财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 净利息收入为3.88亿美元，较上一季度的3.56亿美元有所增长[8] - 非利息收入为8727万美元，较上一季度的7752万美元有所增长[8] - 净收入为1.21亿美元，较上一季度的1.20亿美元略有增长[8] - 稀释后每股收益为0.37美元，较上一季度的0.40美元有所下降[8] - 公司第二季度净收入为1.172亿美元，调整后净收入为1.441亿美元[20] - 公司第二季度每股收益为0.37美元，调整后每股收益为0.46美元[20] - 2024年第二季度净利息收入（税后）为3.947亿美元，同比增长1.7%[69] - 2024年上半年净收入为5.453亿美元，较2023年同期的4.973亿美元增长9.7%[69] - 2024年第二季度每股收益（稀释后）为0.37美元，同比下降28.8%[69] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 非利息支出为2.83亿美元，较上一季度的2.62亿美元有所增加[8] - 信贷损失准备金为3621万美元，较上一季度的1889万美元显著增加[8] - 非利息支出为2.83亿美元，其中包含1940万美元的并购相关费用[57] - 调整后的非利息支出为2.636亿美元，较上季度的2.431亿美元增长，主要由于CapStar的运营成本以及技术和专业费用增加[57] - 并购相关费用在2024年第二季度达到1944万美元，显著高于上一季度的290.8万美元[49] - 2024年第二季度贷款损失准备金为3621万美元，同比增长145%[69] 财务数据关键指标变化 - 资本和流动性 - 初步总风险资本比率下降3个基点至12.71%，初步监管一级资本比率下降7个基点至11.33%[1] - 有形普通股权益与有形资产比率为6.94%，相比之前的6.86%有所上升[1] - 贷款与存款比率为91%，显示公司流动性较强[64] - 有形普通股权益与有形资产比率为6.94%，与风险加权资产比率为8.68%[61] - 普通股有形账面价值为11.05美元，较上季度的11.10美元略有下降[61] 业务线表现 - 贷款业务 - 商业贷款平均余额为10,345,098千美元，收益率为7.09%[9] - 商业和农业房地产贷款平均余额为15,119,590千美元，收益率为6.49%[42] - 总贷款平均余额为34,663,420千美元，收益率为6.16%[42] - 期末总贷款为362亿美元，增长26亿美元[25] - 2024年6月30日期末贷款总额为361.5亿美元，较2023年同期的324.3亿美元增长11.5%[30] - 商业和农业房地产贷款从2023年6月30日的134.50亿美元增长至2024年6月30日的160.17亿美元，增长19.09%[71] 业务线表现 - 存款业务 - 利息核心存款平均余额为29,320,513千美元，收益率为2.73%[9] - 期末总存款为400亿美元，增长23亿美元[20] - 期末总存款为399.9亿美元，同比增长10.4%[69] - 核心存款从2023年6月30日的349.78亿美元增长至2024年6月30日的381.75亿美元，增长9.14%[71] 业务线表现 - 投资业务 - 货币市场和其他生息投资平均余额为814,944千美元，收益率为5.58%[9] - 投资组合中抵押贷款支持证券平均余额为5,828,225千美元，收益率为3.29%[9] - 抵押贷款支持证券从2023年6月30日的516.85亿美元增长至2024年6月30日的589.04亿美元，增长13.97%[71] 管理层讨论和指引 - 公司调整后的指标包括每股收益、效率比率、平均普通股回报率和平均有形普通股回报率，以排除某些非核心项目的影响[4] - 调整后稀释每股收益（Adjusted EPS）在2024年第二季度为0.46美元，与上一季度0.45美元基本持平[47] - 调整后的PPNR（税前拨备前利润）在2024年第二季度为2.185亿美元，环比增长10.8%[49] 信贷质量 - 信贷损失拨备为3620万美元，扣除CECL Day 1非PCD拨备后为2090万美元[27] - 净冲销为1400万美元，占平均贷款的16个基点[27] - 30+天逾期贷款占比为0.16%[27] - 不良贷款占比为0.94%[27] - 贷款损失准备金为3.921亿美元，占总贷款的1.08%[27] - 截至2024年6月30日，贷款信用损失准备金为3.663亿美元，较2024年3月31日的3.197亿美元增长14.6%[30] - 2024年上半年净核销贷款为2579.5万美元，占平均贷款的0.15%，较2023年同期的2652.1万美元下降2.7%[30] - 2024年第二季度贷款损失拨备为3674.5万美元，较第一季度2385.3万美元增长54.0%[30] - 截至2024年6月30日，不良资产总额为3.537亿美元，占期末贷款的0.98%，较2023年同期的3.056亿美元增长15.8%[30] - 