收入和利润（同比环比） - 公司2024年第三季度净利息收入为13.51亿美元，同比下降1%[18][22] - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，同比下降5%，摊薄后每股收益为0.33美元[18][21] - 公司2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长3%[18][24] - 2024年前九个月净利息收入为39.5亿美元，同比下降4.2%[193] - 2024年第三季度贷款和租赁利息收入为19.06亿美元，同比增长8.1%[193] - 2024年第三季度非利息收入为5.23亿美元，同比增长2.8%[193] - 2024年第三季度归属于Huntington的净收入为5.17亿美元，同比下降5.5%[193] - 2024年前九个月净收入为14.26亿美元，较2023年同期的17.23亿美元下降17.2%[197] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度信贷损失准备金为1.06亿美元，同比增长7%[18][23] - 2024年第三季度存款利息支出为9.45亿美元，同比增长32.5%[193] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1.06亿美元，同比增长7.1%[193] - 2024年前九个月信贷损失拨备为3.13亿美元，较2023年同期的2.76亿美元增加13.4%[197] - 2024年第三季度非利息支出为11.3亿美元，同比增长4000万美元（4%），其中人员成本增长6200万美元（10%）[52] - 2024年前九个月非利息支出为33.84亿美元，同比增长1.58亿美元（5%），主要由于人员成本增长1.02亿美元（5%）和外部数据处理费用增长5000万美元（11%）[53] 净息差和生息资产/负债 - 公司2024年第三季度净息差为2.98%，同比下降22个基点[22] - 2024年第三季度净利息收入同比下降1%（减少1700万美元），净息差下降22个基点至2.98%[36] - 平均生息资产同比增长6%（增加109.4亿美元），平均计息负债同比增长11%（增加143.9亿美元）[36] - 2024年前九个月净利息收入同比下降1.65亿美元（4%），净息差下降24个基点至3.00%[43] - 平均生息资产增加62.57亿美元（4%），其中贷款和租赁增加24.25亿美元（2%），银行生息存款增加20.7亿美元（23%）[44] - 平均付息负债增加113.43亿美元（9%），其中货币市场存款增加90.59亿美元（23%），核心存单增加52.46亿美元（61%）[41] 贷款和租赁表现 - 公司贷款和租赁总额较2023年底增长44亿美元（4%）[25] - 证券平均余额同比增长10%（增加41.9亿美元），贷款和租赁平均余额同比增长3%（增加37.2亿美元）[37] - 消费者贷款平均余额同比增长4%（增加20.6亿美元），商业贷款和租赁平均余额同比增长2%（增加16.7亿美元）[37] - 商业贷款和租赁平均余额增加7.64亿美元（1%），消费贷款增加16.61亿美元（3%）[44] - 截至2024年9月30日，公司贷款和租赁总额为1264亿美元，较2023年底增长44亿美元（4%）[62] - 公司总贷款和租赁组合在2024年9月30日为1263.87亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长3.6%[64] 存款表现 - 截至2024年9月30日，公司总存款增长71亿美元（5%）[25] - 计息存款平均余额同比增长11%（增加123.2亿美元），其中货币市场存款增长21%（增加88.9亿美元）[38] - 无息存款平均余额同比下降12%（减少39.9亿美元）[38] - 无息存款减少54.89亿美元（16%），导致净息差压缩[41][45] - 核心存款总额为1,513亿美元，占总存款的96%，较2023年底增长58亿美元[118][120] - 非核心存款为71亿美元，占总存款的4%，低于公司设定的流动性风险指标限制[119] 信贷质量和准备金 - 2024年第三季度净冲销额(NCOs)为9300万美元，占平均总贷款和租赁的0.30%，较上年同期的7300万美元（0.24%）增加2000万美元[71] - 2024年9月30日非应计贷款(NALs)为7.38亿美元，占总贷款和租赁的0.58%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）增加7100万美元[74] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年9月30日为4.08亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元增加6400万美元[74] - 2024年9月30日总ACL（贷款和租赁损失准备金）为24.36亿美元，占贷款和租赁总额的1.93%，较2023年12月31日的24亿美元（占比1.97%）略有上升[83] - 2024年第三季度净核销率（NCOs）年化0.30%，高于去年同期的0.24%，商业贷款净核销率从0.27%升至0.31%[85] - 2024年前九个月累计净核销2.75亿美元，显著高于去年同期的1.79亿美元[85] 资本和流动性 - 截至2024年9月30日，公司普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司有形普通股权益与有形资产比率从2023年底的6.1%上升至2024年9月30日的6.4%[26] - 