业绩总结 - Ciena在2020财年第三季度的总收入为9.77亿美元，同比增长1.2%[8] - 调整后的毛利率为48.2%，较去年同期的44.7%增长了3.5个百分点[10] - 调整后的运营利润率为22.4%，相比于去年同期的16.2%提升了6.2个百分点[10] - 调整后的每股收益（EPS）为1.06美元，较去年同期的0.71美元增长了49.3%[10] - 调整后的EBITDA为2.41亿美元，较去年同期的1.78亿美元增长了35.4%[10] - GAAP净收入为142,267千美元，较Q2 FY 2020的91,655千美元增长55.2%[27] - 调整后的非GAAP净收入为166,404千美元，较Q2 FY 2020的117,432千美元增长41.7%[27] 用户数据 - 非电信收入占总收入的43%，其中直接网络规模客户贡献了25%[7] - Ciena在第三季度共获得535个100G+客户，其中包括37个WaveLogic和27个WaveLogic 5e的新客户[7] - 美洲地区的收入同比增长9%[7] 财务状况 - Ciena的现金和投资总额为12亿美元，运营现金流为1.75亿美元[19] - 自由现金流为1.6亿美元，库存周转率为4.8[19] - GAAP毛利润为464,681千美元，较Q2 FY 2020的413,326千美元增长12.3%[24] - 调整后的非GAAP毛利润为470,482千美元，较Q2 FY 2020的419,024千美元增长12.3%[24] - GAAP运营费用为276,645千美元，较Q2 FY 2020的285,838千美元下降4.2%[25] - 调整后的非GAAP运营费用为251,213千美元，较Q2 FY 2020的258,713千美元下降2.0%[25] 未来展望 - 调整后的非GAAP运营收入为219,269千美元，较Q2 FY 2020的160,311千美元增长36.8%[26] - GAAP稀释每股净收益为0.91美元，较Q2 FY 2020的0.59美元增长54.2%[28]

公司人员情况 - 截至2020年6月10日，全球约96%的员工定期在家工作，2020财年第二季度新招聘229人，净增约96人[128] 公司业务受疫情影响情况 - 2020财年第二季度，供应链、客户交付和物流以及销售和营销活动的中断对公司收入产生负面影响[129] - 公司依赖墨西哥、泰国、美国和加拿大的第三方制造业务以及全球组件供应网络，2020财年第二季度，部分中国和马来西亚的组件供应商受疫情影响，导致供应能力临时关闭或下降[130] - 2020财年第二季度，由于现场访问限制、客户可用性有限等因素，公司向客户提供安装、专业和交付服务的能力受到干扰，影响了收入[131] - 由于疫情导致的旅行限制和与客户互动的限制，公司开展某些销售和营销活动的能力受到负面影响[132] 公司现金和投资情况 - 截至2020财年第二季度末，公司有9.885亿美元现金和短期投资[135] - 截至2020年5月2日，现金及现金等价物为8.87732亿美元，较2019年11月2日减少1631.3万美元；短期可销售债务证券投资为1.00742亿美元，减少919.8万美元；长期可销售债务证券投资为0，较2019年减少1001.4万美元；现金、现金等价物和可销售债务证券投资总额为9.88474亿美元，减少3552.5万美元[184] - 截至2020年5月2日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和投资共计9.885亿美元，以及高级有担保资产支持循环信贷安排，该安排总承诺金额为3亿美元，到期日为2024年10月28日，截至当日，该信贷安排担保的信用证总额为8080万美元，无未偿还借款[184] - 截至2020年5月2日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为8140万美元，若将累计的历史外国收益汇回，估计与外国预扣税相关的未确认递延所得税负债约为2700万美元[184] 公司慈善计划情况 - 公司将企业慈善匹配计划提高了三倍[136] 公司业务介绍 - 公司是一家网络系统、服务和软件公司，提供支持通信网络上视频、数据和语音流量传输等的硬件、软件和服务[124] - 公司将完整的产品组合愿景称为Adaptive Network™，强调可编程网络基础设施、软件控制和自动化能力以及网络分析和智能[125] 公司技术进展情况 - 2020财年第一季度开始第五代WaveLogic相干调制解调器技术市场试验，单波长每秒可传输800吉比特容量；第二季度该技术商用并在特定融合分组光平台上发货[138] - 2020年2月宣布预计2020年下半年推出新路由平台支持移动xHaul传输，同时增强Blue Planet智能自动化软件组合用于5G自动化应用[139] 公司收入受汇率影响情况 - 2020财年第二季度约15.0%的收入非美元计价，因美元升值，以美元报告的收入较2019财年第二季度减少约580万美元，即0.6%[146] - 2020财年上半年，约16.3%的收入为非美元计价，美元走强使以美元报告的收入减少约650万美元，即0.4%[168] 公司各财季财务数据关键指标变化 - 2020财年第二季度合并收入为8.94053亿美元，较2019财年第二季度的8.65011亿美元增长3.4%[146] - 2020年第二季度总营收894,053千美元，较2019年增长29,042千美元，增幅3.4%[156] - 2020年第二季度产品营收739,892千美元，较2019年增长29,204千美元，增幅4.1%[156] - 2020年第二季度服务营收154,161千美元，较2019年减少162千美元，降幅0.1%[158] - 2020年第二季度总营业费用285,838千美元，较2019年减少8,519千美元，降幅2.9%[164] - 2020年第二季度研发费用131,530千美元，较2019年减少6,439千美元，降幅4.7%[164] - 2020年第二季度销售和营销费用101,214千美元，较2019年减少2,288千美元，降幅2.2%[164] - 2020年第二季度利息和其他收入（损失）净额为 - 2,665千美元，较2019年减少2,421千美元，降幅992.2%[165] - 2020年第二季度利息费用7,860千美元，较2019年减少1,611千美元，降幅17.0%[165] - 2020年第二季度所得税拨备25,308千美元，较2019年增加7,441千美元，增幅41.6%[165] - 2020年第二季度约51.0%的营业费用为非美元计价，因美元走强营业费用减少约350万美元，降幅1.2%[164] - 2020财年上半年合并收入为17.26965亿美元，较2019年同期的16.43538亿美元增长5.1%[168] - 2020财年上半年商品销售成本为9.43104亿美元，较2019年同期的9.4552亿美元下降0.3%；毛利润为7.83861亿美元，较2019年同期的6.98018亿美元增长12.3%[173] - 产品收入为14.27107亿美元，较2019年同期的13.5322亿美元增长5.5%；产品销售成本为7.94151亿美元，较2019年同期的7.91492亿美元增长0.3%；产品毛利润为6.32956亿美元，较2019年同期的5.61728亿美元增长12.7%[173] - 