文章核心观点 - 诺基亚被评为2024年Gartner通信服务提供商5G核心基础设施网络解决方案魔力象限领导者，其执行能力和愿景完整性是获此殊荣原因，公司5G核心产品组合优势显著 [1][2][3] 分组1：诺基亚获评级情况 - 诺基亚被评为2024年Gartner通信服务提供商5G核心基础设施网络解决方案魔力象限领导者 [1][2] - 行业分析师OMDIA在《市场格局：核心供应商2024》报告中称诺基亚核心产品组合为“市场领导者” [4] 分组2：诺基亚获评级原因 - 领导者需提供适合战略采用的服务、有宏伟路线图、有全面产品组合，能满足广泛用例，有显著市场份额、众多可参考客户、强大服务和支持能力及良好客户评价，诺基亚符合这些标准 [3] - 诺基亚执行能力和愿景完整性使其成为2024年Gartner魔力象限报告中的领导者 [2] 分组3：诺基亚5G核心产品组合优势 - 提供全自动、可扩展软件模型，具备近乎零接触自动化和超低延迟能力，能安全、大规模交付创新5G客户产品并提高运营效率 [1][3] - 云原生5G核心架构利用网络规模技术，使客户能在多云环境中快速、安全、无限制地推出新客户服务 [5] 分组4：诺基亚行业地位数据 - 截至2024年第二季度末，诺基亚拥有最多5G独立核心运营商客户，共116家，且实际部署数量最多，达34个 [4] - OMDIA因诺基亚5G核心实际部署数量最多及其核心SaaS产品优势将其排名第一 [4] 分组5：诺基亚公司介绍 - 作为B2B技术创新领导者，通过移动、固定和云网络工作开创可感知、思考和行动的网络，凭借知识产权和长期研究创造价值 [8] - 高性能网络具有真正开放架构，能无缝集成到任何生态系统，为全球服务提供商、企业和合作伙伴提供安全、可靠和可持续网络 [9]

文章核心观点 - 重申对Gartner的“买入”评级，目标股价为每股520美元，预计公司将受益于2025财年潜在的降息，营收有望恢复两位数增长 [1][11] 业务表现 整体业绩 - 7月30日公布第二季度财报，营收增长6.9%，调整后每股收益增长13% [1] 全球业务销售（GBS） - 第二季度钱包留存率达106%，合同价值增长12%，GBS员工人数同比增长6%，计划在2024财年实现高个位数增长 [2] 各业务板块营收增长（固定汇率） - 研究、咨询和会议业务分别增长5.5%、14.9%和10.8% [2] 全球技术销售（GTS） - 本季度高个位数增长，低于12%-16%的历史平均水平，主要因小型科技公司面临严峻的资本融资环境，高利率导致科技初创企业市场疲软，降低了对GTS服务的需求 [5] 增长预期 整体增长 - 预计未来几个季度增长将持续恢复，原因包括企业客户对研究报告的依赖增加、高钱包留存率有助于进一步实现现有客户货币化、公司在订阅服务上拥有强大的定价权 [4] GTS业务 - 预计2025年增长开始恢复，美联储可能从9月开始降息周期，小型科技初创企业的资本融资环境有望从2025年起逐步改善 [6] 展望与估值 各业务板块展望 - 研究业务：预计2024财年增长4.5%，2025财年起恢复至12%的历史平均水平 [8] - 咨询业务：预计2024财年增长率为8%，2025财年起经济正常化后加速至9% [8] - 会议业务：预计2024财年增长9%，2025财年起为5%，与历史平均水平一致 [8] 整体营收与利润 - 预计2024财年总营收增长5.2%，2025财年起增长11.1%，不断增长的订阅收入组合将有助于扩大运营利润率 [9] 估值 - 通过DCF模型计算，假设加权平均资本成本（WACC）为11%，Gartner股票的公允价值为每股520美元 [9][10] 股票回购 - 2023财年公司仅回购6.06亿美元自家股票，远低于2022财年的10亿美元，6月回购约5.65亿美元股票，目前公司还有约10亿美元的回购授权，但回购策略具有机会主义性质，不确定今年何时再次回购 [10]

