业务出售情况 - 2022年12月9日，公司将Fairway户外广告业务出售给The Lamar Company, L.L.C.，相关资产和负债归类为终止经营[57] 各业务线收入占比情况 - 2023年和2022年三、六个月持续经营业务净收入中，2023年6月30日止三个月，现场广播广告收入4912000美元，占比40.7%；数字业务收入1471000美元，占比12.2%等[60] 费用与收入关系情况 - 约20%的费用随收入变化而变化，主要与销售部门成本有关[60] 特定市场及总收入变化情况 - 2023年6月30日止六个月，纽约市场收入下降6.1%，公司向Miller Kaplan报告的总收入下降12.3%[64][68] 净收入变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月净收入分别为12080000美元和19415000美元，较2022年同期分别下降3.6%和6.0%[68] 剔除折旧和摊销后的运营费用变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月，剔除折旧和摊销费用后的运营费用分别为11046000美元和18283000美元，较2022年同期变化分别为 - 2.5%和1.9%[69] 公司费用变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月，公司费用分别为1002000美元和2886000美元，较2022年同期分别下降25.2%和24.6%[70] 折旧和摊销费用变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月，折旧和摊销费用分别为148000美元和307000美元，较2022年同期分别增长48.0%和42.8%[72] 运营亏损变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月，运营亏损分别为116000美元和2022000美元，较2022年同期变化分别为 - 50.0%和50.4%[74] 净利息费用变化情况 - 2023年6月30日止三、六个月，净利息费用分别为116000美元和219000美元，较2022年同期分别下降94.0%和94.5%[75] 所得税拨备变化情况 - 2023年Q2所得税拨备为7.5万美元，较2022年的7.6万美元减少1000美元，降幅1.3%；2023年上半年所得税拨备为15万美元，较2022年的14.9万美元增加1000美元，增幅0.7%[76] 合并净亏损变化情况 - 2023年Q2合并净亏损为42.1万美元，较2022年的290.3万美元减少248.2万美元，降幅85.5%；2023年上半年合并净亏损为252.8万美元，较2022年的719.6万美元减少466.8万美元，降幅64.9%[77] 现金及净营运资金情况 - 2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1010万美元，2022年12月31日为1530万美元；2023年6月30日净营运资金为1380万美元，2022年12月31日为1520万美元[80] 债务情况 - 2023年6月30日，公司有600万美元应付Emmis的本票，均归类为长期债务，未来12个月无偿债要求[81] 持续经营活动现金流情况 - 2023年上半年持续经营活动使用的现金流为370万美元，2022年为提供330万美元[81] 持续投资活动现金流情况 - 2023年上半年持续投资活动使用的现金流为90万美元，主要归因于新数字平台项目和新办公空间建设；2022年为100万美元，归因于购买内部开发软件[81] 持续融资活动现金流情况 - 2023年上半年持续融资活动使用的现金流为100万美元，归因于回购A类普通股和结算预扣税义务；2022年为210万美元，归因于结算预扣税义务和偿还长期债务[81]

业务出售情况 - 2022年12月9日公司将Fairway户外广告业务出售给The Lamar Company, L.L.C.，相关资产和负债归类为已终止经营[54] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为7335000美元，较2022年的8113000美元下降9.6%，主要因医疗保健和在线赌博广告支出减少[57][66] 市场及总收入情况 - 2023年第一季度纽约市场收入下降5.5%，公司向Miller Kaplan报告的总收入下降13.1%[61][66] 运营费用（不包括折旧和摊销）情况 - 2023年第一季度运营费用（不包括折旧和摊销）为7237000美元，较2022年的6623000美元增长9.3%，因新办公室租赁和专业服务费用增加[67] 公司费用情况 - 2023年第一季度公司费用为1884000美元，较2022年的2487000美元下降24.2%，因股票薪酬费用降低[68] 折旧和摊销费用情况 - 2023年第一季度折旧和摊销费用为159000美元，较2022年的115000美元增长38.3%，因无形资产软件成本增加[70] 资产处置收益情况 - 2023年第一季度资产处置收益为 - 39000美元，2022年无此项收益，与车辆销售有关[71] 运营亏损情况 - 2023年第一季度运营亏损为1906000美元，较2022年的1112000美元增长71.4%[72] 净利息费用情况 - 2023年第一季度净利息费用为 - 103000美元，较2022年的 - 2077000美元下降95.0%，因高级信贷安排还款等因素[73] 所得税拨备情况 - 2023年第一季度所得税拨备为75000美元，较2022年的73000美元增长2.7%，主要因额外估值备抵确认[74] 现金、现金等价物、受限现金及净营运资金情况 - 2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1500万美元，净营运资金为1350万美元；2022年12月31日，分别为1530万美元和1520万美元，净营运资金减少主要因已终止业务应收账款减少[78] 未偿还本票情况 - 2023年3月31日，公司对Emmis的未偿还本票为600万美元，均归类为长期债务，未来十二个月无偿债要求[78] 持续经营活动现金流情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，持续经营活动产生的现金流分别为80万美元和460万美元，减少主要因上一年应收账款收款较多[78] 持续投资活动现金流情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，持续投资活动使用的现金流分别为50万美元和70万美元，2023年归因于新数字平台项目资本支出，2022年归因于资本支出及财产设备出售净收益[78] 持续融资活动现金流情况 - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，持续融资活动使用的现金流分别为70万美元和110万美元，2023年归因于A类普通股回购和预扣税义务结算，2022年归因于预扣税义务结算[78]

