文章核心观点 MapUp推出与Samsara集成的创新收费管理解决方案TollTally，使Samsara客户能实时自动进行收费账单处理和司机费用报销，提升运营效率并减少行政任务 [1][2] 合作情况 - MapUp与Samsara合作，将TollTally集成到Samsara平台 [1] - 合作让Samsara客户可自动管理收费费用、提高运营效率和减少行政任务 [2] TollTally特点 - 实时收费账单：实时捕捉收费交易，为车队经理提供最新收费成本数据 [3] - 自动成本分配和计费：自动将收费分配到特定行程、成本中心和客户，简化计费并提高准确性 [4] - 与Samsara无缝集成：便于Samsara客户简化收费发票流程 [5] TollTally覆盖范围 - 支持90多个国家的各类车队，无论车辆行驶到哪里都能覆盖并生成特定车辆的即时收费账单 [6] 各方评价 - MapUp首席技术官表示TollTally的GPS收费跟踪能力与Samsara的车队管理解决方案结合，将让车队运营商对收费相关费用有前所未有的可见性和控制权 [7] - Samsara的Connected Operations™ Cloud帮助数万家组织利用实时物联网数据获得可操作的见解 [7] 公司介绍 - MapUp是硅谷初创公司，通过基于人工智能的软件定义收费解决方案革新现代车队的收费账单和支付管理，业务覆盖90多个国家，旗下有TollGuru®、TollTally™和TollMatch™等产品 [8] - Samsara是Connected Operations™ Cloud的先驱，平台让依赖物理运营的组织利用物联网数据获得可操作见解并改善运营，在北美和欧洲有数以万计的客户，使命是提高全球经济运营的安全性、效率和可持续性 [9]

文章核心观点 - 尽管距离家庭机器人革命尚远，但行业创新不断，人们生活质量和劳动价值提升，可能更多将家庭生活外包给自主或机器人系统，不过零售投资者投资顶尖机器人公司有难度，可通过ETF缓解，还介绍了三只家庭机器人领域的潜力股票 [1][2][3] 行业现状 - 行业有创新但多数开创性公司为私有，限制公众投资机会，可通过ETF如ARK Autonomous Technology & Robotics ETF缓解 [2] 潜力公司 Zebra Technologies (ZBRA) - 为家庭机器人制造商提供传感和通信技术及工具，还出售可定制的自主机器人基础模型，符合家庭机器人未来需求 [4] - 因收入来源广泛盈利且稳定，可向机器人业务投入资金且风险较小 [5] - 年终报告显示净收入2.96亿美元，利润率6.5%，虽未达预期致股价小跌，但长期机器人潜力受认可 [6] iRobot (IRBT) - 值得投资是因其先进专利技术组合及第三方许可机会，而非自主吸尘器产品，亚马逊曾欲17亿美元收购其技术 [8][9] - 交易价格仅为销售额的0.3倍，股价便宜 [9] Samsara (IOT) - 制造和集成家庭机器人系统运行所需基础设施，专注物联网领域，其技术可将机器人连接成无形生态系统 [10] - 目前在车队车辆管理、安全、运动跟踪等大规模场景测试和部署技术 [11] - 虽未实现盈利，但年度经常性收入增长39%，调整后自由现金流利润率提高20%，管理层预计今年实现非GAAP盈利 [12]

数据平台 - 公司在2023财年的数据平台处理了超过9万亿数据点，为客户提供宝贵的洞察[31] 运营改善 - 公司的Connected Operations Cloud帮助客户实现了显著的运营改善，包括成本节约、安全和合规记录改善，以及优越的终端客户体验[32] 客户案例 - 一家全球500强的物流公司通过使用公司的Connected Operations Cloud，成功取代了七个独立的解决方案，实现了驾驶行为恶化率下降65%、事故减少26%、事故相关成本减少49%的效果[32] - 一家全球500强的农业零售商在一年内通过车辆原始设备制造商的整合节省了100万美元的硬件成本，同时在短短三个月内将不安全和分心驾驶减少了50%[33] - 一家500强的零担运输公司通过使用公司的工作流程，提高了司机效率，一周内未分配里程减少了99%[34] - 一家国际低碳能源解决方案领导者通过自动化95%的发票生成，每年节省了超过8500小时，并解锁了之前被困在发票流程中的3000万美元的收入。使用公司的应用程序，该客户开发了一套链式监管解决方案，赢得了新合同，迄今为止带来了1亿美元的新签约收入[35] - 一家全球最大的航空公司在三个枢纽节省了50万美元的喷气燃料成本，并为枢纽的机械师节省了超过2600小时[36] 客户定义 - 公司定义“核心客户”为具有超过$5,000的ARR，现已更新定义为具有$10,000或更多ARR的客户[38] 成本节约 - 一家提供管道服务的跨国公司通过Samara的温度监测警报系统每年节省了600万美元的成本和50万美元的人员成本[39] 安全改善 - 美国前20大城市和县政府的安全状况有显著改善，包括急刹车减少99％，分心驾驶减少98％，总体安全事故减少94％[40] 节省成本 - 一家领先的轻型车队运营商将逾期的预防性维护检查减少了75％，每年节省了约24万美元[41] - 一家领先的建筑公司利用Samara的基于视频的安全应用程序为司机辩护，节省了约120万美元，并节省了额外的260万美元的法律费用和损失风险[42] - 