股东权益平均余额同比增长7%（增加13.7亿美元）[39] - 平均股东权益增加9.22亿美元（5%），主要来自净利润和累计其他综合损失减少[46] - 公司总风险加权资产在2024年9月30日为1425.43亿美元，较2023年底的1387.06亿美元增长[148] - 公司CET1风险资本比率从2023年底的10.2%上升至2024年9月30日的10.4%[148][149] - 股东权益在2024年9月30日达到206亿美元，较2023年底增加13亿美元[152] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务净收入为10.98亿美元，同比增长1.32亿美元（14%）[164] - 消费者与区域银行业务净利息收入为30.13亿美元，同比增长2.68亿美元（10%）[164] - 消费者与区域银行业务平均贷款和租赁额为684.38亿美元，同比增长35.24亿美元（5%）[164] - 商业银行业务净收入为8.53亿美元，同比下降0.82亿美元（9%）[166] - 商业银行业务净利息收入为15.79亿美元，同比下降0.58亿美元（4%）[166] - 商业银行业务平均贷款和租赁额为546亿美元，同比下降11.19亿美元（2%）[166] - 国库/其他业务净亏损为5.41亿美元，同比增加净亏损3.48亿美元[169] 宏观经济和管理层指引 - 美联储在2024年9月FOMC会议上将联邦基金利率下调50个基点[29] - 失业率从周期性低点3.4%上升至2024年9月30日的4.1%，季度内曾达4.3%[29] - 公司ACL基线情景预测失业率将在2024年第三季度达到峰值4.2%，并在2026年回落至4.0%[76] - 公司ACL基线情景预测GDP增长率将从2024年第三季度的1.8%放缓至2024年底的1.5%，并在2025年底回升至1.7%[77] - 在100%不利情景下，失业率预计在2024年底和2025年底分别达到5.9%和8.0%，较基准情景高出1.8%和3.9%[185] - 完全不利情景下，信用损失准备金(ACL)将增加约8亿美元[186] 投资证券 - 截至2024年9月30日，可供出售证券的摊余成本为311.99亿美元，公允价值为284.92亿美元，未实现亏损总额为28.02亿美元[205] - 截至2024年9月30日，持有至到期证券的摊余成本为156.7亿美元，公允价值为139.33亿美元，未实现亏损总额为17.51亿美元[205] - 2024年9月30日，美国国债证券的摊余成本为65.08亿美元，公允价值为65.3亿美元，未实现亏损为200万美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅CMO证券的摊余成本为33.63亿美元，公允价值为30.22亿美元，未实现亏损为3.41亿美元[205] - 2024年9月30日，联邦机构住宅MBS证券的摊余成本为122.77亿美元，公允价值为107.85亿美元，未实现亏损为14.97亿美元[205] - 2024年9月30日，市政证券的摊余成本为37.56亿美元，公允价值为36.48亿美元，未实现亏损为1.12亿美元[205] 现金流和股息 - 2024年前九个月经营活动净现金流为3.31亿美元，较2023年同期的17.59亿美元大幅下降81.2%[197] - 2024年前九个月投资活动净现金流为-73.35亿美元，主要由于证券购买（106.78亿美元）和贷款净增加（60.43亿美元）[197] - 2024年前九个月融资活动净现金流为94.6亿美元，主要来自长期债务发行（53.74亿美元）和存款增加（71.21亿美元）[197] - 公司宣布每股普通股季度现金股息为0.155美元，预计每季度现金需求为2.25亿美元[133] - 优先股股息预计每季度现金需求为2700万美元[133] - 2024年前九个月，银行向母公司支付普通股股息18亿美元，优先股股息3400万美元[135] - 2024年前九个月现金分红：普通股每股0.465美元，总计6.87亿美元；优先股分红总计1.07亿美元[196]

收入和利润（同比环比） - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降3%[18][22] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降1%[18][24] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为4.39亿美元，同比下降15%[18][21] - 2024年第二季度净利息收入为13.12亿美元，同比下降2.5%[197] - 2024年第二季度贷款和租赁利息收入为18.59亿美元，同比增长10.7%[197] - 2024年第二季度非利息收入为4.91亿美元，同比下降0.8%[197] - 2024年第二季度归属于Huntington的净收入为4.74亿美元，同比下降15.2%[197] - 2024年上半年净利润为9.04亿美元，较2023年同期的11.71亿美元下降22.8%[201] 成本和费用（同比环比） - 2024年第二季度信贷损失拨备为1亿美元，同比上升9%[18][23] - 2024年第二季度非利息支出为11.17亿美元，同比上升6%[18][24] - 2024年第二季度存款利息支出为9.07亿美元，同比增长59.1%[197] - 2024年第二季度信贷损失准备金为1亿美元，同比增长8.7%[197] - 2024年上半年信贷损失拨备2.07亿美元，较2023年同期1.77亿美元增长16.9%[201] - 2024年上半年利息支出22.09亿美元，较2023年同期14.33亿美元增长54.2%[202] 