财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1.241亿美元，每股收益为12.17美元，较上一季度下降2870万美元，较去年同期下降1860万美元 [5][11] - 净利息收入略有上升，尽管SBA-PPP收入下降710万美元，且利率环境持续低迷 [12] - 非利息收入为1.229亿美元，较上一季度下降1120万美元，主要由于证券收益和公允价值调整下降1610万美元 [18] - 净利息收益率下降7个基点，主要由于超额流动性和低利率环境的影响 [16][17] - 贷款增长（扣除SBA-PPP贷款）为4.37亿美元，年化增长率为5.6% [6][21] - 存款增长17亿美元，年化增长率为13.6% [6][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者和商业贷款业务均表现强劲，贷款增长显著 [6] - 财富管理业务收入增长28%，推动核心非利息收入增加480万美元 [18][28] - 抵押贷款收入下降，主要由于生产量减少 [18] - 数字银行平台升级完成，支持更高效的交易处理 [8][9] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长主要来自货币市场账户和活期存款，核心存款占总存款的96% [24] - 非利息存款占总存款的43%，存款成本下降6个基点 [24] - 投资组合增长9.85亿美元，年化增长率为10% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与CIT集团的合并计划，预计合并后将增强规模、提高盈利能力并提升股东价值 [6][7][8] - 公司正在加速数字化转型，完成商业平台的过渡，并升级分行平台 [8][9] - 公司注重人才发展和保留，尽管行业竞争激烈，但仍保持吸引力 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对贷款增长持乐观态度，预计未来将保持中个位数百分比的增长 [22] - 预计净利息收益率将继续面临压力，主要由于超额流动性和SBA-PPP收入减少 [17] - 预计第四季度核心非利息收入将在1.09亿至1.1亿美元之间 [19] - 预计核心非利息费用将保持在每季度3亿至3.05亿美元之间 [20] 其他重要信息 - 公司资本状况强劲，CET1比率为11.34%，总风险资本比率为14.3% [26] - 信用质量保持强劲，净冲销率为6个基点，不良资产比率为0.65% [23] - 公司释放了4140万美元的贷款损失准备金，较去年同期的3610万美元准备金增加 [23] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于费用基础的增长 - 第三季度费用增长1120万美元，其中40%与人员成本增加有关，主要由于临时人员成本和收入驱动的激励 [28] - 预计未来季度费用将保持在3亿至3.05亿美元之间 [29] 问题: 关于可摊销收益 - 预计可摊销收益将继续下降，与之前的季度趋势一致 [31] 问题: 关于CIT合并的购买会计摊销 - 公司将在合并完成后更新购买会计摊销的估算 [32] 问题: 关于超额流动性的管理 - 公司正在积极寻找机会重新部署超额流动性，投资组合增长了10% [36] - 预计存款成本将继续保持低位，有助于净利息收益率的稳定 [25][36] 问题: 关于合并审批的进展 - 公司已回应所有监管机构的问题，目前未收到任何关于申请问题的通知 [39] 问题: 关于贷款增长的展望 - 预计贷款增长将保持中个位数百分比，主要取决于经济扩张情况 [40] 问题: 关于利率上升的影响 - 每10个基点的利率上升将带来约1500万美元的税前收入增长 [43] 问题: 关于存款增长的可持续性 - 部分存款增长是暂时性的，但公司预计通过客户关系建立的存款将保持稳定 [46][47] 问题: 关于新员工的招聘 - 公司继续招聘新员工，尽管行业竞争激烈，但仍保持竞争力 [49] 问题: 关于技术投资的影响 - 技术投资的目标是降低每笔交易的成本，并提高效率 [50]

业绩总结 - 2021年第三季度，普通股东可得净收入为1.194亿美元，每股收益为12.17美元，较2021年第二季度下降19.4%[19] - 净利息收入为3.46887亿美元，较2021年第二季度小幅增长0.1%[16] - 非利息收入为1.22944亿美元，较2021年第二季度下降8.4%[16] - 2021年第三季度的有效税率为21.54%[17] - 2021年第三季度的资产回报率为0.88%，较2021年第二季度下降[17] - 2021年第三季度的股本回报率为11.29%，较2021年第二季度下降[17] - 2021年第三季度的预备净收入较2021年第二季度下降2200万美元[19] 用户数据 - 2021年第三季度，存款总额为500.65亿美元，较上季度增加16.54亿美元[76] - 2021年第三季度，贷款总额为320亿美元，较2020年第三季度增长5.7%[82] - 2021年第三季度，贷款减少1.74亿美元，年化下降0.7%[73] - 2021年第三季度，存款增加17亿美元，年化增长20.4%[73] - 2021年第三季度，活期存款增长了33亿美元，货币市场账户增长了18亿美元[96] 财务数据 - 2021年第三季度的净利息利润率为2.61%，较2021年第二季度下降[17] - 2021年第三季度的非利息支出为3.12819亿美元，较2021年第二季度增加3.7%[16] - 2021年第三季度的效率比率为66.09%，较2021年第二季度上升[68] - 2021年第三季度的资金成本为0.07%，较2021年第二季度下降6个基点[98] - 2021年第三季度的风险资本比率为14.30%，较2020年第四季度增加49个基点[99] 未来展望 - 2021年第三季度的信贷损失准备金减少了1850万美元，主要由于强劲的信贷表现和低净违约率[20] - 2021年第三季度的贷款组合中，商业贷款和工业贷款的有机增长显著[82] - 2021年第三季度的每股账面价值（BVPS）为13.81美元，较2020年12月31日增长10.3%[100] 其他信息 - 第一轮SBA-PPP贷款计划提供了32亿美元的贷款，约23000名客户受益[103] - 第二轮SBA-PPP贷款计划提供了11亿美元的贷款，约9600名客户受益[103] - 2021年第三季度的调整后非利息收入为111,512千美元，较2021年第二季度上升约4.0%[113] - 2021年第三季度的贷款中SBA-PPP贷款为1,087百万美元，较2021年第二季度下降约36.2%[115]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入为1.528亿美元，环比增加550万美元，同比略有下降 [12] - 每股净收入为15.09美元，环比增长3.9%，同比增长2.4% [13] - 净利息收入环比增加670万美元，主要由于将部分过剩流动性投入投资组合，提高了收益率 [14] - 净利息收入同比增长910万美元，主要由于付息存款利率下降以及SBA-PPP贷款利息和费用收入增加 [20] - 非利息收入为1.342亿美元，环比下降250万美元，主要由于抵押贷款服务权减值 [24] - 非利息支出环比增加570万美元，主要由于第二季度初的薪酬调整 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长（不包括SBA-PPP贷款）年化增长率为7%，主要来自商业房地产贷款和住宅抵押贷款 [10][30] - 存款年化增长率为23%，主要来自核心支票账户 [10][37] - 信用卡服务和财富管理业务表现良好，收入保持稳定 [25][26] - 抵押贷款收入下降，主要由于再融资活动放缓 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国东南部和其他大都市市场的贷款增长表现良好，主要受益于经济复苏和新产品推出 [47] - 