新冠疫情调整条款贷款情况 - 截至2021年9月30日，因新冠疫情调整条款的贷款余额为1.22亿美元，其中房地产贷款约占95%[85] TDR贷款相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDR贷款记录投资总额分别为5444.7万美元和5160.9万美元[86] - 2021年9月30日，应计状态的TDR贷款包括30笔商业房地产贷款（3090万美元）、20笔商业企业贷款（840万美元）和13笔消费及其他贷款（21.3万美元）；2020年12月31日，对应数据为33笔（2580万美元）、25笔（1140万美元）和16笔（17.2万美元）[86] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司为TDR贷款计提的拨备分别为290万美元和480万美元[86] - 2021年第三季度无新增TDR贷款调整；2021年前九个月调整的TDR贷款，公司计提8.9万美元的ACL，冲销总额为0；2020年第三季度和前九个月，公司分别计提34.2万美元和66.1万美元的ACL，冲销总额为0[88] - 2021年第三季度和前九个月，此前12个月内调整为TDR的贷款中出现违约的贷款余额分别为1164.4万美元和1177.5万美元；2020年对应数据为308.5万美元和430万美元[90] - 2021年第三季度和前九个月，出现违约的TDR贷款，公司分别计提5.1万美元和8.4万美元的ACL，冲销总额为0；2020年对应计提金额为4000美元和6.7万美元，冲销总额为0[90][91] 租赁相关数据 - 截至2021年9月30日，公司使用权资产和相关负债分别为5060万美元和5510万美元；2020年12月31日，对应数据为4770万美元和5200万美元[94] - 截至2021年9月30日，短期和长期经营租赁负债分别为1220万美元和4290万美元，公司无融资租赁[94] - 2021年前九个月，公司延长12份租约，签订1份新租约，租约延长条款为3至5年[94] - 2021年9月30日止三个月和九个月的租金费用分别为460万美元和1360万美元，2020年同期分别为460万美元和1370万美元[96] 存款相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，面额超过25万美元的定期存款总额分别为15.4亿美元和18.5亿美元[100] - 2021年9月30日和2020年12月31日，经纪存款总额分别为3.753亿美元和11.4亿美元[101] 与联邦住房贷款银行（FHLB）借款相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司与联邦住房贷款银行（FHLB）的借款能力分别为43.7亿美元和41.8亿美元[103] - 2021年9月30日和2020年12月31日，FHLB预付款总额分别为2亿美元和2.5亿美元，加权平均利率分别为1.27%和1.07%[105] - 2021年9月30日，公司在FHLB的剩余借款能力为41.5亿美元[105] 次级债券相关数据 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司持有的次级债券账面价值分别为1.051亿美元和1.042亿美元[109] 可转换优先票据相关数据 - 2018年，公司发行了2.175亿美元本金总额的2.00%可转换优先票据，2038年5月15日到期[111] - 2021年1月1日，公司提前采用ASU 2020 - 06，可转换票据作为单一债务工具核算，可转换票据权益部分的转回总额为1830万美元[113] - 采用ASU 2020 - 06对期初留存收益产生1070万美元的净调整[113] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可转换票据本金余额均为2.175亿美元，2021年9月30日账面价值为2.15974亿美元，2020年12月31日为2.04565亿美元[114] - 2021年第三季度和前九个月可转换票据利息支出分别为130万美元和400万美元，2020年同期分别为240万美元和710万美元，2021年较2020年分别下降100万美元和310万美元[114] 利率互换及风险参与协议相关数据 - 截至2021年9月30日，与代理银行的贷款利率互换名义金额为9.8916亿美元，估计公允价值为239.5万美元；与贷款客户的背对背利率互换名义金额为4.53289亿美元，估计公允价值为1880.2万美元[116] - 截至2021年9月30日，风险参与协议出售名义金额为1.114亿美元，信用估值调整为5.2万美元；2020年12月31日名义金额为1.128亿美元，信用估值调整为39.8万美元[117] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有一项名义金额为1亿美元的利率互换协议指定为现金流套期，2021年前三季度分别从累计其他综合收益重分类8.8万美元和22.7万美元至利息费用[119] 利率锁定承诺和远期销售承诺相关数据 - 截至2021年9月30日，公司有2130万美元的利率锁定承诺和住宅抵押贷款未来交付的总远期销售承诺；2020年12月31日为4380万美元[122] 承诺授信及备用信用证相关数据 - 截至2021年9月30日，承诺授信金额为23.73741亿美元，备用信用证为1171.32万美元；2020年12月31日分别为21.37178亿美元和1088.34万美元[125] 法律索赔或有损失相关数据 - 截至2021年9月30日，所有法律索赔的或有损失为14.4万美元，2020年12月31日为130万美元[125] 商誉相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉账面价值为4.645亿美元，2021年前三季度未记录商誉减值[127] 核心存款无形资产相关数据 - 核心存款无形资产摊销费用在2021年和2020年第三季度分别为50.9万美元和53.1万美元，前九个月分别为150万美元和160万美元[128] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，核心存款无形资产总值分别为2090.1万美元和2090.1万美元，账面价值分别为818万美元和970.8万美元[128] 服务资产相关数据 - 服务资产在2021年和2020年第三季度的期初余额分别为1156.6万美元和1416.4万美元，期末余额分别为1078.7万美元和1371.8万美元；前九个月期初余额分别为1269.2万美元和1641.7万美元，期末余额与第三季度相同[132] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，为其他机构服务的贷款本金余额分别为11.2亿美元和12.3亿美元[132] 所得税相关数据 - 2021年和2020年第三季度，公司所得税拨备分别为1990万美元和930万美元，税前收入分别为7540万美元和3970万美元，有效税率分别为26.40%和23.28%；前九个月所得税拨备分别为5160万美元和2550万美元，税前收入分别为2.046亿美元和1.087亿美元，有效税率分别为25.24%和23.45%[135] 未确认税收优惠相关数据 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠均为280万美元，应计利息分别约为34.7万美元和27.6万美元[136] - 管理层认为未来十二个月未确认的税收优惠可能因与州税务机关和解而减少90.2万美元[137] 服务资产贴现率和提前还款率相关数据 - SBA服务资产在2021年9月30日和2020年12月31日的加权平均贴现率分别为12.48%和9.93%，恒定提前还款率分别为14.37%和14.40%；抵押贷款服务资产同期加权平均贴现率分别为8.63%和8.26%，恒定提前还款率分别为9.19%和8.63%[134] 服务成本相关数据 - 公司服务成本约为行业平均服务成本40个基点[130] 抵押依赖贷款抵押物折扣相关数据 - 抵押依赖贷款的抵押物公允价值确定时，销售成本折扣为8.5%，商业和工业及资产支持贷款中，符合条件的应收账款折扣为20 - 60%，存货折扣为50 - 70%[150] 