业务线表现 - 消费者与区域银行业务2024年上半年净收入7.16亿美元，同比增长6800万美元（10%），净利息收入增长1.59亿美元（9%）[167][168] - 商业银行业务2024年上半年净收入5.26亿美元，同比下降9000万美元（15%），净利息收入减少3800万美元（3%）[167][170] - 资金/其他部门2024年上半年净亏损3.49亿美元，同比增加2.46亿美元，主要因资金成本上升导致净利息收入减少2.77亿美元[167][173] - 消费者与区域银行业务平均贷款/租赁余额增长32.75亿美元（5%），净息差上升10个基点至3.53%[168] - 商业银行业务平均贷款/租赁余额下降14.83亿美元（3%），净息差下降4个基点至3.71%[170] - 商业银行业务信贷损失拨备增加1800万美元（27%），净核销率上升18个基点至0.31%[170] - 消费者与区域银行业务管理资产规模（AUM）期末增长37亿美元至314亿美元（13%），信托资产增长401亿美元至1904亿美元（27%）[168] - 消费者与区域银行业务员工数量减少691人（6%），平均全职等效员工降至11,177人[168] 贷款和租赁表现 - 贷款和租赁总额增加24亿美元，较2023年底增长2%[25] - 公司总贷款和租赁组合在2024年6月30日为1244.22亿美元，较2023年12月31日的1219.82亿美元增长2%[68] - 商业房地产（CRE）组合在2024年6月30日为119.33亿美元，较2023年12月31日减少4.89亿美元（4%），主要受贷款偿还和新贷款需求低迷影响[72] - 商业房地产办公室组合在2024年6月30日为17亿美元，占总贷款和租赁组合的1%，较2023年12月31日的18亿美元减少1亿美元[72] - 商业贷款占比56%（694.42亿美元），其中商业及工业贷款占42%（523.07亿美元）[67] - 2024年第二季度的净冲销（NCOs）为9000万美元，占平均总贷款和租赁的0.29%，较上年同期的4900万美元（0.16%）增加4100万美元[74] - 非应计贷款和租赁（NALs）在2024年6月30日为7.33亿美元，占总贷款和租赁的0.59%，较2023年12月31日的6.67亿美元（0.55%）有所增加[77] - 商业和工业贷款的非应计贷款在2024年6月30日为3.46亿美元，较2023年12月31日的3.44亿美元略有增加[77] - 商业房地产的非应计贷款在2024年6月30日为1.94亿美元，较2023年12月31日的1.4亿美元增加5400万美元[77] 存款表现 - 平均存款在2024年第二季度增长80亿美元或6%，其中计息存款增长130亿美元或12%，非计息存款减少49亿美元或14%[39] - 货币市场存款平均余额增长95亿美元或25%，核心定期存款增长52亿美元或59%[34] - 核心存款在2024年6月30日达1475.1亿美元，占总存款96%，较2023年末增长1%（21亿美元），主要由货币市场存款驱动[122][124] - 非核心存款在2024年6月30日为69亿美元（占总存款4%），其中经纪存款占64.12亿美元[123][124] - 存款总额从2023年底1512.3亿美元增至2024年6月1543.67亿美元，其中无息存款占比从20.5%（309.67亿）降至18.6%（286.36亿）[195] - 货币市场存款在2024年6月30日达491.82亿美元，占核心存款32%，较2023年末增长9.4%[124] 资本和流动性 - 截至2024年6月30日，普通股一级资本充足率为10.4%，较2023年底上升0.2个百分点[26] - 公司合并CET1风险资本比率为10.4%，较2023年底的10.2%有所上升[152][153] - 公司合并总风险资本比率为14.3%，银行层面为12.9%[152] - 公司股东权益从2023年底的193.38亿美元增至2024年6月30日的195亿美元，增加了1.62亿美元[156] - 公司2024年资本计划中，美联储指示的SCB要求为2.5%，将于2024年10月1日生效[154] - 公司目前未进行股票回购，且预计2024年不会动用回购计划[159] - 公司截至2024年6月30日的可用应急借款能力为820亿美元，较2023年12月31日的830亿美元略有下降[133] - 母公司现金及现金等价物从2023年底的40亿美元增至2024年6月30日的45亿美元[136] - 现金及等价物在2024年6月30日达125亿美元，较2023年末增长23.8%（24亿美元），主要因美联储准备金增加[129] - 证券组合久期为4.0年（对冲后3.4年），48亿美元未质押证券可用作流动性来源[130] 管理层讨论和指引 - 公司预计2024年失业率将逐步上升，2025年达到峰值4.1%，2026年略微改善至4.0%[80] - 公司预计2024年GDP将从第二季度的2.3%放缓至年底的1.5%，2025年第四季度预计为1.8%[80] - 公司预计每季度普通股股息现金需求约为2.25亿美元，优先股股息现金需求约为3600万美元[137] - 2024年上半年，银行向母公司支付了13亿美元的普通股股息和2200万美元的优先股股息[139] - 2024年第二季度普通股现金股息为每股0.155美元，与2023年同期持平[199] - 2024年上半年现金分红总额为5.29亿美元（普通股4.58亿美元+优先股7100万美元）[200] 其他财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为1963亿美元，较2023年底增长4%[25] - 