公司资产与业务规模 - 截至2023年12月31日，公司总资产78.7亿美元，财富管理集团管理资产约37.3亿美元[20] - 2022年6月，公司完成从FNBC的分行收购，获得7980万美元存款和1660万美元贷款[21] - 2023年12月31日，公司在传统社区银行领域运营53家全服务银行办事处[22] - 截至2023年6月30日，公司在Effingham县的存款市场份额为41.51% [35] - 截至2023年12月31日，公司继续服务约20.8亿美元的商业FHA贷款[33] - 截至2023年12月31日，公司有914名员工，其中36名为兼职员工[36] - 截至2023年12月31日，公司拥有910万美元的其他房地产[115] - 2023年总资产为78.67亿美元，较2022年的78.56亿美元略有增长[340] - 2023年总负债为70.75亿美元，较2022年的70.97亿美元有所下降[340] - 2023年股东权益为7.92亿美元，较2022年的7.59亿美元有所增长[340] - 2023年末普通股数量为216（单位未提及），2022年末为222，2021年末为221[348] - 2023年末资本盈余为435,463美元，2022年末为449,196美元，2021年末为445,907美元[348] - 2023年末留存收益为322,379美元，2022年末为282,405美元，2021年末为212,472美元[348] - 2023年末累计其他综合收益（损失）为 - 76,753美元，2022年末为 - 83,797美元，2021年末为5,237美元[348] - 2023年末股东权益总额为791,853美元，2022年末为758,574美元，2021年末为663,837美元[348] 公司战略与贷款策略 - 公司战略计划聚焦建立以绩效为基础、以客户为中心的文化，实现收入多元化，寻求增值收购等[21] - 公司贷款策略是维持基于客户类型、贷款产品类型、地理位置和行业的广泛多元化贷款组合[23] 员工培训与发展 - 自2016年MASTERS高潜力培训项目启动以来，共有110名员工参与[38] 监管法规与资本要求 - 公司资产少于150亿美元，可保留信托优先股收益作为资本，但未来不能再通过发行信托优先股筹集资本[46] - 2018年5月《监管放松法案》颁布，公司无需进行强制压力测试、设立风险委员会或遵守沃尔克规则[41] - 巴塞尔III规则适用于公司和银行，提高了资本数量和质量要求，增加了多数最低资本比率[49][50][51][52] - 银行机构若要自由进行资本分配和支付高管奖金，需维持2.5%的普通股一级资本保护缓冲[53] - 考虑保护缓冲后，普通股一级资本最低比率为7%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[53] - 为达到资本充足，银行组织需维持多项资本比率，包括普通股一级资本比率4.5%等[55] - 截至2023年12月31日，银行未收到美联储增加资本的指令，且资本充足，公司也满足相关要求并符合资本保护缓冲规定[58] - 监管机构可根据银行资本水平采取“迅速纠正行动”，权力范围取决于银行资本类别[59] - 资产少于100亿美元的社区银行可选择新的资本框架，公司尚未决定是否选择[60] - 公司作为银行控股公司需受美联储监管，有义务为银行提供财务支持并定期接受检查和报告[61] - 银行控股公司进行并购需获美联储事先批准，符合条件可跨州收购银行，且需资本充足和管理良好[62] - 公司2006年选择作为金融控股公司运营，需保持资本充足、管理良好，银行需有至少令人满意的CRA评级[65] - 联邦法律规定收购银行或银行控股公司25%或以上有表决权证券被认定为“控制”，10% - 24.99%在特定情况下也可能构成“控制”[66] - 银行控股公司支付股息受公司法和美联储政策影响，寻求支付股息自由需维持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲[69] 存款保险与评估费 - 银行存款账户由FDIC的DIF保险，最高保额为每个被保险存款人类别250,000美元[76] - FDIC采用基于风险的评估系统，银行存款保险总基础评估率目前为2.5 - 32个基点[77] - 因全球金融危机，Dodd - Frank法案将DIF最低储备比率从1.15%提高到1.35%，2023年1月1日起初始基础存款保险评估率上调2个基点[78] - 因硅谷银行和签名银行倒闭成本约163亿美元，FDIC对存款超50亿美元银行自2024年第一季度起征收13.4个基点特别评估费，预计征收八个季度[79] - 截至2023年12月31日，银行向DFPR支付监管评估费约50万美元[80] 贷款相关情况 - 2023年12月31日，商业房地产及建筑和土地开发贷款总额28.59438亿美元，其中多户住宅贷款占比18.1% [28] - 2023年第四季度，公司停止通过GreenSky和LendingPoint发放消费贷款[29] - 截至2023年12月31日，公司贷款信用损失准备金占总贷款的比例为1.12%，占不良贷款总额的比例为121.56%[108] - 截至2023年12月31日，约52.8%的贷款组合由以房地产作为主要或次要抵押品的贷款组成[109] - 截至2023年12月31日，商业贷款占公司总贷款组合的70.8%，风险高于其他类型贷款[112] - 截至2023年12月31日，房地产建设贷款约占公司总贷款组合的7.4%，存在估计不准确和市场波动导致损失的风险[114] - 商业贷款、中小企业贷款、房地产建设贷款等业务受市场和经济环境影响，可能增加公司风险并对财务状况产生不利影响[112][113][114] - 贷款信用损失准备的评估需运用估计、假设和判断，受多种因素影响[319] - 截至2023年12月31日，公司贷款信用损失准备为6850.2万美元，当年贷款信用损失拨备为2113.2万美元[334] 关键风险主题 - 2023年关键风险主题包括运营风险、信用风险、利率风险和战略风险[92] 法规合规与监管影响 - 2022年公司银行开始受伊利诺伊州社区再投资法案（CRA）标准约束[97] - 2023年10月24日银行监管机构发布CRA规则，部分于2024年4月1日生效[96] - 联邦法律和FDIC法规对FDIC保险州银行的股权投资和业务活动有限制，但目前未对公司银行运营产生重大影响[86] - 联邦法律对公司银行与关联方的“涵盖交易”有限制[87] - 联邦银行机构制定安全稳健标准，若银行违规可能面临多种限制和执法行动[90][91] - 公司银行需遵守美国联邦和州关于保护客户隐私和信息安全的法律法规[93] - 公司旗下Midland Wealth Advisors, LLC是注册投资顾问，受SEC监管[102] - 公司面临监管风险，监管机构可能因检查结果采取补救措施，包括责令整改、增加资本、限制增长等，会对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[152] - 公司需遵守反洗钱等法规，若政策、程序和系统被认为有缺陷，可能面临责任，包括罚款和监管行动，影响业务计划[153] - 公司需遵守消费者保护法，违反公平贷款法可能面临多种制裁，对业务、财务状况、经营成果和增长前景产生重大不利影响[155] 各类风险及影响 - 欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件可能对公司业务、财务状况和发展前景产生重大不利影响[119] - 公司依赖第三方信息技术和电信系统，系统故障、中断或数据泄露可能对公司运营和财务状况产生不利影响[122] - 公司面临运营风险，包括客户或员工欺诈、数据处理系统故障和错误等，内部控制和保险可能无法完全应对[126][127] - 新冠疫情可能继续对美国经济和公司客户产生不利影响，进而影响公司业务[128] - 公司的收购增长战略面临财务、执行和运营风险，可能影响公司业务和盈利能力[129] - 公司的成功在很大程度上依赖现有高管团队，关键人员流失可能损害公司战略实施和业务发展[132] - 失去关键人员可能对公司业务和增长产生不利影响，且部分重要员工无有效竞业协议[133][134] - 2023年10月21日终止与GreenSky合作，若还款速度超预期且再投资机会不足，将影响贷款增长和盈利能力[135] - 出售抵押贷款和服务权时，违反相关协议可能需回购或赔偿，影响公司流动性和财务状况[136] - 金融服务行业技术变革快，公司实施新技术可能面临挑战，且竞争对手资源更丰富[138][139] - 公司面临金融服务公司等多类竞争对手，竞争加剧可能导致贷款、存款等减少，影响盈利能力[141] - 消费者和企业使用非银行机构进行金融交易增多，可能导致公司手续费收入和客户存款流失[142] - 2022年投资开发BaaS平台，可能因合作伙伴违规面临合规风险，且可能无法产生重大财务影响[143] - 