公司荣誉 - 第一国民银行连续14年被《匹兹堡邮报》评为大匹兹堡地区最佳工作场所，自2011年该榜单设立以来每年都上榜 [1] - 最佳工作场所奖基于Energage独立研究公司通过调查收集的员工反馈，仅排名最高的公司获认可 [2] - 2024年公司获Energage的美国最佳工作场所（连续四年）和全国文化卓越最佳工作场所（连续三年）荣誉 [4] - 公司多次登上DiversityComm榜单，是2024年唯一出现在全部七个最佳雇主榜单上的三家银行之一 [4] 公司总部 - 公司董事长称新总部开业是公司和该地区重要里程碑，体现对员工和城市的承诺 [3] - 26层的FNB金融中心创新设计以员工健康为核心，预计今年第四季度开业 [3] 公司概况 - F.N.B. Corporation是多元化金融服务公司，总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，业务覆盖七个州和哥伦比亚特区 [6] - 公司总资产近480亿美元，在多地约有350家银行办事处 [6] - 公司通过子公司网络提供商业、消费银行和财富管理解决方案，最大子公司为宾夕法尼亚第一国民银行 [7] - 商业银行业务包括企业银行、小企业银行等；消费银行业务提供存款、抵押贷款等服务；财富管理服务包括资产管理等 [7] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码“FNB”，被纳入标准普尔中型股400指数 [8]

文章核心观点 - F.N.B. Corp.凭借收入增长、战略收购、技术提升和高利率等因素具备增长潜力，但费用增加、贷款组合集中和资产质量恶化仍是困扰 [1] FNB的增长驱动因素 战略增收举措 - 截至2023年的五年间，公司收入和贷款的复合年增长率分别为5.4%和7.8%，2024年上半年收入下降但贷款增长势头持续 [2] - 公司通过产品套件增强、利用人工智能、持续获客和服务扩展等战略举措提升非利息收入，新业务拓展及稳固的贷款和存款渠道将推动收入增长 [3] - 预计2024年净利息收入下降3%，2025年和2026年分别增长3.6%和3.8%，非利息收入2024年将增长38.1%，净贷款和租赁增长4.3% [4] 高利率提升净息差 - 尽管2024年9月可能降息，但鉴于此前美联储为应对通胀压力进行的11次加息，短期内利率仍将维持在较高水平 [6] - 2023年净息差从2022年的3.03%和2021年的2.68%扩大至3.35%，2024年上半年趋势逆转，高利率和掉期到期将在短期内推动净息差扩大，但存款成本上升会产生压力，预计2024年净息差为3.11% [7] 机会性收购 - 公司自2005年以来成功整合多项收购，2022年收购UB Bancorp和Howard Bancorp以加深在北卡罗来纳州的业务，此前交易有望增加公司未来收益 [8] - 坚实的资产负债表和流动性状况使公司能够推进无机扩张战略 [8] 技术提升 - 公司通过移动集成、在线和分行平台提升银行服务，提高数字流量 [9] - 公司投资技术以提升客户体验，如将电子商店并入FNB Direct移动应用程序，2022年在分行引入电子商店自助服务亭，并计划到2024年在弗吉尼亚州北部和华盛顿特区扩展分行和自动取款机网络，这些举措有望提高公司运营效率 [9][10] F.N.B. Corp.面临的挑战 费用基数上升 - 截至2023年的五年间，公司总非利息费用复合年增长率为5.7%，2024年前六个月呈上升趋势，主要受薪资福利成本增加和战略收购推动，由于对特许经营、运营数字化和机会性收购的持续投资，整体费用可能维持在较高水平 [11] - 预计今年非利息费用略有下降，2025年和2026年分别增长5%和2.7% [12] 资产质量恶化 - 2020 - 2023年（2021年除外）公司信贷损失拨备显著增加，2024年上半年这一上升趋势持续，由于预计经济放缓，短期内拨备可能维持在较高水平，管理层预计2024年信贷损失拨备在7500 - 9500万美元之间，预计今年该指标将增长12.6% [14][15] 贷款组合集中 - 截至2024年6月30日，公司商业贷款占总贷款和租赁的62.5%，宏观经济环境变化可能对这些贷款的信用质量构成压力，贷款组合多元化不足可能在经济动荡时损害公司财务状况 [16] 股价表现与其他银行股 FNB股价表现 - FNB目前Zacks排名为3（持有），年初至今股价上涨6.5%，表现逊于行业15.9%的涨幅 [17] 其他值得考虑的银行股 - Community Trust Bancorp, Inc.（CTBI）和First Reliance Bancshares, Inc.（FSRL）目前Zacks排名均为1（强力买入） [19] - CTBI过去一个月当前年度盈利预测保持不变，过去六个月股价上涨24.1% [19] - FSRL过去一周当前年度盈利预测上调11.3%，过去六个月股价上涨11.9% [20]