财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年净收入分别为3859.5万美元和4172.7万美元，同比下降7.5%[85][96] - 2022年和2021年广播广告净收入分别为2579万美元和3001.2万美元，占比分别为66.8%和71.9%[85] - 2022年运营费用（不含折旧和摊销）为3284.7万美元，较2021年的2866.7万美元增长14.6%[98] - 2022年公司费用为646.3万美元，较2021年的843.4万美元下降23.4%[99] - 2022年运营亏损138.6万美元，2021年运营收入393.8万美元，同比下降135.2%[101] - 2022年利息费用为698万美元，较2021年的770.7万美元减少72.7万美元，降幅9.4%[102] - 2022年所得税拨备为33.6万美元，较2021年的34.8万美元减少1.2万美元，降幅3.4%[103] - 2022年合并净收入为3091.4万美元，较2021年的亏损608.2万美元增加3699.6万美元，增幅608.3%[104] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1530万美元，净营运资金为1520万美元，较2021年分别增加920万美元和750万美元[105] - 2022年持续经营活动提供的现金为230万美元，2021年使用现金60万美元[106] - 2022年持续投资活动提供的现金为7760万美元，主要源于出售Fairway的收益；2021年使用现金40万美元[107] - 2022年持续融资活动使用现金7010万美元，主要用于偿还长期债务和结算预扣税义务；2021年提供现金30万美元[108] - 2022年净收入为3091.4万美元，2021年亏损608.2万美元；归属于普通股股东的净收入为2758.4万美元，2021年亏损883.4万美元[120] - 截至2022年12月31日，公司总资产为9670.5万美元，较2021年的1.48288亿美元减少[121] - 截至2022年12月31日，公司总负债为2339万美元，较2021年的1.37849亿美元减少；总权益为4697.6万美元，2021年为亏损1657.1万美元[122] - 2022年末留存收益为46976千美元，2021年末为 - 16571千美元[123] - 2022年经营活动提供净现金2198千美元，2021年为2940千美元；投资活动提供净现金77191千美元，2021年使用1257千美元；融资活动使用净现金70209千美元，2021年提供267千美元[124] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为15301千美元，2021年末为6121千美元[124] - 2022年支付利息7311千美元，2021年为6308千美元[125] - 2022年坏账准备期末余额为122千美元，2021年为186千美元[130] - 2022年折旧费用为600千美元，2021年为500千美元[131] - 2022年广告费用为600千美元，2021年为200千美元[134] - 2022年和2021年持续经营业务亏损分别为9795美元和4198美元，归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为2.06美元和 - 1.22美元[137] - 2022年和2021年净收入分别为38595美元和41727美元，其中2022年广播广告收入25790美元，占比66.8%；非传统收入3973美元，占比10.3%；数字收入4713美元，占比12.2%；其他收入4119美元，占比10.7%[157] - 2022年末和2021年末长期债务净额分别为5950美元和97527美元[157] - 2022年和2021年运营租赁成本分别为2550美元和2548美元，运营租赁产生的经营现金流分别为2996美元和3001美元，加权平均剩余租赁期限分别为7.0年和6.5年，加权平均折现率分别为5.9%和5.7%[168] - 2022年和2021年12月31日，无形资产净值分别为64703美元和63266美元，其中FCC许可证均为63266美元，2022年新增软件资产1437美元[169] - 2022年和2021年10月1日，FCC许可证年度减值评估的折现率分别为12.7%和12.1%，长期收入增长率分别为0.6%和1.3%，成熟市场份额分别为9.8%和9.2%，营业利润率分别为23.5 - 29.0%和24.2 - 29.0%[175] - 2022年和2021年，有限寿命无形资产的摊销费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元，公司预计未来五年摊销费用分别为270美元、270美元、270美元、270美元、227美元[176][177] - 2022年和2021年持续经营业务所得税拨备分别为336万美元和348万美元，联邦法定所得税率均为21%[179] - 2022年和2021年递延所得税资产分别为6857万美元和12975万美元，递延所得税负债分别为9340万美元和15044万美元，净递延所得税负债分别为2483万美元和2069万美元[180] - 2022年和2021年，公司因Emmis可转换本票确认利息费用分别为80万美元和60万美元，因SG