公司人员情况 - 公司拥有6600名高技能员工，助力客户进行云转型[31] - 公司销售团队超900人，合作伙伴超3000个[42] - 截至2021年12月31日，公司在19个国家约有6600名员工，其中北美3200名、EMEA 1000名、APJ 2300名、澳大利亚和新西兰100名，约40%的员工为居家办公[81] - 截至2021年12月31日，公司拥有超320名销售代表和超580名服务交付经理的全球直销团队[72] - 公司招聘时录用率低于2%[77] - 2021年公司员工获得多项与工作场所相关的奖项[79] - 2021年公司为每位员工提供40小时的带薪志愿时间，全年累计志愿时长超26000小时[79] - 2021年7月21日，公司实施重组计划，预计裁掉约10%的员工[103] 公司技术与平台投入 - 公司的Rackspace Fabric软件投资超10亿美元，投入1200万小时人力，包含超200个工具和组件[35] 公司自动化水平 - 公司约75%的工作负载已实现自动化，处于行业领先水平[37] - 公司技术平台的Rackspace Business Automation每月可处理超1100万事件和超10亿次操作[57] - 公司可基于支持组织内数千个独特流程的自动化，实现75%的客户支持工作量自动化[57] 公司人均创收情况 - 2020年公司人均创收超37.5万美元，2021年超45万美元[38] 公司云业务收入情况 - 2020年三大超大规模云服务提供商新云收入超200亿美元，2021年达300亿美元，2022年预计达400亿美元，两年增长100%[40] 云行业市场情况 - 云行业领导者AWS称，仅有5% - 15%的IT支出转移到了云端[41] 公司业务布局 - 公司在全球超60个城市有业务布局[43] - 截至2021年12月31日，公司在120多个国家服务超10万名客户，其中包括超半数的财富100强企业[44][68] 公司发展历程 - 公司前身于1998年成立，2008年8月首次公开募股，2016年11月被杠杆收购私有化，2020年8月再次上市[46] 公司客户服务相关系统情况 - 公司开发的多租户AIOps解决方案每月处理数百万个合规相关事件[57] - 公司的MyRackspace等门户和移动应用服务超60万活跃月用户，其自定义身份管理系统每月处理超26亿次请求[57] 公司客户收入占比情况 - 2021年无客户占公司总收入的3%或以上[64] 公司客户类型 - 公司服务的客户包括营收超30亿美元的企业、营收3 - 30亿美元的中端市场企业和营收低于3亿美元的商业客户[68] 公司AWS合作情况 - 公司作为AWS合作伙伴网络高级咨询合作伙伴，获得15项AWS合作伙伴能力认证[44] 公司新产品推出情况 - 2021年公司推出Rackspace Data Freedom和Managed Kubernetes等新产品，填补云市场空白[59] 公司渠道与合作伙伴情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有3000个渠道和技术合作伙伴网络[74] 公司财务亏损情况 - 公司在2019、2020和2021财年分别净亏损1.023亿美元、2.458亿美元和2.183亿美元[105] 公司经营业绩情况 - 公司经营业绩历史上波动大，未来难以预测，可能低于投资者或分析师预期[106] 公司关键运营指标情况 - 关键运营指标（预订量和ARR）基于假设和限制，不能准确反映未来业绩[107] 公司市场竞争情况 - 服务市场竞争激烈，面临现有和新进入者竞争[108] - 主要竞争对手包括客户内部IT部门、传统全球IT系统集成商等[115] - 竞争因素包括云服务、技术和服务专业知识等[111] 公司合作依赖风险 - 公司依赖与第三方云基础设施提供商的关系，协议可被对方随意终止[117] - 推荐和转售合作伙伴为公司带来收入，其终止合作或减少激励可能影响业绩[119][120] 公司人员招聘与留存风险 - 公司招聘和留住合格员工和管理人员存在困难，可能影响业务[122] 公司安全风险 - 安全漏洞、网络攻击等可能干扰公司内部运营，带来索赔和责任[123] - 过去系统或供应商系统曾发生安全漏洞，未来可能产生重大不利影响[124] - 公司服务安全重要，云存储系统和网络安全事件或致重大损失，赔偿可能远超责任险覆盖金额[126] - 公司业务伙伴和第三方供应商存在安全风险，可能间接影响公司业务[127] 公司合规风险 - 公司需维持行业合规认证，无法维持可能导致罚款、客户流失等损失[128] 公司服务中断风险 - 公司无法防止服务中断和确保网络正常运行，可能导致成本增加和业务受损[129] - 公司数据中心集中，单个数据中心故障可能影响大量客户，导致服务中断和数据丢失[130] - 公司客户协议有服务水平承诺，未达标需提供服务信用，可能导致收入损失[131] 公司数据中心相关风险 - 公司数据中心依赖第三方供电，电力不足或停电可能导致设备损坏和客户流失[132] - 公司依赖网络基础设施，网络连接和容量问题可能影响业务运营[133] - 公司过去高估数据中心容量需求，高估或低估都可能对业务和财务状况产生不利影响[135] 公司销售情况 - 公司销售聚焦企业客户，销售周期长、成本高、合同条款不利[140] 公司国际业务情况 - 公司预计很大一部分收入将继续来自美国以外，战略是进一步拓展国际客户群并在海外市场运营数据中心，但国际运营面临诸多风险[144] 公司受英国脱欧影响情况 - 公司运营受英国脱欧影响，面临跨境检查、劳动力供应中断、监管制度差异等问题，还可能导致市场不稳定和流动性降低[146][147] 公司企业系统问题 - 公司部分企业系统缺乏标准化，难以服务使用多种服务的客户，需手动处理增加成本和错误[150] 公司数据中心设施租赁问题 - 公司现有数据中心设施租赁初始期限将在未来17年内到期，续租可能面临租金上涨，迁移新设施成本高且有技术挑战[152] 公司第三方数据中心服务依赖风险 - 公司依赖第三方提供数据中心服务，若第三方违约可能影响服务交付和客户信心[153] 公司数据隐私与安全法规风险 - 公司需遵守全球数据隐私和安全法规，欧盟GDPR和英国GDPR罚款可达2000万欧元或1700万英镑及4%的年总收入[155][156] - 美国国内数据隐私法律复杂且发展迅速，如CCPA增加公司合规成本和潜在责任[158] - 隐私和数据保护法律解释不确定，可能与公司现有数据管理实践冲突，影响业务[159] 公司隐私政策风险 - 公司公开隐私政策和声明，若被认为欺骗或误导，可能面临政府或法律行动[160] 公司政府项目风险 - 政府项目资金受公共部门预算周期和资金授权影响，政府有权变更或终止项目，可能限制公司成本回收和利润获取[164] - 政府合同面临声誉、合同、被挑战等风险，条款更苛刻，政治经济因素会影响合同签署和支出[164] 公司政府解决方案业务认证风险 - 公司政府解决方案业务依赖FISMA和FedRAMP认证，无法维持或扩展认证会影响业务[165] 公司国际业务法律风险 - 公司国际业务需遵守反腐败等法律，违规会面临刑事或民事责任，影响业务[166] - 2017年Datapipe欧洲子公司曾为受制裁伊朗实体提供服务，未来违规将面临调查、处罚和声誉损害[167] 公司网络内容责任风险 - 公司可能因网络内容提供商的非法内容承担责任，需采取措施可能影响业务[171] 公司监管风险 - 政府监管不断演变，公司需遵守各地法规，成本高且影响业务[172] 公司战略交易风险 - 公司战略交易存在无法完成、整合，未实现预期效益，承担负债等风险[173][174][178] 公司外汇汇率风险 - 公司业务受外汇汇率波动影响，虽有套期保值但不能完全消除风险[177] 公司数据中心电力成本风险 - 