公司业务基础信息 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库，2021年推出首款商业产品INTRUSION Shield[86] 公司现金及资金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金为30万美元，若无法获得可接受的债务或股权融资，可能无法实施业务计划[88] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为30万美元，较2022年12月31日的300万美元下降；营运资金赤字为1390万美元，2022年12月31日为780万美元[101] 公司整体收入情况 - 2023年Q2和H1收入分别为150万和280万美元，2022年同期为210万和390万美元[90] 各业务线收入情况 - 2023年Q2和H1咨询业务收入分别为110万和210万美元，2022年同期为170万和330万美元；INTRUSION Shield收入分别为40万和70万美元，2022年同期为40万和60万美元[90] 特定客户群体收入情况 - 2023年Q2和H1来自美国政府实体的收入分别为70万和130万美元，占比46.7%和47.5%，2022年同期为140万和270万美元，占比65.7%和68.8%[91] 公司毛利润情况 - 2023年Q2和H1毛利润分别为110万和210万美元，占收入的77.5%和76.8%，2022年同期为110万和210万美元，占比55.5%和53.3%[92] 公司运营费用情况 - 2023年Q2和H1运营费用分别为410万和910万美元，较2022年同期下降19.6%和9.0%[93] 公司成本削减情况 - 2023年3月下旬实施成本削减措施，预计每季度节省约150万美元，6月季度实现成本节省120万美元[94] 公司应付债务情况 - 截至2023年6月30日，公司应付Streeterville的未偿总额（包括本金、应计利息和协议修改相关费用）为1090万美元[103] 公司债务协议情况 - 2023年8月2日公司与Streeterville签订《暂缓协议》，8月7日进行修订，将每张票据到期日延长12个月，若合格公开发行在10月1日前完成，Streeterville放弃180天内赎回权利，否则赎回义务恢复并需每周支付5万美元[104] 公司市价发行计划情况 - 2021年8月公司开展市价发行计划，原可出售最高5000万美元普通股，2023年3月31日后降至最高1500万美元，2023年上半年净收入130万美元[106] 公司公众流通股情况 - 截至2023年8月11日，公司公众流通股按规定计算为2140万美元，公众流通股少于7500万美元时，12个月内Form S - 3证券销售市值不得超公众流通股三分之一[107] 公司经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用330万美元，主要因净亏损790万美元，非现金项目调整220万美元和营运资金变动240万美元部分抵消[109] - 2022年上半年经营活动净现金使用710万美元，主要因净亏损810万美元，非现金费用加回170万美元和营运资金变动 - 70万美元部分抵消[110] 公司投资活动净现金情况 - 2023年上半年投资活动净现金使用70万美元，主要是内部开发软件资本化；2022年上半年为50万美元，含40万美元内部开发软件资本化和10万美元购置财产设备[111] 公司融资活动净现金情况 - 2023年上半年融资活动净现金提供130万美元，来自市价发行计划出售普通股收益减去融资租赁付款；2022年为1050万美元，主要是Streeterville票据发行净收益930万美元和市价发行计划售股120万美元[113] 公司现金及现金等价物增减情况 - 2023年上半年现金及现金等价物减少271.5万美元，2022年增加291.8万美元[108]

公司业务基础信息 - 公司拥有超85亿个IP地址和域名的独家威胁情报数据库，2021年推出首款商业产品INTRUSION Shield[82] 公司现金状况 - 2023年3月31日公司现金为40万美元，若无法获得可接受的债务或股权融资，可能无法实施业务计划[84] - 截至2023年5月11日，公司现金为20万美元，不足以支付每月运营需求，需近期筹集资金[96] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为40万美元，低于2022年12月31日的300万美元；营运资金赤字为1260万美元，高于2022年12月31日的780万美元[97] 公司收入情况 - 2023年第一季度收入为130万美元，低于2022年同期的180万美元；咨询收入为100万美元，低于2022年同期的160万美元；INTRUSION Shield收入为30万美元，高于2022年同期的20万美元[86] - 2023年第一季度来自美国政府实体的收入为60万美元，占比48.4%，低于2022年同期的130万美元和72.2%；两家商业客户收入占比46.6%，高于2022年同期的21.6%[87] 公司毛利润情况 - 2023年第一季度毛利润为100万美元，占收入的76.1%，高于2022年同期的90万美元和50.8%[88] 公司运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用为500万美元，较2022年同期增长2.5%；销售和营销费用为170万美元，高于2022年同期的120万美元；研发费用为180万美元，较2022年同期增加10万美元；一般及行政费用为150万美元，低于2022年同期的210万美元；利息费用为70万美元，高于2022年同期的10万美元[86][89][91][92][93][94] 公司成本削减措施 - 2023年3月下旬实施成本削减措施，预计每季度节省约150万美元，为期2个季度，之后每季度节省140万美元[90][100] 公司融资及债务情况 - 2022年公司通过发行Streeterville票据获得930万美元，通过出售普通股和认股权证获得640万美元[97] - 公司需在2023年9月和12月偿还Streeterville的票据，截至2023年3月31日，应付总额为1020万美元[102] - 2022年12月前，Streeterville三次赎回请求共150万美元，公司以现金支付；2023年1月协议修改，Streeterville放弃至3月31日的赎回权，换取未偿票据余额3.75%的费用[102] 