服务收入为2.99858亿美元，较2019年同期的2.90318亿美元增长3.3%；服务销售成本为1.48953亿美元，较2019年同期的1.54028亿美元下降3.3%；服务毛利润为1.50905亿美元，较2019年同期的1.3629亿美元增长10.7%[173] - 产品毛利润占产品收入的百分比增加，主要由于客户和产品线组合有利以及产品成本降低，部分被市场价格压缩抵消[174] - 服务毛利润占服务收入的百分比增加，主要由于维护合同收入增加且增量成本相对较低[174] - 2020财年上半年约50.9%的运营费用为非美元计价，美元走强使以美元报告的运营费用减少约370万美元，即0.6%[175] - 2020年5月2日止六个月，研发费用为2.6243亿美元，较2019年减少417.2万美元，降幅1.6%；销售和营销费用为2.0828亿美元，增加666.5万美元，增幅3.3%；一般及行政费用为8449.8万美元，增加310.1万美元，增幅3.8%[177] - 2020年5月2日止六个月，利息及其他收入（损失）净额为98.1万美元，较2019年减少302.8万美元，降幅75.5%；利息费用为1667.5万美元，减少223.7万美元，降幅11.8%；债务清偿损失为64.6万美元；所得税拨备为3512.2万美元，增加811.6万美元，增幅30.1%[178] 公司各业务线数据关键指标变化 - 网络平台业务收入增长，融合分组光产品销售增加3050万美元，分组网络产品销售减少900万美元[146] - 平台软件和服务业务收入增长，软件销售增加610万美元，服务相关增加370万美元[148] - 蓝色星球自动化软件和服务业务收入增长，软件平台增加160万美元，软件服务增加100万美元[148] - 全球服务业务收入减少，安装和部署服务销售减少710万美元，维护支持和培训销售增加270万美元[148] - 美洲地区收入增长，主要因网络平台业务增加2250万美元、平台软件和服务业务增加970万美元、全球服务业务增加410万美元[150] - 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）收入增长，主要因网络平台业务增加2910万美元，全球服务业务减少380万美元[150] - 美洲地区收入增加9241.2万美元，增长8.2%；EMEA地区收入增加2721.3万美元，增长11.1%；APAC地区收入减少3619.8万美元，下降13.5%[171] - 网络平台业务收入增加5997.7万美元，增长4.6%；平台软件和服务业务收入增加2004.6万美元，增长26.1%；蓝星自动化软件和服务业务收入增加303.5万美元，增长11.1%；全球服务业务收入增加36.9万美元，增长0.2%[168] - 2020年5月2日季度，网络平台业务利润为2.10987亿美元，较2019年增加3579.6万美元，增幅20.4%；平台软件和服务业务利润为2166.8万美元，增加919.1万美元，增幅73.7%；蓝星自动化软件和服务业务亏损439.9万美元，较2019年减少154.2万美元，降幅26.0%；全球服务业务利润为5354万美元，减少144.1万美元，降幅2.6%[180] - 2020年5月2日止六个月，网络平台业务利润为3.79256亿美元，较2019年增加6747.4万美元，增幅21.6%；平台软件和服务业务利润为5061.9万美元，增加1767.9万美元，增幅53.7%；蓝星自动化软件和服务业务亏损751.2万美元，较2019年减少47.6万美元，降幅6.0%；全球服务业务利润为9906.8万美元，增加438.6万美元，增幅4.6%[181] 公司现金使用及营运资金情况 - 2020财年上半年，现金、现金等价物和投资减少3550万美元，主要用于资本支出4550万美元、收购Centina 2830万美元、股票回购7450万美元以及员工股票单位归属相关的股票回购1820万美元；员工股票购买计划发行股权所得现金为1230万美元[183] - 2020年5月2日止六个月，公司经营活动产生的现金为1.309亿美元，净收入（调整非现金费用后）为3.233亿美元，超过营运资金需求1.924亿美元[182] - 本期间公司营运资金使用现金1.924亿美元[187] - 2020财年上半年应收账款提供现金1590万美元，存货提供现金560万美元，预付费用及其他使用现金5480万美元，应付账款、应计项目及其他债务使用现金1.517亿美元，递延收入使用现金570万美元，经营租赁资产和负债净额使用现金170万美元[187] - 2020财年上半年公司销售未收款天数为81天，存货周转率为4.9[187] 公司利息支付及贷款情况 - 本期间公司支付利息现金1759万美元，其中旧2025定期贷款669.1万美元，新2025定期贷款524.1万美元，利率互换246.2万美元，ABL信贷安排77.9万美元，融资租赁241.7万美元[189] - 新2025定期贷款在2020财年第二季度末的利率为2.47%[189] - 利率互换将3.5亿美元新2025定期贷款的伦敦银行同业拆借利率固定在2.957%，直至2023年9月[189] - 2020财年上半年，公司使用ABL信贷安排为某些备用信用证提供抵押，并支付了80万美元的承诺费、利息费用和其他行政费用[189] 公司合同义务及融资安排情况 - 自2019年11月2日以来，公司的合同义务没有重大变化[190] - 公司不进行任何资产负债表外融资安排[191] 公司市场风险情况 - 公司面临与利率和外汇汇率变化相关的市场风险[198] 公司大客户订单情况 - 2020财年第二季度，公司部分大客户对产品和服务的订单高于往常[129][134] 公司股票回购情况 - 2020财年上半年，公司根据股票回购计划回购了7450万美元的普通股，截至2020年5月2日，当前授权下剩余2.754亿美元，该计划于2020年3月17日暂停[184]

公司业务收购与战略布局 - 2019年11月4日，公司收购了Centina Systems, Inc.，以加速Blue Planet提供闭环、智能自动化解决方案的软件战略[132] - 2020财年第一季度，公司开始对第五代WaveLogic相干调制解调器技术进行市场试验，该技术能够在单波长上每秒提供800吉比特的容量，预计从2020财年第二季度开始在某些融合分组光平台中推出[133] - 2020年2月，公司宣布未来将增加几个新的有线路由平台，以支持移动xHaul传输需求，并使移动网络运营商从4G向5G网络迁移；还增强了Blue Planet智能自动化软件组合，用于5G自动化应用，预计在2020财年下半年推出这些新产品[134] 新冠疫情影响 - 公司采取了多项预防措施应对新冠疫情，包括实施旅行禁令和限制、临时关闭办公室和取消参加各种行业活动；实施业务连续性计划；目前已出现供应中断和延迟、物流挑战，预计对2020财年第二季度的收入和经营业绩产生不利影响，且更广泛的影响仍不确定[135] 公司运营部门划分 - 公司的经营成果按网络平台、平台软件和服务、Blue Planet自动化软件和服务、全球服务四个运营部门列报[140] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020财年第一季度，公司约17.7%的收入以非美元计价，主要包括日元、欧元、加元和巴西雷亚尔的销售；与2019财年第一季度相比，美元兑这些货币普遍走强，以美元报告的收入较2019财年第一季度略有减少，约为90万美元，即0.1%[141] - 2020年合并收入为8.32912亿美元，较2019年的7.78527亿美元增长7.0%[142] - 