行业概况 - 移动燃料行业估计市场规模为5000亿美元，正处于创新的良机[3] - 预计移动燃料行业的年增长率将超过100%[11] 业绩总结 - 截至目前，EzFill已交付超过480万加仑燃料，累计收入超过1430万美元[5] - 目前，EzFill的客户保留率超过80%[5] 用户数据与市场扩张 - 公司在IPO后新增超过15个车队客户，持续扩大市场份额[11] - 计划到2022年底将交付车队从13辆增加到50辆，以满足需求[20] - 公司在迈阿密地区建立了稳固的市场基础，并计划向佛罗里达州的新目标市场扩展[22] 新产品与技术研发 - EzFill已收购移动燃料配送服务公司Full Service Fueling, Inc.，以加速进入佛罗里达市场[23] - 纽约市场的进入计划中，EzFill与Fuel Butler LLC签署战略许可协议，助力进入该市场[25] 其他重要信息 - Fenway Sports Management的年收入超过3000万美元[36] - Allen Weiss在迪士尼的最后职位是全球运营总裁，负责超过100亿美元的业务[33] - Cheryl Hanrehan在EzFill Holdings担任首席运营官期间，参与了公司的成功IPO[37]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收234.01万美元，较2021年同期的152.18万美元增长54%[85][89] - 2022年第一季度销售成本232.42万美元，较2021年同期的139.44万美元增长67%[85][90] - 2022年第一季度运营费用294.80万美元，较2021年同期的124.45万美元增长137%[85][91] - 2022年第一季度净亏损326.65万美元，较2021年同期的134.82万美元增长142%[85][95] - 2022年第一季度调整后EBITDA为亏损246.14万美元，2021年同期为亏损69.96万美元[88] - 截至2022年3月31日，公司现金为1387.47万美元，2021年12月31日现金及投资为1692.41万美元[96] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为232.99万美元，2021年同期为90.56万美元[97] - 2021年9月公司完成首次公开募股，扣除承销折扣和发行费用后净收益2525万美元[103] 燃油业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度交付59.15万加仑燃油，较2021年同期的54.31万加仑增长9%[88] - 2022年第一季度每加仑平均燃油利润率为0.47美元，2021年同期为0.36美元[88]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入同比增长54%，达到230万美元，原因是交付加仑数增加9%以及每加仑平均价格上涨，该季度交付总加仑数为591,505 [32] - 2022年第一季度销售成本为230万美元，上年同期为120万美元，增长67%，原因是销售增加以及该季度招聘了更多司机以支持业务增长 [32] - 2022年第一季度运营费用为290万美元，上年同期为120万美元，增长主要源于工资、营销、保险、技术和上市公司费用的增加 [33] - 2022年第一季度每加仑平均燃料利润率同比增长31%，达到0.47美元，主要是由于新增了利润率更高的新车队客户，预计随着商业车队账户和消费者数量的增加，每加仑平均燃料利润率将保持强劲 [34] - 2022年第一季度调整后EBITDA亏损250万美元，2021年第一季度亏损70万美元，2022年第一季度亏损增加反映了为发展业务在基础设施上的大量支出 [35] - 本季度利息费用同比下降，原因是2021年9月提前偿还了IPO前债务，其他收入为固定收益投资的利息收入 [36] - 截至季度末，公司现金头寸（包括投资）为1390万美元，2021年末为1690万美元，除3月31日的130万美元卡车贷款外，公司无长期债务，大部分新卡车通过低息贷款融资 [36] - 截至3月31日，公司信贷额度下有15.3万美元未偿还借款，主要用于为不符合制造商融资条件的新卡车购买提供资金 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新车队业务推动公司增长，目前服务超过40个车队，带来了更高的卡车利用率和经常性收入流，不仅推动了收入增长，还提高了整体燃料利润率 [19] - 按需消费者和特种业务目前合计贡献约20%的收入，公司通过按需应用程序服务消费者，为大企业员工提供燃料作为员工福利是消费者业务板块的一个有吸引力的增长方式，此外，为特定市场人员和商用车辆（如船主）提供服务也是消费者业务的一个增长途径 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在迈阿密本土市场的需求依然强劲，在佛罗里达州最近进入和目标市场的需求迅速增加 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为快速增长的按需移动燃料供应商，将继续推进增长战略，巩固市场地位 [6] - 公司计划与现有客户建立长期商业伙伴关系，以增加收入并将业务拓展到佛罗里达州其他关键市场 [16] - 公司将利用成功的合作关系和对移动燃料的增长需求，进入其他高增长市场 [20] - 公司将继续在必要时投入资金，支持向新市场的扩张，重点是招聘更多司机和销售代表，以及开展营销活动以支持消费者业务，同时会谨慎控制其他支出 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为其服务正迅速被南佛罗里达州的大型车队企业采用和认可，公众也越来越认识到移动加油的安全、高效和便利，对未来扩展到新的目标市场充满信心 [7] - 公司预计未来几个季度将实现强劲的营收增长，反映出第一季度在佛罗里达州签署的新车队合同以及4月和5月加速的业务增长 [37] 其他重要信息 - 第一季度公司锁定了与现有客户的多项新商业车队加油协议，如SERVPRO、Easyscripts等，还签署了多个新账户，包括Cool Air USA、9/11 restoration of Miami等，这些合作不仅有助于公司增长，也为合作企业的扩张提供了支持 [8][12][13] - 第一季度公司进入了医疗保健和教育领域，与Floridian Clinical Research和Monsignor Edward Pace High School签署了协议 [18] - 2月，公司与Brickell Place Marina签署独家协议，通过EZFill应用程序定期为该码头的200多名客户提供服务；3月14日，公司完成自IPO以来的首次收购，收购了位于西棕榈滩的Palmdale Oil Company旗下移动燃料公司的资产，并与Palmdale达成运营和供应协议，Palmdale将成为公司在佛罗里达州的主要燃料供应商之一，并为公司提供全州各地的车辆停车位 [23][24] - 第四季度公司承诺购买33辆新加油卡车，这些卡车已陆续到货，预计年底前全部交付，每辆新车可承载1200加仑燃料，全部33辆卡车满负荷运营时每周将增加超过35万加仑的交付能力，预计到年底公司车队规模将接近50辆 [26][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新车队客户签约的根本驱动因素是什么，他们之前是否使用竞争对手的服务或燃油卡 - 可能是多种因素的结合，若客户使用燃油卡，转换为公司服务的商业理由很充分；部分客户可能对之前的供应商不满或想做出改变；公司的车队门户和技术能让客户更深入了解加油活动和业务运营情况；在高油价背景下，公司的服务和技术被视为能提高效率的增值服务 [42][43][44] 问题2: 未来营销工作主要针对消费者还是也包括车队账户 - 公司会进行一些与车队相关的营销，但绝大部分支出将用于消费者相关营销，主要通过社交媒体等方式 [46][47] 问题3: 未使用公司服务的码头是否有现场汽油供应，码头业务机会对公司有多重要 - 公司认为码头业务机会很大，已聘请更多人员专注于相关业务拓展，码头业务有不同的运营方式，公司在南佛罗里达州和坦帕有很好的业务机会 [48][49] 问题4: 公司是否有除现有宣传方式外的其他营销计划 - 公司认同需要提高服务知名度，正在开展一项针对消费者的强大营销活动，将涉及户外宣传和社交媒体等，会利用迈阿密及业务拓展地区有影响力的人物进行推广，预计第二季度会显著提升消费者业务的影响力 [53][54][55] 问题5: 公司是否仍计划进入纽约市场，目前情况如何 - 公司仍计划进入纽约市场，但由于目前有临时消防专员，需等待新市长任命永久消防专员后再推进，预计之后会积极重启相关项目 [56][57] 问题6: 新订购的33辆卡车投入使用前是否有改装或培训流程，时间安排如何 - 公司每月接收3 - 