业绩总结 - 本季度订单呈现两位数顺序增长，所有业务部门和地区均较去年第四季度低点有所增长[9] - 总销售额同比增长3.6%，有机销售增长1%，以北美为主导，中国是我们出货的最大拖累[10] - 第一季度报告销售同比增长3.6%[43] - 段营运利润率为17.3%，较去年下降290个基点[44] - 调整后每股收益为2.04美元，较去年下降17%[47] - 自由现金流为负3,500万美元，较去年同期的4,200万美元为负[48] 业务部门销售 - 智能设备业务部门的有机销售同比下降4.5%，但通过强劲的配置订单业务和最近的收购，部分抵消了供应链约束的影响[12] - 食品和饮料销售同比下降高个位数[30] - 生命科学销售同比增长10%[33] - 石油和天然气销售同比增长超过25%[34] - 北美有机销售同比增长超过4%[35] - 亚太地区销售同比下降超过7%[35] 未来展望 - 公司预计2024财年报告销售增长率为0.5%至6.5%，有机销售增长率在负2%至正4%的范围内[62] - 预计全年货币汇率对销售增长的贡献为100个基点，价格预计将对全年增长产生积极影响[64] - 预计全年调整后的有效税率约为17%，调整后的每股收益指导范围为12美元至13.50美元，预计2024财年全年自由现金流转换率约为调整后收入的100%[65] 市场趋势 - 公司看到食品饮料、消费品、生命科学等行业的机械制造商在库存消耗后将继续有强劲的需求[129] - 矿业方面，我们预计今年矿业将实现低个位数增长[131] 公司策略 - 公司预计在2024财年Q1从大约20亿美元的出货量增长到年底的25亿美元[97] - 公司在Q1和Q2之间预计出现供应链转变，从过去的大量积压减少到更正常的订单处理[106] - 公司预计Q2的收入和利润率与Q1相似，主要是因为产品销售的组合将有所变化[113]

Zacks Style Scores - Zacks Premium提供多种方式帮助投资者更加聪明和自信[2] - Zacks Style Scores是一套独特的指导原则，根据三种流行的投资类型对股票进行评级[3] - Style Scores分为四个类别，包括价值评分、成长评分、动量评分和VGM评分[5][6][7][8] 投资策略 - Zacks Rank利用盈利预期修订来构建一个成功投资组合[9] - 拥有Zacks Rank 1或2的股票，并且具有A或B的Style Scores，可以最大化回报[12] - 股票的盈利预期修订方向应该是选择股票时的关键因素[13] - 拥有Zacks Rank 1或2和A或B的Style Scores的股票数量越多，越好[14] 公司分析 - VGM评分是所有风格评分的综合，帮助筛选出具有最具吸引力价值、最佳增长预测和最有前景动量的公司[8] - Rockwell Automation (ROK)是一个值得关注的股票，具有成长潜力[15] - ROK有A级的Growth Style Score，预测当年盈利增长率为6%[16] - ROK拥有坚实的Zacks Rank和顶级的Growth和VGM Style Scores，值得投资者关注[17]

财务表现 - Rockwell Automation在2023年12月报告的季度营收为20.5亿美元，同比增长3.6%[1] - EPS为2.04美元，较去年同期的2.46美元有所下降[1] - 公司的营收和EPS表现低于华尔街预期，营收下降1.12%，EPS下降22.14%[2] 销售表现 - Rockwell Automation在最近报告的季度中在智能设备、生命周期服务和软件控制方面的销售表现分别为：智能设备销售为9.273亿美元，生命周期服务销售为5.212亿美元，软件控制销售为6.036亿美元[5] - 智能设备、生命周期服务和软件控制方面的运营收入分别为：智能设备为1.502亿美元，生命周期服务为0.543亿美元，软件控制为1.51亿美元[7][8][9] 股票表现 - Rockwell Automation股票在过去一个月中回报+0.3%，表现略低于Zacks S&P 500综合指数的+3.3%变化，目前具有Zacks Rank 3（持有），预示着在短期内可能与更广泛的市场表现一致[10]

