业务合作与项目进展 - 截至2023年9月30日，公司有76个活跃合作伙伴，314个活跃项目，其中27个OmniAb衍生抗体处于临床开发阶段，1个正在接受监管审查，3个合作伙伴产品获批[172] - 与2022年12月31日相比，2023年9月30日活跃合作伙伴数量从69个增至76个，增长10%；活跃项目从291个增至314个，增长8%；活跃临床项目从26个增至31个，增长19%；获批产品数量均为3个[182] 业务合并与注资 - 2022年11月1日，公司完成业务合并并与Ligand分离，Ligand向Legacy OmniAb注资180万美元[176][177] 收入数据变化 - 2023年第三季度，许可和里程碑收入为2010000美元，较2022年的1400000美元增长44%；服务收入为3016000美元，较2022年的4928000美元下降39%；特许权使用费收入为451000美元，较2022年的582000美元下降23%；总收入为5477000美元，较2022年的6910000美元下降21%[187] - 2023年前九个月，许可和里程碑收入为18986000美元，较2022年的7826000美元增长143%；服务收入为9425000美元，较2022年的14922000美元下降37%；特许权使用费收入为931000美元，较2022年的984000美元下降5%；总收入为29342000美元，较2022年的23732000美元增长24%[188] 收入变化原因 - 2023年前九个月许可和里程碑收入增加主要因teclistamab在欧盟首次商业销售的1000万美元里程碑以及batoclimab两个额外适应症的关键研究启动里程碑[188] - 2023年第三季度和前九个月服务收入下降是由于某些离子通道项目工作完成以及与GSK一个项目延期的一次性调整[187][188] 特许权使用费率与收入驱动因素 - 公司典型抗体发现合同的特许权使用费率目前处于低个位数到中个位数[174] - 公司认为短期内收入将主要由里程碑驱动，长期将由特许权使用费驱动[175] 技术平台功能 - 公司OmniAb技术平台旨在为合作伙伴的药物开发工作快速识别最佳抗体[172] 运营费用变化 - 2023年第三季度总运营费用为2579.2万美元，较2022年的2181.9万美元增长18%，其中研发费用增长5%，一般及行政费用增长52% [189] - 2023年前九个月总运营费用为7755.5万美元，较2022年的5943万美元增长30%，其中研发费用增长18%，一般及行政费用增长73% [191] 所得税相关数据变化 - 2023年第三季度所得税前亏损为1904.2万美元，较2022年的1490.9万美元增长28%，所得税收益为330.4万美元，较2022年增长43% [193] - 2023年前九个月所得税前亏损为4433.5万美元，较2022年的3569.8万美元增长24%，所得税收益为776.9万美元，较2022年增长19% [193] 现金及投资相关数据 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为9660万美元，2022年11月1日业务合并完成时公司获得9580万美元净现金 [195] - 若行使全部认股权证，公司最多可获得2.186亿美元，但目前认股权证处于“价外”状态 [199] - 2023年前九个月经营活动提供现金1146.8万美元，较2022年的355.6万美元增加791.2万美元 [200] - 2023年前九个月投资活动使用现金2310.6万美元，较2022年的1311.2万美元增加999.4万美元 [200] - 2023年前九个月融资活动使用现金39.6万美元，较2022年的955.6万美元减少995.2万美元 [200] 会计政策与市场风险 - 2023年前九个月公司关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化，市场风险与2022年年报相比也无重大变化 [209][211]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收为690万美元，上年同期为720万美元，许可和里程碑收入增加，但服务收入减少 [30] - 第二季度研发费用为1410万美元，上年同期为1150万美元，主要因人员成本和新设施成本增加；一般及行政费用为870万美元，上年同期为500万美元，与新上市公司的人员增加和其他成本有关 [34] - 第二季度净亏损为1470万美元，合每股亏损0.15美元，上年同期净亏损为1030万美元，合每股亏损0.12美元 [34] - 第二季度末现金、现金等价物和短期投资总额为1.031亿美元，预计2023年底现金余额略高于2022年底，能为运营提供足够资金 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度新增4个平台许可协议，合作伙伴总数达74个，高于一年前的60多个 [11] - 活跃项目组合增至305个，其中29个项目处于临床监管审查或获批商业化阶段，本季度净增4个项目 [12] - 上半年有3个新项目进入临床，预计今年还将有1 - 2个项目进入临床，全年目标调整为4 - 5个新项目进入临床 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 抗体市场是制药行业增长最快的领域之一，预计几年内市场规模将超过2500亿美元 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司核心业务是通过专有发现技术平台帮助合作伙伴快速高效发现创新疗法，以技术许可为商业模式，拥有最多样化的全人类和双特异性抗体发现宿主系统 [7] - 持续创新技术，5月推出OmniDeep，计划在第四季度推出新型重链单克隆抗体OmniChicken [18] - 专注于增加合作伙伴和扩大项目，通过投资技术和创新推动有效治疗候选药物的发现和开发 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管行业面临融资环境变化和资金限制等挑战，但公司业务仍在增长，合作伙伴和项目数量均有所增加 [21] - 预计除特定里程碑收入外，总收入将增长，但短期内收入增长可能不稳定；运营费用将以可预测的方式增长，研发和一般及行政费用将在后续季度略有增加 [37][38] 其他重要信息 - 本周公司宣布董事会成员Sunil Patel去世，他是一位有成就的生物技术高管，也是公司发展的共同架构师 [28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 合作伙伴在项目发现和进入一期临床阶段对公司技术价值的看法 - 公司本季度与4个新合作伙伴签订平台许可协议，包括默克、Neurocrine、斯坦福大学和西雅图儿童医院，新老合作伙伴都认可公司技术能提高成功率、加快速度和提供高质量抗体，公司与合作伙伴的深度讨论和持续创新也吸引他们合作 [41] 问题2: 若生物技术融资情况恶化，公司是否有机会扩大市场份额以及中国市场情况 - 公司认为合作模式使合作伙伴在成功后才支付费用，在困难融资环境下仍有吸引力；中国市场方面，Gloria进入临床，公司有两款药物在中国获批，有合作伙伴曾受供应链问题影响，但预计下半年销售回升 [44][45] 问题3: 与斯坦福大学等学术机构的平台协议与制药公司的协议有何不同，离子通道项目经济情况如何 - 离子通道项目因授予特定靶点独家使用权，经济结构更好，5个相关项目有10亿美元里程碑和更高版税；与学术机构的协议在平台访问上与制药公司协议无重大差异，但有针对学术机构商业化情况的特殊条款 [48][50][51] 问题4: 能否协商离子通道项目里程碑披露情况，是否会利用OmniDeep进行基于AI/ML的计算机抗体设计 - 离子通道项目交易结构与其他交易类似，只是支付金额更大，因靶点独家授权；OmniDeep是用于治疗性抗体发现和优化的计算机工具套件，公司将其与转基因动物的生物智能相结合，同时在下游利用AI和大量数据 [53][54][55] 问题5: 发现阶段项目的损耗率是否上升，是否是宏观挑战的体现 - 本季度仅发现阶段资产有损耗，去年第四季度有临床阶段项目损耗，但难以判断是否受宏观因素影响，公司会持续监测并与合作伙伴沟通 [56] 问题6: GSK和罗氏选择的离子通道靶点在该领域难度层次如何，未来目标领域的发展空间 - 公司与GSK的合作围绕神经疾病特定靶点，进展良好；离子通道靶点通常被认为是高价值靶点，公司在该领域有独特能力，吸引更多合作 [64] 问题7: OmniDeep的客户初始反馈如何 - 客户反馈非常积极，在5月波士顿的PEGS会议上推出后，合作伙伴反馈迅速，且成为新老项目关注的领域 [67] 问题8: 公司技术栈与同行在离子通道等难药靶点上的区别 - 公司的多物种方法是核心基础，在离子通道领域有长期历史，建立了高通量筛选和大量定制细胞系，与其他发现和筛选技术结合，使公司处于独特地位 [69][70] 问题9: 离子通道项目的排他性是否有短期提升收益的机会 - 所有交易都需协商，公司会利用成功经验争取更高支付；离子通道业务能产生相对较高的服务收入，部分原因是靶点独家授权 [71][72] 问题10: 临床阶段试验的延迟或取消情况 - 公司年初预计今年有3 - 5个新项目进入临床，Q2结束时已达3个，目前目标是4 - 5个；临床阶段损耗主要是合作伙伴退出治疗领域，而非研究失败，公司临床经验优于行业平均水平 [75][76] 问题11: 《降低通胀法案》是否使生物制剂开发兴趣转移 - 公司业务主要在抗体领域，该法案可能使抗体药物开发更具吸引力；行业本身因抗体药物成功率高已有向生物制剂转移的趋势，法案可能加速这一趋势 [77][78][79]

业务合作情况 - 截至2023年6月30日，公司有74个活跃合作伙伴，305个活跃项目，其中29个为活跃临床项目，3个获批产品[173][183] - 与2022年12月31日相比，活跃合作伙伴数量增长7%，活跃项目数量增长5%，活跃临床项目数量增长12%，获批产品数量无变化[183] 业务合并与注资 - 2023年11月1日，公司完成业务合并并与Ligand分离，Ligand向Legacy OmniAb注资180万美元[177][178] 收入情况（2023年第二季度） - 2023年第二季度，许可和里程碑收入为433万美元，服务收入为245.1万美元，特许权使用费收入为16.5万美元，总收入为694.6万美元[187] - 与2022年同期相比，2023年第二季度许可和里程碑收入增长86%，服务收入下降48%，特许权使用费收入增长19%，总收入下降4%[187] 收入情况（2023年上半年） - 2023年上半年，许可和里程碑收入为1697.6万美元，服务收入为640.9万美元，特许权使用费收入为48万美元，总收入为2386.5万美元[189] - 与2022年同期相比，2023年上半年许可和里程碑收入增长164%，服务收入下降36%，特许权使用费收入增长19%，总收入增长42%[189] 收入变化原因 - 许可和里程碑收入增加主要是由于确认了与batoclimab两个额外适应症的关键研究启动相关的里程碑以及teclistamab在欧盟首次商业销售的1000万美元里程碑[187][189] - 服务收入下降是由于某些离子通道项目工作完成以及与GSK一个项目延期的一次性调整，部分被2023年上半年实现的研究进展里程碑收入抵消[188][189] 特许权使用费率 - 公司典型的抗体发现合同特许权使用费率目前处于个位数的低端到中端[175] 研发费用情况 - 2023年Q2研发费用为1413.3万美元，较2022年的1148.4万美元增长23%；上半年为2789.2万美元，较2022年的2225.6万美元增长25%[190][192] 一般及行政费用情况 - 2023年Q2一般及行政费用为873.8万美元，较2022年的500.3万美元增长75%；上半年为1693.3万美元，较2022年的911.5万美元增长86%[190][192] 总运营费用情况 - 2023年Q2总运营费用为2639.1万美元，较2022年的1976.5万美元增长34%；上半年为5176.3万美元，较2022年的3761.1万美元增长38%[190][192] 所得税前亏损情况 - 2023年Q2所得税前亏损为1816.4万美元，较2022年的1256.6万美元增长45%；上半年为2529.3万美元，较2022年的2078.9万美元增长22%[194] 所得税收益情况 - 2023年Q2所得税收益为343.6万美元，较2022年的229万美元增长50%；上半年为446.5万美元，较2022年的423.1万美元增长6%[194] 现金及投资情况 - 2022年11月1日业务合并完成后，公司获得9580万美元净现金，截至2023年6月30日，现金、现金等价物和短期投资为1.031亿美元[196] - 假设认股权证全部现金行权，公司最多可获得2.186亿美元，但目前认股权证处于“价外”状态[200] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供现金1766.6万美元，较2022年的778.8万美元增加987.8万美元[201] - 2023年上半年投资活动使用现金2939.2万美元，较2022年的823.7万美元增加2115.5万美元[201] - 2023年上半年融资活动使用现金56.7万美元，较2022年的44.9万美元减少101.6万美元[201]

