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整体财务数据关键指标变化 - 2024年第三季度营收3.912亿美元，同比增长32%；前九个月营收11.791亿美元，同比增长28%[3][10][11][16] - 2024年第三季度税前利润7900万美元，同比增长66%；前九个月税前利润2.18亿美元，同比增长39%[3][10][11][16] - 2024年第三季度税后利润5840万美元，同比增长80%；前九个月税后利润1.613亿美元，同比增长42%[3][10] - 2024年全年调整后营业利润指引上调至3 - 3.05亿美元，此前为2.8 - 2.9亿美元[4] - 2024年前9个月调整后营业利润增长35%至2.397亿美元，调整后营业利润率从19%提升至20%，税后利润率从12%提升至14%[21] - 截至2024年9月30日的9个月，公司总营收达5.03亿美元，较2023年同期的3.836亿美元增长31%[36] - 2024年第三季度公司收入为1650万美元，2023年同期为1240万美元，同比增长33%；2024年前9个月收入为4960万美元，2023年同期为3460万美元，同比增长43%[50] - 截至2024年9月30日，公司总资产从2023年12月31日的176亿美元增至195亿美元，增长11%，主要因现金及流动资产增加13亿美元[51] - 公司股权基础在2024年前9个月增加，总股本从7.759亿美元增至9.598亿美元，增长24%，税后利润为1.613亿美元[53] - 截至2024年9月30日，公司总可用流动资金为18.319亿美元，2023年底为13.698亿美元；流动性空间为11.896亿美元，2023年底为7.388亿美元[57] - 2024年9月30日，公司核心一级资本为6.293亿美元，2023年12月31日为4.377亿美元；总资本资源为7.29亿美元，2023年12月31日为5.384亿美元[60] - 2024年9月30日，公司总资本比率为310%，2023年12月31日为229%，资本充足率显著提升[60] - 全年调整后营业利润预计约为3 - 3.05亿美元[65] - 2024年报告的税前利润预计约为2.77 - 2.82亿美元[65] - 2024年第三季度税后利润为5840万美元，2023年同期为3240万美元；2024年前三季度税后利润为1.613亿美元，2023年同期为1.132亿美元[75] - 2024年第三季度调整后营业利润为8050万美元，2023年同期为5290万美元；2024年前三季度调整后营业利润为2.397亿美元，2023年同期为1.774亿美元[75] - 2024年第三季度税后利润率为15%，2023年同期为11%；2024年前三季度税后利润率为14%，2023年同期为12%[75] - 2024年第三季度调整后营业利润率为21%，2023年同期为18%；2024年前三季度调整后营业利润率为20%，2023年同期为19%[75] - 2024年第三季度基本每股收益为0.78美元，2023年同期为0.44美元；2024年前三季度基本每股收益为2.20美元，2023年同期为1.57美元[75] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.73美元，2023年同期为0.41美元；2024年前三季度稀释每股收益为2.05美元，2023年同期为1.47美元[75] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.82美元，2023年同期为0.53美元；2024年前三季度调整后每股收益为2.51美元，2023年同期为1.90美元[75] - 2024年第三季度调整后稀释每股收益为0.76美元，2023年同期为0.49美元；2024年前三季度调整后稀释每股收益为2.35美元，2023年同期为1.78美元[75] - 2024年第三季度普通股权益为8.235亿美元，2023年同期为6.22亿美元；2024年前三季度普通股权益为7.497亿美元，2023年同期为6.22亿美元[75] - 2024年第三季度股权回报率为25%，2023年同期为18%；2024年前三季度股权回报率为25%，2023年同期为21%[75] 股权与融资相关 - 2024年10月现有股东向机构股东配售970万股，公众流通股比例增至约52%[5] - 成功发行6亿美元5年期高级无抵押票据[5] - 2023年2月，公司成功完成首次公开高级债券发行，筹集3亿欧元额外流动资金，债券年利率为8.375%，2028年2月到期[57] 股息分配 - 2024年第四季度将支付每股0.14美元股息[5] - 董事会批准每股0.14美元的中期股息，预计2024年12月10日支付给2024年11月25日收盘时登记在册的股东[62] 各业务线净收入关键指标变化 - 2024年第三季度净佣金收入2.028亿美元，同比增长15%；前九个月净佣金收入6.301亿美元，同比增长20%[10][12] - 