财务表现 - 公司2022年总资产为641,959千美元，较2021年的656,349千美元下降2.2%[38] - 2022年公司现金及现金等价物为48,276千美元，较2021年的87,658千美元下降44.9%[38] - 2022年公司收入为36,958千美元，较2021年下降[41] - 2022年公司净亏损为79,197千美元，而2021年净利润为88,223千美元[41] - 2022年公司基本每股亏损为0.33美元，而2021年基本每股收益为0.60美元[41] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-45,842千美元，较2021年的-13,007千美元进一步恶化[43] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-54,735千美元，较2021年的-137,586千美元有所改善[43] - 2022年公司融资活动产生的现金流量净额为61,427千美元，较2021年的222,895千美元大幅下降[43] - 2022年公司长期债务为94,588千美元，较2021年的41,378千美元增加128.6%[38] - 2022年公司股东权益为333,412千美元，较2021年的406,978千美元下降18.1%[38] 融资与资本运作 - 公司2021年通过私募发行30,914,614股，募集资金约8040万加元（约6080万美元）[51] - 公司于2021年4月7日完成与Premier Gold Mines Limited的资产重组，发行137,624,461股普通股，获得Premier USA的150.6百万美元投资[54] - 2021年4月15日，公司以2300万美元现金、13,036,846股普通股及认股权证收购Osgood Mining Company LLC，获得Granite Creek项目[58] - 2021年10月18日，公司以7500万美元现金、3,191,358股普通股及未来里程碑付款收购Ruby Hill Mining Company LLC[63] - 公司2021年12月31日的总股本为240,561,017股，总权益为354,470美元[46] - 公司2021年通过私募发行5,479,536股给Equinox，募集资金1176万美元[46] - 公司2021年通过私募发行8,784,122股，募集资金1830.5万美元[46] - 公司2021年通过私募发行22,757,393股给NGM，募集资金4742.2万美元[46] - 公司2021年通过私募发行7,500,000股给Orion，募集资金1562.9万美元[46] - 公司2021年通过私募发行4,800,000股给Equinox，募集资金1000万美元[46] - 公司与Orion和Sprott达成融资协议，包括5000万美元的可转换贷款、4500万美元的黄金预付款协议和3000万美元的银购买协议[87] - 公司将在2025年12月9日和12月13日分别偿还Sprott和Orion的可转换贷款，利率为8%[90] - 公司根据黄金预付款协议，需在2025年9月30日前向Orion交付总计32,000盎司的黄金[91] - i-80 Gold将从Granite Creek和Ruby Hill项目中向Orion交付100%的银产量，直到交付120万盎司银后，交付量将减少至50%，直到累计交付250万盎司银后，交付量将减少至10%[93] - i-80 Gold在2022年、2023年、2024年和2025年分别需要交付30万、40万、40万和10万盎司银作为年度最低交付量[93] - i-80 Gold在2022年4月12日通过Gold Prepay Agreement和Silver Purchase Agreement获得净收益7160万美元[94] - A&R Offtake Agreement的条款延长至2028年12月31日，并将Granite Creek和Ruby Hill项目纳入，2022年和2023年的年度黄金交付量增加至37,500盎司，2023年后增加至40,000盎司[95] - 公司向Orion发行了550万份认股权证，每份认股权证可以以3.275加元的价格购买公司普通股，有效期至2024年12月13日[96] 资产与负债管理 - 公司与Nevada Gold Mines LLC完成资产交换，获得Lone Tree和Buffalo Mountain金矿及处理基础设施，交易对价包括公司40%的South Arturo产权和最高5000万美元的或有对价[71] - 公司通过全资子公司Argenta LLC以370万美元收购位于内华达州的Argenta Property，包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石处理基础设施[78] - 公司合并财务报表按照国际财务报告准则（IFRS）编制，并基于历史成本基础，某些比较金额已重新分类以符合当前年度的财务报表呈现[99][101] - 公司通过业务合并获得的资产和负债按收购日的公允价值计量，商誉在单独确认可识别无形资产后计算[112] - 公司的功能货币为美元，管理层在确定功能货币时考虑了影响销售价格、劳动力、采购和其他成本的主要和次要指标[114] - 金融工具按公允价值计量，并根据业务模型和合同条款分类为按摊余成本、公允价值通过损益或其他综合收益计量[116][118] - 公司对按摊余成本计量的金融资产确认预期信用损失，并在OCI中计提损失准备[124] - 预期信用损失需通过损失准备计量，金额等于12个月预期信用损失或全生命周期预期信用损失[126] - 