UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from______________to __________ Commission file number 1-7928 BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 94-1381833 ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为7.001亿美元，较2021年第一季度的7.268亿美元下降3.7%，按固定汇率计算下降0.8%，主要因今年新冠相关销售减少，该季度新冠相关销售约4500万美元 [14] - 核心同比收入增长（不包括新冠相关销售）按固定汇率计算增长6.5% [15] - 2022年第一季度报告的毛利率按GAAP计算为57.6%，2021年第一季度为55.1%，同比改善主要因去年同期欧洲重组计划相关费用下降，部分被物流成本增加和产品组合不利所抵消 [23] - 2022年第一季度SG&A费用为1.976亿美元，占销售额的28.2%，2021年第一季度为2.259亿美元，占31.1%，同比下降主要因去年同期欧洲重组计划相关费用较高，部分被员工相关费用增加所抵消 [25] - 2022年第一季度研发费用为6250万美元，占销售额的8.9%，2021年第一季度为7390万美元，占10.2%，同比下降因去年同期欧洲重组计划相关费用较高，部分被项目支出和员工相关费用增加所抵消 [26] - 2022年第一季度营业收入为1.434亿美元，占销售额的20.5%，2021年第一季度为1.009亿美元，占13.9% [26] - 2022年第一季度报告净亏损33.696亿美元，摊薄后每股亏损112.57美元，2021年第一季度净收入9.774亿美元，每股32.38美元，下降主要与赛多利斯持股估值变化有关 [28] - 非GAAP下，2022年第一季度毛利率为58.3%，2021年第一季度为59%；SG&A为27.4%，2021年第一季度为25.4%；研发费用为8.9%，2021年第一季度为7.9%；运营利润率从GAAP的20.5%提升至非GAAP的22%，2021年第一季度非GAAP运营利润率为25.8% [29][30][31] - 非GAAP有效税率2022年第一季度为19.6%，2021年同期为23.6%；非GAAP净收入2022年第一季度为1.491亿美元，摊薄后每股收益4.94美元，2021年第一季度为1.574亿美元，每股5.21美元 [32] - 2022年第一季度末现金及短期投资总额为20.79亿美元，2021年末为8.75亿美元，变化主要因近期12亿美元高级票据发行所得款项 [33] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为4600万美元，2021年第一季度为1.14亿美元，下降主要由营运资金变化驱动 [34] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2.111亿美元，占销售额的30.2%，排除赛多利斯股息后为25.6%；2021年第一季度调整后EBITDA为2.32亿美元，占销售额的31.9%，排除赛多利斯股息后为29.3% [35] - 2022年第一季度净资本支出为2890万美元，折旧和摊销为3200万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生命科学集团2022年第一季度销售额为3.472亿美元，2021年第一季度为3.665亿美元，按报告基础下降5.3%，按固定汇率计算下降2.5%，排除新冠相关销售后，基础生命科学同比固定汇率核心收入增长12.9% [18] - 临床诊断集团2022年第一季度销售额为3.518亿美元，2021年第一季度为3.585亿美元，按报告基础下降1.9%，按固定汇率计算增长1.1%，核心临床诊断同比收入增长（排除新冠相关销售）按固定汇率计算增长1.7% [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地区划分，各地区均实现固定汇率同比核心收入增长，而新冠相关同比销售全球下降，中国3月底封锁前主要市场接近全面复苏 [16] - 生命科学业务在美洲和亚洲实现固定汇率同比核心收入增长，欧洲基本持平 [20] - 诊断业务在美洲和欧洲固定汇率同比销售增长，亚洲下降 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续关注无机增长和有机增长，对大型并购有兴趣，但此类机会较少，同时继续寻求一些小规模的并购机会 [67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场需求已恢复至接近疫情前水平，新冠发病率和检测率下降，但中国局部疫情导致PCR仪器需求高于预期，中国的疫情和封锁给物流和短期需求带来不确定性，可能对第二季度销售产生不利影响，预计新冠相关销售将继续快速下降 [8][9] - 俄乌冲突虽未对第一季度收入产生重大影响，但公司将密切关注后续情况 [10] - 疫情对供应链的影响仍然显著，原材料尤其是电子元件供应困难，物流成本较高，预计生命科学集团供应链限制年中开始缓解，诊断集团年底缓解 [12][17] - 维持全年固定汇率收入增长指引在1% - 2%，排除新冠销售后为8.5% - 9.5%，考虑到当前供应链挑战，预计诊断集团全年核心增长在2% - 3%，生命科学集团2022年核心增长将达到先前指引的高端16% - 18%，因第一季度赛多利斯股息增加，相应提高调整后EBITDA指引至24% - 24.3% [36][37] 其他重要信息 - 公司在电话会议中作出的前瞻性陈述基于对未来事件的假设和预期，存在风险和不确定性，实际结果可能与计划和预期有重大差异，公司不打算更新本次电话会议中的前瞻性陈述 [4][5][6] - 电话会议中的言论涉及非GAAP净收入和摊薄每股收益，投资者应查看这些非GAAP指标与可比GAAP结果的调节表 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 生命科学业务第一季度表现超预期的原因及提高全年指引的信心来源 - 第一季度数字PCR表现良好，工艺色谱特别强劲，展望全年，生命科学业务供应链限制年中开始缓解，这是提高指引的依据 [41] 问题2: 利润率方面本季度表现与预期的对比及实现目标的可见性和相关因素 - 毛利率方面，季度初有多个变动因素，随着季度推进，新冠产品组合减少对利润率有一定不利影响，物流仍是不利因素，部分 discretionary 费用和服务成本开始回升，新加坡工厂的过渡成本也影响了本季度毛利率 [43][44][45] 问题3: ddPCR产品本季度表现及全年预期 - 本季度表现总体令人满意，虽受到一定供应链挑战影响，但需求仍然强劲，对全年前景乐观 [46] 问题4: 资本配置方面，在市场波动情况下股票回购的时机 - 公司将继续采取机会主义方法，与过去一样，一旦有信心就会进行大规模回购，但会平衡其他资本配置方面，包括潜在的无机活动，以此确定回购的合适时机 [48][49] 问题5: 诊断业务全年展望略低是否与中国封锁有关及能否量化影响 - 主要与供应限制有关，特别是在高度监管的环境下，难以采购和替换电子元件，这给业务带来一定阻碍，但需求良好 [52] 问题6: 中国业务中诊断业务的占比 - 亚洲业务占比略超20%，中国是亚洲收入的重要组成部分，但公司历史上未细分两个业务板块的数据 [54] 问题7: 工艺介质业务是否在市场中获得份额、在早期项目中是否更成功及下半年是否能保持增长 - 第一季度增长情况令人满意，技术在一些增长且渗透不足的治疗方式领域有优势，业务增长会有一定波动，但预计势头将持续 [56] 问题8: 非GAAP下SG&A环比下降3000万美元的原因及全年运营费用的阶段变化 - GAAP下SG&A下降主要是因为去年的重组费用，非GAAP下从1.84亿美元略升至1.92亿美元，主要是员工相关费用和去年收到的保险付款等小变化 [57] 问题9: 各业务板块第二季度核心增长预期 - 公司按全年进行指引，生命科学业务供应链限制年中开始缓解，因此提高了其全年指引的中点；诊断业务供应链限制可能持续到年底，所以略微下调了其全年指引范围 [61] 问题10: 全年新冠业务目标是否改变及在中国是否涉及新冠检测耗材业务 - 目前未调整全年新冠业务指引，公司在整个疫情期间主要专注于仪器业务，在耗材方面涉足不多 [62][63] 问题11: 剩余时间内因工作恢复和差旅成本增加带来的 discretionary 成本回升幅度 - 年初已将其纳入预测，预计不会恢复到疫情前水平，但高于疫情期间的50% [65] 问题12: 在市场波动、债务融资和重新签订信贷协议的背景下，对大型交易的兴趣和想法 - 公司继续对无机增长和有机增长感兴趣，在并购方面有多个项目在关注，对大型交易有兴趣，但此类机会较少，同时会继续寻求小规模的并购机会 [67]