存款增长主要来自核心支票账户，非利息存款占总存款的43% [37][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与CIT集团的合并，预计在第三季度完成 [7][41] - 公司专注于客户关系扩展和数字化平台升级，以提升客户体验 [8] - 公司计划通过合并后的规模优势，推动增长、提高盈利能力和股东价值 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的战略和财务目标持乐观态度，预计贷款和存款将继续增长 [11] - 预计净利息收益率将继续面临压力，但下降幅度将逐渐缓和 [23] - 公司预计核心非利息收入将在第三和第四季度保持在1.09亿至1.1亿美元之间 [28] 其他重要信息 - 公司信用质量持续改善，净冲销率处于历史低位，不良资产比率为0.74% [32] - 公司资本充足率保持强劲，CET1比率为11.14%，总风险资本比率为14.15% [39][40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长的驱动因素和未来展望 - 贷款增长主要来自商业房地产贷款和住宅抵押贷款，公司预计未来贷款增长将保持中个位数百分比 [46][47] - 公司认为经济复苏和新产品推出是贷款增长的主要驱动力 [47] 问题: 净利息收益率和投资组合策略 - 公司计划继续将过剩流动性投入投资组合，以优化收益率 [49][50] - 预计净利息收益率将继续面临压力，但下降幅度将逐渐缓和 [23] 问题: CIT合并进展和财务影响 - 公司预计CIT合并将在第三季度完成，合并后的贷款增长预计将保持中个位数百分比 [41][55] - 合并后的信用质量趋势良好，预计将降低信用减值准备 [59] 问题: 股票回购计划 - 公司计划在完成CIT合并后恢复股票回购计划 [56][57] 问题: CIT的高成本债务处理 - 公司将对CIT的债务进行市场价值调整，并在合并后评估是否提前偿还 [60][61] 问题: 商业贷款和信用额度使用情况 - 公司商业贷款增长主要来自C&I活动，预计未来信用额度使用将增加 [64][65] 问题: 合并后的资本水平 - 合并后的CET1比率预计将高于9.5%，公司计划在资本充足的情况下进行股票回购 [66][67]

业绩总结 - 2021年第二季度每股收益为15.09美元，较第一季度的14.53美元增长3.8%[16] - 2021年第二季度净收入为1.52878亿美元，较第一季度的1.47316亿美元增长3.7%[13] - 2021年第二季度净利息收入为3.46393亿美元，较第一季度的3.39652亿美元增长2.0%[13] - 2021年第二季度非利息收入为1.34150亿美元，较第一季度的1.36649亿美元下降1.8%[13] - 2021年第二季度的资产回报率为1.13%，较第一季度的1.16%有所下降[14] - 2021年第二季度的股本回报率为14.64%，较第一季度的14.70%有所下降[14] - 2021年第二季度的净利差为2.68%，较第一季度的2.80%有所下降[14] - 2021年第二季度的有效税率为23.06%，较第一季度的23.01%略有上升[15] 用户数据 - 贷款减少4.91亿美元，年化下降5.9%，主要由于SBA-PPP贷款的减免[50] - 存款增加11亿美元，年化增长9.2%，主要由有机增长驱动[50] - 2021年第二季度的总存款为484.11亿美元，较2021年第一季度的473.31亿美元增加了10.8亿美元[74] - 2021年第二季度的存款组成中，需求存款增长了30.0%[69] - 2021年第二季度的非不良资产总额为231,149千美元，非不良资产比率为0.74%[59] 未来展望 - 2021年上半年净收入为3亿零10万美元，推动风险基础资本比率提高91个基点[77] - 2021年第二季度的资本充足率较2020年第四季度提高了34个基点，达到14.15%[76] 新产品和新技术研发 - SBA-PPP贷款计划第一轮提供了32亿美元的贷款，第二轮提供了11亿美元的贷款[82] - 第一轮SBA-PPP贷款的总费用为1.101亿美元，平均费用为3.65%[86] - 第二轮SBA-PPP贷款的总费用为5930万美元，平均费用为4.90%[87] - 2021年上半年SBA-PPP贷款的利息和费用收入总计为5810万美元[85] 负面信息 - 2021年第二季度的信贷损失准备金减少至1.9603亿美元，较第一季度的1.0974亿美元增加78.6%[13] - 2021年第二季度的净拨备费用为30,577千美元[63] - 2021年6月30日的净违约率为0.03%，较2020年第二季度下降了7个基点[64] 其他新策略和有价值的信息 - 2021年第二季度的非利息支出为3.01578亿美元，较第一季度的2.95926亿美元增长1.9%[13] - 2021年第二季度的效率比率为64.61%，较2Q20的66.75%有所下降[45] - 2021年6月30日的调整后非利息收入为106,666千美元，较2021年3月31日的111,448千美元下降4.25%[91] - 2021年6月30日的普通股东权益为4,136,553千美元，较2021年3月31日的3,981,463千美元增长3.89%[97]

财务表现 - 2021年第二季度净收入为1.528亿美元，同比下降0.6%[133] - 2021年第二季度净利息收入为3.464亿美元，同比增长2.7%[133] - 2021年第二季度SBA-PPP贷款贡献了2720万美元的利息和费用收入[133] - 2021年第二季度信贷损失拨备为1960万美元的收益，而2020年同期为2060万美元的费用[133] - 2021年第二季度非利息收入为1.342亿美元，同比下降18.9%[133] - 2021年第二季度总贷款为327亿美元，同比下降5.9%[133] - 2021年第二季度总存款增长至484亿美元，同比增长9.1%[133] - 2021年上半年净收入为3.001亿美元，同比增长42.3%[135] - 2021年上半年净利息收入为6.86亿美元，同比增长1.5%[135] - 2021年上半年总存款增长至484亿美元，同比增长23.1%[135] - 公司第二季度净利息收入为3.463亿美元，同比增长2.7%[137] - 第二季度非利息收入为1.341亿美元，同比下降18.9%[137] - 公司第二季度净收入为1.527亿美元，同比下降2.9%[137] - 第二季度每股收益为15.09美元，同比增长2.4%[137] - 公司第二季度总资产为551.75亿美元，同比增长15.3%[137] - 第二季度贷款和租赁总额为326.89亿美元，同比增长0.8%[137] - 公司第二季度存款总额为484.10亿美元，同比增长16.7%[137] - 第二季度股东权益为44.76亿美元，同比增长12.1%[137] - 公司第二季度平均资产回报率为1.13%，同比下降0.23个百分点[137] - 第二季度普通股股东权益回报率为14.64%，同比下降1.79个百分点[137] - 公司2021年第二季度贷款和租赁平均余额为33,166,049千美元，利息收入为324,891千美元，收益率为3.89%[144] - 2021年第二季度投资证券平均余额为10,534,348千美元，利息收入为35,471千美元，收益率为1.35%[144] - 2021年第二季度总利息收入资产为51,519,684千美元，利息收入为362,467千美元，收益率为2.80%[144] - 2021年第二季度利息支出为15,432千美元，利息负债为28,909,320千美元，利率为0.21%[144] - 2021年第二季度净利息收入为347,035千美元，净收益率为2.68%[144] - 公司贷款和租赁平均余额为33,126,572千美元，利息收入为648,493千美元，收益率为3.91%[146] - 投资证券平均余额为10,148,144千美元，利息收入为66,363千美元，收益率为1.31%[146] - 公司总资产为52,912,741千美元，较去年同期的43,101,154千美元有所增长[146] - 