公司基本架构 - 公司是Bank First, N.A.的控股公司，银行在威斯康星州有21个分行[108] - 公司是数据处理子公司UFS的49.8%成员，通过子公司持有保险机构Ansay 40%的所有权[110] 公司合并信息 - 2022年1月18日公司与Denmark达成合并协议，预计第三季度完成，合并对价最高20%为现金，至少80%为公司普通股，总计约1.19亿美元[113] - 截至2022年3月31日，合并后公司预计总资产约36.1亿美元、贷款约27.9亿美元、存款约31.7亿美元[113] PPP项目情况 - 2020 - 2021年公司参与PPP项目，资助约2998笔贷款，总计约3.775亿美元[115] - 2022年第一季度PPP贷款产生的利息收入为70万美元，较2021年同期的240万美元减少[124] 宏观利率变动 - 2020年3月美联储将联邦基金利率下调1.5个百分点至0.00 - 0.25% [115] 净利润变化 - 2022年第一季度净利润降至1020万美元，较2021年同期减少130万美元[124] 净利息收入与净息差关注 - 净利息收入是公司总收入的最大组成部分，公司密切监控净利息收入和净息差[125] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标包括有形普通股账面价值和有形股权与有形资产比率，用于评估资本充足率[120][123] 历史财务比率数据 - 有形普通股账面价值分别为34.24美元、34.56美元、33.44美元、32.69美元、31.42美元[119] - 有形股权与有形资产比率分别为9.04%、9.15%、9.17%、9.11%、8.72%[119] - 平均资产回报率分别为1.27%、1.53%、1.57%、1.63%、1.67%[119] - 平均普通股权益回报率分别为12.62%、13.89%、14.30%、14.99%、15.34%[119] - 股东权益与资产比率分别为10.88%、10.98%、11.08%、11.05%、10.66%[119] - 不良贷款与总贷款比率分别为0.24%、0.37%、0.53%、0.55%、0.63%[119] 2022年第一季度部分财务指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，净利息和股息收入增至2230万美元，较2021年同期增加20万美元；平均生息资产增至30亿美元，高于2021年同期的25.5亿美元；税等效净息差降至3.06%，较2021年同期下降0.51%[128] - 截至2022年3月31日的三个月，总利息收入降至2420万美元，较2021年同期减少20万美元，降幅0.9%；平均生息资产余额增加4.534亿美元，生息资产收益率降低0.63%[129] - 截至2022年3月31日的三个月，利息支出降至190万美元，较2021年同期减少40万美元，降幅17.5%；付息负债季度环比增加3.855亿美元[130] - 截至2022年3月31日的三个月，计息存款利息支出降至160万美元，较2021年同期减少50万美元；计息存款平均成本降至0.36%，2021年同期为0.54%[131] - 截至2022年3月31日的三个月，贷款损失拨备为120万美元，2021年同期为90万美元；净回收额为20万美元，2021年同期净冲销额为2.7万美元；贷款损失准备金为2170万美元，占总贷款的0.94%，2021年同期为1850万美元，占比0.83%[132] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息收入降至520万美元，较2021年同期减少110万美元；对Ansay的投资收入增长13.9%，对UFS的投资收入增长92.6%，但抵押贷款销售净收益大幅减少[134] - 截至2022年3月31日的三个月，非利息支出增至1270万美元，较2021年同期增加30万美元；占用费用下降7.9%，外部服务费增加40万美元，增幅55.2%[135] - 截至2022年3月31日的三个月，所得税费用为340万美元，2021年同期为370万美元，有效税率分别为25.1%和24.2%[136] 2022年3月31日部分财务数据 - 2022年3月31日，有形资产为28.65837亿美元，有形普通股权益为2.59204亿美元，普通股每股账面价值为42.04美元，有形普通股每股账面价值为34.24美元[126] - 2022年3月31日，股东权益总额与总资产之比为10.88%，有形普通股权益与有形资产之比为9.04%[126] 资产负债变化情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为29.2亿美元，较2021年12月31日减少1260万美元，降幅0.4%[141] - 2022年3月31日现金及现金等价物为1.074亿美元，较2021年12月31日减少1.895亿美元，主要因贷款增长及一季度投资1亿美元一年期国债[141] - 投资证券账面价值从2021年12月31日的2.186亿美元增至2022年3月31日的3.029亿美元，增加8430万美元[142] - 净贷款从2021年12月31日的22.1亿美元增至2022年3月31日的22.9亿美元，增加7970万美元[142] - 银行持有的人寿保险投资从2021年12月31日的3190万美元增至2022年3月31日的3210万美元，增加20万美元[142] - 存款从2021年12月31日的25.3亿美元增至2022年3月31日的25.6亿美元，增加2870万美元，增幅1.1%[143] - 2022年3月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）借款从2021年12月31日的800万美元降至770万美元，欠其他银行的次级债务为1750万美元[144] - 截至2022年3月31日，股东权益为3.183亿美元，较2021年12月31日减少440万美元，降幅1.4%[145] 贷款组合情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款组合分别占公司总资产的79.2%和76.1%[147] - 截至2022年3月31日，贷款增加8120万美元，即3.6%，达到23.2亿美元，而2021年12月31日为22.4亿美元[148] - 2022年前三个月，商业和工业贷款减少90万美元，即0.2%；业主自用商业房地产贷款增加3200万美元，即5.6%；非业主自用商业房地产贷款增加1340万美元，即2.5%；建筑和开发贷款增加1930万美元，即14.6%；住宅1 - 4户家庭贷款增加1630万美元，即2.9%；消费者和其他贷款增加100万美元，即3.2%[148] - 2022年3月31日和2021年12月31日，董事、高级管理人员及其关联方的未偿还贷款总额分别为7530万美元和7350万美元，2022年第一季度新增贷款1250万美元，还款1070万美元[151] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款分别为3.652亿美元和3.662亿美元，占总贷款的16%[152] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商业房地产贷款分别为11.7亿美元和11.1亿美元，占总贷款的50%[154] - 2022年3月31日和2021年12月31日，建筑和开发贷款分别为1.518亿美元和1.325亿美元，分别占总贷款的7%和6%[156] - 2022年3月31日和2021年12月31日，住宅1 - 4户家庭贷款分别为5.882亿美元和5.718亿美元，分别占总贷款的25%和26%[158] - 2022年3月31日和2021年12月31日，消费者贷款分别为3310万美元和3210万美元，占总贷款的1%[163] - 2022年3月31日和2021年12月31日，其他贷款均为2150万美元，对整体贷款组合影响不大[165] 抵押贷款服务情况 - 2022年3月31日，公司为出售给他人的无追索权抵押贷款提供服务的金额约为7.156亿美元，2021年12月31日为7.055亿美元；资本化服务权的净余额分别为550万美元和500万美元[162] 不良资产与贷款情况 - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，公司不良资产分别为544.8万美元、839万美元和1470.8万美元[171] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，公司不良贷款分别为544.8万美元、824万美元和1379.3万美元[171] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，非应计贷款与总贷款的比率分别为0.19%、0.32%和0.60%[171] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，不良资产与总贷款加其他不动产的比率分别为0.24%、0.38%和0.66%[171] - 截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日，不良资产与总资产的比率分别为0.19%、0.29%和0.52%[171] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，减值贷款的特定准备金分别为90万美元和80万美元[171] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对问题债务重组贷款的特定准备金为7000美元，且均未违约[175] 贷款损失准备情况 - 2022年第一季度、2021年全年和2021年第一季度，贷款损失准备分别为2174.9万美元、2031.5万美元和1853.1万美元[179] - 2022年第一季度、2021年全年和2021年第一季度，贷款损失准备的变化率分别为0.00%、0.05%和0.00%[179] - 