财务数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度，Lifecore部门收入增长14.2%，达到3150万美元，主要因透明质酸（HA）原料制造业务增长38%和CDMO业务增长9% [42] - 2023财年第四季度，Lifecore部门调整后EBITDA为610万美元，调整后EBITDA利润率为19.3%；企业其他部门调整后EBITDA为负190万美元 [43] - 2023财年第四季度，Lifecore部门毛利润降至850万美元，毛利率为26.9%，上年同期为48.4%，主要因有利的销量差异被不利的费率差异抵消 [35] - 2023财年第四季度净收入受690万美元重组和其他非经常性费用影响，主要与业务剥离、咨询成本、审计费用和总部过渡等有关 [37] - 2023财年报告的净定期和循环债务为1.472亿美元，包括1910万美元现金及现金等价物，2022财年末净银行债务为1.372亿美元 [39] - 2023财年资本支出为2080万美元，包括250万美元资本化利息；预计2024财年资本支出在1700万 - 1900万美元，含与2023财年相当的资本化利息 [3][4] 各条业务线数据和关键指标变化 - HA原料制造或发酵业务在2023财年第四季度收入增长38%，主要因当年需求增加 [42] - CDMO业务在2023财年第四季度收入增长9%，主要因客户发货时间和早期开发项目组合增加 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 约55%的新药申请为注射剂，预填充注射器需求预计以13%的复合年增长率增长 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为完全集成的CDMO，凭借独特技术能力和40多年经验，为复杂无菌注射级药品提供开发、灌装和成品服务，是市场上唯一具备注射CDMO专业知识的制药注射级HA主要制造商 [19][21] - 公司将继续利用行业外包趋势和有限的专业注射药物制造能力，充分利用投资增加的产能 [21] - 公司调整销售策略，针对新隔离器灌装机增加的产能评估和瞄准潜在机会，截至2023财年第四季度末确定了44个潜在项目 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为业务定位良好，随着开发项目推进和商业化，有望在2024财年及以后实现显著创收 [19][33] - 预计2024财年第一季度是全年低点，收入和调整后EBITDA将下降，随后在剩余季度重新加速增长 [38] - 2024财年第二季度，预计延迟的商业项目开始发货，收入和调整后EBITDA将加速改善，收入预计增长近40%，调整后EBITDA预计增长约为收入的两倍 [46][47] - 2024财年第三和第四季度，预计调整后EBITDA达到或超过2022财年同期正常水平 [48] 其他重要信息 - 2024财年调整后EBITDA预期不包括约200万 - 280万美元与HA发酵产能改进相关的启动成本，这些成本在第一财季开始产生，预计在2024财年剩余时间保持相对稳定 [1] - 新定期债务中确定并估值的嵌入式衍生特征总计6450万美元，将在资产负债表中单独列示 [2] - 公司计划尽快提交10 - K表格，但由于第四季度Curation Foods业务剥离、相关会计处理和重大再融资等因素，导致年末流程需要额外人力和审计工作，预计不久后完成提交 [5][8] - 公司正在将剩余控股公司后台职能过渡，完成后将确定遗留Landec控股公司结构的闲置成本削减 [36] - 公司投资的两台新隔离器灌装机预计今年秋季交付，5头隔离器灌装机和新灌装室计划在2024年第一季度达到GMP标准，理论灌装产能将翻倍至约4500万单位 [29] - 公司正将发酵生产从单班制转为24/7工作制，到2024年6月将无菌HA产能提高50%，以满足与Alcon扩大供应协议的需求 [30][31] - 公司通过Lifecore大学培训计划和精益认证计划提升团队能力，已有10人获得精益从业者认证，另一批认证培训将于11月开始 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未进行问答环节 [11][16]

