收入和利润表现 - 公司总营收在截至2022年9月30日的三个月和六个月内分别增长64%至5874.9万美元和54%至1.09202亿美元[94][96] - 有机收入增长在截至2022年9月30日的三个月和六个月内分别为12%和8%[94] - 公司运营收入在截至2022年9月30日的三个月内下降5%至399.5万美元，六个月内下降108%至亏损59.9万美元[96] - 公司净收入在截至2022年9月30日的三个月内下降65%至130.6万美元，六个月内下降102%至亏损13.2万美元[96] - 非营业费用从2021年三季度的负3.42百万美元（收入）转为2022年三季度的6.11百万美元（费用），变化率为负279%[119] - 所得税费用从2021年三季度的8.23百万美元增至2022年三季度的20.78百万美元，增幅为152%[120] - 公司有效税率从2021年三季度的18.1%上升至2022年三季度的61.4%[120] 成本和费用 - 毛利率占营收百分比在截至2022年9月30日的三个月和六个月内分别下降3个百分点至62%和2个百分点至62%[94] - 公司第二季度营业费用同比增长71%，上半年营业费用同比增长80%，主要由于收购Agena及业务增长[111] - 公司第二季度销售费用为9,200千美元，同比增长98%；销售费用占收入比例为16%，同比上升3个百分点[113] - 公司第二季度研发费用为4,989千美元，同比增长91%；研发费用占收入比例为8%，同比上升1个百分点[118] 临床基因组学部门表现 - 临床基因组学部门在截至2022年9月30日的三个月和六个月内营收分别为1843.5万美元和3294万美元，毛利率为58%和56%[94] - 临床基因组学部门第二季度收入为18,435千美元，环比增长27%[98] - 临床基因组学部门第二季度毛利率为58%，上半年毛利率为56%[98] 灭菌和消毒控制部门表现 - 灭菌和消毒控制部门在截至2022年9月30日的三个月内有机收入增长21%，毛利率为72%，同比下降3个百分点[94] - 消毒与灭菌控制部门第二季度收入为16,964千美元，同比增长21%；上半年收入为31,738千美元，同比增长9%[102] - 消毒与灭菌控制部门第二季度毛利率为72%，同比下降3个百分点；上半年毛利率为72%，同比下降3个百分点[102] 生物制药开发部门表现 - 生物制药开发部门在截至2022年9月30日的六个月内有机收入增长19%，毛利率为63%[94] - 生物制药开发部门第二季度收入为12,144千美元，同比增长15%；上半年收入为23,111千美元，同比增长19%[105] - 生物制药开发部门第二季度毛利率为62%，同比下降1个百分点；上半年毛利率为63%，同比上升5个百分点[105] 校准解决方案部门表现 - 校准解决方案部门在截至2022年9月30日的三个月内有机收入增长为0%，六个月内有机收入下降3%[94] - 校准解决方案部门第二季度收入为11,206千美元，同比基本持平；上半年收入为21,413千美元，同比下降3%[109] 收购活动 - 公司在2022财年第三季度完成对Agena的收购，总净购买价格为3.00793亿美元[85] - 公司已完成对Agena收购后其内部控制环境的评估，并将其纳入财务报告内部控制评估范围[142] 现金流与资本 - 截至2022年9月30日，公司营运资本为7.4754亿美元，现金及现金等价物为3.2377亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司有17.25亿美元票据和2700万美元信贷额度未偿还[126] - 截至2022年9月30日的六个月，经营活动产生的净现金为774.6万美元，较上年同期的1402.3万美元下降45%[131] - 截至2022年9月30日，公司有约2433.1万美元的未完成采购订单合同义务[133] - 利率上升75个基点将使公司年度利息费用增加约203万美元[136][137] 股东回报 - 公司宣布季度现金股息为每股0.16美元，将于2022年12月15日支付[130]

业绩总结 - MesaLabs在2022财年的收入为1.84335亿美元，同比增长38%[6] - 2022财年净收入为1871万美元，占收入的1%[52] - 2022财年毛利润为1.0909亿美元，占收入的59%[52] - 2023年第一季度公司收入为50,453千美元，同比增长44%[54] - 2023年第一季度净亏损为1,438千美元，占收入的-3%[54] - 2023年第一季度营业亏损为4,594千美元，占收入的-9%[54] 用户数据 - 2022财年调整后的毛利率为63%，同比下降2%[7] - 2022财年调整后的营业收入（AOI）利润率为25%，同比下降2%[8] - 2022年第一季度公司收入为34,920千美元，同比增长17%[54] - 2022年第一季度净收入为1,995千美元，占收入的6%[54] 市场表现 - 2012年至2022年间，MesaLabs的收入年复合增长率（CAGR）为17%[15] - 2023年第三季度的有机增长率为-0.1%[67] - 2023年第二季度的有机增长率为-5%[67] - 2023年第一季度的有机增长率为-10%[67] - 2022年第四季度的有机增长率为-15%[67] - 2021年的有机增长率为11.2%[67] 收购与战略 - MesaLabs在2022财年进行了超过20次的收购，专注于高质量市场的细分业务[44] - MesaLabs的长期有机收入增长目标为中个位数的百分比[44] - MesaLabs的战略是通过“Mesa Way”方法论来加速可持续增长[51]

