财务数据关键指标变化 - 净利润与每股收益 - 2021年第二季度净利润为3.28亿美元，较2020年同期的1.18亿美元增加2.1亿美元，摊薄后每股收益从0.84美元增至2.32美元[125] - 2021年上半年净收入为6.78亿美元，较2020年的5900万美元增加6.19亿美元[135] - 2021年上半年摊薄后每股净收入为4.76美元，较2020年的0.42美元增加4.34美元[135] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入与净息差 - 2021年第二季度净利息收入为4.65亿美元，较2020年同期的4.71亿美元减少600万美元，净息差从2.50%降至2.29%[128][130] - 2021年上半年净利息收入为9.08亿美元，较2020年同期的9.84亿美元减少7600万美元，净息差为2.29%，较2020年同期的2.77%下降48个基点[141] - 2021年上半年净利息收入为9.08亿美元，利率差为2.21%；2020年净利息收入为9.84亿美元，利率差为2.44%[138] - 2021年上半年净利息收益率为2.29%，2020年为2.77%[138] 财务数据关键指标变化 - 生息资产与计息资金来源 - 2021年第二季度平均生息资产增加55亿美元，平均计息资金来源减少16亿美元[130] - 2021年上半年平均生息资产增加83亿美元，平均计息资金来源减少7.43亿美元[141] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失拨备与净贷款回收 - 2021年第二季度信贷损失拨备为收益1.35亿美元，2020年同期为费用1.38亿美元[130] - 2021年第二季度净贷款回收为1100万美元，2020年同期净贷款冲销为5000万美元，占平均贷款总额的37个基点[130] - 2021年上半年信贷损失拨备为收益3.17亿美元，2020年同期为费用5.49亿美元；净贷款回收为800万美元，2020年同期净贷款冲销为1.34亿美元[141] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入与支出 - 2021年第二季度非利息收入为2.84亿美元，较2020年的2.47亿美元增加3700万美元[132] - 2021年第二季度非利息支出为4.63亿美元，较2020年增加2900万美元[132] - 2021年上半年非利息收入为5.54亿美元，较2020年同期的4.84亿美元增加7000万美元[143][145] - 2021年上半年非利息支出为9.1亿美元，较2020年同期的8.51亿美元增加5900万美元[145] 财务数据关键指标变化 - 会计方法变更影响 - 2021年1月1日起，公司变更确定合格设定受益养老金计划中某些资产类别的市场相关资产价值的会计方法，对第二季度非利息费用的养老金福利减少额增加500万美元，净利润相应增加400万美元[125] - 2021年上半年会计方法变更使养老金福利减少非利息支出增加900万美元，净收入相应增加700万美元[135] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年第二季度末，公司总资产增加2.26亿美元至884亿美元，总负债增加3.45亿美元至804亿美元[170] - 2021年第二季度平均总资产增加25亿美元至879亿美元，平均总负债增加25亿美元至799亿美元[171][172] 财务数据关键指标变化 - 贷款相关数据 - 2021年第二季度贷款平均余额为498.28亿美元，利息收入4.04亿美元，平均利率3.25%；2020年同期平均余额为534.98亿美元，利息收入4.34亿美元，平均利率3.26%[128] - 2021年上半年商业贷款平均余额305.02亿美元，利息收入5.07亿美元，平均利率3.36%；2020年平均余额323.21亿美元，利息收入5.85亿美元，平均利率3.64%[138] - 2021年上半年总贷款平均余额502.06亿美元，利息收入7.9亿美元，平均利率3.17%；2020年平均余额515.51亿美元，利息收入9.51亿美元，平均利率3.71%[138] - 2021年6月30日，公司贷款总额为498.28亿美元，较2020年12月31日减少15.77亿美元，降幅3%[173] - 2021年上半年，PPP贷款减少6.63亿美元至28亿美元，反映了17亿美元的还款[170] 财务数据关键指标变化 - 投资证券相关数据 - 2021年第二季度投资证券平均余额为154.03亿美元，利息收入7000万美元，平均利率1.82%；2020年同期平均余额为126.42亿美元，利息收入7400万美元，平均利率2.41%[128] - 2021年上半年总投资证券平均余额151.5亿美元，利息收入1.39亿美元，平均利率1.86%；2020年平均余额124.86亿美元，利息收入1.48亿美元，平均利率2.42%[138] 财务数据关键指标变化 - 计息存款相关数据 - 2021年第二季度计息存款平均余额为351.8亿美元，利息支出500万美元，平均利率0.06%；2020年同期平均余额为315.96亿美元，利息支出2000万美元，平均利率0.26%[128] 财务数据关键指标变化 - 所得税与股票回购计划 - 2021年全年所得税费用预计为税前收入的22% - 23%（不包括离散项目）[151] - 公司计划继续进行股票回购，CET1目标约为10%[151] 财务数据关键指标变化 - 其他综合损失与股东权益 - 2021年上半年，公司其他综合损失为1.84亿美元，主要来自投资证券和现金流套期[176] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为79.31亿美元[176] 财务数据关键指标变化 - 股票回购情况 - 2021年第一季度共回购4870千股，平均每股价格61.39美元；第二季度共回购5884千股，平均每股价格76.51美元；2021年年初至今共回购5939千股，平均每股价格76.36美元[177] - 2021年4月27日，公司董事会批准额外回购至多1000万股流通普通股的授权，自2010年股票回购计划启动以来，累计已授权回购9720万股[177] 财务数据关键指标变化 - 资本比率相关 - 截至2021年6月30日，公司估计的CET1资本比率为10.39%，继续以约10%的普通股一级资本比率为目标[177] - 截至2021年6月30日，普通股一级资本为70.04亿美元，比率为10.39%；一级风险资本为73.98亿美元，比率为10.97%；总风险资本为87.63亿美元，比率为13.00%；杠杆率为8.45%；普通股股东权益为75.37亿美元，比率为8.53%；有形普通股权益为68.88亿美元，比率为7.85%；风险加权资产为674.1亿美元[180] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，一级资本分别为73.98亿美元和73.13亿美元[235] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，普通股一级资本分别为70.04亿美元和69.19亿美元[235] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，一级资本比率分别为10.97%和10.93%[235] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，普通股一级资本比率分别为10.39和10.34[235] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，有形普通股权益比率分别为7.85和8.02[235] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，有形普通股每股权益分别为51.43美元和50.43美元[235] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失准备金相关 - 截至2021年6月30日，由于信贷损失准备金较2020年12月31日减少3.09亿美元，估计的递延金额降至零[177] - 截至2021年6月30日，信贷损失准备金占总贷款的比例为1.36%，2020年12月31日为1.90%；排除28亿美元PPP贷款后，该比例为1.44%，2020年12月31日为2.03%；信贷损失准备金分别覆盖2.1倍和2.8倍的不良贷款[180] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.30%，2020年12月31日为1.81%；排除PPP贷款后，该比例为1.37%，2020年12月31日为1.94%；不良贷款占总贷款的比例为0.64%，2020年12月31日为0.67%；贷款损失准备金分别覆盖2.0倍和2.7倍的不良贷款[184] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，与贷款相关承诺的信贷损失准备金分别为3100万美元和4400万美元[185] 财务数据关键指标变化 - 不良资产与贷款逾期情况 - 截至2021年6月30日，不良资产为3.2亿美元，较2020年12月31日的3.59亿美元减少0.39亿美元，不良贷款占总贷款的比例从0.67%降至0.64%，不良资产占总贷款和被止赎财产的比例从0.69降至0.64[188] - 2021年第二季度，有7名余额超过200万美元的借款人（总计6200万美元）转入非应计状态，第一季度为3名借款人（总计6100万美元），2020年第四季度为7名借款人（总计8800万美元）[191] - 截至2021年6月30日，与COVID - 19相关的还款延期总计4500万美元，占总贷款的0.09%，自2021年第一季度以来延期减少4200万美元[188] - 截至2021年6月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款降至2700万美元，较2020年12月31日的4500万美元减少1800万美元；逾期30 - 89天的贷款降至1.95亿美元，较2020年12月31日的4.04亿美元减少2.09亿美元[196] 财务数据关键指标变化 - 受批评贷款情况 - 截至2021年6月30日，受批评贷款为21.76亿美元，占总贷款的4.3%，较2020年12月31日的29.47亿美元（占比5.6%）减少7.71亿美元[197] - 2021年上半年受批评贷款减少7.71亿美元，其中能源领域减少3.73亿美元，一般中端市场减少2.59亿美元[197] 财务数据关键指标变化 - 非应计贷款行业分布 - 截至2021年6月30日，非应计商业贷款为2.56亿美元，非应计零售贷款为5500万美元，非应计贷款总计3.11亿美元[188] - 截至2021年6月30日，运输与仓储行业的非应计贷款为5700万美元，占比18%；采矿业、采石业和油气开采业为5200万美元，占比17%；制造业为5000万美元，占比16%[194] 财务数据关键指标变化 - 信用风险集中情况 - 截至2021年6月30日，公司在商业房地产和汽车行业存在信用风险集中情况，其他行业集中度单个均低于总贷款的10%[198] 财务数据关键指标变化 - 利率敏感性分析 - 利率上升100个基点时，2021年6月30日估计年变化金额为1.73亿美元，占比10%，2020年12月31日为1.61亿美元，占比9%；利率降至零，2021年6月30日估计年变化金额为 - 3800万美元，占比 - 2%，2020年12月31日为 - 3400万美元，占比 - 2%[223] - 利率上升100个基点时，2021年6月30日经济价值权益估计变化金额为14.15亿美元，占比10%，2020年12月31日为17.93亿美元，占比18%；利率降至零，2021年6月30日估计变化金额为 - 4.18亿美元，占比 - 3%，2020年12月31日为 - 5.51亿美元，占比 - 6%[225] 财务数据关键指标变化 - 流动性相关 - 2021年6月30日，购买资金降至2300万美元，2020年12月31日为6600万美元[226] - 2021年6月30日，银行已质押贷款198亿美元，可从美联储获得最高158亿美元的有抵押借款；向联邦住房贷款银行质押185亿美元房地产相关贷款和32亿美元投资证券，潜在未来借款能力约119亿美元；2021年4月终止150亿美元票据计划[228] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司流动资产分别为285亿美元和259亿美元[229] - 2021年6月30日，公司总流动性来源为562亿美元，非合并基础上流动资产为10亿美元[229] 财务数据关键指标变化 - 无形资产与递延金额 - 2021年第一季度，公司收购了价值1300万美元的无形资产，将在10年内摊销[234] - 2021年6月30日和2020年12月31日，估计递延金额分别为0和7200万美元[234] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务板块划分 - 公司业务分为商业银行、零售银行和财富管理三个主要业务板块以及财务部门，另有其他类别[15

