公司背景 - Clean Energy Technologies, Inc. (CETY)是一家清洁能源制造和服务公司，总部位于加利福尼亚州Costa Mesa，专注于为北美、欧洲和亚洲的小型和中型项目提供环保绿色能源解决方案[1] 公司运营情况 - CETY强调最近股价波动不反映公司整体健康和稳定性，公司正常运营，致力于向客户提供最高标准的质量和服务[1] 商业战略 - CETY鼓励关注公司的长期价值和潜力，而不是短期市场波动，公司对商业战略充满信心，致力于为股东、客户、员工和合作伙伴创造价值[1] 产品和解决方案 - CETY是零排放革命中的领先者，提供可回收能源解决方案、清洁能源燃料和替代电力，主要产品包括利用专利的Clean CycleTM发电机进行废热回收解决方案、废物转能解决方案和工程、咨询和项目管理解决方案[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日止九个月，公司总营收达1170.1118万美元，较2022年同期的256.7596万美元增长356%，较2022年全年增长339%[239] - 2023年9月30日止九个月，公司经营费用总计270.9963万美元，2022年同期为172.4727万美元[240] - 截至2023年9月30日，股东权益达538.9051万美元，较2022年12月31日的187.8196万美元显著增加[241] - 2023年9月30日止九个月，公司毛利润为142.7629万美元，2022年同期为115.1903万美元[248] - 2023年9月30日止九个月，公司薪资费用总计104.0431万美元，2022年同期为58.7928万美元[250] - 2023年9月30日止九个月，公司设施租赁及维护费用为34.7529万美元，2022年同期为26.0262万美元[251] - 2023年9月30日止九个月，公司衍生负债收益为32.6539万美元，2022年同期为 - 1.298万美元[252] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为5389051美元，营运资金为1755468美元，累计亏损为19829422美元，九个月经营活动净现金使用量为3842232美元[264] - 2023年前九个月，公司毛利润为1427629美元，2022年同期为1151903美元；净亏损为2460489美元，2022年同期为1322861美元[265][266] - 2023年前九个月，公司总营收为11701118美元，2022年同期为2567596美元[270] - 2023年前九个月，差旅费为328104美元，2022年同期为126388美元；折旧和摊销费用为13805美元，2022年同期为22557美元[275][277] - 2023年前九个月，SG&A费用为476078美元，2022年同期为284025美元；专业费用为259476美元，2022年同期为359636美元[280][281] - 2023年九个月经营活动净现金使用量为3842232美元，2022年为1929678美元；投资活动现金流量为14111美元，2022年为 - 1388734美元；融资活动现金流量为3906498美元，2022年为2545003美元[284] 子公司业务数据关键指标变化 - 2023年9月30日止九个月，全资子公司CETY HK营收为1046.2385万美元，2022年同期为192.595万美元[247] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年9月30日止九个月，HRS业务毛利润为14.8706万美元，2022年同期为46.7534万美元[249] - 2023年前九个月，工程与制造业务收入为59877美元，2022年同期为132316美元；HRS业务收入为399136美元，2022年同期为509330美元[271][272] - 2023年前九个月，工程与制造业务毛利润为16528美元，2022年同期为85352美元；废物转化能源解决方案业务毛利润为738243美元，2022年同期无收入[273][274] 公司融资相关情况 - 2023年10月13日，公司签订19.7196万美元的本票，年利率10%，违约年利率22%，2024年8月24日到期，每月强制还款2.16915万美元[253] 公司股权发行情况 - 2022年3月至2023年第二季度，公司多次发行普通股，如2022年3月发行78896股，净收益134755美元；2023年第二季度向顾问发行40000股，公允价值72000美元[295][299] 可转换票据和认股权证转换情况 - 2022 - 2023年，有多笔可转换票据和认股权证转换为普通股，如2022年9月21日MGW I将1548904美元可转换票据转换为12907534股；2023年3月28日Universal Scope Inc.的票据及应计利息转换为277604股[307][308] 证券发行相关规定及情况 - 证券依据《证券法》第4(2)条和/或据此颁布的规则506发行[310] - 证券持有人表示仅为投资目的购买，无意分销[310] - 公司向投资者提供足够信息以做出明智投资决策[310] - 公司未进行任何公开招募或广告宣传[310] - 公司指示过户代理人向限售股附上适当的限售说明后发行股票证书[310]

总收入 - 公司在2023年上半年总收入为7696.4万美元，同比增长205%[231] 毛利 - 2023年上半年毛利为67.4万美元，较2022年同期的112.6万美元有所下降，主要受到天然气价格波动的影响[232] - 2023年上半年，工程和制造业务的毛利为1.67万美元，较2022年同期的2.25万美元下降[247] - 2023年上半年，HRS业务的毛利为29美元，较2022年同期的44.6万美元下降[249] - 2023年上半年，CETY HK业务的毛利为27.05万美元，较2022年同期的65.02万美元下降[250] 净亏损 - 2023年上半年净亏损为179.3万美元，较2022年同期的45.9万美元增加，主要是由于利息和融资费用增加[234] 子公司营收 - 2023年上半年，CETY HK子公司的营收为721万美元，较2022年同期的196.3万美元增长[245] 可再生能源废物转能子公司营收 - 2023年上半年，CETY可再生能源废物转能子公司的营收为41.3万美元，较2022年同期的3.8万美元增长[246]