公司收购情况 - 2022财年第三季度，公司完成对Agena的收购，净购买总价为300,793美元[87] - Agena收购于2021年10月20日完成，其财务结果于2022年3月31日及之后、2022年6月30日及之后的三个月纳入合并财务报表[141] - 收购后公司对Agena的财务报告内部控制环境进行评估并作出更改，现认为Agena已纳入财务报告内部控制评估范围[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司可报告部门收入增长44%，有机收入增长3%[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司毛利润占收入的百分比较去年同期下降两个百分点[94] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总收入为50,453美元，同比增长44%；毛利润为31,341美元，同比增长41%[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司运营费用为35,935美元，同比增长88%；运营亏损4,594美元，去年同期为盈利3,123美元[97] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损1,438美元，去年同期为盈利1,995美元[97] - 截至2022年6月30日和2022年3月31日，公司营运资金分别为8.4万美元和7.6263万美元，现金及现金等价物分别为4.3747万美元和4.9346万美元[124] - 截至2022年6月30日，公司有1.725亿美元的票据未偿还，信贷安排下有4700万美元未偿还，2022年7月偿还了信贷安排下的1200万美元[125] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动净现金使用2811万美元，投资活动净现金使用225万美元，融资活动净现金使用1407万美元[130] - 截至2022年6月30日，公司未完成采购订单的合同义务约为2.4081万美元，均在一年内支付[132] - 截至2022年6月30日的三个月，运营费用同比增长88%，销售费用同比增长106%，一般及行政费用同比增长77%，研发费用同比增长103%[111][113][115][118] - 截至2022年6月30日的三个月，非运营费用为818万美元，同比下降52%，所得税拨备为 - 3974万美元，同比增长589%，有效税率为 - 73.4%，同比增长114%[119][120] 各业务线数据关键指标变化 - 临床基因组学部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,505美元，毛利润为7,849美元，毛利润率为54%[95][99] - 消毒控制部门2022年6月30日结束的三个月收入为14,774美元，有机收入下降2%，毛利润率从75%降至73%[95] - 生物制药开发部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,967美元，有机收入增长24%，毛利润率从53%升至65%[95] - 校准解决方案部门2022年6月30日结束的三个月收入为10,207美元，有机收入下降6%，毛利润率从56%降至55%[95] - 截至2022年6月30日的三个月，消毒控制业务收入为1.4774亿美元，同比下降2%，毛利润为1.0768亿美元，同比下降6%，毛利率为73%，同比下降2个百分点[102] - 截至2022年6月30日的三个月，生物制药开发业务收入为1.0967亿美元，同比增长24%，毛利润为7077万美元，同比增长51%，毛利率为65%，同比增长12个百分点[105] - 截至2022年6月30日的三个月，校准解决方案业务收入为1.0207亿美元，同比下降6%，毛利润为5664万美元，同比下降7%，毛利率为55%，同比下降1个百分点[109] 公司股息情况 - 公司自2003年起支付定期季度股息，2022年第二季度及2022财年各季度每股股息为0.16美元，2022年7月宣布第三季度每股股息0.16美元，9月15日支付[129] 公司风险情况 - 公司面临货币风险，因国际业务扩张而增加，如收购以瑞典克朗开展业务的Gyros Protein Technologies Holding AB和部分业务使用欧元和人民币的Agena[135] - 汇率波动已并可能继续对公司经营成果、财务状况和现金流产生不利影响，公司不对汇率风险进行套期保值[136] - 若利率提高75个基点，公司每年将产生约353美元的额外利息费用[136] - 公司没有衍生工具，对商品市场风险的敞口极小[137] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[140]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____ to ____ Commission File No: 0-11740 MESA LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Colorado 84-0872291 (State or o ...