2024年第二季度完成4.78亿美元信用挂钩票据交易，涉及约40亿美元优质间接汽车贷款[26] - 净息差(FTE)同比下降12个基点至2.99%[22] - 净利息收入在2024年第二季度同比下降3400万美元或3%，主要由于净息差下降12个基点至2.99%[37] - 平均资产在2024年第二季度达到1946亿美元，同比增长38亿美元或2%，主要由贷款和租赁资产增长20亿美元驱动[38] - 短期借款平均余额减少40亿美元或77%，长期债务减少11亿美元或7%[34] - 长期债务从2023年底123.94亿美元增至2024年6月164.61亿美元，增幅32.8%，包含4.8亿美元公允价值计量部分[195] - 资产负债表包含14亿美元可变利益实体（VIE）贷款和13亿美元VIE长期债务，相关资产/负债在2024年6月分别增加0.91亿/0.06亿美元[195] - 2024年上半年投资活动净现金流出44.54亿美元，主要由于证券购买70.58亿美元[201] - 2024年上半年融资活动净现金流入61.02亿美元，主要来自长期债务发行53.06亿美元[201]

收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度净利息收入为12.87亿美元，同比下降9%（12.22亿美元）[20][24] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降9%（4500万美元），主要因出售RPS业务的5700万美元收益缺失[20][26] - 普通股每股收益0.26美元，同比下降33%（0.13美元）[20] - 2024年第一季度净利息收入同比下降1.22亿美元（9%），FTE净利息收入下降1.18亿美元（8%），主要由于FTE净息差下降39个基点至3.01%[38] - 非利息收入4.67亿美元同比下降9%，其中其他非利息收入因出售RPS业务收益减少5700万美元（89%）[44] - 支付与现金管理收入增长9%（7%），财富管理收入增长800万美元（10%）[44] - 公司整体2024年第一季度归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，较2023年同期的6.02亿美元下降[149] - 净利息收入为12.87亿美元，同比下降8.7%（2024年第一季度）[181] - 贷款和租赁利息收入为18.09亿美元，同比增长14.6%（2024年第一季度）[181] - 非利息收入为4.67亿美元，同比下降8.8%（2024年第一季度）[181] - 归属于Huntington的净收入为4.19亿美元，同比下降30.4%（2024年第一季度）[181] - 普通股每股基本收益为0.26美元，同比下降35%（2024年第一季度）[181] - 公司2024年第一季度净收入为4.24亿美元，较2023年同期的6.06亿美元下降30%[184] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备增至1.07亿美元，同比上升26%（2200万美元），贷款损失准备金覆盖率从1.90%升至1.97%[20][25] - 第一季FDIC特别评估费用3200万美元，税后影响每股收益0.02美元[22] - 效率比率从55.6%恶化至63.7%，反映运营成本上升[20] - 信贷损失拨备1.07亿美元，同比增加2200万美元（26%），主要因商业贷款核销增加[42][43] - 2024年第一季度非利息支出为11.37亿美元，同比增长5%（51亿美元）[45][46] - 存款和其他保险费用同比激增170%（3400万美元），主要由于FDIC特别评估费用增加3200万美元[45][46] - 外部数据处理服务费用同比增长10%（1500万美元），反映技术和数据成本上升[45][46] - 专业服务费用同比飙升56%（900万美元），主要因咨询费用增加[45][46] - 人员成本同比下降2%（1000万美元），裁员补偿减少3500万美元部分抵消薪资增长[45][46] - 非利息支出为11.37亿美元，同比增长4.7%（2024年第一季度）[181] - 2024年第一季度利息支出为10.7亿美元，较2023年同期的5.62亿美元增长90%[185] 各条业务线表现 - 消费者与区域银行部门2024年第一季度净收入为3.48亿美元，同比增长6%，净利息收入增长8500万美元（10%）[150][151] - 消费者与区域银行部门平均贷款/租赁总额为671.36亿美元，同比增长5%，净息差提升13个基点至3.46%[150] - 商业银行部门2024年第一季度净收入为2.42亿美元，同比下降18%，净利息收入减少1800万美元（3%）[152][154] - 商业银行部门平均贷款/租赁总额为545.84亿美元，同比下降2%，净息差下降5个基点至3.71%[152] - 消费者与区域银行部门管理资产总额（期末）为308亿美元，同比增长12%，信托资产为1798亿美元，同比增长20%[150] - 商业银行部门信贷损失准备金增加2200万美元，净核销率上升15个基点至0.30%[152] - 资金转移定价（FTP）方法用于将净利息收入分配给业务部门，利率风险由Treasury/Other部门集中管理[147] 信贷质量 - 信贷损失拨备增至1.07亿美元，同比上升26%（2200万美元），贷款损失准备金覆盖率从1.90%升至1.97%[20][25] - 信贷损失拨备1.07亿美元，同比增加2200万美元（26%），主要因商业贷款核销增加[42][43] - 2024年第一季度净核销额(NCOs)为9200万美元，占平均贷款和租赁总额的0.30%，同比增加3500万美元（上年同期为5700万美元或0.19%）[62] - 