UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. | (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | | --- | | Delaware | 35-2194038 | | --- | --- | | (Sta ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收为1280万美元，去年同期为1230万美元，排除2020年为支持受影响客户而进行的某些与疫情相关的收入、时间和定价调整后，按年调整基础计算，营收实现了中个位数百分比的增长 [22][25] - 第四季度持续经营业务的总运营成本为1310万美元，2020年第四季度为1640万美元；服务成本为530万美元，同比显示出一定的杠杆效应；销售和营销成本为310万美元，较去年同期有所下降；产品开发成本为280万美元，与2020年第四季度相比，占营收的百分比有所下降 [27][28][29] - 第四季度调整后未计摊销前的运营亏损为30万美元，相应的调整后EBITDA为6万美元，较2021年第三季度的盈亏平衡略有改善；2021年第四季度持续经营业务的GAAP净亏损为200万美元，即每股摊薄亏损0.04美元，2020年第四季度净亏损为570万美元，即每股摊薄亏损0.12美元；本季度调整后非GAAP持续经营业务亏损为每股0.01美元，2020年第四季度为每股0.09美元；第四季度末手头现金约为2700万美元 [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车垂直领域与大型OEM客户的合作关系持续拓展，新签了一家家庭服务聚合商的合作关系，预计今年晚些时候开始产生收益 [26] - 新产品在新老客户中持续实现销售，长期客户和潜在客户管道良好，有望推动公司增长 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年第四季度至2月的数据显示，许多企业客户的采购周期正回归正常 [8] - 2021年第二季度，随着消费者活动增加，对话量总体增长了5% - 12% [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资利用平台上数十亿分钟的对话数据，为客户解决更多关键问题，开发更多由AI驱动的销售参与信号 [18] - 强调产品创新，推出了Conversation DNA等创新技术，通过Marchex Anywhere与市场领先的合作伙伴进行集成，并计划扩大和拓展这些合作伙伴关系 [14][15] - 致力于将产品集成到现有客户工作流程中，尤其是大型垂直CRM系统，以提高产品的可访问性 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第四季度业务受疫情、劳动力短缺和供应链中断的影响，对话量受到抑制，但公司在产品创新方面取得了进展，与新老客户的合作机会增加 [6][7] - 预计2022年第一季度实现适度增长，全年有望实现持续增长，第一季度有望达到或接近调整后EBITDA盈亏平衡 [32][33] - 认为公司已具备利用对话智能和销售参与市场重大机遇的关键要素，尽管疫情在过去几个季度抑制了近期增长，但世界级品牌仍与公司建立了合作关系，公司有很大的增长空间 [33] 其他重要信息 - 公司在电话会议中会同时提供GAAP和非GAAP财务指标，GAAP与非GAAP指标的调节信息包含在今日的收益新闻稿中，该新闻稿可在公司网站的投资者关系板块获取 [4] - 公司的发言包含前瞻性陈述，实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异，相关风险和不确定性在今日的收益新闻稿和最近提交给SEC的年度或季度报告中有所阐述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Fortellis集成，与VinSolutions相比，该合作的大致规模如何，以及何时能在损益表上看到这两个合作关系的影响？ - 公司目前正在与汽车行业多个最大且最具影响力的CRM系统合作，Fortellis集成意义重大，其在美国经销商市场占有重要份额，通过CRM集成，公司目前对所有汽车经销商的覆盖范围已占总数的绝大部分，且还有更多集成工作正在进行中 [40] - Fortellis集成使经销商能够在不离开现有CRM系统的情况下，以简单的方式使用公司的技术和解决方案，从而增加与公司对话活动的参与度 [41] - 这两个集成使公司在汽车市场的覆盖率超过50%，通过将产品引入客户已使用的系统，消除了采用过程中的障碍和摩擦，使客户能够更轻松地采用公司的增值应用程序 [42][43] 问题2: 上一次电话会议提到Sonar是业务增长最快的部分，第四季度的趋势如何，以及到目前为止第一季度的情况如何？ - 公司收购Sonar技术的关键主题之一是将短信解决方案添加到平台上，使企业能够通过电话和短信渠道查看消费者互动 [44] - 去年第三季度完成了部分技术集成，第四季度仍在进行一些集成工作，现有客户对从电话和短信角度查看消费者对话表现出浓厚兴趣，预计短信解决方案的业务量将继续增长 [45][46] 问题3: 如果疫情缓解，业务增长加快，边际增长对底线的影响如何？ - 虽然公司面临通胀压力，但从运营成本和业务模式来看，每增加一美元的收入将比当前毛利率提供更高比例的贡献，因为公司具有一定的规模经济效应 [47] - 增加的运营杠杆资金有机会重新部署到销售和营销或产品开发中，以加速增长机会，也可能直接增加底线利润 [48] 问题4: 如何评价Conversation DNA在公司创新中的地位？ - Conversation DNA是公司战略增长机会的基础，它使公司能够处理对话数据，并利用现有对话的规模优势创建独特的结果或分类 [51] - 公司通过特定行业的数据和关系，以独特的方式实现了这一点，并得到了市场领先客户的验证，对公司未来的增长具有重要影响 [52] 问题5: 随着疫情后业务的开放，这将如何影响公司的业务量，哪些垂直领域正在改善或放缓？ - 2021年第二季度，由于消费者活动增加，对话量总体增长了5% - 12% [53] - 如果疫情真正缓解，消费者行为发生变化，酒店和旅游行业的业务量可能会呈指数级增长；汽车、医疗保健、通信、汽车服务和家庭服务等行业也将出现普遍增长，增长幅度可能为个位数百分比，不同行业的增长幅度会有所不同 [53][54][55]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为1370万美元，去年同期为1380万美元 [22] - 第三季度持续运营的总运营成本为1390万美元，2020年第三季度为1740万美元 [23] - 第三季度服务成本为570万美元，同比基本持平 [23] - 第三季度销售和营销成本为370万美元，与去年同期持平 [25] - 第三季度产品开发成本为300万美元，占营收的百分比低于2020年第三季度和2021年第二季度 [25] - 第三季度调整后未摊销运营亏损为30万美元，相应的调整后EBITDA为正1.3万美元，较2021年第二季度的EBITDA亏损50万美元有所改善 [26] - 2021年第三季度GAAP持续运营净收入为330万美元，摊薄后每股0.07美元，2020年第三季度净亏损为370万美元，摊薄后每股0.08美元 [27] - 第三季度调整后非GAAP持续运营亏损为每股0.01美元，2021年第三季度为每股0.06美元 [28] - 第三季度末手头现金约为2800万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度后期，家庭服务和汽车等特定垂直领域的对话量下降，可能受疫情反弹和供应链中断影响 [7] - 排除2020年与疫情相关的某些收入、时间和定价调整后，新产品的销售情况同比持续稳定 [20] - 第三季度企业销售通常较慢，但与第二季度情况一致，表明新产品得到认可，目标客户恢复正常采购行为，长期销售管道持续良好发展 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 对话智能和销售参与市场为公司带来巨大机遇，客户续约、业务拓展和产品采用率的提高验证了公司的投资，行业对公司的领导地位和产品创新的认可度也在不断提高，推动了增长机会管道的扩大 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了与一家大型OEM客户的长期续约，并与另外两家OEM合作伙伴扩大了合作关系，有望在2022年及以后实现显著增长 [9] - 公司在技术基础设施和云计划方面取得重大进展，将技术基础设施迁移到云端使公司能够更快地创新、扩展规模并为客户提供更多功能 [10] - 公司加速推出新产品，如Marchex Anywhere，该产品为公司提供了一种渠道策略，可将现有和未来的产品推向拥有数万家企业的平台 [12] - 公司的解决方案获得行业认可，最近在2021年APPEALIE SaaS Awards的分析和商业智能类别中被评为整体SaaS赢家，这是公司今年获得的第八个奖项 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度疫情反弹影响了部分关键垂直领域的客户，但公司仍专注于关键举措以推动客户和未来增长机会，并取得了显著进展 [6] - 公司对内部发展势头持乐观态度，认为这将为未来增长前景增添动力 [29] - 预计2021年第四季度营收将出现季节性下降，但新销售的推动将使同比增长与第三季度相当，完成第四季度调整后的核心分析和解决方案营收预计为1230万美元，且随着新产品的销售，第四季度调整后EBITDA有望达到或接近盈亏平衡 [30] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的发言包含前瞻性陈述，实际结果可能与这些陈述存在重大差异，相关风险和不确定性已在今日的收益新闻稿以及提交给美国证券交易委员会的最新年度和季度报告中列出 [3] - 公司将同时展示GAAP和非GAAP财务指标，GAAP与非GAAP指标的对账信息包含在今日的收益新闻稿中，该新闻稿可在公司网站的投资者关系板块获取 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新集成针对的客户类型以及未来影响 - 公司的Marchex Anywhere战略和增加的集成投资旨在扩大机会范围和渠道策略，目标客户主要集中在汽车、汽车服务、家庭服务、房地产、医疗保健、酒店等核心垂直领域，但也可扩展到其他领域。