石油需求预测 - 2024年石油需求预计将增加约250万桶/日，较2023年的240万桶/日增长约2.2%[35] - OPEC预计2024年石油需求将比2023年的每日240万桶增加约250万桶，增幅约2.2%[54] 公司总营收情况 - 2023年第二季度末三个月公司总营收为1.632亿美元，较2022年同期的1.536亿美元增加960万美元，增幅6%[37] - 2023年上半年公司总营收3.207亿美元，较2022年同期的2.772亿美元增加4350万美元，增幅16%[39] 高规格钻机业务数据 - 2023年第二季度末三个月高规格钻机营收为7760万美元，较2022年同期的7600万美元增加160万美元，增幅2%，每钻机小时平均收入增长9%至687美元，总钻机小时数从119900降至113200[37] - 2023年上半年高规格钻机业务营收1.551亿美元，较2022年同期增加1420万美元，增幅10%，平均每钻机小时收入增长14%，但总钻机小时数减少3%[39] - 2023年第二季度高规格钻机业务调整后EBITDA为1560万美元，较2022年同期增加140万美元[43] - 高规格钻机业务前三大贸易应收账款余额分别占该业务净应收账款的21%、13%和12%[54] 电缆服务业务数据 - 2023年第二季度末三个月电缆服务营收为5450万美元，较2022年同期的4950万美元增加500万美元，增幅10%，完成阶段数从8000降至7400，降幅8%[37] - 2023年上半年电缆服务业务营收1.044亿美元，较2022年同期增加1630万美元，增幅19%，主要因定价改善，完成阶段数减少10%[39] - 电缆服务业务前三大贸易应收账款余额分别占该业务净应收账款的16%、14%和9%[54] 加工解决方案及辅助服务业务数据 - 2023年第二季度末三个月加工解决方案及辅助服务营收为3110万美元，较2022年同期的2810万美元增加300万美元，增幅11%[37] - 2023年上半年加工解决方案及辅助服务业务营收6120万美元，较2022年同期增加1300万美元，增幅27%[39] 成本费用数据 - 2023年第二季度末三个月服务成本（不包括折旧和摊销）为1.363亿美元，较2022年同期的1.3亿美元增加630万美元，增幅5%[38] - 2023年第二季度末三个月一般及行政费用为730万美元，较2022年同期的1120万美元减少390万美元，降幅35%[38] - 2023年第二季度末三个月折旧和摊销为870万美元，较2022年同期的1140万美元减少270万美元，降幅24%[38] - 2023年第二季度末三个月净利息支出为90万美元，较2022年同期的180万美元减少90万美元，降幅50%[38] - 2023年第二季度末三个月所得税费用为200万美元，较2022年同期的税收优惠80万美元增加280万美元，增幅350%[38] - 2023年上半年服务成本（不含折旧和摊销）2.672亿美元，较2022年同期增加2920万美元，增幅12%[40] - 2023年上半年一般及行政费用1570万美元，较2022年同期减少570万美元，降幅27%[40] - 2023年上半年折旧和摊销1870万美元，较2022年同期减少430万美元，降幅19%[40] - 2023年上半年净利息支出210万美元，较2022年同期减少180万美元，降幅46%[40] 调整后EBITDA数据 - 2023年第二季度调整后EBITDA为2190万美元，较2022年同期的1800万美元增加390万美元[43] - 2023年上半年调整后EBITDA为4200万美元，较2022年上半年的2760万美元增加1440万美元[45] 公司流动性及资金情况 - 截至2023年6月30日，公司总流动性为6910万美元，其中手持现金640万美元，富国银行循环信贷额度可用6270万美元[46] - 截至2023年6月30日，公司营运资金为6780万美元，较2022年12月31日的6560万美元有所增加[47] - 截至2023年5月31日，M&E定期贷款剩余余额840万美元，已用富国银行循环信贷资金偿还[48] - 截至2023年5月31日，担保本票剩余余额540万美元，已用富国银行循环信贷资金偿还[48] - 截至2023年6月30日，富国银行循环信贷总贷款能力6430万美元，无借款，有160万美元信用证未结清，可用借款额度6270万美元[48] - 截至2023年6月30日，分期付款协议项下未偿还本金余额为30万美元，需在每次购买后36个月内等额支付[49] 