财务数据和关键指标变化 - 二季度营收环比和同比均增长，尽管处于低利率环境 [6] - 每股收益2.32美元，净资产收益率超17%，资产收益率1.5%，高于历史正常水平 [6] - 净利息收入增加2200万美元，一季度受1700万美元租赁残值调整影响 [9][19] - 非利息收入增长1400万美元或5%，延续过去五个季度的积极趋势 [21] - 费用增加1600万美元，主要是外部处理费用和诉讼成本增加 [23] - 一级普通股资本充足率（CET1）降至10.39%，目标是向10%迈进 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 平均贷款减少7.61亿美元，主要是全国经销商服务业务减少8.7亿美元，抵押贷款银行减少约3亿美元 [13] - PPP贷款平均减少超1亿美元，期末减少近10亿美元 [14] - 总贷款承诺增加15亿美元，利用率稳定在47%，贷款管道增加 [14] - 贷款收益率增加16个基点 [15] 存款业务 - 平均存款增加41亿美元，达到新纪录，非利息存款占增长近75% [16] - 贷款与存款比率降至66%，计息存款平均成本降至6个基点，总资金成本降至7个基点 [16] 证券业务 - 二季度购买约20亿美元MBS，期末证券组合增加约2.5亿美元，MBS比例略高 [17] - 证券组合收益率下降1.82% [18] 其他业务 - 信用卡费用增加1300万美元，比去年同期高23% [21] - 商业贷款费用增加900万美元，达到五年多来最高水平 [21] - 信托收入创纪录，增加700万美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于费用生成，实现更多元化和平衡的收入基础 [31] - 投资未来，提供高质量产品，如现金管理服务、实时支付、移动设备扫描支票存款和智能自动化应收账款服务 [31] - 保持保守的信贷文化、强大的资本基础和费用纪律，以创造长期股东价值 [32] - 贷款业务竞争主要集中在利率方面，银行在信贷结构上较为负责 [73] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济指标在下半年将保持强劲，尽管存在劳动力和供应链限制，但这些问题将随着经济持续增长而缓解 [10] - 预计多数业务贷款将增长，抵押贷款银行将因再融资量和季节性因素略有下降，全国经销商业务接近底部 [25] - 预计平均存款将保持强劲，净利息收入将受益于贷款增长，但将被PPP贷款减少所抵消 [26] - 信贷质量预计将保持强劲，准备金将向疫情前水平移动 [26] - 客户驱动的费用类别将受益于强劲的经济条件，但信用卡费用预计将下降 [27] - 预计下半年同比将实现稳健增长，费用将下降 [28] 其他重要信息 - 二季度承诺在三年内向小企业贷款50亿美元 [7] - 任命全国亚裔美国商业发展经理，支持社区关系，并向亚裔美国少数族裔存款机构存款 [7] - ESG委员会定义了公司最重要的ESG问题 [7] - 二季度回购近600万股，减少股份数量超4% [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年能源板块贷款展望及对流动性部署的看法 - 能源板块仍有机会，但会谨慎选择，承保更保守，信贷组合有所改善，余额下降的逆风正在放缓 [34] - 二季度证券业务忙碌，下半年计划替换MBS和国债到期，适度增加投资以抵消利率压力，会稳步部署过剩流动性，不会大幅增加证券组合 [36][37] 问题2: 本季度非利息收入中异常部分及后续变化，以及经销商业务接近底部的情况 - 非利息收入过去五个季度持续增长，当前季度有异常项目，未来会略有下降，但不会回到疫情前水平，预计同比仍有增长 [39][40] - 供应链仍影响经销商业务，但预计下半年逆风将放缓，2022年地板计划余额可能改善，回到过去水平可能需要一年半到两年 [42] 问题3: 通用中端市场增长情况及贷款管道，以及净利息收入指导和PPP贷款影响 - 贷款管道高于疫情前水平，最后阶段情况良好，有望带来新承诺和未偿还贷款；中端市场在各地区和垂直领域表现积极，Q3历史上有挑战，但此次受近期情况鼓舞 [46][47] - 净利息收入主要受贷款量驱动，下半年核心业务贷款有望增长，但PPP贷款偿还将带来重大逆风，预计第三季度PPP平均余额下降约20亿美元，第四季度继续下降 [48][49] 问题4: 从资产负债管理委员会（ALCO）角度，临近美联储加息周期时对维持资产敏感性和证券组合久期的看法，以及不同地区贷款需求差异 - 公司资产敏感性高，可增加固定利率证券，近期增加了较长期限证券，平均久期合理可控；加息时会从表内工具转向合成工具和表外对冲，以降低资产敏感性 [54][55][80] - 贷款增长在全国范围内较为均衡，公司能够支持客户在不同地区的流动，对加州市场仍持乐观态度 [58][59] 问题5: 贷款利用率是否会增加及长期利用率水平和时间，以及CET1目标是否会降低 - 预计利用率将略有上升，客户会同时维持较高现金余额和适度使用信贷，回到正常利用率水平可能要到明年或更久 [62][63] - 目前对10%的CET1目标感到满意，会观察环境变化；若能改善资产敏感性带来的收益稳定性，董事会可能考虑降低目标，可能会发行优先股 [65][66] 问题6: 准备金的稳定状态，以及地板计划业务的正常水平 - 预计准备金将降至疫情前或当前预期信用损失模型（CECL）实施首日水平，有可能略低于该水平 [68] - 经销商在低库存水平下盈利良好，但行业最终可能回归正常，地板计划业务余额未来几年有望接近过去的60 - 70亿美元水平 [70] 问题7: 通用中端市场贷款增长时企业存款和信贷使用情况，新贷款机会的竞争环境，以及环境服务业务增长是否可持续 - 企业在借款的同时仍维持较高存款余额，中端市场利用率略有上升 [72] - 竞争主要集中在利率方面，银行在信贷结构上较为负责 [73] - 预计环境服务业务将成为贷款增长的重要贡献者，公司在该领域有机会，正在增加人才并探索新途径 [75] 问题8: 资本回报中回购与风险加权资产增长的平衡，以及平衡资产敏感性的具体做法 - 随着核心贷款增长，下半年对股份回购的依赖将降低，回购金额将远低于二季度 [78] - 目前资产敏感性高，会逐渐降低，加息时将从表内工具转向表外对冲，现阶段认为增加证券是最佳选择，暂不使用表外工具 [80][81] 问题9: 从公司角度看经销商保持较低地板计划水平的影响，以及哪些因素会促使经销商增加库存 - 公司首要任务是支持客户，无论库存水平高低都会提供支持，地板计划业务还有其他机会，如房地产贷款和并购贷款 [83][84] - 汽车制造业的传统模式可能促使经销商增加库存，公司在汽车行业各领域有优势，能够应对未来变化 [86] 问题10: 公司是否考虑通过购买住宅抵押贷款来降低利率敏感性，以及正常现金水平的预期和时间 - 作为商业银行，公司对购买MBS证券的当前方法感到满意，认为其资本要求低且易于管理，对现有业务组合也满意 [89] - 现金水平取决于经济情况，目前财政刺激和宽松货币政策导致大量过剩流动性，预计存款会有所减少，但短期内不会回到疫情前的最低水平 [91][92] 问题11: 贷款承诺增长情况及来源，以及贷款利差与过去的比较 - 本季度贷款承诺增加15亿美元，表现良好，新客户和现有客户来源各占一定比例，目前略偏向现有客户 [93] - 贷款定价比历史上更激进，利差通常低于过去，但公司通常不评论具体利差情况 [94] 问题12: 人才竞争和工资压力情况，以及疫情后员工工作环境 - 人才竞争更激烈，存在一定工资通胀，公司会关注市场变化，努力满足员工需求，保持员工留存率 [95][96] - 公司的重返办公室计划预计在8 - 9月完成，多数员工将大部分时间在办公室工作，会根据工作和员工需求提供一定灵活性，很少有员工完全远程工作 [97]

整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净利润为3.5亿美元，而2020年同期净亏损5900万美元，摊薄后每股净收益为2.43美元，2020年同期为每股净亏损0.42美元[122] - 2021年因会计政策变更，预计设定受益计划福利为7900万美元，较之前政策增加1800万美元，第一季度养老金福利增加500万美元，净收入相应增加300万美元[123] - 2021年第一季度净利息收入为4.43亿美元，2020年同期为5.13亿美元，净息差为2.29%，较2020年同期的3.06%下降77个基点[126][128] - 2021年第一季度平均生息资产增加110亿美元，主要因银行计息存款增加75亿美元和薪资保护计划（PPP）贷款增加36亿美元[128] - 2021年第一季度平均计息资金来源增加1.55亿美元，其中计息存款增加40亿美元，中长期债务减少37亿美元，短期借款也有小幅减少[128] - 2021年第一季度信贷损失拨备为收益1.82亿美元，2020年同期为费用4.11亿美元[129] - 2021年第一季度净贷款冲销减少8100万美元至300万美元，占平均贷款总额的3个基点，2020年同期为8400万美元，占比68个基点[129] - 2021年第一季度所得税拨备增加1.17亿美元至9800万美元，因税前收入增加[122] - 2021年第一季度非利息支出增加，部分被非利息收入增加所抵消，同时短期利率下降导致净利息收入减少[122] - 2021年第一季度非利息收入从2.37亿美元增至2.7亿美元，增长3300万美元[131] - 2021年第一季度非利息支出从4.17亿美元增至4.47亿美元，增长3000万美元[131] - 2021年全年所得税费用预计为税前收入的22% - 23%（不包括离散项目）[136] - 第一季度末，总资产减少18亿美元至863亿美元，总负债减少19亿美元至781亿美元；平均余额方面，总资产减少7.69亿美元至846亿美元，总负债减少10亿美元至764亿美元[155] - 截至2021年3月31日的三个月内，股东权益从80.5亿美元增至81.52亿美元[159] - 2021年3月31日，公司估计的CET1资本比率为11.09%，高于约10%的目标[160] - 2021年3月31日，2600万美元（相当于估计资本比率累计4个基点的收益）被递延[160] - 2021年3月31日，普通股一级资本为72.36亿美元，占风险加权资产的11.09%，高于2020年12月31日的69.19亿美元和10.34%[162] - 2021年3月31日，一级风险资本为76.30亿美元，占风险加权资产的11.70%，高于2020年12月31日的73.13亿美元和10.93%[162] - 2021年3月31日，总风险资本为90.97亿美元，占风险加权资产的13.94%，高于2020年12月31日的88.33亿美元和13.20%[162] - 2021年3月31日，信贷损失拨备降至8.07亿美元，占总贷款的1.59%，低于2020年12月31日的9.92亿美元和1.90%[162] - 2021年3月31日，贷款损失拨备占总贷款的1.54%，低于2020年12月31日的1.81%；排除PPP贷款后，该比例为1.66%，低于2020年12月31日的1.94%[165] - 2021年3月31日，非应计贷款为3.14亿美元，低于2020年12月31日的3.47亿美元；不良贷款占总贷款的0.63%，低于2020年12月31日的0.67%[169] - 2021年3月31日，不良资产为3.25亿美元，低于2020年12月31日的3.59亿美元；不良资产占总贷款和止赎财产的0.64%，低于2020年12月31日的0.69%[169] - 2021年第一季度，有三名余额超过200万美元的借款人（总计6100万美元）转入非应计状态，少于2020年第四季度的七名借款人（总计8800万美元）[173] - 2021年3月31日，与COVID - 19相关的付款延期总计8700万美元，占总贷款的0.17%，较2020年第四季度减少5400万美元[169] - 2021年3月31日，问题债务重组（TDR）贷款总计7100万美元，低于2020年12月31日的7700万美元[170] - 截至2021年3月31日，贷款逾期90天以上且仍计利息的金额增至6000万美元，逾期30 - 89天的金额降至3.02亿美元，逾期30天以上且仍计利息的贷款占比为0.72% [176] - 截至2021年3月31日，受批评贷款降至25.81亿美元，占总贷款的5.1%，较2020年12月31日减少3.66亿美元 [177] - 2021年3月31日购买资金降至3000万美元，而2020年12月31日为6600万美元[207] - 2021年3月31日和2020年12月31日流动资产分别为260亿美元和259亿美元[210] - 2021年3月31日总流动性来源为550亿美元，独立基础上非合并流动资产为15亿美元[210] - 2021年3月31日一级资本比率为11.70%，普通股一级资本比率为11.09%[216] - 2021年3月31日有形普通股权益比率为8.30，每股有形普通股权益为50.93美元[216] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度商业银行净利息收入为3.82亿美元，较去年同期增加200万美元，基本稳定[139] - 2021年第一季度商业银行信贷损失拨备为 - 1.77亿美元，较去年同期减少5.73亿美元[139] - 2021年第一季度商业银行非利息收入为1.59亿美元，较去年同期增加3200万美元，增幅26%[139] - 2021年第一季度商业银行非利息支出为2.15亿美元，较去年同期增加2300万美元，增幅11%[139] - 2021年第一季度商业银行净收入为3.9亿美元，较去年同期增加4.52亿美元[139] - 2021年第一季度商业银行平均贷款为429.04亿美元，较去年同期增加3.11亿美元，增幅1%；平均存款为411.02亿美元，较去年同期增加108.72亿美元，增幅36%[139] - 零售银行净利息收入从1.25亿美元增至1.33亿美元，增幅7%，净收入从400万美元增至600万美元，增幅77%，平均贷款增加5.45亿美元，增幅26%，平均存款增加31亿美元，增幅15%[142] - 财富管理净利息收入从4100万美元增至4200万美元，增幅2%，净收入从2300万美元增至3500万美元，增幅53%，平均贷款增加1.23亿美元，增幅2%，平均存款增加8.01亿美元，增幅20%[143] - 密歇根市场净利息收入从1.63亿美元降至1.54亿美元，降幅5%，净收入从5800万美元增至9100万美元，增幅57%，平均贷款稳定在122亿美元，平均存款增加49亿美元，增幅24%[145] - 加利福尼亚市场净利息收入从1.76亿美元降至1.72亿美元，降幅3%，净收入从5300万美元增至1.3亿美元，平均贷款增加2.04亿美元，增幅1%，平均存款增加33亿美元，增幅20%[146] - 得克萨斯市场净利息收入从1.15亿美元降至1.14亿美元，降幅1%，净收入从亏损1.78亿美元转为盈利1.17亿美元，平均贷款减少4.05亿美元，降幅4%，平均存款增加16亿美元，增幅17%[148] - 其他市场净利息收入从9200万美元增至1.17亿美元，增幅27%，净收入从3200万美元增至9300万美元，平均贷款增加11亿美元，增幅12%，平均存款增加49亿美元，增幅56%[149] - 零售银行信贷损失拨备从300万美元增至600万美元，增幅63%[142] - 财富管理信贷损失拨备从1200万美元降至 - 1200万美元[143] - 密歇根市场信贷损失拨备从2400万美元降至 - 2800万美元[145] - 加利福尼亚市场信贷损失拨备从4600万美元降至 - 5400万美元[146] - 