金融资产在权利到期或公司转让权利时终止确认[127] - 金融负债在义务解除或取消时终止确认，若条款发生重大修改则视为终止确认原负债并确认新负债[128] - 库存按成本和可变现净值孰低计量，成本包括直接人工、材料和承包商费用等[131] - 公司对财产、厂房和设备进行折旧、损耗和减值处理，重大检修支出和更换部件成本资本化[133] - 勘探、评估和预开发支出在技术可行性和商业可行性确定后资本化[137] - 开发支出在达到商业生产水平前资本化，并在资产达到预期用途前将产出成本计入损益[140] - 剥离成本在改善未来矿石获取时资本化，并在相关储量上按单位产量法摊销[143] - 公司对租赁合同进行评估，确认使用权资产和租赁负债，并按直线法折旧[154] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，并在授予日期确定，补偿费用在归属期内根据预计归属的单位数量确认[166] - 限制性股票单位（RSU）授予董事会成员、员工和承包商，RSU可在现金或股权中结算，归属期不超过授予日期后的第三个日历年的12月31日[167] - 递延股票单位（DSU）授予董事会成员、员工和承包商，DSU可在现金或股权中结算，归属期不超过授予日期后的第三个日历年的12月31日[168] - 公司遵循5步流程确认贵金属、黄金和白银销售收入，包括识别合同、识别履约义务、确定交易价格、分配交易价格和确认收入[175] - 公司从黄金承购安排和伦敦现货市场销售中获得收入，收入通常在结算日确认，结算日为客户获得承诺资产控制权的日期[177] - 公司对非金融资产的减值进行定期审查，如果存在减值迹象，则估计可收回金额以确定减值程度，可收回金额为公允价值减去处置费用和使用价值中的较高者[172] - 公司在收购Osgood Mining Company LLC时遵循IFRS 3指南，将其作为资产收购处理，未确认或有支付的负债[189][191] - 公司在收购Ruby Hill时将其作为业务合并处理，使用市场比较和折现现金流等估值技术估算资产和负债的公允价值[192] - 公司发行的认股权证被视为衍生工具，因其行使价格为加元，而公司功能货币为美元，认股权证按公允价值确认为负债，公允价值变动计入损益[199] - 公司使用Longstaff-Schwartz蒙特卡洛模拟对金融工具进行估值，模拟了黄金、白银和普通股的相关价格，衍生工具按公允价值计量，剩余余额分配给主合同[200] - 可转换贷款中的转换和控制权变更权利被视为衍生负债，每个报告期按公允价值单独计量[201] - 黄金预付款协议包含与黄金价格相关的嵌入式衍生工具，每个报告期按公允价值计量[202] - 白银购买协议包含两个嵌入式衍生工具，分别与白银价格和黄金替代选项相关，每个报告期按公允价值计量[203] - 公司使用贴现现金流分析确定South Arturo流协议的公允价值，考虑了生产概况、信用利差和金属价格等因素[204] - 2022年12月31日，公司库存总额为1653.5万美元，其中堆浸矿石和库存矿石为1249.2万美元，在制品为305.9万美元，成品为98.4万美元[216] - 2022年，公司确认了640万美元的库存减值，与Ruby Hill和Lone Tree的堆浸矿石相关[217] - 2022年12月31日，公司对Paycore的投资公允价值为296万加元（219万美元），2022年公司记录了30万美元的公允价值损失[218] - 2022年，公司记录了290万美元的黄金预付款协议嵌入式衍生工具公允价值收益，以及190万美元的白银购买协议嵌入式衍生工具公允价值收益[220] 运营与项目进展 - 公司持续监控COVID-19的影响，尽管面临通胀压力和供应链挑战，但Lone Tree、Granite Creek、Ruby Hill和McCoy-Cove的运营活动未受到重大影响[98] - 公司将在完成Ruby Hill新或更新的矿产资源估算后60天内或交易完成后15个月内支付1700万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在完成Ruby Hill可行性研究后60天内或交易完成后24个月内支付1500万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在交易完成后30个月内或宣布与Ruby Hill未开采部分相关的建设决定后90天内支付1500万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] - 公司将在交易完成后36个月内或宣布与Ruby Hill未开采部分相关的商业生产后90天内支付2000万美元的现金和/或i-80 Gold股票[69] 股东权益与公司治理 - 公司普通股持有人有权在董事会宣布时从合法可用资金中获得股息，每股享有一票表决权，但不提供累积投票权[161] - 公司通过非经纪私募或作为经纪融资或购买交易的额外对价向投资者发行普通股和认股权证的单位，认股权证的行权价格为固定加元价格，且不可转让[160]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度黄金产量为9,332盎司，创下季度记录 [6] - 第三季度总现金成本为每盎司1,045美元，全维持成本为每盎司1,138美元 [10] - 第三季度收入为1,610万美元，年初至今收入为2,530万美元 [7] - 第三季度亏损1,130万美元，调整后亏损1,550万美元 [8] - 年初至今亏损1,530万美元，调整后亏损5,020万美元 [9] - 