业绩总结 - 2022年第三季度净利息收入为7.95亿美元，较第二季度增长了13.6%[15] - 2022年第三季度净收入为3.15亿美元，较第二季度增长了23.5%[15] - 2022年第三季度非利息收入为4.33亿美元，较第二季度增长了2.1%[15] - 2022年第三季度的预拨备净收入为4.68亿美元，较第二季度增长了23.5%[15] - 2022年第三季度的净利息利润率（NIM）为3.40%[14] - 2022年第三季度的贷款和租赁总额为697.90亿美元，较第二季度增长12.0%[60] - 2022年第三季度的净收入为3.38亿美元，较2021年第三季度增长17.8%[20] - 2022年第三季度可供普通股东的净收入为3.26亿美元，较2021年第三季度增长20.7%[20] 用户数据 - 2022年第三季度的总存款为875.53亿美元，较第二季度减少7.9%[62] - 2022年第三季度的利息-bearing存款较2021年第三季度减少4400百万美元[63] - 2022年第三季度的非利息存款为266亿美元，占比42%，较第二季度增长16%[22] 未来展望 - 预计2022年第四季度存款beta将加速至34%[44] - 预计未来12个月内，净利息收入在利率曲线平行上升100个基点的情况下将增加3.4%[41] - 预计2022年第四季度将实现中到高个位数百分比的年化贷款增长[79] 新产品和新技术研发 - 商业金融领域的增长主要集中在科技、媒体与电信及医疗保健行业，前瞻性管道依然强劲[96] - 商业资本在本季度创下819百万美元的新发放，成为历史上最大的一季度发放[97] 成本控制与支出 - 公司预计将在合并优化方面实现2.5亿美元的成本节约目标[7] - 2022年第三季度的非利息支出为7.60亿美元，较第二季度增长2%[15] - 2022年第三季度的信贷损失准备金（ACL）为882百万美元，较第二季度增加32百万美元[72] 负面信息 - CET1比率从第二季度的11.35%下降至第三季度的10.37%[12] - 2022年第三季度的普通股东权益为8952百万美元，较第二季度减少32.9%[58] - 信用评级方面，First Citizens BancShares, Inc.的S&P评级为BBB，展望为负面[106] 其他新策略 - 公司计划在2022年第四季度完成150万股A类普通股的回购，预计总成本为12亿美元[12] - 2022年第三季度的有效税率为24%，预计全年将维持在24%至25%之间[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1076.73亿美元，较2021年12月31日的583.09亿美元增长84.66%[10] - 截至2022年6月30日，公司总负债为970.31亿美元，较2021年12月31日的535.71亿美元增长81.12%[10] - 2022年上半年，公司总利息收入为14.67亿美元，较2021年同期的7.17亿美元增长104.60%[13] - 2022年上半年，公司总利息支出为1.18亿美元，较2021年同期的0.31亿美元增长280.65%[13] - 2022年上半年，公司净利息收入为13.49亿美元，较2021年同期的6.86亿美元增长96.65%[13] - 2022年上半年，公司非利息收入为12.74亿美元，较2021年同期的2.70亿美元增长371.85%[13] - 2022年上半年，公司非利息支出为15.55亿美元，较2021年同期的5.97亿美元增长160.47%[13] - 2022年上半年，公司净利润为5.26亿美元，较2021年同期的3.00亿美元增长75.33%[13] - 2022年上半年，公司综合收益为5100万美元，较2021年同期的2.66亿美元下降80.83%[16] - 2022年上半年，公司普通股基本每股收益为31.52美元，较2021年同期的29.63美元增长6.38%[13] - 2022年6月30日股东权益总额为1.0642亿美元，较2021年6月30日的4477万美元增长137.7%[19][20] - 2022年上半年净收入为5.26亿美元，2021年上半年为3亿美元[23] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为12.43亿美元，2021年上半年使用的净现金为5.65亿美元[23] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为26.8亿美元，2021年上半年使用的净现金为43.86亿美元[23] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为36.78亿美元，2021年上半年提供的净现金为49.84亿美元[23] - 2022年6月30日现金及银行存款为5.83亿美元，2021年6月30日为3.95亿美元[23] - 2022年上半年信贷损失拨备为5.06亿美元，2021年上半年为 - 3100万美元[23] - 2022年上半年发放的待售贷款为 - 34.2亿美元，2021年上半年为 - 59.7亿美元[23] - 2022年上半年待售贷款销售所得款项为38.6亿美元，2021年上半年为56.2亿美元[23] - 2022年上半年净贷款变化为 - 26.16亿美元，2021年上半年为1.02亿美元[23] - 2022年上半年现金支付利息2.09亿美元，2021年同期为3200万美元；支付所得税 - 200万美元，2021年同期为8.67亿美元[25] 公司业务运营相关情况 - 公司及其子公司在22个州运营超550家分行[27] - 2022年1月3日公司完成与CIT集团的合并，2022年6月30日止的三、六个月业绩包含合并后实体的活动[33] - 2022年第一季度起公司开始报告多个细分市场，现有三个运营细分市场和一个非运营细分市场[36] 公司资产待售及商誉情况 - 2022年6月30日资产待售主要包括按公允价值计量的2200万美元住宅抵押贷款和按成本与公允价值减处置成本孰低计量的1300万美元商业贷款[49] - 2022年6月30日和2021年12月31日公司商誉均为3.46亿美元，全部与通用银行报告部门相关，2022年上半年无商誉减值[50] 公司衍生金融工具情况 - 公司在CIT合并前无重大衍生金融工具，合并后获得各种衍生金融工具[51] - 公司为客户提供利率衍生合约，包括利率互换协议、利率上限和下限协议，并与经纪交易商进行类似的对冲交易[55] - 公司通过外汇远期合约、利率互换和期权对冲资产和负债组合产生的利率和外汇风险[57] - 所有衍生工具按公允价值记录，非合格套期在合并资产负债表的其他资产或其他负债中列示，损益在其他非利息收入中确认[58] 公司银行拥有的人寿保险情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）分别为13亿美元和1.16亿美元，在CIT合并中收购了12亿美元的BOLI[61] 公司经营租赁设备情况 - 2022年6月30日，公司拥有约80亿美元的经营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] 公司股权相关情况 - CIT员工持有的受限股票单位奖励（CIT