公司认为当前的贷款损失准备是充足的[179] - 截至2022年3月31日，总贷款拨备为2.1749亿美元，2021年12月31日为2.0315亿美元，2020年3月31日为1.8531亿美元[180] 存款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款分别为25.6亿美元和25.3亿美元；非利息存款分别为7.983亿美元和7.999亿美元；利息存款分别为17.6亿美元和17.3亿美元[184] - 截至2022年3月31日，公司有2.306亿美元的定期存款，其中包括1070万美元的经纪存款[185] - 截至2022年3月31日，超过FDIC保险限额25万美元的定期存款总计3.5544亿美元[187] 证券回购与借款情况 - 2022年第一季度，证券回购协议的日均金额为2249.6万美元，加权平均利率为0.03%；期末金额为1313万美元，加权平均利率为0.08%[189] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司从FHLB的未偿还预付款分别为770万美元和800万美元[190] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，作为抵押品的总贷款分别为9.609亿美元和9.155亿美元[191] - 2022年第一季度，借款的日均未偿还金额为2.9782亿美元，加权平均利率为0.25%；期末未偿还借款为770.8万美元，加权平均利率为0.86%[191] 证券投资情况 - 截至2022年3月31日，可供出售证券的公允价值总计2.971亿美元，包括160万美元的未实现收益和790万美元的未实现损失；持有至到期证券总计590万美元[196][197] - 截至2021年12月31日，可供出售证券的公允价值总计2.127亿美元，包括560万美元的未实现收益和70万美元的未实现损失；持有至到期证券总计590万美元[196][197] - 截至2022年3月31日，可供出售证券和持有至到期证券的总摊余成本为3.09193亿美元，加权平均收益率为2.0%[200] - 截至2021年12月31日，可供出售证券和持有至到期证券的总摊余成本为2.13658亿美元，加权平均收益率为2.5%[200] - 截至2022年3月31日，117只债务证券出现未实现损失，总折旧率为3.2%，单只证券最大未实现损失百分比为12.3%（0.3百万美元），最大未实现美元损失为0.6百万美元（6.0%）[202] - 截至2021年12月31日，26只债务证券出现未实现损失，总折旧率为0.98%，单只证券最大未实现损失百分比为5.31%（0.3百万美元），

公司财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司合并总资产29.4亿美元，总贷款22.4亿美元，总存款25.3亿美元，股东权益总额3.227亿美元[11] - 截至2021年12月31日，公司贷款应收总额为22.4亿美元，占总盈利资产的81.9%[29] - 截至2021年12月31日，公司有24笔非应计贷款，总计约720万美元，占贷款总额的0.3%[29] - 基于2021年12月31日的资本情况，公司法定贷款限额为4380万美元，内部贷款限额为3500万美元[32] 公司人员与机构数据 - 银行拥有21个办事处，约287名全职员工，资产与全职员工比率约为1020万美元[11] - 截至2021年12月31日，公司约有287个全职等效员工[50] 公司合并与收购情况 - 2019年7月12日，公司与Partnership Community Bancshares, Inc.完成合并，交易对价约4960万美元，包括1430万美元现金和价值约3530万美元的534,731股公司普通股[13][14] - 2020年5月15日，公司与Timberwood Bancshares, Inc.完成合并，交易对价约2980万美元，包括价值约2940万美元的575,641股公司普通股和40万美元现金[15][16] - 2022年1月18日，公司与Denmark Bancshares, Inc.达成合并协议，预计2022年第三季度初完成，至少80%的Denmark股份将获得股票对价，不超过20%将获得现金对价[17][18] 公司子公司情况 - 银行有四个子公司，分别持有UFS 49.8%、Ansay 40%、Generations Title 5.88%的股权，公司另有子公司Veritas Asset Holdings, LLC [10] 银行战略与市场情况 - 银行战略围绕CAMELS评级和信息技术展开，涵盖资本、资产质量、管理、收益、流动性、市场利率敏感性等方面[21] - 银行分支机构位于威斯康星州9个县，预计合并Denmark后将进入肖诺县，在其中4个县存款市场份额排名前二[22] - 这9个县估计总人口1104554人，截至2021年6月30日总存款约286.4亿美元[23] - 银行业竞争激烈，公司作为独立社区银行，依靠本地推广、客户关系和定制服务参与竞争[24][28] 公司贷款业务线数据 - 截至2021年12月31日，房地产贷款约为16.8亿美元，占贷款组合的75.3%[34] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款约为11.1亿美元，占贷款组合的49.7%[34] - 截至2021年12月31日，住宅抵押贷款和房屋净值贷款约为5.718亿美元，占贷款组合的25.6%[34] - 截至2021年12月31日，商业和工业贷款约为3.662亿美元，占贷款组合的16.4%[35] - 截至2021年12月31日，建筑和开发贷款约为1.325亿美元，占贷款组合的5.9%[38] - 截至2021年12月31日，消费贷款约为3210万美元，占贷款组合的1.4%[40] 公司股权与投票规定 - 公司收购超过5%的其他银行或银行控股公司的有表决权股份等情况需获美联储事先批准[59] - 个人或团体收购公司10%或以上已发行普通股会产生控制权的可反驳推定[60] - 公司需每三年让股东对薪酬提案投票，每六年对投票频率投票[64] 银行资本比率要求 - 银行最低杠杆比率要求为4.0%[68] - 资本规则要求CET1的资本保护缓冲比各最低资本比率要求高2.5%[69] - 银行要达到CET1与风险加权资产比率6.5%等多项指标才属资本状况良好[71] - 2021年银行监管资本比率高于适用的资本状况良好标准并满足资本保护缓冲[73] - 2018年起公司不再需遵守适用于银行的风险资本规则[74] - 社区银行杠杆率最低资本要求为9%[76] - 银行不打算选择加入社区银行杠杆率框架[76] 银行监管与政策相关 - 2020年3月26日起，美联储将存款准备金率降至0%[86] - 公司和银行2021年合并资产均低于100亿美元，不受消费者金融保护局常规监管[83] - 银行与公司或非银行关联方的交易限制为银行资本和盈余的10%，与公司及所有非银行关联方的交易合计限制为20%[85] - FDIC为银行存款提供保险，每位储户每个账户所有权类别的限额为25万美元[87] - 违反反洗钱法案的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[93] - 商业房地产贷款集中度触发条件为：建筑、土地开发等贷款总额达到银行总风险资本的100%或以上；多户和非农场非住宅物业贷款及建筑、土地开发等贷款总额达到银行总风险资本的300%或以上[95] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[97] - 2022年起，银行需在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构[98] - 国家银行在日历年宣布的股息总额超过当年利润与前两年留存净利润之和时，需获得货币监理署事先批准[81] - 2018年12月21日，联邦银行机构发布联合最终规则修订监管资本规则，为采用“当前预期信用损失”会计准则的银行提供三年过渡期[77] 金融业务相关法规要求 - 合格抵押贷款要求借款人总债务收入比小于等于43%[101] - 资产支持证券的证券化机构须保留不低于5%的信用风险，除非符合特定豁免条件[101] - 2020年《CARES法案》赋予联邦支持抵押贷款借款人一定的宽限期权利和止赎保护[102] - 《平等信贷机会法》和《公平住房法》禁止在信贷或房地产交易中基于多种因素的歧视[103] 金融机构影响因素 - 通胀对金融机构的影响与工业公司不同，利率变化对金融机构业绩影响更大[369]

