公司重组计划 - 公司在2022年第一季度启动了国内和国际重组计划，涉及员工裁员成本和相关费用共计350万美元[59] - 公司于2023年第一季度进一步减少员工人数和房地产规模，裁员成本和相关费用达到530万美元[59] - 公司自计划实施以来，累计已发生2280万美元的员工裁员成本和相关费用[59] 公司发展前景 - 公司预期未来销售管道和订单量将继续增长[60] - 公司致力于推进Autonomous Pharmacy愿景，开发新产品和增强现有产品[60] 公司业务情况 - 公司在2023年第一季度的总收入中，美国收入占比为88%[62] - 公司全职员工人数在2023年3月31日为3830人，较2022年底4230人有所减少[64] - 公司将运营作为单一业务部门进行管理[65] - 公司的首席执行官作为首席运营决策者，对公司的绩效和财务数据进行评估[66] - 公司专注于解决药物管理中的挑战，提供技术、专业知识和智能的组合解决方案[67] 药物管理市场趋势 - 专注于专业药房和340B计划，预计2025年特殊药物支出将达到4200亿美元[71] - 非急性领域分销处方药的机会增加，COVID-19加速了从医院到零售药店和家庭的转变[72] 财务状况 - 产品收入下降18%，服务和其他收入增长13%[75] - 产品收入占总收入的比例分别为64%和71%[75] - 总成本下降2%，毛利率下降17%[77] - 研发费用下降9%，销售、一般和管理费用增长4%[78] - 2023年第一季度所得税减免为618.2万美元，比2022年同期增长91%[80] - 现金及现金等价物为340.4万美元，工作资本为481万美元[81] 资金运营情况 - 公司在2023年3月31日的经营活动现金流为12,770千美元，主要由净亏损15,000万美元和资产负债变动12,400万美元以及非现金项目40,200万美元组成[1] - 公司在2023年3月31日的投资活动中使用了13,640千美元，主要用于10,100万美元的固定资产和设备以及3,500万美元的外部软件开发成本[2] - 公司在2023年3月31日的融资活动中提供了3,862千美元，主要来自员工股票期权行权和ESPP购买的12,100万美元，部分抵消了与限制股单位解禁相关的员工税款支付的1,400万美元[3]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总GAAP收入2.91亿美元，较上一季度减少700万美元或2%，较2022年第一季度减少2800万美元或9%，主要因卫生系统和资本预算限制致即时护理收入降低 [57] - 第一季度服务收入1.05亿美元，较2022年第一季度增长12%，显示数字转型战略有效 [58] - 2023年第一季度非GAAP毛利率44.8%，较上一季度下降50个基点，主要因收入量杠杆降低 [59] - 2023年第一季度GAAP每股收益亏损0.33美元，上一季度亏损0.64美元，2022年第一季度收益0.70美元，包含500万美元遣散费和800万美元运营租赁及其他资产减值和收益费用 [61] - 2023年第一季度非GAAP每股收益0.39美元，上一季度0.33美元，去年同期0.83美元；非GAAP EBITDA 2700万美元，较上一季度增加100万美元，较去年同期减少2400万美元 [66] - 2023年第一季度末现金余额3.4亿美元，高于2022年12月31日的3.3亿美元 [67] - 截至2023年3月31日，循环信贷额度可用5亿美元，金额取决于总杠杆率和有担保净杠杆率等财务契约 [68] - 2023年第一季度自由现金流使用100万美元，因现金收款时间和重组相关员工薪酬支付，预计全年转正 [68] - 2023年第一季度应收账款销售天数为102天，较上一季度增加9天，主要因季度内开票时间；截至3月31日库存1.41亿美元，较上一季度减少600万美元，反映库存管理良好 [69] - 2023年全年预计非GAAP运营费用总体同比持平或下降，非GAAP SG&A下降，非GAAP R&D略有增加，非GAAP每股收益指导假设有效混合税率约6% [77] - 2023年第二季度预计总收入2.78 - 2.88亿美元，产品收入1.81 - 1.86亿美元，服务收入9700 - 1.02亿美元；非GAAP EBITDA 2200 - 2800万美元，非GAAP每股收益0.25 - 0.35美元 [78][79] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入第一季度1.05亿美元，较2022年第一季度增长12%，多种因素驱动，非仅XR2机器人或中央药房配药服务 [58][112] - 特色药房服务因医疗系统对建立和运营内部特色药房需求增加而增长良好 [113] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户仍面临劳动力限制挑战，关注资本预算，预计医院劳动力和工资成本压力今年持续，行业有一定稳定迹象 [11] - 市场已稳定，但仍有不确定性，预计年底资本支出承诺增强，改善过程缓慢，每月有小幅度提升 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进药房护理交付模式转型战略，为客户提供关键药物和管理解决方案 [3] - 完成ReCept收购并整合，将其产品平台更名为Omnicell Specialty Service，融入市场推广和渠道功能，需求漏斗顶部管道健康增长 [4][6] - 与长岛大学建立战略联盟，开设创新药物管理中心，为学生提供体验，展示产品并培训团队，提升设备知名度 [13][26] - 整合近期收购公司，推进高级服务解决方案，将ReCept、FDS Amplicare和MarkeTouch Media技术平台合并为一体 [37][42] - 将340B纳入库存优化服务，进一步整合以提供企业级订单、采购和药物分析可见性 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 团队2023年开局良好，有信心公司未来增长，虽宏观经济不确定，但将继续执行战略 [3][13] - 客户在宏观经济环境挑战下仍选择公司，新获中央药房配药服务和特色药房服务项目 [19][22] - 认为公司是医疗行业药物管理流程自动化和现代化解决方案的重要组成部分 [11] 其他重要信息 - 4月发布2022年ESG报告，采取措施保护患者数据、强化身份计算环境和实施人力资本计划 [27] - 首席财务官Peter将于7月初离职，全国范围内寻找新首席财务官工作正在进行 [28] - 2月宣布裁员以降低成本结构，减少房地产占地面积，自2022年11月成本控制计划实施以来，办公面积减少21%，预计2023年运营费用年化节省约5000万美元 [102][103] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 特色服务业务的管道情况及340B机会 - 未给出明确回复 [12] 问题: 调整后EBITDA利润率环比下降原因 - 客户劳动力压力减轻，利用率活动略有增加，接近疫情前水平，安排和确定客户时间的能力提高，积压订单可更好安排 [29][30] 问题: 医院预算冻结情况及解冻时间 - 市场缓慢改善，公共供应商稍领先，年底资本支出承诺或增强，但过程缓慢，每月小幅度提升 [38][39] 问题: EnlivenHealth在零售药房外的发展机会 - 患者护理从医疗系统和医院向家庭转移，药剂师在医疗保健中作用将更重要，EnlivenHealth平台有相关工具，业务定位良好 [40][49] 问题: 第一季度EBITDA贡献中租赁买断和时间因素占比 - EBITDA超出部分约50%由收入时间驱动，40%主要由费用时间驱动 [51] 问题: Enliven与零售药房最契合的部分及切入市场的解决方案 - 零售药房关注患者参与，尤其是慢性病患者，电话联系效率低；药剂师开始提供不同类型护理，医疗计费是新机会，目前零售药房缺乏收入周期解决方案，能为药剂师提供患者参与和跟进工具的方案受欢迎 [52][62] 问题: 2023年通胀趋势预期、半导体库存是否足够及通胀影响 - 此前预购的1800万美元半导体库存可满足2023年大部分需求；预计价格影响将超过通胀，本季度净影响略有利 [64][65] 问题: 第一季度租赁买断活动的收入影响及积压订单趋势 - 第一季度收入超出800万美元，约一半是租赁买断，另一半是其他收入时间因素；租赁买断和大部分技术服务及国防服务收入时间因素不影响积压订单 [72] 问题: 裁员9%但运营费用预计与2022年持平的原因 - 预计约5000万美元的年度运营费用节省主要来自SG&A，但将被员工工资通胀、绩效薪酬增加、成本上升和研发投资抵消，预计非GAAP运营费用总体同比持平或下降，非GAAP SG&A下降，非GAAP R&D略有增加 [76][77] 问题: 定价对利润率的贡献及抵消通胀情况 - 第一季度通胀影响略低于价格影响，第二季度价格影响将超过通胀影响 [89] 问题: 指南中下半年收入环比增长的原因 - 假设第四季度、第一季度和目前第二季度需求环境相对稳定，收入增长大部分已在积压订单中，还有预订和销售阶段的管道情况 [90][91] 问题: 即时护理XT产品线未来几年升级需求是否有波动 - XT系列升级周期处于后半段，疫情期间预订需求有波动，预计未来升级周期相对稳定 [97] 问题: 大型零售合作的过程及模式 - EnlivenHealth是SaaS平台，有不同模块，商业模式通常是每个门店每月固定费用，客户签约后承诺在一定数量门店使用平台和部分模块 [98][99] 问题: 未来增加员工的理念是否改变 - 谨慎增加永久员工，根据需求使用灵活劳动力，预计今年员工数量无大幅增加 [106][107] 问题: 本季度服务收入增长的最大贡献因素 - 多种因素驱动，非仅XR2机器人或中央药房配药服务，特色药房服务因医疗系统需求增加而增长良好 [112][113] 问题: EnlivenHealth平台的优势和劣势 - 看好EnlivenHealth需求，随着医疗保健向家庭转移，药剂师需数字参与和医疗计费工具，该平台具备相关工具，定位良好 [117][118]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度GAAP和非GAAP收入为2.98亿美元，比修订后的2022年指导范围上限高出300万美元 [11] - 2022年第四季度GAAP每股收益为亏损0.64美元，上一季度为盈利0.37美元，2021年第四季度为盈利0.28美元 [12] - 2022年第四季度非GAAP毛利率为45.3%，较上一季度下降220个基点 [13] - 2022年第四季度非GAAP EBITDA为2600万美元，上一季度为6100万美元，去年同期为5200万美元 [14] - 2022年第四季度非GAAP每股收益为0.33美元，上一季度为1美元，去年同期为0.92美元 [14] - 2022年全年预订量为10.54亿美元，2021年为12.17亿美元，同比下降13% [15] - 截至2022年12月31日，总积压订单为12.15亿美元，2021年12月31日为12.54亿美元 [16] - 2022年全年GAAP每股收益为0.12美元，非GAAP每股收益为3美元，较2021年下降0.81美元或21% [19] - 2022年全年总通胀成本为2600万美元，比2022年第三季度财报电话会议时的预期低400万美元 [20] - 2022年全年非GAAP EBITDA为1.93亿美元，高于2022年修订后的指导范围 [20] - 2022年全年非GAAP EBITDA利润率为15%，较上一年下降540个基点 [20] - 2022年全年自由现金流为1700万美元，较上一年减少1.56亿美元 [21] - 2022年第四季度末现金余额为3.3亿美元，较9月30日的2.66亿美元增加6400万美元 [22] - 截至2022年12月31日，库存为1.48亿美元，较上一季度增加100万美元，较2021年第四季度增加2800万美元 [23] - 预计2023年全年总收入在11.5 - 11.9亿美元之间，产品收入在7.4 - 7.6亿美元之间 [49] - 预计2023年第一季度非GAAP EBITDA在600 - 1200万美元之间，非GAAP每股收益在0.04 - 0.14美元之间 [50] - 预计2023年预订量在10 - 11亿美元之间 [62] - 预计2023年全年非GAAP EBITDA在1.2 - 1.35亿美元之间 [63] - 预计2023年服务收入在4.1 - 4.3亿美元之间，其中高级服务收入在2 - 2.1亿美元之间，较2022年中点增长10% [66] - 预计2023年技术服务收入在2.1 - 2.2亿美元之间，较2022年增长4% [95] - 预计2023年非GAAP运营费用总体与去年持平，非GAAP SG&A略有下降，非GAAP R&D略有增加 [98] - 预计2023年非GAAP收益在每股1.55 - 1.8美元之间 [99] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品积压订单截至2022年12月31日为7.97亿美元，其中短期产品积压订单为5300万美元，长期产品积压订单为2.94亿美元 [17] - 高级服务积压订单截至2022年12月31日为4.18亿美元，其中短期高级服务积压订单为5000万美元，长期高级服务积压订单为3.69亿美元 [120] - 2022年高级服务业务获得多个客户合作，如俄亥俄州的医疗系统、田纳西州的医疗网络、佛罗里达州的教学医院等 [3][4][5] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年宏观经济挑战导致许多医疗系统和医院实施资本预算冻结和额外资本审批要求，拉长销售周期，主要影响了公司的即时护理业务 [8] - 2022年第四季度和2023年初医疗环境未进一步恶化，客户资本支出有稳定迹象，但仍处于资本受限环境 [9][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年将继续在高级服务组合中进行研发投资，专注于整合2021年末收购的两家公司的技术平台 [6] - 