RSUs）和绩效股票单位奖励（CIT PSUs）按0.062的兑换比例转换为BancShares RSUs[64] - 公司在CIT合并后发行约610万股A类普通股，A类普通股于2022年1月3日收盘价为859.76美元，发行A类普通股的收购价格约为53亿美元，支付约8800股零碎股份现金700万美元[76] - CIT的A系列和B系列优先股分别转换为公司新的B系列和C系列优先股，B系列32.5万股，清算优先权为每股1000美元，总计3.25亿美元；C系列800万股，清算优先权为每股25美元，总计2亿美元，新优先股的收购价格为5.41亿美元[77] - 与股票补偿奖励相关的总收购价格为8100万美元[78] - 初步收购价格分配中，普通股收购价格为52.79亿美元，优先股为5.41亿美元，股票补偿为8100万美元，零碎股份现金等为5100万美元，总收购价格为59.52亿美元[83] 公司收购相关情况 - 收购的资产包括现金及银行有息存款30.6亿美元、投资证券65.61亿美元、待售资产5900万美元、贷款和租赁327.14亿美元等，总计537.75亿美元[83] - 承担的负债包括存款394.28亿美元、借款45.36亿美元、保理客户信贷余额15.34亿美元等，总计473.92亿美元[83] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产公允价值超过收购价格的部分，该收益无需纳税[83] - 收购的非PCD贷款和租赁的UPB为2.9542亿美元，公允价值为2.9481亿美元；PCD贷款和租赁的UPB为3550万美元，公允价值为3233万美元；贷款和租赁总计UPB为3.3092亿美元，公允价值为3.2714亿美元[90] - 核心存款无形资产公允价值为1.43亿美元，估计使用寿命为10年，摊销方法为直线法[94] - 其他资产总计公允价值为2.198亿美元，其中低收入住房税收抵免和其他投资为7.77亿美元，使用权资产为3.27亿美元，房产和设备为2.3亿美元，衍生金融工具公允价值为2.09亿美元，交易对手应收款为1.33亿美元，其他为5.22亿美元[96] - 2022年上半年，收购CIT带来的利息收入、非利息收入和净收入分别为7.28亿美元、6.07亿美元和2.66亿美元[105] - 为反映若2021年1月1日完成CIT合并的备考结果，进行了多项调整，包括与非PCD贷款和租赁及未使用承诺相关的5.13亿美元信贷损失拨备，2022年3个月和6个月的合并与整合成本分别为3400万美元和1.69亿美元，与CIT合并相关的公允价值调整和无形资产的估计购买会计调整（PAA）的增值和摊销，以及4.31亿美元的初步收购收益[106] 公司不同时间段收入及净收入情况 - 2022年3个月和6个月的利息收入分别为7.58亿美元和14.68亿美元，2021年同期分别为7.12亿美元和14.38亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的非利息收入分别为4.25亿美元和8.43亿美元，2021年同期分别为4.98亿美元和14.99亿美元[107] - 2022年3个月和6个月的净收入分别为2.82亿美元和6.17亿美元，2021年同期分别为3.55亿美元和7.72亿美元[107] 公司贷款相关情况 - PCD贷款和租赁的UPB包含2.72亿美元的PCD毛增额[89] - 时间存款的公允价值通过现金流折现分析估计，交易性存款的账面价值接近公允价值[100] 公司投资证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券的摊销成本分别为197.62亿美元和130.97亿美元，公允价值分别为181.16亿美元和130.60亿美元[110] - 2022年6月30日，可供出售投资证券的摊销成本为98.57亿美元，公允价值为92.10亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为98.32亿美元，公允价值为88.12亿美元[110] - 2021年12月31日，可供出售投资证券的摊销成本为92.15亿美元，公允价值为92.03亿美元；持有至到期投资证券的摊销成本为38.09亿美元，公允价值为37.59亿美元[110] - 公司持有约35.4万股Visa公司的B类普通股，在某些诉讼解决前，这些股票只能转让给其他Visa B类普通股股东，且无确定公允价值和账面价值[112] - 截至2022年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息应收款分别为2500万美元和1700万美元；2021年12月31日分别为2200万美元和700万美元[113] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月内，无应计利息被视为无法收回并冲减利息收入[113] - 2022年6月30日，持有至到期的非摊销证券中，一年或以内到期的成本为5300万美元，公允价值为5200万美元；1 - 5年到期的成本为9.20亿美元，公允价值为8.63亿美元；5 - 10年到期的成本为13.40亿美元，公允价值为12.15亿美元[115] - 2022年6月30日，可供出售的非摊销证券中，1 - 5年到期的成本为20.54亿美元，公允价值为19.51亿美元；5 - 10年到期的成本为5.15亿美元，公允价值为5.06亿美元；10年以上到期的成本为1700万美元，公允价值为1600万美元[115] - 2022年6月30日，政府机构证券的成本为1.91亿美元，公允价值为1.90亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为54.48亿美元，公允价值为50.20亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.32亿美元，公允价值为15.27亿美元[115] - 2021年12月31日，政府机构证券的成本为2.21亿美元，公允价值为2.21亿美元；住宅抵押贷款支持证券成本为47.57亿美元，公允价值为47.29亿美元；商业抵押贷款支持证券成本为16.48亿美元，公允价值为16.40亿美元[115] - 2022年3月和6月投资证券利息收入分别为8900万美元和1.72亿美元，2021年同期分别为3600万美元和6600万美元[117] - 2022年上半年可供出售投资证券销售实现净收益1600万美元，2021年同期为2500万美元[117] - 2022年3月和6月可交易权益证券公允价值调整净额分别为 - 600万美元和 - 300万美元，2021年同期分别为1200万美元和2800万美元[117] - 截至2022年6月30日，有53项可供出售投资证券连续12个月以上出现未实现损失，均为政府支持企业发行的抵押支持证券或政府机构证券[119] - 2022年6月30日和2021年12月31日，投资证券账面价值分别为52亿美元和57亿美元，被用作抵押品[121] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行股票分别为8300万美元和4000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的无可确定公允价值的非市场证券分别为6900万美元和1000万美元[125] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的合格经济适用房项目投资分别为5.38亿美元和1.56亿美元[125] 