净利息收入为687,306千美元，净收益率为2.74%[146] - 贷款和租赁的利息收入同比下降4,281千美元，主要由于收益率下降[148] - 投资证券的利息收入同比下降9,953千美元，主要由于收益率下降[148] - 公司总利息收入同比下降15,752千美元，主要由于收益率下降[148] - 利息支出同比下降25,919千美元，主要由于利率下降[148] - 净利息收入同比增长10,167千美元，主要由于资产规模扩大[148] - 2021年第二季度应税等值净利息收入为3.47亿美元，同比增长910万美元，增幅2.7%，主要由于利息存款利率下降、SBA-PPP贷款利息和费用收入增加以及有机贷款增长[149] - 2021年第二季度应税等值净利息收益率（NIM）为2.68%，同比下降46个基点，主要由于收益资产组合变化和收益资产收益率下降[149] - 2021年第二季度平均收益资产增加87亿美元至515亿美元，主要由于过剩流动性导致隔夜投资增加56亿美元，SBA-PPP贷款和有机贷款增长导致贷款余额增加15亿美元[149] - 2021年第二季度收益资产收益率下降58个基点至2.80%，贷款和租赁收益率下降21个基点至3.89%[149] - 2021年第二季度平均付息负债增加45亿美元至289亿美元，主要由于付息存款余额增加46亿美元[149] - 2021年上半年应税等值净利息收入为6.873亿美元，同比增长1020万美元，增幅1.5%，主要由于总利息支出减少2590万美元[152] - 2021年上半年应税等值净利息收益率为2.74%，同比下降59个基点，主要由于收益资产组合变化和收益资产收益率下降[152] - 2021年上半年平均收益资产增加97亿美元至501亿美元，主要由于隔夜投资增加50亿美元，贷款余额增加28亿美元[152] - 2021年上半年收益资产收益率下降76个基点至2.86%，贷款和租赁收益率下降36个基点[152] - 2021年上半年平均付息负债增加46亿美元至284亿美元，主要由于付息存款余额增加45亿美元[152] - 公司生息资产总额从2020年12月31日的472亿美元增加到2021年6月30日的516亿美元，增长了44亿美元，主要由于隔夜投资增加了35亿美元和投资证券增加了9.713亿美元[164] - 投资证券的账面价值从2020年12月31日的98.1亿美元增加到2021年6月30日的108.1亿美元，增长了9.713亿美元，主要由于流动性强劲，购买了41亿美元的投资证券[166] - 可供出售证券的税前未实现收益从2020年12月31日的1.023亿美元减少到2021年6月30日的4530万美元[166] - 贷款总额从2020年12月31日的327.9亿美元减少到2021年6月30日的326.9亿美元，减少了1.023亿美元，同比下降0.6%[172] - 不包括SBA-PPP贷款，贷款总额从2020年12月31日增加了6.047亿美元，同比增长3.7%[172] - 信用损失准备金从2020年12月31日的2.243亿美元减少到2021年6月30日的1.891亿美元，减少了3520万美元[176] - 信用损失准备金占贷款总额的比例从2020年12月31日的0.68%下降到2021年6月30日的0.58%[176] - 2021年第二季度净冲销额为200万美元，较2020年同期的740万美元大幅下降[180] - 2021年6月30日，非PCD贷款和租赁的信用损失准备金比例为0.53%，较2020年12月31日的0.62%有所下降[185] - 2021年6月30日，PCD贷款的信用损失准备金比例为4.73%，较2020年12月31日的5.18%有所下降[185] - 2021年6月30日，非执行资产总额为2.311亿美元，较2020年12月31日减少1120万美元[186] - 2021年6月30日，非应计贷款和租赁为1.875亿美元，较2020年12月31日减少400万美元[186] - 2021年6月30日，非执行资产占总贷款、租赁和OREO的比例为0.71%，较2020年12月31日的0.74%有所下降[186] - 公司总不良资产从2020年第二季度的251,641千美元下降至2021年第二季度的231,149千美元，下降了8.1%[187] - 公司总存款从2020年12月31日的43,431,609千美元增长至2021年6月30日的48,410,596千美元，增长了11.5%[193] - 公司总风险资本比率从2020年12月31日的13.81%上升至2021年6月30日的14.15%[200] - 公司总TDRs（困境债务重组）从2020年12月31日的208,180千美元下降至2021年6月30日的197,969千美元，下降了4.9%[190] - 公司利息负债从2020年12月31日的27.3亿美元增长至2021年6月30日的29.4亿美元，增长了7.7%[191] - 公司总借款在2021年6月30日和2020年12月31日保持相对稳定，均为19亿美元[195] - 公司核心存款保留率保持强劲，2021年6月30日总存款为484亿美元，较2020年12月31日增长23.1%[192] - 公司总非应计贷款和租赁从2020年第二季度的197,791千美元下降至2021年第二季度的187,464千美元，下降了5.2%[187] - 公司总风险资本比率在2021年6月30日为14.15%，超过了10%的最低要求[200] - 公司资本充足率在2021年6月30日继续保持良好，BancShares和FCB的资本缓冲分别为6.13%和5.79%，均超过2.50%的要求[200] 经济预测与风险 - 预计失业率将在2021年第三季度达到5%以上的峰值，并在2023年初降至4%左右[177] - 预计GDP增长将在2021年第三季度达到7%的峰值，并在2022年及以后降至2%左右[177] - 预计商业房地产指数将在2021年底前最大下降8%，之后将逐步改善[178] - 公司通过全面的企业风险管理框架和风险偏好框架，由高级管理层负责日常风险管理，董事会风险委员会负责监督和评估风险暴露情况[201] - 公司通过独立信贷审查功能对贷款组合进行定期审查，以确保符合信贷政策并监控资产质量趋势[203] - 公司通过压力测试确保在压力时期能够支持持续运营，压力测试涵盖多种风险[201] 贷款与信贷 - 2021年第二季度平均贷款和租赁与平均存款的比率为71.53%[144] - 2021年第二季度股东权益为4,398,173千美元[144] - 2021年第二季度总资产为54,399,331千美元[144] - 非PCD贷款和租赁的信用损失准备金比例从2020年12月31日的0.67%下降至2021年6月30日的0.56%[180] - PCD贷款的信用损失准备金从2020年12月31日的2400万美元下降至2021年6月30日的1870万美元[180] 利率与流动性 - 公司通过24个月的净利息收入预测评估短期利率风险，2021年6月30日的净利息收入敏感性分析显示，利率上升100个基点时，净利息收入预计增加7.82%[204][206] - 2021年6月30日，公司的流动性来源包括联邦储备银行的超额现金储备、未抵押证券等，总额为132亿美元，较2020年12月31日的96亿美元有所增加[210] - 公司通过经济价值权益（EVE）敏感性分析评估长期利率风险，2021年6月30日的EVE在利率上升100个基点时预计增加8.45%[209][213] - 公司通过战术、结构和应急三类流动性风险指标监控流动性风险，并保持多样化的流动性来源[210] - 截至2021年6月30日，公司通过FHLB亚特兰大分行获得了6.467亿美元的借款，并有足够的抵押品支持83亿美元的额外借款[210] - 公司未使用利率互换、利率下限或其他衍生金融工具来对冲整体资产负债表的利率敏感性[209] 公司合并与交易 - 公司完成了14项FDIC协助的交易，其中9项包括共享损失协议，2021年第一季度支付了1,610万美元以终止最后一项协议[142] - 公司与CIT Group Inc.的合并协议已获得双方董事会一致批准，预计在第三季度完成合并[140][141] SBA-PPP贷款 - 截至2021年6月30日，公司参与了两轮SBA-PPP计划，未偿还的SBA-PPP贷款总额为17亿美元[203]

