文章核心观点 公司公布2024年5月电子经纪业务板块业绩指标，多项业务数据有不同表现，股价近三月表现优于行业，公司获Zacks Rank 2（Buy）评级 [1][4] 业务数据表现 交易指标 - 5月客户日均收入交易（DARTs）总数为236万笔，较2023年5月增长27%，较上月增长1% [1] - 2024年5月年化每客户账户清算平均DARTs为186笔，同比稳定，较4月下降1% [1] 账户指标 - 公司客户账户总数达286万个，较去年同期增长27%，较4月增长2% [1] - 净新增账户57200个，较2023年5月激增69%，但环比下降6% [1] 合约指标 - 2024年5月总期权合约为1.039亿份，同比增长31%，但环比下降2% [2] - 期货合约同比增长2%，但较4月下降15%至1760万份 [2] 资金指标 - 截至2024年4月底，客户权益为4863亿美元，同比增长41%，较上月增长6% [2] - 公司客户信贷余额为1067亿美元，较2023年5月增长8%，较4月增长1% [2] - 客户保证金贷款余额为531亿美元，较去年同期增长33%，较上月增长5% [2] 股价与评级表现 - 过去三个月，公司股价上涨14%，跑赢行业9.5%的涨幅 [4] - 公司目前Zacks Rank为2（Buy） [4] 行业相关信息 - 另外两家经纪公司Charles Schwab（SCHW）和LPL Financial Holdings Inc.（LPLA）将在未来几天公布月度业绩指标 [4] - 目前SCHW和LPLA的Zacks Rank均为3（Hold） [4]

文章核心观点 - 华尔街分析师的评级建议常影响股价，但因券商利益存在偏差，最好结合其他指标如Zacks Rank来做投资决策，盈透证券当前评级显示可买入，且Zacks Rank也给出积极信号 [1][2][3] 盈透证券评级情况 - 盈透证券平均券商评级（ABR）为1.11，接近强力买入和买入，9个评级中8个为强力买入，占比88.9%，1个为买入，占比11.1% [1] 券商评级建议可靠性 - 券商评级对指导投资者选择有价格上涨潜力股票作用不大，券商对所覆盖股票的利益关联导致分析师评级有强烈正向偏差，每一个“强力卖出”建议对应五个“强力买入”建议 [2] ABR与Zacks Rank区别 - ABR仅基于券商建议计算，通常显示为小数；Zacks Rank是量化模型，利用盈利预测修正，显示为1 - 5的整数 [4] - 券商分析师推荐过于乐观，易误导投资者；Zacks Rank由盈利预测修正驱动，与短期股价走势强相关 [4][5] - ABR可能不及时，Zacks Rank因分析师不断修正盈利预测而能快速反映变化，预测股价更及时 [5] 盈透证券投资分析 - 盈透证券当前年度Zacks共识预测在过去一个月增长0.5%至6.49美元，分析师对公司盈利前景乐观，可能推动股价近期上涨 [6] - 共识预测近期变化幅度及其他三个盈利预测相关因素使盈透证券获得Zacks Rank 2（买入），ABR可作为投资者有用参考 [6]

The latest trading session saw Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ending at $128.60, denoting a +0.47% adjustment from its last day's close. The stock exceeded the S&P 500, which registered a gain of 0.03% for the day. Meanwhile, the Dow experienced a drop of 0.56%, and the technology-dominated Nasdaq saw an increase of 0.59%.Shares of the company witnessed a gain of 9.65% over the previous month, beating the performance of the Finance sector with its gain of 2.95% and the S&P 500's gain of 4.19%.The in ...

The most recent trading session ended with Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) standing at $125.06, reflecting a -1.22% shift from the previouse trading day's closing. This change lagged the S&P 500's 0.27% loss on the day. Meanwhile, the Dow lost 0.51%, and the Nasdaq, a tech-heavy index, lost 0.19%.The the stock of company has risen by 10.39% in the past month, leading the Finance sector's gain of 5.74% and the S&P 500's gain of 7.34%.The upcoming earnings release of Interactive Brokers Group, Inc. wil ...

公司动态 - FusionIQ宣布与Interactive Brokers Canada达成整合 成为后者在加拿大的第三方投资组合管理软件提供商 标志着公司在北美市场作为财务顾问首选技术方案的地位得到巩固 [1] - 此次整合使财务顾问能够通过FusionIQ的云端财富管理平台FIQ Journey 获得混合数字咨询(Hybrid Digital Advice)功能 实现前台、中台和后台的无缝数字化工作流 [2] - FusionIQ One平台包含四大模块：混合数字咨询、自主投资、数字市场和finTAMP 支持FI Freedom等系列产品的快速部署 最短6周即可完成白标整合 [5] 产品优势 - FIQ Journey的混合数字咨询平台提供白标投资者网站 增强品牌认知和市场可信度 [3] - 该平台提供数字化优先的客户体验 包括符合投资者偏好的定制移动应用 [3] - 多语言结构支持加拿大多元族裔社区的业务拓展 并提供大众富裕阶层解决方案以吸引新一代投资者 [3] 市场影响 - 此次合作使加拿大投资组合经理获得端到端的业务管理解决方案 强化其在竞争市场中的技术优势 [4] - 整合体现了公司为财务顾问提供现代化工具的承诺 帮助其实现可扩展的有机增长 [2][4] - FusionIQ One平台正快速成为财务顾问和机构的首选数字解决方案 服务对象包括信用合作社、银行、经纪商等多类金融机构 [5]

