财务数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度GAAP收入增长11%，非GAAP收入增长8%；全年非GAAP收入增长8%，超20亿美元 [5][53] - 第四季度产品交付和服务增长27%，全年因去转换收入大幅下降40%以上，仅微降2% [16] - 第四季度运营费用中，收入成本增长8%，与收入表现大致相符 [17] - 全年运营现金流为3.82亿美元，低于去年的5.05亿美元 [18] - 第四季度SG&A增长9%，全年增长8%；净利润增长22%，摊薄后每股收益为1.34美元 [39] - 全年投资资本回报率为21.7%，通过股票回购和股息向股东返还超1.72亿美元 [40] - 预计2024财年GAAP收入增长6.3% - 7.3%，非GAAP收入增长7.0% - 8.0%；第一季度非GAAP收入增长约6.4% - 6.6%，随后逐季递增 [21] - 预计2024财年非GAAP利润率扩张20 - 25个基点，全年税率约24% [43] - 2023财年自由现金流为2.03亿美元，后续偿还债务7500万美元至2亿美元 [56] - 预计2024财年自由现金流转化率约60% [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务板块第四季度收入增长11%，非GAAP增长10% [27] - 支付业务板块第四季度收入增长9%，非GAAP增长7% [27] - 互补解决方案业务板块第四季度收入增长11%，非GAAP增长8% [27] - 全年签署47个竞争性核心业务收购合同，52个将本地核心客户迁移至私有云的合同，56个新的卡处理解决方案客户，198个新的Banno Digital客户 [29] - 第四季度签署16个竞争性核心业务收购合同，19个将现有本地核心客户迁移至私有云环境的合同 [7] - 第四季度Banno Digital平台新增63个新客户，卡处理解决方案新增19个新客户 [7] - 财年末Banno Digital套件注册用户近1000万，较2020年7月1日的约320万增长两倍 [8] - 第四季度服务和支持收入GAAP增长12%，全年增长5%；处理收入GAAP季度和全年均增长10%，非GAAP季度和全年均增长9% [37][38] - 私有云和公共云服务第四季度和全年均增长10%，非GAAP服务和支持收入季度增长8%，全年增长7% [54] - R&D费用第四季度增长13%，全年增长15% [55] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司重新品牌化后，网站访问量增长50%，社交媒体关注者增长30% [9] - 近期金融机构调查显示，本日历年度剩余时间技术支出呈积极增长态势 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续专注服务社区和地区金融机构客户，发展业务，投资未来，为股东创造价值 [15] - 公司于7月20日成为首批支持美联储新FedNow即时支付服务实时交易的服务提供商之一，超100个客户处于实施阶段，预计未来12个月新增数百家金融机构 [30] - 计划于9月底为银行客户、年底为信用社客户推出实时欺诈和反洗钱合规平台Financial Crimes Defender [30] - 公司专注于为美国金融机构提供全面技术解决方案，不涉足商户收单等其他业务，在市场中定位明确，与竞争对手形成差异 [89] - 社区和地区银行、信用社在技术变革决策上较为谨慎，但因公司专注度、服务声誉和创新能力，客户正缓慢稳定地向公司靠拢 [90] - 公司认为在当前竞争环境中处于有利地位，部分小型初创公司资金短缺，大型竞争对手分心于其他业务 [120] - 公司在AI领域已有所布局，利用机器学习和机器人流程自动化技术，如Financial Crimes Defender和Pay Center等产品中嵌入相关技术，并积极评估与金融科技公司的合作机会 [136][137] - 公司计划通过金融机构客户，利用数字工具和支付资产，进入企业对企业支付市场，但目前尚未完全推出相关业务 [159][160] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来持乐观态度，认为销售团队表现出色，销售管道处于历史最佳水平，有望实现持续增长 [14] - 预计2024财年上半年金融机构整合较少，下半年可能加速；一次性自愿提前离职激励计划（VEDIP）将对财务产生影响 [20] - 基于当前趋势、执行情况和短期可见性，预计2024财年GAAP收入增长6.3% - 7.3%，非GAAP收入增长7.0% - 8.0% [21] - 认为公司在市场中具有竞争优势，客户对技术的需求为公司带来机会，公司将继续采取稳健的经营策略 [121][122] 其他重要信息 - 公司连续被评为美国最佳工作场所之一，员工参与率超65%，员工敬业度资本得分81%，87%的员工认同公司价值观 [10][11] - 公司发布2023年可持续发展报告，被评为2023年气候领袖 [31] - 客户满意度调查中，整体满意度平均得分为4.6分（满分5分），对客户服务代表的满意度为4.75分（满分5分），均高于行业领先水平 [33] - 公司采用修订后的去转换收入计算方法，2024财年去转换收入预计为1600万美元，将在季度财报发布前约10天公布实际数据 [19][57] - 2024财年VEDIP计划的遣散费成本为1700 - 1800万美元，预计对GAAP每股收益产生约0.18美元的负面影响，全部计入第一季度 [58] - Payrailz已成功整合到支付业务板块，预计全年收入翻倍并实现EBITDA转正 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请描述第四季度和全年创纪录的预订量，以及同比增长和内部目标达成情况 - 公司使用内部指标评估销售团队表现，第四季度显著高于此前创纪录的第二季度，全年也有显著增长 [64][65] 问题2: 确认提前退休计划（VEDIP）的0.18美元是否包含在全年GAAP每股收益指引中，且全部计入第一季度 - 回答正确，该费用全部计入第一季度，目前虽处于计划初期，但公司对该估计有信心，且该计划此前曾取得成功 [66][67] 问题3: 核心业务板块强劲收入增长的驱动因素，以及2024财年是否有一次性因素 - 核心业务增长得益于强大的产品线、稳健的销售管道、云业务发展、实施时间和客户规模等，并非一次性因素，2023财年该板块全年表现强劲 [70] 问题4: 是否可以提供2024财年各业务板块非GAAP收入增长指引 - 公司不提供各业务板块的指引，但预计2024年趋势与2023年一致 [71] 问题5: 请详细说明2024财年非GAAP运营利润率指引中20个基点的构成和影响因素 - 存在约600万美元的逆风因素，包括奖金池增长、第三方续约以及对网络安全等领域的持续投资，但从长期看，利润率有20 - 40个基点的提升空间 [73] 问题6: 自由现金流下降的驱动因素，以及2024财年是否会改善 - 自由现金流下降受去转换收入减少、预付费用增加、税收立法变化等因素影响；2024财年预计自由现金流转化率约60%，长期驱动因素优于2023财年 [56][61][115] 问题7: 2024财年非GAAP收入增长的季度节奏及驱动因素 - 第一季度通常是最低的季度，第二季度与全年平均增长水平相符，第三季度保持稳定，第四季度通常略高，这与业务季节性有关 [84][116] 问题8: 请谈谈市场需求环境和公司竞争地位 - 客户关注存款增长、贷款增长和效率提升，公司的技术解决方案能满足这些需求；当前竞争环境对公司有利，小型初创公司资金短缺，大型竞争对手分心于其他业务 [120][121][122] 问题9: 请说明长期利润率扩张从历史的50个基点以上降至20 - 40个基点的原因和趋势 - 过去几年受疫情、经济衰退和通胀等因素影响，现在需要重新评估业务的正常利润率水平 [109] 问题10: 社区银行在采用AI方面的情况，以及公司的作用 - 社区银行大多在讨论和思考AI应用，但尚未形成明确策略；公司在AI、机器学习和机器人流程自动化领域有一定基础，部分产品已嵌入相关技术，并积极评估合作机会 [110][111][136] 问题11: 请说明600万美元逆风因素的构成，以及VEDIP计划是否有节省成本的预期 - 600万美元中约50%是自然年度增长，50%是奖金池从2023年较低水平恢复到全额补充；目前VEDIP计划的节省成本预期未纳入2024年指引 [119] 问题12: 请谈谈核心业务的赢单率和规模预期 - 预计未来核心业务赢单率保持每周约1单的水平，且大型机构的赢单数量可能增加 [154][189] 问题13: 公司支持20 - 40个基点年度利润率扩张的措施 - 公司通过开发方法的优化，如采用起源和技术现代化、通用组件、通用工作流程和通用测试等，有望实现利润率节省 [157] 问题14: 公司在企业对企业支付市场的潜在作用、资产和战略 - 公司希望通过金融机构客户，利用数字工具和支付资产进入该市场，目前相关业务正在筹备中，未来几个月将有更多消息 [159][160] 问题15: 请说明数据中心相关基础设施资本支出情况 - 明年数据中心相关基础设施资本支出约2000万美元，支出会有阶段性波动，但年度投资规模适中 [163] 问题16: 提前退休计划对未来几年员工人数增长的影响，以及该计划是否为一次性 - 符合计划条件的员工占比小，预计约160人参与，对员工人数影响不大；公司会谨慎评估岗位价值，可能借此优化员工结构，2023财年员工人数增长约3%（剔除Payrailz后为2%），未来不会有大幅增长 [165][168][179] 问题17: 云迁移对成本结构的影响，以及云供应商和网络安全成本的流向和抵消因素 - 客户从本地迁移到云服务对金融机构成本基本无影响，但公司收入增加，因为金融机构节省了基础设施、安全和人员成本，可专注核心业务 [178] 问题18: 提前离职激励计划的一次性影响和预期成本节省，以及对利润率扩张的影响 - 目前预计有少量净节省，但该计划并非单纯为节省成本，未纳入当年指引，公司持保守态度 [193] 问题19: 请分析员工成本增加情况，以及对SG&A费用占调整后收入比例的影响 - 公司在员工人数增长上较为谨慎，开发工程、客服和客户服务岗位人员增加较多，其他部门有所缩减，未来员工人数不会大幅增长 [198][201] 问题20: 请说明利润率指引中20 - 25个基点的驱动因素，以及提前离职计划的影响 - 2024年奖金支付增加带来约25个基点的逆风因素；提前离职计划的影响未纳入当前指引，属于潜在利好 [196]