公司整体净销售额情况 - 2022年第一季度净销售额为7.001亿美元，较2021年第一季度的7.268亿美元下降3.7%，排除外汇影响后下降约0.8%；COVID相关收入从2021年第一季度的9400万美元降至2022年第一季度的4500万美元，排除COVID相关销售后，收入在货币中性基础上增长6.5%[118] 各业务线销售额情况 - 2022年第一季度生命科学部门销售额为3.472亿美元，同比下降5.3%，货币中性基础上下降2.5%；临床诊断部门销售额为3.518亿美元，同比下降1.9%，货币中性基础上增长1.1%[119][120] 毛利率情况 - 2022年第一季度综合毛利率为57.6%，高于2021年第一季度的55.1%；生命科学部门毛利率下降约0.7个百分点，临床诊断部门毛利率上升约6.2个百分点[121] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用降至1.976亿美元，占销售额的28.2%，2021年第一季度为2.259亿美元，占销售额的31.1%[122] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用降至6250万美元，占销售额的8.9%，2021年第一季度为7390万美元，占销售额的10.2%[123] 利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用为400万美元，2021年第一季度为40万美元，增加360万美元，主要因2022年3月发行高级票据[124] 外汇净收益情况 - 2022年第一季度外汇净收益为210万美元，2021年第一季度净损失为10万美元[125] 股权证券和贷款应收款公允价值变动情况 - 2022年第一季度股权证券和贷款应收款公允价值变动损失为45.5亿美元，2021年第一季度收益为11.8亿美元[126] 其他收入净额情况 - 2022年第一季度其他收入净额为3260万美元，2021年第一季度为1740万美元，差额1520万美元主要因Sartorius AG股息增加[127] 现金、现金等价物和短期投资及票据发行情况 - 截至2022年3月31日，公司有20.8亿美元现金、现金等价物和短期投资，约11%存于海外子公司；2022年3月发行高级票据净现金收益为11.86亿美元[132][133] - 2022年3月，公司出售了本金总额为4亿美元、利率3.3%、2027年到期的优先票据，以及本金总额为8亿美元、利率3.7%、2032年到期的优先票据，扣除承销折扣和估计发行费用后，净现金收益为11.863亿美元[139] 经营活动净现金情况 - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金为4630万美元，而2022年和2021年同期分别为1.136亿美元[136] - 经营现金流减少主要是由于2022年第一季度从客户处收到的现金减少，以及向供应商和员工支付的现金增加，部分被外汇合约收益增加和股息增加所抵消[136] 投资活动净现金情况 - 截至2022年和2021年3月31日的三个月，投资活动使用的净现金分别为9.12亿美元和4830万美元[138] - 投资活动现金使用增加主要归因于用高级票据销售所得现金购买有价证券和投资，以及少量的940万美元的物业、厂房和设备采购增加[138] 融资活动净现金情况 - 截至2022年和2021年3月31日的三个月，融资活动提供的净现金分别为11.903亿美元和使用4730万美元[139] - 融资活动现金增加主要归因于2022年3月出售优先票据，以及2021年第一季度回购了5000万美元的普通股[139] 股份回购情况 - 2021年第一季度，公司回购了89506股A类普通股，花费5000万美元[140] - 截至2022年3月31日，股份回购计划下剩余2.231亿美元[140] 市场风险披露情况 - 截至2022年3月31日的三个月，市场风险披露与2021年12月31日年度报告相比无重大变化[142]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度净销售额为7.328亿美元，较2020年第四季度的7.898亿美元下降7.2%，按固定汇率计算下降6.9%，排除2020年的3200万美元知识产权诉讼赔偿后，第四季度同比固定汇率收入下降2.9% [15][16] - 第四季度估计与COVID相关的销售额约为4600万美元，约为预测的两倍 [17] - 排除与COVID相关的销售后，第四季度固定汇率同比收入增长10.2%，供应链限制对第四季度收入影响约3000万美元，预计2022年将收回约2000万美元 [18] - 2021年全年净销售额为29.23亿美元，排除3200万美元的特许权使用费结算后，2021年销售额达到28.91亿美元，按固定汇率计算非GAAP收入增长12.8%，全年与COVID相关的销售额约为2.66亿美元，而去年同期为3.18亿美元 [36] - 2021年第四季度GAAP基础上的报告毛利率为54.7%，2020年第四季度为58.3%，全年非GAAP毛利率为57.3%，2020年为56.9% [24][39] - 2021年第四季度SG&A费用为2.241亿美元，占销售额的30.6%，2020年第四季度为2.191亿美元，占27.7%；研发费用为6990万美元，占销售额的9.5%，2020年第四季度为6580万美元，占8.3% [25][26] - 