公司“按市价发行”计划情况 - 2021年8月公司启动“按市价发行”计划，原可售5000万美元普通股，2023年3月31日调整后可售总额降至1500万美元；2023年第一季度该计划销售普通股净收入2.1万美元[104] 公司公众流通股情况 - 截至2023年5月11日，公司公众流通股为2340万美元，公众流通股低于7500万美元时，12个月内Form S - 3证券销售市值不得超公众流通股三分之一[105] 公司现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用231.2万美元，2022年同期为347.1万美元[106] - 2023年第一季度投资活动净现金使用30.1万美元，主要是内部开发软件资本化；2022年同期为16万美元，用于购买财产和设备[106][109] - 2023年第一季度融资活动净现金提供9000美元，2022年同期为561万美元，主要源于Streeterville LLC票据发行净收益460万美元和“按市价发行”计划公开发行90万美元[106][110] - 2023年第一季度经营活动净现金使用因470万美元净亏损，被120万美元非现金项目调整和120万美元营运资金变化抵消[107] - 2022年第一季度经营活动净现金使用主要因410万美元净亏损，部分被90万美元非现金费用加回和30万美元营运资金变化抵消[108] 公司财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，关键会计政策和估计与2022年年报相比无重大变化[111][112]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为130万美元，较2022年第一季度减少50万美元，较2022年第四季度减少10万美元，主要因Q4失去一份咨询合同的全季度影响 [35] - 第一季度Shield产品营收为30万美元，与上一季度持平，较2022年第一季度增加10万美元，占总营收的24% [36][54] - 第一季度咨询业务营收为100万美元，同比下降38%，环比下降9%，同样是受Q4失去一份咨询合同的影响 [53] - 2023年第一季度毛利润率为76%，2022年第一季度为51%，增长因产品组合中Shield营收占比提高及低利润率咨询合同的流失 [66] - 2023年第一季度运营费用为500万美元，略高于去年同期的490万美元，主要因销售和营销活动增加，但被合同劳动力支出、行政和法律成本的减少所抵消 [60] - 2023年第一季度净亏损为470万美元，即每股亏损0.22美元，2022年第一季度亏损为410万美元，即每股亏损0.21美元 [60] - 3月31日，公司现金及现金等价物为40万美元，低于12月31日的300万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - Shield产品：第一季度营收30万美元，占总营收24%，同比增长50%，新客户销售、现有客户对Shield利用率提高以及咨询营收减少推动了产品向Shield的转变 [54] - 咨询业务：第一季度营收100万美元，同比下降38%，环比下降9%，主要因失去一个主要合同赞助商，该赞助商未续签合同最后一年的选择权 [53] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Netgate达成转售协议，可将Netgate PFSense Plus防火墙与Intrusion Shield打包销售，有望吸引新客户和现有客户 [37][38] - 与SEI Investments Company合作，共同向SEI客户群和潜在新客户营销产品，SEI管理、建议或管理约1.2万亿美元资产，预计合作将为双方带来更多收入 [39][40][55] - 与NetFoundry合作，在端点产品中支持零信任网络安全标准和原则，消除中间人攻击向量的潜在风险 [48] - 与前四大咨询公司的业务发展专业人员联盟合作，扩大合格潜在客户和机会基础，有望达成更大交易 [47] - 行业内解决方案众多，但缺乏客观差异化，买家希望整合供应商，选择更具价值的解决方案，公司凭借独特的应用威胁情报能力满足客户需求 [50][51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境方面，当前政府发布新的网络安全战略，预计将增加监管，要求更多透明度和可见性，这对公司政府业务和私营部门业务都有帮助 [19][20][21] - 销售周期变长，客户决策谨慎，部分客户持观望态度，但公司仍有多个大型交易在合格管道中，需求依然强劲 [66][72][77] - 管理层对公司未来持积极态度，认为公司处于关键转折点，正朝着积极方向发展，新产品受到好评，销售和营销努力的调整已初见成效 [69] 其他重要信息 - 第一季度公司做出艰难决定，进一步减少员工数量，消除某些承包商支出，降低现金消耗率，预计这些措施将使每季度节省约150万美元现金 [58][67] - 公司与Streeterville就现有债务协议的潜在修改进行讨论，预计资本需求因成本结构降低和新业务管道而显著减少 [59] - 4月公司开具发票并收取一份大型续约合同款项，缓解了部分现金需求，同时继续评估可用融资选项 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 经济环境较弱是否影响企业客户的销售周期 - 公司表示在RSA展会上与各方交流得知，市场上交易时间变长，客户更加谨慎，部分客户会观望一个季度，公司也有类似经历 [72] 问题: 不确定的经济环境下，渠道合作伙伴是否改变产品策略 - 公司认为渠道合作伙伴面临与宏观环境相同的情况，交易周期变长，客户希望整合供应商，这种情况在市场上普遍存在 [74] 问题: SCI合作关系的具体情况 - 公司称SCI是转售商，双方将合作向SCI的网络安全客户群销售产品，同时公司也在努力向SCI内部网络安全团队销售产品 [80][81][82] 问题: SCI是否会在日常工作中使用Shield和公司服务 - 公司表示目前在SCI实验室，但SCI并非直接客户，正在努力推进这部分合作 [85][86] 问题: SCI未来是否会成为直接客户 - 公司希望如此，但SCI内部运营由不同部门负责，目前合作的是其Sphere部门，该部门不负责SCI内部运营 [87] 问题: 近期签署的合同预计能带来多少收入，Shield产品是否能实现有意义的收入增长 - 公司表示不愿现在就进行具体描述，但认为方向正确，预计销售努力和活动将带来有意义的收入 [90][91] 问题: 三个月后是否能看到收入增长并开启新的融资渠道 - 公司表示目前不想对融资问题下结论，但有收入后会有更多选择，相信未来会有不同的局面 [92][95] 问题: 有意义的收入具体指多少 - 公司称鉴于目前情况，任何高于零的收入都有意义，公司与NetGate合作有很大销售机会，希望本季度能取得显著进展 [96][97] 问题: 是否预计本周宣布交易 - 公司表示在交易达成前不会宣布，有一批预计签署的交易，有意义的交易达成后会进行宣布 [104] 问题: 成本降低措施按年计算是否为600万美元 - 公司确认部分成本降低是管理层和董事会成员的自愿工资递延，共计600万美元，这些措施将持续到9月 [109] 问题: 管道中的交易数量和预计收入金额 - 公司表示基于现有管道和正在进行的对话，对此充满信心，但需要努力促成交易，工程工作和产品集成增加了产品吸引力，让客户感到兴奋 [111][112]

公司数据资源情况 - 公司独家威胁情报数据库包含超85亿个IP地址的历史数据、已知关联和声誉行为[100] 公司财务筹资情况 - 2022年公司通过发行应付票据、出售普通股等方式筹集1560万美元，年末现金为300万美元[102] - 2022年公司运营资金的主要来源为发行两张Streeterville票据，扣除发行成本后贡献930万美元，以及出售和发行普通股及认股权证获得640万美元[126] - 2023年2月23日，公司向Streeterville出售了本金总额为140万美元的有担保本票，获得130万美元，该本票于2023年3月31日到期，每周偿还本金5万美元[126] - 截至2022年12月31日，公司通过2021年8月启动的市价发行计划出售184.3万股普通股，扣除费用后获得约750万美元收益[127] - 2022年3月10日和6月29日，Streeterville分别购买两张本金为540万美元的无担保本票，公司扣除交易费用后获得约930万美元[129] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年总营收7529万美元，较2021年的7277万美元增长3.5%，毛利润4175万美元，占比55.5%，高于2021年的3656万美元和50.2% [105][106] - 2022年销售和营销费用降至6510万美元，低于2021年的10935万美元，研发费用增至6465万美元，高于2021年的6328万美元，一般及行政费用增至7483万美元，高于2021年的5896万美元[105] - 2022年利息费用增至2359万美元，高于2021年的2.1万美元，其他收入为2028万美元，高于2021年的722万美元，租赁终止收益为385万美元[105] - 2022年经营活动净现金使用量为1319万美元，投资活动净现金使用量为147.9万美元，融资活动净现金提供量为1358.4万美元[119] - 2022年经营活动净现金使用主要因净亏损1622.9万美元，部分被非现金项目调整500万美元和营运资金变化抵消[120] - 2022年投资活动净现金使用主要用于新Shield Cloud和End Point解决方案的内部使用软件资本化120万美元及设备采购30万美元[122] - 2022年融资活动净现金提供主要来自发行Streeterville应付票据净收益930万美元、注册直接发行净收益430万美元等[124] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为300万美元，较2021年12月31日的410万美元有所下降；营运资金赤字为780万美元，而2021年12月31日营运资金为210万美元[126] - 截至2023年3月24日，公司公众流通股按规定计算价值为2870万美元，在公众流通股低于7500万美元时，公司进行一级发行受限，12个月内通过S - 3表格出售证券的总市值不得超过公众流通股的三分之一[128] - 截至2023年3月24日，公司欠Streeterville的包括本金、应计利息和费用在内的未偿债务总额为1020万美元[130] 公司业务线收入关键指标变化 - 2022年来自美国政府实体的收入为5000万美元，占比65.8%，低于2021年的5200万美元和71.3%；商业客户收入为2600万美元，占比34.2%，高于2021年的2100万美元和28.7% [108] 公司会计政策情况 - 公司内部开发软件采用敏捷软件开发方法，应用开发阶段的相关开发成本作为财产和设备资本化，初步阶段成本在发生时费用化，资本化的内部使用软件按直线法在估计使用寿命（一般为三年）内摊销[135][136] - 公司产品收入在发货或满足特定履约义务时确认，咨询服务收入按FASB ASC Topic 606的五步标准确认，INTRUSION Shield软件订阅服务在解决方案可用时满足履约义务，收入按月在合同期内确认[137][138][144] - 公司维持坏账准备以应对客户无法付款的损失，历史上销售退货和坏账估计与实际结果无重大差异[145]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入为140万美元，较2021年第四季度减少20万美元，较第三季度减少80万美元；全年总收入为750万美元，较2021年增加30万美元，增长3% [20][31] - 第四季度Shield收入为30万美元，与上一季度持平，较2021年第四季度增加20万美元；全年Shield收入为120万美元，较上一年增加70万美元，同比增长124% [20][46] - 第四季度咨询业务收入为110万美元，同比下降25%，环比下降40%；全年咨询业务收入为640万美元，较2021年减少40万美元，下降6% [15] - 2022年第四季度运营费用为540万美元，高于去年同期的470万美元；全年运营费用为2050万美元，低于2021年的2320万美元 [16] - 2022年第四季度净亏损为520万美元，即每股亏损0.25美元，而2021年第四季度亏损为380万美元，即每股亏损0.20美元；全年净亏损为1620万美元，即每股亏损0.82美元，相比2021年亏损的1880万美元，即每股亏损1.05美元，有所改善 [16] - 