2024年第三季度净交易收入1.216亿美元，同比增长39%；前九个月净交易收入3.643亿美元，同比增长21%[10][12] - 2024年第三季度净利息收入6350万美元，同比增长102%；前九个月净利息收入1.645亿美元，同比增长80%[10][14] - 2024年前9个月净佣金收入从2023年同期的5.235亿美元增长20%至6.301亿美元，代理与执行业务增长28%，清算业务增长7%[17] - 2024年前9个月净交易收入从2023年同期的2.999亿美元增长21%至3.643亿美元，套期保值与投资解决方案业务增长28%至1.577亿美元[17] - 2024年前9个月净利息收入从2023年同期的9140万美元增长80%至1.645亿美元[19] - 2024年前9个月净实物商品收入从2023年同期的420万美元增长381%至2020万美元[21] 各业务线详细业务数据关键指标变化 - 2024年第三季度清算业务收入从2023年同期的9560万美元增长22%至1.167亿美元，调整后营业利润增长32%至6240万美元，利润率从49%提升至53%[24] - 2024年前9个月清算业务收入从2023年同期的2.895亿美元增长18%至3.416亿美元，调整后营业利润增长24%至1.814亿美元，利润率从50%提升至53%[26] - 2024年第三季度代理与执行业务收入从2023年同期的1.313亿美元增长30%至1.704亿美元，调整后营业利润增长60%至2560万美元，利润率从12%提升至15%[33] - 2024年前9个月代理与执行业务收入从2023年同期的3.836亿美元大幅增长至5.03亿美元，调整后营业利润从4290万美元增长至7050万美元，利润率从11%提升至14%[34] - 2024年第三季度，做市业务收入从2023年同期的2570万美元增至5200万美元，增幅超100%，调整后营业利润增至1710万美元[39] - 截至2024年9月30日的9个月，做市业务收入从1.164亿美元增至1.633亿美元，增长40%，调整后营业利润增至5660万美元，增幅126%[40] - 2024年第三季度，套期保值和投资解决方案业务收入从3160万美元增至3560万美元，增长13%，调整后营业利润降至730万美元，降幅16%[44] - 截至2024年9月30日的9个月，套期保值和投资解决方案业务收入从9490万美元增至1.216亿美元，增长28%，调整后营业利润增至3330万美元，增长19%[45] - 截至2024年9月30日，证券业务3个月收入为9970万美元，较2023年同期的7430万美元增长34%；9个月收入为2.882亿美元，较2023年同期的2.245亿美元增长28%[36] - 截至2024年9月30日，能源业务3个月收入为7030万美元，较2023年同期的5640万美元增长25%；9个月收入为2.136亿美元，较2023年同期的1.574亿美元增长36%[36] - 2024年9月30日，做市业务中金属交易3个月收入从960万美元增至3180万美元，增长231%；9个月收入从4280万美元增至1.002亿美元，增长134%[40] - 截至2024年9月30日，套期保值和投资解决方案业务中套期保值解决方案9个月收入从4600万美元增至6150万美元，增长34%[48] - 截至2024年9月30日，结构化票据余额为22.789亿美元，较2023年同期的17.212亿美元增长32%[48] 成本相关 - 2024年前9个月前台成本增长29%至6.497亿美元，控制与支持成本增长27%至2.76亿美元，调整项目增长7%至2170万美元[21] - 2024年第三季度控制和支持成本为4470万美元，2023年同期为2570万美元，同比增长74%；2024年前9个月为1.374亿美元，2023年同期为8120万美元，同比增长69%[50] 调整费用相关 - 2024年第三季度各项调整费用分别为：收购品牌和客户名单摊销380万美元、股东相关活动240万美元、成长股归属雇主税220万美元、所有者费用240万美元、首次公开募股筹备成本860万美元、成长股现金结算选择权公允价值230万美元[65] - 预计2024年第四季度收购品牌和客户名单摊销费用为130万美元[65] 财务指标定义 - 调整后营业利润率定义为调整后营业利润除以收入[67] - 归属于普通股股东的税后调整后营业利润需对计算调整后营业利润的项目及相关税收影响、归属于额外一级资本票据持有人的利润（税后）进行调整[68] - 归属于普通股股东的税后调整后营业利润回报率为归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间的平均普通股权益[69] - 调整后每股收益为该期间归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间加权平均普通股股数[72] - 调整后摊薄每股收益为该期间归属于普通股股东的税后调整后营业利润除以该期间摊薄加权平均股数[72] 业务评估指标 - 公司使用平均余额、执行交易数量和清算合约数量等关键绩效指标评估业务表现[72] 证券资产变化 - 证券资产从2023年12月31日的40亿美元增至2024年9月30日的51亿美元，增长27%，主要因客户活动带动股权工具增长[52][53]