Broadcasting可转换本票确认利息费用分别为180万美元和250万美元[184] - 2022年和2021年，SG Broadcasting持有的A类可转换优先股股息分别为330万美元和280万美元，分别有340万美元和270万美元股息以实物支付[185] 业务线数据关键指标变化 - 2022年纽约市场收入增长1.6%，公司纽约集群收入下降8.5%；2021年纽约市场收入增长41.2%，公司纽约集群收入增长62.2%[90] - 2022年和2021年Fairway业务净收入分别为13484美元和13766美元，税后持续经营业务收入（亏损）分别为40709美元和 - 1884美元[145] - 2022年12月31日和2021年12月31日，Fairway业务的总资产分别为1066美元和56363美元，总负债分别为659美元和21429美元[145] 资产出售与收益 - 2022年12月9日，公司出售子公司获7860万美元，产生4690万美元税前收益[83] - 2022年出售Fairway业务，购买价格为78600千美元，产生税前收益46900千美元[126] - 2022年12月9日公司出售Fairway业务，购买价格为7860万美元，产生税前收益4690万美元[144] 费用相关 - 约20%的费用随收入变化，主要是销售部门成本[85] 许可证与资产占比 - 截至2022年12月31日，FCC许可证记录约6330万美元，占总资产约65%[92] 股票相关 - 2022年12月16日公司董事会批准最高200万美元的A类普通股回购计划，2022年第四季度回购187078股，花费20万美元；2022年12月31日至2023年3月17日回购382137股，花费60万美元[146] - 2021年公司通过与B. Riley的协议出售价值30万美元的A类股票，2022年未出售[146][147] - 公司向SG Broadcasting发行22万股A类可转换优先股，获得2200万美元现金出资[148] - 2022年和2021年A类可转换优先股分别支付实物股息340万美元和270万美元[148] - 截至2022年和2021年12月31日，有30万股A类优先股可供发行，2023年3月23日公司申请将可发行数量从30万股增加到50万股[148] - 2022年12月28日，SG Broadcasting将400万美元A类优先股转换为330万股A类普通股[150] - 2022年末受限股票授予数量为856份，加权平均授予价格为3.10美元，年初为1084份，加权平均授予价格为3.77美元[151] - 2022年和2021年公司确认的基于股票的薪酬费用分别为2747美元和3650美元[151] - 截至2022年12月31日，有160万美元与非归属股票薪酬安排相关的未确认薪酬成本，预计在约1.8年的加权平均期间内确认[151] 债务相关 - 2021年5月19日，公司对高级信贷安排进行修订，SG广播同意以次级债务形式向公司最多出资700万美元，公司支付300万美元本金以减少借款[159] - 2022年12月9日，公司全额偿还高级信贷安排下的所有债务并终止该安排[160] - 2022年12月21日，Emmis将Emmis可转换本票中0.9万美元本金和0.1万美元应计未付利息转换为80万股A类普通股[162] - 2022年7月28日，SG广播将SG广播本票中28万美元本金和1.9万美元应计未付利息转换为1290万股A类普通股[163] - 基于2022年12月31日的未偿金额，2024年长期债务的强制本金还款额为600万美元（均为Emmis可转换本票），之后无还款[163] 金融资产与负债 - 2022年和2021年12月31日，公司无按公允价值定期计量的金融资产和负债[165] 租赁相关 - 截至2022年12月31日，运营租赁负债的年度最低租赁付款总额为6917美元，扣除利息后记录的租赁负债总额为5624美元[168] 软件资产相关 - 截至2022年12月31日，软件资产加权平均剩余使用寿命为5.5年，总成本1495美元，累计摊销58美元，净值1437美元[176] 合同承诺付款 - 截至2022年12月31日，除租赁付款外，公司其他合同承诺在2023 - 2027年及以后的总付款分别为1064美元、1600美元、1560美元、1865美元、1891美元、26383美元，总计34363美元[177] 上市合规情况 - 2022年4月1日，公司收到纳斯达克通知，因其2021年持续经营业务净亏损610万美元，不符合最低净收入要求；7月28日，票据转换使公司股东权益增加约2990万美元，恢复了股东权益要求的合规性；11月15日，因2022年第三季度股东权益为200万美元，不符合最低250万美元的要求；12月14日，公司被告知股东权益不足已解决，符合所有上市标准[177][178] 无形资产减值 - 2022年和2021年，公司未记录任何无形资产减值损失[173] 过往协议 - 2019年6月28日，公司与Emmis和SG Broadcasting达成协议，Emmis获得9150万美元现金、500万美元票据及23.72%公司普通股，SG Broadcasting购买76.28%公司普通股[181] - 公司向Emmis和SG Broadcasting分别发行500万美元和630万美元可转换本票，后SG Broadcasting本票最高本金多次增加至2000万美元[183] - 2020年4月22日，公司与Emmis达成贷款收益参与协议，若PPP贷款获豁免，Emmis最多豁免公司150万美元偿还义务[186] - 2020年8月11日，公司子公司与Billboards LLC达成管理协议，每季度获2.5万美元报酬，2022年确认收入10万美元[187] 其他事项 - 广告收入按扣除通常为毛收入15%的广告代理费后的净额列示[129] - 2022年和2021年易货收入和易货费用均为800千美元[135] - 2023年3月，公司批准向部分员工发放一次性奖金40万美元，部分以现金支付，部分以限制性股票奖励支付[189] - 公司正与SAG - AFTRA工会就WBLS (FM) 