公司财报相关 - Diamondback Energy季度每股收益为$3.38低于Zacks共识预期的$3.80 与一年前每股收益$5.49相比有所下降 本季度收益意外为 -11.05% [1] - 上季度预期每股收益$4.46实际为$4.52 意外为1.35%过去四个季度中 有三次超过共识每股收益预期 [1][2] - 截至2024年9月的季度营收为$26.5亿 超过Zacks共识预期6.59% 与去年同期的$23.4亿相比有所增长 过去四个季度中有四次超过共识营收预期 [2] 股票走势相关 - 股票即时价格走势的可持续性取决于管理层在财报电话会议上的评论 Diamondback股票自年初以来上涨约13.4% 而标准普尔500指数上涨20.1% [3] - 公司股票今年以来表现逊于市场 投资者关心股票后续走向 可靠的衡量标准是公司的盈利前景 包括当前对下一季度的共识盈利预期以及这些预期最近的变化 [4] - 近期盈利估计修正趋势对短期股票走势有很强的相关性 投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank等评级工具 在此次财报发布前 Diamondback的估计修正趋势为混合 目前Zacks Rank为3 (持有) 预计近期股票表现将与市场一致 [5][6] - 未来几天对下一季度和本财年的估计如何变化值得关注 当前对下一季度的共识每股收益预期为$4.20 营收为$35.4亿 本财年每股收益预期为$17.13 营收为$105.2亿 [7] 行业相关 - 行业前景会对股票表现产生重大影响 Zacks行业排名中 美国石油和天然气勘探与生产行业目前处于250多个Zacks行业的底部18% 排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍以上 [8] 同行业公司相关 - Civitas Resources预计在11月7日发布2024年9月季度财报 预计季度每股收益为$2.21 较去年同期增长41.7% 过去30天共识每股收益预期下调8.8%至当前水平 营收预计为$13.5亿 较去年同期增长30.4% [9][10]

产量与价格 - 公司第三季度平均产量为321.1 MBO/d（571.1 MBOE/d）[2] - 第三季度平均未对冲实现价格为73.13美元/桶油，天然气为-0.26美元/Mcf，NGLs为17.70美元/桶，总等效未对冲实现价格为44.80美元/BOE[14] - 2024年第三季度石油产量为29,537千桶，相比2023年第三季度的24,482千桶有所增加[31] - 2024年第三季度天然气产量为66,519百万立方英尺，相比2023年第三季度的49,423百万立方英尺有所增加[31] - 2024年第三季度天然气液体产量为11,918千桶，相比2023年第三季度的8,943千桶有所增加[31] - 2024年第三季度石油平均价格为每桶73.13美元，相比2023年第三季度的81.57美元有所下降[31] - 2024年第三季度天然气平均价格为每千立方英尺-0.26美元，相比2023年第三季度的1.62美元有所下降[31] - 2024年第三季度天然气液体平均价格为每桶17.70美元，相比2023年第三季度的21.02美元有所下降[31] 财务表现 - 第三季度净现金提供运营活动为12亿美元，运营现金流（调整后）为14亿美元[2] - 第三季度自由现金流为7.08亿美元，调整后自由现金流为10亿美元[2] - 第三季度总资本回报为7.8亿美元，占调整后自由现金流的78%[2] - 2024年第三季度总收入为23.40亿美元，相比2023年第三季度的61.84亿美元有所增加[29] - 2024年第三季度净利润为9.93亿美元，相比2023年第三季度的23.25亿美元有所增加[29] - 2024年第三季度每股基本收益为5.07美元，相比2023年第三季度的12.01美元有所增加[29] - 2024年前九个月总收入为73.55亿美元，相比2023年前九个月的61.84亿美元有所增加[29] - 2024年前九个月净利润为24.11亿美元，相比2023年前九个月的23.25亿美元有所增加[29] - 2024年前九个月每股基本收益为12.00美元，相比2023年前九个月的12.01美元有所增加[29] - 公司2024年第三季度净收入为7.08亿美元，相比2023年第三季度的9.93亿美元有所下降[30] - 2024年第三季度调整后的EBITDA为17.6亿美元，相比2023年第三季度的18.2亿美元有所下降[33] - 调整后净利润为7.47亿美元，每股收益为3.62美元[35] - 净收入为7.08亿美元，每股收益为3.43美元[35] - 