资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为26.07597亿美元，较2022年6月30日的24.55564亿美元有所增长[10] - 截至2023年3月31日，公司普通股发行数量为1.04060645亿股，较2022年6月30日的1.03921724亿股有所增加[10] - 2023年3月31日应收账款净额为238,364千美元，2022年6月30日为348,072千美元[39] - 2023年3月31日库存股有31,194股，剩余可回购3,796股，总成本为1,832,118千美元[26] - 2023年3月31日无形资产累计摊销为1,114,890千美元，2022年6月30日为1,030,800千美元[24] - 2023年3月31日和2022年6月30日，资本化成本分别为417,407美元和380,095美元；2023年和2022年第一季度，递延合同成本摊销分别为37,381美元和31,444美元；前九个月分别为114,222美元和99,441美元[45] - 2023年3月31日和2022年6月30日，金融资产中存单的公允价值分别为2,213美元和1,212美元；金融负债中循环信贷额度分别为375,000美元和115,000美元[49] - 2023年3月31日和2022年6月30日，公司的经营租赁资产分别为40,867美元和46,869美元，融资租赁资产分别为1美元和65美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为71个月和76个月，加权平均折现率分别为2.59%和2.58%；融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为1个月和9个月，加权平均折现率分别为1.68%和2.29%[57] - 截至2023年3月31日，修订并重述的信贷安排下未偿还金额为375,000美元；2022年6月30日，先前信贷安排下未偿还余额为115,000美元[61][62] 营收情况 - 2023年第一季度，公司营收为5.08552亿美元，较2022年同期的4.7826亿美元增长6.33%[12] - 2023年前九个月，公司营收为15.43069亿美元，较2022年同期的14.60212亿美元增长5.67%[12] - 2023年前九个月总营收为1,543,069千美元，2022年同期为1,460,212千美元[37] - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认收入83,179美元和92,147美元；2023年和2022年前九个月，分别确认收入215,263美元和225,424美元[41] - 截至2023年3月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计5,884,965美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[43] - 2023年第一季度总营收为508,552美元，2022年同期为478,260美元，同比增长6.33%[94] - 2023年前九个月总营收为1,543,069美元，2022年同期为1,460,212美元，同比增长5.67%[96] 利润情况 - 2023年第一季度，公司净利润为8154.9万美元，较2022年同期的8470.7万美元有所下降[12] - 2023年前九个月，公司净利润为2.68873亿美元，较2022年同期的2.8249亿美元有所下降[12] - 2023年前九个月净收入为268,873千美元，2022年同期为282,490千美元[17] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，净利润分别为81549美元和84707美元；九个月分别为268873美元和282490美元[77] - 2023年第一季度运营收入为108,390美元，2022年同期为111,589美元，同比下降2.87%[94] - 2023年前九个月运营收入为356,490美元，2022年同期为370,847美元，同比下降3.87%[96] - 2023年第一季度所得税前收入为106,115美元，2022年同期为110,901美元，同比下降4.32%[94] - 2023年前九个月所得税前收入为350,624美元，2022年同期为369,476美元，同比下降5.10%[96] 研发费用 - 2023年第一季度，公司研发费用为3462.5万美元，较2022年同期的3072.5万美元增长12.69%[12] - 2023年前九个月，公司研发费用为1.04179亿美元，较2022年同期的8739.4万美元增长19.21%[12] - 2023年前三个月研发费用为34,625美元，2022年同期为30,725美元，同比增长12.69%[94] - 2023年前九个月研发费用为104,179美元，2022年同期为87,394美元，同比增长19.20%[96] 股息情况 - 2023年第一季度，公司每股股息为0.52美元，较2022年同期的0.49美元有所增长[15] - 2023年前九个月，公司每股股息为1.50美元，较2022年同期的1.41美元有所增长[15] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为207,031千美元，2022年同期为301,397千美元[17] - 2023年前九个月投资活动产生的净现金为 - 355,561千美元，2022年同期为 - 145,024千美元[17] - 2023年前九个月融资活动产生的净现金为126,295千美元，2022年同期为 - 167,568千美元[17] 服务对象 - 公司为约7,700家金融机构和企业实体提供服务[19] 会计准则 - 公司计划于2023年7月1日采用ASU No. 2021 - 08会计准则[34] 租赁成本 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁成本分别为2,903美元和3,182美元，融资租赁成本分别为15美元和25美元；前九个月经营租赁成本分别为8,991美元和9,942美元，融资租赁成本分别为56美元和80美元[54][55] 利息与税收 - 2023年和2022年前九个月，公司支付利息分别为6,871美元和1,235美元[64] - 2023年第一季度和前九个月，有效税率分别为23.2%和23.3%，低于2022年同期的23.6%和23.5%；2023年和2022年前九个月，公司支付所得税净额分别为103,251美元和44,245美元[65][66][67] - 公司预计在2023年3月31日起的十二个月内，因时效法规到期和审查结束，未确认的税收优惠余额将减少1500 - 3500美元[69] 薪酬成本 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司运营收入中分别包含6915美元和6276美元的基于股票的薪酬成本；九个月分别包含21459美元和19303美元[70] 股权情况 - 截至2023年3月31日，股票期权方面，流通股数量为12股，加权平均行使价格为87.27美元，内在价值为741美元，当前可行使期权的加权平均剩余合同期限为3.25年[72] - 截至2023年3月31日，受限股票单位奖励方面，未归属的单位数量为309个，加权平均授予日公允价值为189.92美元，内在价值为46546美元，还有26880美元的薪酬费用待确认，将在1.24年的加权平均期间内确认[73][75] 收购情况 - 2022年8月31日，公司以230205美元收购Payrailz，其中48500美元放入托管账户，2500美元已在2022年12月15日释放给卖方[79] - 收购Payrailz产生的商誉达117339美元，可用于所得税抵扣，可辨认无形资产包括6109美元的客户关系、112505美元的计算机软件和1254美元的其他无形资产[81][82][83] - 2023年截至3月31日的三个月和九个月，收购Payrailz产生的成本分别为39美元和547美元，运营带来的收入分别为2658美元和5975美元，税后净亏损分别为4938美元和12213美元[85][86] 部门运营 - 公司运营分为四个可报告部门：核心、支付、补充和企业及其他，评估各部门绩效和分配资源时仅考虑收入和收入成本[91][92] - 2022年截至3月31日的三个月和九个月，对收入和收入成本进行了重分类，从补充部门到支付部门的收入重分类分别为2971美元和8918美元，到企业及其他部门分别为918美元和3860美元[93] 风险情况 - 公司目前面临客户信贷风险和未偿债务利率风险，未使用任何衍生金融工具[161] - 截至2023年3月31日，公司有375,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年利息费用将增加3,750美元[162]

财务数据和关键指标变化 - 总收入同比增长6%,非GAAP口径同比增长8% [12] - 服务与支持收入同比增长3%,受到退费收入下降65%的影响 [31] - 处理收入同比增长11%,非GAAP口径同比增长10% [34] - 成本收入比同比上升9%,主要由于卡处理成本增加、人工成本上升和摊销费用增加 [35] - 研发费用同比增长13%,主要由于人工成本和许可费用增加 [36] - 销售及管理费用同比增长9%,主要由于人工成本增加 [37] - 每股收益为1.12美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务收入同比增长4%,非GAAP口径同比增长8% [13] - 支付业务收入同比增长6%,非GAAP口径同比增长7% [13] - 补充解决方案业务收入同比增长6%,非GAAP口径同比增长8% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行客户中,除部分出现存款流入的情况外,大部分客户未受到重大影响 [20][22] - 信用社客户也基本未受到影响 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续推进核心系统的现代化转型,签约13家现有客户迁移至私有云环境 [15] - 数字银行业务方面,Banno Retail和Banno Business分别签约39家和35家新客户 [16][17] - 公司正在开发新的金融犯罪防御解决方案,并计划在本季度推出Banno Business [26][125] - 公司正在积极寻求并购机会,但目前尚未找到符合要求的标的 [199][200] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司销售管线创历史新高,反映出客户对现代化技术解决方案的强烈需求 [28][154] - 管理层对公司长期发展前景保持乐观 [28] - 尽管宏观经济存在挑战,但公司客户目前整体表现良好,正在继续优先投资技术现代化 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Rayna Kumar 提问** 公司是否计划将Banno产品销售给非核心客户,以及公司是否看到有机会向更大型金融机构提供核心处理服务 [54][55] **David Foss 回答** 公司原计划在去年秋季开始向非核心客户销售Banno,但发现竞争对手正在利用此机会挽留自己的核心客户,因此公司暂时放弃了这一计划,正在重新制定针对性的销售策略 [56][57][58] 公司在银行业务上取得了良好进展,特别是SilverLake核心系统,正在与一些大型客户进行接触和洽谈 [59][60][61] 问题2 **Mimi Carsley 回答** 公司的借记卡交易量增长保持一致,略有放缓,但仍保持良好增长 [64][65] 对于2024财年的收入和利润率,公司目前还在预算和规划过程中,将在8月份的财报电话会议上提供更多信息 [66] 问题3 **David Foss 回答** 公司拥有较强的销售管线和收入可见性,过去多年的经验积累使得公司能够较为准确地预测销售管线转化为收入的情况 [154][155][156][157][158][159] 公司的业务模式相比2008年金融危机时期更加稳健,当时公司更依赖于一次性的许可费和维护费收入,而现在公司90%的收入为经常性收入,因此抗风险能力更强 [162][163][164][165][166]

