利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 利率变动对预计基线净利息收入的影响：2021年1 - 12个月利率+2.00%时变动13.4%，+1.00%时变动6.7%， - 1.00%时变动 - 2.5%；13 - 24个月利率+2.00%时变动19.6%，+1.00%时变动10.1%， - 1.00%时变动 - 8.8% [370] - 利率变动对经济价值权益的影响：2021年利率+2.00%时变动18.6%，+1.00%时变动10.2%， - 1.00%时变动 - 10.8% [378] 2021年12月31日资产负债相关数据 - 2021年12月31日联邦基金出售和有息存款为498,979千美元，债务证券为2,282,959千美元，贷款为5,956,820千美元，生息资产为8,783,792千美元，付息负债为5,185,266千美元 [372] - 2021年12月31日不同期限的利率敏感性缺口：0 - 3个月为2,031,994千美元，4 - 12个月为514,006千美元，1 - 5年为2,235,012千美元，超过5年为 - 1,482,486千美元，总计3,298,526千美元 [372] - 2021年12月31日不同期限累积缺口与生息资产的比例：0 - 3个月为23%，4 - 12个月为29%，1 - 5年为54%，超过5年为38% [372] - 2021年12月31日不同期限生息资产与付息负债的比例：0 - 3个月为543%，4 - 12个月为184%，1 - 5年为263%，超过5年为45% [372] 利率风险管理措施 - 公司使用模拟建模计算最可能的利率风险，通过模拟利率上升、下降和平稳情景来管理利率敏感性 [367][368] - 公司资产与负债管理委员会（ALCO）定期审查利率风险状况，其制定的政策需经公司董事会审查和批准 [374] 资产负债表风险评估 - 公司进行估值分析评估资产负债表中的风险，经济价值权益（EVE）衡量资产负债表中较长期的重新定价风险和期权风险 [375] 通货膨胀对公司的影响 - 通货膨胀会增加公司的商品和服务成本、薪资福利等，还会降低投资和贷款的市场价值，影响公司的流动性、收益和股东权益 [380] 2021年末资本相关数据 - 2021年末总风险资本为12.00885亿美元，风险加权资产为65.95378亿美元，普通股一级资本比率为16.31%，一级资本比率为17.40%，总资本比率为18.21%[381] - 2021年末一级资本调整为2300万美元，二级资本调整为2850万美元[381] 2021年贷款相关数据 - 2021年末贷款总额为5.925029亿美元，较2020年末的5.735349亿美元有所增加，其中商业房地产-非业主占用贷款占比从25%升至29%[382] - 2021年日均贷款余额为5.751064亿美元，贷款信用损失拨备与年末贷款余额的比率为1.41%，净冲销与平均贷款余额的总比率为0.05%[386] - 2021年末贷款信用损失拨备总额为8331.5万美元，其中商业房地产-非业主占用贷款拨备占比44%[387] - 2021年末非应计贷款总额为3059.8万美元，其他房地产拥有总额为1361.8万美元，非 performing 资产总额为4421.6万美元，与贷款和其他房地产拥有总额的比率为0.74%[388] - 2021年与非应计贷款相关的本可记录的利息收入为90万美元，均未计入利息收入或净收入[388] - 2021年按原合同条款本应记录的利息收入为20万美元，按修改后条款计入利息收入的金额为20万美元[388] - 2021年末逾期90天以上的应计贷款为12.1万美元，重组并符合修改后条款的贷款为391.7万美元[388] 贷款会计准则调整 - 2020年1月1日采用新会计准则后，公司重新评估贷款细分，将商业房地产-业主占用与非业主占用贷款分开[386][387][388] 2021年12月31日债务证券相关数据 - 2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本总计1653658000美元，公允价值总计1644319000美元，加权平均收益率为1.65%[390] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本总计638640000美元，公允价值总计627398000美元，加权平均收益率为1.71%[391] 投资回报对比 - 假设2016年12月31日投资100美元，2021年12月31日佛罗里达州海岸银行公司累计回报为162.32美元，纳斯达克综合指数为304.85美元，标准普尔美国BMI银行 - 东南地区指数为184.47美元[392][393] 2021年第四季度财务数据对比 - 2021年第四季度净利息收入为72289000美元，2020年第四季度为68791000美元[396] - 2021年第四季度非利息收入为18706000美元，2020年第四季度为14930000美元[396] - 2021年第四季度非利息支出为50263000美元，2020年第四季度为43681000美元[396] - 2021年第四季度所得税前收入为44674000美元，2020年第四季度为38140000美元[396] - 2021年第四季度净收入为36330000美元，2020年第四季度为29347000美元[396] 2021年不同期限债务证券摊余成本 - 2021年美国国债及政府机构债务证券在1年以内、1 - 5年、5 - 10年、10年以上的摊余成本分别为100000美元、1020000美元、130000美元、5216000美元[390] - 2021年美国政府赞助实体的抵押支持证券和抵押债务在1年以内、1 - 5年、5 - 10年、10年以上的摊余成本分别为18634000美元、8906000美元、53680000美元、557420000美元[391] 2021年第四季度每股相关数据对比 - 2021年第四季度摊薄后每股净收益为0.62美元，2020年第四季度为0.53美元[397] - 2021年第四季度基本每股净收益为0.62美元，2020年第四季度为0.53美元[397] - 2021年第四季度普通股现金股息宣告为0.13美元，2020年第四季度为0美元[397] - 2021年第四季度普通股最低收盘价为33.29美元，2020年第四季度为18.01美元[397] - 2021年第四季度普通股最高收盘价为38.31美元，2020年第四季度为29.60美元[397] - 2021年第四季度末普通股出价为35.39美元，2020年第四季度末为29.45美元[397]

业绩总结 - 截至2021年12月31日，公司的资产总额为97亿美元，市场资本为21亿美元[13] - 2021年第四季度每股收益为0.62美元，同比增长17%[29] - 2021年第四季度净收入为3630万美元，同比增长24%[29] - 2021年第四季度的年化贷款增长率为8%[30] - 2021年第四季度净利息收入为7241万美元，较上季度增长1%[39] - 2021年第四季度的效率比率为53.7%，较上季度的59.5%有所改善[52] - 2021年第四季度的总风险资本比率为18.5%[111] 用户数据 - 商业贷款发放量达到4.09亿美元，较上季度增长23%，较去年同期增长47%[30] - 消费贷款发放增长9%至创纪录的7300万美元[68] - 住宅贷款的发放总额为69,224千美元，较上季度的95,136千美元下降27.3%[71] - 不良贷款（NPL）占总贷款的比例为4%[102] 未来展望 - 公司预计通过收购Sabal Palm Bank和Florida Business Bank来抵消约60%的每股收益稀释[26] - 商业贷款管道增加8%至3.98亿美元[68] 新产品和新技术研发 - 财富管理收入为240万美元，较上季度下降20万美元，管理资产达到12亿美元，同比增加42%[45] 市场扩张和并购 - 资产管理规模在2021年12月31日达到12亿美元，同比增长42%[32] - 信贷损失准备金总额为83,315千美元，占贷款总额的1.41%[94] 负面信息 - 非利息收入较上季度下降30万美元至1870万美元，调整后的非利息收入下降70万美元至1830万美元[45] - 住宅贷款的期末可售管道为30,102千美元，较上季度的42,847千美元下降29.8%[71] 其他新策略和有价值的信息 - 调整后的效率比率为53.4%，较上季度的51.5%有所上升[53] - 调整后的净收入为36,854千美元，调整后每股收益为0.62美元[131] - 平均资产（扣除商誉和无形资产）为10,061,382千美元，较上季度的9,753,734千美元增长3.2%[133] - 资产回报率（ROA）为1.43%，较上季度的0.93%显著提升[137]

