财务指标 - 第二季度净收入为3.02亿美元，每股摊薄收益为0.36美元[5] - 调整后净收入为3.03亿美元，每股摊薄收益为0.36美元[5] - 税前税前拨备收益为4.46亿美元，同比增长25%[9] - 调整后税前税前拨备收益为4.45亿美元，同比下降22%[9] - 净利差下降6个基点至3.18%[9] - 非利息收入为2.22亿美元，同比增长3%[9] - 存款成本上升12个基点至2.31%[9] - 信贷损失拨备为490万美元[11] - 非利息支出为8.25亿美元，同比下降23%[11] - 效率比率为60.21%[11] 资产负债表 - 债务证券总额为26亿美元，较2024年3月31日增加590万美元[14] - 贷款总额为100亿美元，较2024年第一季度增加2.4%[14] - 贷款管道总额为8.34亿美元，较2024年3月31日增加46%[14] - 商业贷款管道为7.44亿美元，较2024年3月31日增加49%[14] - 存款总额为121.16亿美元，较2024年3月31日增加3.4%[14] - 无担保存款占总存款的29%[14] - 非良性贷款占贷款总额的0.60%[17] - 拨备覆盖率为1.41%[17] - 一级资本充足率为14.8%，高于监管要求[18] - 现金及现金等价物为7.50亿美元[18] 经营情况 - 公司2Q'24净收入为3,024.4万美元，同比增长40.1%[1,6] - 2Q'24调整后净收入为3,027.7万美元[1,6] - 2Q'24净利息收入为10.47亿美元，同比下降18.8%[1,2,3,4] - 2Q'24净利差为3.18%，同比下降0.68个百分点[1,2,3,4] - 2Q'24调整后税前税前拨备收益为4,449.0万美元，同比下降12.5%[1,3,4,6] - 2Q'24调整后平均有形资产收益率为10.76%，同比下降2.56个百分点[1,3,4] - 2Q'24调整后效率比率为60.21%，同比下降3.27个百分点[5] - 2Q'24期末贷款存款比为82.90%，较1Q'24下降0.22个百分点[4] - 2Q'24每股摊薄调整后收益为0.36美元，同比下降55.6%[1,6] - 2Q'24每股普通股票面值为24.98美元，较1Q'24增长0.2%[1] 收益情况 - 2Q'24总利息收入为1.798亿美元，较上年同期增长7.2%[39] - 2Q'24存款利息支出为5.132亿美元，较上年同期增长18.7%[39] - 2Q'24净利息收入为1.044亿美元，较上年同期下降12.5%[39] - 2Q'24非利息收入为2.218亿美元，较上年同期增长24.6%[39] - 2Q'24非利息支出为8.254亿美元，较上年同期下降5.4%[39] - 2Q'24每股摊薄收益为0.36美元，较上年同期增长9.1%[39] 资产质量 - 截至2Q'24，贷款总额为100.385亿美元，较上年同期下降0.8%[45] - 截至2Q'24，存款总额为75.384亿美元，较上年同期增长28.1%[39] - 截至2Q'24，商誉为7.324亿美元，较上年同期下降0.7%[46] - 截至2Q'24，其他无形资产净额为8.345亿美元，较上年同期下降23.9%[46] - 存款总额为122.83亿美元，较上年同期增长1.4%[50] - 非获取贷款余额为68.34亿美元，较上年同期增长9.1%[53] - 不良贷款率为0.60%，较上年同期下降0.12个百分点[56] - 总贷款余额为100.39亿美元，较上年同期下降0.8%[53] - 总资产为149.52亿美元，较上年同期增长0.8%[49] - 净利息收益率为5.47%，较上年同期上升0.17个百分点[62] - 利息收入为1.80亿美元，较上年同期增长3.2%[62] - 利息支出为0.75亿美元，较上年同期增长59.2%[66] - 拨备覆盖率为1.41%，较上年同期下降0.17个百分点[54] - 不良资产占比为0.45%，较上年同期下降0.08个百分点[56] 财务状况 - 公司总资产为147.65亿美元[75] - 总负债为126.47亿美元[78] - 股东权益为21.18亿美元[79] - 净利息收入占总收益资产的3.21%[80] - 存款成本占总收益资产的2.25%[80] - 商业活期存款为26.64亿美元[82] - 零售活期存款为5.33亿美元[82] - 公共基金活期存款为1.43亿美元[82] - 商业定期存款为14.97亿美元[87] - 零售定期存款为11.27亿美元[87] 财务指标变化 - 2Q'24净收入为30,244千美元，较上年同期增长3.2%[90] - 2Q'24总非利息收入为22,184千美元，较上年同期增长2.8%[90] - 2Q'24总非利息支出为82,537千美元，较上年同期下降23.4%[90] - 2Q'24调整后每股收益为0.36美元，较上年同期增长0.01美元[90] - 2Q'24平均有形资产为14,020,793千美元，净调整后非利息支出占平均有形资产的比率为2.19%[91] - 2Q'24调整后净收入为30,277千美元，较上年同期

