业绩总结 - 2021年净销售额增长20%，达到3.75亿美元[17] - 2021年调整后EBITDA为7640万美元，同比增长33%[17] - 2021年第四季度净销售额为9320万美元，同比增长11%[14] - 2021年第四季度净收入为70万美元，同比下降91%[14] - 2021年第四季度调整后EBITDA为1360万美元，同比下降23%[14] - 2021年自由现金流为1020万美元，较2020年的1500万美元下降[24] - 2021年调整后EBITDA利润率为20.4%，2020年为18.4%[31] - 2021年LTM调整后EBITDA为76.4百万美元，2020年为57.5百万美元[40] 财务状况 - 2021年总债务减少超过3000万美元，至3.15亿美元[24] - 截至2021年12月31日，总债务为310.0百万美元，净债务为294.2百万美元[40] - 2021年12月31日净杠杆比率为3.8倍，较2020年的5.0倍显著改善[24] 未来展望 - 2022年预计净销售额和调整后EBITDA将实现中个位数增长[11] - 公司预计将面临销售税及利息和罚款的潜在负担[34] 资本运作 - 公司计划在2022年第一季度以103%的赎回价格赎回2000万美元的8.625%高级担保票据[12] - 2021年第一季度偿还了2000万美元的8.625%高级担保票据[27] - 2021年资本支出为10.1百万美元，较2020年的7.1百万美元增加[37]

财务数据和关键指标变化 - 2021年净销售额增长20%，过去四年销售复合年增长率达14% [8] - 2021年净利润1600万美元，较2017年净亏损2200万美元实现扭亏，调整后EBITDA超7600万美元，过去四年复合年增长率为35% [8] - 2021年净收入下降1%，调整后EBITDA增长33%，调整后EBITDA利润率提高200个基点至20.4% [14] - 2021年第四季度净销售额9320万美元，同比增长11%；毛利润3090万美元，与上年基本持平，毛利率下降360个基点至33.2%；净收入下降91%至70万美元；调整后EBITDA下降23%至1360万美元，调整后EBITDA利润率从上年的20.8%降至14.6% [27][30][32][33] - 2021年全年净销售额增长20%至3.751亿美元；毛利润增长28%至1.414亿美元，毛利率提高240个基点至37.7%；净收入1590万美元，下降1%；调整后EBITDA增长33%至7640万美元，调整后EBITDA利润率提高200个基点至20.4% [35][36][38][39] - 截至2021年12月31日，现金余额2070万美元，无ABL循环信贷借款，总流动性超7000万美元；总债务本金3.1亿美元，较2020年末减少超3000万美元，净杠杆率低于4倍 [42] - 2021年经营活动产生现金2020万美元，资本支出1010万美元，自由现金流1020万美元，较上年的1500万美元下降 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 借记卡和信用卡业务 - 2021年第四季度该业务销售额增长11%，主要因向高价非接触式卡过渡、生态聚焦卡增长、Card@Once即时发卡解决方案增长及新客户增加 [27][28] - 2021年全年该业务销售额增长18%至2.962亿美元，占净销售额的79%，主要驱动因素包括新客户增长、非接触式卡及相关卡个性化销售、Card@Once即时发卡和CPI需求增长 [35] - 2021年该业务运营收入季度环比增长10%至1860万美元，全年增长45%至7950万美元，增长受净销售额和运营杠杆推动，但部分被劳动力成本增加抵消 [40] 预付借记卡业务 - 2021年第四季度该业务销售额增长6%，主要因现有客户交易量增加 [27] - 2021年全年该业务销售额增长25%至7920万美元，增长驱动因素包括现有客户交易量增加、新投资组合收购及客户库存补充 [35][36] - 2021年该业务运营收入第四季度下降16%至390万美元，全年增长35%至2690万美元，全年盈利能力增长受25%的销售增长驱动，第四季度受劳动力、材料和运费成本增加负面影响 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 基于Visa和MasterCard报告，截至2021年9月30日的三年里，美国信用卡、借记卡和预付卡流通量复合年增长率为8% [18] - 信用数据机构TransUnion报告显示，2021年末创纪录的1.96亿美国人持有信用卡，2021年美国贷款人发行的支付卡数量比以往任何时候都多，2021年第三季度发行了创纪录的2000万张新支付卡 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注成为支付解决方案首选合作伙伴，将深度客户关注和持续创新作为关键战略优先事项，提供定制产品和服务及端到端解决方案 [17] - 公司是美国生态聚焦支付卡解决方案、个性化和基于软件即服务的即时解决方案以及零售预付借记卡解决方案的领先提供商 [17][18] - 公司认为凭借高质量产品和服务、端到端解决方案，过去四年已获得显著市场份额，未来有机会进一步扩大份额 [21] - 2022年公司预计实现中个位数净销售额和调整后EBITDA增长，调整后EBITDA利润率与2021年全年水平20.4%相近 [22] - 预计借记卡和信用卡业务将实现强劲增长，生态聚焦卡销售2022年将增长超50%，但该业务增长将被预付借记卡业务销售额和EBITDA下降部分抵消 [23][24] - 行业面临供应链和劳动力短缺挑战，影响交货时间、原材料供应和成本，公司通过积极的库存管理、招聘和留用激励措施及其他运营行动应对挑战 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来充满信心，认为公司持续有强劲客户需求，创新和差异化支付解决方案、长期客户关系及参与有吸引力的增长市场使其有望继续获得市场份额和实现长期增长 [16] - 美国市场收入增长将受益于金融支付卡发行增长及向高价非接触式卡（包括生态聚焦卡）的逐步过渡 [20] - 2022年虽有供应链和劳动力短缺挑战，但公司有各种举措应对，预计全年调整后EBITDA利润率与2021年全年水平相近 [15][22] 其他重要信息 - 公司计划以103的赎回价格赎回2026年到期的2000万美元8.625%高级有担保票据，预计此举将有助于年底改善杠杆率并节省利息费用 [26] - 公司最近将ABL循环信贷额度从5000万美元扩大到7500万美元，该额度有效期至2025年12月 [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否量化当前产能和材料限制对需求满足的影响？ - 公司整体预计实现中个位数收入和调整后EBITDA增长，但各业务情况不同。借记卡和信用卡业务需求高于预期，存在供应链和劳动力限制，公司正与合作伙伴和供应商努力缓解；预付卡业务2021年创纪录增长，2022年销售预计在2020 - 2021年水平之间，客户需求强劲，公司过去四年获得市场份额，未来目标是继续扩大份额 [50][51][52] 问题2: 考虑到供应链和劳动力成本，2022年毛利率趋势如何，能否转嫁通胀成本？ - 公司正在转嫁通胀成本，预计2022年调整后EBITDA利润率与2021年全年的20.4%相近。许多定价举措将在2022年上半年生效，销售产生的运营杠杆将有助于提高毛利率和调整后EBITDA，公司也在持续提高运营效率 [54][55] 问题3: 过去几年市场份额增加，预计未来是否继续，竞争格局有无变化，特别是关于IDEMIA的传闻？ - 不评论具体竞争对手，但部分竞争对手在市场中面临困境。公司过去四年获得市场份额，主要原因一是战略决策购买库存，产品质量高、交货及时，供应链管理优于部分竞争对手；二是有创新和差异化产品，如生态聚焦卡预计2022年销售增长超50%，SaaS基Card@Once即时发卡是中小企业市场领导者，预付卡业务有创新包装。公司目标是继续扩大市场份额 [58][59][60] 问题4: 如何看待全年利润率进展，上半年提价是否意味着下半年利润率更强？ - 公司提供全年指导，各季度销售和利润率可能有波动，与客户引入时间、预付卡业务季节性、定价举措生效时间或投资有关。重要的是2022年全年调整后EBITDA利润率预计与2021年的20.4%相近 [65] 问题5: 杠杆率目标是多少？ - 公司资本优先事项包括保持充足流动性、投资业务（包括可能的战略收购）、降低杠杆率和可能向股东返还资金。若返还资金，优先通过股票回购。目前杠杆率约3.8倍，今日宣布偿还2000万美元高级有担保票据，希望杠杆率降低，但无公开目标，以便在投资业务、收购、降低杠杆和向股东返还资金方面有战略灵活性 [67][68][69] 问题6: 去年营运资金是逆风，今年如何看待营运资金变动？ - 难以预测今年营运资金变动，通胀和供应链问题是2021年增加库存投资和营运资金使用约1700万美元的主要驱动因素。预计2022年库存增加幅度不会像2021年那么高，但会持续监测供应链情况，关键是管理好业务，实现销售和利润增长 [71][72] 问题7: 指导暗示约2.4美元的收益，对应约20%的自由现金流收益率，契约允许购买2000万美元股票，赎回2000万美元债券是否减少该额度，是否应回购股票？ - 债券赎回不影响股票购买额度，公司感谢关于资本利用的建议 [74][76][77]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K (Mark One) ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition Period from to Commission File Number 001-37584 CPI Card Group Inc. (Exact name of the registrant as specified in its charter) Delaware 26-0344657 (State ...

业绩总结 - 第三季度净销售额增长20%，达到1亿美元[8] - 净利润为660万美元，稀释每股收益为0.56美元[8] - 调整后EBITDA同比增长23%，达到2150万美元[8] - 2021年第三季度净收入为660万美元，较2020年同期的580万美元增长14.1%[39] - 2021年第三季度EBITDA为2030万美元，较2020年同期的1750万美元增长15.9%[39] - 2021年截至9月30日的九个月净收入为1530万美元，较2020年同期的880万美元增长72.6%[39] - 2021年截至9月30日的九个月EBITDA为5680万美元，较2020年同期的3830万美元增长48.5%[39] 现金流与财务状况 - 现金流从运营中产生1450万美元，自由现金流为970万美元[31] - 截至2021年9月30日，现金余额为2100万美元，流动性超过7000万美元[32] - 总债务减少超过3000万美元，净杠杆率改善至3.6倍[32] - 截至2021年9月30日的总债务为3.14亿美元，较2020年12月31日的3.43亿美元减少[48] - 截至2021年9月30日的净杠杆比率为3.6，较2020年12月31日的5.0有所改善[48] 毛利率与盈利能力 - 毛利率为37.8%，较去年同期的37.0%有所上升[18] - 2021年第三季度调整后EBITDA利润率为21.6%，较2020年同期的21.1%有所上升[39] - 2021年截至9月30日的LTM调整后EBITDA为8040万美元，较2020年同期的5750万美元增长39.6%[43] 未来展望 - 公司预计第四季度业绩将不及前九个月，但仍看好2021年整体业绩[35]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净销售额同比增长20%至9960万美元，主要得益于借记卡和信用卡业务增长21%以及预付借记卡业务增长14% [21] - 第三季度毛利润为3770万美元，同比增长23%，毛利率同比增加80个基点至37.8% [23] - 第三季度销售、一般及行政费用（SG&A）同比增加390万美元，主要是由于薪酬相关成本增加 [24] - 第三季度净利润为660万美元，摊薄后每股收益为0.56美元，上年同期净利润为580万美元，摊薄后每股收益为0.52美元 [25] - 第三季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2150万美元，同比增长23%，调整后EBITDA利润率增加50个基点至21.6% [25] - 前9个月净销售额增长24%至2.819亿美元，借记卡和信用卡业务增长21%，预付借记卡业务增长30% [26] - 前9个月毛利润为1.105亿美元，同比增长39%，毛利率为39.2%，较上年增加440个基点 [27] - 前9个月SG&A费用增加，主要是由于薪酬相关费用和合规成本增加 [28] - 前9个月净利润为1530万美元，摊薄后每股收益为1.30美元，上年同期净利润为880万美元，摊薄后每股收益为0.79美元 [28] - 前9个月调整后EBITDA为6290万美元，同比增长57% [28] - 截至9月30日，现金余额为2090万美元，5000万美元资产支持循环信贷额度无未偿还借款，总流动性超7000万美元 [35] - 截至9月30日，总债务本金为3.1亿美元，低于2020年末的超3.4亿美元，净杠杆率低于4倍 [35] - 前9个月经营活动产生的现金流量为1450万美元，资本支出为480万美元，自由现金流为970万美元，较上年改善280万美元 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 借记卡和信用卡业务 - 第三季度净销售额同比增长21%至7610万美元，运营收入增长39%至2050万美元 [32] - 前9个月净销售额增长21%至2.188亿美元，运营收入增长61%至6090万美元 [33] 预付借记卡业务 - 第三季度净销售额增长14%至2350万美元，运营收入为850万美元，同比增长超8%，但毛利率同比下降 [33] - 前9个月净销售额增长30%至6330万美元，运营收入为2310万美元，同比增长50% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计到2021年底美国非接触式转换渗透率约为40%，到2025年底将增长到80% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是成为支付解决方案的首选合作伙伴，通过提供市场领先的优质产品和客户服务，同时运营具有市场竞争力的商业模式 [13] - 战略重点是深度关注客户和持续创新，提高提供定制产品和服务以及端到端解决方案的能力 [13] - 公司已成为美国中小型金融机构和大型发卡机构的顶级安全卡提供商，在小型和中型发卡机构的卡个性化服务领域处于领先地位 [13][14] - 推出创新的环保解决方案，自2019年推出以来已售出超4000万张环保卡，在这一快速增长的市场领域占据领先地位 [15] - 在美国预付借记卡开放式循环市场继续保持领先，2018 - 