收入和利润表现 - 公司整体收入在截至2021年12月31日的三个月和九个月内分别增长60%和31%，主要归因于收购Agena；有机收入增长分别为12%和14%[126] - 公司整体毛利率在截至2021年12月31日的三个月和九个月内分别下降8个百分点和6个百分点，部分原因是收购Agena产生的6,062美元库存价值上调摊销[126] - 公司运营收入在三个月内出现2,512美元的亏损，同比下降11,518%，在九个月内下降40%至4,812美元[126] - 公司净收入在三个月内为2,060美元亏损（去年同期为4,542美元亏损），在九个月内为3,655美元收入（去年同期为646美元亏损）[126] - 消毒与感染控制部门收入在三个月和九个月内分别增长6%和14%，毛利率在三个月内上升1个百分点至72%，但在九个月内下降1个百分点至74%[129][130] - 生物制药开发部门收入在三个月和九个月内分别大幅增长46%和35%，毛利率在第三季度显著提升16个百分点至69%，但在九个月内下降2个百分点至62%[133][134] - 校准解决方案部门收入在三个月和九个月内分别下降6%和2%，毛利率分别下降3个百分点和1个百分点，至52%和54%[137][138] - 临床基因组学部门（新收购的Agena）在2021年10月20日至12月31日期间收入为16,485美元，其中1,500美元来自COVID-19相关销售[140] - 临床基因组学部门毛利率为24%，若剔除收购Agena产生的6,062美元库存价值上调摊销，调整后毛利率应为61%[141] 成本和费用 - 公司运营费用在截至2021年12月31日的三个月和九个月内分别增加51%和28%，主要原因是收购Agena及业务增长[142] - 销售费用在三个月和九个月期间分别增长88%至895.8万美元和46%至1845.9万美元，主要由于收购Agena所致；剔除Agena后，分别增长16%和18%[144] - 销售费用占收入比例预计在2023财年将达到16%至18%[144] - 一般及行政费用在三个月和九个月期间分别增长29%至1701.7万美元和18%至4011.9万美元，主要由于收购Agena；剔除Agena后，分别增长9%和10%[146] - 研发费用在三个月和九个月期间分别增长91%至516.4万美元和37%至1058.8万美元，主要由于收购Agena；剔除Agena后，分别增长21%和13%[150] - 研发费用占收入比例预计在2023财年将达到9%至12%[150] 业务部门表现 - 公司通过收购Agena将业务部门报告调整为四个可报告分部[111] - 临床基因组学部门生产的一种检测试剂可用于检测COVID-19病毒及其变种[122] - 校准解决方案部门和生物制药开发部门经历了某些组件的供应限制[121] - 硬件产品的销售对经济状况更为敏感，这一模式在2021财年和2022财年第一季度持续[123] 地区表现 - 公司在欧洲和亚洲的业务因更广泛的法规和限制而受到最大影响[122] - 临床基因组学部门向新客户销售所有类型仪器受到限制，特别是在亚洲[122] 收购活动 - 公司完成对Agena的收购，总购买价格为300,793千美元（扣除收购的现金）[116] - 公司完成对Agena的收购，调整后购买价格净额为30079.3万美元[158] - 公司从信贷额度中提取7万美元用于收购Agena，截至2021年12月31日仍有1.5万美元可用额度[159] 运营和供应链 - 截至2021年12月31日，因预先订购更多组件导致原材料库存余额增加[121] - 供应链中断预计至少将持续到2023财年[121] - 公司通过"The Mesa Way"系统追求运营效率提升[118] - 公司通过增加关键原材料订单以缓解供应链风险，未结订单持续增加[166] - 截至2021年12月31日，公司未结订单合同义务约为1.8852万美元，用于常规供应品和库存采购，将在一年内支付[166] 财务风险和市场风险 - 公司信贷额度利息基于基础利率或欧洲美元利率加利差，若利率上升75个基点，每年将增加约420美元利息支出[170] - 公司报告货币为美元，国际业务面临汇率风险，且不对汇率风险进行对冲[169] - 公司过去曾投资货币市场基金，面临利率和发行人信用质量变化等市场风险[170] - 国际扩张（如收购以瑞典克朗计价的GPT和部分业务以人民币计价的Agena）增加了公司的汇率风险敞口[169] - 公司各重要海外子公司的功能货币为其当地货币[169] - 公司未持有任何衍生金融工具，对大宗商品市场风险敞口极小[171] 其他财务事项 - 非营业费用在三个月期间下降103%至负17.1万美元，九个月期间下降89%至119.2万美元[151] - 有效税率在三个月期间为12%，九个月期间为负1%[153] - 运营活动产生的现金流在九个月期间为2992.1万美元，投资活动使用的现金流为30444.3万美元，融资活动提供的现金流为6262.3万美元[164] - 公司无表外安排或义务[167] - 公司关键会计估计涉及重大管理层判断，实际结果可能与估计存在差异[168]

