财务数据关键指标变化：净收入 - 公司2025年第三季度净收入为167.9645万美元，主要由信托账户投资利息收入191.3171万美元和运营账户利息收入0.2474万美元构成，扣除一般及行政费用23.6万美元[126] - 公司2025年前九个月净收入为449.0927万美元，主要由信托账户投资利息收入526.858万美元和运营账户利息收入0.2474万美元构成，扣除一般及行政费用78.0127万美元[127] 财务数据关键指标变化：现金与运营资本 - 首次公开募股及相关私募完成后，共有1.74225亿美元存入信托账户，公司另有97.155万美元现金用于运营资本[131] - 截至2025年9月30日，公司拥有现金46.9208万美元，运营资本为13.8786万美元[139] 首次公开募股（IPO）详情 - 公司于2025年1月16日完成首次公开募股，发行1725万个单位，单价10美元，包含承销商超额配售225万个单位，总募集资金1.725亿美元[130] - 同期公司向发起人私募配售67.2875万个单位，单价10美元，募集资金672.875万美元[130] 成本和费用：发行相关成本 - 首次公开募股产生的交易成本总计1093.2289万美元，包括承销费345万美元、递延承销费690万美元及其他发行成本58.2289万美元[131] 信托账户状况 - 截至2025年9月30日，公司信托账户中的投资持有金额为1.7949358亿美元[134] 管理层讨论和指引：持续费用与支付安排 - 公司每月需向每位高管支付2.0833万美元费用，该费用自2025年1月16日起产生，将持续至完成业务合并或清算[142] - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计345万美元，以及每单位0.40美元的递延费用，总计690万美元，递延费用将在完成业务合并后从信托账户支付[143]

财务数据关键指标变化：净收入 - 公司2025年第二季度净收入为162.9万美元，主要由信托账户投资利息收入186.7万美元抵消行政费用23.8万美元构成[124] - 公司2025年上半年净收入为281.1万美元，主要由信托账户投资利息收入335.5万美元抵消行政费用54.4万美元构成[124] 财务数据关键指标变化：现金与营运资本 - 首次公开募股及相关交易后，共有1.74225亿美元存入信托账户，公司持有97.155万美元现金用于运营资金[128] - 截至2025年6月30日，公司持有现金37.5823万美元用于运营资金，营运资本为35.1062万美元[132][136] 财务数据关键指标变化：信托账户投资 - 截至2025年6月30日，公司信托账户持有投资总额为1.77580409亿美元[131] 成本和费用：交易与发行成本 - 公司产生1093.2289万美元交易成本，包括345万美元承销费、690万美元递延承销费及58.2289万美元其他发行成本[128] 管理层讨论和指引：高管薪酬 - 公司每月需向每位高管支付2.0833万美元费用，该费用自2025年1月16日起计，直至完成业务合并或清算[139] 管理层讨论和指引：承销商费用 - 承销商有权获得总计345万美元的承销折扣及690万美元的递延费用，递延费用仅在业务合并完成后从信托账户支付[140] 其他重要内容：首次公开募股（IPO）详情 - 公司于2025年1月16日完成首次公开募股，发行1725万个单位，单价10.00美元，总收益1.725亿美元，并全额行使超额配售权225万个单位[127] - 同期向发起人私募配售672,875个单位，单价10.00美元，筹集资金672.875万美元[127]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025年第一季度净收入为1,182,055美元，其中信托账户投资利息收入为1,488,400美元，组建及运营成本为306,345美元[120] 财务数据关键指标变化：现金流与流动性 - 2025年第一季度运营活动现金使用量为338,313美元[124] - 截至2025年3月31日，公司运营资本为567,594美元，流动性状况引发对其持续经营能力的重大疑虑[129] 首次公开募股及相关交易 - 2025年1月16日完成首次公开募股，发行17,250,000个单位，单价10.00美元，总收益172,500,000美元，并全额行使超额配售权2,250,000个单位[122] - 同期向发起人私募配售672,875个单位，单价10.00美元，总收益6,728,750美元[122] - 首次公开募股及相关交易后，共有174,225,000美元存入信托账户，公司持有971,550美元现金用于运营资本[123] - 公司产生交易成本总计10,932,289美元，包括承销费3,450,000美元、递延承销费6,900,000美元及其他发行成本582,289美元[123] 资产状况 - 截至2025年3月31日，信托账户持有投资175,713,400美元，现金为577,442美元[125][126] 成本与费用 - 公司每月需向每位高管支付总计20,833美元，该费用自2025年1月16日起产生[131] - 承销商有权获得总额3,450,000美元的承销折扣及6,900,000美元的递延费用，递延费用仅在完成业务合并后从信托账户支付[132]

