制药行业研发支出情况 - 制药行业每年在研发上的支出超过2700亿美元，平均每个FDA批准的药物研发成本达62亿美元[291] 公司业务合作与客户成果 - 自2014年以来，使用公司解决方案的客户获得了FDA 90%以上的新药批准[296] - 公司在过去十年与超2400家生命科学公司和学术机构合作，参与超9000个客户项目[296] 公司软件产品使用情况 - 公司软件产品有超94000个用户，被23个全球药品监管机构使用[296] 公司新订单数据 - 2024年全年新订单为4.453亿美元，2023年为4.023亿美元，2022年为4.09亿美元[302] - 公司2024年Q1新订单为1.058亿美元，Q2为9890万美元，Q3为9610万美元，Q4为1.445亿美元[302] 公司净软件留存率数据 - 2024年全年净软件留存率为108.8%，2023年为108.4%，2022年为105.1%[303] - 公司2024年Q1净软件留存率为114.1%，Q2为108.0%，Q3为107.6%，Q4为105.5%[303] 公司业务评估指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益等非GAAP指标评估业务表现[310] 公司业务战略评估 - 2024年公司启动对监管服务业务的长期战略评估[308] 公司调整后EBITDA数据 - 2024年调整后EBITDA为122,046千美元，2023年为123,108千美元，2022年为120,174千美元[315] 公司调整后净收入数据 - 2024年调整后净收入为72,871千美元，2023年为69,021千美元，2022年为73,390千美元[316] 公司调整后摊薄每股收益数据 - 2024年调整后摊薄每股收益为0.45美元，2023年为0.43美元，2022年为0.46美元[317] 公司营收数据 - 2024年总营收为385,148千美元，同比增长9%；收购相关营收为27,410千美元，同比增长7%；有机营收为357,738千美元，同比增长2%[321] - 2024年公司营收3.851亿美元，较2023年的3.543亿美元增长3081.1万美元，增幅9%，其中软件收入增长2401.9万美元，增幅18%，服务收入增长679.2万美元，增幅3%[351][352] - 2024年营收为385,148千美元，2023年为354,337千美元，2022年为335,644千美元[457] 公司收购情况 - 自2013年以来，公司成功收购21家公司[329] - 2022年1月3日，公司以800万美元收购INDS，其中约240万美元、100万美元、10万美元和290万美元分别分配给客户关系、已开发技术、非竞争协议和商誉[330] - 2022年12月28日，公司以2930万美元收购Vyasa，其中约1140万美元、150万美元、10万美元、10万美元和1660万美元分别分配给已开发技术、客户关系、商标、非竞争协议和商誉[331][332] - 收购Vyasa的或有对价公允价值在收购日估计为1980万美元，潜在支付范围为0至6000万美元，2024年公司支付或有对价1240万美元[333][334] - 2023年6月20日，公司以830万美元收购DIDB[335] - 2023年10月10日公司完成对Formedix的收购，总对价4140万美元，收购价格分别分配至开发技术1170万美元、客户关系310万美元和商誉2510万美元[337][340] - 2023年12月12日公司完成对ABM的收购，总对价3660万美元，收购价格分别分配至开发技术460万美元、非竞争协议80万美元、客户关系1370万美元和商誉1590万美元[342][343] - 2024年10月1日公司完成对Chemaxon 100%股权的收购，总现金对价9640万美元，收购价格分别分配至商标290万美元、非竞争协议30万美元、客户关系1100万美元、开发技术3600万美元和商誉4650万美元[347][348] - 2024年公司以9640万美元收购Chemaxon，产生5020万美元无形资产，主要包括3600万美元的已开发技术和1100万美元的客户关系[440] 公司业务收支构成 - 公司业务收入来自软件产品销售和咨询服务交付，成本主要包括员工相关费用、股权薪酬等[323][326] 公司营收成本数据 - 2024年公司营收成本1.545亿美元，较2023年的1.41亿美元增长1349.4万美元，增幅10%[351][355] 公司销售和营销费用数据 - 2024年公司销售和营销费用4744.4万美元，较2023年的3202.2万美元增长1542.2万美元，增幅48%[351][356] 公司研发费用数据 - 2024年公司研发费用3710.5万美元，较2023年的3417.3万美元增长293.2万美元，增幅9%[351][358] 