财务表现 - 2024年第三季度营收达3912亿美元 同比增长32% 主要受益于有利市场环境和收购活动 [1][8] - 税前利润同比增长66%至790亿美元 税后利润增长80%至584亿美元 利润率显著提升 [1][15] - 前九个月累计营收11791亿美元 同比增长28% 调整后营业利润2397亿美元 同比增长35% [1][16][26] 业务板块表现 - 清算业务营收增长22%至1167亿美元 调整后营业利润率提升400个基点至53% [28][31] - 代理与执行业务营收增长30%至1704亿美元 其中能源业务增长25% 证券业务受益于Cowen收购 [37][38] - 做市业务表现亮眼 营收增长102%至520亿美元 金属交易收入增长231% [45][46] 战略举措 - 完成四笔战略收购 包括中东Aarna Capital和外汇业务Hamilton Court Group 扩大地域覆盖和产品能力 [3] - 成功发行6亿美元5年期高级无担保票据 增强流动性缓冲 支持未来增长 [3][66] - 现有股东通过二次配售970万股 公众流通股比例提升至约52% [3] 行业与市场环境 - 大宗商品和金融产品交易所交易量持续增长 为各业务板块提供正向动能 [2] - LME对俄罗斯金属的修订指引推动铜铝镍等金属交易活跃 带动做市业务收入增长 [18][47] - 利率环境变化带动净利息收入增长102% 平均日余额增长至138亿美元 [11][20] 财务指引 - 上调2024全年业绩指引 预计调整后营业利润将达300-305亿美元 此前为280-290亿美元 [3][81] - 董事会批准每股014美元的季度股息 将于2024年第四季度支付 [3][75] - 总资本比率从2023年底的229%提升至310% 显示充足资本缓冲 [74]

整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收入为7.879亿美元，较2023年上半年的6.224亿美元增长27%[2][8] - 2024年上半年税前利润为1.39亿美元，较2023年上半年的1.095亿美元增长27%[2][8] - 2024年上半年调整后营业利润为1.592亿美元，较2023年上半年的1.245亿美元增长28%[2][8] - 2024年上半年净利润为1.029亿美元，较2023年上半年的8080万美元增长27%[2] - 预计2024年全年调整后营业利润约为2.8 - 2.9亿美元[3][4] - 2024年上半年收入为3.31亿美元，较2023年同期的2.22亿美元增长49%[28] - 2024年上半年控制和支持成本为9.02亿美元，较2023年同期的5.48亿美元增长65%[28] - 2024年上半年信贷损失回收为600万美元，而2023年同期为拨备200万美元，变化率为 - 400%[28] - 截至2024年6月30日，总资产从2023年12月31日的176亿美元降至172亿美元，主要因反向回购协议从32亿美元降至21亿美元[29] - 集团权益基础在上半年增加，总权益从7.759亿美元增至8.823亿美元，增长14%，主要得益于上半年税后利润1.029亿美元及首次公开募股的6830万美元[31] - 2024年6月30日，可用流动性资源为18.146亿美元，高于2023年底的13.698亿美元；流动性空间为11.746亿美元，高于2023年底的7.388亿美元[34] - 截至2024年6月30日，集团总资本比率为276%，高于2023年12月31日的229%[35] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的税后利润分别为5930万美元、4360万美元、1.029亿美元、8080万美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后营业利润率分别为22%、19%、20%、20%[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后每股收益分别为0.96美元、0.74美元、1.70美元、1.37美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后摊薄每股收益分别为0.90美元、0.69美元、1.59美元、1.29美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的普通股权益分别为7.292亿美元、6.760亿美元、7.315亿美元、6.039亿美元[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