资金运营与信托账户相关 - 公司预计首次公开募股结束后，信托账户外资金可支持运营至少18个月，但无法确保估计准确[78] - 若未在规定时间完成初始业务合并，公众股东清算信托账户时每股可能仅获约10.10美元或更少，认股权证将失效[78][79][92][95][98][116] - 首次公开募股和私募证券销售的净收益中，约953,750美元可用于信托账户外的营运资金需求[79] - 公司估计发行费用为600,000美元（不包括承销佣金），若实际费用与估计不同，信托账户外资金将相应增减[79] - 公众股东仅在完成业务合并、修订章程投票赎回、未完成业务合并清算三种有限情况下有权从信托账户获得资金[124] - 第三方索赔可能使信托账户资金减少，股东每股赎回金额可能低于10.10美元[129] - 若未在首次公开发行结束后18个月内完成初始业务合并，公众股东可能需等待超过18个月才能从信托账户赎回资金[133] - 公司以每股10美元价格出售单位，信托账户初始金额为每股10.10美元，意味着每股初始价值为10.10美元[189] 投资活动与监管规则相关 - 为避免被视为投资公司，公司投资活动中“投资证券”占非合并基础下总资产（不包括美国政府证券和现金项目）比例不能超40%[87] - 为降低被视为投资公司的风险，公司会在首次公开募股结束后18个月内指示受托人清算信托账户投资，以现金或有息活期存款账户持有资金[83][88] - 2024年1月24日，美国证券交易委员会通过一系列与特殊目的收购公司相关的新规则，未为其提供免受《投资公司法》定义的安全港[86] - 2024年1月24日，美国证券交易委员会对特殊目的收购公司（SPAC）出台新规则，合规可能增加初始业务合并成本和时间[202] 银行风险与市场环境相关 - 2023年3月10日，美国联邦存款保险公司宣布硅谷银行被关闭，公司无法保证持有资金的银行或金融机构不出现类似问题[83] - 新冠疫情自2019年底起对全球经济和市场造成重大破坏，可能影响公司业务合并和目标业务运营[120] 业务合并相关风险 - 公司完成首次业务合并需满足净资产80%测试[94] - 公司可能与未达评估标准的目标企业进行业务合并，或致更多股东行使赎回权，增加满足交易条件和获得股东批准的难度[95] - 公司可能与早期、财务不稳定或无营收盈利记录的企业合并，面临诸多风险[96] - 公司可能发行债务完成业务合并，会对杠杆和财务状况产生负面影响[102] - 公司可能仅能完成一次业务合并，依赖单一业务，缺乏多元化会带来风险[103][104] - 公司可能同时与多个目标企业进行业务合并，增加完成难度、成本和风险[108] - 公司可能与信息有限的私人公司进行业务合并，结果可能不如预期[109] - 公司初始业务合并需获得多数董事会成员和多数独立董事批准[192] - 若公司初始业务合并选择美国境外公司，将面临跨境业务合并相关风险[194] - 公司初始业务合并后，若管理层不熟悉美国证券法，可能产生监管问题[196] - 公司初始业务合并可能涉及在另一司法管辖区重新注册，这可能导致股东或权证持有人产生税收[208] - 若公司初始业务合并涉及美国公司，可能需缴纳1%的美国联邦消费税，拜登政府提议将税率从1%提高到4% [209] 股东投票与权益相关 - 初始业务合并前，只有创始人股份持有人有权对董事任命进行投票，若创始人股份全部转换，公众股份持有人将有权投票[93] - 初始业务合并前，多数创始人股份持有人可因任何原因罢免董事会成员[93] - 修订公司章程需至少三分之二出席并投票的普通股股东特别决议通过，任命或罢免董事需至少90%出席并投票的普通股股东批准[111,114] - 修订权证协议，无持有人同意可修正歧义等，50%以上已发行权证持有人投票或书面同意可进行特定修订[111,112] - 修订与业务合并前活动相关的公司章程条款，需至少三分之二出席并投票的普通股股东批准，信托协议相关条款需65%普通股股东批准[114] - 初始股东约持有25%普通股，可参与公司章程和信托协议修订投票[114] - 若股东或股东“集团”持有超过15%的A类普通股，超出部分在初始业务合并时可能无法赎回[127] - 公司章程的相关条款只能通过在股东大会上出席并投票的至少90%的普通股的特别决议进行修改[145] - 公司创始人股份持有人有权对董事任命进行投票[215] 证券上市与交易相关 - 公司证券目前无市场，活跃交易市场可能无法形成或维持[122] - 公司证券继续在纳斯达克上市需维持特定财务、分销和股价水平，初始业务合并时股价需至少4美元/股，且无限制证券的整批持有人至少400名[125] - 公司单位已获纳斯达克上市批准，A类普通股和公共认股权证将在分离后尽快上市[125] - 若纳斯达克摘牌公司证券且无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场报价，会面临诸多不利后果[126] 认股权证相关 - 公司目前未根据证券法或任何州证券法注册认股权证行使时可发行的A类普通股，可能导致认股权证持有人无法行使认股权证，认股权证可能到期无价值[136] - 公司将在首次业务合并完成后15个工作日内尽商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交一份涵盖认股权证行权时可发行的A类普通股发行的注册声明，并在60个工作日内使其生效[137] - 公司可在至少50%当时流通的公开认股权证持有人批准的情况下，以对公开认股权证持有人不利的方式修改认股权证条款[150] - 