公司一般及行政费用数据 - 2024年公司一般及行政费用9422.1万美元，较2023年的9538.5万美元减少116.4万美元，减幅1%[351][359] 公司运营亏损数据 - 2024年公司运营亏损173.1万美元，较2023年的4077.4万美元亏损有所收窄[351] 公司净亏损数据 - 2024年公司净亏损1205.1万美元，较2023年的5535.7万美元亏损有所收窄[351] - 2024年净亏损1210万美元，较2023年净收入增加4330万美元，增幅 - 78%，主要因收入增加和费用减少[366] - 2024年净亏损为12,051千美元，2023年为55,357千美元，2022年净利润为14,731千美元[457] - 2024年公司净亏损12,051千美元，2023年净亏损55,357千美元，2022年净利润14,731千美元[463] 公司无形资产摊销费用数据 - 2024年无形资产摊销费用增至5160万美元，较2023年增加760万美元，增幅17%，主要因收购无形资产和资本化软件摊销费用增加[360] 公司折旧和摊销费用数据 - 2024年折旧和摊销费用增至2000万美元，较2023年增加40万美元，增幅28%，主要因计算机设备折旧费用增加[361] 公司商誉减值费用数据 - 2024年无商誉减值费用，2023年为4700万美元，主要因遗留监管和写作报告单元减值[362] - 2023年第三季度，公司对先前监管写作报告单元进行临时商誉减值测试，产生4700万美元商誉减值费用[404] 公司利息费用数据 - 2024年利息费用降至2150万美元，较2023年减少140万美元，降幅6%，主要因债务发行成本摊销减少等[363] 公司净其他收入（费用）数据 - 2024年净其他收入（费用）降至610万美元，较2023年减少250万美元，降幅29%，主要因外币汇率波动等[364] 公司所得税数据 - 2024年所得税收益为510万美元，有效税率29.9%；2023年所得税费用为20万美元，有效税率 - 0.4% [365] - 2024年公司记录所得税收益为 - 510万美元，2023年所得税费用为20万美元[385] 公司经营活动现金流量数据 - 2024、2023、2022年经营活动产生的现金流量分别为8050万、8280万、9250万美元[368] - 2024年公司经营活动提供的净现金为80,466千美元，2023年为82,755千美元，2022年为92,543千美元[463] 公司投资活动现金流量数据 - 2024年投资活动使用现金1.124亿美元，较2023年增加3280万美元，主要因业务收购和资本化开发成本现金支出增加[377] - 2024年公司投资活动使用的净现金为112,368千美元，2023年为79,550千美元，2022年为27,837千美元[463] 公司融资活动现金流量数据 - 2024年融资活动使用现金2100万美元，较2023年增加1160万美元，主要因业务收购或有对价和股份奖励现金支付增加[378] - 2024年公司融资活动使用的净现金为21,010千美元，2023年为9,447千美元，2022年为7,363千美元[463] 公司信贷协议相关情况 - 截至2024年12月31日，公司遵守信贷协议契约[383] - 信贷协议下借款利率：定期贷款按Term SOFR利率加3.00%或ABR加2.00%；循环信贷安排贷款按Term SOFR利率加3.50% - 2.75%或ABR加2.50% - 1.75%[381] - 公司信贷协议借款利率可选Term SOFR利率加3%（定期贷款）或3.5% - 2.75%（循环信贷工具），或ABR加2%（定期贷款）或2.5% - 1.75%（循环信贷工具）[422] 公司税务抵免与亏损情况 - 截至2024年12月31日，公司联邦和州净运营亏损（NOLs）分别约为620万美元和490万美元，联邦研发税收抵免结转约为30万美元，外国税收抵免约为1100万美元，外国NOLs约为7860万美元，外国研发抵免为30万美元，加拿大投资税收抵免约为390万美元[386] 公司估值备抵情况 - 截至2024年12月31日，公司记录估值备抵为2400万美元[387] 公司无形资产摊销规则 - 公司其他无形资产主要包括客户关系资产等，有有限使用寿命的无形资产按不同年限摊销，如收购软件3 - 15年等[405] 公司收购价格分配原则 - 公司业务收购时将购买价格分配到有形资产、负债和可识别无形资产，剩余部分记为商誉[410] 公司或有对价评估 - 公司评估或有对价公允价值使用Level 3不可观察输入值，并按季度重新计量相关或有负债公允价值[411] 公司市场风险情况 - 公司在正常业务中面临市场风险，包括外汇汇率风险和利率风险[414] 