的调整后税后营业利润归属于普通股权益的回报率分别为37%、29%、32%、30%[48] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的前台成本分别为2.248亿美元、2.101亿美元、4.349亿美元、3.352亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的控制和支持成本分别为1.004亿美元、8060万美元、1.810亿美元、1.463亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的薪酬和福利成本分别为2.560亿美元、2.299亿美元、4.859亿美元、3.792亿美元[51] - 2024年Q2、Q1、H1及2023年H1的其他费用分别为8060万美元、6960万美元、1.502亿美元、1.066亿美元[51] - 截至2024年6月30日，公司税后利润为1.029亿美元，较2023年同期的8080万美元增长27.35%[55][57] - 2024年上半年，公司总综合收益为9890万美元，较2023年同期的7530万美元增长31.34%[57] - 截至2024年6月30日，公司总资产为171.894亿美元，较2023年12月31日的176.116亿美元下降2.39%[59] - 截至2024年6月30日，公司总负债为163.071亿美元，较2023年12月31日的168.357亿美元下降3.13%[61] - 截至2024年6月30日，公司净总资产为8.823亿美元，较2023年12月31日的7.759亿美元增长13.71%[61] - 2024年上半年，公司佣金及手续费收入为8.019亿美元，较2023年同期的6.878亿美元增长16.59%[55] - 2024年上半年，公司基本每股收益为1.41美元，较2023年同期的1.13美元增长24.78%[55] - 2024年6月30日公司总权益为8.823亿美元，较2023年1月1日的6.777亿美元增长约29.6%[63] - 2024年上半年税后利润为1.029亿美元，较2023年上半年的8080万美元增长约27.4%[63] - 2024年上半年经营活动净现金流入为4.525亿美元，较2023年上半年的8.059亿美元下降约43.8%[64] - 2024年上半年投资活动净现金流出为1070万美元，较2023年上半年的2900万美元有所收窄[66] - 2024年上半年融资活动净现金使用为380万美元，较2023年上半年的3970万美元大幅减少[66] - 2024年上半年现金及现金等价物增加4.38亿美元，期末余额为19.142亿美元[66] - 2024年上半年利息收入为3.483亿美元，较2023年上半年的3.203亿美元增长约8.7%[64] - 2024年上半年利息支出为2.386亿美元，较2023年上半年的2.622亿美元下降约9.0%[64] - 2023年6月30日止六个月重述后收入为6.224亿美元，此前为11.913亿美元[74] - 2023年6月30日止六个月重述后利息收入为3.083亿美元，此前报告中2.009亿美元列于收入，1.074亿美元列于财务收入[76] - 2023年6月30日止六个月重述后信用损失准备为450万美元，此前列于营业费用[77] - 2023年6月30日止六个月商誉减值增加1070万美元，商誉减少1070万美元[78] - 截至2023年12月31日，重述后质押的权益工具为13.317亿美元，未质押的权益工具为1.896亿美元，此前报告权益工具为15.213亿美元[80] - 截至2023年12月31日，重述后衍生工具资产总计流动资产为6.556亿美元（原7.941亿美元），衍生工具负债为4.022亿美元（原5.407亿美元）[81] - 截至2023年12月31日，重述后总资产为176.116亿美元（原177.501亿美元），总流动负债为158.847亿美元（原160.232亿美元），总负债为168.357亿美元（原169.742亿美元）[81] - 2024年上半年公司总营收7.879亿美元，2023年同期为6.224亿美元[90][91] - 2024年上半年公司税前利润1.39亿美元，2023年同期为1.095亿美元[92] - 2024年上半年英国、美国、其他地区营收分别为3.984亿美元、2.614亿美元、1.281亿美元；2023年同期分别为3.189亿美元、2.106亿美元、0.929亿美元[94] - 截至2024年6月30日非流动资产3.176亿美元，2023年12月31日为2.93亿美元[94] - 2024年上半年税前利润有效税率为26%，2023年上半年为26.2%[97] - 2024年上半年向普通股股东支付股息4410万美元，向AT1证券持有人支付660万美元；2023年同期分别为2450万美元和660万美元[98] - 