第三季度勘探、评估和预开发支出为1,080万美元，年初至今投资为3,220万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - Granite Creek项目完成了27,551英尺的岩心钻探，其中10,526英尺在Granite Creek，17,025英尺在Ruby Hill [7] - Cove项目的勘探斜坡推进了838英尺，年初至今总推进1,938英尺 [7] - Ruby Hill项目的氧化物工厂重启研究正在进行中，并考虑将其转换为基本金属工厂 [19] - Granite Creek项目的South Pacific区域显示出显著的矿化潜力，矿化长度超过600米，倾角长度约250米 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在内华达州拥有约650万盎司的测量和指示黄金资源，超过800万盎司的推断黄金资源，以及近1.8亿盎司的银资源 [4] - 公司计划到2025年实现每年25万盎司的黄金产量 [18] - 公司在内华达州的Carlin-Battle Mountain趋势中拥有仅次于Nevada Gold Mines的黄金资源 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在内华达州建设四个不同的运营项目，这些项目将向Lone Tree的中央处理设施提供矿石 [14] - 公司是内华达州仅有的三家拥有处理难处理矿石能力的公司之一，这为其提供了竞争优势 [15] - 公司计划通过持续的勘探和开发项目，成为内华达州第二大黄金生产商 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为内华达州是全球最安全的矿业管辖区之一，具有非常有利的矿业开发环境 [38] - 公司在内华达州的多个项目都取得了显著的成功，特别是在Granite Creek和Ruby Hill项目的钻探中 [13] - 公司预计在2023年初发布新的资源估算，预计黄金资源将增加20% [15] 其他重要信息 - 公司在Granite Creek项目中发现的高品位矿化区域South Pacific将成为未来运营的重要组成部分 [23] - Ruby Hill项目的Hilltop发现是2023年全球最高品位的新基本金属或多金属发现之一 [25] - 公司在Cove项目的地下钻探计划预计将完成约40,000米的钻探，以升级推断资源 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: Granite Creek项目的氧化物矿石库存情况 - 公司在Granite Creek项目的地表库存了约10,000吨氧化物矿石，分为高品位、中品位和低品位三个库存 [41] 问题: Ruby Hill氧化物工厂重启的矿石量需求 - 公司尚未确定重启Ruby Hill氧化物工厂所需的矿石量，但该工厂的日处理能力为1,000吨 [42] 问题: 向Nevada Gold Mines运送的矿石量 - 公司尚未完成向Nevada Gold Mines运送10,000吨矿石的目标，目前仍在运送中 [44] 问题: 是否考虑引入合作伙伴开发Ruby Hill的基本金属项目 - 公司正在考虑引入合作伙伴以共同开发Ruby Hill的基本金属项目，并已与多个潜在合作伙伴进行了接触 [49] 问题: Ruby Hill基本金属项目的钻探计划 - 公司正在计划对Hilltop发现区域进行进一步的钻探，以测试其南部区域的矿化潜力 [52] 问题: Cove项目的断层穿越情况 - 公司已成功穿越Cove项目的Gold One断层，并准备开始钻探站的切割工作 [57] 问题: Granite Creek项目的地面条件 - Granite Creek项目的地面条件符合预期，没有出现显著的地面塌陷 [60]

财报发布信息 - 公司2022年9月30日财报于2022年11月8日获董事会批准发布[62] 子公司持股情况 - 公司对旗下子公司持股比例均为100%[64] South Arturo资产运营及财务数据 - 2021年10 - 9月，South Arturo资产运营利润3325千美元，9个月运营利润13093千美元[73] - 2021年10月14日，South Arturo处置组资产总计50863千美元，负债总计8044千美元[74] 存货销售成本费用 - 2022年9月30日止三个月和九个月，存货计入销售成本费用分别为980万美元和1530万美元[75] 其他资产情况 - 2022年9月30日其他资产总计19826千美元，长期部分为14288千美元[76] AMT税收抵免 - 公司因CARES法案有143万美元AMT税收抵免，2022年第三季度收回余额及利息[77] 受限现金及现金等价物 - 2022年9月30日受限现金及现金等价物总计32709千美元[78] 投资公允价值 - 2022年9月30日，公司对2766604 Ontario Ltd投资公允价值为129万美元[80] 嵌入式衍生品公允价值收益 - 2022年9月30日止九个月，黄金预付协议嵌入式衍生品公允价值收益710万美元，白银购买协议嵌入式衍生品公允价值收益1140万美元[80] 物业、厂房及设备成本与折旧 - 2021年1月1日物业、厂房及设备成本总计198392000美元，2021年12月31日为508006000美元，2022年9月30日为530634000美元[81] - 2021年1月1日累计折旧及减值总计98236000美元，2021年12月31日为5357000美元，2022年9月30日为10228000美元[81] - 