金融与其他类别的净亏损增加5700万美元至8100万美元，净利息支出增加8100万美元，非利息收入增加400万美元，非利息支出减少300万美元[151] 贷款业务数据关键指标变化 - PPP贷款在第一季度末增加3.04亿美元至38亿美元，平均余额减少1.37亿美元至36亿美元[155] - 各类贷款中，商业贷款减少7.45亿美元（2%），住宅抵押贷款减少0.99亿美元（5%）等，贷款总额减少8.16亿美元（2%）[156] - 截至2021年3月31日，商业房地产贷款总额达142亿美元，其中43%（61亿美元）流向商业房地产业务线，较2020年12月31日增加1.91亿美元 [180] - 截至2021年3月31日，经销商贷款总额为47.51亿美元，占总贷款的9.4%，较2020年12月31日减少9.41亿美元 [184] - 截至2021年3月31日，汽车生产贷款总额为11亿美元，占总贷款的2.2%，与2020年12月31日基本持平 [186] - 截至2021年3月31日，矿业、采石和油气开采行业的非应计贷款为9300万美元，占比30%，贷款转为非应计的比例为47% [174] - 截至2021年3月31日，运输与仓储行业的非应计贷款为3400万美元，占比11% [174] - 截至2021年3月31日，制造业的非应计贷款为3300万美元，占比11%，净贷款冲销为200万美元，占比61% [174] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款的非应计贷款为3300万美元，占比10% [174] - 截至2021年3月31日，批发贸易行业的非应计贷款为2800万美元，占比9% [174] - 2021年3月31日住宅房地产贷款总计34亿美元，其中住宅抵押贷款18亿美元，房屋净值贷款组合16亿美元[189] - 2021年3月31日能源业务贷款总计14亿美元，占总贷款的3%，较之前减少2.34亿美元[191] - 2021年第一季度能源业务净信贷相关回收为100万美元，2020年同期净冲销为6700万美元[191] - 2021年3月31日高风险商业和工业（HR C&I）贷款未偿还额为24.97亿美元，批评类贷款为4.04亿美元，三个月净贷款冲销为100万美元[194] - 受新冠疫情影响的其他高风险行业贷款总计28.27亿美元，占总贷款的5.6%，批评类贷款占比11.8%，非应计贷款占比1.1%[196] 利率相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日公司贷款构成中，55%为30天伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），7%为其他LIBOR，11%为优惠利率，27%为固定利率[200] - 2021年3月31日，利率互换将27亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率，将56亿美元可变利率贷款转换为固定利率[201] - 2021年3月31日，127亿美元贷款的平均利率下限为0.8%[201] - 管理利率风险时，分析不同利率情景下利率变化对净利息收入的影响，模拟短期利率上升或下降100个基点的情景[201] - 利率上升100个基点时，2021年3月31日净利息收入为1.56亿美元，占比9%；经济价值权益为13.35亿美元，占比11%[203][205] - 利率降至0%时，2021年3月31日净利息收入为 - 0.31亿美元，占比 - 2%；经济价值权益为 - 5.16亿美元，占比 - 4%[203][205] 股票回购相关情况 - 2021年第一季度公司共回购5.5万股，平均每股价格61.39美元，未按回购计划进行回购[160] - 公司于2021年第二季度恢复股票回购，4月27日签订加速股票回购交易，拟回购至多4亿美元普通股[160] - 董事会批准额外回购至多1000万股普通股，自2010年回购计划启动以来，共授权回购9720万股[160] 流动性与借款相关情况 - 2021年3月31日银行质押贷款总计189亿美元，可从美联储获得最高152亿美元的抵押借款[207] - 2021年3月31日，186亿美元房地产相关贷款和40亿美元投资证券质押给FHLB，潜在未来借款能力约139亿美元[209] - 2021年4月银行终止150亿美元票据计划，3月31日该计划下可发行最高135亿美元债务[209] - 公司资产负债政策委员会（ALCO）要求母公司保持足够流动性，目标为满足24个月但不少于18个月的预期资本和债务义务[199]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度每股收益2.43美元，较第四季度增长59%，主要受强劲信贷质量推动 [7] - ROE增长至超过18%，ROA为1.68% [7] - 平均贷款减少约8亿美元，平均存款增加11亿美元至历史新高 [11][17] - 净利息收入受1700万美元租赁残值调整影响，剔除该影响后，税前预拨备净收入增长5% [12] - 信贷准备金为负1.82亿美元，信贷储备率为1.59%，净冲销率仅为3个基点 [13] - 非利息收入增加500万美元，费用减少1800万美元或4% [29][32] - CET - 1比率增至估计的11.09% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务因购房量季节性下降，贷款减少；能源贷款因油价上涨现金流改善而减少；全国经销商贷款因供应链问题未反弹，较2020年第一季度低15亿美元；股权基金服务业务增长超2亿美元 [11][17] - 贷款总利用率降至47%，贷款管道在各业务线增长，处于管道最后阶段的贷款较第四季度几乎翻倍 [18] - 剔除租赁残值调整影响，贷款收益率增加3个基点 [19] - 消费者存款增加近10亿美元，贷款与存款比率降至69% [20] - 计息存款平均成本降至8个基点，总资金成本降至9个基点 [21] - 证券投资组合期末余额略有上升，收益率降至1.89% [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于提供多元化和平衡的收入基础，强调费用生成，非利息收入在过去四个季度持续增长 [49] - 致力于保持严格的费用纪律，技术投资提升客户和员工体验 [50] - 凭借严格的信贷文化和强大的资本基础，为股东创造长期价值 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户和同事对市场更乐观，经济指标快速改善，预计下半年经济强劲增长 [7][8] - 第二轮PPP贷款发放近10亿美元，第一季度处理超6亿美元PPP贷款还款 [10] - 预计第二季度除PPP贷款外，贷款量稳定，下半年非PPP贷款应在各业务线增长 [38][40] - 预计平均存款在第二季度保持强劲，下半年减少 [41] - 预计净利息收入在第二季度大致稳定，下半年证券收益率和掉期到期压力将被非PPP贷款增长抵消 [42] - 预计信贷质量保持强劲，准备金将向疫情前水平移动 [43] - 预计第二季度非利息收入受益于卡费和银团费增加，全年客户驱动的费用类别应随经济改善增长 [43][44] - 预计第二季度费用稳定，下半年通过控制费用抵消科技支出增加 [45][46] 其他重要信息 - 上个月公司和慈善基金会承诺约5000万美元支持受疫情影响的小企业和社区，2020年已承诺1100万美元 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2Q回购预期及何时回到10% CET - 1比率 - 公司不会在第二季度立即回到10%，会在第二季度监测环境，考虑下半年潜在的贷款增长，需保留一定缓冲，将在2021年做出评估 [51][53] 问题2: 对超额存款长期留在资产负债表的看法是否改变 - 预计部分存款下半年减少，但对流动性状况有信心，会谨慎投资部分超额流动性到证券，后续会根据经济和美联储政策进行评估 [54] 问题3: 对中间市场贷款增长的信心及突出市场或行业 - 对下半年前景乐观，主要市场密歇根、得克萨斯和加利福尼亚的管道和活动水平良好，但利用率是挑战 [56] 问题4: 企业和个人从加州迁往得克萨斯对公司的影响 - 这对公司是积极的，公司在两个市场都有良好业务，能支持客户搬迁过程 [57] 问题5: 经销商地板计划水平恢复到历史水平的时间及对经销商减少库存的看法 - 预计2022年经销商地板计划余额开始增加，目前供应限制仍存在，但经销商表现良好，公司会继续支持该业务 [60][61] 问题6: 对存款增长粘性的看法及证券和贷款组合的前后定价动态 - 预计大部分超额流动性会在短期内保留，因此在季度末投资部分到证券组合；今年剩余时间证券收益率将继续下降，但降幅会变小，不会出现收益率交叉点 [63][64] 问题7: 如何考虑增加掉期和债券组合并进行梯次投资 - 目前用证券进行对冲，能减少资产敏感性并增加收益，随着超额流动性减少，可能会转向合成方法 [67][69] 问题8: 成本方面增量投资与控制措施的权衡及长期费用展望 - 第二季度费用预计持平，下半年会有适度增长以支持经济增长，未来会继续严格控制费用，保持适度增长 [71][72] 问题9: 商业客户对存款的计划及贷款增长是否需存款减少 - 存款需要减少一些才能看到贷款利用率上升，但企业可能会在借款的同时保留一定存款，希望在下半年看到这种变化 [74][75] 问题10: 全年贷款增长的最佳猜测及与同行的比较 - 第二季度除PPP贷款外预计稳定，下半年非PPP贷款预计有稳定增长，公司在主要市场有机会随经济复苏增长 [78][79] 问题11: 净利息利差是否会在2021年继续下降 - 由于存款波动大，更关注净利息收入，预计除PPP贷款外相对稳定，PPP贷款在年底会对净利息收入产生下行压力 [80] 问题12: 利率敏感性及套期保值情况 - 公司资产敏感性很强，投资固定利率证券后仍如此，若利率上升将显著受益，贷款有大量利率下限提供支撑 [83][87] 问题13: PPP费用未确认部分的情况 - 目前两期PPP贷款有7600万美元费用未确认，今年会通过摊销确认一部分，加速费用在第二季度预计稳定，第三季度可能更高，第四季度回落 [90][91] 问题14: 贷款管道变化幅度及与上一季度的差异 - 目前贷款管道高于疫情前水平，比上一季度情况更好 [96][97] 问题15: 是否有客户开始减少现金余额用于业务活动的迹象 - 目前只有少量间接证据，尚未看到确凿证据 [98] 问题16: 准备金回到疫情前水平是渐进还是急性下降 - 假设投资组合无负面迁移且经济前景改善，准备金将在今年剩余时间向疫情前水平移动，但难以确定具体百分比 [99][100] 问题17: 疫情前水平是否以2019年为基准 - 可以将首日CECL的1.26 - 1.3作为参考 [101]

能源业务贷款情况 - 2020年12月31日能源业务贷款为16亿美元，约占总贷款的3%，能源贷款储备分配约占能源投资组合的8%[56] 利率环境影响 - 2020年美联储大幅降低利率，持续的低利率环境将对公司贷款和投资利息收入产生不利影响[60] - 美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%，国会通过约2万亿美元的经济刺激法案，2020年12月又追加9000亿美元刺激救济[94] - 美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%，国会通过约2万亿美元的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，2020年12月又追加900亿美元刺激救济[229] 利率协议调整 - 2020年第三季度公司开始将新的零售可调利率抵押贷款与SOFR挂钩，第四季度开始在遗留的基于LIBOR的商业贷款中纳入后备条款并更新利率衍生品协议[60] 与LIBOR挂钩情况 - 2020年12月31日约73%的公司贷款与LIBOR挂钩，不包括利率互换将浮动利率贷款转换为固定利率的影响[62] 评级变化 - 2020年3月，标普全球评级将公司和公司银行的展望从“稳定”修订为“负面”[64] - 2020年4月，惠誉评级将公司和公司银行的长期发行人违约评级从“A”下调一级至“A - ”[64] 安全风险 - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，虽暂无重大损失，但未来攻击可能更具破坏性[68] 法规监管影响 - 网络安全和数据隐私成为立法和监管重点，公司可能受新法规影响[71] - 公司运营或安全系统可能故障或被入侵，影响业务和财务状况[72] - 公司面临法律和监管诉讼，结果难测，可能产生重大成本[76] - 监管变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[80] - 遵守严格的资本要求可能影响公司支付股息、回购股票或开展业务的能力[81] 欺诈风险 - 公司可能因欺诈遭受损失，正持续投资防范[77] - 公司的控制和程序无法防止或检测所有错误或欺诈行为[79] 声誉及技术风险 - 公司声誉受损可能损害业务，且可能无法有效利用技术开发和交付新产品[83] 疫情相关付款延期 - 2020年12月31日，公司与疫情相关的付款延期总额达1.41亿美元，涉及约100个债务人，其中商业贷款占42%，零售贷款（主要是住房抵押贷款）占58%[91][93] 薪酬递延及追回规则 - 对于资产总额达500亿美元及以上的机构，拟议规则要求对指定高管和重大风险承担者至少40%的激励性薪酬进行递延支付，且这些人的激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[90] 公司业务地点 - 截至2020年12月31日，公司通过银行附属机构在546个地点开展业务，其中217个为自有，329个为租赁[101] - 公司行政办公室位于德克萨斯州达拉斯的Comerica银行大厦，租赁期至2028年9月；密歇根总部位于底特律的一座10层大楼，为公司自有[101] 股东情况 - 截至2021年2月5日，公司普通股约有8,629名登记持有人[104] 股份回购计划 - 自2010年股份回购计划启动以来，共授权回购8720万股，该计划无到期日[104] - 2020年第一季度回购322.7万股，平均价格为每股58.70美元；全年共回购322.7万股，平均价格为每股58.58美元[107] - 截至2020年12月31日，公开宣布的回购计划下剩余可回购授权为4870万股[107] - 