文章核心观点 - 公司宣布首席审计执行官Christine Tvaroch退休,由Ronda Edkins接任该职位 [2][3] - 公司高管对Tvaroch的贡献表示感谢,并认为Edkins的加入将有助于公司的企业风险管理和应对更高监管标准 [3][5] - Tvaroch在公司工作近30年,曾担任多个审计相关职位,Edkins拥有25年金融服务行业经验 [4][7] 公司概况 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡,是一家多元化的金融服务公司,在7个州和哥伦比亚特区开展业务 [8] - 公司资产规模接近480亿美元,拥有约350家银行网点 [8] - 公司提供全面的商业银行、个人银行和财富管理解决方案 [9] 首席审计执行官职责 - 负责向公司审计委员会和董事会提供独立保证,评估公司的治理、风险和控制流程的有效性 [6] - 领导团队评估财务、运营和信息技术控制,确保符合公司政策和政府法规 [6]

财务业绩 - 2024年6月30日和2023年6月30日的净利润分别为1.23亿美元和1.42亿美元[23] - 2024年上半年和2023年上半年的净利润分别为2.45亿美元和2.89亿美元[23] - 2024年6月30日和2023年6月30日的非利息收入分别为8.8亿美元和8.1亿美元[23] - 2024年上半年和2023年上半年的非利息支出分别为4.64亿美元和4.32亿美元[23] - 2024年6月30日和2023年6月30日的每股基本收益分别为0.34美元和0.39美元[23] - 2024年6月30日和2023年6月30日的每股摊薄收益分别为0.34美元和0.39美元[23] - 2024年上半年和2023年上半年的每股基本收益分别为0.66美元和0.79美元[23] - 公司2024年上半年净收入为2.45亿美元[29] 资产负债情况 - 2024年6月30日和2023年12月31日的总资产分别为477.15亿美元和461.58亿美元[21] - 2024年6月30日和2023年12月31日的贷款和租赁净额分别为333.38亿美元和319.17亿美元[21] - 2024年6月30日和2023年12月31日的存款总额分别为349.94亿美元和347.11亿美元[21] - 公司2024年上半年贷款和租赁净变动为-14.49亿美元[29] - 公司2024年上半年存款净变动为2.81亿美元,其中活期存款和储蓄存款减少3.89亿美元,定期存款增加6.70亿美元[29] 债券投资 - 公司AFS债券组合的未实现损失主要由于市场利率上升导致，85%的债券由美国政府支持或担保[53] - 公司HTM债券组合的信用损失准备为0.27百万美元[49] - 公司于2023年第四季度出售了6.487亿美元的AFS证券，实现了6,740万美元的损失[53] - 公司AFS债券组合的总摊余成本为35.85亿美元，公允价值为33.64亿美元[46][47] - 公司HTM债券组合的总摊余成本为38.93亿美元，公允价值为35.32亿美元[51][52] - 公司AFS和HTM债券组合中85%的证券由美国政府支持或担保[53] 贷款组合 - 公司总贷款和租赁净额为337.57亿美元，较2023年12月31日的323.23亿美元有所增加[69] - 商业房地产贷款为126.64亿美元，较2023年12月31日的123.05亿美元有所增加[69] - 商业及工业贷款为75.97亿美元，较2023年12月31日的74.82亿美元有所增加[69] - 消费贷款总额为126.68亿美元，较2023年12月31日的118.27亿美元有所增加[69] - 收购贷款中剩余的应计折扣为3.58亿美元，较2023年12月31日的4.26亿美元有所减少[70] 信用风险管理 - 公司评估了在未实现损失状态下的AFS债务证券，认为损失是暂时性的，不会导致预期信用损失[60] - 公司使用信用评级和最新财务信息来评估AFS和HTM证券组合的信用质量[61] - 公司的市政债券组合平均评级为AA级，99%以上的组合评级为A级或更高[62] - 公司的企业债券组合主要由银行次级债券组成，平均持有规模为310万美元[64] - 