现金流量数据 - 2023年上半年经营活动净现金为4090万美元，较2022年上半年的780万美元增加3310万美元，增幅424%[47] - 2023年上半年投资活动净现金为 - 820万美元，较2022年上半年的820万美元减少1640万美元，降幅200%[47] - 2023年上半年融资活动净现金为 - 3000万美元，较2022年上半年的 - 1150万美元减少1850万美元，降幅161%[47] 债务相关情况 - 2023年3 - 6月，公司因终止循环信贷、M&E贷款和定期贷款B设施，确认债务清偿损失240万美元[47] 公司股权及分红计划 - 2023年3月7日，公司宣布一项股票回购计划，授权购买至多3500万美元的A类普通股，有效期36个月[50] - 董事会宣布，公司实现净债务为零目标后，将从2023年第三季度开始每股派息0.05美元[50][51] - 公司计划未来将至少25%的年度现金流返还给投资者[51] OPEC+减产措施 - OPEC+同意将4月宣布的减产措施延长至2024年底，每日减产超100万桶[54] 利率变动影响 - 假设加权平均利率变动1.0%，公司每年利息费用变动小于10万美元[54] 贸易应收账款情况 - 截至2023年6月30日，公司前三大贸易应收账款余额分别占合并净应收账款的13%、10%和7%[54]

公司总营收情况 - 2023年第一季度公司总营收为1.575亿美元，较2022年同期的1.236亿美元增加3390万美元，增幅27%[41] 高规格钻机业务数据 - 2023年第一季度高规格钻机业务营收为7750万美元，较2022年同期的6490万美元增加1260万美元，增幅19%，平均每钻机小时收入从577美元增至689美元，增幅19%，总钻机小时数保持在112500小时[41] - 2023年第一季度高规格钻机业务服务成本为6010万美元，较2022年同期的5080万美元增加930万美元，增幅18%[43] 电缆服务业务数据 - 2023年第一季度电缆服务业务营收为4990万美元，较2022年同期的3860万美元增加1130万美元，增幅29%，完成阶段数从7400降至6400，降幅14%[41] - 2023年第一季度电缆服务业务服务成本为4570万美元，较2022年同期的4040万美元增加530万美元，增幅13%，占营收比例从105%降至92%[43] 加工解决方案及辅助服务业务数据 - 2023年第一季度加工解决方案及辅助服务业务营收为3010万美元，较2022年同期的2010万美元增加1000万美元，增幅50%[41] - 2023年第一季度加工解决方案及辅助服务业务服务成本为2510万美元，较2022年同期的1680万美元增加830万美元，增幅49%[43] 服务成本情况 - 2023年第一季度服务成本（不含折旧和摊销）为1.309亿美元，较2022年同期的1.08亿美元增加2290万美元，增幅21%，占营收比例从87%降至83%[42][43] 一般及行政费用情况 - 2023年第一季度一般及行政费用为840万美元，较2022年同期的1020万美元减少180万美元，降幅18%[43] 所得税费用情况 - 2023年第一季度所得税费用为180万美元，较2022年同期的税收优惠160万美元增加340万美元，增幅213%[43] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA增至2010万美元，较2022年同期的960万美元增加1050万美元[46] 公司总流动性情况 - 截至2023年3月31日，公司总流动性为6840万美元，其中现金1440万美元，循环信贷额度可用5400万美元[47] 经营活动净现金情况 - 2023年第一季度经营活动净现金流入1740万美元，较2022年同期的净现金流出1210万美元增加2950万美元，增幅244%[47] 投资活动净现金情况 - 2023年第一季度投资活动净现金流出110万美元，较2022年同期的净现金流入500万美元减少610万美元，降幅122%[47] 融资活动净现金情况 - 2023年第一季度融资活动净现金流出560万美元，较2022年同期的净现金流入1030万美元减少1590万美元，降幅154%[47] 公司营运资金情况 - 