文章核心观点 - 佛罗里达州海岸银行公司将发布2024年第二季度财报并召开电话会议讨论业绩和业务趋势 [1] 财报发布 - 公司将于7月25日市场收盘后发布2024年第二季度财报 [1] - 投资者可在公司网站主页选择“新闻/活动”标题下的“新闻稿”获取财报副本 [1] 电话会议 - 公司将于7月26日上午10点（东部时间）召开电话会议讨论财报和业务趋势 [1] - 投资者可拨打免费电话(800) 715 - 9871（会议ID：5967990）参加 [1] - 会议将使用图表，可在公司网站“新闻/活动”标题下选择“演示文稿”获取 [1] - 会议录音将在会后不久提供，可通过公司网站“公司信息”标题下的链接访问，录音将保留一年 [1] 公司概况 - 公司是总部位于佛罗里达州的最大社区银行之一，截至2024年3月31日，资产达148亿美元，存款达120亿美元 [3] - 公司通过佛罗里达州77家全服务分行及先进的移动和网上银行解决方案，为客户提供包括商业和个人银行、财富管理和抵押贷款服务在内的综合金融服务 [3] - 海岸国民银行是公司的全资子公司 [3] - 更多信息可访问公司网站www.SeacoastBanking.com [3]

文章核心观点 - 西海岸银行公司将于2024年7月25日发布第二季度财报 [1] - 西海岸银行公司将于2024年7月26日召开电话会议讨论第二季度财报和业务趋势 [1] 公司概况 - 西海岸银行公司是佛罗里达州最大的社区银行之一 [2] - 截至2024年3月31日,公司资产规模为148亿美元,存款规模为120亿美元 [2] - 公司提供商业和消费者银行、财富管理和抵押贷款等综合金融服务 [2] - 公司在佛罗里达州拥有77家全服务网点,并提供先进的移动和在线银行解决方案 [2] 联系方式 - 公司首席财务官为Tracey Dexter [3] - 联系电话为(772) 403-0461 [3]

文章核心观点 Seacoast Bank欢迎Tony Coley担任南佛罗里达地区总裁，其丰富经验和能力将助力银行在该地区发展 [1][2] 分组1：Tony Coley个人情况 - 拥有超三十年领导高绩效团队经验，深谙南佛罗里达市场 [1] - 曾在Truist Financial Corporation担任执行副总裁等职，成功整合团队、文化和流程，提升业绩和员工参与度，还曾在BB&T担任高管 [3] - 获佛罗里达趋势评选的佛罗里达500位最具影响力商业领袖、南佛罗里达商业杂志评选的银行与金融领域权力领袖等多项认可 [4] - 迈阿密本地人，毕业于迈阿密大学，曾是橄榄球队首发 linebacker 和学术全美最佳球员，活跃于南佛罗里达社区，任职多个非营利组织董事会，还是多个组织成员 [5] 分组2：Tony Coley任职相关 - 负责监督Seacoast Bank在迈阿密 - 戴德、布劳沃德和棕榈滩县的商业银行工作，该地区对银行增长战略至关重要 [2] - 其任命体现Seacoast Bank对这些社区的承诺，将利用其领导能力推动市场参与和运营卓越 [2] - 领导能力有助于协调银行运营，提升该地区客户体验 [3] 分组3：Seacoast Bank情况 - 是佛罗里达最大的社区银行之一，为佛罗里达77家全服务分行的客户提供综合金融服务，包括商业和消费银行、财富管理和抵押贷款服务，还有先进移动和网上银行解决方案 [6] - 截至2024年3月31日，资产约148亿美元，存款120亿美元 [6] - Seacoast National Bank是其全资子公司 [6]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净收入为2600万美元，摊薄后每股收益0.31美元，较2023年第四季度减少350万美元（12%），较2023年第一季度增加1420万美元（120%）[92] - 2024年第一季度调整后净收入为3110万美元，摊薄后每股收益0.37美元，较2023年第四季度减少20万美元（1%），较2023年第一季度增加750万美元（31%）[93] - 2024年第一季度净利息收入为1.051亿美元，较2023年第四季度减少570万美元（5%），较2023年第一季度减少2610万美元（20%）[95] - 2024年第一季度净利息收益率（完全应税等价基础）为3.24%，2023年第四季度为3.36%，2023年第一季度为4.31%[97] - 2024年第一季度平均生息资产收益率为5.41%，2023年第四季度为5.36%，2023年第一季度为5.19%[98] - 2024年第一季度平均计息负债成本率为3.20%，较2023年第四季度增加22个基点，较2023年第一季度增加177个基点[102] - 2024年第一季度非利息收入总计2050万美元，较2023年第四季度增加320万美元（18%），较2023年第一季度减少190万美元（9%） [108] - 2024年第一季度非利息支出总计9040万美元，较2023年第四季度增加400万美元（5%），较2023年第一季度减少1710万美元（16%） [115] - 2024年第一季度员工福利成本为790万美元，较2023年第四季度增加120万美元（18%），较2023年第一季度减少70万美元（8%） [116] - 2024年第一季度外包数据处理成本为1210万美元，2023年第四季度和第一季度分别为860万美元和1460万美元 [117] - 2024年第一季度信贷损失拨备为140万美元，2023年第四季度和第一季度分别为400万美元和3160万美元，2023年第一季度包含与收购相关的2660万美元首日拨备 [121] - 2024年第一季度公司记录的所得税费用为780万美元，低于2023年第四季度的830万美元和2023年第一季度的270万美元[122] - 2024年第一季度净收入为2600.6万美元，2023年第四季度为2954.3万美元，2023年第一季度为1182.7万美元[126] - 