ADJUSTED EBITDA & AVERAGE OPERATING RIGS1 STRONG 2024 VISIBILITY AND ADDITIONAL UPSIDE Source: Company Data (Borr Drilling) as of August 17th 2023 1: Contract coverage shown including priced options as percentage. Average dayate shown both including and excluding priced options. Calculated dividing total contract backlog by backlog days, Backlog is including five rigs operating in Mexico under a JV on 100% basis and mobilization revenues ✓ Strong Q2 2023 with 45% Adj. EBITDA margin and an earnings fall thro ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入增加9%至1.875亿美元,调整后EBITDA增加16%至8400万美元 [6] - 第二季度毛利率为45% [6] - 第二季度净利润为80万美元 [17] - 截至第二季度末,公司现金头寸为8380万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 墨西哥合资公司的可变收入增加210万美元 [15] - 第二季度运营和维护费用增加400万美元,主要由于第一季度计入的保险赔付 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 现代钻井平台利用率达93.9%,创2014年以来最高水平 [21] - 客户正在加快重新签约,合同期限和招标数量均有所增加 [22][23] - 近期有多个招标因缺乏足够报价而无法完成 [23] - 公司正积极在全球范围内营销Prospector 1钻机,以寻找更有利的机会 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正与船厂就提前交付最后两台新建钻机进行积极讨论,以把握当前强劲的市场机会 [12][52][55] - 公司目前所有22台交付钻机均有合同或未来承诺 [29] - 公司2024年合同覆盖率为70%,2025年为45% [30][31] - 公司正优先考虑偿还2025年到期债务,并计划在今年内采取相关措施 [34][66] - 公司目标是在偿还债务的同时向股东返还现金 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对浅水钻井市场的多年周期性上升趋势保持乐观 [36] - 公司认为当前市场需求强劲,预计2023年全年调整后EBITDA将达3.3亿至3.6亿美元,2024年将达5亿至5.5亿美元 [10][13] - 公司认为目前市场日租率水平有进一步上升空间,可能会突破每天20万美元大关 [59][60] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gregory Lewis提问** 询问公司对合理债务水平的考虑,以及未来是否会优先偿还债务还是向股东返现 [39][40][41][42] **Patrick Schorn和Magnus Vaaler回答** 公司目前的债务水平在7500万至8000万美元左右是合理的,未来也会保持在这一水平。公司更倾向于保留现有债务,而将盈余现金用于向股东返现 [41][42][43] 问题2 **Fredrik Stene提问** 询问公司是否正在讨论日租率超过每天20万美元的合同机会 [59][60] **Patrick Schorn回答** 公司尚未报价每天20万美元以上的合同,但日租率正在不断上升,预计未来3-5个月内有望达到这一水平 [60][61][62] 问题3 **网络提问** 询问公司是否仍在积极寻求再融资,以及是否有望在2024年开始派息 [66][67] **Patrick Schorn回答** 再融资是公司的当前重点,预计将在今年内采取相关措施。一旦再融资完成,公司将考虑开始向股东派息 [67][68]