认股权证协议规定某些类型的诉讼和程序的唯一专属管辖法院为纽约州法院或美国纽约南区联邦地方法院[151] - 公司发行公开认股权证可购买862.5万股A类普通股，私募配售67.2875万个单位，含可购买33.6428万股A类普通股的私募认股权证，另有57万股受限私募配售股份，初始股东持有575万股B类普通股[156] - 若满足赎回条件，管理层可要求持有人无现金行权，持有人获得的A类普通股数量将少于现金行权[155] - 公司可在公开认股权证可行使后至到期前赎回，若A类普通股最后报告售价在30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18美元，赎回价为每份0.01美元[154] - 若公司为筹集资金发行普通股或股权关联证券，新发行价格低于每股9.20美元，发行总收益超过初始业务合并可用总股权收益及利息的60%，且市值低于每股9.20美元，认股权证行权价格将调整为市值和新发行价格较高者的115%，公开认股权证赎回触发价格调整为较高者的180%[160][164] 股份发行与结构相关 - 公司章程授权发行最多2亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元；2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元；100万股未指定优先股，面值为每股0.0001美元[143] - 首次公开发行后，有1.81507125亿股和1425万股授权但未发行的A类普通股和B类普通股可供发行[143] - 公司初始股东拥有约25%已发行和流通的普通股，而其他类似空白支票公司初始股东仅获得初始业务合并前总流通股数的20%[145][153] - 公司可能发行大量额外的A类普通股或优先股以完成首次业务合并或用于员工激励计划[143][144] - 2024年6月26日，公司发起人支付25,000美元（约每股0.003美元）获得7,665,900股创始人股份[181] - 2024年7 - 8月，发起人以原始购买价向每位独立董事转让25,000股创始人股份，共计75,000股[181] - 2024年12月6日，发起人无偿交出1,915,900股创始人股份，目前初始股东共持有5,750,000股创始人股份[181] - 初始股东集体实益拥有约25%已发行和流通股份（不包括私募单位和受限私募股份对应的A类普通股）[182] - 发起人以每股10美元价格购买440,000个私募单位和570,000股受限私募股份，总计440万美元[183] - 承销商承诺用部分承销折扣和佣金以每股10美元价格购买232,875个私募单位，总计232.875万美元[183] - 非管理投资者以每股10美元的综合价格间接购买285,000个私募单位和570,000股受限私募股份，总计285万美元[185] 财务数据与估值相关 - 截至2024年9月30日，公司现金为4767美元，营运资金赤字为427641美元，首次公开募股后信托账户外持有现金971550美元[199] - 假设公司股权价值为1.455亿美元，初始业务合并完成时，每股普通股隐含价值为6.86美元，较初始每股隐含价值10.10美元下降约32.1%[189] - 持有1,000股创始人股份的人购买成本约3美元，初始业务合并时可转换为1,000股A类普通股，若A类普通股交易价格降至每股5美元，创始人股份持有者获利约4,997美元，而公开发行股东则亏损约5,000美元[187] 公司治理与人员相关 - 公司董事和高管会将时间分配给其他业务，可能产生利益冲突，影响完成初始业务合并的能力[168] - 公司运营依赖少数关键人员，他们的离职可能对公司产生不利影响[169] - 公司关键人员可能与目标企业协商就业或咨询协议，可能导致在确定业务合并时产生利益冲突[173] 税收相关 - 若公司在任何应税年度为被动外国投资公司（PFIC），美国投资者可能面临不利联邦所得税后果[205] - 若美国持有人被视为拥有公司至少10%的股票价值或投票权，且公司为受控外国公司（CFC），该持有人将面临不利联邦所得税后果[206] - 公司赎回A类普通股产生的股票回购税由公司支付，可能减少用于支付赎回或转移至目标业务的现金[211] 公司身份与披露豁免相关 - 公司作为新兴成长公司最长可达5年，若财年第二季度末非关联方持有的普通股市值超过7亿美元，将不再是新兴成长公司[212] - 公司作为较小报告公司，若财年末第二财季末非关联方持有的普通股市值达到或超过2.5亿美元，或财年营收达到或超过1亿美元且该财年第二财季末非关联方持有的普通股市值达到或超过7亿美元，将不再是较小报告公司[214] - 纳斯达克规则下，超过50%投票权由个人、团体或另一家公司持有的公司为“受控公司”，公司可能被认定为“受控公司”[215] - 新兴成长公司可享受某些披露要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师认证要求等[212] - 新兴成长公司可在私营公司采用新的或修订的财务会计准则时再采用，公司选择不放弃这一过渡期[213] - 较小报告公司可享受某些减少披露义务，如仅提供两年经审计财务报表[214] - 较小报告公司无需进行关于市场风险的定量和定性披露[245] - 公司不打算利用“受控公司”的公司治理要求豁免，将遵守纳斯达克公司治理要求[215] 其他风险相关 - 公司可能以低于当时市场价格向投资者发行股份进行私募交易[121] - 