业绩总结 - 2021年第四季度每股收益为0.62美元，同比增长17%[16] - 净收入为3630万美元，同比增长24%[16] - 调整后的净收入为3690万美元，同比增长20%[16] - 2021年第四季度的总收入为9099.5万美元，较2020年第四季度的8372.1万美元增长8.6%[143] - 2021年第四季度的调整后净收入为3685.4万美元，较2020年第四季度的3070万美元增长20.4%[141] 用户数据 - 截至2021年12月31日，管理资产为12亿美元，同比增长42%[19] - 交易账户同比增长29%，占整体存款资金的62%[82] - 截至2021年12月31日，总贷款余额为5,925,029千美元，其中不包括PPP贷款的余额为5,833,922千美元[94] 贷款与利息 - 第四季度年化贷款增长率为8%[17] - 商业贷款发放量较上季度增长23%，较去年同期增长47%，达到创纪录的4.09亿美元[17] - 消费贷款发放量创纪录为7300万美元，较上季度增长9%，较去年同期增长53%[17] - 净利息收入为7240万美元，较上季度增加100万美元，增幅为1%[27] - 净利息利润率下降6个基点至3.16%[18] 费用与支出 - 非利息收入较上季度下降30万美元，降至1870万美元[32] - 调整后的非利息支出为4830.9万美元，较2020年第四季度的4190.6万美元增长15.7%[143] - 非利息支出较上季度减少500万美元，调整后的非利息支出增加150万美元[39] - 效率比率为53.7%，较上季度的59.5%有所改善[42] 未来展望与并购 - 2022年1月完成对Sabal Palm Bank和Florida Business Bank的收购，增加资产6.15亿美元[19] - 每股有形账面价值增长10%，期末为17.84美元[18] 负面信息 - 不良贷款（NPL）占总贷款的比例为0.63%，较2020年第四季度的0.52%有所上升[104] - 2021年第四季度，AFS证券的未实现损失为9.3百万美元[77] 其他信息 - 每股有形账面价值在2021年第四季度为22.40美元，较2020年第四季度的16.16美元增长38.5%[111] - 调整后的效率比率为53.43%，较2020年第四季度的48.75%有所上升[143]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度税前、预拨备收益4230万美元，有形账面价值每股同比增长10%至17.84美元，调整后效率比率53.4%，调整后有形资产回报率1.49%，贷款未偿还额年化增长8% [7] - 第四季度每股收益0.62美元，同比增长17%；GAAP基础上，净利润同比增长24%至3630万美元，调整后净利润增长20%至3690万美元 [17] - 净利息收益率（排除PPP贷款和收购贷款增值影响）增加2个基点至2.91%，有形账面价值每股达17.84美元，同比增长10% [19] - 总体净利息收益率从3.22%降至3.16%，排除PPP和收购贷款增值后增加2个基点至2.91%；完全税收等效基础上，净利息收入第四季度增加100万美元或1%至7240万美元 [21] - 核心贷款组合收益率（排除PPP）下降11个基点至4.18%，证券投资组合收益率下降2个基点至1.57% [23] - 调整后非利息收入1830万美元，较上一季度减少70万美元，较去年同期增加340万美元 [27] - 第四季度调整后非利息支出4830万美元，预计第一季度支出（排除无形资产摊销）在5200 - 5300万美元之间，调整后效率比率第一季度约为56%，到第四季度降至50%出头 [33][35][36] - 贷款损失准备金第四季度降至8330万美元，贷款组合覆盖率（排除PPP）从上个季度的1.54%降至1.43% [57] - 第四季度净冲销额57万美元，占平均贷款的4个基点；不良贷款减少200万美元至3060万美元，占总贷款的0.52%；受批评贷款降至风险资本的13% [59][60] - 有形账面价值每股17.84美元，同比增长10%；有形普通股权益与有形资产比率年末增至11.1%；一级资本比率为17.4%，总风险资本比率为18.2%；调整后有形普通股权益回报率为14.1% [61][62] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 第四季度商业贷款发放额创纪录达4.09亿美元，较上一季度增长23%，较去年同期增长47%；商业贷款管道达到创纪录的3.98亿美元，比2020年末高出近140% [18] 消费贷款业务 - 第四季度消费贷款发放量创纪录，较上一季度增长9%，较去年同期增长53%；年末消费贷款管道为3000万美元，较2020年末增长63% [19][43] 财富管理业务 - 2021年全年新增管理资产4.19亿美元，截至12月31日，管理资产规模达12亿美元，同比增长42% [20] 抵押贷款业务 - 由于再融资需求降低和住房库存紧张，收入下降，年末管道较低是季节性原因，随着近期招聘和佛罗里达住房市场强劲，团队将继续贡献有意义的业绩 [29] SBA业务 - 非PPP机会回归，全年表现成功，但第四季度产量较第三季度有所下降，预计来年产量将增加 [30] SBIC投资业务 - 本季度有显著贡献，但各期收入差异较大 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州商业环境良好，大量富裕个人和公司迁入，就业市场是多年来最好的 [8] - 第四季度末，交易账户占总存款的62%，同比增长29% [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续招聘人才，自上季度末新增12名商业银行家和7名抵押贷款银行家，计划在杰克逊维尔和那不勒斯组建团队，预计未来几个季度招聘将保持强劲 [10][11] - 2月初推出增强版数字银行平台，5月推出面向企业和消费者客户的增强版在线开户产品，以改善客户体验、降低获客和服务成本 [11][12] - 运营一流的数据分析平台，支持前线业务增长，计划打造佛罗里达州最强的商业银行团队 [14] - 继续执行成功的并购战略，收购讨论在全州范围内持续进行 [15] - 行业内大型银行上游并购带来运营系统、领导力和文化等方面的挑战，公司专注关键市场，注重改善客户和银行家体验，有利于赢得市场份额 [73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 佛罗里达州经济增长带来贷款需求增加，招聘的新银行家也将为业务增长做出贡献，对来年增长充满信心 [68][70] - 核心净利息收益率已稳定，预计未来将扩大，预计2022年末核心净利息收益率较2021年第四季度提高约20个基点 [24][25] - 预计贷款增长将持续，2022年第一季度年化增长率为中到高个位数，其余时间为高个位数；核心收益率将在第四季度水平附近稳定，第一季度略有上升 [44] - 预计财富管理和FBA业务将继续增长，第一季度抵押贷款银行业务收益受市场条件限制，第二季度开始有望改善，预计第一季度非利息收入在1600 - 1700万美元之间 [32] 其他重要信息 - 1月初成功完成对Sabal Palm Bank和Florida Business Bank的收购，购买会计调整（包括首日贷款损失拨备）将影响2022年第一季度 [20] - 全年处理PPP贷款减免7.78亿美元，其中第四季度处理1.03亿美元，截至12月31日，PPP贷款未偿还本金余额（扣除递延费用）为9100万美元；自项目启动以来，已收取SBA费用2760万美元，已确认超过2500万美元，剩余240万美元将在未来确认，预计大部分将在2022年第一季度确认 [45][46] - 第四季度在投资证券组合中适度投资约4.3亿美元，扣除还款和销售后净增长2.1亿美元，新增投资主要为短期机构担保债券，预计第一季度净新增投资1.5 - 2.5亿美元 [47][48] - 年末存款余额81亿美元，较上一季度减少，主要是由于对经纪货币市场存款的管理；1月从经纪项目带回约1.5亿美元存款，收购两家银行增加5.6亿美元存款；预计第一季度末存款余额在88 - 89亿美元之间 [49][50][51] - 存款成本第四季度降至6个基点，预计2022年大部分时间将保持在个位数 [52] - 过去五年整合了27%的实体分行，第四季度在布劳沃德县开设两家新分行，第一季度晚些时候将在那不勒斯开设一家分行 [54][55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：第四季度贷款生产增加的驱动因素、管道构成及今年预计推动增长的细分领域 - 主要原因是佛罗里达州经济增长带来的需求增加，各领域都有扩张；其次是招聘的新银行家的贡献，2021年招聘的20名新商业银行家目前对管道的贡献约为20%，未来贡献将更大 [68][69][70] 问题：上游并购带来的机会所在、新招聘人员带来的市场机会以及杰克逊维尔的新业务扩张情况 - 公司通过构建数据分析平台、改善商业银行业务流程和提升数字及在线银行平台的客户体验，在市场竞争中更具优势；大型银行的并购带来运营和文化等方面的挑战，公司专注关键市场和提升体验，有助于赢得市场份额 [72][73][74] 问题：排除加息因素的核心净息差扩张情况、加息指导中假设的贝塔值以及1月两笔交易的影响 - 第四季度核心净息差已稳定，收益率曲线变陡将有利于贷款和证券组合的新增收益率提高，预计核心贷款收益率第一季度开始稳定并上升，证券收益率第一季度已呈上升趋势；存款方面，参考历史周期，公司核心存款基础强、贝塔值低，预计未来情况类似甚至更好 [77][78][79] 问题：竞争环境对贷款定价和收益率的影响，以及加息情景下存款贝塔值的预期 - 存款方面，参考历史周期，非到期存款贝塔值上一周期约为24%，前100个基点仅为10%，考虑到银行资产负债表上的大量流动性，未来竞争导致的存款重新定价压力可能较小；贷款方面，竞争一直存在，利率上升不会改变竞争格局，公司会平衡固定利率和浮动利率贷款，谨慎选择期限 [83][85][86] 问题：费用方面的风险因素以及今年的招聘计划 - 招聘机会仍然很大，公司会吸引和留住行业内的优秀人才，包括提供有竞争力的薪酬，并已在预测中考虑了这些因素；预计2022年将新增15 - 20名商业创收银行家，已将相关费用纳入第一季度的预测 [88][89] 问题：抵押贷款业务的前景，以及如何应对宏观压力 - 年末抵押贷款管道数量下降，1月有所恢复，但市场整体贷款减少，原因包括库存短缺、建筑商供应有限和再融资放缓；公司已招聘了一些新的抵押贷款贷款专员，预计未来几个季度生产和销售收益将受到一定抑制，但随着生产团队的扩大，预计全年剩余时间情况将有所改善 [91][92] 问题：房利美、房地美等提高第二套住房抵押贷款成本，公司是否有机会在资产负债表上发起这些贷款或更具竞争力 - 公司抵押贷款团队正在研究该问题并试图制定策略，但目前暂无具体信息可分享 [93] 问题：公司资产规模超过100亿美元后，并购策略是否会转向更大的目标 - 公司仍将专注于合适的市场和经济条件，佛罗里达州的一些较小银行也在变大，5 - 15亿美元规模的银行合并仍有机会对公司业绩产生重大影响 [99] 问题：如果今年不进行额外并购，是否有可能在年底前将资产负债表规模降至100亿美元以下 - 由于预计未来有机增长强劲，公司可能会保持资产规模超过100亿美元 [100] 问题：公司去年NSFP和透支费用的水平，以及是否会削减这些费用 - 2021年消费者透支相关费用约为200万美元；公司正在评估产品和定价，以保持竞争力、管理风险、服务客户和吸引新客户，目前提供两种无透支费用的账户，并允许客户关联账户以避免透支；考虑的变化可能在2022年第三季度实施，可能使这些费用减少一半（即100万美元），但仍在评估中，其他产品的费用可能会抵消透支费用的减少 [101][102][103] 问题：贷款管道中是否存在潜在的组合变化有助于提高收益率 - 商业贷款方面，目前约60%为商业房地产（CRE）贷款，40%为商业和工业（C&I）贷款，预计未来会恢复到疫情前的比例；公司也是消费贷款机构，其他产品有助于提高整体新增收益率；同时，公司会将部分固定利率贷款转换为浮动利率贷款，以应对可能的利率上升 [111][112] 问题：计划招聘15 - 20名新员工是针对全年还是仅第一季度 - 是2022年全年的招聘计划 [113]

公司概况 - 截至2021年9月30日，资产达99亿美元，市值20亿美元，在佛罗里达州四个有吸引力的市场占据领先地位[9] - 自2017年以来，有形账面价值每股复合年增长率为12%，2021年第二季度开始发放季度现金股息每股0.13美元[105] 财务业绩 - 2021年第三季度净收入2290万美元，调整后净收入2940万美元，税前预拨备调整后收益4390万美元[13][14] - 净利息收入7150万美元，较上一季度增加550万美元或8%，净利息收益率为3.22%[21] - 非利息收入增加370万美元至1900万美元，调整后非利息收入增加370万美元至1910万美元[30] 业务亮点 - 商业贷款发放量较上一季度增长72%至3.32亿美元，商业贷款管道增长15%至3.69亿美元[14] - 财富管理收入达260万美元创纪录，管理资产较2020年9月30日增长47%至12亿美元[15][78] - SBA收入达80万美元创纪录，随着PPP项目结束，重新聚焦可销售贷款业务[16] 资产质量 - 不良贷款降至总贷款的0.55%，净冲销率为0.12%[15][87] - 信贷损失准备金总额为8780万美元，占总贷款的1.49%[83][90] 存款情况 - 总存款较上一季度增加4.98亿美元，较2020年第三季度增加14亿美元或21%[70] - 存款总成本降至7个基点，交易账户同比增长30%，占总存款资金的59%[70] 投资证券 - 投资证券组合收益率降至1.59%，净未实现收益从6月30日的1240万美元降至9月30日的660万美元[67][68] - 可供出售证券净增加约2.56亿美元，主要为机构CMOs，加权平均期限为3.0，加权平均收益率为1.42%[68] 并购情况 - 2021年8月6日完成对佛罗里达传统银行的收购，加深在南佛罗里达的业务布局[16] - 宣布拟收购萨巴尔棕榈银行和佛罗里达商业银行，预计2022年第一季度完成[16] 风险提示 - 前瞻性陈述受多种因素影响，实际结果可能与预期存在重大差异，包括COVID - 19疫情、经济和市场状况、监管政策等[2][3][4] - 萨巴尔棕榈银行和佛罗里达商业银行拟议合并存在多种风险，如交易完成时间、整合难度、收入协同效应实现等[4] 数字化进展 - 数字工具和非分行交付渠道使用势头强劲，59%的消费者存款和46%的企业存款在分行外完成[146] - 消费者和企业在线用户分别增加11%和8%，住宅销售24%来自替代交付渠道[146] 非GAAP指标 - 公司使用非GAAP财务指标分析业绩，认为其能提供有用补充信息，同时提供了GAAP与非GAAP指标的 reconciliation[148][149]