收入和利润（同比环比） - 公司总营业收入同比增长92%至3.595亿美元[81][83] - 2023年上半年总收入3.595亿美元，其中日费率收入2.968亿美元，关联方收入6270万美元[120] - 2023年上半年净亏损660万美元，较去年同期净亏损2.166亿美元大幅改善[120] - 净亏损同比减少97%至660万美元[81][82] - 调整后EBITDA同比增长168%至1.564亿美元[89][93] - 第二季度净收入为80万美元，相比去年同期净亏损1.653亿美元实现扭亏为盈[126] - 上半年净亏损660万美元，较去年同期2166万美元亏损收窄69.5%[126] - 2023年第二季度日费收入为2.369亿美元，同比增长70.1%[156] - 2023年第二季度运营收入为6380万美元，而2022年同期运营亏损为1.241亿美元[156] - 2023年上半年日费收入为4.547亿美元，同比增长78.4%[156] - 2023年第二季度来自联营企业的投资收益为390万美元，而2022年同期为亏损110万美元[156] - 2022年第一季度综合亏损5130万美元[132] - 2022年第二季度综合亏损1.653亿美元[132] - 2023年第二季度基本每股收益为0.00美元，较2022年同期的-1.09美元有所改善[192] - 2023年第二季度稀释后每股收益为0.00美元，与2022年同期的-1.09美元相比无稀释效应[192] 成本和费用（同比环比） - 平台运营和维护费用增长45%至1.75亿美元[81][85] - 财务费用净额增长25%至9010万美元[81][91] - 所得税费用增长159%至2870万美元[81][92] - 2023年第二季度钻机运营和维护费用为8950万美元，同比增长36.6%[156] - 其他财务费用净额2023年第二季度为1290万美元，同比增长25.2%[181] - 2023年第二季度所得税费用1340万美元，同比增长112.7%[184] - 2023年上半年所得税费用2870万美元，同比增长158.6%[184] 现金流表现 - 2023年上半年经营活动现金流净流出580万美元，同比减少1740万美元（降幅75%）[103][106] - 2023年上半年投资活动现金流净流出4490万美元，同比增长98%[103] - 2023年上半年融资活动现金流净流入1600万美元，同比减少2170万美元（降幅58%）[103] - 期末现金及受限现金总额8380万美元，较期初1.185亿美元减少3470万美元（降幅29%）[103] - 2023年上半年现金利息支付9660万美元，较去年同期2210万美元增长337%[110] - 第二季度经营活动现金流为240万美元，相比去年同期-850万美元改善128%[126] - 上半年投资活动现金流净流出4490万美元，主要用于自升式钻井平台投资[126] - 第二季度利息支付达6710万美元，较去年同期1500万美元增长347%[126] 债务和融资活动 - 公司获得DNB银行1.75亿美元授信额度提升（原1.5亿美元）[76][100] - 偿还3.5亿美元可转换债券剩余1.512亿美元本金[77] - 通过ATM计划发行129万股募集970万美元[78] - 公司发行2028年到期的无担保可转换债券筹集总额2.5亿美元，初始转股价每股7.3471美元，年息5%[101] - 公司发行2026年到期的优先担保债券筹集总额1.5亿美元，年息9.5%[102] - 2023年4月将DNB银行双边融资额度从1.5亿美元增至1.75亿美元[140] - 2023年7月通过ATM计划出售1,293,955股，筹集970万美元[141] - ATM计划自启动至2023年8月17日累计出售3,643,955股，净融资1840万美元[141] - 公司2022年第一季度发行普通股14,840,323股，融资3520万美元[132] 资产和负债状况 - 截至2023年6月30日现金及等价物为8380万美元[95] - 现金及现金等价物从2022年底的10.8亿美元下降至8.38亿美元，降幅22.4%[123][129] - 