2020年每年都获得了整体市场份额，公司净销售额在此期间的复合年增长率超过10% [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临全球供应链限制、劳动力短缺以及为应对疫情而改变运营方式带来的成本增加和挑战，但业务在疫情期间表现出韧性，团队能够快速调整以应对变化 [18] - 预计第四季度销售增长和利润率不如前9个月强劲，但全年仍将实现净销售额、利润率和整体盈利能力的强劲增长 [30][31] - 公司将通过定价、主动购买缓冲库存和2022年增加资本支出来提高产能、提升效率和扩展能力等举措来应对挑战 [40] 其他重要信息 - 公司新首席财务官Amintore Schenkel于10月加入，前首席财务官John Lowe晋升为安全卡业务总经理 [8][9] - 公司市场资本化增加使其自2021年12月31日起成为加速申报公司，独立注册会计师事务所将对财务报告内部控制有效性进行鉴证，第三季度评估发现信息技术用户访问权限和采购及收入流程部分交易审核授权存在效率问题，导致财务报告内部控制存在重大缺陷，公司正在加强内部控制以解决这些问题 [37][38][39] - 公司在第三季度末向美国证券交易委员会提交的S - 3货架注册声明将生效3年，这使公司能够适时获取增长资本并扩大股东基础 [39] 问答环节所有提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为252,275千美元和266,151千美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为374,808千美元和404,188千美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为122,533千美元和138,037千美元[7] - 2021年和2020年第三季度，公司总净销售额分别为99,602千美元和82,702千美元[8] - 2021年和2020年前三季度，公司总净销售额分别为281,913千美元和228,049千美元[8] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为6,626千美元和5,809千美元[8] - 2021年和2020年前三季度，公司净利润分别为15,268千美元和8,844千美元[8] - 2021年第三季度和前三季度，公司基本每股收益（持续经营业务）分别为0.59美元和1.36美元[8] - 2020年第三季度和前三季度，公司基本每股收益（持续经营业务）分别为0.52美元和0.79美元[8] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司普通股发行和流通股数分别为11,238,994股和11,230,482股[7][10] - 九个月内，2021年净收入为1526.8万美元，2020年为884.4万美元[12] - 2021年九个月经营活动提供的现金为1451.5万美元，2020年为1020.8万美元[12] - 2021年九个月投资活动使用的现金为467.1万美元，2020年为332万美元[12] - 2021年九个月融资活动使用的现金为4659万美元，2020年提供的现金为2481.1万美元[12] - 2021年九个月现金及现金等价物净减少3675万美元，2020年净增加3166.7万美元[12] - 2021年九个月利息支付2210.7万美元，2020年为1745.4万美元[12] - 2021年九个月所得税支付470.8万美元，2020年为120.5万美元[12] - 2021年九个月所得税退还984.6万美元，2020年为25.9万美元[12] - 2021年前三季度净销售额为2.81913亿美元，2020年同期为2.28049亿美元[28] - 2021年9月30日应收账款为65450美元，2020年12月31日为54592美元[33] - 2021年9月30日存货为46442美元，2020年12月31日为24796美元[34] - 2021年9月30日厂房、设备等资产净值为38347美元，2020年12月31日为39403美元[35] - 2021年第三季度和前九个月折旧费用分别为2482美元和8223美元，2020年分别为2831美元和8989美元[35] - 2021年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1088美元和3386美元，2020年分别为1149美元和3447美元[38] - 2021年9月30日高级票据账面价值310000美元，公允价值337993美元；2020年12月31日第一留置权定期贷款账面价值312500美元，公允价值287500美元[41] - 2021年9月30日应计费用为32097美元，2020年12月31日为28149美元[42] - 2021年第三季度和前九个月经营租赁总成本分别为841美元和2505美元，2020年分别为839美元和2530美元[47] - 2021年第三季度和前九个月融资租赁总成本分别为348美元和1048美元，2020年分别为436美元和1338美元[47] - 截至2021年9月30日，可摊销无形资产未来预计摊销费用2021年（不含前九个月）为966美元，2022年为3867美元[38] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产净额为9260美元，总经营租赁负债为9815美元；融资租赁相关资产净额为5488美元，总融资租赁负债为3951美元[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为303251美元和336708美元，其中高级票据利率为8.625%，金额为310000美元（2021年9月30日），第一留置权定期贷款利率为5.5%，金额为312500美元（2020年12月31日）[49] - 2021年第三季度，公司确认所得税费用2887美元，税前收入9513美元；2021年前九个月，确认所得税费用6769美元，税前收入22037美元，有效所得税税率为30.7%[64] - 2021年前九个月，公司收到现金所得税退款9846美元，主要与美国联邦所得税和《CARES法案》净经营亏损结转有关[65] - 2020年前九个月，公司因《CARES法案》某些条款记录估计税收优惠，税率优惠为54.7%[68] - 公司认为约208美元未确认税收优惠可能在一年内因与税务机关和解而确认[69] - 2021年第三季度持续经营业务净收入为6626美元，2020年同期为5809美元；2021年前九个月为15268美元，2020年同期为8874美元[72] - 2021年9月30日销售税估计负债为1228美元，2020年12月31日为1696美元，2021年前九个月记录销售税收益465美元[78] - 2021年第三季度净销售额为99,602美元，2020年同期为82,702美元；2021年前九个月净销售额为281,913美元，2020年同期为228,049美元[96] - 2021年第三季度EBITDA为20,266美元，2020年同期为17,489美元；2021年前九个月EBITDA为56,842美元，2020年同期为38,290美元[96] - 2021年第三季度净收入为6,626美元，2020年同期为5,809美元；2021年前九个月净收入为15,268美元，2020年同期为8,844美元[96] - 截至2021年9月30日，公司总资产为252,275美元，截至2020年12月31日为266,151美元[97] - 2021年前九个月，产品净销售额为1.46445亿美元，服务净销售额为1.35468亿美元，总净销售额为2.81913亿美元；2020年同期产品净销售额为1.2504亿美元，服务净销售额为1.03009亿美元，总净销售额为2.28049亿美元[117] - 