公司业务架构与发展战略 - 截至2021年9月30日，公司运营分为四个可报告部门：消毒控制、生物制药开发、仪器和持续监测[86] - 公司通过有机增长和收购扩大业务，提高运营效率，招聘、培养和留住人才以创造股东价值[87] - 公司于2021年10月20日完成对Agena的收购，总价3亿美元[89] - 2021年第二季度末，公司完成新泽西州巴特勒工厂的关闭，并将其生产整合至科罗拉多州莱克伍德工厂[97] 业务影响因素 - 有机收入增长主要受客户群扩大、销量增加和价格上涨驱动，受国内外经济、客户资本支出、竞争和新产品推出影响[88] - 2021财年，生物制药开发、仪器和持续监测部门受疫情负面影响较大[93] - 硬件产品销售比消耗品对经济条件更敏感，疫情相关不确定性或在2022财年继续影响业务[94] - 公司预计供应链中断至少持续未来4 - 6个财季[95] - 疫情导致供应链中断、通胀和工资压力，截至2021年9月30日，公司增加原材料库存[95] - 毛利润受产品组合、制造效率、外汇汇率和价格竞争等因素影响[96] 各业务线收入与毛利润变化 - 公司可报告部门收入在2021年第三季度和前六个月分别增长12%和14%，均源于有机收入增长[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润占收入的百分比分别下降2和3个百分点[100] - 消毒控制部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长21%和19%，毛利润百分比均下降1个百分点[102][103][104] - 生物制药开发部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长16%和29%，毛利润百分比分别下降5和13个百分点[106][107] - 仪器部门在2021年第三季度和前六个月收入分别下降8%和5%，毛利润百分比分别下降5和3个百分点[110][111] - 连续监测部门在2021年第三季度和前六个月收入分别增长18%和11%，毛利润百分比均增长9个百分点[114][115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前六个月，公司总收入分别为3.584亿美元和7.076亿美元，同比分别增长12%和14%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司毛利润分别为2.314亿美元和4.5351亿美元，同比均增长9%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司运营费用分别为1.8939亿美元和3.8027亿美元，同比均增长13%[100] - 2021年第三季度和前六个月，公司净利润分别为3720万美元和5715万美元，同比分别增长39%和47%[100] 各项费用指标变化 - 2021年截至9月30日的三个月和六个月销售费用分别增长23%和21%，占收入的比例分别为13%和13%，预计2022财年销售费用占收入的比例约为13% - 16%[118] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月一般及行政费用分别增长10%和12%，占收入的比例分别为33%和33%[120][122] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月研发费用均增长8%，占收入的比例分别为7%和8%，预计短期内研发费用占收入的比例约为7% - 10%[125] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月非经营费用分别下降116%和72%[126] - 2021年截至9月30日的三个月和六个月所得税拨备分别增长379%和132%，有效税率分别为18%和4%，预计未来有效税率约为26%[128] 资金与信贷情况 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司营运资金分别为290,714美元和271,166美元，现金及现金等价物分别为278,294美元和263,865美元[131] - 2021财年公司签订四年期高级有担保信贷协议，包括最高75,000美元的循环信贷额度等，截至2021年9月30日未提款[132] - 2021年10月20日公司以300,000美元收购Agena，10月18日提取70,000美元信贷额度，剩余5,000美元可提取[133] - 截至2021年9月30日，公司有172,500美元本金的票据未偿还，利率为1.375%[134] - 2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供净现金14,023美元，投资活动使用净现金1,591美元，融资活动提供净现金1,423美元[138] 会计估计与风险 - 公司关键会计估计基于历史经验和其他合适因素，实际金额和结果可能与管理层估计不同[141] 市场风险与货币风险 - 公司无衍生工具，对商品市场风险敞口极小[142] - 公司报告货币为美元，海外子公司功能货币为当地货币[142] - 公司海外业务存在货币风险，包括交易和财务结果换算风险[142] - 公司全球业务因多种因素面临货币敞口，且随国际扩张而增加[142] - 收购GPT使公司部分业务费用以瑞典克朗结算[142] - 汇率波动可能对公司经营、财务状况和现金流产生不利影响[142] - 公司认为货币不利变动10%不会对合并结果产生重大影响[142] - 公司持有货币市场基金投资[143] - 公司因投资货币市场基金面临利率、发行人信用质量等市场风险[143]