2024年6月30日问题贷款总额为11.865亿美元，较2023年同期的8.205亿美元增长44.6%[31] - 2024年6月30日非应计贷款为3.402亿美元，占期末贷款的0.94%，较2023年同期的2.955亿美元增长15.1%[31] - 2024年6月30日信用损失准备金覆盖非应计贷款比率为115%，较2023年同期的114%略有提升[31] - 2024年6月30日30-89天逾期贷款为5171.2万美元，较2023年同期的3974.8万美元增长30.1%[31] - 2024年6月30日信用损失准备金占期末贷款比率为1.08%，较2023年同期的1.04%有所上升[30] - 贷款损失准备金从2023年6月30日的3.01亿美元增长至2024年6月30日的3.66亿美元，增长21.89%[71] 并购活动 - 公司完成对CapStar的收购，总对价为4.176亿美元[10] - CapStar收购时总资产约为31亿美元，贷款总额为21亿美元，存款总额为26亿美元[10] - 合并相关费用净额为15,027千美元[46] - CECL Day 1非PCD拨备费用净额为11,836千美元[46] - FDIC特别评估净额为2,263千美元[46] 其他财务数据 - 加权平均普通股流通股数为3.16亿股，较上一季度的2.92亿股有所增加[8] - 总生息资产平均余额为47,406,849千美元，收益率为5.66%[9] - 总利息负债平均余额为36,329,111千美元，成本率为3.05%[9] - 净利差（GAAP）为3.28%[9] - 税收等价调整后的净利息收益率为3.33%[9][13] - 公司净利息收入为3.948亿美元，净息差为3.33%，上升5个基点[20] - 净息差（NIM FTE）从2024年第一季度的3.28%上升至第二季度的3.33%，增长5个基点[47] - 公司总营收（FTE）在2024年第二季度达到4.82亿美元，环比增长9.5%[49] - 平均生息资产规模在2024年第二季度为474.1亿美元，较上一季度增长7.3%[47] - 存款成本率上升15个基点至2.16%，付息存款成本率上升16个基点至2.84%[54] - 效率比为57.2%，调整后效率比为52.6%，相比上季度的58.3%和53.4%有所改善[57] - 所得税费用为3530万美元，有效税率为22.5%，调整后的完全应税等价基础税率为25.5%[58] - 公司总资产为531.196亿美元，其中无形资产为23.062亿美元，有形资产为508.134亿美元[61] - 平均存款成本为216个基点，存款周期beta值为41%[64] - 2024年第二季度净息差（FTE）为3.33%，同比下降27个基点[69] - 2024年第二季度平均资产回报率（ROAA）为0.92%，同比下降35个基点[69] - 2024年第二季度平均股本回报率（ROAE）为8.2%，同比下降360个基点[69] - 2024年第二季度效率比率为57.2%，同比上升600个基点[69] - 公司总资产从2023年6月30日的484.97亿美元增长至2024年6月30日的531.20亿美元，增长9.53%[71] - 现金及银行存款从2023年6月30日的4.73亿美元下降至2024年6月30日的4.29亿美元，下降9.30%[71] - 联邦住房贷款银行预付款从2023年6月30日的47.71亿美元下降至2024年6月30日的47.45亿美元，下降0.55%[71] - 股东权益从2023年6月30日的52.92亿美元增长至2024年6月30日的60.75亿美元，增长14.80%[71] - 其他证券投资从2023年6月30日的80.23亿美元下降至2024年6月30日的77.56亿美元，下降3.33%[71]

ABOUT OLD NATIONAL Old National Bancorp (NASDAQ:ONB) is the holding company of Old National Bank. The sixth largest commercial bank headquartered in the Midwest, Old National proudly serves clients in the Midwest and Southeast. With approximately $53 billion of assets and $29 billion of assets under management (including CapStar Financial Holdings, Inc. on a pro forma basis as of March 31, 2024), Old National ranks among the top 30 banking companies headquartered in the United States. Tracing our roots to 1 ...

