财务表现 - 公司第一季度调整后每股收益为11美分 超出市场预期的6美分 [1] - 季度营收达3亿6690万美元 超过市场预期的3亿5142万美元 [1] - 营收按固定汇率计算同比增长32% [2] 管理层评论 - CEO强调在不确定的宏观环境下 公司正帮助客户优化劳动力、资源和资产利用率 [2] 业绩展望 - 上调2026财年调整后每股收益指引至39-41美分区间 此前市场预期为34美分 [3] - 将2026财年营收指引上调至15亿5000万美元 高于市场预期的15亿3000万美元 [3] 股价表现 - 公司股票在盘后交易时段下跌10.58% 报42.25美元 [3]

业绩总结 - Q1 FY26年经调整的年经常性收入（ARR）为15.4亿美元，同比增长31%[11] - Q1 FY26年实际收入为3.67亿美元，超出预期的3.51亿美元，增长4%[50] - Q1 FY26年总收入预计在3.71亿至3.73亿美元之间，同比增长24%[48] - FY26的收入预期为15.51亿美元，较之前的指引上调2%[50] - Q1 FY26年GAAP收入为3.67亿美元，同比增长31%[61] - FY25的GAAP收入为12.49亿美元，同比增长33%[61] 用户数据 - Q1 FY26年100K+ ARR客户数量为2638个，同比增长35%[11] - Q1 FY26年来自非美国地区的新年度合同价值（ACV）占比为18%，创历史新高[43] 财务指标 - Q1 FY26年调整后的自由现金流为4600万美元，自由现金流利润率为12%[11] - Q1 FY26年非GAAP营业利润率预计为9%[48] - Q1 FY26年非GAAP每股收益（EPS）预计在0.06至0.07美元之间[48] - Q1 FY26年非GAAP毛利率较上年提高2个百分点[45] - Q1 FY26年非GAAP营业利润率较上年提高12个百分点[45] - Q1 FY26的GAAP毛利为2.84亿美元，毛利率为77%[61] - FY25的GAAP毛利为9.51亿美元，毛利率为76%[61] - Q1 FY26的GAAP销售与营销费用为1.65亿美元，占总收入的45%[63] - FY25的GAAP销售与营销费用为6.02亿美元，占总收入的48%[63] - Q1 FY26的自由现金流为4569.2万美元，自由现金流率为12%[65] - FY25的调整后自由现金流为1.11亿美元，自由现金流率为9%[65] 未来展望 - Q1 FY26年设备监控业务连续第四个季度实现加速的年度合同价值增长[43]

