收入表现 - 第三季度收入为5850万美元，同比增长359%[7] - 年初至今收入为1.733亿美元，超过2023年全年总和的两倍[7] - 第三季度收入为5847.8万美元，同比增长359.3%（2023年同期为1273.1万美元）[21] - 九个月总收入为1.733亿美元，同比增长254.1%（2023年同期为4896万美元）[21] - 公司收窄2024年全年收入预期至2.15亿至2.35亿美元[8] 利润与亏损 - 第三季度实现毛利润410万美元[7] - 第三季度净亏损为8041.1万美元（2023年同期净利润为1431.1万美元）[21] - 九个月净亏损为1.8179亿美元（2023年同期净利润为716.3万美元）[21] 现金流状况 - 九个月运营活动所用净现金为5562.2万美元（2023年同期为2293.3万美元）[23] - 九个月自由现金流为负6080.7万美元（2023年同期为负5060.1万美元）[28] 现金与资产 - 第三季度末现金余额为8960万美元，为公司历史最高[7] - 截至10月底的现金余额为1.069亿美元[8] - 第三季度末合同资产为2157.2万美元[19] 订单与合同积压 - 报告期末未交付订单金额为3.162亿美元，为公司历史最高[7] - 截至2024年9月30日，公司积压订单为3.1616亿美元，较2023年12月31日增加4760万美元[30] 重大合同与业务进展 - 获得NASA近地空间网络数据服务合同，最大潜在价值为48.2亿美元[7] - 通过NASA CLPS计划获得1.169亿美元合同[7] 成本与费用 - 第三季度财产和设备减值损失为504.4万美元[21] - 九个月股份补偿费用为718万美元[23] - 九个月证券发行损失为6808万美元[23]

收入和利润表现（同比环比） - 第二季度收入为4140.8万美元，同比增长130.1%，相比去年同期的1799.3万美元[16] - 上半年总收入为1.14476亿美元，同比增长216.0%，相比去年同期的3622.9万美元[16] - 总收入从2023年上半年的3622.9万美元增至2024年上半年的1.14476亿美元[60] - 第二季度净亏损为2817.4万美元，同比扩大113.7%，相比去年同期的净亏损1318.3万美元[16] - 上半年净亏损为3357.4万美元，同比扩大23.7%，相比去年同期的净亏损2714.6万美元[16] - 2024年上半年净亏损1.04675亿美元，而2023年同期净亏损为467万美元[33] - 2024年第二季度归属于A类普通股股东的净收入为1814.3万美元，摊薄后每股收益为0.29美元[16] - 2024年第二季度，公司实现归属于公司的净利润为1828万美元[26] - 2023年第二季度，公司实现归属于公司的净利润为2952.1万美元[29] - 2024年上半年归属于A类普通股股东的净亏损为8066.5万美元，每股亏损为1.76美元[16] - 2024年上半年，公司归属于公司的净亏损为8005.7万美元[28] - 2024年第二季度归属于A类普通股股东的净收入为1814.3万美元，基本每股收益为0.33美元，稀释后为0.29美元[137] - 2024年上半年度归属于A类普通股股东的净亏损为8066.5万美元，基本及稀释后每股亏损均为1.76美元[137] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度，基于股权的薪酬费用为196.9万美元[26] - 2024年上半年基于股份的补偿费用为589.5万美元，相比2023年同期的119.2万美元显著增加[33] - 2024年第二季度和上半年，财产和设备折旧费用分别为42.3万美元和83.7万美元，较2023年同期分别增长32.6%和36.1%[69] - 与期权相关的股权激励费用在2024年第二季度为10.6万美元，上半年为22万美元[119] - 与限制性股票单位相关的股权激励费用在2024年第二季度为140万美元，上半年为250万美元[123] - 与业绩股票单位相关的股权激励费用在2024年第二季度为50万美元，上半年为320万美元[123] 现金流活动 - 2024年上半年经营活动所用净现金为3770万美元，相比2023年同期的1577万美元有所增加[33] - 2024年上半年投资活动所用净现金为379万美元，相比2023年同期的2020万美元大幅减少[33] - 2024年上半年融资活动提供净现金7060.8万美元，主要来自认股权证行权所得5136万美元[33] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为3163.1万美元，相比2023年同期为3908.7万美元[33] 现金及融资活动 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为3163.1万美元，相比2023年12月31日的449.8万美元增长603.4%[14] - 