加拿大一家顶级零售商在短短四个月内节省了46,000加仑燃料，相当于CO排放减少了469公吨，实现了可持续目标的显著进展[43] 公司增长 - 公司自2015年成立以来取得了显著增长，2024年2月3日和2023年1月28日财政年度的收入分别为9.374亿美元和6.525亿美元，年增长率为44％或调整后的收入增长率为41％[44] 数字化转型 - 公司的解决方案帮助推动物理运营的数字化转型，通过将来自物理运营的实时数据连接到一个平台，让组织能够捕获来自物联网设备和不断增长的连接资产和第三方系统的数据，以改善端到端运营[45] 公司文化 - Samsara的文化是公司成功的关键驱动因素，专注于客户成功和长期解决方案[70] - Samsara的价值观包括专注于客户成功和长期建设[71] - Samsara鼓励团队采用成长思维方式，寻求新挑战[72] - Samsara致力于创造一个包容的工作环境，反映世界的多样性[73] - Samsara强调团队合作，共同取得胜利并支持彼此[74] - Samsara关注发展领导者，通过反馈循环和高标准来保持组织的质量[75] - Samsara重视多样性、公平和包容，认为这是业务长期成功的关键[76] 公司发展计划 - Samsara计划通过收购新客户扩大客户群体[77] - Samsara计划继续扩大现有客户群体，增加应用采用率和扩展跨客户的操作[78] 技术应用 - 人工智能方面，Samsara利用海量运营数据构建和改进机器学习模型，每年处理超过9万亿数据点[102] - 无线连接方面，Samsara利用先进的蜂窝技术从之前无法连接的地方捕获数据，包括高速4G LTE无线和内置Wi-Fi热点[102] - IoT设备设计方面，Samsara的IoT设备设计简单易安装，耐用可靠，通常包括双SIM卡以提供更大的灵活性[102] - 隐私和安全方面，Samsara的Connected Operations Cloud从一开始就考虑了隐私和安全，提供可定制的隐私控制措施和安全基础设施[103] - 应用市场和API方面，Samsara的集成生态系统包括超过270个预构建集成，支持开发者轻松接入和无缝访问[105] 销售和合作 - 销售和营销方面，Samsara主要通过直销向大中小型企业销售Connected Operations Cloud订阅，同时拥有自助模式和免费试用销售模式[106] - 合作伙伴方面，Samsara建立了强大的生态系统，包括270多个集成合作伙伴和系统集成商，以及与OEM和保险公司等合作伙伴的合作[108] 研发和竞争对手 - 研发方面，Samsara的研发团队负责设计、开发、测试和交付新技术、功能和应用程序，以及持续改进和迭代应用程序[110] - 竞争对手方面，Samsara在连接物理运营领域面临来自各个竞争对手，但通过提供全面的操作信息和智能建议，使其在市场上处于有利位置[112] 数据保护和隐私 - 公司致力于保护和安全客户数据，拥有全面的数据保护和隐私计划[119]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q4 2024财年总收入为2.76亿美元,同比增长48%,全年收入为9.37亿美元,同比增长44% [31] - 公司Q4 2024非GAAP毛利率为76%,创历史新高,同比提升约3个百分点 [39] - 公司Q4 2024非GAAP经营利润率为5%,同比改善约13个百分点 [40] - 公司Q4 2024调整后自由现金流率为6%,创历史新高,同比改善约9个百分点 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司视频安全和车载信息系统业务的年同比增长率在Q4加速 [38] - 公司设备监控和移动体验管理等新兴产品在Q4也取得了不错的进展 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司国际市场在Q4贡献了16%的净新ACV,创历史新高,墨西哥和欧洲市场表现尤为出色 [36] - 公司建筑行业在Q4贡献了20%的净新ACV,创历史新高,连续两个季度成为公司最大的行业垂直市场 [37] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为大型复杂的实体运营企业提供数字化解决方案,帮助他们提高安全性、效率和可持续性 [13] - 公司正在持续扩展多产品平台、拓展国际市场、加大安全投资,并致力于培养独特的企业文化 [20] - 公司发布了新的Connected Forms应用,帮助客户简化前线员工的工作流程 [21][22] - 公司获得了4项行业领先的ISO认证,进一步提升了客户数据安全和隐私保护 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为宏观经济环境存在不确定性,但已充分考虑并制定了应对措施 [43][73] - 公司对未来发展前景保持乐观,认为大型客户的数字化转型需求仍将持续 [12][13][57] - 公司将继续加大销售团队投入,以满足市场需求 [51][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Keith Weiss 提问** 公司在宏观环境不佳的情况下仍能实现加速增长的原因 [49][50] **Dominic Phillips 回答** 公司主要面向运营预算,解决方案能为客户带来明显ROI;同时公司加大了销售团队投入,提升了整体生产力 [50][51] 问题2 **Matt Hedberg 提问** 大客户增长的关键驱动因素及其可持续性 [56][57][58] **Sanjit Biswas 回答** 公司专注于为大型实体运营企业提供数字化解决方案,满足他们在安全性、效率和可持续性方面的需求,这是一个巨大且正处于数字化初期的市场机会 [57][58] 问题3 **Alex Zukin 提问** 公司是否考虑利用庞大的数据资产发展基于AI的新产品和服务 [66][67] **Sanjit Biswas 回答** 公司正在探索利用AI技术来提升现有产品的价值,如在Connected Forms中自动填写表单字段,提高前线员工的工作效率 [67]

业绩总结 - FY24年总年经常性收入（ARR）达到11.02亿美元，同比增长39%[11] - Q4 FY24的调整后收入为2.5654亿美元，较去年同期增长37%[33] - Q4 FY24的GAAP收入为2.7627亿美元，同比增长48%[33] - Q4 FY24的GAAP毛利为2.0725亿美元，毛利率为75%[33] - Q4 FY24新增年合同价值（Net New ACV）同比增长39%[18] - FY24年核心客户（ARR超过10万美元）数量达到1848个，同比增长49%[5] - Q4 FY24的非GAAP毛利为2.10668亿美元，非GAAP毛利率为76%[33] - Q4 FY24的季度收入中包含额外一周的收入影响为1973.4万美元[33] 未来展望 - FY25年总收入预计在2.71亿至2.73亿美元之间，同比增长33%至34%[60] - FY24非GAAP运营利润预计为1,270千美元，显示出盈利转变的潜力[65] - FY24调整后的自由现金流预计为27,053千美元，调整后的自由现金流率为3%[76] - FY24 GAAP运营利润率预计为34%，较FY23的40%有所下降[65] 财务状况 - FY23 GAAP运营损失为259,455千美元，较FY22的353,848千美元减少26.6%[65] - FY23非GAAP运营损失为76,975千美元，较FY22的114,078千美元减少32.5%[65] - FY23净现金用于经营活动为103,021千美元，较FY22的171,481千美元减少39.9%[65] - FY23调整后的自由现金流为负110,034千美元，较FY22的负179,738千美元改善38.8%[65] 成本结构 - FY23 GAAP销售和营销费用为370,098千美元，占总收入的57%[96] - FY23 GAAP研发费用为205,125千美元，占总收入的29%[96] - FY23 GAAP管理费用为170,785千美元，占总收入的26%[96] 市场表现 - FY24年国际市场贡献的新增年合同价值占比为16%[46]

财务表现 - Samsara公司2024财年第四季度营收为2.763亿美元，同比增长48%[1] - Samsara公司2024财年ARR达到11.02亿美元，同比增长39%[1] - Samsara公司2024财年总营收为9.374亿美元，同比增长44%[3] - Samsara公司2025财年第一季度预计总营收为2.71亿至2.73亿美元，同比增长33%-34%[4] - 截至2024年2月3日，公司净亏损为1.13亿美元，每股亏损为0.21美元，公司在研发、销售和市场营销、总部管理等方面的支出增加[26] - 截至2024年2月3日，公司经营活动中的净现金流为负41.88万美元，投资活动中的净现金流为负42.65万美元，公司在融资活动中获得了8978万美元[27] - Samsara Inc. 非 GAAP 净收入为 23,129 千美元[29] - Samsara Inc. 调整后的自由现金流为 16,027 千美元[30] - 非 GAAP 调整对每股净收入的影响为 0.25 美元[29] 财务指标定义 - 非GAAP净收入（亏损）和非GAAP每股净收入（亏损）是公司用来评估财务表现的指标，排除了股权补偿费用相关费用、租赁修改、减值和相关费用以及法律和解费用[20] - 自由现金流和自由现金流利润率被定义为净现金流用于经营活动减去购买固定资产的现金使用量，自由现金流利润率被计算为自由现金流占总收入的百分比[21] - 调整后的自由现金流和调整后的自由现金流利润率排除了与在旧金山建设公司办公设施相关的非经常性资本支出的现金影响以及法律和解费用[22] 公司活动 - 公司将在今天下午2:00太平洋时间（东部时间下午5:00）举行现场网络研讨会，讨论财报结果，投资者可以在Samsara投资者关系网站上访问[23] - 投资者联系人为Mike Chang，媒体联系人为Adam Simons，分别通过ir@samsara.com和media@samsara.com联系[24] 公司资产 - 截至2024年2月3日，公司资产总额为173.48亿美元，其中包括现金及现金等价物、短期投资、应收账款、存货等[25] 股权补偿费用 - 股票补偿费用相关费用为 67,835 千美元[29] - 股票补偿费用主要分布在研发、销售和市场营销以及总部管理等方面[31] - 股票补偿费用相关费用中包括雇主对员工股权交易的税款[31] 公司支出 - 购买公司办公设施的资金主要来源于法律和租赁解决方案[32] - Samsara Inc. 在 2024 年 1 月解决了非经常性租赁相关诉讼，支付了 60,000 千美元[35] - Samsara Inc. 在 2024 年 1 月解决了非经常性租赁相关诉讼，支付了 68,700 千美元[32] - 股票补偿费用相关费用在 2024 年 1 月达到 67,835 千美元[31]