商誉减值可能需计提费用，对公司财务状况和经营成果产生负面影响[144][145] - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，面临潜在监管后果[146] - 公司需满足巴塞尔协议III的最低资本要求，未达标将面临诸多限制，资本缓冲不足会限制分红等[151] - 截至2023年12月31日，公司证券投资组合有9990万美元未实现损失，利率上升使证券组合价值受损，影响有形账面价值[158] - 美联储政策使联邦基金目标利率大幅上升，推动现行利率显著提高，高利率环境预计持续，虽增加净利息收入，但也带来负面影响[158] - 利率波动会影响公司净利息收入，利率上升时，负债利率上升快于资产利率，可能导致利润下降[159] - 利率上升增加借款人违约可能性，影响抵押物市场价值，增加不良资产，减少利息收入[160][161] - 公司证券投资组合可能因利率上升、经济和市场状况恶化等因素出现损失，影响财务状况和经营成果[163] - 公司流动性依赖客户存款等资金来源，存款余额减少可能导致资金成本增加，影响净利息收入和净利润[166][167] - 公司可能需要筹集额外资本，若无法满足监管资本要求，财务状况、流动性和经营成果将受到重大不利影响[170] 利率风险管理 - 公司积极管理利率风险，董事会风险政策与合规委员会每季度监督利率风险敏感度，确保符合风险限额[307] - 公司使用NII at Risk模型评估利率风险，考虑多种利率情景，建模依赖众多假设[311] - 2023年12月31日，利率立即变动-200、-100、+100、+200基点时，净利息收入美元变化分别为53.9万、-29.3万、-142.4万、-316.2万美元，百分比变化分别为0.2%、-0.1%、-0.6%、-1.3%[313] - 2023年公司在所有情景下均符合董事会政策限制，预计在利率下降环境中盈利增加[313][314] 价格风险 - 公司面临价格风险，来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资[315] 财务报表审计 - 独立注册会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况，内部控制有效[327] 财务指标变化 - 2023年总利息收入为4.04亿美元，较2022年的3.02亿美元增长34%[343] - 2023年总利息支出为1.68亿美元，较2022年的0.56亿美元增长200%[343] - 2023年净利息收入为2.36亿美元，较2022年的2.46亿美元略有下降[343] - 2023年信贷损失拨备为2113.2万美元，较2022年的2012.6万美元略有增长[343] - 2023年非利息收入为6659万美元，较2022年的7989.1万美元有所下降[343] - 2023年非利息支出为1.74亿美元，较2022年的1.76亿美元略有下降[343] - 2023年净利润为7546万美元，较2022年的9902.5万美元有所下降[343] - 2023年净利润为75,460美元，2022年为99,025美元，2021年为81,317美元[345] - 2023年其他综合收益（税后）为7,044美元，2022年为 - 89,034美元，2021年为 - 6,194美元[345] - 2023年综合收益总额为82,504美元，2022年为9,991美元，2021年为75,123美元[345] - 2023年普通股股息宣布为每股1.20美元，2022年为每股1.16美元，2021年为每股1.12美元[348] - 2023年优先股股息为8,913美元，2022年为3,169美元[348]

公司财务交易 - 2023年第三季度，公司确认660万美元一次性增强费，相关退保税费450万美元，出售6590万美元投资证券并确认490万美元损失，偿还1700万美元FHLB预付款[136] - 2023年第二季度，公司赎回660万美元未偿还次级票据，加权平均赎回价格为票据本金总额的89.2%，记录收益70万美元[137] - 2022年10月15日，公司按条款赎回本金总额4000万美元的固定浮动利率次级票据[138] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[139] - 2022年第三季度，公司计划出售2400万美元商业FHA贷款服务权资产，2023年6月30日放弃出售计划[140] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[141] 公司收入与收益情况 - 2023年第三季度净收入1800万美元，摊薄后每股收益0.71美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少540万美元和所得税费用增加570万美元[142] - 2023年前九个月净收入6140万美元，摊薄后每股收益2.43美元，较2022年同期减少，主要因净利息收入减少420万美元、非利息费用增加370万美元和所得税费用增加590万美元[143] 净利息收入与收益率 - 2023年第三季度，税等效净利息收入降至5880万美元，净利息收益率降至3.20%，2022年同期分别为6430万美元和3.63%[147] - 2023年前九个月，税等效净利息收入降至1.786亿美元，净利息收益率降至3.27%，2022年同期分别为1.832亿美元和3.60%[148] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为72.84382亿美元，利息及费用为1.0379亿美元，收益率为5.65%；2022年同期平均余额为70.28846亿美元，利息及费用为0.79863亿美元，收益率为4.51%[150] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净利息收入为5880.1万美元，净利息收益率为3.20%；2022年同期净利息收入为6433.1万美元，净利息收益率为3.63%[150] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为72.94397亿美元，利息及费用为3.00259亿美元，收益率为5.50%；2022年同期平均余额为68.07774亿美元，利息及费用为2.12537亿美元，收益率为4.17%[153] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为1.78584亿美元，净利息收益率为3.27%；2022年同期净利息收入为1.83182亿美元，净利息收益率为3.60%[153] 不同资产与负债情况 - 2023年三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7839.1万美元，利息及费用为103.6万美元，收益率为5.24%；2022年同期平均余额为1.95657亿美元，利息及费用为112.5万美元，收益率为2.28%[150] - 2023年前三季度，联邦基金出售和现金投资平均余额为7693.9万美元，利息及费用为286.8万美元，收益率为4.98%；2022年同期平均余额为2.68111亿美元，利息及费用为176.4万美元，收益率为0.88%[153] - 2023年三季度，贷款平均余额为62.97568亿美元，利息及费用为9411.8万美元，收益率为5.93%；2022年同期平均余额为60.40358亿美元，利息及费用为7356.8万美元，收益率为4.83%[150] - 2023年前三季度，贷款平均余额为63.24578亿美元，利息及费用为2.74005亿美元，收益率为5.79%；2022年同期平均余额为56.66874亿美元，利息及费用为1.94442亿美元，收益率为4.59%[153] - 2023年三季度，计息存款平均余额为53.54356亿美元，利息费用为3776.9万美元，利率为2.80%；2022年同期平均余额为49.22345亿美元，利息费用为1024.9万美元，利率为0.83%[150] - 2023年前三季度，计息存款平均余额为52.23852亿美元，利息费用为9779.1万美元，利率为2.50%；2022年同期平均余额为47.1761亿美元，利息费用为1622万美元，利率为0.46%[153] 利息收支变化 - 2023年第三季度利息收入增加2390万美元至1.038亿美元，生息资产收益率从4.51%升至5.65%[157] - 2023年前三季度利息收入增加8770万美元至3.003亿美元，生息资产收益率从4.17%升至5.50%[161] - 2023年第三季度平均生息资产从70.3亿美元增至72.8亿美元，平均贷款和投资证券分别增加2.572亿美元和1.14亿美元[158] - 2023年前三季度平均生息资产从68.1亿美元增至72.9亿美元，平均贷款增加6.577亿美元[162] - 2023年第三季度利息支出增加2950万美元至4500万美元，付息负债成本从1.12%升至3.01%[165] - 