财务数据和关键指标变化 - 2022财年第一季度营收1070万美元，同比增长33% [23] - LRAD收入750万美元，同比增长6%；IMNS收入260万美元，同比增长88%；软件收入55万美元，较上年同期减少9.1万美元 [23] - 毛利润率为45.9%，与2021财年第一季度的46.1%基本持平，预计本财年毛利润率在正负50%之间 [24] - 运营费用为650万美元，高于去年同期的440万美元，主要因销售和营销人员增加42%等 [25] - 本季度净亏损130万美元，即每股亏损0.04美元，高于2021财年第一季度的61.9万美元或每股0.02美元 [27] - 2022财年第一季度调整后EBITDA亏损41.2万美元，而上年同期亏损23万美元 [28] - 截至2021年12月31日，现金、现金等价物和有价证券总计1750万美元，上年末为2070万美元；营运资金为1540万美元，截至2021年9月30日为1800万美元 [29] - 2022财年前三个月经营活动使用现金270万美元，去年同期为提供现金130万美元，主要因库存增加约280万美元 [29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - LRAD硬件业务保持强劲，第一财季LRAD收入增长6%，还宣布国际国防、野生动物保护和美国海军订单总计370万美元 [19] - 软件业务方面，第一季度软件收入因当年专业服务减少而下降，但经常性收入增加；公司持续投资支持SaaS业务，预计SaaS预订量将大幅超过50%，软件业务同比增长50% [23][38][39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场，在德克萨斯州扩大Genasys Emergency Management（GEM）软件服务业务，与多个地区签订新合同；在阿拉米达县、洛杉矶县和其他四个加利福尼亚州县签订Zonehaven SaaS多年合同，覆盖超过870万居民 [10][13] - 欧洲市场，斯洛文尼亚选择公司的国家紧急预警系统（NEWS），预计将带来后续业务机会；欧盟合规活动增加，预计2022年6月的强制期限将因疫情影响而延长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是通过重新设计硬件组件、开发替代采购渠道等措施应对供应链挑战，实现2022财年增长目标 [7][8] - 持续投资资源支持SaaS业务，将Zonehaven与GEM和IMNS集成，推动收入结构向高利润率、经常性收入转变，提高公司市场估值 [15][16] - 确定美国政府、城市、县和企业等为SaaS业务增长领域，成功与其他解决方案提供商竞争，多数多年期GEM合同取代现有供应商 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临外部供应链挑战，但公司2022财年开局良好，第一季度营收增长33% [7] - 需求旺盛，公司对市场机会充满热情，团队不断壮大，有信心实现SaaS收入增长 [20] - 重申2022财年营收创纪录的展望，虽供应链中断仍需谨慎，但基于当前积压订单和积极措施，对实现目标持乐观态度 [21] 其他重要信息 - 公司有一项授权股份回购计划，截至2022年12月31日最高可达500万美元，2021年12月31日止三个月回购116,868股，花费44.1万美元 [31] - 本周公司将参加Best Ideas虚拟投资者会议，本财年还计划参加其他投资者会议 [96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 斯洛文尼亚全国项目预期年度收入贡献及开始确认收入时间 - 收入确认可能从第三季度开始，具体经济数据未公开披露 [34] 问题2: 斯洛文尼亚项目收入结构 - 前期需要专业服务，但不如澳大利亚项目复杂，预计几个月后转为经常性收入模式 [35] 问题3: 斯洛文尼亚项目是否会带来后续业务 - 预计会在斯洛文尼亚及整个欧洲带来业务机会 [36] 问题4: 欧盟是否有其他国家发布RFP，公司能否赢得更多客户 - 目前至少有两个国家有活跃的RFP，后续还有几个国家，公司看到欧盟合规活动增加，有信心赢得更多客户 [37] 问题5: 今年是否仍预计SaaS预订量超过50%，运营费用增加900 - 1100万美元 - 运营费用按计划进行，SaaS预订量预计大幅超过50%，ARR预订量预计较去年底大幅增加，软件业务同比增长50% [38][39] 问题6: 软件预订方面，哪个类别今年表现突出 - Zonehaven和GEM的SaaS产品是主要驱动力，Zonehaven预订周期短，目前无竞争；GEM有竞争，周期较长；欧盟国家紧急预警系统业务预计2023年带来更多经常性收入 [43] 问题7: 近期Zonehaven的订单是3月季度还是12月季度的预订 - 例如洛杉矶的Zonehaven奖项是第一季度的，但通知在第二季度发出 [45] 问题8: 700万美元预订中软件复合年增长率占比 - 具体占比未公布，但比以前大幅增加 [47] 问题9: 尽管供应受限，对今年毛利率维持在2021财年水平是否有信心 - 公司正在应对供应链限制，团队能够跟上，预计毛利率最终在正负50%左右 [48] 问题10: 在斯洛文尼亚是否赢得全部业务 - 合同由国防部发布，公司负责前端和所有基于位置的数据 [49] 问题11: 斯洛文尼亚项目的竞争情况及定价与技术的权重 - 竞争对手包括Everbridge等，技术是主要获奖标准，而非定价 [54] 问题12: Zonehaven和GEM目前哪个业务更强，本财年两者业务情况如何 - 两者兴趣都显著增加，GEM周期长因有竞争，Zonehaven因紧急情况需求增加，特别是火灾季节 [55] 问题13: 考虑到疫情，今年运营费用投资节奏是否不变 - 运营费用投资节奏不变 [57] 问题14: SaaS产品投资主要用于扩大工程师人数还是销售方面 - 2021 - 2022年销售和营销以及工程人员均有40% - 45%的增长，本财年将继续增长 [63] 问题15: 是否仍有并购机会，并购环境如何，有无特定关注领域 - 公司仍会积极寻找并购机会，并购环境有波动，估值有所下降；主要关注关键通信领域的软件和经常性收入，以SaaS为主 [67][68][69] 问题16: 供应链中断主要涉及哪些材料短缺 - 不仅是半导体，还包括原材料、树脂、钢材、胶合板等 [74] 问题17: 劳动力可用性和薪酬成本压力情况 - 美国、加拿大和西班牙劳动力情况较好，特别是西班牙大幅增加了员工人数；美国主要是销售和营销人员增长；整体薪酬有上升压力 [77] 问题18: 公司现金是否充足 - 公司有足够现金，第一季度运营现金消耗主要用于库存，是为实现营收的临时策略，产品发货后将转化为现金 [81][83] 问题19: 软件收入下降原因及后续是否会增加 - 去年为澳大利亚进行大量开发工作，现已完成并转为经常性收入模式；预计软件收入将随预订量增加而增长 [89][90][91]

收入表现 - 公司2022财年第一季度收入为1070万美元，较2021财年同期的800万美元增长33.8%[150] - 公司总营收同比增长33%，达到1.0677亿美元，其中硬件收入增长37.1%至1.0127亿美元，软件收入下降14.2%至550万美元[165][166] - 产品销售收入增长37.7%至9570万美元，占总营收比例从86.6%提升至89.6%[165] 产品线收入 - LRAD产品收入为750万美元，同比增长0.4百万美元[150] - IMNS产品收入为260万美元，同比增长2.3百万美元[150] - 软件收入为60万美元，同比减少0.1百万美元[150] 利润与亏损 - 净亏损130万美元，每股亏损0.04美元，上年同期亏损60万美元[150] - 运营亏损扩大132.2%至1609万美元，净亏损增长110.8%至1305万美元[165][173] - 调整后EBITDA为-412万美元，较去年同期-230万美元恶化[175] 毛利润表现 - 毛利润增长32.1%至4894万美元，但毛利率从46.1%微降至45.8%[165][167] 成本与费用 - 营业费用达650万美元，同比增长47.9%[150] - 销售及行政费用激增54.1%至5134万美元，主要因销售人员增加42%导致薪酬支出增加982万美元[169] - 研发费用增长28.4%至1369万美元，主要因软件基础功能开发投入增加[171] 现金流状况 - 现金及现金等价物为1010万美元[159] - 现金及等价物减少3031万美元至1.0136亿美元，营运资本下降2586万美元至1.5433亿美元[176][183] - 经营活动现金流净流出2702万美元，主要因库存增加2752万美元及应付账款减少[180] 业务订单与合作 - 获得190万美元LRAD国际国防和野生动物保护订单[152] - 获得180万美元LRAD后续订单[152] - 与Danimex Communication合作拓展非洲硬件和软件销售[152] 递延收入 - 递延收入为1388万美元，主要来自延长保修和软件支持协议[166] 股票回购活动 - 股票期权行权提供现金46美元，相比2020年同期的54美元下降14.8%[185] - 董事会批准股票回购计划授权最高500万美元[186] - 2021年第四季度回购116,868股股票，金额441美元[186] - 2020年同期无股票回购活动[186] - 截至2021年底股票回购计划剩余额度370万美元[186] 汇率风险暴露 - 西班牙子公司业务主要以欧元计价[188] - 加拿大子公司业务主要以加元计价[188] - 除个别情况外所有客户销售均以美元计价[188] - 除个别情况外所有第三方制造商协议均以美元支付[188] - 美元汇率波动可能影响产品竞争力和供应商定价[188]

