财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司收入为310万美元，较2021年第四季度的280万美元增长10%，这是自去年IPO以来连续第三个季度的收入增长，增长来自现有客户群 [21] - 2022年第四季度，商品销售成本为300万美元，2021年第四季度为280万美元，增长原因是通货膨胀导致的包装成本上升、劳动力市场紧张导致的劳动力成本上升以及合同农户收费增加 [22] - 2022年第四季度，销售、一般和行政费用为310万美元，2021年同期为170万美元，增长主要是由于工资和薪酬费用增加，以及2021年未发生的其他上市公司费用 [23] - 2022年第四季度，净亏损为300万美元，即每股9.31美元，2021年同期净亏损为210万美元，即每股12.76美元 [23] - 2022年全年，公司收入总计1160万美元，较2021年的1050万美元增长10%，增长来自现有客户群 [24] - 2022年全年，商品销售成本为1120万美元，2021年为990万美元，增长原因是通货膨胀导致的包装成本上升、劳动力市场紧张导致的劳动力成本上升以及合同农户收费增加 [24] - 2022年全年，销售、一般和行政费用为940万美元，2021年为560万美元，增长主要是由于工资和薪酬费用增加，包括与完成IPO相关的一次性费用，以及2021年未发生的其他上市公司费用 [25] - 2022年全年，净亏损为1250万美元，即每股48.68美元，2021年净亏损为550万美元，即每股39.28美元，每股金额已调整以反映所有股票拆分 [26] - 2023年2月，公司完成的成功发行产生了约1020万美元的总收益，这笔资金将用于加速业务扩张 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度，公司将完整沙拉套件引入产品线，首批3款套件已在中西部的Meijer零售店发售，且更多套件正在开发中 [11] - 公司收购了Pulp系列纯天然、非转基因、无防腐剂的可持续美食酱料和辣椒类产品，该产品线将于2023年夏季在大西洋中部和东南部的全食超市零售店推出 [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球酱料和调味品市场预计将从2021年的1728亿美元增长到2028年的2407亿美元 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过战略资本管理和专注打造强大品牌，实现连续三个季度的收入同比增长，在竞争中获得优势 [8] - 公司计划在东北部、中西部增加主要零售商和小型区域连锁店的门店数量，并向更大的大型零售商拓展业务 [29] - 公司致力于可持续发展，通过“零浪费启发”使命，推出符合环保意识消费者需求的产品，增强品牌竞争力 [10] - 公司与新泽西理工学院、美国农业部和美国环保署建立研究合作伙伴关系，探索纳米气泡技术在可控环境农业中的应用，以提高产量和营养值 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经济环境充满挑战，但公司保持韧性，通过稳定定价和提供优质服务，获得了竞争优势 [8] - 公司预计Heartland Midwest工厂全面投产后，利润率将有所提高，并在今年晚些时候实现正现金流 [9] - 公司对实现目标充满信心，将继续执行战略，为股东创造价值 [7] 其他重要信息 - 公司在过去的假日季节取得了成功，订单履行率超过行业平均水平，在一家大型超级中心运营商处的履行率超过100% [15][16] - 公司被评为今年全球食品科技500强中的顶级农业食品科技公司之一，其“零浪费启发”使命和创新技术是成功的驱动力 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍公司的分销网络，目前合作的门店数量、分布地区以及2023年的扩张计划 - 目前公司合作的门店数量超过4000家，主要集中在密西西比河以东、中西部、东北部，并通过全食超市进入东南部市场 2023年计划继续加强在东北部和中西部的分销力度，增加主要零售商和小型区域连锁店的门店数量，并向其他地区的大型零售商拓展业务 [29] 问题2: 公司位于密歇根州大急流城的温室项目进展如何 - 该项目处于最后阶段，预计在未来30天内上线 [30] 问题3: 该温室项目的美国农业部有机认证情况如何 - 认证已完成，只差最终批准，预计与项目上线同步完成 [32] 问题4: 该温室项目的产能能否抵消或取代部分合同种植商 - 可以抵消部分合同种植商的业务，部分合同种植商将继续合作，项目上线后将带来更高的利润率 [33] 问题5: 该温室项目上线后能否立即满足买家需求 - 会有一定的爬坡期，但能够顺利承接现有业务和新业务 [35] 问题6: 第四季度推出的新沙拉套件市场反馈如何，有何扩张计划 - 市场反馈良好，公司计划推出更多品种，并将其推广到其他地区的门店，首先从中西部开始，逐步向东部拓展 [38] 问题7: 公司产品管线中还有哪些新产品 - 公司正在不断创新，未来12 - 18个月将推出一系列新产品，包括Pulp系列和其他替代蛋白产品 [39] 问题8: 大急流城工厂开业后，收入是否会立即显著增长 - 该工厂将立即对利润率和盈利能力产生积极影响，有望实现正现金流，同时也将为公司带来更多业务机会 [41] 问题9: 公司目前的资金能否支持实现盈利 - 可以 [42] 问题10: 公司收购的非易腐产品业务在2023年预计产生多少收入 - 该业务已收到全食超市的采购订单，公司正在与大型零售商合作推广 预计下半年将通过零售渠道产生收入，对公司的产品线和收入有积极补充作用 [43] 问题11: 大急流城工厂上线后，公司是否会在其他地区建设新工厂或收购现有种植场 - 并购是公司未来战略的一部分，但目前公司的重点是实现正现金流，证明业务的商业可行性 之后会考虑对现有温室进行改造和再利用 [44] 问题12: 公司如何实现今年晚些时候的正现金流目标 - 主要通过大急流城工厂的上线，以及推出高利润率、更耐储存的产品，优化产品组合，提高利润率，从而推动现金流增长 [49] 问题13: 请介绍公司与新泽西理工学院、美国农业部和美国环保署的合作项目 - 该项目由美国环保署资助，主要研究纳米气泡技术在可控环境农业中的应用，以刺激植物生长、提高产量和质量 公司作为测试实验室参与合作，将受益于研究成果 [50]

公司发展战略 - 公司计划通过收购来扩大温室产能，减少对合同种植者的依赖[12] - 公司通过收购Heartland Facility在密歇根州Grand Rapids的温室设施来增加直接控制的种植能力[13] - 公司收购了Pulp的可持续美食酱料和辣椒产品线[14] - 公司计划通过建设或收购新的商业温室在北美发展[35] - 公司预计将在2023年上半年将Grand Rapids, Michigan的Heartland设施转型为种植香草和生菜产品[30] 产品和市场拓展 - 公司目前在东北、中西部和中大西洋地区的超过4000家超市和食品分销商销售新鲜农产品和植物蛋白产品[17] - 公司扩大产品线包括营养保健品和其他食品产品，利用可持续方法种植和采购下一代植物成分[20] - 公司利用位于东北、中西部和中大西洋地区的优质温室位置，提供当地新鲜有机产品[21] - 公司通过自有的分销平台和专有的预测模型将产品分拣、包装和运送到大型零售商的分销中心[31] 环保和社会责任 - 公司的包装利用最新技术减少塑料使用，延长产品保质期，减少零售损耗，降低碳足迹[18] - 公司致力于环境、社会和治理标准，通过闭环系统回收和循环水资源，实现无农药种植，减少温室气体排放[39] - 公司计划2030年前实现碳中和，通过使用可再生能源和生物基材料包装，减少塑料使用[39] - 公司致力于社会责任，提供全职室内工作机会，支持当地社区培训项目，与大学合作开展环境和社会项目[39] - 公司注重多样性，致力于在管理团队和董事会中建立多样性[40] 公司运营和管理 - 公司拥有足够的潜在种植能力，通过合同种植者、Heartland Facility和Flagship Facility供应产品给现有客户[22] - 公司通过GreenThumb软件分析销售数据，制定客户特定和产品特定的预测，与合同种植者合作种植产品[23] - 公司通过优化路线避免了相当数量的碳排放，减少了燃料需求和塑料使用，通过循环水系统减少了用水量[41] - 公司受到FDA和USDA等监管机构的监管，需遵守相关法规，否则可能影响产品生产和分销[42] - 公司历史悠久，经历了多次资产转让和股票分割，目前拥有77名全职员工[43] 公司信息 - 公司通过有机害虫管理实践和有机作物管理技术来保持有机完整性[11] - 公司主要地址位于新泽西州，电话号码为(908) 750-3953，网站为www.ediblegarden.com[44] - 公司拥有美国的商标、三项待批专利申请和两项已颁发专利[36]

资产收购与本票情况 - 2022年8月30日，公司子公司以288.6万美元收购资产和房产，其中现金支付175万美元，向NJDI出具113.6万美元的本票[154][155] - 格林利夫本票年利率5%，2026年9月1日到期，自2023年1月1日起每月支付本息28,089美元[156] - 2022年8月30日，签订113.6万美元的Greenleaf本票，年利率5%，2026年9月1日到期，自2023年1月1日起每月支付本息28089美元[204] 债务转换情况 - 2022年10月26日，公司与常青资本管理公司进行交换，约96.2万美元（本金82万美元，应计利息和预付保费约14.2万美元）转换为1,526,183股A系列可转换优先股，A&R票据剩余本金约102万美元[158] 固定资产情况 - 公司固定资产（包括租赁改良、设备和车辆）使用寿命为五年[164] 净运营亏损与税收情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司净运营亏损完全被估值备抵抵消[166] - 公司在税务立场更有可能持续的情况下，确认大于50.0%可能最终实现的最大税收利益[167] 营收情况 - 2022年第三季度营收2754万美元，较2021年同期的2447万美元增长30.7万美元，增幅12.55%[171] - 2022年前三季度营收8476万美元，较2021年同期的7708万美元增长76.8万美元，增幅9.96%[185] 商品销售成本情况 - 2022年第三季度商品销售成本2572万美元，较2021年同期的2277万美元增长29.5万美元，增幅12.96%[172] - 2022年前三季度商品销售成本8183万美元，较2021年同期的7100万美元增长108.3万美元，增幅15.25%[186] 净亏损情况 - 2022年第三季度净亏损2069万美元，2021年同期为1103万美元[181] - 