公司收购情况 - 2021年8月公司完成对佛罗里达传统银行的收购，增加4.77亿美元贷款和4.95亿美元存款[137] - 2021年8月23日公司宣布与萨巴尔棕榈银行公司达成合并协议，截至2021年9月30日，萨巴尔棕榈银行有2.55亿美元贷款和3.89亿美元存款，预计2022年第一季度完成收购[138] - 2021年8月23日公司宣布与佛罗里达商业银行达成合并协议，截至2021年9月30日，佛罗里达商业银行有1.39亿美元贷款和1.69亿美元存款，预计2022年第一季度完成收购[139] 财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司净收入为2290万美元，摊薄后每股收益0.40美元，2021年第二季度净收入为3140万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2020年第三季度净收入为2260万美元，摊薄后每股收益0.42美元[140] - 截至2021年9月30日的9个月，公司净收入总计8810万美元，摊薄后每股收益1.56美元，较2020年同期增加3970万美元，增幅82%[140] - 2021年第三季度调整后净收入为2940万美元，摊薄后每股收益0.51美元，2021年第二季度调整后净收入为3330万美元，摊薄后每股收益0.59美元，2020年第三季度调整后净收入为2730万美元，摊薄后每股收益0.50美元[140] - 截至2021年9月30日的9个月，调整后净收入总计9810万美元，摊薄后每股收益1.74美元，2020年同期为5830万美元，摊薄后每股收益1.09美元[140] - 2021年第三季度平均有形资产回报率为1.00%，2021年第二季度为1.48%，2020年第三季度为1.20%；截至2021年9月30日的9个月为1.37%，2020年同期为0.93%[140] - 2021年第三季度平均有形股东权益回报率为9.56%，2021年第二季度为13.88%，2020年第三季度为11.35%；截至2021年9月30日的9个月为12.89%，2020年同期为8.71%[140] - 2021年第三季度效率比率为59.55%，2021年第二季度为54.93%，2020年第三季度为61.65%；截至2021年9月30日的9个月为55.99%，2020年同期为57.15%[140] - 2021年前九个月，平均存款成本降至9个基点，2020年前九个月为36个基点[153] - 2021年第三季度总资产为97.53734亿美元；2020年第三季度为80.8689亿美元[158] - 2021年年初至今总资产为90.92958亿美元；2020年年初至今为76.86611亿美元[159] - 2021年第三季度非利息收入为1900万美元，较2021年第二季度增加370万美元（24%），较2020年第三季度增加210万美元（12%）；2021年前九个月为5200万美元，较2020年同期增加540万美元（12%）[160] - 2021年前九个月存款服务手续费为720万美元，较2020年同期增加20万美元（2%）；2021年前九个月透支费用分别占存款服务手续费总额的40%（2021年）和44%（2020年）[160] - 2021年第三季度交换收入为410万美元，与2021年第二季度持平，较2020年第三季度增加40万美元（12%）；2021年前九个月为1210万美元，较2020年同期增加200万美元（20%）[161] - 2021年第三季度财富管理收入创纪录达260万美元，较2021年第二季度增加20万美元（7%），较2020年第三季度增加60万美元（30%）；2021年前九个月为730万美元，较2020年同期增加170万美元（31%）；管理资产从2020年9月30日的7.926亿美元增至2021年9月30日的12亿美元[162] - 2021年第三季度抵押贷款银行手续费降至250万美元，较2021年第二季度减少40万美元（14%），较2020年第三季度减少270万美元（52%）；2021年前九个月为980万美元，较2020年同期减少130万美元（12%）[163] - 2021年第三季度SBA收益创纪录达80万美元，较2021年第二季度和2020年第三季度均增加60万美元；2021年前九个月为130万美元，较2020年同期增加80万美元（133%）[164] - 2021年第三季度银行拥有人寿保险（BOLI）收入为110万美元，较2021年第二季度和2020年第三季度均增加30万美元；2021年前九个月为290万美元，2020年同期为270万美元；公司在2021年第二季度末购买2500万美元BOLI，从Legacy Bank收购910万美元BOLI，并在2021年第三季度末购买2500万美元BOLI，税等效收益率为4.50%[165] - 2021年第三季度其他收入为520万美元，较上一季度增加300万美元，较去年同期增加290万美元；2021年前九个月为1120万美元，较2020年同期增加340万美元（43%）[166] - 2021年第三季度非利息支出为5530万美元，较2021年第二季度增加950万美元（21%），较2020年第三季度增加360万美元（7%）；2021年前九个月为14720万美元，较2020年同期增加530万美元（4%）[169] - 2021年第三季度工资总额为2790万美元，2021年第二季度为2300万美元，2020年第三季度为2310万美元；2021年前九个月为7230万美元，较2020年同期增加520万美元（8%）[170] - 2021年第三季度员工福利成本为420万美元，较2021年第二季度增加20万美元（6%），较2020年第三季度增加20万美元（5%）；2021年前九个月为1310万美元，较2020年同期增加150万美元（13%）[171] - 2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度外包数据处理成本分别为560万美元、470万美元和610万美元；2021年和2020年前九个月均为1480万美元[172] - 2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度电话和数据线支出分别为80万美元、80万美元和70万美元；2021年前九个月为240万美元，较2020年同期增加20万美元（10%）[173] - 2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度总占用、家具和设备费用分别为510万美元、450万美元和540万美元；2021年前九个月为1460万美元，较2020年同期减少50万美元（3%）[174][175] - 2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度营销费用分别为140万美元、100万美元和150万美元；2021年前九个月为350万美元，较2020年同期减少30万美元（7%）[176] - 2021年第三季度法律和专业费用为420万美元，较2021年第二季度增加200万美元（90%），较2020年第三季度增加110万美元（38%）；2021年前九个月为890万美元，较2020年同期增加30万美元（3%）[177] - 2021年第三季度FDIC评估为70万美元，2021年第二季度和2020年第三季度均为50万美元；2021年前九个月为170万美元，2020年同期为70万美元[178] - 