2021年公司数据中心电力成本约4400万美元，电力价格波动影响毛利率和业务[178] 公司环境法规风险 - 环境税等可能增加公司数据中心运营成本，美国或其他司法管辖区有关温室气体排放的法律法规可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[179] 公司开源软件风险 - 公司大量服务使用开源软件，开源软件许可证解释风险、侵权诉讼风险等可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[180][181] - 公司参与开源项目可能导致设计和开发资产减值、面临更多诉讼风险、竞争对手获取公司软件等，限制公司专利权利主张，损害公司业务和竞争力[182] 公司知识产权风险 - 公司业务依赖知识产权和专有权利的获取、维护、保护和执行，但现有保护有限，专利申请可能被挑战或拒绝，已颁发专利可能被质疑或无效[183][185] - 第三方可能独立开发竞争技术或侵犯公司知识产权，公司保护知识产权的法律行动可能不成功，外国法律对知识产权保护程度可能不同[186] - 第三方知识产权侵权等索赔可能使公司承担高额辩护成本，限制或扰乱服务销售，不利判决可能导致公司无法提供服务、承担赔偿责任等[189] 公司税务风险 - 公司可能因税收法律等变化产生额外税务负债，目前正面临多个司法管辖区税务审计，审计结果可能与历史税务应计有重大差异[190][191] 公司贸易政策风险 - 美国贸易政策变化，如加征关税，可能增加进口商品成本，使客户减少对公司服务的支出，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[192] 公司债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有33.828亿美元未偿还债务，包括22.828亿美元定期贷款、5.5亿美元利率5.375%的优先票据和5.5亿美元利率3.50%的优先担保票据，另有3.75亿美元循环信贷额度未提取[194] - 2020年和2021年，公司债务本息支付总额分别约为2.456亿美元和1.76亿美元，分别占经营现金流的210.4%和47.5%（或扣除现金利息支付前经营现金流的73.7%和34.2%）[194] 公司循环信贷额度情况 - 截至2021年12月31日，公司高级信贷安排中循环信贷额度下有3.75亿美元可用于额外借款，且全部为有担保借款[199] 公司债务利率情况 - 公司5.375%优先票据、3.50%优先有担保票据和高级信贷安排下的借款利率为可变利率，截至2021年12月31日，假设循环信贷额度全部提取，假定综合利率每变动0.125%，高级信贷安排下的年度利息费用将变动300万美元[210] 公司LIBOR相关情况 - 英国金融行为监管局宣布，2021年12月31日后将不再强制报价行对除隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月美元LIBOR期限外的其他期限进行报价，2023年6月30日后将不再强制对上述期限进行报价[211] - 高级信贷安排借款使用LIBOR作为基准利率，第一留置权信贷协议包含LIBOR未来停用的相关条款及替代基准利率的确定机制[212] 公司债务带来的限制与风险 - 公司大量债务可能限制其借款能力、满足债务义务能力，需将大量经营现金流用于偿债，降低资金灵活性，使其在竞争中处于劣势，更易受经济下行影响等[195] - 第一留置权信贷协议、5.375%票据契约和3.50%票据契约包含限制条款，违反可能导致违约事件，加速债务到期[197] - 公司虽有大量债务，但仍可能产生更多债务，包括有担保债务，这将加剧债务相关风险[198] - 公司可能无法产生足够现金来偿还债务和满足营运资金及资本支出需求，可能需采取其他措施，但这些措施不一定成功[200] - 公司债务协议包含限制条款，限制其经营灵活性，违反可能导致违约，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[204][205] 公司利率风险 - 公司可变利率债务使其面临利率风险，虽可通过利率互换降低利率波动，但目前并非所有可变利率债务都有利率互换，且互换可能无法完全降低风险[210]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 81-3369925 ...

收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度营收为7.438亿美元，同比增长13.3%（2020年同期为6.565亿美元）[16] - 公司2021年第二季度净亏损3660万美元，2020年同期净亏损3260万美元[24] - 2021年上半年净亏损总额达1.006亿美元，较2020年同期的8080万美元扩大24.5%[24] - 2021年上半年净亏损扩大至1.006亿美元（2020年同期为8080万美元），每股亏损0.49美元[16] - 2021年第二季度基本每股净亏损为0.18美元，较2020年同期0.20美元有所改善[45] - 公司第二季度总收入从2020年的6.565亿美元增长至2021年的7.438亿美元，同比增长13.3%[116] - 公司2021年第二季度总收入为7.438亿美元，同比增长13.3%（8,730万美元），其中多云服务收入6.051亿美元（增长16.6%），应用与跨平台收入9,270万美元（增长16.1%），而OpenStack公有云收入4,600万美元（下降20.1%）[153][154][155] - 2021年上半年收入同比增长12.3%至14.697亿美元，其中多云服务板块增长15.4%[174][175] - 净亏损同比扩大12.3%至3,660万美元，亏损率持平于4.9%[153] 成本和费用（同比环比） - 毛利率从2020年第二季度的36.9%下降至2021年第二季度的31.7%[16] - 成本收入同比增长22.6%至5.083亿美元，占收入比例从63.2%上升至68.3%，主要因第三方基础设施使用费增加1,330个基点[153][159][160] - 毛利润同比下降2.6%至2.355亿美元，毛利率下降510个基点至31.7%，非GAAP毛利润下降0.5%至2.501亿美元[153][161] - 公司2021年第二季度销售、一般及行政费用增长6%至2.33亿美元，主要受业务转型和上市运营成本增加影响[169] - 成本收入占比上升550个基点至68%，主要受第三方基础设施使用费增加1340个基点影响[181] - 销售、一般及行政费用占收入比例下降260个基点，从2020年上半年的34.1%降至2021年上半年的31.5%，其中人员成本减少130个基点[191] - 2021年第二季度股权薪酬费用为2040万美元，2020年同期为910万美元[24] - 公司2021年第二季度股权激励费用税前总额为2040万美元，税后净额为1610万美元[79] - 资本化销售佣金摊销从2020年第二季度的1140万美元降至2021年同期的1070万美元[41] - 递延收入中确认的营收从2020年上半年的4690万美元微降至2021年同期的4610万美元[39] 各条业务线表现 - Multicloud Services部门收入从2020年的5.19亿美元增长至2021年的6.051亿美元，同比增长16.6%[116] - Apps & Cross Platform部门收入从2020年的7990万美元增长至2021年的9270万美元，同比增长16%[116] - OpenStack Public Cloud部门收入从2020年的5760万美元下降至2021年的4600万美元，同比减少20.1%[116] - 