公司PACE业务运营数据 - 截至2021年6月30日，公司服务约6850名PACE参与者，运营18个PACE中心[20] - 截至2021年6月30日，公司在5个州拥有18个中心，为约6850名参与者提供护理服务，合格参与者渗透率平均为13% [62] - 截至2021年6月30日财年，公司在五个州的18个中心共有约6850名参与者[85] PACE项目成本与效益优势 - PACE项目成本比65岁及以上可比双重资格人群在医疗补助下的成本平均低13%，比可比按服务收费的医疗保险受益人成本加权平均低约8%[23] - 公司参与者平均住院率比可比医疗保险按服务收费人群低16%，中低严重程度急诊室就诊率低73%，30天医院再入院率低28%[23] - 公司参与者平均比选择疗养院护理的可比人群多活1.4年[23] - 公司参与者平均比选择疗养院护理的可比人群多活1.4年[66] - PACE计划成本比65岁及以上可比双重合格人群的Medicaid成本平均低13%，公司成本比可比按服务收费的Medicare受益人成本加权平均低约8% [69] 美国医疗保健市场概况 - 2014 - 2019年美国医疗保健支出每年约增长5%，2019年为3.8万亿美元，占美国GDP的17.7%[25] - 政府在医疗保健支出中的占比预计从2019年的约37%到2024年增至超40%[25] - 2019年约25%的年度医疗保健支出为不必要服务等浪费性支出，约7600 - 9350亿美元[30] - 预计2021年护理设施和持续护理退休社区的医疗保健支出达约1918亿美元[31] 新冠疫情对医疗行业影响 - 截至2021年6月1日，4%的美国新冠病例与长期护理机构有关，但这些病例占美国新冠相关死亡人数的31%[42] - 2020年3月关闭所有中心，过渡到100%居家和虚拟护理模式，2021年2月开始分阶段重新开放，6月全面开放[134] - 截至2021年6月30日，未因COVID - 19疫情导致收入下降，CARES法案在2020年5月1日至2021年12月31日暂停2%的医疗保险报销削减，对收入有积极影响[136][138] - 2021年和2020年PPE医疗用品成本分别占总护理成本的0.6%和2.1%[139] - 截至2021年6月30日，公司产生了830万美元与COVID - 19相关的成本，其中480万美元与2021财年相关[192] - 公司运营受COVID - 19疫情影响，相关费用是否继续增加不确定，且疫情对业务的全面影响可能在未来期间才会完全体现[192][193] 公司市场机会与增长预期 - 2021年公司估计目标人群约220万，总潜在市场机会为2100亿美元，每位参与者平均年收入机会为9.5万美元[47] - 未来七年，全国PACE协会目标是PACE注册人数以约17%的复合年增长率增长[47] - 自2016财年至2021财年，公司护理的参与者数量增长119%，总收入增长173%，复合年增长率为22%，有机收入复合年增长率为15% [71][72] - 过去四年公司实现了10%的年度有机普查增长[74][85] - 预计公司中心平均最大容量为900名参与者，总共可服务约19100名参与者[85] 公司运营指标与表现 - 截至2021年6月30日，典型参与者平均有8种慢性病，平均需要协助进行3项或更多日常生活活动，平均Medicare RAF为2.45 [48] - 截至2021年6月，超90%参与者能够安全地生活在自己家中和社区[48] - 2021和2020财年，公司合并中心层面贡献利润率分别为27.3%和24.9%，所有中心贡献利润率均为正[61] - 2021财年结束时，近一半的提供者访问和近四分之一的IDT访问是远程提供给参与者的[57] - 公司所有市场中，过去七年开设的新中心在运营不到12个月内实现了正的中心级贡献利润率[79] - 公司所有推荐来源的平均推荐转化率为39.1%[74] - 过去三个财年，公司参与者自愿退出率年均为5%[74] - 据估计，符合PACE资格的患者中目前约有3%参加了PACE计划[74] - 过去三个财年，公司收购并整合了三家PACE组织，通过这些收购进入了一个新州和四个新市场[85] - 过去一个财年，公司在一个新州获得了名额和拨款转移[85] 公司面临的法规监管 - 公司运营受联邦、州和地方法律法规的广泛监管，违规可能面临严重后果[89][91][92][94][95][99][100] - 违反联邦反回扣法，个人面临最高10年监禁、每次回扣最高10万美元罚款，企业罚款更高，刑事定罪者至少5年被排除在联邦医疗计划外，民事处罚每次违规最高104,330美元、最多偿还三倍交易款项[104] - 违反斯塔克法，每次违规罚款25,820美元，若有规避计划罚款172,137美元，相关索赔可能被视为虚假索赔[111] - 违反虚假索赔法，每次索赔罚款11,665 - 23,331美元，外加最多三倍政府损失赔偿[115] - 违反联邦反回扣法的安排若符合法定例外或监管安全港则不违法，不符合的需逐案评估[105] - 