公司业绩 - Rockwell Automation (ROK)第四季度每股收益为2.04美元，低于Zacks Consensus Estimate的2.62美元[1] - 公司在过去四个季度中两次超过了市场预期的每股收益[2] - Rockwell Automation第四季度营收为20.5亿美元，低于Zacks Consensus Estimate[3] 股价表现 - 公司股价自年初以来下跌了1.1%[5] - 公司目前的盈利前景和管理层的评论将决定股价的短期走势[4] 投资建议 - 投资者应关注行业前景对股票表现的影响[10]

公司财务业绩 - Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK)报告了2024财年第一季度的财务业绩[1] - 2024财年第一季度销售额为20.52亿美元，同比增长3.6%[3] - 2024财年第一季度归属于Rockwell Automation的净利润为2.15亿美元，每股收益1.86美元，同比下降[4] 公司运营情况 - 公司首席执行官Blake Moret表示，财年第一季度客户订单活动出现上升趋势，总订单环比增长两位数[2] - ROIC在2023年12月31日结束的十二个月内为18.5%，较2022年12月31日结束的十二个月内的16.8%有所增长[19] 非GAAP财务指标 - 有关非GAAP措施的定义包括有机销售、总部门运营收益、总部门运营利润率、调整后的收入、调整后的每股收益、调整后的有效税率、自由现金流、自由现金流转换率和ROIC[20] - 公司使用有机销售作为一项非GAAP财务指标，以反映区域和运营部门的业绩，排除收购和汇率变动的影响[1] 公司财务展望 - Rockwell Automation在2023年第四季度的调整后净收入为236.0美元[45] - 2024财年的调整后每股收益预计在12.00美元至13.50美元之间[45]

公司战略 - 公司长期战略是扩大人类可能性，创造工业运营的未来[78][78] 业绩总结 - 公司总销售额为2,052.1亿美元，同比增长3.6%[91][91] - 公司总营业利润为259.6亿美元，同比下降44.6%[91][91] - 公司总净利润为215.2亿美元，同比下降43.9%[92][92] 销售情况 - 北美地区销售额为1,247.1亿美元，同比增长5.8%[91][91] - 亚太地区受中国市场影响，报告和有机销售额均出现高十几个百分点的下降[90][90] 产品销售 - 智能设备销售额同比下降1.0%，有机销售额同比下降4.5%[93][93] - 软件与控制销售额同比增长5.3%，有机销售额同比增长4.0%[95][95] - 生命周期服务销售额同比增长10.5%，有机销售额同比增长8.1%[97][97] 财务状况 - 调整后的净收入为236.0百万美元，较2022年的285.3百万美元有所下降[102][102] - 调整后的每股收益为2.04美元，较2022年的2.46美元有所下降[102][102] - 调整后的有效税率为17.9%，较2022年的17.1%有所上升[102][102] 现金流和债务 - 经营活动现金流为32.6百万美元，较2022年的66.3百万美元下降[103][103] - 投资活动现金流为净流出817.4百万美元，较2022年的净流出18.3百万美元大幅增加[103][103] - 融资活动现金流为净流入134.2百万美元，较2022年的净流出105.3百万美元有所增加[103][103] 公司行动 - 公司在2024年第一季度回购了约0.4百万股普通股，总成本为1.203亿美元[106][106] - 公司董事会授权公司再回购价值约10亿美元的普通股[106][106]