SBA - PPP贷款业务数据 - 2021年第一季度第二轮SBA - PPP中，公司发放约9600笔SBA - PPP贷款，总额达11亿美元，该季度记录相关利息和手续费收入3090万美元，截至3月31日，SBA - PPP贷款剩余净递延费用为6670万美元[105] - 第一轮SBA - PPP中，公司发放约23000笔贷款，总额32亿美元，已收到约12000个来自SBA的豁免决定，代表超14亿美元的豁免付款[105] - 2021年第一季度SBA - PPP贷款贡献利息和手续费收入3090万美元[122] - 截至2021年3月31日，公司有28亿美元的SBA - PPP贷款未偿还[169] COVID - 19相关贷款情况 - 截至2021年3月31日，约98%的所有与COVID - 19相关的贷款展期已开始还款[105] - 截至2021年3月31日，与COVID - 19相关的贷款展期未偿还贷款余额降至约1.325亿美元，代表约420万美元的还款延期，约98%的相关贷款展期已开始还款[169] 准备金与拨备情况 - 2020年，公司因COVID - 19不确定性建立3610万美元准备金，2021年第一季度因宏观经济因素改善和低净冲销，准备金释放1370万美元，产生1100万美元拨备信贷[105] - 2021年第一季度信贷损失拨备为1100万美元信贷，而2020年同期为2840万美元拨备费用[125] - 信贷损失拨备的变化主要是由于1370万美元的准备金释放[125] - 2021年3月31日，信贷损失拨备（ACL）为2.107亿美元，较2020年12月31日减少1370万美元；占总贷款和租赁的比例为0.63%，低于2020年12月31日的0.68%[144] - 截至2021年3月31日，非购买信用受损（non - PCD）贷款和租赁的ACL为1.877亿美元，占比0.57%，较2020年12月31日的2.003亿美元和0.62%有所下降[147] - 截至2021年3月31日，购买信用受损（PCD）贷款的ACL为2290万美元，低于2020年12月31日的2400万美元[148] - 2021年第一季度，商业投资组合的ACL减少600万美元，消费者投资组合的ACL减少660万美元[148] 净收入相关数据 - 2021年第一季度净收入为1.473亿美元，较2020年同期增加9010万美元，增幅157.7%，归属于普通股股东的净收入为1.427亿美元[112] - 2021年第一季度净收入为1.47316亿美元，2020年第四季度为1.38084亿美元[114] 每股净收入相关数据 - 2021年第一季度普通股每股净收入为14.53美元，较2020年同期增加9.07美元，增幅166.1%[112] - 2021年第一季度每股净收入为14.53美元，2020年第四季度为13.59美元[114] 回报率相关数据 - 2021年第一季度平均资产回报率为1.16%，高于2020年第一季度的0.57%；平均股权回报率为14.70%，高于2020年同期的6.34%[112] - 2021年第一季度平均资产回报率（年化）为1.16%，2020年第四季度为1.11%[114] - 2021年第一季度平均普通股股东权益回报率（年化）为14.70%，2020年第四季度为14.02%[114] 净利息收入与收益率相关数据 - 2021年第一季度净利息收入为3.397亿美元，较2020年同期增加130万美元，增幅0.4%，应税等效净利息收益率为2.80%，较2020年第一季度下降75个基点[112] - 2021年第一季度应税等效净利息收入为3.403亿美元，较2020年第一季度增加110万美元，增幅0.3%[122] - 2021年第一季度应税等效净息差为2.80%，较上一年同期下降75个基点[122] - 平均生息资产较2020年第一季度增加107亿美元，达到487亿美元[122] - 生息资产收益率较2020年第一季度下降95个基点，至2.93%[122] - 贷款和租赁收益率降至3.92%，下降54个基点[122] 非利息收入与支出相关数据 - 2021年第一季度非利息收入为1.366亿美元，较2020年同期增加7260万美元，增幅113.5%；非利息支出为2.959亿美元，较2020年同期减少400万美元，降幅1.3%[112] - 2021年第一季度非利息收入为1.366亿美元，较2020年同期的6400万美元增加7260万美元，增幅113.5%[126] - 2021年第一季度非利息支出为2.959亿美元，较2020年同期减少400万美元，降幅1.3%[131] 贷款与存款总额数据 - 截至2021年3月31日，公司贷款总额增至332亿美元，较2020年12月31日增加3.889亿美元，按年率计算增长4.8%；存款总额增至473亿美元，较2020年12月31日增加39亿美元，按年率计算增长36.4%[112] - 2021年3月31日投资用贷款和租赁为332亿美元，较2020年12月31日净增3.889亿美元，年化增长率4.8%[140] - 截至2021年3月31日，总贷款和租赁为3.3180851亿美元，较2020年12月31日的3.2791975亿美元有所增加[143] - 2021年3月31日，总存款为473亿美元，较2020年12月31日增加39亿美元，年化增长率为36.4%[158] 市场价格与资产余额数据 - 2021年第一季度末A类股票市场价格为835.77美元，2020年第四季度末为574.27美元[114] - 2021年第一季度总资产平均余额为514.09634亿美元，2020年第四季度为495.57803亿美元[114] - 2021年第一季度末总资产余额为539.08606亿美元，2020年第四季度末为499.57680亿美元[114] 合并协议相关 - 2020年10月15日，公司与CIT集团签订合并协议，预计2021年年中完成合并[116] FDIC协助交易与共享损失协议相关 - 公司在2009 - 2017年完成14笔FDIC协助交易，其中9笔含共享损失协议[117] - 截至2021年3月31日，公司向FDIC支付1610万美元，完成最后一份共享损失协议[117] 计息负债相关数据 - 平均计息负债较2020年第一季度增加47亿美元，达到279亿美元[122] - 计息负债利率下降31个基点，至0.23%[124] - 2021年3月31日，计息负债总额为287亿美元，较2020年12月31日的273亿美元增加14亿美元[157] 所得税费用与税率相关 - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为4400万美元和1690万美元，有效税率分别为23.0%和22.8%[132] 生息资产与投资证券相关 - 2021年3月31日和2020年12月31日生息资产分别为511亿美元和472亿美元，增加39亿美元[133] - 2021年3月31日投资证券账面价值为102亿美元，较2020年12月31日增加2.992亿美元[135] - 截至2021年3月31日，可供出售投资证券净税前未实现收益为3660万美元，2020年12月31日为1.023亿美元[135] 待售贷款与贷款分类相关 - 2021年3月31日待售贷款为1.293亿美元，较2020年12月31日净增450万美元[140] - 2021年3月31日非购买信用受损（非PCD）贷款和租赁为327亿美元，占总贷款98.7%；购买信用受损（PCD）贷款为4328万美元，占总贷款1.3%[140] - 2021年3月31日和2020年12月31日，非PCD贷款和租赁折扣分别为1700万美元和1950万美元；PCD贷款折扣分别为4110万美元和4530万美元[140] 贷款净冲销相关 - 2021年第一季度，贷款和租赁的净冲销为270万美元，而2020年第一季度为750万美元；按年率计算，2021年第一季度和2020年第一季度总净冲销占总平均贷款和租赁的比例分别为0.03%和0.10%[148] 经济预测相关 - 预计2021年第二和第三季度GDP增长率约为6%，2022年末降至3%以下[145] - 预计2021年房价指数增长率超过4%，此后在2% - 