通过与RingCentral、Twilio等平台集成，公司可以扩大客户基础，加速集成和增长，提高运营规模和杠杆率，并可能实现利润率扩张 [35][36][37] 问题: CRM集成在近期和未来几个季度对潜在客户、管道扩张和收入的影响 - CRM集成显著增加了公司的潜在客户和对话数量，特别是在汽车领域，公司已经与大多数主要汽车OEM建立了合作关系，并扩展到了大量经销商网络。通过直接集成到CRM中，公司可以加速机会增长，并为其他垂直领域创建可复制的模板，从而对公司的增长做出有意义的贡献 [41][42][43] 问题: 经济复苏、额外拓展、新产品推出和集成对损益表的影响，以及未来季度是否会受到COVID相关逆风的影响 - 随着COVID影响的逐渐消退，消费者与企业的互动量在今年3 - 7月有所增加，但8 - 9月出现反弹，目前仍有一定影响。公司预计随着情况的改善，客户基础将得到提升，部分提升可能在2022年实现。此外，公司的企业管道仍在运作，新产品和举措如Marchex Anywhere有望成为2022年及以后的催化剂，与现有大客户的续约和扩展机会也将为2022年的增长奠定基础 [46][47][48] 问题: 推出Marchex Anywhere的原因 - Marchex Anywhere的推出是由客户需求驱动的，公司在向销售参与领域转型过程中，部分客户看到了产品的显著价值，并希望将其应用范围扩展到更多的客户对话中。通过与核心供应商的集成，公司验证了产品的实用性，并发现了更广泛的机会，从而制定了集成策略，并与底层集成合作伙伴建立了战略关系 [54][55][56] 问题: 公司专注于销售参与，但Marchex Anywhere似乎更多地涉及客户服务，是否有相关需求 - 公司认为其解决方案具有广泛的适用性，但会进行有序推进。目前，公司主要致力于巩固销售参与解决方案的独特性和影响力，同时也看到了跨领域对话的机会。通过在销售参与和洞察方面实现目标，公司可以为现有客户增加渗透率，为新客户扩展机会，并通过早期采用者将解决方案扩展到更广泛的对话和搜索领域 [57][58] 问题: 目前大多数交易是否包括语音和消息分析 - 目前公司的对话量主要来自电话通话，但多年前收购的短信技术是公司2021年加速发展的机会之一，尽管目前短信在整体对话量中占比仍较小，但公司认为其将成为有意义增长的推动力。语音和文本的结合作为多渠道销售参与解决方案的基础能力，将为现有和新客户扩展机会集，推动新产品的采用和增长 [60][61][62]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 35-2194038 (State or other jurisdictio ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR Delaware 35-2194038 (State or other jurisdiction of ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度持续经营业务收入为1400万美元，去年同期为1270万美元 [27] - 第二季度持续经营业务总运营成本为1480万美元，2020年第二季度为1710万美元 [28] - 第二季度服务成本为550万美元，占收入的百分比相比2021年第一季度有所下降 [29] - 第二季度销售和营销成本为250万美元，低于2020年第二季度 [30] - 第二季度产品开发成本为470万美元，占收入的百分比相比2020年第二季度有所下降 [31] - 本季度调整后未计摊销的运营亏损为90万美元，调整后EBITDA亏损为50万美元，较2021年第一季度的300万美元亏损有所改善 [31] - 2021年第二季度GAAP持续经营业务净亏损为30万美元，即每股摊薄亏损0.01美元，2020年第二季度净亏损为570万美元，即每股摊薄亏损0.09美元 [32] - 本季度调整后非GAAP持续经营业务每股亏损为0.02美元，2020年第二季度为0.07美元 [32] - 第二季度末公司手头现金约为2780万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 对话量较去年有所上升，多个关键类别接近2019年水平，如汽车服务等类别同比有显著增长，但酒店和牙科等类别仍受疫情影响 [13][25][27] - 新客户签约和追加销售较去年同期有所增加，销售管道有积极发展 [25][27] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于对话智能和销售参与市场，集中资源发展相关业务，认为这是比传统市场更大、更具变革性的市场 [7][11] - 公司通过聚合消费者购买旅程中的多个接触点，获取更多数据，以构建和改进AI驱动的产品，帮助企业实现营销和销售闭环，提供更好的购买体验 [10] - 公司将在2021年和2022年推出更多解决方案和扩展产品功能，加速基于云的基础设施计划，以更快地创新和解决企业关键问题 [15][16] - 公司新的技术平台将利用渠道合作伙伴战略发展新能力，不仅有助于建立集成合作伙伴关系，还能改善客户入职和销售流程，加快创新步伐 [18] - 公司的进步和创新获得了行业认可，如获得AI突破奖、人工智能卓越奖、金史蒂夫奖等，还被Opus Research评为对话智能领域的“市场领导者” [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为经济复苏为其带来有利因素，随着客户重新开业并优先发展销售软件，公司业务呈现增长趋势，但会密切关注近期趋势，以防复苏因素影响未来规划 [25][26] - 公司对2021年和经济最终复苏持乐观态度，相信内部发展动力将增加未来增长前景，预计第三季度在收入和盈利指标上会继续取得财务进展，全年有望实现调整后EBITDA月度盈亏平衡或更好 [34] - 公司认为对话智能和销售参与市场机会巨大，将适当投资以确保现有销售和产品发展势头延续到下一年 [35] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年的关键增长驱动因素以及CRM集成方面的情况 - 增长驱动因素包括消费者活动恢复带来的对话量增长，过去一年产品方面的工作使公司能够签约更多新客户，新产品的推出和现有客户关系的拓展也是关键因素，未来还会有更多新产品和功能推出 [42][43] - CRM集成方面，与VinSolutions的集成验证了产品的价值影响，能够使产品更易于采用和融入现有工作流程，从而促进销售、提高采用速度和使用效率，成为增长的催化剂，这种模式也适用于其他垂直领域 [45][46] 问题2: 在CRM系统方面，是一次专注于一个垂直领域还是同时针对多个垂直领域 - 公司的方法是先在产品集中创建适用于多个垂直领域的能力，然后将其应用于具有战略优势的特定垂直领域进行验证，如在汽车领域与VinSolutions的合作，之后再将经验扩展到其他核心垂直领域 [49][50] 问题3: 经济重新开放的情况下，新Delta变种对业务有多大风险 - 任何消费者活动的复苏都可能对业务产生影响，但无论疫情情况如何，消费者对语音和短信的使用以及企业对公司技术的需求仍然存在，新的产品推出和企业对这些技术的采用将在中长期对公司有利 [51][52] 问题4: 收入中基于用户和年度订阅的比例情况 - 目前大部分收入是基于使用量的，但越来越多地受到订阅的驱动 [55] 问题5: 本季度两位数的同比增长是否可持续 - 增长不仅受到消费者活动恢复的影响，还得益于新产品的推出，未来还有一系列新功能、新产品和CRM集成计划，预计收入不仅会增长，在中期随着消费者活动恢复正常，还有加速增长的可能性 [56] 问题6: 目前有多少客户达到或超过了疫情前的水平 - 汽车服务、汽车销售和家庭服务等类别已显著恢复到接近2019年的水平，但酒店、旅游和医疗保健（如牙科）等类别尚未达到疫情前水平 [57][58]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度持续经营业务收入为1300万美元 [35] - 第一季度持续经营业务总运营成本为1630万美元，2020年第一季度为1680万美元；服务成本为540万美元，2020年第一季度为480万美元；销售和营销成本为340万美元，较2020年第一季度有所下降；产品开发成本为520万美元，占收入的百分比与2020年第一季度相比有所下降 [38][40] - 第一季度调整后持续经营业务未计摊销前运营亏损为340万美元，调整后EBITDA亏损为300万美元，较2020年第四季度的320万美元有所改善 [41] - 2021年第一季度GAAP持续经营业务净亏损为530万美元，即每股摊薄亏损0.12美元；2020年第一季度净亏损为2550万美元，即每股摊薄亏损0.54美元。