银行网点布局 - 银行在威斯康星州有21个银行网点[116] - 2017年10月27日公司完成与Waupaca的合并，6家分行于10月30日开业[120] - 2019年7月12日公司完成与Partnership的合并，4家分行于7月15日开业[121] - 2020年5月15日公司完成与Timberwood的合并，1家分行于5月18日开业[122] 子公司与股权结构 - 银行是数据处理子公司UFS的49.8%成员，通过子公司持有保险机构Ansay 40%的所有权[119] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年公司在薪资保护计划下获得约1875笔贷款，总计约2.796亿美元[123] - 2021年前六个月公司在新一轮薪资保护计划下获得约1132笔贷款，总计约9820万美元[123] 综合财务数据关键指标变化 - 净利息收入在不同时期分别为22,934、21,814、22,103、24,471、22,925、66,851、62,364[125] - 基本每股收益分别为1.46、1.50、1.49、1.49、1.42、4.45、3.57[125] - 期末贷款余额分别为2,208,915、2,225,217、2,228,892、2,191,460、2,193,228、2,208,915、2,193,228[125] - 总资产分别为2,846,605、2,818,950、2,846,199、2,718,016、2,271,040、2,846,605、2,639,247[125] - 股东权益分别为315,262、311,430、303,442、294,857、286,104、315,262、286,104[125] - 平均资产回报率分别为1.57%、1.63%、1.67%、1.71%、1.67%、1.62%、1.44%[125] - 平均普通股权益回报率分别为14.30%、14.99%、15.34%、15.78%、15.56%、14.86%、13.74%[125] - 贷款收益率分别为4.25%、4.13%、4.34%、4.62%、4.65%、4.24%、4.78%[125] - 资金成本分别为0.45%、0.51%、0.56%、0.63%、0.73%、0.50%、0.96%[125] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标包括有形普通股账面价值和有形权益与有形资产比率[128] 2021年9月30日结束的三个月财务数据变化 - 2021年9月30日结束的三个月净收入增至1120万美元，较2020年同期增加30万美元[134] - 2021年9月30日结束的三个月净利息和股息收入为2290万美元，与2020年第三季度持平；税等效净息差降至3.47%，较2020年同期下降0.37%[136] - 2021年9月30日结束的三个月总利息收入降至2490万美元，较2020年同期减少100万美元，降幅4.0%[137] - 2021年9月30日结束的三个月利息支出降至200万美元，较2020年同期减少100万美元，降幅34.6%[138] - 2021年9月30日结束的三个月有息存款利息支出降至180万美元，较2020年同期减少90万美元；有息存款平均成本为0.42%，2020年同期为0.69%[139] - 2021年9月30日结束的三个月贷款损失拨备为70万美元，2020年同期为140万美元；2021年同期净回收4万美元，2020年同期净冲销130万美元[141] - 2021年9月30日结束的三个月非利息收入降至500万美元，较2020年同期减少10万美元[143] - 2021年9月30日结束的三个月非利息支出增至1250万美元，较2020年同期增加30万美元[144] 2021年前三季度财务数据变化 - 2021年前三季度净收入增至3430万美元，较2020年同期的2650万美元增加780万美元[147] - 2021年前三季度净利息和股息收入增至6690万美元，较2020年同期的6240万美元增加450万美元，生息资产平均总额增至26.1亿美元，税等效净息差降至3.47% [148] - 2021年前三季度总利息收入降至7330万美元，较2020年同期的7360万美元减少30万美元，降幅0.4% [149] - 2021年前三季度利息支出降至650万美元，较2020年同期的1120万美元减少470万美元，降幅42.3% [150] - 2021年前三季度贷款损失拨备降至250万美元，较2020年同期的550万美元减少300万美元，2021年有10万美元净回收，2020年有60万美元净冲销 [152] - 2021年前三季度非利息收入增至1780万美元，较2020年同期的1680万美元增加100万美元，服务收费收入增长33.3%，贷款服务收入增长86.1% [153] - 2021年前三季度非利息支出降至3690万美元，较2020年同期的3940万美元减少250万美元，人员费用增加150万美元，增幅7.8% [155] 2021年第三季度财务数据变化 - 2021年第三季度非利息支出为1246.6万美元，较2020年同期的1220.2万美元增加26.4万美元，增幅2% [145] - 2021年第三季度所得税拨备为360万美元，2020年同期为350万美元，两个时期有效税率均为24.4% [145] 2021年前三季度所得税拨备情况 - 2021年前三季度所得税拨备为1100万美元，2020年同期为780万美元，有效税率分别为24.2%和22.7% [156] 截至2021年9月30日相关财务数据对比 - 截至2021年9月30日，公司平均总生息资产为26.59584亿美元，利息收入为1.00091亿美元，收益率为3.76%；2020年同期平均总生息资产为24.23168亿美元，利息收入为1.04882亿美元，收益率为4.33%[159] - 截至2021年9月30日，公司平均总付息负债为17.38895亿美元，利息支出为7791万美元，成本率为0.45%；2020年同期平均总付息负债为16.36606亿美元，利息支出为1.1949亿美元，成本率为0.73%[159] - 截至2021年9月30日，公司净利息收入为9098.8万美元，2020年同期为9120.1万美元[159] - 截至2021年9月30日，公司净利息利差为3.32%，2020年同期为3.60%[159] - 截至2021年9月30日，公司净利息收益率为3.47%，2020年同期为3.84%[159] - 截至2021年9月30日，公司贷款中应税贷款平均余额为21.32765亿美元，收益率为4.24%；免税贷款平均余额为8555.9万美元，收益率为4.57%；2020年同期应税贷款平均余额为20.26973亿美元，收益率为4.63%，免税贷款平均余额为1.13035亿美元，收益率为5.10%[159] - 截至2021年9月30日，公司应税可供出售证券平均余额为8882.1万美元，利息收入为2933万美元，收益率为3.30%；2020年同期平均余额为1.07171亿美元，利息收入为2735万美元，收益率为2.55%[159] - 截至2021年9月30日，公司免税可供出售证券平均余额为7025.3万美元，利息收入为2187万美元，收益率为3.11%；2020年同期平均余额为7447.2万美元，利息收入为2313万美元，收益率为3.11%[159] - 截至2021年9月30日，公司现金及银行存款平均余额为2.76274亿美元，利息收入为435万美元，收益率为0.16%；2020年同期平均余额为9443.6万美元，利息收入为111万美元，收益率为0.12%[159] - 截至2021年9月30日，公司支票账户平均余额为2.03736亿美元，利息支出为248万美元，成本率为0.12%；2020年同期平均余额为1.9587亿美元，利息支出为267万美元，成本率为0.14%[159] 截至2021年9月30日资产负债相关数据变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为28.5亿美元，较2020年12月31日的27.2亿美元增加1.286亿美元，增幅4.7%[165] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为3亿美元，较2020年12月31日的1.702亿美元增加1.298亿美元[165] - 截至2021年9月30日，投资证券账面价值为1.543亿美元，较2020年12月31日的1.717亿美元减少1740万美元[166] - 截至2021年9月30日，净贷款为21.9亿美元，较2020年12月31日的21.7亿美元增加1490万美元[166] - 截至2021年9月30日，银行拥有的人寿保险投资为3170万美元，较2020年12月31日的3140万美元增加30万美元[166] - 截至2021年9月30日，存款为24.7亿美元，较2020年12月31日的23.2亿美元增加1.513亿美元，增幅6.5%[167] 2021年9月30日生息与付息相关数据对比 - 2021年9月30日，生息资产平均余额为26.1414亿美元，利息收入为9941.9万美元，收益率为3.80%；2020年同期平均余额为22.55165亿美元，利息收入为1.00071亿美元，收益率为4.44%[161] - 2021年9月30日，付息存款平均余额为16.53816亿美元，利息支出为789.7万美元，付息率为0.48%；2020年同期平均余额为14.70041亿美元，利息支出为1341.5万美元，付息率为0.91%[161] 2021年9 - 12月净利息相关数据对比 - 2021年9 - 12月，净利息收入为8937.9万美元，净利息利差为3.30%，净利息收益率为3.47%；2020年同期净利息收入为8330.4万美元，净利息利差为3.48%，净利息收益率为3.77%[161] 2021年与2020年净利息收入变化原因 - 2021年与2020年相比，净利息收入变化为增加5684万美元，其中因规模变动增加4076万美元，因利率变动减少4709万美元[164] 截至2021年9月30日借款与债务相关数据变化 - 截至2021年9月30日，FHLB借款从2020年12月31日的2350万美元降至920万美元，其他银行次级债务为1750万美元[169] 截至2021年9月30日股东权益与贷款相关数据变化 - 截至2021年9月30日，股东权益较2020年12月31日增加2040万美元，增幅6.9%，达到3.153亿美元[170] - 截至2021年9月30日，贷款较2020年12月31日增加1750万美元，增幅0.8%，达到22.1亿美元[173] 2021年9月30日和2020年12月31日贷款组合占比情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，贷款组合分别占总资产的77.6%和80.6%[172] 2021年9月30日和2020年12月31日特定人员未偿还贷款情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，董事、高管及其关联方未偿还贷款分别为6990万美元和6710万美元[176] 2021年9月30日和2020年12月31日不同类型贷款数据变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款分别为3.536亿美元和4.45亿美元，占比分别为16%和20%[177] - 2021年9月30日和2020年12月31日，商业房地产贷款分别为11亿美元和9.922亿美元，占比分别为50%和45%[180] - 2021年9月30日和2020年12月31日，建筑和开发贷款分别为1.168亿美元和1.401亿美元，占比分别为5%和7%[182] - 2021年9月30日和2020年12月31日，住宅1 - 4户家庭贷款分别为5729万美元和5458万美元，占比分别为26%和25%[184] - 2021年9月30日和2020年12月31日，消费者

