公司市值情况 - 截至2022年12月31日，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股的总市值约为4571.7万美元[25] 循环贷款协议情况 - 2023年7月28日，公司与GBC签订协议，获得最高1500万美元的高级有担保循环贷款额度，到期日为2025年7月28日，可自动延期1年，每次延期需支付循环贷款承诺金额0.75%的续期费[35] - 循环贷款未偿本金按有担保隔夜融资利率加5.50%的年利率计息，违约时按适用利率加3.0%计息[35] - 公司签订协议时向GBC支付了11.25万美元的不可退还的成交费，每月需支付未使用额度0.50%的年利率作为闲置费[35] - 若在成交日后第一年内全额还款，需支付循环贷款承诺金额2.00%的退出费；一年后全额还款，需支付1.00%的退出费；若与美国银行再融资则可免除[35] - 公司可随时申请增加循环贷款承诺金额，每次增加至少100万美元，总增加额不超过500万美元，且最多增加5次[35] 公司业务发展历程 - 公司自2010年开始为先进储能市场开发锂离子应用，最初为汽车电动汽车制造商提供产品[37] 公司储能包业务 - 公司提供适用于各种工业动力应用的储能包，基于模块化、可扩展设计进行产品自然延伸[38] 公司充电器业务 - 公司还提供24伏车载充电器和智能壁挂式充电器，智能充电解决方案可与BMS接口并集成到市场上大多数主要充电器中[40] 公司储能解决方案业务市场 - 公司专注于工业设备和相关工业应用的储能解决方案，市场包括新产品销售和现有铅酸电池组的替换市场[42]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第三季度营收1510万美元，较2022财年第三季度的1320万美元增长14%，由销量增加和高售价车型推动 [48][78] - 2023财年第三季度调整后EBITDA亏损70万美元，2022财年第三季度为亏损340万美元；2023年前9个月调整后EBITDA亏损310万美元，较2022年前9个月的1190万美元减少74% [49][59] - 2023财年第三季度毛利润增至470万美元，2022财年第三季度为190万美元；毛利率从2022财年第三季度的15%提升至2023财年第三季度的31% [58] - 2023财年第三季度销售和管理费用从2022财年第三季度的390万美元增至470万美元，研发费用从2022财年第三季度的170万美元降至120万美元 [79] - 2023财年第三季度净亏损降至140万美元，2022财年第三季度为370万美元；2023年第三季度经营活动净现金使用量降至330万美元，2022年第三季度为390万美元，2023年前9个月为520万美元，2022年前9个月为1930万美元 [80] - 截至2023年3月31日，客户订单积压从3040万美元降至2500万美元，反映锂的持续采用，但部分受一些叉车模型生产时间延迟影响 [38] - 截至2023年3月31日，库存原材料、成品和零部件增加至2100万美元，以减轻供应链中断和适应叉车交付延迟 [57] - 2023年前9个月运营活动使用的现金较2022年减少1410万美元，降幅73%，降至520万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 主要收入来自新叉车交付的电池组订单，随着客户对锂解决方案的采用增加，预计更换铅酸电池的订单将增加 [43] - 第三季度从现有和新的财富500强客户处获得980万美元的客户采购订单，新订单因供应链问题和部分新产品线交货时间延长而下降 [70] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是“为商业通电”，为客户提供储能解决方案，以提高生产力并降低产品生命周期成本，继续执行提高调整后EBITDA的行动，预计扩展到对高性能和低拥有成本有强烈需求的新市场 [84][85] - 强调与现有客户建立牢固伙伴关系，超95%的季度收入来自长期合作客户 [50] - 推进基于新模块化平台的电池组新产品设计，以满足客户需求，包括更高容量、更易维护等改进 [40] - 扩大内部测试和生产验证能力，满足UL要求和UN 38.3合规测试，消除外包测试需求，加快流程 [52] - 开设亚特兰大新设施，补充客户服务，支持现场的18000个电池组，扩大地理覆盖范围，降低服务物流成本 [73] - 实施精益制造流程，提高效率和吞吐量，更快地将积压订单货币化并增加产出 [41] - 采取行动恢复毛利率，包括重新采购钢和电路板组件、改进库存套件流程、提高价格等 [51][55] - 探索增加营运资金可用性，以满足业务增长需求 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断情况在第三季度继续缓解，但部分叉车和地面支持设备产品线的交付时间延长问题仍存在，预计未来几个月随着供应因素正常化，延长的交货时间将逐渐减少 [70][71] - 公司对实现盈利和在物料搬运行业取得成功充满信心，同时专注于拓展到相关垂直领域，如仓库机器人 [62] - 随着锂能源解决方案的采用加速，公司凭借运营策略和能力，有望继续利用自身优势，确保在技术方面的领先地位，为客户扩大产品和服务价值 [63] 其他重要信息 - 公司与第一公民银行续签了1400万美元的循环信贷额度，以支持与客户需求相关的营运资金需求 [60] - 公司目前的生产设施在现有设施规模、二班制建设和精益制造实施的情况下，应能支持高达1.5亿美元的年收入 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度毛利率达到30%是否有产品组合因素，以及短期和长期毛利率可能达到的水平 - 公司希望继续进行价值工程，目前毛利率约30%，需要进一步提高，运营杠杆和收入增长将是推动毛利率提升的因素之一 [4] 问题2: 如果原材料价格保持高位，公司是否有能力继续向现有客户提价 - 公司可以推动一些产品的定价，会逐产品进行评估，除了钢材，还有许多其他提高毛利率的举措，未来毛利率将稳步增长 [24][25] 问题3: 内部测试能力能否带来好处，以及如何有利于流程和及时交付产品 - 内部测试有两方面好处，一是积累了技术经验和UL的认可，二是节省成本和时间，无需将产品送到第三方测试 [27][13][14] 问题4: 新的亚特兰大设施在盈利能力方面有哪些潜在好处 - 该设施可降低保修成本，是公司持续改善毛利率战略的一部分 [91] 问题5: 公司业务管道的规模、范围和潜在时机，以及叉车交货时间问题对潜在需求的影响 - 业务管道仍然强劲，有新的大客户加入，叉车交货时间延长问题预计未来几个月随着供应因素正常化将逐渐缓解 [29][70]

业绩总结 - 第三季度收入同比增长14%，达到1510万美元，去年同期为1320万美元[22] - 第三季度毛利润同比增长146%，达到470万美元，去年同期为190万美元[22] - 第三季度毛利率为31%，相比去年同期的15%和第二季度的24%有所提升[7][31] - 公司在第三季度实现了连续第19个季度的同比收入增长[7] - 调整后的EBITDA损失为70万美元，相比去年同期的340万美元有所改善[22][31] 用户数据与市场表现 - 截至2023年3月31日，订单积压总额为2500万美元，反映出锂电池的持续采用[7][29] - 截至2023年3月31日，库存增加至2100万美元，较2022年12月31日的1950万美元有所上升，以应对供应链中断[40] 未来展望与策略 - 运营现金使用量同比减少1410万美元，下降73%，显示出公司朝着现金流平衡的轨迹前进[25] - 公司通过多样化供应链和持续的精益生产原则，提升了生产能力和产量[8][14] - 新开设的亚特兰大设施提高了客户支持服务的响应速度，同时显著降低了与人员出差和电池包运输相关的成本[23]

普通股流通股数量 - 截至2023年5月8日，公司普通股流通股数量为16,316,229股[62] 净亏损情况 - 2023年前九个月净亏损526.5万美元，2022年同期为1295.6万美元[69] 折旧情况 - 2023年前九个月折旧为64.7万美元，2022年同期为41.2万美元[69] 新订单情况 - 截至2023年3月31日的十二个月内，公司收到新订单约5170万美元[74] 经营活动净现金使用量 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为519.7万美元，2022年同期为1933.8万美元[69] 投资活动净现金使用量 - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为74.5万美元，2022年同期为64.4万美元[79] 融资活动净现金情况 - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为624.7万美元，主要包括560.2万美元的营运资金信贷额度净借款和69.7万美元的ATM发售普通股净收益[79][83] SVB信贷安排可用借款额度 - 截至2023年5月10日，SVB信贷安排下有380万美元可用于未来借款，有效期至2023年12月31日[86] 次级信贷额度情况 - 次级信贷额度下每笔贷款年利率为15.0%，公司于2022年12月15日将到期日延至2023年12月31日，并支付延期费8万美元[90] ATM发售费用情况 - 公司就ATM发售同意向HCW支付销售收益3.0%的佣金，报销最高5万美元的设立费用及每季度2500美元的维护费用[93] 认股权证发行情况 - 2021年9月公司向RDO投资者发行五年期认股权证，可购买最多1,071,430股普通股，行使价7美元/股，公允价值约387.4万美元，受益所有权限制为4.99%[96] 股票期权情况 - 截至2023年3月31日，股票期权方面，6月30日2022年未行使503,433股，授予624,441股，行使22,500股，没收和取消112,664股，3月31日2023年未行使992,710股，可行使399,922股[98] 短期信贷额度情况 - 2022年5月11日公司与Cleveland Capital等签订信贷安排协议，短期信贷额度300 - 500万美元，截至2023年3月31日，贷款人承诺总额400万美元[101] ATM发行出售普通股情况 - 