短期债务从4.459亿美元大幅减少至9790万美元，降幅78%[123] - 长期债务从11.911亿美元增加至15.417亿美元，增幅29.4%[123] - 总资产从30.017亿美元略降至29.961亿美元，降幅0.2%[123] - 总权益从8.978亿美元增至9.062亿美元，增幅0.9%[123] - 截至2023年6月30日累计赤字达13.876亿美元[132] - 截至2023年6月30日，合同负债余额为1.071亿美元，较2022年底的1.26亿美元减少[164] - 截至2023年6月30日，应计商品和服务费用为3570万美元，较2022年底增加61.7%[168] - 短期债务总额从2022年12月31日的4.459亿美元降至2023年6月30日的9790万美元，降幅达78%[171] - 长期债务总额从2022年12月31日的11.911亿美元增至2023年6月30日的15.417亿美元，增长29.4%[171] - 递延动员和合同准备成本从2022年12月31日的5550万美元降至2023年6月30日的4980万美元，减少570万美元[174] - 合资企业应收账款从2022年12月31日的1.139亿美元增至2023年6月30日的1.23亿美元[177] - 限制性现金从2022年底的1050万美元降至2023年6月30日的0美元[193] - 其他流动资产从2022年底的2540万美元增至2023年6月30日的3280万美元，增长29.1%[194] - 新建船舶账面价值从2022年底的13550万美元降至2023年6月30日的350万美元[196] - 截至2023年6月30日，自升式钻井平台累计折旧达5.38亿美元，较2022年底的4.826亿美元增长11.5%[204] - 其他非流动资产从2022年底的2670万美元增至2023年6月30日的3070万美元，增长15.0%[207] - 截至2023年6月30日，公司发行普通股254,263,598股，较2022年同期的152,901,508股增长66.3%[192] - 2023年第二季度加权平均基本股数为244,777,228股，稀释后加权平均股数为248,919,706股[192] - 公司拥有922万股未行权员工股票期权和340万股可转换债券相关股份[187] 业务运营和资产 - 截至2023年6月30日拥有22座高端自升式钻井平台，另有2座在建[135] - 公司确认与两艘钻井船运营延迟相关的非流动应计收入140万美元[163] - 截至2023年6月30日，两艘新建自升式钻井平台剩余应付合同款项约为2.948亿美元[198] 合资企业表现 - Perfomex合资企业2023年第二季度收入7240万美元，同比增长171.2%[177] - Perfomex II合资企业2023年第二季度收入940万美元，同比下降62.2%[177] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力存在重大不确定性，依赖钻井市场改善和获得盈利合同[112] - 公司持续经营能力存在重大不确定性[142] - 财务报表按持续经营基础编制，未包含可能因不确定性产生的调整[142] - 公司预计2024年合同收入总额为5.228亿美元，其中日费收入4.731亿美元[166]

业绩总结 - 2023年第一季度的营业收入为1.72亿美元，较2022年第四季度的1.49亿美元增长了23.4百万美元，增幅为16%[10] - 调整后的EBITDA为7240万美元，较上一季度的551万美元增加了1730万美元[12] - 2023年第一季度的净亏损为740万美元，相较于2022年第四季度的2130万美元有所改善[10] - 2023年第一季度的总资产为31.62亿美元，较2022年第四季度的30.01亿美元增加了6.1%[26] - 2023年第一季度的总负债为22.58亿美元，较2022年第四季度的21.03亿美元增加了26.5%[26] - 2023年第一季度的现金及现金等价物为9030万美元，较2022年第四季度的1.08亿美元减少了17.7%[26] - 2023年第一季度的日费收入为1.417亿美元，其中包括3030万美元的相关方收入[10] - 