收购与增长潜力 - Mesa Labs计划收购Agena Bioscience，预计将增加Mesa的有机增长潜力[1] - Agena Bioscience在2021年6月的TTM收入约为6000万美元，毛利率在中60%范围内[8] - Mesa预计收购后核心收入将实现高个位数的增长[20] - 收购预计在第一年内对每股调整后营业收入（AOI）产生增益[23] - 收购将利用Mesa的全球业务和强大的商业模式，推动可持续增长[5] - 收购将加速Mesa在中国IVD和肿瘤领域的战略发展[22] - Mesa的管理层对收购的协同效应和整合能力持乐观态度[2] 财务与市场展望 - Mesa预计在收购的第5年实现高个位数的调整后营业收入（AOI）回报[22] - 收购将推动Mesa在临床基因组学领域的多种应用，包括肿瘤、遗传和药物基因组学等[11] - Mesa拥有充足的现金和现有信贷额度，以支持此次收购[26]

收入和利润（同比环比） - 公司报告分部收入增长17%至3492万美元，完全由有机收入增长驱动[95] - 灭菌和消毒控制部门收入增长16%至1515万美元[95][97] - 生物制药开发部门收入大幅增长49%至887.7万美元[95][101] - 仪器部门收入下降2%至756.2万美元[95] - 仪器部门有机收入下降20%[95] - 连续监测部门收入增长3%至333.1万美元[95] - 仪器部门收入下降2%至7562万美元，毛利率上升1个百分点至62%[105] - 持续监测部门收入增长3%至3331万美元，毛利率大幅上升7个百分点至44%[108] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率下降4个百分点至64%[95] - 灭菌和消毒控制部门毛利率下降2个百分点至75%[95][97] - 生物制药开发部门毛利率大幅下降22个百分点至53%[95][101] - 生物制药开发部门2021年6月30日季度毛利率为53%[102] - 销售费用增长19%至4858万美元，占收入比例维持在14%[113] - 管理费用增长13%至11419万美元，占收入比例下降至33%[115] - 研发费用增长8%至2811万美元，占收入比例下降至8%[118] 非运营及税务 - 非运营费用下降39%至1705万美元[119] - 所得税费用增长25%至-577万美元，有效税率从-61%改善至-41%[121] 现金流和资金状况 - 公司持有现金及等价物2.757亿美元，预计2022年第二季度缴纳税款约2100万美元[124] - 经营活动产生的净现金为958.9万美元，较去年同期增长324%[131] - 投资活动使用的净现金为65.3万美元，同比增加202%[131] - 融资活动提供的净现金为26.5万美元，较去年同期的1.469亿美元大幅下降[131] - 2020年第二季度股权融资提供1.459亿美元资金[131] - 截至2021年6月30日，未完成采购订单金额为895.9万美元，需在一年内支付[132] 风险和市场敞口 - 公司持有货币市场基金投资，面临利率变动和发行人信用质量的市场风险[136] - 公司无表外安排或义务[133] - 公司无衍生金融工具，商品市场风险敞口极小[135] - 外汇汇率10%的不利变动不会对合并业绩产生重大影响[135] 运营和内部控制 - 仪器部门因生产转移和人力短缺导致订单履行率下降[105] - 披露控制和程序在报告期末被评估为有效[138]

企业收购情况 - 2019年10月31日，公司以1.815亿美元现金收购Gyros Protein Technologies Holding AB 100%股份[43] - 2019年4月1日，公司完成对IBP Medical GmbH的业务收购[44] - 2019年财年，公司完成对Point Six Wireless, LLC连续监测业务的收购[45] - 2019 - 2021财年企业收购业务（扣除收购现金）分别为4840美元、184102美元和0美元[297] - 2019年10月31日，公司完成对GPT的收购，支付现金对价181,547美元[317] - 2020年3月31日止年度，收购相关成本1,399美元计入一般及行政费用[322] - 2021年，因IBP达成两个里程碑支付296美元，预计2021年6月30日前再支付约237美元[327] - 2020年和2019年，预估总收入分别为136,792美元和134,843美元，预估净收入分别为18,953美元和 - 3,822美元[325] 积压订单情况 - 2021年3月31日和2020年3月31日，公司积压订单分别约为1130万美元和1010万美元[48] 员工情况 - 