2021年第三季度，总净销售额为9960.2万美元，较2020年同期的8270.2万美元增长1690万美元，增幅20.4%[118] - 2021年第三季度，总毛利为3768.5万美元，较2020年同期的3060.7万美元增长707.8万美元，增幅23.1%[123] - 2021年第三季度，总运营费用为2098.3万美元，较2020年同期的1712.5万美元增长385.8万美元，增幅22.5%[126] - 2021年第三季度，总运营收入为1670.2万美元，较2020年同期的1348.2万美元增长322万美元，增幅23.9%[130] - 2021年第三季度利息支出增至720万美元，2020年同期为630万美元[134] - 2021年第三季度所得税费用为290万美元，税前收入950万美元，有效所得税率30.3%；2020年同期所得税费用140万美元，税前收入720万美元，有效所得税率19.4%[135] - 2021年第三季度净收入为660万美元，2020年同期为580万美元[136] - 2021年前九个月净销售额为2.82亿美元，2020年同期为2.28亿美元，增长23.6%[137] - 2021年前九个月毛利润为1.10亿美元，2020年同期为7934.5万美元，增长39.3%[143] - 2021年前九个月营业费用为6023.6万美元，2020年同期为5339.1万美元，增长12.8%[147] - 2021年前九个月运营收入为5025.8万美元，2020年同期为2595.4万美元，增长93.6%[151] - 2021年前九个月利息支出增至2320万美元，2020年同期为1920万美元[156] - 2021年前九个月净收入为1530万美元，2020年同期为880万美元[159] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2090万美元，其中30万美元存于美国境外账户[160] - 2021年前九个月经营活动提供现金1450万美元，2020年同期为1020万美元，同比增加主要因净收入和盈利能力提高以及营运资金现金改善，部分被增加库存的现金使用抵消[170] - 2021年前九个月投资活动使用现金470万美元，2020年同期为330万美元，主要与资本支出有关；2021年前九个月融资租赁取得使用权资产50万美元，上年同期为160万美元[171] - 2021年前九个月融资活动使用现金4660万美元，新高级票据和ABL循环信贷协议净收益分别为3.1亿美元和1480万美元，用于偿还高级信贷安排余额3000万美元和第一留置权定期贷款余额3.047亿美元[172][173] - 2020年前九个月高级信贷安排提供现金净额2910万美元，相关债务发行成本250万美元；2021年和2020年前九个月分别支付融资租赁本金170万美元和180万美元[175] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2085.3万美元，2020年12月31日为5760.3万美元[7] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为6545万美元，2020年12月31日为5459.2万美元[7] - 截至2021年9月30日，存货为4644.2万美元，2020年12月31日为2479.6万美元[7] - 2021年前三季度总净销售额为2.81913亿美元，2020年同期为2.28049亿美元[8] - 2021年前三季度毛利润为1.10494亿美元，2020年同期为7934.5万美元[8] - 2021年前三季度持续经营业务净利润为1526.8万美元，2020年同期为887.4万美元[8] - 2021年前三季度基本每股持续经营业务收益为1.36美元，2020年同期为0.79美元[8] - 2021年9月30日普通股数量为1123.8994万股，6月30日为1123.7056万股[10] - 2021年前三季度经营活动提供的现金为1451.5万美元，2020年同期为1020.8万美元[12] - 2021年前三季度投资活动使用的现金为467.1万美元，2020年同期为332万美元[12] - 2021年前三季度融资活动使用的现金为4659万美元，2020年同期提供现金2481.1万美元[12] - 2021年前三季度现金及现金等价物净减少3675万美元，2020年同期增加3166.7万美元[12] - 2021年第三季度净销售总额为99,602美元，2021年前九个月净销售总额为281,913美元；2020年第三季度净销售总额为82,702美元，2020年前九个月净销售总额为228,049美元[28] - 2021年9月30日贸易应收账款为53,668美元，未开票应收账款为12,008美元，应收账款总额为65,676美元，减去坏账准备226美元后为65,450美元；2020年12月31日贸易应收账款为44,305美元，未开票应收账款为10,576美元，应收账款总额为54,881美元，减去坏账准备289美元后为54,592美元[33] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司可报告业务板块为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[90][91] - 借记卡和信用卡板块主要为美国发卡银行生产金融支付卡并提供综合卡服务[90] - 预付借记卡板块主要为美国预付借记卡提供商提供综合卡服务，包括防篡改安全包装[94] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务净销售额为7612.1万美元，增长1341.1万美元，增幅21.4%；预付借记卡业务净销售额为2349.8万美元，增长289.4万美元，增幅14.0%[118] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务毛利为2817.6万美元，增长645.6万美元，增幅29.7%；预付借记卡业务毛利为950.9万美元，增长62.2万美元，增幅7.0%[123] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务毛利率从2020年同期的34.6%增至37.0%；预付

业绩总结 - 第二季度净销售额同比增长31%，达到9300万美元[8] - 第二季度净利润为620万美元，稀释每股收益为0.53美元，同比增长387%[23] - 调整后EBITDA同比增长91%，达到1930万美元，调整后EBITDA利润率为20.7%[23] - 上半年净销售额同比增长25%，达到1.823亿美元[25] - 上半年净利润为860万美元，稀释每股收益为0.74美元，同比增长185%[25] - 现金流来自运营的金额为2270万美元，同比增长89%[39] - 截至2021年6月30日，流动资金超过8000万美元[40] - 总债务减少超过3000万美元，净杠杆比率降至3.7倍[39] - 毛利率在第二季度达到39.8%，较去年同期的32.3%有所提升[23] 用户数据与产品表现 - Earth Elements™生态友好产品自2019年推出以来已售出超过3300万张卡片[19] - 调整后的净收入为14,416千美元，较2020年的3,076千美元增长369%[51] - 调整后的每股收益为1.23美元，较2020年的0.27美元增长至高[52] - 调整后的EBITDA为41.4百万美元，较2020年的22.7百万美元增长83.9%[55] - 