可售证券相关数据 - 截至2021年9月30日，可售证券中，抵押担保债务为1071188000美元，住宅抵押支持证券为763395000美元，商业抵押支持证券为591661000美元等[154] - 截至2020年12月31日，可售证券中，抵押担保债务为1001317000美元，住宅抵押支持证券为681013000美元，商业抵押支持证券为507879000美元等[156] 市政证券和风险参与协议余额相关数据 - 2021年第三季度和前九个月，市政证券期初余额分别为1058000美元和1022000美元，期末余额均为1055000美元；风险参与协议期初余额分别为64000美元和398000美元，期末余额均为52000美元[157] - 2020年第三季度和前九个月，市政证券期初余额分别为1066000美元和1076000美元，期末余额均为1048000美元；风险参与协议期初余额分别为223000美元和0，期末余额均为199000美元[157] 非经常性公允价值计量资产相关数据 - 截至2021年9月30日，非经常性公允价值计量资产中，房地产贷款为12882000美元，商业业务贷款为3504000美元，待售贷款净额为131176000美元，其他不动产为14783000美元[158] - 截至2020年12月31日，非经常性公允价值计量资产中，房地产贷款为21688000美元，商业业务贷款为7694000美元，待售贷款净额为0，其他不动产为19260000美元[158] - 2021年前三季度，非经常性公允价值计量资产净损失方面，房地产贷款为1496000美元，商业业务贷款为2025000美元，待售贷款净额为17900000美元，其他不动产为582000美元[158] - 2020年前三季度，非经常性公允价值计量资产净损失方面，房地产贷款为8108000美元，商业业务贷款为5470000美元，待售贷款净额为0，其他不动产为4118000美元[158] 金融资产相关数据 - 截至2021年9月30日，金融资产中现金及现金等价物账面价值和公允价值均为627352000美元，贷款应收净额账面价值为13281917000美元，公允价值为13155789000美元等[160] - 截至2020年12月31日，金融资产中现金及现金等价物账面价值和公允价值均为350579000美元，贷款应收净额账面价值为13356472000美元，公允价值为13428706000美元等[160] 股东权益及股票相关数据 - 2021年9月30日，公司股东权益总额为20.7亿美元，2020年12月31日为20.5亿美元[163] - 2020年3月，公司完成5000万美元股票回购计划，回购2716034股普通股，总计3620万美元[163] - 2021年7月，董事会批准5000万美元股票回购计划，2021年第三季度回购3487426股普通股，总计4720万美元[164] - 2021年和2020年第三季度，公司每股普通股现金股息为0.14美元；2021年和2020年前九个月，每股普通股现金股息为0.42美元[165] - 2019年股票激励计划初始有440万股可供授予参与者，截至2021年9月30日，有2338326股可供未来授予[169][171] - 2021年前九个月，受限股票和绩效单位归属的总公允价值为940万美元，2020年为330万美元[171] - 2021年第三季度和2020年第三季度，员工股票购买计划（ESPP）的补偿费用分别为13.5万美元和10.8万美元；2021年前九个月和2020年前九个月分别为39.4万美元和20.5万美元[172] - 2021年和2020年第三季度，与股票支付安排相关的费用均为220万美元；2021年前九个月和2020年前九个月分别为680万美元和600万美元[173] - 截至2021年9月30日，非归属受限股票和绩效单位的未确认补偿费用为1130万美元，预计在1.94年的加权平均归属期内确认[174] - 2021年前三季度，公司股东权益增加2070万美元，主要由于净收入增加1.529亿美元和采用ASU 2020 - 06对期初留存收益调整增加1070万美元，部分被其他综合收益减少2920万美元、支付股息5180万美元、股票回购4720万美元和额外实收资本减少1480万美元所抵消[308] - 2021年7月22日，董事会批准新的股票回购计划，授权回购至多5000万美元普通股，截至9月30日，该计划还剩280万美元额度[309] 银行资本充足率相关数据 - 截至2021年9月

业绩总结 - 2021年第三季度净收入为5550万美元，稀释每股收益为0.45美元[3] - 净利息收入在扣除信用损失准备前增长3%，达到1.303亿美元[3] - 2021年第三季度，净利息收入为130,296千美元，较2021年第二季度的126,577千美元有所增长[34] - 2021年第三季度，净收入为55,499千美元，年化平均可归属普通股股东权益回报率为13.71%[35] 用户数据 - 新贷款生产创下历史新高，达到10.1亿美元，较2021年第二季度的8.941亿美元增长13%[4] - 总贷款余额为134.2亿美元，总存款为150.6亿美元[4] - 不良贷款减少51%，亚标准贷款减少36%[5] - 贷款修改在CARES法案下的比例降至总贷款的0.9%[6] 费用与支出 - 非利息收入在第三季度略微下降至960万美元，较第二季度的990万美元减少[15] - 非利息支出增加至7550万美元，较第二季度的7310万美元上升[17] - 效率比率保持稳定，非利息支出与平均资产比率为1.70%[17] 存款与负债 - 截至2021年9月30日，非利息负债存款环比增长7%，占总存款的40%[19] - MMA和NOW存款环比增长1%，占总存款的39%[19] - 截至2021年9月30日，定期存款环比下降4%，占总存款的19%[19] - 截至2021年9月30日，存款的总成本环比下降4个基点，利息负债存款的总成本下降6个基点[19] - 截至2021年9月30日，净贷款与存款比率为88.2%，较2021年6月30日的89.9%有所下降[19] 战略与回购 - 2021年第三季度，战略性贷款销售和转移至持有待售贷款的金额分别为29.6百万美元和131.2百万美元[26] - 2021年第三季度，普通股每股分红为0.14美元，宣布了5000万美元的股票回购计划[30]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入5550万美元，摊薄后每股收益0.45美元，较上一季度增长3% [9] - 拨备前净收入6540万美元，较上一季度增长1.4% [9] - 有形普通股权益回报率环比增加21个基点至13.71% [9] - 净利息收入1.303亿美元，较上一季度的1.266亿美元增长3% [20] - 净利息收益率环比下降4个基点至3.07% [22] - 非利息收入1060万美元，低于上一季度的1110万美元 [25] - 非利息支出7550万美元，较上一季度增长3% [26] - 总存款环比增长2%，计息存款成本环比下降6个基点，总存款成本下降4个基点 [28][29] - 第三季度信用损失准备金录得1000万美元的信贷，9月30日信贷损失准备金率为1.05%（不包括PPP贷款），低于6月30日的1.47% [33] - 9月30日有形普通股权益每股较上一季度增加23个基点，同比增加63个基点 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 新贷款发放量创历史新高，首次超过10亿美元，环比增长13% [10] - 商业贷款发放量环比增长14%至3.44亿美元，企业银行集团与大型企业客户建立新关系推动增长，排除PPP贷款和战略贷款销售及转移后，商业贷款余额环比增长6% [14] - SBA贷款发放量达1.16亿美元，为非PPP项目发放量的历史最高水平，排除PPP和战略贷款销售及转移影响后，SBA贷款组合环比增长11% [16] - CRE贷款发放量环比增长14%，多户家庭贷款新发放量环比增长超一倍，占第三季度总贷款发放量约12%，该组合较上季度末增长20% [17] - 排除PPP贷款和贷款销售及转移影响后，总贷款环比增长3%，按年率计算增长12% [19] 存款业务 - 非计息存款环比增长7%，占总存款的40%，创历史新高；定期存款环比下降4% [10][28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续增加经验丰富的团队以补充业务增长，拓展电信和医疗保健领域 [15] - 致力于打造更多元化、低风险的商业房地产投资组合，增加对多户家庭贷款业务的关注 [17] - 投资于有有机增长潜力的地理区域，第四季度将在亚特兰大开设第一家全方位服务分行 [39][40] - 持续将效率提升举措节省的成本重新投入到业务发展能力建设中 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款业务管道强劲，预计保持较高的业务量，新招聘人员将增强商业银行业务能力，促进贷款组合多元化 [38] - 随着美国经济和借款人从疫情中恢复，预计资产质量将在短期内继续改善 [42] - 贷款收益率、存款成本和净利息收益率相对稳定，公司有望在未来几个季度提高盈利能力 [43] 其他重要信息 - 第三季度释放1000万美元贷款损失准备金，反映了高风险贷款的处置和经济的改善 [11] - 第三季度出售2960万美元贷款，并将1.316亿美元潜在高风险贷款转为待售，认为贷款组合去风险过程基本完成，预计第四季度不会有大量战略贷款销售 [12] - 按《关怀法案》实施的贷款修改计划余额持续下降，9月30日修改贷款占总贷款比例降至1%以下，预计年底基本清零 [20] - 基于强大的资本和流动性状况，维持每股0.14美元的季度股息，并在第三季度回购4700万美元普通股，减少约350万股流通股 [36] 问答环节所有提问和回答 问题1: 鉴于增长前景改善，如何看待额外的股票回购计划 - 公司在第三季度积极开展股票回购计划，目前该计划剩余不足300万美元，鉴于当前估值和超过11%的一级普通股权益比率，认为不久后考虑再次授权回购是个好主意 [48] 问题2: 从更广泛角度看，未来费用的变化节奏如何 - 本季度非利息支出因薪资和奖金增加而有所上升，预计第四季度奖金计提不会达到相同水平，薪资和福利支出将较第三季度下降，其他项目预计与第三季度持平，预计费用运行率在7200万 - 7400万美元之间 [50] - 当前就业市场对员工有利，招聘成本比现有基本工资高10% - 15%，薪酬和福利会有上行压力，但公司会通过提高其他领域效率将非利息支出控制在7000万 - 7400万美元的正常范围内 [51] 问题3: 本季度4300万美元的冲销如何对应第一季度约2300 - 2400万美元的大额非应计贷款、3000万美元的贷款销售和1.31亿美元的贷款转移 - 本季度冲销水平较高是多种因素综合作用的结果，包括贷款销售、一笔大额关系贷款以及几笔大额还款，公司正在与现有客户进行多次债务重组，无法详细说明具体构成，但认为贷款销售的折扣仍合理，大部分高额冲销归因于之前讨论的大额关系贷款 [53] 问题4: 本季度出售和转移的房地产贷款涉及哪些物业类型 - 第二季度主要关注酒店/汽车旅馆领域的贷款销售，第三季度仍处理了一小部分该领域贷款，同时也关注零售领域，认为已解决了与疫情相关的主要风险问题，出售和转移的贷款主要来自酒店和零售行业 [57][58] 问题5: 本季度商业房地产融资在零售物业类型的季度环比增长情况，以及公司是否仍看好该领域 - 公司在零售领域仍发现了良好机会，但会密切关注并适度控制增长，零售行业比酒店行业更加多元化，公司专注于便利店等抗互联网零售类型，正在进行商业房地产投资组合的重新配置 [60] 问题6: 未来是否会继续出售SBA和单户家庭贷款产品 - 公司将继续出售SBA贷款，目前预计出售SBA贷款的收益水平不会有重大变化，账面上有超过2.8亿美元的SBA贷款担保部分，会密切关注二级市场和溢价情况 [61] 问题7: 本季度多户家庭业务的收益率和发放量情况 - 公司需查看相关数据后再回复收益率情况，从商业房地产角度看，多户家庭业务收益率略低，但从风险调整角度看符合公司战略计划 [62] 问题8: 过去几年存款多元化取得成功，如何看待非计息存款强劲增长的可持续性以及未来几个季度的存款增长情况 - 非计息存款增长主要来自机构（CDC）存款和零售存款，零售存款部分可能有政府补贴或PPP贷款的临时因素，会有一定流失，但不会大幅流失；机构非计息存款非常稳定，预计不会有显著流失，总体而言，预计短期内不会出现过去18个月积累的存款大幅减少的情况 [66] 问题9: 多户家庭业务的收益率 - 多户家庭业务收益率约为3.03% [68]

贷款相关数据 - 截至2021年6月30日，因新冠疫情修改条款的贷款余额达3.187亿美元，其中房地产贷款约占85%[87] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，TDR贷款总额分别为8.847亿美元和5.1609亿美元[88] - 2021年6月30日，应计状态的TDR贷款包括37笔商业房地产贷款（4260万美元）、22笔商业企业贷款（860万美元）和15笔消费及其他贷款（19.1万美元）；2020年12月31日，对应数据为33笔（2580万美元）、25笔（1140万美元）和16笔（17.2万美元）[89] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司为TDR贷款计提的拨备分别为2680万美元和480万美元[89] - 2021年第一季度和上半年，分类为TDR的贷款余额分别为1147.5万美元和4496.9万美元；2020年同期分别为140.7万美元和269.7万美元[90] - 2021年第一季度和上半年，修改的TDR贷款在ACL中分别记录5.9万美元和2370万美元；2020年同期分别为5.7万美元和21.9万美元[91] - 2021年第一季度和上半年，此前12个月内修改为TDR的贷款后续出现违约的余额分别为3175.4万美元和3287.3万美元；2020年同期分别为69.4万美元和280.9万美元[92] - 2021年第一季度和上半年，出现违约的TDR贷款在ACL中记录2360万美元；2020年同期分别为8.6万美元和14.3万美元[92][93] 租赁相关数据 - 截至2021年6月30日，使用权资产和相关负债分别为4780万美元和5220万美元；2020年12月31日分别为4770万美元和5200万美元[95] - 2021年上半年，公司延长9份租约，无新租约，租约延长时间为3 - 5年[95] - 2021年和2020年6月30日结束的三个月净租赁成本分别为453.9万美元和443.7万美元，六个月分别为896.9万美元和1079.5万美元[97] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为5.2年和5.5年，加权平均折现率分别为2.69%和3.01%[98] - 截至2021年6月30日，剩余租赁负债总额为5217.7万美元[99] 存款相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，面额超过25万美元的定期存款总额分别为15.8亿美元和18.5亿美元[101] - 2021年6月30日和2020年12月31日，经纪存款总额分别为3.785亿美元和11.4亿美元[102] 借款相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司与联邦住房贷款银行（FHLB）的借款能力分别为43亿美元和41.8亿美元[105] - 2021年6月30日和2020年12月31日，FHLB预付款总额分别为2亿美元和2.5亿美元，加权平均利率分别为1.26%和1.07%[107] 优先股与可转换票据相关数据 - 截至2021年6月30日，公司有九家全资子公司授予人信托发行了1.26亿美元的集合信托优先股[110] - 2018年，公司发行了2.175亿美元本金总额的2.00%可转换优先票据，2038年5月15日到期[114] - 2021年1月1日，公司提前采用ASU 2020 - 06，导致可转换票据的权益部分净减少1830万美元，留存收益净调整1070万美元[116] - 2021年6月30日可转换票据本金余额为21.75亿美元，账面价值为2.15739亿美元；2020年12月31日本金余额为21.75亿美元，账面价值为2.04565亿美元[117] - 2021年第二季度和上半年可转换票据利息费用分别为130万美元和260万美元，2020年同期分别为240万美元和470万美元，2021年较2020年分别下降100万美元和210万美元[117] 