截至2024年3月31日，公司总资产为148亿美元，较2023年12月31日增加2亿美元，增幅2%[129] - 截至2024年3月31日，AFS证券有2.236亿美元未实现损失和360万美元未实现收益，而2023年12月31日分别为2.177亿美元和440万美元[133] - 截至2024年3月31日，贷款净额（扣除未赚取收入和信贷损失准备金）为100亿美元，较2023年12月31日减少8490万美元，降幅1%[140] - 2024年3月31日贷款组合总额为99.78052亿美元，2023年12月31日为100.6294亿美元[142] - 2024年3月31日非 performing资产增至8450万美元，较2023年12月31日增加1190万美元，增幅16%[159] - 2024年3月31日非 accrual贷款较2023年12月31日增加1210万美元，增幅19%[160] - 截至2024年3月31日，非应计贷款总额为7.7205亿美元，较2023年12月31日的6.5104亿美元有所增加[161] - 2024年第一季度，公司记录拨备费用140万美元，报告净冲销360万美元[164] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，贷款信用损失准备金与总贷款的比率分别为1.47%、1.48%和1.54%[165] - 2024年3月31日，现金及现金等价物总额为6.827亿美元，高于2023年12月31日的4.472亿美元[168] - 2024年3月31日，估计 uninsured deposits为42亿美元，占总存款账户的35%；排除特定余额后，uninsured and uncollateralized deposits占总存款的29%[170] - 2024年3月31日，公司可用借款能力为51亿美元，包括44亿美元的可用抵押信贷额度等；经纪存款为1427万美元，高于2023年12月31日的1223万美元[171] - 截至2024年3月31日，总存款增至120亿美元，较2023年12月31日增加2.389亿美元，增幅2%[175] - 2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务中与信托优先股相关的金额分别为7230万美元和7220万美元；2024年3月31日，未偿还次级债务的平均利率为7.29%，低于2023年12月31日的7.34%[178] - 截至2024年3月31日，公司的股权资本较2023年12月31日增加970万美元至21亿美元[187] - 截至2024年3月31日，公司合并总风险资本比率为16.14%，一级资本比率为14.69%，普通股一级资本比率为14.01%，杠杆比率为11.06%，均高于监管要求[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度平均贷款较2023年第四季度增加140万美元，较2023年第一季度增加6.655亿美元（7%）[99] - 2024年第一季度平均投资证券较2023年第四季度增加7800万美元（3%），较2023年第一季度减少1.315亿美元（5%）[101] - 2024年第一季度平均交易存款较2023年第四季度减少3.119亿美元（5%），较2023年第一季度减少5.393亿美元（8%）[103] - 截至2024年3月31日的三个月，储蓄、货币市场和活期存款占平均存款余额的87%[103] - 客户清扫回购协议平均余额较2023年第四季度减少220万美元（1%），较2023年第一季度增加1.599亿美元（92%），2024年第一季度客户清扫回购账户平均利率为3.71% [104] - 2024年第一季度FHLB未偿还借款平均余额为1.024亿美元，加权平均利率4.15%，2023年第四季度分别为5900万美元和3.23%，2023年第一季度分别为2.824亿美元和4.26% [105] - 2024年第一季度长期债务平均余额为1.064亿美元，平均利率7.31%，较2023年第四季度增加15个基点，较2023年第一季度增加66个基点 [106] - 2024年第一季度财富管理资产增长1.6亿美元（9%）至19亿美元，财富管理收入为350万美元 [111] - 2024年第一季度净证券收益为20万美元，其中出售Visa B类股票收益410万美元，出售投资证券组合损失380万美元，出售金额为8680万美元（3%） [114] - 2024年3月31日平均贷款规模为33.2万美元，平均商业贷款规模为74.2万美元[141] - 2024年3月31日非业主占用商业房地产贷款增至33.7亿美元，较2023年12月31日增加4840万美元[144] - 2024年3月31日业主占用商业房地产贷款降至17亿美元，较上一季度减少1420万美元[148] - 2024年第一季度商业和金融贷款余额降至16亿美元，较2023年12月31日减少4170万美元，降幅3%[149] - 2024年第一季度末商业/商业房地产贷款发放量为2.6亿美元，较2023年第四季度减少7420万美元，降幅22%[152] - 2024年3月31日商业和商业房地产贷款管道为4.98617亿美元，较2023年12月31日增长63%[152] - 2024年3月31日商业和商业房地产贷款关系余额超1000万美元的总额为23亿美元，占总投资组合23%[157] 投资组合情况 - 