3%之间波动；商业房地产指数预计到2021年底最多下降10%，之后缓慢改善[146] 非应计贷款、OREO与不良资产相关 - 截至2021年3月31日，非应计贷款和租赁为1.945亿美元，较2020年12月31日增加310万美元；占总贷款和租赁的比例为0.59%[152] - 截至2021年3月31日，其他房地产拥有（OREO）为4850万美元，较2020年12月31日减少240万美元[152] - 2021年第一季度不良资产总额为24.3046亿美元，占贷款、租赁和其他房地产总额的比例为0.73%[153] 问题债务重组相关 - 2021年3月31日，问题债务重组总额为2.16946亿美元，较2020年12月31日的2.0818亿美元有所增加[156] 借款相关 - 2021年3月31日和2020年12月31日，总借款相对稳定，分别为19亿美元和19亿美元[161] 股票回购相关 - 2020年第一季度回购34.939万股A类普通股，总成本为1.59705亿美元，平均每股价格为457.10美元，2021年第一季度无回购[164] 资本比率相关 - 截至2021年3月31日，BancShares总风险资本比率为14.14%，一级风险资本比率为12.02%，普通股一级资本比率为11.00%，一级杠杆比率为7.84%[166] - 截至2021年3月31日，FCB总风险资本比率为13.99%，一级风险资本比率为13.24%，普通股一级资本比率为13.24%，一级杠杆比率为8.64%[166] - 截至2021年3月31日，BancShares和FCB资本保护缓冲分别为6.02%和5.99%，均超过2.50%的要求[166] TDR识别相关 - 公司在TDR识别过程中应用监管指导，多数情况下不将短期贷款宽限协议记录为TDR[154] 利率变动影响相关 - 2021年3月31日利率变动 - 100个基点时，净利息收入预计减少7.62%，12月31日预计减少6.24%；利率变动 + 100个基点时，3月31日预计增加9.06%，12月31日预计增加8.09%；利率变动 + 200个基点时，3月31日预计增加16.83%，12月31日预计增加14.57%[172] - 2021年3月31日利率变动 - 100个基点时，经济价值权益预计减少15.18%，12月31日预计减少21.20%；利率变动 + 100个基点时，3月31日预计增加8.47%，12月31日预计增加12.18%；利率变动 + 200个基点时，3月31日预计增加9.21%，12月31日预计增加15.71%[179] 非到期存款与经济价值权益指标相关 - 2021年第一季度非到期存款持续增长近40亿美元，同时市场利率上升影响经济价值权益指标[175] 流动性来源与借款能力相关 - 截至2021年3月31日，流动性来源（现金、对应银行账户和无抵押证券）总计128亿美元，2020年12月31日为96亿美元[176] - 截至2021年3月31日，未偿还的联邦住房贷款银行（FHLB）预付款为6.487亿美元，公司有足够抵押品可从亚特兰大FHLB额外借款82亿美元[176] - 截至2021年3月31日，42亿美元非PCD贷款用于在美联储创造额外借款能力，可贷抵押品价值34亿美元[176] - 截至2021年3月31日，联邦基金额度和其他信贷额度有6.06亿美元可用额度[176] 风险管理相关 - 公司定义了适度的风险偏好，采用保守的风险承担方式，通过全面的企业风险管理框架和风险偏好框架管理风险[167]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度净利润为1.473亿美元，同比增长158%，环比增长6.7% [13] - 每股收益为14.53美元，较2020年第一季度增加9.07美元，主要得益于拨备前净收入增加、拨备释放以及信贷表现强劲 [14] - 拨备前净收入同比增长77.9百万美元，增幅76.1%，主要受市场权益证券组合公允价值调整的有利变化推动 [15] - 净息差环比下降22个基点，主要由于超额流动性和SBA-PPP贷款收益率下降 [18][19][20] - 非利息收入为1.366亿美元，环比增加近1000万美元，同比增加约7300万美元，主要得益于财富管理和商户服务业务的强劲表现 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理和商户服务业务表现强劲，推动非利息收入增长 [22] - 抵押贷款银行业务收入保持强劲，但受益于310万美元的MSR减值逆转 [23] - 预计抵押贷款业务将保持强劲，但由于抵押贷款利率上升，再融资活动将放缓 [24] - 预计存款服务费用在短期内仍将低于疫情前水平，尽管存款有机增长 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度贷款增长3.89亿美元，年化增长率为4.8%，其中SBA-PPP贷款净增长3.64亿美元 [27] - 预计非PPP贷款增长将在年内回升至中个位数，取决于经济复苏和市场重新开放趋势 [27] - 存款增长强劲，第一季度存款增长39亿美元，年化增长率为36.4%，主要受政府刺激和PPP贷款资金推动 [33][34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与CIT的合并，预计将在2021年年中完成，合并后将形成更强大的银行，更好地服务客户和社区 [8][9][10] - 公司已成立核心合并和整合管理团队，确保合并顺利进行，并宣布了合并后的高级领导团队 [11] - 公司预计合并后将实现资金协同效应，优化资金结构 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对宏观经济条件的改善感到鼓舞，预计信贷质量将继续保持强劲 [31][32] - 预计净息差将继续面临压力，主要由于超额流动性和低利率环境，但下降幅度将逐渐缓和 [21][38] - 预计非利息收入将继续受益于商户服务和财富管理业务，反映经济条件的持续改善 [24][39] - 预计贷款增长（非PPP）将在低至中个位数范围内，存款增长也将保持类似水平 [40] 其他重要信息 - 公司第一季度净坏账率保持在历史低点4个基点，不良资产比率稳定在0.8% [16][30] - 公司继续监控疫情对信贷损失的影响，但对其信贷质量感到满意 [31] - 公司资本状况强劲，风险资本比率增长主要得益于第一季度强劲的盈利 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款收益率下降的原因及未来展望 - 新贷款收益率保持在3%左右，预计随着收益率曲线的陡峭化，第二季度将有所改善 [43][44] - 预计贷款收益率将有所下降，但幅度有限，主要由于高收益产品如信用卡和其他消费贷款的存在 [44][45] 问题: 合并的监管审批进展 - 公司已提交合并申请，与监管机构的沟通积极且富有成效，预计合并将在2021年年中完成 [46][54] 问题: 超额流动性的使用 - 公司正在有选择性地将超额流动性用于债券投资，同时为合并后的资金优化做准备 [48] 问题: 拨备覆盖率（ACL）的未来趋势 - 公司预计随着信贷质量趋势的持续改善，拨备覆盖率可能进一步释放，逐步回归疫情前水平 [50][51] 问题: 合并后的存款趋势和资金协同效应 - 公司观察到存款成本的自然下降，预计合并后将实现资金协同效应，尽管尚未量化具体数字 [60][61][62] 问题: 非利息收入的未来趋势 - 预计核心非利息收入将保持在1.12亿美元左右，财富管理和商户服务收入将保持稳定，抵押贷款业务可能因利率上升而放缓 [65][66]