2026财年第一季度收入和利润（同比） - 2026财年第一季度总营收3.669亿美元，同比增长31%，按固定汇率调整后为3.704亿美元，同比增长32%[3][4] - 2026财年第一季度年度经常性收入（ARR）为15.354亿美元，同比增长31%，按固定汇率调整后为15.372亿美元，同比增长31%[4] 2026财年第一季度成本和费用（同比） - 2026财年第一季度GAAP毛利润为2.837亿美元，GAAP毛利率为77%；Non - GAAP毛利润为2.881亿美元，Non - GAAP毛利率为79%[4] - 2026财年第一季度GAAP运营亏损3330万美元，GAAP运营利润率为 - 9%；Non - GAAP运营收入5110万美元，Non - GAAP运营利润率为14%[4] - 2026财年第一季度GAAP基本和摊薄后每股净亏损0.04美元，Non - GAAP基本和摊薄后每股净收入0.11美元[4] 2026财年第一季度其他财务数据（同比） - 2026财年第一季度经营活动提供的净现金为5260万美元，经营活动净现金利润率为14%；调整后自由现金流为4570万美元，调整后自由现金流利润率为12%[4] 2026财年营收和利润指引 - 2026财年第二季度总营收指引为3.71 - 3.73亿美元，2026财年总营收指引为15.47 - 15.55亿美元[7] - 2026财年第二季度和全年营收同比增长指引均为24%，按固定汇率调整后全年营收同比增长为24% - 25%[7] - 2026财年第二季度Non - GAAP运营利润率指引为9%，2026财年为13%[7] - 2026财年第二季度Non - GAAP摊薄后每股净收入指引为0.06 - 0.07美元，2026财年为0.39 - 0.41美元[7] 2025年第一季度收入和利润（同比） - 2025年第一季度，公司营收为3.66884亿美元，较去年同期的2.80726亿美元增长31% [33] - 2025年第一季度，公司GAAP净亏损为2212.1万美元，较去年同期的5628.9万美元有所收窄[33] - 2025年第一季度，公司非GAAP净收入为6220.5万美元，去年同期为1586.7万美元[39] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，去年同期为0.1美元[33] - 2025年5月3日基本和摊薄后GAAP普通股股东每股净亏损为0.04美元，2024年5月4日为0.10美元[43] - 2025年5月3日基本和摊薄后非GAAP普通股股东每股净收益为0.11美元，2024年5月4日为0.03美元[43] 2025年第一季度成本和费用（同比） - 2025年第一季度，公司GAAP毛利润为2.83715亿美元，毛利率为77%；非GAAP毛利润为2.88076亿美元，毛利率为79% [39] - 2025年第一季度，公司GAAP运营亏损为3325.5万美元，运营利润率为 -9%；非GAAP运营收入为5107.1万美元，运营利润率为14% [39] 2025年第一季度其他财务数据（同比） - 2025年第一季度，公司净现金流为5261.2万美元，去年同期为2367万美元[36] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金流为 -1828.9万美元，去年同期为305.1万美元[36] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金流为 -35.6万美元，去年同期为31.2万美元[36] - 2025年5月3日经营活动提供的净现金为52,612千美元，2024年5月4日为23,670千美元[46] - 2025年5月3日自由现金流和调整后自由现金流为45,692千美元，2024年5月4日为18,608千美元[46] - 2025年5月3日经营活动提供的净现金利润率为14%，2024年5月4日为8%[46] - 2025年5月3日自由现金流利润率和调整后自由现金流利润率为12%，2024年5月4日为7%[46] - 2025年5月3日总基于股票的薪酬费用相关费用为84,326千美元，2024年5月4日为72,156千美元[46] - 2025年和2024年截至5月3日和5月4日三个月资本化股票薪酬费用摊销分别约为0.7百万美元和0.5百万美元[47] 公司总资产情况 - 截至2025年5月3日，公司总资产为20.73617亿美元，较2月1日的20.24302亿美元有所增长[30] 加权平均股数情况 - 计算基本GAAP和非GAAP普通股股东每股净亏损/收益所用加权平均股数，2025年5月3日为567,740,728股，2024年5月4日为548,652,306股[43] - 计算摊薄后非GAAP普通股股东每股净收益所用加权平均股数，2025年5月3日为582,805,383股，2024年5月4日为573,154,525股[43]

公司业绩与市场表现 - Samsara将于2025年6月5日发布财报 市场预期每股收益0 06美元 营收3 51亿美元 去年同期为每股收益0 03美元 营收2 81亿美元 [1][3] - 公司当前市值260亿美元 过去12个月营收12亿美元 但运营亏损1 85亿美元 净亏损1 55亿美元 [4] - 历史数据显示 自2022年以来 公司财报发布后首日股价上涨概率达62% 中位数涨幅14 7% 单日最大涨幅27 9% [1] 历史回报率分析 - 过去5年13次财报中 首日正回报8次(62%) 近3年概率升至64% 正回报中位数15% 负回报中位数-12% [7] - 存在1日 5日和21日回报率相关性策略 若首日与5日回报相关性最高 可基于首日表现进行5日交易 [6] 同业比较与替代投资 - 同业公司财报表现可能影响Samsara股价反应 历史数据包含同业财报后首日回报对比 [8] - Trefis High Quality投资组合自成立以来回报率超91% 表现优于标普500指数 [5][9]

股价表现 - 公司最新股价为46 48美元 较前一交易日下跌0 66% [1] - 过去一个月公司股价累计上涨19 24% 同期计算机与科技行业上涨11 21% 标普500指数上涨7 37% [1] - 当日表现弱于大盘 标普500下跌0 56% 道指下跌0 58% 纳斯达克指数下跌0 51% [1] 财务预期 - 预计6月5日发布财报 季度EPS为0 06美元 同比增幅达100% [2] - 季度收入预期3 5146亿美元 同比增长25 19% [2] - 全年EPS预期0 33美元 同比增长26 92% 全年收入预期15 3亿美元 同比增长22 42% [3] 估值指标 - 公司远期市盈率达141 79倍 显著高于行业平均29 23倍 [7] - 所属互联网软件行业在Zacks行业排名中位列第57 处于前24%分位 [7] 分析师评级 - 当前Zacks评级为3级(持有) 过去一个月EPS预期未调整 [6] - 行业排名前50%的板块表现优于后50% 超额幅度达2:1 [8]