截至2023年3月31日，公司营运资金为7310万美元，较2022年12月31日的6560万美元有所增加[48] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度总贷款能力为5560万美元，截至2023年3月31日无借款，有160万美元信用证，剩余可用借款额度5400万美元，加权平均利率约8.9%[48] M&E定期贷款额度情况 - M&E定期贷款额度未偿还借款为980万美元，每月本金还款0.2万美元，加权平均利率为12.6%[48] - 截至2023年3月31日，M&E定期贷款未偿还本金余额为980万美元，加权平均利率12.6%[56] 担保本票情况 - 截至2023年3月31日，担保本票未偿还本金余额为560万美元，年利率8.5%，定于2024年1月到期[49] 分期付款协议情况 - 截至2023年3月31日，分期付款协议未偿还本金余额为40万美元，分36个月等额偿还[50] 股票回购与股息计划 - 2023年3月1日董事会宣布3500万美元股票回购计划，有效期长达36个月[51] - 董事会批准每股0.05美元的季度股息，公司实现净债务为零目标后启动[51] 投资者现金流返还计划 - 公司打算未来将至少25%的年度现金流返还给投资者[51] 全球石油需求与价格预测 - 预计2023年全球石油需求将增加190万桶/日，美国是供应增长的主要来源[54] - 2022年大宗商品价格最高达130美元/桶，最低70美元/桶，预计2023年维持在80 - 85美元/桶[54] OPEC+减产情况 - OPEC+宣布额外减产约120万桶/日[55] 信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司有160万美元信用证，加权平均利率4.5%[56] 利率变动对利息费用影响 - 假设加权平均利率变动1.0%，每年利息费用变动少于20万美元[56] 公司合并净应收账款情况 - 截至2023年3月31日，公司合并净应收账款中前三大贸易应收账款余额分别约占12%、9%和7%[56]

公司运营风险 - 公司运营面临油和气行业固有风险，可能导致运营中断、成本增加、人员伤亡、财产损失、环境污染和收入损失等[36] - 公司运营受员工雇主责任风险影响，重大事件或不利索赔可能对业务、财务状况等产生重大不利影响[37] - 季节性天气、气候变化、恶劣天气和自然灾害会严重扰乱公司正常运营，损害业务[38] - 地缘政治和恐怖主义威胁、武装冲突或内乱可能影响美国和全球经济，减少油和气需求，降低公司收入[41] - 新冠疫情曾导致公司运营受影响，疫情复发或新疾病大流行可能影响公司运营和财务表现[41][42] - 公司业务依赖油和气行业国内资本支出，支出减少会对业务、财务状况等产生重大不利影响[42] - 行业状况受多种不可控因素影响，包括经济、价格、政策、天气等[43] - 油价和天然气价格波动会影响公司服务需求和运营结果[44][45] - 燃料节约措施和替代能源发展可能减少油和气需求，进而降低公司服务需求和收入[45] - 公司发展可能需大量资本支出，技术进步、竞争和管理增长困难可能对业务和财务状况产生不利影响[46] - 劳动力竞争加剧和短缺或导致公司成本增加、运营受影响[47] - 依赖少数大客户，若大客户付款问题或流失，公司收入、运营和财务状况将受重大影响[48] - 客户可能因存储和运输问题减产，导致公司服务需求和资产利用率下降[49] - 关键员工流失可能对公司业务产生不利影响[50] - 安全表现不佳可能影响客户关系和公司收入[51] - 公司业务面临多种索赔风险，保险可能不足以覆盖所有责任[51] - 为联邦和部落土地运营的客户提供服务，面临额外监管要求和不确定性[53] - 中游基础设施发展、管道监管变化、许可证获取问题、地震活动监管及运输法规变化等可能影响公司业务和财务状况[55][56][57] - 公司面临网络安全风险，可能导致信息盗窃、数据损坏、运营中断和财务损失等[68] 行业政策目标 - 美国设定到2030年将全经济范围内的温室气体净排放量在2005年水平基础上减少50 - 52%的目标[61] - 美国和欧盟宣布到2030年将全球甲烷排放量在2020年水平基础上至少减少30%的目标[62] - 格拉斯哥净零金融联盟超450家来自45个国家的公司承诺投入超130万亿美元资金以实现净零目标[64] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总债务分别为1860万美元和6320万美元[70] - 公司债务可能导致无法遵守契约、无法获得融资、现金流受限、易受经济和行业条件影响以及竞争劣势等后果[71] - 