公司股权与人事变动 - 2023年7月27日公司实施1比6反向股票分割，28日按分割后基础在纳斯达克资本市场交易[120] - 2023年3月2日Terren S. Peizer辞职，3月3日Brandon H. LaVerne任临时首席执行官[123][124] - 2023年3月公司约19%员工岗位被裁，预计年薪酬成本减少约270万美元，产生约50万美元终止相关成本[127] 法律相关事项 - 2023年3月1日，美国司法部和证交会对Terren S. Peizer提起指控和诉讼，公司及其他人员未受牵连[126] - 截至2023年6月30日，公司提交约130万美元法律辩护费用保险索赔，记录为其他应收款等[121][122] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度收入300万美元，2022年同期390万美元，同比降24%；上半年收入550万美元，2022年同期920万美元，同比降40%[132] - 2023年第二季度经营现金流 -510万美元，2022年同期 -370万美元；上半年 -1010万美元，2022年同期 -1420万美元[132][134] - 2023年Q2和H1总营收分别为2960万美元和5489万美元，较2022年同期分别下降943万美元（24%）和3672万美元（40%），主要因总平均参保成员数量减少[144][145] - 2023年Q2和H1商业收入占比降至35%，政府收入占比升至65%，主要因商业收入降幅大于政府收入[144][146] - 2023年Q2和H1营收成本分别为804万美元和1651万美元，较2022年同期分别下降1402万美元（64%）和3401万美元（67%），主要因人员减少、成本优化和供应商成本降低[147][148] - 2023年Q2毛利润增加50万美元，毛利率增加30%；H1毛利润减少30万美元，毛利率增加25%，Q2毛利润增加和H1毛利率增加因人员和成本优化及供应商成本降低，H1毛利润减少因营收下降[147][149] - 2023年Q2和H1总运营费用分别为6784万美元和15693万美元，较2022年同期分别下降6823万美元（50%）和13471万美元（46%），主要因研发、销售和营销、一般及行政成本降低[150][151][152] - 2023年Q2和H1运营亏损分别为4628万美元和11855万美元，较2022年同期分别减少7282万美元（61%）和13200万美元（53%）[150] - 2023年Q2其他费用净额为0.5万美元，H1其他收入净额为30万美元，2022年同期分别为200万美元和200万美元，2023年H1其他收入净额与租赁资产和负债冲销收益有关[153] - 2023年Q2和H1利息费用净额分别为2223万美元和3617万美元，较2022年同期分别增加1067万美元（92%）和1061万美元（42%），主要因平均未偿贷款余额增加、债务折价增加和加权平均利率上升[154] - 2023年Q2和H1所得税收益分别为10万美元和8万美元，2022年同期分别为2万美元和10万美元，2023年主要与应计预估所得税转回有关，2022年主要与州所得税有关[155] - 截至2023年6月30日，公司总现金及受限现金为1010万美元，营运资金约为410万美元[157] - 2023年上半年，公司运营的平均每月现金消耗率为170万美元[157] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1010万美元，2022年同期为1420万美元，同比有所改善[162] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为10万美元，2022年同期为80万美元[163] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为1060万美元，2022年同期融资活动使用的净现金为3600万美元[164] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额（包括400万美元受限现金）为1010万美元[165] 业务相关数据 - 截至2023年6月30日有效外展池为10879，2022年同期为3557，同比增206%[132][136] - 一份客户合同含580万美元最低保证发票金额，截至2023年6月30日已开票10万美元，剩余570万美元[139] - 收入成本主要包括护理教练等员工工资、医疗索赔付款及处理费等[140] - 公司从商业、医保、医疗补助等服务及心理健康支持服务中获取收入，目标是通过签订新合同和识别更多合格成员来增加适用解决方案的成员数量[156] 融资与资金安排 - 截至2023年6月30日，《维持良好协议》下还有600万美元可供融资，其中400万美元已由公司收到并存入单独账户托管[158][159] - 公司预计手头现金和《维持良好协议》下剩余的600万美元融资额度至少能满足未来12个月的义务[159] - 管理层计划探索债务或股权融资的其他资本来源、管理运营成本、执行增长战略[160] 表外风险情况 - 公司目前没有与非合并实体或金融伙伴关系，不存在表外安排相关风险[167]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2 2023年营收为3百万美元,同比下降24%,主要由于平均投保会员数下降,但较Q1 2023增加17% [24] - 每月每位会员收入为528美元,与Q1 2023持平,但较Q2 2022的490美元有所增加 [24] - 毛利率为72.8%,较Q1 2023的66.5%和去年同期的43.5%均有所提升,主要得益于人工智能和流程优化提升了运营效率 [27] - 