公司有合资企业、折扣、销售团队和参与者招募等可能涉及反回扣法的安排[106] - 2021年1月19日生效的最终规则修改和新增反回扣法安全港和例外，影响待明确[109] - 斯塔克法禁止医生与有财务关系的实体进行指定医疗服务转诊，公司运营若属该法定义的“实体”，需有法定或监管例外[110] - 虚假索赔法授权对提交虚假索赔者处以最多三倍政府损失赔偿和高额每次索赔民事罚款，政府用该法起诉多种医疗欺诈行为[112][114] - 民事货币处罚法对多种禁止行为授权实施民事处罚、评估和排除，公司每月核查员工等是否被排除在联邦项目外[118][120] - HIPAA隐私和安全法规要求公司保护参与者健康信息，违规有处罚，数据泄露需通知相关方[121][122][123] - 违反HIPAA规定，每次违规罚款超5万美元，每年相同违规最高罚款150万美元，刑事处罚最高25万美元和10年监禁[124] - 2011年立法要求CMS每年削减2%的医疗保险支付，2020年暂停，2022年恢复[129] 公司员工情况 - 截至2021年6月30日，员工自愿留任率为75.9%，2020年员工参与度调查中68%的员工推荐公司[146] - 截至2021年6月30日，公司约有1800名员工，其中1200名临床专业人员[147] 公司新兴成长型公司身份相关 - 公司作为新兴成长型公司，在满足特定条件前保持该身份，如年总收入达10.7亿美元等[148] - 新兴成长公司可利用减少的报告要求，包括不遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求等[150] - 新兴成长公司可根据《JOBS法案》推迟采用新的或修订的会计准则，直至不再是新兴成长公司[152] 公司财务与收入情况 - 公司历史上在2021和2020财年获得净正追溯调整付款，付款通常在5 - 8月，但时间由CMS决定[145] - 公司业务有季节性，预计第二和第三季度人均医疗成本较高[143] - 2021和2020财年截至6月30日，公司约99.5%的收入来自与政府付款方的人头费协议[155][160] - 2021和2020财年截至6月30日，科罗拉多州、加利福尼亚州和弗吉尼亚州的医疗保险和医疗补助收入分别占公司人头费收入的约82.6%和81.5%[155][165] - 2021和2020财年截至6月30日，PACE计划分别占公司收入的99.6%和99.5%[155][166] - 截至2021年6月30日，公司定期贷款工具项下未偿还本金为7500万美元，可转换定期贷款项下未偿还本金为240万美元，循环信贷工具项下无未偿还金额[157] - 公司主要股东实益拥有约86%的普通股，可控制公司决策[159] 公司面临的风险与挑战 - 公司业务面临诸多风险，如医疗成本超补偿、政府合同终止、PACE报销率降低等[154][155] - 公司现有债务可能限制资金用于资本支出和增长战略，增加利率风险[157] - 医保支付削减2%将于2022年恢复，会对公司收入产生负面影响[170] - 2020年6月19日后评估的虚假索赔法案（FCA）每笔索赔罚款范围增至11,665美元至23,331美元[176] - 医保PACE基准支付率的负面变化会对公司业务、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响[171] - 报销率降低可能使公司财务状况和运营结果受重大不利影响，甚至无法覆盖运营费用[172] - 公司向政府支付方提交的记录可能包含不准确或无依据的风险调整分数信息，导致收入高估或低估，并面临还款义务或处罚[174] - 新冠疫情增加了公司远程医疗和上门服务的需求，但市场不确定性大，若参与者不认可或服务缺乏竞争力，会对公司产生不利影响[187] - 2021年第三季度，公司部分中心未能及时完成部分参与者评估和护理计划，已实施改进计划[190] - 州和联邦政府控制医疗支出的措施可能导致公司在部分州面临医疗补助人头费率支付压力[182] - 2021财年，公司26.0%的总收入来自与科罗拉多州政府机构的合同，因COVID - 19相关预算压力，该州费用率出现低个位数下降，2021年6月协商后费用率实现中个位数增长[204] - 公司在科罗拉多州开展大量业务，该州预算拨款减少或其他不利发展会对公司产生不利影响[204] - 医疗行业竞争激烈，公司与众多医疗服务提供商和付款人竞争，若无法吸引参与者，收入和盈利能力将受影响[210] - 公司目前业务限于科罗拉多州、加利福尼亚州、新墨西哥州、宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州，计划拓展至佛罗里达州和肯塔基州，但在新地区成功开展业务无保证[211] 公司安全相关情况 - 安全漏洞、数据丢失和其他中断可能损害公司业务和声誉，公司处理大量敏感数据[215] - 公司高度依赖信息技术网络和系统处理敏感数据和信息[216] - 公司或第三方服务提供商的基础设施曾发生安全漏洞[216] - 安全漏洞可能导致系统中断、停机或数据信息被非法访问等[216] - 