财务数据关键指标变化 - 收入与净亏损 - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，公司收入分别为2.375亿美元和1.698亿美元，同比增长40%；净亏损分别为4550万美元和5860万美元[110] - 2023年10月28日和2022年10月29日止九个月，公司收入分别为6.611亿美元和4.660亿美元，同比增长42%；净亏损分别为1.734亿美元和1.938亿美元[110] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，收入增加6770万美元，增幅40%；九个月收入增加1.951亿美元，增幅42%[133] 财务数据关键指标变化 - 年度经常性收入与高价值客户数量 - 截至2023年10月28日和2022年10月29日，年度经常性收入（ARR）分别为10.02729亿美元和7.23667亿美元[111] - 截至2023年10月28日和2022年10月29日，ARR超过10万美元的客户数量分别为1663个和1113个[111] 财务数据关键指标变化 - 业务收入来源 - 过去两个财年，公司约98%的收入来自Connected Operations Cloud订阅[120] 财务数据关键指标变化 - 成本收入与毛利润 - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，成本收入增加1430万美元，增幅30%；九个月成本收入增加4680万美元，增幅36%[134] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，毛利润分别为1.75949亿美元和1.22547亿美元；九个月毛利润分别为4.83103亿美元和3.34840亿美元[134] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，毛利率分别为74%和72%；九个月毛利率分别为73%和72%[134] - 2023年10月28日止三个月毛利率升至74%，2022年10月29日止三个月为72%[135] - 2023年10月28日止九个月收入成本增加4690万美元，增幅36%[136] - 2023年10月28日止九个月毛利率升至73%，2022年10月29日止九个月为72%[137] 财务数据关键指标变化 - 财年周期 - 公司2024财年为53周财年，第四季度为14周；2023财年和2022财年各为52周[107] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2023年10月28日止三个月研发费用增加1090万美元，增幅22%；九个月增加5240万美元，增幅39%[138][139] - 2023年10月28日止三个月销售和营销费用增加2270万美元，增幅24%；九个月增加8030万美元，增幅29%[140][141] - 2023年10月28日止三个月一般及行政费用增加640万美元，增幅15%；九个月增加1280万美元，增幅10%[142][143] - 2023年10月28日止三个月租赁修改、减值及相关费用增加480万美元；九个月增加370万美元，增幅351%[145] 财务数据关键指标变化 - 利息、所得税及其他收支 - 2023年10月28日止三个月利息收入及其他收入（支出）净额增加380万美元，增幅67%；九个月增加2140万美元，增幅302%[148][149] - 2023年10月28日止三个月所得税拨备减少60万美元，降幅79%；九个月增加3%[150][151] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP指标 - 2023年10月28日止三个月非GAAP毛利润为1.79049亿美元，毛利率75%；九个月自由现金流为2120.5万美元，自由现金流利润率3%[152] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，GAAP毛利分别为175,949千美元和122,547千美元，GAAP毛利率分别为74%和72%；Non - GAAP毛利分别为179,049千美元和125,232千美元，Non - GAAP毛利率分别为75%和74%[155] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，GAAP运营亏损分别为54,767千美元和63,476千美元，GAAP运营利润率分别为 - 23%和 - 37%；Non - GAAP运营收入（亏损）分别为12,707千美元和 - 16,607千美元，Non - GAAP运营利润率分别为5%和 - 10%[156] - 