5辆卡车，计划年底使车队规模接近50辆，第一季度末有26辆卡车投入使用，截至目前有30辆，第二季度至第四季度将再推出约20辆；新卡车完成改装后投入使用的流程不长 [58][59] 问题7: 2020年和2021年股票薪酬的情况及原因 - 2020年股票薪酬较高主要是因为大部分授予了顾问，IPO前公司现金较少，更多地以股票形式支付顾问薪酬；目前公司几乎不再向顾问授予大量股票，现在的股票薪酬主要授予董事、高管，偶尔授予顾问 [62][63] 问题8: 公司何时能实现现金流为正 - 公司是低利润率业务，商业模式在大规模运营时效果更佳，需要达到超过1亿美元的规模，因此实现盈亏平衡和现金流为正还需要一段时间，公司目前处于高速增长阶段 [65] 问题9: 公司95%的收入是否来自三个客户，G&A费用增加的原因 - 并非如此，有一个客户占比超过50%，但随着新车队签约，该比例在下降；G&A费用增加主要是因为上市公司费用，包括董事及高级职员责任保险、董事会和投资者关系费用，这是上市公司常见的费用增加情况 [66][67]

加油站行业数据 - 2004年有16.8万个加油站，2020年2月降至11.5万个，降幅31%[28] - 过去五年，1.3%的暴力犯罪发生在加油站[29] - 2019年佛罗里达州加油站发现超1500个盗刷器，信用卡盗刷欺诈年增长率为10%[30] - 2018年美国约有2.73亿辆注册汽车，2019年每天约有3900万次加油，2018年美国加油站收入约为5030亿美元[53] - 2020年美国销售的汽车中，电动汽车占比不到5%[68] - 零售汽油行业过去几年一直在下滑，未来几年总需求预计无增长或仅有小幅增长或下滑，公司在行业内的增长依赖收购其他零售分销商和实现内部增长[103] 车队燃油欺诈情况 - 64%的车队曾是燃油盗窃或欺诈的受害者，93%的车队经理认为部分司机有欺诈行为，41%认为超10%的司机有欺诈行为[27] - 48%的车队经理认为改善反欺诈措施可使车队燃油支出减少超5%，14%认为可减少超10%[27] 公司业务服务情况 - 公司目前有24辆移动加油卡车[35] - 住宅客户每次加油配送费4.99美元，或每月9.99美元无限次配送[35] - 公司在迈阿密 - 戴德、布劳沃德和棕榈滩县为住宅客户提供配送服务，预计很快在佛罗里达州其他地区开展[35] - 公司为数千名船主用户的移动应用程序提供服务[41] - 公司计划用人工智能和机器学习算法扩展软件功能，自动向客户发送“加油提醒”[46] 按需市场数据 - 2019年按需市场规模为1100亿美元，较上一年增长18%，自2016年以来参与按需市场的消费者数量增长两倍，约有6400多万消费者购买按需商品或服务[54] 公司股权及协议情况 - 2021年4月7日，公司与Fuel Butler LLC签订技术许可协议，签约时发行265,728股普通股，5月申请专利时发行332,160股，IPO时发行186,010股，达到特定里程碑将最多再发行730,752股，还授予531,456股股票期权，行权价为每股3.76美元[63] 公司员工情况 - 截至2022年2月28日，公司共有约42名全职员工[80] 公司面临的风险 - 新冠疫情可能对公司运营、产品和服务需求、寻找新客户能力及收入产生负面影响，办公园区加油次数减少，大型配送服务车队销售增加但利润率较低[85] - 不确定的地缘政治条件可能导致公司产品和服务需求波动、客户购买模式改变、供应中断或限制客户获取资金和履行义务的能力[86] - 公司运营和诉讼风险可能无法被保险覆盖，保险可能不足以保护公司免受所有相关费用影响[87] - 未来气候变化法律法规及市场反应可能对公司运营产生负面影响，温室气体排放监管增加可能带来额外成本[89][90] - 公司运营依赖信息技术系统，若系统出现问题，可能对业务、财务状况、运营结果和声誉产生重大不利影响[95][96][97] - 公司面临气候变化法规、燃料价格波动、竞争、环境责任、政府监管等多种风险，可能对业务、财务状况和运营产生不利影响[91][98][99][100][102][104][105][107][108] 公司股票相关情况 - 公司普通股在纳斯达克交易，代码为“EZFL”，向美国证券交易委员会提交报告，报告可在SEC网站获取[81] - 公司普通股于2021年9月15日在纳斯达克资本市场上市，股票价格预计会大幅波动，受多种因素影响[115] - 公司从未支付过资本股票股息，预计在可预见的未来也不会支付，投资普通股的收益可能取决于股价是否上涨[122] - 截至2022年2月28日，两名实益拥有人控制约50%的已发行普通股，股东可能对公司管理无有效发言权[118] - 