金融衍生品相关数据 - 2021年6月30日与代理银行的利率互换名义金额为9.3433亿美元，加权平均剩余期限为8.8年，支付固定利率为2.86%，收到可变利率为2.08%，估计公允价值为176.3万美元；2020年12月31日名义金额为0[119] - 2021年6月30日风险参与协议出售的名义金额为1.114亿美元，信用估值调整为6.4万美元；2020年12月31日名义金额为1.128亿美元，信用估值调整为39.8万美元[120] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司有一项名义金额为1亿美元的利率互换协议指定为某些基于LIBOR的债务的现金流套期[122] - 2021年第二季度和上半年，公司分别从累计其他综合收益重新分类7.3万美元和13.9万美元至利息费用；2020年同期重新分类13.9万美元至利息收入[122] - 2021年6月30日公司有大约2620万美元的利率锁定承诺和住宅抵押贷款未来交付的总远期销售承诺；2020年12月31日为4380万美元[124] 承诺与或有损失相关数据 - 2021年6月30日承诺授信为24.83026亿美元，备用信用证为1156.29万美元，其他信用证为556.09万美元，经济适用房合作伙伴投资承诺为106.54万美元；2020年12月31日分别为21.37178亿美元、1088.34万美元、405.08万美元和151.48万美元[127] - 2021年6月30日所有法律索赔的或有损失总计为2.5万美元，2020年12月31日为130万美元[127] 无形资产相关数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司商誉账面价值为4.645亿美元，2021年第二季度和上半年无商誉减值记录[130] - 核心存款无形资产摊销费用，2021年和2020年截至6月30日的三个月分别为51万美元和53.2万美元，六个月分别为100万美元和110万美元[131] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，核心存款无形资产总值分别为2090.1万美元和2090.1万美元，账面价值分别为868.9万美元和970.8万美元[131] 服务资产相关数据 - 公司服务成本约为行业平均服务成本40个基点，截至2021年6月30日和2020年12月31日，服务资产无估值备抵[133][134] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，服务资产期末余额分别为1156.6万美元和1416.4万美元，六个月期末余额相同；截至2021年6月30日和2020年12月31日，为其他机构服务的贷款本金余额分别为11.8亿美元和12.3亿美元[135] - 2021年6月30日和2020年12月31日，SBA服务资产加权平均贴现率分别为11.72%和9.93%，抵押贷款服务资产加权平均贴现率分别为8.51%和8.26%[137] 所得税相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司所得税拨备分别为1780万美元和980万美元，有效税率分别为24.84%和26.75%；六个月所得税拨备分别为3170万美元和1620万美元，有效税率分别为24.56%和23.55%[139] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠均为280万美元，应计利息分别约为32.3万美元和27.6万美元[140] - 管理层认为未来十二个月未确认的税收优惠可能因与州税务机关和解减少90.2万美元[141] 金融资产公允价值相关数据 - 公司金融资产和负债按公允价值计量，包括证券、权益投资、利率互换、抵押贷款银行衍生品等，不同类别采用不同的估值方法和层级[148][150][151][152] - 抵押依赖贷款、OREO、持有待售贷款等资产的公允价值确定采用不同方法，部分涉及重大管理层判断或估计，多归类为Level 3[154][155][156] - 2021年6月30日，可售证券中抵押担保债务为864,576千美元，住宅抵押支持证券为660,202千美元，商业抵押支持证券为555,613千美元等[158] - 2020年12月31日，可售证券中抵押担保债务为1,001,317千美元，住宅抵押支持证券为681,013千美元，商业抵押支持证券为507,879千美元等[160] - 2021年3个月和6个月，市政证券期初余额分别为1,065千美元和1,022千美元，期末余额均为1,058千美元[161] - 2021年3个月和6个月，风险参与协议期初余额分别为95千美元和398千美元，期末余额均为64千美元[161] - 2021年6月30日，非经常性公允价值计量资产中房地产贷款为50,593千美元，商业业务为3,601千美元，其他不动产为15,759千美元[162] - 2020年12月31日，非经常性公允价值计量资产中房地产贷款为21,688千美元，商业业务为7,694千美元，其他不动产为19,260千美元[162] - 2021年3个月和6个月，房地产贷款净损失分别为25,411千美元和27,738千美元[162] - 2021年6月30日，金融资产中现金及现金等价物账面价值和公允价值均为836,957千美元，贷款应收净额账面价值为13,234,849千美元，公允价值为13,236,867千美元等[163] - 2020年12月31日，金融资产中现金及现金等价物账面价值和公允价值均为350,579千美元，贷款应收净额账面价值为13,356,472千美元，公允价值为13,428,706千美元等[163] - 2021年和2020年6月30日止期间，Level 1、2和3之间无转移[160] 股东权益与股票相关数据 - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为20.9亿美元，2020年12月31日为20.5亿美元[166] - 2020年3月，公司完成5000万美元回购计划，回购2716034股普通股，总计3620万美元；截至2021年6月30日，公司累计回购12661581股普通股，总计2亿美元[167] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司每股普通股分红0.14美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司每股普通股分红0.28美元[168] - 2019年股票激励计划初始有440万股可供授予参与者，截至2021年6月30日，有2322103股可供未来授予[171][173] - 2021年截至6月30日的六个月，公司限制性股票和绩效单位归属的总公允价值为920万美元，2020年为34.3万美元[173] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，员工股票购买计划（ESPP）的补偿费用分别为3.7万美元和2.6万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，ESPP的补偿费用分别为25.9万美元和9.7万美元[174] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，与股票支付安排相关的费用分别为210万美元和180万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，相关费用分别为460万美元和380万美元[175] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，确认的所得税利益分别约为51.4万美元和48.5万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，确认的所得税利益分别约为110万美元和89.6万美元[175] - 截至2021年6月30日，未归属股票期权授予的未确认补偿费用为2.1万美元，预计在0.17年的加权平均归属期内确认；未归属限制性股票和绩效单位的未确认补偿费用为1350万美元，预计在2.07年的加权平均归属期内确认[176] - 2021年7月22日，公司董事会批准了一项新的股票回购计划，授权公司回购不超过5000万美元的普通股[189][305] 资本比率相关数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，银行在监管框架下被归类为“资本充足”，公司和银行的资本比率超过所有监管最低资本比率并加上了保护缓冲[181][182] - 截至2021年6月30日，公司普通股一级资本为16.42亿美元，占风险加权资产的比例为11.44%；一级资本为17.43亿美元，占风险加权资产的比例为12.14%，占平均资产的比例为10.43%；总资本为18.89亿美元，占风险加权资产的比例为13.16%[183] - 截至2020年12月31日，公司普通股一级资本为15.69亿美元，占风险加权资产的比例为10.94%；一级资本为16.69亿美元，占风险加权资产的比例为11.64%，占平均资产的比例为10.22%；总资本为18.46亿美元，占风险加权资产的比例为12.87%