商业贷款净核销额同比增加2600万美元至5500万美元，占商业贷款总额的0.32%（上年同期为0.17%）[62][76] - 截至2024年3月31日，不良资产(NPAs)总额为7.38亿美元，较2023年12月31日增加2700万美元（增幅4%）[62][65] - 商业相关非应计贷款(NALs)达5.4亿美元，其中49%（2.64亿美元）逾期不足30天[63] - 信贷损失准备金(ACL)为24亿美元，占贷款和租赁总额的1.97%，与2023年末持平[75][72] - 2024年第一季度消费贷款净核销率升至0.28%（上年同期0.21%），其中其他消费类贷款核销率高达6.39%[76] - 商业房地产贷款占ACL分配的25%（5.64亿美元），占贷款总额的10%[72] - 在100%不利情景假设下（失业率升至7.2%），贷款损失准备金可能增加11亿美元[174] - 公司2024年第一季度贷款损失准备金(ACL)为22.8亿美元，较2023年第四季度的22.55亿美元增长1.11%[179] - 非应计贷款和租赁总额从2023年12月的6.67亿美元增至2024年3月的7.16亿美元，增幅为7.3%[209] - 商业和工业贷款中90天以上逾期金额从2023年12月的9000万美元增至2024年3月的1.37亿美元，增幅达52.2%[210] - 住宅抵押贷款中90天以上逾期金额从2023年12月的1.93亿美元微降至2024年3月的1.95亿美元[210] 利率和流动性管理 - 平均生息负债增加118亿美元（10%），净息差（FTE）收窄39个基点至3.01%[24] - 证券投资组合平均收益率从3.56%上升至4.19%，贷款和租赁收益率从5.27%升至5.92%[35][38] - 存款利率敏感性分析显示当前周期累计存款贝塔系数为43%[81] - 利率风险模型显示，±200基点利率变动将影响未来12个月净利息收入[83] - 截至2024年3月31日，联邦基金利率在+200基点情景下，净利息收入风险为4.9%，相比2023年12月31日的5.5%有所下降[84] - 在-200基点情景下，2024年3月的经济价值权益(EVE)风险为1.2%，较2023年12月的0.1%显著上升[90] - 公司使用衍生品组合管理利率风险，2024年3月总名义价值达416.92亿美元，加权平均固定利率为1.37%-5.40%[95] - 抵押服务权(MSR)资本化金额为5.34亿美元，对应333亿美元抵押贷款服务权[99] - 核心存款达1473亿美元，占存款总额的96%，较2023年12月增长18亿美元(1%)[107] - 非核心存款(主要为经纪货币市场余额)为60亿美元，占存款总额的4%，低于流动性风险指标限制[108] - 受保存款占比约70%，与2023年12月持平[108] - 资产敏感性分析显示，主要驱动因素包括市场利率、抵押贷款预付假设和存款模型假设[87] - 利率互换组合中，证券类"支付固定-接收SOFR"名义价值达107.21亿美元，加权平均期限2.86年[95] - 贷款类"接收固定-支付SOFR"名义价值92.75亿美元，公允价值负3.49亿美元[95] - 存款总额从2023年12月31日的1512.3亿美元增长至2024年3月31日的1532.25亿美元，核心存款占比稳定在96%[109] - 无保险存款从2023年12月31日的452.44亿美元增至2024年3月31日的458.67亿美元，占总存款的30%[109][110] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的101亿美元增至2024年3月31日的122亿美元，主要由于美联储计息存款增加[111] - 投资证券组合从2023年12月31日的412亿美元增至2024年3月31日的424亿美元，久期为4.2年（对冲后3.5年）[112] - 批发融资从2023年12月31日的188亿美元增至2024年3月31日的210亿美元，主要因抵押借款和优先票据增加[114] - 核心存款占总资产的76%（相当于贷款和租赁总额的120%）[115] - 可用应急借款能力从2023年12月31日的830亿美元略降至2024年3月31日的819亿美元[116] - 母公司现金及现金等价物从2023年12月31日的40亿美元微增至2024年3月31日的41亿美元[119] 资本和股东回报 - 有形普通股权益比率从6.1%微降至6.0%，CET1资本充足率保持10.2%[28] - 长期债务增长20%（25亿美元），抵消短期借款71%的降幅（4.38亿美元）[27] - 2024年第一季度所得税准备金为8600万美元，有效税率16.8%，低于2023年同期的19.2%[47] - 公司净联邦递延税资产为6.86亿美元，州递延税资产为1.14亿美元[48] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求约2.25亿美元[120] - 截至2024年3月31日，公司CET1资本充足率为10.2%，一级资本充足率为12.0%[133] - 公司股东权益在2024年3月31日为193亿美元，较2023年12月31日减少3100万美元，主要受利率变动导致的累计其他综合收益变化影响[139] - 公司董事会于2023年1月18日授权在2024年12月31日前回购最多10亿美元的普通股，但2024年第一季度未进行任何回购[141] - 普通股现金股息为每股0.155美元（2024年第一季度）[183] - 2024年第一季度所得税支出为4700万美元，而2023年同期为退税5900万美元[185] - 公司采用三种非监管资本比率：有形普通股/有形资产、有形股本/有形资产、巴塞尔III框架下的有形普通股/风险加权资产[170] - 