2021年第四季度运营收入为1.07亿美元，占销售额的14.6%，2020年第四季度为1.752亿美元，占22.2%；报告净亏损为15.74亿美元，摊薄后每股亏损为52.59美元 [26][29] - 2021年第四季度非GAAP基础上，毛利率为55.4%，2020年第四季度为58.2%；SG&A费用占比为30.2%，2020年第四季度为28.2%；研发费用占比为9.8%，2020年第四季度为8.7%；运营利润率为15.4%，2020年第四季度为21.4%；有效税率为20.3%，2020年第四季度为24.3%；净收入为9700万美元，摊薄后每股收益为3.21美元，2020年第四季度为1.21亿美元，每股收益为4.01美元 [31][32][33][35] - 2021年底现金及短期投资为8.75亿美元，2020年底为9.97亿美元，2021年第三季度末为13.43亿美元 [42] - 2021年第四季度经营活动产生的净现金为1.579亿美元，2020年第四季度为2.847亿美元；全年经营活动产生的净现金为6.565亿美元，2020年为5.753亿美元 [44] - 2021年第四季度调整后EBITDA为销售额的19.1%，2020年第四季度为25.2%；全年调整后EBITDA为6.964亿美元，约占24.1%，2020年为21.7% [45] - 2021年第四季度净资本支出为4320万美元，全年资本支出为1.208亿美元；第四季度折旧和摊销为3370万美元，全年为1.338亿美元 [46] - 2022年非GAAP指导：预计固定汇率收入增长在1% - 2%之间，包括约7000万美元与COVID相关的销售额；排除与COVID相关的销售后，估计固定汇率收入增长在8.5% - 9.5%之间；全年非GAAP毛利率预计约为57.5%；全年非GAAP运营利润率预计约为19%；非GAAP全年税率预计在22% - 23%之间；资本支出预计约为1.4亿美元；全年调整后EBITDA利润率预计在23.5% - 23.8%之间 [48][49][51][52] 各条业务线数据和关键指标变化 生命科学集团 - 2021年第四季度销售额为3.266亿美元，2020年第四季度为4.285亿美元，按报告基础计算下降23.8%，按固定汇率计算下降23.4%，排除与COVID相关的销售和3200万美元的特许权使用费结算后，基础生命科学业务同比固定汇率核心收入增长7.9% [20] - 2021年销售额为14.01亿美元，排除3200万美元的特许权使用费结算后，按固定汇率计算同比增长12.3%，排除与COVID相关的销售后，同比固定汇率增长23.6% [37] - 2022年预计同比固定汇率收入增长在持平至1.5%之间，排除与COVID相关的销售后，预计同比固定汇率收入增长在16% - 18%之间 [50] 临床诊断集团 - 2021年第四季度销售额为4.049亿美元，2020年第四季度为3.596亿美元，按报告基础计算增长12.6%，按固定汇率计算增长12.8%，排除与COVID相关的销售后，临床诊断业务同比固定汇率核心收入增长12.1% [22] - 2021年销售额为15.16亿美元，按固定汇率计算增长13.6%，排除与COVID相关的销售后，同比固定汇率增长12.8% [38] - 2022年预计固定汇率收入增长在2% - 3%之间，排除COVID后，同比收入增长预计在3% - 4%之间 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 按地理区域划分，2021年第四季度各地区核心收入均实现固定汇率同比增长，而与COVID相关的销售同比全球下降 [19] - 生命科学集团在各地区第四季度和全年固定汇率同比核心收入均实现增长，而与COVID相关的销售同比全球下降 [21][38] - 临床诊断集团第四季度在美洲地区固定汇率同比销售实现个位数增长，在欧洲和亚洲地区实现两位数增长，全年各地区销售均实现增长 [23][38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于员工安全、维持制造运营以确保产品供应和支持客户、推进核心战略三个关键领域 [9] - 公司计划通过有针对性的价格实现来抵消通胀成本压力，特别是在生命科学集团 [51] - 公司将继续在供应链方面投入大量精力，以满足不断增长的客户需求，并预计这种情况将持续到2022年第一季度及第二季度 [12] - 公司将在2月25日在纽约证券交易所举行面对面的投资者日活动 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年第四季度，公司在大多数关键全球市场实现了稳健复苏，同时由于新的Omicron变种的爆发性传播，对COVID相关产品的需求有所增加 [9] - 公司预计2022年与COVID相关的产品需求将逐季下降，但COVID大流行的性质可能会在全球市场产生意想不到的需求热点 [13][14] - 公司认为其核心产品需求总体已恢复到接近正常水平，终端市场已很好地适应了疫情环境 [14] - 公司对2021年的业绩感到满意，预计2022年将延续2021年的积极势头，但预计第一季度和第二季度将继续面临供应链限制，下半年增长将加快 [47][48] 其他重要信息 - 公司因Omicron变种将在家办公政策延长至3月15日，届时将重新评估情况 [13] - 2021年第四季度未回购公司股票，全年回购约9万股，花费5000万美元，2020年回购约29.2万股，花费1亿美元，目前有2.23亿美元可用于潜在的股票回购 [43] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2022年基础业务9%的增长以及生命科学16% - 18%的增长的驱动因素、实现目标的可见性以及是否考虑了组件短缺的保守因素 - 指导反映了生命科学业务核心战略的执行，包括生物制药的增长驱动因素、数字PCR业务的持续增长等，组件供应在第一季度和部分第二季度有挑战，但公司看到了供应限制结束的前景，下半年将加速增长 [55][56] 问题2: 如何看待2022年上半年和下半年的营收增长 - 上半年预计为低个位数增长，下半年加速增长，全年中点高于9% [59] 问题3: 2022年19%的运营利润率中，较低的COVID收入和基础业务利润率扩张的影响分别是多少，以及是否能从欧洲重组中获得收益 - 未具体分解COVID相关对底线的影响，指导中考虑了去年开始的病毒相关举措，预计下半年会有收益实现，业务组合、更高的营收和制造利用率的提高对整体毛利率有贡献，同时运营费用方面预计会有增量的自由支配成本和员工相关成本增加 [60][61] 问题4: 2022年的净定价情况 - 公司会在可行的地方提价，主要是为了抵消原材料通胀等成本驱动因素，与行业情况基本一致 [63] 问题5: 供应链的压力点、缓解信心以及销售损失趋势是否会持续 - 供应限制主要是电子组件，情况比较随机，大多与芯片有关，是全球性问题，目前处于困难时期，预计第二季度供应将赶上需求，公司在保留订单方面部分产品组合有能力，部分较难，已在指导中考虑 [66][67][68][69] 问题6: 数字PCR的增长前景、应用情况以及增长的可持续性 - 公司对Droplet Digital PCR的增长潜力非常有信心，预计将继续实现强劲的两位数增长，战略和重点领域保持一致，生物制药表现强劲，终端市场对其价值主张的认可度不断提高 [72] 问题7: 2022年初是否进行了股票回购以及对股票回购和小规模收购的意愿 - 处于静默期未进行交易，有2.23亿美元的计划，会继续寻找合适时机，第四季度完成了Dropworks的收购，还有一些机会正在推进 [76][77] 问题8: 2022年EBITDA利润率指导优于之前2023年目标的原因 - 可能是营收增长组合对毛利率有贡献，以及去年初宣布的重组等各项举措在运营的其他领域持续推进 [79] 问题9: 生命科学业务中生物制药和学术收入的比例是否有变化 - 计划在投资者日提供更新，目前正在微调数据 [80][81] 问题10: 2022年中国市场的需求展望 - 公司在中国市场渗透率较低，将中国和亚太地区视为增长机会，正在投资渠道，特别是生物制药领域 [82] 问题11: 供应链影响的产品细分和2000万美元收入收回的时间 - 主要影响生命科学业务，临床业务影响较小，2000万美元收入将在第二季度后期和下半年逐步收回 [84] 问题12: 2021年数字PCR业务中经常性收入和资本收入的比例以及资本业务的增长预期 - 目前比例约为50 - 50，预计会朝着积极方向发展，QX ONE产品市场接受度良好 [85][86] 问题13: 资产负债表中Sartorius股份价值下降的原因 - 公司持有Sartorius的普通股和优先股，两者分别交易且每日价值不同，导致价值差异 [87] 问题14: Sartorius提高股息率对Bio - Rad的影响 - 公司一般不按季度指导，目前假设股息与去年持平，如有差异将进行调整 [89]

Title of Each ClassTrading Symbols Name of Each Exchange on Which Registered UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________________________ to _________________________________ Commission file number 1-792 ...