经营活动现金流为-5.1百万美元,较去年同期的-3.7百万美元和Q1 2023的-5百万美元有所下降,平均每月现金消耗约1.7百万美元,预计随着新客户签约将逐步下降 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Q2新增会员1,091人,连续4个季度保持增长,但增幅较小,主要来自现有客户关系的持续增强 [25] - 会员转化率为43%,较Q1 2023的62%和去年同期的39%有所下降 [26] - 会员月度流失率为11%,与Q1 2023持平,但较去年同期的12%有所下降 [27] - 公司Q2共有128名会员顺利毕业,占期初会员的8% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过扩展产品组合,为更多会员、更多市场提供服务,超越过去2%-4%高风险会员的传统服务范围 [9] - 公司新推出的四大产品解决方案(Ontrak Identify、Ontrak Outreach、Ontrak Engage Coaching、Ontrak Access)满足不同客户的需求 [10][11][12] - 公司获得NCQA认证,提升了服务质量和合规性,增强了客户的信心 [12] - 公司与一家知名Medicaid健康计划签约,提供全面的行为健康解决方案,包括高、中、低风险会员的不同服务 [16][17][18][19] - 公司还与一家大型西部医疗系统和一家价值型医疗服务提供商签署了合作意向,正在开发定制解决方案 [21] - 公司正在与多家顶级咨询公司合作,将产品解决方案整合到其客户服务中 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前医疗环境有利于行为健康解决方案的需求增长,监管环境也支持行为健康服务的扩张 [7][8] - 公司新产品组合为客户提供了更多选择,有助于提升收入和扩大客户群 [19][20] - 公司保持乐观,期待未来能够取得更多成功的客户合作 [22] - 公司维持2023年12-14百万美元的收入指引,未将新客户合同的影响计入,主要影响将在2024年体现 [29] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

人员变动 - 2023年3月2日，Terren S. Peizer辞去公司董事会成员、董事长、执行董事长和首席执行官职务[111] - 2023年3月3日，公司董事会任命Brandon H. LaVerne为临时首席执行官，其不再担任联合总裁[112] - 2023年3月公司实施裁员，约19%的员工岗位被裁，预计每年节省薪酬成本约270万美元，一季度产生约50万美元的离职相关成本[116] 股权与借款交易 - 2022年4月15日，公司与Acuitas签订《持续支持协议》，每次借款需向其发行高级有担保票据，2024年6月30日到期[118][119] - 2023年2月22日，公司向Acuitas发行2038133股普通股，此前发行的购买1775148股普通股的认股权证换为购买33333333股普通股的认股权证，1500万美元的高级有担保票据换为具有转换权的高级有担保票据[120] - 2023年1月5日和3月6日，公司分别从Acuitas借款400万美元，分别发行购买473373股和8888889股普通股的认股权证，行使价为每股0.45美元[122] 法律事件 - 2023年3月1日，美国司法部对Peizer提出指控，美国证券交易委员会对其提起民事诉讼，指控其进行非法内幕交易，公司及其他人员未被指控或起诉[114][115] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度收入为250万美元，2022年同期为530万美元，同比下降52%，主要因平均注册会员总数减少[126] - 2023年第一季度经营活动现金流为 - 500万美元，2022年同期为 - 1050万美元，同比改善53%，主要因净亏损减少，源于2022和2023年战略裁员使运营费用降低[127] - 2023年第一季度总营收2529万美元，较2022年同期减少2729万美元，降幅52%，主要因总平均参保会员数量减少[137] - 2023年第一季度商业收入占比降至35%，政府收入占比升至65%，主要因商业收入降幅大于政府收入[137][138] - 2023年第一季度收入成本降至847万美元，较2022年同期减少1999万美元，降幅70%，主要因员工数量减少和成本优化[139] - 2023年第一季度毛利润降至1682万美元，较2022年同期减少730万美元，降幅30%，但毛利率提高21%至67%[139][140] - 2023年第一季度总运营费用降至8909万美元，较2022年同期减少6648万美元，降幅43%，主要因研发、销售和行政成本减少[141][142] - 2023年第一季度其他收入净额为291万美元，主要来自办公租赁资产和负债注销收益[144] - 2023年第一季度所得税费用降至2万美元，较2022年同期减少8万美元，降幅80%，主要与州所得税有关[146] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为500万美元，较2022年同期的1050万美元有所改善，主要因运营费用减少[154] 业务相关数据关键指标变化 - 2023年3月31日有效外展池为8865人，2022年同期为3950人，同比增长124%，得益于算法优化、新增高风险商业会员和项目扩展[128] 资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及受限现金为1210万美元，营运资金约720万美元，平均每月运营现金流消耗为170万美元[148] - 