公司2024年第一季度股东权益为193.73亿美元，其中累计其他综合亏损28.79亿美元[179] - 公司采用联邦法定税率21%计算税收等价基础(FTE)财务指标[164] 投资证券组合 - 截至2024年3月31日，可供出售证券的未实现损失达35.97亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券(MBS)占19.64亿美元[191] - 截至2024年3月31日，持有至到期证券的未实现损失达22.46亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券(MBS)占13.01亿美元[191] - 2023年12月31日可供出售证券总摊余成本为285.65亿美元，公允价值为253.05亿美元，未实现损失33.45亿美元[193] - 联邦机构住宅CMO证券未实现损失4.08亿美元，占摊余成本11.4%[193] - 联邦机构住宅MBS证券未实现损失17.76亿美元，占摊余成本13.5%[193] - 公司债券未实现收益7900万美元，占摊余成本3.6%[193] - 持有至到期证券总摊余成本157.5亿美元，公允价值137.18亿美元，未实现损失20.39亿美元[193] - 2024年3月31日可供出售证券中10年以上期限证券公允价值166.83亿美元，较2023年末下降3.9%[197] - 可供出售证券中联邦机构证券连续12个月以上亏损的未实现损失达31.44亿美元[198] - 持有至到期证券中联邦机构住宅MBS连续12个月以上亏损的未实现损失达13.01亿美元[198] - 证券投资组合层面公允价值对冲调整减少摊余成本6.19亿美元[194] - 2023年末应收利息：可供出售证券6100万美元，持有至到期证券3600万美元[193] - 公司持有的可供出售证券（AFS）中，联邦机构证券的公允价值为162.12亿美元，未实现亏损为28.99亿美元，占总公允价值的17.9%[199] - 持有至到期证券（HTM）的公允价值为131.86亿美元，未实现亏损为20.39亿美元，占总公允价值的15.5%[199] - 公司投资证券质押总额从2023年12月的351亿美元增至2024年3月的362亿美元，增幅为3.1%[199] 贷款组合 - 公司商业贷款和租赁组合从2023年12月的683.07亿美元增长至2024年3月的689.75亿美元，增幅为1%[203] - 消费者贷款组合从2023年12月的536.75亿美元微增至2024年3月的537.92亿美元，增幅为0.2%[203] - 公司总贷款和租赁从2023年12月的1219.82亿美元增至2024年3月的1227.67亿美元，增幅为0.6%[203] - 商业房地产贷款组合中，办公楼贷款占比1%（18亿美元），已计提12%的信用损失准备金[60] - 商业房地产贷款逾期30天以上的办公楼贷款余额为7600万美元[60] - 租赁融资应收款项中未来租金收入预计为49亿美元，其中2024年到期7.82亿美元[206]

业务分布与结构 - 公司拥有999个全方位服务分支机构及私人客户集团办公室，主要分布在俄亥俄州、科罗拉多州、伊利诺伊州等10个州[18] - 2023年第二季度完成组织重组，将业务划分为两大板块：消费者与区域银行、商业银行[20] - 消费者与区域银行板块提供存款、贷款、支付等综合金融服务，涵盖消费贷款、区域银行、分支银行及财富管理业务[21][23][24][25][26][27] - 商业银行板块服务中大型企业客户，涵盖中间市场银行、资产融资、商业地产银行及资本市场业务[28][29][30][31][32][33] 市场份额与竞争 - 截至2023年6月30日，公司在哥伦布市存款市场份额达40%（416.38亿美元），底特律市占9%（168.44亿美元），克利夫兰市占11%（142.54亿美元）[36] - 公司为全美SBA贷款规模第一的银行（截至2023年9月30日联邦财年）[25] - 主要竞争对手包括传统金融机构及金融科技公司，在芝加哥、明尼阿波利斯等市场的存款份额为2%-3%[34][36][38] 监管与合规要求 - 受美联储、OCC、FDIC等多重监管，需满足资本充足率、CRA等合规要求[39][41][44][46][48] - 公司作为资产超过1000亿美元的银行控股公司，需遵守更严格的资本和流动性要求，包括压力测试和风险管理制度[55] - 公司被豁免流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率要求，但仍需遵守内部流动性压力测试标准[56] - 公司需遵守沃尔克规则，禁止短期自营交易和与对冲基金或私募基金的某些所有权关系[79] - 公司需每两年向FDIC提交完整清算计划，并增加内容要求和可信度标准[80] - 公司需遵守反洗钱法规，包括客户身份验证、可疑交易报告和年度独立审计[89] - OFAC经济制裁禁止与指定国家、国民的交易，违规可能导致严重法律和声誉后果[91] 资本与流动性管理 - 截至2023年12月31日，公司CET1风险资本比率为10.25%，高于监管最低要求4.5%和缓冲后要求7.7%[66] - 公司需维持3.2%的压力资本缓冲(SCB)，子公司需维持2.5%的资本留存缓冲(CCB)[63] - 公司Tier 1杠杆比率达9.32%，显著高于4%的监管最低要求[66] - 2023年底公司总风险资本比率为14.17%，高于缓冲后要求11.2%和"资本充足"标准10%[66] - 亨廷顿银行的2023年压力资本缓冲(SCB)要求为3.2%，较之前的3.3%有所下降[73] - 亨廷顿银行无需事先批准即可进行超出资本计划的资本分配，前提是符合美联储资本规则[74] 