银行网点与业务布局 - 银行在威斯康星州有21个银行网点[112] - 银行是数据处理子公司UFS的49.8%成员，为超50家中西部银行提供服务[114] - 银行通过全资子公司TVG Holdings持有保险机构Ansay 40%的所有权[114] - 2017年10月27日公司与Waupaca完成合并，6家分行于10月30日开业[115] - 2019年7月12日公司与Partnership完成合并，4家分行于7月15日开业[116] - 2020年5月15日公司与Timberwood完成合并，1家分行于5月18日开业[117] PPP贷款业务 - 2020年公司在薪资保护计划（PPP）下获得约1875笔贷款，总计约2.796亿美元[120] - 2021年前六个月公司在PPP新一轮融资下获得约1132笔贷款，总计约9820万美元[120] 财务关键指标（整体） - 利息收入最高为27,094美元，利息支出最高为8,239美元[121] - 净利息收入最高为24,471美元，贷款损失拨备最高为4,125美元[121] - 非利息收入最高为12,784美元，非利息支出最高为27,179美元[121] - 基本每股收益最高为2.99美元，摊薄每股收益最高为2.99美元[121] - 贷款期末余额最高为2,228,892美元，贷款平均余额最高为2,247,026美元[121] - 总资产期末余额最高为2,846,199美元，总资产平均余额最高为2,835,580美元[121] - 股东权益最高为311,430美元，每股账面价值最高为40.50美元[121] - 平均资产回报率最高为1.71%，平均普通股权益回报率最高为15.78%[121] - 贷款收益率最高为4.78%，资金成本最高为1.08%[121] - 非GAAP财务指标包括每股有形账面价值和有形权益与有形资产比率[123][124] 特定时期财务指标对比（三个月） - 2021年6月30日结束的三个月净收入增至1150万美元，较2020年同期的830万美元增加320万美元[130] - 2021年6月30日结束的三个月净利息和股息收入增至2180万美元，较2020年同期的2080万美元增加100万美元，资金成本季度环比下降0.40%，税等效净息差降至3.37%，较2020年同期的3.67%下降0.30%[132] - 2021年6月30日结束的三个月总利息收入降至2400万美元，较2020年同期的2440万美元减少40万美元，降幅1.6%，生息资产收益率降低0.58%，贷款平均余额增加2.123亿美元[133] - 2021年6月30日结束的三个月利息支出降至220万美元，较2020年同期的360万美元减少140万美元，降幅39.0%，主要因整体利率环境较低[134] - 2021年6月30日结束的三个月计息存款利息支出降至200万美元，较2020年同期的320万美元减少120万美元，计息存款平均成本为0.48%，2020年同期为0.88%[135] - 2021年6月30日结束的三个月贷款损失拨备为100万美元，2020年同期为320万美元，2021年同期净回收10万美元，2020年同期净冲销10万美元，2021年6月30日贷款损失准备为1950万美元，占总贷款的0.88%，2020年同期为1610万美元，占总贷款的0.76%[137] - 2021年6月30日结束的三个月非利息收入降至660万美元，较2020年同期的780万美元减少120万美元[140] - 服务收费收入增长37.8%，因客户关系基础扩大；对UFS的投资收入减少22.0%，因2020年存在一次性转换费用；贷款服务收入增长421.2%，因服务组合增加及抵押贷款服务权调整[140] - 2021年6月30日止三个月，平均生息资产为26.3385亿美元，利息收入为9762.6万美元，收益率为3.71%；2020年同期平均生息资产为23.29097亿美元，利息收入为9985.4万美元，收益率为4.29%[157] - 2021年6月30日止三个月，平均计息负债为17.23395亿美元，利息支出为8782万美元，成本率为0.51%；2020年同期平均计息负债为15.89127亿美元，利息支出为1.4423亿美元，成本率为0.91%[157] - 2021年6月30日止三个月，净利息收入为8749.5万美元，2020年同期为8364.2万美元[157] - 2021年6月30日止三个月，净利息利差为3.20%，2020年同期为3.38%[157] - 2021年6月30日止三个月，净利息收益率为3.37%，2020年同期为3.67%[157] 特定时期财务指标对比（上半年） - 2021年上半年净收入增至2310万美元，较2020年同期增加750万美元[144] - 2021年上半年净利息和股息收入增至4390万美元，较2020年同期增加450万美元，生息资产平均余额增加4.208亿美元，付息负债资金成本降低0.55%[145] - 2021年上半年利息收入增至4840万美元，较2020年同期增加70万美元，增幅1.61%，主要因收购及PPP贷款利息收入，生息资产收益率降低0.68%[146] - 2021年上半年利息支出降至450万美元，较2020年同期减少370万美元，降幅45.0%，主要因利率环境降低，付息负债增加1.762亿美元[147] - 2021年上半年贷款损失拨备为190万美元，较2020年同期的410万美元减少230万美元，6月30日贷款损失准备金为1950万美元，占贷款总额0.88%[149] - 2021年上半年非利息收入增至1280万美元，较2020年同期增加110万美元，服务收费收入增47.7%，UFS投资收入降41.1%，贷款服务收入增45.8%[150] - 2021年第二季度非利息收入为657.4万美元，较2020年同期的776.4万美元减少119万美元，降幅15%[141] - 2021年第二季度非利息支出降至1220万美元，较2020年同期的1440万美元减少220万美元，人员费用增7.8%，邮资等费用降52.7%[141] - 2021年上半年非利息支出降至2450万美元，较2020年同期的2720万美元减少270万美元，人员费用增8.8%，房地产销售和估值收益增加[151] - 2021年第二季度所得税拨备为370万美元，2020年同期为270万美元，有效税率分别为24.1%和24.4%[143] - 2021年上半年非利息费用为2.4446亿美元，2020年同期为2.7179亿美元，同比下降10%[154] - 2021年上半年所得税拨备为730万美元，2020年同期为420万美元，有效税率分别为24.2%和21.4%[154] - 2021年薪资、佣金和员工福利为1421.2万美元，2020年为1306万美元，同比增长9%[154] - 2021年数据处理费用为275.1万美元，2020年为253.3万美元，同比增长9%[154] - 2021年慈善捐款为27.8万美元，2020年为25万美元，同比增长11%[154] - 截至2021年6月30日，公司总利息收益资产平均余额为2591044千美元，利息收入为99077千美元，收益率为3.82%；2020年同期平均余额为2170238千美元，利息收入为97639千美元，收益率为4.50%[159] - 截至2021年6月30日，公司总利息支出负债平均余额为1709132千美元，利息支出为9132千美元，成本率为0.53%；2020年同期平均余额为1532970千美元，利息支出为16568千美元，成本率为1.08%[159] - 2021年上半年公司净利息收入为88562千美元，2020年同期为79312千美元；净利息利差为3.29%，2020年同期为3.42%；净利息收益率为3.47%，2020年同期为3.74%[159] - 2021年上半年与2020年同期相比，利息收入因规模变动增加14408千美元，因利率变动减少12970千美元，总计增加1438千美元；利息支出因规模变动减少117千美元，因利率变动减少7319千美元，总计减少7436千美元；净利息收入增加8874千美元[162] 资产负债情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为282亿美元，较2020年12月31日的272亿美元增加1.009亿美元，增幅3.7%[163] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.511亿美元，较2020年12月31日的1.702亿美元增加0.809亿美元[163] - 截至2021年6月30日，公司投资证券账面价值为1.597亿美元，较2020年12月31日的1.717亿美元减少0.12亿美元[163] - 截至2021年6月30日，公司净贷款为22.1亿美元，较2020年12月31日的21.7亿美元增加0.319亿美元[164] - 截至2021年6月30日，公司银行拥有的人寿保险投资为3180万美元，较2020年12月31日的3140万美元增加40万美元[164] - 截至2021年6月30日，公司存款为24.5亿美元，较2020年12月31日的23.2亿美元增加1.257亿美元，增幅5.4%[164] - 2021年6月30日，FHLB借款从2020年12月31日的2350万美元降至920万美元，其他银行次级债务为1750万美元[165] - 截至2021年6月30日，股东权益总额从2020年12月31日的2.949亿美元增加1650万美元，即5.6%，达到3.114亿美元[166] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款组合分别占总资产的78.9%和80.6%[168] - 