公司现金及现金等价物为3160万美元，营运资本赤字为190万美元[53] - 2024年上半年，通过股权分配计划发行A类普通股获得净收益约1704.5万美元[26][28] - 2024年上半年，因认股权证行权发行A类普通股获得净收益约1.276亿美元[28] - 2024年6月30日止六个月，公司通过认股权证行权、ATM计划等股权交易获得约7880万美元的总收益[53] - 2024年第二季度，公司通过ATM计划筹集约1700万美元净收益，随后在7月初额外筹集410万美元净收益[54] - 公司签订了股权购买协议和受控股权发行销售协议，分别可筹集高达5000万美元和1亿美元的资金[54] - 2023年9月5日，公司完成私募配售，募集总金额2000万美元，扣除140万美元交易成本后净融资1860万美元[83] - 2024年1月29日，担保人出资1000万美元偿还过桥贷款本金，公司为此发行了3,487,278股A类普通股[85] - 截至2024年6月30日，公司通过ATM计划出售并发行了3,582,583股A类普通股，获得净现金收益约1700万美元[94] - 2024年2月9日至23日期间，认购方行权使公司发行了14,117,649股A类普通股，获得现金收益约3880万美元，并确认证券发行损失约4790万美元[112] - 2024年6月，投资者行使了300,000份B类转换认股权证，公司发行等量A类普通股并获得80万美元现金收益，确认约60万美元的证券发行收益[115] 客户和供应商集中度 - 一个主要客户贡献了2024年第二季度及上半年总收入的90%和92%，以及2023年同期的67%和70%[50] - 截至2024年6月30日，该最大客户的应收账款余额占总应收账款的73%[50] - 一个主要供应商占2024年上半年采购商品和服务的20%，应付账款余额的17%[51] 合同及履约义务 - 收入结构显著变化，2024年上半年成本补偿类合同贡献收入8135.3万美元，占总收入的71%[60] - 合同资产总额从2023年12月31日的648.9万美元增至2024年6月30日的732.4万美元，增长12.9%[62] - 合同负债总额从2023年12月31日的4551.1万美元降至2024年6月30日的4386.6万美元，下降3.6%[63] - 2024年上半年从期初合同负债中确认的收入为440万美元，较2023年同期的2750万美元大幅下降84%[64] - 2024年第二季度和上半年，与客户合同相关的净亏损不利变化分别为1940万美元和1120万美元[65] - 截至2024年6月30日，剩余固定价格履约义务的交易价格为9460万美元，预计未来6个月内确认45-50%的收入[66] 资产和负债状况 - 截至2024年6月30日，总资产为1.40121亿美元，相比2023年12月31日的8590.8万美元增长63.1%[14] - 截至2024年6月30日，累计赤字为2.22203亿美元[14] - 截至2024年6月30日，公司累计赤字为2.35015亿美元[26][28] - 截至2023年6月30日，公司累计赤字为6.78472亿美元[29] - 可赎回非控股权益为2.1816亿美元，相比2023年12月31日的1.81662亿美元增长20.1%[14] - 信贷动员设施项下债务从2023年12月31日的800万美元降至2024年6月30日的300万美元，并于2024年7月全额偿还后终止[72][73] - 截至2024年6月30日，以公允价值计量的总负债为3062.9万美元，其中业绩报酬负债1452万美元，A类权证负债1029.4万美元，B类权证负债581.5万美元[126] - 截至2024年6月30日，公司不可取消的采购承诺总额为3260万美元，其中2710万美元在未来12个月内支付[141] 业务合并与资本结构 - 2023年2月13日完成业务合并，会计上按反向资本重组处理[37][38] - 业务合并后公司重组为Up-C结构，Intuitive Machines, LLC被视为收购方[38] - 业务合并导致122,527,000个成员单位被重新资本化，并发行了A类、B类和C类普通股[31] - 与业务合并相关的交易成本约为2440万美元，在2023年上半年计入额外实收资本[56] - 截至2024年6月30日，公司A类普通股流通股数为62,469,364股，C类普通股为66,109,012股[26][28] - 截至2024年6月30日，公司已授权股本为7.25亿股，已发行股本约为1.2858亿股，流通股约为1.2733亿股[88] - 截至2024年6月30日，Intuitive Machines, LLC的前期投资者拥有该公司51.9%的已发行普通单位[97] - 2024年2月，21,000股A系列优先股持有人选择以每股3.00美元的转换价将其全部持股转换为A类普通股，公司因此发行了7,738,743股A类普通股[96] 认股权证与衍生金融工具 - 2024年第一季度，公司发行的初始A系列和B系列认股权证（各4,705,883份）被全部行权[83] - 