社区与员工发展 - 社区再投资法案（CRA）评级：公司在最近一次检查中获得最高评级“Outstanding”[106] - 社区计划进展：截至2023年9月30日，公司已完成40亿美元承诺中的24.9亿美元（包括13.6亿美元住房贷款、5.6亿美元小企业贷款、5.7亿美元社区发展投资）[117] - Lift Local Business计划：承诺1亿美元支持少数族裔、女性和退伍军人企业，截至2023年10月31日已完成8900万美元[118] - 员工参与度：2023年调查显示85%员工对公司信任度、84%对参与度给予积极评价，81%推荐公司为理想工作场所[124] - 员工志愿服务：2023年员工为1300多个组织提供近3.6万小时志愿服务[126] - 2023年Huntington员工完成超过500,000培训小时[127] - Huntington提供最低时薪20美元并定期进行市场薪酬对标[128] - 截至2023年底，公司中高层管理层中48%为多元化员工（女性或种族/民族多元化），整体员工多元化比例为67%[131] - 董事会15名成员中47%为多元化成员，高管团队（ELT）多元化比例为50%[134] 风险与挑战 - 利率变动可能影响净利息收入、贷款及证券价值，并导致抵押贷款服务权（MSR）公允价值波动[144][148] - 通胀压力可能增加资金成本、信贷违约率，并削弱客户购买力[151] - 行业竞争加剧，非银行竞争对手在数字金融领域更具灵活性[152] - 美国国债违约风险可能导致资本波动、经济不确定性及借款人违约率上升[143] - 抵押贷款支持证券对利率敏感，利率上升时久期延长，利率下降时提前还款增加[147] - 公司主要流动性来源是大量消费者和商业客户存款，存款可用性受客户意愿、监管变化、利率竞争等因素影响[154] - 公司作为控股公司依赖子公司分红，若银行子公司分红受限将导致公司可能减少或停止支付优先股和普通股股息[155] - 公司若失去资本市场融资能力将无法满足存款人、债权人和借款人的现金流需求，影响业务扩张[156] - 资本市场动荡可能直接影响公司流动性，利率上升或银行业负面情绪会阻碍公司以可接受条款融资[158] - 信用评级下调将增加融资成本并减少投资者和交易对手数量，影响公司增长和盈利能力[159] - 全球地缘政治不稳定和金融市场波动可能对公司运营和财务状况产生重大不利影响[161] - 公司运营或安全系统故障可能导致业务中断，影响流动性并造成法律或声誉损害[162] - 网络安全风险包括拒绝服务攻击、数据泄露等，可能导致机密信息泄露和重大财务损失[163][164] - 第三方供应商的网络安全漏洞可能间接影响公司系统，且公司对供应商的监控能力有限[167] - 公司面临重大操作风险，包括欺诈、未经授权交易和系统故障，可能导致财务损失和客户信心丧失[174] - 公司依赖第三方服务提供商，但存在因第三方表现不佳导致业务中断或法律成本增加的风险[181][182] - 公司截至2023年12月31日的商誉账面价值为56亿美元，若发生减值将显著影响收益[185] - 公司使用定量模型管理风险，但模型存在局限性，可能导致错误的业务决策或监管问题[178][179] - 气候变化可能通过物理或转型风险对公司运营和客户产生不利影响[186] - 公司面临高度监管环境，合规成本可能增加，且未能合规可能导致罚款或业务限制[188][189] - 消费者银行业务面临更严格的监管审查，可能增加调查、诉讼和合规成本[190] - 新的立法或监管变化可能要求公司改变业务实践或系统，增加运营成本[173][191] - 公司依赖手动控制措施，存在单点故障风险，可能导致重大损失[174] - 收购活动可能因监管审批延迟或条件限制而无法实现预期效益[176] - 2023年FDIC接管了硅谷银行、Signature银行和第一共和银行，银行倒闭事件可能对公司业务产生负面影响[194] - 未决诉讼的不利解决可能对公司特定时期的运营结果产生负面影响，诉讼索赔金额和罚金仍处于高位[195] - 违反《银行保密法》和《爱国者法案》可能导致重大财务损失，包括罚款和业务限制[197] - OFAC合规审查加强，合规缺陷可能导致罚款、股息支付限制和业务活动审批延迟[198] - 公司面临来自传统金融机构和金融科技公司的激烈竞争，需持续投资技术以适应行业变化[200] - 高管和关键人员的流失可能影响公司长期战略实施和业务运营[202]

收入和利润（同比环比） - 2023年第三季度净利润为5.47亿美元，摊薄后每股收益0.35美元，同比下降4700万美元或8%[18] - 2023年第三季度净收入适用于普通股为5.1亿美元，同比下降10%[34] - 2023年前九个月净收入适用于普通股为16.02亿美元，同比增长6%[36] - 2023年前九个月净收入为17.23亿美元，2022年同期为16亿美元[210] - 2023年第三季度归属于Huntington的净收入为5.47亿美元，同比下降8%[205] 净利息收入（同比环比） - 净利息收入为14亿美元，同比下降3600万美元或3%，净息差下降22个基点至3.20%[19] - 2023年第三季度净利息收入为13.68亿美元，同比下降3%[34] - 2023年前九个月净利息收入为41.23亿美元，同比增长8%[36] - 2023年第三季度净利息收入同比下降3600万美元（3%），FTE净利息收入下降3300万美元（2%）[40] - 净利息收入（FTE）前九个月同比增长8%，达到32.1亿美元，净息差（NIM）上升9个基点至3.24%[48] 非利息收入（同比环比） - 非利息收入为5.09亿美元，同比增加1100万美元或2%，主要受33百万美元有利的利率互换估值推动[21] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%[34] - 