2022年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧、折耗及摊销分别为1958000美元和4893000美元，2021年同期分别为468000美元和1719000美元[88] 开发、勘探等物业情况 - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，开发物业从76385000美元增至99590000美元，勘探、评估和预开发物业从223220000美元降至209020000美元[81] 租赁资产情况 - 2022年9月30日租赁资产总计512000美元，其中建筑物423000美元，设备89000美元[88] 项目收购支付情况 - 2021年购买Granite Creek项目支付非现金股份和认股权证3800万美元及现金2320万美元，2020年支付定金230万美元及收购Christison项目支付750万美元[91] - 2022年5月6日公司以400万美元现金及纳入现有净盈利特许权使用费协议收购毗邻Granite Creek物业的战略地块[92] - 2022年9月公司向Waterton支付500万美元作为Granite Creek项目或有价值权利付款[93] - 2020年8月24日公司子公司签订协议，获取Tabor项目100%权益，需承诺勘探支出30万美元及初始期权付款520万美元[94] 净冶炼厂回报特许权使用费 - 截至2022年9月30日，各矿产物业存在不同比例的净冶炼厂回报特许权使用费，如McCoy - Cove有1.5%和2% NSR给Maverix Metals Inc [95] 长期债务情况 - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为1.14914亿美元，其中长期部分为1.02697亿美元[96] 可转换信贷协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订5000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2025年12月13日到期，嵌入式衍生工具公允价值收益720万美元[97] - 2021年12月10日，公司与Sprott签订1000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2025年12月9日到期，嵌入式衍生工具公允价值收益190万美元[100] 流协议 - 2021年4月7日，公司与Nomad签订流协议，初始公允价值90万美元，交付100万美元精炼银后按20%市场价格购买[104][105] 黄金预付协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订黄金预付协议，获4190万美元，需交付3.04万盎司黄金，截至2022年9月30日已交付5200盎司[106] 白银购买协议 - 2021年12月13日，公司与Orion签订白银购买协议，获3000万美元，按不同阶段交付白银，年利率12.28%[108][109] 过桥贷款 - 2021年第一季度，Equinox Gold向公司提供2080万美元过桥贷款，已偿还本金及0.06万美元利息[110] 租赁负债 - 租赁负债涉及一栋建筑，剩余租赁期三年，利率3.3%，未折现租赁付款义务总计57.4万美元[111][112] 环境恢复准备金 - 公司环境恢复准备金涉及四处矿场，未折现未通胀现金流量估计为8040万美元，使用2.98% - 3.38%无风险利率计算[114] 协议有效利率 - Orion可转换信贷有效利率18.90%，Sprott可转换信贷有效利率14.92%，黄金预付协议有效利率24.48%[98][101][107] 总负债余额变化 - 2021年1月1日总负债余额为8155美元，12月31日为92849美元[115] 其他负债及相关负债变化 - 2022年9月30日其他负债总计64682千美元，2021年12月31日为81167千美元[117] - 2022年9月30日认股权证负债为5156千美元，2021年12月31日为15465千美元[117] - 2022年9月30日股份支付负债为484千美元，2021年12月31日为0[117] - 2022年9月30日递延对价为44984千美元，2021年12月31日为42543千美元[117] 风险相关指标变化 - 2022年9月30日风险无风险利率为3.49% - 3.78%，2021年12月31日为0.18% - 0.69%[120] - 2022年9月30日认股权证预期寿命为1 - 27个月，2021年12月31日为4 - 30个月[120] - 2022年9月30日预期波动率为46.49% - 51.99%，2021年12月31日为50% - 57%[120] 认股权证及股票期权情况 - 2022年9月30日流通在外认股权证为25299806份，2021年12月31日为26099806份[120] - 2022年9月30日股票期权未行使数量为7818245份，加权平均价格为C$2.29[138] - 截至2022年9月30日，已归属股票期权为5,985,369份，加权平均行权价格为C$2.15；2021年12月31日为5,086,500份，加权平均行权价格为C$2.12[139] - 2022年前九个月，公司为作为薪酬发行的期权记录了160万美元费用，2021年同期为180万美元；2022年9月30日，期权加权平均授予日公允价值为C$2.64；截至该日，有1,832,876份未归属股票期权，2021年12月31日为1,602,500份[140] - 2022年9月30日，期权估值假设的无风险利率为1.55% - 3.19%，历史年化波动率为51% - 58%，预期股息为零，没收率为0% - 