市场趋势 - 预计到2025年，抗体市场的总可寻址市场将达到2790亿美元，较2022年的2380亿美元有所增长[6] - 2022年，抗体销售额约为750亿美元，显示出显著的市场潜力[8] - 抗体的临床成功率为12.1%，显著高于小分子的7.5%[8] - 从2016年至2022年，活跃合作伙伴的年复合增长率（CAGR）约为18%[10] - 从2016年至2022年，活跃项目的年复合增长率（CAGR）约为25%[10] 用户数据与合作 - 截至2023年3月31日，活跃项目数量为301个[24] - 目前有超过70个合作伙伴在使用OmniAb抗体，涉及301个项目[6] - 2023年第一季度与Scripps签署了新的许可和收入分享协议，进一步推动了合作伙伴关系的增长[10] 财务表现 - 2023年第一季度的许可和里程碑收入为1260万美元，较2022年第一季度的410万美元增加了850万美元[114] - 2023年第一季度的总收入为1690万美元，较2022年第一季度的960万美元增加了730万美元[114] - 2023年第一季度的研发费用为1380万美元，较2022年第一季度的1080万美元增加了300万美元[114] - 2023年第一季度的净亏损为610万美元，较2022年第一季度的630万美元减少了20万美元[114] - 截至2023年3月31日，公司的流动资产为180万美元，较2022年3月31日的3030万美元减少[115] 研发与产品 - 预计2023年将有3-5个新项目进入临床开发阶段[34] - 2022年，抗体行业新药的监管批准数量显著增长，显示出监管环境的加速[8] - 公司在全球拥有超过300项专利，且合作伙伴已提交70项抗体专利申请[108] - 重点项目包括Zimberelimab、Sugemalimab和Teclistamab等[158] - 研发管线中有多个联合靶点的治疗方案，如CD123 x CD3和PSMA x CD3[158] 未来展望 - 预计2023年将结束时现金余额略高于2022年12月31日的现金余额[115] - 2023年第一季度现金及投资总额为1.136亿美元，较2022年12月31日的8830万美元增长28.6%[135] - 未来可能会有更多项目进入临床试验阶段，增强市场竞争力[158] 运营费用与资产 - 2023年第一季度的总运营费用为2540万美元，较2022年第一季度的1780万美元增加了750万美元[114] - 2023年3月31日的股东权益为3.408亿美元，较2022年12月31日的3.414亿美元略有下降[135] - 2023年第一季度的应付账款及应计费用为990万美元，较2022年12月31日的1200万美元下降17.5%[135] - 2023年第一季度的递延收入为990万美元，较2022年12月31日的1250万美元下降20.8%[135]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1690万美元，上年同期为960万美元，增长主要源于TECVAYLI在欧盟首次商业销售的1000万美元里程碑付款 [34] - 第一季度研发费用为1380万美元，上年同期为1080万美元，增长主要因人员成本增加和新设施成本上升 [37] - 第一季度总务和行政费用为820万美元，上年同期为410万美元，因人员扩充和上市公司相关成本增加 [37] - 第一季度净亏损610万美元，合每股亏损0.06美元，上年同期净亏损630万美元，合每股亏损0.08美元 [38] - 第一季度末现金、现金等价物和短期投资为1.136亿美元，增长主要源于TECVAYLI的3500万美元里程碑付款 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入略有下降，因部分离子通道合作伙伴的独家授权项目处于特定阶段，工作量减少 [36] - 合作伙伴的项目数量持续增长，第一季度末超过300个，其中27个处于临床阶段或已获批商业化，本季度新增10个新项目 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 抗体发现市场预计到2025年将达到约2790亿美元 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式专注于授权专有发现平台，为合作伙伴提供技术访问、协作服务、里程碑付款和产品销售特许权使用费等收入来源 [8] - 计划在今年推出OmniDeep平台，并于第四季度推出新型重链OmniChicken [9] - 不断拓展合作伙伴关系，第一季度末合作伙伴总数达70家，约20%的合作伙伴是全球营收排名前20的制药公司 [11][18] - 行业不断扩张和整合，新公司成立和公司收购会影响合作伙伴数量 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为凭借现有资源、专业员工和成熟技术平台，有能力实现增长，满足新型疗法的重大医疗需求 [10] - 预计2023年底现金余额略高于2022年底，现有现金足以支持可预见未来的运营 [40] - 尽管宏观环境存在资金约束，但公司凭借创新能力和多元化合作伙伴基础，有信心应对挑战并实现长期价值 [82][88] 其他重要信息 - 合作伙伴在临床和商业方面取得多项进展，如Harbour Biomed的Batoclimab在中国的3期临床试验取得积极结果，HANALL计划今年晚些时候在日本启动3期试验 [15] - 公司将在下周的PEGS会议上推出OmniDeep平台，系统工程主管Bob Chen将展示相关案例研究 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否计划利用OmniDeep平台仅通过计算机模拟创建新型抗体 - 公司认为生物智能是生产抗体的更好方式，虽然计算机模拟和人工智能在下游工作中有应用，但仅靠计算机模拟或人工智能设计抗体存在局限性，公司更看重将生物智能与OmniDeep工具相结合 [44][50] 问题2: 对于困难靶点的交易，经济条款是否有差异 - 交易经济条款在签约时确定，一般固定，但如果公司或合作伙伴进行额外工作，会获得额外服务收入 [52][59] 问题3: 是否计划提供新项目启动数量的全年指引 - 公司仅提供临床启动数量的指引，因为在这方面有一定的可见性，新项目启动数量难以预测 [60] 问题4: 拥有更广泛平台许可证的合作伙伴或寻求端到端解决方案的合作伙伴是否能使用OmniDeep技术 - OmniDeep贯穿公司技术栈，是合作伙伴与公司合作时能获得的优势之一 [61][63] 问题5: 预计重链鸡技术的需求如何，是否会超过OmniTaur的需求指标 - OmniTaur的项目启动数量在增加，重链抗体在行业中需求增长，已有合作伙伴咨询和排队使用重链鸡技术 [64][66] 问题6: 当前投资组合中含特许权使用费资产的平均特许权使用费率，以及未来三到五年该指标的扩展情况和关键驱动因素 - 目前有两款获批产品的特许权使用费率为固定3%，整个投资组合的特许权使用费率一般在低个位数到中个位数之间，预计未来会上升，具体取决于单个交易的进展 [68][69] 问题7: OmniDeep与其他计算机模拟方法的区别 - OmniDeep的核心是生物智能，结合了深度文库、专有多物种抗体数据库和前沿技术，与转基因动物系统相结合是其差异化所在 [70][72] 问题8: CStone的公告是否会改变相关条款，以及OmniDeep是否需要关键基础设施投资 - CStone的公告对公司经济条款无影响，OmniDeep或其他项目无额外费用，仍遵循现有指引 [74][75] 问题9: 宏观环境下业务发展管道的情况，以及260个发现项目在未来两个季度是否有取消的可能性 - 公司报告的项目数量已扣除损耗，虽然宏观环境可能影响部分指标，但公司创新能力和多元化合作伙伴基础使其有信心应对，业务发展团队仍很忙，大部分交易来自入站兴趣或科学家迁移 [79][84] 问题10: 公司业务模式的成本效益，以及在市场环境变差时如何与客户产生共鸣 - 公司业务模式具有高度可扩展性，根据合作伙伴使用的物种不同，工作分配和成本结构灵活，合作伙伴可自行完成部分工作，也可委托公司完成，公司可获得额外服务收入 [91][93] 问题11: Scripps的许可交易是否为OmniRat许可，以及该交易与全平台交易的经济结构差异 - Scripps是与公司合作的领先学术机构之一，其资产已在Cessation Therapeutics进行开发；所有合作交易的经济结构基本相同，前期和里程碑付款及特许权使用费在签约时确定，与公司为合作伙伴做的工作量无关，额外工作会产生额外合作收入 [97][104] 问题12: OmniDeep是否可以作为软件即服务进行货币化 - OmniDeep的部分元素有可能，但公司通常将其用于与签约合作伙伴的合作，以促进其项目更快更高效地推进 [105][106] 问题13: 当前合作伙伴的数量 - 第一季度末有70家合作伙伴使用公司技术和资产 [110] 问题14: 鉴于公司强大的现金余额和当前环境，是否会考虑并购来增加工具集，还是更倾向于内部建设 - 并购是公司的基因，过去通过多次收购获得重要技术元素，但公司也对内部技术投资如OmniDeep和重链OmniChicken感到兴奋，会持续评估各种机会以推动合作伙伴关系和项目增长 [111][115]

关键业务指标变化 - 截至2023年3月31日，公司有70个活跃合作伙伴，301个活跃项目，27个活跃临床项目，3个获批产品，较2022年12月31日分别增长1%、3%、4%、0%[167][178] - 公司OmniAb技术平台可创建和筛选多样化抗体库，截至2023年3月31日，有24个OmniAb衍生抗体处于临床开发阶段，3个获批产品[167] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司总营收1691.9万美元，较2022年同期的962.3万美元增长76%，其中许可和里程碑收入1264.6万美元，增长208%，服务收入395.8万美元，下降25%，特许权使用费收入31.5万美元，增长20%[183] - 2023年第一季度，公司总运营费用2537.2万美元，较2022年同期的1784.6万美元增长42%，其中研发费用1375.9万美元，增长28%，一般及行政费用819.5万美元，增长99%，无形资产摊销336.9万美元，下降1%，其他运营费用（收入）净额4.9万美元，增长111%[184] - 2023年第一季度，公司有其他收入，为短期投资利息收入，2022年同期无其他收入[185] - 2023年第一季度，公司税前亏损712.9万美元，较2022年同期的822.3万美元减少13%，所得税收益102.9万美元，较2022年同期的194.1万美元减少47%，净亏损610万美元，较2022年同期的628.2万美元减少3%，有效税率为-14.4%，2022年同期为-23.6%[186] - 2022年11月1日业务合并完成后公司获得9580万美元净现金，截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为1.136亿美元[189] - 若认股权证全部以现金行使，公司最多可获得2.186亿美元，但目前认股权证处于“价外”状态[192] - 2023年第一季度经营活动提供现金2768.8万美元，较2022年的1164万美元增加1604.8万美元，增幅138%[193] - 2023年第一季度投资活动使用现金3717.2万美元，较2022年的394.7万美元增加3322.5万美元，增幅842%[193] - 2023年第一季度融资活动使用现金104.5万美元，较2022年的769.3万美元减少664.8万美元，降幅86%[193] 经营、投资、融资活动现金来源及用途 - 2023年第一季度经营活动现金主要源于经营资产和负债变化2500万美元、非现金费用870万美元，部分被净亏损610万美元等抵消[194][195] - 2022年第一季度经营活动现金主要源于经营资产和负债变化1310万美元、非现金费用480万美元，部分被净亏损630万美元等抵消[196] - 2023年第一季度投资活动现金主要用于购买短期投资3910万美元和支付或有负债210万美元，部分被短期投资到期收益400万美元抵消[197] - 2022年第一季度投资活动现金主要用于购买财产和设备[198] - 2023年第一季度融资活动现金主要用于支付股权奖励净股份结算相关税款，2022年主要为向Ligand净转移630万美元和支付或有负债140万美元[199][200] 公司业务合并及注资情况 - 2022年11月1日，公司完成业务合并并与Ligand分离，Ligand向Legacy OmniAb注资180万美元[171][172] 公司许可协议及收入驱动情况 - 公司许可协议通常包括技术访问或年度付款、下游里程碑付款和产品净销售特许权使用费，典型抗体发现合同特许权使用费率为低至中个位数[169] - 公司认为短期内收入将主要由里程碑驱动，长期将由特许权使用费驱动，但无法确定特许权使用费何时成为收入的重要部分[170] 公司业务评估方式 - 公司定期审查活跃合作伙伴、活跃项目、活跃临床项目和获批产品等关键业务指标来评估业务[177][178]