公司循环信贷安排受财务和其他限制性契约约束，若无法遵守，未偿款项可能加速到期[72] - 公司可能因收购产生大量债务，发行股权或可转换证券可能稀释现有股东权益[76] - 持续加息可能影响公司股价、股权发行和债务融资能力[76] - 截至2022年12月31日，公司循环信贷安排下未偿还金额为140万美元，加权平均利率为6.6%；M&E定期贷款未偿还本金余额为1040万美元，利率为9.9%；融资租赁为750万美元，利率为3.7%；加权平均利率假设变动1.0%，每年利息费用将波动约20万美元[119] - 截至2022年12月31日，公司债务总额为1.84亿美元，2021年为6.25亿美元；长期债务净额为1.16亿美元，2021年为1.84亿美元[168] - 循环信贷额度最高借款能力为6030万美元，截至2022年12月31日，已使用借款140万美元，信用证160万美元，剩余可用借款5730万美元；借款利率在SOFR基础上加4.5% - 5.0%，在基准利率基础上加3.5% - 4.0%，2022年加权平均适用利差为6.6%[169] - 机器设备定期贷款额度截至2022年12月31日未偿还借款为1040万美元，月还款额20万美元；借款利率在SOFR基础上加8%，在基准利率基础上加7%，2022年加权平均利率为9.9%[169] - 定期贷款B于2022年8月16日到期，到期前加权平均利率为13.0%，到期时剩余余额30万美元已还清[169] - 有担保本票截至2022年12月31日未偿还本金余额为610万美元，年利率为8.5%，定于2024年1月到期[169] - 其他分期付款截至2022年12月31日未偿还本金余额为50万美元，需在购买后36个月内等额偿还[170] - 截至2022年12月31日，未来五年债务本金还款总额为1.86亿美元，其中2023 - 2025年分别为680万美元、640万美元、540万美元[171] 公司股权情况 - 截至2023年2月28日，公司有24,896,972股A类普通股流通在外，可立即在公开市场转售[77] - CSL及其关联方实益拥有约29%的流通普通股，可能影响董事会选举和股东投票事项结果[81] - 截至2023年2月28日，A类普通股和B类普通股的在册股东分别约为140名和0名[88] - 2022年A类普通股发行数量为25446292股，2021年为18981172股[133] - 2021年公司与CSL和Bayou的关联方终止税收应收协议，发行376,185股A类普通股，并赎回相应B类普通股[182] 公司收购情况 - 2021年9月15日，公司以3670万美元现金收购Basic部分资产[94] - 2021年7月8日，公司以2010万美元收购PerfX资产，包括110万股A类普通股和1140万美元有担保本票[94] - 2021年5月14日，公司以1100万美元收购Patriot全部流通股，包括130万股A类普通股和330万美元现金[94] - 公司业务增长通过收购或合并可能面临识别机会、整合业务和人员、获取融资等困难[73] - 收购可能带来意外成本、整合困难、内部控制问题、关键人员和客户流失等风险[73] - 收购资产的历史利用率可能低于公司近期水平，初始整合期公司利用率可能下降[75] - 行业收购竞争激烈，可能增加成本或导致公司放弃收购[75] - 2021年公司完成三笔收购，采用收购法进行会计处理[156] - 2021年5月14日，公司以1100万美元收购Patriot，含130万股A类普通股和330万美元现金[157] - 2021年7月8日，公司以2010万美元收购PerfX，含100万股A类普通股和1140万美元有担保本票，本票年利率8.5% [157] - 收购PerfX的价格包含收购XConnect 30%所有权的认股权证，2031年7月8日到期[157] - 收购PerfX所获资产公允价值2760万美元，承担负债公允价值750万美元[158] - 2021年假设PerfX收购于1月1日完成，全年收入3.48亿美元，运营亏损4160万美元，净亏损310万美元，基本每股收益0.70美元，摊薄后每股收益0.60美元[159] - 2021年假设Basic收购于1月1日完成，全年收入4.232亿美元，运营亏损4120万美元，净亏损300万美元，基本每股收益0.68美元，摊薄后每股收益0.59美元[160] - 2021年PerfX全年收入约5550万美元，运营亏损约150万美元，收购交易成本约70万美元[159] - 