公司贷款和租赁情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为67.735亿美元和32.372亿美元[129] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息分别为1.42亿美元和8700万美元，不计入信用损失估计[129] - 截至2022年6月30日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为2.27亿美元，60 - 89天的为7500万美元，90天及以上的为2.21亿美元，总计逾期5.23亿美元，当前贷款和租赁金额为67.212亿美元，总金额为67.735亿美元[134] - 截至2021年12月31日，总贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为7100万美元，60 - 89天的为1600万美元，90天及以上的为5000万美元，总计逾期1.37亿美元，当前贷款和租赁金额为32.235亿美元，总金额为32.372亿美元[135] - 截至2022年6月30日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为5500万美元；消费者贷款非应计贷款金额为1亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为4500万美元；总贷款和租赁非应计贷款金额为5.13亿美元，逾期90天以上仍计息的贷款为1亿美元[139] - 截至2021年12月31日，商业贷款和租赁非应计贷款金额为4500万美元，逾期90天

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利息收入同比增长14.4%，环比增长7.9%，主要得益于贷款增长和利率上升 [30][31] - 净息差（NIM）从2.73%扩大至3.04%，环比增加31个基点 [31] - 第二季度贷款年化增长率为13.5%，超出预期，主要来自商业和一般银行业务的强劲表现 [33][61] - 存款总额环比下降2.3%，主要由于高成本存款的减少，但非利息存款增长了11.6% [65][66] - 拨备费用环比增加9100万美元，主要由于CECL宏观经济预测的恶化和贷款增长 [32] - 净坏账率保持在13个基点，低于历史平均水平，非应计贷款率下降至0.76% [33][68] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业银行业务表现强劲，贷款年化增长率为8.4%，主要来自能源、医疗和电信等垂直领域 [62][88] - 一般银行业务贷款年化增长率为18.4%，主要来自分支网络的商业和商业贷款 [61] - 铁路业务利用率提升至96.2%，连续三个季度重新定价率保持在114% [20] - 商业融资业务需求强劲，管道量高于2021年水平，特别是在可再生能源、医疗办公地产和技术、媒体和电信领域 [14][15] - 租赁业务（Business Capital）资产水平接近历史高点，信用质量保持强劲 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的贷款增长强劲，特别是在商业和一般银行业务领域 [61][62] - 铁路业务在北美市场表现良好，利用率提升至96.2% [20] - 商业融资业务在多个垂直领域（如可再生能源、医疗办公地产）表现出色 [14][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成与CIT集团的合并整合，并专注于优化流程和运营 [10] - 公司计划在未来12个月内回购150万股A类普通股，约占流通股的9.4% [9] - 公司预计到2023年底实现2.5亿美元的成本节约目标，目前已实现1.7亿美元的成本节约 [11][12] - 公司将继续通过合并后的协同效应推动收入增长，特别是在商业银行业务和铁路业务领域 [12][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管当前经济环境存在不确定性，但客户财务状况良好，贷款组合表现稳健 [8] - 公司预计未来几个季度净利息收入将继续增长，净息差将进一步扩大 [46][77] - 公司对2022年全年贷款增长预期为中等至高个位数百分比，存款预计将出现低至中等个位数百分比的下降 [72][75] - 公司预计2022年全年净利息收入将实现高双位数百分比增长，主要得益于贷款增长和资产收益率的提升 [78] 其他重要信息 - 公司预计2022年全年非利息收入将实现高个位数百分比增长，主要得益于铁路业务、财富管理和卡业务的增长 [54][81] - 公司预计2022年全年非利息支出将实现低个位数百分比增长，主要受到通胀压力的影响 [80][81] - 公司预计到2022年底将实现2亿美元的成本节约，到2023年底将实现2.5亿美元的成本节约 [81] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司何时开始股票回购计划？ - 公司计划于8月1日开始股票回购 [82] 问题: 存款流失速度是否超出预期？ - 第二季度存款流失略高于预期，部分原因是季节性因素，但公司对流动性状况感到满意 [84] 问题: 贷款增长主要来自哪些市场和风险类别？ - 贷款增长主要来自商业和一般银行业务，特别是在能源、医疗和电信领域，公司坚持其风险偏好 [87][89] 问题: 公司如何看待铁路业务的长期前景？ - 公司目前对铁路业务表现感到满意，暂无出售计划 [99] 问题: 如果美联储停止加息，公司如何应对？ - 公司对资产敏感性进行了分析，认为当前资产负债表对利率变化有一定的保护 [101] 问题: 公司如何看待未来的坏账率？ - 公司预计坏账率将逐步恢复到疫情前的水平，目前没有迹象表明会出现更高的损失 [102] 问题: 股票回购对公司资本水平的影响？ - 公司预计股票回购将使CET1比率降至10.6%，接近其目标范围的上限 [104] 问题: 非利息存款增长的主要驱动因素？ - 非利息存款增长主要来自商业客户，公司通过贷款和存款的综合策略推动增长 [105]