股权交易相关 - 2021年6月24日，MGW I将75,000美元未偿票据余额转换为625,000股公司普通股[270] - 2019年5月31日，公司同意向MGW Investment I Limited出售4,200,000个单位，总价1,999,200美元，每个单位0.476美元[271] - 2023年4月18日，Mast Hill行使购买权，以每股1.60美元的价格购买93,750股公司普通股，总价150,000美元[278] 投资与资金转移相关 - 2021年3月24日，公司向MGWI转移500,000美元用于在中国的两项投资[272] 采购业务相关 - 2023年第一季度，公司从Billet Electronics采购零件金额为6,180美元[273] 公司架构变动相关 - 2023年4月2日，公司成立全资子公司CETY Capital LLC，并与合作伙伴成立合资企业Vermont Renewable Gas LLC，公司持股49% [275] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为6,001,109美元，营运资金为2,377,048美元，累计亏损为18,350,395美元，第一季度经营活动净现金使用量为641,092美元[291] - 2023年第一季度，公司毛利润为160,569美元，2022年同期为514,192美元[292] - 2023年第一季度，公司净亏损为1,073,858美元，2022年同期为112,588美元[293] - 2023年第一季度，公司总营收为2,897,007美元，2022年同期为775,266美元[297] - 2023年第一季度公司总营收为289.7007万美元，较2022年同期的77.5266万美元增长373%，且已超过2022年全年总营收[318] - 2023年第一季度运营费用为76.3412万美元，2022年同期为49.9023万美元[319] - 截至2023年3月31日，股东权益为600.1109万美元，2022年12月31日为187.8196万美元[320] - 2023年第一季度SG&A费用为8.8891万美元，2022年同期为9.2935万美元[326] - 2023年第一季度专业费用为8.821万美元，2022年同期为6.4853万美元；衍生负债收益为32.6539万美元，2022年同期为1.6014万美元；利息和财务费用损失为107.3858万美元，2022年同期为11.2588万美元[327][328][329] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度工程与制造业务收入为0美元，2022年同期为3.228万美元；HRS业务收入为5194美元，2022年同期为44.1193万美元；全资子公司JHJ收入为288.6065万美元，2021年同期为26.7966万美元[298][299][300] - 2023年第一季度毛利润为16.0628万美元，2022年同期为51.4192万美元；工程与制造业务毛利润为0美元，2022年同期为2.3986万美元；全资子公司JHJ毛利润为15.5441万美元，2022年同期为6.0733万美元[301][302][303] - 2023年第一季度CETY Europe收入为5748美元，2022年同期为3.3827万美元；毛利润为5097美元，2022年同期为2.8986万美元[324][325] 上市相关 - 2023年3月23日公司满足纳斯达克上市标准并开始在纳斯达克交易[322] 公司治理相关 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序无效，因董事会无独立成员且无符合条件的审计委员会财务专家[332]

费用支出 - 2022年专业费用支出为315,361美元，较2021年同期的155,241美元增加[221] 净亏损 - 2022年营运净亏损为989,751美元，较2021年同期的净亏损1,572,760美元减少[222] 衍生工具负债损失 - 2022年衍生工具负债损失为331,495美元，较2021年同期的1,752,119美元减少[223] 债务结算和注销收益 - 2022年债务结算和注销收益为2,556,916美元，较2021年同期的868,502美元增加[224] 利息和融资费用 - 2022年利息和融资费用为1,125,395美元，较2021年同期的769,369美元增加[225] 经营活动中净现金流 - 2022年经营活动中净现金流为-2,244,133美元，较2021年同期的-2,552,548美元改善[226] 股票发行资助 - 公司未来将继续依赖股票发行来资助业务运营[230] 资产负债表安排 - 公司没有重大的与资产负债表无关的安排[231]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为166,173美元，营运资金赤字为4,000,686美元，累计亏损为18,763,939美元，2022年第三季度经营活动净现金使用量为1,016,545美元[228] - 2022年第三季度净亏损为540,986美元，2021年同期为277,664美元；2022年第三季度收入为44,629美元，2021年同期为575,545美元；2022年第三季度毛利率为58%，2021年同期为52%；2022年第三季度营业费用为566,899美元，2021年同期为578,808美元[230] - 