发售信息 - 公司计划发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，若承销商超额配售权全部行使则为2300万单位[7][78] - 承销商折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益（未计开支）为1.87亿美元[11] - 发售所得款项中2亿美元（若承销商超额配股权全部行使则为2.3亿美元）将存入信托账户，每单位10美元[10] 股份与认股权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回公共认股权证，每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[13] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后或本次发售结束12个月后（以较晚者为准）可行使，有效期至完成首次业务合并后5年[80][81] - 公司发起人及三位独立董事目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] 购买承诺 - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买45万单位（若超额配股权全部行使则为49.5万单位），总计450万美元（若超额配股权全部行使则为495万美元）[17] - 承销商代表承诺以每单位10美元的价格购买20万单位（若超额配股权全部行使则为23万单位），总计200万美元（若超额配股权全部行使则为230万美元）[17] - 非管理投资者有意最多购买约[•]百万美元的本次发售单位，且单个非管理投资者购买不超发售单位的9.9%[20][48][89][126] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份，预计每股赎回价约10美元[10][14][15][63][64][91][93][104][105][109][133][151][159][180][200] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并对象的公允价值至少为信托账户资产的80%[65][94] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司持有目标业务100%股权权益或资产，最低为50%以上有表决权证券[66][95] 财务数据 - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为负78,668美元，约合每股B类普通股0.01美元[113] - 本次发行和私募所得总收益为2.065亿美元，若承销商超额配售权全部行使则约为2.373亿美元[186] - 基于当前利率，假设年利率为5.0%，信托账户预计每年产生约1000万美元利息[91] 其他要点 - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场以“PLMKU”符号上市，A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始单独交易，符号分别为“PLMK”和“PLMKW”[25][78] - 公司制定了明确的上市公司增长增值手册，即Accelerating Through the Bell[54] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件，如年收入达12.35亿美元等[69][72]