财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入2.9亿美元，较上年同期的2.65亿美元增加2500万美元，按固定汇率计算，收入增加3500万美元 [21] - 2022年第一季度美国公认会计原则净亏损300万美元，上年同期净收入600万美元；排除特定项目后，2022年亏损400万美元，上年同期收入700万美元 [22][23] - 2022年第一季度运营EBITDA为负700万美元，上年同期为正300万美元；排除外汇不利影响和工人补偿准备金的非现金变动后，较上年同期减少1300万美元 [24] - 公司第一季度末现金及现金等价物为3.09亿美元，较2021年12月31日减少5300万美元；排除再融资交易净收益等影响后，较上季度减少2900万美元 [26][27] - 第一季度经营活动使用现金4300万美元，主要由净收益使用现金2100万美元驱动；融资活动使用现金100万美元，上年同期融资活动提供现金2.42亿美元 [27] - 季度末受限现金为6500万美元，较2021年12月31日增加400万美元，主要与美国境外法律应急抵押品有关 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 印刷业务增长强劲，SONORA免处理版材第一季度销量增长24%，PROSPER年金收入增长2% [10][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略继续专注于印刷、先进材料和化学品的核心竞争力，转向创新、增长和盈利，致力于数字印刷创新，如KODAK ASCEND数字印刷机 [13] - AMC集团开展新举措，包括电动汽车/储能电池材料制造、光阻隔技术、透明天线制造和试剂制造等，部分已进入商业化阶段 [14][15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在新冠疫情、俄乌战争等全球事件影响下运营，面临供应链中断、材料和劳动力短缺以及成本上升等挑战，但采取了增加安全库存、提高价格等措施来缓解 [11][20] - 公司继续在充满挑战的商业环境中实现整体增长，关键印刷业务的客户满意度和市场份额有所增加，将继续专注商业印刷和先进材料及化学品的长期增长计划，并投资产品创新 [32] 其他重要信息 - 财报电话会议中包含1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性陈述，实际结果可能与预期不同，公司无义务更新或修订前瞻性陈述 [3][4] - 发布的财报包含非公认会计原则指标，已在公司网站投资者中心提供与最直接可比的公认会计原则指标的调节表 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未举行正式问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进服务 [6]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度营收2.9亿美元，较上年同期的2.65亿美元增加2500万美元，按固定汇率计算，营收增加3500万美元 [22] - 2022年第一季度美国公认会计原则净亏损300万美元，上年同期净收入600万美元；排除特定项目后，2022年亏损400万美元，上年同期收入700万美元 [23][24] - 2022年第一季度运营EBITDA为负700万美元，上年同期为正300万美元；排除外汇不利影响和工人补偿准备金的非现金变动后，较上年同期减少1300万美元 [25] - 截至2022年第一季度末，公司现金及现金等价物为3.09亿美元，较2021年12月31日减少5300万美元；排除再融资交易净收益等影响后，较上季度减少2900万美元 [27][28] - 2022年第一季度经营活动使用现金4300万美元，主要由净收益使用现金2100万美元驱动；融资活动使用现金100万美元，上年同期融资活动提供现金2.42亿美元 [28] - 截至季度末，受限现金为6500万美元，较2021年12月31日增加400万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 印刷业务增长强劲，SONORA免处理版材第一季度销量增长24%，PROSPER年金收入增长2% [11][26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 长期战略聚焦印刷、先进材料和化学品的核心竞争力，致力于数字印刷创新，推出KODAK ASCEND数字印刷机，瞄准零售、购买点和包装市场 [14] - AMC部门开展新举措，包括电动汽车/储能电池材料制造、光阻隔技术、透明天线制造和试剂制造等，部分项目已进入商业化阶段 [15][16][17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司持续应对新冠疫情、俄乌战争等全球事件影响，面临供应链中断、材料和劳动力短缺以及成本上升等挑战 [12][21] - 公司采取增加安全库存、延长交货时间、实施定价行动等措施缓解挑战，确保客户供应 [13][21] - 公司在充满挑战的商业环境中实现整体增长，关键印刷业务客户满意度和市场份额增加，将继续专注商业印刷和先进材料及化学品的长期增长计划，坚持以客户为中心和One Kodak模式 [33] 其他重要信息 - 会议中涉及的部分陈述为前瞻性陈述，实际结果可能与预期不同，公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务 [3][4] - 发布的报告和演示文稿包含非公认会计原则指标，已提供与最直接可比的公认会计原则指标的对账 [5] - 公司将继续关注减少现金限制的替代方案，认为这是增加公司流动性的机会，且公司遵守适用的财务契约 [30] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未举行正式问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进服务 [6]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司合并收入为2.9亿美元，较2021年同期增加2500万美元（9%），货币因素使2022年收入减少1000万美元[125] - 2022年第一季度与2021年同期相比，成本收入增加3200万美元，毛利润减少700万美元，销售、一般和行政费用减少300万美元，研发成本增加100万美元，净亏损增加900万美元[133] - 2022年第一季度毛利润较2021年同期下降约700万美元，主要因传统印刷铝成本增加1500万美元、制造成本增加等因素，部分被传统印刷定价和销量改善等因素抵消[135] - 2022年第一季度综合销售、一般和行政费用（SG&A）减少300万美元，主要因咨询和其他与调查及诉讼相关成本降低[136] - 2022年第一季度综合研发费用增加100万美元[137] - 2022年第一季度各业务板块营收：传统印刷1.72亿美元（2021年1.48亿美元）、数字印刷5600万美元（2021年6400万美元）、先进材料和化学品5400万美元（2021年4600万美元）、品牌400万美元（2021年300万美元）、其他400万美元（2021年400万美元），综合营收2.9亿美元（2021年2.65亿美元）[139] - 2022年第一季度工人补偿准备金减少约400万美元，影响毛利润约300万美元、SG&A约100万美元[141] - 2022年第一季度传统印刷业务营收增加2400万美元，运营EBITDA下降700万美元；数字印刷业务营收下降800万美元，运营EBITDA下降500万美元；先进材料和化学品业务营收增加800万美元，运营EBITDA改善100万美元；品牌业务营收和运营EBITDA均增加100万美元[144][147][150][154] - 2022年第一季度重组成本及其他费用不到100万美元，现金支付约200万美元，预计未来每年节省约100万美元SG&A费用[155][156][157] - 截至2022年3月31日季度末，公司现金余额3.09亿美元，较2021年12月31日减少5300万美元[158] - 2022年第一季度经营活动净现金使用增加2700万美元，投资活动净现金使用增加400万美元，融资活动净现金（使用）提供变化主要因上一年度再融资交易获得2.47亿美元净收益[162][163][164][165] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，美国境内现金及现金等价物分别约为2.1亿美元和2.5亿美元，境外分别约为9900万美元和1.12亿美元[166] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在修订后的ABL信贷协议下开具约4600万美元信用证，在L/C融资协议下开具4400万美元信用证，2022年3月31日L/C现金抵押为4500万美元[168] - 公司需维持最低流动性至少8000万美元，2022年3月31日和2021年12月31日最低流动性分别为2.1亿美元和2.5亿美元[169] - 公司需维持超额可用性高于贷款人承诺的12.5%（2022年3月31日和2021年12月31日均为1125万美元），这两个时间点超额可用性分别为3100万美元和2700万美元[170] - 