注册权的授予可能使公司更难完成首次业务合并，未来行使这些权利可能对A类普通股的市场价格产生不利影响[139] - 公司在开曼群岛注册，投资者可能难以在美国向公司董事或高管送达法律程序文件，或难以在美国法院执行对其的判决[161] - 公司修订后的章程可能抑制收购，限制投资者未来购买A类普通股的价格，使管理层地位稳固[166] - 管理团队和其关联方过去的表现不能代表公司未来投资表现[167] - 若公司被迫进行破产清算，股东因赎回股份获得的分配可能被视为非法支付，清算人可能追回部分或全部金额[135] - 公司董事和高级管理人员若在公司无法正常偿债时授权或允许从股本溢价账户支付分配，可能面临最高约18300美元罚款和5年监禁[135] - 2025年12月31日结束的财年起需评估和报告内部控制系统，特定情况下需独立注册会计师事务所鉴证[118] - 公司因首次公开募股净收益用途及有形资产超500万美元，可豁免美国证券交易委员会针对空白支票公司的规则[200]

发行与融资 - 公司拟发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销折扣和佣金总计900万美元，公司所得收益为1.41亿美元[10] - 公司将1.515亿美元（若超额配售权全部行使则为1.74225亿美元）存入美国信托账户[11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以覆盖超额配售[14] - 公司发起人承诺以440万美元购买44万个私募单位和57万股A类普通股[17] - 承销商承诺以202.5万美元（若超额配售权全部行使则为232.875万美元）购买20.25万个（若超额配售权全部行使则为23.2875万个）私募单位[18] - 非管理投资者拟以285万美元购买28.5万个私募单位和部分受限私募股份[19] 业务合并 - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成业务合并协议，2月1日股东大会上12,433,210股A类普通股被赎回，占当时已发行股份的84%[50] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，2,662,592股A类普通股被赎回，占当时已发行股份的88%，1月3日Veea普通股收盘价为3.85美元[51] - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延期[84] - 初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户资产的80%[87] - 交易后公司拟拥有或收购目标业务100%已发行和流通的股权或资产，最低不少于50%[88] 人员与管理 - 公司管理层团队成员Kanishka Roy参与超1000亿美元的并购交易[48] - 公司管理层团队由Kanishka Roy和Steven Handwerker组成，将由五人董事会和两人领导委员会支持[47] - 公司提名Allan Chou、Anjai Gandhi和Avanish Sahai为独立董事候选人[55][56][57] - Ursula Burns和Mike Dinsdale被选为公司领导委员会成员[58][59] 证券情况 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场以“PLMKU”为代码上市[28] - 构成单位的A类普通股和认股权证预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，分别以“PLMK”和“PLMKW”为代码在纳斯达克上市[28] - 认股权证行使价为每股11.50美元，可根据规定调整[100] - 认股权证可在首次业务合并完成后30天和本次发行结束后12个月中较晚日期行使，前提是公司有相关有效注册声明和招股说明书[100] - 认股权证将在首次业务合并完成后7年到期，或因赎回或清算提前到期[101] 财务数据 - 2024年9月30日，公司净有形账面价值为负427,641美元，约每股B类普通股0.07美元[137] - 假设不同赎回情景，发行后公司对公众股东每股预估净有形账面价值：行使超额配售权时，无赎回为6.94美元，25%最大赎回为6.26美元，50%最大赎回为5.19美元，75%最大赎回为3.32美元，最大赎回为 - 0.86美元；未行使超额配售权时，对应数值分别为6.91美元、6.22美元、5.16美元、3.30美元、 - 0.80美元[137] - 本次发行及私募股份销售净收益：未行使超额配售权为1.52825亿美元，行使超额配售权为1.7517875亿美元[139] - 本次发行费用约600,000美元，承销佣金3,000,000美元（不包括递延承销佣金）[139] - 递延承销佣金：未行使超额配售权为6,000,000美元，行使超额配售权为6,900,000美元[139] 风险因素 - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球地缘政治不稳定，影响公司寻找业务合并目标及目标企业运营[163] - 美国及其他地区通胀上升，增加公司完成业务合并的难度[166] - 特殊目的收购公司的董事和高级职员责任保险市场不利，保费增加、条款变差[167] - 首次业务合并可能需监管审查和批准，如CFIUS审查，可能被阻止或延迟[173] - 特殊目的收购公司数量增加，可能导致有吸引力的目标减少、竞争加剧，增加初始业务合并成本[179][180][181]