文章核心观点 - Gartner公司在过去一年中表现出色,股价上涨41.7%,超过行业平均19.5%和标普500指数26.1%的涨幅 [1] - Gartner公司第二季度业绩超预期,调整后每股收益3.22美元,超预期6.3%,同比增长13%;营收16亿美元,略超预期,同比增长6.1% [2] - Gartner公司的研究报告已成为各行业公司不可或缺的决策工具,公司依靠大量数据分析提供有价值的洞见 [3] - Gartner公司通过收购CEB,将分析师驱动的研究和咨询服务与CEB的最佳实践和人才管理见解相结合,提供全面的服务组合 [4] - Gartner公司的中立、务实和可操作的见解可以帮助组织有效节省数千美元,随着技术进步和物联网的普及,信息技术对于提高生产力、改善绩效指标和防范网络安全威胁至关重要 [5] - Gartner公司通过大规模股票回购回报股东,体现了公司创造股东价值的决心,有利于提升投资者信心 [6] 行业概况 - Gartner公司面临来自其他信息服务提供商的激烈竞争,需要不断投资以保持竞争优势,但这也会增加运营成本,压缩利润空间 [7] 公司评级 - Gartner公司目前被评为中性评级(Zacks Rank 3) [8] - 同行业中Genpact和Jamf表现较好,分别被评为买入评级(Zacks Rank 2) [9]

文章核心观点 - 公司合作伙伴北风集团在Gartner网络研讨会上被提及，公司边缘核心平台助力北风集团实现数据实时整合与决策优化，Gartner网络研讨会探讨数字孪生对企业的积极影响 [1][2] 公司相关 - edgeTI通过实时数字运营软件edgeCore™帮助客户维持态势感知并加速行动，该软件将多个软件应用程序和数据源整合为数字孪生，通过低代码开发能力和可组合操作使全球企业、服务提供商和政府更具盈利能力，还能帮助客户提高利润率和敏捷性 [5] - edgeTI官网为https://edgeti.com ，领英主页为www.linkedin.com/company/edgeti ，YouTube频道为www.youtube.com/user/edgetechnologies [6] 行业相关 - 数字孪生是数字转型的核心，领先企业利用数字孪生可促进流程改进、增强业务可见性并推动收入增长 [2] - Gartner副总裁分析师Al Velosa在网络研讨会上解释了文化阻力以及如何应对这一挑战，参会者能获得关键问题的答案、研究幻灯片副本和实现目标的建议行动 [2]

文章核心观点 - 实时数字孪生软件领先供应商edgeTI首次被评为2024年Gartner ERP炒作周期的样本供应商，其数字孪生平台可加速企业资源规划成果，公司还提供相关演示和免费评估 [3][5] 公司动态 - edgeTI首次被评为2024年Gartner ERP炒作周期数字孪生类别的样本供应商 [3] - 公司首席财务官Sheri Rempel同时担任Victory Square Technologies Inc.的首席财务官，但此交易不构成关联方交易 [8] - 公司通过网站为潜在企业和创新团队提供ERP效益演示和数字孪生免费评估 [5] 公司业务 - edgeTI的实时数字运营软件edgeCore™将多个软件应用程序和数据源整合为数字孪生，帮助客户维持态势感知并加速行动 [9] - 全球企业、服务提供商和政府可通过该平台的低代码开发能力和可组合操作实现盈利，客户能借此提高利润率和敏捷性 [9] 行业信息 - Gartner定义数字孪生是基于软件的模型，嵌入业务流程逻辑以优化结果，其元素包括模型、数据等，设计模式内置于分析、3D等软件中 [5] - 企业使用数字孪生加速业务流程，为机器学习和生成式人工智能基础模型做出贡献，其重要性体现在成本优化等方面 [5]