多云服务非GAAP毛利润微增0.6%至2.02亿美元，但毛利率下降530个基点至33.4%[163][165] - 应用与跨平台非GAAP毛利润增长18.5%至3,200万美元，毛利率提升70个基点至34.5%[163][166] - OpenStack公有云非GAAP毛利润下降32.1%至1,610万美元，毛利率下降610个基点至35.0%[163][167] - Apps & Cross Platform板块收入增长17.8%，毛利润同比增长17.2%[176][187] - 按固定汇率计算，Multicloud Services部门2021年上半年收入增长13.7%，达到116.75亿美元[200] - Apps & Cross Platform部门2021年上半年收入按固定汇率计算增长16.9%，达到18.86亿美元[200] - OpenStack Public Cloud部门2021年上半年收入按固定汇率计算下降22.8%，至9.34亿美元[200] 现金流和资本活动 - 公司现金及现金等价物从2020年12月的1.047亿美元增长至2021年6月的2.148亿美元，增幅达105%[14] - 现金及现金等价物从2020年6月的1.614亿美元增长至2021年6月的2.148亿美元，增幅33.1%[21] - 2021年上半年经营活动现金流显著改善，净流入2.089亿美元（2020年同期为9880万美元）[19] - 研发投入方面，2021年上半年购置物业设备及软件支出6600万美元[19] - 公司通过员工股票计划融资4390万美元[19] - 非现金投资活动中的财产设备及软件购置金额2021年为5980万美元，2020年为7480万美元[20] - 2021年上半年土地出售获得净现金收益3130万美元，账面价值1140万美元，实现出售收益1990万美元[46] - 公司完成了首次公开募股(IPO)，发行3350万股普通股，每股发行价21美元[125] - 2021年2月完成债务重组，新签23亿美元定期贷款设施，利率为LIBOR+2.75%（最低3.5%）[50][52] - 2021年2月再融资交易中，公司偿还27.956亿美元旧定期贷款，并发行23亿美元新定期贷款和5.5亿美元3.50%优先担保票据[72] - 公司发行5.5亿美元3.50%优先担保票据，2028年到期，年固定利率3.50%[60] - 公司发行5.5亿美元5.375%优先票据，2028年到期，年固定利率5.375%[65] - 应收账款融资协议最高借款额度为1亿美元，2021年第二季度偿还5000万美元后终止[70][71] - 2021年上半年授予400万份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为22.55美元[78] 债务和融资 - 长期债务保持稳定，2021年6月为33.187亿美元（2020年12月为33.193亿美元）[14] - 截至2021年6月30日，定期贷款工具的利率为3.50%，需按季度支付580万美元本金[55] - 定期贷款工具的公允价值为22.828亿美元，基于非活跃场外二级市场的相同资产报价[57] - 循环信贷额度总承诺金额为3.75亿美元，截至2021年6月30日无未偿还借款[59] - 3.50%优先担保票据的公允价值为5.321亿美元，归类为公允价值层级中的第二级[64] - 5.375%优先票据的公允价值为5.638亿美元，归类为公允价值层级中的第二级[69] - 截至2021年6月30日，ABRY关联方持有Term Loan Facility中4790万美元（占比2.1%）[110] - Apollo Global Securities在2021年2月获得230万美元的Term Loan Facility安排费[112] - 利息支出同比下降26.7%至5,050万美元，占总收入比例从10.5%降至6.8%[153] - 利息支出同比

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______. Commission File Number: 001-39420 RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdi ...

公司投资与技术开发情况 - 公司过去九年投资超10亿美元和1200万小时，开发超200个技术工具等，2019和2020年人均收入超37.5万美元[22] 公司人员与合作伙伴情况 - 截至2020年12月31日，公司约有7200名员工服务客户，销售团队超950人，合作伙伴超3000个[23][25] - 公司约有7200名员工，具备各主要技术栈和云解决方案的专业知识[46] - 截至2020年12月31日，公司在欧洲、中东和非洲以及亚太和日本地区分别有超1200名和1600名员工[53] - 截至2020年12月31日，公司有超350名销售代表和超600名服务交付经理组成全球直销团队[66] - 截至2020年12月31日，公司拥有3,000个渠道和技术合作伙伴[68] - 公司客户成功团队包括超600名员工[69] - 公司招聘时录用率低于2% [73] - 2020年公司员工年化留存率超87% [74] - 2020年公司员工志愿时长超15,000小时，基金会为当地学校教育改善捐款超660万美元[75] - 截至2020年12月31日，公司在16个国家共雇佣约7,200名员工，约25%为远程办公[77] 公司客户情况 - 截至2020年12月31日，公司客户包括超1000家企业、超1000家中型企业和超11.4万家中小企业，服务超11.7万客户，覆盖120个国家，超半数财富100强企业[26][27] - 公司通过Rackspace Fabric平台为超11.7万全球客户提供统一服务体验[45] - 2017 - 2020年，年收入超100万美元的客户数量复合年增长率为24%[44] - 2020年，公司经常性收入占比95%；截至2020年12月31日，年经常性收入超10万美元的客户中约50%使用多种服务，该群体收入占比超75%[47] - 公司每五分钟对客户云环境进行超400万次检查，每月网站获超60万次客户知识访问；2020年12月31日止三个月平均净推荐值为50[50] - 截至2020年12月31日，公司在超120个国家服务超117,000个客户，包括超1,000家大企业、超1,000家中型企业和超114,000家中小企业[63] - 2020年无客户占公司总收入的2%或以上，平均NPS得分为50 [60] 公司上市情况 - 2020年8月7日，公司完成首次公开募股，发行3350万股普通股，每股发行价21美元，扣除承销折扣和佣金后净收入6.666亿美元[31] 公司业务结构与收入情况 - 2020年，超90%的收入来自多云计算服务和应用与跨平台业务，而2016年9月30日前12个月，云办公和托管云服务收入占比不到10%[32] - 2020年核心业务收入24.781亿美元，按固定汇率和实际汇率计算，较2019年分别增长15.1%和15.2%，考虑收购Onica后，按固定汇率计算增长9%[32] 公司资本密集度情况 - 2016年9月30日前12个月，公司资本密集度为16%，2020年降至8%[32] 公司订单额情况 - 2020年订单额为11.261亿美元，较2019年的7.007亿美元增长61%，考虑收购Onica后增长40%[32] 公司高管团队情况 - 2019年4月、7月和2020年10月，公司分别聘请新CEO、COO和CFO，高管团队累计在大型科技公司有超150年经验[30] 公司业务战略调整情况 - 公司不再积极推广OpenStack公共云服务，专注发展多云计算服务组合[30] 公司业务市场机会情况 - 