第一季度调整后非GAAP持续经营业务每股亏损为0.08美元，2020年第一季度为0.07美元 [42] - 第一季度末，扣除当前债务义务后，公司手头现金约为2300万美元 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度新企业客户销售数量为过去12个月以来最高，新客户涉及汽车、家庭服务和广告代理等多个领域 [12][37] - 汽车业务方面，Marchex Engage for Automotive产品在初始试验中对经销商的汽车销售产生显著影响 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度末，汽车服务、牙科、家庭服务和汽车制造等垂直领域的对话量有明显改善；3月，家庭服务和医疗保健领域的转换量较上年增长近20%，接近2019年水平；旅游等垂直领域在第一季度仍受到较大影响 [9][10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于对话分析和销售参与解决方案，创建跨语音和文本渠道的统一销售参与解决方案套件，以利用可操作的见解并开拓新市场 [27][28] - 2021年计划在汽车科技等核心垂直领域推出新的AI驱动产品，简化业务并明确组织架构，以在转型市场中发挥领导作用 [31] - 积极推进技术平台整合工作，预计在2021年完成，新的集成产品平台将为未来创新奠定基础，并简化产品集成和追加销售机会 [24] - 通过技术基础设施举措，预计到2021年底实现年化成本节约超过200万美元 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管整体环境仍受COVID - 19影响，但第一季度看到了一些积极迹象，如对话量增加和销售渠道的积极发展 [33] - 预计随着经济逐步重新开放，客户和潜在客户的业务将受益，结合公司正在进行的产品计划，将为公司带来顺风 [34] - 对2021年和经济最终复苏持乐观态度，但短期内环境仍不稳定 [43] - 预计2021年第二季度在收入和盈利能力指标上相对于第一季度将取得进一步财务进展，全年有望实现渐进式的连续财务进展，并在某个时间点实现两位数的运行率增长 [45] - 相信到年底将朝着调整后EBITDA月度运行率达到盈亏平衡或更好的目标迈进 [46] 其他重要信息 - 消费者在购买过程中，通过移动渠道进行的基于电话和短信的客户对话变得更加重要，消费者通常会在网上进行研究后才与企业进行首次电话或短信沟通 [16][17] - 公司的AI技术可以帮助企业实时了解哪些销售和营销活动有效，哪些无效，并采取适当行动来增强客户参与度和提高销售生产力 [21] 问答环节所有提问和回答 问题: 人们复工后对公司业务量的影响，以及公司是否有助于从远程位置监测销售有效性 - 公司认为主要关注点是消费者与企业的互动方式，只要消费者通过主要用于移动设备的渠道（语音或文本）与企业互动，就会使业务量受益。预计2021年随着疫情缓解，消费者与企业之间的互动增加，业务量将有增长动力 [52][53] - 公司很多客户是服务型企业或在全国有分布式业务的公司，此前受疫情影响较大。现在随着重新开业和销售举措的恢复，业务量将随之增加，这将成为公司业务的顺风因素 [54][55] 问题: 4月和5月的通话量情况，是否比第一季度有所改善 - 公司表示通话量季度间相当稳定，比上一年有所提高，且今年以来一直保持稳定 [56] 问题: 公司消息服务的发展情况 - 公司认为短信是业务的催化剂之一，消费者推动了短信服务的采用曲线变陡，因为消费者希望既能打电话又能发短信，这是一种更高效的沟通方式。企业看到消费者对短信的需求后，也迫切需要支持语音和文本的集成解决方案，这与公司认为的重大机会相契合 [58][59]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR WASHINGTON, D.C. 20549 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FORM 10-Q For the transition period from to . (Mark One) Commission File Number 000-50658 ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2021 Marchex, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 35-2194038 (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO Commission File Number 000-50658 Marchex, Inc. | (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | | --- | | Delaware 35-2194038 | | | --- | --- | | (Sta ...