自由现金流为21.4百万美元，较2020年的8.1百万美元显著增加[60] 财务健康状况 - 六个月截至2021年6月30日的GAAP净收入为8,642千美元，较2020年的3,035千美元增长[51] - 2021年第二季度的EBITDA为19.6百万美元，较2020年的9.2百万美元增长[55] - 2021年第二季度的利息支出为7.0百万美元，较2020年的6.8百万美元略有上升[55] - 2021年第二季度的调整后EBITDA利润率为20.7%，较2020年的14.2%有所提升[55] - 2021年第二季度的税收费用为2.5百万美元，较2020年的(3.1)百万美元有所改善[55]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净销售额同比增长31%至9300万美元，上半年净销售额同比增长25%至1.82亿美元 [9][31][35] - 第二季度摊薄后每股收益为0.53美元，接近去年同期0.11美元的五倍；上半年摊薄后每股收益为0.74美元，调整后为1.23美元 [10][34][38] - 第二季度净利润为620万美元，较去年增长387%；上半年净利润为860万美元，调整后为1440万美元 [10][34][38] - 第二季度调整后EBITDA增长91%至1930万美元，调整后EBITDA利润率提高650个基点至20.7%；上半年调整后EBITDA为4140万美元，同比增长84% [10][34][39] - 第二季度毛利润为3700万美元，同比增长61%，毛利率同比提高750个基点至39.8%；上半年毛利润近7300万美元，同比增长49%，毛利率同比扩大640个基点 [33][36] - 截至6月30日，现金余额为3070万美元，第二季度还清ABL循环贷款5000万美元，总可用流动性超8000万美元 [45] - 第二季度末总债务本金降至3.1亿美元，净债务杠杆比率降至不到4倍，较2020年底的5倍有所改善 [46][47] - 上半年经营活动产生的现金为2270万美元，资本支出为370万美元，自由现金流为1900万美元，较去年改善860万美元 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 借记卡和信用卡业务 - 第二季度净销售额同比增长25%至近7300万美元，上半年同比增长21%至近1.43亿美元 [31][40][41] - 第二季度运营收入增长960万美元或89%至2000万美元，上半年运营收入同比增长74%至4000万美元 [41] 预付借记卡业务 - 第二季度净销售额同比增长51%至2040万美元，上半年净销售额近4000万美元，同比增长42% [42][44] - 第二季度运营收入为760万美元，同比增长超100%，运营利润率达37%；上半年运营收入为1460万美元，同比增长93% [43][44] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年底美国流通的借记卡和信用卡中约30%为非接触式卡，预计到2021年底接近50%，到2025年底约80%将为非接触式卡 [25][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略优先事项包括深度关注客户、提供市场领先的优质产品和五星级客户服务、持续创新、建立具有市场竞争力的商业模式 [14] - 在环保支付卡领域是美国市场领导者，自2019年推出相关产品组合以来已售出超3300万张环保卡 [20] - 与Unifimoney合作，为其Unifi Premier信用卡提供Second Wave卡解决方案 [22] - 拥有超12000个Card@Once即时发卡解决方案，安装在超1700家美国金融机构 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年上半年业务表现良好，得益于新客户增长、向非接触式卡过渡以及现有客户业务增长 [9][11] - 上半年执行资本战略，包括债务再融资和偿还ABL循环贷款，同时投资业务以满足客户需求 [12] - 未来净销售额增长的部分驱动因素可能在下半年不再重复，且面临劳动力短缺和全球供应链限制带来的成本增加和运营影响 [50][51] - 公司积极采取措施应对这些影响，包括投资库存、设备，以及关注员工招聘和保留策略 [52] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异 [4] - 公司将讨论非GAAP财务指标，相关指标与GAAP指标的对账信息在新闻稿和幻灯片演示中 [5] - 2021年第二季度和上半年的10 - Q表格将在当天晚些时候提交给SEC，并可在公司投资者关系网站上获取 [6] - 公司于纳斯达克证券交易所上市，股票代码为PMTS [13] 问答环节所有提问和回答 文档未提供问答环节具体提问和回答内容。

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为24.8368亿美元和26.6151亿美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为37.7631亿美元和40.4188亿美元[7] - 2021年和2020年第二季度，公司净销售额分别为9.3219亿美元和7.1378亿美元，同比增长30.6%[8] - 2021年和2020年上半年，公司净销售额分别为18.2311亿美元和14.5347亿美元，同比增长25.4%[8] - 2021年和2020年第二季度，公司毛利润分别为3.7088亿美元和2.309亿美元，同比增长60.6%[8] - 2021年和2020年上半年，公司毛利润分别为7.2809亿美元和4.8738亿美元，同比增长49.4%[8] - 2021年和2020年第二季度，公司持续经营业务税前收入分别为0.8754亿美元和 - 0.1832亿美元[8] - 2021年和2020年上半年，公司持续经营业务税前收入分别为1.2524亿美元和 - 0.0515亿美元[8] - 2021年和2020年第二季度，公司净利润分别为0.6232亿美元和0.1279亿美元，同比增长387.3%[8] - 2021年和2020年上半年，公司净利润分别为0.8642亿美元和0.3035亿美元，同比增长184.7%[8] - 2021年上半年净收入为864.2万美元，2020年上半年为303.5万美元[12] - 2021年上半年经营活动提供的现金为2274.6万美元，2020年上半年为1204.6万美元[12] - 2021年上半年投资活动使用的现金为354.7万美元，2020年上半年为164.4万美元[12] - 2021年上半年融资活动使用的现金为4614万美元，2020年上半年提供的现金为2541.2万美元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少2693.6万美元，2020年上半年净增加3576.3万美元[12] - 2021年上半年末现金及现金等价物为3066.7万美元，2020年上半年末为5444.5万美元[12] - 2021年上半年支付利息860.4万美元，2020年上半年为1151.9万美元[12] - 2021年上半年支付所得税228.4万美元，2020年上半年为27.5万美元[12] - 2021年上半年所得税退款600.3万美元，2020年上半年为25.9万美元[12] - 2021年上半年净销售额为1.82311亿美元，2020年上半年为1.45347亿美元[28] - 2021年第二季度净销售额为9320万美元，较2020年同期的7140万美元增长2180万美元，增幅30.6%[116] - 