文章核心观点 SS&C Technologies旗下的SS&C Blue Prism被评为2024年机器人流程自动化魔力象限领导者 [1] 公司荣誉 - SS&C Blue Prism连续六年被评为Gartner机器人流程自动化魔力象限领导者 [2] 公司业务 - 全球超2800家公司利用SS&C Blue Prism进行智能自动化 [2] - SS&C智能自动化平台助力金融服务、保险、健康和制药、银行等行业实现业务目标 [3] 公司概况 - SS&C是金融服务和医疗保健行业服务和软件全球供应商 [5] - 公司1986年成立，总部位于康涅狄格州温莎，在全球设有办事处 [5] - 约20000家金融服务和医疗保健组织依赖SS&C的专业知识、规模和技术 [5]

文章核心观点 - 康维尔（Commvault）被高德纳（Gartner）评为2024年企业备份和恢复软件解决方案魔力象限领导者，其评估基于公司愿景完整性和执行能力 [1] 公司情况 - 康维尔是混合云网络弹性和数据保护解决方案提供商，为超10万家组织提供服务，拥有唯一能在企业规模上结合最佳数据安全和快速恢复能力的网络弹性平台，可跨任何工作负载和地点以最低总体拥有成本运行 [6] - 康维尔云平台提供全面的数据保护和网络弹性解决方案，具备先进安全和人工智能功能，有现代备份和恢复能力，还能与领先云提供商和安全合作伙伴集成，可降低复杂性、增强数据可见性、提升网络弹性、优化成本并提高运营效率 [2] 公司评价 - 康维尔连续13次被高德纳评为魔力象限领导者，公司认为这需要深入理解客户数据保护和网络弹性挑战，并能提供独特解决方案，其优势在于能在一个平台上保护更多工作负载、提供企业级数据保护、实现简单可扩展恢复以及提升网络弹性 [3] 信息获取 - 若想了解康维尔获高德纳认可详情及阅读2024年企业备份和恢复软件解决方案魔力象限报告，可访问www.commvault.com/gc/itleaders [4]

文章核心观点 - 周二Gartner公司二季度财报超预期并上调2024财年指引 周三股价上涨 多位分析师调整其目标价 [1][3] 二季度财报情况 - 2024财年二季度销售额同比增长6.1%至15.95亿美元 略高于分析师普遍预期的15.85亿美元 [1] - 调整后每股收益3.22美元 超过分析师普遍预期的3.02美元 [1] 2024财年展望 - 公司预计2024财年收入至少为62亿美元 此前预期为62.37亿美元 [2] - 公司将2024财年调整后每股收益预期从至少10.90美元上调至至少11.05美元 而市场普遍预期为11.63美元 [2] 股价表现 - 周三公司股价上涨1% 至每股503.82美元 [3] 分析师评级及目标价调整 - Baird分析师Jeffrey Meuler维持“跑赢大盘”评级 目标价从517美元上调至565美元 [4] - BMO Capital分析师Jeffrey Silber维持“市场表现”评级 目标价从450美元上调至510美元 [4] - UBS分析师Joshua Chan维持“买入”评级 目标价从510美元上调至580美元 [4] - B of A Securities分析师Gary Bisbee维持“买入”评级 目标价从525美元上调至580美元 [4]