运营现金流为13.96亿美元，自由现金流为10.03亿美元[39] 资本支出与成本 - 第三季度钻井和完井总现金资本支出为6.88亿美元[2] - 2024年第三季度总运营费用为每桶11.49美元，相比2023年第三季度的10.51美元有所增加[31] - 2024年第三季度资本支出为81.66亿美元，相比2023年第三季度的18.59亿美元有所增加[30] - 2024年全年资本支出指引更新为28.75亿至30亿美元[21] - 第三季度现金运营成本为11.49美元/BOE，包括租赁运营费用6.01美元/BOE，现金G&A费用0.63美元/BOE，生产和从价税2.91美元/BOE，以及收集、加工和运输费用1.94美元/BOE[15] 股息与回购 - 第三季度宣布每股现金股息0.90美元，年化收益率为2.0%[2] - 第三季度回购291.9763万股普通股，总成本为5.15亿美元[2] 资产与负债 - 截至2024年9月30日，总资产为657.47亿美元，相比2023年12月31日的290.01亿美元有所增加[28] - 截至2024年9月30日，总负债为269.28亿美元，相比2023年12月31日的115.71亿美元有所增加[28] - 截至2024年9月30日，股东权益为388.19亿美元，相比2023年12月31日的174.30亿美元有所增加[28] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3.70亿美元，相比2023年12月31日的5.82亿美元有所减少[28] - 总债务为131.14亿美元，净债务为127.44亿美元[42] 衍生品合约 - 2024年第四季度原油衍生品合约数量为8.2万桶/天，价格为57.44美元/桶[45] - 2025年第一季度原油衍生品合约数量为5.2万桶/天，价格为60.00美元/桶[45] - 2025年第二季度原油衍生品合约数量为3.3万桶/天，价格为60.00美元/桶[45] - 2025年第三季度原油衍生品合约数量为1万桶/天，价格为60.00美元/桶[45] - 2024年第四季度WTI（Cushing）原油衍生品合约数量为12.5万桶/天，价格为57.28美元/桶[45] - 2025年第一季度WTI（Cushing）原油衍生品合约数量为13.8万桶/天，价格为56.63美元/桶[45] - 公司2024年第四季度天然气成本无锁定价为398,261 Mmbtu/day，长仓价格为$2.78/Mmbtu，上限价格为$6.53/Mmbtu[46] - 公司2025年第一季度天然气成本无锁定价为690,000 Mmbtu/day，长仓价格为$2.53/Mmbtu，上限价格为$5.41/Mmbtu[46] - 公司2025年第二季度天然气成本无锁定价为630,000 Mmbtu/day，长仓价格为$2.49/Mmbtu，上限价格为$5.46/Mmbtu[46] - 公司2025年第三季度天然气成本无锁定价为630,000 Mmbtu/day，长仓价格为$2.49/Mmbtu，上限价格为$5.46/Mmbtu[46] - 公司2025年第四季度天然气成本无锁定价为630,000 Mmbtu/day，长仓价格为$2.49/Mmbtu，上限价格为$5.46/Mmbtu[46] - 公司2026年天然气成本无锁定价为80,000 Mmbtu/day，长仓价格为$2.50/Mmbtu，上限价格为$5.95/Mmbtu[46] - 公司2024年第四季度天然气互换-Henry Hub价格为$3.23/Mmbtu[46] - 公司2024年第四季度天然气基础互换-Waha Hub价格为471,630 Mmbtu/day，价格为$-1.11/Mmbtu[46] - 公司2025年第一季度天然气基础互换-Waha Hub价格为650,000 Mmbtu/day，价格为$-0.80/Mmbtu[46] - 公司2025年第二季度天然气基础互换-Waha Hub价格为590,000 Mmbtu/day，价格为$-0.83/Mmbtu[46]