5.7%，预期期权寿命为3年；2021年12月31日对应数据分别为0.09% - 0.75%、32% - 62%、零、零、4年[142] 受限股单位和递延股单位情况 - 截至2022年9月30日，受限股单位（RSU）为471,624份，加权平均价格为C$2.62；递延股单位（DSU）为162,387份，加权平均价格为C$2.70；2022年前九个月记录费用80万美元，2021年同期为100万美元；2022年9月30日，已归属和未归属的RSU和DSU总公允价值为C$170万，2021年12月31日为零[146] 基于股份支付的费用 - 2022年第三季度和前九个月，基于股份支付的总费用分别为47.1万美元和246万美元，2021年同期分别为42.4万美元和239.2万美元[148] 经营业务盈亏情况 - 2022年前九个月，持续经营业务净亏损1526万美元，2021年为2510.6万美元；终止经营业务收入为零，2021年为1155.4万美元；基本和摊薄每股亏损分别为0.06美元和0.11美元[149] 营运资金变化 - 2022年第三季度和前九个月，营运资金增加分别为1032万美元和减少273.5万美元，2021年同期分别为136.4万美元和增加191.3万美元[150] 其他收入/（费用）非现金项目 - 2022年第三季度和前九个月，其他收入/（费用）中的非现金项目总计分别为502.7万美元和3494.2万美元，2021年同期分别为亏损364.8万美元和313.7万美元[151] 勘探、评估和预开发支出 - 2022年第三季度和前九个月，勘探、评估和预开发支出总计分别为1079.8万美元和3218.4万美元，2021年同期分别为313万美元和594万美元[152] 一般和行政费用 - 2022年第三季度和前九个月，一般和行政费用总计分别为474.3万美元和1258.1万美元，2021年同期分别为338.8万美元和652.5万美元[153] 总财务费用 - 2022年前三季度总财务费用为1453.5万美元，2021年同期为10.7万美元[155] 内华达生产业务收入与成本 - 2022年前三季度内华达生产业务收入为2531.1万美元，销售成本为1533.1万美元[157] 公司总收入与净亏损 - 2021年前三季度公司总收入为3199.1万美元，净亏损为1355.2万美元[160] - 2022年第三季度公司总收入为1606.5万美元，净亏损为1127.2万美元[160] - 2021年第三季度公司总收入为816.6万美元，净亏损为934万美元[161] 资本支出情况 - 截至2022年9月30日，公司资本支出为3719.8万美元[161] - 截至2021年12月31日，公司资本支出为44065.7万美元[163] 公司总资产与总负债 - 截至2022年9月30日，公司总资产为67794.5万美元，总负债为28129.2万美元[161] - 截至2021年12月31日，公司总资产为65634.9万美元，总负债为24937.1万美元[163] 关联方交易 - 关联方交易涉及前母公司Premier和Equinox Gold[164] 未偿还担保债券 - 截至2022年9月30日，公司有1.23亿美元未偿还的担保债券，其中Lone Tree项目和Ruby Hill物业的置换债券分别为8700万美元和2280万美元[165] 关联方交易收入及费用 - 2021年前九个月，公司通过与Premier的转让定价协议出售金银实现收入1360万美元，向Premier的公司间贷款应计利息120万美元，向Equinox支付过桥贷款利息6万美元，收到并偿还Equinox 2075万美元过桥贷款，发生基于股份的支付费用60万美元，向Equinox Gold支付过渡服务成本20万美元（2022年前九个月为10万美元）[167] - 2021年4月，公司修改部分应付给Premier的公司间票据，将还款货币从加元改为美元，差额880万美元直接计入盈余/（赤字）[167] 贸易应收账款余额 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贸易应收账款余额为零[170] 应付账款及相关负债到期金额 - 截至2022年9月30日，公司应付账款和应计负债一年内到期金额为1000.9万美元，可转换贷款1 - 5年到期金额为6000万美元，递延对价一年内到期2700万美元、1 - 5年到期2000万美元，总计1.17009亿美元[173] 投资公允价值层次分类 - 公司投资在2021年12月31日按公允价值层次2分类，2022年前九个月在TSX上市后按公允价值层次1分类[177] 递延对价相关负债 - 递延对价相关的Ruby Hill负债在收购时和2022年9月30日按公允价值确认，为4700万美元按7.5%折现[181] 白银购买协议价格条件 - 2022年第四季度，白银购买协议中的白银价格需较预期黄金价格上涨9.5%，黄金替代期权才有价值[185] 公司管理的资本余额 - 截至2022年9月30日，公司管理的资本（股本和权益结算的员工福利储备）余额为3.688亿美元，2021年12月31日为3.639亿美元[188] 资金计划 - 公司预计通过2022年的融资，有足够资金开展开发、勘探和评估计划[191]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度黄金销售量为3,507盎司，较第一季度增长42%，预计第三季度将出现类似的增长 [6] - 第二季度黄金销售的全维持成本为每盎司1,356美元，现金成本为每盎司1,122美元 [6] - 第二季度收入为640万美元，年初至今收入为920万美元，矿山运营收入为180万美元 [8] - 