截至2021年6月30日，贷款较2020年12月31日增加3380万美元，即1.5%，达到22.3亿美元[169] - 2021年上半年，商业和工业贷款减少4060万美元，即9.1%；商业房地产贷款增加4990万美元，即5.0%；建筑和开发贷款增加60万美元，即0.4%；住宅1 - 4家庭贷款增加2640万美元，即4.8%；消费者和其他贷款减少270万美元，即3.9%[169] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，董事和高级管理人员及其关联方的未偿还贷款分别为6770万美元和6710万美元，2021年上半年新增970万美元，还款920万美元[171] - 2021年6月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款分别为4.044亿美元和4.450亿美元，占总贷款的18%和20%[172] - 2021年6月30日和2020年12月31日，商业房地产贷款分别为10.4亿美元和9.922亿美元，占总贷款的47%和45%[174] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司为他人服务的无追索权抵押贷款分别约为6.627亿美元和6.127亿美元，资本化服务权净额分别为430万美元和370万美元[182] - 2021年6月30日和2020年12月31日，消费贷款分别为3350万美元和3050万美元，占总贷款的2%和1%[183] - 截至2021年6月30日，公司贷款组合总额为22.25217亿美元，其中工商业贷款4.04444亿美元、商业房地产贷款10.42161亿美元、建筑与开发贷款1.40684亿美元、住宅1 - 4户家庭贷款5.72241亿美元、消费者及其他贷款6568.7万美元[188] - 截至2020年12月31日，公司贷款组合总额为21.9146亿美元，其中工商业贷款4.44992亿美元、商业房地产贷款9.92249亿美元、建筑与开发贷款1.40074亿美元、住宅1 - 4户家庭贷款5.45806亿美元、消费者及其他贷款6833.9万美元[188] - 截至2021年6月30日，预定利率贷款总额为15.87521亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.37696亿美元；截至2020年12月31日，预定利率贷款总额为11.05591亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.30752亿美元[189] - 2021年6月30日、2020年12月31日和2020年6月30日，公司非应计贷款分别为1.2008亿美元、1.0796亿美元和2.3037亿美元，逾期超90天仍计息贷款分别为35.1万美元、173.8万美元和8.1万美元[192] - 2021年6月30

银行网点与子公司情况 - 银行在威斯康星州有21个银行网点[123] - 银行是数据处理子公司UFS的49.8%成员，为超50家中西部银行提供服务[126] - 银行通过全资子公司TVG Holdings持有保险机构Ansay 40%的股权[126] 公司合并情况 - 2017年10月27日公司与Waupaca完成合并，6家分行于10月30日开业[127] - 2019年7月12日公司与Partnership完成合并，4家分行于7月15日开业[128] - 2020年5月15日公司与Timberwood完成合并，1家分行于5月18日开业[129] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年公司在薪资保护计划下获得约1875笔贷款，总额约2.796亿美元[131] - 2021年第一季度公司在薪资保护计划新一轮融资中获得约1075笔贷款，总额约9590万美元[131] 综合财务关键指标变化 - 公司净收入分别为1.1514亿美元、1.1530亿美元、1.0954亿美元、0.8296亿美元、0.7266亿美元[133] - 基本每股收益分别为1.49美元、1.49美元、1.42美元、1.11美元、1.03美元[133] - 平均总资产回报率分别为1.67%、1.71%、1.67%、1.32%、1.32%[133] - 平均普通股权益回报率分别为15.34%、15.78%、15.56%、12.94%、12.45%[133] - 贷款收益率分别为4.34%、4.62%、4.65%、4.66%、5.07%[133] - 生息资产收益率分别为3.95%、4.44%、4.33%、4.29%、4.74%[133] - 资金成本分别为0.56%、0.63%、0.73%、0.91%、1.27%[133] - 净利息收益率分别为3.57%、4.01%、3.84%、3.67%、3.81%[133] - 不良贷款率分别为0.63%、0.57%、0.84%、1.09%、0.42%[133] - 有形账面价值每股分别为31.42美元、30.35美元、29.12美元、27.76美元、26.44美元[133] 2021年第一季度部分财务指标对比 - 2021年3月31日结束的三个月净收入增至1150万美元，较2020年同期的730万美元增加420万美元[141] - 2021年3月31日结束的三个月净利息和股息收入增至2210万美元，较2020年同期的1860万美元增加350万美元；平均生息资产增至25.5亿美元，高于2020年同期的20.1亿美元；税等效净息差降至3.57%，低于2020年同期的3.81%[144] - 2021年3月31日结束的三个月总利息收入增至2440万美元，较2020年同期的2330万美元增加110万美元，增幅4.9%；贷款平均余额增加4.516亿美元，生息资产收益率降低0.79%[145] - 2021年3月31日结束的三个月利息支出降至230万美元，较2020年同期的460万美元减少230万美元，降幅49.7%；计息存款平均成本降至0.54%，低于2020年同期的1.20%[146][147] - 2021年3月31日结束的三个月贷款损失拨备为90万美元，2020年同期为100万美元；净冲销为2.7万美元，2020年同期为净收回60万美元；贷款损失准备为1850万美元，占总贷款的0.83%，2020年同期为1300万美元，占总贷款的0.73%[149] - 2021年3月31日结束的三个月非利息收入增至620万美元，较2020年同期的390万美元增加230万美元；服务收费收入增长60.2%，对Ansay的投资收入下降18.6%，对UFS的投资收入下降59.2%，贷款服务收入增长9.3%，抵押贷款销售净收益增长511%[152][153] - 2021年3月31日结束的三个月非利息支出降至1220万美元，较2020年同期的1270万美元减少50万美元；人事费用增长9.9%，即60万美元，占用费用下降5.1%，数据处理费用增长16.2%[153][154] - 2021年3月31日结束的三个月所得税拨备为370万美元，2020年同期为160万美元，有效税率分别为24.2%和17.7%[154] 2021年3月31日部分财务数据 - 2021年3月31日有形资产为27.85638亿美元，有形普通股权益为2.42881亿美元，普通股每股账面价值为39.26美元，有形普通股每股账面价值为31.42美元[140] - 2021年3月31日股东权益总额与总资产之比为10.66%，有形普通股权益与有形资产之比为8.72%[140] - 2021年3月31日，公司总利息收益资产平均余额为25.47783亿美元，收益率3.95%；2020年同期平均余额为20.11382亿美元，收益率4.74%[158] - 2021年3月31日，公司总利息负债平均余额为16.94711亿美元，付息率0.56%；2020年同期平均余额为14.76814亿美元，付息率1.27%[158] - 2021年一季度，公司完全应税等效基础上的净利息收入为9106万美元，净利息利差3.39%，净利息收益率3.57%；2020年同期分别为7670.9万美元、3.48%、3.81%[158] - 2021年一季度，公司利息收入较2020年同期增加512.5万美元，利息支出减少922.6万美元，净利息收入增加1435.1万美元[162] 截至2021年3月31日资产负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产较2020年12月31日增加1.282亿美元，增幅4.7%，达28.5亿美元[163] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物较2020年12月31日增加9100万美元，达2.612亿美元[163] - 截至2021年3月31日，公司投资证券账面价值较2020年12月31日增加220万美元，达1.739亿美元[163] - 截至2021年3月31日，公司净贷款较2020年12月31日增加3660万美元，达22.1亿美元[165] - 截至2021年3月31日，公司存款较2020年12月31日增加1.271亿美元，增幅5.5%，达24.5亿美元[165] - 截至2021年3月31日，公司股东权益较2020年12月31日增加860万美元，增幅2.9%，达3.034亿美元[166] 贷款组合相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款组合分别占公司总资产的78.3%和80.6%[168] - 截至2021年3月31日，贷款较2020年12月31日增加3740万美元，增幅1.7%，达22.3亿美元[169] - 2021年前三个月，商业和工业贷款增加2660万美元，增幅6.0%；商业房地产贷款增加420万美元，增幅0.4%；建筑和开发贷款减少380万美元，降幅2.7%；住宅1 - 