截至2024年3月31日，公司有19亿美元可供出售（AFS）证券和6.699亿美元持有至到期（HTM）证券，债务证券投资组合较2023年12月31日增加1030万美元[131] - 2024年第一季度公司在出售Visa B类股票上获得410万美元收益，但证券投资组合部分重新配置产生380万美元已实现损失[131] - 美国国债、美国政府机构债务和美国政府支持企业债务总计22亿美元，占投资组合的83%[134] - 公司投资组合包括1.366亿美元私人标签住宅和商业抵押贷款支持证券及抵押债务，其中私人标签住宅证券1.27亿美元，加权平均信用支持为23%[135] - 公司还投资2.847亿美元浮动利率抵押债务，截至2024年3月31日，所有抵押债务均在AAA/AA档，加权平均信用支持为34%[136][137] 利率风险相关 - 利率变动对公司预计基线净利息收入的影响：利率上升2.00%，1 - 12个月下降8.1%，13 - 24个月下降7.6%；上升1.00%，1 - 12个月下降3.5%，13 - 24个月下降3.1%；下降1.00%，1 - 12个月上升0.7%；下降2.00%，1 - 12个月上升0.2%，13 - 24个月下降2.5%[199] - 利率变动对公司经济价值权益（EVE）的影响：利率上升2.00%，EVE下降14.1%；上升1.00%，EVE下降6.0%；下降1.00%，EVE上升4.7%；下降2.00%，EVE上升8.0%[207] - 公司主要市场风险是利率风险，主要源于资产负债表结构，ALCO负责审查和管理利率风险[203][204] - 公司通过模拟建模管理利率风险，高级管理层定期审查，资产负债管理委员会（ALCO）进行模拟分析[197][198] 股息与监管相关 - 2024年第一季度，Seacoast Bank向公司分配1510万美元，截至2024年3月31日，可在无需事先监管批准的情况下向公司分配约1.387亿美元股息[173] - 未经货币监理署（OCC）批准，海岸银行可向公司支付1.387亿美元股息[192] - 公司自2021年第二季度起向普通股股东支付季度股息，是否继续支付及金额由董事会决定[194] 其他 - 公司有七家全资信托子公司发行了信托优先股，公司认为这些证券符合监管资本规则，可视为一级资本[195] - 2024年公司关键会计政策无变化[196] - 通货膨胀会增加公司成本，影响投资和贷款市值，可能对流动性、收益和股东权益产生不利影响[201]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为每股0.31美元,调整后为每股0.37美元 [16] - 资产收益率(ROTCE)为11.15%,效率比为61.1% [16] - 存款增长年化率为8% [16] - 财富管理资产管理规模增长9%至19亿美元 [24] - 非利息支出较上季度下降310万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理收入增长9%至350万美元 [24] - 保险代理业务创下历史最佳季度业绩 [63] - 公司继续专注于发展商业存款和客户获取 [36][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在几乎所有市场都实现了存款增长 [6][8] - 贷款管线大幅增长近50%至5.73亿美元 [10][27] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于客户获取和市场份额增长,在过去24个月内大量投资引进优秀的收入创造型银行家 [6][50][61] - 公司将继续保持谨慎的资产负债表管理原则,维持强大的资本和流动性水平 [13][39] - 面临一些竞争对手重新进入商业房地产和建筑领域的情况,但公司仍保持谨慎的信贷文化 [72][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司前景感到兴奋,认为公司有望在2024年剩余时间和2025年继续保持强劲的客户增长和存款增长 [6][8][50] - 管理层对经济环境的不确定性表示关注,希望能获得更多关于利率走向和经济增长的明确信号 [82] 其他重要信息 - 公司出售了所有维萨B类股票,获得410万美元收益 [18] - 公司还出售了8700万美元的低收益债券,并以5.5%的平均收益率重新投资 [34] - 公司的资本充足率和资产质量指标均处于行业较高水平 [12][30][39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brandon King 提问** 对于利息净收入(NIM)的预期,公司是否认为如果联储利率保持稳定,NIM也将保持稳定? [45][46] **Michael Young 回答** 公司预计NIM将在上半年触底,并从第三季度开始逐步扩张。但扩张的速度和幅度将取决于联储利率的变化。如果利率保持稳定,NIM也将保持相对稳定。[45][46] 问题2 **David Pfister 提问** 公司如何管理资产负债表,特别是在利率环境不确定的情况下? [57][58] **Michael Young 和Chuck Shaffer 回答** 公司将继续专注于市场份额增长和存款获取。同时将更积极主动地管理存款成本。公司拥有充足的资本,可以根据市场机会灵活选择股票回购、证券投资或并购等方式来优化资产负债表。[57][58][59] 问题3 **Woody Lay 提问** 公司在哪些贷款领域有增长空间,哪些领域已接近饱和? [74][75] **Chuck Shaffer 回答** 公司对中小企业商业贷款保持开放态度,但对酒店和办公楼贷款已接近上限。其他如零售、工业、多户住宅等领域仍有增长空间。公司将保持谨慎的信贷文化,审慎管理风险集中度。[74][75]