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为5380万美元，摊薄后每股收益0.43美元，税前拨备前收入6450万美元，较上一季度增长6% [10] - 净利息收入1.266亿美元，较上一季度的1.226亿美元增长3% [26] - 净利息收益率增加5个基点至3.11%，连续四个季度实现利差扩大 [28] - 非利息收入为1110万美元，高于上一季度的880万美元 [30] - 非利息支出为7310万美元，较上一季度增长4% [32] - 第二季度净冲销额为1150万美元，按年计算占平均贷款的35个基点 [39] - 第二季度信贷损失拨备为负700万美元，使信贷损失拨备率降至贷款总额的1.4%，不包括PPP贷款为1.47% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 除PPP贷款外，贷款发放额为8.74亿美元，比上一季度增长61%，创历史新高 [16] - 第二季度发放商业房地产贷款5.2亿美元、工商业贷款3.01亿美元、消费贷款5300万美元（主要为住房抵押贷款），SBA贷款总计7800万美元 [17] - 季末贷款总额较上一季度下降2%，主要因仓库贷款额度余额减少2.31亿美元、还款和提前还款额增加、PPP贷款豁免增加、出售高风险贷款等因素 [18][19] 存款业务 - 非利息存款较上一季度增长4%，货币市场存款增长16%，两者合计占总存款的78%，高于一年前的63% [12] - 定期存款减少16%，总存款增长3% [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 酒店/汽车旅馆和零售商业房地产投资组合的贷款修改余额持续下降，6月30日，酒店/汽车旅馆组合中修改贷款占比从3月31日的33%降至8%，零售CRE组合中占比从约8%降至3% [23][25] - 跟踪的市场RevPAR数据和每月收到的财务数据显示酒店/汽车旅馆借款人的表现显著改善 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2021年下半年继续保持积极趋势，包括进一步适度降低存款成本、维持较高非利息收入水平 [44] - 预计贷款发放将在下半年加速，但面临住宅抵押贷款需求下降、还款增加、竞争激烈等挑战，预计2021年净贷款增长持平至微增 [46][47][49] - 公司计划通过招聘新银行人才、投资产品和服务、推进多元化举措等方式，提升商业银行能力，扩大市场基础，实现贷款组合多元化，预计明年恢复高个位数贷款增长 [50][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为随着经济复苏，酒店/汽车旅馆和零售商业房地产投资组合将继续改善，信贷损失拨备费用将保持在较低水平 [46] - 尽管净贷款增长面临短期挑战，但公司拥有强大的业务储备和宏观经济预测支持，相信战略举措的成功实施将提升2021年盈利能力，为股东创造价值 [55] 其他重要信息 - 公司目前流动性状况良好，资本比率有所提高，维持每股0.14美元的季度股息 [41][42] - 公司预计第三季度约有12亿美元定期存款到期，加权平均利率为45个基点，预计存款成本季度降幅将放缓 [29] - 公司目前有2.22亿美元可出售的SBA 7(a)贷款，预计近期每季度向二级市场出售约3000万美元，每季度实现约250万美元的出售收益 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否有计划进一步降低酒店和零售CRE投资组合的集中度 - 公司将密切监控酒店/汽车旅馆和零售投资组合，谨慎管理相关风险，可能会有一次性的酒店/汽车旅馆贷款出售，但预计不会再有大规模出售 [57] 问题2: C&I储备降至73个基点的驱动因素、可降低的程度及长期适当覆盖率 - 随着经济复苏，C&I投资组合中的客户状况改善，预计商业C&I方面可能会有进一步的储备释放，但最终水平尚不确定 [58] 问题3: 9月或10月之后，SBA贷款出售溢价的变化 - 公司认为当前SBA溢价水平将暂时维持，即使政府额外补贴结束后，由于市场流动性过剩和投资机会有限，SBA产品仍具吸引力，溢价水平有望保持高位 [59] 问题4: 是否考虑回购股票 - 基于当前股票估值和强大的资本状况，公司正在认真考虑近期通过股票回购进行资本配置 [62] 问题5: 股票回购的授权情况、审批流程及对约束比率的考虑 - 目前公司没有授权的回购金额，但董事会一直将股票回购作为资本管理策略的一部分，认为当前股票估值低，回购是明智之举 [64] 问题6: 是否考虑购买公开市场住宅抵押贷款以阻止贷款余额下降 - 公司本季度购买了9600万美元的抵押贷款产品，未来将根据有机贷款增长和额度使用情况，将购买抵押贷款作为管理资产负债表、减少过剩现金的工具之一 [65] 问题7: 贷款增长指导是否包含PPP贷款 - 预计PPP贷款余额同比下降，不包括PPP贷款，公司将有适度增长；包括PPP贷款，预计增长微乎其微 [66] 问题8: 本季度CRE贷款发放强劲的领域 - 公司在当前环境下专注于低风险的CRE领域，如多户住宅、加油站和业主自用投资物业，除仓库贷款额度关系外，其他商业贷款额度利用率稳定，公司银行业务和商业业务线表现良好 [68] 问题9: 除计划的SBA贷款出售外，是否预计有单户住宅贷款出售 - 出售收益主要来自SBA贷款出售，预计第三和第四季度的收益水平与第二季度相似，不预计住宅抵押贷款出售收益会增加 [69] 问题10: PPP贷款的季度平均余额、已确认费用及剩余待确认费用 - 第二季度PPP贷款平均余额为6.62亿美元，共确认收入560万美元，其中包括170万美元的息票收入、210万美元的正常摊销收入和180万美元的提前豁免收入；截至6月30日，剩余待确认净费用为1560万美元 [70][72] 问题11: 下半年的税率预期及可能提高股息的情景 - 公司预计下半年有效税率约为25%；股息调整将综合考虑盈利能力、信贷质量、贷款和盈利资产收入、股票回购等因素，近期维持每股0.14美元的股息感到安心 [74][75]

新冠疫情调整条款贷款情况 - 截至2021年3月31日，因新冠疫情调整条款的贷款余额达9.491亿美元，其中房地产贷款约占94%[86] TDR贷款相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，TDR贷款记录投资分别为7.9699亿美元和5.1609亿美元[87] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别为TDR贷款计提1.89亿美元和4800万美元的拨备[88] - 2021年和2020年第一季度，被分类为TDR的贷款记录投资分别为3444.9万美元和141.5万美元[89] - 2021年和2020年第一季度，修改为TDR的贷款分别计提1480万美元和4.9万美元的ACL，冲销均为0[89] - 2021年和2020年第一季度，前十二个月修改为TDR且随后违约的贷款余额分别为2419.9万美元和59.5万美元[91] - 2021年和2020年第一季度，违约TDR贷款分别计提1310万美元和13.6万美元的ACL，冲销分别为0和1.4万美元[91][92] 租赁相关数据 - 截至2021年3月31日，使用权资产和相关负债分别为4.42亿美元和4.86亿美元[95] - 