截至2022年2月28日，公司已发行并流通的普通股为26,275,795股，约有104名在册股东[139] 公司财务关键指标变化 - 2021年公司净亏损9383397美元，累计亏损17339396美元，虽在2021年9月首次公开募股中筹集了2590万美元，但预计未来仍会产生运营亏损并消耗现金[93] - 公司独立注册会计师事务所对2020年财务报表出具了持续经营保留意见，2021年报告未包含该保留意见[93] - 2021年公司营收为723.3957万美元，2020年为358.6244万美元，增长102%，主要因交付加仑数增加53%和每加仑平均价格上涨[155][158] - 2021年公司净亏损938.3397万美元，2020年为725.4006万美元[155] - 2021年调整后EBITDA为 - 584.5504万美元，2020年为 - 185.6427万美元[157] - 2021年交付加仑数为230.8764万，2020年为150.8955万[157] - 2021年销售成本为7027274美元，毛利润为206683美元，较上一年的42172美元有所增加，销售成本增加3483202美元，增幅98%[159] - 2021年运营费用为8102934美元，较上一年的6523307美元增加1579627美元，增幅24%，主要因工资、销售和营销等费用增加[161] - 2021年净亏损为9383397美元，较上一年的7254006美元增加2129391美元，增幅29%[164] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损17339396美元，现金和投资为16924146美元，而2020年12月31日现金为882870美元[165] - 2021年经营活动净现金使用量为6306759美元，2020年为1607669美元[166] - 2021年和2020年用于购置固定资产的金额分别为1998151美元和24075美元，2021年还投资3367953美元于债务证券[167] - 2021年融资活动产生的现金流为24370464美元，2020年为2482523美元[168] - 2021年9月公司完成首次公开募股，扣除承销折扣和发行费用后净收益为25250000美元[172] - 截至2021年12月31日，公司总资产为22924118美元，总负债为1055672美元，股东权益为21868446美元[187] - 2021年和2020年发行在外的普通股分别为26243474股和17199912股[187] - 2021年全年收入为7,233,957美元，2020年为3,586,244美元[189] - 2021年销售成本为7,027,274美元，2020年为3,544,072美元[189] - 2021年运营费用为8,102,934美元，2020年为6,523,307美元[189] - 2021年折旧和摊销为872,834美元，2020年为451,533美元[189] - 2021年运营亏损为8,769,085美元，2020年为6,932,668美元[189] - 2021年其他收入为161,572美元，2020年无此项收入[189] - 2021年利息费用为775,884美元，2020年为321,338美元[189] - 2021年净亏损为9,383,397美元，2020年为7,254,006美元[189] - 2021年每股净亏损为0.46美元，2020年为0.72美元[189] - 2021年普通股加权平均流通股数为20,199,444股，2020年为10,126,485股[189] - 2021年净亏损938.34万美元，2020年为725.40万美元[198] - 2021年经营活动净现金使用量为630.68万美元，2020年为160.77万美元[198] - 2021年投资活动净现金使用量为538.53万美元，2020年为2.41万美元[198] - 2021年融资活动净现金提供量为2437.05万美元，2020年为248.25万美元[198] - 2021年现金及现金等价物净增加1267.84万美元，2020年为85.08万美元[198] - 2021年9月公司首次公开募股发行718.75万股，每股4美元，扣除费用后净收益约2525万美元[202] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1356.13万美元和88.29万美元[198][204] - 