2022年前三个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（资助计划）或支付福利（非资助计划）总计约400万美元，2022年剩余时间预测缴款和福利支付要求约为1100万美元[178] - 截至2022年3月31日的三个月，投资活动现金流中的资本支出为500万美元，公司预计2022年总资本支出约为4500万至6000万美元[179] - 若2022年3月31日和2021年12月31日美元升值10%，未平仓远期合约的公允价值将分别减少1200万美元和1400万美元[183] - 2022年3月31日，市场利率变动10%将使公司债务的公允价值变动约200万美元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度传统印刷收入占总收入的59%，较2021年同期增加2400万美元（16%），SONORA免处理版材销量增长24%；数字印刷收入下降800万美元（13%），PROSPER年金收入增长2%；先进材料和化学品收入增加800万美元（17%）[126] 公司战略与业务举措 - 公司战略包括聚焦印刷和先进材料核心领域投资、通过关注客户增长收入、推广胶片应用、精简流程降低成本等[132] - 传统印刷数字版材产品SONORA免处理版材可节省客户时间和成本，减少环境影响，公司通过附加费、提价等措施应对成本上升[132] - 数字印刷中PROSPER业务预计增长，下一代技术Ultrastream投资聚焦于将其应用于柯达品牌印刷机和原始设备制造商，电子照相印刷解决方案业务预计2022年推出新打印机ASCEND[132] - 先进材料和化学品业务利用公司化学专业知识开展新举措，包括电动汽车/储能电池材料制造、遮光技术、透明天线和试剂制造等[133] - 公司胶片及相关组件制造业务和柯达研究实验室利用伊士曼商业园产能，有助于成本分摊[133] - 公司计划通过3D打印材料、智能材料应用和印刷电子市场的新业务或授权机会利用其知识产权[133] 公司特殊业务影响 - 公司俄罗斯子公司直接业务对财务报表影响不大，2021年占合并总收入不到1%，截至2022年3月31日的季度合并结果无重大影响[129] 公司信贷与债务情况 - 定期贷款信贷协议承诺在2023年2月26日或之前提供总计5000万美元的延迟提取定期贷款，截至2022年3月31日，公司未提取任何延迟提取定期贷款[174] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累计现金股息，C系列优先股持有人有权按每年5.0%的利率以额外C系列优先股的形式获得季度“实物”累计股息[175] 公司保证金与抵押情况 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）豁免的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，排除豁免金额后，NYSWCB要求的保证金增加1900万美元，公司同意从2021年起五年内追加约400万美元抵押品[176]

财务数据和关键指标变化 - 2021年公司营收11.5亿美元，较上一年的10.29亿美元增加1.21亿美元，调整外汇的有利影响1600万美元后，营收较上一年增加1.05亿美元 [20] - 按美国通用会计准则，2021年公司净收入2400万美元，2020年净亏损5.41亿美元；排除当前和上一年项目的影响，2021年调整后净收入700万美元，上一年为1000万美元 [20][21] - 2021年运营EBITDA为1100万美元，2020年为负100万美元；排除外汇不利影响、应收账款准备金增加及员工福利准备金变化的影响后，运营EBITDA较上一年增加200万美元 [22] - 2021年公司净债务较2019年3月减少2.94亿美元 [11] - 2021年底公司现金及现金等价物为3.62亿美元，较2020年12月31日增加1.66亿美元；排除再融资交易等影响并调整休假和减薪因素后，现金及现金等价物同比改善约4600万美元 [27] - 2021年经营活动使用现金4700万美元，主要由净收益使用现金3200万美元和资产负债表变化使用现金1500万美元驱动 [29] - 2021年投资活动使用现金2000万美元，上一年为1300万美元；融资活动提供现金2.38亿美元，上一年为1000万美元 [30] - 2021年底受限现金为6100万美元，较2020年12月31日增加100万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年SONORA免处理版材销量提高31%，PROSPER年金收入提高21% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2022年3月9日，伦敦金属交易所铝的欧元价格约为2700，而2020年1月1日约为1600，期间最高约为3200 [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略聚焦于印刷、先进材料和化学品的核心竞争力，提供环境可持续解决方案，转向创新、增长和盈利 [13] - 公司在AMC集团开展新举措，包括电动汽车储能电池材料制造，已开始为电动汽车和储能材料涂覆基材，有限生产约300万平方米，最大产能8000万平方米，并将继续探索在美国生产涂覆基材的机会 [14] - 公司计划利用现有专有技术将无碳织物涂层KODALUX商业化，目前正在纽约罗切斯特的伊士曼商业园完成一台全尺寸涂层机的安装 [15] - 公司利用专有铜微丝技术和高分辨率印刷专业知识，制造用于汽车、商业行业等的透明天线 [16] - 公司开始建设约2000万美元的设施，为医疗保健应用制造试剂，目前正在建设洁净室制造设施，并计划获得FDA作为cGMP设施的认证，利用新产能为医疗保健行业制造有限数量的检测试剂 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临快速通胀压力和资源限制，包括原材料、劳动力、电力、天然气、运输和整体供应链问题，但公司全年业绩持续改善，将继续采取行动将成本增加转嫁给客户 [9] - 公司将继续执行长期计划，应对疫情和乌克兰战争带来的影响 [10] - 2022年铝价持续高于历史价格，其他投入成本如劳动力、运输、化学品等也大幅上涨，乌克兰战争加剧了这些挑战，公司将通过附加费、价格行动和工厂及分销效率来减轻影响，努力为客户保持供应连续性 [28] 其他重要信息 - 2021年公司进行了一系列金融交易，包括签订2.25亿美元定期贷款、赎回1亿美元A类优先股、发行B类和C类优先股各1亿美元、发行2500万美元无担保可转换票据、出售普通股筹集1000万美元以及修订和延长ABL，这些交易为公司提供了2.33亿美元增量现金和5000万美元增量流动性 [26] - 公司仍遵守所有适用的财务契约 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未举行正式问答环节 [6]

各条业务线数据关键指标变化 - 工业胶片和化学品净销售额在2021、2020和2019年末分别占柯达总净收入的14%、13%和11%[35] - 柯达品牌部门向第三方授权品牌，涵盖数码、即时打印和35mm胶卷相机等产品[36] - 柯达停产业务包括柔版包装业务[37] - 印刷设备和印版装置销售通常在第四季度较高[40] 公司人员情况 - 截至2022年1月1日，柯达在35个国家约有4200名员工[48] - 柯达约2%的员工为临时工[49] 市场风险相关财务数据关键指标变化 - 若2021和2020年末美元升值10%，未平仓远期合约公允价值将分别减少1400万美元和1500万美元[342] - 2021年末，市场利率变动10%，公司债务公允价值将变动约100万美元[343] 公司市场风险管理策略 - 柯达为降低市场风险可能签订衍生品合约，不用于交易或投机[340] 公司社会评价 - 柯达在人权运动基金会企业平等指数中连续二十多年获得100分[50]

业绩总结 - 2021年第三季度公司的合并收入为2.87亿美元，较2020年同期的2.52亿美元增加了3500万美元[8] - 调整后的合并收入为2.85亿美元，较2020年同期的2.52亿美元增加了3300万美元[8] - 2021年第三季度净收入为800万美元，相较于2020年同期的净亏损4.45亿美元改善了4.53亿美元[8] - 2021年第三季度的运营EBITDA为600万美元，较2020年同期的运营EBITDA亏损100万美元改善了700万美元[8] - 2021年截至第三季度，公司的合并收入为8.43亿美元，较2020年同期的7.32亿美元增加了1.11亿美元[9] - 截至2021年第三季度，调整后的合并收入为8.22亿美元，较2020年同期的7.32亿美元增加了9000万美元[9] - 2021年截至第三季度净收入为3000万美元，相较于2020年同期的净亏损5.61亿美元改善了5.91亿美元[9] 用户数据 - 2021年第三季度，KODAK SONORA无处理版的销量提升了35%[8] - 2021年截至第三季度，KODAK PROSPER的年金收入提升了24%[9] 现金流与EBITDA - 2021年第三季度，公司的现金流来自经营活动的净收入为3000万美元，较2020年同期的净亏损5.61亿美元改善了5.91亿美元[10] - 2021年截至目前的运营EBITDA为1900万美元，而2020年同期为亏损1600万美元，变化为增加3500万美元[19] 收入细分 - 2021年第三季度，传统印刷部门的收入为1.66亿美元，较2020年同期的1.46亿美元增加2000万美元，增幅为13.7%[25] - 