文章核心观点 - 老国民银行（Old National）获得鲍尔金融（BauerFinancial）的5星“卓越”评级，体现其实力和稳定性 [1][5] 公司信息 - 老国民银行集团是老国民银行的控股公司，是美国中西部第六大商业银行，服务中西部和东南部客户 [3] - 公司资产约530亿美元，管理资产约290亿美元（截至2024年3月31日，包括CapStar金融控股公司），位列美国总部银行公司前30名 [3] - 公司可追溯到1834年，注重与客户建立长期合作关系，支持服务社区，2024年被评为“公民50强”之一 [3] - 公司提供消费和商业银行、财富管理和资本市场等服务 [3] 评级相关 - 自1983年起，鲍尔金融用5星评级体系分析和评级美国银行，机构无法选择不参与评级或付费获取评级 [2] - 鲍尔金融按季度对银行进行评级，分析内容包括盈利/亏损趋势、投资组合市值与账面价值、社区再投资评级、流动性和历史数据等 [6]

文章核心观点 - 在高利率环境下,商业房地产(CRE)贷款仍是一个令人担忧的领域[1] - 由于对CRE贷款敞口较大,美国至少6家区域性银行的长期评级被穆迪公司(MCO)列入下调审查[1][2] - 当利率较低时,多家区域性银行增加了对CRE的集中度,这是一个波动性较大的资产类别[3] - 在利率上升的环境下,这些银行面临信贷质量和盈利能力问题,因为较高的利率加大了CRE在经济周期下行时对银行信用的长期风险[4] - 与大型区域性银行不同,上述银行不受更严格的审慎监管标准约束,因此其信用弱点被放大[5] 银行面临的风险 - 由于存款者转向收益更高的账户,银行资金来源受到压力,净利差受到挤压[6] - 穆迪将关注这些银行是否能保持足够的定性和定量风险缓释措施,以抵消其CRE贷款敞口带来的危险[7] - 对于富尔顿金融公司(FULT),穆迪还将考虑其最近收购共和银行的影响[8] - 对于华盛顿联邦银行(WAFD),穆迪将考虑其出售大量多户家庭贷款对其资本、流动性和盈利状况的影响[9]

文章核心观点 - 老国民银行（Old National Bancorp）被光明点基金会（Points of Light）评为2024年“公民50强”企业之一，该奖项基于员工志愿服务、社区投资、企业公民责任和社会影响项目评选 [1][2] 公司荣誉 - 老国民银行被光明点基金会评为2024年“公民50强”企业之一，该奖项自2012年起每年评选出全国最具社区意识的50家公司 [1][2] 获奖原因 - 老国民银行董事长兼首席执行官表示这证明了公司强大的企业文化以及团队成员的热情和奉献精神，2023年团队成员捐赠了超57,000个志愿小时 [3] - 光明点基金会总裁兼首席执行官称老国民银行展示了如何充分利用各种资产满足紧迫需求并创建繁荣社区 [4] 行业数据 - 2024年“公民50强”企业共动员超450,000名员工在社区志愿服务超650万小时，外部企业志愿服务时长是未入选企业的两倍 [3] - 今年90%的获奖公司有正式战略，通过社区参与促进员工健康福祉，这些领先组织共捐赠超15亿美元资金和超26亿美元实物商品及服务支持慈善事业 [4] 评选标准 - “公民50强”获奖企业年度美国营收至少10亿美元，基于企业公民责任和社会影响项目的四个维度评选：资源投入和志愿服务、跨业务职能整合、通过政策和系统制度化、影响评估 [5][7] 公司介绍 - 老国民银行是美国中西部第六大商业银行，资产约530亿美元，管理资产约290亿美元，在美国排名前30，可追溯到1834年，专注社区银行，提供零售和商业银行、财富管理、投资和资本市场服务 [6] 机构介绍 - 光明点基金会是无党派全球非营利组织，通过145个附属机构和数千个非营利组织及企业合作，每年让370万人参与1670万小时服务 [6]