2024年上半年税前利润为1.39亿美元（2023年同期为1.095亿美元），税后利润为1.029亿美元（2023年同期为0.808亿美元），归属于集团股东的利润为0.963亿美元（2023年同期为0.742亿美元）[144] - 2024年上半年基本每股收益为1.41美元（2023年同期为1.13美元），摊薄后每股收益为1.32美元（2023年同期为1.06美元）[144] 各业务线收入及利润关键指标变化 - 2024年上半年净佣金收入为4.273亿美元，较2023年上半年的3.472亿美元增长23%[8][9] - 2024年上半年净交易收入为2.427亿美元，较2023年上半年的2.125亿美元增长14%[8][9] - 2024年上半年净利息收入为1.01亿美元，较2023年上半年的6000万美元增长68%[8][11] - 2024年上半年净实物商品收入为1690万美元，较2023年上半年的270万美元增长526%[8][12] - 2024年上半年收入2.249亿美元，较2023年同期的1.939亿美元增长16%，净利息收入增长25%至8700万美元，净佣金收入增长9%至1.356亿美元[14] - 2024年上半年调整后营业利润1.19亿美元，较2023年同期的9860万美元增长21%，调整后营业利润率从51%提升200个基点至53%[14] - 2024年上半年代理与执行业务收入3.326亿美元，较2023年同期的2.523亿美元大幅增长，调整后营业利润从2690万美元增至4490万美元，利润率从11%提升至13%[16][17] - 2024年上半年证券业务收入1.885亿美元，较2023年同期的1.502亿美元增长25%[18] - 2024年上半年能源业务收入1.433亿美元，较2023年同期的1.01亿美元增长42%[20] - 2024年上半年做市业务收入1.113亿美元，较2023年同期的9070万美元增长23%，调整后营业利润从2480万美元增至3950万美元，利润率从27%提升至35%[22] - 2024年上半年套期保值与投资解决方案业务收入8600万美元，较2023年同期的6330万美元增长36%，调整后营业利润从1920万美元增至2600万美元，利润率维持30%不变[25] - 2024年上半年企业部门收入3310万美元，较2023年同期的2220万美元增长，受净利息收入驱动[27] - 2024年上半年各业务板块调整后营业利润分别为清算1.19亿美元、代理与执行0.449亿美元、做市0.395亿美元、套期保值与投资解决方案0.26亿美元、公司板块 - 0.702亿美元，总计1.592亿美元；2023年同期分别为0.986亿美元、0.269亿美元、0.248亿美元、0.192亿美元、 - 0.45亿美元，总计1.245亿美元[90][91] 各业务线员工人数变化 - 2024年上半年各业务平均员工人数有不同程度增长，如清算业务增长13%至295人，套期保值与投资解决方案业务增长68%至171人[14][25] 股息政策相关 - 集团董事会预计按季度支付股息，2024年第三季度将支付1000万美元或每股0.14美元的初始股息[3] - 公司宣布从2024年第三季度起采用渐进式股息政策，按季度支付股息，首次股息为1000万美元，即每股0.14美元，预计于9月16日支付[36] - 公司批准2024年第三季度支付1000万美元中期股息[159] 公司资产处置与收购 - 2024年1月3日，公司以1.275亿美元出售美国子公司Marex North America LLC，实现出售收益250万美元[99] - 2024年1月5日，公司以400万美元收购Pinnacle Fuel LLC，其中370万美元为商誉溢价，30万美元为客户名单无形资产[100] - 2024年7月2日公司完成收购Cowen Asia Limited和Cowen and Company (Asia) Limited，总价350万美元[159] 公司上市及股份相关 - 2024年4月29日公司完成首次公开募股，发行384.6153万股普通股，发行价为每股19美元，总收益为7300万美元，扣除发行成本470万美元[68] - 2024年4月公司采用全球综合计划，截至6月30日未授予任何工具[151] - 2024年4月25日，Marex Group plc在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为'MRX'[145] - 2024年4月IPO前，公司进行了股份重组，包括普通股重组、反向股票拆分和递延股注销[111] - IPO发行384.6153万股普通股，筹集现金6830万美元，发行成本470万美元[112] - 截至2024年6月30日，已发行并全额支付的普通股数量为7222.1843万股，金额为1.12亿美元[116] - 2024年4月25日流动性事件触发，历史授予的股份支付计划相关工具结算，如2010 - 2015年系列的10842848股成长股转换为6789719股无投票权普通股和4450577股递延股等[152][153] - 20