资产情况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为25.78277亿美元，较2022年6月30日的24.55564亿美元有所增长[11] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2576.3万美元，较2022年6月30日的4878.7万美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司应收账款净额为2.46378亿美元，较2022年6月30日的3.48072亿美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司递延收入为2.14742亿美元，较2022年6月30日的3.30687亿美元有所下降[11] - 截至2022年12月31日，公司长期债务净额为2.75亿美元，较2022年6月30日的1.15亿美元有所增加[11] - 2022年12月31日，应收账款净额为246,378千美元，6月30日为348,072千美元[40] - 2022年12月31日，合同负债（递延收入） - 流动为214,742千美元，6月30日为330,687千美元[40] - 2022年12月31日和6月30日，公司持有Automated Bookkeeping, Inc优先股投资18,250千美元[26] - 2022年12月31日和2022年6月30日，资本化成本分别为410,904美元和380,095美元；2022年和2021年第四季度，递延合同成本摊销分别为34,861美元和32,154美元；2022年和2021年下半年，分别为76,841美元和67,998美元[46] - 2022年12月31日和2022年6月30日，金融资产中存单的公允价值分别为1,213美元和1,212美元；金融负债中循环信贷额度分别为275,000美元和115,000美元[50] - 2022年12月31日和2022年6月30日，公司的经营租赁资产分别为43,743美元和46,869美元，融资租赁资产分别为20美元和65美元；经营租赁负债分别为48,116美元和51,452美元，融资租赁负债分别为21美元和67美元[53] - 截至2022年12月31日，公司修订并重述的信贷安排下未偿还金额为275,000美元，该信贷安排允许借款最高达600,000美元，可增至1,000,000美元；2022年6月30日，先前信贷安排下未偿还余额为115,000美元，先前信贷安排允许借款最高达300,000美元，可增至700,000美元[62][63] 营收情况 - 2022年第四季度，公司营收为5.05314亿美元，较2021年同期的4.93896亿美元有所增长；2022年前六个月，公司营收为10.34516亿美元，较2021年同期的9.81952亿美元有所增长[13] - 2022年和2021年第四季度，公司分别确认收入83,145美元和94,862美元；2022年和2021年下半年，分别确认收入159,393美元和166,273美元[42] - 截至2022年12月31日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的预计未来收入总计5,654,930美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[44] - 2022年上半年总营收为1,034,516千美元，2021年同期为981,952千美元[38] - 2022年第四季度总营收为505,314美元，2021年同期为493,896美元，同比增长2.31%[94] - 2022年下半年总营收为1,034,516美元，2021年同期为981,952美元，同比增长5.35%[96] 利润情况 - 2022年第四季度，公司净利润为8077.5万美元，较2021年同期的9567万美元有所下降；2022年前六个月，公司净利润为1.87324亿美元，较2021年同期的1.97783亿美元有所下降[13] - 2022年上半年净收入为187,324千美元，2021年同期为197,783千美元[18] - 2022年和2021年第四季度净利润分别为80775美元和95670美元，2022年和2021年前六个月净利润分别为187324美元和197783美元；2022年和2021年第四季度基本每股收益分别为1.11美元和1.30美元，2022年和2021年前六个月基本每股收益分别为2.57美元和2.68美元[77] - 2022年第四季度运营收入为107,376美元，2021年同期为125,662美元，同比下降14.55%[94] - 2022年下半年运营收入为248,100美元，2021年同期为259,257美元，同比下降4.30%[96] 费用情况 - 2022年第四季度，公司研发费用为3656.1万美元，较2021年同期的2991.6万美元有所增长；2022年前六个月，公司研发费用为6955.4万美元，较2021年同期的5667万美元有所增长[13] - 2022年和2021年第四季度，经营租赁成本分别为3,029美元和3,327美元，融资租赁成本分别为20美元和27美元；2022年和2021年下半年，经营租赁成本分别为6,088美元和6,759美元，融资租赁成本分别为40美元和55美元[55][56] - 2022年和2021年下半年，公司分别支付利息2,724美元和604美元[65] - 2022年第四季度和下半年，有效税率分别为23.2%和23.4%，2021年同期分别为23.6%和23.5%；2022年和2021年下半年，公司分别支付所得税净额37,213美元和40,687美元[66][67] - 2022年和2021年第四季度，公司的经营收入中分别包含7,545美元和6,956美元的股份支付成本；2022年和2021年下半年，分别包含14,544美元和13,027美元[70] - 2022年第四季度研发费用为36,561美元，2021年同期为29,916美元，同比增长22.21%[94] - 2022年下半年研发费用为69,554美元，2021年同期为56,670美元，同比增长22.74%[96] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动产生的净现金为190,711千美元，2021年同期为197,351千美元[18] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为301,192千美元，2021年同期为101,052千美元[18] - 2022年上半年融资活动产生的净现金为87,457千美元，2021年同期为 - 118,171千美元[18] 股权与股息情况 - 截至2022年12月31日，公司普通股发行数量为1.04027008亿股，较2022年6月30日的1.03921724亿股有所增加[11] - 2022年第四季度，公司每股股息为0.49美元，较2021年同期的0.46美元有所增长；2022年前六个月，公司每股股息为0.98美元，较2021年同期的0.92美元有所增长[16] - 2015年股权激励计划授权发行的最大股份数为3000股，2022年12月31日，股票期权相关数据为：流通股数12股，加权平均行使价格87.27美元，内在价值1032美元，加权平均剩余合同期限3.5年[71][72] - 2022年12月31日，非归属受限股票单位奖励相关数据为：流通单位323个，加权平均授予日公允价值185.86美元，内在价值56803美元，未确认的补偿费用31658美元将在1.32年的加权平均期间内确认[73][75] 收购情况 - 2022年8月31日，公司以230205美元收购Payrailz全部股权，其中48500美元存入托管账户，包括2500美元的最终购买价格调整款和46000美元的赔偿款[79] - 收购Payrailz所确认的可辨认净资产为112866美元，商誉117339美元，可辨认无形资产包括6109美元的客户关系、112505美元的计算机软件和1254美元的其他无形资产[81][83] - 2022年第四季度和前六个月，与收购Payrailz相关的成本分别为50美元和508美元，Payrailz运营带来的收入分别为2578美元和3316美元，税后净亏损分别为5387美元和7251美元[85][86] - 假设收购Payrailz在前期初完成，2021年第四季度和前六个月的预估净收入分别为92793美元和189890美元，2022年前六个月的预估净收入为182787美元[87][89] 业务部门情况 - 公司业务分为核心、支付、互补和企业及其他四个可报告部门，公司根据业绩、预算和预测等因素评估各部门表现并分配资源[91][92] - 2021年第四季度和前六个月，从互补部门重新分类到支付部门的收入分别为2977美元和5946美元，重新分类到企业及其他部门的收入分别为2207美元和2941美元[93] - 2021年第四季度和前六个月，从互补部门重新分类到支付部门的收入成本分别为1396美元和2754美元，重新分类到企业及其他部门的收入成本分别为773美元和482美元[93] - 公司未按业务部门披露任何额外的资产信息，因为这些信息未用于向首席执行官（也是首席运营决策人）进行内部管理报告[96] 公司业务与风险情况 - 公司为约7,800家金融机构和企业实体提供产品和服务[20] - 公司计划于2023年7月1日起采用ASU No. 2021 - 08会计准则[35] - 公司目前面临向客户提供信贷的信用风险和未偿债务的利率风险，未使用任何衍生金融工具[157] - 