2021年3月31日，公司有506名员工，其中220人负责制造和质量保证，74人负责研发和工程，134人负责销售和营销，78人负责行政[59] - 2021年3月31日财年，公司员工自愿离职率为9%[59] - 2021年3月31日财年员工净推荐值有所增加[62] - 公司董事会中43%的成员来自代表性不足的类别[60] - 2021、2020、2019财年基于股票的薪酬费用分别为9,268美元、5,525美元、4,212美元，税后分别为7,452美元、3,949美元、1,842美元[353] - 2021、2020、2019年授予股票期权的加权平均无风险利率分别为0.27%、1.80%、2.63%，预期寿命分别为3.86年、4.33年、5.00年，预期股息收益率分别为0.10%、0.13%、0.45%，波动率分别为38.83%、36.52%、35.96%[354] - 截至2021年3月31日，股票期权未行使数量为253,000股，加权平均行使价格为129.55美元，总内在价值为28,856,000美元[355] - 截至2021年3月31日，RSU非归属数量为37,000股，加权平均授予日公允价值为每股206.56美元，总内在价值为8,948,000美元[356] - 截至2021年3月31日，PSU非归属数量（目标）为20,000股，加权平均授予日公允价值为每股207.88美元，总内在价值为4,884,000美元[357] - 2021、2020、2019财年基本每股收益分别为0.66美元、0.42美元、1.95美元，摊薄每股收益分别为0.64美元、0.41美元、1.86美元[363] - 2021、2020、2019财年被排除在摊薄每股收益计算之外的股票奖励总数分别为666,000股、429,000股、11,000股[363] - 2021、2020和2019财年公司为员工401(K)退休计划分别出资93.5万美元、66.1万美元和66.3万美元[364] 业务线产品收入结构情况 - 蛋白质分析收入约40%为硬件收入，肽合成解决方案收入75%为硬件收入[35] - 公司生物制药开发部门约一半的蛋白质分析产品为消耗品[35] 客户应收账款及收入占比情况 - 过去三年，没有单个客户占公司应收账款或收入的比例超过10%[47] 汇率风险及影响情况 - 公司面临与美国境外客户交易及附属公司间交易的汇率风险[227] - 假设汇率较美元降低10%（美元贬值），预计一年后税后净收益将减少360美元[228] 财务关键指标变化情况 - 2021年3月31日现金及现金等价物为263,865千美元，2020年为81,380千美元[243] - 2021年3月31日应收账款（扣除坏账准备）为23,787千美元，2020年为21,132千美元[243] - 2021年3月31日存货为11,178千美元，2020年为14,230千美元[243] - 2021年3月31日总资产为601,475千美元，2020年为409,108千美元[243] - 2021年3月31日总负债为195,248千美元，2020年为189,095千美元[243] - 2021年3月31日股东权益为406,227千美元，2020年为220,013千美元[243] - 2021年产品收入107,028千美元，服务收入26,909千美元，总收入133,937千美元，较2020年的117,687千美元增长13.81%[246] - 2021年净利润为3,274千美元，基本每股收益0.66美元，摊薄每股收益0.64美元[246] - 2021年综合收益为29,759千美元，2020年为 - 6,589千美元，2019年为5,105千美元[249] - 截至2021年3月31日，普通股数量为5,140,568股，总股东权益为406,227千美元[252] - 2021年经营活动提供的净现金为37,073千美元，投资活动使用的净现金为1,992千美元，融资活动提供的净现金为146,228千美元[256] - 2021年现金及现金等价物期末余额为263,865千美元，较期初的81,380千美元增加224.24%[256] - 2021年支付所得税1,367千美元，支付利息2,372千美元[256] - 2021年3月31日财年总营收为133,937美元，2020年为117,687美元，2019年为103,135美元[308] - 2021年3月31日合同负债余额为8,994美元，2020年为7,217美元[310] - 2021年3月31日和2020年3月31日，现金及现金等价物分别为230,822美元和66,735美元[311] - 公司有172,500美元本金、利率1.375%的可转换优先票据，2021年3月31日账面价值145,675美元，公允价值188,780美元；2020年3月31日账面价值140,278美元，公允价值173,363美元[313] - 2021年3月31日财年，公司因新泽西州巴特勒工厂整合产生业务整合成本588美元，其中335美元为遣散费，248美元为其他成本[315] - 2020年3月31日财年，公司退出包装业务，产生商誉和长期资产减值费用276美元；2019年为4,774美元[316] - 