4家庭贷款增加850万美元，增幅1.6%；消费和其他贷款增加190万美元，增幅2.8%[169][170] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业和工业贷款分别为4.716亿美元和4.450亿美元，分别占总贷款的21%和20%[171] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业房地产贷款分别为9.964亿美元和9.922亿美元，均占总贷款的45%[174] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，建筑和开发贷款分别为1.363亿美元和1.401亿美元，分别占总贷款的6%和7%[176] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，住宅1 - 4家庭贷款分别为5.543亿美元和5.458亿美元，均占总贷款的25%[178] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，消费贷款分别为2990万美元和3050万美元，均占总贷款的1%[182] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他贷款分别为4040万美元和3790万美元[185] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司为无追索权出售给他人的抵押贷款提供服务的金额分别约为6.322亿美元和6.127亿美元[181] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款组合到期金额分别为2228892000美元和2191460000美元[187] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，预定利率贷款到期金额分别为1601817000美元和1105591000美元，浮动或可调整利率贷款到期金额分别为627075000美元和630752000美元[188] - 截至2021年3月31日，商业及工业、商业房地产、建筑与开发、住宅1 - 4家庭、消费者及其他贷款到期金额分别为471552000美元、996447000美元、136323000美元、554339000美元和70231000美元[187] - 截至2020年12月31日，商业及工业、商业房地产、建筑与开发、住宅1 - 4家庭、消费者及其他贷款到期金额分别为444992000美元、992249000美元、140074000美元、545806000美元和68339000美元[187] 不良贷款及相关情况 - 2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，不良贷款分别为13793000美元、12534000美元和7389000美元，占总贷款的比例分别为0.63%、0.57%和0.42%，占总资产的比例分别为0.48%、0.46%和0.34%[191] - 2021年3月31日和2020年12月31日，减值贷款特定准备金分别为800000美元和1200000美元[191] - 公司在2020年因疫情向超625名客户提供超2.715亿美元贷款延期支付，截至2021年3月31日，降至13笔共760万美元[196] - 2021年3月31日和2020年12月31日，按银行政策分类为次级的贷款分别为54100000美元和50100000美元[198] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司对问题债务重组（TDR）无特定准备金[194] - 贷款延期支付中，仅本金延期支付占比89.7%，本金和利息延期支付占比10.3%[196] 贷款相关其他数据 - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，期末贷款余额（扣除未实现折扣和递延贷款费用）分别为2228892千美元、2191460千美元和1765242千美元[204] - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，贷款损失准备金余额分别为18531千美元、17658千美元和12967千美元[204] - 2021年第一季度、2020年全年和2020年第一季度，净贷款冲销率分别为0.00%、0.04%和 - 0.03%[204] - 2021年第一季度、2020年全年和2020年第一季度，贷款损失准备金与贷款余额的比率分别为0.83%、0.81%和0.73%[204] 存款相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总存款分别为24.5亿美元和23.2亿美元[209] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非利息存款分别为7.793亿美元和7.156亿美元，利息存款分别为16.7亿美元和16.1亿美元[209] - 截至2021年3月31日，定期存款总额为3.349亿美元，其中经纪存款为1820万美元[210] - 截至2021年3月31日，非利息活期存款平均余额为737919千美元，占比31.3%[212] - 截至2021年3月31日，储蓄存款平均余额为434697千美元，占比18.5%，加权平均利率为0.36%[212] - 截至2021年3月31日，货币市场账户平均余额为626857千美元，占比26.6%，加权平均利率为0.34%[212] - 2021年3月31日和202

公司财务数据关键指标（截至2020年12月31日） - 截至2020年12月31日，公司合并总资产27.2亿美元，总贷款21.9亿美元，总存款23.2亿美元，股东权益总额2.949亿美元[7] - 截至2020年12月31日，公司贷款应收总额21.9亿美元，占总盈利资产约89.5%[14] - 截至2020年12月31日，公司有24笔非应计贷款，总计约1080万美元，占总贷款的0.5%[14] - 截至2020年12月31日，公司法定贷款限额为3950万美元，内部贷款限额为3160万美元[17] - 截至2020年12月31日，房地产贷款约为15.4亿美元，占贷款组合的70.2%[19] - 截至2020年12月31日，商业房地产贷款约为9.922亿美元，占贷款组合的45.3%[19] - 截至2020年12月31日，住宅抵押贷款和房屋净值贷款约为5.458亿美元，占贷款组合的24.9%[19] - 截至2020年12月31日，商业和工业贷款约为4.45亿美元，占贷款组合的20.3%[19] - 截至2020年12月31日，建筑和开发贷款约为1.401亿美元，占贷款组合的6.4%[20] - 截至2020年12月31日，消费贷款约为3050万美元，占贷款组合的1.4%[20] 公司人员与机构数据 - 银行拥有22个办事处，约314名全职员工，资产与全职员工比率约为870万美元[7] - 截至2020年12月31日，公司约有314个全职等效员工[24] 公司合并信息 - 2019年7月12日，公司与Partnership完成合并，合并对价约4960万美元，包括1430万美元现金和价值约3530万美元的534,731股公司普通股[8] - 2020年5月15日，公司与Timberwood完成合并，合并对价约2980万美元，包括价值约2940万美元的575,641股公司普通股和40万美元现金[9] 银行市场区域信息 - 银行市场区域主要覆盖威斯康星州9个县，估计总人口1094953人，截至2020年6月30日总存款约265.2亿美元[12] 公司持股信息 - 银行持有UFS 49.8%的股份，持有Ansay 40%的所有权权益，持有Generations Title 5.88%的所有权权益[7] 公司战略与竞争 - 公司战略围绕CAMELS评级和信息技术展开，涵盖资本、资产质量、管理、收益、流动性、市场利率敏感性等方面[11] - 银行业务竞争激烈，公司作为独立社区银行，依靠本地推广、客户关系和特色服务参与竞争[13] 公司贷款业务规则 - 公司商业房地产贷款的贷款价值比通常不超过成本或评估价值的85%，借款人现金流需超过每月债务偿还义务的110%[19] - 公司住宅房地产贷款的贷款价值比限制在90%，房屋净值贷款的信贷额度通常限制在每个房产可用权益的90%[19] 公司收购与监管规则 - 公司收购超过5%的其他银行或银行控股公司有表决权股份需美联储事先批准[27] - 收购公司10%或以上已发行普通股会产生控制权的可反驳推定[27] 金融机构监管规则 - 资产超过10亿美元的金融机构需遵循激励性薪酬安排规则[28] - 上市公司至少每三年让股东对薪酬提案投票，至少每六年对投票频率投票[28] - 银行最低杠杆率要求为4.0%[29] - 资本规则要求在最低资本比率要求之上设置最高2.5%的资本保护缓冲[31] - 银行控股公司需为存款机构的资本恢复计划担保，金额不超过存款机构资产的5%或资本缺口[31] - 银行要达到资本充足，CET1与风险加权资产比率至少为6.5%[31] - 银行要达到资本充足，一级资本与风险加权资产比率至少为8.0%[31] - 银行要达到资本充足，总资本与风险加权资产比率至少为10.0%，杠杆率至少为5.0%[31] - 联邦银行监管机构为资产低于100亿美元的金融机构设定社区银行杠杆率最低资本为9%，公司不打算采用该框架[33] - 合格抵押贷款借款人总债务收入比需小于等于43%，资产支持证券化机构需保留不少于5%的信用风险[39] 银行业务相关政策与监管 - 2020年3月15日，美联储宣布自3月26日起将存款准备金率降至0%，取消所有存款机构的准备金要求[35] - 美国联邦存款保险公司（FDIC）为银行存款提供保险，目前每位储户每家参保银行每个账户所有权类别的保险限额为25万美元[36] - 违反《美国爱国者法案》反洗钱规定的制裁金额可达违规交易金额的两倍，最高100万美元[36] - 银行与公司或任何非银行关联方的关联交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与公司及其所有非银行关联方的所有此类交易总额限制为银行资本和盈余的20%[35] - 