2020年美洲地区收入为5.74004亿美元，占比68.9%，较2019年增长11.1%；EMEA地区收入为1.29965亿美元，占比15.6%，较2019年增长0.6%；APAC地区收入为1.28943亿美元，占比15.5%，较2019年下降2.9%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 收入 - 2020年网络平台业务收入为6.59057亿美元，占比79.1%，较2019年增长6.2%；平台软件和服务业务收入为5188.8万美元，占比6.2%，较2019年增长24.7%；Blue Planet自动化软件和服务业务收入为1546.6万美元，占比1.9%，较2019年增长3.3%；全球服务业务收入为1.06501亿美元，占比12.8%，较2019年增长5.0%[142] - 融合分组光产品销售增加4255.2万美元，分组网络产品销售减少406.1万美元[142] - 平台软件和服务业务收入增加，其中软件销售增加870万美元，服务相关收入增加160万美元[144] - Blue Planet自动化软件和服务业务收入略有增加，软件服务增加300万美元，软件销售减少250万美元[144] - 全球服务业务收入增加，主要是安装和部署服务销售增加433.2万美元[144] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润 - 2020年商品销售总成本为4.62377亿美元，占收入的55.5%，较2019年增长1.6%；毛利润为3.70535亿美元，占收入的44.5%，较2019年增长14.6%[150] - 2020年产品收入为6.87215亿美元，产品销售成本为3.89013亿美元，占产品收入的56.6%，较2019年增长2.3%；产品毛利润为2.98202亿美元，占产品收入的43.4%，较2019年增长13.8%[150] - 2020年服务收入为1.45697亿美元，服务销售成本为7336.4万美元，占服务收入的50.4%，较2019年下降1.8%；服务毛利润为7233.3万美元，占服务收入的49.6%，较2019年增长18.1%[152] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2020财年第一季度，约50.7%的运营费用以非美元计价，因美元走强，以美元报告的运营费用较2019财年第一季度减少约30万美元，即0.1%[157][158] - 2020财年第一季度总运营费用为2.92578亿美元，较2019财年第一季度的2.75398亿美元增加1718万美元，增幅6.2%，其中研发、销售和营销、一般和行政等费用均有增长[158] 财务数据关键指标变化 - 利息和其他收入净额 - 2020财年第一季度利息和其他收入净额为364.6万美元，较2019财年第一季度减少60.7万美元，降幅14.3%；利息费用为881.5万美元，较2019财年第一季度减少62.6万美元，降幅6.6%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务利润 - 2020财年第一季度各业务板块中，网络平台业务利润为1.6827亿美元，较2019财年第一季度增加3168万美元，增幅23.2%；平台软件和服务业务利润为2895.1万美元，较2019财年第一季度增加848.7万美元，增幅41.5%[161] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年1月31日止三个月，公司经营活动产生现金3980万美元，净收入（调整非现金费用后）1.433亿美元超过营运资金需求1.035亿美元[162] - 2020财年第一季度，现金、现金等价物和投资减少6660万美元，主要用于资本支出2680万美元、收购Centina 2830万美元、股票回购4920万美元和员工股票单位奖励归属相关的预扣税1260万美元[162] - 2020财年第一季度，公司应收账款提供现金6490万美元，存货使用现金450万美元，预付费用和其他使用现金2980万美元，应付账款、应计费用和其他义务使用现金1.422亿美元[168] 财务数据关键指标变化 - 现金、现金等价物和投资 - 截至2020年1月31日，公司现金、现金等价物和投资总计9.574亿美元，ABL信贷安排提供3亿美元的总承诺，到期日为2024年10月28日，截至该日，8190万美元的信用证由该信贷安排抵押[163][165] - 截至2020年1月31日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为6400万美元，若汇回累计历史外国收益，估计未确认的递延所得税负债约为3200万美元[165] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2020财年第一季度，公司根据股票回购计划回购5070万美元股票，截至2020年1月31日，当前授权下剩余2.992亿美元[165] 财务数据关键指标变化 - 利息支付 - 2020年第一季度现金支付利息总额为9325000美元，其中旧2025定期贷款利息6691000美元，利率互换利息1055000美元，ABL信贷安排利息331000美元，融资租赁利息1248000美元[170] 财务数据关键指标变化 - 贷款利率 - 2020年1月23日，公司对现有高级有担保定期贷款进行再融资，未偿还本金总额为6.93亿美元，2025年9月28日到期，新的年利率为（a）伦敦银行同业拆借利率加1.75%的适用利差，或（b）基准利率（下限为1.00%）加0.75%的适用利差[135] - 旧2025定期贷款利率为所选借款期限的LIBOR加上2.00%的利差，最低LIBOR利率为0.00%，2020年1月23日被新2025定期贷款取代[170] - 2020财年第一季度末，新2025定期贷款利率为3.41%[170] - 利率互换将3.5亿美元新2025定期贷款的LIBOR利率固定在2.957%，直至2023年9月[170] 财务数据关键指标变化 - ABL信贷安排费用 - 2020财年第一季度，公司使用ABL信贷安排为某些备用信用证提供抵押，并支付了300000美元的承诺费、利息费用和其他行政费用[172] 公司合同与政策变化 - 自2019年10月31日以来，公司的合同义务没有重大变化[173] - 公司不从事任何资产负债表外融资安排[173] - 自2019年10月31日以来，公司的关键会计政策和估计除特定项目外没有重大变化[175] - 公司租赁会计政策遵循ASC 842[176] - 自2019年10月31日以来，公司的市场风险敞口没有重大变化[179]