业绩总结 - 2022年合同收入为410万美元，总收入为960万美元[43] - 2022财年总收入为5910万美元，较2021财年的3470万美元增长了70.3%[50] - 2022年第四季度总收入为3530万美元，较2021年第四季度的1530万美元增长了137.2%[49] - 2022年第四季度许可和里程碑收入为3110万美元，较2021年第四季度的950万美元增长了228.4%[49] - 2022财年许可和里程碑收入为3890万美元，较2021财年的1470万美元增长了164.0%[50] - 2022年第四季度净收入为680万美元，而2021年第四季度净亏损为310万美元，改善幅度为319.4%[49] - 2022财年净亏损为2230万美元，较2021财年的2700万美元减少了17.0%[50] - 2022年第四季度每股净收入为0.07美元，而2021年第四季度每股净亏损为0.04美元[49] 用户数据 - 2022年活跃合作伙伴数量达到300，较2016年至2022年期间年均增长率约为18%[6] - 2022年活跃项目数量为291，年均增长率约为25%[6] 未来展望 - 公司预计到2025年抗体市场的总可寻址市场为2790亿美元[5] - 预计2023年将有3-5个新项目进入临床开发，针对重大未满足的医疗需求[25] - 预计2023年现金余额将略高于2022年12月31日的现金余额[63] 新产品和新技术研发 - 2022年新增三项临床项目，展示了平台的灵活性[7] - 公司目前有三款已获批准的产品和23个活跃的临床阶段抗体[45] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司的现金余额为8800万美元，预计足以支持未来运营[41] - 2022年第四季度总运营费用为2630万美元，较2021年第四季度的2040万美元增长了29.0%[49] - 2022年第四季度研发费用为1290万美元，较2021年第四季度的1100万美元增长了17.0%[49] 负面信息 - 2022年整体临床流失率保持在非常低的水平[13]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收为3530万美元，上年同期为1530万美元，增长主要因本季度确认了2500万美元的美国Teclistamab里程碑收入，预计2023年晚些时候确认欧洲首次商业销售剩余的1000万美元里程碑收入 [27] - 2022年运营费用约为8570万美元，2021年为7040万美元，增长主要因研发基础设施的增长以及公司准备成为独立公司 [28] - 2022年全年净亏损2230万美元，合每股亏损0.26美元，2021年净亏损2700万美元，合每股亏损0.33美元 [28] - 2022年第四季度运营费用为2630万美元，2021年为2040万美元，增长包括支持独立上市公司结构所需的费用，本季度还包括约200万美元的一次性费用 [89] - 2022年第四季度净收入为680万美元，摊薄后每股0.07美元，上年同期净亏损310万美元，每股亏损0.04美元，2022年全年总营收为5910万美元，增长主要因确认额外的里程碑收入以及来自合作伙伴销售Zimberelimab和sugemalimab的特许权使用费收入 [90] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收入略有下降，因一些离子通道合作伙伴的工作量减少，部分原因是这些项目成功进入下一阶段的开发 [101] - 公司目前有291个项目由合作伙伴开发或商业化，其中发现阶段有251个项目，临床前有14个项目，临床阶段中一期有19个项目、二期有2个项目、三期有2个项目，还有3个获批产品源自公司技术 [95] 各个市场数据和关键指标变化 - 抗体药物全球市场规模预计从近年来的约1800亿美元增长到2025年的约2790亿美元 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过业务发展努力增加更多许可协议和合作伙伴，继续投资专有技术平台，以增强在市场中的领先地位，并为合作伙伴提供更多工作流程的灵活性 [24] - 公司计划在今年推出与平台相关的新创新，新技术的推出将与主要的抗体工程和抗体发现会议同步 [13] - 公司认为长期收入增长主要由特许权使用费驱动，但预计未来几年的增长主要由里程碑付款驱动 [26] - 公司是行业内唯一的四种物种体内抗体发现平台，为完全人源和双特异性抗体发现提供最多样化的宿主系统 [81] - 公司拥有一套用于治疗发现和优化的计算机模拟工具，包括结构建模、大型多物种抗体数据库、人工智能和机器学习序列模型等，这些能力增强了公司快速识别具有合适亲和力、特异性和可开发性特征的候选药物的能力，并使合作伙伴的药物开发更有效率 [88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为凭借当前的公司结构、运营重点和深厚的专业知识，有能力利用未来的增长机会，并对全球人类健康产生持久影响 [5] - 公司相信其高度可扩展的商业模式和对合作伙伴管道的支持，使其处于未来增长的有利地位 [13] - 公司预计2023年底的现金余额将略高于2022年12月31日的余额，目前的现金余额足以支持公司在可预见的未来的运营 [31][40] 其他重要信息 - 公司已聘请新的投资者关系主管Neha Singh [41] - 公司将参加5月2日在纽约纳斯达克总部举行的H. C. Wainwright BioConnect会议和5月11日的EF Hutton全球会议 [152] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 哪种转基因动物平台最受关注，未来这些平台的发展和优先级将如何变化 - 超过一半的合作伙伴积极推进的项目使用OmniRat平台，双特异性领域中OmniFlic和OmniClic也有不错的增长，OmniTaur虽然目前活跃项目占比小，但受到很多潜在新合作伙伴的关注 [35][36][37] 问题: 如何在小型生物技术公司和大型制药公司之间优先选择合作伙伴，是否看到小型生物技术公司的业务发展活动因宏观研发预算收紧而减少 - 公司不需要优先选择，因为没有产能问题，业务模式几乎可以无限扩展，公司希望签署尽可能多的合作协议并鼓励合作伙伴充分使用技术 [62][63][64] 问题: 2023年业务发展的推动和拉动情况，即目前业务发展中有多少来自主动营销，多少来自合作伙伴主动咨询 - 公司受益于合作伙伴在会议上分享使用平台的成功经验，这带来了大量的主动咨询，公司也在增加参加业务发展、许可相关会议的次数，与合作伙伴进行联合展示和发表文章 [57][67][68] 问题: 有哪些技术改进可以与市场分享 - 公司计划在全年的主要抗体工程或蛋白质工程会议上推出技术创新，例如计划在第四季度推出重链仅有的转基因鸡，重链仅有的抗体具有有趣和理想的特性，可为合作伙伴带来新的治疗方法 [70][71][72] 问题: 12个退出的项目是暂停、终止还是可能重新启动，这些退出的合作伙伴主要是大型制药公司、大型生物技术公司还是小型生物技术公司 - 公司2022年新增12个新合作伙伴并与一个现有合作伙伴达成扩展协议，没有合作伙伴退出，可能存在季度和年度数据的混淆 [76] 问题: 对于未来的项目，是否期望协商更高的特许权使用费 - 从历史上看，过去五年签署的协议平均特许权使用费率有上升趋势，希望这种趋势能持续，但难以预测未来 [103] 问题: mAbsolve协议的结构是怎样的，mAbsolve是否有资格从公司获得里程碑或特许权使用费 - 这是一项许可协议，公司可以将mAbsolve的STR Fc沉默技术独家许可给使用OmniAb平台产生抗体的合作伙伴，mAbsolve没有下游经济收益 [110] 问题: 如何看待小型生物技术公司的情况，是否将其纳入全年的计算中 - 公司看到合作伙伴对发现阶段的创新仍有持续的投入，从与合作伙伴的对话和参加的会议来看，没有看到小型生物技术公司资金紧张带来的影响 [115][116][134] 问题: OmniChicken平台添加牛启发的超长互补决定区（CDR）的进展如何 - 公司团队在这方面进展顺利，认为自己在这方面具有独特的优势，该技术可能在中枢神经系统疾病、传染病等领域产生重大影响 [120] 问题: 与潜在客户交流时，是否讨论过同行使用人工智能生成抗体的话题，公司平台的哪些因素会让客户认为是正确的选择 - 公司一直使用计算机模拟工具，拥有专门的计算机模拟团队和多种相关能力，这些工具与公司的新型转基因动物相结合，能够为合作伙伴推进项目，公司认为体内产生的抗体具有天然的优势，这是公司平台的核心竞争力 [125][126][150] 问题: 能否提醒与特许权使用方的讨论情况，以及对未来特许权使用或潜在合作的想法 - 公司与相关方有过交流，但目前处于资金状况良好，业务接近收支平衡，预计未来不需要筹集额外资金，除非进行收购，因此目前不考虑这些选项 [127] 问题: 如何看待公司的技术栈和能力，以及在这方面的投资，是更倾向于内部工作还是探索外部机会 - 公司认为应该两者结合，技术栈没有明显缺失，但会关注与现有技术栈协同的外部技术，通过内部投资和外部技术收购来进一步发展技术栈 [136]

财务数据关键指标变化 - 公司过去三年财报显示亏损，2022年和2021年营收分别为5910万美元和3470万美元，净亏损分别为2230万美元和2700万美元[110][111] - 公司预计未来仍会亏损，且随着研发投入等增加，亏损可能大幅上升[111] - 公司营收会因与合作伙伴的协议时间、项目启动和里程碑达成等因素而波动[113] - 公司季度和年度经营业绩可能大幅波动，受技术需求、研发投入等多种因素影响[114][115] - 若公司无法实现盈利，可能影响公司价值和融资能力[112] - 2022年和2021年，三家合作伙伴分别占公司收入的72%和63%，剩余28%和37%的收入由36和26家合作伙伴贡献[130] 公司经营风险 - 公司商业成功依赖抗体发现平台质量和技术能力，以及市场接受度[117] - 公司未来成功取决于合作伙伴产品的审批和商业化，但公司无法控制相关进程[119] - 公司可能需要筹集额外资金，若无法按可接受条件筹集，会影响业务和财务状况[123] - 公司未来资本需求取决于营收增长、运营扩张成本等多种因素[126] - 公司依赖合作伙伴，若无法维持或拓展合作关系、合作伙伴无法成功开发和商业化疗法，公司经营结果将受不利影响[130][131] - 合作伙伴获得监管批准时间不确定，可能延迟、限制或拒绝批准，导致疗法无法商业化[132][140] - 合作伙伴可能不履行合同义务，包括支付里程碑款项、保密等，影响公司经营[144][145] - 合作伙伴有重大自由裁量权决定合作状态公告，意外结果或信息隐瞒可能导致公司股价下跌[147][148] - 合作伙伴可能无法按预期时间实现发现和开发里程碑，影响公司业务和股价[149] - 公司若无法有效管理业务增长，可能导致成本上升、质量下降等问题，损害声誉和业务前景[150] - 公司需管理预期增长，若管理不善，费用可能超预期增加，创收能力或降低[151] - 公司平台使用动物，动物染病或死亡、相关争议和负面宣传可能中断业务、损害声誉[152][153] - 公司在研发上投入并将继续投入，若投资回报低或慢，营收和经营业绩可能受影响[154] - 生命科学和生物技术平台技术市场竞争激烈，若无法成功竞争，公司可能无法增加或维持营收及盈利[156] - 公司管理使用关键业务指标评估业务，但这些指标可能无法准确反映业务全貌，影响财务预测和战略决策[161] - 公司依赖第三方托管鼠群，若第三方表现不佳，可能延误合作项目和研发工作[162] - 公司依赖少数供应商提供实验室设备和材料，供应波动或更换供应商可能影响业务[163][164] - 公司对市场规模和增长的估计基于复杂假设和估计，可能不准确，影响销售增长和业务[165] - 第三方支付方对新获批疗法的覆盖和报销情况不确定，可能限制合作伙伴商业化能力，减少公司营收[166] - 公司依赖信息技术系统，这些系统易受电信或网络故障、恶意软件等多种来源的损害[175][176] - 公司预计未来进行更多业务和资产收购，但可能面临无法找到合适目标、无法成功整合等问题[182] - 公司科研和开发工作在加利福尼亚州埃默里维尔、北卡罗来纳州达勒姆和亚利桑那州图森的设施进行，这些设施可能因自然灾害等受损[185] - 公司面临吸引和留住高素质管理、科研和工程人员的挑战，且竞争激烈[179][180][181] - 新冠疫情及其他流行病可能导致公司供应链中断、研发活动受阻、监管审批延迟等，影响业务、财务状况和经营成果[206][207] - 投资组合和银行存款面临市场、利率和信用风险，可能导致价值下降，影响公司资金获取能力[208] - 与Ligand分离后，公司失去其品牌、声誉和资源，可能影响客户吸引和保留，导致产品销售减少[210] - 分离可能使供应商重新定价、修改或终止合作关系，部分协议和许可可能被终止[211] - 公司作为独立公司运营可能面临困难，需获取额外资产和资源，可能产生意外成本[212] - 业务合并产生重大交易成本，作为独立上市公司将产生增量成本，成本金额和时间不确定[213] - 历史合并财务数据不能代表独立公司业绩，受费用分配、债务成本、成本结构和业务关系等因素影响[219][222] - 若分配及相关交易不符合税法重组规定，Ligand可能产生重大税务负债，公司可能需承担赔偿责任[221][224][225] - 为保持分配的免税重组资格，公司进行股权交易的能力可能受限[226] - 分离协议规定的潜在赔偿义务可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[228] - 分离协议中Ligand虽同意赔偿公司特定负债，但无法保证赔偿足以保护公司，且Ligand保险不一定适用于分离前的赔偿责任[230] - 分离和分配可能使公司面临州和联邦欺诈性转让法律及法定股息要求带来的潜在责任[231] - 不稳定市场和经济条件及金融机构不利发展，或对公司业务、财务状况和股价有严重不利影响[292] - 作为独立上市公司，公司运营成本增加，管理需投入大量时间在合规举措上[294] - 证券或行业分析师不发布研究或发布不准确、不利研究，公司股价和交易量可能下降[296] - 公司披露控制和程序可能无法防止或检测所有错误或欺诈行为[297] - 公司若不满足纳斯达克上市要求，普通股或认股权证可能被摘牌[298] 法规政策影响 - 欧盟CTR于2022年1月31日开始适用，有三年过渡期，2025年1月31日后所有临床试验将受其规定约束[133][134] - 