费用相关 - 公司发行和分销估计费用（不含承销折扣和佣金）为60万美元，含法律、会计等多项费用[11] 股份相关 - 2024年6月26日，发起人支付2.5万美元获766.59万创始人股份，约0.003美元每股，预计占发行和流通普通股25%[15] - 2024年7 - 12月，发起人转让和交出部分创始人股份，目前初始股东共持有575万创始人股份[16] - 最多75万创始人股份可能因承销商超额配售权行使被没收，初始股东及其允许受让人发行完成后将共实益拥有公司已发行和流通股份25%[18] 私募相关 - 发起人承诺购买37万私募单位（若超额配售权全行使则为40.7125万）和44万受限私募股份，总价370万美元（若全行使则为407.125万美元）[19] - Cohen承诺用部分承销折扣和佣金买19万私募单位（若全行使则为21.85万），总价190万美元（若全行使则为218.5万美元）[20] - Seaport承诺用部分承销折扣和佣金买4.75万私募单位（若全行使则为5.4625万），总价47.5万美元（若全行使则为54.625万美元）[20] - 非管理投资者有意间接购买22万私募单位和44万私募股份，总价220万美元[21] 公司性质与政策相关 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[5] - 公司将与董事和高管签赔偿合同，可能买董事和高管责任保险[13] - 证券交易委员会认为1933年《证券法》下对董事等某些赔偿违反公共政策，无法执行[26] 注册声明相关 - 注册声明于2024年12月16日在纽约市签署，多位人员代表公司签署[28][29][30][31]

发售情况 - 公司拟发售1500万单位，每单位发售价格10美元，总发售金额1.5亿美元[7] - 承销商折扣和佣金总计900万美元，公司所得收益（扣除费用前）为1.4025亿美元[10] - 发售所得款项1.515亿美元（若超额配售权全部行使则为1.74225亿美元）将存入美国信托账户[11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万单位以涵盖超额配售[14] 股权结构 - 每单位包含1股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股价格购买1股A类普通股[14] - 公司发起人及三名独立董事目前持有575万股B类普通股，最高75万股可能被没收，总购买价2.5万美元，约每股0.003美元[23] - 初始股东及其允许的受让人在本次发行后将合计实益拥有公司已发行和流通股份的25%[102] 投资者情况 - 公司发起人承诺购买37万份私募单位（若超额配售权全部行使则为40.7125万份）和44万股受限A类普通股，总金额370万美元（若超额配售权全部行使则为407.125万美元）[17] - 承销商承诺购买20.25万份私募单位（若超额配售权全部行使则为23.2875万份），总金额202.5万美元（若超额配售权全部行使则为232.875万美元）[18] - 非管理投资者有意购买22万份私募单位和44万股受限A类普通股，总金额220万美元[19] 过往业务合并 - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成最终业务合并协议，2月1日股东大会上，12433210股A类普通股被赎回，占当时已发行股份的84%[50] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，2662592股A类普通股被赎回，占当时已发行股份的88%，截至12月12日，Veea普通股收盘价为3.32美元[51] 未来展望 - 公司需在发售结束后18个月内完成初始业务合并，否则将赎回100%的公众股份[16] - 公司认为高质量私有科技公司数量及选择保持私有状态的公司数量在增加[67] - 公司有加速上市的运营手册，涵盖上市风险降低、市场增长加速等方面[73][74] 风险因素 - 若本次发行净收益不足，公司可能需寻求额外融资[79] - 公司在选择和评估目标业务及完成初始业务合并的时间和成本目前无法确定[78] - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况对潜在目标缺乏吸引力，难以达成业务合并[153]

发售情况 - 公司计划发售2000万个单位，总价2亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 发行前单位数量为0，发行后为2063.75万；发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万；发行前认股权证数量为0，发行后为1031.875万[96] 资金安排 - 公司将2.005亿美元（行使超额配售权为2.30575亿美元）存入美国信托账户，最多8%利息可用于营运资金[11] - 本次发行和私募证券销售所得2.069亿美元（若承销商超额配售权全部行使则约为2.376亿美元），2.005亿美元（若超额配售权全部行使则为2.30575亿美元）存入信托账户[104] - 60万美元用于支付本次发行结束相关费用，127.5万美元用作发行后营运资金[104] 股份相关 