公司业务架构 - 公司有三个可报告业务部门，分别是Lifecore、Curation Foods和其他[174] - Lifecore是一家综合CDMO，在无菌注射药品开发、灌装和成品方面有独特能力，有37年为生物制药公司提供服务的经验[164] - Curation Foods专注于创新和分销100%清洁成分的植物性食品，服务北美零售、俱乐部和餐饮服务渠道[165] 公司名称与股票代码变更 - 2022年11月14日，公司名称从Landec Corporation变更为Lifecore Biomedical, Inc.，股票于11月15日开始以新代码“LFCR”交易[167] 公司融资情况 - 2022年11月25日，公司与Wynnefield Capital附属实体签订证券购买协议，出售627,746股普通股，总收益约500万美元，每股购买价7.97美元[170] - 2023年1月9日，公司与合格投资者签订并完成优先股购买协议，发行并出售38,750股A系列可转换优先股，总价3880万美元，初始转换价每股7美元[171] 公司业务出售情况 - 2021年12月13日，公司以7350万美元现金出售Curation Foods的Eat Smart业务[184] - 2022年6月2日，公司以320万美元现金出售BreatheWay技术业务[185] - 2023年2月7日，公司完成牛油果产品业务出售，买方以1750万美元现金收购，扣除500万美元调整项，公司在第三季度确认2100万美元损失[172] - 2023年2月7日，公司以1750万美元现金出售Yucatan Foods业务，确认损失2100万美元[189] - 2023年4月6日，公司完成O Olive油和醋业务出售，总价620万美元，含310万美元现金和310万美元卖方票据，票据2026年3月31日到期，利率12% [173] 公司财务状况改善措施 - 公司采取措施加强财务状况，包括偿还和终止先前定期贷款安排、完成再融资交易等，预计未来12个月有足够流动性[168] 公司关键会计政策与估计 - 公司关键会计政策和估计使用与2022年5月29日财年披露相比无重大变化[162] 公司各业务线及总体收入情况 - 2023年2月26日止三个月，Lifecore收入2633万美元，同比减少24%；Curation Foods收入127万美元，同比减少51%；总收入2760万美元，同比减少26%[195] - 2023年2月26日止九个月，Lifecore收入7172.3万美元，同比减少12.22%；Curation Foods收入602.5万美元，同比减少28.55%；总收入7774.8万美元，同比减少13.75%[195] 公司各业务线及总体毛利情况 - 2023年2月26日止三个月，Lifecore毛利607.2万美元，同比减少53%；Curation Foods毛利 - 9.4万美元，同比减少141%；总毛利597.8万美元，同比减少54%[200] - 2023年2月26日止九个月，Lifecore毛利1884.7万美元，同比减少37.96%；Curation Foods毛利72.3万美元，同比减少42.19%；总毛利1957万美元，同比减少38.13%[200] 公司研发费用情况 - 2023年2月26日止九个月，研发费用总计612.8万美元，同比增加7%，主要因Lifecore部门薪资和福利费用增加[205] 公司SG&A费用情况 - 2023年2月26日止九个月，SG&A费用总计3120.1万美元，同比增加13%，主要因其他部门法律费用增加[207] 公司重组成本情况 - 2023年2月26日止三个月，公司重组成本为270万美元，2022年同期为530万美元，同比减少48%；九个月重组成本为461.1万美元，2022年同期为753万美元，同比减少291.9万美元[209] 公司商标无形资产减值情况 - 2023年2月26日止九个月，公司对Yucatan Foods和O Olive的商标无形资产分别计提100万美元和30万美元减值[190] - 2023年2月26日止九个月，公司对尤卡坦和O Olive的商标记录了130万美元的减值费用，2022年同期未发生类似费用[210][211] 公司利息收入与费用情况 - 2023年2月26日止三个月，利息收入为2.2万美元，2022年同期为2万美元，同比增加10%；九个月利息收入为5.3万美元，2022年同期为6.6万美元，同比减少20%[212] - 2023年2月26日止三个月，利息费用为581.8万美元，2022年同期为410.5万美元，同比增加42%；九个月利息费用为1371.5万美元，2022年同期为1387.7万美元，同比减少1%[212] 公司现金及现金等价物情况 - 2023年2月26日，公司现金及现金等价物为300万美元，较2022年5月29日的100万美元净增加200万美元[219] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2023年2月26日止九个月，经营活动净现金使用量为1720万美元，2022年同期为2200万美元[221] - 2023年2月26日止九个月，投资活动净现金使用量为330万美元，2022年同期为提供9880万美元[223] - 