2023年前三季度利息支出增加9230万美元至1.217亿美元，付息负债成本从0.74%升至2.77%[167] 贷款信用相关 - 2023年第三季度贷款信用损失拨备为520万美元，2022年同期为700万美元；2023年前三季度为1420万美元，2022年同期为1660万美元[171] - 2023年9月30日贷款总额降至62.8亿美元，较2022年12月31日减少2560万美元；其中建筑和土地开发贷款增加9590万美元，商业贷款和租赁增加5040万美元，消费者贷款减少1.6亿美元[183][184] - 2023年9月30日贷款信用损失准备金为6670万美元，占贷款总额的1.06%，2022年12月31日为6110万美元，占比0.97%[191] - 截至2023年9月30日，商业贷款拨备为1940万美元，占总商业贷款的1.24%，2022年12月31日为1460万美元，占比0.97%[193] - 截至2023年9月30日，商业房地产贷款拨备为2460万美元，占总商业房地产贷款的1.02%，较2022年12月31日减少470万美元[195] - 截至2023年9月30日，租赁投资组合拨备为940万美元，占总商业租赁的1.94%，较2022年12月31日增加260万美元[196] - 2023年第三季度净冲销总额为340万美元，2022年同期为320万美元；2023年前九个月净冲销总额为860万美元，2022年同期为820万美元[201] - 截至2023年9月30日，不良贷款总额为5598.1万美元，占总贷款的0.89%，2022年12月31日为4942.3万美元，占比0.78%[203] - 2023年9月30日止三个月的冲销中，商业贷款220万美元、设备融资贷款和租赁230万美元、商业房地产贷款230万美元[200] - 2023年前九个月，新增不良贷款3507.1万美元，回归正常状态109.7万美元，收到还款2079.5万美元[204] 非利息收入与费用 - 2023年第三季度非利息收入同比增长14.91%，前三季度同比增长14.47%[173] - 2023年第三季度和前三季度出售投资证券分别亏损500万美元和650万美元，预计一年内回本[173] - 2023年第三季度和前三季度公司持有的人寿保险收入均增加660万美元[174] - 2023年前九个月其他收入增加390万美元，包括赎回次级债务收益70万美元、出售OREO收益80万美元、股权证券净未实现收益增加140万美元[175] - 2023年前九个月非利息费用总计1.29414亿美元，较2022年同期的1.25719亿美元增加369.5万美元；其中薪资和员工福利费用增加200万美元，主要因年度薪资增长和医疗保险费用增加[177] - 2023年9月30日公司员工数量为911人，较2022年9月30日的930人有所减少[177] - 2023年前九个月数据处理费用增加130万美元，主要因持续投资技术以服务增长的客户群和增加的交易量[179] - 2023年前九个月FDIC保险费用增加100万美元，主要因FDIC自2023年1月1日起将基本评估率提高2个基点[180] 税率情况 - 2023年第三季度和前九个月公司有效税率分别为39.0%和29.5%，2022年同期分别为19.9%和23.0%，主要因退保相关税务费用450万美元和第三季度140万美元的准备金调整[181] 资产与负债总额 - 2023年9月30日总资产增至79.8亿美元，较2022年12月31日的78.6亿美元有所增加[182] - 截至2023年9月30日，负债总额为72.1亿美元，较2022年12月31日的71.0亿美元有所增加[212] 存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款增加4040万美元至64.1亿美元，非计息存款占比降至18.0%，2022年12月31日为21.4%[214] - 截至2023年9月30日，无保险存款总额为12.8亿美元，占总存款的20%，2022年12月31日为15.5亿美元，占比24%[215] 股东权益与股票回购 - 截至2023年9月30日，股东权益增加570万美元至7.643亿美元，2023年公司净收入为6140万美元[218] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年9月30日，已回购1490万美元[219] 质押与流动性 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，用于回购协议出售证券的质押投资证券账面价值分别为2780万美元和4610万美元[222] - 截至2023年9月30日，估计总流动性为2.033854亿美元，2022年12月31日为1.379404亿美元[223] 资本监管 - 公司采用允许的五年期资本过渡救济措施[226] - 公司需遵守联邦和州银行监管机构的各种监管资本要求，未达标可能对财务报表产生重大影响[225] - 截至2023年9月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义，总风险资本比率方面，公司为12.84%，银行是12.13%，监管要求为10.50%[227] 风险情况 - 公司主要面临利率风险，源于提供金融产品，其次是抵押支持证券投资的价格风险[228] - 公司面临抵押支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[238] 利率风险管理 - 董事会风险政策与合规委员会监督利率风险管理，设定风险措施、限额和政策指南，季度会议监测利率风险敏感度[230][231] - 资产敏感头寸下短期利率上升预计增加净利息收入，负债敏感头寸则相反[233] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，至少季度计算并报告给委员会[234][235] - 2023年9月30日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为13564千美元、4761千美元、 -7540千美元、 -15513千美元，百分比变化为5.9%、2.1%、 -3.3%、 -6.7%[236] - 2022年12月31日，NII at Risk显示利率立即变化 -200、-100、+100、+200基点时，美元变化分别为0、 -12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变化为0、 -4.2%、3.6%、7.2%[236] - 2023年9月30日，公司在 -200、-100、+100和 +200基点情景下均在董事会政策限额内[236] - 2023年9月30日NII at Risk预计，与2022年12月31日相比，公司收益在利率下降环境中盈利能力增强[237] 模型预测 - 模型预测2023年美国国内生产总值增长1.5%，2024年增长0.3%；2024年失业率平均为5.6%[197] 可供出售投资证券 - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.35009亿美元，2022年12月31日为7.68234亿美元[207] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券总额为835009千美元，加权平均收益率为3.37%[209] 贷款发起计划终止 - 2023年1月24日公司通知GreenSky，自2023年10月21日起终止参与其贷款发起计划，终止后GreenSky将继续服务相关贷款[184] 模型预期信贷损失调整 - 2023年模型预期信贷损失调整时，定性因素调整从2022年12月31日的50个基点升至约54个基点[198]