2021年和2020年，公司分别有一个客户占收入约58%和38%[208] - 截至2021年12月31日，公司两项应收账款分别占比37%和23%；截至2020年12月31日，分别占比68%和7%[208] - 截至2021年和2020年12月31日，公司递延发行成本分别为0和15.36万美元[210] 公司客户依赖风险 - 截至2021年12月31日，公司有一个客户占收入的57%，该客户的流失可能对未来收入和业绩产生重大负面影响[112][113] 公司供应商依赖风险 - 公司目前几乎所有燃料需求都从佛罗里达州的一家主要供应商MacMillan Oil Company, LLC采购，若供应中断，短期内盈利可能受负面影响[110] 公司办公租赁情况 - 公司租赁位于佛罗里达州阿文图拉的办公空间，每月支付约2.18万美元，包括运营费用和税费[134] 公司首次公开募股情况 - 2021年9月14日，公司首次公开发行7,187,500股普通股，每股发行价4美元，总收益约2875万美元，扣除承销折扣、佣金和发行成本约350万美元后，净收益约2525万美元[141] - 截至2021年12月31日，公司已使用约830万美元的首次公开募股净收益[142] - 2021年第四季度，公司授权向顾问发行132,905股股票，价值50万美元；为营销和推广发行132,905股股票，价值1.05万美元[143][144] 公司新兴成长型公司情况 - 公司上一财年收入不足10亿美元，符合《创业企业融资法案》规定的“新兴成长型公司”标准，可享受特定的披露减免和其他要求，最长可享受五年[129][131]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入同比增长77% 达到200万美元 而2020年第四季度为110万美元 [32] - 全年收入720万美元 较上年增长超过一倍 [33] - 第四季度交付总加仑数约为577,000 同比增长21% [32] - 全年交付加仑数增长53% [33] - 第四季度运营成本降低40万美元 同比下降11% 主要由于股票薪酬费用减少约250万美元 部分被其他费用增加210万美元抵消 [34] - 全年运营费用增加160万美元 同比增长24% [35] - 第四季度平均燃料边际利润为每加仑0.40美元 与去年同期持平 [37] - 调整后EBITDA亏损第四季度为270万美元 全年为580万美元 [40] - 现金状况从2020年底的不足100万美元改善至1690万美元 [31] - 无长期债务 信贷额度无未偿还借款 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业车队业务占总收入约80% [13] - 按需消费者和特种业务贡献约20%收入 [14] - 商业客户从IPO前约20个账户增长至约35个车队账户 包括15个新账户 [10] - 新商业客户包括SERVPRO North Miami 1-800-GOT-JUNK和Alto [12] - 与Alto的协议包括为28辆SUV提供定期加油 计划到2022年第一季度增加至100辆 [13] - 特种垂直业务针对船主等特定市场 如与Brickell Place Marina的独家协议服务200多名客户 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 核心市场为南佛罗里达 [8] - 计划扩张至佛罗里达州其他目标城市 包括坦帕和奥兰多 [21] - 通过收购Full Service Fueling Inc资产加速佛罗里达扩张 收购价375,000美元(325,000现金+50,000股票) [22] - 与Palmdale签订运营和供应协议 获得全州优先定价燃料和车辆停放点 [22] - 准备在纽约启动试点计划 [24] - 新卡车设计满足严格防火法规 支持进入人口密集市场 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 定位为移动加油市场领导者 提供三个垂直领域服务(消费者 商业 特种) [20] - 通过增强品牌和营销活动提升品牌知名度 [16] - 消费者业务增长途径包括为大公司员工提供加油福利 [16] - 订购计划: 单次交付费4.99美元 或月费9.99美元无限交付 [15] - 行业背景: 按需经济预计到2025年达3350亿美元(PwC数据) [15] - 订购33辆新加油卡车 将车队规模扩大三倍 [26] - 每辆卡车容量1,200加仑 全部运营后每周增加超过350,000加仑交付能力 [26] - 三分之一卡车已交付 预计所有33辆卡车在第三季度前完成交付 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年特别是第四季度是转型期 从IPO前小公司发展为纳斯达克上市行业领导者 [10] - 对2022年及以后的增长机会感到非常兴奋 [9] - 新车队账户将在2022年上半年开始对收入做出有意义的贡献 [10] - 随着车队客户群多元化和增加更多消费者 预计平均燃料边际利润将增加 [38] - 高油价环境未对需求产生负面影响 车队和船舶业务保持强劲 [51] - 扩张到新市场时 将谨慎控制基础设施和运营费用增加 [36] 其他重要信息 - 2021年9月完成IPO 净收益约2500万美元 [30] - 使用部分收益偿还约420万美元高息债务 [30] - 2021年12月获得约1600万美元的循环信贷设施 [31] - 新卡车购买主要通过经销商融资 [30] - 收入确认存在滞后性 新卡车预计在2022年下半年才产生显著收入贡献 [41] - 季度现金消耗约为280万-290万美元 [49] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年预期季度现金消耗率是多少 - 回答: IPO前每季度消耗约40万美元 本季度消耗超过90万美元(每月) 即季度消耗约280万-290万美元 计划稳定在该水平 不再进一步增加消耗率 [44][45][49] 问题: 迈阿密是否会被视为需要防火合规的主要城市 - 回答: 可能 取决于监管环境 新油箱设计将满足最严格法规 应能获得主要城市监管批准 [48] 问题: 高油价是否会对业务产生负面影响 - 回答: 目前未看到需求受影响 车队和船舶业务继续加速并保持强劲 [51]

营收数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收186.36万美元，较2020年同期的112.11万美元增长74.25万美元，增幅66%；2021年前九个月营收523.60万美元，较2020年同期的246.02万美元增长277.58万美元，增幅113%[84][88][94] 销售成本数据关键指标变化 - 2021年第三季度销售成本182.57万美元，较2020年同期的106.44万美元增长76.14万美元，增幅72%；2021年前九个月销售成本505.76万美元，较2020年同期的241.75万美元增长264.02万美元，增幅109%[84][89][95] 运营费用数据关键指标变化 - 2021年第三季度运营费用179.46万美元，较2020年同期的64.19万美元增长115.26万美元，增幅180%；2021年前九个月运营费用470.51万美元，较2020年同期的271.94万美元增长198.57万美元，增幅73%[84][90][97] 净亏损数据关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损237.36万美元，较2020年同期的72.42万美元增长164.94万美元，增幅228%；2021年前九个月净亏损572.97万美元，较2020年同期的307.18万美元增长265.79万美元，增幅87%[84][93][100] 交付量数据关键指标变化 - 2021年第三季度交付58.05万加仑，较2020年同期的48.16万加仑增长21%；2021年前九个月交付173.13万加仑，较2020年同期的103.29万加仑增长68%[87][88][94] 累计亏损与现金数据 - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1368.57万美元，现金为2065.10万美元，而2020年12月31日现金为88.29万美元[101] 经营活动净现金使用量变化 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为341.28万美元，2020年同期为81.61万美元[102] 投资活动固定资产购置金额变化 - 2021年前九个月投资活动使用81.33万美元用于购置固定资产，2020年同期为8.77万美元[103] 融资活动现金流变化 - 2021年前九个月融资活动产生2399.42万美元现金流，2020年同期为126.08万美元[104] 公司亏损与募资情况 - 公司自成立以来持续净亏损，预计未来仍可能亏损，不过通过首次公开募股筹集约2525.00万美元净收益缓解了持续经营问题[106]