电台进行谈判，预计二季度签署最终协议[188]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入1.1825亿美元，2021年同期为1.782亿美元，同比下降33.6%；2022年前九个月净收入3.9512亿美元，2021年同期为4.1939亿美元，同比下降5.8%[110][121] - 2022年前九个月纽约市场广播电台市场收入增长2.8%，公司上报的总收入下降8.7%[114][122] - 2022年第三季度公司费用为146万美元，较2021年的242.2万美元减少96.2万美元，降幅39.7%；前九个月为528.6万美元，较2021年的590.8万美元减少62.2万美元，降幅10.5%[129] - 2022年第三季度折旧和摊销费用为90.6万美元，较2021年的106.8万美元减少16.2万美元，降幅15.2%；前九个月为274万美元，较2021年的302.7万美元减少28.7万美元，降幅9.5%[130] - 2022年第三季度资产出售损失为2.6万美元，2021年为0；前九个月为7.1万美元，较2021年的 - 7.8万美元增加14.9万美元，增幅191.0%[131] - 2022年第三季度总运营亏损为16.9万美元，较2021年的179万美元减少195.9万美元，降幅109.4%；前九个月为143.5万美元，较2021年的496.3万美元减少639.8万美元，降幅128.9%[132] - 2022年第三季度利息费用为 - 240.4万美元，较2021年的 - 289.5万美元增加49.1万美元，降幅17.0%；前九个月为 - 818.5万美元，较2021年的 - 813.4万美元减少5.1万美元，增幅0.6%[133] - 2022年第三季度所得税拨备为7.8万美元，较2021年的8.3万美元减少0.5万美元，降幅6.0%；前九个月为22.7万美元，较2021年的24.6万美元减少1.9万美元，降幅7.7%[135] - 2022年第三季度综合净亏损为265.1万美元，较2021年的118.8万美元增加146.3万美元，增幅123.1%；前九个月为984.7万美元，较2021年的349.8万美元增加634.9万美元，增幅181.5%[136] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为590万美元，净营运资金为60万美元；2021年12月31日分别为610万美元和770万美元[138] - 截至2022年9月30日，高级信贷安排下未偿还借款为6670万美元，其中370万美元为流动负债，借款利率为10.6%；欠Emmis的本票未偿还金额为610万美元，均为长期负债[139] - 2022年和2021年前九个月经营活动产生的现金流量分别为470万美元和420万美元，投资活动使用的现金流量分别为180万美元和130万美元，融资活动使用的现金流量分别为320万美元和提供30万美元[144][145][146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度广播广告收入6029万美元，占比51.0%；2021年同期为8073万美元，占比45.3%；2022年前九个月广播广告收入1.9025亿美元，占比48.1%；2021年同期为2.1941亿美元，占比52.3%[110] - 2022年第三季度户外广告收入3273万美元，占比27.7%；2021年同期为3197万美元，占比17.9%；2022年前九个月户外广告收入9734万美元，占比24.6%；2021年同期为9407万美元，占比22.4%[110] - 2022年第三季度广播运营费用（不含折旧和摊销）为6983万美元，2021年同期为1.0467亿美元，同比下降33.3%；2022年前九个月为2.493亿美元，2021年同期为2.1497亿美元，同比增长16.0%[124] - 2022年第三季度户外广告运营费用（不含折旧和摊销）为2619万美元，2021年同期为2073万美元，同比增长26.3%；2022年前九个月为7920万美元，2021年同期为6622万美元，同比增长19.6%[124] 费用相关情况 - 约20%的费用随收入变化而变化，主要与销售部门成本有关[110] 信贷安排情况 - 高级信贷安排修正案将最低流动性要求降至2022年12月31日前200万美元，之后为300万美元，并取消特定时期最低综合固定费用覆盖率测试要求[117] 公司业务范围与策略 - 公司拥有并运营纽约市两家广播电台及东南部和大西洋中部地区户外广告业务[107] - 公司持续评估潜在收购，也会适时处置或变现资产[115]

各业务线净收入数据及占比情况 - 2022年和2021年Q2季度，电台广告净收入分别为681.9万美元和891.3万美元，占比分别为42.2%和62.0%；半年期分别为1299.6万美元和1386.8万美元，占比分别为46.9%和57.5%[104] - 2022年和2021年Q2季度，户外广告净收入分别为333.7万美元和323.8万美元，占比分别为20.7%和22.5%；半年期分别为646.1万美元和621万美元，占比分别为23.3%和25.7%[104] - 2022年和2021年Q2季度，非传统业务净收入分别为318.9万美元和29.2万美元，占比分别为19.7%和2.0%；半年期分别为335.7万美元和42.9万美元，占比分别为12.1%和1.8%[104] - 2022年和2021年Q2季度，数字业务净收入分别为158.8万美元和66.5万美元，占比分别为9.8%和4.6%；半年期分别为231.8万美元和115万美元，占比分别为8.4%和4.8%[104] - 2022年和2021年Q2季度，其他业务净收入分别为121.9万美元和126.8万美元，占比分别为7.6%和8.9%；半年期分别为255.5万美元和246.2万美元，占比分别为9.3%和10.2%[104] 总净收入数据情况 - 2022年和2021年Q2季度，总净收入分别为1615.2万美元和1437.6万美元；半年期分别为2768.7万美元和2411.9万美元[104] 纽约市场及集群收入增长情况 - 纽约市场六个月的市场收入在2022年和2021年分别增长13.3%和37.9%，公司纽约集群收入分别增长16.0%和46.1%[108] 各业务线净收入增长情况 - 