公司采用内部风险评级系统对商业贷款进行监控[76][77] - 公司使用违约转移矩阵来预测消费贷款和其他贷款类别的信用风险[86] 贷款损失准备 - 公司在2024年6月30日的贷款和租赁损失准备金总额为418.8百万美元[125] - 公司在2024年6月30日的贷款和租赁损失准备金以及未使用贷款承诺准备金总额为440.6百万美元[125] - 公司在2024年第二季度计提的贷款损失准备金为20.3百万美元[125] - 公司在2024年上半年计提的贷款损失准备金为33.8百万美元[125] - 公司采用第三方共识宏观经济预测模型计算预期信用损失准备金[128][129] 租赁 - 公司于2024年6月30日的加权平均租赁期限为92个月[140] - 公司于2024年6月30日的提前偿还率(年化)为8.1%[140] - 公司于2024年6月30日的贴现率为10.2%[140] - 公司于2024年6月30日的经营租赁使用权资产和经营租赁负债分别为1.993亿美元和2.404亿美元[142] - 公司于2024年6月30日的融资租赁使用权资产和融资租赁负债分别为3.46亿美元和3.62亿美元[142] 其他 - 公司提供全面的商业银行、消费者银行和财富管理解决方案[33] - 公司拥有多家子公司,包括FNBPA、First National Trust Company等[34] - 公司采用控股子公司的方式进行合并,对于无法控制的投资采用权益法或成本法核算[35] - 公司将于2025年1月1日起采用新的收入税披露准则ASU 2023-09，目前正在评估其影响[41] - 公司将于2024年1月1日起采用新的分部报告准则ASU 2023-07，预计不会对合并财务报表产生重大影响[43]

文章核心观点 F.N.B. 公司是一家多元化金融服务公司，宣布了季度现金股息，介绍了业务覆盖范围、资产规模、股票交易情况及提供的各类金融服务 [1][3][4][5] 公司概况 - 总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，业务覆盖七个州和哥伦比亚特区，市场涵盖多个主要大都市地区 [1] - 总资产近 480 亿美元，在多地设有约 350 家银行办事处 [1] - 普通股在纽约证券交易所交易，代码为“FNB”，被纳入标准普尔中型股 400 指数和全球行业分类标准（GICS）地区银行子行业指数 [3] 股息信息 - 董事会宣布普通股季度现金股息为每股 0.12 美元，将于 2024 年 9 月 15 日支付给 2024 年 9 月 5 日收盘时登记在册的股东 [4] 业务范围 - 通过子公司网络提供全方位商业银行业务、消费银行业务和财富管理解决方案，最大附属机构为宾夕法尼亚第一国民银行 [5] - 商业银行业务包括公司银行、小企业银行、投资房地产融资等 [5] - 消费银行业务提供存款产品、抵押贷款、消费贷款及移动和网上银行服务 [5] - 财富管理服务包括资产管理、私人银行和保险 [5]

文章核心观点 - F.N.B. 公司 2024 年第二季度业绩低于预期致盘后股价下跌，汉考克惠特尼公司业绩受净利息收入下降等因素影响，WaFd 公司 2024 财年第三季度调整后收益超预期 [1][7][21] F.N.B. 公司情况 股价与盈利 - 2024 年第二季度业绩低于预期，盘后股价下跌 1.8%，调整后每股收益 34 美分，低于 Zacks 共识预期 1 美分，较上年同期下降 12.8% [1] 财务指标 - 净利息利润率（FTE 基础，非 GAAP）同比收缩 28 个基点至 3.09% [2] - 截至 2024 年 6 月 30 日，一级普通股权益比率为 10.2%，上年同期为 10.1% [3] - 信贷损失拨备为 2020 万美元，较上年同期增长 9.2% [4] 前景分析 - 公司流动性状况良好，努力增加手续费收入、多元化收入来源和进行机会性收购有望推动营收增长，但近期持续上升的费用可能影响利润 [20] 汉考克惠特尼公司情况 盈利表现 - 2024 年第二季度每股收益 1.31 美元，超 Zacks 共识预期，但低于上年同期的 1.35 美元 [7] - 考虑重大项目后，普通股股东可获得的净利润为 1.23 亿美元，同比下降 12.4% [8] 财务指标 - 净利息收入为 3.159 亿美元，下降 4%，主要因存款成本上升，部分被盈利资产增长和收益率提高抵消 [9] - 非利息费用为 2.266 亿美元，同比增长 6.9%，调整后费用增长 6.6%至 2.258 亿美元 [10] - 季度净收入为 4.038 亿美元，同比下降 1.4%，低于 