截至2024年6月30日止的六个月期间，有101份公开认股权证被行权；截至2023年12月31日止的年度，有1,402,106份公开认股权证被行权[102] - 2024年1月10日，公司与Armistice Capital修改了初始认股权证条款，导致公司确认认股权证负债公允价值发生不利变化，金额为120万美元[110] - 与2024年1月过桥贷款转换相关，公司发行了A类认股权证（可认购4,150,780股，行权价每股2.57美元，期限5年）和B类认股权证（可认购4,150,780股，行权价每股2.57美元，期限18个月）[113] - A类转换认股权证和B类转换认股权证的初始公允价值分别为1000万美元和550万美元[114] - 截至2024年6月30日，A类和B类转换认股权证的公允价值分别增至约1030万美元和580万美元，导致确认约60万美元的亏损[114] - 新认股权证负债公允价值：A系列为1080万美元，B系列为570万美元（基于2024年1月10日协议）[131] - 2024年2月，投资者将新认股权证全部行使并转换为股权[132] - 转换认股权证负债公允价值：A系列为1000万美元，B系列为550万美元（基于2024年1月29日协议）[133] - 截至2024年6月30日，转换认股权证负债公允价值使用Black-Scholes模型估算，A类普通股每股价格为3.30美元[134] 税务情况 - 2024年第二季度和上半年，公司确认的美国联邦和州所得税费用均为零，有效税率为0.0%[78] - 由于公司更可能无法利用其递延税项资产，管理层对与税务收益协议相关的递延税项资产全额计提了估值准备[82] 关联方交易 - 2024年第二季度从关联方Axiom Space确认的基础设施开发收入为5万美元[143] - 2024年第二季度与关联方IBX/PTX产生的费用为100万美元，上半年为230万美元[144] - 2024年第二季度从关联方KBR确认的工程服务收入为60万美元，SNS产生的相关成本为930万美元[145] 合资企业 - Space Network Solutions截至2024年6月30日总资产为2570万美元，总负债为2280万美元[151] - Space Network Solutions截至2023年12月31日总资产为1370万美元，总负债为1200万美元[151] - 在Space Network Solutions的OMES III合资协议中，直觉机器公司利润权益为47%，KBR为53%[151] - 直觉机器公司在IX LLC合资企业中持有51%的权益，X-energy持有49%[152] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，IX LLC合资企业无资产和负债[153] 其他重要项目 - 在建工程中包含价值1590万美元的商业通信卫星制造成本[71] - 2024年上半年证券发行损失为6808万美元[33] - 2024年第二季度，可赎回非控制性权益的后续重新计量产生收益2219.33万美元[26] - 截至2024年6月30日，已发行期权的加权平均行权价为3.31美元，剩余合约期限为7.17年，总内在价值约为13.32亿美元[118] - 截至2024年6月30日，2021年单位期权计划下授权可发行的B类普通单位总额为1,138,181个单位[118]

收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营收为7306.8万美元，较2023年同期的1823.6万美元增长300.6%[16] - 2024年第一季度净亏损为1.2066亿美元，较2023年同期的2344.7万美元亏损扩大414.8%[16] - 2024年第一季度净亏损为1.20656亿美元，而2023年同期净亏损为2344.7万美元[27] - 2024年第一季度营业亏损为540.0万美元，较2023年同期的1396.3万美元亏损收窄61.3%[16] - 2024年第一季度A类普通股每股净亏损为2.70美元，2023年同期为0.64美元[16] - 2024年第一季度净亏损：归属于公司净亏损9833.7万美元，归属于A类普通股股东净亏损9880.8万美元[130] - 2024年第一季度每股净亏损：A类普通股基本和稀释后每股净亏损为2.70美元[130] 成本和费用（同比环比） - 2024年第一季度其他费用净额大幅增至1.1526亿美元，主要因或有对价负债公允价值变动损失2259.7万美元及认股权证负债公允价值变动损失2396.4万美元[16] - 2024年第一季度股权激励费用为392.6万美元[27] - 2024年第一季度财产和设备折旧费用为41.4万美元[62] - 2024年第一季度，公司确认的美国联邦和州所得税费用为零，而2023年同期为320万美元[72] - 2024年第一季度股权激励费用：期权相关费用为11.4万美元，RSU相关费用为110万美元，PSU相关费用为270万美元[110][115] 现金流表现 - 2024年第一季度经营活动净现金流出为644.2万美元，较2023年同期的1866.6万美元流出有所改善[27] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为6075.4万美元，主要来自权证行权收入5058.9万美元[27] - 期末现金及现金等价物为5524.2万美元，较期初456万美元大幅增长[27] - 2024年第一季度，公司通过认股权证行权等股权交易获得约6060万美元的总收益[47] 资产、负债与权益变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为5524.2万美元，较2023年底的449.8万美元大幅增长1127.8%[14] - 截至2024年3月31日，总资产为1.7077亿美元，较2023年底的8590.8万美元增长98.8%[14] - 截至2024年3月31日，累计赤字为4.8084亿美元，较2023年底的2.5047亿美元增加92.0%[14] - 可赎回非控制性权益从2023年底的1.8166亿美元大幅增至2024年3月31日的4.4318亿美元，主要因后续重新计量增加2.8481亿美元[18] - 2024年第一季度A类普通股加权平均流通股数为36,612,270股，较2023年同期的15,224,378股增长140.5%[16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5520万美元，营运资本为1090万美元[47] - 截至2024年3月31日，公司有800万美元的信贷动员设施债务，加权平均短期借款利率为10.62%[65][66] - 截至2024年3月31日，公司因承诺股份向CFPI记录了约75.5万美元的负债[81] - 截至2024年3月31日按公允价值计量的负债总额：为7494.1万美元，全部为第三层级[117] 合同与收入构成 - 2024年第一季度总收入为7306.8万美元，其中成本补偿合同收入4204万美元（占58%），固定价格合同收入2920.8万美元（占40%），工时材料合同收入182万美元（占2%）[54] - 截至2024年3月31日，公司剩余固定价格履约义务的交易价格总额为6580万美元，预计其中50-55%在未来9个月内确认收入，40-45%在2025年确认[59] - 2024年第一季度，与客户合同相关的净亏损变化为有利的820万美元，而2023年同期为不利的670万美元[58] - 第一份月球有效载荷服务合同于2024年第一季度释放了1230万美元的或有对价，并确认了约1160万美元的收入[61] - 截至2024年3月31日，第二份月球有效载荷服务合同完成度约为59%，合同损失拨备为530万美元[61] - 截至2024年3月31日，第三份月球有效载荷服务合同完成度约为85%，合同损失拨备为250万美元[61] 应收账款、合同资产与负债 - 2024年第一季度应收账款增加2000.2万美元[27] - 2024年第一季度合同资产增加1335.7万美元[27] - 2024年第一季度应付账款及应计费用增加3065.8万美元[27] - 截至2024年3月31日，合同资产总额为1984.6万美元，其中未开单应收账款1328.9万美元，递延合同成本655.7万美元[56] - 截至2024年3月31日，合同负债总额为3233.9万美元，其中当期合同负债2872.9万美元，长期合同负债361万美元[57] - 2024年第一季度，从期初合同负债中确认的收入为720万美元[57] 客户与供应商集中度 - 公司最大客户收入占比极高，在截至2024年3月31日的季度中占公司总收入的93%，其应收账款余额在2024年3月31日占总额的84%[44] - 2024年第一季度，公司有一家主要供应商，占采购商品和服务的38%，其应付账款余额在2024年3月31日占总额的45%[45] 财产与设备 - 截至2024年3月31日，公司财产和设备净值为1952.3万美元，其中在建工程为1468.8万美元[62] 公允价值变动 - 2024年第一季度认股权负债公允价值变动带来收益2396.4万美元[27] - 2024年第一季度盈利支出负债公允价值变动带来收益2259.7万美元[27] - 或有对价负债公允价值变动：从2023年末的1403.2万美元增至2024年3月31日的3662.9万美元，期间公允价值变动增加2259.7万美元[118] - 权证负债公允价值变动：从2023年末的1129.4万美元增至2024年3月31日的3831.2万美元，期间新增3208.9万美元，公允价值变动增加2396.4万美元[118] 股权与融资活动 - 2023年9月的私募配售为公司带来2000万美元总收益，扣除140万美元交易成本[74] - 2024年1月，担保人贡献1000万美元以偿还过桥贷款，公司发行了3,487,278股A类普通股作为交换[76] - 公司于2024年3月27日签订了一项受控股权发行销售协议，可通过“按市价发行”计划出售总价值高达1.0亿美元的A类普通股，销售代理佣金率最高为每股售价的3.0%[83] - 