2023年第一季度的运营和维护费用为8550万美元，较2022年第四季度的8340万美元增加了2.1百万美元[27] - 2023年第一季度的所得税费用为1530万美元，较2022年第四季度的280万美元增加了12.5百万美元[28] 用户数据 - 2023年第一季度的合同积压为16.4亿美元，显示出市场的强劲需求[9] - 公司2023年第一季度平均运营钻机数量为70台，较2022年第四季度增长21台[52] - 公司2023年合同覆盖率为59%，较2022年第四季度下降36%[53] - 公司2023年合同天数为4770天，较2022年第四季度增长7%[53] - 公司2023年第一季度的合同数量为3个，较2022年第四季度增长50%[54] 未来展望 - 公司2023年新合同总额为1.69十亿美元，同比增长134%[54] - 公司2023年平均日费率为126,000美元，同比增长29%[54] - 公司在2023年第一季度的市场利用率为100%[54] - 公司在2023年第一季度的领先日费率为162,000美元[54] - 公司2023年第一季度的合同数量为3个，较2022年第四季度增长50%[54] 新策略与其他信息 - 公司在2023年第一季度的高质量运营和客户关注仍然是优先事项[56]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入为1.72亿美元，环比增长2340万美元或16% [15] - 第一季度税前利润为790万美元，环比增加2640万美元，是公司首次实现税前盈利 [16] - 第一季度净亏损为740万美元，环比亏损减少1390万美元 [16] - 第一季度调整后EBITDA为7240万美元，环比增加1730万美元或31% [16] - 第一季度钻机运营和维护费用为8550万美元，环比增加210万美元，主要原因是活动量和运营天数增加 [10] - 第一季度净财务费用为4050万美元，环比减少890万美元，主要由于与上季度再融资活动相关的融资费用减少320万美元，利息支出减少200万美元，以及利息收入增加170万美元 [42] - 第一季度末自由现金头寸为9030万美元，当季经营活动现金使用量为820万美元，其中包括2950万美元现金利息和1000万美元现金税款支付 [43] - 第一季度投资活动现金使用量为2900万美元，主要用于钻机激活成本；融资活动提供的净现金为1.774亿美元，主要来自2月份的债券发行，用于抵消包括2023年5月到期的部分可转换债券在内的债务偿还 [11] - 公司重申2023年调整后EBITDA指引为3.6亿至4亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度收入分为1.417亿美元的日费率收入和3030万美元的关联方收入（来自墨西哥合资企业的可变收益） [15] - 公司所有22艘已交付的钻机均已获得合同，这是一个重要的里程碑 [21] - 年初至今，公司已获得8份新合同、期权、意向书和授标函，其中包括与美洲一位未披露客户签订的“Ran”号钻机合同，价格为市场领先费率 [49] - 年初至今，公司获得的四项新承诺为积压订单增加了1.77亿美元，平均等效日费率高达16.4万美元 [23] - 公司预计第二季度EBITDA表现将与第一季度相似，因为工作钻机数量相同 [44] - 随着剩余两艘闲置钻机在第三季度和第四季度激活并在中东和墨西哥开始合同，预计下半年业绩将进一步增长 [13][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 自升式钻井平台市场供应紧张，现代化钻机的市场利用率目前为93.3%，是自2014年以来未见的持续高水平 [19] - 超过30%的现有自升式船队已超过退役年龄，预计现代化自升式市场的紧张状况将加剧 [47] - 现代化钻机继续相对于标准钻机获得市场份额，反映了客户对具有卓越性能资产的偏好 [47] - 北海地区仍然是表现较弱的区域 [28] - 公司早期已将钻机从某些地区（主要是北海）重新分配到其他看到更高费率和更多工作量的区域，目前此类调动已不多 [56] - 根据国际能源署的最新供需展望，预计2023年下半年石油市场将出现供应缺口，第四季度缺口接近每日200万桶，这将推动活动水平增加和商品价格上涨 [46] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司当前合同收入积压订单为16.9亿美元，同比大幅增长，等效平均日费率同期增长近30% [50] - 公司已开始对2025年到期的现有债务进行再融资，并打算尽快完成此过程 [25] - 公司预计改善的市场环境，加上以有吸引力利率进入债务市场的积极前景，将能够实现公司的全球再融资，并最终为股东进行股息分配 [14] - 公司合同覆盖率为2023年95%，2024年59% [49] - 公司专注于安全高效的运营，以客户成功为首要任务 [53] - 公司拥有强大的合同覆盖，为2023年收入提供了可见性，同时2024年及以后的可用天数应提供机会，在持续改善的市场条件下替换遗留合同 [22] - 公司认为并购机会存在，但任何并购活动都需确保资产与公司现有资产性质相似，以保持高性能，并保障向股东分配股息的能力 [1][73][98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对钻机需求保持高位，由于公司钻机主要用于开发井和生产相关活动，客户设定了雄心勃勃的目标，需要保持高钻机和工作量，因此公司通常较少受到短期油价波动的影响 [24][27] - 全球范围内，公司一直在以市场领先的费率获得合同，这归功于公司的优质资产和领先的优质服务 [58][59] - 公司预计费率将继续上涨，随着下半年活动水平增加，预计费率范围将超过17.5万美元/天 [82] - 公司正在与客户就合同条款和条件进行谈判，这些与日费率讨论同等重要，旨在改善经济利用率 [68][87] - 公司面临成本通胀压力，特别是在钻井技术设备方面，但认为目前处于可控水平，并未造成难以管理的压力 [88][89][90] - 公司预计再融资将创造一条向股东分配的路径，这是目前无法进行但再融资后将能实现的 [63] 其他重要信息 - 公司在第一季度末有1000万美元与担保相关的受限现金 [17] - 季末后，公司将银行贷款额度增加了2500万美元，并建立了一个担保额度，允许在不提供现金抵押的情况下发行高达2500万美元的担保，这两项设施在第二季度提供了3500万美元的额外流动性 [17] - 2023年2月，公司完成了2.5亿美元2028年到期的无担保可转换债券和1.5亿美元2026年到期的优先担保债券的发行，从而全额偿还了2023年5月到期的3.5亿美元可转换债券，完成了2023年到期债务的再融资，目前公司在2025年之前没有重大债务到期 [40] - 公司正在为再融资准备多种结构方案，并将在时机成熟时尽快进入市场 [36][96] 问答环节所有的提问和回答 问题: 考虑到钻机合同即将到期以及开发工作的性质，是否应更多预期合同延期或延续？市场是否紧张到目前不应考虑跨盆地钻机调动的程度？ [55] - **回答**: 许多客户是国家石油公司，他们设定了需要大量工作才能实现的目标，因此开发工作意味着长期需求 [55]。关于钻机调动，公司早期已将钻机从某些地区（如北海）重新分配到费率和工作量更好的区域，目前此类调动已不多 [56]。 问题: 在日费率达到15万至20万美元/天的较高区间时，是否遇到客户的抵制或行为变化？ [75] - **回答**: 费率环境已经改变，费率一直在上涨，客户正在适应新环境，有时会遇到抵制，但公司凭借优质资产和服务，一直在推动费率上涨 [77][58][59]。 问题: 在与国家石油公司、大型跨国石油公司和国际石油公司的讨论中，在周转速度、支付意愿和一般条款条件方面是否存在差异？ [78] - **回答**: 动态非常相似，尽管国家石油公司的讨论通常涉及招标过程，但目前讨论的条件在各类型客户中都非常相似 [34]。 问题: 关于加速进行的再融资过程，能否提供关于优化资本结构（如循环信贷额度、债券）的任何想法或指示？ [61] - **回答**: 公司对近期市场交易感到鼓舞，正在寻找一种能够为股东分配创造路径的结构，目前无法分配，但再融资将使其成为可能 [80][63]。公司正在研究几种不同的方案，并将在时机成熟时尽快做好准备 [36][96]。 问题: 关于最近宣布的“Ran”号钻机合同（隐含日费率16.2万美元），目前正在谈判的日费率水平是多少？ [67] - **回答**: 公司一直在15万至16万美元的范围内获得合同，现在已超过这个范围，预计未来的谈判将朝着更高的方向发展 [67]。 