资产增长 - 公司总资产从2021年12月31日的583.09亿美元增长至2022年3月31日的1085.97亿美元，增长幅度为86.2%[10] - 贷款和租赁净额从2021年12月31日的321.94亿美元增长至2022年3月31日的646.76亿美元，增长幅度为100.9%[10] - 存款总额从2021年12月31日的514.06亿美元增长至2022年3月31日的915.97亿美元，增长幅度为78.2%[10] - 股东权益从2021年12月31日的47.38亿美元增长至2022年3月31日的105.70亿美元，增长幅度为123.1%[10] - 公司其他综合亏损从2021年3月31日的4600万美元增长至2022年3月31日的3.15亿美元，增长幅度为584.8%[16] - 公司2022年第一季度现金及银行存款余额为5.23亿美元，同比增长27.56%[23] - 公司通过CIT合并获得了约53.775亿美元的资产，其中包括32.714亿美元的贷款和租赁资产[82] - 公司获得了32.714亿美元的贷款和租赁资产，其中非PCD贷款和租赁的公允价值为294.81亿美元，PCD贷款和租赁的公允价值为32.33亿美元[89] - 公司获得了78.38亿美元的运营租赁设备，其中包括铁路和非铁路设备[90] - 公司获得了12.02亿美元的银行自有寿险（BOLI）资产，其公允价值与账面价值相等[92] - 公司持有的待售资产包括6500万美元的住宅抵押贷款和1600万美元的商业贷款[49] - 公司在2022年3月31日的商誉为3.46亿美元，全部与CIT合并前完成的业务合并相关[50] - 公司在2022年3月31日拥有13亿美元的银行自有寿险（BOLI），其中12亿美元是通过CIT合并获得的[61] - 公司在2022年3月31日拥有约80亿美元的运营租赁设备，主要与铁路部门相关[62] - 公司其他资产总估值为21.98亿美元，包括低收入住房税收抵免和其他权益法投资7.77亿美元、使用权资产3.27亿美元、房屋和设备2.3亿美元、衍生金融工具公允价值2.09亿美元、对手方应收款1.33亿美元及其他5.22亿美元[95] - 投资证券总估值为188.52亿美元，其中可供出售证券估值为92.95亿美元，持有至到期证券估值为94.57亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券总额为97.26亿美元，公允价值为92.95亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的持有至到期投资证券总额为100.74亿美元，公允价值为94.57亿美元[113] - 截至2022年3月31日，公司持有的59亿美元投资证券被用作抵押品[118] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB股票价值为3900万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司持有的非市场化证券价值为6700万美元[122] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，较2021年12月31日的225.86亿美元大幅增长[126] - 截至2022年3月31日，公司消费者贷款总额为154.23亿美元，较2021年12月31日的97.86亿美元大幅增长[126] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁总额为35.62亿美元，初始PCD ACL为2.84亿美元[152] - 截至2022年3月31日，公司租赁资产总额为3.88亿美元，较2021年12月31日的6,800万美元大幅增加[174] - 公司运营租赁设备总价值为79.72亿美元，其中铁路车辆和机车占72.51亿美元，其他设备占7.21亿美元[180] - 公司融资租赁净投资总额为22.2亿美元，其中租赁应收款为18.82亿美元，未担保残值资产为2.83亿美元[182] - 公司商誉为3.46亿美元，全部来自CIT合并前的业务合并，且未发生减值[185] - 公司核心存款无形资产净值为1.56亿美元，2022年第一季度摊销费用为600万美元[187] - 公司无形资产负债为5200万美元，2022年第一季度摊销费用为400万美元[189][191] - 公司住宅抵押贷款服务权资产为28亿美元，2022年第一季度摊销费用为100万美元[197] - 公司其他资产总额为333亿美元，较2021年底增加159.1亿美元，主要由于CIT合并带来的资产增加[201] - 公司存款总额为9159.7亿美元，较2021年底增加4019.1亿美元，主要由于CIT合并带来的存款增加[203] 收入与利润 - 净利息收入从2021年3月31日的3.4亿美元增长至2022年3月31日的6.49亿美元，增长幅度为90.9%[13] - 非利息收入从2021年3月31日的1.37亿美元增长至2022年3月31日的8.5亿美元，增长幅度为520.4%[13] - 净收入从2021年3月31日的1.47亿美元增长至2022年3月31日的2.71亿美元，增长幅度为84.4%[13] - 公司普通股每股收益从2021年3月31日的14.53美元增长至2022年3月31日的16.70美元，增长幅度为14.9%[13] - 公司2022年第一季度净收入为2.71亿美元，同比增长84.35%[23] - 2022年第一季度利息收入、非利息收入和净收入分别为7.1亿美元、4.18亿美元和3.35亿美元[107] - 2022年第一季度，公司其他利息和股息收入为8900万美元，较2021年同期的3200万美元大幅增长[115] - 公司2022年第一季度租赁收入为2.66亿美元，其中运营租赁收入为2.08亿美元，融资租赁利息收入为4200万美元[182] 现金流量 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4亿美元，同比增长217.46%[23] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23.82亿美元，去年同期为-39.9亿美元[23] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-25.97亿美元，去年同期为39.12亿美元[23] 负债与股东权益 - 公司总负债从2021年12月31日的535.71亿美元增长至2022年3月31日的980.27亿美元，增长幅度为83.0%[10] - 公司2022年第一季度长期借款偿还总额为30.31亿美元，去年同期为1800万美元[23] - 公司发行了614万股A类普通股，每股价格为859.76美元，总对价为52.79亿美元[76] - 公司发行了32.5万股B系列优先股，每股清算优先权为1000美元，总清算优先权为3.25亿美元[77] - 公司发行了800万股C系列优先股，每股清算优先权为25美元，总清算优先权为2亿美元[77] - 公司支付了8100万美元用于CIT的RSU和PSU转换为BancShares的RSU和CIT董事奖励[78] - 截至2022年3月31日，公司未来五年内租赁负债的未折现现金流出总额为4.32亿美元[176] 并购与重组 - 公司完成了与CIT Group Inc.