文章核心观点 - 老国民银行（Old National Bancorp）被Points of Light评为2024年“公民50强”企业之一，该奖项基于员工志愿服务、社区投资、企业公民责任和社会影响项目评选 [1][2] 公司荣誉 - 老国民银行被Points of Light评为2024年“公民50强”企业之一，此奖项自2012年起每年评选一次，旨在表彰全国最具社区意识的50家公司 [1][2] - 老国民银行董事长兼首席执行官表示获此荣誉证明公司强大的企业文化以及团队成员的热情和奉献精神，2023年团队成员捐赠了超57,000个志愿小时 [3] 行业情况 - 2024年“公民50强”企业共动员超450,000名员工在社区志愿服务超650万小时，外部企业志愿服务时长是未入选企业的两倍 [3] - 90%的“公民50强”企业有正式战略，通过社区参与促进员工健康和福祉，这些企业共捐赠超15亿美元资金和超26亿美元实物商品及服务支持慈善事业 [4] 评选标准 - “公民50强”企业的年美国收入至少10亿美元，评选基于企业公民责任和社会影响项目的四个维度：资源投入与志愿服务、跨业务职能整合、通过政策和系统制度化、影响评估 [5][8] 公司介绍 - 老国民银行是美国中西部第六大商业银行，资产约530亿美元，管理资产约290亿美元（截至2024年3月31日，包括CapStar Financial Holdings, Inc.），位列美国前30大银行公司 [6] - 老国民银行成立于1834年，专注社区银行，与客户和社区建立长期合作关系，提供零售和商业银行服务、财富管理、投资和资本市场服务 [6] 组织介绍 - Points of Light是一个无党派的全球非营利组织，通过145个附属机构和数千个非营利组织及企业合作，每年让370万人参与1670万小时的服务 [7]

文章核心观点 Old National Bancorp团队成员Jeff Boudreau和Cheri Rubocki获Military Friendly®荣誉，体现公司对退伍军人支持 [1] 获奖人员情况 - Jeff Boudreau获Employee Veteran Leadership奖，是全国40位该奖项获得者中唯一来自银行机构的 [1][3] - Cheri Rubocki被评为Veteran Champion of the Year in Corporate America，是全国58位获此荣誉者之一 [1][5] 奖项意义 - Employee Veteran Leadership奖表彰体现美国军队优秀品质的退伍军人员工 [2] - Veteran Champion of the Year in Corporate America奖表彰为支持美国退伍军人在平民劳动力市场发展做出杰出贡献的人 [2] 人员背景及贡献 - Jeff Boudreau有多年军队服役经历，担任Old National内部军事退伍军人影响网络小组联合主席，协调公司为退伍军人回归平民生活创建可持续项目 [5] - 2023年Jeff Boudreau和Cheri Rubocki合作创建针对公司退伍军人团队成员的新指导计划 [7] - Cheri Rubocki带领公司与INVETS和Chicago Vets/Roll Call Chicagoland建立招聘合作伙伴关系，通过多种活动帮助退伍军人寻找职业机会 [7] 公司情况 - Old National Bancorp是Old National Bank的控股公司，是中西部第六大商业银行，资产约530亿美元，管理资产约290亿美元，位列美国前30大银行公司 [9] - 公司自1834年以来专注社区银行，提供零售和商业银行、财富管理、投资和资本市场等服务 [10] 奖项主办方情况 - Military Friendly®评级计划始于2003年，鼓励民用组织投资相关项目，为退伍军人创造可持续平民机会 [11] 其他信息 - 获奖者将在6月的G.I. Jobs杂志上被报道 [8]

净利息收入变化 - 2024年第一季度净利息收入为3.56458亿美元，较2023年第一季度的3.64408亿美元有所下降[158] - 净利息收入较2023年第四季度减少800万美元至3.565亿美元[172] - 2024年第一季度净利息收入3.56458亿美元，较2023年同期的3.81488亿美元下降6.6%[176] - 2024年第一季度净利息收入减少主要因平均付息负债成本和余额增加，部分被贷款利率上升和贷款增长抵消[188] 净利润与每股收益情况 - 