财务数据和关键指标变化 - 第四季度持续经营业务收入为1270万美元，剔除受干扰的汽车客户贡献后，核心分析和解决方案收入为1230万美元 [23] - 第四季度持续经营业务总运营成本为1640万美元，2019年第四季度为1540万美元 [29] - 第四季度服务成本为550万美元，2019年第四季度为430万美元，占收入的百分比同比上升 [30] - 第四季度销售和营销成本为340万美元，较2019年第四季度略有下降；产品开发成本为510万美元，占收入的百分比相比2019年第四季度上升 [32] - 第四季度持续经营业务调整后运营亏损（未计摊销）为370万美元，相应的调整后EBITDA亏损为320万美元 [33] - 2020年第四季度已终止业务的GAAP净亏损为540万美元，合每股摊薄亏损0.12美元；2019年第四季度净亏损为41.4万美元，合每股摊薄亏损0.01美元 [34] - 2020年第四季度持续经营业务的GAAP净亏损为560万美元，合每股摊薄亏损0.13美元；2019年第四季度净亏损为280万美元，合每股摊薄亏损0.06美元 [34] - 本季度持续经营业务调整后非GAAP每股亏损为0.06美元，2019年第四季度为0.04美元 [35] - 第四季度末，扣除当前债务义务并完成10月份的要约收购后，公司手头现金约为2900万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度推出Marchex Marketing Edge产品，该产品可帮助品牌营销人员和代理商将创收对话与特定营销活动关联起来，还获得营销解决方案类别的金史蒂夫奖 [10][13] - 自年初以来，公司在核心垂直领域为短信解决方案增加了众多客户，并预计随着将短信解决方案集成到新产品管道中，会继续增加更多客户 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年总通话量同比下降，3 - 4月部分垂直领域同比降幅近40%，5 - 7月通话量虽仍下降但呈上升趋势，11月底至2月初通话量再次下降，近几周通话量回升至正常水平 [46][48][49] - 汽车经销商、旅游和酒店行业客户通话量同比大幅下降，有线电视、部分家庭服务客户通话量在2020年不同时间点有增长 [51][53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在战略演变和媒体资产分离后，调整业务以利用对话分析和销售参与解决方案的机会，加速产品开发周期 [6][7] - 公司专注于基于全球品牌与客户销售对话的聚合和匿名数据构建对话智能，帮助客户深入了解对话情况，成为客户关键合作伙伴 [8][9] - 公司将继续投资基础设施建设，以提取消费者意图的关键信号，支持预测分析和人工智能驱动的特定用例应用开发 [40] - 公司认为在对话分析和销售参与市场机会巨大，正积极开发新的对话智能和销售参与解决方案，并已在某些渠道和客户试验中部署 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司和客户仍受疫情不确定性影响，但双方都在尽可能调整，公司在分析产品和销售参与解决方案方面取得进展，预计中期和长期将受益 [28] - 2021年第一季度，部分垂直领域销售对话量同比仍下降，客户在推出新技术和试验方面仍需灵活性，但公司与客户和潜在客户的对话令人鼓舞，新产品发布和其他增长计划为全年财务进展奠定基础 [37] - 剔除受干扰的汽车客户贡献后，预计2021年核心分析和解决方案收入将逐季增长，有望在今年某个时候实现两位数收入增长率 [38] - 中期来看，随着新产品销售对损益表产生积极影响，公司有望在年底前实现调整后EBITDA盈亏平衡或更好，未来几个季度盈利能力指标将逐季改善 [39] 其他重要信息 - 公司发布汽车行业消费者研究报告，调查1700名汽车购买客户并分析25万次销售通话，发现75%联系经销商的购物者若信任经销商，会在三周内购车；83%消费者比以往更深入研究和筛选经销商；71%消费者参观展厅次数减少，倾向在家完成交易；近40%消费者通过电话与经销商初步联系 [16][17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2020年Marchex的通话量能否量化，与2019年相比是下降还是增长 - 2020年总通话量同比下降，3 - 4月同比降幅显著，部分垂直领域近40%；5 - 7月通话量虽仍下降但呈上升趋势；11月底至2月初通话量再次下降，近几周通话量回升至正常水平 [46][48][49] 问题2: Marchex的通话量与大型呼叫中心公司如Teleperformance或Qtel的差异原因 - 差异主要源于客户群体和协议不同，汽车经销商、旅游和酒店行业客户通话量同比大幅下降，而有线电视、部分家庭服务客户通话量在2020年不同时间点有增长 [51][53] 问题3: 2021年推动公司收入逐季增长的主要垂直领域有哪些 - 汽车及汽车服务、健康和家庭服务是增长的驱动力，同时短信产品的应用扩展以及语音和短信产品的整合也被视为加速和逐季增长的因素 [54][56] 问题4: 第四季度核心业务的毛利率能否作为明年的参考 - 第四季度核心业务毛利率是2021年的起点，随着基础设施建设项目在2021年逐步完成，预计规模扩大后会产生显著的运营杠杆效应 [57]