的合并，合并后的实体在2022年第一季度业绩中体现[33] - 公司从2022年第一季度开始报告三个运营部门：通用银行、商业银行和铁路，以及一个非运营部门：企业[36] - 公司重新评估了贷款类别，将小企业管理局薪资保护计划（SBA-PPP）贷款重新分类为商业和工业贷款类别[37] - 公司在CIT合并后获得了限制性股票单位奖励（RSUs）和绩效股票单位奖励（PSUs），并按照0.062的交换比率转换为BancShares RSUs[64] - 公司计算每股收益时考虑了CIT合并中未归属的RSUs的稀释效应[66] - CIT合并的总购买价格考虑为59.52亿美元，其中包括52.79亿美元的普通股对价和5.41亿美元的优先股对价[82] - 公司记录了4.31亿美元的初步收购收益，代表收购净资产的公允价值超过购买价格的部分[82] - 公司通过CIT并购获得的PCD贷款和租赁的初始ACL为2.84亿美元，非PCD贷款和租赁的初始ACL为4.54亿美元[167] - 2022年第一季度，公司未使用承诺的ACL增加了6,300万美元，主要反映了CIT并购带来的额外承诺[170] 贷款与信贷 - 公司2022年第一季度信贷损失拨备为4.64亿美元，去年同期为-1100万美元[23] - 2022年3月31日，商业贷款和租赁的总逾期金额为3.65亿美元，较2021年12月31日的5700万美元显著增加[131] - 2022年3月31日，消费者贷款的总逾期金额为1.64亿美元，较2021年12月31日的8000万美元增加[131] - 2022年3月31日，非应计贷款总额为5.38亿美元，较2021年12月31日的1.21亿美元大幅增加[134] - 2022年3月31日，其他房地产和收回资产为4300万美元，较2021年12月31日的4000万美元略有增加[134] - 2022年3月31日，商业贷款的非应计贷款总额为4.26亿美元，较2021年12月31日的4500万美元显著增加[134] - 2022年3月31日，消费者贷款的非应计贷款总额为1.12亿美元，较2021年12月31日的7600万美元增加[134] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款总额为501.01亿美元，其中商业建筑贷款为26.33亿美元，业主自用商业抵押贷款为135.53亿美元，非业主自用商业抵押贷款为92.93亿美元，商业和工业贷款为224.02亿美元，租赁贷款为22.2亿美元[143] - 商业贷款中，风险分类为“通过”的贷款占比最高，商业建筑贷款中“通过”类贷款为25.06亿美元，业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为130.64亿美元，非业主自用商业抵押贷款中“通过”类贷款为85.45亿美元，商业和工业贷款中“通过”类贷款为207.42亿美元[143] - 截至2022年3月31日，消费者贷款总额为154.23亿美元，其中住宅抵押贷款为117.11亿美元，循环抵押贷款为18.4亿美元，消费者汽车贷款为13.2亿美元，其他消费者贷款为5.52亿美元[146] - 消费者贷款中，住宅抵押贷款的逾期情况较为严重，90天或以上的逾期贷款为5900万美元，占总住宅抵押贷款的0.5%[146] - 商业和工业贷款中，风险分类为“次级”的贷款为10.28亿美元，占总商业和工业贷款的4.6%[143] - 租赁贷款中，风险分类为“通过”的贷款为20.67亿美元，占总租赁贷款的93.1%[143] - 非业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“特别提及”的贷款为1.36亿美元，占总非业主自用商业抵押贷款的1.5%[143] - 消费者汽车贷款中，30-59天的逾期贷款为600万美元，占总消费者汽车贷款的0.5%[146] - 业主自用商业抵押贷款中，风险分类为“可疑”的贷款为100万美元，占总业主自用商业抵押贷款的0.007%[143] - 商业建筑贷款总额为12.38亿美元，其中2021年新增贷款为5.42亿美元，2020年为4亿美元[149] - 自用商业抵押贷款总额为120.99亿美元，其中2021年新增贷款为30.79亿美元，2020年为30.73亿美元[149] - 非自用商业抵押贷款总额为30.41亿美元，其中2021年新增贷款为6.54亿美元，2020年为7.48亿美元[149] - 商业和工业贷款总额为59.37亿美元，其中2021年新增贷款为21.36亿美元，2020年为10.32亿美元[149] - 租赁贷款总额为2.71亿美元，其中2021年新增贷款为9500万美元，2020年为7000万美元[149] - 商业贷款总额为225.86亿美元，其中2021年新增贷款为65.06亿美元，2020年为53.23亿美元[149] - 2021年住宅抵押贷款当前状态为21.39亿美元，较2020年的16.63亿美元增长28.6%[151] - 2021年消费者汽车贷款当前状态为5.97亿美元，较2020年的3.43亿美元增长74.1%[151] - 2021年消费者其他贷款当前状态为1.31亿美元，较2020年的2400万美元增长445.8%[151] - 2022年3月31日，公司商业贷款TDR总额为1.31亿美元，其中非应计部分为2800万美元[159] - 2022年3月31日，公司消费者贷款TDR总额为7200万美元，其中非应计部分为2400万美元[159] - 2022年第一季度，公司对81笔贷款进行了重组，涉及金额2400万美元，较2021年同期的129笔贷款和2300万美元有所减少[162] - 2022年3月31日，公司承诺向TDR借款人提供额外贷款100万美元，较2021年12月31日的40万美元有所增加[162] - 2022年第一季度TDR违约金额为200万美元，较2021年同期的300万美元有所下降[163] - 截至2022年3月31日，公司通过FHLB Atlanta和FRB的可用借款能力分别为13,143百万美元和4,242百万美元，较2021年12月31日有所增加[163] - 2022年3月31日，公司商业贷款的ACL增加了1,350万美元，而消费贷款的ACL减少了1,870万美元[166] - 截至2022年3月31日，公司商业贷款的ACL总额为7.43亿美元，消费贷款的ACL总额为1.05亿美元[170] 投资与证券 - 公司2022年第一季度投资证券购买总额为8.1亿美元，去年同期为17.38亿美元[23] - 2022年3月31日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息分别为2600万美元和1600万美元[112] - 公司持有约35.4万股Visa B类普通股，由于交易活动有限且存在诉讼不确定性，这些股票目前没有公允价值[111] - 2022年第一季度，公司未计提可供出售或持有至到期债务证券的信用损失准备[112] - 2022年3月31日，投资证券的未实现损失总额为10.59亿美元，其中可供出售证券未实现损失为4.42亿美元，持有至到期证券未实现损失为6.17亿美元[109] - 截至2022年3月31日，公司持有的可供出售投资证券中，未实现亏损总额为4.42亿美元[115] - 公司持有的持有至到期债务证券主要由政府机构和政府支持实体发行的抵押贷款支持证券组成，未记录任何预期信用损失[119] 租赁业务 - 2022年第一季度，公司运营租赁费用为1,900万美元，较2021年同期的600万美元显著增加[174] - 2022年3月31日，公司运营租赁设备的净账面价值为6,700万美元[179] - 公司2023年至2027年未折现租赁应收款总额为20.99亿美元，折现后租赁应收款为18.82亿美元[183] 存款与市场 - 