公司认为向客户提供信贷相关的信用风险不会对其合并财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[158] - 截至2022年12月31日，公司有275,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年利息费用将增加2,750美元[158]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度，总营收同比增长2%，非GAAP口径下增长6%，差异主要源于转换收入减少 [29] - 产品交付和服务业务本季度收入下降26%，主要受转换费用和合并活动减少影响，非GAAP口径下服务和支持收入本季度增长6%，年初至今增长7% [39] - 处理收入在GAAP口径下本季度和年初至今均增长9%，非GAAP口径下本季度增长7%，年初至今增长8%，主要由卡交易量增加驱动 [39] - 补充解决方案业务本季度收入增长4%，非GAAP口径下增长8% [43] - 服务和支持收入在GAAP口径下第二季度下降2%，年初至今增长3%，转换收入本季度减少2100万美元，年初至今减少2000万美元，预计本财年转换收入约1500万美元 [45] - 成本方面，收入成本本季度和年初至今均增长8%，研发费用本季度增长22%，年初至今增长23%，SG&A本季度增长2%，年初至今增长7% [53] - 净利润下降16%，主要由于转换费用降低和利息支出增加，本季度摊薄后每股收益为1.10美元 [53] - 年初至今经营现金流为1.91亿美元，低于去年同期的1.97亿美元，主要因转换收入降低，自由现金流为1.19亿美元 [54] - 修订后的GAAP口径下2023财年营收增长预期为5.4% - 5.8%，非GAAP口径下为7% - 7.3%，GAAP口径下全年营业利润率约为22.9%，非GAAP口径下全年营业利润率预计略有改善 [47] - GAAP口径下全年每股收益预期为4.79 - 4.83美元，中点较之前预期下降0.11美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务本季度营收持平，非GAAP口径下增长6% [26] - 支付业务本季度营收增长3%，非GAAP口径下增长6% [26] - 补充解决方案业务本季度营收增长4%，非GAAP口径下增长8% [43] - 第二季度签署12个竞争性核心业务收购项目，15个将现有内部核心客户迁移至私有云环境的项目，12个新的卡处理客户，36个Banno数字套件新合同 [31] - 截至第二季度末，Banno零售平台注册用户超过880万，在应用商店保持较高消费者评分 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行业并购活动减少，预计至少未来几个季度不会有显著反弹，影响公司转换收入和合并服务收入 [30] - 消费者卡使用放缓，交易从借记卡转向信用卡，公司卡处理业务主要为借记卡处理，影响相关业务收入 [30] - 多项小型调查和公司自行开展的非正式调查显示，2023年银行业科技支出预计平均增长约7%，最普遍的增长范围为5% - 10% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司于去年宣布新的技术货币化战略，包括重新定义核心处理系统、提供多种数据集成选项、在单一平台上提供领先能力、从核心处理器转变为提供完整银行生态系统四个主要目标 [33] - 目前在Google Cloud上测试电线处理和授权管理服务模块，国内电线解决方案计划7月全面可用，国际电线解决方案预计4月供早期采用者使用，年底全面可用 [34] - 实时数据流式传输功能处于测试阶段，预计今年晚些时候投入生产 [35] - 今年夏天将推出金融犯罪防御平台，具有机器学习和人工智能增强功能 [35] - 公司生态系统中的金融科技提供商数量从一年前的850多家增加到接近950家，且与四大金融数据聚合商均有关系 [35] - 行业内银行和信用社在技术选择上存在内部开发和外包两种倾向，通常需要外部驱动因素促使其考虑外包 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 销售环境整体强劲，销售管道比以往任何时候都大，核心业务客户规模呈上升趋势，预计银行业科技支出将继续增长 [51] - 尽管面临外部因素，但公司主要业务依然强劲，对技术解决方案、服务能力、客户关系拓展、支出环境和长期成功前景持乐观态度 [37] 其他重要信息 - 公司签署承诺函，有意与科学碳目标倡议组织设定基于科学的气候目标，将通过该组织验证近期温室气体减排目标，相关计划详情将在3月31日发布的可持续发展报告中披露 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 非GAAP营收下降的原因及其他业务板块是否有变化，宏观环境下银行决策有无变化 - 非GAAP营收下降主要与支付业务有关，消费者消费放缓导致增长略有减速，但支付业务同比仍有显著增长，目前未预计其他业务板块有变化，销售环境整体强劲，银行科技支出预计增长 [58][59][65] 问题: Banno产品的赢率及是否向核心客户以外销售 - 无法准确提供赢率，但赢率很高，从技术角度已准备好向核心客户以外销售，但出于战略考虑有所保留，需权衡销售Banno与核心业务的关系 [61] 问题: 技术现代化战略关键模块的推出时间表 - 公司在客户门户上公布了路线图，国内电线解决方案几个月后全面生产，国际电线解决方案今年晚些时候全面生产，未来三年有各项计划目标 [68][70] 问题: 能否利用后端处理能力拓展信用卡处理业务 - 可以利用该平台，已有客户在信用卡业务上投入生产，但客户转换需要时间，公司一直在积累信用卡业务专业能力，目前具备提供服务的能力 [74] 问题: 12月30日三个核心业务大订单的关键驱动因素及银行规模 - 银行资产规模大多在30 - 50亿美元之间，驱动因素包括优秀的技术、服务声誉、明确的战略和开放的连接性理念 [78] 问题: 从业务积压指标看未来12 - 18个月的营收信心 - 核心业务积压订单到下一财年，公司通过报告管理积压订单，能根据需求合理调配人员，有效管理积压 [80] 问题: 如何帮助客户应对欺诈问题 - 公司在Payrailz收购中有欺诈模块，金融犯罪防御产品处于测试阶段，且有专门委员会整合欺诈防御项目和产品 [82] 问题: 更新后的每股收益指引中，较小的每股收益降幅的驱动因素 - 主要驱动因素是管理层的费用控制，以及高利率带来的利息收入增加和GAAP口径下的资产出售收益 [98][99] 问题: 下半年营收增长节奏 - 与上季度类似，上半年较慢，下半年增长，第三季度和第四季度差异不大 [101] 问题: 借记卡业务中账户存档费和每笔交易费用情况，以及业务对消费水平的敏感度 - 未披露此类细节，建议关注宏观环境和行业动态，公司业务与行业趋势一致 [102] 问题: Payrailz业务本季度表现及下半年增长假设的驱动因素 - Payrailz业务进展顺利，整合工作接近完成，下半年有几个大订单在推进，且可向iPay业务销售附加解决方案 [106][115] 问题: 指导目标如何影响第三和第四季度的业务板块结果 - 全年来看，核心业务增长约6%，支付业务增长约7%，补充业务增长约8%，各业务板块趋势相对稳定，补充业务下半年可能略有增长 [90] 问题: 技术现代化战略在支付业务中的进展，特别是收购Payrailz后的情况 - 收购Payrailz是为了获得公共云原生支付平台，目前整合工作进展顺利，可向iPay业务销售其部分组件 [106][89] 问题: 通胀缓和对公司业务的影响 - 目前仍在继续实施CPI调整条款，将根据经济情况决定是否调整，且这并非公司核心增长战略 [107] 问题: 银行或信用社是否会整合供应商，对公司销售和销售周期的影响 - 银行和信用社既希望寻找最佳解决方案，又面临监管压力减少供应商数量，公司能同时满足这两种需求，处于有利地位 [109] 问题: 区域社区银行对FedNow的准备情况和实施能力，以及JHA PayCenter的定位 - 公司将是7月首批上线FedNow的处理器，约25 - 30家机构将参与初始发布，社区机构对此兴趣很高，公司约60%的清算所机构是其客户 [129] 问题: 1月推出的信贷代理计划的意义 - 该计划为小型社区机构提供了参与信贷项目的机会，若机构后期想转为全面服务解决方案，可带走其投资组合，预计会有更多机构参与 [130] 问题: 对公司核心业务的需求、技术现代化的市场情绪以及客户外包意愿的变化 - 技术现代化成为与潜在新老客户对话的重要部分，第二季度签署多个核心业务订单，客户外包意愿相对稳定，通常需要外部驱动因素促使其考虑外包 [116][22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为25.7846亿美元，较6月30日的24.55564亿美元增长4.99%[10] - 2022年第三季度，公司营收为5.29202亿美元，较2021年同期的4.88056亿美元增长8.43%[12] - 2022年第三季度，公司净利润为1.06549亿美元，较2021年同期的1.02114亿美元增长4.34%[12] - 2022年第三季度，基本每股收益为1.46美元，2021年同期为1.38美元，增长5.80%[12] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.461138亿美元，较6月30日的1.381623亿美元增长5.75%[10] - 2022年第三季度，经营活动产生的净现金为1.36831亿美元，较2021年同期的1.06549亿美元增长28.42%[19] - 2022年第三季度，投资活动使用的净现金为2.49594亿美元，2021年同期为0.46451亿美元[19] - 2022年第三季度，融资活动产生的净现金为0.95946亿美元，2021年同期使用净现金0.66839亿美元[19] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司综合收益等于净利润[23] - 2022年和2021年第三季度总营收分别为529,202美元和488,056美元[39] - 2022年和2021年第三季度，基本每股收益分别为1.46美元和1.38美元，摊薄每股收益分别为1.46美元和1.38美元[75] - 2022年和2021年第三季度实际收入分别为529,202美元和488,056美元，预估收入分别为530,829美元和489,397美元[83] 公司资产负债相关数据变化 - 2022年9月30日信用损失准备期末余额为8,030美元，2021年同期为7,661美元[24] - 2022年9月30日和6月30日，累计折旧分别为461,282美元和454,879美元[25] - 2022年9月30日和6月30日，无形资产累计摊销分别为1,063,994美元和1,030,800美元[26] - 2022年9月30日和6月30日，公司对Automated Bookkeeping, Inc.