2023年2月26日止九个月，融资活动净现金提供量为1510万美元，2022年同期为使用7620万美元[224] 公司资本支出情况 - 2023年2月26日止九个月，公司资本支出为1230万美元，2022年同期为1850万美元[225] 公司借款情况 - 截至2023年2月26日，公司在修订后的循环信贷安排下有1600万美元未偿还借款，有效年利率为7.2%；在先前定期贷款安排下有1.07亿美元未偿还借款，有效年利率为13.2%[232] 公司新定期贷款情况 - 新定期贷款信贷协议提供最高1.4亿美元定期贷款，于2023年5月22日全额提供资金，到期日为2029年5月22日[235] - 新定期贷款信贷安排下的贷款固定年利率为10%，截止到结算日三周年以实物支付利息，之后每年3%以现金支付，其余以实物支付[236] - 新定期贷款信贷安排要求公司每个财季末合并流动性至少达到400万美元[236] 公司循环信贷协议修订情况 - 循环信贷协议修订案将最高可用金额降至4000万美元减去特定担保信贷产品储备（如有）和借款基数中的较低者，借款基数再减少40万美元[239] - 公司同意向BMO支付120万美元修订费，80万美元在签订循环贷款修订案时支付，其余40万美元在公司还清循环信贷安排下所有债务并终止所有承诺或发生控制权变更时支付[240] 公司设备售后回租情况 - 2023年5月22日，公司与Alcon签订设备售后回租协议，出售价值1000万美元（有结算后调整）的设备[242] - 设备租赁协议于2033年5月22日或公司回购设备时到期，到期时公司自动以1美元回购设备（若之前未行使回购权）[243] - 租赁期间，公司需按季度向Alcon支付租金，包括购买价格的1/40加上购买价格减去累计还款额的1.5%[244] 公司表外融资与长期合同义务情况 - 公司未参与构成重大表外融资的特殊目的实体协议或承诺，长期合同义务自2022年5月29日财年年度报告以来无重大变化[247] 公司市场风险相关信息情况 - 市场风险相关信息自2022年5月29日财年10 - K/A表格报告以来无重大变化[249]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第三季度，Lifecore部门收入降至2630万美元，同比下降24%，主要因CDMO业务下降28%和透明质酸（HA）原料制造业务下降15% [51] - 第三季度Lifecore部门毛利润降至610万美元，同比减少680万美元，毛利率为23.1%，上年同期为37.1% [52] - 第三季度Lifecore部门调整后EBITDA为300万美元，调整后EBITDA利润率为11.6% [40] - 第三季度公司企业及其他部门调整后EBITDA约为 - 200万美元，略高于预期 [41] - 第三季度公司发生890万美元重组及其他非经常性费用，源于资产剥离和再融资活动 [42] - 第三季度资本支出为630万美元，年初至今九个月为1250万美元，预计2023财年资本支出约2000万美元，2024财年净额将有所缓和 [43] - 截至2023财年第三季度末，报告基础上的净银行债务为1.2亿美元，2022财年末为1.437亿美元，再融资后，第三季度资产负债表日期起，定期债务已从流动负债重新分类为长期负债 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - CDMO业务：2023财年第三季度收入下降28%，主要因商业产品扩大规模流程时间的转变以及早期项目组合增加，这些项目当前净收入较低，但未来有增长潜力 [51] - 透明质酸（HA）原料制造或发酵业务：2023财年第三季度收入下降15%，主要因当前期间客户发货时间与上一年度渠道库存建立时间的差异 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 据行业估计，约55%的新药申请为注射剂，预填充注射器需求预计以13%的复合年增长率增长 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为完全集成的CDMO，凭借开发、灌装和完成复杂无菌注射级药品的高度差异化能力，处于有利地位，将继续利用行业内专业注射剂药品制造能力有限的机会，发挥过去几年投资建设的产能优势 [2][8] - 公司与Alcon达成扩大供应协议和再融资交易，双方将评估支持Alcon未来HA产能需求，建设额外冗余的HA制造设施，这将以轻资产、资本高效的方式增加公司产能，助力公司未来恢复两位数收入和调整后EBITDA增长 [10][12] - 公司投资业务开发团队取得成效，随着两台新隔离器灌装机今年到位，业务机会显著拓宽，业务重点从过去专注高粘性HA产品拓展到其他市场领域，优化业务管道，聚焦独特优势机会 [13][15] - 公司持续投资产能，目前理论产能为2200万单位，需求为800 - 1000万单位，预计未来几年现有开发项目将充分利用产能，新灌装机预计使理论产能翻倍至约4500万单位 [17][18] - 公司完成Curation Foods业务剥离，再融资和与Alcon的商业进展为Lifecore业务奠定了近年来最坚实的基础，公司将继续执行商业计划，评估潜在战略替代方案，为股东实现价值最大化 [6][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务受客户商业发布时间转移、开发项目组合收入结构变化以及通货膨胀压力等因素影响，短期内增长放缓，但产品发布进展顺利，预计2023财年第四季度业绩将环比改善，调整后EBITDA约为第三季度的两倍 [7][24] - 公司独特的专业知识和行业外包新药开发的趋势，使Lifecore成为新注射剂药品CDMO服务的首选合作伙伴，公司处于有利地位，有望在未来实现显著增长 [30][38] - 公司对与Alcon的新协议结果感到满意，HA发酵供应协议未来几年有望使HA原料制造业务增长约70%，公司将寻找优化HA制造布局的投资方式 [32][33] - 公司开发项目组合保持平衡，虽向早期低收益项目略有转移，但潜在机会多样且有影响力，新灌装机将助力公司满足客户需求，预计从2024财年起显著增加创收能力 [34][37] 其他重要信息 - 公司在8月完成年终财务报告并过渡剩余控股公司后台、财务、会计、合规和IT基础设施后，将完成遗留Landec控股公司结构中闲置成本的削减 [23] - 公司与Alcon达成的新安排包括1.5亿美元现金承诺，其中定期债务1.4亿美元，售后回租1000万美元，定期债务为高级担保，六年到期，前三年年利率10%，之后为3%现金利息和7%实物支付利息，唯一财务契约为每季度末400万美元流动性指标 [44][45] - 公司用新安排资金偿还前贷款人定期债务、提前还款费用、应计未付利息及财务顾问法律费用，还产生约200万美元法律和财务顾问费用，将在2023财年第四季度资本化或作为重组费用列支 [46] - 售后回租资产将按公平市场价值评估，10年租赁包括季度付款，首年现金付款约160万美元，记录为损益表中的利息费用和资产负债表中租赁义务的本金减少 [57] - 公司与Alcon同意未来探索建立额外HA发酵设施，由Alcon出资，公司运营，公司有权在新设施投入运营、七年或租赁期末最早时间回购售后回租设备 [58] - 从利息费用角度，未来公司ABL现金支付利息为SOFR + 2.5%及租赁相关利息，新定期贷款实物支付利息预计每年为公司节省约1500万美元现金支付利息 [59] - 从资产负债表角度，新1.4亿美元定期贷款取代第三季度定期债务后，预计债务基础为1.56亿美元，假设融资交易在第三季度末完成，预计账面现金约2700万美元 [60] - 考虑第三季度3030万稀释流通股，预计A类可转换优先股在转换为普通股前不影响股份数量，A类可转换优先股季度股息率为7.5%，目前以实物支付，从额外实收资本中扣除，A类持有人可按每股7美元将优先股转换为普通股，公司在特定情况下可强制转换 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 因公司正在进行战略替代方案探索，管理层未在本次电话会议上进行现场问答环节 [5]

公司基本信息变更 - 2022年11月14日，公司名称由Landec Corporation变更为Lifecore Biomedical, Inc.，股票于11月15日开始以新代码“LFCR”交易[162] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年11月27日，公司现金及现金等价物为680万美元，未偿还借款为1.47亿美元[163] - 截至2022年11月27日，公司净亏损2380万美元[165] - 2022年11月27日止三个月，公司研发费用211.8万美元，同比增加14%；2022年11月27日止六个月，研发费用416.6万美元，同比增加12%[206] - 2022年11月27日止三个月，公司SG&A费用1077.3万美元，同比增加34%；2022年11月27日止六个月，SG&A费用2143.5万美元，同比增加23%[208] - 2022年11月27日止三个月和六个月，公司重组成本分别为80万美元和187万美元，较2021年同期分别减少70万美元和67.1万美元[209] - 2022年11月27日止三个月和六个月，公司对尤卡坦和O'Olive的商标记录了总计130万美元的减值费用，2021年同期无类似费用[211] - 