公司海外业务收入占比 - 2024年公司28%的收入来自美国以外的业务[415] 外汇汇率变动对公司营业收入的影响 - 若2024年美元相对英镑、欧元和日元贬值或升值10%，公司营业收入将减少或增加约350万美元[416][417] 公司借款及利率情况 - 截至2024年12月31日，公司定期贷款未偿还借款为2.985亿美元，循环信贷工具无未偿还借款[425] - 2024年每季度SOFR利率增加1个基点，公司可变利率债务利息费用将增加约20万美元[426] 公司利率互换公允价值情况 - 截至2024年12月31日，公司利率互换公允价值为220万美元，作为衍生资产计入预付费用和其他资产[426] 关键审计事项 - 审计师认为固定价格合同收入确认是关键审计事项，因其进度衡量基于估计且假设存在重大不确定性[438][439] - 审计师认为Chemaxon收购相关的已开发技术和客户关系估值是关键审计事项，因其涉及管理层重大判断[442] Chemaxon对公司财务报表的影响 - 截至2024年12月31日，Chemaxon总资产和总收入分别约占公司合并财务报表相关金额的6%和2%[447] 公司现金及现金等价物数据 - 2024年现金及现金等价物为179,183千美元，2023年为234,951千美元[455] - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为179,183千美元，2023年为234,951千美元，2022年为239,688千美元[463] 公司应收账款净额数据 - 2024年应收账款净额为102,189千美元，2023年为84,857千美元[455] 公司总资产数据 - 2024年总资产为1,575,104千美元，2023年为1,563,140千美元[455] 公司总负债数据 - 2024年总负债为516,448千美元，2023年为516,300千美元[455] 公司股东权益总额数据 - 2024年股东权益总额为1,058,656千美元，2023年为1,046,840千美元[455] 公司综合亏损数据 - 2024年综合亏损为17,882千美元，2023年为54,720千美元，2022年综合收益为10,427千美元[457] 公司基本每股净亏损数据 - 2024年基本每股净亏损为0.08美元，2023年为0.35美元，2022年基本每股净利润为0.09美元[457] 公司加权平均流通普通股基本股数数据 - 2024年加权平均流通普通股基本股数为160,392,805股，2023年为158,936,251股，2022年为156,876,942股[457] 公司普通股股数及总权益情况 - 截至2024年12月31日，公司普通股股数为161,958,810股，总

文章核心观点 公司公布2024年第四季度和全年财务业绩，核心业务表现良好，对2025年发展有信心并给出财务指引 [1][3] 第四季度亮点 - 核心生物模拟业务表现稳健，Chemaxon贡献超预期 [3] - 商业团队按计划执行，软件和服务业务预订量强劲 [3] 2024年第四季度业绩 收入 - 总营收1.004亿美元，同比增长14%，含Chemaxon营收660万美元，增长源于生物模拟软件组合和并购贡献 [4] - 软件营收4230万美元，同比增长26%，由生物模拟软件和并购推动 [5] - 服务营收5810万美元，同比增长7%，由生物模拟服务驱动 [5] 预订量 - 总预订量1.445亿美元，同比增长22%，含Chemaxon预订量1100万美元 [6] - 软件预订量5970万美元，同比增长38%，源于核心生物模拟软件优势和Chemaxon贡献 [6] - 服务预订量8480万美元，同比增长12%，受生物模拟和监管服务需求驱动 [7] 其他财务指标 - 净收入660万美元，2023年同期净亏损1250万美元，增长因毛利增加和运营费用降低 [8][12] - 调整后EBITDA为3350万美元，同比增长13% [8] - 摊薄后每股收益0.04美元，2023年同期摊薄后每股亏损0.08美元 [11] - 调整后净收入2470万美元，同比增加1040万美元；调整后摊薄每股收益0.15美元，2023年同期为0.09美元 [13] 成本与费用 - 总收入成本3830万美元，较2023年同期增加420万美元，主要因员工相关费用和软件摊销增加 [9] - 总运营费用5610万美元，较2023年同期减少630万美元，主要因或有对价公允价值变动减少1230万美元，被销售和营销费用及无形资产摊销增加抵消 [10] 2025年财务展望 - 全年营收预计在4.15 - 4.25亿美元 [16] - 全年调整后EBITDA利润率预计在30 - 32% [16] - 全年调整后摊薄每股收益预计在0.42 - 0.46美元 [16] - 完全摊薄股份预计在1.62 - 1.64亿股 [16] 公司介绍 - 利用专有生物模拟软件、技术和服务加速药物研发，客户超2400家，遍布70个国家 [18]