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份认股权证可按11.5美元购买一股A类普通股[14] - 截至2024年6月30日，公司发起人及初始股东持有B类普通股，将在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股[22] - 初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万个私募单位（行使超额配售权为43.1875万个）和80万股限制性A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权为431.875万美元）[17] - 承销商承诺购买23.75万个私募单位（行使超额配售权为27.3125万个），总价237.5万美元（行使超额配售权为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万个私募单位和80万股限制性A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若无法完成，需赎回100%的公众股份，预计赎回价格约为每股10.025美元[82][83][84] - 初始业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%[85] - 交易后公司需拥有或收购目标业务已发行和流通的股权或资产的50%以上，以避免根据《1940年投资公司法》注册为投资公司[86] 其他信息 - 公司开发了名为“Accelerating Through the Bell”的增值手册，涵盖上市风险降低和上市后增长加速等内容[71][72] - 公司的收购标准包括大的潜在市场、经验丰富且有远见的管理团队、强劲增长、盈利能力或短期盈利途径以及竞争壁垒[78] - 公司获得开曼群岛政府20年的税收豁免承诺[92]

发售信息 - 公司计划发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，若承销商超额配售权全部行使则为2300万单位[7][78] - 承销商折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益（未计开支）为1.87亿美元[11] - 发售所得款项中2亿美元（若承销商超额配股权全部行使则为2.3亿美元）将存入信托账户，每单位10美元[10] 股份与认股权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[13] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后或本次发售结束12个月后（以较晚者为准）可行使，有效期至完成首次业务合并后5年[80][81] - 公司发起人及三位独立董事目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] 购买承诺 - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买45万单位（若超额配股权全部行使则为49.5万单位），总计450万美元（若超额配股权全部行使则为495万美元）[17] - 承销商代表承诺以每单位10美元的价格购买20万单位（若超额配股权全部行使则为23万单位），总计200万美元（若超额配股权全部行使则为230万美元）[17] - 非管理投资者有意最多购买约[•]百万美元的本次发售单位，且单个非管理投资者购买不超发售单位的9.9%[20][48][89][126] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份，预计每股赎回价约10美元[10][14][15][63][64][91][93][104][105][109][133][151][159][180][200] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并对象的公允价值至少为信托账户资产的80%[65][94] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司持有目标业务100%股权权益或资产，最低为50%以上有表决权证券[66][95] 财务数据 - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为负78,668美元，约合每股B类普通股0.01美元[113] - 本次发行和私募所得总收益为2.065亿美元，若承销商超额配售权全部行使则约为2.373亿美元[186] - 基于当前利率，假设年利率为5.0%，信托账户预计每年产生约1000万美元利息[91] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场以“PLMKU”符号上市，A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，符号分别为“PLMK”和“PLMKW”[25][78] - 公司制定了明确的上市公司增长增值手册，即Accelerating Through the Bell[54] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[69][72]