问题: 随着日费率上涨，合同条款和条件是否也能得到改善？ [86] - **回答**: 是的，公司同样重视条款和条件的讨论，这与日费率讨论同等重要，旨在改善经济利用率 [68][87]。 问题: 关于成本方面，特别是许多钻机进入中东地区，当前的通货膨胀状况如何影响该地区环境？ [88] - **回答**: 全球经历通胀，加上市场火热，这反映在设备供应商的价格上，但成本仍在预期范围内，尚未达到造成难以管理压力的程度，公司对此保持关注 [88][89][90]。 问题: 对行业整合有何看法？ [72] - **回答**: 存在机会，但任何并购活动都需确保资产与公司现有资产性质相似，以保持高性能，并保障向股东分配股息的能力 [1][73][98]。公司规模（24艘钻机）已很理想，因此只有非常特定类型的并购才有可能 [98]。 问题: 关于加速全球再融资，这是否更可能是2023年下半年（甚至第三季度）而非2024年的事件？ [96] - **回答**: 目前是寻找融资的好时机，具体时间点难以确定，但公司已启动流程，将尽快做好准备 [96]。

财务风险敞口与管理 - 截至2022年12月31日，公司受可变利率影响的未偿还债务公允价值为12.874亿美元[586] - 假设LIBOR和SOFR年利率上升100个基点，公司年度利息支出将增加1230万美元[586] - 对于截至2022年12月31日的财年，假设汇率对美元不利变动10%，公司的钻井运营及维护费用与一般行政费用合计将增加1500万美元[588] - 公司可能利用衍生工具管理利率风险[585] - 公司可能利用外汇远期合约管理外汇风险[587] 新兴成长公司身份 - 如果公司年总收入达到或超过12.35亿美元，将提前终止新兴成长公司身份[560] - 如果公司在任何三年期间发行超过10亿美元的非转换债务，将提前终止新兴成长公司身份[560] - 公司的新兴成长公司身份有效期至2024年12月31日[560] - 公司确认为新兴成长公司，其独立注册会计师事务所无需对财务报告内部控制有效性提供正式鉴证[593] 公司治理与合规 - 公司预计其普通股符合“经常交易”条件，因其在纽约证券交易所上市[578] - 公司相信在截至2022年12月31日的最远纳税年度不是被动外国投资公司[575] - 公司管理层得出结论，截至2022年12月31日，财务报告内部控制是有效的[592] - 在2022财年报告期内，公司的财务报告内部控制未发生重大变化[594] - 公司审计委员会财务专家为Kate Blankenship和Neil Glass[596] 审计与相关费用 - 2022财年审计费用为120万美元，与2021财年持平[599] - 2022财年审计相关费用为50万美元，较2021财年的30万美元增长66.7%[599] - 2022财年税务费用为10万美元，与2021财年持平[599] - 2022财年向会计师事务所支付的总费用为180万美元，较2021财年的160万美元增长12.5%[599] - 公司自2019年9月17日起聘请普华永道英国所为独立注册会计师事务所[598]

Borr Drilling Limited (NYSE:BORR) Q3 2022 Earnings Conference Call November 17, 2022 9:00 AM ET Company Participants Patrick Schorn - Chief Executive Officer Magnus Vaaler - Chief Financial Officer Conference Call Participants Fredrik Stene - Clarksons Platou Securities Gregory Lewis - BTIG Patrick Schorn Good morning, and thank you for participating in the Borr Drilling Third Quarter 2022 Earnings Call. I'm Patrick Schorn talking to you from Bermuda, and with me here today is Magnus Vaaler, our CFO. Next s ...