净收入及每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为2600万美元，摊薄后每股收益0.31美元，2023年第四季度为2950万美元，摊薄后每股收益0.35美元，2023年第一季度为1180万美元，摊薄后每股收益0.15美元[1][4] - 2024年第一季度调整后净收入为3110万美元，摊薄后每股收益0.37美元，2023年第四季度为3140万美元，摊薄后每股收益0.37美元，2023年第一季度为2370万美元，摊薄后每股收益0.29美元[2][4] - 2024年第一季度净收入为1.256亿美元，较上一季度减少260万美元，降幅2%，较去年同期减少2800万美元，降幅18%[4] - 2024年第一季度净收入为2600.6万美元，而2023年第四季度为2954.3万美元，2023年第一季度为1182.7万美元[12] - 2024年第一季度净收入为26006千美元，2023年第四季度为29543千美元，2023年第三季度为31414千美元，2023年第二季度为31249千美元，2023年第一季度为11827千美元[20] - 2024年第一季度净收入为2.6006亿美元，稀释后每股净收入为0.31美元[21] - 2024年第一季度净收入为2.6006亿美元，低于2023年第四季度的2.9543亿美元[27] - 2024年第一季度调整后净收入为3.1132亿美元，2023年第四季度为3.1363亿美元[27] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为0.31美元，调整后为0.37美元[27] 净利息收入情况 - 2024年第一季度净利息收入为1.051亿美元，较上一季度减少570万美元，降幅5%，较去年同期减少2610万美元，降幅20%[5] - 2024年第一季度净利息收入为105298千美元，2023年第四季度为111035千美元，2023年第三季度为119505千美元，2023年第二季度为127153千美元，2023年第一季度为131351千美元[20] - 2024年第一季度总利息收入为1.75706亿美元，总利息支出为7062.8万美元，净利息收入为1.05078亿美元[21] - 2024年第一季度净利息收入为10.5078亿美元，包含FTE调整后为10.5298亿美元[27] - 2024年第一季度净利息收入为105,298千美元，2023年第四季度为111,035千美元[28] - 2024年第一季度剔除税等效调整后的净利息收入为105,078千美元，2023年第四季度为110,819千美元[29] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入为2050万美元，较上一季度增加320万美元，增幅18%，较去年同期减少190万美元，降幅9%[5] - 2024年第一季度非利息收入为2049.7万美元，非利息支出为9037.1万美元[21] 信用损失拨备情况 - 2024年第一季度信用损失拨备为140万美元，2023年第四季度为400万美元，2023年第一季度为3160万美元[5] 资产相关情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为148亿美元，股东权益总额为21亿美元[7] - 截至2024年3月31日，债务证券总额为26亿美元，较2023年12月31日增加1.03亿美元，增幅4%[7] - 截至2024年3月31日，贷款总额为100亿美元，较2023年12月31日减少8490万美元[7] - 截至2024年3月31日，贷款管道总额为5.729亿美元，较2023年12月31日增加46%，较2023年3月31日增加46%[7] - 截至2024年3月31日，住宅可售管道为930万美元，较2023年12月31日的270万美元增长249%，较2023年3月31日的660万美元增长40%；保留住宅管道为2440万美元，较2023年12月31日的4440万美元下降45%，较2023年3月31日的4840万美元下降50%[9] - 截至2024年3月31日，总存款为120亿美元，较2023年12月31日增加2.389亿美元，年化增长率为8%[9] - 截至2024年3月31日，一级资本比率为14.6%，2023年12月31日为14.5%，2023年3月31日为13.4%；总资本比率为16.0%，普通股一级资本比率为14.0%，一级杠杆比率为11.1%[11] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物总计6.827亿美元[11] - 截至2024年3月31日，不良贷款为7720万美元，2023年12月31日为6510万美元，2023年3月31日为5080万美元；不良贷款占未偿还贷款总额的比例在2024年3月31日为0.77%，2023年12月31日为0.65%，2023年3月31日为0.50%[9] - 截至2024年3月31日，不良资产占总资产的比例增至0.57%，2023年12月31日为0.50%，2023年3月31日为0.38%[9] - 