融资与赎回 - 2023年第二季度公司赎回660万美元次级票据，加权平均赎回价格为总本金的89.2%，记录收益70万美元[71] - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[71] 净收入与每股收益 - 2023年第二季度公司净收入2160万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净收入2190万美元，摊薄后每股收益0.97美元[73] - 2023年前六个月公司净收入4330万美元，摊薄后每股收益1.72美元；2022年同期净收入4260万美元，摊薄后每股收益1.89美元[73] 净利息收入与净息差 - 2023年第二季度，按税收等效基础计算，净利息收入降至5900万美元，净息差降至3.23%；2022年同期净利息收入为6170万美元，净息差为3.65%[74] - 2023年前六个月，按税收等效基础计算，净利息收入增至1.198亿美元，净息差为3.31%；2022年同期净利息收入为1.189亿美元，净息差为3.58%[74] 生息资产与付息负债 - 2023年第二季度末，平均总生息资产为7.333893亿美元，平均收益率为5.51%；2022年同期平均总生息资产为6.769438亿美元，平均收益率为4.12%[76] - 2023年第二季度末，平均总付息负债为5.900691亿美元，平均利率为2.83%；2022年同期平均总付息负债为5.274505亿美元，平均利率为0.60%[76] 收购与资产处置 - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[72] - 2023年6月30日，公司放弃出售商业FHA贷款服务权资产的计划，并将该资产从待售资产中移除，未确认损益[71] 利息收支情况 - 2023年上半年利息收入在税等效基础上增加6380万美元至1.965亿美元，生息资产收益率从4.00%升至5.43%[80] - 2023年前六个月平均生息资产从67亿美元增至73亿美元，平均贷款增加8.613亿美元，联邦基金出售和现金投资减少2.287亿美元[80] - 2023年上半年平均商业贷款增加1.299亿美元，商业FHA仓库贷款减少6340万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加1.933亿美元[80] - 2023年上半年商业房地产贷款组合平均余额增加3.697亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.418亿、1.088亿和7330万美元[80] - 2023年第二季度利息收入在税等效基础上增加3110万美元至1.007亿美元，生息资产收益率从4.12%升至5.51%[78] - 2023年第二季度平均生息资产从67.7亿美元增至73.3亿美元，平均贷款和投资证券分别增加6.782亿和4250万美元，联邦基金出售和现金投资减少1.591亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业贷款增加1.155亿美元，商业FHA仓库贷款减少9320万美元，剔除该部分后平均商业贷款增加2.087亿美元[78] - 2023年第二季度平均商业房地产贷款增加2.297亿美元，建筑贷款、消费贷款和租赁组合分别增加1.54亿、6800万和7060万美元[78][79][80] - 2023年第二季度利息支出增加3370万美元至4170万美元，付息负债成本从0.60%升至2.83%[80] - 2023年上半年利息支出增加6290万美元至7670万美元，付息负债成本从0.54%升至2.65%[80] 非利息收支情况 - 2023年上半年非利息收入同比增长14.25%，二季度同比增长28.33%[81] - 截至2023年6月30日，财富管理资产从35亿美元增至35.9亿美元，六个月收入减少60万美元[81] - 2023年二季度和上半年出售投资证券分别亏损90万美元和150万美元，预计一年内回本[81] - 2023年二季度和上半年其他非利息收入分别增加320万美元和410万美元[81] - 2023年上半年非利息支出增加515.3万美元，员工薪酬增加260万美元[82] - 截至2023年6月30日，公司员工从932人减至915人[82] - 2023年上半年和二季度数据处理费分别增加90万美元和50万美元[82] 资产与负债规模 - 截至2023年6月30日，总资产从78.6亿美元增至80.3亿美元[83] - 截至2023年6月30日，贷款总额从63.1亿美元增至63.7亿美元，商业贷款和租赁、建筑与土地开发贷款分别增加1.021亿美元和4570万美元，消费贷款减少1.032亿美元[84] - 截至2023年6月30日，贷款总额为63.67344亿美元，较2022年12月31日的57.95544亿美元有所增加[85][87] - 截至2023年6月30日，可供出售投资证券的账面价值为8.82715亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元有所增加[90] - 截至2023年6月30日，负债总额为72.6亿美元，高于2022年12月31日的71亿美元[92] 贷款相关情况 - 公司将于2023年10月21日终止与GreenSky的贷款发起计划[84] - 2023年6月30日，贷款信用损失准备金为6500万美元，占贷款总额的1.02%，高于2022年12月31日的6110万美元（占比0.97%）[85] - 2023年第二季度净冲销额为300万美元，上半年为510万美元，与去年同期相比变化不大[87] - 截至2023年6月30日，不良贷款总额为5484.4万美元，占贷款总额的0.86%，高于2022年12月31日的4942.3万美元（占比0.78%）[89] - 截至2023年6月30日，潜在问题商业贷款总额为1.69431亿美元，高于2022年12月31日的1.56616亿美元[89] - 2023年6月30日，商业贷款信用损失准备金为1530万美元，占商业贷款总额的0.95%，较2022年12月31日有所变化[86] - 2023年6月30日，住宅房地产贷款信用损失准备金为560万美元，占该类贷款总额的1.49%，高于2022年12月31日[86] - 2023年6月30日，消费者贷款信用损失准备金为400万美元，占消费者贷款总额的0.37%，较2022年12月31日上升[86] - 2023年6月30日，租赁融资贷款信用损失准备金为750万美元，占租赁融资贷款总额的1.51%，较2022年12月31日增加[86] 存款情况 - 截至2023年6月30日，总存款增加6190万美元至64.3亿美元，其中货币市场和定期存款产品余额分别增加4240万美元和2.511亿美元，非利息活期账户余额减少1.993亿美元[93] - 2023年第二季度，平均存款余额为64.46772亿美元，加权平均利率为2.09%；2022年同期平均存款余额为61.20027亿美元，加权平均利率为0.25%[95] - 截至2023年6月30日，未保险存款总额为12.1亿美元，占总存款的19%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（占比24%）[95] 股东权益与回购 - 截至2023年6月30日，股东权益增加1820万美元至7.768亿美元，公司在2023年实现净收入4330万美元[96] - 公司有一项股票回购计划，董事会授权公司回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年6月30日，已回购890万美元（432,809股），剩余回购授权约为1610万美元[96] - 2023年第二季度，公司共回购310327股普通股，平均价格为19.78美元，截至2023年6月30日，已根据计划回购432809股，总购买价格为890万美元[106] 质押与流动性 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，用于回购协议下出售证券的质押投资证券账面价值分别为2880万美元和4610万美元[97] - 截至2023年6月30日，估计总流动性为15.4551亿美元，高于2022年12月31日的13.79404亿美元[97] - 公司根据市场条件的有条件融资包括额外信贷额度3.3亿美元和经纪定期存单额外额度4亿美元[97] 资本充足率 - 截至2023年6月30日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[98] - 2023年6月30日，公司总风险资本比率为12.65%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.47%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为8.03%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.57%，最低监管要求为4.00%[99] - 2023年6月30日，银行总风险资本比率为11.89%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为11.01%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.07%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[99] 利率风险评估 - 2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200个基点时，净利息收入美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%；2022年12月31日，对应美元变动分别为 - 12560千美元、10814千美元、21357千美元，百分比变动分别为 - 4.2%、3.6%、7.2%[102] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，2023年6月30日，利率立即变动 - 100、+100、+200基点时，美元变动分别为 - 9439千美元、10748千美元、20948千美元，百分比变动分别为 - 3.4%、3.9%、7.5%[102] - 2023年6月30日，公司在 - 100、+100和 + 200基点情景下均在董事会政策限制范围内，且相比2022年12月31日，盈利对利率上升情景的敏感性增加[103] 公司评估与风险 - 公司管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[104] - 本财季公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[104] - 公司在正常业务中面临各种诉讼，但预计不会对公司产生重大影响，且无重大未决法律诉讼[104] - 自2022年年度报告披露以来，风险因素没有重大变化[104] - 公司面临市场风险，主要为利率风险和价格风险，利率风险源于多种因素，公司积极管理该风险[100] 交易安排情况 - 2023年第二季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[106] 报告提交情况 - 公司提交了多项报告相关的认证和财务信息文件[107][108][109][110] 经济预测 - 预计2023年美国GDP增长1.3%，2024年增长0.4%；2023年失业率平均为3.9%，2024年升至5.2%[86]

公司融资与收购 - 2022年8月24日，公司发行并出售460万份存托股份，净收益1.105亿美元[66] - 2022年6月17日，公司完成收购，获得7980万美元资产，包括6030万美元现金和1660万美元贷款，并承担7980万美元存款[68] - 2022年10月15日，公司赎回本金总额4000万美元的次级票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息，利率6.25%[66][67] 公司资产出售计划 - 2022年第三季度，公司计划出售商业服务权资产，将2400万美元的商业FHA贷款服务权转为待售资产[66] 公司盈利情况 - 2023年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1950万美元，摊薄后每股收益0.86美元；2022年同期净利润为2070万美元，摊薄后每股收益0.92美元[69] 净利息收入与净息差 - 2023年第一季度净利息收入增至6070万美元，净息差为3.39%；2022年同期净利息收入为5720万美元，净息差为3.50%[69] 生息资产与计息负债 - 截至2023年3月31日，公司平均生息资产为72.65亿美元，平均收益率为5.35%；2022年同期平均生息资产为66.21亿美元，平均收益率为3.87%[70] - 截至2023年3月31日，公司平均计息负债为57.83亿美元，平均利率为2.46%；2022年同期平均计息负债为50.78亿美元，平均利率为0.47%[70] 美联储加息 - 2023年3月22日，美联储加息25个基点，基准利率目标区间升至4.75%-5.00%，2022年初为0.00%-0.25%[69] 收支对比 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，净利息收入增加370万美元，信贷损失拨备减少100万美元，非利息收入增加20万美元；非利息支出增加360万美元，所得税费用增加30万美元[69] 利息收入与支出 - 2023年第一季度利息收入增至9580万美元，较2022年同期增加3270万美元，生息资产收益率从3.87%升至5.35%[73] - 2023年第一季度利息支出增至3500万美元，较2022年同期增加2910万美元，计息负债成本从0.47%升至2.46%[74] 非利息收入与支出 - 2023年第一季度非利息收入增长1.06%，财富管理收入减少70万美元，其他非利息收入增加90万美元[75] - 2023年第一季度非利息支出增至4448.2万美元，较2022年同期增加359.8万美元，主要是薪资和员工福利等费用增加[75] 资产与贷款总额 - 2023年3月31日总资产增至79.3亿美元，较2022年12月31日增加[77] - 2023年3月31日贷款总额增至63.5亿美元，较2022年12月31日增加4780万美元，主要是商业贷款和商业房地产贷款增加[78] 各类贷款情况 - 商业贷款和租赁增加8.41亿美元至20.9亿美元，剔除商业FHA仓库贷款减少因素后增加9.89亿美元，主要来自设备融资业务[78] - 消费贷款在2023年3月31日减少6110万美元，主要因与GreenSky合作项目的贷款发放减少[78] - 截至2023年3月31日，贷款总额为63.54亿美元，其中商业贷款43.55亿美元，商业房地产贷款24.48亿美元，建筑和土地开发贷款3.27亿美元，住宅房地产贷款3.70亿美元，消费贷款11.19亿美元，租赁融资5.10亿美元[80] 所得税费用与税率 - 2023年第一季度所得税费用为690万美元，有效税率为24.0%，2022年同期分别为660万美元和24.2%[76] 贷款信用相关指标 - 2023年3月31日，贷款信用损失准备金为6210万美元，占贷款总额的0.98%，高于2022年12月31日的6110万美元（占比0.97%）[82] - 2023年第一季度净冲销额为210万美元，占平均贷款的0.14%，低于2022年同期的230万美元（占比0.17%）[83] - 截至2023年3月31日，不良贷款总额为5070万美元，占贷款总额的0.80%，高于2022年12月31日的4940万美元（占比0.78%）[85] - 截至2023年3月31日，不良资产总额为5880万美元，占总资产的0.74%，与2022年12月31日持平[85] - 信用损失准备金与不良贷款的比率为122.39%，低于2022年12月31日的123.53%[85] - 2023年第一季度，若不良贷款按原条款正常还款，本应记录的额外利息收入为80万美元，与2022年同期持平[85] - 截至2023年3月31日，风险评级为7或8的商业贷款增至2890万美元，商业房地产贷款降至1.182亿美元[85] 信贷质量监测与损失估计 - 公司使用综合方法监测信贷质量，包括风险分类系统识别潜在问题贷款[80][81] - 估计预期信贷损失时，公司使用牛津经济研究院的预测宏观经济变量，并根据情景对模型结果进行定性调整[82] 投资证券与现金等价物 - 截至2023年3月31日，可供出售投资证券公允价值为8.12285亿美元，较2022年12月31日的7.68234亿美元有所增加[86] - 2023年3月31日现金及现金等价物降至1.383亿美元，较2022年12月31日减少2230万美元[88] 负债与存款情况 - 2023年3月31日负债总额为71.5亿美元，高于2022年12月31日的71亿美元[88] - 截至2023年3月31日，总存款增至64.3亿美元，较2022年12月31日增加6050万美元[89] - 2023年第一季度，货币市场和定期存款产品余额分别增加7970万美元和1.436亿美元，非利息活期账户余额减少1.464亿美元[89] - 2023年3月31日，未保险存款总额为13.2亿美元，占总存款的21%，低于2022年12月31日的15.5亿美元（占比24%）[91] 股东权益与净收入 - 截至2023年3月31日，股东权益增至7.756亿美元，较2022年12月31日增加1710万美元[92] - 2023年公司净收入为2180万美元，累计其他综合损失减少600万美元[92] 股票回购 - 公司董事会授权回购不超过2500万美元的普通股，截至2023年3月31日，已回购280万美元（124266股），剩余回购额度约2220万美元[92] - 2023年第一季度，公司共回购124650股普通股，平均价格为22.55美元/股[102] - 截至2023年3月31日，公司根据股票回购计划已回购124266股普通股，总购买价格为280万美元，剩余可回购金额为2219.8588万美元[102] 流动性与资本充足率 - 2023年3月31日，公司估计总流动性为15.891亿美元，高于2022年12月31日的13.794亿美元[93] - 截至2023年3月31日，公司和银行超过监管最低要求，达到资本充足的监管定义[94] - 2023年3月31日，公司总风险资本比率为12.46%，最低监管要求为10.50%；一级风险资本比率为10.25%，最低监管要求为8.50%；普通股一级风险资本比率为7.84%，最低监管要求为7.00%；一级杠杆比率为9.54%，最低监管要求为4.00%[95] - 2023年3月31日，银行总风险资本比率为11.59%，最低监管要求为10.50%，资本充足要求为10.00%；一级风险资本比率为10.76%，最低监管要求为8.50%，资本充足要求为8.00%；普通股一级风险资本比率为10.76%，最低监管要求为7.00%，资本充足要求为6.50%；一级杠杆比率为10.02%，最低监管要求为4.00%，资本充足要求为5.00%[95] 