文章核心观点 - 公司通过整合Endeavor和TRP资产交易，实现了运营效率的提升和成本的降低，同时通过股票回购和资产优化，增强了股东回报和财务稳定性 [2][3][4][5][8][18][19][20][21][22][23][24][25][26] Endeavor交易整合 - 公司于2024年9月10日完成了Endeavor交易的关闭，整合过程迅速，已成功整合超过1,000名员工和650个办公室 [2] - 整合后的团队已经开始分享最佳实践，特别是在钻井和完井方面，预计将带来显著的协同效应 [3] - 公司在钻井和完井方面已经实现了显著的运营协同效应，包括使用透明流体钻井和SimulFrac完井技术，预计2025年在Endeavor的资产上每英尺钻井和完井成本为625美元，实际平均成本已降至600美元 [4][5] TRP资产交易 - 公司通过与TRP的交易，优化了资产组合，用Delaware Basin的PDP资产交换了Midland Basin的15,000净英亩资产，预计该交易将增加2025年的现金流和自由现金流每股收益 [8] 第三季度运营表现 - 公司第三季度生产了321.1 MBO/d（571.1 MBOE/d），超出预期，预计第四季度产量将达到470-475 MBO/d（840-850 MBOE/d） [11][12] - 公司在钻井和完井方面表现出色，第四季度将全部使用SimulFrac完井技术，钻井成本低于预期 [9][10] 资本支出和财务表现 - 第三季度资本支出为6.88亿美元，预计第四季度为9.5-10.5亿美元 [13] - 公司第三季度调整后的自由现金流为10亿美元，计划通过股票回购和股息返还约78%给股东 [17][18] - 公司继续积极回购股票，第四季度至今已回购超过1.85亿美元的股票 [19] 资产负债表和评级 - 公司第三季度末总债务为131亿美元，净债务为127亿美元，流动性为26亿美元 [20] - 公司获得了两家评级机构的升级，S&P将其评级从BBB-提升至BBB，Fitch从BBB提升至BBB+ [20] 其他业务 - 公司通过股权投资继续优化核心业务，最近增加了对EPIC原油管道公司的持股，从10%增加到27.5% [23] - 公司计划通过将Endeavor的特许权和矿产权转让给Viper，以及将Endeavor的水基础设施出售给Deep Blue，加速去杠杆化 [24] - 公司正在探索新的股权投资机会，包括电力生成和数据中心开发，利用其在西德克萨斯州的65,000英亩土地和丰富的天然气和水资源 [25]

文章核心观点 文章为Diamondback Energy公司2024年第三季度财报，涵盖运营、财务、资产交易、股息回购及全年指引等信息，展示公司运营成果与财务状况，为投资者提供决策依据[1] 各部分总结 运营情况 - 第三季度米德兰盆地钻71口井、完井87口，特拉华盆地钻5口井、完井8口，平均侧长12,238英尺；前九个月米德兰盆地钻211口井、完井267口，特拉华盆地钻24口井、完井15口，平均侧长11,645英尺[6][7] - 2024年全年净产量指引为587 - 590 MBOE/d（原462 - 470），石油产量335 - 337 MBO/d（原273 - 276）；Q4石油产量470 - 475 MBO/d（总计840 - 850 MBOE/d）[19] - Q4预计钻105 - 125口（净）水平井，完井110 - 130口（净）[20] 财务情况 - 第三季度净利润6.59亿美元，摊薄后每股收益3.19美元；调整后净利润6.98亿美元，摊薄后每股收益3.38美元[8] - 第三季度经营活动净现金流12亿美元，前九个月41亿美元；第三季度现金资本支出6.88亿美元，前九个月19亿美元[8][9] - 第三季度综合调整后EBITDA 18亿美元，调整后EBITDA（扣除非控股权益）17亿美元[10] - 第三季度自由现金流7.08亿美元，调整后自由现金流10亿美元；截至9月30日，自由现金流23亿美元，调整后自由现金流27亿美元[11] - 第三季度未套期保值实现价格：石油73.13美元/桶、天然气 - 0.26美元/Mcf、天然气液17.70美元/桶，总等效未套期保值实现价格44.80美元/BOE[12] - 第三季度现金运营成本11.49美元/BOE，包括租赁运营费用6.01美元/BOE等[13] - 截至9月30日，独立现金2.01亿美元，循环信贷安排借款1.15亿美元，可用借款约24亿美元，总流动性约26亿美元；合并总债务131亿美元，合并净债务127亿美元[14] 资产交易 - 11月3日公司与TRP达成协议，将交易特拉华盆地资产并支付约2.38亿美元现金，换取TRP米德兰盆地资产，预计12月完成，需监管批准和满足成交条件[4] 股息与回购 - 宣布2024年Q3每股0.90美元基础现金股息，11月21日支付，按11月1日收盘价计算年化收益率2.0%[3] - 2024年Q3回购约290万股普通股，成本约5.15亿美元；截至Q4已回购约100万股，成本约1.85亿美元；董事会批准将股票回购授权增加20亿美元至60亿美元[3] 非GAAP财务指标 - 调整后EBITDA用于评估公司运营表现，第三季度为17.6亿美元，归属公司的调整后EBITDA为16.56亿美元[33][35] - 调整后净收入用于衡量和比较公司业绩，第三季度为6.98亿美元[36][38] - 运营现金流（不考虑营运资金变动）和自由现金流用于评估公司现金生成能力，第三季度运营现金流（不考虑营运资金变动）13.96亿美元，自由现金流7.08亿美元，调整后自由现金流10.03亿美元[39][40][41] - 净债务用于确定公司债务状况，截至9月30日为127.44亿美元[42][43] 衍生品情况 - 截至11月1日，公司有未结算的原油和天然气衍生品合约，包括长看跌期权、无成本领口期权、基差互换等[44][45]