2024年第一季度净利润为1.1625亿美元，摊薄后每股收益为0.40美元，现金股息为每股0.14美元，派息率为35%[158] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.163亿美元，摊薄后每股收益0.40美元，2023年第四季度为1.284亿美元，摊薄后每股收益0.44美元[169] - 剔除特定项目后，2024年第一季度调整后归属于普通股股东的净利润为1.308亿美元，摊薄后每股收益0.45美元，2023年第四季度为1.346亿美元，摊薄后每股收益0.46美元[170] - 2024年第一季度普通股股东可分配净利润1.1625亿美元，较2023年同期的1.42566亿美元下降18.5%[176] 贷款相关数据变化 - 2024年3月31日，总贷款为336.23319亿美元，较2023年3月31日的318.22374亿美元有所增加[158] - 期末总存款增加4.642亿美元至377亿美元，贷款余额（不包括待售贷款）增加6.314亿美元至336亿美元[171] - 2024年第一季度平均贷款较2023年同期增加20亿美元，主要因商业房地产贷款强劲增长[190] - 截至2024年3月31日，贷款总额为336.23亿美元，较2023年12月31日增加6.31亿美元，增长1.9%[204] - 截至2024年3月31日，公司贷款总额为96.48亿美元，较2023年12月31日的95.12亿美元略有增加；风险敞口为151.77亿美元，较2023年12月31日的153.99亿美元略有减少；非应计贷款为7602.3万美元，较2023年12月31日的4451.1万美元有所增加[208] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款总额为146.54亿美元，较2023年12月31日的141.41亿美元有所增加；风险敞口为171.98亿美元，较2023年12月31日的170.49亿美元略有增加；非应计贷款为1.78亿美元，较2023年12月31日的1.61亿美元有所增加[210] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款为67亿美元，较2023年12月31日减少3810万美元[214] - 截至2024年3月31日，消费贷款增至27亿美元，较2023年12月31日增加2010万美元[215] - 2024年3月31日，平均商业贷款规模约为72万美元，平均商业房地产贷款规模约为153万美元[225] 资产与存款数据 - 2024年3月31日，总资产为495.34918亿美元，总存款为376.99418亿美元，总借款为53.31161亿美元[158] - 截至2024年3月31日，公司合并资产约500亿美元，是美国中西部资产规模第六大的商业银行[168] - 截至2024年3月31日，公司资产为495亿美元，较2023年12月31日增加4.45亿美元[198] - 截至2024年3月31日，生息资产为445亿美元，较2023年12月31日增加5.34亿美元[199] - 截至2024年3月31日，投资证券组合为102亿美元，占生息资产的23%[201] - 截至2024年3月31日，总资金为430.31亿美元，较2023年12月31日的425.66亿美元增加1.1%；其中存款为376.99亿美元，增加1.2%，批发借款为53.31亿美元，基本持平；批发资金占总资金的比例从2023年12月31日的13%降至2024年3月31日的12%[216] 资本比率指标 - 2024年第一季度，一级普通股权益风险资本比率为10.76%，一级风险资本比率为11.40%，总风险资本比率为12.74%[158] - 截至2024年3月31日，公司的一级资本与总资产平均比率为8.96%，普通股一级资本与风险加权总资产比率为10.76%，一级资本与风险加权总资产比率为11.40%，总资本与风险加权总资产比率为12.74%，股东权益与资产比率为11.30%[220] 回报率与比率指标 - 2024年第一季度，平均资产回报率为0.98%，平均普通股权益回报率为8.74%，平均有形普通股权益回报率为14.93%[158] - 2024年第一季度，净息差为3.28%，效率比率为58.34%，净冲销（回收）与平均贷款比率为0.14%[158] - 