2023年10月28日和2022年10月29日止三个月，GAAP净亏损分别为45,531千美元和58,555千美元；Non - GAAP净收入（亏损）分别为21,943千美元和 - 11,686千美元[157] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流与现金流来源 - 2023年10月28日和2022年10月29日止九个月，自由现金流分别为21,205千美元和 - 125,885千美元，自由现金流利润率分别为3%和 - 27%[159] - 2023年10月28日和2022年10月29日止九个月，经营活动提供（使用）的净现金分别为30,063千美元和 - 98,648千美元，投资活动使用的净现金分别为36,042千美元和382,535千美元，融资活动提供的净现金分别为12,019千美元和7,480千美元[159][164] - 2023年10月28日止九个月，经营活动提供的现金为3010万美元，包括净亏损17340万美元，非现金费用调整17730万美元，经营资产和负债变动2610万美元[167] - 2022年10月29日止九个月，经营活动使用的现金为9860万美元，包括净亏损19380万美元，非现金费用调整14620万美元，经营资产和负债变动5110万美元[168] - 2023年10月28日止九个月，投资活动使用现金3600万美元，主要包括54140万美元投资购买和890万美元资本支出，部分被50810万美元投资到期赎回和620万美元投资出售所得抵消[169] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损与流动性 - 截至2023年10月28日，公司累计亏损1,341.7百万美元，主要流动性来源为现金、现金等价物及短期和长期投资，共计849.2百万美元[161][162] 财务数据关键指标变化 - 利率与投资市值 - 截至2023年10月28日，假设利率变动100个基点，公司现金等价物及短期和长期投资市值将变动440万美元[179] 财务数据关键指标变化 - 外汇与通胀影响 - 公司报告货币为美元，大部分销售以美元计价，目前收入不受重大外汇风险影响，但运营费用受汇率波动影响，未来可能受不利影响[180] - 公司认为假设美元相对其他货币价值有10%的增减，不会对合并财务报表产生重大影响[180] - 公司认为通胀未对合并财务报表产生重大影响，若成本受显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消，或对报表产生重大影响[181] 财务数据关键指标变化 - 内部控制评估 - 管理层评估了披露控制和程序的有效性，认为其能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[182][183] - 管理层评估最近完成的财季内财务报告内部控制无重大变化，截至2023年10月28日的财季未对内部控制产生重大影响[184] - 管理层认为披露控制和程序以及财务报告内部控制无法防止或发现所有错误和欺诈，存在固有局限性[185]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度营收为2.38亿美元,同比增长40% [26] - 公司第三季度ARR达到10.03亿美元,同比增长39% [25][26] - 公司第三季度非GAAP毛利率为75%,创历史新高,同比提升约2个百分点 [35] - 公司第三季度实现非GAAP经营利润率为5%,同比改善约15个百分点 [36] - 公司第三季度经调整自由现金流率为4%,同比改善12个百分点 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司视频安全和车载信息系统两大产品线ARR均超4亿美元,同时保持超30%的增长 [28][29] - 公司设备监控产品线ARR超1亿美元 [28][29] - 公司新推出的移动设备管理(MEM)产品第一个完整季度销售就突破100万美元ARR [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际市场净新ARR占比达17%,创历史新高,主要来自墨西哥和欧洲市场 [31][32] - 建筑和公共部门行业净新ARR占比均创3年来新高 [32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在建立物理运营领域的"系统记录",通过物联网数据整合和多应用平台为客户提供解决方案 [15][16] - 公司正在加大对人工智能和机器学习的投入,以提升客户的运营效率和可持续性 [19][20][21] - 公司正在不断拓展新的行业和应用场景,如航空、建筑、公共部门等 [10][11][32] - 公司正在加强国际市场的拓展,如墨西哥和欧洲 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司正处于物理运营数字化的早期阶段,有巨大的市场机会 [14] - 管理层对公司未来的可持续高速增长和盈利能力保持乐观 [17][41] - 管理层表示将继续保持高水平的研发投入和销售团队建设,以推动公司的长期发展 [55][76] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Turrin 