总营收情况 - 2021年第三季度总营收390万美元，较上一季度增长34%，较去年同期增长117%[109] - 2021年前三季度总营收8980万美元，较2020年同期的6134万美元增长46%[135] - 2021年第三季度总营收3858万美元，较2020年同期的1780万美元增长117%[123] 新产品营收情况 - 2021年第三季度新产品营收280万美元，较上一季度增长119%，较2020年第三季度增长332%，主要受本季度100万美元的IP许可收入推动[109] - 2021年前三季度新产品营收增长162%[135] - 2021年第三季度新产品营收增长332%[123] 成熟产品营收情况 - 2021年第三季度成熟产品营收110万美元，较上一季度下降32%，较2020年第三季度下降4%，预计成熟产品营收将继续波动[109] - 2021年前三季度成熟产品营收下降7%[135] - 2021年第三季度成熟产品营收下降4%[123] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损130万美元，较上一季度减少38%，较2020年第三季度减少38%[111] - 公司预计至少到2021财年将持续亏损，因持续开发新产品、应用和技术[112] 重组成本情况 - 2020年1月实施重组计划以降低年度运营费用，2020年9月27日止九个月记录62.4万美元重组成本，2021年10月3日止九个月无重组费用[115] - 2021年第三季度重组成本为0，2020年同期为62.4万美元[143] 公司产品与业务线 - 公司开发低功耗、多核半导体平台和IP，用于AI、语音和传感器处理，产品涵盖新老产品类别[100][101] - 公司半导体解决方案分传感器处理、显示和视觉增强、智能连接三类，核心IP含SensiML AI工具包[102][103] - 公司北极星eFPGA IP在65nm、40nm和22nm工艺节点开发，通过编译器工具生成可授权IP[106] 营收增长预期 - 公司预计2021财年从EOS S3、SensiML AI SaaS和eFPGA IP许可获得营收增长[107] 毛利润情况 - 2021年前三季度毛利润5342万美元，较2020年同期的3042万美元增长76%，主要因营收增加及产品组合变化[137] - 2021年第三季度毛利润2732万美元，较2020年同期的923万美元增长196%，主要因营收增加及成本增幅较小[125] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用占总营收的60%，较2020年同期的88%有所下降；第三季度研发费用占比47%，较2020年同期的78%下降[122] - 2021年第三季度研发费用为1807万美元，较2020年同期的1380万美元增加427万美元，增幅31%[127] - 2021年前9个月研发费用为534.6万美元，较2020年减少5.3万美元，降幅1%[140] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年前三季度销售、一般和行政费用占总营收的66%，较2020年同期的82%有所下降；第三季度占比57%，较2020年同期的83%下降[122] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2186万美元，较2020年同期的1478万美元增加708万美元，增幅48%[127] - 2021年前9个月销售、一般和行政费用为592.7万美元，较2020年增加90.5万美元，增幅18%[140] 利息费用与收入情况 - 2021年第三季度利息费用为35000美元，较2020年同期的36000美元变化不大；利息收入及其他收入（支出）净额为 - 7000美元，较2020年同期的27000美元下降126%[131] - 2021年前9个月利息费用为9.9万美元，较2020年减少20万美元，降幅67%[145] 所得税拨备情况 - 2021年第三季度所得税拨备为10000美元，较2020年同期的 - 21000美元变化幅度达 - 310%[132] - 2021年前9个月所得税拨备为13.6万美元，较2020年减少13.5万美元，降幅13500%[146] 债务豁免收益情况 - 2021年前9个月债务豁免收益为119.2万美元，2020年为0[145] 公司流动性情况 - 截至2021年10月3日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物和受限现金，共计1960万美元，其中包括从循环信贷额度提取的1500万美元和已豁免的120万美元PPP贷款[148] 股票发行收益情况 - 2020年6月22日，公司完成公开发行250万股普通股，总收益约930万美元，扣除发行成本后净收益约810万美元[153] - 2021年9月，公司通过私募和注册直接发行出售股票，扣除发行成本后净收益约100万美元[154] 现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为305.3万美元，投资活动净现金使用量为58万美元，融资活动净现金提供量为46.6万美元[161] - 2021年和2020年季度末，融资活动的借贷和还款净额为零[166] - 截至2021年10月3日的九个月，融资活动提供的现金为46.6万美元，主要来自19.9万股股票发行所得净额100万美元[167] - 截至2020年9月27日的九个月，融资活动提供的现金为900万美元，主要来自2020年6月发行250万股普通股所得净额810万美元、2020年7月向承销商超额配售141,733股所得以及PPP贷款所得120万美元[168] 合同与商业义务情况 - 截至2021年10月3日，总合同义务为367.3万美元，其中1年内到期支付253万美元，1 - 3年到期支付114.3万美元[169] - 截至2021年10月3日，总商业承诺为1500万美元，均需在1年内支付[169] - 截至2021年10月3日，总合同和商业义务为1867.3万美元，其中1年内到期支付1753万美元，1 - 3年到期支付114.3万美元[169] 公司供应链情况 - 公司依赖有限数量的合同制造商、分包商和供应商提供晶圆制造、组装、编程和测试等服务，且通常每种设备由一家供应商提供服务[170] - 公司需提前数月向供应商下订单，其他公司需求增加可能导致公司无法以可接受价格获得足够产能，或供应延迟中断[171] 公司资产负债表外情况 - 公司没有任何资产负债表外的合伙企业、安排或与非合并实体或其他方的关系[172] 会计准则公告情况 - 关于近期发布的会计准则公告，可查看未经审计的简明合并财务报表附注2 [173]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第二季度总营收290万美元，较上一季度增长29%，较去年同期增长31%[104] - 2021年第二季度新产品营收130万美元，较上一季度增长17%，较2020年第二季度增长54%[104] - 2021年第二季度成熟产品营收160万美元，较上一季度增长39%，较2020年第二季度增长18%[104] - 2021年第二季度产品收入较2020年同期增加68.6万美元，新产品收入增加44.2万美元，成熟产品收入增加18%[118][119] - 2021年前六个月产品收入较2020年同期增加76.8万美元，新产品收入增加103.1万美元，成熟产品收入减少26.3万美元[130][131] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2021年第二季度净亏损210万美元，较上一季度增加22%，较2020年第二季度减少31%[106] - 2021年第二季度毛利润较上年同期增加46.2万美元，增幅46%，主要因收入增加31%和产品组合变化，部分被原材料库存减记约15.6万美元抵消[120] - 2021年前六个月毛利润较2020年同期增加49.1万美元，增幅23%，主要因收入增加76.8万美元和产品组合变化，部分被成本差异和库存减记抵消[132] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年第二季度研发费用较2020年同期减少54.8万美元，主要因2020年重组和新冠疫情导致支出减少[122][123] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加12.9万美元，主要因外部法律和咨询成本增加[122][124] - 2021年第二季度重组成本为0，2020年同期为3.4万美元，重组成本主要为员工离职相关成本[122][125] - 2021年第二季度利息费用较2020年同期减少15.1万美元，降幅83%，主要因利率显著降低[126] - 2021年第二季度利息收入和其他收入（支出）净额较2020年同期减少11.7万美元，降幅163%[126] - 2021年前六个月总运营费用较2020年同期减少79.6万美元，降幅10%，研发费用减少48万美元，销售、一般和行政费用增加19.7万美元，重组费用减少51.3万美元[134] - 2021年上半年研发费用较2020年同期减少48万美元，主要因2020年重组和疫情致支出减少，部分被股票薪酬和可分配费用增加抵消[135] - 2021年上半年销售、一般和行政费用较2020年同期增加19.7万美元，主要因外部法律和咨询成本增加，被股票薪酬、工资及相关费用和差旅娱乐费用减少抵消[136] - 2021年第二季度重组成本为0，2020年同期为51.3万美元[137] - 2021年上半年利息费用较2020年同期减少19.9万美元，降幅76%；债务豁免收益为119.2万美元，2020年同期为0；利息收入和其他费用净额较2020年同期减少11.9万美元，降幅178%[139] - 2021年上半年所得税费用较2020年同期增加16.6万美元，增幅1844%，2021年包含12.5万美元与印度实体一次性资金汇回相关的递延所得税[140] 财务数据关键指标变化 - 现金流与债务 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为280万美元，投资活动净现金使用量为44.7万美元，融资活动净现金使用量为49.3万美元[153] - 截至2021年7月4日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和受限现金1900万美元，其中1500万美元来自循环信贷额度，120万美元PPP贷款于2021年1月豁免[142] - 截至2021年7月4日，公司计息债务包括融资租赁项下的51.3万美元和循环信贷额度项下的1500万美元[151] - 截至2021年7月4日，公司合同义务和商业承诺总计1821.8万美元，其中一年内需支付1723.1万美元[160] 业务重组费用 - 2020年1月实施重组计划以降低年度运营费用，2020年6月28日止三个月和六个月分别记录3.4万美元和51.3万美元重组费用[110] - 2021年7月4日止三个月和六个月无重组费用[110] 业务发展与规划 - 公司预计2021财年从EOS S3、SensiML AI SaaS和eFPGA IP许可获得营收增长[102] - 公司新传感器处理解决方案基于EOS S3平台，致力于新产品和解决方案平台开发、eFPGA IP许可和QuickAI计划[106] 公司核心业务与技术 - 公司核心IP包括SensiML AI Toolkit，可用于开发资源受限的时间序列传感器端点应用的AI软件[98] - 公司ArcticPro eFPGA IP在65nm、40nm和22nm工艺节点开发[101] 公司业务风险 - 公司依赖有限数量的合同制造商、分包商和供应商提供晶圆制造、组装、编程和测试等服务，且通常每种设备由一家供应商提供服务[161] - 公司依赖独立分包商执行服务，无法直接控制产品交付进度、成本或质量水平，未来成功取决于独立分包商的财务可行性[161] - 分包制造商为其他公司生产产品，公司需提前数月下单，其他公司需求增加可能导致公司无法以可接受价格获得足够产能，或供应延迟中断[162] - 公司对产品需求波动的反应能力有限，可能导致特定产品库存过剩或短缺[162] - 供应商所在国家的经济、市场、社会和政治条件的波动可能不可预测，导致产品收入减少或成本增加，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[162] 公司其他信息 - 公司没有与未合并实体或其他方维持任何表外合伙企业、安排或其他关系[163] - 有关近期会计公告的描述，包括各自的采用日期和对公司经营成果及财务状况的预期影响，见未经审计的简明合并财务报表附注2[164] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[165] 公司融资情况 - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股公开发行，总收益约930万美元，扣除发行成本后净收益约810万美元[147]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为290万美元，环比增长约30%，达到自2019年第一季度以来的最高水平 [11] - 第二季度非GAAP毛利率为51.5%，较上一季度的52.7%有所下降，主要由于156,000美元的原材料减值 [35] - 第二季度非GAAP运营费用为330万美元，较上一季度的350万美元有所下降 [36] - 第二季度非GAAP净亏损为190万美元，每股亏损0.16美元 [37] - 第三季度收入指引为380万美元，环比增长约30%，预计毛利率为66% [38][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新产品的收入在第二季度为130万美元，较上一季度的110万美元有所增长 [34] - 成熟产品的收入在第二季度为160万美元，较上一季度的120万美元有所增长 [34] - 智能手机业务在2021财年表现强劲，技术已嵌入10款手机，包括多款5G相关手机 [28] - QuickFeather开发套件的订单需求强劲，2021年平均每天售出超过2套，第二季度末已售出超过1,000套 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 军事和国防客户的需求推动了成熟产品收入的增长 [29] - 欧洲市场的收入在第二季度显著增长，主要受军事和国防业务的推动 [63] - 物联网、军事、航空航天和国防市场的机会正在加速 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在通过开源工具模型推动业务转型，特别是在FPGA和eFPGA领域 [12][14] - 公司与Microchip Technology合作，简化智能工业、消费和商业边缘物联网应用的AI代码开发 [17][18] - 公司与aiSensing合作开发基于QuickAI平台的AI工业物联网解决方案，用于预测性维护应用 [19][20] - 公司通过DARPA Toolbox加速了嵌入式FPGA计划的发展 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的转型进展感到满意，预计未来几个季度将继续取得进展 [10][14] - 尽管供应链问题影响了行业，但公司通过增加库存和与客户沟通较长的交货时间来应对 [15] - 管理层预计2021财年收入将比上一财年增长约50% [39] 其他重要信息 - 公司通过Digi-Key和Mouser等全球电子分销商扩展了分销渠道 [22][23] - 公司正在与多个合作伙伴推进战略计划，尽管相关资金尚未到位 [16] - 公司预计第三季度的现金使用将显著改善，预计在50万至70万美元之间 [41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第三季度新产品的增长驱动因素 - 主要驱动因素包括智能手机业务的增长、IP相关收入的增加以及军事业务的强劲表现 [57] 问题: eFPGA的收入来源 - eFPGA的收入来自第二季度的客户以及第三季度的新机会，特别是音频处理和物联网应用 [58][61] 问题: 欧洲市场收入增长的驱动因素 - 欧洲市场收入增长主要受军事和国防业务的推动，以及音频处理器IP的销售 [63] 问题: 成熟产品业务的展望 - 第三季度成熟产品收入预计为100万美元，主要由于欧洲客户在第三季度通常休假较多，预计第四季度将有所回升 [70][71] 问题: DARPA计划对竞争对手的影响 - 目前没有看到竞争对手进入开源FPGA领域，公司认为这将继续保持其竞争优势 [73][74] 问题: 供应链问题对收入的影响 - 公司通过增加第二供应商来应对供应链问题，预计第三季度收入不会受到供应链限制的影响 [87][88] 问题: SensiML的进展对收入的贡献 - SensiML的进展对收入有贡献，但尚未达到需要单独列出的程度 [84] 问题: Digi-Key分销协议的潜在收入影响 - 预计今年通过Digi-Key分销协议的收入影响为数十万至数百万美元，未来将有助于扩大市场份额 [95] 问题: SensiML的潜在用户增长 - SensiML的用户社区有所增长，特别是通过新的项目定价模式吸引了更多客户 [97]

市场规模与增长 - QuickLogic的目标市场总规模超过10亿美元，涵盖可穿戴设备、物联网、智能手机、消费电子等多个领域[9] - eFPGA市场的总可寻址市场（TAM）预计将从2018年的49亿美元增长到2024年的65亿美元，增长幅度为32.7%[52][53] - SensiML AI软件平台的总可寻址市场（TAM）在2023年预计为2.5亿美元，较2019年的1.4亿美元增长78.6%[58][60] - 移动消费物联网的服务可用市场(SAM)约为4亿美元，主要通过端到端产品的交叉销售机会创造[93] - 工业物联网的服务可用市场(SAM)约为6.5亿美元，得益于端到端产品的交叉销售机会和更丰富的收入组合[98] - 工业物联网的年复合增长率(CAGR)为21%[95] - 移动消费物联网的总可用市场(TAM)为25亿单位，2023年预计达到27亿单位[92] - 工业物联网的总可用市场(TAM)为14亿单位，2023年预计达到36亿单位[94] 财务表现 - 预计2021财年的毛利率将达到60%以上，主要得益于SaaS和许可收入的增加[12] - 2021财年预计毛利率将达到中60%的范围，主要得益于成熟高毛利产品和SaaS收入的增长[71][74] - 2020财年的运营费用较2019年下降约30%，季度费用降至300万美元左右[67] - 2021年第一季度的新产品收入为110万美元，较2020年第四季度的80万美元增长37.5%[79] - 2020年第四季度的总收入为250万美元，毛利率为52%[79] - 2021年第一季度的净亏损为130万美元，较2020年第四季度的170万美元有所改善[79] 产品与技术发展 - SensiML分析工具包与Google的TensorFlow Lite for Microcontrollers集成，扩大了潜在用户基础[12] - QuickLogic与Google的合作开发了完整的生态系统，利用核心技术的开源工具[27] - 公司在2021年通过与DARPA的合作，扩大了在军事和航空航天市场的许可机会[20] - 2021年，QuickLogic的开发套件销售数量显著增加，推动了EOS S3和eFPGA IP的收入[28] - SensiML的应用程序使用费在2021财年加速增长，预计将为公司带来收入机会[30] 未来展望与战略 - 公司在2021年通过战略举措和收购将服务可寻址市场(SAM)翻倍至超过10亿美元[21] - 2021年，QuickLogic计划通过新产品收入的增长来改善财务表现[23] - 公司预计2021年将实现新产品收入的增长和成熟业务的恢复[66] - 公司通过与Google和Antmicro的合作，显著扩大了服务可寻址市场（SAM）和用户基础[65] - 2021年第四季度实现盈利的目标，预计SaaS和eFPGA IP销售比例将增加[36] - 2021年第一季度的研发费用为170万美元，较2020年第四季度的150万美元略有上升[79]