2024年第一季度平均有形普通股股东权益回报率为14.93%，净利息收益率为3.28%，效率比率为58.34%，有形普通股权益与有形资产比率为6.86%[166] - 2023年第四季度平均有形普通股股东权益回报率为18.11%，净利息收益率为3.39%，效率比率为59.05%，有形普通股权益与有形资产比率为6.85%[166] - 2024年第一季度生息资产收益率较去年同期增加67个基点，付息负债成本增加130个基点[189] - 2024年第一季度净息差下降主要因付息负债成本上升，部分被生息资产收益率提高抵消[189] 贷款信用相关比率 - 2024年3月31日，贷款信用损失准备与期末贷款比率为0.95%，信用损失准备与期末贷款比率为1.03%，不良贷款与期末贷款比率为0.98%[158] - 2024年3月31日，不良资产增至3.402亿美元，占总贷款的1.01%，较2023年12月31日的0.86%增加15个基点[226][227] - 2024年3月31日，非应计贷款较2023年12月31日增加5380万美元，贷款信用损失拨备率为97.28%，低于2023年12月31日的111.93%[226][228] - 2024年3月31日，受批评和分类资产总额为18亿美元，较2023年12月31日增加7080万美元[226][229] - 2024年第一季度，贷款净冲销总额为1180万美元，年化净冲销与平均贷款之比为0.14%，低于2023年同期的0.21%[230] - 2024年3月31日，贷款信用损失拨备为3.197亿美元，高于2023年12月31日的3.076亿美元[235] - 2024年3月31日，未使用贷款承诺的信用损失拨备为2630万美元，低于2023年12月31日的3120万美元[236] 人员与网点情况 - 截至2024年3月31日，全职等效员工为3955人，银行网点为258个[158] 非GAAP业绩结果 - 公司提供非GAAP业绩结果，以辅助评估公司运营表现，这些指标包括调整后普通股每股净收益等[160] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备较2023年第四季度增加730万美元至1890万美元[172] - 2024年第一季度信贷损失拨备1889.1万美元，较2023年同期的1343.7万美元增长40.6%[176] - 2024年第一季度，贷款信用损失拨备总额为1.89亿美元，较2023年同期的1.34亿美元增长40.6%[192] 非利息收入与支出变化 - 非利息收入较2023年第四季度减少2260万美元至7750万美元[173] - 2024年第一季度非利息收入7752.2万美元，较2023年同期的7068.1万美元增长9.7%[176] - 2024年第一季度，非利息收入为7752.2万美元，较2023年同期的7068.1万美元增长9.7%[193] - 非利息支出较2023年第四季度减少2190万美元，剔除特定费用后减少1210万美元[174] - 2024年第一季度，非利息支出为2.62亿美元，较2023年同期的2.51亿美元增长4.6%[196] 联邦基金利率情况 - 2024年3月31日联邦基金利率目标区间为5.25% - 5.50%，有效联邦基金利率为5.33%[178] 平均生息资产与存款变化 - 2024年第一季度平均生息资产为442亿美元，较2023年同期的419亿美元增加22亿美元，增幅5%[190] - 2024年第一季度，平均无息存款减少23亿美元，平均有息存款增加44亿美元[191] 有效税率变化 - 2024年第一季度，有效税率为21.3%，较2023年同期的22.0%有所下降[197] 商业房地产贷款结构变化 - 截至2024年3月31日，商业和商业房地产贷款占生息资产的55%，较2023年12月31日的54%有所上升[205] - 截至2024年3月31日，约28%的商业房地产投资组合为自有自用，高于2023年12月31日的25%[212] - 截至2024年3月31日，公司持有4.302亿美元非自有自用商业房地产贷款，占总贷款的1.3%，这些贷款将在18个月内到期，且利率低于4%[213] 股东权益情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股东权益均为56亿美元[217] 