2022年Q2季度和半年期，电台净收入分别增长15.5%和19.0%，户外广告净收入分别增长2.7%和4.1%，总净收入分别增长12.4%和14.8%[114] 各业务线运营费用（不含折旧和摊销）增长情况 - 2022年Q2季度和半年期，电台运营费用（不含折旧和摊销）分别增长97.3%和62.7%，户外广告运营费用分别增长24.7%和16.5%，总运营费用（不含折旧和摊销）分别增长78.0%和49.2%[118] 公司费用变化情况 - 2022年Q2季度公司费用减少27.4%，半年期增长9.8%[122] - 2022年上半年公司费用增加主要与人员成本有关[123] 折旧与摊销费用情况 - 2022年二季度和上半年折旧与摊销费用分别为90.4万美元和183.4万美元，同比分别下降7.6%和6.4%[124] 资产出售损失（收益）情况 - 2022年二季度和上半年资产出售损失（收益）分别为2.7万美元和4.5万美元，同比分别增长137.5%和157.7%[125] 运营（亏损）收入情况 - 2022年二季度和上半年运营（亏损）收入分别为 -3.4万美元和 -126.6万美元，同比分别下降100.9%和139.9%[126] 利息费用情况 - 2022年二季度和上半年利息费用分别为 -278.3万美元和 -578.1万美元，同比分别增长3.0%和10.3%[127] 所得税拨备情况 - 2022年二季度和上半年所得税拨备分别为8.6万美元和14.9万美元，同比分别增长4.9%和下降8.6%[128] 综合净亏损情况 - 2022年二季度和上半年综合净亏损分别为290.3万美元和719.6万美元，同比分别增长407.8%和211.5%[129] 公司现金及资金情况 - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为650万美元，净营运资金为90万美元[131] 公司借款情况 - 2022年6月30日，公司高级信贷安排下的未偿还借款为6770万美元，借款利率为9.5%[132] 公司现金流量情况 - 2022年上半年经营活动产生的现金流量为390万美元，投资活动使用的现金流量为130万美元，融资活动使用的现金流量为220万美元[137][138][139]

总净收入情况 - 2022年第一季度总净收入为1.1535亿美元，2021年同期为9743万美元，同比增长18.4%[101][110] 各业务线收入占比 - 2022年第一季度广播广告净收入6177万美元，占比53.6%；户外广告3124万美元，占比27.1%；非传统业务168万美元，占比1.5%；数字业务730万美元，占比6.3%；其他业务1336万美元，占比11.5%[101] 费用与收入关联情况 - 约20%的费用与收入变化相关，主要是销售部门成本；编程和行政部门成本与收入关联不大；营销和推广部门成本可自由支配[101] 纽约市场广播收入情况 - 2022年第一季度纽约市场广播市场收入增长25.4%，公司纽约集群收入增长24.1%；2021年第一季度纽约市场广播市场收入下降8.7%，公司纽约集群收入下降21.0%[105] 各业务线收入同比变化 - 2022年第一季度广播净收入8113万美元，2021年同期6502万美元，同比增长24.8%；户外广告收入3422万美元，2021年同期3241万美元，同比增长5.6%[110] 各业务线不含折旧和摊销的运营费用同比变化 - 2022年第一季度广播业务不含折旧和摊销的运营费用6623万美元，2021年同期5291万美元，同比增长25.2%；户外广告业务2709万美元，2021年同期2470万美元，同比增长9.7%[113] 公司费用同比变化 - 2022年第一季度公司费用2487万美元，2021年同期1641万美元，同比增长51.6%，主要与人员成本有关[116] 各业务线折旧和摊销费用同比变化 - 2022年第一季度广播折旧和摊销费用101万美元，2021年同期191万美元，同比下降47.1%；户外广告829万美元，2021年同期790万美元，同比增长4.9%[117] 户外广告资产出售收益同比变化 - 2022年第一季度户外广告资产出售损失18万美元，2021年同期收益6万美元，同比变化 - 400.0%[118] 公司业务影响因素 - 公司业务受广告费率、受众规模、行业竞争、监管要求、疫情及供应链等因素影响[96][99][102][107] 各业务线运营收入情况 - 2022年第一季度广播业务运营收入为138.9万美元，较2021年的102万美元增长36.9万美元，增幅36.2%[119] - 2022年第一季度户外广告业务运营亏损为13.4万美元，较2021年的1.3万美元增加亏损12.1万美元，增幅930.8%[119] 利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用为299.8万美元，较2021年的253.8万美元增加46万美元，增幅18.1%[120] 所得税拨备情况 - 2022年第一季度所得税拨备为6.3万美元，较2021年的8.1万美元减少1.8万美元，降幅100%[122] 合并净亏损情况 - 2022年第一季度合并净亏损为429.3万美元，较2021年的325.3万美元增加104万美元，增幅32%[123] 现金及现金等价物与净营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为880万美元，净营运资金为350万美元；截至2021年12月31日，分别为610万美元和770万美元[124] 高级信贷安排借款情况 - 截至2022年3月31日，高级信贷安排下未偿还借款为6850万美元，其中370万美元为流动负债，借款利率为9.5%[125] 高级信贷安排偿债要求 - 未来十二个月，公司高级信贷安排的偿债要求预计为1040万美元，包括370万美元本金还款和670万美元利息支付[126] 经营活动现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为470万美元，2021年同期为60万美元[128] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为80万美元，2021年同期为10万美元[129]