公司总营收情况 - 2021年第一季度公司总营收220万美元，较上一季度下降10%，较去年同期增长4%[105] - 2021年第一季度总营收224万美元，较2020年同期的215.8万美元增长4%，新产品营收107.5万美元增长121%，成熟产品营收116.5万美元下降30%[117] 各产品营收情况 - 2021年第一季度新产品营收110万美元，较上一季度增长28%，较2020年第一季度增长121%[105] - 2021年第一季度成熟产品营收120万美元，较上一季度下降30%，较2020年第一季度减少50.7万美元[105] 公司净亏损情况 - 2021年第一季度公司净亏损170万美元，较上一季度减少43%，较2020年第一季度减少47%[106] 重组费用情况 - 2020年第一季度公司记录了47.9万美元的重组费用，2021年4月4日结束的季度无重组费用[110] - 2020年3月29日结束的三个月，重组成本占收入的22%，2021年同期为0%[116] - 2021年第一季度重组成本为0，较2020年同期的47.9万美元下降100%，2020年1月实施重组计划以降低年度运营费用[121][124] 收入成本、毛利润占比情况 - 2021年4月4日结束的三个月，收入成本占比49%，毛利润占比51%[116] 各项费用占收入比例情况 - 2021年4月4日结束的三个月，研发费用占收入的84%，销售、一般和行政费用占87%[116] - 2021年4月4日结束的三个月，运营亏损占收入的120%，净亏损占75%[116] 债务豁免收益情况 - 2021年第一季度有债务豁免收益，占收入的53%，2020年同期为0%[116] - 2021年第一季度利息费用为 - 3.2万美元，较2020年同期的 - 8万美元增长 - 60%，主要因利率降低；债务豁免收益119.2万美元[125] 毛利润情况 - 2021年第一季度毛利润114.4万美元，较2020年同期的111.5万美元增长3%，主要因营收增长4%[119] 研发费用情况 - 2021年第一季度研发费用188.7万美元，较2020年同期的181.9万美元增长4%，主要因股票薪酬等费用增加[121][122] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用194.7万美元，较2020年同期的187.9万美元增长4%，主要因外部法律和咨询成本增加[121][123] 所得税拨备情况 - 2021年第一季度所得税拨备15.2万美元，较2020年同期的1.8万美元增长744%，其中包含12.5万美元与印度实体一次性资金汇回相关的递延税拨备[127] 公司主要流动性来源情况 - 截至2021年4月4日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和受限现金2090万美元，其中包括从循环信贷额度提取的1500万美元和已获豁免的120万美元PPP贷款[129] 公司普通股发行情况 - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股的包销公开发行，总收益约930万美元，扣除成本后净收益810万美元[136] 公司债务情况 - 截至2021年4月4日，公司有62.6万美元的融资租赁债务和1500万美元的循环信贷额度债务，利率为3.75%[140] 国外子公司现金余额情况 - 截至2021年4月4日和1月3日，国外子公司现金余额分别约为75.6万美元和34.2万美元[141] 各活动净现金使用量情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营活动净现金使用量分别为100.3万美元和217.5万美元[142] - 2021年第一季度和2020年第一季度，投资活动净现金使用量分别为28.3万美元和29万美元[142] - 2021年第一季度和2020年第一季度，融资活动净现金使用量分别为52.7万美元和8.5万美元[142] 经营活动净现金使用原因情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用主要因净亏损170万美元，调整非现金费用64.7万美元，其中PPP贷款豁免收益120万美元[143] - 2020年第一季度经营活动净现金使用主要因净亏损320万美元，调整非现金费用11.2万美元[145] 投资活动现金使用原因情况 - 2021年第一季度投资活动现金使用主要用于内部使用软件资本化和租赁改良及计算机设备资本支出[146] 融资活动现金使用原因情况 - 2021年第一季度融资活动现金使用主要因股票补偿股权奖励相关税款支付[148] 公司合同义务和商业承诺情况 - 截至2021年4月4日，公司合同义务和商业承诺总计1793.6万美元，其中1年内需支付1684.2万美元[150] 公司表外关系情况 - 公司无表外合伙企业、安排或与非合并实体的其他关系[154]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 公司存货余额截至2021年1月3日为270万美元[304] - 2021年1月3日和2019年12月29日，公司现金及现金等价物和受限现金分别为2274.8万美元和2154.8万美元[310] - 2021年1月3日和2019年12月29日，公司应收账款净额分别为168.8万美元和199.1万美元[310] - 2021年1月3日和2019年12月29日，公司存货分别为268.8万美元和326万美元[310] - 截至2021年1月3日，公司主要流动性来源包括2260万美元现金及等价物，其中1500万美元来自循环信贷额度[328] - 2021年1月3日和2019年12月29日销售退货记录金额分别为3万美元和6万美元[370] - 2019年3月31日公司确认使用权资产约97.5万美元和租赁负债约93.9万美元，2021年1月3日使用权资产约180万美元和租赁负债约190万美元[379] - 2021年1月3日与2019年12月29日存货分别为268.8万和326万美元，其他流动资产分别为106.6万和156.5万美元[403] - 