2021年和2020年第一季度，公司净租赁成本分别为443万美元和450万美元[97] - 截至2021年3月31日，剩余租赁负债到期情况显示，总租赁付款为5268.2万美元，总租赁义务为4857.5万美元[99] 存款相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，面额超25万美元的定期存款总额分别为16.9亿美元和18.5亿美元，其中加州财务长存款均为3亿美元[101] - 2021年3月31日和2020年12月31日，经纪存款总额分别为7.206亿美元和11.4亿美元[102] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司存款总额分别为14.301269亿美元和14.333912亿美元，非利息活期存款占比分别为38%和34% [103] 借款相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司与联邦住房贷款银行（FHLB）的借款能力分别为42.8亿美元和41.8亿美元，无担保信贷额度均为8120万美元[104] - 2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB预付款总额分别为4亿美元和2.5亿美元，加权平均利率分别为0.69%和1.07% [106] - 2021年3月31日，公司在FHLB的剩余借款能力为38.6亿美元[106] 信托优先股与可转换票据相关数据 - 2021年3月31日，公司有9个全资子公司授予人信托发行了1.26亿美元的集合信托优先股[109] - 2018年，公司发行了2.175亿美元本金的2.00%可转换优先票据，初始转换率为每1000美元本金兑换45.0760股普通股[112] - 2021年3月31日和2020年12月31日，可转换票据的账面价值分别为2.15504亿美元和2.04565亿美元[115] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，可转换票据的利息费用分别为130万美元和230万美元[115] 利率互换与风险参与协议相关数据 - 2021年3月31日，与代理行的贷款利率互换名义金额为100,711千美元，加权平均剩余期限9.1年，支付固定利率2.90%，接收可变利率2.12%，估计公允价值4,008千美元；与代理行相关的利率互换负债名义金额406,551千美元，加权平均剩余期限6.0年，支付固定利率4.10%，接收可变利率2.24%，估计公允价值-17,878千美元[118] - 2021年3月31日，风险参与协议出售的名义金额为1.118亿美元，信用估值调整为95千美元；2020年12月31日，名义金额为1.128亿美元，信用估值调整为398千美元[119] 利率互换协议套期与承诺相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司有一项名义金额为1亿美元的利率互换协议指定为基于LIBOR的债务现金流套期，2021年第一季度从累计其他综合收益重分类66千美元至利息费用，2020年同期无重分类[121] - 2021年3月31日，公司有大约2360万美元的利率锁定承诺和住宅抵押贷款未来交付的总远期销售承诺；2020年12月31日，该金额约为4380万美元[124] - 2021年3月31日，承诺授信金额为2,477,778千美元，备用信用证为134,030千美元，其他信用证为36,495千美元，经济适用房合作伙伴投资承诺为13,354千美元；2020年12月31日，对应金额分别为2,137,178千美元、108,834千美元、40,508千美元、15,148千美元[127] 法律索赔或有损失相关数据 - 2021年3月31日，所有法律索赔的或有损失总计145千美元；2020年12月31日为1300千美元[127] 商誉与核心存款无形资产相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司商誉账面价值为4.645亿美元，2021年第一季度无商誉减值[130] - 2021年和2020年第一季度，核心存款无形资产摊销费用分别为509千美元和531千美元[131] 服务资产与为其他机构服务贷款相关数据 - 2021年第一季度，服务资产期初余额12,692千美元，新增592千美元，摊销1,200千美元，期末余额12,084千美元；2020年对应数据分别为16,417千美元、377千美元、1,947千美元、14,847千美元[135] - 2021年3月31日和2020年12月31日，为其他机构服务的贷款本金余额分别为12.1亿美元和12.3亿美元[135] 税前收入与税收相关数据 - 2021年第一季度，公司税前收入5770万美元，所得税拨备1400万美元，有效税率24.22%；2020年同期税前收入3240万美元，所得税拨备650万美元，有效税率19.94%[139] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠总额均为280万美元；应计利息分别约为29.9万美元和27.6万美元[140] - 未来十二个月，由于与州税务机关达成和解，未确认的税收优惠可能减少90.2万美元[141] - 公司目前正接受纽约市财政局对2016 - 2018年纳税年度的审查，预计不会有重大调整[142] - 截至2021年3月31日，公司认为不需要对递延所得税资产计提估值准备[144] 公允价值计量相关数据 - 可供出售证券的公允价值通过全国认可证券交易所的报价（一级输入）或矩阵定价（二级输入）确定；三级可供出售证券使用收益法估值技术[148][149] - 权益投资的公允价值根据活跃市场的未调整报价确定，归类为一级[150] - 利率互换和抵押银行衍生品的公允价值基于可观察输入，归类为二级；其他衍生品中的信用衍生品归类为三级[151][152][153] - 抵押依赖贷款、其他不动产（OREO）和持有待售贷款在确定公允价值时，部分情况归类为三级[154][155][156] - 2021年3月31日和2020年12月31日，各层级资产和负债的公允价值有具体数据，且2021年第一季度各层级之间无转移[158][160] 证券与非经常性以公允价值计量资产相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，市政证券期初余额分别为102.2万美元和107.6万美元，期末余额分别为106.5万美元和107.9万美元；风险参与协议期初余额分别为39.8万美元和0，期末余额分别为9.5万美元和0[161] - 截至2021年3月31日，非经常性以公允价值计量的资产中，房地产贷款公允价值为4634.3万美元，商业业务为369.8万美元，其他房地产拥有（OREO）为1765.5万美元；截至2020年12月31日，对应数据分别为2168.8万美元、769.4万美元和1926万美元[162] - 2021年和2020年第一季度，以公允价值计量的抵押依赖贷款中，房地产贷款净损益分别为 - 1731.1万美元和 - 465.9万美元，商业业务分别为 - 263.4万美元和 - 465.6万美元，消费者业务分别为0和 - 60.8万美元，OREO分别为 - 16.9万美元和 - 82.6万美元[162] 现金及贷款应收款相关数据 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物账面价值和估计公允价值均为3.76666亿美元；截至2020年12月31日，对应数据均为3.50579亿美元[163] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款应收款 - 净额账面价值分别为134.94686亿美元和133.56472亿美元，估计公允价值分别为135.41536亿美元和134.28706亿美元[163] 股东权益与股票相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益总额均为20.5亿美元[166] - 2020年3月，公司完成5000万美元回购计划，回购271.6034万股普通股，共计3620万美元；截至2021年3月31日，公司累计回购1266.1581万股普通股，共计2亿美元[167] - 