截至2024年3月31日，公司尚未根据ATM计划出售任何A类普通股[84] - A系列优先股的转换价格因2023年9月5日的私募交易从每股12.00美元降至5.10美元，后又因2024年1月10日的权证行权协议进一步降至每股3.00美元[85] - 2024年2月，21,000股A系列优先股的持有者选择以每股3.00美元的转换价将其全部转换为A类普通股，公司因此发行了7,738,743股A类普通股，权益增加约2310万美元[86] - 截至2024年3月31日，Intuitive Machines, LLC的原有投资者持有其58.0%的已发行普通单位[87] - 截至2024年3月31日的三个月内，有101份公共权证被行权；截至2023年12月31日的一年内，有1,402,106份公共权证被行权[93] - 2024年1月10日，公司签订权证行权协议，将初始B系列权证的行权价从每股4.75美元降至2.50美元，并将初始A系列权证的行权价从每股4.75美元降至2.75美元[98] - 上述权证修改导致公司认列了120万美元的权证负债公允价值不利变动；同时，4,705,883份初始B系列权证的立即行权为公司带来了约1180万美元的现金收益，并认列了约130万美元的证券发行收益[99] - 新发行的A系列权证和B系列权证初始公允价值分别为1080万美元和570万美元，导致公司认列了1660万美元的证券发行损失[100] - 在2024年2月9日至23日期间，投资者行权使公司发行了14,117,649股A类普通股，获得约3880万美元现金收益，但导致公司认列了约4790万美元的证券发行损失[101][102] - 潜在稀释证券数量：截至2024年3月31日，包括44,164,456个RSU/PSU，1,146,245个期权，30,773,520个权证及7,500,000个盈利支付单位[131] 股权激励计划 - 截至2024年3月31日未确认股权激励成本：与未归属期权相关的为58.5万美元，与未归属RSU相关的为1210万美元，与未归属PSU相关的为50万美元[110][115] - 2024年第一季度RSU及PSU活动：授予3,143,607个单位，加权平均授予日公允价值为3.50美元；期末余额4,416,456个单位，加权平均公允价值为4.44美元[114] - 2023年长期激励计划授权：2023年计划授权最多可发行12,706,811股A类普通股[112] 关联方交易 - 公司与Axiom Space的关联交易收入在2024年第一季度为0美元，2023年同期为10万美元[136] - 公司与IBX, LLC的关联交易费用在2024年第一季度为130万美元，同比增长160%；截至2024年3月31日，应付关联方款项为160万美元[137] - 公司从KBR获得的关联方工程服务收入在2024年第一季度为70万美元，2023年同期为60万美元；截至2024年3月31日，相关应收账款为60万美元[138] - 公司从ASES获得的关联方工程服务收入在2024年第一季度为30万美元，2023年同期为20万美元；截至2024年3月31日，相关应收账款为20万美元[139] 合资企业情况 - 公司在Space Network Solutions合资公司中持有90%权益，KBR持有10%权益[144] - 在Space Network Solutions内部的OMES III合同合资协议中，公司利润权益为47%，KBR为53%[145] - 截至2024年3月31日，Space Network Solutions总资产为3560万美元，总负债为3230万美元；2023年底总资产为1370万美元，总负债为1200万美元[145] - 公司在IX, LLC合资公司中持有51%权益，X-energy持有49%权益[146] - 截至2024年3月31日及2023年12月31日，IX, LLC合资公司无资产和负债[147] 其他重要事项 - 公司认为当前法律程序的结果不会对合并财务报表产生重大不利影响[134]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ____________________________ (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-40823 ____________________________ INTUITIVE MACHINES, INC. (Exact name ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ____________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-40823 ____________________________ INTUITIVE MACHINES, INC. (Ex ...