2021年第三季度未偿还贷款承诺信用损失拨备为10万美元，2021年第二季度无调整，2020年第三季度为80万美元[179] - 2021年第三季度、第二季度和2020年第三季度其他费用分别为400万美元、410万美元和450万美元；2021年前九个月为1210万美元，较2020年同期增加10万美元（1%）[180] - 2021年第三季度所得税费用为700万美元，2021年第二季度为880万美元，2020年第三季度为700万美元；2021年前九个月为2600万美元，较2020年同期增加1200万美元（85%）[181] - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加16亿美元，增幅19%，主要因收购Legacy Bank及客户存款和债务证券投资增加[187] - 截至2021年9月30日，公司债务证券投资组合较2020年12月31日增加4.9亿美元，增幅31%，其中可供出售债务证券为15亿美元，持有至到期债务证券为5.265亿美元[188] - 2021年前三季度，公司购买债务证券11亿美元，到期和提前还款5.204亿美元，出售证券收入5720万美元，净亏损10万美元[190] - 截至2021年9月30日，贷款净额（未计收入和信贷损失拨备）为59亿美元，较2020年12月31日增加1.705亿美元，主要因有机增长、收购Legacy Bank和购买贷款池[197] - 2021年第三季度，平均资产为97.53734亿美元，平均有形资产为94.98754亿美元，平均股东权益为12.48547亿美元[185] - 截至2021年9月30日贷款组合总额为59.05884亿美元，2020年12月31日为57.35349亿美元[204] - 2021年9月30日商业房地产贷款较2020年12月31日增加3.378亿美元，增幅13%，达29亿美元[205] - 2021年前九个月公司参与PPP项目，发放2782笔贷款，总额2.56亿美元，同时有6.751亿美元PPP贷款获SBA豁免[207] - 截至2021年9月30日，受疫情影响的贷款还款安排金额降至220万美元，2020年12月31日为7410万美元[208] - 截至2021年9月30日，住宅房地产贷款较2020年12月31日增加1.247亿美元，增幅9%，达15亿美元[209] - 截至2021年9月30日，消费贷款较2020年12月31日减少2570万美元，降幅14%，总额1.63亿美元[211] - 截至2021年9月30日，未偿还贷款承诺为18亿美元，2020年12月31日为15亿美元[211] - 截至2021年9月30日，商业和CRE贷款余额超1000万美元的总额为11亿美元，占比18%，2020年末为7.537亿美元，占比13%[212] - 截至2021年9月30日，非 performing资产总额为4620万美元，较2020年12月31日减少260万美元，降幅5%[215] - 截至2021年9月30日，不良贷款占总贷款比例降至0.55%，2020年12月31日为0.63%[216] - 2021年9月30日非应计贷款总额为3.2612亿美元，2020年12月31日为3.611亿美元[220] - 2021年第三季度公司计提拨备510万美元，净冲销额为140万美元，占平均贷款的0.10%，最近四个季度平均占未偿贷款的0.10%，剔除PPP贷款后，9月30日拨备与总贷款的比率从6月30日的1.60%降至1.54%[224] - 2021年9月30日，公司有15亿美元以住宅房地产为抵押的贷款和29亿美元以商业房地产为抵押的贷款，分别占未偿贷款总额的25%和49%[227] - 2021年9月30日，经纪存单为2000万美元，较2020年12月31日减少2.138亿美元，降幅为91%[232] - 2021年9月30日，合并现金及现金等价物总额为12亿美元，2020年12月31日为4.041亿美元[233] - 2021年9月30日，公司有1.65亿美元的无担保信贷额度和13亿美元的有担保信贷额度，2020年12月31日分别为1.35亿美元和18亿美元[234] - 截至2021年9月30日，公司母公司的现金及现金等价物约为9550万美元，2020年12月31日为7010万美元[235] - 2021年9月30日，总存款增至83亿美元，较2020年12月31日增加14亿美元，增幅为20%[237] - 2021年9月30日，无息活期存款占总存款的37%，2020年12月31日为33%[236] - 计息存款自2020年12月31日增加8.195亿美元，即21%，达到46亿美元；非经纪定期存单减少70万美元，即0.1%，降至5.966亿美元；非计息活期存款较2020年末增加7.967亿美元，即35%，总计31亿美元[238] - 2021年前9个月，平均利率为1.14%的2.138亿美元经纪定期存单到期；2021年9月30日，经纪定期存单总额为2000万美元，而2020年12月31日为2.338亿美元[239] - 2021年9月30日，客户回购协议总额为1.

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP净收入为2290万美元，调整后净收入为2940万美元，调整后税前拨备前收益为4390万美元，环比增长16%，同比增长21% [23][24] - 每股有形账面价值增长13%至17.52美元 [6][24] - 净利息收入环比增长550万美元或8%，净息差仅下降1个基点至3.22% [28][31] - 贷款余额（不包括PPP贷款）环比增长13%，商业贷款增长2600万美元，年化增长率为3% [45][48] - 存款余额环比增长4.98亿美元，交易账户余额增长5.5% [55][56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务表现强劲，商业贷款发放量从第二季度的1.93亿美元增长至3.32亿美元，晚期商业贷款管道达到创纪录的3.69亿美元 [25][15] - 财富管理业务收入增长至260万美元，创下新高 [35] - 抵押贷款银行业务收入下降，但管道已稳定，预计第四季度收入与第三季度持平 [36] - SBA业务表现优异，创下80万美元的销售收益记录 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州经济持续扩张，人口增长和企业迁入推动了商业贷款需求的增加 [10][11] - 公司在南佛罗里达市场（如Boca Raton、Delray Beach和Pompano Beach）通过Legacy Bank交易获得了优质市场 [9] - 公司计划在Naples和东北佛罗里达市场建立新的商业银行业务团队 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点是通过增加银行家和技术的投入来扩展商业银行业务能力，目标是实现中个位数的有机贷款增长 [14][18] - 公司将继续通过并购和有机增长扩大市场份额，特别是在佛罗里达州的高增长市场 [22][85] - 公司计划在2022年将效率比率降至55%以下，并逐步接近50% [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对佛罗里达州的经济前景持乐观态度，认为该州的经济比疫情前更强劲 [82] - 公司预计第四季度净息差将达到低点，并在2022年开始改善 [32][33] - 管理层强调将继续保持严格的信贷标准，并专注于风险调整后的回报 [19] 其他重要信息 - 公司完成了Legacy Bank的收购，并在第三季度完成了Sabal Palm Bank和Florida Business Bank的收购谈判 [7][27] - 