第二季度公司录得1,930万美元的盈利，每股收益0.08美元，主要受可转换债务、未行使认股权证、黄金预付款和白银买卖协议的市值收益影响 [8] - 调整后，公司第二季度亏损2,150万美元，每股亏损0.09美元，年初至今亏损340万美元，调整后亏损3,470万美元 [9] - 公司第二季度勘探评估和预开发支出为1,210万美元，年初至今投资为2,140万美元 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在Granite Creek和Ruby Hill的勘探项目进展顺利，分别钻探了25,870英尺和21,596英尺的岩芯 [7] - Granite Creek项目的South Pacific区域发现了多个高品位矿化带，品位超过10克/吨 [13] - Ruby Hill项目的钻探活动也取得了显著成果，发现了公司历史上最宽和最高品位的矿化带 [13] - 公司在McCoy-Cove项目的开发进展顺利，已完成1,200英尺的勘探下降 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在内华达州的业务表现强劲，拥有超过640万盎司的测量和指示黄金资源，以及1.04亿盎司的测量和指示白银资源 [19] - 公司计划在未来五年内将年产量提升至40万盎司以上，并开发四个新矿床 [18] - 公司在内华达州的黄金和白银资源量位居第三，预计今年将有显著增长 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过Lone Tree设施处理来自Granite Creek、Ruby Hill和Cove的难处理矿化，并作为Buffalo Mountain的堆浸操作 [25] - 公司在内华达州拥有显著的基础设施优势，包括Lone Tree的加压氧化设施和Ruby Hill的CIL工厂 [17] - 公司目标是成为低成本生产商，全维持成本低于每盎司1,000美元 [19] - 公司在内华达州的黄金资源量仅次于Nevada Gold Mines，目标是成为该州第二大黄金生产商 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对Granite Creek和Ruby Hill的勘探结果表示满意，预计未来将有更多高品位矿化带被发现 [13][37] - 公司预计在第三季度末或第四季度初开始进行McCoy-Cove项目的钻探活动 [15] - 管理层对公司在内华达州的长期发展前景持乐观态度，认为公司的处理设施将为其带来竞争优势 [22] 其他重要信息 - 公司完成了与Orion Mine Finance的7,500万美元融资包，季度末现金余额为1.01亿美元，另有3,080万美元的受限现金 [6] - 公司在内华达州拥有显著的水权，这将有助于推进Cove项目的全面开发 [16] - 公司计划在未来几年内从纯黄金生产商过渡为黄金、白银和基础金属生产商 [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: McCoy-Cove项目的总开发长度是多少 - 总开发长度预计为5,200英尺，目前已完成了1,200英尺，预计到明年第三季度中期完成全部开发 [66] 问题: Ruby Hill项目的资源量更新情况 - 426区域将是资源更新的重要组成部分，公司正在积极钻探该区域，预计未来几周将发布相关结果 [67][68] 问题: Lone Tree设施的重启成本 - 重启成本预计在1.5亿至2亿美元之间，公司将根据实际情况增加应急费用 [69] 问题: 何时开始从Nevada Gold Mines进行矿石处理 - 预计在第三季度末开始进行混合批量样品处理，如果一切顺利，将在第四季度开始每日交付矿石并产生现金流 [70]

业绩总结 - 2022年第二季度收入为640万美元，矿山经营收入为180万美元[12] - 2022年第二季度净收入为1,930万美元，基本每股收益为0.08美元[13] - 2022年上半年调整后亏损为2,150万美元，基本调整后每股亏损为0.09美元[13] 用户数据 - 2022年第二季度黄金销售量为3,507盎司[11] - 2022年上半年总生产量为4,996盎司，销售量为4,996盎司[15] - Ruby Hill项目在2022年第二季度成功发运约4500盎司黄金[50] 资源与成本 - i-80 Gold Corp的测量和指示资源为6.465百万盎司黄金和104.3百万盎司白银，推测资源为8.148百万盎司黄金和76.4百万盎司白银[25] - Cove项目的全维持成本低于每盎司963.40美元，Granite Creek项目的全维持成本为每盎司948.00美元[26] - Granite Creek的测量和指示资源为1,008千吨，黄金品位为10.40克/吨，推测资源为741千吨，黄金品位为13.41克/吨[42] 未来展望 - i-80 Gold Corp计划到2025年实现年产量超过250,000盎司黄金[34] - 公司在内华达州的矿山运营中，Granite Creek和Cove的品位超过10克/吨黄金，显示出优越的矿石质量[32] - Granite Creek的地下和地表钻探计划正在进行中，计划钻探超过30,000米，Ruby Hill的钻探计划为20,000米[29] 项目进展 - 在Granite Creek项目中钻探了25,870英尺的核心钻探和8,460英尺的反循环钻探，发现多个高品位拦截[11] - Ruby Hill项目的钻探也取得了多个高品位拦截，总计钻探21,596英尺的核心钻探和16,770英尺的反循环钻探[11] - McCoy-Cove项目的地下钻探预计将在2022年下半年开始[64] 融资与股本 - 公司完成了一项融资方案，包括6000万美元的可转换贷款，年利率为8%，为期四年，行使价格为每股CA$3.275[82] - 截至2022年6月30日，已发行和流通的股份总数为240,358,617股[82] 其他信息 - 公司在Baker Hughes收购了582英亩-英尺的水权，支持项目开发[64] - 公司正在进行堆浸露天矿的许可工作，目标是在2022年完成[84]