安全漏洞可能导致敏感数据被非法访问、获取、使用、披露或修改[216] 公司历史与成长策略 - 公司于2007年作为非营利公司成立，2016年转为营利性公司，营利运营历史有限[194] - 公司的增长策略包括扩大中心网络、进入新地区、进行收购、招募新参与者和与政府付款人直接签约，但该策略可能无法实现预期结果[198] 政府资金支持 - 2020年3月27日《关怀法案》为医疗保健提供者提供1000亿美元资金，宾夕法尼亚州法案24号分配1000万美元联邦资金，公司宾夕法尼亚中心获100万美元[191] - 截至2020年6月30日，公司确认70万美元资金用于减少运营费用，其余30万美元于2021年6月30日确认[191]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年营收约6.38亿美元，超指引上限，同比增长约12.5% [9] - 2021财年中心层面贡献利润率为27.3%，约1.74亿美元，较2020财年增加近3300万美元 [9] - 2021财年净亏损4470万美元，上一财年净利润2580万美元；第四季度净利润630万美元 [56] - 2021财年调整后EBITDA为8530万美元，同比增长29.5%；第四季度为1930万美元，较第三季度下降4.7% [58][59] - 2021财年调整后EBITDA利润率增至13.4%；第四季度为11.3%，较第三季度下降172个基点 [61] - 2022财年预计期末客户数量在7500 - 7750人，会员月数在86500 - 87800，总营收在7.12 - 7.25亿美元，调整后EBITDA在6000 - 7200万美元 [64][65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021财年外部供应商成本为3.093亿美元，同比增长13.4%；第四季度为8510万美元，较第三季度增长12.9% [48] - 2021财年销售和营销费用为2220万美元，同比增长17%；第四季度为790万美元，较上一季度增加230万美元，增幅41.3% [53] - 2021财年公司一般及行政费用为1.323亿美元，同比增长126%；第四季度为2640万美元，较上一季度增长42.1% [54][55] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司服务超6850名参与者，同比增长近7.5% [8] - 2021财年会员月数超79400，较上一年增长6% [45] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 已选定三个新建中心地址并签署租约，预计2023财年开业；继续评估另外两个中心选址，计划未来24个月内投入运营 [10][11] - 持续寻求新市场收购机会和有战略价值的合资机会；8月4日宣布对Jetdoc进行股权投资，合作开发针对PACE项目模式的虚拟护理和远程患者监测平台 [12] - 加入国家PACE协会和Leading Age协会，积极参与立法活动，推动PACE项目发展 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021财年业务表现强劲，营收和客户数量增长良好；预计2022财年业务将继续增长，客户数量和营收有望提升 [7][64][65] - 行业监管环境积极，联邦和州立法活动增加，对PACE项目兴趣高涨，有望获得更多资金和政策支持 [27] - 持续关注COVID趋势，确保员工和参与者安全，必要时可关闭或重新开放中心 [14][16] 其他重要信息 - 公司新增三名关键职位人员，分别为首席法律官兼公司秘书Nicole D'Amato、首席人力官Emily Tansey和首席合规官Olivia Patton [18][19][20] - 科罗拉多州、宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州 Medicaid 费率综合上调超5.3%，科罗拉多州实现中个位数费率增长 [63] - 14个中心获得国家质量保证委员会的以患者为中心医疗之家认证 [42] - 萨克拉门托中心因审计发现缺陷，被冻结新客户注册，公司正制定纠正行动计划；科罗拉多州PACE项目接受多次审计，尚未收到冻结或限制业务的指示 [37][39][40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度营收超指引上限的驱动因素 - 第四季度有额外的营收调整，包括来自CMS的450万美元风险调整因子真实付款、180万美元的Part D投标和解真实付款，以及因与某州内部费率核对记录的450万美元全年营收 [70][71] 问题: 科罗拉多州审计可能的结果及对2022财年客户数量和会员月数指引的影响 - 目前无法提供科罗拉多州审计结果的指引，且无证据表明萨克拉门托和科罗拉多州的情况有关联；指引已考虑萨克拉门托的注册冻结情况，且不包括潜在收购 [72][74][75] 问题: 并购近期管道更新及促成交易的催化剂 - 并购过程漫长，受州和CMS批准、房地产等因素影响；公司在新建中心方面进展积极，三个新建中心已进入建设阶段 [77] 问题: 2022财年指引中客户增长和风险调整因子的影响，以及客户增长的季节性和捕获准确RAF分数的能力 - 2022财年客户增长约80%来自业务量，20 - 22%来自费率；对Medicare费率持中性至适度保守态度，因COVID存在诸多未知因素；业务有一定季节性，通常第二和第四季度会有增长 [78][79][80] 问题: 2022财年指引对中心层面贡献利润率的暗示及2021 - 2022年利润率差异的原因 - 预计中心层面贡献利润率将恢复到历史中期20%多的正常水平；2021 - 2022年利润率差异主要因2021年前三季度中心关闭，运营成本降低导致中心层面贡献利润率高于正常水平 [82][83] 问题: 客户数量指引低于预期的原因、新建中心开业时间是否有变化、萨克拉门托冻结对现有会员和声誉的影响 - 指引考虑了萨克拉门托的冻结情况，且未包括潜在收购，基于当前业务有机增长和新建中心情况制定；有一个新建中心开业时间可见，另一个仍在努力推进；萨克拉门托冻结影响该设施现有客户数量，公司正与监管机构合作解决问题；萨克拉门托有独立许可证，与其他中心分开，对其他中心声誉影响有限 [85][86][88][89] 问题: 萨克拉门托新建中心问题对其他新建中心的影响、客户数量加速增长的假设、劳动力成本和人员流动情况 - 萨克拉门托新建中心在疫情期间开业，CMS会对新项目前三年每年进行检查；公司会吸取经验教训并应用于其他新建中心，预计不会影响新项目推进；业务有一定季节性，通常第二和第四季度因开放注册等因素客户数量会增加；公司自愿人员流动率约26%，与历史水平相当，预计劳动力成本会有一定增加，但无异常情况 [91][93][96] 问题: 萨克拉门托和科罗拉多州审计差异、外部供应商成本在第一季度的情况及2022财年占营收百分比的预期 - 萨克拉门托是新建项目，处于学习阶段且客户数量少；科罗拉多州是因投诉进行多次不同类型调查；第四季度因中心开放运营恢复正常，外部供应商成本较第三季度有所增加，预计本财年将恢复正常 [99][100][103] 问题: 科罗拉多州审计是否涉及整个业务、第四季度营收调整的利润率贡献、2022财年新建中心损失增加的原因 - 科罗拉多州审计涉及整个业务；第四季度营收调整大部分会影响利润，但因参与者费用、营销和销售投资及一般行政费用增加，并非全部转化为底线利润；2022财年新建中心损失增加主要因资本支出和前期开业损失，以及管道中有额外新建中心的启动成本 [106][108][110]

公司基本信息 - 公司于2016年5月13日成立，2021年3月首次公开募股并更名[25] - 公司约有2100名员工，服务约6700名PACE参与者，运营18个PACE中心[26][27] - 公司有五个运营部门，其中三个与PACE服务相关，已合并为一个可报告部门，另外两个为家庭护理和老年住房部门[140] - 公司服务约6700名PACE参与者，是美国最大的PACE提供商，运营18个PACE中心[141] - 公司目标人群估计约为220万，即符合Medicare和Medicaid双重资格且符合PACE护理院护理标准的老年人[175] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2021年3月31日，公司总资产为531,395千美元，较2020年6月30日的409,634千美元增长29.72%[16] - 截至2021年3月31日，公司总负债为180,334千美元，较2020年6月30日的301,884千美元下降40.26%[16] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为351,061千美元，较2020年6月30日的107,750千美元增长225.81%[16] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司财产和设备净值分别为1.41515亿美元和1.02494亿美元，2021年和2020年前九个月折旧分别为880万美元和780万美元[35] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司商誉分别为1.242亿美元和1.161亿美元[78] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，公司确定使用寿命的其他无形资产均为660万美元，累计摊销分别为190万美元和140万美元[79] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司资本租赁设备余额分别为692.9万美元和501.6万美元[83] - 2021年3月31日长期债务净额为7241.5万美元，2020年6月30日为2.10432亿美元[85] 