利率风险评估 - 公司主要面临利率风险和价格风险，利率风险源于提供金融产品，价格风险来自抵押支持证券、衍生品和股权投资[96] - 公司使用净利息收入风险（NII at Risk）模型评估利率风险，2023年3月31日，利率立即变动-100、+100、+200基点时，美元变化分别为-10,614千美元、9,258千美元、18,380千美元，百分比变化分别为-3.8%、3.3%、6.5%；2022年12月31日，美元变化分别为-12,560千美元、10,814千美元、21,357千美元，百分比变化分别为-4.2%、3.6%、7.2%[98] - 与2022年12月31日相比，2023年3月31日公司收益对利率变化的敏感性降低[98] - 2023年3月31日，利率立即变动-100、+100、+200个基点时，净利息收入美元变动分别为-1061.4万美元、925.8万美元、1838万美元，百分比变动分别为-3.8%、3.3%、6.5%；2022年12月31日，对应美元变动分别为-1256万美元、1081.4万美元、2135.7万美元，百分比变动分别为-4.2%、3.6%、7.2%[98] 公司内部控制与风险 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效，本财季公司财务报告内部控制无重大变化[100] - 公司正常经营中面临各类诉讼，但预计均不会对公司产生重大影响，无重大未决法律诉讼[100] - 自2022年年度报告披露后，风险因素无重大变化[100] - 公司管理层评估认为截至报告期末，披露控制和程序有效[100] - 本财季公司财务报告内部控制无重大变化[100] - 公司日常业务面临各类诉讼，但预计均不会对公司产生重大影响，无重大未决法律诉讼[100] - 公司风险因素与2022年年度报告相比无重大变化[100] 股权证券销售 - 2023年第一季度，公司未进行未注册股权证券销售[101] 认证与文件提交 - 公司提交了多项认证和财务信息文件，包括首席执行官和首席财务官认证以及2023年第一季度财务报告的iXBRL格式文件[103][106]

业绩总结 - 2023年第一季度，普通股东可得净收入为1950万美元，稀释每股收益为0.86美元[20] - 2023年第一季度的GAAP资产回报率为1.12%，调整后的资产回报率为1.15%[20] - 2023年第一季度的净利息收入为605百万美元，较4Q 2022的636百万美元有所下降[59] - 2023年第一季度的调整后税前收益为116,134万美元[53] - 2023年第一季度的调整后每股收益为0.88美元，较2022年12月31日的0.85美元有所上升[124] 用户数据 - 总存款在2023年第一季度有所增加，存款基数稳定[20] - 无保险存款占总存款的21%[20][45] - 贷款总额从上一季度增加4780万美元，达到63.54亿美元[34] - 商业贷款的增长主要推动了贷款总额的增加[34] - 消费者贷款组合的逾期率保持在低水平，非执行贷款占总贷款的比例为0.95%[86] 未来展望 - 预计随着GreenSky项目的结束，贷款发放将继续减少[34] - 计划将GreenSky投资组合减少，以增加证券投资组合并偿还高成本资金，预计对收益的净影响为中性，但资本将增加[92] - 预计到2024年底，TCE比率将提高至7.00%-7.75%[112] 新产品和新技术研发 - 新购买的投资证券平均利率比2023年第一季度偿还的贷款高出75个基点[151] 市场扩张和并购 - 商业贷款增长抵消了消费者贷款的下降，后者是由于计划减少通过GreenSky合作伙伴关系发放的贷款[151] 负面信息 - 1Q 2023的效率比率为58.3%，较1Q 2022的57.6%有所上升[78] - 1Q 2023的非利息收入包括60万美元的投资证券出售损失[64] - 非利息存款下降主要归因于商业存款者将多余流动性转移至利息-bearing账户[49] 其他新策略和有价值的信息 - 近期运营费用预计在4300万至4400万美元之间[93] - 选择性收购时的总资产（以百万计）[157] - 计划保持一个旨在整合控制、监测和风险评估的程序，以确保所有员工充分参与[155]

资产和业务概况 - 公司总资产达786亿美元，财富管理业务管理资产约351亿美元[5,6,7] - 公司完成了对FNBC银行的分支机构收购，获得了7980万美元的存款和1660万美元的贷款[7] - 公司完成了对ATG Trust Company的信托资产收购[7] - 公司的贷款组合包括商业贷款、商业房地产贷款、建筑和土地开发贷款、住房贷款和消费贷款等[8,9] - 公司提供存款、财富管理和商业设备租赁等服务[9] - 公司之前通过子公司Love Funding提供联邦住房管理局(FHA)贷款业务，后已将该业务出售[7,9] - 公司在伊利诺斯州和密苏里州的主要市场拥有53家全服务银行网点[8,10] 人力资源管理 - 公司重视员工培训和发展，建立了内部培训项目"Midland University"[10] - 公司有71名员工参与高潜质培训项目，旨在加速有发展潜力和必要素质的员工的职业发展[1] - 公司有16名员工参与女性领导力发展小组，每年为数百名员工提供相关项目[1] - 公司有4名员工参与非洲裔员工发展小组，目前有36名员工定期参与[1] 资本管理 - 公司资产规模低于150亿美元，因此可以继续将优先股等混合资本工具计入资本[4] - 公司需要满足7%普通股一级资本、8.5%一级资本和10.5%总资本的最低资本充足率要求[5] - 为了被视为"充足资本"，公司需要满足6.5%普通股一级资本、8%一级资本和10%总资本的更高资本充足率要求[6] - 截至2022年12月31日，该银行未受到联邦储备局要求增加资本的指令，且该银行资本充足，符合联邦储备局的监管要求[18] 监管合规 - 该公司已选择成为金融控股公司，可从事更广泛的非银行业务，包括证券和保险承销与销售、商业银行等[20] - 该公司作为银行控股公司受联邦储备局的监管和执法,需定期向其报告经营情况[19] - 该银行作为伊利诺伊州特许银行和联邦存款保险公司(FDIC)保险银行,受伊利诺伊州金融专业监管部门和联邦储备局的监管[22] - 该银行需向FDIC缴纳存款保险费,费率根据风险分类确定,当前费率范围为1.5个基点至30个基点[22] - 该银行需向伊利诺伊州金融专业监管部门缴纳监管评估费,2022年度约为60万美元[23] - 银行需维持监管要求的资本水平,相关资本要求详见"资本的作用"部分[18,23] - 该公司作为上市公司,受美国证券交易委员会的信息披露、内幕交易等监管[21] - 该公司的高管薪酬政策受到联邦储备局等监管机构的约束和指导[21] 子公司管理 - 公司主要通过银行子公司获得资金，银行子公司须遵守流动性要求[24] - 银行子公司须维持足够的高质量流动资产以应对30天流动性压力情景[24] - 银行子公司须维持足够的中长期稳定资金以应对一年内的资产和活动[24] - 银行子公司须维持足够的资本金以支持其业务[24] - 银行子公司须遵守与关联方交易的限制[25][26] - 银行子公司须遵守安全性和稳健性标准，包括内部控制、信息系统、内部审计等方面[26][27] - 银行子公司须遵守隐私和网络安全法规，保护客户信息[27] - 银行子公司须遵守社区再投资法的要求，满足社区信贷需求[28][29] - 银行子公司须遵守反洗钱法规，防范资助恐怖主义和洗钱[29] - 银行子公司须谨慎管理商业地产贷款集中度风险[29] 经营风险 - 公司业务和运营对美国、伊利诺伊州和圣路易斯大都市区的经济状况敏感[33] - 公司可能需要增加贷款损失准备金以应对不良贷款、核销和逾期贷款的增加[34] - 房地产贷款占公司贷款组合的49.5%,房地产市场的负面变化可能会增加公司的信用风险[35] - 商业贷款占公司贷款组合的67.7%,这类贷款具有较高的风险[36] - 公司主要服务于中小企业,这些企业抵御不利商业发展的能力较弱,可能会影响借款人的还款能力[37] - 房地产建筑贷款占公司贷款组合的5.1%,存在估算成本和价值不准确的风险[38] - 公司持有6.7百万美元的其他房地产资产,未来的处置策略变化可能会与公允价值评估存在差异[39,40] - 不良资产需要较长时间来解决,会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响[41] - 欺诈活动、信息安全漏洞和网络安全事件可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩和增长前景产生重大不利影响[42,43] - 公司高度依赖第三方的信息技术和电信系统,这些系统的故障或中断可能会对公司的运营和财务状况产生不利影响[44] - 公司依赖第三方系统,如果第三方系统出现故障或服务中断,可能会对公司的业务运营造成不利影响[45] - 公司面临员工或客户欺诈等操作风险,可能会导致财务损失和声誉受损[46] 并购风险 - 公司通过并购实现战略性增长,但并购过程中存在一系列风险,如整合不力、监管审批不确定性等[47][48][