截至2023年3月31日，公司根据《维持良好协议》还有600万美元可借，预计现有现金和可借款项至少能满足未来12个月的义务[150][151]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度录得收入2.5百万美元,同比下降52%,主要是由于2023年第一季度平均注册会员总数较2022年同期有所下降 [38] - 第一季度平均每名注册会员每月收入为528美元,高于2022年第一季度的501美元,但低于2022年第四季度的552美元 [39] - 第一季度新增注册会员825名,高于2022年第一季度的446名,但低于2022年第四季度的754名 [40] - 第一季度平均每月退出率为11%,与2022年第四季度持平 [40] - 第一季度毛利率为66.5%,环比和同比均有所提升,主要得益于之前的重组计划和前线团队的持续运营效率提升 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司推出了更加灵活和定制化的Ontrak Wholehealth产品套件,可以服务20%-30%的会员群体,而不仅仅是2%-4%的高成本慢性病人群 [11] - 公司新推出的Ontrak Identify、Ontrak Outreach、Ontrak Engage和Ontrak Access等模块化产品,可以根据客户需求进行灵活组合 [13][14][15] - 公司的AI技术持续创新,包括推出AI虚拟助手、提高动机性访谈的效率、自动化会员辅导记录等 [19][20][21] - 公司现有客户的主动外联池已扩大至9000人,较上季度翻倍,有望在下半年为收入带来增量贡献 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在与多家大型医疗保险计划、价值型医疗服务提供商等进行合作洽谈,涉及Wholehealth+、Ontrak Engage、Ontrak Access等产品 [27][28][29][30] - 公司还参与了两家国家咨询公司的RFI,他们对Wholehealth+和Ontrak Engage产品表现出浓厚兴趣 [32] - 公司现有客户也有多项扩展合作,包括新增18-20岁人群、聚焦高风险商业会员等 [33][34] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司认为行业面临行为健康服务供给不足的挑战,Ontrak Wholehealth产品套件可以帮助填补这一缺口 [6][7][8] - 公司的新产品组合旨在缩短销售周期,满足客户的即时需求,同时为未来发展Wholehealth+奠定基础 [17][18] - 公司凭借多年积累的会员互动经验和数据分析能力,能够更好地定制解决方案,增加客户价值 [16] - 公司在技术创新、产品灵活性和客户关系管理等方面具有竞争优势 [19][20][21][35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为疫情突出了行为健康服务的重要性,但行业仍面临服务供给不足的挑战 [6][7] - 管理层对公司新产品组合和销售渠道拓展表示乐观,认为能够满足客户需求,增加客户粘性 [11][17][18][35] - 管理层对公司技术创新和运营效率提升表示信心,认为有助于提高毛利率和盈利能力 [42][43] - 管理层重申了2023年全年12-14百万美元的收入指引 [45]

行为健康市场现状 - 行为健康亚组患者占商业保险总人数的5.7%，却占商业医疗总费用的44%[7] - 自新冠疫情开始，患有焦虑、成瘾和/或抑郁障碍的成年人增加了300%[8] - 约24%有行为健康障碍的成年人无法获得所需治疗，该比例自2011年以来未下降[8] - 约90%符合公司项目资格的成员有未治疗或治疗不足的行为健康障碍[8] Ontrak项目效果 - 公司平均成功将25%符合条件且被识别的成员纳入Ontrak项目[10] - 每个Ontrak毕业生每月为健康计划节省485美元，节省效果在入组后持续24个月[12] - Ontrak毕业生可使可避免的住院利用率降低66%，预防性护理服务增加50%[12] - 项目实施三个月后，成员焦虑症状减少30%，抑郁症状减少55%[12] 公司人员变动 - 2023年3月9日，公司管理层实施额外裁员，约19%的员工岗位被取消[14] - 截至2022年12月31日，公司共有119名员工，较上年减少53%[17] - 2021年2月和8月分别收到大客户终止合作通知，2月决定削减35%全职岗位[130][131] - 2022年8月削减约34%的岗位和770万美元年度薪酬成本、300万美元年度第三方成本，产生约90万美元终止福利[131] - 2023年3月9日削减约19%的员工岗位，预计减少约270万美元年度薪酬成本，估计产生约30万美元终止福利[131] 公司资金与债务情况 - 公司需额外资金，无法保证满足《维持良好协议》剩余600万美元借款先决条件或找到充足资金来源[20][37] - 公司自成立以来亏损严重，截至2022年12月31日，现金及受限现金为970万美元，营运资金约480万美元[35] - 2022年公司经营活动月均现金消耗率约200万美元，未来十二个月可能持续负现金流和经营亏损[35] - 《维持良好协议》下公司有1900万美元有担保债务未偿还，违约将对财务状况、经营成果和业务产生重大不利影响[24][38] - 《维持良好协议》剩余600万美元借款中，400万美元将于2023年6月提供，200万美元将于9月提供，前提是普通股在纳斯达克上市[37] - 截至2022年12月31日，公司有60万美元与《维持良好协议》票据相关的应计实物支付利息，有效加权平均利率为19.12%[40] - 