股价表现 - 公司最新收盘价为4614美元 较前一交易日上涨107% [1] - 过去一个月股价累计上涨2265% 同期计算机与科技板块上涨206% 标普500指数上涨1342% [1] 财务预测 - 预计2025年6月5日公布的季度EPS为006美元 同比增长100% [2] - 季度营收预期35146百万美元 同比增长2519% [2] - 全年EPS预测033美元 同比增长2692% 全年营收预期153十亿美元 同比增长2242% [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为13833倍 显著高于行业平均2841倍 [6] - 所属互联网软件行业的Zacks行业排名为62位（前26%分位） [7] 分析师评级 - 过去30天EPS共识预测维持不变 当前Zacks评级为3级（持有） [6] - 行业研究显示排名前50%的行业表现优于后50%行业2:1 [7]

公司合作 - WasteVision AI与Samsara宣布新整合 将Samsara的物联网解决方案与WasteVision AI的操作性AI技术结合 为废物收集业务提供创新工具 [1][2] - 整合内容包括实时溢出检测、污染检测以及基于照片和视频的服务验证 [2] - 通过Samsara应用市场 客户可立即使用WasteVision AI的操作性AI功能 [3] 技术应用 - 整合后 车队可实时检测容器溢出和污染 自动化服务验证以提高路线效率 并通过增强视频洞察加强安全监控 [6] - WasteVision AI的CTO表示 此次整合是推动废物管理行业现代化的重要里程碑 [3] 公司背景 - WasteVision AI是废物管理行业领先的操作性AI解决方案提供商 专注于自动化关键流程和提供智能监控技术 [5] - Samsara是互联操作平台的先驱 帮助依赖物理操作的组织利用物联网数据改善运营 客户遍布北美和欧洲 [5]

股价表现 - 公司最新收盘价为46 93美元 单日下跌1 7% 表现逊于标普500指数(当日+0 41%)和道琼斯指数(当日+0 65%) 但优于纳斯达克指数(当日-0 18%) [1] - 过去一个月股价累计上涨22 88% 大幅领先计算机与科技行业同期15%的涨幅和标普500指数9%的涨幅 [1] 即将发布的财报预期 - 公司将于2025年6月5日发布财报 预计每股收益(EPS)为0 06美元 较去年同期增长100% [2] - 预计季度营收达3 5146亿美元 同比增长25 19% [2] 全年财务预测 - 全年EPS预期为0 33美元 同比增长26 92% [3] - 全年营收预期15 3亿美元 同比增长22 42% [3] 分析师预期与评级 - 近期分析师预期调整反映短期业务趋势 正面修正表明对公司盈利能力的乐观情绪 [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 过去30天EPS预期维持不变 [5] 估值水平 - 公司远期市盈率达144 67倍 显著高于行业平均28 87倍 显示估值溢价 [6] - 所属互联网软件行业在Zacks行业排名中位列前31%(75/250+) [6] 行业比较 - 计算机与科技行业过去一个月涨幅达15% 表现优于大盘 [1] - Zacks排名前50%的行业平均表现优于后50%行业2:1 [7]

股价表现 - Samsara Inc最新收盘价达4196美元 单日涨幅135% 表现优于标普500指数044%的涨幅 道指和纳斯达克指数同期分别上涨07%和027% [1] - 公司股价近一月累计上涨2119% 显著超过计算机与技术板块1587%和标普500指数1062%的同期涨幅 [1] 财务预期 - 预计2025年6月5日发布的季度EPS为006美元 同比增幅达100% 季度营收预期35146百万美元 同比增长2519% [2] - 全年Zacks一致预期显示EPS为033美元 营收153十亿美元 同比增幅分别为2692%和2242% [3] 估值指标 - 公司远期市盈率达12546倍 显著高于行业平均269倍的水平 [7] - 所属互联网-软件行业在Zacks行业排名中位列前37%（排名90/250+） 行业平均排名前50%的板块表现是后50%的两倍 [7][8] 分析师评级动态 - 过去30天内一致EPS预期下调071% 当前Zacks评级为3级（持有） 该评级系统自1988年以来1级（强力买入）股票年均回报率达25% [6] - 分析师预期修正与短期股价表现存在直接相关性 正面修正通常反映业务前景改善 [4][5]

公司估值 - Samsara (NYSE: IOT) 股价自上次发布以来大幅下跌 [1] - 即使下跌后 公司股票仍被高估 因其自由现金流(FCF)利润率较低 [1] - 公司存在高终值风险 主要受先进驾驶技术影响 [1] 投资风格 - 分析采用长期持有策略 主要关注科技股 [1] - 投资理念受质量投资学派启发 [1] 注：文档2内容均为免责声明和披露条款 根据任务要求不予总结