2022年11月27日止三个月和六个月，利息收入分别为1.6万美元和3.1万美元，较2021年同期分别减少3000美元和1.5万美元，降幅分别为16%和33%[212] - 2022年11月27日止三个月，利息费用为421.9万美元，较2021年同期增加112.5万美元，增幅为36%；六个月利息费用为789.7万美元，较2021年同期减少187.5万美元，降幅为19%[212] - 截至2022年11月27日，公司现金及现金等价物为680万美元，较2022年5月29日的160万美元净增加520万美元[219] - 2022年11月27日止六个月，经营活动净现金使用量为450万美元，上年同期为430万美元；投资活动净现金使用量为300万美元，上年同期为提供3320万美元；融资活动净现金提供量为1270万美元，上年同期为使用2910万美元[220][222][223] - 2022年11月27日止六个月，公司资本支出为620万美元，上年同期为1300万美元[224] 业务出售情况 - 2021年12月13日，公司以7350万美元现金出售Curation Foods的Eat Smart业务[185] - 2022年6月2日，公司以320万美元现金出售BreatheWay技术业务[186] - 2023年2月7日，公司以1750万美元现金出售Yucatan Foods业务，预计在2023年2月26日结束的第三季度确认约1500万 - 1700万美元的损失[190] 业务部门数据关键指标变化 - 公司有三个可报告业务部门，分别为Lifecore、Curation Foods和其他[175] - 2022年11月27日止三个月，Lifecore收入2494.6万美元，同比减少13%；Curation Foods收入1850.6万美元，同比减少8%；总收入4345.2万美元，同比减少11%[197] - 2022年11月27日止六个月，Lifecore收入4539.3万美元，同比减少3.2%；Curation Foods收入3676.4万美元，同比减少3.7%；总收入8215.7万美元，同比减少3.4%[197] - 2022年11月27日止三个月，Lifecore毛利润667.5万美元，同比减少43%；Curation Foods毛利润43.3万美元，同比减少86%；总毛利润710.8万美元，同比减少52%[202] - 2022年11月27日止六个月，Lifecore毛利润1277.5万美元，同比减少27%；Curation Foods毛利润58.5万美元，同比减少92%；总毛利润1336万美元，同比减少47%[202] 证券交易情况 - 2022年11月25日，公司与Wynnefield Capital相关实体签订证券购买协议，出售627,746股普通股，总收益约500万美元，每股购买价格为7.97美元[174] 契约预计不满足情况 - 公司预计在2023年5月30日至2023年11月30日财季不满足最低固定费用覆盖率契约[167] - 公司预计在2023年5月30日至2023年11月30日财季不满足最高杠杆率契约[167] - 公司预计在2023年2月26日至2024年5月30日各财季不满足最低流动性契约[167] - 公司预计在2023年2月26日至2023年8月30日财季不满足最低Lifecore毛利润契约[167] 应对措施 - 公司目前正与贷款人谈判，寻求宽限和修订协议，还打算审查战略选择[170] 信贷协议情况 - 公司与BMO、高盛和古根海姆签订新信贷协议，获得最高7500万美元的循环信贷额度和最高1.7亿美元的定期贷款额度，分别于2025年12月31日和2025年10月2日到期[225][226] - 截至2022年11月27日，循环信贷额度的未偿还金额为4800万美元，利率为5.6%；定期贷款的利率为10.1%[232][233] - 截至申报日，公司未遵守新信贷协议下的契约[233] 无形资产减值情况 - 2022年11月27日止季度，公司对Yucatan Foods和O Olive的商标无形资产分别计提100万美元和30万美元减值损失[192]

FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 For the Fiscal Quarter Ended August 28, 2022, or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Transition period for _________ to _________. Commission file number: 000-27446 LANDEC CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-3025618 ...