2022年第四季度毛利率为63%，高于2021年第四季度的50%；全年毛利率为55%，高于2021年的50% [47] - 截至12月31日，公司现金及现金等价物为300万美元，低于上一年的410万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - Shield业务：第四季度收入占总收入的22%，全年收入占总收入的16%，较2021年的7%有所提升；公司预计Shield将在未来成为收入的重要组成部分 [6][46] - 咨询业务：第四季度和全年收入均出现下降，主要原因是失去一份咨询合同；公司预计2023年咨询业务收入将因业务发展努力而增加 [15] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划将Shield产品扩展到移动设备，本周已在Google Play商店推出Intrusion Shield Mobile版本1.0 [9] - 公司与Carahsoft合作，为公共部门客户提供保护，扩大在公共部门的影响力 [27] - 公司与Netgate达成协议，将产品与Netgate的pfSense防火墙集成，以满足客户对供应商整合的需求 [59][73] - 公司采取措施简化和聚焦销售和营销信息，转向更以渠道为导向的销售结构，以适应Shield的增长机会 [40] - 公司认识到行业中客户对供应商整合的需求增加，认为与Netgate的合作符合这一趋势 [72][73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是重要的一年，公司在财务、运营和战略目标上取得了显著进展，尽管第四季度业绩未达预期，但全年整体表现有所改善 [3][7] - 2023年将是关键的建设年，公司已克服一些关键障碍，为实现目标奠定了基础，随着市场对Shield产品的接受，业务增长和利润率将出现积极转变 [12][13] - 公司受益于市场对网络安全解决方案的需求增加，预计未来业绩将反映客户和渠道合作伙伴对其产品的强劲需求 [14] - 公司需要在短期内筹集1500万至2000万美元的资金，以支持增长计划和财务承诺，计划通过注册直接发行普通股和使用售后市场计划来获取资金 [34] 其他重要信息 - 公司在2022年宣布了五个新合作伙伴，扩大了业务覆盖范围 [11] - 公司采取措施主动监控Shield产品的客户使用情况，以提高客户保留率和减少客户流失 [32] - 公司在2022年解决了Shield本地解决方案的性能和可靠性问题，提高了设备的稳定性和性能 [24] - 公司的Shield云和端点产品的潜在兴趣和销售管道扩张令人鼓舞，目前有20个活跃的价值验证项目，合格销售管道较2022年第四季度增长了5倍 [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：如何打破潜在客户的犹豫，促成销售？ - 公司在销售过程中遇到一些后期出现的问题，未来应在销售周期早期解决；同时培训渠道合作伙伴在早期回答这些问题 [51][52] 问题：云与端点产品的早期反馈如何？ - 第四季度因假期等因素参考性不大，第一季度看到了更多兴趣；销售云与端点产品与销售设备有所不同，正在从与客户的对话中学习；迁移工作负载到云的客户是很好的切入点 [54] 问题：2023年销售和营销费用预计如何？ - 第四季度费用增加是由于新产品推出，2023年计划继续投资，费用将保持相对稳定或略有增加 [55][56] 问题：Q4 Shield客户流失情况及监控措施？ - 流失客户是早期采用者，Shield设备未完全部署和使用；公司已采取措施主动监控设备使用情况，并与客户保持联系，确保他们看到产品的全部价值，预计未来不会再出现此类情况 [68] 问题：如何推动合作伙伴渠道的客户交易达成？ - 这是一个需要实际接触的过程，要让合作伙伴了解产品、接受培训，然后与客户沟通，找到合适的切入点；虽然需要时间，但一旦进入客户渠道，公司通常能保持合作 [70] 问题：宏观环境变差时，竞争环境和定价方面有何变化？ - 客户面临供应商整合的压力，希望减少供应商数量并提高平台功能；公司与Netgate的合作符合这一趋势 [72][73] 问题：Shield销售管道的平均交易规模和近期成交时间？ - 一些大客户希望先进行小规模试用，成功完成价值验证后再讨论更广泛的部署；目前平均交易规模没有明显趋势，公司目标是达成每一笔交易 [77][89] 问题：Shield Mobile的计划和机会？ - 通过该产品可获得客户反馈，让潜在客户轻松试用技术；短期内不会成为主要收入来源，但有助于营销和提高知名度 [94] 问题：去年提及的战略合作伙伴关系进展如何？ - 与Netgate的合作具有很大协同效应，受到广泛认可，未来发展值得期待 [96] 问题：与Netgate合作的收入时间和规模预期？ - 预计几周内会有特定产品在市场上推出，之后会进一步整合产品；公司长期使用pfSense，且有客户有相关经验，对合作效果有信心 [99]

整体收入情况 - 2022年第三季度和前九个月收入分别为220万美元和610万美元，2021年同期分别为180万美元和560万美元[87] 咨询业务收入情况 - 2022年第三季度和前九个月咨询业务收入分别为190万美元和520万美元，2021年同期分别为160万美元和530万美元[87] INTRUSION Shield收入情况 - 2022年第三季度和前九个月INTRUSION Shield收入分别为30万美元和90万美元，2021年同期分别为20万美元和30万美元[87] 美国政府实体销售收入情况 - 2022年第三季度和前九个月销售给美国政府实体的收入分别为140万美元和410万美元，占比63.3%和66.8%，2021年同期分别为130万美元和390万美元，占比69.4%和69.1%[89] 毛利润情况 - 2022年第三季度和前九个月毛利润分别为120万美元和330万美元，占收入比54.6%和53.8%，2021年同期分别为90万美元和280万美元，占比48.4%和50.4%[90] 销售和营销费用情况 - 2022年第三季度和前九个月销售和营销费用分别为170万美元和450万美元，占收入比78.1%和73.7%，2021年同期分别为350万美元和940万美元，占比194.2%和166.5%[91] 研发费用情况 - 