的优先股投资均为18,250美元[27] - 2022年9月30日和6月30日，库存股均为31,043股，公司剩余可回购股份为3,948股，库存股总成本为1,807,118美元[28] - 2022年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为247,541美元和348,072美元[41] - 截至2022年9月30日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认的收入为5,643,334美元，预计未来12个月确认约26%，13 - 24个月确认20% [45] - 2022年9月30日和6月30日，资本化成本分别为397,833美元和380,095美元[47] - 2022年9月30日和6月30日，金融资产中定期存款的公允价值分别为1,213美元和1,212美元，金融负债中循环信贷安排的公允价值分别为245,000美元和115,000美元[49] - 截至2022年9月30日和6月30日，公司经营租赁资产分别为46,452美元和46,869美元，融资租赁资产分别为39美元和65美元[52] - 截至2022年9月30日和6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为74个月和76个月，加权平均折现率分别为2.60%和2.58%；融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为6个月和9个月，加权平均折现率分别为2.23%和2.29%[56] - 2022年8月31日，公司签订五年期高级无担保修订信贷协议，可借款最高600,000美元，可增至1,000,000美元，截至9月30日，已借款245,000美元[59] - 截至2022年9月30日，公司有245,000美元的可变利率未偿债务，借款利率每增加1%，年度利息费用将增加2,450美元[131] 公司成本费用及税收相关数据变化 - 2022年和2021年第三季度，经营租赁成本分别为3,059美元和3,432美元，融资租赁成本分别为21美元和28美元[54] - 2022年和2021年第三季度，公司支付利息分别为1,333美元和234美元[62] - 2022年第三季度所得税拨备增加，有效税率为23.5%，上年同期为23.4%；2022年和2021年第三季度支付所得税净额分别为2,828美元和15,187美元[63] - 截至2022年9月30日，公司有9,586美元未确认税收利益，其中8,532美元若确认会影响有效税率，已计提利息和罚款1,360美元[64] - 2022年和2021年第三季度，公司经营收入包含的股份支付成本分别为6,998美元和6,071美元[66] - 截至2022年9月30日，未归属限制性股票单位奖励相关的未确认薪酬费用为37,428美元，将在1.25年的加权平均期间内确认[72] - 2022年和2021年第三季度的预估增量摊销费用分别为1,957美元和2,935美元[82] 公司业务收购相关数据 - 2022年8月31日公司以229,563美元现金完成对Payrailz的收购，其中48,500美元存入托管账户用于最终价格调整和赔偿事项[76] - 收购产生的商誉达116,697美元，预计可用于所得税抵扣[78] - 2022年第三季度与收购Payrailz相关的成本总计458美元，已计入收入成本和销售、一般及行政费用[80] - 2022年第三季度Payrailz运营带来收入738美元，税后净亏损1,870美元[81] 公司各业务线收入数据 - 2021年第三季度从互补业务重新分类到支付业务和企业及其他业务的收入分别为2,969美元和734美元，从互补业务和企业及其他业务重新分类到支付业务的收入成本为1,356美元[87] - 2022年第三季度核心、支付、互补和企业及其他业务的总收入分别为175,124美元、186,540美元、148,350美元和19,188美元[88] - 2021年第三季度核心、支付、互补和企业及其他业务的总收入分别为165,285美元、172,591美元、137,778美元和12,402美元[88] 公司业务服务对象 - 公司为约7800家金融机构和企业实体提供交易处理、业务流程自动化和信息管理等产品和服务[21]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度总营收增长8%，非GAAP基础上也增长8%，解约费较上年同期略有上升 [9] - 净收入增长4%，摊薄后每股收益为1.46美元 [33] - 运营现金流增至1.37亿美元，主要因应收账款回收增加，自由现金流为1.16亿美元，转化率为109% [34] - 过去12个月投资资本回报率为23.2%，上升170个基点 [35] - 2023财年GAAP营收增长预计为7.7% - 8%，非GAAP营收增长指导保持在8.2% - 8.6%不变 [37] - 全年GAAP运营利润率约为23%，非GAAP运营利润率指导同比基本持平，公司致力于在2024财年恢复利润率扩张 [38] - 全年GAAP每股收益指导范围为4.90 - 4.94美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务板块营收增长6%，非GAAP基础上也增长6% [10] - 支付业务板块营收增长8%，非GAAP基础上增长7% [10] - 互补解决方案业务营收增长8%，非GAAP基础上也增长8% [10] - 服务和支持收入增长8%，解约收入增加80万美元，私有和公有云业务增长10% [30] - 产品交付和服务收入增长11%，非GAAP总支持和服务收入增长7% [31] - 处理收入GAAP基础上增长10%，非GAAP基础上增长9%，主要因卡交易量增加 [31] - 数字收入在Banno数字平台强劲需求带动下快速增长 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度末Banno数字平台注册用户约830万，较去年同期增长超38%，目前每月新增近20万用户 [13] - 银行技术支出调查显示，今年预计技术支出中位数较上年增长11%，但未预测2023年支出 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Payrailz加速技术现代化战略，增强支付即服务战略，提升在支付领域地位 [16][17][18] - 发布新的金融犯罪防御应用，扩大与万事达卡合作，建立与谷歌新关系，为社区和地区金融机构客户提供前沿公有云原生金融科技产品 [19] - 技术现代化战略不仅关注核心业务，Payrailz收购助力支付业务板块，金融犯罪防御解决方案也是公有云原生 [50] - 公司业务模式具有韧性，超90%非GAAP营收为经常性，与长期关键处理系统合同相关，资产负债表债务可控，现金状况良好 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济存在不确定性，但公司销售活动和客户对解决方案的反馈积极，将继续稳健经营，为员工、客户和股东提供稳定业绩 [27] - 银行客户普遍资本充足，对技术投资乐观，关注技术现代化和数字银行服务，以提升未来竞争力 [72] 其他重要信息 - 公司将San Diego一处设施出售，持续评估未来设施需求和运营模式，目前不计划大幅缩减实体规模，将逐步调整以适应未来劳动力战略 [22][23] - 公司入选《新闻周刊》最受员工喜爱的100家工作场所榜单，排名第17，金融服务类别中排名第二 [21] - 公司将举行年度股东大会，提供现场和远程参与选项 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非GAAP利润率稀释是否与收购有关，此前对利润率指导的保守观点是否改变 - 房地产出售未在收购结束时确认指导时考虑，影响指导的仅为收购和资产出售收益；目前仍处于年初，虽面临通胀压力，但对实现指导目标持乐观态度 [42] 问题2: 公司是否看到签约交易意愿的变化 - 交易签约节奏无变化，潜在交易管道比以往更大，目前业务活动无放缓迹象，Banno新签约数量也未减速 [44][46] 问题3: 技术现代化战略进展，公有云业务情况及与银行和信用社的讨论情况 - 核心业务新签约数量与去年第一季度持平，技术现代化战略有部分模块投入生产，客户对此积极讨论；因战略独特，吸引众多关注，已为现有客户发布路线图，但外部发布将放缓；该战略不仅针对核心业务，Payrailz收购和金融犯罪防御解决方案都是其一部分 [48][49][50] 问题4: 支付业务板块收入增长驱动因素及全年剩余时间收入预期 - 本季度支付业务增长8%，约60%来自卡业务，22%来自EPS业务，18%来自账单支付业务；全年剩余时间收入预计仍为高个位数增长 [51] 问题5: 2024财年利润率趋势，2023财年通胀压力与Payrailz投资的关系 - 目前处于2023财年早期，2024财年尚远且全球环境不确定，但公司致力于扩大利润率增长；2023财年部分通胀压力为一次性，如Java支付，人员成本通胀压力开始缓解；2024财年，旅行和工资等因素在2023财年的影响将正常化，为利润率扩张提供机会 [53][54][55] 问题6: 资本分配优先级，与Kevin的方法有何不同，收购管道情况 - 资本分配方法基本一致，注重战略契合、文化契合、有机增长和股东回报；收购管道不如预期强劲，但公司仍在寻找机会 [59][60][61] 问题7: Banno Business产品推出后的潜在收入提升情况 - 许多已采用Banno零售版的客户表示有兴趣在Banno Business推出后用于商业客户，但难以预测业务客户的采用数量和速度，目前未在本财年财务预测中纳入重大影响，待产品正式推出并确认采用情况后再做评估 [63][64][65] 问题8: 客户的并购管道和整体并购环境情况 - 客户被收购导致的解约收入较上年放缓，客户收购其他客户的情况也有所放缓，整体银行并购市场因银行股价估值和经济不确定性而放缓，情况与上季度一致 [68] 问题9: 考虑利率环境和净息差上升，银行在2023年的技术支出情况 - 目前信息多为与银行家的交流，缺乏调查数据；一个月前在CEO论坛上，银行CEO们普遍乐观，因贷款利率上升而存款利率上升较慢，有息差可利用，且资本充足、风险信贷较少，对技术投资持积极态度，关注技术现代化和数字银行服务 [72][73] 问题10: Payrailz收购对公司的好处 - Payrailz是支付平台，与iPay不同，可驱动多种支付解决方案并集成到PayCenter；其独立P2P解决方案为开放式循环，为客户提供补充机会和替代方案；还有账户间转账解决方案，为现有客户创造机会；此次收购有助于加速支付即服务战略和技术现代化战略 [75][76] 问题11: 收购成本的计入时间 - 