业绩总结 - 公司成立于2025年5月13日，至今未产生运营收入，预计完成首次业务合并前不会产生运营收入[33] - 调整后营运资本赤字为175,919美元，调整后总资产为177,257美元，总负债为200,919美元，股东赤字为23,662美元[153] 发行相关 - 公司拟公开发行1000万单位，每单位发行价10美元，总金额1亿美元，承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多150万单位[7][9] - 公司实收每股9.55美元，总发行额100000000美元，承销折扣和佣金总计4500000美元，实收95500000美元[21] - 公司拟用最高1000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为1150万美元）发行及配售单元销售所得款项购买比特币[33] - 公司发起人承诺购买35万单位，总价350万美元[13] - 公司发起人已以2.5万美元购买287.5万B类普通股，约0.009美元/股，37.5万股在承销商未行使超额配售权时将被没收[14] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成或寻求股东批准延期，预计不超过36个月[66][69] - 若未在规定时间完成业务合并且不延期，将100%赎回已发行和流通的公众股份，预计每股赎回价格至少9美元[67] - 公司目前打算专注于识别加密货币和区块链技术领域的公司[36] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将利用发行、私募、比特币及股权、债务或其组合进行业务合并，可能寻求股东批准或通过要约收购让公众股东出售股份[63][65] - 公司需完成至少一项总公平市场价值达现金信托账户资产价值（扣除递延承销佣金和相关税费）80%的业务合并，即80%净资产测试[70][71] 其他新策略 - 公司每月向赞助商支付10000美元用于办公场地、水电和共享人员支持服务[16] - 公司将偿还赞助商提供的最高250000美元贷款以支付发行和组织相关费用[16] - 最高1500000美元的贷款可在业务合并时按贷款人选择以每股10美元转换为额外配售单位[16]

发行情况 - 公司拟公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位发行价10美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券[9] - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买35万单位配售股份，总价350万美元[13] - 公司将进行私募，购买350000个配售单位，每个配售单位价格为10美元，总购买价350万美元[33] - 公司此次发售1000万份单位（若承销商超额配售选择权全部行使则为1150万份单位），每份单位价格10美元[110] 资金安排 - 若承销商超额配售权全部行使，9000万或1.035亿美元将存入现金信托账户，1000万或1150万美元将存入比特币信托账户[10] - 公司拟用本次发行所得款项及配售单位销售所得款项中的最多1000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为1150万美元）购买比特币或与比特币相关的产品[35] - 本次发行所得款项至少90%需存入信托账户，若超额配售权未行使，存入9000万美元；若全部行使，存入1.035亿美元[120] 股份相关 - 发起人已以2.5万美元的总价购买287.5万股B类普通股，约每股0.009美元[14] - B类普通股将在公司完成初始业务合并时自动转换为A类普通股，转换比例为1:1[14] - 公司发起人持有的B类普通股在公司完成初始业务合并后将占公司已发行和流通的创始人股份和公众股份总数的20%[14] - 配售单位包含的A类普通股总数为600000股（若超额配售权全部行使则最多为637500股）[32] - 配售认股权证可购买的A类普通股总数为300000股（若超额配售权全部行使则最多为318750股）[32] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成，可寻求股东批准延长，预计不超过36个月[68][72] - 首次业务合并需完成一项或多项总公允价值至少为现金信托账户资产价值80%的业务合并[122] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[124] 财务数据 - 截至2025年7月28日，实际营运资金赤字为175919美元，调整后为1662035美元[156] - 截至2025年7月28日，实际总资产为177257美元，基于现金信托账户调整后为91823357美元，基于现金和比特币信托账户调整后为101823357美元[156] - 截至2025年7月28日，实际总负债为200919美元，调整后为3661322美元[156] - 调整后，基于现金信托账户可能赎回的A类普通股价值为9000万美元，基于现金和比特币信托账户为1亿美元[156] - 截至2025年7月28日，实际股东赤字为23662美元，调整后为1837965美元[156] 市场情况 - 数字资产市场市值从2009年的0增长至2025年6月的3.4万亿美元，2023年全球财富约450万亿美元，2024年比特币价值涨幅超125%[52] - 截至2025年9月，超55家美国上市公司资产负债表持有超91.7万枚比特币（价值超1050亿美元），数字资产领域上市公司市值从2021年的980亿美元增长至2025年10月的4790亿美元，超1580亿美元资产通过ETF跟踪比特币敞口[53] - 自2024年11月以来，62家加密公司公开募股筹集441亿美元，55%的公司通过直接上市或与空壳公司合并等替代上市机制上市[54] 其他要点 - 公司目前尚未产生运营收入，预计在完成首次业务合并之前不会产生运营收入[35] - 公司目前计划专注于识别加密货币和区块链技术领域的公司[38] - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Michael Auerbach和首席财务官Akshai Rajendran领导[40] - 合作伙伴Galaxy Digital有超7年业绩记录，全球超550名员工，拥有19亿美元股权资本和90亿美元平台资产，服务1381个交易对手和超1200个资产管理客户，截至2025年3月31日平台资产约70亿美元，自2018年以来进行超300笔早期投资[47]