2022年第三季度，公司毛利润为25,913美元，2021年同期为301,144美元[234] - 2022年前九个月，公司毛利润为1,151,903美元，2021年同期为519,683美元[246] - 2022年前9个月公司亏损1,338,010美元，2021年同期净利润为819,719美元[259] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为1,929,678美元，2021年为1,964,231美元[261] - 2022年前9个月投资活动现金使用量为1,388,734美元[261] - 2022年前9个月融资活动提供的现金为2,545,003美元，2021年为3,104,503美元[261] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第三季度，工程和制造业务收入为71,298美元，2021年同期为50,040美元；HRS业务收入为307美元，2021年同期为513,400美元；CETY Europe业务收入为10,125美元，2021年同期为12,105美元；CETY HK业务收入为0美元，2021年同期为0美元[231][232][233] - 2022年前九个月，工程和制造业务收入为132,316美元，2021年同期为91,262美元；HRS业务收入为461,292美元，2021年同期为602,207美元；CETY Europe业务收入为48,138美元，2021年同期为173,234美元；CETY HK业务收入为1,925,950美元，2021年同期为0美元[243][244][245] 各业务线毛利润关键指标变化 - 2022年第三季度，工程和制造业务毛利润为46,876美元，2021年同期为43,216美元；HRS业务毛利润为 - 18,146美元，2021年同期为250,500美元；CETY Europe业务毛利润为9,685美元，2021年同期为4,101美元；CETY HK业务毛利润为 - 12,158美元，2021年同期为0美元[235][236] - 2022年前九个月，工程和制造业务毛利润为85,352美元，2021年同期为72,853美元；HRS业务毛利润为427,219美元，2021年同期为312,118美元[247] - 2022年前9个月CETY Europe毛利润为40,315美元，较2021年同期的134,712美元下降[248] - 2022年前9个月CETY HK毛利润为631,082美元，2021年同期为0美元[248] 费用关键指标变化 - 2022年第三季度，销售、一般和行政费用为83,162美元，2021年同期为188,817美元；薪资费用为197,036美元，2021年同期为228,565美元；差旅费为38,990美元，2021年同期为26,381美元；专业费用为135,441美元，2021年同期为41,174美元[237][238][239][240] - 2022年前9个月SG&A费用为284,025美元，较2021年同期的529,335美元下降[249] - 2022年前9个月薪资费用为587,928美元，较2021年同期的661,634美元下降[250] - 2022年前9个月差旅费为126,388美元，较2021年同期的66,735美元上升[251] - 2022年前9个月专业费用为359,636美元，较2021年同期的123,383美元上升[252] 公司战略与股权信息 - 公司计划与深圳燃气（香港）国际有限公司成立合资企业，需向合资企业出资800万美元[223] - CETY Capital持有佛蒙特可再生天然气有限责任公司49%的所有权权益[214] 人员信息 - 公司拥有12名全职员工，CETY Europe拥有1名全职员工[211][212]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司股东权益赤字为646,909美元，营运资金赤字为3,208,372美元，累计赤字为17,883,464美元，六个月经营活动净现金使用量为1,233,918美元[215] - 2022年上半年净亏损459,531美元，而2021年同期净利润为836,728美元；2022年第二季度收入为1,747,701美元，2021年同期为155,884美元；2022年上半年毛利率为45%，2021年同期为75%；2022年第二季度经营亏损为43,537美元，2021年同期经营净亏损为495,733美元[218] - 2022年上半年总毛利为1,146,000美元，2021年同期为218,539美元[223] - 2022年上半年销售、一般及行政费用为201,303美元，2021年同期为340,521美元；薪资费用为390,892美元，2021年同期为433,069美元；差旅费为87,398美元，2021年同期为40,354美元；专业费用为224,195美元，2021年同期为82,209美元；设施租赁及维护费用为173,480美元，2021年同期为168,910美元；折旧及摊销费用为15,038美元，2021年同期为16,146美元[226][227][228][229][231][232] - 2022年上半年衍生负债收益为13,399美元，2021年同期为1,745,369美元；债务结算收益为2,920美元，2021年同期为368,098美元；利息及融资费用为416,275美元，2021年同期为414,069美元[233][234][235] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为123.3918万美元，2021年为144.9202万美元[241] - 2022年上半年投资活动现金使用量为78.5828万美元[241] - 