2021年和2020年第一季度，公司每股普通股股息均为0.14美元[168] - 2021年和2020年第一季度，累计其他综合收益期初余额分别为327.53万美元和91.49万美元，期末余额分别为52.23万美元和364.49万美元[168] - 2019年公司股东批准2019年股票激励计划，初始有440万股可供授予参与者[171][172] - 截至2021年3月31日，2019计划下有938,575股可用于未来授予[174] - 2021年第一季度，公司股票期权未行使数量从851,580股减至835,580股，平均行权价从15.25美元降至15.22美元[174] - 2021年第一季度，受限股票和绩效单位未归属数量从1,718,838股变为1,529,354股，加权平均授予日公允价值从10.73美元升至10.97美元[174] - 2021年和2020年第一季度，受限股票和绩效单位归属的总公允价值分别为520万美元和200万美元[174] - 2021年和2020年第一季度，员工股票购买计划（ESPP）的补偿费用分别为22.1万美元和7.1万美元[175] - 2021年和2020年第一季度，与基于股票的支付安排相关的收入费用分别为260万美元和200万美元，所得税收益分别约为62.3万美元和39.7万美元[176] - 截至2021年3月31日，未归属股票期权授予的未确认补偿费用为5.2万美元，预计在0.42年加权平均归属期内确认；未归属受限股票和绩效单位的未确认补偿费用为1070万美元，预计在1.76年加权平均归属期内确认[177] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益总额均为20.5亿美元；2021年第一季度，股东权益减少820万美元[296] 资本比率相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，银行在监管框架下被归类为“资本充足”[181] - 2021年第一季度，公司普通股一级资本（相对于风险加权资产）实际比率为11.08%，银行实际比率为13.10%[183] - 联邦银行机构要求的最低合格总资本与风险加权资产比率为8.00%，一级资本与风险加权资产比率为6.00%，一级普通股权益资本与风险加权资产比率为4.50%，一级资本与平均总资产的杠杆比率为4.00%，资本留存缓冲为2.50%[297] - 2021年3月31日，公司普通股一级资本为15.9亿美元，一级资本为16.9亿美元；普通股一级资本比率为11.08%，总资本与风险加权资产比率为13.03%，一级资本与风险加权资产比率为11.78%，一级杠杆资本比率为10.15%[298] - 2021年3月31日，希望银行普通股一级资本比率为13.10%，总风险资本比率为14.35%，一级风险资本比率为13.10%，一级资本与总资产比率为11.29%[301] 服务收费与销售亏损相关数据 - 2021年和2020年第一季度，存款账户服务收费分别为179万美元和413.3万美元，电汇手续费分别为84.4万美元和99.8万美元[186] - 2021年和2020年第一季度，公司其他不动产（OREO）销售净亏损分别为1.4万美元和6.1万美元[187] 流动性管理相关数据 - 公司流动性管理目标是确保有资金满足存款水平波动和日常运营的现金流需求[302] - 公司主要流动性来源包括客户和经纪存款、联邦基金工具、从联邦住房贷款银行（FHLB）和美联储贴现窗口借款等[303] - 2021年3月31日，公司从FHLB的总借款能力为4

业绩总结 - 2021年第一季度净收入为4370万美元，同比增长54%[3] - 每股收益（EPS）为0.35美元[3] - 2021年第一季度不良贷款增加至2900万美元[3] - 非利息收入在2021年第一季度下降至880万美元，较2020年第四季度的1140万美元减少了22.8%[14] - 2021年第一季度非利息支出为7040万美元，较2020年第四季度的7110万美元下降了1%[16] - 2021年第一季度的效率比率为54.31%，较2020年第四季度的53.77%有所改善[16] 贷款与存款 - 总贷款额为137亿美元，存款总额为143亿美元[3] - 新贷款发放总额为8.47亿美元，贷款应收账款环比增长1%[6] - 商业和工业贷款（C&I）占新贷款发放的55%[6] - 贷款组合中商业房地产（CRE）贷款占比从69%降至64%[6] - 2021年第一季度的净贷款与存款比率为94.36%，较2020年第四季度的93.18%有所上升[18] - 2021年第一季度的贷款损失准备金为144923千美元，较2020年第四季度的206741千美元有所下降[29] - 2021年第一季度的净违约损失为210万美元，年化占平均贷款的6个基点[24] 利息收入与支出 - 净利息收入为1.226亿美元，环比增长2%[12] - 净利息利润率（NIM）环比上升4个基点，达到3.06%[12] - 非利息支出占平均资产的比例在2021年第一季度改善至1.65%，较2020年第四季度的1.69%有所下降[16] - 非利息存款在2021年第一季度环比增长13%，占总存款的38%，较2020年第四季度的34%有所上升[18] 未来展望 - 预计2021年贷款增长将达到中到高个位数，主要受非商业房地产贷款增长的推动[33] 负面信息 - 33%的酒店/汽车旅馆贷款组合（约5.35亿美元）已进行COVID-19修改[10] - 2021年第一季度的总资本充足率为3.19%，较2020年第四季度的3.31%有所上升[22]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第一季度净收入4370万美元，摊薄后每股收益0.35美元，较上一季度的2830万美元和0.23美元增长54% [9] - 第一季度净利息收入1.226亿美元，较上一季度的1.208亿美元增长2%，连续三个季度呈增长趋势 [27] - 第一季度净利息收益率增加4个基点至3.06%，连续三个季度实现利差扩大 [28] - 2021年第一季度非利息收入880万美元，低于上一季度的1140万美元 [31] - 2021年第一季度非利息支出7040万美元，较上一季度减少1% [33] - 第一季度计提信贷损失拨备330万美元，信贷损失拨备率维持在贷款总额的1.52% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 第一季度无息存款环比增长13%，无息存款占总存款的比例从一年前的24%升至38%，定期存款占比从30%降至25%，平均存款成本降低12个基点 [10][11] 贷款业务 - 第一季度贷款发放包括3.05亿美元的PPP贷款，排除PPP贷款后，商业房地产贷款2.78亿美元、工商业贷款1.57亿美元、消费贷款7100万美元，SBA贷款发放总额3700万美元，高于上一季度的2600万美元 [14][15] - 商业房地产贷款占总贷款的比例从2020年3月31日的69%降至2021年3月31日的64%，工商业贷款占比从一年前的24%升至32% [16] - 第一季度CRE贷款平均利率较上一季度提高14个基点，新工商业贷款平均利率提高17个基点，排除PPP贷款后，新贷款平均利率季度环比提高17个基点 [17][18] 房贷业务 - 第一季度房贷发放量较上一季度增长12%，与去年第一季度相比增长87%，贷款出售净收益较上一季度增长30% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年战略重点是增加交易存款、提高住宅抵押贷款发起业务和手续费收入 [10][12] - 近期扩大公司银行团队，新增医疗保健业务团队，预计下半年对贷款发放和核心存款吸收做出贡献 [48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2021年剩余时间内业绩持续强劲，受益于降低存款成本、扩大净息差、控制费用和降低信贷成本 [45] - 随着经济复苏，预计贷款增长加快，资产质量改善，拨备水平降低 [46][51] 其他重要信息 - 截至3月31日，贷款修改余额降至贷款总额的6.9%，低于2020年12月31日的10%以上，预计到第二季度末降至2% - 3% [19][20] - 酒店/汽车旅馆和零售物业受疫情影响最大，3月31日酒店/汽车旅馆物业占所有活跃修改的56%（5.35亿美元），零售物业占20%（1.89亿美元） [20] - 