2020年12月21日至2023年3月31日，公司通过ATM发行出售1,296,518股普通股，平均价格11.6美元/股，毛收入约1500万美元，净收入约1440万美元[106] 注册直接发行情况 - 2021年9月27日公司完成注册直接发行，出售2,142,860股普通股和认股权证，发行价7美元/股，毛收入约1500万美元，扣除费用约100万美元[107] 认股权证未行使和可行使情况 - 截至2023年3月31日，认股权证未行使和可行使数量为1,455,119份，加权平均行使价6.10美元，剩余合同期限3.48年[111] 2014计划下可用于未来授予的普通股情况 - 截至2023年3月31日，2014年计划下有137,967股普通股可用于未来授予[112] 主要客户收入占比情况 - 2023年3月31日止三个月，公司有3个主要客户，占总收入约1040.9万美元或69%；九个月内，3个主要客户占总收入约3274.5万美元或65%[119] - 2022年第一季度，四个主要客户占总收入约10,762,000美元，占比82%；前九个月，三个主要客户占总收入约15,891,000美元，占比59%[135] 主要供应商采购占比情况 - 2023年3月31日止三个月，公司有1个供应商占总采购约529万美元或37%；九个月内，该供应商占总采购约1443.9万美元或32%[120] - 2022年第一季度，三个供应商占总采购额约5,556,000美元，占比48%；前九个月，一个供应商占总采购额约12,722,000美元，占比32%[138] SVB信贷协议修订情况 - 2023年4月27日公司与SVB签订第五次修订协议，将到期日延至2023年12月31日，支付3万美元修订费并承担法律费用，SVB放弃公司截至3月31日的EBIDTA财务契约合规要求[124] 2010计划和2021计划下相关情况 - 截至2023年3月31日，2010计划下有21,944份购买普通股的期权未行使，2021计划下有1,579,566股普通股可用于未来授予[125][126] 股票期权授予授权情况 - 2022年10月31日，董事会授权根据公司2014计划和2021计划授予共计624,441份股票期权[127] 基于股票的薪酬费用情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度的基于股票的薪酬费用分别为235,000美元和152,000美元，2023年前九个月和2022年前九个月分别为539,000美元和601,000美元[130] 未摊销的基于股票的薪酬费用情况 - 截至2023年3月31日，未摊销的基于股票的薪酬费用中，未行使的股票期权约为948,000美元，RSU约为395,000美元，预计分别在3.58年和0.81年内摊销[132] 现金余额情况 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司现金余额分别约为790,000美元和485,000美元[133] 总租金费用情况 - 2023年和2022年第一季度的总租金费用分别约为223,000美元和219,000美元，前九个月分别约为662,000美元和648,000美元[141] 租赁资产折旧和负债利息费用情况 - 2023年第一季度和前九个月，租赁资产折旧费用分别约为30,000美元和47,000美元，租赁负债利息费用分别约为8,000美元和13,000美元[144] 2023员工股票购买计划情况 - 2023年4月20日，公司股东批准2023员工股票购买计划，授权预留350,000股普通股，员工可授权扣除1 - 15%薪酬购买股票，计划期限10年[145]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入达到1720万美元 同比增长123% 去年同期为770万美元 连续第18个季度实现同比增长 [5][28] - 调整后EBITDA亏损为90万美元 较2023年第一季度的150万美元亏损减少60万美元 较2022年第二季度的470万美元亏损大幅改善380万美元 [12][31] - 毛利润为410万美元 去年同期为100万美元 毛利率从去年同期的14%提升至24% [15] - 净亏损从去年同期的510万美元收窄至170万美元 [43] - 经营现金流在六个月内下降88%至190万美元 [44] - 期末现金余额为20万美元 拥有硅谷银行1400万美元的信贷额度和500万美元的次级信贷额度 其中400万美元已签署承诺 [24][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超过95%的收入来自长期合作客户 显示客户粘性极高 [6] - 推出新型G80电池组 80伏200安培和400安培版本 主要面向地面支持设备市场 [67] - 自主研发的Sky BMS远程车队管理系统获得客户积极反馈 [27] - 研发费用从去年同期的210万美元降至120万美元 主要由于新产品开发的时间安排和人员费用减少 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 新增两个财富500强客户 每个客户都具有七位数的收入潜力 [9][25] - 客户订单积压从2690万美元增加至3040万美元 [20] - 