提问** 询问公司在国际市场的拓展情况和未来投资计划 [44] **Dominic Phillips 回答** 公司目前主要聚焦于北美和部分欧洲市场,认为这些是未来重要的增长领域,将继续保持相应的投入力度 [45] 问题2 **Matthew Hedberg 提问** 询问设备监控产品在新客户中的销售情况 [51] **Dominic Phillips 和Sanjit Biswas回答** 设备监控产品在大客户交易中占比较高,未来有望在新客户中获得更多的采用 [52][53] 问题3 **Kasthuri Rangan 提问** 询问公司未来在产品创新和AI应用方面的规划 [67][68] **Sanjit Biswas回答** 公司将继续加大在AI和机器学习方面的投入,但重点是如何为客户创造更多实际价值,而不仅仅是技术本身 [69]

业绩总结 - 第三季度总收入为898百万美元，较前一年的Q3增长32%[26] - 年度经常性收入（ARR）同比增长39%，达到1,663个客户，均为年收入超过100,000美元的客户[12] - 预计第四季度总收入在257百万至259百万美元之间，同比增长38%至39%[51] - 预计2024财年总收入在918百万至920百万美元之间，同比增长41%[51] 用户数据 - Q3 FY24的年度经常性收入（ARR）为1,003百万美元[81] - Q3 FY24的核心客户数量为1,663个，较Q3 FY23增长49%[88] - Q3 FY24的每个客户的年度经常性收入（ARR）超过100千美元的客户数量为71个[88] - 多产品客户中，使用智能设备及其他产品的客户年增长超过30%[20] 财务指标 - GAAP毛利为175,949千美元，毛利率为74%[28] - 非GAAP毛利为179,049千美元，非GAAP毛利率为75%[28] - 第三季度非GAAP运营利润为12,707千美元，非GAAP运营利润率为5%[46] - GAAP销售和营销费用在FY23为370,098千美元，较FY22增长27%[59] - GAAP销售和营销利润率在FY23为57%，较FY22下降11个百分点[59] - GAAP研发费用在FY23为187,405千美元，较FY22下降9%[59] - GAAP研发利润率在FY23为29%，较FY22下降19个百分点[59] - GAAP一般和行政费用在FY23为170,785千美元，较FY22增长7%[59] - GAAP一般和行政利润率在FY23为26%，较FY22下降11个百分点[59] - Q3 FY24的调整后自由现金流为9百万美元[81] 新产品与市场扩张 - 第三季度新增加的年度合同价值（ACV）中，17%来自非运输行业[22] - 100万美元以上的安全交易减少了50%的超速行为[14]

总资产变化 - 截至2023年7月29日，公司总资产为16.42632亿美元，较2023年1月28日的16.17008亿美元增长1.59%[29] 营收情况 - 2023年第二季度，公司实现营收2.19257亿美元，较2022年同期的1.53523亿美元增长42.82%[32] - 2023年上半年，公司实现营收4.23577亿美元，较2022年同期的2.96168亿美元增长43.02%[32] - 2023年7月29日止三个月总营收为2.19257亿美元，2022年7月30日止三个月为1.53523亿美元；2023年7月29日止六个月总营收为4.23577亿美元，2022年7月30日止六个月为2.96168亿美元[74] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，公司收入分别为219257千美元和153523千美元，同比增长43%；六个月分别为423577千美元和296168千美元，同比增长43% [110][118] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日，年度经常性收入分别为930016千美元和662777千美元[119] - 2023年7月29日止三个月和六个月，公司收入分别增加6570万美元和1.274亿美元，增幅均为43%[141] 净亏损情况 - 2023年第二季度，公司净亏损5996.8万美元，较2022年同期的6428.1万美元收窄6.71%[32] - 2023年上半年，公司净亏损1.27824亿美元，较2022年同期的1.35269亿美元收窄5.49%[32] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的六个月，净亏损分别为127,824美元和135,269美元[41] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为59968千美元和64281千美元；六个月分别为127824千美元和135269千美元[108] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，基本和摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损分别为(0.11)美元和(0.13)美元；六个月分别为(0.24)美元和(0.27)美元[108] - 2023年上半年和2022年上半年公司净亏损分别为1.278亿美元和1.353亿美元[197] 