2022年前三季度净亏损9451万美元，2021年同期为3449万美元[195] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1928万美元，较2021年同期的1240万美元增加68.8万美元，增幅55.48%[175] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为6268万美元，较2021年同期的3924万美元增加234.4万美元，增幅59.73%[188] 现金及现金等价物与总债务情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1975万美元和3.1万美元[202] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为7139万美元和8091万美元[202] 首次公开募股情况 - 2022年5月9日完成首次公开募股，扣除承销折扣、佣金和发行相关费用102.55万美元后，净收益为1362.45万美元[203] 各活动现金使用与提供情况 - 2022年和2021年前九个月，经营活动使用的现金分别为754万美元和201.5万美元，2022年支出增加主要因供应商付款时间和高管薪酬增加[208] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的现金分别为181.3万美元和7.3万美元，2022年增加主要因收购Greenleaf资产[209] - 2022年和2021年前九个月，融资活动提供的现金分别为1129.7万美元和209.8万美元，2022年增加主要因完成首次公开募股[210] 上市合规情况 - 2022年8月22日，收到纳斯达克通知，因2022年6月30日股东权益154.8万美元低于要求的250万美元，未符合继续上市的最低股东权益要求[211] - 截至2022年9月30日，股东赤字为3.81万美元，仍未符合股东权益规则[211] - 2022年10月11日，收到纳斯达克通知，因连续30个工作日普通股收盘价低于1美元，不再符合最低出价规则，有180天（至2023年4月10日）合规期[214] 业务影响因素情况 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，导致成本增加、供应链中断和市场波动[218] - 公司运营依赖劳动力，新冠疫情导致的劳动力中断可能影响运营和财务结果，且未来旅行和运输限制可能影响业务[220]

公司融资与协议签订 - 2022年5月5日，公司与Maxim Group LLC签订承销协议，进行包销公开发行，发售293万个单位，公开发行价为每个单位5美元，承销商以7.0%的折扣购买，总收益约1470万美元[132] - 2022年5月5日，承销商部分行使超额配售权，购买439500份认股权证，总收益约4000美元[132] - 2022年5月9日，公司与American Stock Transfer & Trust Company, LLC签订认股权证代理协议[134] - 2022年6月30日，公司向Evergreen Capital Management LLC发行经修订和重述的合并担保本票[136] 公司人事变动 - 2022年5月4日，公司董事会任命Mathew McConnell、Tracy Nazzaro和Ryan Rogers为董事会成员；7月27日，Tracy Nazzaro辞职[135] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度末三个月收入为298.5万美元，2021年同期为277.7万美元，同比增加20.8万美元，增幅7.49%[144][146] - 2022年第二季度末三个月商品销售成本为277.9万美元，2021年同期为245.7万美元[144] - 2022年第二季度末三个月毛利润为20.6万美元，2021年同期为32万美元[144] - 2022年第二季度末三个月销售、一般和行政费用为273.3万美元，2021年同期为141万美元[144] - 2022年第二季度末三个月运营亏损为252.7万美元，2021年同期为109万美元[144] - 2022年第二季度商品销售成本为277.9万美元，较2021年同期的245.7万美元增加32.2万美元，增幅13.11%[147] - 2022年第二季度毛利润为20.6万美元，占销售额的6.90%，较2021年同期的32万美元和11.52%有所下降，减少11.4万美元，降幅4.11%[148] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为273.3万美元，较2021年同期的141万美元增加132.3万美元，增幅93.83%[149] - 2022年第二季度运营亏损为252.7万美元，较2021年同期的109万美元增加143.7万美元，增幅131.83%[151] 财务数据关键指标变化 - 上半年数据 - 2022年上半年收入为572.2万美元，较2021年同期的526万美元增加46.2万美元，增幅8.78%[158] - 2022年上半年商品销售成本为561.1万美元，较2021年同期的482.3万美元增加78.8万美元，增幅16.34%[159] - 2022年上半年毛利润为11.1万美元，占销售额的1.94%，较2021年同期的43.7万美元和8.31%有所下降，减少32.6万美元，降幅6.20%[160] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为434万美元，较2021年同期的268.4万美元增加165.6万美元，增幅61.70%[161] - 