业绩总结 - Genasys在2021财年实现收入为4700万美元，较2016财年的1640万美元增长了287%[40] - 2021财年调整后EBITDA为410万美元，较2016财年的-80万美元显著改善[40] - 2021财年公司总预定量为6400万美元，较2016财年的1450万美元增长了341%[39] - 2021财年公司未发货订单（Backlog）为3600万美元，较2016财年的590万美元增长了510%[39] - 公司在FY2021的收入年复合增长率（CAGR）为23%[40] - 2021财年硬件收入和软件收入分别为4700万美元和4300万美元[41] 用户数据 - Genasys的Zonehaven平台覆盖4400个撤离区域，服务590万人[19] - Genasys的SaaS解决方案在2021年收购Zonehaven后，执法机构数量增长46%，覆盖人数增长84%[32] - Genasys在全球范围内拥有7个办事处和160名员工，客户遍布100多个国家[5] 财务状况 - Genasys的市场资本为1.8亿美元，调整后的EBITDA为410万美元，利润率为9%[5] - 截至2021年9月30日，Genasys的现金流为620万美元，净债务为0[5] - 公司在2021年拥有现金及现金等价物2080万美元，未使用的信用额度为1000万美元[44] 市场展望 - Genasys的总可寻址市场（TAM）超过120亿美元，其中SaaS市场为45亿美元[11] - Genasys的综合紧急警报和响应解决方案的可寻址市场超过55亿美元[34] - 预计未来3-5年内，软件收入将占总收入的40%[44] 新产品与技术研发 - Genasys的国家紧急警报系统（NEWS）在欧盟成员国的公共警报系统（PWS）中具有竞争优势，预计将在2022年6月前实施[36] - Genasys的长期声学设备（LRAD）能够在3500米以上的距离清晰传递音频信息[15] 战略投资与并购 - 公司在FY2022至FY2023期间计划进行战略投资，包括收购SaaS平台Zonehaven和Amika Mobile[43] 运营指标 - Genasys的非GAAP运营指标包括预定订单和未发货订单，这些指标被视为未来收入的领先指标[4]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第四季度营收增长8%至1500万美元，全年营收增长9%至4700万美元 [5] - 2021财年第四季度订单额为410万美元，全年订单总额达6400万美元，创历史新高 [5] - 12个月积压订单达3600万美元，同比增长217% [5] - 过去四个财年运营活动产生正现金流2420万美元，本财年为620万美元 [6] - 2021财年第四季度LRAD收入4220万美元，增长12%；软件收入280万美元，增长71%；IMNS收入210万美元，下降44% [21] - 2021财年第四季度毛利润率为51.1%，低于2020财年第四季度的54% [22] - 2021财年第四季度运营费用从上年同期的450万美元增至700万美元 [23] - 2021财年第四季度净利润为77.1万美元，合每股0.02美元，低于2020财年第四季度的940万美元 [23] - 2021财年全年营收4700万美元，增长9%；毛利润率为49.8%，低于2020财年的52.6% [24] - 2021财年运营费用从2020财年的1660万美元增至2230万美元 [25] - 2021财年净利润为70.4万美元，合每股摊薄后0.02美元，低于2020财年的1190万美元或每股摊薄后0.35美元 [25] - 2021财年调整后EBITDA为410万美元，低于上一财年的780万美元 [26] - 2021年9月30日，现金、现金等价物和有价证券总计2070万美元，低于上年的3140万美元；营运资金为1800万美元，低于2020年9月30日的2980万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入增长主要来自Amika和Zonehaven的加入以及专业服务的增加 [21] - 毛利润率下降主要因工程人员增加58%，软件费用增加 [22] - 运营费用增加主要因销售和营销人员增加74%，以及收购带来的摊销费用增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - Genasys SaaS平台在过去12个月于美国、加拿大和墨西哥推出，为超1000万人提供救生信息 [8] - 公司在非洲和中东宣布新的分销合作伙伴，专注该地区政府和企业机会 [14] - 欧洲团队支持公司在欧盟国家应急预警系统相关合同的中标预期，但因疫情进展慢于预期，预计6月2022日的强制截止日期至少延长一年 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过战略投资和收购，打造行业唯一统一的硬件和软件关键通信平台，从纯硬件业务向SaaS模式转变 [9][16] - 2022财年将进行前期投资，增加运营费用，预计使收入结构向更高SaaS贡献转变，SaaS订单预计同比增长超50% [9][17] - 