截至2022年3月31日，定期存款的到期金额为92.42亿美元，其中2023年到期的金额为67.65亿美元，2024年为12.23亿美元，2025年为6.95亿美元，2026年为3.69亿美元，2027年为6700万美元，之后为1.23亿美元[205] - 2022年3月31日，面额超过25万美元的定期存款为16亿美元，而2021年12月31日为5.93亿美元[205] - 截至2021年12月31日，FCB的主要存款市场为北卡罗来纳州和南卡罗来纳州，分别占总存款的50.8%和22.7%[206] - 截至2022年3月31日，加利福尼亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的存款分别占总存款的41.2%、29.2%和13.1%[206] 其他 - 公司2022年第一季度发放普通股现金股利每股0.47美元，总计700万美元[20] - 公司2022年第一季度通过并购发行普通股52.79亿美元，优先股5.41亿美元[25] - 核心存款无形资产估值为1.43亿美元，预计使用寿命为10年，采用直线法摊销[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有合并的可变利益实体（VIE）[208] - 未合并的可变利益实体（VIE）包括有限合伙权益和合资企业，公司仅作为投资者参与，无法对VIE的经济表现产生重大影响[209]

业绩总结 - 第一季度净利息收入为6.49亿美元，较前一季度增长5%，较去年同期增长7%[38] - 第一季度非利息收入为8.50亿美元，较前一季度增长83%，较去年同期增长52%[38] - 第一季度净收入为2.71亿美元，较前一季度下降20%，较去年同期下降40%[38] - 第一季度每股收益（EPS）为16.70美元，调整后为18.95美元[38] - 第一季度资产回报率（ROA）为1.00%，调整后为1.12%[38] - 第一季度净利差（NIM）为2.73%[38] - 第一季度预拨信用损失为4.64亿美元，较前一季度增加695%[38] - 第一季度前拨净收入为6.89亿美元，较前一季度增长84%[38] 用户数据 - 2022年第一季度的总存款为916亿美元，较2021年第四季度增加8.33亿美元，增幅为3.7%[85] - 2022年第一季度的贷款总额为655.24亿美元，较2021年第四季度增加3.9亿美元，增幅为1.9%[79] - 2022年第一季度的贷款与存款比率为71.54%[78] - 2022年第一季度的非利息存款增加20亿美元，利息存款增加1.95亿美元[87] 未来展望 - 预计在未来12个月内，净利息收入将增加6.1%，假设收益曲线立即平行上升100个基点[64] - 合并后，预计到2023年底将完全实现合并成本节省[31] - 合并整合进展顺利，预计在2023年下半年完成CIT合并转换[31] 新产品和新技术研发 - 租赁收入为208百万美元，显示出租赁业务的稳定性[123] - 通过收购获得的收益为4.31亿美元[128] 负面信息 - 第一季度净收入较前一季度下降20%，较去年同期下降40%[38] - 第一季度信用损失准备金为464百万美元，显示出信贷风险的增加[123] - 第一季度净不良贷款比率为0.09%，较4Q21的0.05%有所上升[93] 其他新策略和有价值的信息 - 第一季度的效率比率从62.51%改善至61.57%[76] - 2022年第一季度的总非利息支出（GAAP）为8.10亿美元，较2021年第四季度的7.09亿美元增长了14%[149] - 2022年第一季度的普通股东权益为96.89亿美元，较2021年第四季度减少4.87亿美元，降幅为4.8%[77]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度GAAP净收入为2.64亿美元，每股收益16.70美元，年化ROE为11.18%，ROA为1% [22] - 调整后净收入为2.99亿美元，每股收益18.95美元，年化ROE为12.68%，ROA为1.12% [22] - 净利息收入为6.49亿美元，环比增长5%，同比增长6% [29] - 净利息收益率环比扩大17个基点，同比扩大15个基点 [32] - 非利息收入为7.26亿美元，环比增长402百万美元，同比增长302百万美元 [35] - 非利息支出为6.86亿美元，环比增长1.17亿美元，同比增长1.16亿美元 [40] - 贷款总额环比增长3.13亿美元，年化增长率为1.9% [45] - 存款总额环比增长8.33亿美元，年化增长率为4% [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款增长强劲，非利息存款环比增长12亿美元，年化增长率为20% [17] - 贷款组合增长主要来自分支网络和住宅抵押贷款 [17] - 铁路、卡片、商户和财富管理等收费业务持续增长 [18] - 铁路车队利用率提升至95.5%，环比增长2.4% [38] - 抵押贷款收入受到利率上升和再融资活动减少的负面影响 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全国范围内的市场表现强劲，尤其是大都市地区 [85] - 公司选择扩展的市场具有较强的人口增长和家庭收入增长 [88] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于与CIT集团的合并整合，预计到今年年底将实现2亿美元的成本节约 [12] - 公司计划在2022年下半年恢复股票回购 [66] - 公司预计2022年贷款增长率为中个位数百分比 [57] - 公司预计2022年净利息收入增长率为低至中双位数百分比 [61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在地缘政治和宏观经济不确定性，公司对未来增长前景感到乐观 [14] - 公司预计净利息收益率将继续扩大，贷款增长前景良好 [9] - 公司预计2022年非利息收入将实现高个位数百分比增长 [62] - 公司预计2022年非利息支出增长率为低个位数百分比 [62] 其他重要信息 - 公司预计2022年净冲销率将在15至25个基点之间 [60] - 公司预计2022年成本节约目标为2.5亿美元 [63] - 公司预计2022年第二季度存款将略有下降 [58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司股票回购计划的规模 - 公司预计在2022年下半年实施稳健的股票回购计划，预计超额资本约为16亿美元 [66][67] 问题: 公司如何部署超额流动性 - 公司计划将超额流动性重新部署到贷款组合中，预计这将使净利息收益率增加10至15个基点 [69] 问题: PPP费用和可摊销收益的金额 - 第一季度PPP收入为950万美元，其中费用部分为600万美元 [72] 问题: 股票回购计划的审批进展 - 公司正在与监管机构沟通，预计审批过程需要大约一个月时间 [74] 问题: CIT贷款组合的信用质量 - CIT贷款组合的信用质量非常强劲，公司对其表现感到满意 [76][77] 问题: 投资组合的策略 - 公司优先考虑贷款，投资组合主要用于存放超额流动性，公司倾向于购买期限较短的政府支持证券 [81][82] 问题: 各地区市场的表现 - 公司在全国范围内的市场表现强劲，尤其是大都市地区 [85] 问题: 贷款利率的调整 - 公司预计贷款利率将随着美联储加息而逐步上升 [87]