2020年3月，因经济形势不确定，公司暂停股份回购计划，专注满足客户融资需求[104] 股息支付 - 公司预计在获得董事会批准、满足适用监管要求和A类优先股股息偏好的前提下，继续按季度支付定期现金股息[104] 公司控制程序评估 - 管理层评估认为，截至本年报期末，公司的披露控制和程序有效，且上一财年最后一个季度内部控制无重大影响变化[112][113] 道德准则 - 公司有适用于首席执行官、首席财务官等的高级财务官道德准则，如有实质性修订或豁免将在网站披露[115] 优先股备案 - 2020年，公司5.625%固定利率重置非累积永续优先股A系列证书备案[125] 公司计划修订及生效情况 - 2007年4月30日，Sterling Bancshares, Inc. 2003年股票激励和薪酬计划修订并重新生效[128] - 2013年10月22日，公司修订并重述员工股票购买计划[128] - 2016年5月2日，公司2016年管理激励计划备案[128] - 2016年10月13日修订，2017年1月1日生效，公司补充退休收入账户计划修订并重述[128] - 2011年7月26日，公司1999年修订并重述递延薪酬计划修订并重述[128] - 2011年7月26日，公司1999年修订并重述普通股递延激励奖励计划修订并重述[128] - 2020年7月1日生效，公司非员工董事费用递延计划修订并重述[128] - 2020年7月1日生效，公司普通股非员工董事费用递延计划修订并重述[128] - 2014年5月15日生效，公司非员工董事激励计划修订并重述[128] 报告提交情况 - 登记人2020年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告包含合并资产负债表等财务报表[134] - 2009年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（版本3）[130] - 2011年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（版本4）[130] - 2015年3月31日结束季度的10 - Q表格季度报告提交2015 Comerica Incorporated非员工董事激励计划[130] - 2015年9月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（基于2015激励计划）[130] - 2002年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告提交Comerica Incorporated与部分董事和高管的赔偿协议[130] - 1998年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交与Ralph W. Babb Jr.的补充养老金和退休医疗协议[130] 财务数据关键指标变化 - 2020年净利息收入为19.11亿美元，较2019年的23.39亿美元有所下降[163] - 2020年净收入为4.74亿美元，远低于2019年的11.98亿美元[163] - 2020年末总资产为881.29亿美元，高于2019年的734.02亿美元[163] - 2020年末总贷款为522.91亿美元，高于2019年的503.69亿美元[163] - 2020年末总存款为728.69亿美元，高于2019年的572.95亿美元[163] - 2020年净信贷相关冲销占平均总贷款的比例为0.38%，高于2019年的0.21%[163] - 2020年贷款损失准备金占期末总贷款的比例为1.90%，高于2019年的1.33%[163] - 2020年净息差为2.54%，低于2019年的3.54%[163] - 2020年平均普通股股东权益回报率为6.18%，低于2019年的16.39%[163] - 2020年净收入减少7.24亿美元，降幅60%，至4.74亿美元，摊薄后普通股每股净收入为3.27美元，2019年为7.87美元[167] - 平均贷款增加11亿美元，增幅2%，至516亿美元，2020年平均薪资保护计划（PPP）贷款为25亿美元[167] - 平均证券增加13亿美元，增幅11%，至134亿美元，2020年第三季度部分超额流动性投资于18亿美元美国国债和5亿美元抵押贷款支持证券[167] - 平均存款增加96亿美元，增幅17%，至创纪录的650亿美元，其中非计息存款增加64亿美元，增幅24%，计息存款增加32亿美元，增幅11%[167] - 净利息收入减少4.28亿美元至19亿美元，净息差下降100个基点至2.54%[167] - 信贷损失拨备从2019年的7400万美元增加4.63亿美元至2020年的5.37亿美元[167] - 非利息收入相对稳定在10亿美元，非利息支出增加4100万美元至18亿美元[167] - 所得税拨备减少2.17亿美元至1.17亿美元[167] - 净利息收入为19亿美元，减少4.28亿美元，净息差下降100个基点至2.54%[172] - 平均盈利资产增加93亿美元，主要是银行计息存款增加68亿美元和PPP贷款增加25亿美元[172] - 平均资金来源增加27亿美元，计息存款增加32亿美元，中长期债务减少4.06亿美元[172] - 信贷损失拨备增加4.63亿美元至5.37亿美元[172] - 净贷款冲销增加8900万美元至1.96亿美元，占平均总贷款的0.38%[174] - 能源净贷款冲销增加3900万美元至1.25亿美元，一般中端市场净贷款冲销增加3700万美元至3800万美元[174] - 非利息收入稳定在10亿美元[175] - 卡费增加1300万美元，增幅5%[175] - 存款账户服务费减少1800万美元，降幅9%[175] - 商业贷款费用减少1400万美元，降幅15%[175] - 2020年非利息收入为1.18亿美元，2019年为1.09亿美元，2018年为9600万美元[180] - 2020年非利息费用增至18亿美元，较2019年增加4100万美元[180] - 2020年外部处理费用净增1100万美元，增幅4%；联邦存款保险公司保险费用增至3300万美元，增幅43%[180] - 2020年所得税拨备为1.17亿美元，较2019年减少2.17亿美元[180] - 2020年12月31日净递延所得税资产为400万美元，2019年为4200万美元[180] - 2021年第一季度预计所得税费用约为税前收入的22%，优先股股息为600万美元[184] - 截至2020年12月31日，公司投资证券总额为150.28亿美元，较2019年的123.98亿美元有所增加[210] - 截至2020年12月31日，公司贷款总额为522.91亿美元，较2019年的503.69亿美元增加19亿美元[210][212] - 2020年公司平均贷款总额为516亿美元，较2019年的505亿美元增加11亿美元[212] - 2020年12月31日投资证券为150亿美元，较2019年的124亿美元增加，平均增加13亿美元[215] - 2020年12月31日银行计息存款增至147亿美元，较之前增加99亿美元，平均增加68亿美元[215] - 2020年12月31日其他短期投资增至1.72亿美元，较之前增加1700万美元，平均增加1000万美元[215] - 2020年12月31日总存款为729亿美元，较2019年增加156亿美元，增幅27%，平均增加96亿美元[217] - 2020年12月31日无短期借款，2019年为7100万美元，平均短期借款减少5500万美元[218] - 2020年12月31日中长期债务降至57亿美元，较2019年减少15亿美元，平均减少4.06亿美元，降幅6%[218] - 2020年12月31日股东权益增至81亿美元，较2019年增加7.23亿美元[218] - 2020年12月31日公司CET1资本比率为10.34%，较2019年增加21个基点[221] - 2020年12月31日，普通股一级资本与风险加权资产比率为10.34%，2019年为10.13%；一级风险资本比率为10.93%，2019年为10.13%；总风险资本比率为13.20%，2019年为12.13%；杠杆率为8.63%，2019年为9.51%[223] - 2020年12月31日，信用损失准备占总贷款的比例为1.90%，2019年为1.33%；排除35亿美元薪资保护计划贷款后，该比例为2.03%[229] - 2020年12月31日和2019年12月31日，信用损失准备分别覆盖2.8倍和3.3倍的不良贷款[229] - 采用当前预期信用损失模型导致信用损失准备在首日减少1700万美元，从2019年12月31日按已发生损失模型计算的6.68亿美元降至该日的金额[229] - 从采用日期到2020年12月31日，信用损失准备增加3.41亿美元，达到9.92亿美元[229] - 2020年末贷款损失准备金为9.48亿美元，2019年为6.37亿美元[235][237] - 2020年末贷款相关承诺的信贷损失准备金为4400万美元，2019年为3100万美元[235][237] - 2020年末信贷损失准备金为9.92亿美元，2019年为6.68亿美元[235][237] - 2020年贷款冲销总额为2.38亿美元，2019年为1.52亿美元[235] - 2020年贷款回收总额为4200万美元，2019年为4500万美元[235] - 2020年净贷款冲销为1.96亿美元，2019年为1.07亿美元[235

净利润与每股净收益变化 - 2020年第三季度净利润为2.11亿美元，较2019年同期的2.92亿美元减少8100万美元；前九个月净利润为2.59亿美元，较2019年同期的9.29亿美元减少6.7亿美元[125] - 2020年和2019年第三季度摊薄后每股净收益分别为1.44美元和1.96美元，减少0.52美元；前九个月分别为1.78美元和6.02美元，减少4.24美元[125] 净利息收入与收益率变化 - 2020年第三季度净利息收入为4.58亿美元，较2019年同期的5.86亿美元减少1.28亿美元[129][131] - 2020年第三季度净利息收益率为2.33%，较2019年同期的3.52%下降119个基点[131] - 2020年前九个月净利息收入为14亿美元，较2019年减少3.53亿美元[138] - 2020年前九个月净利息收益率为2.61%，较2019年下降104个基点[138] 贷款相关数据变化 - 2020年第三季度平均贷款增加11亿美元，主要集中在商业抵押贷款和房地产建设贷款[131] - 2020年第三季度平均商业贷款中包含38亿美元低收益的薪资保护计划（PPP）贷款[131] - 2020年前九个月贷款平均余额增加12亿美元，其中包括21亿美元低收益PPP贷款[138] - 2020年前九个月商业贷款平均余额为322.89亿美元，利息收入为8.4亿美元，平均利率为3.48%；2019年平均余额为321.35亿美元，利息收入为11.91亿美元，平均利率为4.96%[136] - 商业银行平均贷款增加7.91亿美元至442.56亿美元，增幅2%；平均存款增加68亿美元至353.76亿美元，增幅24%[151] - 零售银行平均贷款增加3.05亿美元至24.13亿美元，增幅14%；平均存款增加19亿美元至224.86亿美元，增幅9%[152] - 财富管理业务平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加4.56亿美元[154] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加30亿美元[156] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.09亿美元，平均存款增加23亿美元[158] - 得克萨斯市场平均贷款增加3.03亿美元，平均存款增加13亿美元[159] - 贷款平均余额增加15.08亿美元至520.13亿美元，增幅3%，其中商业贷款增加4.18亿美元，增幅1%；房地产建设贷款增加6.39亿美元，增幅19% [168] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第三季度按当前预期信用损失（CECL）模型计算的信贷损失拨备为500万美元，而2019年同期为3500万美元[131] - 2020年第三季度净贷款冲销减少900万美元至3300万美元，占平均总贷款的0.26%，2019年同期为4200万美元，占比0.33%[131] - 能源业务净冲销较2019年第三季度减少2500万美元，其中回收增加1300万美元，但被普通中端市场贷款净冲销增加1600万美元部分抵消[131] - 采用CECL导致截至2020年1月1日的信贷损失拨备减少1700万美元[131] - 2020年前九个月信贷损失拨备为5.54亿美元，较2019年的6600万美元大幅增加[138] - 2020年前九个月净贷款冲销增至1.67亿美元，较2019年增加8100万美元[138] - 2020年前九个月能源贷款净冲销增加5400万美元[138] - 商业银行信贷损失拨备增加4.42亿美元至5.27亿美元，净信贷相关冲销增加7700万美元至1.67亿美元，增幅85%[151] 非利息收入与支出变化 - 2020年第三季度非利息收入降至2.52亿美元，较2019年减少400万美元[133] - 2020年第三季度非利息支出增至4.46亿美元，较2019年增加1100万美元[133] - 2020年前九个月非利息收入为7.36亿美元，较2019年的7.44亿美元略有下降[139] - 非利息费用增加1900万美元至13亿美元，主要因其他非利息费用增加，包括运营损失、慈善捐款和其他设定受益成本增加等[143] - 2020年前九个月薪资和福利费用为7.48亿美元，2019年为7.63亿美元；外部处理费用分别为1.77亿美元和1.94亿美元等[144] - 零售银行非利息收入减少1500万美元，非利息费用增加1600万美元[152] 各业务线净收入与净利息收入变化 - 商业银行2020年前九个月净利息收入为11.95亿美元，较2019年减少5700万美元，降幅5%；净收入为3.73亿美元，减少3.87亿美元，降幅51%[151] - 零售银行2020年前九个月净利息收入为3.72亿美元，较2019年减少6200万美元，降幅14%；净亏损700万美元，较2019年减少7900万美元[152] - 财富管理业务净收入减少4700万美元至6400万美元，净利息收入减少1700万美元至1.23亿美元[154] - 