监管合规情况 - 截至2024年3月31日，公司及其银行子公司超过监管最低要求，老国民银行符合“资本充足”的监管定义[218] 风险相关管理 - 公司进行压力测试以确保有稳健的前瞻性压力测试流程，并维持足够资本应对经济和金融压力[222] - 公司采用风险偏好声明，首席风险官每季度向董事会企业风险委员会报告各类风险[223] - 公司管理利率风险的目标是在可接受的利率风险范围内最大化净利息收入，并维持充足的资金和流动性[239] - 公司通过现金流和公允价值套期（主要是利率互换、利率上下限期权和利率下限期权）来降低利率风险[246] - 公司建立流动性风险指南，维持战略和应急流动性计划，以确保有足够资金满足资产负债表增长等需求[248] 利率变动对净利息收入影响 - 2024年3月31日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基数变化分别为-136108千美元（-4.47%）、-94876千美元（-3.12%）、-49055千美元（-1.61%）；利率立即上升100、200、300个基点时，较基数变化分别为32663千美元（1.07%）、50674千美元（1.66%）、72246千美元（2.37%）[244] - 2023年3月31日，预计净利息收入在利率立即下降300、200、100个基点时，较基数变化分别为-344178千美元（-12.21%）、-242461千美元（-8.60%）、-123782千美元（-4.39%）；利率立即上升100、200、300个基点时，较基数变化分别为106154千美元（3.77%）、211156千美元（7.49%）、316380千美元（11.23%）[244] 衍生品公允价值情况 - 2024年3月31日，衍生品指定为套期工具处于净负债头寸，公允价值损失为1240万美元，而2023年12月31日处于净资产头寸，公允价值收益为450万美元[246] 定期存款情况 - 2024年3月31日，老国民银行定期存款到期金额总计5950834千美元，加权平均利率为4.35%，其中2024年到期金额为4898915千美元，利率4.54% [251] 信用评级情况 - 2024年3月31日，老国民长期信用评级穆迪为Baa1，老国民银行长期为A1，短期为P - 1 [253] 流动资金与借款情况 - 2024年3月31日，母公司可用流动资金为313936千美元，子公司为13681114千美元，子公司可从美联储贴现窗口借款5049450千美元，从联邦住房贷款银行借款6966263千美元[254] - 2024年3月31日，老国民银行集团其他未偿还借款为478500千美元[254] 会计政策情况 - 公司某些会计政策需要管理层进行重大判断和估计，自2023年12月31日以来关键会计估计应用无重大变化[256][257]

业绩总结 - 2024年第一季度净利息收入为3.565亿美元，较2023年第四季度下降约0.2%[6] - 2024年第一季度总收入（税后）为4.402亿美元，较2023年第四季度下降约14.5%[6] - 2024年第一季度净收入为1.203亿美元，较2023年第四季度下降约9.8%[6] - 2024年第一季度每股收益为0.40美元，较2023年第四季度下降约9.1%[6] - 2024年第一季度非利息收入为7750万美元，较2023年第四季度下降约22.5%[7] - 2024年第一季度非利息支出为2.623亿美元，较2023年第四季度下降约7.1%[8] - 2024年第一季度效率比率为58.3%，较2023年第四季度略有改善[8] - 2024年第一季度平均收益资产为441.751亿美元，较2023年第四季度增长约2.4%[8] - 2024年第一季度净利息利润率为3.23%，较2023年第四季度下降约3.3%[8] - 2024年第一季度调整后每股收益为0.45美元，较2023年第四季度下降约2.2%[6] - 2024年第一季度净收入同比下降18%[60] 资产与负债 - 2024年第一季度总资产为495.35亿美元，较上季度增长1%[32] - 2024年第一季度总存款为376.99亿美元，较上季度增长1%[32] - 