财务报表批准 - 2022年8月9日，董事会批准并授权了截至2022年6月30日的财务报表及管理层讨论与分析[62] 子公司所有权情况 - 公司拥有多家子公司，对各子公司的所有权占比均为100%[64] 资产置换与处置 - 2021年10月，公司用南阿图罗矿40%的权益换取了孤树和布法罗山矿，南阿图罗矿资产被归类为待售处置组[71] 南阿图罗矿业务数据 - 2021年第二季度和上半年，南阿图罗矿的收入分别为1025万美元和2382.6万美元，该期间的运营利润分别为301.6万美元和907.4万美元[72] 待售处置组资产负债情况 - 2021年10月14日，待售处置组的资产总额为5086.3万美元，负债总额为804.4万美元[73] 存货费用确认情况 - 2022年第二季度和上半年，存货在销售成本中确认为费用的金额分别为400万美元和550万美元，在折旧和摊销中确认为费用的金额分别为70万美元和80万美元[74] 其他资产情况 - 2022年6月30日，其他资产总额为1458.8万美元，长期部分为1050.8万美元；2021年12月31日，其他资产总额为265万美元，长期部分为0[75] 税收抵免情况 - 因2020年《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，公司有140万美元的替代性最低税（AMT）抵免可收回[76] 受限现金及现金等价物情况 - 2022年6月30日，受限现金及现金等价物总额为3079.4万美元；2021年12月31日，该总额为3077.7万美元[77] 公司投资公允价值情况 - 截至2022年6月30日，公司对2766604 Ontario Ltd.的投资公允价值为138万美元[79] 物业、厂房及设备情况 - 2021年1月1日物业、厂房及设备成本总计198,392千美元，2021年12月31日为508,006千美元，2022年6月30日为519,124千美元[80] - 2021年1月1日累计折旧和减值总计98,236千美元，2021年12月31日为5,357千美元，2022年6月30日为8,279千美元[80] - 2021年12月31日物业、厂房及设备账面价值总计502,649千美元，2022年6月30日为510,845千美元[80] 折旧、折耗及摊销情况 - 2022年上半年折旧、折耗及摊销总计2,934千美元，2021年为1,251千美元[83] 租赁资产情况 - 2020年12月31日公司租赁资产总计94千美元，2021年12月31日为582千美元，2022年6月30日为476千美元[83] 项目收购情况 - 2021年公司收购Granite Creek项目，非现金股份和认股权证支付3800万美元，现金支付2320万美元，2020年已支付相关现金980万美元[85] - 2022年5月6日公司协议收购毗邻Granite Creek物业的战略地块，现金支付400万美元[86] - 2020年8月24日公司子公司签订Tabor项目期权协议，初始期权支付520万美元，承诺勘探支出30万美元[87] 矿区NSR权益情况 - 截至2022年6月30日，McCoy - Cove有1.5%和2%的NSR给Maverix Metals Inc等多个矿区有不同比例NSR权益[88] 资产减值情况 - 2022年和2021年上半年公司无资产减值记录[84] 长期债务情况 - 截至2022年6月30日，公司长期债务总额为1.13779亿美元，其中长期部分为1.02576亿美元[89] 可转换信贷协议情况 - 2021年12月13日，公司与Orion签订5000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2022年6月30日非流动负债为3628.6万美元，有效利率18.90%[90][91] - 2021年12月10日，公司与Sprott签订1000万美元可转换信贷协议，年利率8%，2022年6月30日非流动负债为828.1万美元，有效利率14.92%[93][94] 流协议情况 - 2021年4月7日，公司与Nomad签订流协议，初始公允价值90万美元，Nomad按白银市场价格20%支付现金购买价[96][97] 黄金预付协议情况 - 2021年12月13日，公司与Orion签订黄金预付协议，获4190万美元，需交付3.04万盎司黄金，截至2022年6月30日已交付3100盎司，有效利率24.48%[98][99] 白银购买协议情况 - 2021年12月13日，公司与Orion签订白银购买协议，获3000万美元，需交付250万盎司白银，有效利率12.28%[100][101] 过桥贷款情况 - 2021年第一季度，Equinox Gold向公司提供2080万美元过桥贷款，已偿还本金及0.06万美元利息[102] 租赁负债情况 - 租赁负债涉及一栋建筑，剩余租赁期三年，利率3.3%，2022年6月30日未折现租赁负债总额为56.5万美元[103][104] 环境恢复准备金情况 - 公司环境恢复准备金涉及四处矿场，2022年6月30日总额为8759.4万美元[106] 矿场未来现金流估计情况 - 公司估计McCoy - Cove、Granite Creek、Lone Tree和Ruby