文章核心观点 公司宣布将发布2024年第四季度和全年财务结果并举办电话会议，还将参加两场投资者会议 [1][2][4] 财务结果发布 - 公司将于2025年2月26日美股收盘后发布2024年第四季度和全年财务结果 [1] - 公司管理层将于美国东部时间下午5点举办电话会议讨论财务结果 [1] 会议参与 - 投资者需在线注册收听电话会议，建议提前至少一天注册 [2] - 公司管理层将参加Leerink Partners全球医疗保健会议，时间为3月11日周二美国东部时间下午1点 [4] - 公司管理层将参加巴克莱第27届年度全球医疗保健会议，时间为3月12日周三美国东部时间上午11点30分 [4] - 这些活动的直播和存档网络直播将在公司网站“投资者”板块提供 [2] 公司介绍 - 公司利用生物模拟软件、技术和服务加速药物研发，改变传统药物发现和开发模式 [3] - 公司客户包括66个国家的超2400家生物制药公司、学术机构和监管机构 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人是David Deuchler，邮箱为ir@certara.com [4] - 媒体联系人是Alyssa Horowitz，邮箱为certara@pancomm.com [4]

收入与预订额 - 2024年全年收入为3.844亿美元，预订额为4.453亿美元，分别同比增长8%和11%[1][6] - 2024年第四季度收入为9970万美元，同比增长13%，其中软件收入增长24%，服务收入增长7%[6] - 2024年第四季度预订额为1.445亿美元，同比增长22%，其中软件预订额增长38%，服务预订额增长12%[6] - 2024年全年软件收入为1.55亿美元，同比增长18%，服务收入为2.294亿美元，同比增长3%[6] - 2024年全年软件预订额为1.694亿美元，同比增长24%，服务预订额为2.759亿美元，同比增长4%[6] 调整后EBITDA - 2024年全年调整后EBITDA预计在1.2亿至1.24亿美元之间，符合之前的指引范围[1][4] 收购与贡献 - 公司于2024年10月1日完成对Chemaxon的收购，第四季度Chemaxon贡献收入590万美元，预订额1100万美元[6] 监管服务收入 - 2024年全年监管服务收入为5470万美元，较2023年的6050万美元有所下降[6] 公司活动与客户 - 公司将在2025年1月15日的第43届J.P.摩根医疗健康会议上进行演讲[7] - 公司客户包括近2400家生物制药公司、学术机构和监管机构，覆盖66个国家[8]

文章核心观点 - 公司公布2024财年第四季度和全年初步营收与预订量情况，预计全年调整后EBITDA在1.2 - 1.24亿美元指引范围内 [1][4] 2024年第四季度初步财务情况 - 营收9970万美元，较2023年第四季度的8800万美元增长13% [8] - 软件营收4160万美元，较2023年第四季度的3360万美元增长24% [8] - 服务营收5810万美元，较2023年第四季度的5440万美元增长7% [8] - 预订量1.445亿美元，较2023年第四季度的1.189亿美元增长22% [8] - 软件预订量5970万美元，较2023年第四季度的4330万美元增长38% [8] - 服务预订量8490万美元，较2023年第四季度的7560万美元增长12% [8] - 初步营收和预订量包含Chemaxon营收590万美元和预订量1100万美元，公司于2024年10月1日完成对Chemaxon的收购 [8] 2024年全年初步财务情况 - 营收3.844亿美元，较2023年的3.543亿美元增长8% [8] - 软件营收1.55亿美元，较2023年的1.317亿美元增长18% [8] - 服务营收2.294亿美元，较2023年的2.227亿美元增长3% [8] - 预订量4.453亿美元，较2023年的4.023亿美元增长11% [8] - 软件预订量1.694亿美元，较2023年的1.369亿美元增长24% [8] - 服务预订量2.759亿美元，较2023年的2.654亿美元增长4% [8] 调整后EBITDA情况 - 公司预计2024年全年调整后EBITDA在1.2 - 1.24亿美元的先前披露指引范围内 [4] - 调整后EBITDA是不被公认会计原则认可的非GAAP财务指标，有局限性，不能替代GAAP下的净收入 [11] - 管理层用调整后EBITDA等非GAAP指标衡量公司业务表现、评估战略有效性、做预算和薪酬决策等 [12] - 公司未将预期调整后EBITDA范围与最直接可比的GAAP指标进行调和，因某些调整（尤其是税务相关调整）未最终确定 [14] 其他信息 - 公司管理层将于2025年1月15日下午5:15 PT在第43届摩根大通年度医疗保健会议上进行展示，展示资料将在公司IR网站上公布 [6] - 公司利用专有生物模拟软件、技术和服务加速药物研发，客户包括近2400家生物制药公司、学术机构和监管机构，遍布66个国家 [7]