收入和利润表现 - 公司2021年总净收入为5549.3万美元，较2020年的3926.1万美元增长41.3%[180] - 净收入从2020年的3926.1万美元增长至2021年的5549.3万美元，增幅为41.4%[216] - 公司从2020年的运营亏损169.9万美元转为2021年的运营利润545.7万美元[216] - 公司总运营收入为545.7万美元，相比2020年运营亏损169.9万美元，实现扭亏为盈[189] - 公司2021年合并净收入为5.5493亿美元，相比2020年的3.9261亿美元增长41.4%[331] - 公司2021年合并营业利润为5457万美元，相比2020年营业亏损1699万美元，实现扭亏为盈[331][334] - 公司综合净亏损收窄至608.2万美元，较2020年的2675.3万美元亏损改善77.3%[192] - 归属于普通股股东的净亏损从2020年的2890.1万美元收窄至2021年的883.4万美元[216] - 2021年归属于普通股股东的净亏损为883.4万美元，基本和稀释后每股亏损为1.22美元；2020年净亏损为2890.1万美元，每股亏损为4.07美元[249] - 2021财年净收入总额为5549.3万美元，其中广播广告收入3001.2万美元占比54.1%[276] 各业务线收入 - 广播广告收入从2020年的1912.9万美元增至2021年的3001.2万美元，增幅54.1%[162] - 户外广告收入从2020年的1245.9万美元微增至2021年的1272.5万美元，增幅22.9%[162] - 非传统收入（主要包括票务和活动赞助）从2020年的76.1万美元大幅增至2021年的486.4万美元，占比从1.9%升至8.8%[162] - 非传统收入同比增长显著，2021年收入486.4万美元占比8.8%，2020年仅为76.1万美元占比1.9%[276] - Radio部门2021年净收入为4.1727亿美元，相比2020年的2.602亿美元增长60.3%[331] - Outdoor Advertising部门2021年净收入为1.3766亿美元，相比2020年的1.3241亿美元增长4.0%[331] 各业务线运营利润 - 无线电业务运营收入为1239.3万美元，同比激增438.8%；户外广告业务运营收入为149.8万美元，同比激增341.9%[189] 成本和费用 - 公司约20%的费用与收入变化相关，主要为销售部门成本[162] - 无线电业务运营费用（扣除折旧和摊销）增至2866.7万美元，同比增长25.6%，主要因举办Summer Jam相关支出，部分被110万美元的员工留任税收抵免所抵消[183] - 户外广告业务运营费用（扣除折旧和摊销）为905.7万美元，同比下降4.8%，主要因记录了约60万美元的员工留任税收抵免[184] - 公司费用增至843.4万美元，同比大幅增长94.4%，主要因与Emmis的管理协议结束后的人员招聘及限制性股票奖励的非现金补偿费用[185] - 无线电业务折旧和摊销费用降至66.7万美元，同比下降25.3%，因部分资产在上年已全额折旧[186] - 2021年折旧费用为270万美元，较2020年的280万美元有所减少[240] - 2021年广告费用为20万美元，较2020年的40万美元下降50%[243] - 2021年易货交易收入为100万美元，易货交易费用为100万美元；2020年易货交易收入为90万美元，易货交易费用为90万美元[246] - 2021年确定使用寿命无形资产摊销费用为120万美元，2020年为130万美元，预计2022年为90万美元[315] - 2021年经营租赁成本为501.8万美元，经营租赁产生的经营现金流出为585.8万美元[303] - 公司与Billboards LLC的管理协议在2021年确认收入10万美元，并产生20万美元的实付费用[347] 利息和所得税费用 - 利息费用增至1110万美元，同比增长16.9%，主要因SG Broadcasting的额外贷款及信贷协议修订导致的应计利息增加[190] - 所得税准备金降至35.8万美元，同比大幅下降97.7%，主要因2020年针对递延税资产计提了估值备抵[191] - 2021年所得税费用总额为35.8万美元，2020年为1556.1万美元[321] - 公司2021年确认与Emmis可转换本票相关的利息费用为60万美元，与SG Broadcasting可转换本票相关的利息费用为250万美元[344] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的现金流为290万美元，相比2020年经营活动使用的960万美元现金流有所改善[199] - 经营活动产生的现金流量从2020年的净流出964.3万美元改善为2021年的净流入294.0万美元[228] - 2021年资本性支出为140.3万美元，较2020年的40.9万美元有所增加[228] 资产和债务 - 现金及现金等价物从2020年末的417.1万美元增加至2021年末的612.1万美元，增长46.8%[219] - 应收账款净额从2020年末的850.8万美元增长至2021年末的1375.6万美元，增幅为61.8%[219] - 长期债务（扣除流动部分）从2020年末的9391.8万美元增加至2021年末的9752.7万美元[222] - 累计赤字从2020年末的3185.2万美元扩大至2021年末的4068.6万美元[225] - 坏账准备年末余额从2020年的503万美元下降至2021年的313万美元，当年计提71万美元并核销261万美元[237] - 长期债务总额2021年末为9752.7万美元，包括高级信贷设施6834.3万美元和SG Broadcasting欠款2757.4万美元[277] - 高级信贷设施未偿还金额6834.3万美元，持有未摊销折扣180万美元[282] - Emmis可转换票据2021年以实物支付利息60万美元，年末本金余额为620万美元[283] - 截至2021年12月31日，SG Broadcasting票据项下未偿还本金总额为2760万美元[289] - 截至2021年12月31日，长期债务未来五年内强制性本金偿还计划为：2022年275.4万美元，2023年367.2万美元，2024年6807.1万美元，2025年2757.4万美元[290] - 