财务数据关键指标变化 - 营收费用利润 - 2021年第一季度，公司总营收为156,308千美元，较2020年同期的144,770千美元增长7.97%[17] - 2021年第一季度，公司总费用为161,674千美元，较2020年同期的131,796千美元增长22.67%[17] - 2021年第一季度，公司运营亏损为5,366千美元，而2020年同期运营收入为12,974千美元[17] - 2021年前九个月，公司总营收为466,184千美元，较2020年同期的414,700千美元增长12.41%[17] - 2021年前九个月，公司总费用为489,189千美元，较2020年同期的383,937千美元增长27.41%[17] - 2021年前九个月，公司运营亏损为23,005千美元，而2020年同期运营收入为30,763千美元[17] - 2021年前九个月，公司净亏损为51,055千美元，而2020年同期净利润为13,787千美元[17] - 截至2021年3月31日的三个月，公司净亏损10,862,000美元；截至2021年3月31日的九个月，净亏损51,055,000美元[18] - 截至2020年3月31日的三个月，公司净收入7,990,000美元；截至2020年3月31日的九个月，净收入13,787,000美元[19] - 2021年3月31日三个月内，公司总营收1.56308亿美元，2020年同期为1.4477亿美元；2021年3月31日九个月内，总营收4.66184亿美元，2020年同期为4.147亿美元[145][146] - 2021年3月31日三个月内，公司所得税前亏损1512.6万美元，2020年同期盈利1085.7万美元；2021年3月31日九个月内，所得税前亏损4589.6万美元，2020年同期盈利1874.1万美元[145][146][147] - 2021年第一季度，人头税收入为155,835,000美元，2020年同期为144,174,000美元；2021年前九个月为464,294,000美元，2020年同期为412,724,000美元[186] - 2021年第一季度，运营亏损为5,366,000美元，2020年同期为盈利12,974,000美元；2021年前九个月运营亏损为23,005,000美元，2020年同期为盈利30,763,000美元[186] - 2021年第一季度，净亏损为10,862,000美元，2020年同期为盈利7,990,000美元；2021年前九个月净亏损为51,055,000美元，2020年同期为盈利13,787,000美元[186] - 2021年第一季度，归属于公司的净亏损为10,510,000美元，2020年同期为盈利8,138,000美元；2021年前九个月归属于公司的净亏损为50,460,000美元，2020年同期为盈利14,181,000美元[186] - 2021年第一季度总营收1.56308亿美元，较2020年同期的1.4477亿美元增长8%；前九个月总营收4.66184亿美元，较2020年同期的4.147亿美元增长12%[188] - 2021年第一季度人头费收入1.55835亿美元，较2020年同期的1.44174亿美元增长8%；前九个月人头费收入4.64294亿美元，较2020年同期的4.12724亿美元增长12%[188] - 2021年第一季度其他服务收入47.3万美元，较2020年同期的59.6万美元下降21%；前九个月其他服务收入189万美元，较2020年同期的197.6万美元下降4%[188] - 2021年第一季度外部供应商成本7538.9万美元，较2020年同期的7102.2万美元增长6%；前九个月外部供应商成本2.24215亿美元，较2020年同期的2.04387亿美元增长10%[193] - 2021年第一季度护理成本（不包括折旧和摊销）3956.5万美元，较2020年同期的3928.5万美元增长1%；前九个月护理成本（不包括折旧和摊销）1.15922亿美元，较2020年同期的1.14465亿美元增长1%[195] - 2021年第一季度销售和营销费用559.2万美元，较2020年同期的462.8万美元增长21%；前九个月销售和营销费用1433.5万美元，较2020年同期的1440.5万美元下降0.7%[197] - 2021年第一季度企业、一般和行政费用1859.5万美元，较2020年同期的1402.8万美元增长33%；前九个月企业、一般和行政费用1.05901亿美元，较2020年同期的4241.7万美元增长150%[200] - 2021年第一季度折旧和摊销费用331.1万美元，较2020年同期的276.9万美元增长20%；前九个月折旧和摊销费用926.2万美元，较2020年同期的831万美元增长11%[202] - 2021年第一季度无股权损失，较2020年同期的16.3万美元下降100%；前九个月股权损失134.3万美元，较2020年同期的20.3万美元增长562%[203] - 2021年第一季度运营亏损3.4%，前九个月运营亏损4.9%；2020年第一季度运营收入9%，前九个月运营收入7.4%[187] - 