Zacks 共识预期 [16] - 非利息收入为 8790 万美元，增长 9.5%，得益于各项手续费收入增长 [17] 信贷质量 - 总逾期率下降 12 个基点至 0.63% [11] - 不良贷款和其他不动产与总贷款和不动产的比率下降 14 个基点至 0.33%，净冲销与总平均贷款的比率下降 2 个基点至 0.09% [19] 综合分析 - 本季度是完成收购路德伯班克公司后的首个完整季度，业绩受非利息收入增加推动，但净利息收入下降、费用和拨备增加带来不利影响 [13][14] WaFd 公司情况 盈利表现 - 2024 财年第三季度（截至 6 月 30 日）调整后每股收益 76 美分，远超 Zacks 共识预期的 59 美分，较上一季度增长 4.1% [21] 综合分析 - 业绩受益于净利息收入和其他收入增加、贷款余额上升和拨备降低，但费用增加和存款余额略有下降带来负面影响 [22]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入可供普通股股东为1.23亿美元,每股摊薄收益0.34美元 [9] - 扣除拨备前净收入环比增长超过4%,得益于良好的费用管理和持续强劲的非利息收入水平 [9] - 每股有形净资产增长12%至9.88美元,创历史新高 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款和存款环比分别增长3.6%和1%,超过行业平均水平 [11] - 商业贷款增长由多个地区带动,其中卡罗来纳州、匹兹堡和克利夫兰地区以及商业设备融资业务表现突出 [12] - 消费贷款增长主要来自住房抵押贷款,反映了公司在关键市场的成功执行 [13] - 存款增长受益于季节性流入以及针对性存款活动和促销 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 卡罗来纳州商业贷款同比实现双位数增长 [12] - 匹兹堡和克利夫兰地区以及商业设备融资业务表现强劲 [12] - 住房抵押贷款在公司关键市场持续增长 [13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过贷款和存款增长、收入来源多元化和风险管理来增加市场份额 [10] - 公司在资本和流动性方面处于有利地位,能够在波动环境中稳步增加市场份额 [10] - 公司持续关注创新,数字化平台获得行业认可,在技术应用和客户体验方面处于领先地位 [51][52] - 公司在员工发展和企业文化方面也获得多项殊荣,体现了公司的竞争优势 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在当前宏观环境下稳步增加市场份额 [10] - 公司正在采取多项存款举措,预计将在下半年降低贷款存款比率,为未来利率下降做好准备 [15][18] - 公司预计未来利率下降后将受益,并有望提升净息差 [18][33] 其他重要信息 - 公司资产质量保持良好,不良贷款率和净拨备率均处于较低水平 [20][23][24][25] - 公司持续加强信贷风险管理,定期进行压力测试,结果显示在严重经济衰退情况下亦能承受 [25] - 公司资本充足,有利于支持贷款增长,同时也为未来回购股票留有空间 [44][95] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Daniel Tamayo 提问** 询问公司下半年贷款增长预期及其构成 [57][58] **Vince Delie 回答** - 住房抵押贷款增长将大幅放缓,主要受季节性因素影响 [59][60] - 商业房地产贷款增长主要来自之前承诺的项目 [60] - 设备融资业务和商业贷款在匹兹堡、克利夫兰等地区表现强劲 [60][61][62] - 公司有信心通过存款举措在未来替换短期借款,为2025年的收益做好准备 [69][70][71] 问题2 **Frank Schiraldi 提问** 询问公司未来发展非利息收入的目标和规划 [80] **Vince Delie 回答** - 公司长期目标是将非利息收入占总收入的30%左右 [82] - 公司将继续发展资本市场、财富管理、现金管理等业务线,以增加非利息收入占比 [83][84][85][86][87] - 这些业务线都有较大的发展空间,公司将抓住机会进一步拓展 [88] 问题3 **Casey Haire 提问** 询问公司存款举措的具体情况及其对资金成本的影响 [98] **Vince Calabrese 回答** - 公司正在实施多项存款举措,包括吸引商业和个人存款,同时也在推出定期存款产品 [99][102][103][104] - 这些存款产品的成本将随着利率下降而快速下降,有利于降低资金成本 [99][102][103][104] - 公司将根据市场情况灵活调整存款定价策略,以维持良好的存款结构和成本水平 [161]