公司从Acuitas借入1900万美元有担保债务本金，根据协议还有600万美元借款待借，维持普通股在纳斯达克上市是获得剩余借款的先决条件[98] - 公司已从《维持良好协议》中借款1900万美元，剩余600万美元中，400万美元将于2023年6月提供，200万美元将于2023年9月提供[126] - 《维持良好协议》下的票据转换价格目前为0.40美元，下限为0.15美元；认股权证期限为五年，行使价格为每股0.45美元[126] - 2024年票据初始发行3500万美元，2020年8月追加发行1000万美元，2022年公司累计预付3170万美元并注销200万美元债务发行成本，7月还清约760万美元余额并注销130万美元债务发行成本[127][128] 公司股权结构 - 公司最大股东控制约40.6%的已发行普通股，实益拥有约85.5%的普通股，可决定股东批准事项[34] - Acuitas Group Holdings, LLC持有公司约40.6%的流通普通股，实际受益拥有约85.5%的流通普通股[50] - Acuitas Group Holdings, LLC拥有公司约40.6%的已发行普通股，实益拥有约85.5%的已发行普通股，根据协议其受益所有权可能增至公司未来已发行普通股的90%[95] - 最大股东Acuitas Group Holdings, LLC持有公司约40.6%的流通普通股，实益持有约85.5%的流通普通股[126] 公司业务风险 - 公司项目和解决方案可能效果不佳，无法获得广泛市场认可，导致证券价格下跌[22] - 公司可能无法有效管理业务增长，无法实现增长目标和成本节约预期[41][42] - 公司业务受新冠疫情影响，面临业务中断和相关风险，可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[46] - 公司所处医疗保健行业竞争激烈，多数竞争对手规模更大、资源更多，可能开发出更优产品影响公司业务[46] - 公司业务依赖有效开发和拓展销售与营销能力，若未来十二个月销售与营销努力未显著增加收入，业务和经营业绩将受损害[43] - 公司Ontrak解决方案效果可能不如预期，若无法复制或维持初期效果，项目利用率可能大幅下降[43] - 公司Ontrak解决方案可能无法获得广泛市场认可，若无法证明财务和临床成果，难以实现广泛市场接受[44] - 公司依赖少数大客户，客户可能随时终止服务，若关键客户收入大幅减少或延迟，将损害公司业务和财务状况[47] - 公司依赖关键人员，若无法吸引和留住人才，可能对业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响[47] - 公司业务依赖维持和拓展合格医疗保健提供商网络，若无法做到，未来增长和业务将受负面影响[50] - 公司Ontrak合同若无法实现承诺的节省金额或达到运营指标，可能需退还费用，使合同无利可图[54] - 公司可能进行机会性收购，但可能无法实现预期收益，整合也可能面临困难[57][58] - 收购可能产生大量费用，增加债务或或有负债，还可能导致商誉减值，影响股价[59] 公司合规风险 - 公司与员工等的保密协议可能无法有效保护商业秘密，还可能面临侵权诉讼[59][60] - 2010年医疗改革法、2017年减税与就业法案、2022年降低通胀法案等政策变化给公司业务带来不确定性[60] - 公司政策和程序可能无法完全符合监管要求，导致民事或刑事制裁[62] - 公司可能面临医疗责任索赔，保险可能无法覆盖全部损失，且保费可能增加[63] - 公司业务可能被认定为非法分费或公司行医，导致处罚和业务重组[64] - 公司业务可能违反反回扣、医生自我转诊或虚假索赔法律，面临严厉处罚[65][66] - 违反联邦虚假索赔法案可能需支付高达实际损失三倍的赔偿，外加每项虚假索赔5500 - 11000美元的民事罚款[67] - 2009年5月20日FERA法案生效，修订了联邦虚假索赔法案，消除了索赔必须提交给联邦政府的要求[67] - 2010年3月ACA法案通过，规定医疗保险和医疗补助多付款项必须在识别后60天内报告并返还[67] - 2022年10月13日美国劳工部发布FLSA标准，可能使工人更难被归类为独立承包商[68] - 2018年加州通过CCPA法案，2020年通过CPRA法案修订CCPA，多数CPRA条款于2023年1月1日生效[71] - 2019年纽约通过SHIELD法案，扩大数据泄露报告义务并要求公司建立强大的数据安全计划[71] - GDPR于2018年5月25日在EEA全面生效，违规可触发最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款[71][72] - 英国于2018年5月生效实施GDPR的《数据保护法》[72] - HITECH规定公司因违规面临四级货币处罚体系，州检察长有权执行HIPAA及州特定数据隐私和安全法[73] - 公司虽采取措施遵守个人信息隐私和安全法律，但可能无法在所有经营辖区保持合规[73] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司总负债为2010万美元[76] - 2022年底和2023年初，A类优先股不符合纳斯达克最低出价规则（每股至少1美元），2023年2月恢复合规，但4月13日再次收到通知不符合该规则，需在180个日历日内（即10月10日前）恢复合规[79] - 董事会未宣布2022年5月30日、8月31日、11月30日和2023年2月28日季度的A类优先股股息[82] - 非美国持有人因A类优先股汇率调整产生的视同股息可能需按30%的美国联邦预扣税税率纳税[88] - A类优先股在公司破产、清算等情况下，其资产分配权排在所有债务和其他负债之后[75] - 未来债务工具可能限制A类优先股股息的授权、支付或预留，未来发行债务或高级股权证券可能对A类优先股市场价格产生不利影响[77] - 