公司计划在2022年继续投资于数字技术和商业银行业务人才，以支持可持续增长 [42][43] - 公司预计在2022年将资产规模超过100亿美元 [95][96] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净息差和净利息收入的展望 - 公司预计第四季度净息差将达到低点，并在2022年开始改善，主要由于贷款增长和流动性部署 [75][76] - 预计2022年净利息收入将超过贷款增长，特别是在PPP贷款减免完成后 [74][77] 问题: 新招聘的商业银行家对业务增长的贡献 - 过去12个月新招聘的商业银行家占公司商业银行团队的20%，但仅贡献了11%的业务量，预计未来有更大的增长潜力 [80][81] 问题: 关于未来扩张和并购策略 - 公司将继续在佛罗里达州的高增长市场进行并购和有机扩张，特别是在Jacksonville、南佛罗里达和I-4走廊 [84][85] - 公司计划在Naples和Broward County开设新的分支机构 [58] 问题: 关于贷款定价和竞争环境 - 公司有机贷款的附加利率为3.61%，略低于上一季度的3.69%，预计第四季度将趋于稳定 [92][93] - 竞争压力主要集中在定价上，结构方面的竞争较少 [94] 问题: 关于存款增长和流动性管理 - 公司预计存款增长将趋于正常化，但仍将保持高水平，特别是在美联储缩减购债规模后 [103][104] - 公司计划通过表外存款产品管理流动性，预计2022年资产规模将超过100亿美元 [95][96] 问题: 关于利率敏感性 - 公司资产负债表对利率敏感，预计在利率上升的环境中净利息收入和净息差将有显著增长 [106][107] 问题: 关于数字技术和创新 - 公司将继续投资于数字工具和数据分析，但目前没有计划涉足DeFi或“先买后付”等新兴领域 [111]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司净收入3140万美元，摊薄后每股收益0.56美元，2021年第一季度净收入3370万美元，摊薄后每股收益0.60美元，2020年第二季度净收入2510万美元，摊薄后每股收益0.47美元[126] - 2021年上半年净收入总计6510万美元，摊薄后每股收益1.17美元，较2020年上半年增加3930万美元，增幅153%[126] - 2021年第二季度调整后净收入总计3330万美元，摊薄后每股收益0.59美元，2021年第一季度调整后净收入3550万美元，摊薄后每股收益0.63美元，2020年第二季度调整后净收入2550万美元，摊薄后每股收益0.48美元[126] - 2021年上半年调整后净收入总计6870万美元，摊薄后每股收益1.23美元，2020年上半年调整后净收入3090万美元，摊薄后每股收益0.59美元[126] - 2021年第二季度平均有形资产回报率1.48%，2021年第一季度1.70%，2020年第二季度1.37%，2021年上半年1.58%，2020年上半年0.78%[126] - 2021年第二季度平均有形股东权益回报率13.88%，2021年第一季度15.62%，2020年第二季度13.47%，2021年上半年14.73%，2020年上半年7.27%[126] - 2021年第二季度效率比率54.93%，2021年第一季度53.21%，2020年第二季度50.11%，2021年上半年54.05%，2020年上半年54.88%[126] - 2021年第二季度调整后平均有形资产回报率1.52%，2021年第一季度1.75%，2020年第二季度1.33%，2021年上半年1.63%，2020年上半年0.86%[126] - 2021年第二季度调整后平均有形股东权益回报率14.27%，2021年第一季度16.01%，2020年第二季度13.09%，2021年上半年15.12%，2020年上半年8.02%[126] - 2021年第二季度调整后效率比率53.49%，2021年第一季度51.99%，2020年第二季度49.60%，2021年上半年52.72%，2020年上半年51.53%[126] - 2021年第二季度净利息收入为6580万美元，较2021年第一季度减少80万美元（1%），较2020年第二季度减少150万美元（2%）；2021年上半年净利息收入为1.324亿美元，较2020年上半年增加200万美元（2%）[127] - 2021年第二季度净息差（完全税收等效基础）为3.23%，2021年第一季度为3.51%，2020年第二季度为3.70%；2021年上半年净息差为3.37%，2020年上半年为3.81%[127] - 2021年第二季度非利息收入为1530万美元，较第一季度减少230万美元（13%），较2020年第二季度增加30万美元（2%）；上半年非利息收入为3300万美元，较2020年上半年增加330万美元（11%）[150] - 2021年第二季度效率比率为54.93%，第一季度为53.21%，2020年第二季度为50.11%；上半年效率比率为54.05%，2020年上半年为54.88%[158] - 2021年第二季度调整后效率比率为53.49%，第一季度为51.99%，2020年第二季度为49.60%；上半年调整后效率比率为52.72%，2020年上半年为51.53%[159] - 2021年第二季度非利息支出为4580万美元，较第一季度减少30万美元（1%），较2020年第二季度增加340万美元（8%）；上半年非利息支出为9190万美元，较2020年上半年增加170万美元（2%）[160][162] - 2021年第二季度公司记录的所得税费用为880万美元，2021年上半年总计1890万美元，较2020年上半年增加1190万美元（169%）[173] - 截至2021年6月30日，公司总资产较2020年12月31日增加10亿美元，增幅12%[179] - 截至2021年6月30日，总存款增加9亿美元，增幅为13%，达到78亿美元，主要是由于新客户加入和现有客户现金余额增加，交易账户存款余额显著增长[227][228] - 非利息活期存款占总存款的比例从2020年12月31日的33%升至2021年6月30日的38%[227] - 计息存款自2020年12月31日增加5.71亿美元，即15%，达到44亿美元；定期存单（不包括经纪定期存单）减少1.157亿美元，即19%，降至4.817亿美元[229] - 2021年6月30日公司的股权资本较2020年12月31日增加5190万美元，即5%，达到12亿美元[238] - 2021年6月30日公司总风险加权资本比率为19.21%，高于2020年12月31日的18.51%[240] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度总平均贷款较2021年第一季度减少1.611亿美元（3%），较2020年第二季度减少1.303亿美元（2%）[130] - 2021年第二季度商业贷款发放额为1.93亿美元，较2021年第一季度减少1120万美元（5%），较2020年第二季度增加8620万美元（81%）[133] - 截至2021年6月30日，商业贷款管道较3月31日增加8110万美元（34%）至3.22亿美元，较2020年6月30日增加2.05亿美元（175%）[134] - 2021年第二季度用于出售的住宅贷款为1.201亿美元，较2021年第一季度减少13%，较2020年第二季度减少2%[135] - 2021年第二季度保留在投资组合中的住宅贷款为1.181亿美元，较2021年第一季度增加153%，较2020年第二季度增加402%[136] - 2021年第二季度消费者贷款发放额为6370万美元，较2021年第一季度增加1700万美元（36%），较2020年第二季度增加570万美元（10%）[137] - 