2022年第三季度和前九个月研发费用分别为150万美元和460万美元，占收入比66.4%和75.5%，2021年同期分别为190万美元和490万美元，占比102.4%和86.3%[92] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为190万美元和600万美元，占收入比84.5%和98.0%，2021年同期分别为160万美元和430万美元，占比87.5%和75.7%[93] 现金及营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为690万美元，高于2021年12月31日的410万美元，营运资金为 - 300万美元，而2021年12月31日为210万美元[97] 融资收益情况 - 2022年公司通过发行应付票据获得净收益930万美元，通过注册直接发行获得净收益330万美元，通过市价发行计划获得净收益190万美元[97] 证券发行情况 - 2022年9月12日，公司与特定购买者签订证券购买协议，以每股和认股权证4.29美元的价格发行和出售1378677股普通股及认股权证，最终发行1212593股普通股及认股权证，总收益520万美元[101] 注册直接发行资金情况 - 截至2022年9月30日，公司从注册直接发行中收到400万美元，之后又收到120万美元，与投资者协议减少认购70万美元[101] 经营活动净现金使用情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动净现金使用分别为960万美元和1280万美元[102][103] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用是由于净亏损1100万美元、非现金费用调整150万美元和经营资产负债净现金流出10万美元[103] - 2021年前九个月，经营活动净现金使用是由于净亏损1500万美元、非现金费用调整110万美元和经营资产负债净现金流入110万美元[103] 投资活动净现金使用情况 - 2022年和2021年前九个月，投资活动净现金使用均为110万美元[102][104] 融资活动净现金情况 - 2022年和2021年前九个月，融资活动净现金分别为1350万美元和440万美元[102][105] - 2022年前九个月，融资活动净现金主要来自发行本票净收益930万美元、注册直接发行净收益330万美元和按市价发售计划净收益190万美元[105] - 2021年前九个月，融资活动净现金主要来自按市价发售计划净收益[105] 软件开发资本化情况 - 2022年第二季度，公司因采用敏捷软件开发方法开始对内部开发软件进行资本化[107]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入为220万美元，环比增加10万美元或6.5%，同比增加40万美元或20.5% [17] - 咨询业务第三季度收入为190万美元，同比增长14.6%，环比增长7.9% [17] - Shield On - Premise第三季度收入为30万美元，环比持平，同比增加10万美元或70.3% [18] - 2022年第三季度毛利率为54.6%，较之前时期显著降低，重新分类后与2021年同期相比增加6.2% [18][19] - 第三季度运营费用为500万美元，同比下降200万美元或28% [19] - 销售和营销费用为170万美元，同比下降180万美元或52% [20] - 研发费用总计150万美元，较上年同期减少40万美元，调整资本化金额后同比增加10万美元或5% [20] - 一般和行政费用为190万美元，同比增加30万美元或16% [20] - 第三季度净亏损为290万美元，即每股亏损0.15美元，而2021年第三季度净亏损为610万美元，即每股亏损0.34美元 [21] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为690万美元，高于2021年12月31日的410万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 咨询业务因季度内任务订单数量增加，收入同比和环比均增长，预计随着联邦政府处理积压任务订单和制定2023财年新预算，将持续稳定增长 [17] - Shield On - Premise业务收入环比持平，因有合同未续约，但新签了一些客户，同比增长，部分第三季度未完成的机会预计在第四季度完成 [18] - 新推出的Shield Cloud和Endpoint产品虽本季度无收入贡献，但合格潜在客户数量翻倍，概念验证和价值验证数量翻倍，未完成报价数量达到原来的10倍 [8][28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 暂无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点包括扩展和加强产品供应、重新调整销售和营销资源、专注渠道销售模式、加强战略合作伙伴关系以及提高财务纪律 [5] - 推出Shield Cloud和Endpoint产品，增强了公司战略愿景，满足全球客户对先进网络安全解决方案的需求 [5][6] - 与Supermicro深化合作，后者成为公司技术的经销商，扩大了公司技术在全球的销售范围 [9] - 与vTech Solutions合作，借助其在州和地方政府的经验及广泛市场覆盖，扩大Shield产品的市场渗透 [10] - 行业内，技术和软件支出预计显著降低，但网络安全仍是2023年的首要任务，66%的首席信息官计划增加网络安全投资 [14][15] - 公司认为自身基于声誉的方法和庞大数据库具有独特优势，至少比最接近的竞争对手大10倍，且不依赖严格的签名或已知行为模式，与其他采用机器学习、AI等方法的公司相比，解决方案更有效 [63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境导致与主要技术合作伙伴的战略讨论放缓，但潜在合作伙伴仍有兴趣，公司对未来达成合作持乐观态度 [11] - 网络犯罪和勒索软件攻击不会因经济放缓而停止，公司所在细分市场的需求将持续增长，新老产品有能力应对当前威胁，公司有望实现可持续增长 [15] - 公司通过推出新产品和建立合作伙伴关系执行战略计划，对当前表现满意，对未来充满信心，预计年底表现良好并在2023年保持强劲势头 [22] 其他重要信息 - 公司在第三季度完成了约600万美元的注册直接发行，目标是在未来一年筹集1500万 - 2000万美元，以支持业务发展 [16] - 公司参与了Cyberworld within the AUSA conference和GRR Con等行业会议，展示新产品，提升INTRUSION Shield产品的知名度 [12][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Shield On - Premise产品有客户未续约的原因是什么？ - 该客户是一所教育机构，在开学第一天学生登录时产品盒子崩溃，之后拒绝再次开启，且该交易在现任管理层上任前签订，虽之后对软硬件进行了稳定化处理，但仍未能挽回该客户 [25] 问题2: 本季度较低毛利率中，哪些成本从运营费用重新分类到了收入成本？ - 主要是与一份顾问合同相关的直接劳动力费用，之前误计入运营费用，现重新分类到销售成本，这是对非重大错误的更正，对运营收入、毛利率或每股收益无影响 [27] 问题3: 新的Cloud和Endpoint解决方案的管道指标有哪些，现有渠道合作伙伴是否准备好销售这些新产品？ - 合格潜在客户数量翻倍，概念验证和价值验证数量翻倍，未完成报价数量达到原来的10倍；公司过去几个月一直在为合作伙伴和经销商的产品发布做准备，他们已准备好销售新产品 [28][29] 问题4: Endpoint和Cloud产品在哪个时间段上线，本季度是否有收入贡献？ - 产品在季度末上线，因接近季度末才达到通用可用性，本季度无收入贡献 [32][34] 问题5: vTech合作及一般渠道合作的经济模式如何，目前有多少渠道合作伙伴，合作伙伴是否准备好立即销售产品？ - 与经销商的合作大多基于佣金或折扣模式，经销商销售产品并提供一线支持；目前专注于约8 - 10个更活跃的合作伙伴，总数可能是其两倍；合作伙伴已了解产品，但市场反馈对后续改进很重要 [35][36][37] 问题6: 过去一年降低了运营费用，未来在环境变差时是否有进一步节约成本的空间，还是需要增加投入支持收入增长？ - 公司主要目标是提高销售，未来将以低于销售增长的速度增加内部资源；现有的市场推广结构将使费用增长与客户增长相匹配，公司将继续负责地进行财政管理，适度投资新功能和新产品 [39][40] 问题7: 宏观环境下，是否预计销售周期会变长和出现定价压力？ - 宏观经济环境可能导致销售周期变长和定价压力，但客户希望从更少供应商处获得更好覆盖，且更关注应对未来威胁的解决方案，公司的前瞻性网络安全解决方案在这种情况下具有优势 [43][44] 问题8: 战略合作伙伴关系讨论延迟的情况如何？ - 宏观经济条件使相关讨论放缓，如一个合作伙伴与公司沟通的团队裁员近50%，但所有合作伙伴仍愿意继续对话，公司将在合适时间宣布合作 [48][49] 问题9: 与Super Micro深化合作带来了哪些机会？ - Super Micro构建了许多平台，在中小企业市场有很大渗透力，随着IT预算成本压力增加，其将成为市场上高价解决方案的有力替代；公司与它合作，产品可纳入其向客户提供的产品组合中，对双方都有利 [50] 问题10: 公司是否考虑加入GSA日程或被国土安全部接受其产品？ - 公司将先作为其他产品的分包商加入，也在努力直接加入，主要目标是GSA和国防部 [51][52] 问题11: 作为分包商加入其他产品，是否意味着已确定合作方并在等待批准，完成这一过程需要做什么，预计需要多长时间？ - 情况属实，公司已与一些主要合作方合作，并在努力拓展更多；正常流程是提交提案，主要合作方列出希望使用的分包商，合同授予后主要合作方负责合作关系；由于当前持续决议（CR）的存在，预计在CR结束和正常资金到位后才有新合同，届时公司希望能参与多个新合同 [55] 问题12: 公司的竞争格局如何，是否有其他公司提供类似产品？ - 公司基于声誉的方法和庞大数据库具有独特优势，至少比最接近的竞争对手大10倍，且不依赖严格的签名或已知行为模式，与其他采用机器学习、AI等方法的公司相比，解决方案更有效；虽然有公司开始收集类似数据，但无法获得公司30年的历史数据 [63][64][65] 问题13: 当知道公司的主要合作方和战略合作伙伴的名字时，是否会令人印象深刻？ - 公司目标是与该领域的重要参与者合作，希望投资者会对此印象深刻 [67][69] 问题14: 主要合作方如何验证公司产品？ - 公司选择了不同领域的领先产品公司和领先服务公司进行合作，考虑了它们产品和服务的互补性；如果业务进展缓慢，公司可能会扩大合作范围 [70]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度收入为210万美元，较上一季度增加20万美元或12%，与去年同期相比增加10万美元或5% [24] - 第二季度运营费用为540万美元，较去年同期下降150万美元或22%，其中包括30万美元的资本化软件开发成本 [25] - 销售和营销费用为180万美元，较去年同期下降180万美元或50%；研发费用（包括资本化金额）为180万美元，较去年同期增加30万美元；一般和行政费用为200万美元，较去年同期增加30万美元 [27] - 第二季度净亏损为410万美元，即每股亏损0.21美元，而2021年第二季度净亏损为500万美元，即每股亏损0.28美元 [28] - 截至今年6月，公司现金及现金等价物为700万美元，高于上一季度的410万美元，其中包括6月从Streeterville Capital获得的约470万美元净收益 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Intrusion Shield收入显著增长，目前占公司总收入的16% [24] - 咨询业务第二季度收入较去年同期略有增加，新增了一些合同 [24] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略优先事项包括扩展和加强产品供应、调整销售和营销资源、专注渠道销售模式、加强战略合作伙伴关系以及提高财务纪律 [6] - 公司正在推进两款新的Shield品牌产品的推出计划，包括Shield云产品和Intrusion Shield端点解决方案，预计本季度全面上市 [9][10] - 公司与Supermicro达成协议，作为其主要全球硬件供应商，以支持公司的增长 [11] - 公司已过渡到分销和合作伙伴模式，明确了价值主张，并加强了渠道支持和培训，通过与InnerCore Technologies、One Smart Laboratory和InfiniVAN等的合作，扩大了国内外客户群 [12][13][14] - 