2021年3月31日财年，GPT收购的无形资产价值净减少6,002美元，存货增值减少3,752美元，物业、厂房及设备净值增加878美元[319] - 2021年3月31日财年，因无形资产减少累计摊销费用净减少344美元，因物业、厂房及设备公允价值增加累计折旧费用增加207美元[319] - 2021年3月31日止年度，GPT无形资产摊销费用7,487美元计入一般及行政成本，1,430美元计入销售成本[323] - 2021年3月31日止年度，GPT贡献收入33,892美元，净亏损9,006美元[324] - 2019年11月1日至2020年3月31日，记录存货增值成本摊销8,502美元；2021年3月31日终值低于初步估值，累计减少摊销436美元[321] - 2021年3月31日和2020年3月31日，存货净额分别为11,178美元和14,230美元[328] - 2021年3月31日止年度，物业、厂房及设备净值增加878美元；2021、2020和2019年折旧费用分别为2,959美元、2,234美元和2,238美元[329] - 2021年和2020年，总租赁费用分别为1,402美元和1,055美元；加权平均剩余租赁期限分别为1.8年和2.3年；加权平均折现率分别为3.3%和3.9%[330] - 2019年3月31日至2021年3月31日，商誉账面价值从66377美元增至160841美元[332] - 2021年3月31日，无形资产账面总值为176866美元，累计摊销65125美元，净值111741美元；2020年3月31日，账面总值169123美元，累计摊销49252美元，净值119871美元[332] - 2022 - 2026年估计摊销费用分别为14930美元、14721美元、14206美元、12612美元、11824美元[333] - 2021年3月31日，应计工资和福利总计9388美元，2020年3月31日为8940美元[334] - 2021年3月31日，其他应计费用总计8297美元，2020年3月31日为6605美元[335] - 2021年3月31日，可转换票据净账面价值为145675美元，2020年3月31日为140278美元[346] - 2021年可转换票据利息费用为7769美元，2020年为4816美元，负债部分有效利率约5.5%[346] - 截至2021年3月31日，公司在股票回购计划下已回购162486股，计划最多回购300000股[348] - 2020年6月12日公司完成发售600,000股普通股，6月19日承销商全额行使期权额外购买90,000股，发行价每股225美元，扣除费用后所得款项为145,935美元[350] - 2019年8月12日公司完成发售431,250股普通股，包括承销商全额行使期权额外购买的56,250股，发行价每股210美元，扣除费用后所得款项为84,995美元[351] - 2021、2020、2019财年公司税前总收益分别为230.3万美元、386.2万美元和862.3万美元[365] - 2021、2020和2019财年公司所得税总费用（收益）分别为 - 97.1万美元、208.4万美元和113.9万美元[365] - 2021年3月31日和2020年3月31日公司净递延所得税负债分别为1565.9万美元和2108.8万美元[366] - 2021、2020和2019财年末公司未确认税务利益余额分别为6.4万美元、65.3万美元和136.1万美元[368] - 2021财年公司因外国衍生无形资产收入扣除确认记录约63万美元所得税收益，使有效税率降低6.0%[368] - 2021年3月31日和2020年3月31日公司外国子公司未分配收益分别为995.1万美元和1290万美元[370] - 2021年3月31日公司外国税项目的毛净营业亏损为2754.7万美元，Gyros U.S.联邦和州税目的毛净营业亏损分别为1193.6万美元和1144.9万美元[371] - 公司估计销售税总净风险敞口（含利息和罚款）为271.4万美元，预计在2022财年解决[373] - 2021、2020和2019财年公司总营收分别为13393.7万美元、11768.7万美元和10313.5万美元[374] - 2021年折旧和摊销费用为1.766亿美元，2020年为1.299亿美元，2019年为0.9428亿美元[376] - 2021年资本支出为0.1992亿美元，2020年为0.1498亿美元，2019年为0.1262亿美元[376] - 2021年报告分部库存为1.1178亿美元，2020年为1.423亿美元[378] - 截至2021年3月31日，长期资产为2.4528亿美元，2020年为2.4546亿美元[379] - 2021年总营收为13.3937亿美元，2020年为11.7687亿美元，2019年为10.3135亿美元[380] - 2021年第一季度营收为2.9941亿美元，第二季度为3.186亿美元，第三季度为3.4172亿美元，第四季度为3.7964亿美元[381] - 2020年第一季度营收为2.6288亿美元，第二季度为2.5536亿美元，第三季度为3.1655亿美元，第四季度为3.4208亿美元[381] - 2021年第一季度净利润为0.1217亿美元，第二季度为0.2679亿美元，第三季度亏损0.