市场环境 - 股市处于牛市阶段 标普500、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数均创历史新高 [1] - 投资者仍有机会以低于1000美元的价格买入高质量成长股 包括Tradeweb Markets、Interactive Brokers和Kinsale Capital [1] Tradeweb Markets - 公司为华尔街专业人士提供美国国债、股票、衍生品等金融资产的交易平台 已成立近30年 [2] - 通过战略收购扩大平台 帮助客户降低交易成本并保护交易信息 [2] - 与BlackRock的Aladdin技术合作 将信用交易产品整合至执行管理系统 增强网络效应 [3] - 美国国债市场份额从2018年的11.6%增长至22.1% 仍有增长空间 因40%交易仍通过电话进行 [3] - 美国投资级市场份额从2019年的13%增长至26.2% 货币市场和其他信贷产品增长超过市场平均水平 [4] - 受益于政府和公司债务增长 将带来更多平台交易量 [5] Interactive Brokers - 平台主要面向零售和技术型投资者 以低佣金和高未投资现金利率吸引客户 [6] - 高度自动化业务模式 大部分高级管理人员具有软件工程背景 [6] - 清算客户账户从2017年的48.3万增长至275万 六年增长469% [6] - 第一季度调整后税前利润率达71% 历史利润率表现优异 [6] - 第一季度净利润增长17% 得益于交易量增加、利率上升和客户保证金贷款增长 [7] Kinsale Capital - 专注于特殊保险领域 承保传统保险公司不愿涉足的风险 [8] - 在超额和剩余保险市场运营 对独特风险有深入知识和经验 [8] - 2016年以来综合比率为81% 优于行业平均约100%的水平 [9] - 承保保费从2019年的3.9亿美元增长至16亿美元 年复合增长率近42% [9] - 首席执行官预计长期年增长率将在10%至20%之间 [9] - 股价较52周高点下跌30% 为长期投资者提供良好入场机会 [10]

公司评级升级 - Interactive Brokers Group Inc (IBKR) 近期被上调至Zacks Rank 1(强力买入)评级 反映其盈利预期的上升趋势 这是影响股价的最强大因素之一 [1] - 该评级体系核心关注公司盈利前景变化 通过追踪卖方分析师对当前及未来年度每股收益(EPS)的Zacks共识预期来衡量 [1] - 盈利预期变化与短期股价波动存在强相关性 机构投资者利用盈利预期计算股票公允价值 其大规模买卖行为直接推动股价变动 [3] 盈利预期修正 - 2024财年(截至12月)公司预期EPS为6.49美元 较上年同期增长12.9% [5] - 过去三个月内 Zacks共识预期已上调7% 分析师持续提高盈利预测 [5] - 实证研究表明 跟踪盈利预期修正对投资决策具有显著价值 Zacks Rank 1股票自1988年以来年均回报率达+25% [4] 评级体系特征 - Zacks评级系统对覆盖的4000多只股票保持"买入"与"卖出"评级均衡 仅前5%股票获"强力买入"评级 [6] - 进入前5%排名的股票意味着其盈利修正特征优异 有望在短期内产生超额收益 [7] - 与华尔街分析师评级不同 该体系不受主观因素影响 完全基于可量化的盈利预期变化 [1][6]

公司动态 - Interactive Brokers Group Inc (IBKR)成为香港首家获证监会批准向零售客户提供加密货币交易的持牌证券经纪商后 现已在英国推出加密货币交易服务 扩大数字资产业务范围[1] - 英国子公司Interactive Brokers (UK) Limited的合格客户可通过统一平台交易比特币、以太坊、莱特币和比特币现金等加密资产 并整合查看证券经纪账户与Paxos Trust Company加密账户余额[1] - 加密货币交易佣金仅为交易金额的0.12%-0.18%(按月度交易量阶梯计算) 每笔订单最低1.75美元 不收取额外点差、加价或托管费[1] - 公司通过IBKR GlobalTrader移动应用实现全球股票交易 并率先推出美股和ETF近24小时/5天的隔夜交易服务 IBKR Lite免佣金模式有望提升市场份额[3] - 过去6个月公司股价上涨54.1% 显著高于行业31.9%的涨幅[3] 产品与服务 - 客户可通过单一界面集中管理现金 并交易数字资产与股票、期权、期货、货币、债券、共同基金、ETF等多种资产[2] - 英国CEO Gerald Perez强调 加密货币交易的引入增强了客户跨市场和资产类别投资的灵活性 同时获得数字资产敞口[2] - 公司通过Paxos Trust Company提供加密货币交易 佣金低于其他加密交易所[3] 行业竞争 - Robinhood Markets(HOOD)计划2023年11月在欧盟推出加密货币交易 并在英国开展经纪业务 作为全球扩张举措[6] - 英国自2023年10月8日起实施新规 要求加密资产营销必须清晰公平 标注显著风险警告 导致部分加密公司暂停服务[6] - 摩根大通英国零售银行Chase自2023年10月16日起限制客户进行加密货币相关交易 主要针对诈骗案件增加的风险[7] 监管环境 - 尽管需求增长 但比特币等加密资产在英国仍基本处于无监管状态 引发担忧[7] - 英国新规强化消费者保护 要求加密企业营销行为透明化 并强制披露风险[6]

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) is one of the stocks most watched by Zacks.com visitors lately. So, it might be a good idea to review some of the factors that might affect the near-term performance of the stock.Shares of this company have returned +13.4% over the past month versus the Zacks S&P 500 composite's +2.5% change. The Zacks Financial - Investment Bank industry, to which Interactive Brokers belongs, has gained 11.6% over this period. Now the key question is: Where could the stock be headed i ...

Investors often turn to recommendations made by Wall Street analysts before making a Buy, Sell, or Hold decision about a stock. While media reports about rating changes by these brokerage-firm employed (or sell-side) analysts often affect a stock's price, do they really matter?Before we discuss the reliability of brokerage recommendations and how to use them to your advantage, let's see what these Wall Street heavyweights think about Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) .Interactive Brokers currently has ...