公司继续与几家主要技术合作伙伴进行战略合作伙伴关系的讨论，预计第三季度会有相关消息公布 [15] - 公司将推出新的公司网站、产品品牌和新的公司标志 [15] - 公司计划在今年下半年额外筹集1500万至2000万美元，用于投资新Shield产品的能力建设 [17] - 公司正在探索向联邦政府民用部门营销Intrusion Shield的机会 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 网络安全领域仍然充满活力，大型企业高管最关注零日攻击和勒索软件保护，首席信息官们正在将更多的IT预算分配给网络安全支出和未来导向的保护措施，公司解决方案的需求背景持续增长 [20] - 公司对新产品的推出感到鼓舞，认为这将为Intrusion Shield成为未来重要的收入增长来源铺平道路 [11] - 公司对团队在本季度的执行情况感到自豪，随着新产品接近全面上市，业务势头正在增强，新业务的成功和强大的销售管道令人满意 [21] 其他重要信息 - 公司新任命Kimberly Pinson为首席财务官，她拥有丰富的财务和技术经验 [5] - 公司在6月完成了Streeterville Capital的第二轮融资，出售了约500万美元的无担保票据 [16] - 公司第一季度末结束的持续决议为传统咨询业务带来了顺风，该业务同比增长，预计第三季度将确认一些订单 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境是否影响人们对IT预算的看法 - 公司首席执行官Tony Scott表示，与一些首席信息官的交流显示，网络安全支出将继续增加，尽管在某些情况下，需要通过减少其他方面的成本来抵消网络安全支出的增加，但总体趋势仍然是上升的 [33] 问题: 公司在获取硬件方面是否有进一步的问题 - Tony Scott表示没有问题，与Supermicro的合作是为了确保能够及时获得硬件 [34] 问题: 公司宣布的合作伙伴关系的潜在增长机会如何 - Tony Scott认为与托管服务供应商和托管安全服务供应商合作有诸多好处，这些合作伙伴通常服务多个客户，签约一个合作伙伴可以带来大量业务，且他们乐于宣传产品成功案例以吸引更多客户；合作项目的增长速度将由每个合作伙伴决定，公司需要提供适当的支持和营销材料 [39][40][41] 问题: Shield何时能达到总收入的50% - Tony Scott表示不想给出具体时间线，需要先观察新产品在本季度全面上市后的情况，认为云产品和客户端产品更容易进入市场，预计在第三季度和第四季度了解是否能成功签约并获得经常性收入 [42][44] 问题: 本季度Shield销售的业务规模、销售周期和合同期限情况 - Tony Scott表示目前销售周期较短，平均略超过一个季度，希望新产品能进一步缩短周期，但目前还难以看出明显模式，客户涵盖酒店、金融服务、制造业等多个行业 [49] 问题: 本季度毛利率的提高是否仅由于收入组合向Shield销售的转变 - 首席财务官Kimberly Pinson表示，毛利率的提高与Shield收入的增加有关，预计随着Shield产品在收入中所占比例的增加，毛利率将继续改善 [50] 问题: 新产品上市后，销售和营销费用是否会回到一年前的水平 - Kimberly Pinson表示不期望回到一年前的水平，当前季度的费用更符合未来预期，随着渠道和转介网络的扩大，销售和营销费用将按比例增加 [51] 问题: 新产品何时上市 - Tony Scott表示未来一两周可能会有相关公告，上市时间会比较快 [53] 问题: 云产品的市场规模、目标客户以及与其他产品的关系 - Tony Scott表示云产品旨在保护云工作负载，与Shield设备和客户端产品一起覆盖了机构关注的重要领域；云产品易于演示，无需安装硬件，对于新成立的公司可能是独立解决方案，而对于混合模式的机构则是补充 [59][60][61] 问题: 战略合作伙伴如何看待Shield以及其市场定位 - Tony Scott表示公司选择战略合作伙伴是因为市场上存在产品缺口，Intrusion技术可以填补这些缺口；最初的对话通常是解释产品的真正价值和填补的缺口，之后才会讨论业务关系、经济和交易条款等；每个公司的讨论进度不同，需要保持耐心 [64][66] 问题: 公司距离市场理解其业务并推动收入增长还有多远 - Tony Scott表示公司已经在解决运营资金、产品组合、营销等方面的问题，目前处于执行阶段，有未来几年的产品路线图，市场将检验战略是否正确 [67][68] 问题: 未来融资是否会关注能带来战略价值的投资者 - Tony Scott表示公司希望吸引更广泛的投资者，战略投资者有可能出现，但主要目标是发展公司、扩大产品组合并为市场带来价值 [70][71] 问题: 首席执行官何时成为公司投资者 - Tony Scott表示正在努力解决机制问题，希望尽快实现，但要避免因内幕信息而引发诉讼 [72][74]

营收数据关键指标变化 - 2022年3月和6月营收分别为210万美元和390万美元，2021年同期为200万美元和380万美元；咨询业务营收分别为170万美元和330万美元，2021年同期为170万美元和350万美元；INTRUSION Shield营收分别为40万美元和60万美元，2021年同期为10万美元[86] - 2022年3月和6月销售给美国政府实体的营收分别为140万美元和270万美元，占比65.7%和68.8%，2021年同期为130万美元和260万美元，占比64.4%和69.0%；2022年有两个商业客户分别占总营收30.5%和26.3%，2021年一个商业客户占比23.1%和21.5%[88] 毛利润数据关键指标变化 - 2022年3月和6月毛利润分别为140万美元和260万美元，占营收67.6%和66.1%，2021年同期为120万美元和250万美元，占比62.6%和64.4%[89] 费用数据关键指标变化 - 2022年3月和6月销售和营销费用分别为180万美元和330万美元，占营收88.3%和84.0%，2021年同期为370万美元和630万美元，占比78.1%和166.4%[90] - 2022年3月和6月研发费用分别为150万美元和310万美元，占营收72.2%和80.6%，2021年同期为150万美元和300万美元，占比186.4%和78.7%[91] - 2022年3月和6月一般及行政费用分别为200万美元和410万美元，占营收99.6%和105.5%，2021年同期为170万美元和270万美元，占比86.4%和70.0%[92] - 