网络安全与信息技术风险 - 网络安全攻击可能导致客户流失、业务中断、信息泄露等严重后果，并可能引发法律诉讼和监管罚款[144] - 远程工作环境增加了网络安全威胁和欺诈风险，可能导致信息技术的压力增加[149] 疫情影响与经济不确定性 - COVID-19疫情持续影响公司业务，导致供应链中断、失业率上升和经济不稳定，进而影响客户业务活动和贷款违约率[146][147] - 公司贷款组合中，零售、酒店、运输、石油和天然气等行业的风险敞口较大，疫情导致这些行业需求下降，可能增加信用损失[150] - 公司为消费者和商业客户提供了临时救济措施，如延期付款和费用减免，这可能对未来的收入和信用损失产生负面影响[150] 市场与资本风险 - 市场波动和资本不确定性可能限制公司获取资本和流动性的能力，并增加资产和负债的估值风险[151] - 公司预计2022年美联储将提高利率，这可能会增加存款和其他融资来源的成本[196] - 公司投资证券组合中的股票和公司债券可能因其他金融机构的市场价值波动而受到影响[201] 法律与合规风险 - 公司面临法律诉讼和环境责任风险，可能导致重大财务损失和合规成本增加[155][157] - 数据质量问题可能导致监管不合规、声誉损害和业务决策失误[172] - 员工不当行为可能导致监管罚款和客户信心下降，影响公司的财务和竞争地位[173] 供应链与第三方风险 - 公司依赖第三方供应商提供关键业务基础设施，供应商的失败可能严重扰乱业务并损害客户关系[170] 信贷与贷款风险 - 公司信贷损失准备金（ACL）可能不足以覆盖实际信贷损失，未来信贷损失准备金可能会对经营业绩产生重大不利影响[178] - 公司贷款集中在医疗、牙科和铁路行业，若这些行业经历经济困难，可能会对公司的收益产生负面影响[180] - 公司约三分之二的消费者循环抵押贷款组合由次级留置权担保，房地产价值下降可能导致这些贷款的有效担保不足[183] 地区经济风险 - 公司主要市场包括北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、加利福尼亚州、德克萨斯州、纽约州、佛罗里达州和加拿大，这些地区的经济状况恶化可能对公司财务状况产生重大不利影响[189] 利率与参考利率风险 - 公司正在从LIBOR过渡到新的参考利率（如SOFR），这一过程可能带来额外成本和风险，并可能减少利息收入[202][203] 商誉与财务风险 - 截至2021年12月31日，公司账面上有3.461亿美元商誉，未来可能因减值测试而进行商誉减记，对财务结果产生重大影响[207]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度净收入为1.233亿美元，每股收益为12.09美元，较上一季度下降80万美元，较去年同期下降1480万美元 [16] - 第四季度平均资产回报率为0.84%，平均股本回报率为10.96% [16] - 全年净收入为5.475亿美元，同比增长11.3%，平均资产回报率为1%，平均股本回报率为12.84% [18] - 净利息收入同比增长3%，主要受SBA-PPP收入增加、贷款和投资余额增长的推动 [19] - 非利息收入为1.143亿美元，较上一季度下降870万美元，主要由于证券收益下降 [26] - 非利息支出较上一季度增加1040万美元，主要由于其他非利息支出增加 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务中，SBA-PPP贷款净减少5.93亿美元，但排除PPP贷款后，贷款年化增长率为5.7% [31] - 商业和工业贷款以及业主自用商业房地产贷款是贷款增长的主要驱动力 [32] - 财富管理和支付相关业务表现强劲，预计2022年将继续保持增长势头 [26][27] - 抵押贷款收入预计将因利率上升和再融资活动放缓而有所下降 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长强劲，第四季度存款年化增长率为10.6%，全年增长18.4% [36] - 核心存款占总存款的96%，存款成本下降1个基点至6个基点 [36] - 预计2022年存款增长将放缓，但存款余额仍将保持高位 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与CIT的合并标志着新阶段的开始，合并后的公司将成为资产超过1100亿美元的美国前20大金融机构 [6] - 公司强调长期思维、服务卓越和强大成果三大支柱，致力于为客户、员工和社区创造长期价值 [10] - 公司计划在2022年中期取消NSF费用，并将透支费用从36美元降至10美元，以保持市场竞争力 [14] - 公司计划在2022年2月24日赎回29亿美元的高级无担保债务，以优化资产负债表 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的净利息收入增长持乐观态度，预计净利息收入将因资产负债表增长而增加，但净利息收益率可能继续下降 [25] - 公司预计2022年核心非利息收入将实现低个位数百分比增长，财富和支付业务的增长将抵消抵押贷款和服务费用收入的下降 [28] - 公司预计2022年贷款增长将继续保持中个位数百分比增长，但最终增长水平将取决于经济扩张情况 [33] 其他重要信息 - 公司预计2022年将增加3%至5%的运营费用，主要由于工资压力、销售团队扩张和数字化转型投资 [30] - 公司计划在2022年3月完成与CIT合并后的财务预测和计划，并将在完成后尽快与市场分享 [46] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于超额流动性的使用 - 公司计划继续寻找机会将现金重新部署到投资和贷款中，并优化负债端的资金成本 [49] 问题: 关于股票回购的时机 - 公司计划在完成与CIT的整合并展示整合进展后尽快恢复股票回购 [51] 问题: 关于合并后财务预测的沟通 - 公司将在2022年3月完成合并后的财务预测，并计划在完成后尽快与市场分享 [53] 问题: 关于净利息收益率的压力 - 公司预计净利息收益率将在2022年继续面临压力，但随着利率上升，净利息收入将在第三和第四季度开始改善 [56] 问题: 关于股票回购的价格敏感性 - 公司倾向于保持活跃的股票回购，但价格将是一个重要考虑因素 [60] 问题: 关于合并后贷款增长的预期 - 公司预计合并后的贷款增长将面临挑战，目前尚无法承诺中个位数百分比的增长 [64]