2021年1月3日与2019年12月29日收购SensiML产生的无形资产净值分别为86万和100.8万美元[410] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，现金及现金等价物中货币市场账户余额分别为2200万美元和2090万美元[428] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，净递延所得税资产分别为6053.8万美元和5820.1万美元[430] - 截至2021年1月3日、2019年12月29日和2018年12月30日，未确认税收利益期末余额分别为217.6万美元、211.7万美元和216.1万美元[437] - 截至2020年末和2019年末，公司购买晶圆库存的未完成承诺分别为6万美元和5.7万美元[476] - 截至2021年1月3日，公司未完成的采购义务总额为69.2万美元，均在未来十二个月到期[477] 财务数据关键指标变化 - 营收、利润及亏损相关 - 2020 - 2018财年，公司营收分别为863.4万美元、1031万美元和1262.9万美元[313] - 2020 - 2018财年，公司毛利润分别为424.8万美元、590.5万美元和633.4万美元[313] - 2020 - 2018财年，公司净亏损分别为1115.1万美元、1544.4万美元和1377.9万美元[313] - 2020 - 2018财年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为1.14美元、2.02美元和2.16美元[313] - 2020 - 2022财年净亏损分别为1.12亿美元、1.54亿美元、1.38亿美元[318] - 2020 - 2018年，公司总营收分别为863.4万美元、1031万美元和1262.9万美元，新产品营收分别为278.2万美元、312.3万美元和573.5万美元，成熟产品营收分别为585.2万美元、718.7万美元和689.4万美元[472] - 2020年，亚太地区营收209.6万美元（含日本200万美元，占比23%），欧洲150.1万美元，北美503.7万美元（含美国500万美元，占比58%）[473][474] - 2020 - 2018年，分销商“A”占公司营收比例分别为24%、40%和34%[474] - 2020、2019和2018财年折旧和摊销费用分别为81.7万、120万和130万美元[403] - 2021和2019财年SensiML带来的收入分别为17.5万和12.6万美元，无形资产摊销费用均为14.8万美元[406] - 2020、2019和2018年合并税前亏损分别为1110万美元、1552.4万美元和1362.7万美元[429] - 2020、2019和2018年所得税费用（收益）分别为5.1万美元、 - 8万美元和15.2万美元[429] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2020 - 2022财年经营活动净现金使用量分别为674.4万美元、1159.4万美元、1263.8万美元[318] - 2020 - 2022财年投资活动净现金使用量分别为105.4万美元、92.1万美元、28.8万美元[318] - 2020 - 2022财年融资活动净现金提供量分别为899.8万美元、760万美元、2286.2万美元[318] - 2020 - 2022财年末现金、现金等价物和受限现金分别为2274.8万美元、2154.8万美元、2646.3万美元[318] 财务数据关键指标变化 - 股权及融资相关 - 2019年6月公司公开发行130万股普通股，净收益约800万美元[334] - 2020年6月公司公开发行250万股普通股，净收益约810万美元[336] - 2018 - 2020年公司多次与银行修订贷款协议，循环信贷额度从900万美元增至1500万美元，最终到期日延至2022年9月28日，利率为3.75%[329][330][331][332][333] - 2019年12月6日，董事会批准以1比14的比例实施反向股票分割[346] - 2019年12月6日董事会批准1比14反向股票分割，12月23日生效[401] - 2019年12月6日，董事会批准1比14的反向股票分割，于12月23日生效[442] - 2020年6月22日，公司完成250万股普通股的包销公开发行，总收益约930万美元，净收益约810万美元[443] - 2019年6月21日，公司完成130万股普通股的包销公开发行，净收益约800万美元[444] - 2019年3月15日，公司提交S - 3表格的暂搁注册声明，可出售最高7500万美元的证券[445] - 2018年5月，公司发行965,251股普通股和认股权证，净收益1390万美元[446] - 截至2021年1月3日，2019年股票计划下约319,341股普通股预留发行[450] - 2020、2019、2018财年，公司基于股票的薪酬费用分别为173.9万、314.4万、190.1万美元[456] - 截至2021年1月3日，2019年计划下股票期权的加权平均行使价格为28.46美元[459] - 2020、2019、2018年，员工行使股票期权获得的现金分别约为0、3600、19.5万美元[460] - 2020年末流通在外期权的重要行权价格范围为12.05 - 53.48美元，加权平均剩余合约期限为3.75年，加权平均行权价格为28.46美元[462] - 2020 - 2018年，与已归属受限股票单位和绩效股票单位相关的基于股份的薪酬分别为170万美元、300万美元和160万美元[467] - 2020 - 2018年，员工股票购买计划（ESPP）发行权利的加权平均估计公允价值分别为1.09美元、4.28美元和5.18美元[469] - 2020年5月6日公司获得120万美元薪资保护计划贷款，2021年1月26日获通知该贷款已获豁免[417][418] - 2020年5月6日，公司获得120万美元薪资保护计划贷款，2021年1月26日该贷款获豁免[479][480] 财务数据关键指标变化 - 其他费用及成本相关 - 2020年公司实施重组计划，记录75.3万美元重组费用[327] - 2020、2019和2018年以外币计价的运营费用分别约占总运营费用的18%、19%和27%[349] - 2020、2019和2018年公司分别核销账面价值为4.4万美元、0.4万美元和0.5万美元的设备[355] - 2021年1月3日止年度，约3.5万美元核销设备计入重组成本[355] - 2020年公司对印度前所在地剩余使用权资产减值约9.3万美元，包含在合并运营报表的重组成本中[379] - 2020、2019和2018年广告和促销支出成本分别为7.6万美元、14.6万美元和9.3万美元[384] - 