收购Zonehaven后有三种销售平台的途径，为公司在应急管理和预警合同方面带来竞争优势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021财年公司业绩良好，实现订单、积压订单和收入的创纪录目标，有望在2022年实现积压订单和收入增长 [5][7] - 对SaaS解决方案反应积极，业务势头良好，将继续在国际上拓展 [8][11] - 预计2022财年营收增长，运营费用预计同比增加900 - 1100万美元，以加速SaaS收入增长 [18] 其他重要信息 - 公司将于12月8日参加巴克莱科技媒体和电信会议，12月15日参加帝国安全会议 [64] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新招聘销售人员的生产力趋势及达到完全生产力的正常时间 - 生产力呈上升趋势，公司为美国和加拿大市场培养销售团队并进行Zonehaven平台培训，2021年Gen和Zonehaven的SaaS订单创纪录，预计2022年及以后将显著增长 [30] - 销售人员于2020财年加入，2021财年开始有销售机会，从停滞到取得显著成绩，预计未来会大幅增长 [31] 问题2: 欧盟部分国家选择手机广播而非基于位置的SMS的原因 - 部分原因是速度，手机广播能更快部署，但目前仅四个公告且均未在欧盟上线，预计2022财年的招标书将同时包含基于位置的SMS和手机广播 [32] 问题3: 2022财年运营费用预测中营销和研发的占比情况 - 两者都有，2021财年第四季度运营费用接近700万美元，其中很大一部分来自全年的销售和营销费用，2022财年预计会增加工程人员 [34][35] 问题4: 第四季度和2021财年软件和硬件订单的混合比例以及2021财年软件订单的具体数字 - 公司未公布相关数据 [38][39][40] 问题5: 2022财年软件收入是否仍预计超过总收入的10% - 是的 [41] 问题6: 软件业务机会中Gen和Zonehaven哪个将在2022财年带来最大增长 - Zonehaven和Gen将是主要增长驱动力，它们是纯SaaS机会，签约后能较快上线，而国家应急预警系统的SaaS部分需要较长时间 [43] 问题7: 2022财年预计的总营收增长幅度 - 预计为两位数增长，但受全球材料短缺影响，交货时间延长，需谨慎看待；鉴于3600万美元的积压订单，营收应高于2021财年的4600万美元 [44][45] 问题8: 2022财年是否会对地区办事处进行追加投资 - 公司会为仍处于封锁状态地区的销售团队提供更多支持，随着市场开放，销售团队有更多机会与客户会面 [48] - 欧洲部分国家再次封锁，中东已基本开放，亚太地区受疫情影响封锁最严重，预计2022年1月将基本开放，有利于业务开展 [49] 问题9: Gen产品在企业客户和市政客户中的需求情况 - 需求广泛，在北美市场规模超5亿美元，公司战略在企业和政府市场均有效，如Riverside和大型汽车制造商的案例 [50][51] 问题10: 平均三年续约周期中是否有更集中续约的年份 - 目前尚未出现，Gen和Zonehaven的知名度不断提高，每周咨询量增加 [53] 问题11: 2022财年运营费用是否会从今年的2200万美元增加900 - 1100万美元 - 是的，2021财年第四季度支出接近700万美元，年化后为2800万美元，预计还会有几百万美元的额外投资 [56][57] 问题12: 通胀对组件价格和利润率的影响 - 已看到价格上涨，公司会调整价格以反映成本上升，目前对毛利率影响不显著，通过重新设计和内部努力得以应对 [58] 问题13: 订单定价是固定价格还是成本加成 - 几乎没有成本加成合同，硬件交付通常以月为单位，软件交付可能长达五年，但前期成本已包含在实际成本中，通胀和供应链对SaaS业务影响不大 [59]

收入和利润（同比） - 公司2021财年总营收为4700.3万美元，同比增长9.3%[217] - 硬件部门营收4423.3万美元（占总营收94.1%），同比增长6.9%[217] - 软件部门营收277万美元（占总营收5.9%），同比大幅增长71.5%[217] - 产品销售收入4160.2万美元（占总营收88.5%），同比增长5.3%[217] - 合同及其他收入540.1万美元（占总营收11.5%），同比增长54.3%[217] - 公司总收入增长400万美元，增幅9.3%，达到4720万美元（AHD收入4220万，软件收入280万，IMNS收入210万）[219] - AHD收入增长450万美元（增幅12%），软件收入增长120万美元（增幅71%），IMNS收入下降160万美元（降幅44%）[219] - 运营收入108.4万美元（占营收2.3%），同比下降82.1%[217] - 净利润70.4万美元（占营收1.5%），同比下降94.1%[217] - 净利润同比下降1120万美元至70万美元，主因运营费用增加570万美元及2020年税务估值备抵释放710万美元影响[227] - 