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) Q3 2021 Earnings Conference Call October 28, 2021 5:00 PM ET Company Participants Edward Chung - Head of Investor Relations Ilan Daskal - Executive Vice President & Chief Financial Officer Andrew Last - Executive Vice President & Chief Operating Officer Annette Tumolo - President of Life Science Group Norman Schwartz - Chief Executive Officer Dara Wright - President of Clinical Diagnostics Group Conference Call Participants Dan Leonard - Wells Fargo Patrick Donnelly - C ...

公司整体净销售额变化 - 2021年前三季度公司净销售额为21.9亿美元，较2020年同期的17.6亿美元增长24.7%，排除外汇影响增长约21.2%[138] - 2021年第三季度公司净销售额为7.47亿美元，较2020年同期的6.473亿美元增长15.4%，排除外汇影响增长约13.8%[123] 生命科学部门销售额变化 - 2021年前三季度生命科学部门销售额为10.7亿美元，较去年同期增长33.7%，货币中性基础上增长30.3%[140] - 2021年第三季度生命科学部门销售额为3.735亿美元，较去年同期增长15.3%，货币中性基础上增长13.9%[124] 临床诊断部门销售额变化 - 2021年前三季度临床诊断部门销售额为11.1亿美元，较去年同期增长17.5%，货币中性基础上增长13.9%[141] - 2021年第三季度临床诊断部门销售额为3.722亿美元，较去年同期增长15.5%，货币中性基础上增长13.7%[125] 综合毛利率变化 - 2021年前三季度综合毛利率为56.6%，2020年同期为55.7%；第三季度综合毛利率为58.6%，2020年同期为56.7%[118] 重组应计费用情况 - 截至2021年9月30日，公司重组应计费用为5800万美元[117] 利息费用变化 - 2021年第三季度和2020年第三季度利息费用分别为40万美元和570万美元，主要因2020年12月偿还4.25亿美元优先票据本金[129] - 2021年和2020年前九个月利息费用分别为120万美元和1720万美元，减少1600万美元，主要因2020年12月偿还4.25亿美元优先票据本金[145] 未确认税收优惠预计变化 - 预计未来十二个月公司先前未确认的税收优惠可能减少约2040万美元[137] 研发费用变化 - 2021年前九个月研发费用增至2.018亿美元，占销售额的9.2%，2020年同期为1.608亿美元，占比同样为9.2%[144] 外汇净损失变化 - 2021年前九个月外汇净损失为50万美元，2020年同期为250万美元[146] 股权证券公允价值变动收益变化 - 2021年和2020年前九个月股权证券公允价值变动收益分别为70.8亿美元和35.9亿美元[147] 其他收入净额变化 - 2021年和2020年前九个月其他收入净额分别为1670万美元和2150万美元，减少480万美元[148] 有效所得税税率变化 - 2021年和2020年前九个月有效所得税税率分别为22.2%和22.5%[149] 现金、现金等价物和短期投资情况 - 截至2021年9月30日，公司有134亿美元现金、现金等价物和短期投资，约29%存于海外子公司[151] 经营活动净现金变化 - 2021年和2020年前九个月经营活动提供的净现金分别为4.986亿美元和2.906亿美元[154] 投资活动净现金变化 - 2021年和2020年前九个月投资活动使用的净现金分别为2.3亿美元和1010万美元[156] 融资活动净现金变化 - 2021年和2020年前九个月融资活动使用的净现金分别为6010万美元和1.012亿美元[157]

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) Q2 2021 Earnings Conference Call July 29, 2021 6:00 PM ET Company Participants Edward Chung - Head of IR Norman Schwartz - CEO Ilan Daskal - EVP and CFO Andrew Last - EVP and COO Annette Tumolo - President, Life Science Group Dara Wright - President, Clinical Diagnostics Group Conference Call Participants Patrick Donnelly - Citi Brandon Couillard - Jefferies Dan Leonard - Wells Fargo Jack Meehan - Nephron Research Operator Good afternoon, ladies and gentlemen, and welco ...