收入和利润表现 - 截至2020年12月31日止九个月，报告分部总收入同比增长18%[105] - 截至2020年12月31日止三个月，报告分部总收入同比增长9%[105] - 公司总收入在2020年第三季度为3417.2万美元，同比增长8%；前九个月为9597.3万美元，同比增长15%[107] - 公司总毛利润在2020年第三季度为2065.3万美元，同比增长40%；前九个月为6227.8万美元，同比增长34%[107] - 公司营业收入在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别增长14%和37%[126] 有机收入变化 - 截至2020年12月31日止九个月，有机收入下降3%[105] - 截至2020年12月31日止三个月，有机收入增长1%[105] 毛利率变化 - 截至2020年12月31日止九个月，毛利率（占收入百分比）同比提高8个百分点[105] - 截至2020年12月31日止三个月，毛利率（占收入百分比）同比提高14个百分点[105] - 消毒与灭菌控制部门在截至2020年12月31日止三个月的毛利率为71%，去年同期为70%[105] - 消毒与灭菌控制部门毛利率在2020年第三季度为71%，同比提升1个百分点；前九个月为75%，同比提升4个百分点[109][112] - 仪器部门毛利率在2020年第三季度为60%，同比下降5个百分点，部分原因是212万美元的重组费用[114][115] - 生物制药开发部门毛利率在2020年第三季度为53%，而去年同期为-23%；前九个月为64%[117] - 持续监测部门毛利率在2020年第三季度为44%，同比提升8个百分点；前九个月为39%，同比提升3个百分点[122] - 持续监测业务毛利率在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别提高了8个百分点和3个百分点[123] 各业务部门收入表现 - 消毒与灭菌控制部门在截至2020年12月31日止三个月的收入为1.3077万美元，同比增长13%[105] - 消毒与灭菌控制部门收入在2020年第三季度为1307.7万美元，同比增长13%；前九个月为3769.6万美元，同比增长5%[109][111] - 仪器部门收入在2020年第三季度为897.1万美元，同比下降10%；前九个月为2420.9万美元，同比下降15%[107][114] - 生物制药开发部门收入在2020年第三季度为871.1万美元，同比增长55%；前九个月为2379.1万美元，同比增长322%[117] - 持续监测部门收入在2020年第三季度为341.3万美元，同比下降18%；前九个月为1027.7万美元，同比下降7%[107][122] 成本和费用 - 销售费用在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别增长17%至4753万美元和48%至12614万美元，占收入比例分别为14%和13%[128] - 管理费用在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别增长14%至13173万美元和26%至33887万美元，占收入比例分别为39%和35%[130] - 研发费用在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别增长28%至2705万美元和91%至4044万美元，占收入比例分别为8%和8%[133][134] 非营业及税务项目 - 非营业费用在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别激增216%至1822万美元和284%至10651万美元[135] - 所得税费用在截至2020年12月31日的三个月和九个月内分别变化107%至-1185万美元和-345%至-1943万美元，实际税率分别为21%和75%[139] 现金流与融资活动 - 截至2020年12月31日的九个月，经营活动产生的净现金为2355.3万美元，较2019年同期的1815.6万美元增长29.7%[149] - 截至2020年12月31日的九个月，投资活动使用的净现金为95.4万美元，远低于2019年同期的1.85037亿美元，主要因收购IBP和GPT的现金支出[149] - 截至2020年12月31日的九个月，融资活动提供的净现金为1.47275亿美元，其中股权融资贡献了1.45935亿美元[149] - 公司完成股权发行，净收益为1.45935亿美元[91] - 公司于2020年6月通过公开发行普通股净融资145935万美元[145] 财务状况（资产与负债） - 公司营运资本从2020年3月31日的96784万美元大幅增加至2020年12月31日的267525万美元[144] - 现金及现金等价物从2020年3月31日的81380万美元增加至2020年12月31日的253731万美元[144] - 截至2020年12月31日，公司有约661万美元的未完成采购订单合同义务，需在一年内支付[150] 市场风险与金融工具 - 公司确认截至2020年12月31日无衍生金融工具，且对商品市场风险敞口极小[153] - 公司持有货币市场基金投资，面临利率变化、发行人信用质量等市场风险导致的潜在损失[154] 内部控制与合规 - 公司披露在截至2020年3月31日的季度发现与信息技术一般控制相关的重大缺陷[157] - 公司宣布该重大缺陷已于2020年6月30日完成整改，且截至2020年12月31日的披露控制和程序是有效的[159] - 公司已将GPT收购业务纳入其财务报告内部控制评估范围[160] 其他重要事项 - 生物制药开发部门的需求在2020年夏季和秋季相比截至2020年6月30日止三个月显著增加[100] - 公司确认截至2020年12月31日无表外安排或义务[151]