利率风险影响 - 利率上升100个基点（1.0%），公司持有的美国国债投资价值将下降0.6百万美元[374] - 利率互换安排将2025年定期贷款约3.50亿美元本金的伦敦银行同业拆借利率固定在2.957%，若伦敦银行同业拆借利率上升100个基点（1.0%），公司2025年定期贷款的年化利息费用将增加约3.4百万美元[375] 汇率风险影响 - 2019财年，约16.4%的收入为非美元计价，美元兑多种外币升值使公司以美元报告的收入减少约23.4百万美元，降幅0.7%[376] - 2019财年，约50.7%的运营费用为非美元计价，研发费用因美元兑加元贬值净受益约8.1百万美元，销售和营销费用因美元兑欧元贬值受益7.5百万美元[377] - 2019财年，公司记录了9.8百万美元的外汇损失[379] - 2019年、2018年和2017年，公司分别记录了980万美元、1940万美元和440万美元的汇率损失[531] - 2019年，大部分外汇汇率损失与巴西和阿根廷汇率波动有关[531] 存货情况 - 截至2019年11月2日，公司合并存货余额（扣除备抵后）为345百万美元，管理层为过剩和陈旧存货计提了47百万美元的准备金[395] - 截至2019年10月31日，存货为345,049千美元；截至2018年10月31日，存货为262,751千美元[542] - 2017 - 2019财年，公司存货跌价准备分别为3550万美元、3060万美元、2810万美元[544] 会计政策变更 - 公司在2019年改变了客户合同收入的会计处理方式，在2018年改变了股份支付的会计处理方式[386] - 2019财年第一季度开始，公司采用修改追溯法采用ASC 606，对2018年10月31日未完成的合同确认累计影响[489] - 采用ASC 606后，总营收为3572131美元，调整为 - 28838美元，未采用时为3543293美元；净利润为253434美元，调整为 - 7776美元，未采用时为245658美元；摊薄后每股潜在普通股净利润为1.61美元，调整为 - 0.05美元，未采用时为1.56美元[491] - 采用ASC 606后，应收账款净额从786502美元增至799011美元，存货从262751美元减至260265美元，预付费用和其他从198945美元增至220415美元，递延所得税资产净额从745039美元减至730600美元，其他长期资产从71652美元增至75650美元[494] - 采用ASC 606后，递延收入从111134美元减至96731美元，长期递延收入从58323美元减至43973美元，累计亏损从 - 4947652美元减至 - 4897847美元[494] - 2019财年第一季度，公司采用ASU 2018 - 15，该准则对合并财务报表无重大影响[495] - 2019财年第一季度，公司采用ASU 2016 - 18，该准则对合并现金流量表无重大影响，前期信息已追溯调整[498] - ASU 2016 - 02将于2020财年第一季度对公司生效，公司将在2019年11月1日采用修改追溯法采用该准则，正评估其对合并财务报表和披露的影响[499][500] - ASU 2016 - 13将于2021财年第一季度对公司生效，允许提前采用，公司正评估其影响[501] - ASU 2018 - 13将于2020财年第一季度对公司生效，允许提前采用，采用该准则对公司财务状况或经营成果无重大影响[502] 审计师情况 - 普华永道自1992年起担任公司的审计师[398] 市场风险总体情况 - 公司面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，相关讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测有重大差异[373] 衍生品使用情况 - 公司使用外汇远期合约减少非美元计价现金流的波动，衍生品期限一般不超过24个月，并指定为现金流套期[378] - 公司不时使用期限24个月或以下的外汇远期合约和利率互换安排进行现金流量套期[479] 财务数据关键指标变化 - 2019年10月31日总资产为3893346美元，2018年为3756523美元，同比增长3.64%[403] - 2019年总营收为3572131美元，2018年为3094286美元，同比增长15.44%[406] - 2019年产品营收为2983815美元，2018年为2565460美元，同比增长16.31%[406] - 2019年服务营收为588316美元，2018年为528826美元，同比增长11.25%[406] - 2019年净利润为253434美元，2018年为 - 344690美元，扭亏为盈[406] - 2019年基本每股净收益为1.63美元，2018年为 - 2.40美元[406] - 2019年摊薄后每股净收益为1.61美元，2018年为 - 2.49美元[406] - 2019年综合收益总额为237130美元，2018年为 - 339453美元，扭亏为盈[409] - 2019年经营活动产生的收入为346766美元，2018年为229946美元，同比增长50.80%[406] - 2019年总负债为1720585美元，2018年为1827189美元，同比下降5.83%[403] - 2019年10月31日总股东权益为2172761000美元，较2018年的1929334000美元增长12.62%[413] - 2019年净收入为253434000美元，2018年净亏损为344690000美元[413][416] - 2019年经营活动提供的净现金为413140000美元，2018年为229261000美元[416] - 2019年投资活动使用的净现金为24077000美元，2018年为19383000美元[416] - 2019年融资活动使用的净现金为278966000美元，2018年为99229000美元[416] - 2019年现金、现金等价物和受限现金净增加158727000美元，2018年增加104793000美元[416] - 2019财年支付的利息为39579000美元，2018年为44750000美元[417] - 2019财年支付的所得税净额为33570000美元，2018年为26900000美元[417] - 2019年应付账款中购买设备金额为16549000美元，2018年为5118000美元[417] - 2019年、2018年和2017年，利息和其他收入（损失）净额分别为3,876千美元、 - 12,029千美元和913千美元[531] 业务线拆分情况 - 公司将以前的软件及软件相关服务部门拆分为两个独立运营部门，目前有四个运营部门用于报告目的[431] 资产折旧与摊销政策 - 公司设备、家具和固定装置折旧和摊销采用直线法，使用年限为2 - 5年，租赁改良按较短的使用年限或租赁期限计算[436] - 符合条件的内部使用软件和网站开发成本在应用开发阶段资本化，按直线法在2 - 5年的预计使用年限内摊销[437] - 公司有限寿命无形资产按成本减累计摊销列示，采用直线法在最长7年的预计经济寿命内摊销[438] - 公司维护备件按成本记录，备件使用成本在4年内平均费用化[439] 收入确认与开票政策 - 公司销售产品和软件许可证一般在发货或交付时开票，维护和软件订阅服务按季度或年度提前开票，其他服务一般在完成时开票，付款期限通常为开票后30 - 90天[447] 可变对价估计 - 公司在确定交易价格时可能需要估计可变对价，包括各种回扣、合作营销和其他激励计划等[450] 税务相关情况 - 截至2019年10月31日，未确认递延所得税负债的累计暂时性差异约为3.72亿美元[466] - 2018财年第一季度采用相关准则，确认约6210万美元与先前未确认税收优惠相关的递延所得税资产[467] - 公司目前在印度接受2012年和2014 - 2018年的税务审计，在加拿大接受2011 - 2015年的税务审计，主要税务辖区最早开放税务年份为美国2016年、英国2016年、加拿大2011年、印度2012年[465] 可转换优先票据情况 - 2018年3.75%可转换优先票据转换为3038208股普通股，4.0%可转换优先票据转换为9197943股普通股[417] - 公司发行的3.75%可转换优先票据包含的嵌入式转换特征按公允价值计量，2018年11月15日结算该嵌入式转换特征[478] 每股收益计算方法 - 