2021年第三季度，数字印刷部门的收入为5800万美元，较2020年同期的5600万美元增加200万美元，增幅为3.6%[25] - 2021年第三季度，先进材料与化学品部门的收入为5500万美元，较2020年同期的4400万美元增加1100万美元，增幅为25%[25] - 2021年第三季度，品牌部门的收入为400万美元，较2020年同期的300万美元增加100万美元，增幅为33.3%[25] 其他信息 - 2021年第三季度，Kodak的总收入为2.83亿美元，较2020年第三季度的2.49亿美元增加3400万美元，增幅为13.7%[25] - 2021年截至目前，Kodak的总收入为8.32亿美元，较2020年同期的7.24亿美元增加1.08亿美元，增幅为14.9%[26]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度，公司报告收入2.87亿美元，较上年同期的2.52亿美元增加3500万美元，调整外汇影响后增加3300万美元 [17] - 2021年第三季度，美国公认会计原则下净收入为800万美元，上年同期净亏损4.45亿美元，排除相关项目后，2021年为500万美元，上年同期亏损400万美元，改善900万美元 [18][19] - 2021年第三季度运营EBITDA为600万美元，上年同期为负100万美元，排除相关影响后较上年同期减少100万美元 [20] - 截至2021年9月30日的9个月，公司报告收入8.43亿美元，较上年同期的7.32亿美元增加1.11亿美元，调整外汇影响后增加9000万美元 [23] - 2021年年初至今净收入为3000万美元，上年同期净亏损5.61亿美元，排除相关项目后，2021年为1700万美元，上年同期亏损400万美元，较上年改善2100万美元 [24][25] - 2021年年初至今运营EBITDA为1900万美元，上年同期为负1600万美元，排除相关影响后同比增加2000万美元 [26] - 公司第三季度末现金及现金等价物为3.8亿美元，较2020年12月31日增加1.84亿美元，2021年前9个月经营活动使用现金3300万美元，上年同期为4800万美元，改善1500万美元 [29] - 2021年前9个月投资活动使用现金900万美元，与上年同期持平，融资活动提供现金2.4亿美元，上年同期为1000万美元 [31] - 季度末受限现金为7100万美元，较2020年12月31日增加1100万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度，SONORA免处理版材销量增长35%，PROSPER年金收入增长17% [22] - 年初至今，SONORA免处理版材销量增长37%，PROSPER年金收入增长24% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续执行2.5年前制定的计划，专注于印刷、先进材料和化学品的核心竞争力，提供环境可持续解决方案，注重创新、增长和盈利能力 [14] - 公司致力于数字印刷创新，如通过PROSPER平台、Stream和ULTRASTREAM持续创新，推出KODAK ASCEND数字印刷机，投资PRINERGY On Demand [9][10][11] - 公司在版材业务上战略定位良好，是美国最后一家大型版材制造商，SONORA XTRA在市场上被广泛接受 [12] - 公司胶片业务出现复苏，正在增加胶片工厂的产能 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临快速通胀压力，包括原材料成本上升、运输、供应链和劳动力等挑战，但公司会继续专注于客户，采取行动减轻影响 [8] - 公司第三季度表现强劲，反映了应对通胀压力的举措以及对核心竞争力的持续关注，过去两年奠定了坚实基础，虽面临挑战但会努力克服 [34] 其他重要信息 - 会议中涉及的部分陈述为前瞻性陈述，实际结果可能与预期不同，公司不承担更新或修订前瞻性陈述的义务 [3][4] - 发布的报告包含非GAAP指标，已提供与最直接可比GAAP指标的调节信息 [5] - 公司第三季度Form 10 - Q文件显示仍遵守适用的财务契约 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 本次会议未举行正式问答环节，投资者关系团队可提供后续跟进服务 [6]