收购影响已包含在全年指导中，对收入有积极贡献，对每股收益的影响包括持续运营、摊销和利息费用 [77][79] 问题12: 一次性资产出售收益是否计入SG&A，Payrailz在2023财年的摊薄影响及未来盈亏情况 - 一次性资产出售收益计入SG&A；Payrailz在2023财年的摊薄影响为每股0.22美元，预计在2024财年实现盈利 [81][82][83] 问题13: 在更具挑战性的收入环境下保护ROIC的措施，新客户附加产品的附加率变化及公有云业务的附加率情况 - 公司不担心，因客户健康、销售管道强劲；可依靠强大的自由现金流生成和高经常性收入比例，且业务模式与竞争对手不同，具有弹性；核心业务交易的附加率较高，随着向公有云业务发展，由于互补解决方案也为公有云原生，附加率有望保持或提高 [86][87][90] 问题14: Payrailz的收入增长率和公司2023年的全年税率 - 目前不准备分享Payrailz的收入增长率；建议使用24%作为公司2023年的全年税率 [93][94] 问题15: 对解约费收入目标的信心来源，Banno的定价模式与竞争对手相比的优势 - 部分解约费收入已知，因已知道部分被收购客户的情况；Banno按注册用户定价，注册用户与使用情况相关，若用户六个月未使用则金融机构无需付费；公司赢得业务主要依靠技术和战略，而非定价优势 [97][99][100] 问题16: 销售周期是否有变化，Corporate and Other业务本季度表现强劲的原因及是否为常态，Payrailz收购的价值和投资回报率情况 - 公司未看到销售周期变化，整体销售活动和交易速度无变化；Corporate and Other业务无特殊情况，历史上该业务线相对稳定，可按此预期今年情况；Payrailz收购加速技术现代化战略，其开放式循环P2P解决方案、业务对消费者和B2B支付功能、租赁成本路由选项以及先进的欺诈解决方案都具有价值，可与公司战略结合，加速业务发展 [103][105][110] 问题17: Payrailz是否属于支付业务板块，2300万美元收购成本中是否有非经常性费用，如何实现盈利 - Payrailz属于支付业务板块；收购成本大多为经常性费用，可提供细分情况；公司通过稳健的尽职调查模型，认为Payrailz可实现盈利，不仅依靠收入增长，还包括成本削减，如重叠合同的供应商成本降低和资源分配优化等 [113][114][120] 问题18: 公司在账单支付和欺诈领域的表现和差异化情况，2023年指导是否考虑CPI调整因素 - 公司账单支付业务稳定，持续低个位数增长，未出现竞争对手报告的放缓情况；金融犯罪防御解决方案基于公有云原生平台，采用最新欺诈检测技术，具有集成性，可处理多种交易，与市场上其他解决方案不同；2023年指导中，CPI调整是销售周期和续约的正常组成部分，属于有机计划，无特殊情况 [123][124][129]

债务与利息相关 - 截至2022年6月30日，公司有1.15亿美元可变利率的未偿债务，借款利率每增加1%，年利息费用将增加115万美元[198] - 2022财年公司净利息收入（费用）为 - 235.2万美元，2021财年为 - 99.4万美元，2020财年为44.9万美元[223] - 2022、2021和2020财年公司支付利息分别为1788、852和475美元[302] 收入相关 - 2022财年公司记录的收入为19.43亿美元[213] - 2022财年公司收入为19.42884亿美元，2021财年为17.58225亿美元，2020财年为16.97067亿美元[223] - 2022年、2021年和2020年总营收分别为1,942,884美元、1,758,225美元和1,697,067美元[265] - 公司主要通过软件许可及相关服务、私有云核心和互补软件解决方案等产生“服务与支持”收入，通过处理汇款交易、卡交易等产生“处理”收入[235] - 公司国外客户收入占总收入比例不到1%[264] - 2022、2021和2020财年，公司确认的期初递延收入余额中的收入分别为270,972美元、256,952美元和259,887美元[269] - 截至2022年6月30日，与未履行（或部分未履行）的履约义务相关的未来预计收入为5,659,080美元，预计未来12个月确认约26%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[271] - 2022、2021和2020财年，Geezeo运营带来的收入分别为12733美元、13233美元和8969美元，税后净收入分别为4679美元、4805美元和654美元[333] 费用与成本相关 - 2022财年公司总费用为14.68265亿美元，2021财年为13.59506亿美元，2020财年为13.1644亿美元[223] - 2022和2021年信用损失准备期初余额分别为7,266美元和6,719美元，期末余额分别为7,616美元和7,266美元[245] - 2022和2021年应收账款净额分别为348,072美元和306,564美元[267] - 2022和2021年合同资产 - 流动分别为24,447美元和22,884美元，合同资产 - 非流动分别为68,261美元和52,920美元[267] - 2022和2021年合同负债（递延收入） - 流动分别为330,687美元和319,748美元，合同负债（递延收入） - 非流动分别为71,485美元和75,852美元[267] - 2022、2021和2020财年，递延合同成本摊销分别为133,174美元、122,143美元和117,763美元[273] - 2022和2021年6月30日，金融资产中定期存款的公允价值分别为1,212美元和1,200美元；金融负债中循环信贷额度的公允价值分别为115,000美元和100,000美元[276] - 2022和2021年6月30日，公司的经营租赁资产分别为46,869美元和55,977美元，融资租赁资产分别为65美元和188美元[282] - 2022、2021和2020财年，经营租赁成本分别为13,058美元、14,676美元和16,029美元，融资租赁成本分别为105美元、121美元和41美元[284] - 截至2022、2021和2020年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为76个月、81个月和88个月，加权平均折现率分别为2.58%、2.67%和2.76%；融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9个月、21个月和33个月，加权平均折现率分别为2.29%、2.39%和2.42%[286] - 截至2022年6月30日，未来最低经营租赁付款总额为55,901美元，扣除利息4,449美元后，租赁负债现值为51,452美元[287] - 2022和2021年6月30日，公司的财产和设备净值分别为211,709美元和252,481美元[289] - 截至2022年6月30日，公司持有的待售资产为20,201美元，2021年6月30日为0美元[291] - 2022和2021财年商誉收购额分别为0和1485美元[292] - 2022年6月30日，客户关系、计算机软件和其他无形资产的净值分别为69503、410957和25137美元，2021年同期分别为81842、368094和26129美元[294] - 2022、2021和2020财年计算机软件摊销费用分别为105036、99305和92460美元[296] - 2022、2021和2020财年所有无形资产摊销费用分别为126835、123233和119599美元[297] - 2021财年，公司将135美元的收入成本从核心业务部门重新分类至企业及其他部门[338] - 2020财年，公司将20797美元相关收入和12386美元相关收入成本从核心业务部门重新分类至补充业务部门[339] 利润相关 - 2022财年公司营业收入为4.74619亿美元，2021财年为3.98719亿美元，2020财年为3.80627亿美元[223] - 2022财年公司税前收入为4.72267亿美元，2021财年为3.97725亿美元，2020财年为3.81076亿美元[223] - 2022财年公司所得税拨备为1.09351亿美元，2021财年为8625.6万美元，2020财年为8440.8万美元[223] - 2022财年公司净利润为3.62916亿美元，2021财年为3.11469亿美元，2020财年为2.96668亿美元[223] - 2022年公司净利润为3.62916亿美元，2021年为3.11469亿美元，同比增长16.52%[230] 每股收益相关 - 2022财年公司基本每股收益为4.95美元，2021财年为4.12美元，2020财年为3.86美元[223] - 2022、2021、2020财年基本每股收益分别为4.95美元、4.12美元、3.86美元，摊薄每股收益分别为4.94美元、4.12美元、3.86美元[327] 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司总资产为24.55564亿美元，较2021年的23.36156亿美元增长4.94%[226] 现金流相关 - 2022年经营活动产生的净现金为5.04631亿美元，2021年为4.62129亿美元，同比增长9.20%[230] - 2022年投资活动产生的净现金为 - 1.96344亿美元，2021年为 - 1.6225亿美元，净流出增加[230] - 2022年融资活动产生的净现金为 - 3.10492亿美元，2021年为 - 4.62232亿美元，净流出减少[230] - 2022年现金及现金等价物期末余额为4878.7万美元，较期初的5099.2万美元减少4.32%[230] 股票与股息相关 - 2022年发行普通股数量为10392.1724万股，2021年为10379.5169万股[226][228] - 2022年宣布的每股股息为1.90美元，2021年为1.78美元，同比增长6.74%[228] - 2022年8月22日，公司董事会宣布每股0.49美元的现金股息，9月29日支付[343] 会计政策变更相关 - 公司于2020年7月1日采用FASB ASC Topic 326，对信用损失准备会计政策进行变更，产生的累计影响调整不重大[244] - 公司计划于2023年7月1日采用ASU No. 2021 - 08，并将其前瞻性应用于该日期及之后发生的业务合并[257] 股权薪酬与奖励计划相关 - 2022、2021、2020财年基于股权的薪酬成本分别为24780美元、20746美元、16883美元，所得税福利分别为4252美元、3258美元、3072美元[310] - 2015年股权奖励计划授权发行的最大股份数为3000股，股票期权授予三年后可按授予日股票公平市场价值的100%行使，期权期限不超过十年[311] - 