收入和利润表现 - 2023年第二季度收入为1799.3万美元，较2022年同期的1921.7万美元下降6.4%[14] - 2023年上半年收入为3622.9万美元，较2022年同期的3768.8万美元下降3.9%[14] - 2023年第二季度运营亏损为1318.3万美元，而2022年同期运营亏损为221.9万美元，亏损显著扩大[14] - 2023年上半年运营亏损为2714.6万美元，而2022年同期运营亏损为671.9万美元[14] - 2023年第二季度净收入为1877.7万美元，主要得益于 earn-out liabilities公允价值变动带来的2875.6万美元收益[14] - 净亏损为4670万美元，较去年同期的6896万美元改善32.3%[31] - 2023年第二季度总收入为1799.3万美元，其中固定价格合同收入占89%（1594.9万美元），工时材料合同收入占11%（204.4万美元）[111] - 2023年第二季度归属于公司的净利润为2952.1万美元，而2022年同期为净亏损255.4万美元[21][26] - 2023年上半年归属于公司的净利润为2016.1万美元，而2022年同期为净亏损689.6万美元[23][28] 成本和费用 - 2023年第二季度，基于股份的补偿费用为98.5万美元[21] - 坏账费用为124万美元，去年同期为0[31] - 股份补偿费用为1192万美元，较去年同期的240万美元大幅增加396.7%[31] - 总租赁成本在截至2023年6月30日的三个月和六个月内分别为30.5万美元和60.1万美元，而2022年同期分别为13.9万美元和27.2万美元[128] - 与IBX/PTX相关的费用在截至2023年6月30日的三个月为20万美元，较2022年同期的110万美元下降81.8%；六个月期间为60万美元，较2022年同期的150万美元下降60%[189] 现金及流动性 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3908.7万美元，较2022年12月31日的2576.4万美元增长51.7%[12] - 经营活动所用现金净额为15774万美元，较去年同期的11140万美元增加41.6%[31] - 投资活动所用现金净额为20200万美元，主要用于购买物业和设备，较去年同期的5405万美元大幅增加273.7%[31] - 融资活动提供现金净额为49297万美元，主要来自A轮优先股融资26000万美元及认股权证行使16124万美元[31] - 期末现金及现金等价物为39087万美元，较去年同期的20597万美元增长89.8%[31] - 2023年2月，公司因与IPAX的业务合并获得约3410万美元的总收益以资助运营[52] - 业务合并后，公司获得与远期购买协议终止相关的1270万美元现金，以及与认股权证行权相关的1610万美元现金收益[52] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3910万美元，营运资本赤字为5810万美元[52] - 管理层认为，截至2023年6月30日的现金及现金等价物以及股权融资提供的流动性，足以满足未来至少12个月的短期流动性需求[53] 资产、负债和权益变动 - 截至2023年6月30日，总资产为9576.3万美元，较2022年底的6700.4万美元增长42.9%[12] - 截至2023年6月30日，总负债为1.68582亿美元，较2022年底的1.24623亿美元增长35.3%[12] - 截至2023年6月30日，累计赤字为6.65456亿美元[12] - 2023年第二季度末，公司总股东权益为负6.78272亿美元，相比2023年3月31日的负8.83328亿美元有所改善[21][23] - 截至2023年6月30日，累计赤字为6.65456亿美元[23] - 合同负债（流动和非流动）减少18190万美元，而去年同期为增加9493万美元[31] - 应付账款增加13373万美元，与去年同期的增加12788万美元基本持平[31] - 截至2023年6月30日，公司其他流动负债为3013.4万美元，较2022年12月31日的1517.8万美元增长98.5%[91] - 其他流动负债中融资义务当期部分从2022年末的911.7万美元增至2023年6月30日的2397.1万美元，增长163%[91] - 不动产、厂房和设备净值从2022年12月31日的2117.6万美元增长至2023年6月30日的4076.1万美元，增幅达92.5%[120] 业务合并与融资活动 - 2023年第二季度，因行使认股权证发行了1,183,901股A类普通股，带来实收资本增加1361.5万美元[21] - 2023年第二季度，与盈利奖励相关的C类普通股发行了250万股，带来实收资本增加1937.6万美元[21] - 2023年第二季度，可赎回非控制权益的后续重新计量导致实收资本减少3314.1万美元，但累计赤字增加1.79795亿美元，净影响为股东权益增加1.46654亿美元[21] - 