截至2024年3月31日，贷款与存款比率为83.1%[11] - 截至2024年3月31日，有形普通股权益与有形资产的比率为9.25%，2023年12月31日为9.31%，2023年3月31日为8.36%[11][12] - 2024年3月31日总资产为148.30015亿美元，较2023年12月31日的145.80249亿美元增长1.71%[22] - 2024年第一季度贷款总额为99.78052亿美元，净贷款为98.31383亿美元[22] - 2024年3月31日股东权益总额为21.1775亿美元，较2023年12月31日的21.08086亿美元增长0.46%[22] - 2024年3月31日普通股流通股数量为8493.5万股[22] - 2024年第一季度末贷款总额为9978052000美元，信贷损失拨备总额与期末贷款总额之比为1.47%[23] - 2024年第一季度末不良贷款为77205000美元，不良贷款与期末贷款之比为0.77%[23] - 2024年第一季度末不良资产总额为84520000美元，不良资产与期末总资产之比为0.57[23] - 2024年第一季度应税证券平均余额为2578938000美元，利息收入为22393000美元，收益率为3.47%[24] - 2024年第一季度联邦基金出售平均余额为370494000美元，利息收入为5056000美元，收益率为5.49%[24] - 2024年第一季度总生息资产平均余额为13085616000美元，利息收入为175926000美元，收益率为5.41%[24] - 2024年第一季度计息负债平均余额为8889220000美元，利息支出为70628000美元，利率为3.20%[24] - 2024年第一季度存款成本为2.19%，利息支出占生息资产的比例为2.17%[24] - 2024年第一季度净利息收入占生息资产的比例为3.24%[24] - 截至2024年3月31日，公司总存款为1.201584亿美元，较2023年12月31日的1.1776935亿美元增长2.03%[25] 其他财务指标情况 - 2024年第一季度净利息利润率为3.24%，2023年第四季度为3.36%，2023年第三季度为3.57%，2023年第二季度为3.86%，2023年第一季度为4.31%[20] - 2024年第一季度GAAP基础平均资产回报率为0.71%，2023年第四季度为0.80%，2023年第三季度为0.84%，2023年第二季度为0.84%，2023年第一季度为0.34%[20] - 2024年第一季度GAAP基础平均有形资产回报率为0.89，2023年第四季度为0.99，2023年第三季度为1.04，2023年第二季度为1.06，2023年第一季度为0.52[20] - 2024年第一季度效率比率为66.78，2023年第四季度为60.32，2023年第三季度为62.60，2023年第二季度为67.34，2023年第一季度为64.62[20] - 2024年第一季度调整后效率比率为61.13，2023年第四季度为60.32，2023年第三季度为60.19，2023年第二季度为56.44，2023年第一季度为53.10[20] - 2024年第一季度非利息收入占总收入（不包括证券收益/损失）的比例为16.17，2023年第四季度为15.14，2023年第三季度为13.22，2023年第二季度为14.63，2023年第一季度为14.55[20] - 2024年第一季度平均贷存比为84.50，2023年第四季度为83.38，2023年第三季度为82.63，2023年第二季度为83.48，2023年第一季度为82.43[20] - 2024年第一季度期末贷存比为83.12，2023年第四季度为85.48，2023年第三季度为82.71，2023年第二季度为82.42，2023年第一季度为82.35[20] - 2024年第一季度平均稀释后流通股数量为8527万股，平均基本流通股数量为8490.8万股[21] - 2024年第一季度宣布的现金股息为每股0.18美元[21] - 2024年第一季度净冲销额为3630000美元，净冲销与平均贷款之比为0.15%[23] - 2024年第一季度平均有形资产为138.65245亿美元[27] - 2024年第一季度净调整后非利息支出与平均有形资产比率为2.23%[27] - 2024年第一季度调整后收入为12.5566亿美元[27] - 2024年第一季度调整后效率比率为61.13%[27] - 2024年第一季度税前拨备前收益为3.5674亿美元[27] - 2024年第一季度调整后税前预拨备收益为42,513千美元，2023年第四季度为45,016千美元[28] - 2024年第一季度平均有形资产为13,865,245千美元，2023年第四季度为13,906,005千美元[28] - 2024年第一季度平均资产回报率（ROA）为0.71%，2023年第四季度为0.80%[28] - 2024年第一季度平均有形资产回报率（ROTA）为0.89%，2023年第四季度为0.99%[28] - 2024年第一季度平均股东权益回报率为4.94%，2023年第四季度为5.69%[28] - 2024年第一季度平均有形普通股权益回报率（ROTCE）为9.55%，2023年第四季度为11.22%[28] - 2024年第一季度贷款利息收入为147,308千美元，2023年第四季度为148,004千美元[28] - 2024年第一季度净利息收益率为3.24%，2023年第四季度为3.36%[28] 股份回购计划情况 - 董事会已批准一项最高达1亿美元的公司普通股回购计划，2024年第一季度未回购任何股份[11]