2020、2019和2018年总租金费用分别约为49.3万美元、79.8万美元和88.1万美元[422] 财务数据关键指标变化 - 税务相关 - 截至2020年底公司递延所得税资产为6100万美元，已记录估值备抵6000万美元[388] - 截至2021年1月3日，联邦和州所得税净经营亏损结转额分别约为1.811亿美元和8100万美元[430] - 截至2021年1月3日，联邦和州所得税研发税收抵免结转额分别约为410万美元和460万美元[431] 财务数据关键指标变化 - 会计政策及准则相关 - 公司按美国公认会计原则编制合并财务报表，消除所有公司间账户和交易[340] - 公司非美国业务的功能货币是美元，外币交易损益计入利息收入和其他费用[341] - 公司将购买时原始或剩余期限在90天或更短的短期高流动性投资视为现金等价物[347] - 公司按成本减去累计折旧和摊销列报财产和设备，折旧和摊销采用直线法[352] - 公司在产品或服务控制权转移给客户时，按预期收到的对价确认收入[357] - 2018年8月FASB发布ASU No. 2018 - 13，公司于2019年12月30日前瞻性采用，对合并财务报表无影响[394] - 2018年8月FASB发布ASU No. 2018 - 15，公司于2019年12月30日前瞻性采用，对合并财务报表无影响[395] - 2016年6月FASB发布ASU No. 2016 - 13，公司于2019年12月30日采用修改追溯法，对简明合并财务报表无影响[396] - 2019年12月FASB发布ASU No. 2019 - 12，公司于2021年1月4日采用，预计对合并财务报表无重大影响[397] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 使用权资产加权平均剩余租赁期限：经营租赁为3.24年，融资租赁为2.21年[424] - 加权平均折现率：经营租赁为6.00%，融资租赁为5.50%[424] 公司治理及其他信息 - 公司自2016年起由Moss Adams LLP担任审计师[307] - 公司现有现金及现金等价物，加上与Heritage Bank的循环信贷额度，预计未来十二个月可满足运营、资本支出和营运资金需求[337] - 截至2021年1月3日，公司获授权发行2亿股普通股和1000万股未指定优先股[441] - 截至2021年1月3日和2019年12月29日，客户“P”和分销商“J”分别占公司应收账款的67%和31%[475] 业务线数据关键指标变化 - SensiML业务 - 2019财年SensiML收购相关商誉记录为18.5万美元[407] - 2019财年公司因SensiML收购中无形资产产生的税收优惠确认商誉18.5万美元[381] - 2021和2019财年SensiML带来的收入分别为17.5万和12.6万美元，无形资产摊销费用均为14.8万美元[406]

财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度收入为250万美元，较第三季度的180万美元增长38 9%，但较2019年第四季度的290万美元下降13 8% [23] - 2020年第四季度新产品收入为83 7万美元，较第三季度的63 9万美元增长31%，较2019年第四季度的71万美元增长18% [23] - 2020年第四季度成熟产品收入为170万美元，较第三季度的110万美元增长54 5%，但较2019年第四季度的220万美元下降22 7% [23] - 2020年第四季度非GAAP毛利率为61 5%，较第三季度的63 9%下降2 4个百分点，较2019年第四季度的65 6%下降4 1个百分点 [23] - 2020年第四季度非GAAP运营费用为290万美元，较第三季度的260万美元增长11 5%，较2019年第四季度的420万美元下降31% [23] - 2020年第四季度非GAAP净亏损为170万美元，与第三季度持平，较2019年第四季度的240万美元净亏损有所改善 [23] - 2020年全年收入为860万美元，较2019年的1030万美元下降16 5% [25] - 2020年全年新产品收入为280万美元，较2019年的310万美元下降9 7% [25] - 2020年全年成熟产品收入为590万美元，较2019年的720万美元下降18 1% [25] - 2020年全年毛利率为51 1%，较2019年的58%下降6 9个百分点 [25] - 2020年全年运营费用为1280万美元，较2019年的1820万美元下降29 7% [25] - 2020年全年净亏损为870万美元，较2019年的1230万美元净亏损有所改善 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在从产品公司向平台公司转型，利用人工智能和开源软件，特别是可编程逻辑技术，以扩大可寻址市场并改善财务表现 [9] - 公司的人工智能和机器学习（AI ML）计划是推动增长的三个关键领域之一，预计到2025年边缘推理将推动半导体市场总规模超过40亿美元 [10][11] - 公司与Google和Antmicro合作的开源可编程逻辑计算（QORC）计划，预计从2021年底或2022年初开始成为收入的重要组成部分 [12] - SensiML SaaS和eFPGA IP业务模式包括开发期间的订阅费和量产后的单位版税，预计2021年SaaS业务将显著增长 [12][13] - 公司在2020年第四季度完成了与亚马逊AVS团队的语音激活可听设备参考设计的认证测试，预计将在2021年下半年带来收入 [14] - 2020年第四季度公司出货了数百个QuickFeather开发套件，2021年的目标是出货超过2000个开发套件 [15] - 公司智能手机业务在2020年表现良好，年底共有10款5G智能手机，预计2021年及以后将带来更强的收入 [16] - 公司eFPGA IP业务的一个早期客户已经完成了测试芯片的流片，预计2021年上半年将获得完整的eFPGA IP许可 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在从高风险、高回报的高容量消费市场转向为大众提供更具可扩展性的平台 [10] - 公司通过开源工具链和硬件支持，使技术更易于软件工程师使用，并支持EOS S3 MCU和未来的SOC、FPGA和eFPGA IP [12] - 公司正在与STMicroelectronics、NXP、Nordic Semiconductor、ARM和OptimusLogic等生态系统合作伙伴合作，预计将宣布与两家大型半导体公司的SensiML生态系统合作伙伴关系 [13] - 公司推出了SensiML社区版，用于实验者、创新者和产品研发团队，自年初以来已增加了100多名社区版用户 [13] - 公司正在推出三个新的开发套件，包括QuickFeather AVS参考设计、SparkFun Thing Plus QuickLogic EOS S3和Qomu [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加速从产品公司向平台公司的转型，利用人工智能和开源软件，特别是可编程逻辑技术，以扩大可寻址市场并改善财务表现 [9] - 公司的人工智能和机器学习（AI ML）计划是推动增长的三个关键领域之一，预计到2025年边缘推理将推动半导体市场总规模超过40亿美元 [10][11] - 公司与Google和Antmicro合作的开源可编程逻辑计算（QORC）计划，预计从2021年底或2022年初开始成为收入的重要组成部分 [12] - SensiML SaaS和eFPGA IP业务模式包括开发期间的订阅费和量产后的单位版税，预计2021年SaaS业务将显著增长 [12][13] - 公司正在与STMicroelectronics、NXP、Nordic Semiconductor、ARM和OptimusLogic等生态系统合作伙伴合作，预计将宣布与两家大型半导体公司的SensiML生态系统合作伙伴关系 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2021年将实现显著增长，特别是在SensiML和IP许可业务方面 [10][12] - 公司预计2021年SaaS业务将显著增长，并继续扩大生态系统合作伙伴 [13] - 公司预计2021年智能手机业务将带来更强的收入 [16] - 公司预计2021年eFPGA IP业务将获得完整的IP许可 [16] - 公司预计2021年将实现持续增长，并在年底前实现盈利 [32] 其他重要信息 - 公司首席财务官Sue Cheung在2020年第四季度财报电话会议后离职，Anthony Contos将接任首席会计官 [20][22] - 公司预计2021年第一季度收入为250万美元，上下浮动15%，非GAAP毛利率约为56%，上下浮动5%，非GAAP运营费用约为330万美元，上下浮动30万美元 [28] - 公司预计2021年第一季度非GAAP净亏损将改善至约80万美元，每股亏损0 07美元 [29] - 公司预计2021年第一季度现金使用量将下降至100万至150万美元之间 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 战略计划是否首次提及 - 公司已经进行了几个季度的战略计划，但部分内容首次在本次电话会议中提及 [36][37] 问题: 2021年收入和毛利率的合理预期 - 公司预计2021年收入将增长至中低两位数，毛利率将提升至60%以上 [38] 问题: 新产品收入的构成 - 日本智能手机客户是新产品收入的最大驱动力，此外还包括IP许可、SensiML和其他基于FPGA的产品 [39] 问题: IP许可的收入模式 - IP许可的收入模式包括前期许可费和后期版税，前期费用通常在几十万美元左右，版税则根据出货量计算 [40] 问题: 战略计划是否与大型半导体公司合作相关 - 战略计划与之前提到的两家大型半导体公司合作无关，后者主要与SensiML生态系统合作 [42] 问题: 工具链改进对IP业务的影响 - 工具链的改进显著提升了公司的灵活性和客户经济性，预计将推动更多IP业务机会 [44] 问题: QuickFeather和QORC的早期成功案例 - QuickFeather和QORC在可穿戴计算和工业物联网应用中取得了早期成功，特别是与OptimusLogic的合作 [46][47][48][49] 问题: SensiML的企业合作进展 - SensiML的企业合作进展较慢，但通过简化产品和服务，预计将加速合作 [50][51] 问题: 社区参与对公司业务的帮助 - 公司的社区参与活动显著提升了品牌知名度和潜在客户机会 [54] 问题: 可听设备市场的机会 - 公司在可听设备市场的机会包括蓝牙耳机、远程控制和集成语音命令的物联网设备 [55][56][58] 问题: 公司目标市场的份额 - 公司目标市场的份额主要集中在边缘推理领域，包括IP许可和芯片销售 [61] 问题: 生态系统合作伙伴的收入模式 - 生态系统合作伙伴主要通过展示公司的解决方案来吸引客户，公司负责最终的收入转化 [62] 问题: COVID-19检测应用的进展 - 公司的COVID-19检测应用模型已经完成，正在等待IRB批准，预计将带来收入 [63]

业绩总结 - 2020年第三季度总收入为180万美元，较2019年第三季度的220万美元下降18.2%[86] - 2020年第三季度毛利率为54%[86] - 2020年第三季度净亏损为170万美元，较2019年第三季度的350万美元减少51.4%[86] - 2020年非GAAP毛利率预计将达到58%[74] 用户数据与市场展望 - 2023年目标市场的可服务市场(SAM)超过10亿美元，涵盖可穿戴设备、消费和工业物联网、智能手机和平板电脑等领域[9] - SensiML AI软件平台预计到2023年市场规模将达到2.9亿美元[51] - eFPGA的市场规模预计到2024年将达到6.5亿美元[60] - 开放可重构计算的市场规模预计到2025年将达到8.6亿美元[65] 新产品与技术研发 - 预计2020年第四季度和2021财年收入和毛利率将增加，主要得益于新产品和软件的设计胜利[33] - SensiML分析工具包在2020年下半年开始产生收入，预计2021财年将获得SensiML应用使用的特许权使用费[19] - 2020年推出的开发者工具包将扩大可服务市场并提升收入时间[22] - 通过与NXP的MCU合作，SensiML的SaaS用户数量增加到数十个[30] 成本控制与财务策略 - 通过重组和其他成本削减措施，预计将从2019财年水平每年节省约400万美元[13] - 2020年第三季度运营费用预计将下降约500万美元，约30%[79] 合作与市场扩张 - 通过与谷歌的合作，显著扩大目标客户基础和收入[33] - 2020年底前获得超过10个手机设计胜利，预计2021年将有更多型号推出[21] - 2020年第四季度，SaaS和eFPGA IP销售比例增加，推动收入和毛利率增长[30] - 预计2021年将加速初步设计参与，收入增长[26]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为180万美元，同比下降18%，环比下降18% [37] - 