2023年上半年，公司回购普通股导致库藏股增加1282.5万美元[23] - 2023年第二季度，成员分配（分红）导致累计赤字增加426.3万美元[21] - 截至2023年6月30日的六个月内，计入额外实收资本的交易成本总额约为2440万美元[56] - 截至2022年12月31日，作为预付费用记录在资产负债表中的交易成本总额为530万美元[56] - 业务合并对价中，直觉机器有限责任公司成员获得证券价值约7亿美元[95] - 业务合并中直觉机器公司向直觉机器有限责任公司现金出资810万美元（扣除交易成本）[93] - A轮投资中，公司获得2600万美元收益，并发行26000股A系列优先股和541667份优先投资者认股权证[101] - 业务合并完成后，公司收到认股权证行权现金收入约1610万美元[158] - 业务合并导致六份SAFE协议转换为2,066,667股A类普通股，转换时公允价值为2070万美元，产生约240万美元公允价值变动收益[163] - 截至2022年12月31日，SAFE协议的公允价值为1830万美元，记为长期负债[162] 合同与履约义务 - 公司以累计追加调整方式确认合同估计变更，当期可能确认前期已履约义务的收入或冲回前期已确认收入[77] - 未开单应收账款（合同资产）和递延收入（合同负债）在每个报告期末按合同以净额列报[79] - 预付款项通常不包含重大融资成分，公司预计在收到后一年内随工作进展确认为收入[80] - 截至2023年6月30日，合同资产总额为470.7万美元，其中递延合同成本为412.5万美元，未开单应收账款为58.2万美元[113] - 截至2023年6月30日，合同负债总额为4065.4万美元，其中当期递延收入为2256万美元，合同亏损准备金为1144.9万美元[114] - 截至2023年6月30日，剩余固定价格履约义务的交易价格为7340万美元，预计50-55%在未来6个月内确认收入，45-50%在2024年确认[118] - 第二份月球有效载荷服务合同在2023年上半年因估计合同成本变化产生180万美元额外合同损失，截至2023年6月30日合同完成度为48%[121] - 第三份月球有效载荷服务合同在2023年上半年因估计合同成本变化产生590万美元合同损失，截至2023年6月30日合同完成度为80%[121] 资本结构和股权投资 - 截至2023年6月30日，公司资本结构为：A类普通股授权5亿股，发行17,301,489股，流通16,051,489股；B类普通股授权1亿股，发行10,566股；C类普通股授权1亿股，发行70,640,188股；A系列优先股授权2500万股，发行26,000股[142] - A系列优先股股息率为10%，认股权证初始行权价为每股15.00美元[100] - A系列优先股每半年支付10%股息的股息，并可累积且复利计算[148] - 截至2023年6月30日，公司流通在外认股权证包括16,487,500份公开认股权证和6,845,000份私募配售认股权证，行权价为每股11.50美元[154] - 公司发行了541,667份A系列优先股认股权证，行权价为每股15.00美元[159] - 股权融资协议允许公司向CFPI发行新A类普通股，融资上限为5000万美元或交易所上限中较低者[106] - 公司向CFPI发行了95785股承诺股份，并确认了约21.6万美元的负债[107] - 公司预付约2550万美元用于远期购买协议，回购250万股股票，每股价格约10.19美元，并支付75万美元交易费用[109] 关联方交易和合资企业 - 公司有一个主要客户，分别占2023年第二季度和上半年总收入的67%和70%[49] - 截至2023年6月30日，公司有一个主要供应商，分别占三个月和六个月商品和服务采购额的5%和34%[50] - 2023年上半年，公司向Axiom Space, Inc.确认的工程服务收入分别为10万美元（三个月）和10万美元（六个月）[188] - 截至2023年6月30日，与IBX/PTX相关的关联应付账款为60万美元，较2022年12月31日的40万美元增加50%[189] - 来自KBR的关联收入在截至2023年6月30日的三个月为80万美元，较2022年同期的50万美元增长60%；六个月期间为140万美元，较2022年同期的90万美元增长55.6%[190] - 截至2023年6月30日，与KBR收入相关的关联应收账款为30万美元，与2022年12月31日持平[190] - 截至2023年6月30日，与X-energy相关的关联应付账款为60万美元，较2022年12月31日的10万美元大幅增加500%[191] - 公司在IX LLC合资企业中持有51%的股份，X-energy持有49%的股份，该合资企业被确定为可变利益实体且公司为主要受益人[195][196] - 截至2023年6月30日，IX LLC合资企业的总资产为280万美元，总负债为260万美元，较2022年12月31日的总资产和总负债各130万美元均增长约115%[197] - 公司在SNS