2022年上半年融资活动提供的现金为190.5454万美元，2021年为307.7155万美元[241] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少22.3397万美元，2021年净增加162.7953万美元[241] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年上半年工程制造业务收入为61,018美元，2021年同期为41,223美元；HRS业务收入为460,885美元，2021年同期为88,807美元；CETY Europe业务收入为38,012美元，2021年同期为161,128美元；CETY HK业务收入为1,983,062美元，2021年同期为0美元[220][221][222] 各业务线毛利关键指标变化 - 工程制造业务毛利为38,475美元，2021年同期为29,683美元；HRS业务毛利为413,646美元，2021年同期为62,802美元；CETY Europe业务毛利为30,630美元，2021年同期为126,054美元；CETY HK业务毛利为663,249美元，2021年同期为0美元[224][225] 公司融资情况 - 2月21日，公司完成公开发行和私募融资，总计1,202,800美元[236] - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权证券销售或安排债务等融资[242] 公司业务板块信息 - 公司有四个可报告业务板块，分别为Clean Energy HRS、CETY Europe、CETY Renewables Ashfield、CETY HK以及传统工程制造服务部门[201] 公司投资与合作计划 - 公司计划与深圳燃气（香港）国际有限公司成立合资企业，需出资800万美元，合资条款有待最终协议确定[210] 公司股权变动 - CETY Capital持有Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的所有权权益；Clean Energy Technologies (H.K.) Limited收购Leading Wave Limited 100%的所有权[200] 公司财务相关说明 - 公司无重大表外安排对财务状况等产生重大影响[244] - 公司认为近期发布但尚未生效的会计准则不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[245] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[246]

整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益赤字为507,830美元，营运资金赤字为3,843,110美元，累计赤字为17,536,520美元，三个月经营活动净现金使用量为538,065美元[203] - 2022年第一季度净亏损112,589美元，2021年同期净利润为1,068,584美元；2022年第一季度营收775,266美元，2021年同期为135,275美元；2022年第一季度毛利率66%，2021年同期为83%；2022年第一季度营业费用499,023美元，2021年同期为479,066美元；2022年第一季度营业利润15,169美元，2021年同期营业净亏损336,938美元[205] - 2022年第一季度毛利润514,193美元，2021年同期为112,128美元[210] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度工程和制造业务收入32,280美元，2021年同期为30,229美元；HRS业务收入441,193美元，2021年同期为66,000美元；CETY Europe业务收入33,827美元，2021年同期为39,045美元；全资子公司JHJ收入267,966美元，2021年同期为0 [207][209] 各业务线毛利润关键指标变化 - 工程和制造业务毛利润23,986美元，2021年同期为21,526美元；HRS业务毛利润400,487美元，2021年同期为53,828美元；CETY Europe业务毛利润28,986美元，2021年同期为36,774美元；全资子公司JHJ毛利润60,733美元，2021年同期为0 [211][212] 费用关键指标变化 - 2022年第一季度SG&A费用92,935美元，2021年同期为102,381美元[213] - 2022年第一季度薪资费用191,217美元，2021年同期为221,647美元[214] - 2022年第一季度差旅费27,734美元，2021年同期为15,013美元[215] - 2022年第一季度专业费用64,853美元，2021年同期为45,742美元[216] - 2022年第一季度设施租赁和维护费用88,962美元，2021年同期为86,210美元[217] 收益与费用关键指标变化 - 2022年第一季度衍生负债收益16,014美元，2021年同期为1,749,173美元；利息和融资费用132,470美元，2021年同期为313,651美元[219][222] 财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层做影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设[227] - 公司定期评估编制财务报表所用的会计政策和估计，管理层估计基于历史经验等，实际结果可能与估计不同[228] 融资相关 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，增发股份会稀释现有股东权益，且不确定能否实现额外股权销售或安排债务等融资[229] 表外安排相关 - 公司没有对股东重大的表外安排影响财务状况等[230] 会计准则相关 - 财务会计准则委员会等不时发布新会计声明，公司按指定生效日期采用，未生效标准预计对合并财务状况和经营成果无重大影响[232] 信息披露相关 - 