密歇根市场净收入减少1.32亿美元至1.55亿美元，净利息收入减少6800万美元至4.9亿美元[156] - 加利福尼亚市场净收入减少1.57亿美元至1.75亿美元，净利息收入减少7700万美元至5.37亿美元[158] - 得克萨斯市场净收入减少1.92亿美元至净亏损9500万美元，净利息收入减少2500万美元至3.48亿美元[159] - 其他市场净收入减少3200万美元至1.95亿美元，净利息收入增加3400万美元至3.15亿美元[161] - 金融及其他类别净亏损增加1.57亿美元至1.71亿美元，净利息支出减少2.17亿美元[162] 资产与负债变化 - 2020年第三季度末总资产增至836亿美元，较2019年第四季度末增加102亿美元；平均总资产增至843亿美元，较2019年第四季度增加111亿美元[167] - 2020年第三季度末总负债增至758亿美元，较2019年第四季度末增加97亿美元；平均总负债增至764亿美元，较2019年第四季度增加105亿美元[167] 股东权益与资本比率变化 - 2020年第三季度末股东权益增加5.47亿美元，平均股东权益增加5.97亿美元至78亿美元，其中包括2020年5月发行优先股的净收益3.94亿美元[167] - 2020年前九个月，股东权益从73.27亿美元增至78.74亿美元，主要变动包括净收入2.59亿美元、发行优先股3.94亿美元等[171] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.94亿美元[171] - 截至2020年9月30日，公司估计的CET1资本比率为10.26%，较2019年12月31日增加13个基点[171] - 2020年9月30日，一级资本为71.99亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本为68.05亿美元，2019年12月31日为69.19亿美元[239] - 2020年9月30日，风险加权资产为662.99亿美元，2019年12月31日为682.73亿美元[239] - 2020年9月30日，一级资本比率为10.86%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，普通股一级资本比率为10.26%，2019年12月31日为10.13%[239] - 2020年9月30日，有形普通股权益比率为8.24%，2019年12月31日为9.19%[239] - 2020年9月30日，普通股股东权益每股为53.78美元，2019年12月31日为51.57美元[239] 信贷相关指标变化 - 截至2020年9月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.98%，较2019年12月31日的1.33%有所上升；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.14% [174] - 信贷损失拨备从采用CECL框架首日的减少1700万美元，增至2020年9月30日的10亿美元，增加3.87亿美元[174] - 2020年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.87%，而2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.01%[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款损失准备金分别覆盖3.0倍和3.1倍的不良贷款[178] - 2020年9月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信用损失准备金分别为6000万美元和3100万美元[179] - 截至2020年9月30日，与疫情相关的付款延期总额为3.85亿美元，约300个债务人，其中60%为商业贷款，40%为零售贷款[181] - 2020年9月30日和2019年12月31日，不良资产分别为3.35亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.62%和0.40%[182] - 2020年9月30日和2019年12月31日，TDRs分别为9100万美元和1.1亿美元[183] - 2020年前三季度，2200万美元此前表现良好的能源TDRs转为非应计或冲销，截至2020年9月30日，能源TDRs为1200万美元[185] - 截至2020年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款增至2900万美元，逾期30 - 89天仍计利息的贷款增至3.82亿美元，逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例为0.79%[189] - 截至2020年9月30日，总不良贷款为3.22亿美元，占比100%；非应计贷款为1.61亿美元，占比100%；贷款冲销净额为3300万美元，占比100%[190] - 截至2020年9月30日，受批评贷款为34.06亿美元，占总贷款的6.5%；较2019年12月31日增加13亿美元，其中一般中端市场增加5.84亿美元，能源领域增加3.54亿美元[191] 不同类型贷款占比与金额变化 - 截至2020年9月30日，汽车经销商贷款总额为53.55亿美元，占总贷款的10.2%；较2019年12月31日的74.14亿美元（占比14.7%）有所下降[195] - 截至2020年9月30日，汽车生产贷款总额为12.28亿美元，占总贷款的2.5%；受批评的汽车生产贷款占该投资组合的25%，高于2019年12月31日的15%[197] - 截至2020年9月30日，商业房地产贷款总额为141.48亿美元，占总贷款的27%；较2019年12月31日增加11亿美元[198][200] - 截至2020年9月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的7%；其中住宅抵押贷款为19.27亿美元，房屋净值贷款为16.4亿美元[201][203] - 截至2020年9月30日，密歇根州住宅抵押贷款为4.44亿美元，占住宅抵押贷款总额的23%；房屋净值贷款为5.58亿美元，占房屋净值贷款总额的34%[203] - 截至2020年9月30日，加利福尼亚州住宅抵押贷款为9.83亿美元，占住宅抵押贷款总额的51%；房屋净值贷款为6.87亿美元，占房屋净值贷款总额的42%[203] - 截至2020年9月30日，得克萨斯州住宅抵押贷款为2.61亿美元，占住宅抵押贷款总额的14%；房屋净值贷款为3.32亿美元，占房屋净值贷款总额的20%[203] - 能源业务贷款在2020年9月30日为18亿美元，占总贷款的4%，较2019年12月31日的22亿美元减少3.86亿美元[207] - 能源业务总敞口在2020年9月30日和2019年12月31日分别为33亿美元（利用率55%）和43亿美元[207] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2020年9月30日和2019年12月31日的未偿还金额分别为24.64亿美元和25.53亿美元[209] - 零售商业房地产、酒店、零售商品和服务、艺术/娱乐及其他受影响行业贷款总计28.81亿美元，占总贷款的5.9%[212] 利率相关数据变化 - 2020年9月30日，公司贷款构成中30天伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）占比55%，其他LIBOR占比7%，优惠利率占比12%，固定利率占比26%[212] - 2020年9月30日，16%的总贷款（主要与30天LIBOR挂钩）设有非零利率下限[214] - 2020年9月30日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加1.3亿美元（7%），利率降至零或下降100个基点时预计减少3300万美元（2%）[215] - 2019年12月31日，利率上升100个基点时净利息收入预计增加9000万美元（4%），利率下降100个基点时预计减少1.35亿美元（6%）[215] - 利率上升100个基点时，2020

薪资保护计划（PPP）与贷款延期 - 截至2020年6月30日，公司为薪资保护计划（PPP）贷款提供39亿美元资金，批准45亿美元贷款延期还款（主要为商业贷款），其中5700万美元贷款处于第二次延期还款[133] - 截至2020年6月30日，公司为约2100名债务人提供了总计45亿美元的贷款延期还款安排，其中包括5700万美元处于第二次延期还款的贷款[196] - 2020年6月30日，PPP贷款总额达38亿美元，三个月平均余额为26亿美元[178] 慈善捐赠 - 公司和Comerica慈善基金会承诺捐赠800万美元，以支持商业需求和社区服务组织[133] 净利息收入预测 - 预计2020年第三季度净利息收入减少1000万至1500万美元，假设一个月伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）为17个基点，计息存款成本为20个基点[134] 净收入与每股净收益变化 - 2020年第二季度净收入为1.13亿美元，较2019年同期的2.98亿美元减少1.85亿美元；2020年上半年净收入为4800万美元，较2019年同期的6.37亿美元减少5.89亿美元[136] - 2020年第二季度摊薄后每股净收益为0.80美元，较2019年同期的1.94美元减少1.14美元；2020年上半年摊薄后每股净收益为0.34美元，较2019年同期的4.06美元减少3.72美元[136] 各业务平均余额、利息及利率变化 - 2020年第二季度末，商业贷款平均余额为339.44亿美元，利息为2.71亿美元，平均利率为3.22%；2019年同期平均余额为326.07亿美元，利息为4.05亿美元，平均利率为4.99%[139] - 2020年第二季度末，总贷款平均余额为534.98亿美元，利息为4.34亿美元，平均利率为3.26%；2019年同期平均余额为509.63亿美元，利息为6.35亿美元，平均利率为5.00%[139] - 2020年第二季度末，总生息资产平均余额为759.89亿美元，利息为5.11亿美元，平均利率为2.71%；2019年同期平均余额为658.90亿美元，利息为7.27亿美元，平均利率为4.42%[139] - 2020年第二季度末，计息存款平均余额为315.96亿美元，利息为2000万美元，平均利率为0.26%；2019年同期平均余额为285.97亿美元，利息为6700万美元，平均利率为0.94%[139] - 2020年上半年平均贷款余额为515.51亿美元，利息收入9.51亿美元，平均利率3.71%；2019年同期平均贷款余额503.23亿美元，利息收入12.56亿美元，平均利率5.03%[150] - 2020年上半年平均生息资产余额为717.42亿美元，利息收入11.2亿美元，平均利率3.15%；2019年同期平均生息资产余额652.57亿美元，利息收入14.37亿美元，平均利率4.43%[150] - 2020年上半年平均计息存款余额为308.01亿美元，利息支出7600万美元，平均利率0.50%；2019年同期平均计息存款余额278.64亿美元，利息支出1.19亿美元，平均利率0.86%[150] 净利息收入与净息差变化 - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，利率差为2.30%；2019年同期净利息收入为6.03亿美元，利率差为3.05%[139] - 2020年第二季度净利息收入为4.71亿美元，较2019年同期的6.03亿美元减少1.32亿美元，净息差从3.66%降至2.50%[144] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，净息差2.77%；2019年同期净利息收入12.09亿美元，净息差3.73%[150] - 2020年上半年净利息收入为9.84亿美元，较2019年同期的12亿美元减少2.25亿美元，净息差为2.77%，较2019年同期的3.73%下降96个基点[152] 信贷损失拨备与净贷款冲销变化 - 2020年第二季度信贷损失拨备为1.38亿美元，高于2019年同期的4400万美元；净贷款冲销额增至5000万美元，占平均总贷款的0.37%，2019年同期为3300万美元，占比0.26%[145] - 2020年上半年信贷损失拨备为5.49亿美元，较2019年同期的3100万美元增加，净贷款冲销额增至1.34亿美元，较2019年同期增加9000万美元[152] 非利息收入与支出变化 - 2020年第二季度非利息收入降至2.47亿美元，较2019年减少300万美元[147] - 2020年第二季度非利息支出增至4.4亿美元，高于2019年的4.24亿美元[147] - 2020年上半年非利息收入降至4.84亿美元，较2019年减少400万美元[153][154] - 2020年上半年非利息支出增至8.65亿美元，较2019年增加800万美元[155][156] 业务部门划分 - 公司分为商业银行、零售银行和财富管理三个主要业务部门以及财务部门，还报告了密歇根、加利福尼亚和得克萨斯三个主要地理市场[158] 商业银行数据变化 - 商业银行2020年上半年净收入降至1.12亿美元，较2019年减少4亿美元[162] - 商业银行2020年上半年净利息收入降至7.82亿美元，较2019年减少5000万美元[162] - 商业银行2020年上半年信贷损失拨备增至5.13亿美元，较2019年增加4.67亿美元[162] - 商业银行平均贷款增加10亿美元，平均存款增加49亿美元[162] - 商业银行净信贷相关冲销额增至1.31亿美元，较2019年增加8400万美元[162] 零售银行业务数据变化 - 零售银行净收入减少6200万美元至净亏损1100万美元，净利息收入减少4700万美元至2.45亿美元[164] - 零售银行平均贷款增加1.72亿美元，平均存款增加14亿美元[164] 财富管理业务数据变化 - 财富管理净收入减少3800万美元至3500万美元，净利息收入减少1200万美元至8100万美元[165] - 财富管理平均贷款稳定在50亿美元，平均存款增加3.5亿美元[165] 各市场业务数据变化 - 密歇根市场净收入减少1.01亿美元至9200万美元，净利息收入减少5100万美元至3.22亿美元[168] - 