每股收益相关 - 2024年第二季度摊薄后普通股每股收益（非GAAP）为0.34美元，2023年第二季度为0.39美元，2024年第一季度为0.34美元[1] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.23亿美元，摊薄后每股收益为0.34美元[26] - 2024年第二季度归属于普通股股东的基本每股收益为0.34美元，较2024年第一季度增长6.3%，较2023年第二季度下降12.8%[50] - 2024年第二季度归属于普通股股东的摊薄每股收益为0.34美元，较2024年第一季度增长6.3%，较2023年第二季度下降12.8%[50] - 2024年第二季度摊薄后每股收益（非GAAP）总计0.34美元[63] - 2024年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.23亿美元，摊薄后每股收益为0.34美元；2023年第二季度为1.404亿美元，摊薄后每股收益为0.39美元；2024年第一季度为1.163亿美元，摊薄后每股收益为0.32美元[85] 贷款和租赁数据 - 平均贷款和租赁总额达333亿美元，增加22亿美元，增幅7.1%，其中商业贷款和租赁增长13亿美元，消费贷款增长9.437亿美元[4] - 商业房地产增加9.706亿美元，增幅8.3%，商业和工业贷款增加2.247亿美元，增幅3.1%，商业租赁增加6830万美元，增幅11.6%[4] - 2024年第二季度贷款和存款环比增长率分别为3.6%和0.7%[25] - 2024年第二季度末贷款和租赁的信贷损失拨备余额为4.188亿美元[21] - 2Q24贷款和租赁总额为337.57亿美元，较1Q24增长3.6%，较2Q23增长7.7%[40][42] - 2024年第二季度贷款和租赁利息收入494,119美元，较2024年第一季度增长2.7%，较2023年第二季度增长15.4%[50] - 期末总贷款和租赁较2023年第二季度增加24亿美元，增幅7.7%；环比增加12亿美元，增幅3.6%[86] - 平均贷款和租赁总额为333亿美元，增加8.748亿美元，增幅2.7%；平均商业贷款和租赁增加4.545亿美元，增幅2.2%；平均消费贷款增加4.203亿美元，增幅3.5%[92] - 2024年第二季度，公司总贷款和租赁平均余额为33256美元，较第一季度增长2.7%，较2023年第二季度增长7.1%[104] 非利息收入数据 - 非利息收入总计8790万美元，较2023年第二季度的8030万美元增长9.5%[5] - 服务收费增加280万美元，增幅13.6%，财富管理收入增加180万美元，增幅10.2%[5] - 2Q24非利息收入为8792.2万美元，1Q24为8786.2万美元，2Q23为8030.9万美元[49] - 2024年第二季度非利息收入87,922美元，较2024年第一季度增长0.1%，较2023年第二季度增长9.5%[50] - 非利息收入为8790万美元，较去年同期增长9.5%[64] 有效税率数据 - 有效税率为21.6%，2023年第二季度为20.5%[6] 存款数据 - 平均存款总计346亿美元，增加3.852亿美元，增幅1.1%[8] - 期末无息存款增加8000万美元，增幅0.8%，无息存款占总存款的比例在2024年6月30日和3月31日均为29%[8] - 6月30日贷款与存款比率为96%，之前为94%[8] - 平均存款为346亿美元，较去年同期增加8.138亿美元，增幅2.4%[65] - 期末总存款较2023年第二季度增加12亿美元，增幅3.5%；环比增加2.586亿美元，增幅0.7%[86] 净利息收入和净息差数据 - 2024年第二季度净利息收入为3.1589亿美元，净息差为3.09%[18] - 净利息收入为3.159亿美元，减少1340万美元，降幅4.1%[27] - 2024年第二季度末总利息收益资产平均余额为41.423442亿美元，收益率为5.43%[18] - 2Q24净利息收入为3.1589亿美元，1Q24为3.19008亿美元，2Q23为3.29244亿美元[49] - 2024年第二季度总利息收入557,188美元，较2024年第一季度增长2.5%，较2023年第二季度增长15.1%[50] - 