锂离子在电动叉车中的渗透率估计为7%-8% 显示市场增长空间巨大 [94] - 产品应用于物料搬运、机场地面支持、太阳能存储和港口设备等多个领域 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于通过改善采购和供应链管理来提高毛利率 具体措施包括新订单涨价、增加批量、更具竞争力的运输成本、更低成本的关键零部件供应商 [14] - 推出基于新模块化平台的电池组设计 减少零件数量 提高可服务性 并计划在未来12个月内推出 [22][23] - 内部测试能力得到加强 新增振动台等设备 满足UL 2530和UN 38.3认证要求 不再需要外包测试 [11] - 生产设施具备支持超过1亿美元年收入的能力 [48] - 战略重点是在实现盈利前避免股权融资 [32][46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断持续缓解 但公司仍将原材料、成品和零部件库存增加至1950万美元 以保障及时交付 [21][26] - 客户采用锂离子技术的趋势增强 预计将增加更换铅酸电池的订单 [40] - 公司对达到盈利充满信心 并计划在盈利后拓展至仓库机器人等相关垂直领域 [42][65] - 现有客户拥有数百个地点 转换是持续的过程 而非一次性完成 提供了长期的收入可见性 [50][87] 其他重要信息 - 销售和行政费用增至430万美元 去年同期为400万美元 主要由于营销费用、佣金、保险费、折旧和招聘成本增加 [29] - 自动化电池模块生产项目已启动 以管理SKU并适应二级电芯供应商 [10] - 实施精益生产 提高了效率和产量 [12] - 与叉车OEM合作紧密 电池组的交付时间与客户新叉车订单的时间保持一致 [5][53] 问答环节所有提问和回答 问题: 未来12个月的毛利率预期 - 毛利率呈现持续改善趋势 从2022财年第四季度的20% 升至2023财年第一季度的22% 再升至第二季度的24% 公司正在执行一系列具体行动以实现盈利 [41][52] 问题: 现有客户业务是否存在饱和风险 - 现有客户拥有众多地点 向锂离子的转换是持续的过程 通常与新叉车的采购同步 而非一次性完成 因此业务跑道依然非常强劲 [50] 问题: 在相邻领域的产品机会进展 - 公司已探索400伏自主穿梭车和太阳能备份等项目 具备相关技术和能力 但扩大任何这些领域的规模都需要资本投入 因此当前战略重点是扩大核心业务的规模 盈利后再进行拓展 [58][65] 问题: 新设计的推出时间及其对利润率的好处 - 新型模块化G80电池组已开始向地面支持设备领域发货 预计所有型号的UL列名、OEM批准和UN认证将在本日历年完成 [66][68] - 内部UL测试能力显著加快了认证过程 [69] 问题: 新财富500强客户是增量吗 以及积压订单中新老客户的构成 - 新客户是增量 公司非常谨慎地定义新客户 通常是指当季开始发货并确信能建立长期关系的大型舰队客户 [79] - 积压订单差异很大 包括要求六周内交付的订单 以及计划到今年年底的订单 积压订单约为3040万美元 其中不到25%将在7月1日至12月31日期间发货 [81] 问题: 新大客户赢得的过程和竞争优势 - 销售过程通常与OEM销售团队合作 包括演示、试点 然后开始订购 一旦客户开始使用并感到满意 业务就具有很高的粘性 竞争对手很难夺走 [85][90] - 赢得业务的关键是产品、服务和质量 而不是价格 [47]

业绩总结 - 2023财年第二季度收入同比增长123%，达到1720万美元，2022年同期为770万美元[12] - 2023财年第二季度毛利润同比增长294%，达到410万美元，2022年同期为100万美元[6] - 2023财年第二季度毛利率为24%，相比于2022年同期的14%和2023财年第一季度的22%有所提升[12] - 2023财年上半年调整后EBITDA亏损为240万美元，相比于2022年同期的850万美元有所改善[31] 用户数据与市场表现 - 截至2022年12月31日，订单积压总额为3040万美元，反映出锂电池的持续采用[12] - 截至2022年12月31日，库存增加至1950万美元，较2022年9月30日的1890万美元有所上升，以应对供应链中断[41] 成本与费用 - 2023财年第二季度销售、一般和行政费用为430万美元，较2021年同期的400万美元略有上升[46] - 2023财年第二季度研发费用为120万美元，较2021年同期的210万美元有所下降[46] 现金流与信贷状况 - 现金流使用量较2022年上半年减少1350万美元，下降幅度为88%[15] - 当前信贷额度为970万美元，其中包括570万美元的循环信贷余额和400万美元的次级信贷额度[15]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q For the quarterly period ended December 31, 2022 Commission File Number: 001-31543 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------- ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收达1780万美元 同比增长184% 环比增长17% [7] - 毛利润为390万美元 毛利率为22% 高于去年同期的21%和上一季度的15% [22][28] - 销售和管理费用增至450万美元 主要由于出运成本增加 人员费用和保险费上涨 [29] - 研发费用降至120万美元 主要因新产品开发测试的时间安排 [30] - 调整后EBITDA亏损为150万美元 较去年同期改善61% [31] - 净亏损收窄至210万美元 去年同期为410万美元 [31] - 运营现金消耗同比下降87% [18][32] - 期末现金为30万美元 拥有硅谷银行800万美元信贷额度 其中140万美元可用 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超过90%收入来自长期合作客户 [8] - 新模块化平台电池组设计取得进展 包括更高容量 更易维护和更低总拥有成本 [16] - 内部振动台和温控单元开发完成 降低UL和UN 38.3认证成本 [17] - 专有Sky BMS远程信息处理产品获得客户积极反馈 [25] - 开始为仓库机器人提供电池组 进入新应用领域 [47] 各个市场数据和关键指标变化 - 获得970万美元客户订单 来自现有和新的财富500强客户 [8][12] - 新增两家财富500强客户 分别为全球第五大饮料罐制造商和消费品公司 [12][54] - 订单积压从3500万美元降至2690万美元 [10] - 新订单970万美元 较上一季度1160万美元下降17% 主要因客户新叉车交付时间波动 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点为关系业务 强调价格 服务和质量 [9] - 供应链改善举措见效 包括内部自动化电池模块生产 低成本地区采购 [13] - 库存周转率从3.4次提高至3.6次 反映制造能力提升 [15][24] - 生产设施可支持超过1亿美元年收入 [36] - 计划拓展至机器人 重型设备等相邻市场 [26][47][48] - 专注于在实现盈利前避免股权融资 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断持续缓解 [12] - 材料处理行业对锂离子电池需求强劲 "无法足够快地交付电池组" [44] - 认为业务具有抗衰退特性 [44] - 预期将出现更有意义的替代铅酸电池订单趋势 [21] - 对毛利率持续改善轨迹持乐观态度 [22][37] 其他重要信息 - 库存增加至1890万美元 以缓解供应链中断 [14][24] - 获得500万美元信贷额度 包括400万美元已签署承诺信贷 [20] - 总可用资金为540万美元 [21] - 内部测试设备投资预计在6个月内收回成本 [61] 问答环节所有提问和回答 问题: 需求状况和订单波动性 - 订单波动主要与客户新叉车交付时间相关 几乎所有订单都与新叉车交付挂钩 [41] - 收到大客户2023和2024年意向书 以确保电池组供应 [42] - 材料处理行业对锂离子电池需求持续强劲 [44] 问题: 新市场扩张计划 - 正在为仓库机器人提供电池组 这是自然的产品相邻扩展 [47] - 其他相邻市场包括自动车辆 太阳能存储和重型设备 [48] - 重型应用(80伏)开始获得关注 可能带来更高利润率 [51] 问题: 新客户行业和研发支出 - 两家新财富500强客户分别来自罐装制造和消费品行业 [54] - 研发支出波动取决于测试和产品开发活动的时间安排 [58] - 内部测试设备将长期降低研发费用 [61] 问题: 订单积压和库存构建 - 积压订单波动反映市场状况 但不完全代表预期订单流 [62] - 与客户密切合作预测未来需求 [63] - 库存增加主要针对接触器 电子元件和电路板等短缺部件 [67] 问题: 运营费用展望 - 预计销售和管理费用将保持当前水平 主要受保险费上涨影响 [70] - 人员数量保持稳定 部分费用在部门间重新分配 [71]

1st Quarter FY2023 Financial Results Conference Call NASDAQ: FLUX November 10, 2022 Safe Harbor Language This presentation contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact contained in this presentation, including statements as to the Company's future results of operations and financial position, planned products and services, business strategy and plans and objectives of management for future operations, are forward-looking statements. These statements involve kn ...