公司资产和负债情况 - 公司总资产为146亿美元，总存款为118亿美元，总负债（包括存款）为125亿美元，股东权益为21亿美元[7] 公司业务拓展 - 公司在2023年1月完成了对Professional Holding Corp.的收购，进一步扩大了在三县南佛罗里达市场的存在，该市场包括迈阿密-戴德、布劳沃德和棕榈滩县，是佛罗里达州最大的大都会统计区（MSA）和全国第八大MSA[14] - 公司在过去两年进入了那不勒斯和杰克逊维尔市场[14] 公司竞争对手和竞争策略 - 公司在佛罗里达州经营竞争激烈，竞争对手包括其他银行、储蓄和贷款协会、信用合作社、金融科技公司等[15] - 公司的竞争对手包括总部设在佛罗里达州、其他州和国外的大型金融机构，拥有更多资源和资产[16] - 公司依赖声誉优良的服务、快速决策能力和综合分销策略来抵消竞争劣势[17] 公司员工关系和发展 - 公司员工数量为1,541名全职员工，公司提供全面的培训和发展计划，员工参与度高[18] - 公司每年进行员工参与调查，2023年整体员工参与度得分提高了两个百分点，达到85%[20] 公司资本要求和监管 - 公司作为金融控股公司，受到联邦法律全面监管，必须提供财务支持给Seacoast Bank[27] - 公司和Seacoast Bank必须保持一定的最低资本水平，以符合联邦法律要求[39] - Seacoast Bank的监管资本比率高于良好资本标准，并满足资本保护缓冲区[49] 公司支付和股息政策 - 公司依赖Seacoast Bank的股息和证券发行来支付费用和偿还债务[54] - FRB规定银行控股公司的董事会必须确保股息水平与财务状况一致[53] 法规合规和监管要求 - Seacoast Bank受到OCC和FRB的全面监管和监管要求[56] - Seacoast Bank受到多项法规约束，包括隐私和数据安全、债务收集等[78] 财务数据和业绩 - 公司2023年的总贷款金额增长了23.6%，总不良资产增长了134.7%[373][376] - Seacoast银行2023年第四季度净利润同比增长23.1%，每股摊薄净利润为0.35美元[380][381]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为每股0.35美元，调整后（不包括无形资产摊销和证券相关损失）净收入为每股0.43美元 [14] - 调整后PPNR与总资产之比为1.48%，调整后ROTCE为11.8%，效率比率从上个季度的62.6%改善至60.3% [14][23] - 一级资本比率增至14.6%，有形普通股权益与有形资产比率增至9.31%，若所有持有至到期证券按公允价值计算，该比率仍达8.68% [15] - 净利息收入本季度下降850万美元，降幅7%，核心净利息收益率收缩11个基点至3.02% [16] - 存款成本增至2%，预计第一季度核心净利息收益率持平或下降5个基点 [17] - 第四季度可出售SBA业务产生0.9百万美元收益，其他收入增加0.4百万美元 [18] - 证券投资组合收益率增加10个基点至3.42%，贷款收益率（不包括增值）增加6个基点至5.4% [44] - 非利息收入（不包括证券活动）第四季度增加160万美元至1980万美元，预计第一季度在1850万 - 2000万美元之间 [45][46] - 第四季度非利息支出为8640万美元，预计第一季度非利息支出（含无形资产摊销）在8200万 - 8400万美元之间 [47][50] - 信贷损失准备金总计1.489亿美元，占总贷款的1.48%，与未确认的1.74亿美元收购贷款折扣合计3.23亿美元，占总贷款的3.2% [51] - 本季度年化冲销率为0.19%，不良贷款占总贷款的0.65%，应计逾期贷款占0.3%，受批评和分类贷款占总资产的比例增至1.6% [52] - 有形账面价值每股增至15.08美元，得益于可供出售证券未实现损失减少26% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务2023年资产管理规模同比增长23%至17亿美元，过去五年复合年增长率为27%，全年收入增长16%至1280万美元 [19][20] - 贷款未偿还额本季度年化增长2%，预计未来贷款收益率将继续上升，贷款增长为低个位数 [24] - 非业主占用商业房地产贷款占所有贷款的33%，建筑和商业房地产集中度远低于监管指引和同行水平 [26] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于维持保守的资产负债表原则，管理费用同时战略投资以促进低成本存款增长，增强资本实力和资金基础 [13] - 营销方面专注于推动各市场的有机增长，持续投资营销和品牌认知活动 [21] - 贷款业务保持谨慎策略，在当前经济环境下维持贷款组合增长，注重资产质量和多元化 [12] - 行业受量化紧缩和利率上升影响，核心净利息收益率下降，公司核心净利息收益率下降幅度略超指引 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为2024年上半年是净利息收益率和净利息收入的低点 [4] - 预计贷款将持续增长，信贷环境将回归正常化，资产质量保持稳健 [12] - 公司资本实力强，资产负债表稳固，有能力应对市场变化和抓住战略机遇 [10][13] - 