公司整体收入变化 - 与上年同期和年初至今相比，公司收入分别增加3500万美元（14%）和1.11亿美元（15%），其中货币因素分别带来200万美元和2100万美元的有利影响[186] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司合并总收入分别为2.87亿美元和8.43亿美元，上年同期分别为2.52亿美元和7.32亿美元[193] - 2021年前三季度收入8.43亿美元，较2020年同期的7.32亿美元增加1.11亿美元；第三季度收入2.87亿美元，较2020年同期的2.52亿美元增加3500万美元[200] 各业务线收入占比及变化 - 传统印刷业务收入在截至2021年9月30日的三个月和九个月中分别占公司收入的约58%和57%，与上年同期和年初至今相比，收入分别增加2000万美元（14%）和6400万美元（15%），同期细分业务收益分别持平及增加900万美元（129%）[189] - 数字印刷业务收入与上年同期和年初至今相比分别增加200万美元（4%）和1100万美元（6%），细分业务结果分别改善100万美元（33%）和600万美元（75%）[189] - 先进材料和化学品业务收入与上年同期和年初至今相比分别增加1100万美元（25%）和3100万美元（25%），细分业务结果分别改善600万美元（100%）和1900万美元（86%）[189] 各业务线具体收入金额 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，传统印刷业务收入分别为1.66亿美元和4.83亿美元，上年同期分别为1.46亿美元和4.19亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，数字印刷业务收入分别为5800万美元和1.84亿美元，上年同期分别为5600万美元和1.73亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，先进材料和化学品业务收入分别为5500万美元和1.55亿美元，上年同期分别为4400万美元和1.24亿美元[189][193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，品牌业务收入分别为400万美元和1000万美元，上年同期分别为300万美元和800万美元[193] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，其他业务收入分别为400万美元和1100万美元，上年同期分别为300万美元和800万美元[193] 公司财务关键指标变化 - 2021年前三季度毛利润1.31亿美元，占收入16%，较2020年同期的8800万美元增加4300万美元；第三季度毛利润4300万美元，占收入15%，较2020年同期的3100万美元增加1200万美元[200] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用1.31亿美元，占收入16%，较2020年同期的1.38亿美元减少700万美元；第三季度该费用4300万美元，占收入15%，较2020年同期的5600万美元减少1300万美元[200] - 2021年前三季度研发成本2400万美元，占收入3%，较2020年同期的2500万美元减少100万美元；第三季度研发成本800万美元，占收入3%，与2020年同期持平[200] - 2021年前三季度运营前亏损1900万美元，占收入2%，较2020年同期的7300万美元减少5400万美元；第三季度运营前亏损900万美元，占收入3%，较2020年同期的3300万美元减少2400万美元[200] - 2021年前三季度利息费用2300万美元，占收入3%，较2020年同期的1100万美元增加1200万美元；第三季度利息费用900万美元，占收入3%，较2020年同期的300万美元增加600万美元[200] - 2021年前三季度养老金收入7600万美元，占收入9%，较2020年同期的7900万美元减少300万美元；第三季度养老金收入2500万美元，占收入9%，较2020年同期的2600万美元减少100万美元[200] - 2021年前三季度债务提前清偿损失为0，较2020年同期的200万美元减少200万美元；第三季度债务提前清偿损失为0，较2020年同期的200万美元减少200万美元[200] - 2021年前三季度其他收入（费用）净额为100万美元，占收入0%，较2020年同期的3.87亿美元减少3.88亿美元；第三季度其他收入（费用）净额为 - 200万美元，占收入1%，较2020年同期的4.32亿美元减少4.34亿美元[200] - 2021年前三季度运营税前收益3500万美元，占收入4%，较2020年同期的 - 3.94亿美元增加4.29亿美元；第三季度运营税前收益900万美元，占收入3%，较2020年同期的 - 4.44亿美元增加4.53亿美元[200] 各业务线收入增长原因 - 2021年前三季度传统印刷业务运营EBITDA改善900万美元，主要因制造成本改善2100万美元、印前解决方案耗材量价各提升200万美元、工人补偿准备金减少300万美元[216] - 