超80%公共云用户采用多云方法，公司认为这为多云服务合作伙伴带来增长机会[34] 公司平台业务情况 - Rackspace Business Automation平台每月可处理超1100万个事件和超10亿个操作，可自动化75%的客户支持工作量[42] - 公司自定义身份管理系统每月处理超18亿次请求[47] 公司业务季节性情况 - 公司业务不受季节性趋势重大影响[87] 公司盈利情况 - 公司在2018、2019和2020财年分别净亏损4.706亿美元、1.023亿美元和2.458亿美元，未来可能无法实现盈利[109] 公司业务风险 - 宏观与市场因素 - 公司业务受宏观经济、地缘政治、新冠疫情等因素影响，可能导致业务、财务状况和经营业绩受损[105][106] - 公司市场竞争激烈，当前和潜在竞争对手资源更丰富，可能使公司面临价格竞争[112][114] 公司业务风险 - 客户相关 - 若无法吸引新客户、留住现有客户并销售额外服务，公司的收入和经营业绩可能受到不利影响[99] - 公司可能难以长期留住现有客户，多类服务可随时取消，可能面临高客户流失率[103] 公司业务风险 - 策略执行 - 公司策略实施需大量投资，可能影响近期收入增长和经营业绩，且不能保证最终成功[108] 公司业务风险 - 运营指标 - 公司关键运营指标存在假设和局限性，可能无法准确反映未来或预期结果[111] 公司业务风险 - 客户群维持 - 公司业务增长需求可能受多种因素抑制，难以盈利性地维持或扩大客户群[100] 公司业务风险 - 合作关系 - 公司与AWS、微软和谷歌有非独家托管服务提供商关系，协议可由对方随意终止，若关系无法维持，将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[119][120] - 公司依赖与第三方云基础设施提供商的关系来推动业务收入，若提供商终止协议或推广自身服务，公司收入可能下降[121] - 公司的推荐和转售合作伙伴为业务带来收入，若大量合作伙伴终止合作，将对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[122] - 公司从推荐和转售合作伙伴处获得付款和信用，若合作伙伴终止或减少激励计划的福利，将对业务产生不利影响[123] 公司业务风险 - 人员相关 - 公司若无法招聘和留住合格员工和管理人员，战略和业务可能受损[124] 公司业务风险 - 安全与合规 - 安全漏洞、网络攻击等可能扰乱公司内部运营，导致索赔、客户流失、声誉受损等，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[125][126][127] - 公司服务的安全性对客户决策很重要，若发生安全事件，可能导致巨额赔偿，超出保险覆盖范围，影响财务状况和经营成果[128] - 公司客户要求其维持行业相关合规认证，无法维持可能导致罚款、客户流失和声誉损害[130] 公司业务风险 - 服务运营 - 公司无法防止服务中断和确保网络正常运行时间，可能导致成本增加、声誉受损，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[131][132] - 公司数据中心依赖第三方提供电力，电力不足或停电可能导致设备损坏、安全漏洞、声誉受损和客户流失[134] - 网络连接问题可能导致客户索赔、付款延迟、法律诉讼等后果，影响公司业务和财务状况[135] - 客户电信容量使用增加，公司需额外投资，若容量不足或供应商提价，业务和运营结果将受影响[136] - 过去高估数据中心容量需求，高估或低估都会对公司业务、财务状况和运营结果产生不利影响[137] - 客户解决方案、软件或技术中的错误、故障或漏洞可能导致负面宣传、客户流失等问题[138] - 依赖第三方软件，若无法继续使用或软件出现问题，可能导致服务延迟或损失[139] - 若第三方供应商提价且公司无法转嫁成本，将对运营结果产生重大不利影响[140] 公司业务风险 - 销售相关 - 销售给企业客户存在销售周期长、成本高、合同条款不利等风险[142] - 专业服务合同的定价估计可能不准确，导致合同无利可图[143] 公司业务风险 - 国际业务 - 国际销售和运营面临本地化、监管、汇率等多种风险，可能影响公司业务增长[146][147] - 英国脱欧带来的不确定性和干扰可能对公司在英国和欧盟的业务产生重大不利影响[149][150] 公司业务风险 - 数据中心租赁 - 现有数据中心主要租赁协议初始期限将在未来18年内到期，续租租金可能上涨，迁移新设施成本高且有技术挑战[155] 公司业务风险 - 第三方服务 - 依赖第三方提供数据中心相关服务，若第三方违约，公司可能无法向客户交付服务并失去客户[156] 公司业务风险 - 法规合规 - 欧盟GDPR规定，违规罚款最高可达2000万欧元或违规公司全球年收入的4%，以较高者为准[159] - 加州CCPA于2020年1月1日生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[161] 公司业务风险 - 服务中断赔偿 - 服务中断可能导致客户起诉公司，赔偿金额可能超出保险覆盖范围[165] 公司业务风险 - 政府项目 - 政府项目受预算周期和资金授权影响，政府有权变更或终止项目，限制公司成本回收和利润获取[166] - 政府合同面临声誉和合同风险，受更严格审查和宣传，负面宣传会影响公司声誉[166] - 政府合同可能被其他方挑战，增加成本、导致延迟并推迟项目实施和收入确认[166] - 政府合同条款更苛刻，谈判难度大，包含高违约赔偿和不利付款条款[166] - 未能维持FedRAMP认证将导致政府合同违约，影响公司投标政府合同的能力[167] 公司业务风险 - 贸易与法律违规 - 公司可能因违反美国贸易制裁和禁运法规面临刑事和民事处罚及制裁，如2017年Datapipe欧洲子公司曾违规[169] - 检测、调查和解决反腐败法律违规问题会分散高级管理层时间、资源和注意力，违规可能面临多种后果[170] - 公司国际业务在部分存在腐败或不稳定的国家或地区开展，面临更高法律和经济风险[171] - 公司可能因网络上内容提供商分发的材料承担责任，需终止违规客户合作，影响运营结果[172] 公司业务风险 - 监管与合规成本 - 政府监管不断演变，公司在各司法管辖区受不同程度监管，合规成本高且法律适用性和范围不确定[173] 公司业务风险 - 战略交易 - 公司战略交易存在多种风险，如无法完成和整合、未实现预期效益、承担收购方负债等[174][175][179] 公司业务风险 - 外汇汇率 - 公司运营结果受外汇汇率波动影响，虽有外汇套期保值合同但不能完全降低风险[178] 公司业务风险 - 开源软件 - 公司使用开源软件和参与开源项目可能面临限制服务、诉讼、资产减值等风险[181][182][183] 公司业务风险 - 知识产权 - 公司业务依赖知识产权和专有权利，若无法获取、维护、保护和执行，运营结果将受不利影响[184] - 公司知识产权和专有权利保护存在风险，第三方可能开发竞争技术、侵犯权利，维权诉讼可能耗时、昂贵且不一定成功[186][187][188][189] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司有34.106亿美元未偿还债务，包括27.956亿美元高级有抵押第一留置权定期贷款、5.5亿美元利率5.375%的2028年到期高级票据和6500万美元应收账款融资安排借款，另有3.75亿美元高级有抵押第一留置权循环信贷安排未提取承诺[194] - 2019年和2020年，公司债务服务总支出分别约为2.806亿美元和2.456亿美元，分别占经营现金流的95.8%和210.4%（或扣除现金利息支付前经营现金流的51.5%和73.7%）[194] - 