2021年上半年净销售额为1.823亿美元，较2020年同期的1.453亿美元增长3700万美元，增幅25.4%[138] - 2021年第二季度毛利润为3710万美元，较2020年同期的2310万美元增长1400万美元，增幅60.6%，毛利率从32.3%提升至39.8%[120] - 2021年上半年总毛利润为7280万美元，较2020年同期的4870万美元增加2410万美元，增幅49.4%，毛利率从33.5%提升至39.9%[143] - 2021年第二季度运营费用为2130万美元，较2020年同期的1810万美元增长320万美元，增幅17.6%[124] - 2021年上半年总运营费用为3930万美元，较2020年同期的3630万美元增加300万美元，增幅8.2%[147] - 2021年第二季度运营收入为1580万美元，较2020年同期的500万美元增长1080万美元，增幅217.5%，运营利润率从7.0%提升至16.9%[130] - 2021年上半年运营收入为3360万美元，较2020年同期的1250万美元增加2110万美元，增幅169.1%，运营利润率从8.6%提升至18.4%[151][152] - 2021年第二季度利息费用为700万美元，较2020年同期的680万美元有所增加[135] - 2021年上半年利息费用为1600万美元，较2020年同期的1290万美元增加，主要因2021年3月15日终止高级信贷安排产生260万美元“全额补偿”溢价利息费用[156] - 2021年上半年记录500万美元债务清偿损失，与2021年3月15日终止高级信贷安排和第一留置权定期贷款有关[157] - 2021年上半年净收入为860万美元，较2020年同期的300万美元增加，主要因净销售额和毛利润增加，但部分被债务清偿损失、运营费用、利息费用和所得税费用增加所抵消[159] - 2021年上半年净销售额为1.82311亿美元，2020年同期为1.45347亿美元；毛利润为7280.9万美元，2020年同期为4873.8万美元[8] - 2021年上半年持续经营业务的净收入为864.2万美元，2020年同期为306.5万美元；基本每股收益为0.77美元，2020年同期为0.27美元[8] - 2021年上半年公司支付债务发行成本950万美元和债务清偿成本270万美元，其中高级信贷安排提前终止“全额补偿”利息溢价为260万美元[172] - 2021年6月30日，公司总资产为2.48368亿美元，总负债为3.77631亿美元，股东赤字为1.29263亿美元[7] - 2021年上半年净收入为8,642千美元，2020年上半年为3,035千美元[12] - 2021年上半年经营活动提供的现金（持续经营业务）为22,746千美元，2020年为12,046千美元[12] - 2021年上半年投资活动使用的现金为3,547千美元，2020年为1,644千美元[12] - 2021年上半年融资活动使用的现金为46,140千美元，2020年提供的现金为25,412千美元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少26,936千美元，2020年净增加35,763千美元[12] - 2021年上半年末现金及现金等价物为30,667千美元，2020年为54,445千美元[12] - 2021年上半年支付利息8,604千美元，2020年为11,519千美元[12] - 2021年上半年支付所得税2,284千美元，2020年为275千美元[12] - 2021年Q2净销售总额为93219美元，其中产品47156美元，服务46063美元[28] - 2021年上半年净销售总额为182311美元，其中产品94169美元，服务88142美元[28] - 2020年Q2净销售总额为71378美元，其中产品39077美元，服务32301美元[28] - 2020年上半年净销售总额为145347美元，其中产品81578美元，服务63769美元[28] 公司资产负债相关指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款分别为55,979美元和54,592美元[35] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货分别为40,273美元和24,796美元[36] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，厂房、设备、租赁改良和使用权资产净值分别为39,257美元和39,403美元[37] - 截至2021年6月30日，无形资产（不含商誉）账面价值为23,909美元；2020年12月31日为26,207美元[42][45] - 截至2021年6月30日，高级票据账面价值310,000美元，公允价值329,375美元；2020年12月31日，第一留置权定期贷款账面价值312,500美元，公允价值287,500美元[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用分别为31,809美元和28,149美元[48] - 2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务分别为302,877美元和336,708美元，扣除当期到期债务后分别为302,877美元和328,681美元[52] - 截至2021年6月30日，销售税估计负债分别为1549美元和1696美元，较上期减少[79] 公司折旧、摊销及租赁费用指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，厂房、设备和租赁改良折旧费用分别为2,668美元和3,067美元；六个月分别为5,741美元和6,158美元[39] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用均为1,149美元；六个月均为2,298美元[41] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，经营租赁总费用分别为819美元和847美元；六个月分别为1,664美元和1,691美元[50] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，融资租赁总费用分别为408美元和446美元；六个月分别为807美元和902美元[50] 公司债务融资相关情况 - 2021年3月15日，公司子公司完成310,000美元8.625%优先担保票据的私募发行，并与富国银行签订最高50,000美元的资产抵押循环信贷协议[53] - 发行优先票据和签订循环信贷协议后，公司终止了30,000美元的高级信贷安排和435,000美元的第一留置权定期贷款[54] - 2021年第二季度，公司用15,000美元现金偿还循环信贷协议借款，截至6月30日无未偿还借款[57] - 优先票据年利率8.625%，2026年3月15日到期；循环信贷协议利率在LIBOR+1.25%至LIBOR+1.75%或基准利率+0.25%至基准利率+0.75%之间[58] - 2021年3月15日，公司完成3.1亿美元8.625% 2026年到期高级担保票据私募发行，并与富国银行签订最高5000万美元资产抵押循环信贷协议[163] - 高级票据年利率为8.625%，2026年3月15日到期；ABL循环信贷工具利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25%至1.75%或基准利率加0.25%至0.75%，到期日为2026年3月15日和高级票据到期日前90天两者中较早者[168] - 