当商业房地产（CRE）贷款集中度满足以下条件时触发相关指导：建设、土地开发和其他土地的总报告贷款达到银行总风险资本的100%或以上；或由多户和非农场非住宅物业担保的总报告贷款以及建设、土地开发和其他土地的贷款达到银行总风险资本的300%或以上[37] - 若国民银行在任何日历年宣布的所有股息总额超过该银行当年的利润以及前两个日历年的留存净利润之和，需获得美国货币监理署（OCC）的事先批准[33][35] - 公司和银行2020年合并资产均低于100亿美元，目前不受消费者金融保护局（CFPB）的常规监管，但未来可能改变[35] - 2021年1月1日，国会通过联邦立法对联邦反洗钱法律进行全面修改，部分变更将在2021年及以后实施[37] - 银行在最近一次社区再投资法案（CRA）评估中评级为“满意”[37] 公司季度财务数据对比 - 2020年第四季度利息收入为2709.4万美元，利息支出为262.3万美元，净利息收入为2447.1万美元[173] - 2020年第四季度贷款损失拨备为165万美元，非利息收入为674.4万美元，非利息支出为1397.2万美元[173] - 2020年第四季度所得税拨备为406.3万美元，归属于银行第一公司的净收入为1153万美元[173] - 2020年第四季度基本每股收益为1.49美元，摊薄后每股收益为1.49美元[173] - 2019年第四季度利息收入为2379.5万美元，利息支出为501.5万美元，净利息收入为1878万美元[175] - 2019年第四季度贷款损失拨备为112.5万美元，非利息收入为321.1万美元，非利息支出为1118.2万美元[175] - 2019年第四季度所得税拨备为222.5万美元，归属于银行第一公司的净收入为745.9万美元[175] - 2019年第四季度基本每股收益为1.05美元，摊薄后每股收益为1.04美元[175] 利率变动对公司影响 - 截至2020年12月31日，利率模拟显示利率平行变动 -100个基点，对公司预计净利息收入影响为 -3.3%[177] - 利率变动 +400个基点，净利息收入百分比变化为4.7%[178] - 利率变动 +300个基点，净利息收入百分比变化为4.2%[178] - 利率变动 +200个基点，净利息收入百分比变化为3.9%[178] - 利率变动 +100个基点，净利息收入百分比变化为2.7%[178] - 截至2019年12月31日，利率变动 +400个基点，净利息收入变化为(0.6)%[179] - 截至2019年12月31日，利率变动 +300个基点，净利息收入变化为(0.4)%[179] - 截至2019年12月31日，利率变动 +200个基点，净利息收入变化为(0.2)%[179] - 截至2019年12月31日，利率变动 +100个基点，净利息收入变化为0.0%[179] - 截至2019年12月31日，利率变动 -100个基点，净利息收入变化为(1.1)%[179] - 截至2020年12月31日，利率瞬间增加200个基点，公司股权经济价值增加14.34%；利率瞬间下降100个基点，公司股权经济价值增加2.69%[179]

分行数量变动 - 公司旗下银行有24个分行，计划于2020年第四季度出售位于威斯康星州切泰克的分行，届时分行数量将减至23个[134] - 2017年10月27日，公司与Waupaca完成合并，其6家分行于10月30日开业[138] - 2019年7月12日，公司与Partnership完成合并，其4家分行于7月15日开业[139] - 2020年5月15日，公司与Timberwood完成合并，其1家分行于5月18日开业[140] 公司股权结构 - 公司是数据处理子公司UFS的49.8%成员，通过全资子公司TVG Holdings持有保险机构Ansay 40%的股权[137] 薪资保护计划参与情况 - 2020年第一季度，公司参与薪资保护计划，获得约1875笔贷款，总额约2.796亿美元[141] 历史合并财务数据 - 表格展示了部分历史合并财务数据，其中净收入分别为10954美元、8296美元、7266美元等[143] - 表格展示的总非利息收入分别为5115美元、7764美元、3897美元等[143] - 表格展示的总非利息支出分别为12202美元、14438美元、12741美元等[143] 非GAAP财务指标 - 报告中提及的非GAAP财务指标为每股有形账面价值和有形股权与有形资产之比[146] 2020年9月30日结束的三个月财务数据变化 - 2020年9月30日结束的三个月，公司净收入从2019年同期的670万美元增加430万美元至1100万美元[152] - 2020年9月30日结束的三个月，净利息和股息收入从2019年同期的2030万美元增加260万美元至2290万美元，总平均生息资产从19.2亿美元增至24.2亿美元，税等效净息差从4.30%降至3.84%[154] - 2020年9月30日结束的三个月，总利息收入从2019年同期的2550万美元增加40万美元（1.72%）至2590万美元，贷款平均余额增加4.571亿美元，生息资产收益率降低1.04%[155] - 2020年9月30日结束的三个月，利息支出从2019年同期的520万美元减少220万美元（42.0%）至300万美元，有息存款利息支出从470万美元降至270万美元，有息存款平均成本从1.50%降至0.69%[156][157] - 2020年9月30日结束的三个月，贷款损失拨备从2019年同期的300万美元降至140万美元，净冲销从500万美元降至130万美元，贷款损失准备金从1010万美元增至1630万美元，占总贷款比例从0.59%升至0.74%[160] - 2020年9月30日结束的三个月，非利息收入从2019年同期的310万美元增加200万美元至510万美元[162] - 服务收费收入增长46.3%，对安赛公司投资收入增长204.1%，公司对其所有权从30.0%增至40.0%，贷款服务收入增长43.9%[162] 2020年9月30日财务指标情况 - 2020年9月30日，有形资产为25.78263亿美元，有形普通股权益为2.2512亿美元，账面价值每股37.01美元，有形账面价值每股29.12美元，股东权益总额与总资产比率为10.84%，有形普通股权益与有形资产比率为8.73%[150] 净收入增长原因 - 2020年第二季度木材收购增加了办公室规模，2020年上半年发放约2.796亿美元PPP贷款产生利息收入，2020年第三季度住宅抵押贷款业务强劲，贷款损失拨备降低，推动净收入增长[152] 净息差和净利息收入影响因素 - 净息差和净利息收入受资产负债表变化、定价决策、市场利率、竞争和利率收益率曲线等内外部因素影响[154] 2020年前三季度财务数据变化 - 2020年前三季度净利润增至2650万美元，较2019年同期增加730万美元[166] - 2020年前三季度净利息和股息收入增至6240万美元，较2019年同期增加1150万美元[167] - 2020年前三季度总利息收入增至7360万美元，较2019年同期增加820万美元，增幅12.6%[168] - 2020年前三季度利息支出降至1120万美元，较2019年同期减少330万美元，降幅22.4%[169] - 2020年前三季度贷款损失准备金为550万美元，2019年同期为410万美元；净冲销为60万美元，2019年同期为620万美元[172] - 2020年前三季度非利息收入增至1680万美元，较2019年同期增加740万美元[173] - 2020年前三季度非利息支出增至3940万美元，较2019年同期增加780万美元[176] 2020年第三季度财务数据变化 - 2020年第三季度非利息收入为511.5万美元，较2019年同期增加197万美元，增幅63%[163] - 2020年第三季度非利息支出为1220.2万美元，较2019年同期增加11.5万美元，增幅1%[165] 2020年前三季度所得税情况 - 2020年前三季度所得税拨备为350万美元，2019年同期为170万美元，有效税率分别为24.4%和20.5%[165] 2020年前九个月财务数据变化 - 2020年前九个月非利息费用为3.9381亿美元，2019年同期为3.1578亿美元，同比增长25%[177] - 2020年前九个月所得税拨备为780万美元，2019年同期为540万美元，有效税率分别为22.66%和21.82%[177] - 2020年前九个月，薪资、佣金和员工福利为1966.9万美元，2019年同期为1698.5万美元，同比增长16%[177] 2020年9月30日止三个月生息资产和付息负债数据 - 2020年9月30日止三个月，应税贷款平均余额为20.26973亿美元，利息收入为9378.3万美元，收益率为4.63%；2019年同期平均余额为15.82587亿美元，利息收入为8851.5万美元，收益率为5.59%[180] - 2020年9月30日止三个月，总生息资产平均余额为24.23168亿美元，利息收入为1.04882亿美元，收益率为4.33%；2019年同期平均余额为19.23451亿美元，利息收入为1.03243亿美元，收益率为5.37%[180] - 2020年9月30日止三个月，计息存款平均余额为15.65692亿美元，利息支出为1082.8万美元，成本率为0.69%；2019年同期平均余额为12.50041亿美元，利息支出为1878.5万美元，成本率为1.50%[180] - 2020年9月30日止三个月，总计息负债平均余额为16.36606亿美元，利息支出为1194.9万美元，成本率为0.73%；2019年同期平均余额为13.10757亿美元，利息支出为2053.6万美元，成本率为1.57%[180] - 2020年9月30日止三个月，完全应税等效基础上的净利息收入为9293.3万美元，2019年同期为8270.7万美元[180] - 2020年9月30日止三个月，净利息利差为3.60%，2019年同期为3.80%[180] - 2020年9月30日止三个月，净利息收益率为3.84%，2019年同期为4.30%[180] 截至2020年9月30日公司资产负债情况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为24.48544亿美元，较2019年的18.91257亿美元有所增加；总生息资产平均余额为22.55165亿美元，利息收入为1.00071亿美元，收益率为4.44% [183] - 