公司计算基本每股收益时，用归属于普通股的收益除以当期加权平均流通普通股股数；摊薄每股收益考虑潜在稀释性股份[483] 软件开发成本处理 - 公司开发软件，因达到技术可行性到产品普遍发售时间短，符合资本化条件的软件开发成本微不足道，未对其进行资本化[484] 合同取得增量成本处理 - 公司对合同取得增量成本，若资产确认期一年或以下，在发生时确认为费用；若超过一年，在履约期内摊销[453] 应收账款坏账准备 - 公司按特定识别基础评估应收账款可收回性来确定坏账准备[456] - 截至2019年10月31日，一位客户占净应收账款的12.0%；截至2018年10月31日，一位客户占净应收账款的10.0%[541] - 2017 - 2019财年，公司坏账准备期末余额分别为17,580千美元、17,378千美元、20,101千美元[541] 政府补助收益处理 - 公司将政府补助收益在满足条件且确定能收到时作为费用的抵减项记录[458] 收入细分情况 - 公司按产品类别对收入进行了细分，不同产品类别销售周期、合同义务、客户要求和市场策略不同，经济风险状况也不同[503] - 截至2019年10月31日，各产品线总营收为3572131美元，其中融合分组光网络营收2562841美元，分组网络营收348477美元，平台软件和服务营收155376美元，蓝星自动化软件和服务营收54555美元，全球服务营收450882美元[505] - 按营收确认时间划分，产品和服务在某一时点确认的营收为3003347美元，随时间转移确认的营收为568784美元，总计3572131美元[505] - 按地理区域划分，2019年10月31日北美营收2351260美元，EMEA营收566718美元，CALA营收152653美元，APAC营收501500美元，总计3572131美元[505] 合同相关数据 - 截至2019年10月31日和2018年11月1日，应收账款净额分别为724854千美元和799011千美元，合同资产分别为84046千美元和31380千美元，递延收入分别为156873千美元和140704千美元[512] - 2019财年，公司确认了约9510万美元包含在2018年11月1日递延收入余额中的营收[513] - 截至2019年10月31日和2018年11月1日，资本化合同获取成本分别为1570万美元和1360万美元，2019财年摊销费用为1860万美元[515] - 截至2019年10月31日，剩余履约义务总额为9.5亿美元，预计约83%将在未来十二个月内确认为营收[516] 收购相关情况 - 2019财年和2018财年，收购DonRiver产生的收购相关成本分别约为240万美元和350万美元[518] - 收购DonRiver的最终购买价格为54183千美元，包括现金、或有对价等，其中商誉10453千美元，客户关系和合同37700千美元，开发技术9700千美元[519] - 2018年7月2日，公司以约4110万美元现金收购Packet Design，2018财年产生约160万美元收购相关成本，2019财年相关成本极少[524][525] - 收购Packet Design的总购买价格为41,054美元，其中商誉20,304美元，客户关系和合同2,200美元，开发技术21,900美元[527] 重组负债情况 - 截至2019年10月31日，重组负债余额为15,143千美元，其中当前重组负债为5,467千美元，非当前重组负债为9,676千美元[528] 裁员成本情况 - 2018财年，公司记录了1490万美元的遣散费和其他员工相关成本，涉及约240名员工的裁员；2019财年，记录了1380万美元相关成本，涉及约283名员工的裁员[530] 投资情况 - 截至2019年10月31日，公司对私有科技公司的少数股权投资组合账面价值为1070万美元[429] - 截至2019年10月31日，投资包括短期美国政府债券109,940千美元和长期美国政府债券10,014千美元，总计119,954千美元[5

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年前九个月，公司营收从21.9亿美元增至26亿美元，约增长19%，营业收入从1.341亿美元增至2.536亿美元，约增长89%[139] - 2019财年前九个月，公司研发投入4.065亿美元，较2018财年前九个月增加约14%[140] - 2019财年第三季度合并收入为9.60606亿美元，较2018财年第三季度增长1.41789亿美元，增幅17.3%[149] - 2019财年第三季度，总成本为5.36254亿美元，占收入的55.8%，较2018年增长689.8万美元，增幅14.8%；毛利润为4.24352亿美元，占收入的44.2%，较2018年增长728.09万美元，增幅20.7%[159] - 2019年服务收入为150,018美元，较2018年的127,059美元增加22,959美元，增幅18.1%[161] - 2019年服务销售成本为81,333美元，较2018年的67,388美元增加13,945美元，增幅20.7%[161] - 2019年服务毛利润为68,685美元，较2018年的59,671美元增加9,014美元，增幅15.1%[161] - 2019年总运营费用为299,051美元，较2018年的266,269美元增加32,782美元，增幅12.3%[167] - 2019年利息和其他收入净额为1,050美元，较2018年的 - 1,543美元增加2,593美元，增幅168.0%[168] - 2019年利息费用为9,404美元，较2018年的13,611美元减少4,207美元，降幅30.9%[168] - 2019年所得税拨备为30,198美元，较2018年的19,280美元增加10,918美元，增幅56.6%[168] - 2019年合并收入为2,604,144美元，较2018年的2,194,930美元增加409,214美元，增幅18.6%[171] - 2019年1 - 7月公司总营收26.04144亿美元，较2018年增长4.09214亿美元，增幅18.6%[175] - 2019年1 - 7月公司总成本14.81774亿美元，较2018年增长2.03459亿美元，增幅15.9%；毛利润11.2237亿美元，较2018年增长2.05755亿美元，增幅22.4%[178] - 2019年1 - 7月研发费用4.06482亿美元，较2018年增长4990.1万美元，增幅14.0%；销售和营销费用3.05845亿美元，较2018年增长2457.6万美元，增幅8.7%[181] - 2019年1 - 7月利息和其他收入净额505.9万美元，较2018年增长373.1万美元，增幅280.9%；利息费用2831.6万美元，较2018年减少1206万美元，降幅29.9%[183] - 2019年1 - 7月所得税拨备5720.4万美元，较2018年减少4.46491亿美元，降幅88.6%[183] - 2019年前9个月，公司经营活动产生的现金为1.731亿美元，净收入（调整非现金费用后）为3.807亿美元，营运资金需求为2.076亿美元，营运资金增加主要因库存增加1.154亿美元[189] - 2019财年首9个月，现金、现金等价物和投资减少1.105亿美元，主要用于支付债务转换负债1.113亿美元、资本支出4910万美元、股票回购1.105亿美元、员工股票单位奖励相关税款2320万美元和定期贷款还款530万美元；员工股票购买计划发行股权带来现金2290万美元[189] - 