文章核心观点 公司管理层将参加第43届摩根大通年度医疗保健会议并进行展示 [1][2] 会议信息 - 公司管理层将于2025年1月15日星期三下午5:15 PT进行展示 [2] - 活动将进行网络直播，可在公司投资者关系网站观看，直播结束后至少30天内可回放 [2] 公司介绍 - 公司是全球模型驱动药物开发的领导者，利用生物模拟软件、技术和服务加速药物研发，改变传统药物发现和开发模式 [3] - 公司客户包括66个国家的超2400家生物制药公司、学术机构和监管机构 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人：David Deuchler，Gilmartin Group，邮箱ir@certara.com [3] - 媒体联系人：Alyssa Horowitz，邮箱certara@pancomm.com [3]

文章核心观点 Certara在2024年取得显著科研成果，有超100篇出版物且12位科学家入选2024斯坦福/爱思唯尔全球前2%高被引科学家榜单，展示其在药物研发领域影响力 [1] 斯坦福/爱思唯尔全球前2%高被引科学家榜单 - 该榜单已进行到第7次迭代，涵盖22个科学学科和174个子学科，包含引用、h指数等标准化数据 [2] - 2024年Certara的12位研究人员入选该榜单，包括首席科学官Amin Rostami - Hodjegan等 [3] 2024年出版物 - 科学家和出版物覆盖药物发现和开发全流程，从早期发现到临床、监管和获批后 [4] - 出版物关键亮点和趋势分两类，其中一类是生物模拟策略和执行在药物开发中的价值和影响，涉及儿科肿瘤药物开发、机制建模对首次人体剂量预测的影响等多方面 [5] 公司简介 - Certara利用生物模拟软件、技术和服务加速药物研发，改变传统药物发现和开发模式 [6] - 客户包括66个国家超2400家生物制药公司、学术机构和监管机构 [6]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为9480万美元，同比增长11%，在恒定汇率下增长10% [31] - 软件收入为3590万美元，同比增长15%，在恒定汇率下增长14% [31] - 调整后的EBITDA为3310万美元，同比增长15% [39] - 净亏损为140万美元，相较于去年同期的4900万美元显著改善 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务的预订量为3480万美元，同比增长28% [32] - 服务收入为5890万美元，同比增长9%，在恒定汇率下增长8% [33] - 技术驱动的服务预订量为6130万美元，同比增长6% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - Tier 1客户的业务活动稳定并有所改善，Tier 3客户的预订量持续增长 [8] - 在监管服务市场，尽管整体表现不如预期，但生物模拟服务的需求有所加速 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司收购Chemaxon以扩展生物模拟在临床前市场的覆盖 [9] - 计划将Chemaxon的核心能力与Certara的数据基础设施和生物模拟能力结合，创建端到端的生物模拟平台 [9][18] - 公司正在整合其软件产品，推出Certara Cloud以增强客户体验和降低IT成本 [17][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对生物模拟的需求持乐观态度，认为公司在推动生物模拟采用方面的能力比10个月前更强 [24] - 对于监管服务市场的前景，管理层表示面临挑战，正在考虑长期战略选项 [12][62] 其他重要信息 - 公司预计2024年总收入在3.8亿到3.85亿美元之间，增长率为7%到9% [42] - 预计调整后的EBITDA在1.2亿到1.24亿美元之间 [42] 问答环节所有提问和回答 问题: 当前生物模拟的需求环境如何 - 管理层表示，第四季度通常会有预算冲刺，预计会有一定程度的预算释放，但未将其计入指导中 [46] - Tier 1客户的表现有所改善，但整体变化不大，主要是由于公司在商业团队的投资 [48] 问题: Chemaxon收购的预期收入和服务比例 - 管理层确认，预计第四季度Chemaxon的收入约为500万美元，90%为软件收入，10%为服务收入 [53] 问题: Tier 1客户的改善情况 - 管理层指出，Tier 1客户在生物模拟服务方面的表现有所改善，但监管服务的表现仍然疲软 [59] 问题: 对FY'25的展望 - 管理层提到，销售管道健康，但项目关闭时间延长，整体市场环境仍然具有挑战性 [62] 问题: 服务业务向软件业务的资源重新分配 - 管理层表示，软件的净保留率保持在110%，并且在生物模拟服务方面表现强劲 [66]