高级信贷安排债务的公允价值和账面价值（不包括原始发行折扣）为6830万美元[294] - 2021年资产退役义务余额增加至726.7万美元，2020年为631.6万美元[318] - 截至2021年12月31日，公司欠Emmis的可转换本票本金为620万美元，欠SG Broadcasting的可转换本票本金为2760万美元[343] 无形资产和商誉 - 公司持有的FCC许可证价值约为6330万美元，占总资产的约43%[170] - 公司商誉价值为1310万美元，全部归属于户外广告部门[177] - 截至2021年12月31日，无形资产总额为7803万美元，其中FCC许可6326.6万美元，商誉1310.2万美元[305] - 2021年公司未记录任何商誉及无形资产减值损失[306] - FCC广播许可证的账面价值连续两年均为6330万美元[310] - 通过Fairway收购获得的商标权价值为70万美元[311] - 通过Fairway收购产生的商誉价值为1310万美元[312] - 客户名单作为确定使用寿命无形资产，总价值290万美元，加权平均剩余使用寿命1.0年[314] 减值测试关键假设 - 2021年减值测试中使用的关键假设包括贴现率12.1%、长期收入增长率1.3%、成熟市场份额9.2%[176] - 2021年10月1日减值测试的关键假设包括：贴现率12.1%，长期收入增长率1.3%，成熟市场份额9.2%，营业利润率24.2%-29.0%[310] - 2020年10月1日减值测试的关键假设包括：贴现率12.4%，长期收入增长率1.0%，成熟市场份额9.4%，营业利润率26.6%-29.5%[310] 收购活动 - 2021年，公司以40万美元收购了位于阿拉巴马州的24个户外广告结构（41个广告面），并以40万美元收购了位于佐治亚州的8个户外广告结构（26个广告面）[297] - 与两项资产收购相关，公司记录了90万美元的财产、厂房和设备，30万美元的经营租赁使用权资产及相应负债，以及10万美元的额外资产报废义务[298] 融资和投资活动 - 2021年支付了275.2万美元的优先股股息，高于2020年的214.8万美元[225] - MediaCo公司A类普通股授权通过市场发行协议出售，总发行额度为1250万美元，2021财年实际出售30万美元[260] - 公司向SG Broadcasting发行22万股A系列可转换优先股，获得现金投资2200万美元[261] - A系列优先股累计股息以实物支付，2021年支付270万美元，2020年支付210万美元[262][263] - 公司股权激励费用2021财年为365万美元，2020财年为12.9万美元，未确认成本为170万美元[268] - 2021年具有反稀释作用的可转换权益工具和限制性股票奖励总额为2135.4万股，2020年为1272.2万股[250] - SG Broadcasting同意以次级债务形式向公司出资最高700万美元，其中300万美元于交割时出资，100万美元于2021年6月1日出资，另有最高300万美元可在2022年6月30日前根据需要进行出资[286] - 公司偿还了高级信贷安排项下300万美元本金[286] - 公司2021年向SG Broadcasting持有的可转换优先股支付股息280万美元，其中270万美元以实物形式支付[345] - 公司于2022年3月批准并授予部分员工130万美元的奖金，其中50万美元费用计入2021年[348] 税收相关 - 受新冠疫情影响，公司于2020年针对递延所得税资产计提了1880万美元的估值备抵[256] - 公司拥有可抵扣未来应税收入的联邦净经营亏损3480万美元，州净经营亏损2210万美元[326] - 公司2021年获得约190万美元的员工保留税收抵免，其中110万美元为现金，80万美元为预扣就业税[332] 市场表现 - 纽约广播市场总收入（据Miller Kaplan）在2021年增长41.2%，而公司在该市场的收入增长62.2%[166][181] 业务描述 - 公司收入主要来自服务及产品销售，包括广播广告、数字广告和户外广告等，财务报表中的广告收入已扣除约15%的广告代理费[236] - 户外广告业务拥有约3500个广告位，2021年收入1272.5万美元占比22.9%[271][276] 管理层讨论和指引 - 2021年收入增长主要得益于广告从疫情中复苏及夏季音乐会Summer Jam的举办，该活动在2020年因疫情取消[166][180] - 公司指出新冠疫情导致的广告支出减少及供应链中断可能继续对其经营业绩、财务状况和现金流产生负面影响，影响程度尚难估计[254] 其他重要内容 - 公司作为新兴成长公司，选择不提前采用新的或修订的会计准则，这可能使其财务报表与其他上市公司难以比较[235]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度总净收入为1782万美元，相比2020年同期的936万美元增长90.4%[105] - 2021年前九个月总净收入为4193.9万美元，相比2020年同期的2814.1万美元增长49.0%[105] - 净广播收入在第三季度增长至1436.1万美元，同比增长131.6%，九个月累计收入增长至3171.4万美元，同比增长72.7%[120] - 户外广告收入在第三季度增长至345.9万美元，同比增长9.5%，九个月累计收入增长至1022.5万美元，同比增长4.6%[120] - 公司总净收入在第三季度为1782万美元，同比增长90.4%，九个月累计收入为4193.9万美元，同比增长49%[120] - 公司总运营收入在第三季度为179万美元，同比改善395.9%，九个月累计运营收入为496.3万美元，同比改善341.4%[129] - 广播业务运营收入在第三季度为371.5万美元，同比大幅增长786.6%，九个月累计运营收入为966.4万美元，同比大幅增长726%[129] - 户外广告业务运营收入在第三季度为49.7万美元，同比增长161.6%，九个月累计运营收入为120.7万美元，同比大幅增长1320%[129] - 公司第三季度净亏损为189.7万美元，同比减少163.1万美元，降幅46.2%[134] - 公司前九个月净亏损为551万美元，同比减少1891.9万美元，降幅77.4%[134] 