密歇根市场平均贷款稳定在126亿美元，平均存款增加23亿美元[168] - 加利福尼亚市场净收入减少1.24亿美元至9700万美元，净利息收入减少5300万美元至3.58亿美元[169] - 加利福尼亚市场平均贷款减少3.84亿美元，平均存款增加17亿美元[169] - 得克萨斯市场净收入减少2.41亿美元至净亏损1.59亿美元，净利息收入减少1700万美元至2.31亿美元[171] - 其他市场净收入减少3400万美元至1.06亿美元，净利息收入增加1200万美元至1.97亿美元[172] 金融及其他类别数据变化 - 金融及其他类别净收入减少8900万美元，降至净亏损8800万美元，净利息收入减少1.16亿美元[174] - 非利息收入增加500万美元，增幅25%，非利息支出减少1800万美元，降幅54%[174] - 平均存款减少6.03亿美元，降幅33%，贷款平均余额增加29.93亿美元，增幅6%[174][179] 资产与负债变化 - 2020年第二季度末，总资产增加110亿美元至844亿美元，总负债增加105亿美元至766亿美元[178] 股东权益变化 - 2020年上半年，股东权益增加4.75亿美元，其中优先股发行净收益3.95亿美元[178] 股票回购与优先股发行 - 2020年3月公司暂停股票回购计划，自2010年以来共授权回购8720万股[182] - 2020年5月，公司发行4亿美元5.625%非累积永续优先股，净收益3.95亿美元[182] 资本比率变化 - 2020年6月30日，公司估计CET1资本比率为9.97%，较2019年12月31日下降1600个基点[182] - 公司资本比率超过最低监管要求，2020年6月30日，CET1资本与风险加权资产比率为9.97%[185] 信贷损失拨备相关比例变化 - 2020年6月30日，信贷损失拨备占总贷款的1.99%，2019年12月31日为1.33%；排除38亿美元PPP贷款后，该比例为2.15%[188] - 2020年6月30日和2019年12月31日，信贷损失拨备分别覆盖3.9倍和3.3倍的不良贷款总额[188] - 采用CECL导致信贷损失拨备首日减少1700万美元，从2019年12月31日按已发生损失模型计算的6.68亿美元降至该日的金额[188] - 从采用日到2020年6月30日，信贷损失拨备增加4.15亿美元，达到11亿美元[188] - 2020年6月30日，贷款损失拨备占总贷款的1.88%，2019年12月31日为1.27%；排除PPP贷款后，该比例为2.03%[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，贷款损失拨备分别覆盖3.7倍和3.1倍的不良贷款总额[192] - 2020年6月30日和2019年12月31日，与贷款相关承诺的信贷损失拨备分别为5900万美元和3100万美元[193] 不良资产与问题债务重组贷款变化 - 2020年6月30日和2019年12月31日，不良资产分别为2.82亿美元和2.15亿美元，不良贷款占总贷款的比例分别为0.51%和0.40%[197] - 2020年6月30日和2019年12月31日，问题债务重组（TDR）贷款分别为9000万美元和1.1亿美元[198] 贷款逾期情况变化 - 截至2020年6月30日，贷款逾期90天以上仍计利息的金额增至4100万美元，较2019年12月31日的2600万美元增加1500万美元；逾期30 - 89天仍计利息的金额增至2.07亿美元，较2019年12月31日的1.27亿美元增加8000万美元；逾期30天以上仍计利息的贷款占总贷款的比例在2020年6月30日和2019年12月31日分别为0.46%和0.30%[203] 批评贷款情况 - 截至2020年6月30日，总批评贷款为33.79亿美元，占总贷款的6.3%，较2020年3月31日的24.57亿美元和2019年12月31日的21.2亿美元有所增加；在截至2020年6月30日的六个月里，批评贷款增加了13亿美元，其中一般中端市场增加5.64亿美元，能源领域增加4.75亿美元[206] 各类贷款情况 - 截至2020年6月30日，经销商贷款总额为50.48亿美元，占总贷款的9.4%，较2019年12月31日的74.14亿美元和14.7%有所下降；其中，地板计划贷款为20亿美元，较2019年12月31日的40亿美元减少20亿美元；其他贷款为31亿美元，较2019年12月31日的34亿美元有所下降[209] - 截至2020年6月30日，非应计经销商贷款为100万美元，较2019年12月31日的900万美元有所下降；经销商贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为100万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为零[210] - 截至2020年6月30日，汽车生产贷款总额为14.72亿美元，占总贷款的2.8%，较2019年12月31日的12.49亿美元和2.5%有所增加；非应计汽车生产贷款为900万美元，较2019年12月31日的1000万美元有所下降；批评汽车生产贷款在2020年6月30日占汽车生产投资组合的21%，较2019年12月31日的15%有所增加；汽车生产贷款净冲销在截至2020年6月30日的六个月里为200万美元，而在截至2019年6月30日的六个月里为净回收100万美元[212][214] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款总额为138.77亿美元，较2019年12月31日的130.14亿美元增加8630万美元；其中，房地产建设贷款为39.52亿美元，商业抵押贷款为99.25亿美元[216] - 截至2020年6月30日，商业房地产业务线的批评房地产建设贷款为1700万美元，较2019年12月31日的3100万美元有所下降；其他业务线的批评房地产建设贷款为1400万美元，而2019年12月31日为零；商业房地产业务线的批评商业抵押贷款为5400万美元，较2019年12月31日的5500万美元略有下降；其他业务线的批评商业抵押贷款在2020年6月30日为4.22亿美元，较2019年12月31日的2.42亿美元有所增加；商业抵押贷款净回收在截至2020年6月30日和2019年的六个月里均为200万美元[216] - 截至2020年6月30日，住宅房地产贷款总额为36亿美元，占总贷款的

利率及政策对公司的影响 - 2019年美联储三次下调利率，持续的低利率环境可能对公司贷款和投资利息收入产生不利影响[48] - 政府货币和财政政策变化，如利率调整和美联储资产负债表变化，可能影响公司贷款发放、投资价值、存款生成等，对公司财务状况和经营成果产生不利影响[48] - 利率波动和存款定价变化可能影响公司净利息收入和资产负债表，高融资成本将降低公司净利息收益率和净利息收入[48] 公司贷款相关情况 - 截至2019年12月31日，约75%的公司贷款与伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）挂钩，不包括利率互换将浮动利率贷款转换为固定利率的影响[50] - 从LIBOR向替代参考利率（如SOFR）的市场过渡复杂，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生一系列不利影响[50] 公司评级变化 - 2019年12月，惠誉评级将公司和公司银行的展望从“稳定”修订为“负面”[53] 信用风险对公司的影响 - 信用质量不利发展可能导致公司信贷损失拨备、不良资产、净冲销和信贷损失准备金增加，进而对财务结果产生不利影响[45] - 公司商业客户所在的汽车、商业房地产、住宅房地产和能源等行业波动，可能导致信贷损失增加或贷款余额减少，影响公司业绩[45] 客户行为对公司的影响 - 客户行为变化，如受贸易政策、关税等因素影响，可能改变客户借贷、还款、投资和存款习惯，对公司业务和财务状况产生不利影响[47] 公司流动性和融资风险 - 公司流动性和融资能力可能受到金融市场动荡、客户信心不足、存款竞争等多种因素影响，若无法有效管理流动性，可能对公司经营和财务状况产生不利影响[51] 公司安全风险 - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，虽暂无重大损失，但未来攻击可能更具破坏性[55] - 网络攻击或安全漏洞可能导致重大损失、声誉受损、业务中断等后果，且公司保险可能不足以弥补损失[57] 网络安全法规影响 - 网络安全和数据隐私受立法和监管关注，公司可能受新法规影响，需改变业务做法或隐私政策[58] 公司运营系统风险 - 公司运营系统可能因多种因素故障或被破坏，依赖第三方供应商也存在运营风险[59][61] 公司法律和监管诉讼风险 - 公司面临法律和监管诉讼，结果难测，可能导致成本增加和业务受影响[61] 公司欺诈风险 - 欺诈活动形式多样且不断演变，公司持续投资系统和资源以防范欺诈[62] - 公司控制程序无法防止或检测所有错误或欺诈行为[64] 监管和法规变化对公司的影响 - 监管变化、资本要求和税收法规变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[65][66][67] 会计标准变化对公司的影响 - 会计标准变化可能影响公司财务报表，CECL标准将于2020年第一季度生效，预计使信贷损失准备金减少约1700万美元[68] - 公司会计政策和流程需管理层进行估计和判断，不同选择可能导致财务结果差异[68] 薪酬规则变化 - 2016年FRB、OCC等修订规则，对资产达500亿或以上机构，要求指定高管和重大风险承担者至少40%激励性薪酬递延支付，且激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[77] 公司业务地点情况 - 截至2019年12月31日，公司通过银行附属机构在550个地点开展业务，其中221个为自有，329个为租赁[85] - 公司执行办公室位于德克萨斯州达拉斯市，租约至2028年9月，密歇根州总部大楼为公司自有[85] 公司股东情况 - 截至2020年2月7日，公司普通股约有8695名登记持有人[89] 公司股票交易情况 - 公司普通股在纽约证券交易所交易，交易代码为CMA[89] 公司战略风险 - 公司面临声誉受损、技术应用不足、市场竞争、业务策略实施、客户关系维护、人员保留、并购剥离等战略风险[71][72][73][75][76][77] 公司一般风险 - 公司面临政治经济行业环境不利、风险缓释方法无效、灾难性事件、股价波动等一般风险[79][80][81] 公司关键会计政策情况 - 公司确定了关键会计政策，虽有详细政策和控制程序，但不能保证无需调整政策或重述前期财报[70] 公司经营环境情况 - 公司业务受当地、国内和国际经济、金融市场、政治和行业特定条件影响，2019年底美国经济指标积极但制造业放缓，贸易政策和全球需求不确定[79] 公司股息和回购情况 - 2020年1月28日，公司董事会批准每股普通股股息0.68美元，较之前增加0.01美元，将于4月1日支付给3月13日登记在册的股东[90] - 2019年1月22日和11月5日，董事会分别宣布授权回购最多1500万股和700万股流通普通股[90] - 截至2019年12月31日，自2010年股份回购计划启动以来，共有8720万股获得回购授权[90] - 2019年第一季度宣布回购计划数量为509.4万股，授权数量为1461.3万股，购买数量为521.6万股，每股支付价格83.48美元[92] - 2019年第二季度宣布回购计划数量为565.6万股，授权数量为895.7万股，购买数量为565.8万股，每股支付价格75.13美元[92] - 2019年第三季度宣布回购计划数量为573.4万股，授权数量为322.3万股，购买数量为573.9万股，每股支付价格64.53美元[92] - 2019年10月宣布回购计划数量为0，授权数量为322.3万股，购买数量为3000股，每股支付价格65.47美元[92] - 2019年11月宣布回购计划数量为90.1万股，授权数量为932.2万股，购买数量为90.3万股，每股支付价格69.90美元[92] - 2019年12月宣布回购计划数量为122.5万股，授权数量为809.7万股，购买数量为123.1万股，每股支付价格70.84美元[92] - 2019年全年宣布回购计划数量为1861万股，授权数量为809.7万股，购买数量为1875万股，每股支付价格73.67美元[92] 公司激励计划协议情况 - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的非合格股票期权协议有2014版、2015版和2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票奖励协议（非悬崖归属）有2014版和2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票奖励协议（悬崖归属）有2017版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票单位协议有2011版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的受限股票单位奖励协议（非悬崖归属和悬崖归属）有2018版[126] - Comerica公司2006年修订和重述的长期激励计划下的高级管理人员长期绩效受限股票单位奖励协议有2017版和2018版[126] - Sterling Bancshares公司2003年股票激励和薪酬计划于2007年4月30日修订和重述生效[127] - Comerica公司修订和重述的员工股票购买计划于2013年修订和重述[129] - Comerica公司2016年管理激励计划于2016年5月2日备案[129] - Comerica公司补充退休收入账户计划于2016年10月13日修订和重述，修订于2017年1月1日生效[129] 公司协议签订情况 - 公司与Michael H. Michalak于2019年1月8日签订限制性契约和一般释放协议[134] - 公司与Muneera S. Carr于2019年9月30日签订限制性契约和一般释放协议[135] - 公司与Ralph W. Babb, Jr.