调整后EBITDA为410.5万美元（上年782.1万），含非现金股权补偿142.4万美元及摊销折旧159.7万美元[230] 成本和费用（同比） - 销售成本2357.7万美元（占营收50.2%），同比增加15.7%[217] - 销售及行政费用1742.4万美元（占营收37.1%），同比激增44.7%[217] - 销售及行政费用增长540万美元（增幅44.7%），主要因销售营销人员增加70%及收购相关摊销费用增加90万美元[223] - 研发费用增长36.4万美元（增幅8.0%），其中硬件开发费用增加14.8万美元，第三方服务费用增加20.8万美元[225] - 公司毛利润增长80万美元（增幅3.5%），毛利率从52.6%下降至49.8%[221] 现金流和资本 - 现金及等价物降至1320万美元（上年2330万），短期证券570万美元，长期证券190万美元[231] - 经营活动现金流为615万美元，投资活动现金流流出1555万美元（含1580万美元收购支出）[235][241] - 应收账款增至770万美元（上年540万），营运资本降至1800万美元（上年2980万）[238][239] 税务处理 - 所得税费用43.4万美元（占营收0.9%），而去年同期为所得税收益570.6万美元[217] 披露和合规 - 公司选择适用于较小规模报告公司的简化披露要求[250] - 公司未提供关于市场风险的定量和定性披露信息[250]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第三季度预订量创纪录，达到4430万美元，为公司历史上最大的财季 [11] - 2021财年前9个月预订量为5980万美元，超过以往任何财年的总量 [12] - 截至2021年6月30日，可寻址12个月积压订单为3770万美元，较去年同期增长43%；财年总积压订单为4970万美元 [12] - 过去2个财年，公司产生了1800万美元的正运营现金流，第三季度又增加了800万美元 [12] - 2021财年第三季度收入为1260万美元，较上年同期增长6% [28] - 与上年同期相比，LRAD收入为1140万美元，增长9%；软件收入为75.2万美元，增长102%；IMNS收入为45.5万美元，下降60% [28] - 本季度毛利率为53%，而2020财年第三季度为54.1% [29] - 运营费用为620万美元，高于去年同期的450万美元 [30] - 本季度净收入为30万美元，即每股0.01美元，低于2020财年第三季度的150万美元 [31] - 2021财年前9个月收入为3200万美元，较去年同期的2900万美元增长10% [32] - 前9个月毛利率为49.2%，而2020财年前9个月为52% [32] - 年初至今运营费用为1530万美元，高于去年同期的1210万美元 [33] - 前9个月净亏损为10万美元，即摊薄后每股盈亏平衡，而2020财年9个月的净收入为240万美元，即摊薄后每股0.07美元 [34] - 2021年6月30日，现金、现金等价物和有价证券总计2280万美元，而2020年9月30日为3140万美元；营运资金为1780万美元，而2020年9月30日为2980万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件收入增长主要来自新软件合同的专业服务和软件许可证的销售 [28] - 工程人员增加61%，主要与软件相关，导致软件费用增加 [29] - 销售和营销人员增加76%，以支持未来的收入增长机会 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 亚太地区大部分国家仍受与COVID相关的封锁影响，但多个国家有重要的系统机会，包括集成系统和纯软件解决方案 [42] - 中东地区机会较多，公司正在拓展非洲和东欧市场 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2021财年进行了两次软件收购，开设销售办事处，扩充全球软件销售和工程团队，以加速业务和收入增长，实现股东价值最大化 [37] - 公司统一的多渠道平台有望在关键通信和大规模通知市场的快速增长中获利 [38] - 公司认为Zonehaven软件将为其在应急管理和预警合同方面带来竞争优势 [15] - 公司参与欧盟政府客户和18家移动网络运营商的业务，对竞争并赢得欧盟和其他国家的公共预警系统奖项有信心 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2021财年预订量、积压订单和收入将创纪录，2022财年收入也将创纪录 [13] - 由于野火速度和强度增加，公司预计2022财年及以后，其集成大规模通知系统和Zonehaven业务将在美国和国际市场实现大幅增长 [23] - 公司企业软件业务在北美势头良好，预计本财年和日历年将与其他大公司签订GEM企业软件服务合同 [24][25] - 公司预计今年和2022财年将有新的和后续的美国和国际国防业务 [26] 其他重要信息 - 公司在2021年第一季度收购了Amika