公司是较小报告公司，无需按1934年《证券交易法》规则12b - 2提供市场风险的定量和定性披露信息[233]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1702653美元，营运资金赤字为4274383美元，累计赤字为17423930美元，2021年经营活动净现金使用量为2576369美元[225] - 2021年公司净利润为278429美元，而2020年同期净亏损为3435764美元，2021年净利润增加主要因可转换债务衍生负债变化和利息费用降低[226] - 2021年公司总营收为1300439美元，2020年同期为1406005美元[229] - 2021年公司毛利润降至610407美元，2020年同期为751068美元[232] - 2021年销售、一般和行政费用为488177美元，2020年同期为480812美元[235] - 2021年公司运营净亏损为1572760美元，2020年同期运营净亏损为1235616美元，2021年亏损增加主要因新增员工和疫情导致的材料成本上升[245] - 2021年公司衍生负债收益为1752119美元，2020年同期衍生负债损失为1270099美元[246] - 2021年公司债务结算收益为868502美元，2020年为399181美元，因多项负债诉讼时效已过[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工程制造业务收入为93371美元，2020年同期为422630美元，减少主要因公司从传统业务向清洁能源技术核心业务转型[230] - 2021年HRS业务收入为1014707美元，2020年同期为930882美元；2021年CETY欧洲业务收入为192361美元，2020年同期为52492美元，增加主要因产品销售增加[231]

公司整体财务状况及持续经营能力 - 截至2021年9月30日，公司股东权益赤字为2357537美元，营运资金赤字为3447804美元，累计赤字为16812704美元，持续经营能力存疑[227] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损17012美元，2020年同期为518889美元；收入为575545美元，2020年同期为215318美元；毛利率为52%，2020年同期为48%[228] - 2021年第三季度，SG&A费用为188818美元，2020年同期为143490美元；薪资费用为228565美元，2020年同期为183972美元[237][238] - 2021年第三季度，旅行费用为26381美元，2020年同期为27045美元；专业费用为41174美元，2020年同期为52034美元[239][240] - 2021年第三季度，设施租赁和维护费用为85798美元，2020年同期为86667美元；折旧和摊销费用为8073美元，2020年同期为9443美元[241][242] - 2021年第三季度，衍生负债损失为10745美元，2020年同期为收益88836美元；债务结算收益为460568美元，2020年同期为191833美元[243][244] 2021年前九个月财务关键指标变化 - 2021年前九个月净利润为819719美元，2020年同期净亏损1055970美元；收入为866703美元，2020年同期为1230131美元；毛利率为60%，2020年同期为55%[229] - 2021年前九个月，公司毛利润为591683美元，2020年同期为681236美元[234] - 2021年前9个月差旅费为66,735美元，2020年同期为67,861美元[250] - 2021年前9个月专业费用为123,383美元，2020年同期为129,385美元[251] - 2021年前9个月设施租赁和维护费用为254,708美元，2020年同期为280,303美元[252] - 2021年前9个月折旧和摊销费用为24,219美元，2020年同期为28,329美元[253] - 2021年前9个月衍生负债收益为1,734,624美元，2020年同期为208,195美元[254] - 2021年前9个月债务结算收益为828,666美元，2020年同期为431,698美元[255] - 2021年前9个月利息和财务费用为603,240美元，2020年同期为906,696美元[257] - 2021年前9个月净利润为819,719美元，2020年同期净亏损为1,055,970美元[258] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为1,964,231美元，2020年同期为986,361美元；融资活动提供现金3,104,503美元，2020年为1,006,585美元；现金及现金等价物净增加1,140,272美元，2020年为20,224美元[260] 2021年前九个月各业务线收入关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务收入为91263美元，2020年同期为361697美元；HRS业务收入为602207美元，2020年同期为823928美元；CETY Europe业务收入为173234美元，2020年同期为44506美元[231][232] 2021年前九个月各业务线毛利润关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务毛利润为72854美元，2020年同期为124790美元；HRS业务毛利润为312118美元，2020年同期为518695美元；CETY Europe业务毛利润为134712美元，2020年同期为37481美元[235][236] 公司融资及投资计划 - 2021年2 - 3月公司完成公开发行和私募融资总计257万美元，计划最多使用200万美元用于两个合资企业或直接投资进入中国市场；2021年3 - 5月公司为合资企业转移150万美元[260]