于2019年12月17日签订限制性契约和一般释放协议[136] 公司指数投资假设及回报对比 - 假设2014年12月31日对公司普通股、KBW银行指数和标准普尔500指数各投资100美元并再投资股息[161] - 展示了公司、KBW银行指数和标准普尔500指数五年累计总回报对比图[162] 公司报告格式及文件编号 - 提供了2019年年度报告中以Inline XBRL格式呈现的财务报表[147] - 提供了2019年年度报告封面，采用Inline XBRL格式[148] - 所有根据《交易法》提交的文件编号为1 - 10706 [150] 公司文档目录情况 - 文档包含公司业绩图表、选定财务数据等内容的目录[152] - 文档包含公司合并财务报表等内容的目录[153] 2019年公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年净收入减少3700万美元，降幅3%，至12亿美元；摊薄后每股净收入达创纪录的7.87美元，较2018年增长9%[171] - 2019年平均贷款增加17亿美元，增幅4%，至505亿美元，主要源于能源、抵押银行融资等业务增长[171] - 2019年平均存款减少4.54亿美元至555亿美元，非计息存款减少26亿美元，降幅9%，计息存款增加21亿美元，增幅8%[171] - 2019年净利息收入减少1300万美元至23亿美元，净息差下降4个基点至3.54%[171] - 2019年信贷损失拨备从2018年的收益100万美元增至7400万美元，增加7500万美元[171] - 2019年非利息收入增加3400万美元至10亿美元，得益于卡费增长等，部分被存款账户服务费降低抵消[171] - 2019年非利息支出减少5100万美元至17亿美元，主要因重组费用结束和FDIC保险费用降低，部分被技术相关费用增加抵消[171] - 2019年所得税拨备增加3400万美元至3.34亿美元，主要因离散税收优惠减少3100万美元[171] - 公司在股权回购计划下回购约1860万股普通股，每股现金股息2.68美元，增长46%，共向股东返还18亿美元，增加1.41亿美元[171] - 2018年采用“Topic 606”导致非利息收入和支出减少1.45亿美元[167] 2020年公司整体财务数据预测 - 2020年全年平均贷款预计增长2% - 3%，平均存款预计增长1% - 2%[173] - 2020年第一季度净利息收入较2019年第四季度净减少1000万 - 1500万美元，全年净利息收入将下降[173] - 2020年净信贷相关冲销预计与2019年水平相近，为平均总贷款的15 - 25个基点[173] - 2020年非利息收入预计增长1%，非利息支出预计增长3%[173] - 2020年所得税费用预计约为税前收入的23%[173] - 2020年普通股一级资本充足率目标约为10%[173] 2019年公司贷款及生息资产财务数据 - 2019年商业贷款平均余额为3.2053亿美元，利息收入为1544万美元，平均利率为4.82%[179] - 2019年总贷款平均余额为5.0511亿美元，利息收入为2439万美元，平均利率为4.83%[179] - 2019年总生息资产平均余额为6.6134亿美元，利息收入为2807万美元，平均利率为4.24%[179] - 2019年净利息收入为2339万美元，净息差为3.54%[179] - 净利息收入为23亿美元，减少1300万美元，净息差从3.58%降至3.54%[181] - 生息资产增加7.24亿美元，主要是贷款增加17亿美元和投资证券增加3.1亿美元，部分被银行计息存款减少13亿美元抵消[181] - 计息资金来源增加36亿美元，主要是计息存款增加21亿美元和中长期债务增加11亿美元[181] 2019年公司信贷损失相关财务数据 - 信贷损失拨备为7400万美元，贷款损失拨备为7300万美元，较之前增加6200万美元[185] - 净贷款冲销增加5600万美元至1.07亿美元，占平均总贷款的0.21%，之前为5100万美元，占比0.11%[185] 2019年公司非利息收入相关财务数据 - 非利息收入增加3400万美元至10亿美元，主要因卡费、商业贷款费用和客户衍生品收入增加[186] - 卡费增加1300万美元，增幅5%，主要因商户支付处理服务和政府卡计划交易量增加[186] - 存款账户服务收费减少800万美元，降幅3%，主要因短期利率上升使商业客户存款余额的收益信贷补贴增加[186] - 商业贷款费用增加600万美元，增幅7%，主要因银团代理费用增加[186] - 其他非利息收入增加1300万美元，增幅13%，主要因递延补偿资产回报、客户衍生品收入增加及健康储蓄账户业务出售收益[186] 2019年公司非利息费用相关财务数据 - 2019年非利息费用降至17亿美元，较2018年减少5100万美元；剔除2018年5300万美元重组费用后，非利息费用增加200万美元[189] - 2019年薪资和福利费用增加1100万美元，增幅1%；外部处理费用增加900万美元，增幅3%；软件费用减少800万美元，降幅6%；FDIC保险费用减少1900万美元，降幅45%；广告费用增加400万美元，增幅16%[189] - 2019年客户衍生收入为3200万美元，投资银行费用为600万美元，证券交易收入为900万美元，本金投资和认股权证收入为700万美元[189] - 2019年薪资和福利费用为10.2亿美元，外部处理费用为2.64亿美元，占用费用为1540万美元，软件费用为1170万美元[189] 2019年公司所得税相关财务数据 - 2019年所得税拨备为3.34亿美元，较2018年增加3400万美元；净递延税资产从2018年末的1.66亿美元降至2019年末的4200万美元[191] - 2019年和2018年分别包含1700万美元和4800万美元的

净利润相关数据变化 - 2019年第三季度净利润为2.92亿美元，较2018年同期的3.18亿美元减少2600万美元；2019年前三季度净利润为9.29亿美元，较2018年同期的9.25亿美元增加400万美元[153] - 2019年和2018年第三季度摊薄后每股净利润分别为1.96美元和1.86美元，增加0.1美元；2019年前三季度摊薄后每股净利润为6.02美元，较2018年同期的5.32美元增加0.7美元[153] - 2019年前九个月公司总净收入为9.29亿美元，2018年同期为9.25亿美元[187][192] 第四季度财务指标预计 - 2019年第四季度预计净利息收入因利率降低减少4000 - 4500万美元[155] - 2019年第四季度预计信贷损失拨备为2500 - 4500万美元，净冲销维持在低水平[155] - 2019年第四季度预计所得税费用约为税前收入的23%[155] - 2019年第四季度预计一级普通股资本充足率目标约为10%[155] 全年财务指标预计 - 2019年全年预计平均贷款增长4%[156] - 2019年全年预计平均存款下降1 - 2%[156] - 2019年全年预计净利息收入持平或下降1%[156] - 2019年全年预计非利息收入增长超过2%[156] 第三季度净利息收入及收益率变化 - 2019年第三季度净利息收入为5.86亿美元，较2018年同期的5.99亿美元减少1300万美元，净利息收益率降至3.52% [162] 第三季度信贷损失及贷款损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月信贷损失拨备为3500万美元，2018年同期无拨备 [163] - 2019年9月30日止三个月贷款损失拨备增至3700万美元，2018年同期为100万美元 [163] 第三季度净贷款冲销变化 - 2019年9月30日止三个月净贷款冲销为4200万美元，2018年同期为1500万美元 [163] 第三季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备变化 - 2019年9月30日止三个月与贷款相关承诺的信贷损失拨备降至200万美元收益，2018年同期为100万美元收益 [163] 非利息收入变化 - 非利息收入增至2.56亿美元，较2018年增加2200万美元，排除2018年证券重新定位损失后增加200万美元 [165] - 2019年前九个月非利息收入增至7.44亿美元，较2018年同期增加1800万美元；剔除证券相关损失后，非利息收入增加600万美元[177] 非利息支出变化 - 非利息支出降至4.35亿美元，较2018年减少1700万美元，排除2018年重组费用后减少500万美元 [166] - 2019年前九个月非利息支出降至12.92亿美元，较2018年同期减少1500万美元[178] 所得税拨备变化 - 所得税拨备增至8000万美元，较2018年增加1700万美元，主要因特定离散税收优惠减少1800万美元 [168] - 2019年前九个月所得税拨备增至2.52亿美元，较2018年同期增加4200万美元[180] 第三季度总贷款及总资产数据 - 2019年9月30日总贷款平均余额为508.87亿美元，利息为6.19亿美元，平均利率4.83%；2018年同期平均余额485.84亿美元，利息5.81亿美元，平均利率4.74% [159] - 2019年9月30日总资产为717.36亿美元，2018年同期为712.10亿美元 [159] 前九个月净利息收入及净息差变化 - 2019年前九个月净利息收入为18亿美元，较2018年同期的17亿美元增加5700万美元，净息差从3.54%增至3.65%[174] 前九个月信贷损失及贷款损失拨备、净贷款冲销变化 - 2019年前九个月信贷损失拨备为6600万美元，2018年同期为收益1700万美元；贷款损失拨备为6700万美元，2018年同期为收益800万美元[175] - 2019年前九个月净贷款冲销增至8600万美元，较2018年同期的4000万美元增加4600万美元[175] 各业务线净收入及相关数据变化 - 商业银行业务净收入从7.55亿美元增至7.6亿美元，平均贷款增加19亿美元，平均存款减少16亿美元[187][186] - 零售银行业务净收入从4200万美元增至7200万美元，净利息收入从4.02亿美元增至4.34亿美元[190] - 财富管理业务净收入从8900万美元增至1.11亿美元，净利息收入从1.33亿美元增至1.4亿美元[190] - 金融部门净收入从亏损500万美元扩大至亏损3000万美元，净利息支出从3700万美元增至7700万美元[187][190] - 密歇根市场净收入从2.25亿美元增至2.86亿美元，平均存款减少9.88亿美元[192] - 加利福尼亚市场净收入从2.97亿美元增至3.34亿美元，平均贷款增加4.11亿美元，平均存款减少4.42亿美元[192] - 得克萨斯市场净收入从1.63亿美元降至9600万美元，平均贷款增加7.97亿美元，平均存款减少3.26亿美元[192] 第三季度末资产、负债及股东权益变化 - 2019年第三季度末总资产增至728亿美元，总负债增至656亿美元，股东权益降至72亿美元[199] 平均总资产变化原因 - 平均总资产增至717亿美元，主要因平均贷款增加21亿美元和平均投资证券增加4.3亿美元[202] 总贷款及相关数据变化 - 截至2019年9月30日，总贷款为5.0887亿美元，较2018年12月31日的4.8832亿美元增加2055万美元，增幅4%[203] - 2019年9月30日，贷款损失准备金为6.52亿美元，较2018年12月31日的6.71亿美元减少1900万美元，降幅3%，占总贷款的1.27%[210] - 2019年9月30日，非应计贷款为2.2亿美元，较2018年12月31日的2.21亿美元略有下降，不良贷款占总贷款的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良资产为2.29亿美元，较2018年12月31日的2.3亿美元略有下降，不良资产占总贷款和 foreclosure property 的0.44%[215] - 2019年9月30日，不良债务重组贷款（TDRs）为1.19亿美元，较2018年12月31日的1.82亿美元减少6300万美元[216] - 2019年9月30日，逾期90天以上仍在计息的贷款为3100万美元，较2018年12月31日的1600万美元增加1500万美元[215] - 2019年第三季度末非应计贷款余额为2.2亿美元，较上季度末的2.24亿美元略有下降[219] - 2019年第三季度有10个余额超200万美元的借款人转入非应计状态，总计8500万美元，二季度为6个借款人[219] - 截至2019年9月30日，总批评贷款为18.61亿美元，占总贷款的3.6%，较2018年12月31日增加3.13亿美元[224] - 2019年前九个月批评贷款增加3.13亿美元，其中一般中端市场增加3.17亿美元[224] 不同类型贷款数据变化 - 2019年9月30日商业房地产贷款总计126.11亿美元，其中商业房地产业务线为49.38亿美元，占比39%，较2018年12月31日增加4.28亿美元[226] - 2019年9月30日住宅房地产贷款总计36亿美元，占总贷款的7%[228] - 2019年9月30日住宅抵押贷款为19亿美元，其中3600万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日房屋净值贷款组合为17亿美元，其中1700万美元处于非应计状态[229] - 2019年9月30日商业房地产建设贷款总计33.77亿美元，商业抵押贷款为92.34亿美元[226] - 能源业务贷款在2019年9月30日总计24亿美元，占总贷款不到5%，较2018年12月31日的22亿美元增加2.59亿美元[231] - 汽车贷款中，全国经销商服务业务的库存融资贷款在2019年9月30日为41亿美元，较2018年12月31日减少5.98亿美元[233] - 高风险商业和工业（HR C&I）贷款在2019年9月30日和2018年12月31日均为25亿美元，批评类贷款分别为1.33亿美元和1.47亿美元[234] 利率互换及利率变动影响 - 2019年9月30日，利率互换将33亿美元固定利率中长期债务转换为可变利率，将38亿美元可变利率贷款转换为固定利率[240] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入增加1.22亿美元（6%），2018年12月31日为增加1.42亿美元（6%）[241] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计净利息收入减少2.64亿美元（-12%），2018年12月31日为减少3.13亿美元（-12%）[241] - 