截至2020年12月31日，经2021年2月再融资交易调整后，公司未偿还债务面值为34.65亿美元，2020年债务服务支付义务约为1.679亿美元[195] 公司税务风险 - 公司可能面临额外税务负债，因税收法律、法规等变化及税务审计可能评估额外税务负债[190][191] 公司贸易政策风险 - 美国贸易政策变化，如征收关税，可能增加进口商品成本，影响公司业务、财务状况和经营业绩[192] 公司债务风险 - 债务限制与违约 - 公司大量债务可能限制其筹集资金、应对经济或行业变化及偿还债务的能力[194][196] - 第一留置权信贷协议、5.375%契约和3.50%契约包含限制公司活动的条款，违反可能导致违约[198] - 尽管有债务限制，公司及其子公司未来仍可能产生大量额外债务，增加债务风险[199] - 截至2020年12月31日，公司循环信贷安排有3.75亿美元可用于额外借款，且现有契约允许公司产生大量额外债务[200] - 公司无法保证业务能产生足够现金流满足流动性需求，若现金流不足，可能需采取替代措施，但不一定成功[203] - 若无法按时偿还债务，5.375%高级票据和3.50%高级有担保票据持有人及高级信贷安排下的贷款人可宣布所有未偿本金和利息到期应付，公司可能被迫破产或清算[204] - 债务协议包含限制公司业务运营灵活性的契约，如限制子公司产生额外债务、支付股息等[205] - 违反债务协议中的契约可能导致违约事件，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[206] - 贷款人的行动可能导致公司其他债务交叉违约，若无法偿还，贷款人可处置抵押品[208] - 若高级信贷安排、应收账款融资安排或其他债务加速到期，无法保证公司资产足以全额偿还债务[209] 公司债务风险 - 利率变化 - 截至2020年12月31日，假设高级信贷安排和应收账款融资安排全额提取，调整后每0.125%的假设混合利率变化将导致约340万美元的年度利息费用变化[210] - 公司高级信贷安排和应收账款融资安排的借款采用LIBOR作为基准利率，英国金融行为监管局计划在2023年6月逐步淘汰LIBOR，若LIBOR停止存在，利率可能改变[211] 公司数据中心电力成本情况 - 2020年公司为数据中心供电花费约4000万美元，未来若私有云销售增长，电力消耗预计增加[179]

收入和利润（同比环比） - 总营收从2019年第三季度的6.017亿美元增长至2020年第三季度的6.817亿美元，增长约13.3%[15] - 公司2020年第三季度总收入为6.817亿美元，同比增长8000万美元，增幅13.3%[165] - 2020年前九个月总收入为19.909亿美元，同比增长9.9%[122] - 公司2020年9月30日止九个月的总收入为19.909亿美元，较2019年同期的18.11亿美元增长1.799亿美元（9.9%）[186][187] - 毛利润从2019年第三季度的2.538亿美元降至2020年第三季度的2.458亿美元，下降约3.2%[15] - 公司2020年第三季度毛利率为36.1%，同比下降610个基点[172] - 2020年9月30日止九个月的毛利率为37.0%，较2019年同期的41.8%下降480个基点[186][195] - 净亏损从2019年第三季度的6050万美元扩大至2020年第三季度的1.012亿美元，增幅约67.3%[15] - 公司2020年第三季度净亏损为1.012亿美元，同比扩大4070万美元[164] - 截至2020年9月30日的九个月期间，累计净亏损为1.82亿美元，而2019年同期为5550万美元[15] - 2020年9月30日止九个月净亏损为1.82亿美元，而2019年同期净亏损为5550万美元[18] - 2020年9月30日止九个月的净亏损为1.82亿美元，较2019年同期的净亏损5550万美元扩大1.265亿美元[186] - 公司2020年第三季度运营亏损为1470万美元，而去年同期运营利润为3210万美元[164] - 2020年9月30日止九个月的营业收入为2950万美元，较2019年同期的7900万美元下降4950万美元（62.7%）[186] 成本和费用（同比环比） - 收入成本为4.359亿美元，同比增加8800万美元，增幅25.3%，占收入比例升至63.9%[170][171] - 2020年9月30日止九个月的营收成本为12.539亿美元，较2019年同期的10.542亿美元增长1.997亿美元（19%），主要受第三方基础设施使用费增加2.03亿美元驱动[192] - 公司2020年第三季度销售、一般和行政费用为2.605亿美元，同比增长3880万美元，增幅17.5%[180] - 2020年9月30日止九个月的销售、一般及行政费用为7.075亿美元，较2019年同期的6.799亿美元增加2760万美元（4.1%），但占收入百分比下降200个基点至35.5%[186][202][203] - 截至2020年9月30日的三个月，研发费用为800万美元，相比2019年同期的1200万美元下降33.3%[158] - 截至2020年9月30日的九个月，研发费用为2900万美元，相比2019年同期的4400万美元下降34.1%[158] - 截至2020年9月30日的三个月和九个月，广告费用均为1000万美元和3000万美元，与2019年同期持平[158] - 2020年9月30日止九个月折旧和摊销费用为3.551亿美元，略低于2019年同期的3.723亿美元[18] - 2020年9月30日止九个月的股权激励费用为5680万美元，较2019年同期的2280万美元增长约149%[18] - 股权激励计划确认的税后薪酬费用在截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为3180万美元和4490万美元[90] - 由于对某些授予物归属可能性的估计变更，公司在截至2020年9月30日的三个月内确认了2020万美元的股权激励费用[90] - 关联方管理咨询费用2020年第三季度为130万美元，前九个月为840万美元[116] 各业务线表现 - 2020年第三季度Multicloud Services部门收入为5.421亿美元，同比增长20.4%[122] - 收入增长主要由Multicloud Services部门推动，其收入为5.421亿美元，同比增长20.4%[166] - Apps & Cross Platform部门收入为8390万美元，同比增长3.4%，而OpenStack Public Cloud部门收入为5570万美元，同比下降20.8%[166] - 多云服务部门收入在2020年9月30日止九个月增长16.0%至15.69亿美元，占核心收入的81.4%[188][189] - OpenStack公共云部门收入在2020年9月30日止九个月下降19.8%至1.766亿美元，主要因客户流失[188][191] 现金流和资本支出 - 运营活动产生的现金流为正向，具体数字未在提供片段中直接显示，但现金及现金等价物增加表明运营现金状况改善[13] - 经营活动产生的净现金从2019年的1.917亿美元下降至2020年的1.327亿美元，降幅约为30.8%[18] - 净现金总额（经营、投资、融资活动合计）从2019年的减少6450万美元转为2020年的增加1.694亿美元[18] - 资本支出（购买物业、设备和软件）从2019年的1.537亿美元减少至2020年的9760万美元，降幅约为36.5%[18] - 截至2020年9月30日的三个月，资本支出占收入的7%，相比2019年同期的9%有所下降[140] - 