Hill四处矿场未折现未通胀未来现金流分别为610万、220万、5630万和2290万美元[106] 总负债余额情况 - 2021年1月1日总负债余额为8155美元，12月31日为92849美元[107] 其他负债情况 - 2022年6月30日其他负债总计63819千美元，2021年12月31日为81167千美元[109] 认股权证负债重估收益情况 - 2022年上半年公司对认股权证负债重估获得890万美元收益[114] 认股权证流通情况 - 截至2022年6月30日有25299806份认股权证流通，2021年12月31日为26099806份[115] 基于股份支付负债情况 - 2022年6月30日公司确认基于股份支付负债为70万美元，2021年12月31日为零[117] 递延对价负债重估损失情况 - 2022年上半年公司对递延对价负债重估损失160万美元[119] 普通股发行与投资情况 - 2021年4月7日公司向Premier发行137624461股普通股，获得15060万美元投资[122] 认股权证行权股份发行情况 - 2022年1月31日公司因认股权证行权发行800000股股份[130] 股票期权情况 - 截至2022年6月30日，公司股票期权计划下有8037841份期权流通，加权平均行权价为2.30加元[133] - 2022年6月30日，公司已归属股票期权为6142465份，加权平均行权价为2.17加元[134] - 2022年上半年股票期权补偿费用为130万美元，2021年同期为140万美元[135] - 截至2022年6月30日，未归属股票期权为1895376份，2021年12月31日为1602500份[135] - 2022年6月30日，期权授予日的加权平均公允价值为2.64加元[135] RSU和DSU情况 - 2022年6月30日，RSU和DSU的总公允价值为230万加元，2021年12月31日为零[141] - 2022年上半年，RSU和DSU相关费用为70万美元，2021年同期为100万美元[141] 基本每股收益情况 - 2022年6月30日，基本每股收益为0.08美元，2021年同期为 - 0.04美元[144] 经营活动营运资金情况 - 2022年上半年，经营活动产生的营运资金减少1305.5万美元，2021年同期增加54.9万美元[146] 非现金项目计入其他收入情况 - 2022年上半年，非现金项目计入其他收入的总额为2991.5万美元，2021年同期为53.5万美元[147] 勘探、评估和预开发支出情况 - 2022年上半年，勘探、评估和预开发支出总额为2138.6万美元，2021年同期为281.1万美元[148] 一般及行政费用情况 - 2022年上半年，一般及行政费用为783.8万美元，2021年同期为313.7万美元[149] 总财务费用情况 - 2022年上半年总财务费用为823.8万美元，2021年上半年为9.1万美元[151] 内华达生产业务情况 - 2022年上半年内华达生产业务收入为924.7万美元，销售成本为549.8万美元[153] - 2022年第二季度内华达生产业务收入为638.3万美元，销售成本为396.6万美元[156] 持续经营业务盈亏情况 - 2022年上半年公司持续经营业务税前亏损882.3万美元，本期亏损398.8万美元[153] - 2021年上半年公司持续经营业务税前亏损1296.9万美元，本期亏损1316.9万美元[156] - 2022年第二季度公司持续经营业务税前收入1694.6万美元，本期收入1927.6万美元[156] 资本支出情况 - 截至2022年6月30日，公司资本支出为1767.9万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司资本支出为43829.1万美元[159] 公司总资产和总负债情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为69730.4万美元，总负债为28969.1万美元[157] - 截至2021年12月31日，公司总资产为65634.9万美元，总负债为24937.1万美元[159] 未偿还担保债券情况 - 截至2022年6月30日，公司有未偿还的担保债券1.229亿美元，包括Lone Tree项目的8700万美元和Ruby Hill物业的2280万美元[161] 2021年上半年公司业务收入及费用情况 - 2021年上半年，公司通过与Premier的转让定价协议出售金银实现收入1360万美元[164] - 2021年上半年，公司应付给Premier的公司间贷款应计利息为120万美元[164] - 2021年上半年，公司支付给Equinox的过桥贷款利息为6万美元[164] - 2021年上半年，公司从Equinox获得并随后偿还了2075万美元的过桥贷款[164] - 2021年上半年，公司的基于股份的付款为60万美元[164] - 2022年和2021年上半年，公司支付给Equinox Gold的过渡服务成本均为10万美元[164] 贸易应收账款余额情况 - 2022年6月30日贸易应收账款余额为290万美元，2021年12月31日为零[167] 合同到期和现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司的合同到期和现金流情况为：应付账款和应计负债1年内到期948万美元，可转换贷款1 - 5年到期6000万美元，递延对价1年内到期2700万美元、1 - 5年到期2000万美元，总计1.1648亿美元[170] 公司管理资本余额情况 - 2022年6月30日公司管理的资本余额为3.685亿美元，2021年12月31日为3.639亿美元[185]