行政事项 - 文档主要为Borr Drilling Limited向美国证券交易委员会提交的Form 6-K格式文件[1] - 内容涉及公司注册信息[2] - 内容涉及提交格式[3] - 内容涉及签名等行政事项[4][5][6][7][8] （注：由于原文未提供具体财务或业务数据，仅能根据实际内容归类为行政事项主题。）

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ____________________________________________ ___________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ FORM 6-K REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 August 11, 2022 Commission File Number: 001-39007 Borr Drilling Limited S.E. Pearman Building 2 Floor 9 Par-la-Ville Road Hamilton HM11 Bermuda +1 (441) 542-9234 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第一季度总营业收入同比增长69%至8200万美元，主要由于运营钻井平台数量增加和关联方收入增长[18][19] - 公司2022年第一季度运营收入8200万美元，较2021年同期的4840万美元增长69.4%[54] - 公司2022年第一季度总收入为8200万美元，较2021年同期的4840万美元增长69.4%[105] - 公司2022年第一季度日费模式收入为1.155亿美元，相关方收入为1870万美元，总运营收入为6330万美元[92] - 公司2021年第一季度日费模式收入4740万美元，IWS模式收入1.595亿美元，总运营收入4740万美元[92] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度钻机运营和维护费用增加680万美元至5560万美元，主要由于运营钻机数量增加[21] - 公司2022年第一季度财务费用净额增加780万美元至3530万美元，主要由于利息支出增加[24] - 公司2022年第一季度所得税费用增加250万美元至480万美元，主要由于非洲业务产生的公司税[25] - 公司2022年第一季度其他财务费用净额为810万美元，较2021年同期的570万美元增长42.1%[119] - 公司2022年第一季度所得税费用为480万美元，较2021年同期的230万美元增长108.7%[123] 净亏损和运营亏损 - 公司净亏损从2021年第一季度的5440万美元减少至5130万美元，同比下降6%[18][19] - 公司2022年第一季度运营亏损从2021年同期的4060万美元收窄至1230万美元，同比下降70%[18] - 公司2022年第一季度净亏损5130万美元，较2021年同期的5440万美元有所改善[54] - 公司2022年第一季度净亏损5130万美元，较2021年同期的5440万美元亏损有所收窄[61] - 公司2022年第一季度运营亏损为1120万美元，其中日费模式运营亏损1990万美元[92] - 公司2021年第一季度运营亏损2460万美元，其中日费模式亏损2530万美元，IWS模式盈利2890万美元[92] EBITDA - 调整后EBITDA从2021年第一季度的亏损1070万美元改善至2140万美元，同比增长300%[26][27] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物截至2022年3月31日为5010万美元，受限现金为820万美元[31] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为5010万美元，较2021年底的3490万美元增长44%[61] - 受限现金从2021年12月的1110万美元降至2022年3月的820万美元[126] - 现金及现金等价物公允价值从2021年12月31日的34.9百万美元增至2022年3月31日的50.1百万美元，增长43.6%[152] 融资活动 - 公司通过ATM计划在2022年第一季度发行150.7万股股票，筹集净资金510万美元[30] - 2022年第一季度融资活动净现金流入3410万美元，主要来自2022年1月完成的股权发行和ATM计划的股票销售[39] - 2021年第一季度融资活动净现金流入4480万美元，主要来自2021年1月的股权发行[40] - 通过ATM计划已出售235万股股票，筹集净资金880万美元[43] - 2022年1月私募融资筹集净资金2890万美元[43] - 2022年第一季度通过股票发行融资3410万美元，较2021年同期的4480万美元减少24%[61] - 2022年通过ATM计划融资880万美元，1月私募融资2890万美元[71] - 公司通过私募发行13,333,333股新股，筹集资金30百万美元，每股认购价格为2.25美元[153] - 在2022年第一季度，公司通过ATM计划发行1,506,990股，筹集资金5.2百万美元，净收益为5.1百万美元[154] - 2022年4月和5月，公司通过ATM计划出售843,010股，筹集资金3.7百万美元[156] 