公司设立了一个隔离账户，用A类优先股销售所得的一部分资金预先支付季度股息至2022年8月，但资金耗尽后无法保证有足够现金流继续支付[82] - 市场利率持续上升可能导致A类优先股市场价格大幅下跌[84] - A类优先股的特殊交换权可能使第三方更难收购公司或阻止某些控制权变更交易[85] - 若公司没有足够的当期或累计盈利，A类优先股的分配可能无法符合美国联邦所得税目的的股息定义，美国持有人无法使用股息扣除和享受优惠税率[87] - 2022年9月14日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，不再满足最低出价价格要求，首次获得180天宽限期至2023年3月13日未达标[96] - 2023年3月14日，公司获批将普通股从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场，获得第二个180天宽限期至2023年9月11日，需在宽限期内连续10个工作日收盘价至少1美元以达标[97] - 纳斯达克资本市场要求公司股东权益至少250万美元、上市证券市值至少3500万美元或持续经营净收入满足一定条件，公司股东权益2023年晚些时候可能低于250万美元，且不满足其他替代合规标准[98] - 若公司普通股最终被纳斯达克摘牌且无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场报价，将面临交易市场流动性降低等重大不利后果[98] - 若公司普通股在纳斯达克上市，属于“受涵盖证券”，各州被禁止监管其销售，但怀疑欺诈时可调查，若发现欺诈可进行监管或禁止销售；若未上市则受各州监管[100] - 公司作为上市公司产生大量法律、会计等费用，管理层需投入大量时间确保合规，还可能面临吸引和留住合格人员困难及保险成本增加等问题[101] - 公司普通股股价受多种因素影响，包括市场可售股数量、季度经营业绩变化、产品或服务相关公告等[101] - 截至2022年12月31日，公司关联方持有约1000万股普通股，可根据有效注册声明等方式出售[102] - 截至2022年12月31日，公司有未行使的购买4895522股普通股的期权，行权价格从0.40美元到86.57美元每股；有购买1576256股普通股的认股权证，行权价格从0.01美元到13.68美元每股；还有1449526份未归属的受限股票单位[103] - 2021和2022财年，公司通过出售普通股在“暂搁”注册声明下的发行中筹集了约1510万美元的总收益[105] - 自2022年12月31日起，公司因未支付A类优先股股息，不再有资格使用暂搁注册声明[106] - 公司未支付2022年5月、8月、11月和2023年2月应付的A类优先股股息，若不支付至少两个额外季度股息，A类优先股股东有权选举两名董事进入董事会[106][107] - 截至2023年4月12日，公司普通股有36名登记股东[114] - 2021年11 - 12月通过ATM协议出售1324185股普通股，获得总收益1110万美元（净收益1080万美元）；2022年8月通过注册直接发行出售500万股普通股，获得净收益约330万美元[133] - 2020年9 - 12月完成3770265股9.50% A系列累积永续优先股的发行，总收益9380万美元（净收益8660万美元），截至2022年12月31日，有750万美元未宣告股息[134] - 2022年公司收入为1451.4万美元，较2021年的8413.3万美元减少6961.9万美元，降幅83%，主要因失去两大客户及平均注册会员总数减少[138][146][147] - 2022年公司经营活动现金流为-2400万美元，较2021年的-2620万美元增加218.9万美元，增幅8%，受客户终止合作导致的收入下降影响[138] - 2022年12月31日有效外展池为3861，较2021年同期的5415减少1554，降幅29%，年报发布时增至近9000[138] - 2022年商业收入为677.2万美元，占总收入47%；政府收入为774.2万美元，占总收入53%；与2021年相比，商业收入占比上升7%，政府收入占比下降7%[147] - 2022年公司收入成本为746.1万美元，较2021年的3121.4万美元减少2375.3万美元，降幅76%，主要因人员成本和供应商成本下降[146][148] - 2022年公司总运营费用为5117万美元，较2021年的8090万美元减少2973万美元，降幅37%，各分项费用均有下降[146][149] - 2022年公司其他费用净额为346.1万美元，较2021年的101.3万美元增加244.8万美元，增幅242%，主要因债务发行成本和其他资产注销[154] - 2022年公司利息费用净额为390.7万美元，较2021年的799.7万美元减少409万美元，降幅51%，主要因未偿还贷款余额降低[155] - 2022年公司所得税费用为8.8万美元，较2021年的15.3万美元减少6.5万美元，降幅42%，与两年的州最低税和总收入税有关[156] - 截至2022年12月31日，公司现金及受限现金为970万美元，营运资金约480万美元，2022年平均每月经营活动现金流消耗率为200万美元[157] - 公司预计现有现金（含受限现金）及《维持良好协议》下的额外借款至少在财务报表发布后的12个月内足以履行义务[158] - 2022年经营活动使用现金2400万美元，2021年为2620万美元，同比有所减少[159] - 2022年投资活动使用现金120万美元，2021年为450万美元，预计未来软件开发成本和资本支出将减少[159] - 2022年融资活动使用现金3110万美元，2021年为660万美元，2022年主要与2024年票据还款等有关[159] - 截至2022年12月