公司资产与资本状况 - 截至2020年12月31日，公司总资产为499.6亿美元[7] - 公司资本充足率分别为：总风险资本比10.61%，一级风险资本比13.81%，普通股一级资本比11.63%，一级杠杆资本比7.86%[39] - 公司子公司FCB的资本充足率超过巴塞尔III的最低要求，截至2020年12月31日，FCB的总风险加权资本比率为10.00%，一级风险加权资本比率为8.00%，普通股一级资本比率为6.50%，杠杆比率为5.00%[47][49] - FCB的资本分配受到限制，若分配后资本低于监管要求，将无法支付股息[43] - 公司子公司FCB的资本分配受到联邦存款保险法和巴塞尔III资本要求的限制，若资本分配后导致资本不足，将无法支付股息[43] - 公司子公司FCB的资本充足率超过巴塞尔III的“资本充足”标准，资本缓冲旨在吸收经济压力期间的损失[47][48] - 公司必须遵守资本充足率和流动性指南，未能满足这些指南将对财务状况产生不利影响[171] - 2020年总风险资本比率为13.81%，同比增长1.69个百分点[206] - 2020年普通股一级资本比率为10.61%，同比下降0.25个百分点[206] 公司合并与收购 - 公司计划与CIT合并，合并后资产将超过1000亿美元[16] - 公司计划通过合并CIT来增强其产品组合和技术能力，并进一步投资于技术以提升客户体验[16] - 公司计划在合并CIT后，整合CIT的全国商业贷款业务和公司的低成本零售存款业务[16] - 公司与CIT的合并交易预计在2021年上半年完成，但需满足多项条件，包括监管批准和股东同意[71][72][73] - 公司与CIT的合并交易需获得联邦储备系统、联邦存款保险公司和北卡罗来纳州银行专员的批准[73] - 公司与CIT的合并交易面临诉讼挑战，可能导致交易延迟或增加成本[78] - 合并交易可能无法实现预期收益，或收益实现时间可能比预期更长[79] - 合并后公司资产规模将增加一倍以上，业务范围和复杂性显著增加[88] - 合并交易和整合过程中预计将产生大量费用，可能超过预期的成本节约[84] - 公司计划通过收购继续扩展业务，但收购可能面临监管审批延迟、整合风险及无法实现预期协同效应等问题[68][69][70] - 公司计划通过收购扩展业务，但收购可能面临未知负债、资产质量问题及关键员工流失等风险[69] - 公司在2020年完成了对Community Financial Holding Company的收购[13] 公司业务与市场状况 - 公司在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款市场份额分别为4.2%和9.1%[19] - 公司在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款分别占总存款的50.8%和22.6%[19] - 公司拥有542家分支机构，计划与CIT合并后将增加约90家分支机构，主要位于南加州[20] - 公司员工总数为6722人，其中女性员工占比68%，多元化员工占比27%[21] - 公司面临激烈的市场竞争，可能影响市场份额和盈利能力[90] - 公司业务受经济波动影响，特别是在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的市场，COVID-19疫情已对业务产生负面影响[149][150] - 公司依赖FCB的股息支付债务和股东分红，若FCB无法支付股息，可能对公司财务状况产生重大不利影响[99] - 公司总部位于北卡罗来纳州罗利，拥有约163,000平方英尺的九层建筑[191] - 截至2020年12月31日，公司在东南部、中大西洋、中西部和西部美国运营542家分支机构[191] 公司风险与挑战 - 公司面临多种风险，包括战略风险、运营风险、信用风险、市场风险、流动性风险、资本充足性风险、合规风险和财务报告风险[59][60][61][62][63][64] - 公司面临运营风险，包括员工欺诈、客户欺诈和信息技术控制失误[105] - 公司面临网络安全风险，可能影响业务运营、增加成本并导致法律或声誉损害[114] - 公司依赖信息技术系统，任何技术故障或网络攻击都可能对业务产生不利影响[115] - 公司面临网络安全风险，包括计算机病毒、恶意代码、网络钓鱼攻击等，可能导致数据泄露或业务中断[117][118] - 公司尚未因技术故障或网络攻击遭受重大损失，但未来可能面临此类风险，特别是在COVID-19疫情期间远程工作增加的情况下[119] - 公司依赖第三方供应商提供关键业务基础设施，供应商服务中断可能影响公司向客户提供产品和服务的能力[132] - 公司数据质量可能下降，导致财务或声誉损害，特别是在数据不完整或不准确的情况下[133][134] - 公司面临员工不当行为的风险，可能导致监管罚款和客户信心下降[136] - 公司必须有效管理信用风险，贷款审批程序和信用风险监控可能不足以应对经济变化[137][138] - 公司信用损失准备金可能不足以覆盖贷款组合中的实际损失，未来可能需要增加准备金[139][140] - 公司对医疗和牙科行业的贷款集中度较高，若这些行业经历经济困难，可能影响公司收益[142][143] - 公司依赖房地产市场的经济状况，房地产价值下降可能导致贷款损失增加[145][146] - 公司投资组合中的股权证券和公司债券可能因其他金融机构的市场价值波动而受到不利影响[155] - 公司2020年因股权证券公允价值波动导致收益波动[155] - 公司目前对LIBOR的贷款敞口不到50亿美元，正在采取措施向替代参考利率过渡[161] - 公司必须保持有效的财务报告内部控制，任何失败都可能对运营结果和财务状况产生重大不利影响[190] 公司财务表现 - 2020年净利息收入为1,388,169千美元，同比增长5.86%[206] - 2020年净收入为491,723千美元，同比增长7.51%[206] - 2020年总资产为49,957,680千美元，同比增长25.44%[206] - 2020年贷款和租赁总额为32,791,975千美元，同比增长13.54%[206] - 2020年存款总额为43,431,609千美元，同比增长26.13%[206] - 2020年平均资产回报率为1.07%，同比下降0.16个百分点[206] - 2020年平均普通股东权益回报率为12.96%，同比增长0.08个百分点[206] - 2020年净利息收益率（应税等价）为3.17%，同比下降0.57个百分点[206] - 2020年公司A类普通股在纳斯达克全球精选市场的收盘价在282.90美元至613.22美元之间波动[165] - 2020年公司回购了813,090股Class A普通股，平均每股价格为410.48美元[200] - 2020年第一季度回购了349,390股Class A普通股，平均每股价格为457.10美元[200] - 2020年第二季度回购了346,000股Class A普通股，平均每股价格为367.03美元[200] - 2020年第三季度回购了117,700股Class A普通股，平均每股价格为399.83美元[200] - 2020年第四季度未进行任何股票回购[200] - 2020年公司Class A普通股的累计股东总回报率为225%，相比2015年的100%[203] - 2020年Nasdaq - Banks指数的累计股东总回报率为141%，相比2015年的100%[203] - 2020年Nasdaq - U.S.指数的累计股东总回报率为274%，相比2015年的100%[203] - Class A普通股在2020年第四季度的平均月交易量为1,444,327股，全年平均月交易量为1,089,723股[197] - Class B普通股在2020年第四季度的平均月交易量为2,786股，全年平均月交易量为5,268股[197] 公司商誉与资产负债表 - 截至2020年12月31日，公司资产负债表上记录的商誉为3.503亿美元[163] 公司依赖与模型风险 - 公司依赖定量模型来衡量风险和估计某些财务价值，模型的不准确可能导致业务决策无效[186]