收入和利润表现 - 2022年9月季度收入为1784万美元，相比2021年同期的627.1万美元，增长184.5%[22] - 2022年9月季度净亏损为213.9万美元，相比2021年同期的净亏损413万美元，亏损收窄48.2%[22] - 2022年9月季度毛利润为394.8万美元，相比2021年同期的133.8万美元，增长195.1%[22] - 2022年9月季度基本和稀释后每股亏损为0.13美元，相比2021年同期的0.30美元，亏损收窄56.7%[22] - 公司季度收入同比增长184%至1784万美元，由储能解决方案销量和平均售价提升驱动[114] - 季度毛利率改善至22%，同比提升1个百分点，毛利润增长195%至394.8万美元[116] - 净亏损收窄48%至213.9万美元，主要得益于毛利润增长[121] - 调整后EBITDA亏损收窄至154.4万美元，去年同期为380.4万美元[125] 成本和费用表现 - 销售及行政费用增长30%至453.6万美元，主要因人员费用和运输成本增加[118] - 研发费用下降38%至122.3万美元，主要因新产品开发相关支出减少[119] - 与2021年同期20万美元的股权激励费用相比，2022年第三季度股权激励总费用为9.5万美元[80] - 公司总租赁费用在2022年9月30日止的三个月约为223,000美元，2021年同期约为214,000美元[89] 现金流状况 - 2022年9月季度经营活动所用现金净额为58.9万美元，相比2021年同期的441.6万美元，现金流状况改善86.7%[28] - 截至2022年9月30日的季度，公司经营活动产生的现金流量为负58.9万美元，而截至2022年6月30日的年度为负2390万美元[40] - 经营活动现金流出收窄至58.9万美元，去年同期为441.6万美元[128] 资产和存货变动 - 截至2022年9月30日，存货为1887.8万美元，相比2022年6月30日的1626.2万美元，增长16.1%[20] - 截至2022年9月30日，应收账款为1159.6万美元，相比2022年6月30日的860.9万美元，增长34.7%[20] - 为应对供应链中断，公司原材料和零部件库存截至2022年9月30日已增至1,890万美元[105] 债务和融资活动 - 截至2022年9月30日，应付账款为1350.5万美元，相比2022年6月30日的664.5万美元，增长103.2%[20] - 在截至2022年9月30日的季度中，公司循环信贷额度多次提取总额为1290万美元，多次还款总额为1210万美元[48] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度未偿还余额约为565.1万美元，剩余约234.9万美元可供提取[48] - 次级信贷额度承诺总额为400万美元，年利率为15.0%[51][53] - 与次级信贷额度相关，公司发行了可购买总计128,000股普通股的五年期认股权证，行权价为每股2.53美元[55] - ATM计划下公司以每股12.24美元的平均价格售出1,169,564股普通股，总收益约1430万美元，净收益约1370万美元[61] - 公司将ATM计划的最高总发行规模从1000万美元增加至2000万美元[60] - 公司完成一项注册直接发行，以每股7.00美元的价格售出2,142,860股普通股及认股权证，扣除约100万美元发行费用前总收益约1500万美元[63] - 公司同意支付HCW相当于售股总收益3.0%的佣金，并报销最高5万美元的初始设立费用及每季度2500美元的维护费[59] - 循环信贷额度余额约570万美元，剩余可用额度约230万美元至2023年5月7日[109] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度未偿还余额约为570万美元，剩余可用额度约为230万美元，有效期至2023年5月7日[93] - 计划将2022年12月31日到期的次级票据延长一年，并支付相当于承诺金额2%的承诺费[134] 现金及流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金为30.6万美元，相比2022年6月30日的48.5万美元，下降36.9%[20] - 截至2022年9月30日，现金余额约为30.6万美元，而截至2022年6月30日约为48.5万美元[81] - 