2022年3月和6月利息费用分别为50万美元和60万美元，占营收25.5%和15.3%，2021年同期可忽略不计[93] - 2022年3月和6月利息及其他收入可忽略不计，2021年同期为10万美元[95] 现金及资金状况数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为700万美元，高于2021年12月31日的410万美元；营运资金为 - 140万美元，2021年12月31日为210万美元[97] - 2022年公司通过发行应付票据获得净收益930万美元，通过市价发行计划获得净收益120万美元[97] 经营、投资、融资活动现金流量数据关键指标变化 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为710万美元，主要因净亏损810万美元，调整非现金费用170万美元和经营资产与负债变动净现金流出70万美元[103] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为660万美元，主要因净亏损890万美元，调整非现金费用70万美元和经营资产与负债变动净现金流入160万美元[103] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为50万美元，主要用于软件开发资本化和购置硬件设备[104] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为90万美元，主要用于购置财产、设备和无形资产[104] - 2022年上半年融资活动净现金产生量为1050万美元，主要来自发行本票净收益930万美元和公开募股120万美元[105] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为10万美元，主要来自行使股票期权所得[105] 软件开发资本化相关情况 - 2022年第二季度，公司因采用敏捷软件开发方法开始对内部开发软件进行资本化[108] - 公司产品应用开发阶段的某些开发成本会资本化，初步阶段成本则费用化[109] - 资本化的内部使用软件按直线法在估计使用寿命（通常为三年）内摊销，计入运营成本[109] 关键会计政策和估计情况 - 公司认为2021年年报中讨论的关键会计政策和估计反映了编制合并财务报表时的重大判断和估计，且无重大变化[110]

总营收及各产品营收变化 - 2022年第一季度总营收180万美元，2021年同期为190万美元；传统产品营收160万美元，2021年同期为180万美元；INTRUSION Shield营收20万美元，2021年同期可忽略不计[81] 不同客户群体营收变化 - 2022年第一季度来自美国政府实体的营收为130万美元，占比72.2%，2021年同期为140万美元，占比73.9%；2022年第一季度单个商业客户营收占比12.0%，2021年同期为19.8%[82] 毛利润变化 - 2022年第一季度毛利润120万美元，占营收64.4%，2021年同期为120万美元，占营收66.3%[83] 销售和营销费用变化 - 2022年第一季度销售和营销费用降至150万美元，占营收79.3%，2021年同期为270万美元，占营收145.3%[84] 研发费用变化 - 2022年第一季度研发费用增至170万美元，占营收89.9%，2021年同期为150万美元，占营收79.3%[85] 一般及行政费用变化 - 2022年第一季度一般及行政费用增至210万美元，占营收112.3%，2021年同期为100万美元，占营收52.5%[86] 利息费用变化 - 2022年第一季度利息费用增至7.1万美元，占营收3.9%，2021年同期为2000美元，占营收0.1%[87] 现金及营运资金情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为610万美元，高于2021年12月31日的约410万美元；营运资金为130万美元，2021年12月31日为210万美元[89] 融资收益情况 - 2022年公司通过发行应付票据获得约460万美元净收益，通过市价发行计划获得约90万美元净收益[89] 证券购买协议及本票发行情况 - 2022年3月10日，公司与Streeterville Capital, LLC签订证券购买协议，发行第一笔无担保本票，本金535万美元，公司获得约460万美元净收益；公司可选择发行第二笔无担保本票，本金同样为535万美元[91] 债务相关成本及费用 - 2022年3月10日至31日，公司记录债务发行成本744,448美元，债务折扣摊销37,092美元，利息费用22,933美元[99][100] 本票发行净收益情况 - 2022年第一季度，公司从发行第一张本票获得净收益4,682,500美元，满足条件后可再获4,682,500美元[98][105] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为350万美元，主要因净亏损410万美元、非现金费用85万美元和经营资产负债变动现金流出27万美元[102] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为360万美元，主要因净亏损390万美元和预付费用增加41万美元等[102] 投资活动净现金使用量情况 - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为20万美元，主要用于购买硬件和软件系统[103] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金使用量为20万美元，用于购买类似的财产和设备[103] 融资活动净现金流入情况 - 2022年第一季度，公司融资活动净现金流入为560万美元，主要来自发行本票460万美元和公开发行90万美元[104] - 2021年第一季度，公司融资活动净现金流入为15万美元，来自股票期权行权收益[104] 现金及现金等价物增减情况 - 2022年第一季度现金及现金等价物增加1,979美元，2021年第一季度减少3,632美元[101] 会计政策和估计情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计与2021年年报相比无重大变化[106][107]