采取谨慎的业务管理策略，包括进一步裁员、减少房地产占地面积以降低成本，预计2023年运营费用年化节省约5000万美元 [26][27][28] - 致力于将公司转变为服务型公司，高级服务业务有增长潜力，特别是基于机器人的服务 [34][35] - 公司与超过150家美国前300大医疗系统签订了长期独家供应协议，超半数前300大医疗系统客户至少签约了一项高级服务 [100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满挑战的一年，宏观经济挑战影响了公司业务，但第四季度业绩总体超出修订后的指导范围 [8][9] - 客户仍面临劳动力和资本预算限制，但对高级服务需求强劲，公司有信心帮助客户实现节省和投资回报 [41][24] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司处于有利地位，将谨慎管理业务，追求增长并提高效率 [25][37] 其他重要信息 - 首席财务官Peter Kuipers将于2023年7月1日离职，公司已启动寻找下一任首席财务官的工作 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宣布的节省成本措施是否已计入2023年全年指导范围？ - 回答：是的，成本节省措施已计入2023年全年和第一季度的指导范围 [104] 问题: 高级服务的增长预期较之前有所缓和的原因是什么？ - 回答：当前市场经济环境导致预期暂时降低，公司在2023年的规划中采取了较为保守的方法 [140] 问题: 专业药房业务是否会成为今年及未来的增长驱动力？ - 回答：专业药房业务是一个积极的趋势，公司对其增长前景感到乐观 [125] 问题: 如何考虑未来的资本分配？ - 回答：并购和战略收购在优先级上可能稍低，公司希望保持较大的现金余额 [87] 问题: 第一季度隐含利润率较低，后续如何实现大幅提升？ - 回答：下半年随着高级服务业务的扩展和即时护理业务的改善，将出现更多的销量杠杆效应，同时定价措施的影响也将更明显 [128][112] 问题: 高级服务的经常性或订阅收入与短期积压订单有何区别？ - 回答：高级服务积压订单仅包括多年合同中的最低合同承诺，不包括未涵盖在最低合同中的已安装基础的运行率 [132] 问题: 2022年高级服务的预订量是多少，增长预期缓和的驱动因素是什么？ - 回答：未公布2022年高级服务的预订量，2023年高级服务收入预计增长约10%，预订量远高于此增长比例，当前市场经济环境和公司的保守规划导致预期有所调整 [138][140] 问题: XT升级的进度如何，升级过程需要多长时间，是否必须升级？ - 回答：XT升级已超过60%，升级过程除了更换周期外，还有扩展和竞争对手转换等增长驱动因素 [165] 问题: 半导体的定价是否锁定，如何应对地缘政治风险？ - 回答：已锁定2023年剩余时间的半导体定价，公司有8000万美元的半导体库存，但无法排除地缘政治风险，将积极管理 [145] 问题: 医院客户的劳动力是否足以部署设备？ - 回答：目前未看到因劳动力限制而对设备实施时间等方面产生重大阻碍，业务环境和流程已稳定 [148] 问题: 法院对340B计划的有利裁决是否会带来需求，何时会有影响？ - 回答：法院关于340B的活动有好有坏，总体仍有利于专业药房服务和340B业务，公司今年持谨慎态度，预计同比持平 [150] 问题: 积压订单的估算方法是否有变化，是否有订单被注销或冲销？ - 回答：2021 - 2022年积压订单的估算方法未变，未对2023年积压订单进行预测 [169] 问题: 第一季度收入指导较低的原因是什么？ - 回答：第一季度收入预计环比下降，成本措施将在第二季度开始发挥更大作用 [171] 问题: 对全年指导有信心的依据是什么？ - 回答：考虑到第四季度到第一季度的季节性因素，产品收入预计全年将适度增长，主要基于已签订的积压订单，服务收入主要基于计划实施的积压订单 [175] 问题: 资本支出预算限制是否扩展到更广泛的客户群体，复苏情况如何？ - 回答：大型医疗系统在2022年第三季度意识到成本动态变化后停止了资本支出，预计这种情况将持续，但随着宏观经济改善，它们将逐渐增加投资 [187][188] 问题: 第一季度是否是收入的低谷，后续收入增长趋势如何？ - 回答：未明确第一季度是否为收入低谷，产品收入预计全年适度增长，服务收入主要基于积压订单 [175]