Mobile，6月完成了对Zonehaven的收购 [14] - 公司为加利福尼亚州拉古纳海滩完成并启用了全市范围的Genasys集成大规模通知预警系统 [19] - 公司完成了美国海军SBIR研发项目的第一阶段，已提交第二阶段提案，预计本日历年内会有奖项决定 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新加坡和阿联酋办事处的销售或业务管道情况，业务更侧重于政府还是企业及原因 - 亚太地区受COVID相关封锁影响，多个国家有系统机会，包括集成系统和纯软件解决方案；中东地区机会多，公司还在拓展非洲和东欧市场，具体数据后续提供 [42][43] 问题2: 本季度软件在总预订量中的占比 - 未提供预订量中软件的占比，本季度软件收入为75.2万美元，年初至今软件收入约为210万美元，超过过去3年任何一年的总收入 [44] 问题3: 第四季度收入是否会高于第三季度 - 公司预计2021财年收入将创纪录，去年总收入为4300万美元，截至第三季度收入为3200万美元，要达到去年水平第四季度需实现1100万美元收入，公司预计第四季度将创纪录 [45][46] 问题4: 软件收入占比何时能达到10% - 预计明年软件收入占比将超过10% [49] 问题5: 随着销售团队和运营结构的扩张，软件业务实现盈亏平衡是否是中期或短期优先事项 - 随着软件业务增长，将能够覆盖自身成本并为公司提供高毛利率，预计明年软件业务将处于有利地位 [50] 问题6: 软件业务在何种收入水平和时间点能够实现盈利 - 公司将研究并公开相关信息 [51][53] 问题7: 供应链和芯片、运输短缺问题是否影响业务及是否有延误 - 公司遇到了延误，通过重新设计解决了供应链挑战，已实现所有内部收入预测，预计第四季度也将达到计划目标 [55][56] 问题8: 法国和爱沙尼亚宣布合同后，对欧盟市场机会的信心是否变化 - 更有信心，法国存在主场优势，爱沙尼亚虽因价格因素未中标，但技术排名第一验证了公司战略，目前有11个政府招标书和18个移动网络运营商招标书，预计后续会有更多奖项宣布 [59][60][61] 问题9: Zonehaven收购的投资回报率及考虑因素，以及对软件业务在不同地区的机会 - 预计2022财年投资回报率倍数在4左右，收购考虑了人员、客户基础等因素；Zonehaven将继续单独销售，也会与GEM企业软件结合并作为集成系统平台的一层；其在美国以外有扩张机会，如澳大利亚，公司销售和营销扩张旨在拓展Zonehaven和GEM业务，预计2022财年开始收获成果 [63][67][69] 问题10: 英国市场是否参与竞争及未中标的原因，爱沙尼亚项目价格与价值的关系，以及股票回购情况 - 未参与英国市场竞争，英国因疫情紧急采购了4G和5G的手机广播系统；爱沙尼亚项目价格权重占85%，技术权重占15%，难以竞争；公司有股票回购计划但未使用 [72][73][74] 问题11: 公司何时停止投入并开始盈利 - 公司过去3年盈利，产生了2.4 - 2.5亿美元运营现金流，2021财年虽有重大投资仍将盈利和现金流为正，投资推动了前9个月6000万美元的预订量，预计2022财年收入将创纪录，过去4年公司收入复合年增长率接近30%，在投资的同时实现了运营收入、净收入和现金流增长 [77][78][79] 问题12: 欧洲招标书中是否会纳入Zonehaven，在欧洲与运营商或政府的谈判情况，对西班牙市场的看法，收购成本披露情况及收购价格和方式 - 最初不会纳入Zonehaven，但有追加销售机会；与运营商或政府的谈判取决于招标书结构；认为单独招标更有利；在西班牙有优势，招标过程将公平公开；已通过8 - K文件披露收购价格，10 - Q文件也会有相关脚注；Zonehaven收购价格为2420万美元，采用现金和股票各占50%的方式 [84][88][94] 问题13: 公司拥有物理扬声器系统对销售的重要性，相关学院合作情况 - 在北美企业市场和国家紧急预警系统中有显著差异，是追加销售机会，在一些地区有成功案例；公司在加拿大和美国东海岸的多所学院有合作，部分合作在允许时会公布 [103][104][110] 问题14: 对第三季度收入确认低于预期的原因，实现1亿美元收入目标的时间，欧洲奖项情况，宝马项目进展，Zonehaven投资回报的具体金额指导 - 第三季度收入符合预期；Zonehaven收购将使公司更接近在3年内实现1亿美元收入目标；目前仅宣布法国和爱沙尼亚的项目，对欧盟市场有信心；预计将获得宝马在拉丁美洲两个国家和一个欧洲国家的合同；公司会考虑提供Zonehaven投资回报的具体金额指导 [114][121][132]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 000-24248 GENASYS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-0361799 (State or other jurisdiction of in ...