2021年第三季度数字印刷业务收入约增加200万美元，主要因Prosper耗材和服务量价分别提升200万和100万美元等[218] - 2021年前三季度数字印刷业务收入约增加1100万美元，主要因Prosper耗材和服务量价分别提升700万和200万美元等[219] - 2021年第三季度先进材料和化学品业务收入增加1100万美元，主要因工业薄膜和化学品量价分别提升500万和300万美元等[223] - 2021年前三季度先进材料和化学品业务收入增加3100万美元，主要因工业薄膜和化学品量价分别提升1800万和400万美元等[224] 公司重组相关情况 - 2021年公司在重组成本及其他项目上，第三季度记录费用0美元，前三季度记录费用100万美元；第三季度现金支付约200万美元，前三季度约800万美元[228] - 2021年前九个月实施的重组行动预计未来每年节省约400万美元现金，将使未来每年收入成本和销售、一般及行政费用各减少200万美元[229] 公司现金及现金流情况 - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.51亿美元，较2020年12月31日的2.56亿美元增加[233] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量较2020年同期减少1500万美元，主要因收益改善等[235] - 2021年前三季度融资活动提供的净现金较2020年同期改善2.3亿美元，主要因当年再融资交易获得净收益2.47亿美元等[237] 公司资金相关要求及权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司需维持超额可用性高于贷款人承诺的12.5%（分别为1125万美元和1375万美元），实际超额可用性分别为3900万美元和2000万美元[242] - 定期贷款持有人有权按每年8.5%的利率获得季度现金利息支付，B系列优先股持有人有权按每年4.0%的利率获得季度累计现金股息[246] - C系列优先股持有人有权按每年5.0%的利率以额外C系列优先股的形式获得季度“实物”累计股息[246] 公司保证金及抵押品情况 - 2020年纽约州工人赔偿委员会（NYSWCB）免除的保证金为1700万美元，2021年增至3900万美元，排除免除金额后，2021年NYSWCB要求的保证金增加1900万美元[248] - 公司同意从2021年开始的五年内额外提供约400万美元的抵押品以满足保证金义务[248] - 2020年第二季度，两家 surety bond持有人要求公司提供约900万美元的增量抵押品，公司于2020年7月减少了约900万美元的 surety bond价值[249] - 未来公司可能需要向某些 surety bond发行人提供高达300万美元的信用证以完全抵押债券[249] 公司潜在贷款情况 - 2020年7月28日，美国国际开发金融公司宣布签署一份无约束力的意向书，可能向公司子公司提供7.65亿美元贷款[250] 公司养老金及福利计划缴款情况 - 2021年前九个月，公司向其设定受益养老金和退休后福利计划净缴款（已资助计划）或支付福利（未资助计划）共计约800万美元，2021年剩余时间预测缴款和福利支付要求约为800万美元[251] 公司投资活动资本支出情况 - 截至2021年9月30日的九个月，投资活动现金流中的资本支出为1000万美元，公司预计2021年总资本支出约为1500万 - 2500万美元[252]

业绩总结 - 2021年第二季度合并收入为2.91亿美元，较2020年同期的2.13亿美元增长了78万美元，增幅为36.6%[8] - 调整后的合并收入为2.81亿美元，较2020年同期的2.13亿美元增长了68万美元，增幅为31.9%[8] - 2021年第二季度净收入为1600万美元，较2020年同期的亏损500万美元改善了2100万美元[8] - 调整后的净收入为600万美元，较2020年同期的亏损100万美元改善了700万美元[8] - 2021年第二季度的运营EBITDA为600万美元，较2020年同期的亏损700万美元改善了1300万美元[8] - 2021年上半年合并收入为5.56亿美元，较2020年同期的4.80亿美元增长了7600万美元，增幅为15.8%[9] - 上半年净收入为2200万美元，较2020年同期的亏损1.16亿美元改善了1.38亿美元[9] - 上半年调整后的净收入为1200万美元，较2020年同期的亏损100万美元改善了1300万美元[9] 用户数据 - KODAK SONORA无处理版的销量提升了84%[8] - KODAK PROSPER的年金收入增长了50%[8] 未来展望 - 2021年第二季度总收入为2.88亿美元，较2020年第二季度的2.11亿美元增加7700万美元[25] - 