文章核心观点 - 介绍Diamondback Energy公司2024年第三季度财报发布时间及预期，分析影响业绩因素，还推荐了其他可能盈利超预期的能源公司 [1][9] 财报发布信息 - Diamondback Energy公司将于2024年11月4日收盘后发布第三季度财报，Zacks共识预期每股收益1.48美元，营收112.9亿美元 [1] 过往业绩表现 - 上一季度该公司调整后每股收益4.52美元，高于Zacks共识预期的4.46美元，归因于产量增加和整体实现收益增长，营收25亿美元，较共识预期增长1.4% [3] - 过去四个季度该公司盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为5.28% [4] 第三季度预期情况 - Zacks对2024年第三季度盈利预期在过去30天有一次上调和六次下调，预计同比下降27.32%，营收预计同比增长6.04% [4] - 公司成本上升可能影响利润，第三季度成本和费用预计达15.338亿美元，同比增长53.4%，多项费用均有增加 [5] - 公司营收可能改善，模型预测第三季度营收从去年同期的23.4亿美元增至24.173亿美元，外购油销售收入预计从5900万美元增至3亿美元 [6] 盈利预测模型情况 - Zacks模型未明确预测该公司此次盈利超预期，其盈利ESP为 -4.86%，Zacks排名为4（卖出） [7][9] 其他能源公司推荐 - Cheniere Energy公司盈利ESP为 +12.21%，Zacks排名3，10月31日发布财报，过去四个季度两次超预期，平均超预期幅度55.86%，市值约418.4亿美元，一年涨幅10% [9][10] - Helmerich & Payne公司盈利ESP为 +1.89%，Zacks排名2，11月13日发布财报，过去四个季度三次超预期，平均超预期幅度14.79%，从事油气井合同钻探业务 [10][11] - TC Energy Corporation公司盈利ESP为 +3.1%，Zacks排名3，11月7日发布财报，市值约490.5亿美元，一年涨幅36.6%，主要从事天然气传输业务，还涉及发电、天然气储存和原油管道等业务 [11][12]

文章核心观点 - 公司最新市场收盘价为183.99美元,较前一交易日上涨0.02% [1] - 公司股价涨幅低于标普500指数的0.4%涨幅,但高于道琼斯指数的0.09%涨幅和纳斯达克指数的0.63%涨幅 [1] - 公司在过去一个月内股价上涨1.28%,表现优于同期油气行业下跌7.82%,但低于标普500指数3.76%的涨幅 [1] - 公司将于2024年11月4日公布财报,预计每股收益(EPS)为4.14美元,同比下降24.59%;预计收入为24.3亿美元,同比增长4.05% [1] - 全年来看,公司预计每股收益为17.36美元,同比下降3.61%;预计收入为102.4亿美元,同比增长21.75% [2] - 分析师对公司业绩预期的调整反映了短期业务模式的变化,这与股价表现存在直接关系 [2] 公司相关 - 公司目前的Zacks排名为3级(持有),过去一个月内每股收益预期下调6.33% [3] - 公司当前市盈率(Forward P/E)为10.6,高于同行业平均水平10.29 [3] - 公司PEG比率为1.27,低于同行业平均水平1.36 [3] 行业相关 - 公司所属的油气勘探生产行业目前Zacks行业排名为237,位于所有250多个行业的底部6% [4] - 根据Zacks研究,行业排名靠前的行业整体表现优于排名靠后的行业2倍 [4]