截至2022年9月30日现金余额为30.6万美元，累计赤字达8395.3万美元[126] - 公司获得6160万美元新订单，预计未来12个月收入增长和毛利率改善将支撑流动性[126] - 截至2022年11月4日，公司现金余额为24.8万美元[134] - 硅谷银行信贷额度仍有140万美元可用，次级信贷额度有400万美元可用于未来提取[134] - 公司ATM发行计划仍有570万美元可用资金[134] - 截至2022年11月4日，公司现金余额为24.8万美元，硅谷银行信贷额度下仍有140万美元可用，次级LOC下有400万美元可用于未来提取[42] 股权激励和薪酬 - 截至2022年9月30日，被排除在稀释加权平均普通股之外的总潜在稀释普通股为2,144,745股，包括499,933股股票期权、272,898股限制性股票单位和1,371,914份认股权证[39] - 截至2022年9月30日，流通在外且可行使的认股权证为1,371,914份，加权平均行权价为6.23美元，加权平均剩余期限为4.18年[70] - 截至2022年9月30日，流通在外且可行使的股票期权为499,933份，加权平均行权价为11.02美元，加权平均剩余期限为4.31年[75] - 截至2022年9月30日，流通在外的限制性股票单位为272,898股，加权平均授予日公允价值为5.89美元，加权平均剩余期限为1.53年[78] - 截至2022年9月30日，与未归属限制性股票单位相关的未摊销股权激励费用约为69万美元，预计在1.53年内确认[80] - 公司于2022年10月31日批准向首席执行官支付55,055美元现金奖金（基于目标奖金137,500美元的40%支付率），向首席财务官支付28,756.73美元奖金（基于目标奖金71,820美元的40%支付率）[94] - 2023财年，首席执行官目标现金奖金为225,000美元（占300,000美元基本工资的75%），首席财务官目标奖金为71,820美元（占205,200美元基本工资的35%）[95] - 公司于2022年10月31日授予首席执行官80,175股期权，授予首席财务官41,878股期权，行权价为3.43美元，分四年等额归属[96][97] 客户和供应商集中度 - 截至2022年9月30日的三个月，公司有四名主要客户，合计贡献收入约13,021,000美元，占总收入的73%；而去年同期为四名客户贡献约3,605,000美元，占总收入的57%[83] - 截至2022年9月30日的三个月，公司有两名主要供应商，合计采购额约5,781,000美元，占总采购额的36%；而去年同期为两名供应商合计约2,179,000美元，占总采购额的24%[84][85] 订单和积压情况 - 在截至2022年9月30日的十二个月内，公司获得的新订单约为6160万美元[41] - 截至2022年9月30日，公司订单积压额为26,858,000美元；截至2022年11月1日，订单积压额约为2,150万美元[102][103] 租赁承诺 - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额为3,465,000美元，扣除折扣后租赁负债总额为2,813,000美元[91] 财务报告内部控制 - 公司披露控制和程序在2022年9月30日未生效，原因是财务报告内部控制存在重大弱点[140] - 截至2022年6月30日，公司财务报告内部控制因对内部控制监督无效以及保修准备金计算数据缺乏审查而无效[142] - 在截至2022年9月30日的季度，公司已实施额外的控制程序以加强财务报告内部控制的监督[142] 风险和契约 - 公司满足信贷额度下资金提取的条件受到某些限制和契约的约束[135] - 若无法满足贷款文件条件，信贷资金将不可用[135] - 供应链中断导致关键部件交付延迟，可能对完成积压销售订单的能力产生负面影响[135] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3644.6万美元，相比2022年6月30日的3088.1万美元，增长18.0%[20] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为8400万美元，截至2022年6月30日为8180万美元[40] - 截至2022年9月30日，基本和稀释加权平均流通普通股为15,997,296股，去年同期为13,804,475股[38]