截至2019年7月31日，现金及现金等价物为723,229千美元，较2018年10月31日减少22,194千美元；短期可销售债务证券投资为119,670千美元，较2018年10月31日减少29,311千美元；长期可销售债务证券投资为0，较2018年10月31日减少58,970千美元；现金、现金等价物和可销售债务证券投资总额为842,899千美元，较2018年10月31日减少110,475千美元[190] - 2019年前9个月，公司支付利息29,921千美元，其中2025年到期定期贷款利息23,442千美元，利率互换利息1,407千美元，ABL信贷安排相关费用1,234千美元，资本租赁利息3,838千美元；2019财年第三季度末，2025年定期贷款利率为4.27%[195] - 2019年前9个月，公司销售未收款天数为91天，库存周转率为4.7[192] 各地区营收关键指标变化 - 截至2019年7月31日的九个月，公司在北美、欧洲、中东和非洲、加勒比和拉丁美洲地区及各运营部门实现营收增长[141] - 截至2019年7月31日的九个月，亚太和印度地区营收下降，主要因印度服务提供商支出减少和销售下滑[141] - 2019财年第三季度，北美地区收入为6.17亿美元，占比64.2%，较2018年增长1199.96万美元，增幅24.1%[153] - EMEA地区收入为1695.32万美元，占比17.6%，较2018年增长473.28万美元，增幅38.7%[153] - CALA地区收入为392.61万美元，占比4.1%，较2018年增长117.68万美元，增幅42.8%[153] - APAC地区收入为1348.13万美元，占比14.1%，较2018年减少373.03万美元，降幅21.7%[153] - 2019年1 - 7月各地区中EMEA增长7193万美元（21.0%）、CALA增长2249.9万美元（25.8%），APAC减少3266.6万美元（7.5%）[175] - 北美地区营收增长主要源于网络平台业务增加3.256亿美元和全球服务业务增加2040万美元[175] - EMEA地区营收增长主要源于网络平台业务增加5800万美元、全球服务业务增加1020万美元和软件及软件相关服务业务增加380万美元[175] - CALA地区营收增长主要源于网络平台业务增加1640万美元、全球服务业务增加390万美元和软件及软件相关服务业务增加220万美元[177] - APAC地区营收减少主要源于网络平台业务减少5160万美元，部分被软件及软件相关服务业务增加1130万美元和全球服务业务增加770万美元抵消[177] 各业务线营收关键指标变化 - 公司有三个报告用运营部门，分别是网络平台、软件及软件相关服务、全球服务[147] - 网络平台业务收入为7960.68万美元，占比82.9%，较2018年增长1186.17万美元，增幅17.5%[149] - 软件及软件相关服务业务收入为478.42万美元，占比5.0%，较2018年增长66.59万美元，增幅16.2%[149] - 全球服务业务收入为1166.96万美元，占比12.1%，较2018年增长165.13万美元，增幅16.5%[149] - 2019年Q2，网络平台业务利润为230,610千美元，较2018年同期增长49,007千美元，增幅27.0%；软件及软件相关服务业务利润为6,029千美元，较2018年同期减少3,276千美元，降幅35.2%；全球服务业务利润为47,833千美元，较2018年同期增长8,331千美元，增幅21.1%[184] - 2019年前9个月，网络平台业务利润为542,391千美元，较2018年同期增长145,396千美元，增幅36.6%；软件及软件相关服务业务利润为30,982千美元，较2018年同期减少10,234千美元，降幅24.8%；全球服务业务利润为142,515千美元，较2018年同期增长20,692千美元，增幅17.0%[186] 美元汇率对财务数据的影响 - 2019财年第三季度，约15.6%的收入为非美元计价，美元走强使以美元报告的收入减少约820万美元，即1.0%[149] - 2019年第三季度约50.4%的运营费用为非美元计价，因美元走强运营费用减少约260万美元，降幅1.0%[167] - 2019年前九个月约17.4%的收入为非美元计价，因美元走强收入减少约3740万美元，降幅1.4%[171] - 2019财年前九个月，约51.0%的运营费用为非美元计价，因美元走强运营费用减少约1590万美元（1.8%）[181] 公司基本信息与准则采用 - 公司是网络系统、服务和软件公司，提供支持通信网络流量传输等的解决方案[134] - 公司解决方案包括网络平台产品、平台软件、自动化软件及相关服务[135][137] - 公司战略聚焦创新领导、业务和客户群多元化及市场份额获取[139] - 2019财年第一季度起，公司采用修正追溯法采用ASC 606准则[148] 公司财报获取途径 - 公司季报、年报、当前报告及修正案可通过SEC网站和公司网站获取[142] 公司流动性与资金安排 - 截至2019年7月31日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和投资共计8.429亿美元，以及高级有担保资产支持循环信贷安排，该安排总额为2.5亿美元，到期日为2020年12月31日，已用于担保7500万美元信用证[190] - 截至2019年7月31日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为7330万美元；若将累计历史外国收益汇回，估计未确认递延所得税负债约为2800万美元[190] - 2018年12月13日，公司董事会授权一项最高5亿美元的普通股回购计划[190]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财年上半年公司收入从13.8亿美元增长至16.4亿美元，增幅约19%，运营收入从4880万美元增长至1.283亿美元，增幅约163%[136] - 2019财年上半年公司研发投入2.666亿美元，较2018财年上半年增加约13%[137] - 2019年4月30日止六个月，公司各地区和各运营部门均实现收入增长[138] - 2019财年第二季度，约19.1%的收入为非美元计价[145] - 2019财年第二季度，因外币汇率波动，以美元报告的收入较2018财年第二季度减少约1980万美元，降幅2.2%[145] - 2019年合并收入为865,011千美元，较2018年增长18.5%[146] - 2019年总成本为490,334千美元，较2018年增长12.3%；毛利润为374,677千美元，较2018年增长27.7%[155] - 2019年产品收入710,688千美元，较2018年增长17.6%；产品毛利润299,638千美元，较2018年增长29.3%[157] - 2019财年第二季度，公司约50.6%的运营费用以非美元计价，受外汇汇率波动影响，以美元报告的运营费用较2018财年第二季度减少约710万美元，降幅2.4%[164] - 2019财年第二季度研发费用为1.37969亿美元，占比15.9%，较2018年增加2104.5万美元，增幅18.0%[164] - 2019财年第二季度销售和营销费用为1.03502亿美元，占比12.0%，较2018年增加614.3万美元，增幅6.3%[164] - 2019财年第二季度无形资产摊销费用为552.9万美元，占比0.6%，较2018年增加190.6万美元，增幅52.6%[164] - 