文章核心观点 文章围绕Diamondback Energy公司展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值情况等，并提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘价为194.96美元，较前一交易日收盘价上涨0.46%，涨幅落后于当日标准普尔500指数的0.61% [1] - 过去一个月公司股价上涨13.58%，跑赢石油能源板块2.26%的跌幅和标准普尔500指数5.36%的涨幅 [1] 盈利预期 即将发布的财报 - 公司定于2024年11月4日公布财报，预计每股收益4.59美元，同比下降16.39% [2] - 预计营收24.1亿美元，较去年同期增长3.16% [2] 年度预期 - Zacks共识预测年度每股收益19.18美元，营收101.5亿美元，分别较去年增长6.5%和20.67% [3] 分析师预估 - 近期分析师预估的修改反映短期业务趋势变化，积极修改表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [4] - 预估变化与近期股价表现直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [5] - 过去30天，共识每股收益预估下降0.02%，公司目前Zacks Rank为3（持有） [6] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为10.12，与行业平均水平无明显偏差 [7] - 公司目前PEG比率为1.21，截至昨日收盘，美国油气勘探生产行业平均PEG比率为1.35 [8] 行业排名 - 美国油气勘探生产行业属于石油能源板块，Zacks行业排名为241，处于所有250多个行业的后5% [9] - Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 - 迪蒙德后背能源公司(Diamondback Energy Inc)是一家在美国佩米安盆地运营的独立石油天然气生产商,凭借其出色的财务表现和良好的增长前景引起了投资者和分析师的关注 [1][3] - 根据GF评分,迪蒙德后背能源公司具有93分的高评分,反映了其在市场上的出色表现潜力 [2] - 该公司截至2023年底拥有22亿桶油当量的净探明储量,日均产量约为44.8万桶,业务运营效率高,毛利率达到52.1% [3] 财务分析 - 迪蒙德后背能源公司的财务实力体现在其利息覆盖率达到28.77,远高于投资大师格雷厄姆设定的基准 [6] - 公司过去5年的营业利润率不断提升,2022年达到67.64%,2023年稳定在54.46%,显示其将收入转化为利润的能力不断增强 [6] 增长潜力 - 公司3年收入复合增长率达到37.9%,优于82.45%的同行,体现了其出色的增长势头 [7] - 公司通过战略扩张和运营效率提升来支撑这一增长轨迹 [7]

文章核心观点 - Viper Energy Inc.和其子公司Viper Energy Partners LLC完成了对Tumbleweed Royalty IV LLC部分子公司的收购,收购了其拥有的矿产和特许权利益[1][2] - 该交易涉及约4.59亿美元现金和近1,010万Viper Energy Partners LLC的股权单位[1] - 交易条款还包括Tumbleweed Royalty有权购买Viper Energy同等数量的B类普通股[2] - 交易还包括2026年第一季度最高4,100万美元的额外支付,取决于2025年西德克萨斯中质原油的平均价格[2] 公司相关 - Viper Energy Inc.是Diamondback Energy Inc.的子公司,是一家独立的美国油气公司[2] - Viper Energy的CEO表示,此次收购的资产与公司整体战略相符,不仅立即带来财务收益,还提供了大量未开发的储备,有利于公司长期产量增长[2] 行业相关 - Viper Energy Inc.和Diamondback Energy Inc.目前均被评为Zacks Rank 3(Hold)[3] - 同行业中PEDEVCO Corp.和Archrock Inc.被评为Zacks Rank 1(Strong Buy)[3] - PEDEVCO在美国最富产油地区如Permian Basin和D-J Basin拥有资产,加上油价看涨,有望提升产量和盈利能力[3] - Archrock专注于中游天然气压缩,提供稳定的费用收入[3]

文章核心观点 - 迪蒙德后收购Endeavor后,与埃克森美孚成为米德兰盆地的主导企业 [1] - 分析师上调迪蒙德能源的评级和目标价格 [1] - 迪蒙德能源在米德兰盆地的强势地位使其有望成为长期赢家,具有领先的核心资产储备和最佳的资本效率 [1][2] - 迪蒙德能源通过战略并购、出色的运营执行和资本回报实现了价值创造 [2] 根据相关目录分别进行总结 行业分析 - 迪蒙德能源与埃克森美孚在米德兰盆地占据主导地位 [1] - 迪蒙德能源有望凭借其在米德兰盆地的优势保持领先地位 [1][2] 公司分析 - 分析师上调迪蒙德能源的评级和目标价格 [1] - 迪蒙德能源通过并购、出色运营和资本回报实现了价值创造 [2] - 迪蒙德能源在米德兰盆地拥有领先的核心资产储备和最佳的资本效率 [1][2]