普通股数量及发行情况 - 截至2023年7月29日，公司普通股数量为5.34917397亿股，较2023年4月29日的5.28511394亿股增加1.21%[35] - 2023年第二季度，公司发行普通股用于受限股票单位（RSUs）归属的数量为513.0041万股[35] - 2023年上半年，公司发行普通股用于受限股票单位（RSUs）归属的数量为924.5415万股[38] - 截至2023年7月29日，A类、B类和C类普通股发行和流通股数分别为1.76254788亿股、3.58662609亿股和0股；2023年1月28日，分别为1.32111095亿股、3.92049114亿股和0股[85] - 截至2023年7月29日，公司为未来发行预留的普通股总数为1.37790275亿股；2023年1月28日为1.17086434亿股[86] 股票薪酬费用 - 2023年第二季度，公司股票薪酬费用为6012.3万美元[35] - 2023年上半年，公司股票薪酬费用为1.13369亿美元[38] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，基于股票的薪酬总费用分别为59656千美元和44340千美元；六个月分别为112604千美元和87952千美元[101] - 2024财年第二季度，公司确认与已满足或部分满足服务条件的受限股票单位相关的基于股票的薪酬费用为5570万美元[198] - 截至2023年7月29日，与公司未兑现受限股票单位相关的未确认基于股票的薪酬费用为5.491亿美元[198] 现金流量情况 - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为18,174美元和使用85,760美元[41] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为34,590美元和16,930美元[41] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的六个月，融资活动提供的净现金分别为12,255美元和8,009美元[41] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日的六个月，现金、现金等价物和受限现金净减少分别为3,643美元和95,077美元[41] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1.82亿美元，2022年同期使用的净现金为8580万美元；2023年上半年投资活动使用的净现金为3460万美元，2022年同期为1690万美元；2023年上半年融资活动提供的净现金为1230万美元，2022年同期为800.9万美元[171] - 2023年上半年自由现金流为1267.1万美元，自由现金流利润率为3%；2022年同期自由现金流为 - 1.0269亿美元，自由现金流利润率为 - 35%[166] - 2023年上半年经营活动现金由1.278亿美元净亏损、1.113亿美元非现金费用调整和3470万美元经营资产和负债变化组成；2022年同期由1.353亿美元净亏损、9690万美元非现金费用调整和4740万美元经营资产和负债变化组成[174][175] - 2023年上半年投资活动使用的现金主要包括3.744亿美元投资购买和550.3万美元资本支出，部分被3.409亿美元投资到期和赎回收益及450万美元投资出售收益抵消；2022年同期主要为额外办公设施资本支出[166][176][177] - 2023年上半年融资活动提供的现金主要包括1320万美元员工股票购买计划和股票期权行使收益，部分被90万美元融资租赁本金支付抵消；2022年同期主要包括1070万美元员工股票购买计划和股票期权行使收益，部分被220万美元发行成本支付抵消[178][179] 应收账款坏账准备 - 截至2023年7月29日，应收账款坏账准备余额为620万美元，在截至该日的三个月和六个月分别记录了120万美元和70万美元的费用，并分别核销了100万美元和200万美元[49] 应收利息净额 - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，公司分别在“预付费用和其他流动资产”中计入了320万美元和200万美元的应收利息净额[55] 可供出售债务证券 - 截至2023年7月29日，公司投资的合同期限不超过23个月，一年内到期的可供出售债务证券估计公允价值为528,766,000美元，一到两年到期的为109,723,000美元[57] 财年及季度时长 - 公司2024财年为53周，第四季度为14周；2023财年为52周[46] 现金及等价物、受限现金、可销售债务证券情况 - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，现金和现金等价物分别为196,037,000美元和200,670,000美元，受限现金分别为24,086,000美元和23,096,000美元[54] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，现金等价物和受限现金总额分别为190,097千美元和193,157千美元，可销售债务证券总额分别为638,489千美元和602,293千美元[62] 