财务数据和关键指标变化 - 2021财年第二季度营收1130万美元，较上年同期增长37% [7] - 毛利润率为47.2%，2020财年第二季度为48.5% [7] - 运营费用为480万美元，高于去年同期的370万美元 [8] - 本季度净收入为30万美元，即每股0.01美元，与2020财年第二季度持平 [9] - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和有价证券总计2640万美元，2020年9月30日为3140万美元 [10] - 截至2021年3月31日，营运资金总计2650万美元，2020年9月30日为2980万美元 [10] - 2021财年上半年预订量为1560万美元，较2020财年上半年增长83% [12] - 2021年3月31日的积压订单为1380万美元，低于一年前的1600万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - LRAD HD收入为980万美元，同比增长34% [7] - 集成式大规模通知系统收入为82.6万美元，同比增长45% [7] - 软件收入为67.8万美元，同比增长64%，主要来自专业服务和一份新软件合同 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 与去年同期相比，所有主要地理业务区域的销售额均有所增长 [11][39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续投资关键通信技术和关键人员，以拓展应急管理软件、集成式大规模通知系统和LRAD声学警报设备的市场应用和业务机会 [13] - 在阿联酋和新加坡开设办事处，预计本财年所有主要地理业务区域的收入将实现增长 [13] - Genasys NEWS在澳大利亚提供基于位置的短信紧急警报，公司凭借此经验参与欧盟公共预警系统奖项的竞争 [14] - 公司的GEM企业合同、加拿大政府疫苗接种跟踪项目和河滨县的大规模通知和应急管理服务奖项，展示了其应急管理软件平台的竞争力 [16][17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2021财年下半年收入将远强于上半年 [19] - 公司有望实现创纪录的财年预订量、积压订单和收入，并为长期业务增长做好了充分准备 [12][19] - 随着全球新冠疫苗接种运动的推进，公司对解决全球挑战和干扰持乐观态度 [18] 其他重要信息 - 公司可能会进行前瞻性陈述，这些陈述受多种风险和不确定性影响，未来结果可能与当前预期存在重大差异 [3][4] - 公司将讨论非GAAP运营指标预订量和积压订单，认为这些指标有助于投资者评估公司业绩 [5] - 本次电话会议的重播将在约4小时后通过公司网站的投资者关系页面提供 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 销售团队目前人数及年底是否会招聘更多销售人员 - 公司预计年底前会招聘更多销售人员，本财年一直在招聘，招聘速度将放缓但本季度仍会继续 [22] 问题2: 软件业务下半年是否有良好开端，主要是企业业务还是欧盟业务 - 欧盟目前在招标书、信息请求和演示方面非常活跃，预计今年夏天将开始宣布合同授予情况；企业业务方面，公司从未如此忙碌，每天都在进行演示和回复招标书，河滨县和汽车制造商的合作证明了公司战略的有效性 [24] 问题3: 目前或管道中的软件业务是以SaaS业务还是许可软件形式为主 - 国家紧急预警系统软件预计50%为专业服务，50%为SaaS模式；企业套件99%为SaaS模式 [25] 问题4: 河滨县奖项的竞争动态以及对加州其他地区的影响 - 河滨县项目有一家 incumbent 和六个竞争对手，公司成功取代 incumbent 并击败其他对手；汽车制造商项目中，公司也成功取代 incumbent 竞争对手。这些大型项目的成功为公司在其他县和大型制造商的业务发展提供了参考 [30] 问题5: 对当前软件工程资源的看法以及是否会加速软件业务投资 - 过去两年公司软件开发人力资源增加了约两倍，疫情期间持续招聘，目前仍在招聘，且这种情况将持续到下一财年及以后 [31][33] 问题6: 从长期来看，软件业务占比提高后，利润率将如何变化 - 未来3 - 5年，公司预计将实现显著的营收增长，硬件和软件业务占比将达到50:50。硬件利润率约为50%，软件利润率将更高，因此总体利润率将上升 [34] 问题7: 并购机会的重要性以及是否有合适的机会和估值 - 公司通常会通过收购来增加产品组合，去年10月完成了对Genasys Communications Canada的收购，目前正在积极寻求其他机会 [38] 问题8: 亚洲市场的机会如何 - 与去年同期相比，所有地理区域的收入均有所增长，公司预计本财年剩余时间、下一财年及以后都将继续保持这种增长态势 [39] 问题9: 预订量和积压订单中非硬件收入的百分比是否会增加，以及2021财年软件和应急管理收入占总收入的目标百分比 - 非硬件收入在预订量和积压订单中的百分比正在增加；公司从更长期的角度来看待增长，预计未来几年硬件和软件业务占比将达到50:50，营收将超过1亿美元 [44][45] 问题10: 本财年下半年除北美外，其他地区哪些区域预计表现更强，2022财年初是否有不同的地理区域表现更突出 - 为每个国家配备公共预警系统是一个重大举措，公司已投入大量资源来争取这一业务。