财务数据 - 2024年第三季度收入为94,820千美元,同比增长10.8%[15] - 2024年前三季度收入为284,787千美元,同比增长6.9%[16] - 2024年第三季度毛利为57,631千美元,毛利率为60.8%[15] - 2024年前三季度毛利为168,534千美元,毛利率为59.2%[16] - 公司第三季度总收入为12.09亿美元[17] - 公司第三季度净亏损为1.37亿美元[17] - 公司在2024年第三季度实现净亏损1,862.8万美元[21] - 公司在2023年前九个月实现净亏损4,290.1万美元[21] - 公司在2023年前九个月实现经营活动产生的现金流59,429千美元[21] - 公司在2023年前九个月资本支出为899千美元,软件开发资本化支出为10,000千美元[21] - 公司在2023年前九个月进行了7,550千美元的业务收购[21] - 公司在2024年第三季度进行了6,305千美元的借款,并支付了1,216千美元的债务发行成本[21] - 公司在2024年第三季度支付了15,156千美元的业务收购相关或有对价[21] - 公司在2024年第三季度支付了8,135千美元的员工税收[21] - 公司在2024年第三季度现金及现金等价物和受限现金减少1,928千美元[21] - 公司在2023年12月31日的现金及现金等价物和受限现金余额为239,688千美元[21] 资产负债表 - 公司于2024年9月30日和2023年12月31日的资产和负债公允价值层级情况[42] - 公司2024年9月30日第3层级负债的变动情况[43][44] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的现金及现金等价物余额分别为2.33亿美元和2.35亿美元[45] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的应收账款净额分别为9596万美元和8486万美元[46][47][48][49] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的合同资产和合同负债分别为1623万美元和6051.3万美元[64][65][66] - 公司2024年9月30日的未履约合同义务为12.34亿美元，预计未来12个月内确认86.7%的收入[67] - 公司2024年9月30日和2023年12月31日的长期债务总额为29,605.3千美元[97] - 公司2024年9月30日的经营性租赁资产为12,070.0千美元，经营性租赁负债为15,001.0千美元[103] - 公司2024年9月30日的应计费用总额为53,294.0千美元[105] - 公司2024年9月30日的其他长期负债为24,915.0千美元[106] 股权激励 - 公司在2021年收购Pinnacle 21, LLC时授予了87,127股限制性股票，其中2024年9月30日未解锁的限制性股票为241,296股[110,111] - 公司在2024年9月30日授予了2,252,411股受限制股票单位(RSU)，其中未解锁的RSU为3,408,009股[116,119] - 公司在2024年9月30日授予了338,445股绩效股票单位(PSU)，其中未解锁的PSU为743,092股[122,123] 收入确认 - 公司根据ASC Topic 606确认收入，包括软件许可、SaaS、维护服务和咨询服务等[57][58][59][60][62][63] - 公司资本化获取合同的增量成本，主要为销售人员的销售佣金，并按直线法在预期收益期内摊销[69,70] - 公司获得政府项目补助资金，作为交易性收入在履约义务完成时确认[71] - 公司软件许可收入中，有39.03%在某一时点确认，有74.4%在一段时间内确认，服务收入全部在一段时间内确认[72] 收购 - 公司2023年完成3次收购，分别为DIDB、Formedix和Applied BioMath，涉及商誉、无形资产等[79,82,85] 债务管理 - 公司2024年6月修订信贷协议，将贷款本金增加至3亿美元，期限延长至2031年6月[92] - 