业绩总结 - 2020年第四季度净利息收入为358,716千美元，同比增长9.7%[8] - 2020年第四季度非利息收入为126,765千美元，同比增长21.4%[8] - 2020年第四季度净收入为138,084千美元，同比增长35.5%[8] - 2020年净利息收入为1,388,169千美元，同比增长5.9%[17] - 2020年非利息收入为476,750千美元，同比增长14.6%[17] - 2020年净收入为491,723千美元，同比增长7.5%[17] - 每股收益（EPS）在2020年为47.50美元，同比增长15.7%[18] 用户数据 - 截至2020年12月31日，FCB收到的贷款申请数量为7,854，原始申请的33.7%[59] - 2020年第四季度贷款减少5300万美元，年化下降0.6%[46] - 2020年第四季度存款增加12亿美元，年化增长26.1%[46] - 2020年第四季度的贷款总额较2019年第四季度增加39亿美元，年增长率为13.5%[47] 未来展望 - 预计2021年第一季度核心贷款增长将在低到中个位数之间[85] - 预计总存款将因有机增长而略有增加[85] 新产品和新技术研发 - 贷款利息收入包括4Q20的4220万美元和3Q20的2890万美元，主要受SBA-PPP贷款收入影响[25] 市场扩张和并购 - 由于有机增长和收购，存款利息支出减少1140万美元，主要受较低利率影响[28] 负面信息 - 2020年信贷损失准备金为58,352千美元，同比增长85.6%[17] - 2020年因COVID-19相关的准备金增加总额为36.1百万美元[65] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度的效率比率为64.28%，较2020年第三季度的62.44%上升[44] - 2020年第四季度的非利息支出增长5.6%，主要由于人员支出增加[44] - 2020年第四季度的非执行资产为242,373千美元，非执行资产比率为0.80%[61] - 2020年第四季度的投资证券总额为999.23亿美元，较2020年第三季度增加6200万美元[46] - 2020年第四季度的股东权益为42.29亿美元，较2020年第三季度增加1.55亿美元[48]

财务表现 - 公司2020年第三季度净收入为1.427亿美元，同比增长14.3%[155] - 公司2020年第三季度净利息收入为3.537亿美元，同比增长5.1%[155] - 公司2020年第三季度非利息收入为1.206亿美元，同比增长19.5%[155] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司净收入为3.536亿美元，同比下降190万美元，降幅为0.5%[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，每股收益为33.96美元，同比增长2.46美元，增幅为7.8%[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，净利息收入为10.3亿美元，同比增长4520万美元，增幅为4.6%[157] - 公司第三季度净利息收入为353,659千美元，同比增长5.1%[159] - 第三季度非利息收入为120,572千美元，同比下降19.3%[159] - 公司第三季度净收入为142,684千美元，同比下降14.4%[159] - 2020年第三季度净利息收入为3.543亿美元，同比增长5.0%，主要由于贷款利息收入增加2130万美元以及存款利息支出减少830万美元[171] - 2020年前九个月净利息收入为10.3亿美元，同比增长4.5%，主要由于贷款利息收入增加7870万美元[173] - 2020年第三季度非利息收入为1.206亿美元，同比增长19.5%，主要由于投资证券销售收益增加2030万美元[178] - 2020年前九个月非利息收入为3.5亿美元，同比增长12.4%，主要由于投资证券销售收益增加4810万美元[179] - 2020年第三季度非利息支出为2.917亿美元，同比增长7.9%，主要由于员工薪酬增加1290万美元[183] - 2020年前九个月非利息支出为8.833亿美元，同比增长8.9%，主要由于员工薪酬增加4200万美元[183] - 2020年第三季度所得税费用为3580万美元，有效税率为20.1%，较2019年同期的3540万美元和22.1%有所下降[184] - 2020年前九个月所得税费用为8950万美元，有效税率为20.2%，较2019年同期的1.05亿美元和22.8%有所下降[184] 贷款与存款 - 公司2020年第三季度总贷款增长至328.5亿美元，同比增长5.2%[155] - 公司2020年第三季度总存款增长至422.5亿美元，同比增长7.4%[155] - 公司2020年第三季度SBA-PPP贷款余额为31.12亿美元，其中27.7%为小于15万美元的贷款[146] - 截至2020年9月30日，贷款总额增长至328.5亿美元，较2019年12月31日增加39.6亿美元[157] - 截至2020年9月30日，存款总额增长至422.5亿美元，较2019年12月31日增加78.2亿美元[157] - 第三季度贷款和租赁总额为32,845,144千美元，同比增长20.8%[159] - 公司第三季度存款总额为42,250,606千美元，同比增长29.0%[159] - 2020年9月30日，贷款和租赁投资总额为328.5亿美元，较2019年12月31日增加39.6亿美元，年化增长率为18.3%，主要由于非PCD贷款组合增加40.3亿美元，部分被PCD贷款组合减少6280万美元所抵消[191] - 2020年9月30日，非PCD贷款和租赁为323.5亿美元，占贷款总额的98.5%，较2019年12月31日的283.2亿美元和98.1%有所增加[191] - 2020年9月30日，PCD贷款为4.959亿美元，占贷款总额的1.5%，较2019年12月31日的5.587亿美元和1.9%有所下降[191] - 2020年9月30日，商业贷款总额为226.1亿美元，较2019年12月31日的185.5亿美元有所增加，主要由于SBA-PPP贷款增加31.1亿美元[193] - 公司2020年9月30日的总存款为422.5亿美元，较2019年12月31日增加了78.2亿美元，年化增长率为30.3%[212] - 公司2020年9月30日的总借款为19.46亿美元，较2019年12月31日增加了6.19亿美元，主要由于次级债务发行增加了3.41亿美元[214] - 公司2020年9月30日的次级债务总额为5.044亿美元，较2019年12月31日增加了3.41亿美元[216] 资本与流动性 - 公司2020年第三季度流动性资产为85.1亿美元，占总资产的17.5%[147] - 公司2020年第三季度总风险资本比率为13.7%，一级风险资本比率为11.5%[147] - 公司2020年第三季度回购了117,700股A类普通股，总价值为4710万美元[155] - 公司在2020年前九个月内回购了813,090股A类普通股，总金额为3.338亿美元[157] - 2020年第一季度，公司成功完成了6.95亿美元的资本筹集，包括3.5亿美元的次级票据和3.45亿美元的A系列优先股[157] - 公司第三季度股东权益为4,074,414千美元，同比增长14.2%[159] - 一级风险资本比率为11.48%[160] - 普通股一级资本比率为10.43%[160] - 总风险资本比率为13.70%[160] - 一级杠杆资本比率为7.80%[160] - 股息支付比率为2.85%[160] - 平均贷款和租赁与平均存款的比率为78.02%[160] - 公司完成了与Community Financial Holding Company的合并，支付了230万美元现金对价，合并带来了2.221亿美元的合并资产[162] - 公司完成了与Entegra Financial Corp.