2019财年上半年，公司约18.5%的收入以非美元计价，受外汇汇率波动影响，以美元报告的收入较2018年减少约2900万美元，降幅1.7%[168] - 2019财年上半年利息和其他收入净额为 - 24.4万美元，占比0.0%，较2018年减少154万美元，降幅118.8%[167] - 2019财年上半年所得税拨备为1786.7万美元，占比2.1%，较2018年增加1139.2万美元，增幅175.9%[167] - 2019年上半年公司总营收16.43538亿美元，较2018年同期的13.76113亿美元增长2.67425亿美元，增幅19.4%[174] - 2019年上半年公司产品营收13.5322亿美元，较2018年同期的11.29835亿美元增长2.23385亿美元，增幅19.8%；服务营收2.90318亿美元，较2018年同期的2.46278亿美元增长4404万美元，增幅17.9%[176] - 2019年上半年公司总成本9.4552亿美元，较2018年同期的8.11041亿美元增长1.34479亿美元，增幅16.6%；毛利润6.98018亿美元，较2018年同期的5.65072亿美元增长1.32946亿美元，增幅23.5%[174] - 2019年上半年公司产品成本7.91492亿美元，较2018年同期的6.85688亿美元增长1.05804亿美元，增幅15.4%；产品毛利润5.61728亿美元，较2018年同期的4.44147亿美元增长1.17581亿美元，增幅26.5%；服务成本1.54028亿美元，较2018年同期的1.25353亿美元增长2867.5万美元，增幅22.9%；服务毛利润1.3629亿美元，较2018年同期的1.20925亿美元增长1536.5万美元，增幅12.7%[176] - 2019财年上半年公司运营费用约51.2%为非美元计价，以美元报告的运营费用较2018财年上半年减少约1340万美元，降幅2.3%[177] - 2019年上半年公司研发费用2.66602亿美元，较2018年同期的2.35448亿美元增长3115.4万美元，增幅13.2%；销售和营销费用2.01615亿美元，较2018年同期的1.85874亿美元增长1574.1万美元，增幅8.5%；一般和行政费用8139.7万美元，较2018年同期的7738.2万美元增长401.5万美元，增幅5.2%；无形资产摊销费用1105.7万美元，较2018年同期的724.6万美元增长381.1万美元，增幅52.6%；重大资产减值和重组成本634.1万美元，较2018年同期的1032万美元减少397.9万美元，降幅38.6%；收购和整合成本274.3万美元[177] - 2019年上半年公司利息和其他收入（损失）净额400.9万美元，较2018年同期的287.1万美元增长113.8万美元，增幅39.6%；利息费用1891.2万美元，较2018年同期的2676.5万美元减少785.3万美元，降幅29.3%；所得税拨备2700.6万美元，较2018年同期的4.84415亿美元减少4.57409亿美元，降幅94.4%[181] - 2019财年上半年，公司经营活动产生的现金为9000万美元，净收入（调整非现金费用后）为2.12亿美元，营运资金需求为1.22亿美元，营运资金增加主要因库存增加1.096亿美元[187] - 2019财年上半年，现金、现金等价物和投资减少1.349亿美元，主要用于支付与新票据相关的债务转换负债1.113亿美元、资本支出3530万美元、股票回购6510万美元、员工股票单位奖励归属时的股票回购（与预扣税相关）1590万美元以及2025年定期贷款还款350万美元；员工股票购买计划发行股权带来现金流入1120万美元[187] - 截至2019年4月30日，现金及现金等价物为6.99148亿美元，较2018年10月31日减少4627.5万美元；短期可交易债务证券投资为1.19327亿美元，较2018年10月31日减少2965.4万美元；长期可交易债务证券投资为0，较2018年10月31日减少5897万美元；现金、现金等价物和可交易债务证券投资总额为8.18475亿美元，较2018年10月31日减少1.34899亿美元[189] - 2019财年上半年，应收账款提供现金4320万美元，库存使用现金1.096亿美元，预付费用和其他使用现金3320万美元，应付账款、应计项目和其他义务使用现金2700万美元，递延收入提供现金460万美元，营运资金总计使用现金1.22亿美元；2019财年上半年，销售未收款天数为91天，库存周转率为4.4[192] - 2019财年上半年，公司支付利息1997.8万美元，其中2025年定期贷款利息1571.8万美元，利率互换利息94.9万美元，资产支持循环信贷安排相关费用73.7万美元，资本租赁利息257.4万美元；2019财年第二季度末，2025年定期贷款的利率为4.50%，利率互换将3.5亿美元的2025年定期贷款利率固定在2.957%直至2023年9月[193] 公司业务线划分 - 公司业务包括网络平台、软件及软件相关服务、全球服务三个运营板块[143] 会计政策变更 - 2019财年第一季度，公司采用修改追溯法采用ASC 606[144] 公司策略 - 公司策略聚焦创新领导、业务和客户群多元化以及市场份额获取，特别是在国际市场[136] - 公司通过技术领先优势，在欧洲、中东和非洲以及亚太和印度地区从竞争对手处获取市场份额，实现收入增长[139] - 公司认为持续创新和业务多元化对保持竞争力和业务增长至关重要[137][138] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年网络平台业务收入696,976千美元，占比80.6%，较2018年增长17.8%[146] - 2019年软件及软件相关服务业务收入47,702千美元，占比5.4%，较2018年增长23.1%[146] - 2019年全球服务业务收入120,333千美元，占比14.0%，较2018年增长20.9%[146] - 2019财年上半年网络平台业务收入为13.17542亿美元，占比80.2%，较2018年增加2.29827亿美元，增幅21.1%[170] - 2019财年上半年软件和软件相关服务业务收入为1.04274亿美元，占比6.3%，较2018年增加1204.2万美元，增幅13.1%[170] - 2019财年上半年全球服务业务收入为2.21722亿美元，占比13.5%，较2018年增加2555.6万美元，增幅13.0%[170] - 2019年第二季度网络平台业务利润1.75191亿美元，较2018年同期的1.26823亿美元增长4836.8万美元，增幅38.1%；软件和软件相关服务业务利润653.6万美元，较2018年同期的827.6万美元减少174万美元，降幅21.0%；全球服务业务利润5498.1万美元，较2018年同期的4128.4万美元增长1369.7万美元，增幅33.2%[183] - 网络平台业务板块利润从2018年的2.15392亿美元增至2019年的3.11782亿美元，增幅44.8%；软件及软件相关服务业务板块利润从2018年的3191.1万美元降至2019年的2495.2万美元，降幅21.8%；全球服务业务板块利润从2018年的8232.1万美元增至2019年的9468.2万美元，增幅15.0%[185] 各地区业务数据关键指标变化 - 2019年北美地区收入576,093千美元，占比66.5%，较2018年增长33.6%[149] - 