投资活动 - 2022年第一季度投资活动净现金流出710万美元，主要用于自升式钻井平台的激活和再激活成本[38] - 2021年第一季度投资活动净现金流入170万美元，其中140万美元来自出售"Balder"钻井平台，310万美元来自股权投资的净分配[38] - 2022年第一季度投资活动净现金流出710万美元，主要由于710万美元的钻井平台资本支出[61] 运营活动现金流 - 公司2022年第一季度运营活动净现金流出1470万美元，较2021年同期的1670万美元流出减少12%[61] 债务情况 - 公司与船厂债权人达成原则协议，将14亿美元债务期限从2023年推迟至2025年，并同意在2022年支付2540万美元，2022年底前再支付2860万美元[42] - 公司总债务达14亿美元，其中14亿美元债务到期日从2023年延至2025年[70] - 公司需在2022年6月30日前完成债务重组，否则14亿美元债务将恢复2023年到期[70] - 公司短期债务从2021年12月31日的0美元增至2022年3月31日的5亿美元[138] - 公司长期债务从2021年12月31日的19.159亿美元降至2022年3月31日的14.242亿美元，减少4.917亿美元（约25.7%）[138] - 公司2023年到期债务为16.033亿美元，占当前总债务18.625亿美元的86%[139] - 公司所有计息债务（除可转换债券外）的加权平均利率为5.5%[140] - 短期债务在2022年3月31日达到496.1百万美元，而2021年12月31日无短期债务记录[152] - 长期债务公允价值从2021年12月31日的1,728.6百万美元降至2022年3月31日的1,359.8百万美元，下降21.3%[152] - 公司需在2022年6月30日前完成对Syndicated Facility、New Bridge Facility和可转换债券的再融资[157] 资产情况 - 公司2022年3月31日固定资产中东南亚地区自升式钻井平台净值12.625亿美元，墨西哥地区6.39亿美元[97] - 公司自升式钻井平台（Jack-Up Rigs）的账面价值从2021年12月31日的27.308亿美元降至2022年3月31日的27.162亿美元，减少1.466亿美元（约5.4%）[129] - 公司其他非流动资产从2021年12月31日的6900万美元增至2022年3月31日的1.18亿美元，增长4900万美元（约71%）[132] - 公司2022年第一季度总资产为31.132亿美元，其中日费模式资产33.43亿美元[92] 合同资产和负债 - 公司2022年3月31日合同资产总额2.83亿美元，合同负债总额9200万美元[100] - 公司2022年第一季度合同资产增加主要来自报告期内履行的绩效义务2640万美元[103] 股东权益 - 公司股东权益从2021年底的8.899亿美元降至2022年3月底的8.73亿美元[64] 每股亏损 - 公司2022年第一季度基本每股亏损为0.35美元，较2021年同期的0.42美元有所改善[125] 地区表现 - 公司2022年第一季度东南亚地区收入3080万美元，西非地区收入2230万美元，墨西哥地区收入1890万美元[95] 客户集中度 - 公司2022年第一季度PTT勘探与生产公司占营收18%，Perfomex占13%，Vaalco Gabon占10%[97] 关联方交易 - 公司2022年第一季度关联方收入增加1770万美元，主要由于与合资企业相关的光船租赁收入增长[19] - 公司关联方交易收入从2021年3月31日的100万美元增至2022年3月31日的1870万美元，增长1770万美元（1770%）[149] 合资企业表现 - Perfomex和Perfomex II在2022年第一季度分别实现净收入130万美元和70万美元，而2021年同期为净亏损150万美元和40万美元[115] - Opex和Akal在2022年第一季度分别实现净收入2990万美元和710万美元[115] - 公司持有的Perfomex和Perfomex II合资企业应收账款从2021年12月的8680万美元增至2022年3月的1.224亿美元[117] 递延成本 - 递延动员和合同准备成本从2021年12月的2160万美元增至2022年3月的2970万美元，净增加810万美元[109] 应付利息 - 公司应付利息从2021年12月31日的1530万美元激增至2022年3月31日的8160万美元，增长6630万美元（约433%）[135] 其他流动资产 - 其他流动资产从2021年12月的1690万美元增至2022年3月的1790万美元[128] 承诺事项 - 公司自升式钻井平台的交付分期付款承诺为6.21亿美元，将在1-2年内到期[144] - 公司担保承诺从2021年12月31日的2080万美元降至2022年3月31日的1470万美元，减少610万美元（约29.3%）[146] - 公司需支付每座新建自升式钻井平台的剩余购买价格为86.4百万美元，其中73.2百万美元由船厂融资协议覆盖[159] - 公司有足够的现金储备支付每座钻井平台未融资部分的剩余购买价格，总计13.2百万美元[159] 钻井平台交付计划 - 公司预计在2023年上半年接收两座新建自升式钻井平台[160] - 截至2022年3月31日，公司拥有23座自升式钻井平台，另有5座在建平台计划2023年交付[67]