2023年前九个月非利息收入为15.16亿美元，同比增长2%[36] - 2023年第三季度非利息收入为5.09亿美元，同比增长2%（增加1100万美元）[56] - 其他非利息收入增长35%（增加2300万美元），主要由于支付固定互换期权的有利市值调整带来3300万美元增长[56] 利息收入和支出（同比环比） - 2023年第三季度利息收入为23.13亿美元，同比增长46%[34] - 2023年第三季度利息支出为9.45亿美元，同比大幅增加[34] - 2023年前九个月利息收入为65.66亿美元，同比增长60%[36] - 2023年前九个月利息支出为24.43亿美元，同比大幅增加[36] - 2023年第三季度贷款和租赁利息收入为17.64亿美元，同比增长39.1%[205] - 2023年第三季度存款利息支出为7.13亿美元，同比增长675%[205] 信贷损失拨备和核销 - 信贷损失拨备为9900万美元，同比下降700万美元，贷款损失准备金增至24亿美元，占总贷款的1.96%[20] - 2023年第三季度净冲销额(NCOs)为7300万美元，占平均总贷款和租赁的0.24%，同比增加2900万美元[77] - 信贷损失准备金前九个月同比增加39%（7800万美元），主要源于商业贷款核销增加[54] - 三季度单季信贷损失准备金9900万美元，同比下降7%（700万美元）[54] - 2023年前九个月信贷损失拨备为2.76亿美元，2022年同期为1.98亿美元[210] 资产和负债变化 - 总资产达1867亿美元，较2022年底增加37亿美元或2%，主要受49亿美元（100%）美联储存款增加驱动[22] - 平均生息资产增加69亿美元或4%，计息负债增加152亿美元或13%[19] - 长期债务增加31亿美元或32%，短期借款减少13亿美元或66%[22] - 公司总贷款和租赁组合在2023年9月30日为1208.53亿美元，较2022年12月31日的1195.23亿美元增长1.1%[74] - 存款总额从2022年底的1479.14亿美元增至2023年第三季度的1488.67亿美元，增长0.6%[203] 资本和股东权益 - 普通股一级资本比率(CET1)从9.36%提升至10.10%，有形普通股权益比率上升15个基点至5.70%[23] - 公司CET1风险资本比率从2022年底的9.36%提升至2023年9月30日的10.10%[148] - 股东权益在2023年9月30日达到185亿美元，较2022年底增长4%（7.52亿美元）[154] - 2023年前九个月优先股股息支付为9700万美元，普通股股息支付为6.74亿美元[210] - 普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计每季度现金需求为2.24亿美元；优先股股息预计每季度现金需求为3800万美元[136] 业务线表现 - Consumer & Regional Banking部门在2023年前九个月的净收入为16.17亿美元，同比增长141%[178] - Consumer & Regional Banking部门的净利息收入为35.69亿美元，同比增长60%[178] - Consumer & Regional Banking部门的净息差为4.47%，同比增长170个基点[178] - Commercial Banking部门在2023年前九个月的净收入为10.02亿美元，同比增长25%[179] - Commercial Banking部门的净利息收入为17.22亿美元，同比增长30%[179] - Commercial Banking部门的净息差为3.95%，同比增长66个基点[179] 利率风险和管理 - 利率下降200基点时，净利息收入风险(NII at Risk)在2023年9月30日为-5.3%，较2022年末的-4.1%恶化[100] - 利率上升200基点时，经济权益价值风险(EVE at Risk)在2023年9月30日为-6.7%，较2022年末的-17.3%显著改善[103] - 公司已完成所有LIBOR参考合约向SOFR基准利率的转换[105][108] - 利率互换等衍生品被用于管理资产负债表的利率风险敞口[106][107] - 截至2023年9月30日，公司利率互换组合名义价值为525.87亿美元，公允价值为2.06亿美元[111] 其他重要内容 - 出售RPS业务获得5700万美元收益，计入非利息收入[17] - 存款保险特别评估预计产生1.99亿美元成本，基于2022年末未保险存款计算[28] - 2023年前九个月非利息支出增长3%（增加1.02亿美元），人事成本上升6%（增加1.13亿美元）[60] - 公司递延所得税资产净额：联邦层面5.7亿美元，州层面1.08亿美元（截至2023年9月30日）[63] - 董事会授权在2024年底前回购不超过10亿美元的普通股，但2023年前九个月未执行回购[157]

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Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Huntington Bancshares Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Maryland 1-34073 31-0724920 (State or other jurisdiction o ...

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