第一季度批评类贷款增加，主要是酒店/汽车旅馆贷款评级下调，非应计贷款增加2500万美元，主要是一笔2400万美元的零售CRE贷款 [36][39] - 公司流动性和资本状况良好，维持季度股息每股0.14美元 [43][44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 存款结构调整空间及对净利息收入的影响 - 公司在无息存款方面有良好进展，预计将继续扩大无息存款占比，这将有助于提高净利息收入 [55][56] 问题2: 服务收费新运行率及费用情况 - 预计费用运行率与本季度相似，薪资和福利水平基本不变，此前宣布的分行合理化节省的费用将被其他费用抵消 [58] 问题3: 未实现的PPP费用情况 - 本季度已确认PPP费用约280万美元，截至3月31日仍有1830万美元待确认 [59] 问题4: 剩余PPP费用的来源及摊销情况 - 1830万美元剩余PPP费用中，约1400万美元来自第二轮PPP，440万美元来自第一轮PPP，将在三年内摊销 [62] 问题5: 第一季度PPP贷款平均余额和期末余额 - 第一季度平均余额约5.83亿美元，期末余额7.15亿美元 [63] 问题6: 贷款管道增长情况 - 贷款管道强劲，较年初大幅增长，年初预计的中到高个位数增长目标仍然合理 [64][65] 问题7: 费用运行率假设及SBA贷款情况 - 维持费用运行率与第一季度相似的假设，截至3月31日，公司持有约2.2亿美元SBA贷款，正在重新评估SBA贷款策略 [66][68] 问题8: 全年拨备水平指导及未来拨备逆转情况 - 未来几个季度将继续评估贷款组合，随着经济改善，预计下半年会有一定程度的拨备释放，储备覆盖率将接近CECL首日会计水平 [73][75]

业绩总结 - 2020年第四季度净利为2830万美元，每股摊薄收益为0.23美元，相较于第三季度的3050万美元和0.25美元有所下降[20] - 净利息收入在2020年第四季度增长3%，达到1.208亿美元，主要受益于存款成本降低[20] - 贷款总额在2020年第四季度达到135.6亿美元，较第三季度增长3%[20] - 存款总额在2020年第四季度达到143.3亿美元，较第三季度增长[20] - 非利息收入在2020年第四季度为1140万美元，较第三季度的750万美元有所下降[27] - 不良贷款在2020年第四季度增加1700万美元，反映出由于疫情影响的贷款质量恶化[20] - 2020年第四季度的拨备为27,500千美元，较2019年第四季度的1,000千美元显著增加[83] 用户数据 - 2020年第四季度新贷款发放总额为8.44亿美元，为2020年最高季度生产[20] - 新贷款发放中包括1.07亿美元用于新仓库抵押贷款额度[33] - 贷款组合中商业房地产（CRE）占比从2019年12月31日的71%降至65%[34] - 商业和工业贷款（C&I）占比从2019年12月31日的22%增至30%[34] - 截至2021年1月31日，活跃的贷款修改总额为12.6亿美元，占总贷款组合的9.7%[52] - 酒店/汽车旅馆组合中，43%（即7.03亿美元）的贷款在CARES法案第二阶段下处于活跃修改状态，较第一阶段的61%有所下降[55] - 零售商业房地产组合中，12%（即2.68亿美元）的贷款在CARES法案第二阶段下处于活跃修改状态，较第一阶段的36%显著下降[59] 未来展望 - 2021年预计贷款增长中到高个位数，主要由非商业房地产贷款推动[80] - 预计到2021年6月，活跃贷款修改将大幅下降至总贷款的2-3%[80] - 贷款损失准备金覆盖率为1.76%，包括折现和不包括PPP贷款[51] 其他新策略 - 非利息支出在2020年第四季度减少3%，占平均资产的比例降至1.69%[20] - 效率比率改善54个基点，非利息支出占平均资产比例从3Q20的1.73%改善至1.69%[29] - 净贷款与存款比率为93.18%，较2020年9月30日的92.38%有所上升[66] - 银行的当前股息收益率为4.75%，过去12个月的派息比率为62.22%[71]

公司融资情况 - 2020年12月31日，公司9家全资子公司信托发行了1.26亿美元的集合信托优先证券[36] - 2018年，公司私募发行了本金总额2.175亿美元、利率2.00%的可转换优先票据，2038年5月15日到期[37] 公司机构布局 - 公司目前有58个银行办事处，其中32个位于加州洛杉矶、橙县、奥克兰和硅谷地区，10个位于纽约市大都会区和新泽西州等[38] - 公司有11个贷款生产办公室，位于达拉斯、西雅图、亚特兰大等地，还有一个位于韩国首尔的代表处[38] 公司借款相关规定 - 公司从美联储银行贴现窗口的最高借款额可达合格贷款未偿还本金余额和质押证券公允价值的99%[35] 公司收购与监管审批 - 公司作为银行控股公司，收购银行或银行控股公司资产或股份，若直接或间接拥有超过5%的银行股份，需获得美联储事先批准[48] 公司监管主体与要求 - 公司是加州金融法典规定的银行控股公司，需接受加州金融保护与创新部检查并可能需提交报告[49] 公司旗下银行存款保险 - 公司旗下银行是加州州立特许银行，存款账户由联邦存款保险公司承保至适用限额[50] 公司资本规则遵循情况 - 巴塞尔III资本规则于2015年1月1日生效，公司需遵循基于该规则的监管资本要求[53] - 截至2009年12月31日资产少于150亿美元的公司，信托优先证券可不计入一级资本[54] - 巴塞尔协议III资本规则下，公司最低资本比率要求为普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%、一级资本与平均合并资产杠杆比率4.0%，资本保护缓冲为风险加权资产的2.5%[55] - 包含2.5%资本保护缓冲后，银行组织最低比率要求为普通股一级资本比率7.0%、一级资本比率8.5%、总资本比率10.5%，2020年12月31日公司满足相关要求[56] 公司相关法案要求 - 多德 - 弗兰克法案要求合并资产超100亿美元的银行组织建立董事会层面风险委员会并进行年度压力测试，2018年相关资产门槛分别提高到500亿和1000亿美元[58] 银行资本状况良好标准 - 为被视为资本状况良好，银行需维持普通股一级资本比率6.5%、一级资本比率8%、总资本比率10%和杠杆比率5%[61] 银行贷款限制 - 银行受加利福尼亚法律限制，对借款人的有担保和无担保贷款总额分别不得超过银行未受损资本和盈余的25%和15%[69] 公司客户存款保险情况 - FDIC为公司客户存款提供保险，目前每位客户最高保额为25万美元[70] 公司FDIC保险评估影响 - 公司支付的FDIC保险评估金额受银行倒闭成本等因素影响，未来评估金额变化可能对公司收益和普通股价值产生重大不利影响[71][72] 公司股息与股票回购限制 - 公司支付股息或回购普通股受特拉华州一般公司法限制，美联储对银行控股公司股息支付和股票回购有相关政策要求[75] 公司社区再投资法案评级 - 2018年FDIC公布的社区再投资法案绩效评估中，银行获得“满意”评级[65] 公司员工数量变化 - 截至2020年12月31日，公司有1408名全职等效员工，较2019年12月31日的1441名有所减少[82] 公司社区相关数据 - 2020年公司员工有近450小时社区再投资法案（CRA）可报告的志愿时长[85] - 2020年公司发放约30.8亿美元贷款[85] - 2020年公司有大约5亿美元CRA可报告的小企业贷款[85] - 过去10年公司有大约1000万美元的捐赠和赞助[85] - 自2001年成立以来，公司向希望奖学金基金会捐款约220万美元[85] 公司截至2020年12月31日财务数据 - 截至2020年12月31日，公司定期存款在1年内到期金额为3896058千美元，总计3998500千美元[340] - 截至2020年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款总计254685千美元[340] - 截至2020年12月31日，可转换票据总计227868千美元[340] - 截至2020年12月31日，次级债券总计104729千美元[340] 公司投资策略 - 公司投资策略旨在提供资产负债表流动性、管理利率风险并产生足够利息收入，投资包括股权和可供出售投资组合[31]