截至2020年9月30日的九个月，资本支出占收入的9%，与2019年同期的8%相比略有上升[140] 融资和资本活动 - 2020年通过首次公开发行（IPO）净筹资6.591亿美元[18] - 公司于2020年8月7日完成首次公开募股，发行33,500,000股普通股，每股发行价21.00美元，扣除承销商折扣和佣金3690万美元后获得净收益6.666亿美元[31] - 2020年长期借款筹资3.1亿美元，同时偿还长期债务8.113亿美元[18] - 公司将于2020年11月16日赎回本金8600万美元的8.625%优先票据，赎回价格为面值的104.313%[37] - 公司以5.572亿美元现金回购5.15亿美元本金的8.625%优先票据，产生债务清偿损失3700万美元[71] - 截至2020年9月30日的九个月内，债务清偿损失为3700万美元，涉及回购5.15亿美元本金的8.625%优先票据[206] - 截至2019年9月30日的九个月内，债务清偿收益为1000万美元，涉及回购7400万美元本金的8.625%优先票据[206] - 循环信贷额度承诺金额从2.25亿美元增加至3.75亿美元，到期日延长至2025年8月7日[62] - 公司子公司于2020年3月19日签订应收账款融资协议，最高融资额度为1亿美元[73] - 与融资协议相关的费用和支出为100万美元，记为债务发行成本[73] - 截至2020年9月30日，应收账款融资协议下的总借款能力为6800万美元，实际借入并未偿还的金额为6500万美元[75] - 截至2020年9月30日，应收账款融资协议的利率为2.50%[75] - Apollo关联方因承销IPO获得费用270万美元[118] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物从2019年12月31日的8380万美元增至2020年9月30日的2.532亿美元，增长约202%[13] - 现金及现金等价物与受限现金总额从2019年末的1.937亿美元增至2020年9月30日的2.565亿美元[18][20] - 总资产从2019年12月31日的62.724亿美元增至2020年9月30日的64.231亿美元，增长约2.4%[13] - 总负债从2019年12月31日的53.736亿美元降至2020年9月30日的50.315亿美元，减少约6.4%[13] - 总债务从2019年12月31日的38.733亿美元降至2020年9月30日的34.212亿美元[60] - 股东权益从2019年12月31日的8.988亿美元增至2020年9月30日的13.916亿美元，增长约54.8%[13] - 股东权益从2019年末的8.988亿美元增至2020年9月30日的13.916亿美元，主要受IPO影响[24] - 截至2020年9月30日，应收账款净额为4.304亿美元，较2019年12月31日的3.503亿美元有所增长[46] - 公司财产、设备及软件净值从2019年12月31日的7.278亿美元增至2020年9月30日的8.928亿美元，增长22.6%[53] - 建筑及租赁改良物成本在2020年前九个月增加2.203亿美元，主要由于租赁修改导致分类变更[53] - 商誉净值从2019年12月31日的27.458亿美元微降至2020年9月30日的27.410亿美元[55] - 客户关系无形资产净值从2019年12月31日的15.238亿美元降至2020年9月30日的14.005亿美元[55] 运营指标和业绩驱动因素 - 截至2020年9月30日的三个月，年度经常性收入为25.764亿美元，相比2019年同期的23.462亿美元增长9.8%[137][149] - 截至2020年9月30日的三个月，新增业务预订额为3.146亿美元，相比2019年同期的1.921亿美元增长63.8%[142][146] - 截至2020年9月30日的三个月，季度净收入留存率为100%，与2019年同期的99%相比保持稳定[142][152] - 截至2020年9月30日的九个月，从期初递延收入中确认的收入为5560万美元[47] - 截至2020年9月30日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为8.766亿美元，其中19%预计在2020年确认为收入[50] - 截至2020年9月30日，资本化的获取合同成本为5720万美元，资本化的履行合同成本为2430万美元[48] - 截至2020年9月30日的九个月，已资本化销售佣金摊销额为3320万美元，已资本化实施成本摊销额为1300万美元[49] 利息支出和债务相关 - 截至2020年9月30日的九个月期间，利息支出为2.092亿美元，较2019年同期的2.707亿美元下降约22.7%[15] - 公司2020年第三季度利息费用为6830万美元，同比减少1260万美元，降幅15.6%[182] - 2020年9月30日止九个月的利息支出为2.092亿美元，较2019年同期的2.707亿美元减少6150万美元（22.7%），主要因利率互换协议会计处理变更[205] - 2020年前九个月，未被指定为对冲工具的利率互换合约导致利息支出增加320万美元[106] - 2020年前九个月，被指定为对冲工具的利率互换合约导致利息支出增加610万美元[106] 投资和收购活动 - 公司出售对CrowdStrike的投资获得现金收益1.069亿美元[56] - 2020年前九个月投资活动实现净收益90万美元，而2019年同期为净收益1.214亿美元[58] - 截至2020年9月30日的九个月内，投资净收益为100万美元，而2019年同期为1.21亿美元，主要受CrowdStrike投资的1.19亿美元未实现收益驱动[206] - 2019年11月15日，公司收购了Onica Holdings LLC的100%股权[29] - 公司于2019年11月以3.234亿美元的总对价收购Onica，收购产生商誉2.651亿美元[111][113] 衍生金融工具和风险管理 - 截至2020年9月30日，有效的三份利率互换协议总名义本金为10.5亿美元，固定利率范围在1.7625%至1.9040%之间[97] - 截至2020年9月30日，两份已生效的远期利率互换协议总名义本金为3亿美元，固定利率范围在2.7350%至2.7490%之间[98] - 2020年1月9日，公司将部分利率互换合约指定为现金流量对冲工具，初始确认的“场外互换价值”负债为3990万美元[99] - 截至2020年9月30日，所有被指定为对冲工具的利率互换合约公允价值净负债为9170万美元[105] - 截至2020年9月30日，未被指定为对冲工具的衍生品资产和负债净额分别为500万美元和300万美元[105] - 截至2020年9月30日，未来12个月内预计将从累计其他综合收益重分类至利息支出的现金流量对冲损失约为1920万美元[106] - 2019年11月，公司签订两份英镑净零成本双限合约，总名义金额为1亿英镑，其中一份5000万英镑合约于2020年3月提前结算，获得净付款190万美元[103] - 2020年3月签订的三笔外汇远期合约于同年6月30日结算，导致净支付170万美元[104] - 2020年6月签订的三笔外汇远期合约于同年9月30日结算，导致净支付160万美元[104] 股权激励 - 公司在截至2020年9月30日的九个月内授予820万份股票期权和120万份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值分别为8.38美元和17.80美元[89] - 截至2020年9月30日，与股票期权和限制性股票相关的未确认薪酬总成本分别为9270万美元和1860万美元，将分别在2.0年和1.0年的加权平均期内确认[91] 其他综合收益和税务 - 累计其他综合收益从2019年12月31日的1200万美元转为2020年9月30日的综合亏损3750万美元[115] - 2020年第三季度外汇折算调整产生税后净收益1170万美元[114] - 2020年第三季度衍生品合同未实现收益为税后净额130万美元[114] - 2020年第三季度从累计综合收益重分类至利润表的金额为税后净额320万美元[114] - 2020年9月30日止三个月的所得税收益为1800万美元，较2019年同期的900万美元增加900万美元，实际税率从13.2%升至15.1%[185] - 其他收入净额变化为200万美元，主要与外汇交易收益相关，部分被外汇衍生品公允价值变动所抵消[207] 关联方交易 - 截至2020年9月30日，ABRY关联方持有定期贷款设施未偿还本金4390万美元，占总金额28.029亿美元的1.6%[118]