财务数据和关键指标变化 - 第四季度录得收入250万美元，同比下降76%，主要因失去两个大客户 [36] - 第四季度每位健康计划参保成员月均收入约为552美元，2021年第四季度为506美元，2022年第三季度为515美元 [30][36] - 第四季度毛利润率为61.2%，较上一季度的49.5%和去年同期的60.4%有所增长 [38] - 第四季度运营现金流为负140万美元，去年同期为负1500万美元 [39] - 第四季度末现金及现金等价物为500万美元，低于2022年第三季度末的730万美元；包括受限现金在内，季度末现金总额为970万美元，低于第三季度末的1190万美元 [39] - 预计当前客户群的现金消耗率接近每月150万美元，提供当前客户群年收入1200万 - 1400万美元的收入指引 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度共招收754名成员，2021年第四季度为1014名，2022年第三季度为533名 [37] - 第四季度毕业356名参保成员，占季度初项目参保成员的约26%，较前几个季度稳步增加，第四季度净参保人数减少32人 [31] - 第四季度招生率年化后为66%，2021年第四季度为51%，2022年第三季度为53%；平均每月退保率为11%，2022年第三季度为8% [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将对产品组合进行细分，提供Ontrak identify、Ontrak outreach、Ontrak engage和Ontrak access等单一或组合解决方案，以满足客户特定需求 [21][22][23][25][26] - 增强市场推广策略，预计将服务成员比例从历史的2% - 4%扩大到约20% - 30%，加速回归增长 [27] - 实施一系列人工智能解决方案，提高参与效率，减轻行政负担，更好利用资源，教练辅导工作量已增加40%，2023年还有提升空间 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户对公司主动沟通表示赞赏，认可公司持续关注成员关怀和提供一流服务 [9] - 公司认为凭借成功交付积极成果的记录和最新人工智能项目增强功能，有能力支持健康计划、提供商和自保雇主群体实现目标和需求 [18] - 公司对新市场推广策略和产品细分充满信心，认为能为潜在客户提供灵活性，设计更相关有效的项目 [34] 其他重要信息 - 完成Keep Well协议修订，将到期日从2023年9月1日延长至2024年6月30日，截至2022年12月31日，剩余借款额度从1070万美元增加到1400万美元，并可将应计利息计入本金 [32] - 与领先的人工智能自然语言处理平台合作，通过实时洞察提升教练与成员互动的有效性 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无相关回答内容

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度收入为284.3万美元，较2021年同期的1859.4万美元下降85%[142] - 2022年前九个月累计收入1200.4万美元，较2021年同期的7380.1万美元下降84%[142] - 2022年第三季度总收入同比下降85%至284.3万美元，九个月总收入同比下降84%至1200.4万美元，主因两大客户流失及平均参保会员减少[153] - 2022年第三季度净亏损扩大至1276.4万美元，较2021年同期788.3万美元亏损加剧，运营亏损率达389%[151][163] - 2022年九个月净亏损达4246.7万美元，较2021年同期1709.3万美元亏损扩大261%，反映客户流失的持续影响[151] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度运营费用同比下降32%至1247万美元，其中研发费用降38%至283.3万美元，销售与市场费用降49%至115.1万美元[163] - 2022年九个月运营费用同比下降27%至4163.4万美元，研发费用降33%至911.3万美元，主要来自员工成本优化[163][165] - 医疗成本同比下降75%至143.6万美元（第三季度）和76%至648.8万美元（九个月），源于人员优化和供应商成本降低[158][160] - 2022年第三季度其他费用净额为120万美元，主要与2024年票据债务发行成本冲销有关[167] - 2022年前九个月其他费用净额为321万美元，同比增长220%，主要由于2024年票据相关成本冲销330万美元[167][168] - 2022年第三季度利息支出净额同比下降79%至44万美元，主要因平均贷款余额降低[169] - 公司2022年前九个月所得税费用为14万美元，而2021年同期为零[170] 运营现金流 - 第三季度运营现金流为-830.5万美元，较2021年同期的-1426.5万美元改善42%[142] - 前九个月运营现金流为-2252万美元，较2021年同期的-1111.1万美元恶化103%[142] - 2022年前九个月平均每月运营现金消耗为250万美元[172] - 2022年前九个月经营活动净现金流出2252万美元，同比增加1140万美元，主要因客户终止合作导致收入下降[175] - 投资活动现金流出从2021年前九个月的386.5万美元降至2022年同期的100.4万美元，主要因软件开发成本减少[176] - 融资活动现金流出从2021年前九个月的346.7万美元激增至2022年同期的3048.8万美元，主要因全额偿还3920万美元2024年票据[177] 业务线表现 - 