2022年1月17日，英国MHRA发起为期八周的临床试验立法咨询，3月14日结束，结果将决定英国是否与欧盟CTR对齐[136] - 欧盟制药立法正在审查，预计2023年第一季度提出修订提案，2024年底或2025年初才可能通过[137] - 2010年美国颁布ACA法案，对生物制品产生多方面影响，且该法案面临诸多挑战[169][170] - 美国《2021年美国救援计划法案》自2024年1月1日起取消法定医疗补助药品回扣上限（目前设定为药品平均制造商价格的100%）[171] - 《2011年预算控制法案》对医疗服务提供商的医疗保险付款进行削减，该削减于2013年4月1日生效，将持续至2032年（2020年5月1日至2022年3月31日因疫情临时暂停）[171] - 《2022年降低通胀法案》要求特定药品制造商从2026年起与医疗保险进行价格谈判，自2023年起对超过通胀率的价格上涨征收回扣，2025年起用新折扣计划取代D部分覆盖缺口折扣计划[172] - 欧盟《2021/2282号健康技术评估条例》于2022年1月生效，2025年1月起开始适用[173] - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）对违规行为处以最高2000万欧元或公司年度全球营收4%的罚款[203] - 自2021年1月1日起，英国《通用数据保护条例》（UK GDPR）对违规行为处以最高2000万欧元（1750万英镑）或全球营业额4%的罚款[204] - 《加州消费者隐私法案》（CCPA）于2020年1月1日生效，为加州消费者创建个人隐私权利并增加处理特定个人信息实体的隐私和安全义务[202] - 《加州隐私权利法案》（CPRA）于2023年1月1日生效，对受涵盖企业施加额外数据保护义务[202] - 公司业务运营和与各方关系可能受欺诈和滥用及其他医疗保健法律法规约束，违反可能面临刑事制裁、民事处罚等后果[198] - 公司可能面临更广泛政府监管，若违反FDA对基因改造动物的规定，可能受到行政或司法制裁[196][197] 知识产权相关风险 - 若无法获得和维持足够的知识产权保护，公司平台和服务销售能力可能受损，还可能产生大量诉讼成本[234] - 美国在2013年3月16日之后实行先发明先申请制度，第三方先于公司提交专利申请可能获得公司发明的专利[243] - 《美国发明法案》改变了专利申请的审查方式和专利诉讼，可能增加公司专利申请和专利维护的不确定性和成本[244] - 2012年欧洲专利一揽子法规通过，统一专利制度和欧洲统一专利法院预计2023年6月1日生效，公司在UPC成立的前七年可选择将专利排除在外[245] - 生物技术领域的专利状况尤其不确定，美国最高法院等的判决可能影响公司获得新专利或执行现有专利的能力[246] - 公司已发布的专利若受到挑战，可能被认定无效或不可执行，导致公司业务竞争加剧[247] - 公司可能未意识到所有与平台或技术相关的第三方知识产权，可能影响专利的有效性[248] - 为确定发明的优先权，公司可能需参与干扰程序等，可能产生大量成本且结果不确定[249] - 公司依赖第三方授权，失去授权会对业务、技术平台开发和商业化产生重大不利影响[250][251] - 授权协议可能因违约被终止，导致公司失去技术开发和商业化能力，还可能面临诉讼和赔偿[251][255] - 部分技术平台组件为非独家授权，可能使公司处于竞争劣势，且可能面临侵权索赔[252] - 未来获取第三方知识产权授权可能面临困难，且授权费用可能较高，还可能是非独家授权[254] - 授权协议中的子授权可能受上游授权方影响，影响公司技术和产品的商业化[257] - 公司可能无法控制所有授权知识产权的诉讼、维护和执行，影响业务[258] - 公司授权的专利可能并非独家所有，第三方可能将其授权给竞争对手[259] - 公司可能无法在全球范围内保护知识产权，面临专利申请挑战、执法不力等问题[261][262] - 知识产权权利有局限性，可能无法充分保护公司业务和竞争优势[263][266] - 公司依赖商业秘密保护技术，但难以确保其不被泄露，可能影响业务[265][266] - 公司机密专有信息安全措施可能被突破，机密信息泄露或被第三方独立开发会损害公司竞争地位[267] - 公司可能面临员工不当使用或披露第三方机密信息的索赔，败诉会导致损失知识产权和增加竞争[268] - 公司在执行知识产权转让协议上可能不成功，可能需通过诉讼确定知识产权所有权[269] - 公司商标和商号可能面临挑战、侵权等问题，无法注册或维护会影响品牌建设和市场竞争[270][271] - 公司可能面临专利和其他知识产权的发明权索赔，败诉会损失知识产权和增加成本[272] - 公司可能卷入知识产权相关诉讼，会耗费时间和成本，影响业务和财务状况[273][274][275] - 第三方可能声称公司未经授权使用其专有技术，不利结果会限制公司技术使用和商业化[276] - 公司可能面临未识别的第三方专利侵权索赔，防御索赔会增加成本和资源消耗[277] - 公司获取和维护专利保护依赖遵守政府专利机构要求，不遵守会导致专利权利丧失[282] - 公司使用开源软件可能面临诉讼，开源软件许可条款可能要求披露专有源代码[284][285] - 公司知识产权若源于美国政府资助项目，政府依《拜杜法案》有非独占、不可转让、不可撤销全球许可使用权，还有“介入权”等[286] 公司人员及其他风险 - 公司员工、顾问和商业伙伴可能存在不当行为，或致法律或监管制裁及声誉损害[287] - 公司使用生物和危险材料，处理、存储和处置需专业知识和费用，不遵守法规会面临罚款[288] - 公司受美国和部分外国进出口管制、制裁、禁运、反腐败和反洗钱法律法规约束，违规会有严重后果[290] 证券交易相关 - 公司普通股和认股权证市场价格可能高度波动，大量证券出售可能导致股价下跌[110] - 公司普通股和认股权证市场价格可能高度波动，波动可能引发证券集体诉讼[299][300] - 截至2022年12月31日，Avista Capital Partners关联方持有15,817,934股（含获利股份），占公司已发行普通股的13.7%，还持有以每股11.50美元的行使价购买11,345,489股普通股的认股权证[301] - 出售证券的股东可出售最多36,450,645股总转售股份，占2022年12月31日公司已发行普通股总数的约31.6%（假设认股权证和期权未行使）或约28.8%（假设认股权证全部行使）[304] - 出售证券的股东可出售最多11,345,489份私募认股权证，占2022年12月31日公司已发行普通股总数的约9.0%（假设认股权证全部行使）[304] - 5,750,000股创始人股份由发起人以每股0.004美元的价格购买，基于2023年3月1日公司普通股收盘价每股4.15美元，持有者潜在每股利润约4.146美元，总计约2390万美元[307] - 