自项目启动以来，公司通过PPP协助了超8000名借款人，截至2021年6月30日，已有5.297亿美元的PPP贷款余额被免除，剩余未偿还余额为3.641亿美元[138] - 2021年第二季度平均交易存款较2021年第一季度增加4.593亿美元（11%），较2020年第二季度增加11亿美元（32%）[142] - 2021年第二季度总生息资产平均余额为81.79亿美元，收益率为3.33%；2020年第二季度平均余额为73.17亿美元，收益率为4.03%[148] - 2021年第二季度总贷款平均余额为55.98亿美元，利息收入为6044万美元，收益率为4.33%；2020年第二季度平均余额为57.29亿美元，利息收入为6493万美元，收益率为4.56%[148] - 2021年第二季度总负债为78.55亿美元，股东权益为11.70亿美元；2020年第二季度总负债为68.99亿美元，股东权益为10.13亿美元[148] - 2021年年初至今总生息资产平均余额为79.47亿美元，收益率为3.49%；2020年年初至今平均余额为68.96亿美元，收益率为4.27%[149] - 2021年年初至今总贷款平均余额为56.78亿美元，利息收入为1.23亿美元，收益率为4.36%；2020年年初至今平均余额为54.72亿美元，利息收入为1.28亿美元，收益率为4.72%[149] - 2021年年初至今总负债为76.04亿美元，股东权益为11.53亿美元；2020年年初至今总负债为64.81亿美元，股东权益为10.04亿美元[149] - 2021年第二季度存款成本为0.08%，生息资产利息支出占比为0.10%，净利息收入占生息资产比例为3.23%[148] - 2020年第二季度存款成本为0.31%，生息资产利息支出占比为0.33%，净利息收入占生息资产比例为3.70%[148] - 2021年年初至今存款成本为0.10%，生息资产利息支出占比为0.12%，净利息收入占生息资产比例为3.37%[149] - 2020年年初至今存款成本为0.43%，生息资产利息支出占比为0.46%，净利息收入占生息资产比例为3.81%[149] - 2021年第二季度交换收入达410万美元创纪录，较第一季度增加30万美元（9%），较2020年第二季度增加100万美元（30%）；上半年交换收入为800万美元，较2020年上半年增加150万美元（24%）[151] - 2021年第二季度财富管理收入为240万美元创纪录，较第一季度增加10万美元（3%），较2020年第二季度增加70万美元（39%）；上半年财富管理收入为470万美元，较2020年上半年增加110万美元（31%）；管理资产从2020年6月30日增加4.51亿美元，到2021年6月30日超过12亿美元[152] - 2021年第二季度抵押贷款银行业务费用降至300万美元，较第一季度减少120万美元（30%），较2020年第二季度减少60万美元（16%）；上半年抵押贷款银行业务费用为720万美元，较2020年上半年增加140万美元（25%）[153] - 2021年第二季度SBA收益为20万美元，较第一季度减少10万美元（19%），较2020年第二季度增加10万美元（28%）；上半年SBA收益为50万美元，较2020年上半年增加20万美元（62%）[154] - 2021年第二季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为90万美元；上半年BOLI收入为170万美元，2020年上半年为180万美元；公司在2021年第二季度末购买2500万美元BOLI，首年税收等效收益率为4.50%[155][156] - 2021年第二季度其他收入为220万美元，较上一季度减少150万美元（40%），较去年同期增加10万美元（5%）；上半年其他收入为600万美元，较2020年上半年增加50万美元（9%）[157] - 2021年第二季度员工福利成本为400万美元，较2021年第一季度减少100万美元（21%），较2020年第二季度增加60万美元（17%）；2021年上半年总计890万美元，较2020年上半年增加130万美元（17%）[163] - 2021年第二季度、第一季度和2020年第二季度外包数据处理成本分别为470万美元、450万美元和410万美元；2021年上半年总计910万美元，较2020年上半年增加50万美元（5%）[164] - 2021年第二季度、第一季度和2020年第二季度电话和数据线支出均为80万美元；2021年上半年总计160万美元，较2020年上半年增加10万美元（8%）[165] - 2021年第二季度、第一季度和2020年第二季度总占用、家具和设备费用分别为450万美元、500万美元和470万美元；2021年上半年总计950万美元，较2020年上半年增加20万美元（2%）[166] - 2021年第二季度、第一季度和2020年第二季度营销费用分别为100万美元、120万美元和100万美元；2021年上半年总计220万美元，较2020年上半年减少10万美元（5%）[167] - 2021年第二季度法律和专业费用为220万美元，较2021年第一季度减少40万美元（15%），较2020年第二季度减少10万美元（4%）；2021年上半年总计480万美元，较2020年上半年减少90万美元（16%）[168] - 2021年第二季度和第一季度FDIC评估均为50万美元，2020年第二季度受益于FDIC小银行评估信贷；2021年上半年总计100万美元，2020年上半年为30万美元[169] - 2021年第二季度公司出售OREO净收益为10万美元，2021年上半年为20万美元，2020年上半年为10万美元[170] - 2021年第一、二季度未对未提供资金的贷款承诺的信贷损失准备金进行调整，2020年第二季度增加20万美元[171] - 2021年上半年，公司购买6.692亿美元债务证券，累计偿还和到期3.619亿美元；出售证券收益5620万美元，净亏损10万美元[182] - 截至2021年6月30日，贷款净额（扣除未实现收入和信贷损失准备金）为54亿美元，较2020年12月31日减少2.983亿美元[190] - 2021年上半年，公司参与PPP项目，发放贷款2.56亿美元，同时有4.57亿美元PPP贷款被SBA豁免[190] - 2021年上半年，公司商业和商业房地产贷款发放额为3.973亿美元，较2020年同期增加1.071亿美元，增幅37%[191] - 2021

财务数据和关键指标变化 - GAAP基础下，第二季度净收入3140万美元，同比增长25%；调整后净收入3330万美元，同比增长31% [14] - GAAP基础下，摊薄每股收益从去年的0.47美元增至0.56美元；调整后摊薄每股收益从0.48美元增至0.59美元 [14] - GAAP基础下，有形资产回报率为1.48%，有形普通股权益回报率为13.88%；调整后，第二季度有形资产回报率为1.52%，有形普通股权益回报率为14.27% [15] - 有形账面价值每股从上个季度的16.62美元增至17.08美元，较去年增长13% [16] - 净利息收入按完全税收等价基础计算，环比下降1%至6590万美元，净息差下降28个基点至3.23% [19] - 调整后非利息收入为1540万美元，较上一季度减少240万美元，较去年同期增加160万美元 [23] - 调整后非利息支出为4340万美元，较上一季度减少50万美元 [26] - 调整后效率比率在第二季度升至53% [28] 各条业务线数据和关键指标变化 财富管理业务 - 本季度新增1.33亿美元资产管理规模，使季度末资产管理规模达到12亿美元，同比增长4.51亿美元 [7][17] - 本季度财富管理收入创纪录达到240万美元 [23] 抵押贷款银行业务 - 由于再融资需求下降和住房库存紧张，收入降低，但业务管道已企稳 [24] 其他业务 - 交换收入因交易量大和每张卡消费高，达到410万美元 [18] - 预计未来几个季度SBA业务量将改善，第二季度末购买2500万美元银行拥有的人寿保险（BOLI），首年税收等价收益率为4.5% [25] 各个市场数据和关键指标变化 佛罗里达州市场 - 去年人口增长38.8万，每天约1061人，失业率降至4.9%，低于全国的5.9% [6] - 企业搬迁持续进行，南佛罗里达成为银行、金融服务和科技企业搬迁热点 [6] 贷款市场 - 除PPP和待售贷款外，贷款余额较上一季度减少600万美元 [7] - 商业贷款管道在季度末为3.22亿美元，较上一季度末增长34%，较去年同期增长175% [8] 存款市场 - 存款余额为78亿美元，较上一季度增加4.5亿美元，较去年同期增加12亿美元，增幅18% [35] - 交易账户占总存款的60%，同比增长30% [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在佛罗里达州市场以稳健方式增加市场份额，专注于建立创造价值的客户关系、改善数字客户体验和提高整体运营效率 [12] - 持续投资商业银行业务人才和技术，同时坚持严格的信贷审批标准 [5][16] - 积极寻求并购机会，重点关注那不勒斯到坦帕、整个I - 4地区、佛罗里达州中部和东海岸地区 [52] - 行业面临过剩流动性对净息差的压力，但公司不会放松信贷审批标准 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 佛罗里达州经济持续扩张，人口增长和企业搬迁为存款增长、交换收入和商业贷款管道提供了有力支持 [6] - 预计第三和第四季度除PPP外的贷款年化增长率将达到高个位数，2022年贷款增长将恢复到疫情前水平 [8][31] - 尽管净息差面临压力，但公司基本面强劲，有信心通过多种方式维持低至中50%的效率比率 [12][62] 其他重要信息 - 预计8月第一周完成对Legacy Bank的收购，该银行表现超预期，贷款、存款和净收入均高于计划 [11] - 收购Legacy Bank时，预计将记录约750万美元的首日贷款损失拨备，但实际金额可能因经济状况改善而降低 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款管道增长中现有客户和新招聘人员的贡献比例 - 增长是现有客户和新招聘人员共同作用的结果，现有客户活动增加，新招聘的奥兰多团队已成熟，坦帕 - 圣彼得堡市场新团队也将带来更多业务，预计未来几个季度贷款将实现中个位数有机增长，明年恢复高个位数增长 [49][50] 问题2：并购战略、定价趋势和关注地区 - 公司在并购领域活跃，过去8年进行11笔交易，预计未来保持该节奏，目前有40多个潜在机会，重点关注那不勒斯到坦帕、I - 4地区、佛罗里达州中部和东海岸，未来可能拓展迈阿密 - 戴德市场 [51][52] 问题3：对突破100亿美元资产门槛的看法及Durbin修正案影响 - 目前资产93亿美元，加上Legacy Bank后接近100亿美元，但今年不会突破，预计明年突破，突破后Durbin修正案税后影响约770万美元，加上FDIC费用和美联储股息减少约150万美元，仅影响2023年下半年，公司认为通过小型、低风险增值并购可抵消该影响 [53][54] 问题4：长期低50%效率比率指引的支撑因素 - 预计未来一年业务增长带动净利息收入增加，财富管理业务持续增长，合理进行分行整合，通过并购降低成本，维持低至中50%的效率比率，更高利率将更有利 [61][62] 问题5：贷款增长的制约因素 - 行业流动性充足，定价和结构竞争有挑战，但现有客户投资增加带来更多机会，招聘人才带来积极影响，对未来一年业务发展有信心 [63][64] 问题6：是否考虑回购股票 - 公司会比较股票回购和并购的收益回报，目前不回购股票，但会持续关注 [65][66] 问题7：贷款管道中商业和CRE的构成及CRE新机会领域 - 商业贷款管道中，C&I占22%，非业主自用CRE占44%，业主自用CRE占30%；CRE机会主要在小型多户住宅、小型仓库和小型办公项目 [70][71] 问题8：贷款附加收益率与投资组合收益率情况 - 第二季度贷款附加收益率为3.68% [72] 问题9：未来12 - 18个月净息差走势 - 核心净息差（除PPP和购买贷款增值）在第二季度降至3.03%，下降22个基点，主要因季度间额外流动性增加，预计第三季度及年底前净息差仍有压力，之后难以预测；投资证券和贷款利率未来几个季度将适度下降，存款成本保持在高个位数，附加收益率可能适度下降，证券投资组合收益率预计在1.3% - 1.4% [80][81] 问题10：不考虑Legacy Bank投资组合，净利息收入能否增长 - 公司预计未来一年净利息收入将增长 [83] 问题11：贷款损失准备金较高的原因 - 公司未发现近期有问题，本季度除PPP外的拨备覆盖率降低11个基点，主要经济预测采用穆迪基线，虽市场有积极迹象，但考虑到经济状况前所未有的不确定性，保持一定准备金水平是谨慎做法 [84][85] 问题12：迈阿密市场与公司其他业务的融合情况 - 公司已在迈阿密有机开展业务，了解该市场，虽与其他地区不同，但有优质银行和良好运营，公司会谨慎考虑风险，迈阿密正经历积极转型，有大量东北部资金流入带来增长 [88][89]

公司概况 - 截至2021年6月30日，公司资产93亿美元，市值19亿美元，在佛罗里达州四个有吸引力的MSA地区有强大且不断增长的业务[10] - 信贷组合高度自律，流动性和资本状况良好，有形账面价值每股同比增长13%[11] 地区经济 - 2010 - 2020年佛罗里达州人口增长14.6%，是美国整体人口增长率的两倍，预计到2024年末或2025年将超过2300万[13] - 金融机构和大企业计划将部分或全部业务迁至佛罗里达州[14] 二季度亮点 - 净利润3140万美元，增长25%；调整后净利润3330万美元，增长31%；每股收益从0.47美元增至0.56美元[16] - 总贷款管道增长83%，资产质量良好，冲销仅70万美元，不良贷款降至总贷款的0.61%[18] 财务指标 - 净利息收入6590万美元，较上季度减少80万美元，较2020年二季度减少150万美元；净利息收益率从3.51%降至3.23%[24][25] - 非利息收入降至1530万美元，调整后降至1540万美元；非利息支出减少30万美元，调整后减少50万美元[30][37] 贷款业务 - 二季度处理2.43亿美元PPP贷款减免，非PPP贷款收益率降至4.36%，贷款未偿余额（不含PPP）仅减少600万美元[49][50][51] - 贷款组合多元化，商业房地产、住宅房地产和商业及金融贷款占比较高[58] 投资证券 - 证券组合收益率降至1.63%，净未实现收益从30万美元增至820万美元，本季度主要购买机构抵押担保债务[61][62] 存款业务 - 存款总额较上季度增加4.5亿美元，较2020年二季度增加12亿美元，增幅18%；存款成本降至8个基点[66] - 交易账户同比增长30%，占总存款资金的60%[66] 财富管理 - 截至2021年6月30日，管理资产增至12亿美元，较3月31日增长13%，较2020年6月30日增长64%[70] - 二季度财富管理收入240万美元，高于上季度的230万美元和去年同期的170万美元[71] 资本状况 - 有形账面价值每股达17.08美元，自2017年以来复合年增长率为12%；二季度启动每股0.13美元的季度现金股息[89][95] - 总风险资本比率和一级资本比率分别为19.2%和18.3%，处于良好水平[91] 其他事项 - 预计2021年8月6日完成对Legacy Bank of Florida的收购，预计2022年核心每股收益增厚6%，成本节约约45%[103][105] - 公司综合交付模式支持增长战略，数字工具和非分行交付渠道使用势头强劲[110]