LLC中持有90%的股份，KBR持有10%的股份，SNS LLC被确定为可变利益实体且公司为主要受益人[198] - 在SNS LLC内，OMES III合资协议规定公司利润权益为47%，KBR为53%，该协议被确定为独立可变利益实体且公司为主要受益人[199] 盈利支付单位和股权激励 - 1000万份盈利支付单位需满足特定业绩里程碑方可归属，其中250万份已于2023年5月因获得NASA OMES III合同而归属[96][97] - 盈利支付单位归属条件包括公司A类普通股成交量加权平均收盘价达到每股15美元或17.50美元[96] - 截至2023年6月30日，剩余获利能力单位的公允价值为5530万美元，自交割日至当期公允价值的变动为2500万美元[61] - 2023年5月，因NASA授予OMES III合同，第一个触发事件达成，发行了250万股C类普通股，公允价值约为1940万美元[61] - 2021年单位期权计划预留了6,125,000股B类单位用于激励期权[164] - 业务合并后，未行使的激励单位期权按0.5562的转换比率进行调整[165] - 截至2023年6月30日，2021年计划下的激励单位期权授权发行1,823,217个B类普通单位[166] - 2023年6月30日，未行权期权的内在总价值为96.944亿美元，可行权期权的内在总价值为35.635亿美元[166] - 2023年上半年，与期权相关的股权激励费用为48.5万美元，与限制性股票单位相关的股权激励费用为70.7万美元[167][171] - 截至2023年6月30日，与未行权期权相关的估计未确认股权激励成本为120万美元，预计在1.81年内确认[167] - 2023年计划授权发行最多12,706,811股A类普通股，截至2023年6月30日已授予1,593,789个限制性股票单位[169][171] 税务和债务 - 公司在截至2023年6月30日的三个月和六个月内分别确认了350万美元和30万美元的所得税收益，有效税率分别为-23.1%和6.3%[135] - 税务应收协议规定，公司将向TRA持有人支付其实现的现金税款节省额的85%[102] - 公司支付税务应收协议持有人的现金税款节省金额的85%[84] - 截至2023年6月30日，短期借款的加权平均利率为9.87%，高于2022年12月31日的6.55%[131] - 信贷动员设施项下有2000万美元债务于2023年8月15日到期800万美元，于2023年11月14日到期400万美元[133] - 公司为信贷动员设施抵押了净账面价值约3990万美元（2023年6月30日）和2030万美元（2022年12月31日）的不动产和设备作为担保[122] 每股收益和公允价值计量 - A类普通股每股基本净收益为1.84美元，稀释后每股净收益为1.52美元[14] - 2023年第二季度，A类普通股基本每股收益为1.84美元，稀释后每股收益为1.52美元[185] - 2023年上半年，A类普通股基本每股收益为1.23美元，稀释后每股收益为0.83美元[185] - 2023年6月30日，公司按公允价值计量的负债为5525.4万美元，全部为第三层次的业绩支出负债[173] - 业绩支出负债在业务合并完成日（2023年2月13日）的初始公允价值估计为9970万美元，截至2023年6月30日变更为5525.4万美元[174][176] 在建工程和资本支出 - 在建工程从2022年12月31日的1774.7万美元大幅增加至2023年6月30日的3739万美元，主要由于月球运营中心建设成本2650万美元和商业通信卫星制造成本1060万美元[120][123] - 截至2023年6月30日，与月球运营中心建设相关的在建工程资本化金额为2650万美元，对应的融资义务为2400万美元[126] 非控制性权益和所有权结构 - 截至2023年6月30日，Intuitive Machines, Inc.持有Intuitive Machines, LLC 18.5%的权益，非控制性权益持有81.5%[65] - 截至2023年6月30日，Intuitive Machines, LLC的前投资者拥有其81.5%的普通单位[152]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ____________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 001-40823 ____________________________ INTUITIVE MACHINES, INC. (Exact ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-40823 Intuitive Machines, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its Charter) | Delaware | 36-5056189 | | --- | --- | | (Sta ...