与业务合并相关发行的3,920,440股普通股，股权对价为每股10.00美元，其中843,736股获利股份在达到特定股价归属条件时可交易[304] - 向发起人及相关方私募发行15,922,934股普通股，其中5,750,000股创始人股份在首次公开募股时以每股约0.004美元的价格发行，10,172,934股在赎回支持和远期购买中以每股10.00美元的价格发行[304] - 11,345,489份私募认股权证可行使发行11,345,489股普通股，行使价为每股11.50美元，其中8,233,333份认股权证在首次公开募股时以每份1.50美元的价格发行，3,112,156份认股权证在赎回支持和远期购买中作为每股10.00美元总购买价格的一部分发行[304] - 5,261,782股普通股可通过行使期权（加权平均行使价为10.83美元）、受限股票单位和绩效股票单位归属发行或发行[304] - 公司目前不打算支付普通股股息，未来收益将用于业务发展、运营和扩张[303] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布负面报告、停止覆盖或不经常发布报告，可能导致公司普通股和认股权证的交易价格或交易量下降[302] 公司人员配置 - 截至2022年12月31日，公司业务发展和营销部门仅有2名业务发展员工和2名营销员工[177] 公司收购情况 - 公司前母公司Ligand完成多项收购，包括2017年10月收购Crystal Bioscience、2019年7月收购Ab Initio等[182]

公司成立与资金存入 - 公司于2021年2月5日成立，首次公开募股和私募认股权证出售完成后，2.3575亿美元（每股10.25美元）存入信托账户[135] 业务合并相关 - 2022年3月23日，公司与Ligand、Legacy OmniAb和Merger Sub签订合并协议，进行反向莫里斯信托交易，Ligand向其股东分配100%的Legacy OmniAb普通股[136][138] - 2022年4月28日，公司向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明，该声明修订了5次，于9月30日生效，业务合并于11月1日完成[141] - 业务合并按美国公认会计原则作为反向资本重组处理，Legacy OmniAb为会计收购方[142] - 合并完成时，Legacy OmniAb普通股按1:1转换为新公司普通股，其期权等奖励按交换比率调整[145] - Legacy OmniAb普通股持有者和股权奖励持有者可获得基于价格的或有股份，50%在股价达到12.50美元时归属，其余在达到15美元时归属，需在合并后五年内[146] - 驯化时，公司所有已发行的A类和B类普通股、认股权证和单位自动转换[147] 相关协议签订 - 2022年3月23日，公司与相关方签订员工事务协议，对员工福利计划资产和负债进行分配，处理激励股权奖励[150] - 2022年3月23日，公司与相关方签订修订和重述的远期购买协议，向发起人出售150万股普通股和认股权证，总价1500万美元，发起人还购买了8672934股追加股份和1445489份追加认股权证，总价86729340美元[153] - 2022年3月23日，公司与发起人及Legacy OmniAb签订A&R FPA，同意发行并出售150万股OmniAb普通股和认股权证以收购166.6667股OmniAb普通股，总价1500万美元；发起人同意最多额外购买1000万股OmniAb普通股和最多额外166.6667份认股权证，总价最多1亿美元[178] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第三季度净亏损246.643万美元，源于形成和运营成本234.4863万美元以及远期购买和支持证券公允价值变动121.211万美元，部分被信托账户投资收益109.0543万美元抵消[157] - 2021年第三季度净亏损17.0579万美元，全部源于形成和运营成本[158] - 2022年前九个月归属于普通股股东的净亏损为867.7586万美元，源于形成和运营成本874.4341万美元、远期购买和支持证券公允价值变动114.712万美元以及与远期购买和支持证券相关的推定股息22.5万美元，部分被信托账户投资收益143.8875万美元抵消[159] 财务数据关键指标变化 - 净现金流量 - 2022年前九个月经营活动使用的净现金为92.0124万美元，由于净亏损845.2586万美元、信托账户投资收益143.8875万美元，部分被远期购买和支持证券公允价值变动114.712万美元和经营资产与负债变动782.4217万美元抵消[161] - 2021年2月5日（成立）至9月30日，经营活动使用的净现金为96.6382万美元，由于净亏损18.055万美元和经营资产与负债变动78.5832万美元[162] - 2022年前九个月投资活动无现金流量；2021年2月5日（成立）至9月30日，投资活动使用的净现金为2.3575亿美元，由于向信托账户投资现金；2022年前九个月融资活动提供的净现金为75万美元，来自发起人可转换本票收益[163] 首次公开募股相关 - 2021年8月12日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，产生总收益2.3亿美元[165] - 首次公开募股同时，发起人以每单位1.5美元的价格购买823.3333万份认股权证，总金额1235万美元[166] - 首次公开募股中出售的2300万股A类普通股均含赎回特征，且均被归类于永久权益之外[185] 认股权证相关 - 截至2021年8月12日，公开认股权证和私募认股权证的公允价值由独立估值专家使用蒙特卡罗模型确定[187] - 首次公开募股及后续部分行使超额配售权分配给公开认股权证的收益总计9813334美元（扣除发行成本后为9232604美元），记录在额外实收资本中[187] - 私募认股权证的发行收益为12350000美元（扣除发行成本后为12298375美元），记录在额外实收资本中[187] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计1590万股，在计算摊薄每股收益时未考虑其影响[188] 公司运营与财务状况 - 截至2022年9月30日，公司未开展运营和产生营业收入，仅产生信托账户现金和投资的非运营收入，公司财年截止日为12月31日[154] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外持有现金1.9847万美元，营运资金赤字984.354万美元；公司需额外融资完成业务合并并赎回2171.3864万股公众股[169] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司不受任何市场或利率风险影响[191]