公司利用利率互换合约来规避债务利率风险，2024年1-9月利息费用为2,010万美元[95,96] - 公司长期债务的本金金额将于2024年剩余时间内750.0千美元到2028年3,000.0千美元到期[98] - 公司需要根据超额现金流量计算每年进行强制性预付款，但2023年12月31日未被要求进行强制性预付款[98] - 公司从2024年9月30日开始需要每季度支付750.0千美元的定期贷款本金[98] 租赁 - 公司租赁的办公设施和设备的剩余租期从不到1年到9年不等，加权平均剩余租期为5.76年，加权平均折现率为5.54%[102] 关键绩效指标 - 公司监控新订单和净保留率两个关键绩效指标来评估客户保留和扩展[154][155][156] - 公司第三季度总订单额为96.1百万美元，同比增长12.7%[157] 非GAAP指标 - 公司使用经调整EBITDA、经调整净收益和经调整每股收益等非GAAP指标来评估业务表现[164,165,166,167] - 第三季度经调整EBITDA为33.061百万美元，同比增长14.6%[169] - 第三季度经调整每股收益为0.13美元，同比增长18.2%[173] 费用分析 - 2024年第三季度销售及营销费用为11,347千美元,同比增长56.8%[16] - 2024年前三季度销售及营销费用为34,247千美元,同比增长46.6%[16] - 2024年第三季度研发费用为8,271千美元,同比下降7.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为29,333千美元,同比增长12.2%[16] - 公司第三季度股权激励费用为8.19亿美元[17] - 公司第三季度利率互换公允价值变动损失为2385万美元[17] - 公司一般及行政费用同比下降5.7百万美元或21%[206] - 无形资产摊销费用同比增加1.8百万美元或16%[207] - 折旧及摊销费用同比增加0.1百万美元或20%[208] - 2023年第三季度计提4698.4万美元商誉减值,而2024年第三季度无商誉减值[209] - 利息费用同比下降0.7百万美元或12%[210] - 其他净收益同比减少4.1百万美元或82%[211] - 所得税费用同比减少4.4百万美元或94%[213] 业务发展 - 公司软件和科学家利用现代科学理解、药物开发经验、数据分析和人工智能实现显著降低成本和提高新药获批及商业成功的机会[143][144] - 公司开发了用于收集、标准化、验证、存储和分析临床前和临床数据的解决方案[145] - 公司软件和监管服务可简化监管文件的创建并加快监管数据流程[148] - 公司正在将机器学习技术纳入软件和服务组合[149] - 自2014年以来,利用公司解决方案的客户获得了90%以上的新药FDA批准[151] - 公司软件产品被超过57,000名用户许可,并被23个全球药品监管机构使用[151] - 公司持续投资扩大解决方案的广度和深度,包括通过收购和国际扩张[158] - 监管机构对生物模拟在药物研发中的应用持支持态度,有利于公司产品和服务的需求增长[159] 收入分析 - 总收入增长11%至94.8百万美元,主要由于现有客户需求增加、客户扩展、新客户以及业务收购带来的技术服务和软件产品销售增长[201] - 软件收入增长15%至35.9百万美元,主要由于现有客户需求增加、客户关系扩展以及业务收购[202] - 服务收入增长9%至58.9百万美元,主要由于业务收购以及现有和新客户的技术服务持续增长[203]

总营收数据关键指标变化 - 2024年第三季度总营收9480万美元，较2023年同期的8560万美元增长11%，按固定汇率计算增长10%[2][5] - 2024年第三季度总营收为94,820千美元，2023年同期为85,576千美元；2024年前九个月总营收为284,787千美元，2023年同期为266,327千美元[29] - 2024年全年营收预计在3.8亿至3.85亿美元之间[14] - 2024年第三季度总营收为9482万美元，较2023年同期增长924.4万美元，增幅11%[36] - 2024年前九个月总营收为2.84787亿美元，较2023年同期增长1846万美元，增幅7%[37] - 2024年第三季度总营收按固定汇率调整影响为 - 53.4万美元，调整后增幅10%[36] - 2024年前九个月总营收按固定汇率调整影响为 - 116.2万美元，调整后增幅6%[37] 软件业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度软件营收3590万美元，较2023年同期的3130万美元增长15%，按固定汇率计算增长14%[2][6] - 