2021年上半年融资活动使用的现金为4610万美元，高级票据和ABL循环信贷工具净收益分别为3.1亿美元和1480万美元，用于偿还高级信贷安排和第一留置权定期贷款[172] - 2021年第二季度，公司使用1500万美元现金将ABL循环信贷工具余额降至零，截至6月30日无未偿还借款[173] 公司所得税相关情况 - 2021年第二季度，公司确认所得税费用2,522美元，税前收入8,754美元；上半年确认所得税费用3,882美元，税前收入12,524美元，有效所得税税率31.0%[66] - 2021年上半年，公司收到所得税退款6,003美元，主要与美国联邦所得税有关[67] - 2021年第二季度所得税费用为250万美元，有效所得税税率为28.8%；2020年同期所得税收益为310万美元，有效所得税税率为170.0%[136] 公司每股收益情况 - 2021年3月至6月和2020年同期，基本每股收益分别为0.55美元和0.11美元，摊薄每股收益分别为0.53美元和0.11美元[73] 公司综合激励计划情况 - 2021年5月27日，公司股东批准修订综合激励计划，将预留和可发行的普通股总数增加100万股，达到220万股，截至2021年6月30日，有1185113股可授予[80] - 截至2020年12月31日，流通在外的股票期权为706372份，加权平均行权价格为15.20美元，剩余合同期限为6.44年；截至2021年6月30日，分别为699798份、15.29美元和5.91年[81] - 截至2020年12月31日，未归属的股票期权为45319份，授予日公允价值为1.10美元；截至2021年6月30日，分别为33300份和0.98美元，预计在2021年下半年全部归属[83] - 2020年10月2日，公司授予员工180001份限制性股票单位，截至2021年6月30日，未归属的为175502份，预计在2022年10月全部归属[84] - 2021年和2020年第二季度综合激励计划的薪酬费用分别为47美元和18美元，2021年和2020年前六个月分别为98美元和59美元，截至2021年6月30日，与未归属期权和限制性股票单位相关的未确认薪酬费用为238美元，预计在约1.3年的加权平均期间内确认[85

公司业务概述 - 公司是美国领先的金融支付卡解决方案提供商，业务包括设计、生产、数据个性化等[14] - 截至2021年3月31日，公司可报告业务板块为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[85][86][89] - 公司服务约2000家直接客户和数千家间接客户[101] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司供应链和劳动力市场产生不利影响，公司持续监控并采取应对措施[16] - 新冠疫情对公司供应链产生不利影响，公司购买额外库存应对供应限制[106] - 公司参与了《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》下的某些计划[107] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为24.6294亿美元和26.6151亿美元[7] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总净销售额分别为8909.2万美元和7396.9万美元，同比增长20.4%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为241万美元和175.6万美元，同比增长37.2%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.21美元和0.16美元，同比增长31.2%[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动提供的现金分别为14.4万美元和320.4万美元，同比下降95.5%[12] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的现金为236.9万美元，2020年同期为93.8万美元[12] - 2021年第一季度，公司融资活动使用的现金为3049.7万美元，2020年同期为提供现金2600万美元[12] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司支付的利息分别为838.2万美元和553.8万美元[12] - 2021年第一季度净销售总额为89092美元，2020年同期为73969美元[26] - 2021年3月31日应收账款为60479美元，2020年12月31日为54592美元[32] - 2021年3月31日存货为33490美元，2020年12月31日为24796美元[33] - 2021年3月31日厂房、设备等资产净值为38188美元，2020年12月31日为39403美元；2021年和2020年第一季度折旧费用分别为3073美元和3091美元[34] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用均为1149美元[37] - 2021年3月31日无形资产净值为25058美元，2020年12月31日为26207美元[39] - 截至2021年3月31日，可摊销无形资产未来预计摊销费用2021年（不含第一季度）为3203美元，2022年为3867美元，2023年为3867美元，2024年为3630美元，2025年为3440美元，之后为7051美元[40] - 2021年3月31日高级票据账面价值为310000美元，公允价值为324725美元；资产支持循环贷款账面价值和公允价值均为15000美元[42] - 2021年3月31日应计费用总计22,618美元，2020年12月31日为28,149美元[47] - 2021年第一季度经营租赁总成本845美元，2020年同期为844美元；融资租赁总成本506美元，2020年同期为456美元[49] - 2021年3月31日，长期债务总计317,503美元，2020年12月31日为336,708美元[51] - 2021年第一季度，公司记录与终止高级信贷安排和第一留置权定期贷款相关的债务清偿损失5,048美元[63] - 2021年第一季度，公司在税前收入3,770美元的情况下确认所得税费用1,360美元，有效所得税税率为36.1%[64] - 2020年第一季度，公司在税前收入1,317美元的情况下确认所得税收益465美元，有效所得税税率为 - 35.3%[64] - 2021年和2020年第一季度有效税率分别为36.1%和-35.3%，2020年《CARES法案》带来250.9%的税率优惠[65] - 公司预计未来一年约852的未确认税收优惠可能因与税务机关和解而确认[67] - 2021年第一季度和2020年净利润分别为2410和1756，摊薄后每股收益分别为0.21和0.16[70] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，销售税估计负债分别为1805和1696[77] - 2021年第一季度净销售额为8909.2万美元，2020年同期为7396.9万美元，同比增长20.4%[90] - 2021年第一季度EBITDA为1696.8万美元，2020年同期为1164.5万美元，同比增长45.7%[90] - 2021年第一季度净利润为241万美元，2020年同期为175.6万美元，同比增长37.2%[90] - 截至2021年3月31日，公司总资产为24629.4万美元，截至2020年12月31日为26615.1万美元，下降7.5%[91] - 