商业保险收入占比从2021年的38%升至2022年第三季度的45%，政府保险收入占比从62%降至55%，结构变化源于大客户流失[154] - 有效覆盖池人数从2021年的14165人大幅下降71%至2022年的4163人[142] - 2022年9月30日有效覆盖池为4,163，较2021年同期的14,165大幅下降，主要因两大客户流失及预算限制导致[144] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年剩余时间收入将继续同比下降，主要受客户流失及部分客户定价/用量调整影响[155][162] - 公司根据Keep Well协议可获得1400万美元借款额度，预计现有资金可支撑未来12个月运营[172] 借款和债务 - 2022年第三季度通过Keep Well协议借款1100万美元，加权平均利率达18.25%[133] - 2022年7月全额偿还760万美元2024票据债务，其中260万美元来自现金储备，500万美元来自Keep Well借款[138] - 截至2022年9月30日，Keep Well协议剩余可借款额度经调整后增至1400万美元[133] 现金和资本 - 截至2022年9月30日，公司现金及受限现金总额为1190万美元，营运资本约1150万美元[172] - 2022年8月完成500万股普通股定向增发，每股0.8美元，净融资330万美元用于营运资金[140] 人员优化 - 2022年8月实施裁员计划，削减34%岗位及770万美元年薪酬成本，并减少300万美元第三方年成本[131]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入280万美元，同比下降85%，主要因失去两个大客户 [23] - 第三季度初有2094名注册会员，季末降至1365名，季度平均1730名，本季度每名注册会员月收入约548美元，2021年Q3为611美元，2022年Q2为528美元 [23] - 第三季度共注册533名会员，2021年Q3为2850名，2022年Q2为364名，注册率为53%，与2021年Q3相同，高于2022年Q2的39% [23] - 平均每月注销率为8%，与2022年Q2相同，本季度毕业会员828名，占季度初项目注册会员的40%，第三季度净注册人数减少725名 [24] - 第三季度毛利率为49.5%，环比从43.5%上升，同比从68.5%下降，环比上升主要因完成重组计划，预计年底毛利率稳定在50%以上，同比下降因收入减少和新定价模式 [25] - 第三季度运营现金流为负830万美元，2021年第三季度为负1430万美元，季末现金及现金等价物为730万美元，低于第二季度末的1010万美元，包括受限现金的总现金为1190万美元，低于第二季度的1490万美元，季度现金净减少750万美元与GS贷款余额最终偿还有关 [28] - 本季度通过普通股注册直接发行筹集净330万美元，公司确认全年收入指引为1400万 - 1600万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司目前有30个活跃潜在客户，代表约1500万符合条件的生命，是上一季度的两倍多，其中20个是健康计划，7个是雇主团体，3个是基于价值的提供商团体 [9] - LifeDojo数字平台有5个潜在客户，包括两个正在审查定价提案的潜在客户，其中一个大型航空制造雇主和一个大型专业雇主组织可接触到超过50万生命 [14] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续专注于发展和改进核心产品Ontrak Whole Health Plus计划，针对2% - 5%有未诊断或未治疗的行为健康状况以及慢性身体合并症的计划成员，新的抑郁和焦虑临床评估已显示成员有显著改善 [18] - 利用增强智能，主要通过先进参与系统，提升对成员的护理能力，计划在2023年引入更多AI功能 [19] - 考虑扩大服务人群，将中度急性行为健康状况且慢性合并症较少的人群纳入，可能将外展范围从传统的2% - 5%扩大到6% - 15%的成员 [20] - 进一步扩大认证行为健康提供商网络，以吸收新成员并补充新客户现有网络 [21] - 继续推出LifeDojo数字平台的改进，为应用程序用户添加新模块，并扩展新国际市场的语言功能 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司AI赋能的整体解决方案能为会员提供持久成果，为健康计划、提供商和雇主团体节省大量成本，公司正在取得的进展是回归增长的第一步 [6] - 公司对强劲的潜在客户管道感到鼓舞，预计未来几周会有合同签署，2023年第一季度及全年将看到收入影响，健康计划潜在客户认为公司产品对有慢性合并症和未解决行为健康状况的人至关重要，强大的行为健康提供商网络是有吸引力的商业模式，可为公司在2023年及以后的增长奠定基础 [15][16] 其他重要信息 - 会议中提到的所有非历史事实陈述均为前瞻性陈述，可能涉及风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异，公司明确表示无更新这些前瞻性陈述的意图或义务 [3][4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 进入明年签约的节奏以及是否有设置这些交易的限制因素 - 公司预计在未来30 - 90天内会有签约，目前有一个大型计划正在评估财务提案，预计几周内会有反馈，其他后期潜在客户方面，一个正在审查数据，预计完成后会提供财务提案并在30 - 90天内完成签约，对于正在处理主服务协议和工作范围的潜在客户，完成文件签署和决策人批准后即可启动，公司已提前开始为这些潜在客户建立提供商网络，实施时间可能短于90天 [31][32][33] 问题2: 从引入潜在客户到签约的转化率加快的原因 - 公司销售团队努力，每周接触数百个潜在客户，公司改进了项目，采用基于证据的模式，拥有独特的技术和能力，潜在客户对公司的AI能力感兴趣，公司能识别、吸引和激活会员，还能提供新的提供商，保证会员能在几周内获得及时治疗，而不是像其他计划那样需要四到六个月，这种信息得到了潜在客户的认可 [34][36][38] 问题3: 业务扩张时的现金和流动性需求以及现金流时间安排 - 考虑到后期潜在客户90天的启动时间，公司手头现金和Keep Will协议下仍可用的1400万美元资金，足以支持销售管道的执行 [39] 问题4: 是否预计明年年中开始产生现金 - 目前难以判断，完成第一波后期潜在客户的合作后，会对潜在的正现金流和EBITDA有更清晰的看法 [40]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度录得收入390万美元，同比下降85%，主要因失去两个大客户 [20] - 季度初有2867名注册会员，季度末降至2094名，平均为2481名，净注册会员减少773名 [20] - 本季度每位注册会员每月收入约为524美元，2021年第二季度为685美元，2022年第一季度为526美元，预计近期维持当前水平 [20] - 第二季度总注册会员364名，2021年第二季度为3152名，年化注册率为29%，2021年为28%，2022年第一季度为38% [21] - 平均每月注销率为8%，与过去几个季度的改善趋势一致 [22] - 第二季度毕业会员549名，占季度初项目注册会员的19% [23] - 第二季度毛利率为43.5%，较上一季度的45.9%和2021年第二季度的67.8%有所下降 [23] - 运营现金流第二季度为负420万美元，2021年第二季度为负330万美元 [25] - 季度末现金及现金等价物为1010万美元，低于2022年第一季度末的2720万美元 [25] - 包括受限现金在内，总现金为1450万美元，低于本季度第一季度末的3170万美元 [26] - 本季度更新全年收入指引至1400万 - 1600万美元，预计2023年将实现三位数增长 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 健康计划业务有19个潜在客户，涵盖全国、地区和本地健康计划，涉及约600万会员，潜在覆盖会员12.5万 - 20万，还在与两个现有客户进行三项业务拓展，预计2023年第一季度开始贡献收入 [10][11] - 自保险雇主团体业务有几个活跃潜在客户，其中一个大型工会有50万会员 [12] - 价值型医疗服务提供商团体业务有三个活跃潜在客户 [12] - LifeDojo数字健康解决方案业务有四个活跃潜在客户，其中一个正在评估至少60万会员及其家属的财务提案 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚持两层业务战略，致力于完善终端市场和人工智能增强临床模式，以循证综合护理方法在市场中形成差异化竞争优势 [5] - 公司临床模式强调创新元素，包括全程使用增强智能、循证技术策略、可衡量的持续参与以及加强与医疗服务提供商的关系，采用高科技与高接触相结合的综合护理方法，与应用程序解决方案、行为健康管理组织和健康计划内的护理管理形成差异化竞争 [16][17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司使命和团队充满信心，认为公司的解决方案对健康计划、价值型医疗服务提供商团体和自保险雇主团体具有吸引力，潜在客户对公司表现出兴趣和参与度 [5][8] - 公司业务管道进展顺利且强劲，健康计划业务机会是收入增长的主要潜力所在，预计2023年第一季度开始贡献收入 [13] - 尽管目前预计业务管道在2022年第三和第四季度不会对收入产生重大贡献，但公司仍对2023年的增长持乐观态度，预计将实现三位数增长 [28][29] 其他重要信息 - 公司进行了重要人事任命，包括新首席财务官James Park和首席医疗官Dr. Judy Feld，并将跨职能运营领导集中管理 [15] - 公司通过Keep Well协议获得2500万美元资金，已提取500万美元，并偿还了前贷款人剩余750万美元债务，上周还净筹集350万美元，持续改善资本结构以执行销售管道 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 文档中未提及问答环节的提问和回答内容。

公司概况 - 专注未治疗行为健康和慢性病的AI与远程医疗驱动的医疗保健公司[4][50] 市场情况 - 总潜在市场规模达486亿美元，按30%加权平均注册率算，公司年营收机会为195亿美元[6][7][8] 行业现状 - 四分之一成年人患焦虑、抑郁和物质使用障碍，可能有6种以上慢性病，仅一半人主动寻求治疗[17][18][19] 公司模式 - 结合护理指导、数字干预和医生问诊，提供不同价格产品方案[19] 治疗效果 - 加入项目者住院率降低64%，每月节省成本486美元，两年内每位成员节省11664美元，初级保健和行为健康服务每月增加110美元[26] 投资回报 - 第一年最高达3倍ROI，第二年最高达4倍ROI[29] 成本优势 - 相比其他项目，公司每月每位成员节省成本更高[30][31] 增长策略 - 获新客户、拓展渠道，推新方案，利用技术提效，寻求合作加速增长[35] 财务情况 - 2017 - 2021年营收从800万美元增至8400万美元，毛利率从17.2%增至62.9%，运营利润率从 - 139.1%升至 - 33.3%[40] 资产结构 - 截至6月30日，总资产2.21亿美元，总负债1.5211亿美元，股东权益1.9732亿美元[47]