递延佣金、连接设备成本、物业和设备净值情况 - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，递延佣金分别为1.532亿美元和1.402亿美元[64] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，连接设备成本分别为3.046亿美元和2.769亿美元[64] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，物业和设备净值分别为58,405千美元和59,278千美元[66] 资本化成本及摊销费用 - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月内，资本化佣金成本分别为22,502千美元和16,406千美元，摊销费用分别为12,942千美元和12,331千美元；六个月内，资本化佣金成本分别为39,489千美元和30,842千美元，摊销费用分别为26,411千美元和24,510千美元[64] - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月内，资本化连接设备成本分别为40,655千美元和35,737千美元，摊销费用分别为22,698千美元和15,251千美元；六个月内，资本化连接设备成本分别为71,230千美元和65,770千美元，摊销费用分别为43,567千美元和28,972千美元[65] - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月内，折旧和摊销费用分别为3,709千美元和2,645千美元；六个月内，分别为7,193千美元和5,005千美元[67] 租赁成本及相关情况 - 2023年7月29日和2022年7月30日三个月内，总租赁成本分别为6,213千美元和6,252千美元；六个月内，分别为12,599千美元和12,691千美元[69] - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.2年和6.5年，加权平均折现率分别为4.63%和4.53%[70] - 截至2023年7月29日，未来最低租赁付款总额为131,391千美元，扣除利息后，总经营租赁负债为112,286千美元[71] 递延收入情况 - 截至2023年7月29日，公司递延收入期初余额为4.49943亿美元，期末余额为4.77037亿美元；2022年7月30日，期初余额为3.29858亿美元，期末余额为3.5457亿美元[75] 剩余履约义务 - 截至2023年7月29日，公司剩余履约义务（RPO）为16.367亿美元，预计未来12个月确认约7.917亿美元收入[76] 未结清信用证 - 截至2023年7月29日和2023年1月28日，公司未结清的信用证分别为2300万美元和2310万美元[80] 信用证应收款 - 2021年11月17日，房东提取剩余870万美元信用证，公司将其作为“其他资产，非流动资产”中的应收款核算[83] 股票期权行使内在价值 - 2023年7月29日止六个月，行使股票期权的内在价值为700万美元，2022年7月30日止六个月为1940万美元[90] 未确认基于股份的薪酬费用 - 截至2023年7月29日，与预计归属的未归属受限股票单位（RSUs）相关的未确认基于股份的薪酬费用约为5.491亿美元，预计在约1.5年的加权平均期间内确认[93] 员工股票购买计划 - 2023年7月29日和2022年7月30日止六个月，根据2021年员工股票购买计划（ESPP）分别购买115.2816万股和110.9945万股A类普通股，净现金收入分别为1300万美元和1030万美元[96] 股票期权购买期期限 - 股票期权首次购买期预期期限约0.5年，第二次购买期约1.0年[98] 有效税率及所得税拨备 - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，公司有效税率分别为(0.7)%和(0.1)%；六个月分别为(1.1)%和(0.6)% [102] - 2023年7月29日和2022年7月30日止三个月，所得税拨备分别为0.4百万美元和不重大；六个月分别为1.4百万美元和0.8百万美元[102] 年度经常性收入客户数量 - 截至2023年7月29日和2022年7月30日，年度经常性收入超100000美元的客户数量分别为1515个和989个[119] 办公空间转租减值 - 2023年8月，公司对部分办公空间进行转租，导致相关使用权和固定资产减值4.8百万美元，该减值费用将在2024财年第三季度记录[113] 收入来源 - 过去两个财年，公司约98%的收入来自Connected Operations Cloud订阅[128] 成本收入情况 - 2023年7月29日止三个月，公司成本收入增加1460万美元，增幅33%；六个月增加3250万美元，增幅39%[142][144] 毛利率情况 - 2023年7月29日止三个月和六个月，公司毛利率分别从71%和72%增至73%[143][145] - 2023年7月29日止三个月，非GAAP毛利为1.63683亿美元，毛利率75%；2022年同期毛利为1.11864亿美元，毛利率73%[159]