2021年上半年总收入为5.49亿美元，较2020年上半年的4.75亿美元增加7400万美元[26] 新产品和新技术研发 - 2021年第二季度传统印刷业务收入为1.69亿美元，较2020年同期的1.19亿美元增加5000万美元[25] - 2021年第二季度数字印刷业务收入为6200万美元，较2020年同期的5200万美元增加1000万美元[25] - 2021年第二季度先进材料与化学品业务收入为5400万美元，较2020年同期的3800万美元增加1600万美元[25] - 2021年上半年传统印刷业务收入为3.17亿美元，较2020年同期的2.73亿美元增加4400万美元[26] 负面信息 - 2021年第二季度净收入为1600万美元，而2020年第二季度净亏损为500万美元，净收入变化为2100万美元[15] - 2021年上半年净收入为2200万美元，2020年上半年净亏损为1.16亿美元，净收入变化为1.38亿美元[16] - 2021年第二季度的运营EBITDA为1000万美元，较2020年第二季度的运营EBITDA亏损700万美元，变化为1700万美元[17] - 2021年上半年的运营EBITDA为1300万美元，较2020年上半年的运营EBITDA亏损1500万美元，变化为2800万美元[19]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度营收2.91亿美元，上年同期为2.13亿美元，增长7800万美元；调整外汇因素后，营收较上年同期增加6800万美元 [14][15] - 2021年第二季度美国公认会计原则下净收入为1600万美元，上年同期净亏损500万美元；排除特定项目后，2021年为600万美元，上年同期亏损100万美元，改善700万美元 [15][16] - 2021年第二季度运营EBITDA为正1000万美元，上年同期为负700万美元；排除外汇和工人赔偿准备金变动后，运营EBITDA改善1300万美元 [16][17] - 2021年上半年营收5.56亿美元，上年同期为4.8亿美元，增长7600万美元；调整外汇因素后，营收较上年同期增加5700万美元 [18] - 2021年上半年净收入为2200万美元，上年同期净亏损1.16亿美元；排除特定项目后，2021年为1200万美元，上年同期亏损100万美元，改善1300万美元 [19][21] - 2021年上半年运营EBITDA为正1300万美元，上年同期为负1500万美元；排除相关因素后，运营EBITDA改善2100万美元 [21][22] - 截至第二季度末，公司现金及现金等价物为3.95亿美元，较2020年12月31日增加1.99亿美元；第二季度现金使用量为600万美元，较上年同期改善超2000万美元 [24] - 2021年上半年经营活动现金使用量为2100万美元，主要由净收益现金使用300万美元和资产负债表变化现金使用1800万美元驱动 [24] - 2021年上半年投资活动现金使用量为500万美元，与上年持平；融资活动提供现金2.41亿美元，上年同期使用现金600万美元 [26] - 季度末受限现金为7400万美元，较2020年12月31日增加1400万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度SONORA免处理版材销量增长84%，PROSPER年金收入增长50% [18] - 上半年SONORA免处理版材销量增长38%，PROSPER年金收入增长28% [23] - 公司持续投资ULTRASTREAM和先进材料等未来增长领域 [18][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注工业制造商优势和核心竞争力，执行2.5年前制定的长期计划，建立以客户为中心的模式，去杠杆化资产负债表并筹集额外资金 [7][8] - 公司通过聚焦印刷、先进材料和化学品领域改善核心业务，打造强大资产负债表以支持增长投资，并继续探索可利用专业知识的增长领域 [13] - 公司战略持续聚焦核心竞争力，利用深厚知识基础进行产品创新，满足客户需求并提供环境可持续解决方案 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情带来的供应链、大宗商品和劳动力成本等挑战和不确定性，公司仍继续执行长期计划，专注工业制造商优势以推动长期价值和可持续性 [8] - 公司对取得的进展感到满意，计划继续执行长期计划 [13] 其他重要信息 - 公司发布的报告包含非公认会计原则指标，已提供与最直接可比公认会计原则指标的调节信息 [5] - 公司仍遵守所有适用的财务契约 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [1][6]