业绩总结 - 2021年第四季度，净收入为1.23282亿美元，较2021年第三季度的1.24073亿美元下降0.6%[24] - 每股收益为12.17美元，较2021年第三季度的15.09美元下降19.2%[19] - 2021年可供普通股东的净收入为5.289亿美元，每股收益为53.88美元，较2020年的4.777亿美元和47.50美元分别增长了10.7%和13.9%[33] - 2021年全年净收入为547,500千美元，推动风险基础资本比率增加165个基点[98] 用户数据 - 2021年第四季度的存款总额为510亿美元，较2021年第三季度增长1,341百万美元，年化增长率为10.6%[92] - 存款较去年同期增加80亿美元，年化增长18.4%[71] - 贷款对存款比率为62.97%，较2021年第三季度的64.95%下降[71] 财务数据 - 2021年第四季度的有效税率为19.74%[25] - 2021年净利息收入为13.90334亿美元，较2020年的13.88169亿美元增长了0.2%[31] - 2021年非利息收入为5.08002亿美元，较2020年的4.76750亿美元增长了6.6%[31] - 2021年非利息支出为12.33510亿美元，较2020年的11.88685亿美元增长了3.8%[31] 未来展望 - 2021年第四季度的贷款减少1.44亿美元，年化下降0.4%，主要由于SBA-PPP贷款的减免超过了资金发放[103] - 2021年第四季度的贷款净额为321.27亿美元，扣除信用损失准备金[106] - 2021年第四季度的非利息收入为3.518亿美元，较第三季度增长6.5%[104] 负面信息 - 2021年第四季度的非利息支出较去年同期增加1780万美元，主要由于人员支出增加1080万美元[62] - 2021年第四季度的净收入为118,646千美元，较2020年同期的133,448千美元下降11.1%[112] - 2021年净利息利润率（NIM）为2.58%，较2020年的3.02%下降了44个基点[41] 其他新策略 - 2021年第四季度的效率比率为66.31%，较2020年同期的64.28%有所上升[110] - 2021年第四季度的总贷款余额为32,372百万美元，较2020年同期的32,792百万美元下降1.3%[111] - 2021年第四季度的非不良资产比率为0.50%，较2020年同期的0.80%有所改善[111]

投资证券 - 截至2021年9月30日，可供出售证券的税前未实现净收益为2600万美元，较2020年12月31日的1.023亿美元大幅下降[169] - 2021年9月30日，可供出售投资证券的总公允价值为73.711亿美元，较2020年12月31日的70.142亿美元有所增加[170] - 2021年9月30日，持有至到期投资证券的总公允价值为33.531亿美元，较2020年12月31日的28.385亿美元有所增加[170] 贷款与租赁 - 2021年9月30日，贷款总额为325亿美元，较2020年12月31日减少2.758亿美元，同比下降1.1%[175] - 2021年9月30日，非PCD贷款和租赁总额为321亿美元，占贷款总额的98.9%，较2020年12月31日的323亿美元略有下降[175] - 2021年9月30日，公司的SBA-PPP贷款总额为11亿美元，较2020年12月31日的24亿美元有所下降[189] - 公司持有的SBA-PPP贷款在2021年9月30日为11亿美元[207] 信用损失准备金 - 2021年9月30日，信用损失准备金（ACL）为1.832亿美元，较2020年12月31日的2.243亿美元减少4110万美元[178] - 2021年9月30日，ACL占贷款和租赁总额的0.56%，较2020年12月31日的0.68%有所下降[178] - 2021年9月30日，非PCD贷款和租赁的ACL为1.648亿美元，占非PCD贷款和租赁的0.51%，较2020年12月31日的2.003亿美元有所下降[180] - 2021年9月30日，PCD贷款的ACL为1840万美元，较2020年12月31日的2400万美元有所下降[182] - 2021年9月30日，公司的信用损失准备金总额为1.83194亿美元，较2020年12月31日的2.24314亿美元有所下降[189] - 2021年9月30日，公司的信用损失准备金占总贷款和租赁资产的比例为0.56%，较2020年12月31日的0.68%有所下降[189] - 2021年9月30日，公司的非PCD贷款和租赁资产的信用损失准备金比例为0.51%，较2020年12月31日的0.62%有所下降[189] - 2021年9月30日，公司的PCD贷款信用损失准备金比例为4.94%，较2020年12月31日的5.18%有所下降[189] 不良资产 - 截至2021年9月30日，公司的不良资产总额为2.044亿美元，较2020年12月31日减少了3790万美元[190] - 2021年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产为1.638亿美元，较2020年12月31日减少了2770万美元[190] - 2021年9月30日，公司的不良贷款和租赁资产占总贷款和租赁资产的比例为0.50%，较2020年12月31日的0.58%有所下降[190] - 2021年9月30日，公司的其他房地产拥有（OREO）总额为4060万美元，较2020年12月31日减少了1020万美元[190] - 2021年9月30日，公司的不良资产占总贷款、租赁和OREO的比例为0.63%，较2020年12月31日的0.74%有所下降[190] 存款与负债 - 公司计息负债总额从2020年12月31日的273亿美元增加到2021年9月30日的304亿美元，主要由于计息存款增加了31亿美元[195] - 公司总存款从2020年12月31日的434.3亿美元增加到2021年9月30日的501亿美元，年化增长率为20.4%[196] - 公司总借款在2021年9月30日和2020年12月31日保持不变，均为18.9亿美元[199] 资本与风险 - 公司风险资本比率在2021年9月30日有所提升，总风险资本比率为14.30%，较2020年12月31日的13.81%有所增加[204] - 公司净利息收入在利率上升100个基点的情况下预计增加7.42%，而在利率下降100个基点的情况下预计减少6.94%[209] - 公司经济价值权益（EVE）在利率上升100个基点的情况下预计增加8.32%，而在利率下降100个基点的情况下预计减少15.09%[211] - 公司未使用利率互换、下限、领子或其他衍生金融工具来对冲整体资产负债表的利率敏感性和风险[213] - 公司面临市场风险，包括市场利率变化导致的潜在经济损失，未来市场利率变化对金融工具公允价值的影响不确定[221] 流动性 - 公司流动性来源包括超额现金储备、其他银行账户和无抵押证券，截至2021年9月30日总额为151亿美元，相比2020年12月31日的96亿美元有所增加[216] - 公司从亚特兰大联邦住房贷款银行获得的未偿还贷款为6.457亿美元，并有足够的抵押品支持85亿美元的额外借款[216] - 公司使用46亿美元的非PCD贷款作为抵押，创造了38亿美元的额外借款能力[216] - 公司维持了5.56亿美元的联邦基金和其他信贷额度可用容量[216] LIBOR过渡 - 公司计划在2021年12月31日前停止发行与LIBOR挂钩的贷款，并在2020年已将可调整利率抵押贷款转换为替代利率[215] - 公司引入了SOFR作为LIBOR的替代利率，预计不会对公司或客户产生重大财务影响[215] - 公司继续从LIBOR过渡，预计某些LIBOR期限的潜在日期将推迟至2023年6月30日[214] 会计与财务 - 公司未对其关键会计估计进行重大更改[218]