公司业务范围 - 公司专注于提供解决方案，以帮助推动药物管理结果，通过成熟的渠道在四个市场类别中提供卓越的客户体验[11] - 公司的产品和服务涵盖不断发展的医疗护理连续体，包括住院、门诊和零售环境[16] - 公司的点对点护理自动化解决方案旨在改善医护人员在医疗系统的患者护理区域的工作流程[16] - 公司的中央药房和静脉配制自动化解决方案旨在优化药物配药和静脉配制过程[17] - 公司的专科药房服务和340B计划旨在提供一套全面的技术、服务和专业知识，通过价值为基础的商业模式提供完全管理的内部专科药房[18] - 公司的库存优化服务旨在提供先进的软件、强大的基准、预测和处方分析以及临床专家，帮助识别和执行库存优化机会[19] - 公司的悦活健康品牌提供一系列患者参与和药物管理工具，旨在帮助改善健康结果[20] - 医疗依从性解决方案包括消耗品和药物包装系统，用于提高药房运营和患者依从处方[21] - 专业、技术和客户成功服务包括技术支持、培训和售后技术支持，以及变革管理服务[22] - 公司的解决方案支持医疗行业的自主药房愿景，与医疗市场趋势紧密相关，能够满足医疗机构不断发展的需求[29] 知识产权保护 - 公司在美国和外国寻求专利保护，目前已获得的专利将于2023年至2040年间到期[57] - 公司通过专利、商标、版权和商业秘密保护知识产权[57] - 公司在美国和外国注册了各种商标，并计划在美国和外国地区获得更多商标注册[58] 财务风险管理 - 公司存在外汇风险，主要涉及美元与英镑、欧元等外币的汇率波动，通过外汇远期合约管理外汇风险，截至2022年12月31日，公司没有未结算的外汇远期合约[240] - 公司通过借款活动面临利率风险，截至2022年12月31日，公司可转换的优先票据净账面金额为5.666亿美元，可转换的优先票据的公允市场价值为5.014亿美元，公司使用利率互换协议保护免受利率波动的影响[241][242] 公司治理与员工关怀 - 公司发布了2021年企业责任报告，强调环境、社会、治理和创新四大战略支柱，致力于推动可持续发展[64] - 公司在2022年发布了员工满意度调查结果，员工对公司的满意度得分为75，高于同等规模全球公司的平均得分[66] - 公司推出了ASPIRE季度绩效评估计划，旨在激励员工专注于推动战略重点工作[67] - 公司提供全面的健康计划，包括促进健康生活方式的全面健康计划和心理健康咨询服务[68] - 公司通过Omnicell大学和领导力发展课程为员工提供培训计划，致力于发展员工的领导能力和职业发展机会[70] - 公司不断努力发展和维护积极、支持性、包容和多元化的工作环境，致力于推动员工多元化、平等、包容和归属感[78] 高管团队 - 公司高管包括总裁兼首席执行官兰德尔·利普斯、执行副总裁兼首席财务官彼得·库珀斯、高级副总裁兼首席法务官科里·曼利、执行副总裁兼首席行政和人事官克里斯汀·梅隆以及执行副总裁兼首席商务官斯科特·赛德尔曼[83]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 2625 Augustine Drive, Suite 301 Santa Clara, CA 95054 (Address of registrant's principal executive offices, including zip code) (650) 251-6100 (R ...

公司参会人员 - 高级副总裁兼投资者关系主管Kathleen Nemeth [1][3] - 董事长、总裁、首席执行官兼创始人Randall Lipps [1][3] - 执行副总裁兼首席商务官Scott Seidelmann [1][3] - 执行副总裁兼首席财务官Peter Kuipers [1][3] 会议参会人员 - Wells Fargo Securities的Stan Berenshteyn [1] - Piper Sandler的Jessica Tassan [1] - Bank of America的Allen Lutz [1] - KeyBanc的Scott Schoenhaus [1] - Craig - Hallum Capital Group的Matt Hewitt [1] - Berenberg Capital Management的Dev Weerasuriya [1] - SVB Securities的Joy Zeng [1] - JP Morgan的Anne Samuel [1] - BTIG的David Larsen [1] 其他重要信息 - 本次电话会议包含前瞻性陈述，涉及财务预测、公司计划、目标、预期、目标、费用管理或展望等内容，实际结果可能与陈述有重大差异 [3] - 若需了解影响前瞻性陈述风险的详细描述，可参考今日发布的新闻稿以及公司向美国证券交易委员会提交的10 - K年度报告 [4]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 000-33043 OMNICELL ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度GAAP收入达创纪录的3.31亿美元，非GAAP收入同样创纪录为3.32亿美元，非GAAP收入较上一季度增加1200万美元，即增长4%，较2021年第二季度增长22% [33] - 2022年第二季度有机GAAP和非GAAP收入同比增长14% [34] - 2022年第二季度非GAAP毛利率为49.5%，较上一季度增加60个基点 [34] - 2022年第二季度GAAP每股收益为0.20美元，第一季度为0.17美元，2021年第二季度为0.43美元 [35] - 2022年第二季度非GAAP每股收益为0.84美元，上一季度为0.83美元，去年同期为0.97美元 [37] - 2022年第二季度非GAAP EBITDA为5600万美元，上一季度为5000万美元，去年同期为6100万美元 [37] - 截至2022年第二季度末，现金余额为2.45亿美元，较3月31日的2.65亿美元有所下降 [38] - 2022年第二季度自由现金流为负2200万美元 [38] - 2022年第二季度应收账款周转天数为86天，较上一季度增加2天 [39] - 截至6月30日，库存为1.5亿美元，较上一季度增加1300万美元，较2021年第二季度增加4900万美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年产品预订量预计在13.7 - 14.3亿美元之间 [42] - 2022年全年GAAP和非GAAP收入预计在13.85 - 14.1亿美元之间 [42] - 2022年GAAP和非GAAP产品收入预计在9.8 - 9.95亿美元之间，服务收入预计在4.05 - 4.15亿美元之间 [43] - 2022年高级服务收入占总收入的比例预计约为13% - 14% [43] - 2022年340B业务收入预计在3000 - 3500万美元之间，此前预期约为5000万美元 [43] - 2022年全年非GAAP EBITDA预计在2.43 - 2.55亿美元之间 [44] - 2022年全年非GAAP每股收益预计在3.85 - 4.05美元之间 [44] - 2022年预计总通胀成本约为3000 - 3500万美元 [45] - 2022年第三季度GAAP和非GAAP收入预计在3.6 - 3.66亿美元之间，产品收入预计在2.61 - 2.64亿美元之间，服务收入预计在990 - 1020万美元之间 [46] - 2022年第三季度非GAAP EBITDA预计在6000 - 6400万美元之间 [46] - 2022年第三季度非GAAP每股收益预计在0.93 - 1.00美元之间 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于创建单一的基于云的平台，以实现SaaS和技术支持的药房运营，推动药房护理交付模式的转型 [10] - 公司持续推进340B业务与核心渠道及产品服务组合的整合，以提供完整的永久库存管理解决方案 [27] - 公司认为自身凭借与客户的长期紧密关系，能更好地理解和解决客户痛点，应对行业挑战 [13][15] - 公司通过收购FDS Amplicare和MarkeTouch等，拓展业务版图，增强市场竞争力 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境存在不确定性，公司密切关注急性护理资本支出和运营费用预算，但产品和服务需求仍具韧性 [12] - 劳动力成本虽有缓解迹象，但劳动力采购仍是挑战，公司产品可帮助客户缓解劳动力短缺问题 [13] - 公司对短期和长期服务需求充满信心，认为自身有能力帮助医疗保健提供商应对挑战，推动医疗行业变革 [30] - 公司对2022年全年业绩持乐观态度，重申产品预订量、总收入、非GAAP每股收益和非GAAP EBITDA的全年指引 [31][40] 其他重要信息 - 公司计划于2022年9月20日举办投资者日活动 [6] - 公司本季度推出YourCause捐赠和志愿服务平台，引入带薪志愿服务假和匹配计划，提升企业社会责任和ESG工作 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 340B业务的行业前景如何，未来是否会改善？ - 目前难以确定短期内的情况，但长期来看，340B计划将持续存在，覆盖实体仍会利用合同药房，对第三方管理机构的需求也将持续，当前问题主要在于政府和制造商之间 [50] 问题2: EBITDA增长主要来自定价提高还是成本控制？ - 主要是规模效应，定价行动已在订单和积压订单中体现，随着订单安装和实施，将推动收入增长，从上半年到下半年盈利能力的提升主要由规模和杠杆效应驱动 [51][52] 问题3: 如何看待服务业务，是促进设备销售还是独立的增长途径？ - 服务业务是重要的增长途径，能显著拓展潜在市场，通过结合技术、专业知识和分析，可改善劳动力效率、安全和质量，与客户需求高度契合 [54] 问题4: 产品实施推迟是因勒索软件攻击还是客户决策，下半年是否会进一步推迟？ - 大部分延迟是由勒索软件攻击导致，公司对实施时间表有高可见性，积压订单充足，且正在扩充团队，对下半年实施情况有信心 [57][58] 问题5: 预订量的长期和未来12个月的组合是否有变化？ - 随着业务向高级服务转型，长期预订和积压订单将增加，目前情况符合预期，甚至略好 [60][62] 问题6: 勒索软件攻击如何影响产品收入，攻击到解决的时间及医院ADC预算与其他药房硬件预算的关系？ - 攻击影响了公司内部系统，导致无法按计划安排和安装设备，但未影响客户系统；从攻击识别到解决的情况可参考两份8 - K文件；勒索软件攻击主要影响产品收入；客户预算因医疗系统而异，ADC在医疗系统资本支出中通常是前三大优先事项，仅次于成像 [65][67][70][71] 问题7: 销售团队对ReCept的销售情况及管道如何？ - 销售团队对ReCept的培训处于早期阶段，但该服务需求强劲，市场前景乐观 [74] 问题8: 是否有客户同时购买FDS Amplicare和MarkeTouch产品？ - 两家大型区域连锁药店最近订阅了Enliven平台多个模块，表明产品组合受到市场认可 [76] 问题9: 下半年指引是否包含原计划在Q2实施的1100万美元业务？ - 是的，下半年指引包含了原计划在Q2实施的业务 [79][80] 问题10: 长期独家供应协议的签订节奏为何停滞，是否更关注低端市场？ - 业务竞争优势明显，协议签订情况受行业并购影响，并非负面信号；公司市场策略按市场细分，仍会在大型客户市场取得成功 [82][83]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________________________________________________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 000-33043 OMNICEL ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度GAAP和非GAAP收入创纪录达3.19亿美元，非GAAP基础上较上一季度增加700万美元，较2021年第一季度增长27%，有机基础上增长19% [31][32] - 2022年第一季度非GAAP毛利率为48.9%，包含约500万美元通胀成本影响，排除后利润率将提高160个基点 [33] - 2022年第一季度GAAP每股收益为0.17美元，非GAAP每股收益为0.82美元，非GAAP每股收益超预期，因总收入强劲、有利税收优惠和股票补偿影响 [34][35] - 2022年第一季度非GAAP EBITDA为5000万美元，超出指引范围100万美元，利润率为15.8% [35] - 2022年第一季度末现金余额为2.65亿美元，低于2021年12月31日的3.49亿美元，第一季度回购约38.9万股普通股，成本5200万美元，平均股价约134美元 [36] - 2022年第一季度自由现金流为负3100万美元，预计第二季度转正并全年持续改善 [36] - 2022年第一季度应收账款销售天数为84天，较上一季度增加14天，2022年3月31日库存为1.37亿美元，较上一季度增加7000万美元，较2021年第一季度增加4100万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年全年产品预订预计在13.7 - 14.3亿美元之间，GAAP和非GAAP收入预计在13.85 - 14.1亿美元之间，产品收入预计在9750 - 9900万美元之间，服务收入预计在4100 - 4200万美元之间 [41][42] - 2022年服务收入占总收入比例预计约为14% - 15%，全年非GAAP EBITDA预计在2.43 - 2.55亿美元之间，非GAAP EPS预计在3.85 - 4.05美元之间 [44][45] - 2022年第二季度GAAP和非GAAP收入预计在3.37 - 3.43亿美元之间，产品收入预计在2.41 - 2.44亿美元之间，服务收入预计在960 - 990万美元之间，非GAAP EBITDA预计在5400 - 5800万美元之间，非GAAP每股收益预计在0.82 - 0.89美元之间 [49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 据全国社区药剂师协会调查，近70%社区药房难填补员工职位，医疗系统面临类似甚至更糟情况 [15] - 医院IV机器人市场渗透率为个位数，中央药房潜在市场规模达15亿美元 [65][68] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推进自主药房行业愿景，打造基于云的单一平台，实现SaaS和技术赋能的药房运营 [8] - 公司综合药物管理解决方案受医疗系统和零售客户认可，一季度中央药房配药服务和Omnicell One SaaS平台需求强劲 [9] - 公司推出新一代IV复合机器人IVX，通过IV复合服务提供给市场，以解决药物管理中劳动密集问题，降低外包成本和人为错误 [11] - 公司与超50%美国前300名医疗系统有长期独家供应协议，一季度与伊利诺伊州和马萨诸塞州东南部的医疗系统续约五年 [22] - 公司EnlivenHealth继续推进使命，整合2021年收购的FDS Amplicare和MarkeTouch Media，交叉销售进展良好 [24][25] - 公司340B解决方案在支持医疗系统管理和遵守340B计划要求方面有深厚专业知识，但近期制造商行动限制了该计划的使用，该解决方案将面临挑战 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临通胀压力和地缘政治动荡等逆风，公司2022年开局良好，一季度业绩强劲，超出总收入、非GAAP EBITDA和非GAAP EPS指引范围 [8][10] - 公司对2022年全年保持乐观展望，预计收入强劲增长、客户需求旺盛、积压订单健康，有信心确保2022年半导体和关键组件供应 [39] - 公司认为自身能很好适应和扩展业务，有望实现2025年总收入增长目标，同时致力于实现盈利目标 [51][52] 其他重要信息 - 本月公司发布2021年企业责任报告，强调在环境、社会、治理和创新举措方面取得重大进展 [102] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司软件近期增长领域 - 客户对中央药房配药服务（CPDS）和IV复合服务（IVCS）需求强劲，零售软件药房业务也有良好增长，EnlivenHealth将收购的FDS和MarkeTouch产品整合后获客户积极反馈 [56][57] 问题: 新IV复合机器人的收入贡献及软件服务收入潜力 - 新IV复合机器人开启新增长市场，将作为IV复合服务一部分，有产品和软件技术服务的经常性收入机会，但2022年收入有限 [59] 问题: IV复合服务的市场机会、适用医院规模及医院决策考虑因素 - 医院获取IV复合药物主要通过503B外包商或内部手动配制，前者成本高且有质量和短缺风险，后者有质量和安全问题，新机器人有望满足市场对吞吐量和可靠性的需求，市场规模大，主要针对大型医院，许多医院会采购多台机器人，中央药房潜在市场规模达15亿美元 [65][68] 问题: 340B业务自收购以来的变化及未来增长前景 - 第一季度后期，更多制造商将部分药品从折扣计划中移除，影响客户业务量和公司收入，公司对该业务收入预测持保守态度，但认为340B计划是美国医疗系统重要战略部分 [71] 问题: 尽管通胀压力上升，公司仍能维持全年底线指引的原因 - 公司有效管理通胀成本，通过半导体较低通胀、产品收入优势和额外成本管理抵消运费和钢材等成本压力，得以维持原EBITDA指引范围 [74] 问题: 客户对ReCept收购的反馈及交叉销售机会 - 客户反馈积极，验证了ReCept作为药物管理流程一部分纳入Omnicell平台的合理性，与其他主要第三方管理机构（TPA）和竞争对手相比，公司服务在医疗系统中具有独特地位 [77] 问题: 客户面临问题的优先解决方案及实施速度 - 医疗系统方面，主要问题是劳动力短缺，希望确保药物准确配送，对CPDS、IVCS和Omnicell One需求大；零售药房方面，面临劳动力短缺和业务增长需求，Enliven和SaaS平台可提供工作流程工具实现自动化，核心是让药剂师专注提供更好临床护理 [80] 问题: 医院客户对公司价格上涨的反应 - 价格上涨受客户认可和理解，体现公司解决方案价值，有助于医疗系统解决劳动力短缺、安全和效率问题，新订单平均价格提高 [85] 问题: 公司2022年半导体库存情况、2023年通胀展望及对中国和台湾地区的依赖情况 - 公司能较好管理通胀成本，大部分2022年所需半导体已备货且价格和成本固定，虽依赖台湾和中国地区，但通过直接从原始设备制造商（OEM）和经纪人采购确保供应 [91] 问题: IV复合站是否能推动XR2等二级机器人进一步自动化，以及推动客户采用XR2的因素 - IV复合服务和中央药房配药服务的销售对话相关，都围绕帮助医疗系统解决劳动力问题和实现药物配送自动化，CPDS需求强劲，但客户采用XR2的主要障碍是习惯传统手动操作和学习曲线，市场需求明显，公司对该业务前景乐观 [96][99]