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度总收入为6.565亿美元，同比增长8.98%[14] - 2020年第二季度净亏损3260万美元，而2019年同期为净利润6250万美元[14] - 2020年上半年净亏损8080万美元，而2019年同期为净利润50万美元[14] - 2020年第二季度毛利润为2.419亿美元，同比下降4.05%[14] - 公司2020年上半年净亏损8080万美元，而2019年同期为净利润500万美元[17] - 2020年第二季度基本和稀释后每股亏损均为0.20美元[14] - 2020年上半年净亏损8080万美元，每股亏损0.49美元[57] - 2020年第二季度总收入为6.565亿美元，同比增长5400万美元，增幅9.0%[160] - 2020年上半年总收入为13.092亿美元，同比增长1.009亿美元，增幅8.3%[184][185] - 2020年上半年净亏损为8080万美元，而2019年同期为净利润500万美元[184] 成本和费用（同比环比） - 2020年第二季度利息支出为6890万美元，同比下降31.6%[14] - 2020年上半年股权激励费用为1660万美元，较2019年同期的1230万美元增长34.8%[17][23] - 2020年第二季度利息支出为6890万美元，较2019年同期的10080万美元下降；2020年上半年利息支出为14090万美元，较2019年同期的18980万美元下降[108] - 总营收成本增长6430万美元，增幅18.4%，至4.146亿美元，占收入百分比上升500个基点至63.2%[166][167] - 毛利润下降1020万美元至2.419亿美元，毛利率下降500个基点至36.8%[168] - 销售、一般和行政费用减少730万美元，降幅3.2%，至2.192亿美元，占收入百分比下降420个基点至33.4%[176][178] - 利息费用减少3190万美元，降幅31.6%，至6890万美元，主要因利率互换协议被指定为现金流套期[179] - 2020年上半年毛利率为37.5%，同比下降410个基点，主要受第三方基础设施费用增加影响[184][191][192] - 2020年上半年销售、一般及行政费用为4.47亿美元，同比下降2.4%，占收入比例降至34.1%[184][199][200] - 2020年上半年利息费用为1.409亿美元，同比下降25.8%，主要因利率互换协议被指定为现金流对冲[184][202] 各条业务线表现 - 2020年第二季度多云服务部门营收为5.19亿美元，同比增长15.4%，上半年营收为10.269亿美元，同比增长13.8%[122] - 2020年第二季度OpenStack公共云部门营收为5760万美元，同比下降22.0%，上半年营收为1.209亿美元，同比下降19.3%[122] - 2020年上半年，公司核心业务（多云服务及Apps & Cross Platform部门）营收为11.883亿美元，占总营收的90.8%[122][129] - 按固定汇率计算，总收入同比增长9.7%，其中Multicloud Services部门收入增长16.2%至5.19亿美元[161] - OpenStack Public Cloud部门收入下降22.0%至5760万美元，部门调整后毛利润下降38.4%[165][174] - 2020年上半年Multicloud Services部门收入为10.269亿美元，同比增长13.8%（按固定汇率计算增长14.3%）[186][187] - 2020年上半年Apps & Cross Platform部门收入为1.614亿美元，同比增长2.8%（按固定汇率计算增长3.0%）[186][189] - 2020年上半年OpenStack Public Cloud部门收入为1.209亿美元，同比下降19.3%，主要因客户流失[186][189] 现金流和资本支出 - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为9880万美元，较2019年同期的1.124亿美元下降12.1%[17] - 2020年上半年资本支出（购买物业、设备和软件）为6640万美元，较2019年同期的1.139亿美元大幅下降41.7%[17] - 截至2020年6月30日的三个月资本支出占收入的8%，高于2019年同期的7%[137] - 截至2020年6月30日的六个月资本支出占收入的10%，高于2019年同期的8%[137] - 截至2020年6月30日的十二个月资本支出占收入的9%，低于2019年同期的10%[137] 债务和融资活动 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为1.614亿美元，较2019年12月31日的8380万美元增长92.6%[13] - 截至2020年6月30日，总负债为55.448亿美元，较2019年12月31日的53.736亿美元增长3.19%[13] - 截至2020年6月30日，股东权益为7.688亿美元，较2019年12月31日的8.988亿美元下降14.5%[13] - 2020年上半年通过长期债务安排借款3.1亿美元，并偿还债务2.595亿美元[17] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物和受限现金总额为1.647亿美元，较2019年同期的1.787亿美元下降7.8%[17][19] - 截至2020年6月30日，公司累计赤字为7.983亿美元，股东权益总额为7.688亿美元[22][23] - 循环信贷额度承诺金额从2.25亿美元增加至3.75亿美元[35] - 循环信贷设施的最高净第一留置权杠杆率从3.50:1.00修改为5.00:1.00[36] - 公司完成首次公开募股，发行33,500,000股普通股，每股公开发行价为21.00美元[39] - 公司从IPO中获得净收益6.666亿美元，扣除承销折扣和佣金3690万美元[39] - 公司发起现金要约收购，计划回购最多6.00亿美元本金金额的8.625%优先票据[40] - 截至提前投标日，公司已有效投标5.076亿美元本金金额的8.625%优先票据[40] - 公司以约5.492亿美元现金购买了5.076亿美元本金金额的8.625%优先票据，收购价为面值的105.75%[40] - 截至2020年6月30日，债务总额为39.322亿美元，包括28.101亿美元定期贷款和11.202亿美元优先票据等[66] - 2020年6月30日定期贷款设施的公允价值为27.117亿美元，基于二级市场报价[70] - 循环信贷设施总额度为2.25亿美元，截至2020年6月30日无未偿还借款[68] - 截至2020年6月30日，8.625%优先票据的公允价值为11.258亿美元[76] - 