业绩总结 - 可供普通股东的净收入为2970万美元，稀释每股收益为1.30美元[2] - 预税、预拨备收益为3320万美元[2] - 2022年第四季度的调整后税前收益为29,621千美元[70] - 2022年第四季度的调整后净收益为22,447千美元[78] - 2022年第四季度的调整后每股收益为0.85美元[78] - 2022年第四季度的非利息支出为49,943千美元[80] - 2022年第四季度的调整后总收入为80,144千美元[80] 贷款与资产管理 - 总贷款较上季度增加1.08亿美元，达到63.06亿美元，年化增长率为7%[14] - 商业贷款组合增长主要推动了贷款的增长，商业贷款和租赁总额为20.06亿美元[5] - 贷款组合中，设备融资组合超过11亿美元，较上季度增长7360万美元，增幅为7%[14] - 截至2022年12月31日，总贷款为63.06亿美元，不良贷款占比为0.97%[42] - 2022年第四季度不良贷款增加250万美元，主要由于一笔商业房地产贷款[36] - 贷款的净冲销率为0.03%[2] - 净贷款的平均违约率为0.03%[88] - 2022年12月31日，贷款组合的预期信用损失（ACL）为57,897千美元，占总贷款的1.13%[50] 资本与效率 - 资本比率大部分有所上升，具体的资本比率未在报告中列出[2] - 2022年第四季度的效率比率为58.3%，相比于2022年第三季度的54.3%有所上升[35] - 2022年12月31日的效率比率为58.26%[80] - 2022年12月31日，商业房地产贷款占总贷款的38.6%[55] - 2022年12月31日，资本比率预计到2024年底将提高至7.00%-7.75%[56] 其他信息 - 非利息收入受到1750万美元的利率互换终止收益的积极影响[23] - 资产管理规模增加1.504亿美元，主要由于业务生成和市场表现改善[20] - 截至2022年12月31日，公司总估计流动性为13.69亿美元[77] - 4季度的优先股股息为320万美元[2] - 2022年第四季度的商业贷款和租赁总额为47.6亿美元[62] - 2022年第四季度的非利息支出调整显示出公司在费用管理上的谨慎态度[44]

财务数据和关键指标变化 - 全年平均资产回报率从2021年的1.18%提升至1.31%，平均有形股权回报率从17.9%提升至20.8% [48] - 第四季度核心收益基础上，调整后税前预拨备收益达3320万美元 [50] - 第四季度净利息收入较上一季度略有下降，净利息收益率下降13个基点 [56] - 第四季度非利息收入3380万美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益 [58] - 第四季度非利息支出较上一季度增加，主要因两笔非经常性项目 [59] - 第四季度非 performing 贷款增加250万美元，全部归因于一笔商业房地产贷款 [60] - 第四季度贷款信用损失拨备300万美元，主要与贷款总额增长、投资组合结构变化和负面经济预测影响有关 [61] - 第四季度ACL增加约240万美元，ACL与总贷款比例增加2个基点至97个基点 [84] - 第四季度净收入2970万美元，即每股1.30美元，包含1750万美元远期利率互换终止收益和670万美元商业抵押贷款服务权及其他房地产减值费用 [72] - 第四季度末，除总资本比率因偿还4000万美元次级债务而下降外，其他资本比率均较上一季度末有所增加 [75] - 第四季度财富管理业务管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加1.08亿美元，主要增长来自商业和建筑投资组合，商业房地产投资组合略有下降 [54] - 设备金融业务是商业贷款增长的最大贡献者，第四季度通常是该业务的季节性旺季，该业务贷款组合已超过11亿美元 [54][73] - 消费贷款组合略有增加，主要因与LendingPoint新合作产生的贷款增加，抵消了GreenSky组合的小幅下降 [77] 存款业务 - 总存款较上一季度略有下降，主要因无息和储蓄存款减少 [55] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末增加1.5亿美元，财富管理收入略有增加 [80] 各个市场数据和关键指标变化 - 伊利诺伊州东部市场（包括芝加哥都会区和圣路易斯市场）贷款业务表现出色，全年伊利诺伊州东部贷款组合增长22%，圣路易斯贷款组合增长40% [51] - 上述市场存款实现两位数增长 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于经济环境不确定性，难以预测贷款增长水平，但公司认为凭借更高效的商业银行团队、对高增长市场的更大敞口以及设备金融业务的持续增长，总贷款将继续增长 [63] - 计划加速退出与GreenSky的合作，预计这将对流动性和资本产生积极影响，对收益影响相对较小 [63][64] - 加强商业银行团队建设，近期不计划进行重大人员扩充，同时在财富管理业务进行投资，包括增加人员和提升平台，以提高业务发展能力、扩大客户群和增加费用收入 [65] - 2023年继续寻求类似6月在伊利诺伊州北部的分行收购机会，以增加低成本存款和对芝加哥都会区的敞口 [66] - 专注加强资本比率，以支持业务持续增长 [66] - 2023年主要关注增加有助于存款收集的合作伙伴，保持严格的费用管理，从过去几年在银行人才和技术方面的重大投资中获取更多杠杆效应，使费用增长率低于收入增长率，以支持持续强劲的盈利能力 [87] - 正在构建银行即服务（BaaS）平台，在增加新合作伙伴时非常谨慎，确保合作伙伴符合高风险管理标准 [101] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济衰退可能性使经营环境充满挑战，但公司凭借更强大的业务和更高的盈利质量，相信能在保持保守的新贷款生产方式下，继续实现强劲的财务表现和更高的盈利能力 [85] - 贷款组合预计将继续表现良好，因其多元化且对受衰退影响较大的领域（如办公和零售商业房地产、小企业贷款和次级消费贷款）敞口有限 [102] - 随着盈利能力提高和资产负债表增长放缓，公司认为今年资本比率将继续提高，尽管经营环境充满挑战，但相信通过有效执行战略，将在2023年提升公司长期价值 [103] 其他重要信息 - 公司决定停止举行季度收益电话会议，认为会议收益不足以证明准备和举行会议所需的时间和资源成本 [10] - 税务税率在2023年预计将与第四季度水平保持相对稳定，2022年收入大幅增长导致免税收入占总收入的百分比下降，使税率有所波动 [15] - 正在出售商业抵押贷款服务权组合，预计交易将在下半年完成，保留相关服务存款，但出售完成后将按市场利率重新定价 [58][81] - 近期运营费用预计每季度在4300万至4400万美元之间 [82] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：GreenSky对贷款余额的影响以及贷款增长的总体看法 - 从总贷款角度看，GreenSky是一个不利因素，但商业业务和设备业务将有助于抵消其影响并实现一定增长，具体增长情况取决于业务发展情况 [91] 问题2：设备金融投资组合的展望 - 第四季度设备金融投资组合表现良好，利率较高，该组合为固定利率贷款但周转较快，预计下一季度相对稳定，上下波动几个基点，之后情况取决于经济状况 [94] 问题3：贷款损失拨备的展望 - 这是损益表中最难预测的项目，本季度是全年拨备最低的季度，公司内部一直在努力提高资产质量和加强承销，收紧信贷和定价标准，长期来看应有助于减少贷款损失和拨备，但具体情况取决于美联储政策和经济走势 [96] 问题4：净息差的展望 - 本月净息差可能会因存款成本和为支持贷款增长引入的存款关系而面临短期压力，但如果美联储加息幅度控制在25个基点或更低，并给固定利率投资组合一两个月时间来调整利率，那么本月之后的季度净息差有望相对稳定 [114] 问题5：从收益资产收益率扩张角度看，利率互换终止的影响以及存款成本上升压力所处阶段 - 利率互换为远期启动，目前不影响财务报表，随着公司追求更中性的立场和逐步退出GreenSky，2024年可能不需要相关资金，因此决定终止互换；在存款方面，公司年初就积极应对存款成本问题，相比其他公司处于更有利位置，若用棒球比喻，可能处于后期阶段；公司通过关注零售团队的销售文化和技术应用，去年零售存款增长近7%，希望2023年继续增加零售存款，从而减少其他资金来源 [123][124][126] 问题6：如果美联储在下半年降息，净息差是否会扩张 - 在这种情况下，根据贷款增长动态，可能会通过减少近期资产负债表上增加的批发隔夜借款来支持净息差扩张，同时考虑到收益资产重新定价的滞后性，这种情景是合理的 [128]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ☐TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________ to _______________ Commission File Number 001-35272 MIDLAND STATES BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State of other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) Illinois 37-1233196 1201 Network Centre Drive 62401 Effingham, IL (Z ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2350万美元，每股收益1.04美元，高于上一季度的0.97美元；税前、拨备前收益增至3640万美元 [7] - 资产回报率和平均有形普通股权益回报率均较上一季度有所提高 [8] - 非利息收入1580万美元，较上一季度增长8.3% [28] - 非利息支出较上一季度增加，主要由于薪资和福利费用增加、贷款和存款活动增多以及6月完成的分行收购的全面影响；预计近期运营费用每季度在4250万至4350万美元之间 [30][31] - 非 performing资产较上一季度末下降14% [15] - 非 performing贷款较上一季度末减少1000万美元 [33] - 本季度净冲销320万美元，占平均贷款的21个基点；本季度记录了700万美元的贷款信用损失拨备 [34] - 信用损失准备金增加约370万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加4.3亿美元，年化增长率为28%；各投资组合均有增长，商业贷款年化增长率为36%，商业房地产贷款年化增长率为22%，消费投资组合增加约7100万美元 [9][17] - 设备融资业务是商业贷款增长的重要驱动力，该投资组合在第三季度未偿总额超过10亿美元 [12] - 预计第四季度GreenSky投资组合将减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费业务净减少约3000万美元 [20][72] 存款业务 - 总存款较上一季度增加2.11亿美元，非利息存款和所有有息存款均有增加；第三季度末，非利息存款占总存款的31.7%，高于去年同期的29.9% [21][22] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末减少1.53亿美元，主要由于市场表现；但财富管理收入与上一季度基本持平 [27] 非利息收入业务 - 非利息收入增加主要归因于第二季度商业抵押贷款服务权减值对非利息收入的负面影响消除；公司正在出售商业抵押贷款服务权投资组合，预计本季度末完成，也可能推迟到2023年第一季度 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行战略，利用市场贷款需求，实现财务业绩进一步改善 [7] - 公司采取长期战略，不放弃增加优质客户关系的机会，即使短期内会对净息差产生不利影响 [11] - 公司决定通过优先股发行筹集1.15亿美元，以利用商业银行业务发展势头，增加新客户、拓展现有关系并推动资产负债表增长 [16] - 公司继续投资设备融资业务，预计该业务将持续增长，提高贷款和租赁业务的风险调整后收益率 [37][38] - 公司推进银行即服务（Banking - as - a - Service）计划，预计2023年开始对存款收集和手续费收入产生积极影响，并在未来几年稳步增长 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管预计第三季度贷款增长会因利率上升而放缓，但公司凭借高效的商业团队仍实现了强劲的贷款增长 [9] - 由于利率上升和经济前景不确定，部分借款人重新考虑投资计划，第四季度贷款增长可能会放缓，但公司仍有望凭借贷款增长、更高的净息差和提高的效率实现强劲的财务业绩 [39] - 公司认为目前资本比率更强，更有能力支持资产负债表的持续增长 [37] 其他重要信息 - 公司使用幻灯片进行讨论，可在公司投资者关系网站的网络直播和演示页面下载幻灯片副本 [4] - 本次电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [5] - 管理层可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，这些指标是对公认会计原则（GAAP）指标的补充，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与non - GAAP指标的调节说明 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业抵押贷款服务权出售对2亿美元存款的影响 - 公司正在积极向多个买家出售该投资组合，希望保留这些存款，但买家可能会将其转移到其他机构；若保留，存款可能会按市场利率重新定价 [47] 问题2：净息差的前景及近期影响因素 - 近几个季度贷款增长和存款收集的利差略低于当前净息差，抵消了当前资产负债表的敏感性；净息差可能上升、持平或下降 [48] 问题3：新员工和新计划对费用增长的影响 - 费用可能会增长5%，但公司正在努力节省2%的成本以抵消部分增长 [50] 问题4：新增存款客户的利率敏感性及未来几个季度的存款beta预期 - 争取大型商业客户时，利率需接近市场水平；过去6个月在零售端开展了CD和货币市场特别活动；目前存款beta处于高位，随着利率上升，预计会继续加速 [58][60] 问题5：假设美联储维持当前政策路径，明年年初净息差是否会进一步扩大 - 公司开始将利率敏感性调整至中性，净息差可能会略有增加，但可能接近峰值；随着拨备和贷款增长放缓，有望提高净资产收益率和股本回报率 [63][64] 问题6：从利率敏感性角度转向更中性的立场是否与固定掉期交易有关 - 自第二季度初以来未进行更多此类交易，仍在考虑；在投资组合方面会采取更多措施，增加久期；部分贷款增长通过可变利率资金融资 [65] 问题7：若第四季度部分服务存款移出资产负债表，需求存款增长是否会回到中高个位数范围 - 预计不会再有季度存款增长2亿美元的情况，零售存款年初至今增长6%，全年来看，个位数增长是合理范围 [66] 问题8：消费者投资组合中，LendingPoint关系的新增贷款能否抵消GreenSky投资组合的减少 - 预计GreenSky投资组合在未来一个季度减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费者投资组合净减少约3000万美元 [72] 问题9：经济前景对拨备预期的影响，700万美元是否为拨备峰值 - 希望700万美元是拨备峰值，本季度7%的贷款增长推动了拨备增加；预测显示2023年或2024年可能出现衰退，但其他信贷指标良好；只要非 performing贷款下降、关注类贷款改善且贷款增长放缓，700万美元可能是峰值，但经济是不确定因素 [74] 问题10：公司在哪些经济领域或资产类别上更加谨慎 - 公司对写字楼和住宅开发领域不太感兴趣，会坚持贷款政策和定价指标 [76] 问题11：本季度税率低于前几个季度的原因及未来预期 - 本季度州税率有所优惠，未来一个季度预计税率约为2350万美元 [78] 问题12：季度末批发借款的构成、期限和预期成本 - 进行了一些联邦住房贷款银行（FHLB）借款，大部分为短期、可变利率；还增加了一些机构类型的关系，包括经纪货币市场和类似但未归类为经纪的业务，以支持贷款增长；这些借款在利率下降环境中调整较快 [84][85] 问题13：此类借款的资金支持能力 - 公司仍有大量FHLB可用借款额度，在经纪市场可能有5亿美元的融资能力；首席财务官不希望贷款存款比率超过100%，目前处于90%多 [86][87] 问题14：第四季度贷款增长和管道业务的构成 - 设备融资业务的管道和积压订单处于创纪录水平，第四季度通常是该业务最强劲的季度；商业房地产方面，公司不希望商业房地产与资本比率超过275%，目前为260%，会将部分注意力转向非商业房地产贷款 [89] 问题15：费用增加的情况下，能否实现正运营杠杆 - 公司目标是实现运营杠杆，部分费用增长因素可能会回调，能否实现取决于净息差 [94][95] 问题16：第四季度和明年的收入前景，包括财富管理和整体手续费收入 - 若市场反弹，财富管理收入有提升空间，公司已聘请新领导并将进行投资，预计明年下半年至2024年对损益表产生实际影响；住宅抵押贷款业务目前收入较低，市场有提升空间；其他收入方面，零售团队在服务收费和交换费领域表现良好，预计长期会有改善 [100][101][102]