文章核心观点 文章围绕罗克韦尔自动化公司（Rockwell Automation）展开，介绍其股价表现、即将发布的财报预期、分析师评级变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][3][7] 股价表现 - 公司最近一个交易日收盘价为303美元，较前一交易日下跌0.41%，表现逊于标准普尔500指数当日0.07%的跌幅，道琼斯指数上涨0.16%，纳斯达克指数下跌0.36% [1] - 过去一个月公司股价下跌2.05%，表现逊于工业产品板块0.09%的跌幅和标准普尔500指数3.05%的涨幅 [2] 财报预期 - 公司将于2024年1月31日发布财报，预计每股收益（EPS）为2.61美元，较上年同期增长6.1%，预计营收为20.7亿美元，较上年同期增长4.54% [3] - 分析师预计公司全年每股收益为12.82美元，营收为92.7亿美元，分别较去年增长5.78%和2.36% [4] 分析师评级 - 近期分析师对公司的盈利预测调整反映了近期业务趋势，积极的预测调整对公司业务前景是个好迹象 [5] - 扎克斯评级系统根据预测变化给出评级，该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，评级为1的股票平均年回报率为25% [7] - 过去一个月，扎克斯共识每股收益预测上调了0.04%，目前公司扎克斯评级为3（持有） [7] 估值情况 - 公司远期市盈率（Forward P/E）为23.73，相对于行业平均的29.21有一定折扣 [8] - 公司目前的PEG比率为2.73，而工业自动化和机器人行业昨日收盘时的平均PEG比率为6.89 [9] 行业排名 - 工业自动化和机器人行业属于工业产品板块，目前该行业扎克斯行业排名为111，处于250多个行业的前45% [10] - 扎克斯行业排名通过计算行业内个股的平均扎克斯评级来评估行业活力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [11]

预测数据 - Rockwell Automation (ROK) 预计每股收益为2.61美元，同比增长6.1%[1] - 分析师预测营收为20.7亿美元，同比增长4.5%[1] - 分析师在过去30天将本季度的每股收益预期上调了0.1%[2] 财务报告 - 在公司发布财报之前，重要考虑对盈利预期的任何修订[3] 销售预测 - 分析师平均预测'销售-智能设备'将达到9.89亿美元，同比增长5.7%[6] - '销售-生命周期服务'的平均预测为4.93亿美元，同比增长4.7%[7] - 分析师预测'销售-软件与控制'将达到5.81亿美元，同比增长1.4%[8] 运营收益预测 - '运营收益-智能设备'的预测为2.05亿美元，与去年同期相比略有下降[9] - '运营收益-生命周期服务'的预测为3.33亿美元，与去年同期相比有所增长[10] - 分析师预计'运营收益-软件与控制'将达到1.72亿美元，与去年同期相比略有增长[11]

公司业绩 - Rockwell Automation Inc. (ROK) 将于1月31日发布2024财年第一季度业绩[1] - 上一季度公司的盈利和收入同比增长，超过了Zacks Consensus Estimate[2] - 公司在过去四个季度中三次超过盈利预期，一次未达预期，平均超出幅度为12.4%[3] - Zacks Consensus Estimate预计2024财年第一季度营收为207亿美元，较去年同期实际数据增长4.54%；盈利预计为每股2.61美元，较去年同期报告数据增长6.1%[4] 订单和供应链 - 过去几个季度，Rockwell Automation的订单量有所改善，预计本季度各领域的订单量将继续增长[5] - 公司的绩效受到早期季度的物料短缺和生产延迟的影响，但供应链问题近期有所缓解，有望提振公司第一季度绩效[6] 预测和展望 - 高昂的物流成本和产品开发支出预计将影响ROK的利润表现，但公司的价格调整措施可能有助于减轻这些不利因素的影响[7] - 预计智能设备部门2024财年第一季度营收将同比增长5.7%，运营利润预计为2.075亿美元，同比下降0.9%[8] - 预计软件与控制部门的销售额为5.886亿美元，同比增长2.7%，运营利润预计为1.9亿美元，同比增长13.7%[9] - 预计生命周期服务部门的销售额为4.88亿美元，同比增长3.5%，运营利润预计为2.36亿美元，同比下降2.8%[10] 投资建议 - 我们的模型预测ROK本季度将实现盈利超预期，具有正面的盈利ESP和Zacks Rank 1（强烈买入）、2（买入）或3（持有）的组合增加了盈利超预期的可能性[11] 股价表现 - Rockwell Automation的股价在过去一年中上涨了6.5%，高于行业增长率6.0%[14]

公司业绩 - Rockwell Automation (ROK) 预计在2023年12月报告的季度业绩中，盈利将有望同比增长，而收入也将有所增加[1] - 分析师们对该公司的季度盈利预期为每股2.61美元，同比增长6.1%，而预计收入将达到20.7亿美元，同比增长4.5%[4][5] 股价表现 - 预计如果关键数据超过市场预期，公司股价可能会上涨，反之则可能下跌[2]