公司一家全资子公司于2020年3月19日签订了一项应收账款融资协议，授信额度最高为1亿美元，公司记录了100万美元的相关费用[77] - 截至2020年6月30日，应收账款融资协议的总借款能力为9270万美元，已提取并未偿还的金额为6500万美元，利率为3.01%[79] 投资和收购活动 - 2019年12月公司出售对CrowdStrike的投资获得现金收益1.069亿美元[62] - 2019年第二季度投资活动净收益为1.433亿美元，主要来自CrowdStrike投资公允价值变动产生的1.408亿美元未实现收益[64] - 投资净收益大幅减少1.423亿美元，降幅99.3%，至100万美元，主因是CrowdStrike投资的未实现收益减少[180] - 2020年上半年投资净收益为900万美元，同比下降99.4%，主要因CrowdStrike投资未实现收益减少[184][203] - 公司于2019年11月15日收购了Onica Holdings LLC的100%股权[28] - 2019年11月公司以3.234亿美元（扣除 acquired cash 750万美元后净购买价3.159亿美元）收购Onica 100%股权，初步分配商誉2.651亿美元，无形资产6180万美元[113][115] - 公司于2019年11月15日完成了对Onica Holdings LLC的100%股权收购[131] 运营指标和业绩驱动因素 - 截至2020年6月30日的三个月年度化经常性收入为24.929亿美元，较2019年同期的23.558亿美元增长5.8%[135][146] - 截至2020年6月30日的三个月新增业务量为2.885亿美元，较2019年同期的1.388亿美元增长108.1%[139][143] - 截至2020年6月30日的三个月核心季度净收入留存率为99%，高于2019年同期的98%[139][149] - 季度净收入保留率在2020年第二季度为98%[160] 其他财务数据 - 截至2020年6月30日，总资产为63.136亿美元，较2019年12月31日的62.724亿美元增长0.66%[13] - 2020年上半年其他综合亏损为6570万美元，主要受汇率变化等因素影响[23] - 非现金活动：2020年上半年通过融资租赁获得物业、设备和软件4250万美元，并通过融资义务获得1990万美元[17][18] - 截至2020年6月30日，应收账款净额为3.855亿美元，坏账准备和应计客户信贷为1870万美元[50] - 截至2020年6月30日的六个月，从期初递延收入中确认的收入为4690万美元[51] - 截至2020年6月30日，剩余履约义务总额为9.2亿美元，其中35%（约3.22亿美元）预计在2020年确认为收入[54] - 截至2020年6月30日，财产、设备和软件净值为9.141亿美元，较2019年底的7.278亿美元增长25.6%[58] - 2020年上半年商誉总额减少1270万美元至27.331亿美元，主要受外汇折算影响[60] - 2020年6月30日无形资产（不含商誉）净值为17.262亿美元，较2019年底的18.174亿美元减少5.0%[60] - 公司在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，分别以4000万美元和6370万美元回购并注销了本金为4560万美元和7390万美元的8.625%优先票据，并分别确认了500万美元和950万美元的债务清偿收益[73] - 在截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司回购了190万美元（10万股）普通股并随后注销[86] - 在截至2019年6月30日的六个月内，公司因结算限制性股票单位支付了1920万美元现金，并确认了270万美元的薪酬费用[87] - 在截至2020年6月30日的六个月内，公司授予了820万份股票期权，加权平均授予日公允价值为8.36美元[89] - 截至2020年6月30日，与股票期权和限制性股票相关的未确认薪酬成本总额分别为8150万美元和460万美元，将分别在2.8年和2.1年的加权平均期内按直线法确认[90] - 公司录得所得税收益1230万美元，而去年同期为所得税拨备1230万美元，有效税率从16.4%升至27.4%[182] - 2020年上半年所得税收益为1530万美元，有效税率降至15.9%，而2019年同期为所得税费用270万美元[184][206] 风险管理和衍生品 - 截至2020年6月30日有效的三份利率互换协议总名义本金为10.5亿美元，固定利率在1.7625%至1.9040%之间[98] - 截至2020年6月30日，两份总名义本金为3亿美元的远期起始利率互换协议已生效，固定利率在2.7350%至2.7490%之间[99] - 2019年11月公司签订一份外汇远期合约，卖出7500万英镑，汇率1.3002，收到9750万美元，结算时获得80万美元净付款[103] - 2019年11月公司签订两份外汇零成本双限合约，总名义金额1亿英镑，汇率区间1.2375至1.3475，2020年3月提前结算其中一份（名义金额5000万英镑），获得190万美元净付款[104] - 2020年3月公司签订三份外汇远期合约以管理汇率风险，均于2020年6月30日结算，支付170万美元净付款[105] - 2020年6月外汇远期合约细节：卖出3200万英镑（汇率1.1902，收到3810万美元），卖出600万欧元（汇率1.0921，收到660万美元），卖出210万美元（汇率24.2040，收到5000万墨西哥比索）[106] - 2020年6月签订的三份外汇远期合约将于2020年9月30日到期：将卖出3200万英镑（汇率1.24095，收到3970万美元），卖出600万欧元（汇率1.1241，收到670万美元），卖出220万美元（汇率23.0330，收到5000万墨西哥比索）[106] - 截至2020年6月30日，未指定为套期工具的衍生品中，外币合约资产为200万美元，负债为20万美元；指定为套期工具的利率互换负债为9930万美元[107] - 2020年第二季度，未指定套期工具的利率互换利息支出为0美元，而2019年同期为3040万美元；外币合约其他收入为30万美元，2019年同期为300万美元[108] - 截至2020年6月30日，累计其他综合收益中包含的现金流套期损失预计在未来12个月内将使利息支出增加约1840万美元[108] - 截至2020年6月30日，公司累计其他综合亏损为5.37亿美元，其中外币折算调整造成亏损7500万美元，衍生品合同造成亏损4.62亿美元[116][117] 关联方交易 - 2020年第二季度，公司向关联方Apollo、Searchlight和ABRY支付咨询费用350万美元，上半年总计支付710万美元[118] - 截至2020年6月30日，公司定期贷款融资未偿还本金为28.101亿美元，其中关联方ABRY持有3810万美元，占比1.4%[119] 公司治理和重大事件 - 公司于2020年6月11日将法律名称由Rackspace Corp.更改为Rackspace Technology, Inc.[25] - 公司于2020年8月7日完成了首次公开募股[132] 研发和广告费用 - 截至2020年6月30日的三个月研发费用为1000万美元，低于2019年同期的1400万美元[153] - 截至2020年6月30日的六个月研发费用为2100万美元，低于2019年同期的3200万美元[153] - 截至2020年6月30日的三个月广告费用为800万美元，低于2019年同期的1000万美元[153] - 截至2020年6月30日的六个月广告费用为2000万美元，与2019年同期持平[153]