成本和费用（同比环比） - 广播业务扣除折旧和摊销的运营费用在第三季度为1046.7万美元，同比增长87.8%，九个月累计费用为2149.7万美元，同比增长30.2%[123] - 公司总运营费用（不含折旧摊销）在第三季度为1254万美元，同比增长61.8%，九个月累计费用为2811.9万美元，同比增长19.1%[123] - 利息费用在第三季度为289.5万美元，同比增长20.1%，九个月累计利息费用为813.4万美元，同比增长17.4%[130] - 公司约20%的费用随收入变化而变化，主要涉及销售部门成本如工资、佣金和坏账[105] - 公司在第三季度和九个月期间分别确认了100万美元和190万美元的员工留任税收抵免，降低了运营费用[129] 各业务线表现 - 2021年前九个月非传统收入（主要包括门票销售和活动赞助）大幅增长至463.5万美元，占总收入11.1%，而2020年同期仅为45.1万美元，占比1.6%[105] - 2021年前九个月广播广告收入为2194.1万美元，占总收入52.3%，而2020年同期为1364.1万美元，占比48.5%[105] - 2021年前九个月户外广告收入为940.7万美元，占总收入22.4%，而2020年同期为925.4万美元，占比32.9%[105] - 公司户外广告业务的大部分收入来自根据ASC 842核算的经营租赁[105] 地区市场表现 - 根据Miller Kaplan数据，截至2021年9月30日的九个月内，纽约市场广播收入同比增长44.1%，而公司旗下电台收入增长73.1%[109] 现金流和财务状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为740万美元，净营运资本为590万美元[135] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为420万美元，净营运资本为440万美元[135] - 前九个月经营活动产生的现金流为420万美元，去年同期为经营现金流流出720万美元[136] - 前九个月投资活动使用的现金流为130万美元，去年同期为30万美元[137] - 前九个月融资活动提供的现金流为30万美元，去年同期为1220万美元[138] - 融资活动现金流包括400万美元的债务收益和20万美元的A类普通股发行收益[138] 资产和牌照价值 - 截至2021年9月30日，公司FCC牌照价值约为6330万美元，占总资产约42%[114] - 截至2021年9月30日，FCC广播牌照约占公司总资产的42%[140] 管理层讨论和风险因素 - 公司业务受COVID-19疫情影响，部分广告客户因业务下滑未能按时支付欠款，但金额不重大[111] - 公司认为目前没有可能对其产生重大不利影响的法律诉讼[141]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number 001-39029 MEDIACO HOLDING INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) INDIANA (State of incorporation or org ...

财务数据关键指标变化：收入 - 公司2021年第一季度总净收入为974.3万美元，较2020年同期的1178.5万美元下降17.3%[116] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司约20%的费用随收入变动，主要为销售部门成本[101] - 广播业务运营费用（不含折旧摊销）从2020年第一季度的693.1万美元降至2021年第一季度的529.1万美元，下降23.7%[119] - 户外广告业务运营费用（不含折旧摊销）从2020年第一季度的252.6万美元降至2021年第一季度的247.0万美元，下降2.2%[119] - 公司费用从2020年第一季度的116.5万美元增至2021年第一季度的164.1万美元，增长40.9%[121] - 利息费用从2020年第一季度的223.8万美元增至2021年第一季度的253.8万美元，增长13.4%[125] 财务数据关键指标变化：利润与亏损 - 广播业务运营利润从2020年第一季度的115.9万美元降至2021年第一季度的102.0万美元，下降12.0%[124] - 户外广告业务运营利润从2020年第一季度的14.2万美元转为2021年第一季度的亏损1.3万美元，下降109.2%[124] - 所得税拨备从2020年第一季度的8.1万美元税收优惠转为2021年第一季度的61.7万美元税收费用，变化113.1%[126] - 综合净亏损从2020年第一季度的201.4万美元扩大至2021年第一季度的388.7万美元，增长93.0%[127] 各条业务线表现：广播广告 - 2021年第一季度广播广告收入为495.5万美元，占总收入50.9%，较2020年同期的638万美元（占比54.1%）下降[101][116] - 广播广告收入以净额列示，已扣除通常为总收入15%的广告代理费[109] - 根据Miller Kaplan数据，2021年第一季度纽约广播市场总收入同比下降8.7%，而公司电台收入同期下降21%[105] - 纽约广播市场总营收在2021年第一季度同比下降8.7%，而公司报告给Miller Kaplan的总营收同比下降21.0%[117] 各条业务线表现：户外广告 - 2021年第一季度户外广告收入为297.2万美元，占总收入30.5%，较2020年同期的326.7万美元（占比27.7%）下降[101][116] - 公司所有商誉均归属于户外广告板块，截至2021年3月31日评估未发生减值[114] 各条业务线表现：数字业务 - 公司数字收入在2021年第一季度为48.5万美元，占总收入5.0%，表现显著低于纽约市场整体水平[101][105] 各条业务线表现：非传统业务 - 2021年第一季度非传统收入（主要为门票销售和活动赞助）为13.7万美元，占总收入1.4%[101] 其他财务数据 - 截至2021年3月31日，公司FCC牌照价值约6330万美元，占总资产约44%[110] - 截至2021年3月31日，公司拥有现金及现金等价物450万美元，净营运资本190万美元[128]