2021年第一季度其他经营费用为1922.2万美元，较2020年同期的 - 9.9万美元增加1932.1万美元，增幅达19516%；2021年前九个月其他经营费用为1821.1万美元，较2020年同期的 - 25万美元增加1846.1万美元，增幅达7384%[204][206] - 2021年第一季度净利息费用为487.6万美元，较2020年同期的236.1万美元增加251.5万美元，增幅为107%；2021年前九个月净利息费用为1706.1万美元，较2020年同期的1128.7万美元增加577.4万美元，增幅为34%[207] - 2021年第一季度债务清偿损失为1348.8万美元，2020年同期无此项损失；2021年前九个月债务清偿损失为1447.9万美元，2020年同期无此项损失[207] - 2021年第一季度和前九个月权益法投资收益均为1087.1万美元，2020年同期无此项收益[207] - 2021年第一季度其他费用不到226.7万美元，较2020年同期的24.4万美元减少251.1万美元，降幅达1029%；2021年前九个月其他费用为222.2万美元，较2020年同期的 - 73.5万美元增加148.7万美元，增幅为67%[207] - 2021年第一季度其他收入（费用）总计为 - 976万美元，较2020年同期的 - 211.7万美元减少764.3万美元，降幅为361%；2021年前九个月其他收入（费用）总计为 - 2289.1万美元，较2020年同期的 - 1202.2万美元减少1086.9万美元，降幅为90%[207] - 2021年第一季度净利息费用为490万美元，较2020年同期的240万美元增加250万美元，增幅为52%；2021年前九个月净利息费用为1710万美元，较2020年同期的1130万美元增加580万美元，增幅为34%[209] - 2021年第一季度债务清偿损失为1350万美元，2020年同期无此项损失；2021年前九个月债务清偿损失为1450万美元，2020年同期无此项损失[210][211] - 2021年第一季度和前九个月权益法投资收益均为1090万美元，2020年同期无此项收益[212] - 2021年第一季度其他费用不到230万美元，较2020年同期的20万美元减少250万美元，降幅为111%；2021年前九个月其他费用为220万美元，较2020年同期的70万美元增加150万美元，增幅为67%[213] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2021年3月31日九个月，经营活动净现金使用17,028,000美元；2020年同期为提供20,021,000美元[23] - 截至2021年3月31日九个月，投资活动净现金使用16,083,000美元；2020年同期为使用7,790,000美元[23] - 截至2021年3月31日九个月，融资活动净现金提供122,309,000美元；2020年同期为提供22,703,000美元[23] - 2021年3月现金、现金等价物及受限现金增加89,198,000美元，期末余额为203,763,000美元；2020年同期增加34,934,000美元，期末余额为96,130,000美元[23] - 2021年3月支付利息16,251,000美元、所得税7,047,000美元；2020年同期支付利息10,330,000美元、所得税2,080,000美元[23] - 2021年3月债务提前还款罚金6,000,000美元，应付账款包含的财产和设备224,000美元，资本租赁购买的财产和设备3,517,000美元[23] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2021年和2020年3月31日三个月，公司分别记录所得税收益 - 430万美元和税收准备金290万美元；九个月分别记录税收准备金520万美元和500万美元，有效税率分别为 - 11.2%和 - 26.4%[134] 财务数据关键指标变化 - 股权相关 - 2021年3月普通股首次公开发行扣除发行成本后净收入373,580,000美元[18] - 2021年3月8日完成首次公开募股，发行16666667股普通股，发行价21美元/股，承销商行使期权购买2329234股，净收益3.736亿美元[30] - 2021年3月8日完成首次公开募股，支付2000万美元或有对价[102] - 2021年3月3日，公司的首次公开募股注册声明生效，3月8日完成IPO，发行并出售1666.6667万股普通股，发行价每股21美元，承销商额外购买232.9234万股，公司获得净收益3.736亿美元[155] - 公司用2016年信贷协议部分收益以7760万美元回购16095819股普通股[56] - 公司以7460万美元取消16994975份普通股期权奖励，其中4220万美元计为公司一般及行政费用，3240万美元冲减额外实收资本[57] - 交易中公司产生2260万美元交易成本