从营收角度来看，本财年下半年全球各地区均有所增长，尽管部分地区仍受新冠疫情影响，但情况正在改善，业务管道看起来很稳健，公司对今年和未来持乐观态度 [46] 问题11: 营收大幅增长但底线未增加的影响 - 自去年以来，公司费用特别是销售和营销费用有所增加，今年是转型和增长之年，这些费用是为了支持欧盟和企业业务的发展 [53] 问题12: 欧洲业务的潜在规模有多大 - 公司避免对此问题发表评论，建议从公开数据中查找相关信息 [57][58] 问题13: 未来利润的预测 - 公司预计本财年将实现盈利和正现金流，但由于费用增加，营业利润和现金流可能低于去年，但仍为正值 [59] 问题14: 海军是否会对舰艇进行LRAD设备的现代化改装 - 海军有一份IDIQ合同，开始替换舰队中使用超过十年的设备 [61] 问题15: 海军IDIQ合同涉及的金额 - 大约每年100万美元 [62]

收入表现（同比） - 公司第二财季收入为1130万美元，较2020年同期的830万美元增长[143] - AHD收入为979.7万美元，同比增长250.5万美元或34%[143] - IMNS收入为82.6万美元，同比增长25.5万美元或45%[143] - 软件收入为67.6万美元，同比增长26.2万美元或63%[143] - 公司2021年第一季度总收入为11,301千美元，同比增长36.6%，其中产品销售收入10,131千美元（增长34.1%），合同与其他收入1,170千美元（增长61.8%）[157][158] - 软件收入达676千美元，同比增长63.3%，主要来自新软件合同的专业服务收入[157][158] - 硬件收入为10,625千美元，同比增长35.1%，占总收入94%[157] 成本和费用（同比） - 运营费用从370万美元增至480万美元，同比增长30%[143] - 毛利率从48.5%降至47.2%，主要因软件工程人员增加56%导致成本上升[157][159] - 销售及行政费用达3,824千美元，同比增加40%，原因为销售营销人员增加67%[157][161] - 研发费用960千美元，同比基本持平（下降1.2%），包含10千美元股权激励成本[157][164] 利润和亏损 - 公司报告季度净收入为26.2万美元，每股收益0.01美元[143] - 运营收入553千美元，同比增长68.1%，但净利润下降13.2%至262千美元[157][166] - 2021年上半年总收入19,329千美元（增长13.3%），但净亏损357千美元，同比转亏（下降138.7%）[168][177] - 公司2021年六个月净亏损3.57亿美元，但通过18.64亿美元非现金项目抵消[181] 现金流 - 公司截至2021年3月31日的六个月经营活动现金流为3.63亿美元，相比2020年同期的-21.27亿美元显著改善[180] - 2021年六个月投资活动现金流为-43.75亿美元，主要由于Amika Mobile资产收购支出4.367亿美元[185] - 2021年六个月融资活动现金流为-2700万美元，相比2020年同期的-1.98亿美元有所减少[186] 资产和负债变动 - 截至2021年3月31日，公司持有1850万美元现金及现金等价物[152] - 现金及等价物为18,455千美元，较2020年9月末下降4,864千美元[178] - 应收账款从2020年9月30日的5.442亿美元微增至2021年3月31日的5.445亿美元[183] - 营运资本从2020年9月30日的29.796亿美元下降至2021年3月31日的26.481亿美元[184] - 库存增加698万美元以支持现有订单积压[181] - 应付账款增加1184万美元，主要由于库存相关采购[181] - 客户存款减少514万美元，因年内完成发货[181] - 递延收入834千美元，来自延长保修和软件支持协议[158][169] 融资和资本管理 - 公司签署1000万美元循环信贷额度与MUFG联合银行[149] - 截至2021年3月31日，公司股票回购计划中剩余410万美元可用额度[187] 业务合同与拓展 - 公司获得西班牙内政部软件服务合同[149] - 公司获得全球汽车制造商北美业务多年企业软件服务合同[149]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark one) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission File Number: 000-24248 GENASYS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-0361799 (State or other jurisdiction ...