Landec Corporation (LNDC) Q1 2023 Earnings Conference Call October 6, 2022 8:00 AM ET Company Participants Jeff Sonnek - Investor Relations, ICR Jim Hall - Chief Executive Officer John Morberg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Jacob Johnson - Stephens Mark Smith - Lake Street Capital Markets Mike Petusky - Barrington Research Mitch Pinheiro - Sturdivant & Company Operator Good morning and thank you for joining Landec's Fiscal 2023 First Quarter Earnings Call. During the presentation, al ...

Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes ☐ No ☒ Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes ☐ No ☒ Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was require ...

Landec Corporation (LNDC) Q4 2022 Earnings Conference Call August 10, 2022 5:00 PM ET Company Participants Jeff Sonnek - Investor Relations, ICR Jim Hall - Chief Executive Officer John Morberg - Chief Financial Officer Conference Call Participants Jacob Johnson - Stephens Mike Petusky - Barrington Research Connor Jensen - Lake Street Capital Markets Operator Good afternoon and thank you for joining Landec's Fiscal 2022 Fourth Quarter Earnings Call. During the presentation, all participants will be in a list ...

收入和利润（同比环比） - 公司总收入在三个月期间增长至5307.4万美元，同比增长19%[185] - Lifecore业务三个月毛利润为1290.5万美元，同比增长134.4万美元（12%）[191] - Curation Foods业务三个月毛利润为99万美元，同比下降189万美元（66%）[191] - 公司总毛利润三个月为1389.5万美元，同比下降54.6万美元（4%）[191] 各业务线表现 - Lifecore部门收入在三个月期间增长至3480.8万美元，同比增长28%[185] - Curation Foods部门收入在三个月期间增长至1826.6万美元，同比增长5%[185] - Lifecore的CDMO收入在三个月期间增长620万美元，主要由于无菌商业发货增加[186] - Lifecore的发酵收入在三个月期间增长140万美元，主要由于财年内发货时间安排[186] - Lifecore的CDMO收入在九个月期间增长1060万美元，主要由于开发服务活动增加[187] - Lifecore的发酵收入在九个月期间减少110万美元，主要由于发货时间安排[187] - Curation Foods收入增长主要由于鳄梨产品和橄榄油销量增加[188] 成本和费用（同比环比） - 研发费用三个月总计205.6万美元，同比增长21.3万美元（12%）[195] - 销售、一般及行政费用三个月总计972.5万美元，同比增长159.1万美元（20%）[198] - 利息费用三个月为410.5万美元，同比增长116.6万美元（40%）[201] - 九个月资本支出1850万美元，Lifecore占1400万美元，Curation Foods占450万美元[212] 现金流表现 - 九个月经营活动净现金流出2440万美元，去年同期为净流入1060万美元[208] - 九个月投资活动净现金流入1.012亿美元，主要来自出售Eat Smart和Windset投资[210] - 九个月融资活动净现金流出7620万美元，主要用于偿还8640万美元定期贷款[211] 债务和融资安排 - 再融资循环贷款利息基于公司平均可用资金，年利率为LIBOR加200-250基点或基准利率加100-150基点，另需支付0.375%承诺费[215] - 再融资定期贷款年利率为基准利率加750基点或LIBOR加850基点[215] - 提前还款处罚为预付金额的3%加从付款日到截止日后12个月的应付利息总额[215] - 公司有权在满足条件时将再融资循环贷款承诺额度增加最高1500万美元[216] - 公司因新信贷协议产生1050万美元债务发行成本[217] - 公司偿还旧信贷协议产生110万美元非现金损失，源于未摊销债务发行成本核销[218] - 截至2022年2月27日，再融资循环贷款未偿还余额3990万美元，利率3.00%[219] - 截至2022年2月27日，再融资定期贷款利率为9.5%[219] - 公司遵守所有财务契约且无违约事件[219] 业务处置和重组 - 公司完成了Eat Smart业务处置，获得现金对价7350万美元[174] - Eat Smart业务已重新分类为终止经营业务[176] 其他重要事项 - 长期合同义务较2021财年年报无重大变化[221]