2024年第一季度总贷款增长7.5%，年化增速为7.5%[31] - 2024年第一季度的信用损失准备金为3.39亿美元，较2023年第四季度的3.46亿美元有所下降[71] - 2024年第一季度的净违约率为0.07%，与2023年第四季度的0.05%相比略有上升[73] - 2024年第一季度的资本充足率CET1为10.76%，较上季度上升6个基点[32] - 2024年第一季度的核心资本充足率（CET1）为10.76%，较2023年第四季度的10.70%有所上升[84] - 有形普通股账面价值为11.10美元，同比增长11%[32] 未来展望 - 2024年第一季度的净利息收入（NII）预计为3.90亿美元，全年预计为15.55亿美元[88] - 2024年第一季度的非利息收入预计为8500万美元，全年预计为3.35亿美元[88] - 2024年第一季度的非利息支出预计为2.65亿美元，全年预计为10.25亿美元[88] - 2024年第一季度的净违约率预计在0.15%至0.20%之间[88] - 2024年第一季度的税率预计为22%[88] - 2024年第一季度的每股账面价值（TBV）为11.10美元，较2023年第四季度的11.00美元有所上升[84] 其他信息 - 截至2024年3月31日，剩余的收购贷款组合折扣为7500万美元[125] - 与First Midwest相关的折扣为5900万美元[125]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告了GAAP每股收益0.40美元,调整后每股收益0.45美元,超出共识预期5% [7] - 存款同比增长8%,贷款同比增长6%,有形普通股账面价值同比增长11% [8] - 公司的存款成本仍然低于同行,为201个基点,是公司的一大竞争优势 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的主要收费业务表现基本符合预期,季节性较低的银行费用有所下降 [27] - 公司的信贷质量保持稳定,不良贷款比例略有上升,主要是由于3笔贷款的迁移,但整体迁移速度有所放缓 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中西部地区的存款成本优势持续,但面临一定的竞争压力,后期存款成本有所下降 [42][43] - 公司的贷款增长略高于预期,主要得益于建筑贷款的资金投放,商业贷款需求保持稳定 [45][46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成了与CapStar Bank的合并,这将拓展公司在东南部市场的业务,加快公司的增长潜力 [6] - 公司将继续保持谨慎的信贷标准,在风险调整收益的基础上谋求增长,并将继续关注存款增长 [53][54][57][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司一季度业绩为全年奠定了良好基础,存贷款增长、信贷质量稳定和有效的费用管控表现了公司在充满挑战的银行业环境中的优秀执行能力 [5][9][10] - 公司对未来保持信心,将继续专注于可持续增长、严格的费用管控和战略性人才引进 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Scott Siefers 提问** 询问公司存款定价情况及竞争动态 [42][43] **John Moran 回答** 公司仍处于进攻性存款策略,但第一季度末存款成本有所下降,公司将继续保持存款增长优势 [43] 问题2 **Ben Gerlinger 提问** 询问公司是否有机会超出贷款增长指引 [53][54][55][56] **Jim Ryan 和 John Moran 回答** 公司将继续保持谨慎的信贷标准,但也将利用新引进的人才资源和新市场拓展来加快增长 [53][54][56][57][59] 问题3 **Jon Arfstrom 提问** 询问公司无息存款的走势及不良贷款的预期 [78][79][80][81] **Jim Ryan 回答** 公司认为无息存款接近底部,不良贷款未来或有所上升但公司有能力管控 [78][79][80][81]