截至2022年6月30日，期权计划中流通股为12股，加权平均行使价格为87.27美元，内在价值为1084美元，2022财年行使10份期权，内在价值为1005美元[312][315] - 2005年限制性股票计划和2015年股权奖励计划分别可发行最多3000股普通股，限制性股票限制期为3 - 5年[316] - 截至2022年6月30日，非归属受限股票单位奖励为303股，加权平均授予日公允价值为166.50美元，内在价值为54548美元[317][321] - 2022财年授予的135个受限股票单位奖励中，87个只有服务要求，48个有绩效目标和服务要求[321] - 蒙特卡罗定价模型中，2022、2021、2020年补偿同行组波动率分别为28.6%、25.2%、16.8%，无风险利率分别为0.32%、0.11%、1.34% [324] - 截至2022年6月30日，与非归属受限股票单位奖励相关的未确认补偿费用为19076美元，将在1.12年的加权平均剩余合同期内确认[324] - 公司2006年设立员工股票购买计划，员工可按每月15日左右公司股票收盘价的85%直接购买公司股票[328] - 2022年6月30日，公司股票购买计划分别以147.36美元、136.87美元和132.51美元的均价购买80、80和74股，约1070股可供未来发行[329] 退休储蓄计划相关 - 公司401(k)退休储蓄计划为全职员工匹配最高达符合条件薪酬5%的供款，2022、2021和2020财年匹配供款分别为28259美元、26783美元和25155美元[330] 收购与出售相关 - 2019年7月1日，公司以37776美元现金收购Geezeo全部股权[331] - 2020财年收购Geezeo相关成本总计30美元[332] - 2022年8月12日，公司以27500美元出售圣地亚哥设施，预计在2023财年第一季度确认约6000美元收益[342] - 公司已达成收购Payrailz, LLC的最终协议，预计8月31日完成交易[344] 疫情影响相关 - 新冠疫情在2020 - 2022年影响全球经济和金融市场，公司截至2022年未受重大影响，但会持续监测评估[234] 所得税相关 - 2022财年公司所得税拨备为1.09351亿美元，2021财年为8625.6万美元，2020财年为8440.8万美元[223] - 2022、2021和2020财年所得税拨备分别为109351、86256和84408美元[303] - 2022、2021和2020财年有效所得税税率分别为23.2%、21.7%和22.1%[304] - 2022、2021和2020财年公司支付所得税净额分别为60553、80220和63692美元[305] - 2022年6月30日，公司未确认税收利益为8990美元，其中8066美元若确认会影响有效税率；2021年同期分别为8762和8119美元[306]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度总营收同比增长7%，非GAAP基础上增长8%；去转换费用较上年同期下降约37% [10] - 服务和支持收入同比增长7%，非GAAP基础上增长8%；处理收入同比增长8%；总成本收入同比增长4%；研发费用同比增长18%；SG&A费用同比增长16% [28][29][30] - 非GAAP基础上，综合运营利润率基本持平于21.5%，运营利润率从去年的20.1%扩大至20.9%；有效税率从去年同期的19.7%增至21.8%；净利润增长5%至8040万美元，每股收益从去年的1.04美元增至1.10美元 [31] - 全年摊销同比增长2.9%，无形资产摊销降至1630万美元；折旧同比下降3.2%；运营现金流从去年的4.62亿美元增至5.046亿美元；自由现金流为3.133亿美元，占净利润的86% [32][33] - 截至6月30日，现金头寸为4880万美元，循环信贷余额增至1.15亿美元；过去12个月平均资产回报率为15.1%，平均股权回报率为26.9%，投资资本回报率为24.9% [36] - 2023财年GAAP营收预计增长约7.2%，非GAAP营收预计增长约8.4% - 8.5%；GAAP运营利润率预计从24.4%降至约23.7%，非GAAP运营利润率预计基本持平于约22.7%；有效税率预计增至约23.8%；GAAP每股收益预计在5.05 - 5.09美元之间 [39][40][41][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心业务板块第四季度营收增长8%，非GAAP基础上增长9% [11] - 支付业务板块第四季度营收增长5%，非GAAP基础上增长5% [11] - 互补解决方案业务板块第四季度营收增长9%，非GAAP基础上增长10% [11] - 第四季度预订17个竞争性核心业务，其中5个为资产超10亿美元的机构；签署18份将现有本地客户迁移至私有云环境的协议；Banno数字平台新增48个新客户，卡处理解决方案新增21个新客户 [13] - 全年签署52个竞争性核心业务，其中10个资产超10亿美元；签署54份将本地核心客户迁移至私有云的合同；Banno数字平台新增165个新客户，卡处理解决方案新增58个新客户 [14] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Payrailz以加速技术现代化战略，增强支付即服务战略，巩固在支付领域的地位 [17][18] - 进行企业品牌重塑，统一使用Jack Henry品牌，以体现作为全面金融科技提供商的角色，提升客户体验 [19][20] - 持续推进技术现代化，加强与金融科技合作伙伴的合作，为社区和地区金融机构提供全方位解决方案 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022财年公司表现出色，员工和客户参与度及满意度高，销售团队表现优异，对未来充满信心 [25][26] - 尽管面临成本上升等挑战，但公司将保持稳健经营，为员工、客户和股东提供稳定回报 [26] 其他重要信息 - 年度客户会议将于本月底举行，已有56个核心潜在客户报名参加 [15] - Banno数字银行平台注册用户从2020年7月1日的约320万增至本财年末的约770万，两年内增长近150% [16] - 公司新任命CFO Mimi Carsley，将于9月1日生效，她将与投资者关系总监Vance Sherard会面，并预计在11月主持财报电话会议 [23] - 原CFO Kevin Williams将退休，他在公司工作近25年，为公司发展做出重要贡献 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 技术现代化战略对与新客户洽谈的贡献程度如何？ - 技术现代化战略是与客户讨论的话题，让潜在客户对公司未来的公共云原生技术战略感到放心，为与客户的合作创造了机会，但不确定是否直接促成交易 [46][47] 问题2: 利润率指引保守的领域以及各业务板块营收增长趋势变化？ - 利润率指引保守的领域可能在支付业务、私有云业务和Banno数字业务；核心业务将因本地客户向私有云迁移和新客户签约而保持强劲；互补业务将由Banno数字和新欺诈解决方案等驱动；支付业务将持续增长 [48][49] 问题3: 参加会议的56个潜在客户与以往会议相比情况如何，他们目前使用的核心解决方案情况及潜在转化时间？ - 这是参会潜在客户数量的纪录，意味着有更多核心潜在客户在与公司沟通；核心转换通常需要9 - 12个月，因为客户需要时间进行准备工作和培训 [54][55][56] 问题4: 金融机构是否更愿意转向公共云基础设施，是否有相关监管变化？ - 目前对全栈公共云解决方案的需求不大，也没有相关提供商；未来随着监管环境的变化和客户需求的演变，银行和信用社可能会逐渐转向公共云 [57][58] 问题5: 2023年自由现金流转化率是否可能超过100%，支付业务营收增长情况及资本配置计划？ - 若营运资金问题得到解决，2023年自由现金流转化率应能回到100%，但能否超过100%尚不确定；2023财年支付业务营收预计将实现高个位数增长；因收购Payrailz和股票表现良好，本季度未进行股票回购，公司会持续寻找符合战略的收购机会 [61][62][65][67][68][69] 问题6: Payrailz对当前净收入指引的影响，2023年指引中是否包含股票回购，并购时管理层可接受的净杠杆上限？ - Payrailz对2023财年净收入可能略有稀释，但2024财年将实现增值；2023年指引中未包含股票回购；对于合适的交易，管理层可接受的净杠杆上限为3倍EBITDA [73][74][76] 问题7: 2023年利润率下降是否会改变长期前景，支付业务增长减速的原因？ - 一旦通胀得到控制，2024财年利润率应能恢复正常增长；支付业务增长减速是因为去年核心业务增长强劲，导致今年支付业务板块的比较基数较高 [82][87] 问题8: 2023年利润率在各季度的变化情况，Banno新客户来源及业务更新情况？ - 2023年第一季度利润率受会议和许可证逆风影响较大，后续利润率可能会有所改善；Banno新客户全部来自Jack Henry核心客户群，因“大辞职”影响，Banno业务发布时间推迟至2023年，几乎所有新核心客户都会选择Banno [94][95][97][98][99] 问题9: 中小资产规模金融机构是否更愿意率先采用公共云解决方案，成本压力的大小排序及客户对产品需求的变化？ - 预计中型地区银行将率先采用全栈公共云解决方案，小型机构随后跟进；吸引和留住人才的人力成本可能是最大的成本压力，其次是保险和差旅费；客户因贷款利率上升和净息差扩大，有动力寻找提高效率和获取新客户的技术解决方案，对新产品的需求不会放缓 [104][105][106][110][111][113] 问题10: 2023年非GAAP利润率在各业务板块的情况，客户并购活动是否放缓？ - 各业务板块利润率应保持稳定并有轻微扩张，但因研发、SG&A和销售成本的压力，整体利润率将持平；预计未来一年银行和信用社的并购活动将减少，因此转换收入预计下降 [117][118][119] 问题11: Banno在核心客户和非核心客户中的机会，品牌整合对销售业绩、营收增长和客户留存率的影响？ - Banno在核心客户中有近千个未使用的客户机会，在非核心客户中有7000个已与公司有非核心业务合作的客户可挖掘；品牌整合可节省营销费用，提供更一致的客户体验，有助于提升销售业绩和客户满意度 [123][124][125][128][129] 问题12: Banno在功能开发方面的需求，通胀对产品定价和竞争环境的影响？ - Banno需要不断开发新功能以满足客户和其客户的需求，尤其是商业客户方面；竞争环境未因经济形势改变，公司可通过提供差异化解决方案来提高定价能力 [135][136][139][140] 问题13: 如何理解2023年营收增长指引与长期营收增长预期之间的差距？ - 考虑到2022年近9%的高增长，2023年若能实现8.5%的增长已属不易，希望2024年能恢复到9%的增长，但未来情况尚不确定 [143]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为22.72103亿美元，较2021年6月30日的23.36156亿美元下降2.74%[10] - 2022年第一季度，公司营收为4.7826亿美元，较2021年同期的4.33776亿美元增长10.25%[12] - 2022年前九个月，公司营收为14.60212亿美元，较2021年同期的13.07938亿美元增长11.64%[12] - 2022年第一季度，公司净利润为8470.7万美元，较2021年同期的7140.9万美元增长18.62%[12] - 2022年前九个月，公司净利润为2.8249亿美元，较2021年同期的2.34607亿美元增长20.41%[12] - 2022年第一季度，公司每股股息为0.49美元，较2021年同期的0.46美元增长6.52%[15] - 2022年前九个月，公司每股股息为1.41美元，较2021年同期的1.32美元增长6.82%[15] - 2022年前九个月，公司库存股购买金额为1.93916亿美元，2021年同期为3.84378亿美元[15] - 九个月内，2022年3月31日净收入为282,490千美元，2021年同期为234,607千美元[17] - 2022年九个月经营活动净现金为301,397千美元，2021年为266,315千美元[17] - 2022年九个月投资活动净现金为 - 145,024千美元，2021年为 - 126,140千美元[17] - 2022年九个月融资活动净现金为 - 167,568千美元，2021年为 - 283,404千美元[17] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为39,797千美元，2021年为70,116千美元[17] - 2022年3月31日和2021年6月30日，应收账款净额分别为222,696美元和306,564美元[43] - 2022年3月31日和2021年6月30日，资本化成本分别为354,373美元和314,807美元[49] - 2022年3月31日和2021年6月30日，金融资产中定期存款的公允价值分别为1,212美元和1,200美元，循环信贷额度分别为225,000美元和100,000美元[52] - 2022年3月31日和2021年6月30日，公司的经营租赁资产分别为49,170美元和55,977美元，融资租赁资产分别为100美元和188美元[55] - 2022年和2021年前三个月，经营租赁成本分别为3,182美元和3,573美元，融资租赁成本分别为25美元和30美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为77个月和81个月，加权平均折现率分别为2.61%和2.67%[59] - 2022年3月31日，循环信贷额度下的未偿还余额为225,000美元，2021年6月30日为100,000美元[63] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月内，公司分别支付利息1235美元和525美元[65] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月内，有效税率分别为23.6%和21.5%；九个月内，有效税率分别为23.5%和22.3%[66][67] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月内，公司分别支付所得税净额44245美元和40440美元[68] - 2022年和2021年截至3月31日，公司分别计提与不确定税务状况相关的利息和罚款1542美元和2035美元[68] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月内，公司运营收入中分别包含6276美元和5207美元的股份支付成本；九个月内，分别包含19303美元和14959美元[70] - 2022年3月31日，公司未行使期权的加权平均剩余合同期限为4.25年，未确认的非归属限制性股票单位奖励的补偿费用为23813美元，将在1.32年内确认[72][75] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月内，公司净利润分别为84707美元和71409美元；九个月内，分别为282490美元和234607美元[77] - 2021财年公司回购2800股普通股，2022财年至今回购1250股，对稀释每股收益有贡献[77] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月内，公司总营收分别为478260美元和433776美元；运营收入分别为111589美元和91203美元[82] - 2022财年第三季度总营收同比增长10%，即4448.4万美元；剔除相关费用后，季度环比增长7%[93] - 2022财年第三季度运营费用同比增长7%，主要因直接成本和人员成本增加[94] - 2022财年第三季度运营收入同比增长22%；剔除相关费用后，季度环比增长11%[95] - 2022财年第三季度所得税拨备同比增长34%，有效税率从21.5%升至23.6%[96] - 2022财年第三季度净利润同比增长19%[97] - 截至2022年3月31日的九个月，总营收同比增长12%，即1.52274亿美元；剔除相关费用后，同比增长9%[98] - 截至2022年3月31日的九个月，运营费用同比增长8%，主要因直接成本、人员成本及运营许可证和费用增加[99] - 截至2022年3月31日的九个月，运营收入同比增长23%；剔除相关费用后，同比增长14%[100] - 截至2022年3月31日的九个月，所得税拨备同比增长29%，有效税率从22.3%升至23.5%[102] - 截至2022年3月31日的九个月，净利润同比增长20%[103] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物从2021年6月30日的50992美元降至39797美元，2022财年前九个月经营活动提供的现金同比增长13%[134] - 2022财年前九个月投资活动使用现金145024美元，2021财年同期为126140美元[135] - 2022财年前九个月融资活动使用现金167568美元，2021财年同期为283404美元[136] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月资本支出分别为28386美元和14916美元，2022财年预计不超过45000美元[138] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下的未偿还余额为225000美元，2021年6月30日为100000美元[140] - 截至2022年3月31日，公司有225000美元的可变利率未偿债务，借款利率提高1%将使年利息费用增加2250美元[145] 公司股本相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司普通股发行数量为1.03895934亿股，较2021年6月30日的1.03795169亿股增加0.097%[10] - 截至2022年3月31日，公司库存股数量为3104.2903万股，较2021年6月30日的2979.2903万股增加4.2%[10] - 2022年3月31日库存股数量为31,043股，成本为1,807,118千美元；2021年6月30日数量为29,793股，成本为1,613,202千美元[27] - 截至2022年3月31日，库存股有31043股，公司有权再回购3948股，总成本为1807118美元[139] 公司会计政策计划 - 公司计划于2023年7月1日采用ASU 2021 - 08并将其前瞻性应用于该日期及之后的业务合并[38] 公司收入来源分布 - 公司大部分收入来自国内，美国以外客户收入占总收入不到1%[40] 公司未履行履约义务收入情况 - 截至2022年3月31日，未履行（或部分未履行）的履约义务预计未来确认的收入为5,187,412美元，预计未来12个月确认约25%，13 - 24个月确认20%，其余后续确认[47] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月服务和支持收入同比增长11%，剔除相关费用后同比增长7%[107] - 2022财年第三季度处理收入同比增长9%，前九个月同比增长12%[108][109] - 2022财年第三季度收入成本同比增长5%，前九个月同比增长7%；占总收入百分比分别下降3%和2%[110][111] - 2022财年第三季度研发费用同比增长12%，前九个月同比增长9%；占总收入百分比保持一致[112][113] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用同比增长13%，前九个月同比增长17%；占总收入百分比第三季度保持一致，前九个月增长1%[115][116][117] - 2022财年第三季度利息收入同比下降88%，前九个月同比下降89%；利息费用第三季度同比增长138%，前九个月同比增长164%[118] - 2022财年第三季度所得税拨备同比增长34%，前九个月同比增长29%；有效税率第三季度从21.5%升至23.6%，前九个月从22.3%升至23.5%[119] - 2022财年第三季度净收入同比增长19%，前九个月同比增长20%；摊薄后每股收益第三季度增长23%，前九个月增长25%[121][122] - 2022年3月31日止三个月核心业务收入同比增长12%，前九个月同比增长11%；收入成本分别增长5%和7%；占收入百分比分别下降3%和2%[126][127] - 2022财年第三季度支付业务收入同比增长10%，前九个月同比增长12%；收入成本分别增长8%和9%；占收入百分比第三季度下降1%[128] - 截至2022年3月31日的九个月，支付业务收入同比增长12%，剔除转换费后收入同比增长10%，收入成本占比下降2%[129] - 截至2022年3月31日的九个月，互补业务收入同比增长12%，剔除转换费和收购剥离收入后同比增长9%，收入成本占比下降1%[131] - 2022财年第三季度，企业及其他业务收入同比下降1%，年初至今同比增长11%，收入成本年初至今同比增长2%[132] 公司其他财务指标变化 - 2022年3月31日坏账准备期末余额为7,712千美元，2021年为7,118千美元[22] - 2022年3月31日累计折旧为445,706千美元，2021年6月30日为435,169千美元[23] - 2022年3月31日无形资产累计摊销为998,527千美元，2021年6月30日为921,050千美元[25]