2021年Basic全年收入约3800万美元，运营亏损约800万美元，收购交易成本约710万美元[161] - 2021年收购Basic实现4080万美元的廉价购买收益，2022年调整后增加360万美元[159] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司和其独立注册会计师事务所发现财务报告内部控制存在重大缺陷，公司管理层已实施补救计划[77] - 该事务所对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制发表了否定意见[122] - 截至2022年12月31日，公司披露控制与程序无效，因存在重大缺陷[191] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[192] - 重大缺陷包括手动日记账分录和账户对账职责分离控制无效、信息技术一般控制无效、复杂交易会计控制无效[193][194][195] - 2022年第四季度，公司实施补救计划，更新手动日记账分录控制设计与实施[196] - 公司启动补救计划，加强信息技术一般控制设计，限制特权访问[198] - 公司加强复杂交易处理流程，设计并实施额外内部控制，招聘会计人员并培训[199] - 独立注册会计师事务所认为，截至2022年12月31日，公司未在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[201] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年总营收6.085亿美元，较2021年的2.931亿美元增加3.154亿美元，增幅108%[103] - 2022年服务成本（不包括折旧和摊销）5.039亿美元，较2021年的2.633亿美元增加2.406亿美元，增幅91%[104] - 2022年一般及行政费用3990万美元，较2021年的3460万美元增加530万美元，增幅15%[104] - 2022年折旧和摊销4440万美元，较2021年的3680万美元增加760万美元，增幅21%[104] - 2022年净利息支出730万美元，较2021年的500万美元增加230万美元，增幅46%[104] - 2022年所得税费用90万美元，较2021年的税收优惠620万美元增加710万美元，增幅115%[104] - 2022年调整后EBITDA为7950万美元，2021年为1280万美元[105] - 2022年调整后EBITDA从2021年的1280万美元增至7950万美元，增长6670万美元[106] - 截至2022年12月31日，公司总流动性为6100万美元，其中手头现金370万美元，循环信贷额度可用5730万美元[108] - 2022年经营活动净现金流从2021年的-3940万美元增至4450万美元，增长8390万美元，增幅213%[109] - 2022年投资活动净现金流从2021年的-3640万美元增至1130万美元，增长4770万美元，增幅131%[109] - 2022年融资活动净现金流从2021年的7360万美元降至-5270万美元，减少1.263亿美元，降幅172%[109] - 2022年现金及现金等价物为370万美元，2021年为60万美元[133] - 2022年运营收入为1970万美元，2021年运营亏损为4050万美元[135] - 2022年净利润为1510万美元，2021年净亏损为210万美元[135] - 2022年基本每股收益为0.66美元，2021年为0.73美元[135] - 2022年稀释每股收益为0.65美元，2021年为0.63美元[135] - 2022年留存收益为710万美元，2021年累计亏损为800万美元[134] - 2022年额外实收资本为2.626亿美元，2021年为2.602亿美元[134] - 2022年和2021年净收入分别为1510万美元和-210万美元[139] - 2022年和2021年折旧和摊销分别为4440万美元和3680万美元[139] - 2022年和2021年经营活动提供（使用）的净现金分别为4450万美元和-3940万美元[139] - 2022年和2021年投资活动提供（使用）的净现金分别为1130万美元和-3640万美元[139] - 2022年和2021年融资活动提供（使用）的净现金分别为-5270万美元和7360万美元[139] - 