2024年第三季度软件预订量3480万美元，较2023年同期增长28%[7] - 2024年第三季度软件收入为3591.2万美元，较2023年同期增长458.1万美元，增幅15%[36] - 2024年前九个月软件收入为1.13426亿美元，较2023年同期增长1536.8万美元，增幅16%[37] - 2024年第三季度软件收入按固定汇率调整影响为 - 28万美元，调整后增幅14%[36] 服务业务线数据关键指标变化 - 2024年第三季度服务营收5890万美元，较2023年同期的5420万美元增长9%，按固定汇率计算增长8%[2][6] - 2024年第三季度服务预订量6130万美元，较2023年同期增长6%[7] - 2024年第三季度服务收入为5890.8万美元，较2023年同期增长466.3万美元，增幅9%[36] - 2024年前九个月服务收入为1.71361亿美元，较2023年同期增长309.2万美元，增幅2%[37] - 2024年第三季度服务收入按固定汇率调整影响为 - 25.4万美元，调整后增幅8%[36] 总预订量数据关键指标变化 - 2024年第三季度总预订量9610万美元，较2023年同期增长13%[7] 调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2024年第三季度调整后EBITDA为3310万美元，较2023年同期的2880万美元增长15%[3][10] - 2024年全年调整后EBITDA预计在1.2亿至1.24亿美元之间[14] - 2024年前9个月调整后EBITDA为8.8522亿美元，2023年同期为9.3523亿美元[32] 净亏损数据关键指标变化 - 2024年第三季度净亏损140万美元，较2023年同期的4900万美元大幅减少[2][11] - 2024年第三季度净亏损为1,371千美元，2023年同期为48,965千美元；2024年前九个月净亏损为18,628千美元，2023年同期为42,901千美元[29] - 2024年前9个月净亏损1.8628亿美元，2023年同期为4.2901亿美元[31][32][33] 现金及等价物、资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年9月30日现金及现金等价物为233,023千美元，2023年12月31日为234,951千美元[30] - 2024年9月30日应收账款净额为95,956千美元，2023年12月31日为84,857千美元[30] - 2024年9月30日总资产为1,543,229千美元，2023年12月31日为1,563,140千美元[30] - 2024年9月30日总负债为489,824千美元，2023年12月31日为516,300千美元[30] - 2024年9月30日股东权益为1,053,405千美元，2023年12月31日为1,046,840千美元[30] - 2024年前9个月经营活动提供的净现金为3.1097亿美元，2023年同期为5.9429亿美元[31] - 2024年前9个月投资活动使用的净现金为1.5205亿美元，2023年同期为1.8503亿美元[31] - 2024年前9个月融资活动使用的净现金为1.9707亿美元，2023年同期为0.8195亿美元[31] - 2024年前9个月现金及现金等价物和受限现金净减少0.1928亿美元，2023年同期净增加3.2624亿美元[31] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元，2023年同期均为0.31美元；2024年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.12美元，2023年同期均为0.27美元[29] - 2024年第三季度加权平均普通股基本和摊薄后流通股数均为160,642,052股，2023年同期均为159,165,206股；2024年前九个月加权平均普通股基本和摊薄后流通股数均为160,225,375股，2023年同期均为158,769,638股[29] - 2024年9月基本加权平均流通普通股为1.60642052亿股，2023年为1.59165206亿股[34] - 2024年前9个月摊薄后每股收益为 - 0.12美元，2023年同期为 - 0.27美元[35] - 2024年前9个月调整后摊薄每股收益为0.30美元，2023年同期为0.34美元[35] 调整项目说明 - 调整后EBITDA、调整后净收入和调整后摊薄每股收益排除了股权激励费用、收购相关无形资产摊销等项目影响[26][27] 调整后净收入数据关键指标变化 - 2024年前9个月调整后净收入为4.8193亿美元，2023年同期为5.4748亿美元[33]