2022年上半年运营亏损为422.9万美元，较2021年同期的224.7万美元增加198.2万美元，增幅88.21%[165] 财务数据关键指标变化 - 现金及债务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为570万美元和3.1万美元，未偿还债务总额分别为585万美元和809万美元[176] - 2022年和2021年上半年，经营活动使用的现金分别为5,600,734美元和899,502美元，2022年现金支出增加主要因供应商付款时间和高管及董事薪酬增加[184] - 2022年和2021年上半年，融资活动提供的现金分别为11,307,045美元和936,463美元，增长因首次公开募股完成[185] 票据相关情况 - 票据年利率为7.0%，将于2023年3月31日到期，转换价格为每股5.00美元，若公司以低于该价格出售普通股或可转换证券，转换价格将调整为重置价格或每股1.27美元中的较低者[180] - 若公司完成总收益至少400万美元的股权或债务证券发行，必须偿还票据[180] - 2022年第二季度记录了826,203美元的债务清偿损失[180] - 截至2022年6月30日，票据未偿还余额1,841,592美元计入“短期债务，扣除折扣”[180] 公司经营风险 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，导致全球经济受负面影响、供应链中断、金融市场波动，公司经历零售和餐饮服务分销渠道供需不稳定及部分商品成本上升[186] - 公司产品供应依赖劳动力，员工感染或接触新冠病毒可能影响劳动力安全，进而对运营和财务结果产生负面影响[187] - 疫情期间政府实施旅行和运输限制，虽目前未显著影响产品供应，但未来限制可能产生重大影响，且公司在运输运营中承担了安全预防措施成本[187] 公司报告规定 - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[188]

公开发行与承销相关 - 2022年5月5日，公司与Maxim Group LLC签订承销协议，公开发行293万个单位，包含普通股和认股权证，公开发行价为每个单位5美元，承销商以7.0%的折扣购买，总收益约1470万美元[122] - 2022年5月5日，承销商部分行使超额配售权，购买439,500份认股权证，总收益约4000美元[122] - 公司向承销商发行认股权证，可购买最多117,200股普通股，行权价为每股6.25美元，发行180天后可行使，有效期为五年[125] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度（截至3月31日），公司收入为273.7万美元，2021年同期为248.3万美元，同比增长25.4万美元，增幅为10.23%[134][136] - 2022年第一季度，公司商品销售成本为283.2万美元，2021年同期为236.6万美元[134] - 2022年第一季度，公司毛利润为 - 9.5万美元，2021年同期为11.7万美元[134] - 2022年第一季度，公司销售、一般和行政费用为200.7万美元，2021年同期为127.4万美元[134] - 2022年第一季度，公司运营亏损为210.2万美元，2021年同期为115.7万美元[134] - 2022年第一季度，公司净利息支出为50.3万美元，2021年同期为3.8万美元[134] - 2022年第一季度，公司净亏损为260.6万美元，2021年同期为119.5万美元[134] - 2022年第一季度商品销售成本为283.2万美元，较2021年同期的236.6万美元增加46.6万美元，增幅19.70%[137] - 2022年第一季度毛利润为负9.5万美元，占销售额的负3.47%，较2021年同期的11.7万美元和4.71%下降21.2万美元，降幅8.18%[138] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为200.7万美元，较2021年同期的127.4万美元增加73.3万美元，增幅57.53%[139] - 2022年第一季度运营亏损为210.2万美元，较2021年同期的115.7万美元增加94.5万美元，增幅81.68%[140] - 2022年第一季度利息支出为50.3万美元，较2021年同期的3.8万美元大幅增加[141] - 2022年第一季度净亏损为260.6万美元，较2021年同期的119.5万美元有所扩大[143] 2022年第一季度现金流量与债务情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金128万美元，较2021年同期的17.3万美元大幅增加；投资活动使用现金1.9万美元，与2021年同期的1.2万美元基本持平；融资活动提供现金129万美元，较2021年同期的18.8万美元大幅增加[146][147] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.8万美元和3.1万美元，未偿还债务总额分别为961万美元和809万美元[148] 可转换本票发行 - 2022年第一季度，公司向Evergreen发行了本金总额为138万美元的可转换本票，总收益为120万美元[149] 外部因素影响 - 新冠疫情和宏观经济状况影响公司业务、财务状况和经营成果，未来影响程度仍不确定[152]