2022年和2021年现金及现金等价物增加（减少）分别为310万美元和-220万美元[139] - 2022年和2021年年底现金及现金等价物分别为370万美元和60万美元[139] - 2022年和2021年利息支付分别为120万美元和160万美元[139] - 2022年和2021年可疑账户备抵分别为300万美元和280万美元[148] - 2022年和2021年坏账费用分别为20万美元和150万美元[148] - 2022年和2021年公司分别确认费用0.7百万美元和2.7百万美元[151] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，合同资产分别为2690万美元和1300万美元[152] - 2022年和2021年折旧费用分别为4370万美元和3610万美元，融资租赁资产分别为1170万美元和1230万美元[163] - 2022年和2021年无形资产摊销费用均为70万美元，未来预计每年摊销70万美元，之后为360万美元[166] - 2022年和2021年授予受限股票奖励的总公允价值分别为490万美元和420万美元，截至2022年12月31日，未确认费用为420万美元，预计在1.5年内确认[172] - 截至2022年12月31日，绩效股票单位未确认补偿成本为120万美元，2022年和2021年授予的绩效股票单位分别将于2023年4月23日、2024年3月15日和2024年12月31日归属[173] - 2022年和2021年公司适用的美国联邦所得税实际税率分别为6%和75%，2022年所得税费用与按21%法定税率计算的金额不同主要因150万美元估值备抵变动和80万美元廉价购买利得，2021年主要因非应税廉价购买利

收入和利润（同比环比） - 总收入同比增长117%至1.77亿美元，其中高规格钻机业务收入增长167%至7970万美元[110] - 季度净收入从去年同期的亏损910万美元改善为盈利1360万美元[110] - 2022年前九个月总收入增长284.2百万美元（167%）至454.2百万美元，其中高端钻机业务收入增长140.0百万美元（174%）[122] - 2022年前九个月有线服务收入增长75.6百万美元（103%）至148.7百万美元，完井服务贡献47.3百万美元增长[123] - 处理解决方案及辅助服务收入在2022年前九个月增长68.6百万美元（421%）至84.9百万美元，其中连续油管服务增长26.2百万美元[124][125] 各业务线表现 - 高规格钻机作业时长同比增长140%至12.3万小时，单小时收入增长11%至648美元[110] - 电缆服务收入增长33%至6060万美元，但完井阶段数下降19%至9200阶段[111] - 处理解决方案及辅助服务收入激增473%至3670万美元，其中 coiled tubing业务贡献1270万美元[112][113] - 高规格钻机部门调整后EBITDA达1700万美元，同比增长1220万美元，收入增加4980万美元，服务成本增加3760万美元[136] - 有线服务部门调整后EBITDA为1140万美元，同比增长1000万美元，收入增加1520万美元，服务成本增加520万美元[137] - 处理解决方案及辅助服务部门调整后EBITDA为1050万美元，同比增长900万美元，收入增加3030万美元，服务成本增加2130万美元[138] - 其他部门调整后EBITDA亏损860万美元，较2021年同期亏损440万美元扩大420万美元[139] - 高规格钻机部门前九个月调整后EBITDA达4530万美元，同比增长3280万美元[141] - 有线服务部门前九个月调整后EBITDA为1390万美元，同比增长1120万美元[141] - 处理解决方案及辅助服务部门前九个月调整后EBITDA为1890万美元，同比增长1630万美元[141] - 其他部门前九个月调整后EBITDA亏损2020万美元，较2021年同期亏损1270万美元扩大750万美元[141] - 高规格钻机部门收入增加1.4亿美元，成本增加1.072亿美元，调整后EBITDA增长3280万美元至4530万美元[142] - 有线服务部门收入增加7560万美元，成本增加6440万美元，调整后EBITDA增长1120万美元至1390万美元[143] - 处理解决方案及辅助服务部门收入增加6860万美元，成本增加5230万美元，调整后EBITDA增长1630万美元至1890万美元[144] 