关注美联储利率政策变化对存款和贷款业务的影响，预计存款增长略低于贷款增长 [65] - 认为低利率和改善的商业房地产市场将推动贷款增长超预期 [77][78] 其他重要信息 - 第三季度裁员6%，第四季度费用降低，2024年第一季度进一步实施成本削减措施，预计全年运营费用减少1500万美元 [7][39] - 第四季度出售约8300万美元低收益债券，再投资于高收益债券，预计1.3年收回成本 [43][53] - 2024年第一季度起，财务报告格式将不再排除无形资产摊销 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何为贷款增长提供资金，核心存款增长计划，是否期望存款与贷款同速增长 - 公司看到市场贷款业务收缩的机会，可获得优质信贷，贷款管道增长，对未来贷款增长有信心 [58][60] - 2024年存款增长可能略低于贷款增长，贷款与存款比率将继续改善，存款市场受美联储利率政策影响大 [65][68] 问题2: 推动不良资产、受批评和分类贷款增加的原因，信贷趋势，最关注的信贷领域，经济展望及是否假设降息 - 不良贷款增加源于两笔工商业驱动的信贷，其中一笔重组后有望恢复计息 [62] - 关注2021 - 2022年经济强劲时期成立的企业，需监控其收入和费用管理 [71][72] - 公司假设2024年有三次降息，更多降息对存款流动有利 [125] 问题3: 1500万美元费用节省在各季度的分布情况 - 第一季度因FICA税等因素费用稍高，第二季度开始接近正常水平 [74] 问题4: 非利息存款未来趋势 - 第四季度非利息存款流出，因客户用存款偿还高利率可变利率贷款，预计这种情况会持续，非利息存款占比可能降至25% - 27% [75][76] 问题5: 推动贷款增长超预期的因素 - 低利率和改善的商业房地产市场是主要驱动因素，当前高利率抑制了稳定产品的需求 [77][78] 问题6: 今年固定利率贷款预计重新定价的金额和收益率，2025 - 2026年情况，借款人能否承受利率上升 - 2024年约6.5亿美元固定利率贷款重新定价，有效利率约5%，2025 - 2026年每年约5亿美元，利率有所下降 [86][87] - 对现有商业房地产投资组合中固定利率到期贷款的测试显示，不到10% - 15%有显著影响，公司已主动与借款人沟通调整贷款规模 [89] 问题7: 高保险费用对客户的影响及应对措施 - 高保险费用是佛罗里达州特有的负面因素，主要影响大型房产的风灾保险，多数赞助商有能力应对，部分要求降低保险额度，公司要求其有足够流动性进行自我保险 [93][94] 问题8: 本季度存款面临的逆风，如产权公司余额下降，若房地产市场反弹是否有机会重建，与房地产周期峰值相比下降幅度 - 产权公司和律师事务所存款较房地产周期峰值大幅下降，若市场在第一季度恢复，预计存款将回升，这有一定季节性因素 [98][99] 问题9: 公司是否因iota成本增加而放弃相关业务 - 公司仍参与该业务，只是利息支出增加 [102] 问题10: 财富管理业务中RIA收购是否会纳入并购战略 - 公司对财富管理业务前景乐观，目前未将RIA收购作为重点，若有合适机会会考虑 [103] 问题11: 购买会计增值本季度下降，是否会回升至1400万 - 1500万美元水平 - 第四季度增值下降是因高标记贷款提前还款减少，未来难以预测，不太可能回到第二或第三季度的高水平，更可能类似第四季度情况 [104][105] 问题12: 利率下降对净利息收益率的影响，公司是否为负债敏感型 - 实际影响取决于行业存款定价滞后情况，公司假设存在一定滞后，长期和中期来看利率下降有益，但短期内可能受时间因素影响 [127][128] 问题13: 第一季度8200万 - 8400万美元费用指引是否包含成本节省的全部影响 - 500万美元的一次性成本节省在8200万 - 8400万美元之外，该指引已包含第一季度预期情况，第二季度可能有适度改善 [131][132] 问题14: 公司对并购的最新看法 - 并购市场对话增多，公司会谨慎考虑，倾向于收购规模小于10亿美元的地方性社区银行，交易价格和回报需合理，注重资本和稀释问题 [133][134] 问题15: 公司是否有合适的并购目标 - 佛罗里达州有10 - 15家银行对公司有吸引力，在合适结构和情况下会积极参与 [135]

公司概况 - 公司在佛罗里达州有强大业务，2023年市场份额升至第15，2022年为第18，市值达24亿美元，资产146亿美元，服务超27.5万客户[7][9] 财务业绩 - 2023年第四季度净收入2950万美元，摊薄后每股0.35美元；调整后净收入3650万美元，摊薄后每股0.43美元[11] - 净利息收入1.11亿美元，较上季度减少850万美元，降幅7%；净利息收益率降至3.36% [18] - 非利息收入降至1730万美元，调整后非利息收入增至1980万美元[26] 业务亮点 - 财富管理资产达17亿美元，同比增长23%，过去五年复合年增长率27% [34] - 贷款余额增加5180万美元，年化增长率2%；新贷款追加收益率约8% [43] 风险管理 - 信贷损失准备金1.489亿美元，占贷款总额1.48%；未确认折扣1.74亿美元，占比1.73% [55] - 净未实现损失减少1.056亿美元，降幅24% [75] 资金与资本 - 存款总额受年末房地产活动影响减少，非利息活期存款占30%，交易账户占54% [79] - 一级资本充足率14.6%，有形普通股权益与有形资产比率升至9.31% [12]