文章核心观点 - 公司维持对Gartner的买入评级，因其增长加速，潜在需求改善，研究合同价值（RCV）增长加速，销售生产力提高，虽面临小科技供应商融资挑战和销售人力增加稀释利润率等问题，但整体需求环境向好 [2][10] 投资论点 - 2Q24财报显示公司总营收增长约6%至15.9亿美元，超市场预期的5.4%，其中研究收入增长约5%、咨询收入增长约13%、会议收入增长约10% [3] - RCV同比增速从1Q24的6.9%加速至2Q24的7.4%，全球技术销售（GTS）和全球业务销售（GBS）分别增长6.1%和12% [3] - 公司EBITDA利润率和每股收益（EPS）均超预期，分别为26.1%和3.22美元 [3] - 三个指标表明需求正在复苏，RCV增长将持续强劲：企业平均总合同价值（TCV）创2015年以来新高，同比增速从1Q24的10.5%加速至2Q24的10.9%；科技供应商合同价值（CV）转为正增长；GTS和GBS新业务增长显著改善 [3] - 为进一步加速增长，公司计划在2024年将销售人力增加中到高个位数，招聘将更集中在下半年，随着新员工生产力提高，增长有望进一步加速 [4] 潜在阻碍 - 小科技供应商在当前宏观环境下融资困难，导致部分供应商流失，但公司科技供应商客户已恢复增长，预计2H24降息将缓解这一情况 [5] 业务表现预期 - 研究收入将继续表现良好，会议和咨询业务作为剩余20%的业务，也将受益于科技支出复苏，表现同步提升 [6] 估值 - 基于模型，公司基本目标价约为558美元（乐观情况为609美元），当前股价为498.77美元，乐观和基本情况下隐含涨幅分别为22%和12% [7] - 保守预计公司到年底将以36.6倍市盈率交易，若业绩持续改善，市盈率可能维持在当前的40倍 [8] 风险 - 增加销售人力会稀释利润率，因为新员工生产力较低，但固定成本会在损益表中体现，利润率可能低于预期 [9] - 研究交易收入预计在FY24下降20%，虽占业务比重小（6%），但如果下降速度更快，可能会对营收增长产生一定影响 [9] 结论 - 公司对Gartner维持买入评级，RCV加速增长表明科技投资环境反弹，销售生产力提高，虽短期利润率扩张可能受销售人力增加影响，但招聘是正确决策，整体需求环境更有利 [10]

文章核心观点 - Waste Management、Gartner和Fiserv公布2024年第二季度财报，各公司业绩表现有差异，Gartner上调部分业绩指引 [1][2][12] 各公司业绩情况 Waste Management Inc. (WM) - 调整后每股收益为1.8美元，同比增长20.5% [1] - 总收入54亿美元，略低于市场普遍预期，但同比增长5.5% [1] Gartner, Inc. (IT) 整体业绩 - 调整后每股收益（剔除28美分非经常性项目）为3.22美元，超Zacks普遍预期6.3%，同比增长13% [2] - 收入16亿美元，略超普遍预期，同比增长6.1% [2] - 过去一年IT股票上涨33.2%，跑赢所属行业30%的涨幅和Zacks标准普尔500综合指数19.3%的涨幅 [3] 各业务板块收入 - 研究板块收入13亿美元，按报告基础同比增长4.8%，按外币中性基础增长5.5%，毛贡献利润率73.7%，毛贡献9.33亿美元 [4] - 会议业务收入1.86亿美元，按报告基础同比增长10.2%，按外币中性基础增长10.8%，毛贡献利润率58.1%，毛贡献1.08亿美元 [5] - 咨询板块收入1.43亿美元，按报告基础同比增长13.1%，按外币中性基础增长14.9%，毛贡献利润率37.6%，毛贡献5400万美元 [6] 运营表现 - 调整后EBITDA为4.16亿美元，按报告基础同比增长8.2%，按外币中性基础增长9.8% [7] 资产负债表与现金流 - 季度末现金及现金等价物为12亿美元，与上季度末持平；长期债务为25亿美元，与2024年第一季度持平 [8] - 本季度经营现金流为1.888亿美元，自由现金流使用量为6960万美元，资本支出为670万美元；公司通过回购80万股股票返还3.4亿美元 [8] 2024年展望 - 预计2024年总收入至少为62亿美元，Zacks普遍预期为62.3亿美元 [9] - 上调调整后每股收益指引，预计至少为11.05美元，此前为10.90美元；收益普遍预期为每股11.63美元，高于公司指引 [10] - 调整后EBITDA指引上调至至少14.6亿美元，此前为14.55亿美元；预计自由现金流至少为10.8亿美元 [10] 评级 - 目前Gartner的Zacks评级为2（买入） [11] Fiserv, Inc. (FI) - 2024年第二季度业绩喜忧参半，收益超Zacks普遍预期 [12] - 调整后每股收益（剔除60美分非经常性项目）为2.1美元，超普遍预期1.9%，同比增长17.7% [12] - 调整后收入48亿美元，略低于普遍预期，但同比有所增长 [12][13]