2019年EMEA地区收入114,993千美元，占比13.3%，较2018年下降5.5%[149] - 2019年CALA地区收入39,399千美元，占比4.6%，较2018年增长57.1%[149] - 2019年APAC地区收入134,526千美元，占比15.6%，较2018年下降11.4%[149] - 2019年上半年北美地区营收10.61599亿美元，占比64.5%；EMEA地区营收2.44183亿美元，占比14.9%；CALA地区营收7037.4万美元，占比4.3%；APAC地区营收2.67382亿美元，占比16.3%[172] - 2019年上半年各地区营收增长原因：CALA地区主要因巴西、智利和阿根廷销售增加；APAC地区主要因日本销售增加，部分被印度和澳大利亚销售减少抵消；北美地区主要因网络平台和全球服务业务销售增加；EMEA地区主要因网络平台、全球服务和软件及软件相关服务业务销售增加；CALA地区主要因网络平台和软件及软件相关服务业务销售增加；APAC地区主要因全球服务和软件及软件相关服务业务销售增加，部分被网络平台业务销售减少抵消[172][173] 公司流动性与资金安排 - 截至2019年4月30日，公司主要流动性来源包括现金、现金等价物和投资（共计8.185亿美元）以及高级有担保资产支持循环信贷安排（总承诺额度2.5亿美元，到期日为2020年12月31日），该信贷安排已为7520万美元的信用证提供担保，无未偿还借款[189] - 截至2019年4月30日，公司外国子公司持有的现金、现金等价物和短期投资为6160万美元；若将累计的历史外国收益汇回，估计与外国预扣税相关的未确认递延所得税负债约为2700万美元[189] - 2018年12月13日，公司董事会授权一项最高5亿美元的普通股回购计划，取代2018财年的先前计划，回购金额和时间受多种因素影响，计划可随时修改、暂停或终止[189] 公司其他情况 - 自2018年10月31日以来，公司的合同义务、关键会计政策和估计、市场风险敞口均无重大变化；公司不从事表外融资安排[195][197][201]

股票回购计划 - 董事会于2018年12月13日授权新的股票回购计划，可回购至多5亿美元的普通股，取代之前授权在2020财年末前回购至多3亿美元普通股的计划[123] 可转换优先票据结算 - 2018财年第四季度，公司对2018年10月15日到期的3.75%可转换优先票据（新）选择现金和股票结合的方式结算，现金部分不超约4亿美元；10月15日支付现金2.887亿美元作为未偿还本金；因股价超过转换价格，11月15日额外支付现金1.113亿美元并发行约160万股股票[124] 运营部门划分 - 公司有三个报告用的运营部门，分别是网络平台、软件及软件相关服务、全球服务[131] 会计准则采用 - 截至2019财年第一季度，公司采用修改追溯法采用ASC 606准则[132] 收入相关数据（整体及受外币影响） - 2019财年第一季度，约17.7%的收入以非美元计价，因外币波动，以美元报告的收入较2018财年第一季度减少约920万美元，降幅1.2%[133] - 2019财年第一季度合并收入为7.78527亿美元，较2018财年第一季度增长1.32392亿美元，增幅20.5%[133] 各业务线收入数据 - 网络平台业务收入为6.20566亿美元，占比79.7%，较2018财年第一季度增长1.24533亿美元，增幅25.1%[133] - 软件及软件相关服务业务收入为5657.2万美元，占比7.2%，较2018财年第一季度增长308.5万美元，增幅5.8%[133] - 全球服务业务收入为1.01389亿美元，占比13.1%，较2018财年第一季度增长477.4万美元，增幅4.9%[133] 各地区收入数据 - 北美地区收入为4.85506亿美元，占比62.3%，较2018财年第一季度增长8259.7万美元，增幅20.5%[137] - EMEA地区收入为1.2919亿美元，占比16.6%，较2018财年第一季度增长3135.6万美元，增幅32.1%[137] - CALA地区收入为3097.5万美元，占比4.0%，较2018财年第一季度减少358.8万美元，降幅10.4%[137] - APAC地区收入为1.32856亿美元，占比17.1%，较2018财年第一季度增长2202.7万美元，增幅19.9%[137] 成本与利润数据（整体） - 2019财年第一季度总成本为4.55186亿美元，占收入的58.5%；毛利润为3.23341亿美元，占收入的41.5%[143] 服务收入数据 - 2019年服务收入为135,995美元，较2018年增加15,469美元，增幅12.8%[145] 运营费用数据 - 2019年运营费用以美元计较2018年第一季度减少约620万美元，降幅2.3%[152] 利息及其他收入净额、利息费用、所得税拨备数据 - 2019年利息及其他收入净额为4,253美元，较2018年增加2,678美元，增幅170.0%[153] - 2019年利息费用为9,441美元，较2018年减少4,293美元，降幅31.3%[153] - 2019年所得税拨备为9,139美元，较2018年减少468,801美元，降幅98.1%[153] 各业务线板块利润数据 - 2019年网络平台业务板块利润为136,590美元，较2018年增加48,021美元，增幅54.2%[156] - 2019年软件及软件相关服务业务板块利润为18,417美元，较2018年减少5,218美元，降幅22.1%[156] - 2019年全球服务业务板块利润为39,701美元，较2018年减少1,336美元，降幅3.3%[156] 现金使用及净收入数据 - 2019年前三个月公司使用现金1410万美元，主要因营运资金需求1.089亿美元超过净收入（调整非现金费用后）9480万美元[158] - 2019年1月31日结束的三个月净收入为33,616美元，调整非现金费用后为94,788美元[163] 营运资金现金使用情况 - 期间营运资金使用现金1.089亿美元，主要包括应收账款提供现金3854.4万美元、存货使用现金6755.5万美元等[163][164] - 2019财年第一季度应收账款提供3850万美元现金，反映现金回收增加；存货使用6760万美元现金，用于增加成品库存[164] - 2019财年第一季度预付费用和其他提供110万美元现金，应付账款等使用7640万美元现金，递延收入使用470万美元现金[164] 销售未收款天数及存货周转率 - 2019财年第一季度销售未收款天数（DSOs）为93天，存货周转率为4.7[164] 现金支付利息及贷款相关 - 2019年1月31日结束的三个月现金支付利息1000.7万美元，包括定期贷款779万美元等[165] - 2025年定期贷款在2019财年第一季度末利率为4.50%，利率互换将3.5亿美元该贷款LIBOR利率固定在2.957%至2023年9月[165] ABL信贷安排费用 - 2019财年第一季度使用ABL信贷安排抵押备用信用证，支付相关费用40万美元[165] 合同义务、会计政策及估计变化情况 - 自2018年10月31日以来，公司合同义务和关键会计政策及估计无重大变化，除特定事项外[166][170] 市场风险敞口变化情况 - 自2018年10月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[174] 现金、现金等价物和投资总额变化 - 截至2019年1月31日，公司现金、现金等价物和投资总额为7.88亿美元，较2018年10月31日减少1.654亿美元[159][161]