的合并，剥离了三个北卡罗来纳州的分支机构，总公允价值为1.101亿美元的贷款和租赁，210万美元的房产和设备，以及1.848亿美元的存款[163] - 公司完成了14项联邦存款保险公司（FDIC）协助的交易，截至2020年9月30日，共享损失保护金额为3620万美元[164] - 截至2020年9月30日，BancShares的Tier 1风险资本比率为11.48%，较2019年12月31日的10.86%有所提升[221] - 截至2020年9月30日，FCB的Tier 1风险资本比率为12.83%，较2019年12月31日的11.54%有所提升[221] - SBA-PPP计划增加了31.1亿美元的未偿还贷款余额，导致BancShares的Tier 1杠杆比率下降了63个基点[221] - 截至2020年9月30日，BancShares和FCB的资本缓冲分别为5.48%和5.66%，均超过2.50%的最低要求[222] - 公司流动性来源多样化，截至2020年9月30日，超额准备金和其他银行账户及未抵押证券总额为85.1亿美元，较2019年12月31日的35.7亿美元大幅增加[234] - 截至2020年9月30日，公司从FHLB（联邦住房贷款银行）获得的未偿还贷款为6.552亿美元，并有足够的抵押品支持额外借款75.4亿美元[234] - 公司非PCD贷款总额为39.7亿美元，抵押价值为32.1亿美元，用于增加在美联储银行的借款能力[234] - 公司联邦基金和其他信贷额度在2020年9月30日有6.25亿美元的可用额度[234] 信用风险与准备金 - 公司2020年第三季度净冲销率为0.03%，低于2019年同期的0.10%[155] - 截至2020年9月30日的九个月内，信贷损失准备金为2.239亿美元，较2019年12月31日减少120万美元[157] - 截至2020年9月30日的九个月内，净冲销率为0.07%，同比下降3个基点[157] - 公司第三季度信用损失拨备为4,042千美元，同比下降40.3%[159] - 不良资产占总贷款、租赁和其他房地产的比例为0.73%[160] - 截至2020年9月30日，信用损失准备金（ACL）为2.239亿美元，较2019年12月31日减少120万美元[195] - 2020年9月30日，ACL占总贷款和租赁的比例为0.68%，较2019年12月31日的0.78%有所下降[195] - 2020年第三季度，贷款和租赁的净冲销额为260万美元，较2019年同期的650万美元大幅减少[195] - 2020年9月30日，非PCD贷款和租赁的ACL为1.988亿美元，占总贷款和租赁的0.61%，较2019年12月31日的2.176亿美元有所下降[195] - 2020年9月30日，PCD贷款的ACL为2510万美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[195] - 2020年第三季度，净冲销率（年化）为0.03%，较2019年同期的0.10%有所改善[195] - 2020年9月30日，ACL覆盖了约9.4倍的年度净冲销额，较2020年1月1日的6.5倍有所增加[195] - 2020年9月30日，未提贷款承诺准备金为1400万美元，较2019年12月31日的110万美元大幅增加[202] - 2020年第三季度，ACL的变化主要受到COVID-19疫情对经济潜在影响的预期影响，导致3610万美元的储备增加[195] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁总额为1.865亿美元，较2019年12月31日增加了6480万美元，占贷款和租赁总额的比例从0.42%上升至0.57%[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，有2750万美元是从表现良好的PCI池中释放的[206] - 公司2020年9月30日的其他房地产拥有（OREO）总额为5280万美元，较2019年12月31日增加了620万美元，主要由于通过收购增加了930万美元的OREO[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，非PCD部分为1.309亿美元，PCD部分为5550万美元[207] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁占贷款和租赁总额的比例为0.57%，较2019年12月31日的0.42%有所上升[206] - 公司2020年9月30日的非应计贷款和租赁中，非PCD部分为1.309亿美元，PCD部分为5550万美元[207] - 公司采用ASU 2016-13会计准则，自2020年1月1日起，信用损失准备金取代贷款和租赁损失准备金作为关键会计估计[235] - 信用损失准备金基于贷款级别特征、历史损失率和合理的经济预测进行估算，并考虑抵押品价值和借款人财务状况[235] - 公司认为信用损失准备金足以覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，但实际损失可能因COVID-19的影响而显著不同[235] 利率与市场风险 - 2020年第三季度净利息收益率（NIM）为3.06%，同比下降71个基点，主要由于生息资产收益率下降[171] - 2020年前九个月净利息收益率为3.23%，同比下降57个基点，主要由于生息资产收益率下降和借款增加[174] - 在2020年9月30日，利率下降100个基点时，净利息收入预计将减少3.44%，而利率上升100个基点时，净利息收入预计将增加8.37%[230] - 截至2020年9月30日，利率下降100个基点时，经济价值权益（EVE）预计将减少23.93%，而利率上升100个基点时，EVE预计将增加12.97%[231] - 截至2020年9月30日，公司市场风险状况因COVID-19爆发而发生变化，未来市场利率变动对金融工具公允价值的影响不确定[239] 投资与证券 - 贷款和租赁的平均余额为31,148,683千美元，利息收入为989,708千美元，收益率为4.20%[168] - 投资证券的平均余额为8,774,840千美元，利息收入为113,556千美元，收益率为1.73%[168] - 总利息收入资产的平均余额为42,151,861千美元，利息收入为1,109,092千美元，收益率为3.48%[168] - 利息存款的平均余额为22,541,422千美元，利息支出为55,578千美元，利率为0.33%[168] - 净利息收入为1,031,395千美元，净收益率为3.23%[168] - 贷款和租赁的利息收入变化主要由于余额增加70,257千美元和收益率下降48,944千美元[170] - 投资证券的利息收入变化主要由于余额增加19,000千美元和收益率下降22,203千美元[170] - 总利息收入资产的变化主要由于余额增加97,801千美元和收益率下降86,085千美元[170] - 利息存款的变化主要由于余额增加1,421千美元和利率下降9,690千美元[170] - 净利息收入的变化主要由于余额增加88,688千美元和收益率下降71,754千美元[170] - 2020年9月30日，投资证券的账面价值为98.6亿美元，较2019年12月31日增加26.9亿美元，主要由于存款增长超过贷款增长，导致投资证券购买88亿美元，部分被42.2亿美元的销售和20.4亿美元的到期和偿还所抵消[187] - 2020年9月30日，可供出售证券的税前未实现净收益为1.352亿美元，较2019年12月31日的750万美元大幅增加[187] 合并与收购 - 公司完成了与Community Financial Holding Company的合并，支付了230万美元现金对价，合并带来了2.221亿美元的合并资产[162] - 公司完成了与Entegra Financial Corp.的合并，剥离了三个北卡罗来纳州的分支机构，总公允价值为1.101亿美元的贷款和租赁，210万美元的房产和设备，以及1.848亿美元的存款[163] - 公司完成了14项联邦存款保险公司（FDIC）协助的交易，截至2020年9月30日，共享损失保护金额为3620万美元[164] - 公司正在与CIT进行合并交易，需获得监管批准和股东批准，交易可能因COVID-19和其他因素延迟[238] COVID-19影响 - 截至2020年9月30日，COVID-19相关的贷款延期余额为4.666亿美元，其中1,340万美元为付款延期[226] - 截至2020年9月30日，公司通过SBA-PPP计划发放了约23,000笔贷款，未偿还余额为31.1亿美元[226] - 公司认为信用损失准备金足以覆盖贷款和租赁组合的预期信用损失，但实际损失可能因COVID-19的影响而显著不同[235] - 截至2020年9月30日，公司市场风险状况因COVID-19爆发而发生变化，未来市场利率变动对金融工具公允价值的影响不确定[239]