2024年第二季度总利息支出241,298美元，较2024年第一季度增长7.5%，较2023年第二季度增长55.7%[50] - 2024年第二季度净利息收入315,890美元，较2024年第一季度下降1.0%，较2023年第二季度下降4.1%[50] - 净利息收入为3.159亿美元，较上一季度减少310万美元，降幅1.0%[64][67] - 净息差（FTE）（非GAAP）较上一季度下降9个基点至3.09%，生息资产总收益率（非GAAP）升至5.43%，资金总成本升至2.46%[64][67] - 净利息收益率（FTE）（非GAAP）下降28个基点至3.09%；生息资产收益率（非GAAP）增加49个基点至5.43%；总资金成本增加82个基点至2.46%[88] - 2024年上半年净利息收入为6.34898亿美元，2023年为6.65898亿美元[60] 资产和负债数据 - 公司总资产近480亿美元，约有350个银行办事处[16] - 2024年第二季度末总负债为40.433542亿美元[18] - 2Q24总资产为477.15亿美元，较1Q24增长4.0%，较2Q23增长6.6%[40] - 2Q24总负债为416.25亿美元，较1Q24增长4.3%，较2Q23增长6.8%[40] - 2Q24股东权益为60.9亿美元，较1Q24增长1.4%，较2Q23增长4.7%[40] 非利息支出数据 - 非利息支出为2.266亿美元，调整后运营基础上减少830万美元，降幅3.5%[31] - 薪资和员工福利减少820万美元[31] - 营销费用减少140万美元，降幅26.2%[31] - 运营基础上，净占用和设备费用增加80万美元，增幅1.9%[31] - 2024年第二季度非利息支出重大项目包括80万美元（税前）的联邦存款保险公司特别评估费用[32] - 2Q24非利息支出为2.26612亿美元，1Q24为2.37096亿美元，2Q23为2.11955亿美元[48][49] - 2Q24调整后非利息支出为2.21229亿美元，1Q24为2.29465亿美元，2Q23为2.06256亿美元[49] - 2024年第二季度非利息支出226,612美元，较2024年第一季度下降4.4%，较2023年第二季度增长6.9%[50] - 2024年第二季度非利息支出重大项目包括与上一年银行倒闭相关的80万美元（税前）额外联邦存款保险公司特别评估；2023年第二季度包括20万美元（税前）合并费用[91] 其他关键指标数据 - 2024年第二季度平均稀释后普通股流通股数为362,701千股[26] - 平均生息资产增加19亿美元，增幅4.8%[27] - 平均借款总额增加7.617亿美元以支持贷款增长[27] - 不良贷款和其他不动产与总贷款和其他不动产的比率降至0.33%，下降14个基点[29] - 总逾期率降至0.63%，下降12个基点[29] - 2Q24效率比率（FTE）为54.39%，1Q24为56.00%，2Q23为49.96%[49] - 2024年第二季度税前收入157,011美元，较2024年第一季度增长0.7%，较2023年第二季度下降12.3%[50] - 2024年第二季度净收入123,037美元，较2024年第一季度增长0.6%，较2023年第二季度下降13.6%[50] - 2024年第二季度平均股权回报率为8.20%，2024年第一季度为8.15%，2023年第二季度为9.79%[52] - 2024年第二季度非执行贷款为1.08亿美元，2024年第一季度为1.05亿美元，2023年第二季度为1.43亿美元，较2024年第一季度增长2.9%，较2023年第二季度下降24.5%[53] - 2024年6月30日CET1监管资本比率估计为10.2%，2023年6月30日为10.1%[61] - 2024年6月30日每股有形账面价值（非GAAP）为9.88美元，较2023年6月30日的8.79美元增加1.09美元，增幅12.4%[61] - 预拨备净收入（非GAAP）环比增长超4%[63] - 有形普通股权益比率维持在8%附近，CET1比率为10.2%[63] - 不良贷款和其他不动产占比降至0.33%，为多年来最低，净冲销率为0.09%[63] - 拨备前净收入（非GAAP）为1.772亿美元，较上一季度增长4.4%[64] - 效率比率（非GAAP）为54.4%，6月30日为50.0%，3月31日为56.0%[64] - 信贷损失拨备为2020万美元，较上一季度增加630万美元[64] - 