成本和费用（同比环比） - 服务成本上升87%至1.381亿美元，占总收入比例从91%改善至78%[114] - 高规格钻机服务成本增长150%至6270万美元，主要因人力成本增加2240万美元及燃料成本增加320万美元[114] - 有线服务成本在2022年第三季度增加520万美元（12%）至4920万美元，主要由于员工成本增加350万美元及维护成本增加210万美元[115] - 处理解决方案及辅助服务成本在2022年第三季度激增2130万美元（435%）至2620万美元，其中员工成本增加940万美元，维护成本增加360万美元[116] - 公司行政管理费用在2022年第三季度增加390万美元（55%）至1100万美元，主要由于收购后新增企业员工成本及专业费用增加[117] - 2022年前九个月服务总成本增加223.9百万美元（147%）至376.1百万美元，占收入比例从90%降至83%[126] - 高端钻机业务成本在2022年前九个月增加107.2百万美元（157%）至175.3百万美元，其中员工相关成本增长63.9百万美元[126] - 2022年前九个月折旧摊销费用增加890万美元（36%）至3380万美元，主要源于2021年下半年收购的资产[130] 现金流和流动性 - 公司截至2022年9月30日总流动性为3570万美元，包括520万美元现金及3050万美元循环信贷可用额度[146] - 运营活动现金流减少490万美元至1850万美元，主要因合同资产增加[148][149] - 投资活动现金流改善1840万美元，从使用590万美元转为提供1250万美元，主要因资产出售[150] - 融资活动现金流减少5090万美元，从提供2450万美元转为使用2640万美元，主要用于偿还债务[151] - 公司营运资本从2021年底的250万美元增至2022年9月30日的5400万美元[153] 债务和利息 - 公司2022年前九个月净利息支出增长320万美元（128%）至570万美元，主要由于信贷额度本金余额增加及利率上升[131] - 循环信贷设施借款基数为5700万美元，实际借款2490万美元，加权平均利率5.9%[158] - 公司循环信贷设施未偿金额为2490万美元，加权平均利率5.9%[181] - 设备定期贷款未偿本金余额1100万美元，加权平均利率9.0%[181] - 利率每变动1%将导致年度利息费用变动不超过40万美元[181] 应收账款集中度 - 前三大贸易应收账款占比分别为15%、11%和8%[182] - 高规格钻机板块前三大应收账款占比分别为20%、19%和14%[182] - 电缆服务板块前三大应收账款占比分别为16%、9%和9%[182] - 处理解决方案及辅助服务板块前三大应收账款占比分别为27%、10%和9%[182] 管理层讨论和指引 - 乌克兰冲突导致原油价格波动，可能对公司盈利及现金流产生重大影响[99] - 通货膨胀压力持续，可能导致运营成本及资本支出增加[96] 其他重要内容 - 公司根据CARES法案延迟支付110万美元薪资税，需于2022年12月31日前结清[97] - 公司发行总计376,185股A类普通股以终止税务应收协议(TRA)[167] - 公司作为新兴成长企业 status 将于2022年12月31日终止[171] - 公司同时符合小型报告企业资格，非关联方持股市值需低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元[172]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 8 ...

Washington, D.C. 20549 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organ ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaw ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 10350 Rich ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number 001-38183 RANGER ENERGY SERVICES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 10350 Ric ...