2021年第一季度产品净销售额为4701.3万美元，2020年同期为4250.1万美元，同比增长10.6%[108] - 2021年第一季度服务净销售额为4207.9万美元，2020年同期为3146.8万美元，同比增长33.7%[108] - 2021年第一季度毛利润为3572.1万美元，2020年同期为2564.8万美元，同比增长39.3%[108] - 2021年第一季度净销售额为8910万美元，较2020年同期的7400万美元增长1510万美元，增幅20.4%[110][111] - 2021年第一季度借记卡和信用卡净销售额为6980万美元，较2020年同期的5980万美元增长1000万美元，增幅16.7%[110][112] - 2021年第一季度预付借记卡净销售额为1950万美元，较2020年同期的1450万美元增长490万美元，增幅33.8%[110][113] - 2021年第一季度毛利润为3570万美元，较2020年同期的2570万美元增长1010万美元，增幅39.3%，毛利率从34.7%提升至40.1%[114][116] - 2021年第一季度运营费用为1800万美元，较2020年同期的1810万美元下降20万美元，降幅1.1%[120] - 2021年第一季度运营收入为1780万美元，较2020年同期的750万美元增长1026.9万美元，增幅136.9%，运营利润率从10.1%提升至19.9%[125][127] - 2021年第一季度利息费用增至900万美元，较2020年同期的610万美元增加290万美元，主要因提前终止高级信贷安排产生260万美元“全额补偿”溢价利息费用[131] - 2021年第一季度记录了500万美元债务清偿损失，与终止高级信贷安排和第一留置权定期贷款有关[132] - 2021年第一季度净收入为240万美元，较2020年同期的180万美元增加60万美元，主要因净销售额和毛利润增加，但部分被债务清偿损失、较高利息费用和所得税费用抵消[134] - 2021年3月31日，公司有2490万美元现金及现金等价物，其中40万美元存于美国境外账户；3月15日完成3.1亿美元高级担保票据私募发行，并签订最高5000万美元资产抵押循环贷款协议[135][137] - 2021年第一季度经营活动提供现金0.1百万美元，较2020年同期320万美元下降，主要因应收账款和存货占用资金[144] - 2021年第一季度投资活动使用现金240万美元，较2020年同期90万美元增加，主要用于资本支出[146] - 2021年第一季度融资活动使用现金3050万美元，高级票据和ABL循环信贷协议净收益分别为3.1亿美元和1480万美元[147] - 2021年3月31日，公司总资产2.46294亿美元，较2020年12月31日2.66151亿美元减少；总负债3.8187亿美元，较2020年12月31日4.04188亿美元减少[7] - 2021年第一季度净销售额8909.2万美元，较2020年同期7396.9万美元增长；净利润241万美元，较2020年同期175.6万美元增长[8] - 2021年第一季度现金利息支付840万美元，较上年同期增加280万美元，包括260万美元“全额补偿”溢价[145] - 2021年第一季度，公司支付780万美元超额自由现金流余额[138] - 2021年3月31日公司普通股数量为11,230,482股，股东权益总额为-135,576千美元；2020年12月31日普通股数量为11,230,482股，股东权益总额为-138,037千美元[10] - 2021年第一季度净收入为2,410千美元，2020年同期为1,756千美元[12] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为144千美元，2020年同期为3,204千美元[12] - 2021年第一季度投资活动使用的现金为2,369千美元，2020年同期为938千美元[12] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为30,497千美元，2020年同期提供现金26,000千美元[12] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为24,884千美元，2020年同期为46,904千美元[12] - 2021年第一季度支付利息8,382千美元，2020年同期为5,538千美元[12] - 2021年第一季度净销售额为89,092千美元，2020年同期为73,969千美元[26] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款分别为60,479美元和54,592美元[32] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为33,490美元和24,796美元[33] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，厂房、设备、租赁改良和经营租赁使用权资产净值分别为38,188美元和39,403美元[34] - 2021年和2020年第一季度，厂房、设备和租赁改良的折旧费用分别为3,073美元和3,091美元[34] - 2021年和2020年第一季度，无形资产摊销费用均为1,149美元[37] - 截至2021年3月31日，高级票据账面价值为310,000美元，公允价值为324,725美元；ABL循环信贷额度账面价值和公允价值均为15,000美元[42] - 截至2020年12月31日，第一留置权定期贷款账面价值为312,500美元，公允价值为287,500美元；高级信贷安排账面价值和公允价值均为30,000美元[45] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用分别为22,618美元和28,149美元[47] - 2021年和2020年第一季度，经营租赁总成本分别为845美元和844美元，融资租赁总成本分别为506美元和456美元[49] - 截至2021年3月31日，经营租赁和融资租赁未来现金付款总额分别为9,559美元和5,643美元，扣除利息后分别为7,498美元和5,108美元[49] - 2021年3月31日长期债务总额为317,503美元，2020年12月31日为336,708美元[51] - 2021年3月15日，高级信贷安排未偿还借款30,000美元，第一留置权定期贷款为304,746美元[54] - 提前终止高级信贷安排支付2,635美元“足额补偿”溢价[54] 会计政策相关 - 公司未在2021财年提前采用ASU 2016 - 13会计标准，预计采用该标准不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[23] - 2020年3月31日季度，前期调整使销售、一般和行政费用增加121美元，销售成本增加62美元；2017 - 2019财年，销售、一般和行政费用增加1907美元，销售成本增加476美元[24] - 公司预计2022年12月15日后开始的财年采用ASU 2016 - 13会计标准，预计对财务状况和经营成果无重大影响[23] 股权与激励计划 - 公司2015年10月采用综合激励计划，预留120万普通股，截至2021年3月31日有185113股可授予[78] - 截至2021年3月31日，流通在外股票期权为706372份，加权平均行使价格15.20美元，剩余合约期限6.19年[79] - 截至2021年3月31日，未归属股票期权为35496份，加权平均授予日公允价值0.91美元，将于2021年全部归属[80] - 公司2020年10月2日授予180001份受限股票单位