普通股一级资本（CET1）监管资本比率为10.2%（估计值）[64][69] - 每股有形账面价值（非GAAP）为9.88美元，较6月30日增加1.09美元，增幅12.4%，较3月31日增加0.24美元，增幅2.5%[64] - 2024年第二季度，公司回购25万股普通股，加权平均股价为13.56美元[64] - 信贷损失拨备为2020万美元，2023年第二季度为1850万美元；2024年第二季度净冲销为780万美元，占总平均贷款的年化比例为0.09%，2023年为870万美元，占比0.11%[90] - 不良贷款和其他不动产与总贷款和其他不动产的比率稳定在0.33%，逾期率下降1个基点至0.63%[93] - 信贷损失拨备为2020万美元，2023年为1390万美元；2024年第二季度净冲销为780万美元，占总平均贷款的年化比例为0.09%，2023年为1280万美元，占比0.16%[93] - 信贷损失准备金（ACL）为4.188亿美元，增加1250万美元，ACL与总贷款和租赁的比率从2024年3月31日的1.25%降至1.24%[93] - 2024年第二季度，公司净收入（年化）为494851美元[107] - 2024年第二季度，公司有形净收入（年化，非GAAP）为508764美元[107] - 2024年第二季度，公司平均总股东权益为6038239美元[107] - 2024年第二季度，公司平均有形股东权益（非GAAP）为3498529美元[107] - 2024年第二季度，公司平均有形股东权益回报率（非GAAP）为14.54%[107] - 2024年第二季度，公司可供普通股股东的运营净收入（年化）为497406美元[108] - 2024年第二季度，公司可供普通股股东的有形运营净收入（年化，非GAAP）为511319美元[108] - 2024年第二季度，公司平均有形普通股权益（非GAAP）为3498529美元[108] - 2024年第二季度，公司平均有形普通股权益运营回报率（非GAAP）为14.62%[108]

文章核心观点 - 公司本季度收入为4.0381亿美元,同比下降1.4% [1] - 每股收益为0.34美元,去年同期为0.39美元 [1] - 公司的关键财务指标如效率比率、净利差、不良贷款等均与分析师预期基本一致 [5] - 公司的非利息收入项目如抵押贷款、服务费、资本市场收入等与分析师预期也基本一致 [5] - 公司股价在过去一个月内上涨18.3%,优于大盘4.4%的涨幅,目前评级为买入 [6] 财务指标总结 收入和利润 - 公司本季度收入为4.0381亿美元,同比下降1.4% [1] - 每股收益为0.34美元,去年同期为0.39美元,下降2.86% [2] 资产负债 - 总利息收益资产平均余额为414.2亿美元,略高于分析师预期的411.6亿美元 [5] - 不良贷款总额为1.08亿美元,低于分析师预期的1.1124亿美元 [5] - 净核销率为0.1%,低于分析师预期的0.2% [5] 收益结构 - 非利息收入为8792万美元,高于分析师预期的8472万美元 [5] - 其中抵押贷款收入为696万美元,低于分析师预期的789万美元 [5] - 服务费收入为2333万美元,低于分析师预期的3044万美元 [5] - 信托服务收入为1148万美元,与分析师预期基本一致 [5] - 证券佣金和费用为798万美元,高于分析师预期的746万美元 [5] - 资本市场收入为514万美元,低于分析师预期的601万美元 [5] - 净利息收入为31589万美元,低于分析师预期的32266万美元 [5]

文章核心观点 - 公司2024年第二季度每股收益0.34美元,低于市场预期0.35美元[1] - 公司收入4.0381亿美元,低于市场预期[3] - 公司股价今年以来涨幅低于标普500指数[4] 公司表现 - 公司2024年第二季度每股收益0.34美元,同比下降12.8%[1] - 公司收入4.0381亿美元,同比下降1.4%[3] - 公司过去4个季度中有3次超出市场每股收益预期[2] - 公司收入过去4个季度中有2次超出市场预期[3] 未来展望 - 公司股价走势将主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[4] - 公司目前的每股收益预期为0.37美元,全年预期为1.42美元[9] - 公司所在银行业东南地区行业目前在250多个行业中排名靠后,未来表现可能不佳[10] - 同行Third Coast Bancshares, Inc.预计2024年第二季度每股收益为0.55美元,同比增长3.8%,收入同比增长12.7%[12]