新产品收入为639万美元，同比下降36%，环比下降22% [38] - 成熟产品收入为110万美元，同比持平，环比下降21% [38] - 非GAAP毛利率为53.9%，同比提升5个百分点，环比提升6.8个百分点 [39] - 非GAAP运营费用为260万美元，同比下降42%，环比下降19% [40] - 非GAAP净亏损为170万美元，同比收窄51%，环比收窄23% [42] - 现金余额为2470万美元，环比下降6.4% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能手机业务加速增长，预计到年底将有10款手机使用公司技术，较年初的3款大幅增加 [30][31] - 可穿戴设备市场，公司已提交开发者套件进行亚马逊认证，预计本季度末前完成认证并推向市场 [31] - eFPGA IP业务，早期客户已完成测试芯片流片，预计明年上半年可能获得完整IP授权 [32] - 语音激活产品，与大型麦克风技术提供商合作开发低功耗语音激活遥控解决方案，预计明年一季度开始贡献收入 [33] - 成熟业务受疫情影响，民用航空领域持续低迷，但军用航空预计第四季度将超季节性表现 [34][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机市场是2020年的亮点，公司已锁定多个手机项目，包括首个5G智能手机生产订单 [30] - 可穿戴设备市场，公司正在推进亚马逊认证，预计本季度末前完成 [31] - 军用航空市场预计第四季度将超季节性表现，但民用航空市场预计将保持低迷 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从主要服务于消费市场的大型客户的产品公司转型为服务于更广泛市场和多样化客户的平台公司 [11] - 公司推出了QuickLogic Open Reconfigurable Computing (QORC) 计划，成为首家积极贡献于完全开源FPGA工具链的可编程逻辑公司 [14] - 公司加入了开放硬件集团，进一步推动开源战略 [21] - 公司与三星合作，推出了第三代ArcticPro嵌入式FPGA技术，并加入了三星先进代工生态系统 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为第三季度是收入低点，预计第四季度将实现环比改善，并预计2021年将实现更好的财务表现 [12][36] - 管理层对开源计划和大平台公司的合作表示乐观，预计这些举措将推动公司在2021年实现盈利 [36] - 管理层预计2021年成熟业务收入将与2020年持平 [35] 其他重要信息 - 公司预计第四季度收入为270万美元，同比增长50% [44] - 公司预计第四季度非GAAP毛利率为60%，非GAAP运营费用为310万美元 [44][45] - 公司预计第四季度非GAAP净亏损将改善至140万美元 [45] 问答环节所有的提问和回答 问题: 智能手机业务的客户和5G机会 - 公司未透露具体客户数量，但暗示主要来自同一客户 [53] - 5G手机目前没有显著的内容机会，与现有产品差异不大 [54] 问题: QORC计划的收入模型和时间表 - QORC计划预计明年将贡献数百万美元收入，主要来自设备销售、IP授权和SensiML SaaS收入 [55][56][57][58] - 公司预计明年Q2开始将看到IP授权收入 [57] 问题: 供应链产能限制的影响 - 公司未受到显著影响，主要得益于良好的供应链关系和库存管理 [65][66] 问题: 第四季度收入驱动因素 - 成熟业务、智能手机业务和SensiML SaaS是主要驱动因素 [69][70] 问题: 智能手机客户的订单量和未来展望 - 预计明年收入将超过今年，单个手机销量从10万到100万不等 [72][73] 问题: 成熟业务的可持续性 - 军用航空业务预计2021年将持平，订单存在季度波动 [74][75] 问题: QORC计划的可见性 - 公司正在谈判多个合同，预计将带来数百万美元收入 [76] 问题: SensiML的增长前景 - 公司预计SensiML收入将在第四季度加速增长，并计划通过合作伙伴扩大用户基础 [77][78] 问题: 盈亏平衡点 - 公司预计盈亏平衡点将降至450万至500万美元 [79] 问题: 三星合作的成本分担 - 公司承担了所有开发成本，未与三星分担 [81] 问题: 第四季度收入波动因素 - QORC计划相关收入可能推动收入达到指引上限 [84] 问题: eFPGA授权时间表 - 预计明年上半年将获得一个大客户的eFPGA授权 [86] 问题: 可穿戴设备开发者套件 - 公司已提交开发者套件进行亚马逊认证 [87] 问题: 明年上半年订单可见性 - 公司已有明年第一季度的订单，主要来自成熟业务和智能手机客户 [91] 问题: SensiML转化率 - 公司正在采取措施提高转化率，预计未来将有所改善 [94]

市场前景 - QuickLogic的2023年服务可寻址市场(SAM)预计超过10亿美元，涵盖可穿戴设备、消费和工业物联网、智能手机、消费电子等领域[9] - 2018年eFPGA市场总可寻址市场(TAM)为65亿美元，预计到2024年将增长至49亿美元[50] 财务表现 - 2019年总收入为1220万美元，2020年预计收入约为1000万美元[66] - 2020年第二季度总收入为220万美元，毛利率为47%[76] - 2020年非GAAP毛利率预计为47.1%，相比2019年的58%有所下降[62][66] 成本控制 - 公司通过重组和其他成本削减措施，预计将从2019财年水平每年节省约400万美元[11] - 2020年公司计划通过重组将运营费用降低约30%，预计年节省400万美元[70] 用户增长 - SensiML的SaaS用户从2019年第一季度的3个增加到2020年第二季度的数十个[22] - 预计2020财年SensiML的潜在收入和使用费将显著增长，尤其是在应对COVID-19的应用中[18] 合作与扩展 - 通过与Google的合作，显著扩大目标客户基础和收入[25] - 2020年公司计划通过与谷歌的开放源代码合作，扩大客户基础和收入机会[69] 研发与新产品 - 2020年公司通过增发约264万股普通股，筹集净收益约810万美元[72] - 2020年公司在eFPGA IP和QuickAI计划中签署了新的许可协议，专注于辐射硬化应用[21] 未来展望 - 预计到2021年上半年，运营收入将实现盈亏平衡[22] - 公司预计2020年第四季度开始收入和毛利率将增加[25] 负面信息 - 2020年预计收入将受到30%的影响，主要由于COVID-19相关的供应链中断和订单延迟[69]