公司整体净销售额变化 - 2021年前六月公司净销售额为14.4亿美元，较2020年同期的11.1亿美元增长30.1%，排除外汇影响增长约25.4%[139] - 2021年第二季度公司净销售额为7.159亿美元，较2020年同期的5.369亿美元增长33.4%，排除外汇影响增长约27.5%[125] 生命科学部门销售额变化 - 2021年前六月生命科学部门销售额为7.007亿美元，较去年同期增长46.2%，货币中性基础上增长41.1%[140] - 2021年第二季度生命科学部门销售额为3.342亿美元，较去年同期增长32.6%，货币中性基础上增长27.1%[126] 临床诊断部门销售额变化 - 2021年前六月临床诊断部门销售额为7.388亿美元，较去年同期增长18.5%，货币中性基础上增长14.1%[141] - 2021年第二季度临床诊断部门销售额为3.802亿美元，较去年同期增长34.3%，货币中性基础上增长28.0%[127] 综合毛利率变化 - 2021年前六月综合毛利率为55.6%，2020年同期为55.1%；第二季度综合毛利率为56.1%，2020年同期为54.6%[121] 公司重组计划情况 - 2021年2月公司宣布战略驱动的重组计划，预计2022年底基本完成，截至6月30日，重组应计费用为6160万美元[120] 利息费用变化 - 2021年前六月和第二季度利息费用分别为80万美元和40万美元，2020年同期分别为1140万美元和570万美元，主要因2020年12月偿还4.25亿美元优先票据本金[131][145] 有效所得税税率变化 - 2021年第二季度和前六月公司有效所得税税率分别为21.0%和22.4%，税率降低主要因某些法规时效到期释放准备金[135] - 2021年和2020年上半年有效所得税税率分别为22.9%和23.0%[149] 外汇净收益变化 - 2021年上半年外汇净收益为170万美元，2020年上半年为净损失170万美元[146] 股权证券公允价值变动收益变化 - 2021年和2020年上半年股权证券公允价值变动收益分别为22.1亿美元和20.1亿美元[147] 其他收入净额变化 - 2021年上半年其他收入净额为1730万美元，2020年上半年为2050万美元，减少320万美元[148] 公司信贷安排情况 - 截至2021年6月30日，公司有2亿美元无担保循环信贷安排，无未偿还借款，但有20万美元用于国内备用信用证[151] 公司现金及投资情况 - 截至2021年6月30日，公司有11.7亿美元现金、现金等价物和短期投资，约31%由海外子公司持有[153] 经营活动净现金变化 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为2.682亿美元和1.549亿美元[156] 投资活动净现金变化 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为1.486亿美元和1.01亿美元[158] 融资活动净现金变化 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为4450万美元和1.016亿美元[159] 公司股票回购情况 - 2021年第一季度，公司以5000万美元回购89506股A类普通股，2020年以1亿美元回购291941股[160]

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE:BIO) Q1 2021 Earnings Conference Call April 29, 2021 6:00 PM ET Company Participants Ronald Hutton - VP & Treasurer Ilan Daskal - EVP & CFO Andrew Last - EVP & COO Norman Schwartz - Chairman, CEO & President Annette Tumolo - EVP & President, Life Science Group Dara Wright - EVP & President, Clinical Diagnostics Group Conference Call Participants Brandon Couillard - Jefferies Daniel Leonard - Wells Fargo Securities Patrick Donnelly - Citigroup Nisarg Shah - Nephron Operator L ...