利率上升200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益增加11.26亿美元（12%），2018年12月31日为增加7.11亿美元（6%）[247] - 利率下降200个基点时，2019年9月30日预计经济价值的权益减少20.58亿美元（-22%），2018年12月31日为减少27.69亿美元（-21%）[247] 其他财务数据变化 - 2019年9月30日，其他定期存款总计6.47亿美元，2018年12月31日为零[248] - 2019年9月30日，银行已质押贷款总计230亿美元，可从美联储获得高达186亿美元的有抵押借款[248] - 2019年9月30日和2018年12月31日流动资产均为163亿美元[249] - 2019年9月30日和2018年12月31日商誉总计6.35亿美元，其中商业银行4.73亿美元，零售银行1.01亿美元，财富管理0.61亿美元[254] - 2019年9月30日股东权益为72亿美元，2018年12月31日为75.07亿美元[258] - 2019年9月30日有形权益为65.61亿美元，2018年12月31日为68.66亿美元[258] - 2019年9月30日总资产为728.48亿美元，2018年12月31日为708.18亿美元[258] - 2019年9月30日有形资产为722.09亿美元，2018年12月31日为701.77亿美元[258] - 2019年9月30日权益比率为9.88%，2018年12月31日为10.60%[258] - 2019年9月30日有形权益比率为9.09，2018年12月31日为9.78[258] - 2019年9月30日流通股数量为1.44亿股，2018年12月31日为1.6亿股[258] - 2019年9月30日每股股东权益为49.96美元，2018年12月31日为46.89美元[258] 公司资本比率及回购情况 - 2019年9月30日，公司一级资本比率估计为9.92%，公司预计继续向股东返还资本，目标是维持普通股一级资本比率约10%[205] - 2019年前三季度，公司累计回购1648.4万股，平均每股价格74.09美元，自2010年以来，公司已授权回购8020万股[207]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为725.37亿美元，较2018年12月31日的708.18亿美元增长2.43%[12] - 2019年第二季度，总利息收入为7.27亿美元，较2018年同期的6.5亿美元增长11.85%[15] - 2019年第二季度，总利息支出为1.24亿美元，较2018年同期的6000万美元增长106.67%[15] - 2019年第二季度，净利息收入为6.03亿美元，较2018年同期的5.9亿美元增长2.2%[15] - 2019年第二季度，非利息收入为2.5亿美元，较2018年同期的2.48亿美元增长0.81%[15] - 2019年第二季度，非利息支出为4.24亿美元，较2018年同期的4.48亿美元下降5.36%[15] - 2019年第二季度，税前收入为3.85亿美元，较2018年同期的4.19亿美元下降8.11%[15] - 2019年第二季度，净利润为2.98亿美元，较2018年同期的3.26亿美元下降8.59%[15] - 2019年第二季度，基本每股收益为1.95美元，较2018年同期的1.9美元增长2.63%[15] - 2019年上半年净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[20] - 2019年经营活动提供的净现金为4.25亿美元，2018年为6.14亿美元[20] - 2019年投资活动使用的净现金为18.21亿美元，2018年为7.16亿美元[20] - 2019年融资活动提供的净现金为4.16亿美元，2018年使用的净现金为8300万美元[20] - 2019年现金及现金等价物净减少9.8亿美元，2018年减少1.85亿美元[20] - 2019年支付利息2.2亿美元，2018年为9900万美元[20] - 2019年支付所得税1.61亿美元，2018年为9400万美元[21] - 2019年末累计其他综合损失净额为3.82亿美元，2018年末为5.89亿美元[112] - 2019年第二季度净利润为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元；2019年上半年净利润为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[116] - 2019年第二季度基本每股净收益为1.95美元，2018年同期为1.90美元；2019年上半年基本每股净收益为4.10美元，2018年同期为3.52美元[116] - 2019年第二季度摊薄每股净收益为1.94美元，2018年同期为1.87美元；2019年上半年摊薄每股净收益为4.06美元，2018年同期为3.46美元[116] - 2019年6月30日，合格养老金计划净定期设定受益信贷为1000万美元，2018年同期为700万美元；2019年上半年为2000万美元，2018年同期为1400万美元[118] - 2019年6月30日，净未确认税收利益为1500万美元，2018年12月31日为1400万美元，预计未来十二个月将减少100万美元[123] - 2019年6月30日，净递延所得税资产为1.04亿美元，2018年12月31日为1.66亿美元，减少6200万美元[123] - 2019年现金流量套期累计净收益期末余额为4000万美元，期初为0 [112] - 2019年投资证券累计净未实现收益（损失）期末余额为4300万美元，2018年末为 - 2.51亿美元[112] - 2019年和2018年截至6月30日的三个月，法律费用均为400万美元；2019年和2018年截至6月30日的六个月，法律费用分别为500万美元和700万美元[126] - 2019年第二季度，公司净利息收入为6.03亿美元，2018年同期为5.9亿美元[129] - 2019年第二季度，公司信贷损失拨备为4400万美元，2018年同期为 - 2900万美元[129] - 2019年第二季度，公司非利息收入为2.5亿美元，2018年同期为2.48亿美元[129] - 2019年第二季度，公司非利息支出为4.24亿美元，2018年同期为4.48亿美元[129] - 2019年第二季度，公司净利润为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元[129] - 2019年第二季度，公司净信贷相关冲销为3300万美元，2018年同期为 - 300万美元[129] - 2019年第二季度，公司平均资产回报率为1.68%，2018年同期为1.85%[129] - 2019年第二季度，公司效率比率为49.65，2018年同期为53.24[129] - 2019年上半年公司净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[131] - 2019年上半年净利息收入为12.09亿美元，2018年同期为11.39亿美元[131] - 2019年上半年平均资产回报率为1.82%，2018年同期为1.74%[131] - 2019年上半年效率比率为50.23，2018年同期为54.74[131] - 2019年第二季度公司净收入为2.98亿美元，2018年同期为3.26亿美元[134] - 2019年第二季度净利息收入为6.03亿美元，2018年同期为5.9亿美元[134] - 2019年第二季度平均资产回报率为1.68%，2018年同期为1.85%[134] - 2019年第二季度效率比率为49.65，2018年同期为53.24[134] - 2019年上半年净信贷相关冲销为4400万美元，2018年同期为2500万美元[131] - 2019年第二季度净信贷相关冲销为3300万美元，2018年同期为 - 300万美元（回收）[134] - 2019年上半年净利息收入为12.09亿美元，2018年同期为11.39亿美元[136] - 2019年上半年净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[136] - 2019年上半年平均资产为705.15亿美元，2018年同期为704.23亿美元[136] - 2019年上半年平均贷款为503.23亿美元，2018年同期为488.25亿美元[136] - 2019年上半年平均存款为544.98亿美元，2018年同期为559.59亿美元[136] - 2019年上半年平均资产回报率为1.82%，2018年同期为1.74%[136] - 2019年上半年效率比率为50.23，2018年同期为54.74[136] - 2019年上半年来自客户合同的收入为3.73亿美元，2018年同期为3.62亿美元[139] - 2019年上半年其他非利息收入来源为1.15亿美元，2018年同期为1.3亿美元[139] - 2019年上半年非利息收入总计4.88亿美元，2018年同期为4.92亿美元[136][139] - 2019年第二季度净收入2.98亿美元，较2018年同期的3.26亿美元减少2800万美元；2019年上半年净收入6.37亿美元，较2018年同期的6.07亿美元增加3000万美元[151] - 2019年第二季度摊薄后每股净收益1.94美元，2018年同期为1.87美元；2019年上半年摊薄后每股净收益4.06美元，2018年同期为3.46美元[151] - 截至2019年6月30日三个月净利息收入为6.03亿美元，较2018年同期的5.9亿美元增加130万美元，净息差从3.62%增至3.67%[159] - 截至2019年6月30日三个月信贷损失拨备为4400万美元，2018年同期为收益2900万美元；贷款损失拨备增至4300万美元，2018年同期为收益2300万美元[160] - 截至2019年6月30日三个月非利息收入增加200万美元至2.5亿美元，主要因卡费和银行持有的人寿保险收入增加[162] - 截至2019年6月30日三个月非利息支出减少1300万美元至4.24亿美元，主要因联邦存款保险公司保险费用、薪资福利费用和软件费用减少[163] - 所得税拨备减少600万美元至8700万美元，主要因税前收入降低，部分被员工股票交易离散税收优惠减少所抵消[165] - 2019年上半年净利息收入为12亿美元，较2018年同期的11亿美元增加7000万美元，净息差从3.52%升至3.73%[171] - 2019年上半年信贷损失拨备为3100万美元，2018年同期为收益1700万美元；贷款损失拨备为3000万美元，2018年同期为收益900万美元；净贷款冲销额增至4400万美元，2018年同期为2500万美元；与贷款相关承诺的信贷损失拨备增至100万美元，2018年同期为收益800万美元[172] - 2019年上半年非利息收入为4.88亿美元，2018年同期为4.92亿美元[174] - 2019年上半年非利息支出为8.57亿美元，2018年同期为8.94亿美元，排除2018年2700万美元重组费用后，非利息支出减少1000万美元[174] - 2019年上半年所得税拨备增至1.72亿美元，较2018年增加2500万美元，原因是税前收入增加和员工股票交易的税收优惠减少[176] - 2019年上半年公司总净收入为6.37亿美元，2018年同期为6.07亿美元[182][183][186][188] - 2019年第二季度末总资产增加17亿美元至725亿美元，总负债增加19亿美元至652亿美元，股东权益减少1.84亿美元至73亿美元[193] - 平均总资产增加4.22亿美元至713亿美元，平均贷款增加21亿美元，平均投资证券增加3.18亿美元，银行有息存款减少22亿美元[194] - 总负债增加6.56亿美元，短期借款增加8.55亿美元，中长期债务增加2.92亿美元，总存款减少7.34亿美元[197] - 总股本减少2.34亿美元至73亿美元[198] - 2019年上半年公司回购股票总数为1087.4万股，平均每股价格79.13美元[201] - 2019年6月30日贷款损失准备金为6.57亿美元，较2018年12月31日减少1400万美元，降幅2%，占总贷款比例从1.34%降至1.27%[204] - 2019年6月30日与贷款相关承诺的信用损失准备金为3100万美元，2018年12月31日为3000万美元[204] - 2019年6月30日不良资产为2.33亿美元，占总贷款和止赎财产比例为0.45%，2018年12月31日为2.3亿美元，占比0.46%[207] - 2019年6月30日不良贷款占总贷款比例为0.44%，2018年12月31日为0.46%[204][207] - 2019年6月30日贷款损失准备金是不良贷款的2.9倍，与2018年12月31日持平[204][207] - 2019年6月30日90天以上逾期仍计息贷款为1700万美元，占总贷款比例为0.03%，与2018年12月31日持平[207] 总贷款数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，总贷款为518.01亿美元，较2018年12月31日的501.63亿美元增长3.26%[12] - 截至2019年6月30日，总贷款中30 - 59天逾期的为1.02亿美元，60 - 89天逾期的为6700万美元，90天及以上逾期的为1700万美元[55] - 截至2019年6月30日，总贷款中非应计贷款为2.24亿美元，当前贷款为51.391亿美元，总贷款为51.801亿美元[55] - 截至2018年12月31日，总贷款中30 - 59天逾期的为9800万美元，60 - 89天逾期的为3500万美元，90天及以上逾期的为1600万美元[56] - 截至2018年12月31日，总贷款中非应计贷款为2.21亿美元，当前贷款为49.793亿美元，总贷款为50.163亿美元[56] - 截至2019年6月30日，公司总贷款为5.1801亿美元，其中商业贷款4.7434亿美元，零售贷款4367万美元[60] - 截至2018年12月31日，公司总贷款为5.0163亿美元，其中商业贷款4.5679亿美元，零售贷款4484万美元[60][61] - 2019年6月30日较2018年12月31日，商业贷款中的商业部分从3.0817亿美元增至3.1818亿美元，增幅约3.25%[60] - 2019年6月30日较2018年12月31日，商业贷款中的房地产建设