截至2020年9月30日，公司总付息负债平均余额为15.67768亿美元，利息支出为0.15017亿美元，成本率为0.96%；净利息收入为0.83304亿美元 [183] 2020年九个月与2019年利息收支对比 - 2020年九个月与2019年相比，总利息收入增加1.0952亿美元，其中因余额变动增加2.4005亿美元，因利率变动减少1.3053亿美元；总利息支出减少0.4347亿美元，其中因余额变动增加0.4102亿美元，因利率变动减少0.8449亿美元；净利息收入增加1.5299亿美元 [186] 截至2020年9月30日公司资产变动情况 - 截至2020年9月30日，公司总资产较2019年12月31日增加4.291亿美元，增幅19.4%，达到26.4亿美元 [187] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物较2019年12月31日减少0.57亿美元，降至8.08亿美元 [187] - 截至2020年9月30日，公司投资证券账面价值较2019年12月31日减少4520万美元，降至1.8亿美元，主要因2020年第二季度出售3660万美元美国国债 [188] - 截至2020年9月30日，公司净贷款较2019年12月31日增加4.52亿美元，达到21.8亿美元，主要源于2020年第二季度PPP项目新增贷款及Timberwood收购的贷款 [189] - 截至2020年9月30日，公司银行拥有的人寿保险投资为3120万美元，较2019年12月31日增加630万美元，主要因Timberwood收购 [191] 截至2020年9月30日公司负债变动情况 - 截至2020年9月30日，存款较2019年12月31日增加4.277亿美元，即23.2%，达到22.7亿美元[192] - 截至2020年9月30日，FHLB借款从2019年12月31日的3980万美元降至2500万美元，应付其他银行票据从1000万美元降至0，应付其他银行次级债务从1860万美元增至2050万美元[193] 截至2020年9月30日股东权益变动情况 - 截至2020年9月30日，股东权益较2019年12月31日增加5590万美元，即24.3%，达到2.861亿美元[194] 截至2020年9月30日贷款变动情况 - 截至2020年9月30日，贷款较2019年12月31日增加4.569亿美元，即26.3%，达到21.9亿美元[197] - 2020年前九个月，商业和工业贷款增加2.401亿美元，即79.4%；商业房地产贷款增加1.435亿美元，即17.7%；建筑和开发贷款增加1800万美元，即13.6%；住宅1 - 4家庭贷款增加4030万美元，即9.0%；消费者和其他贷款增加1490万美元，即37.3%[197] 董事和高级管理人员及其关联方贷款情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，董事和高级管理人员及其关联方的未偿还贷款总额分别为6030万美元和6860万美元，2020年前九个月新增贷款4490万美元，还款5320万美元[201] 不同类型贷款占比情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商业和工业贷款分别为5.425亿美元和3.024亿美元，占总贷款的25%和17%[202] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商业房地产贷款分别为9.567亿美元和8.131亿美元，占总贷款的44%和46%[205] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，消费者贷款分别为2980万美元和2960万美元，占总贷款的1%和2%[214] 公司为他人服务的无追索权抵押贷款情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司为他人服务的无追索权抵押贷款分别约为6.282亿美元和5.544亿美元，资本化服务权净余额分别为410万美元和430万美元[213] 贷款组合到期情况 - 截至2020年9月30日，贷款组合到期总额为219322.8万美元，其中1 - 5年到期的为93725.4万美元，超过5年到期的为101710.6万美元；截至2019年12月31日，到期总额为173634.3万美元，其中1 - 5年到期的为67171.2万美元，超过5年到期的为78635.3万美元[219] 不良贷款情况 - 截至2020年9月30日，非应计贷款为1780.8万美元，逾期90天以上仍计息的贷款为7.5万美元，不良贷款总额为1788.3万美元；截至2019年12月31日，非应计贷款为509.3万美元，逾期90天以上仍计息的贷款为35.4万美元，不良贷款总额为544.7万美元[224] - 2020年9月30日，不良贷款占总贷款的0.84%，占总资产的0.68%；2019年12月31日，不良贷款占总贷款的0.31%，占总资产的0.25%[224] 减值贷款和问题债务重组准备金情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，减值贷款的特定准备金分别为160万美元和80万美元[224]

银行基本信息 - 银行在威斯康星州有24个银行网点[116] - 银行是数据处理子公司UFS的49.8%成员，通过子公司持有保险机构Ansay 40%股权[118] 公司合并情况 - 2017年10月27日公司与Waupaca完成合并，2019年7月12日与Partnership完成合并，2020年5月15日与Timberwood完成合并[119][120][121] 疫情相关情况 - 2020年第一季度，COVID - 19被宣布为全球大流行疾病[122] 贷款资金获取情况 - 截至2020年8月5日，公司已为约1859笔贷款获得约2.795亿美元资金[124] 财务数据关键指标范围 - 净收入最高为15562美元，最低为5989美元[126] - 基本每股收益最高为2.14美元，最低为0.91美元[126] - 贷款期末余额最高为2115023美元，最低为1419192美元[126] - 总资产期末余额最高为2657911美元，最低为1806467美元[126] - 股东权益期末余额最高为276100美元，最低为185448美元[126] - 平均资产回报率最高为1.41%，最低为1.27%[126] - 平均普通股权益回报率最高为14.11%，最低为11.72%[126] - 股东权益与资产比率最高为10.80%，最低为10.27%[126] - 贷款收益率最高为9.42%，最低为4.60%[126] 非GAAP财务指标情况 - 非GAAP财务指标包括有形普通股账面价值和有形权益与有形资产比率[128][129] 2020年第二季度财务数据变化 - 2020年第二季度净利润为830万美元，较2019年同期的600万美元增加230万美元[134] - 2020年第二季度净利息和股息收入为2080万美元，较2019年同期的1540万美元增加540万美元；贷款利息收入增加490万美元，增幅27.2%；平均生息资产为23.3亿美元，高于2019年同期的16.8亿美元；税等效净息差降至3.67%，较2019年同期下降0.09%[137] - 2020年第二季度总利息收入为2440万美元，较2019年同期的2020万美元增加420万美元，增幅21.0%；贷款平均余额较2019年同期增加6.14亿美元[138] - 2020年第二季度利息支出为360万美元，较2019年同期的480万美元减少120万美元，降幅25.0%；有息存款利息支出降至320万美元，较2019年同期减少120万美元；有息存款平均成本为0.88%，低于2019年同期的1.62%[139][140] - 2020年第二季度贷款损失拨备为320万美元，较2019年同期的50万美元增加；净冲销为10万美元，低于2019年同期的50万美元；贷款损失准备为1610万美元，占总贷款的0.76%，低于2019年同期的1220万美元和0.86%[142] - 2020年第二季度非利息收入为770万美元，较2019年同期的270万美元增加500万美元；服务收费收入增长44.9%；对Ansay的投资收入增长30.8%；对UFS的投资收入增长16.3%；贷款服务收入下降7.4%；抵押贷款销售净收益大幅增加；出售3660万美元美国国债，获利310万美元[146] - 2020年第二季度非利息收入为776.4万美元，较2019年同期增加502.8万美元，增幅184%[147] - 2020年第二季度非利息支出增至1440万美元，较2019年同期增加450万美元[147] - 2020年第二季度所得税拨备为270万美元，2019年同期为170万美元，有效税率分别为24.4%和21.8%[149] 2020年上半年财务数据变化 - 2020年上半年净利润增至1560万美元，较2019年同期增加300万美元[150] - 2020年上半年净利息和股息收入增至3940万美元，较2019年同期增加880万美元[151] - 2020年上半年总利息收入增至4770万美元，较2019年同期增加780万美元，增幅19.6%[152] - 2020年上半年利息支出降至820万美元，较2019年同期减少110万美元，降幅11.5%[153] - 2020年上半年贷款损失准备金为410万美元，2019年同期为110万美元；2020年上半年净回收60万美元，2019年同期净冲销120万美元[155] - 2020年上半年非利息收入增至1170万美元，较2019年同期增加540万美元[156] - 2020年上半年非利息支出增至2720万美元，较2019年同期增加770万美元[160] - 2020年前六个月非利息费用总计2717.9万美元，较2019年同期的1949.1万美元增加768.8万美元，增幅39%[161] - 2020年前六个月所得税拨备为420万美元，2019年同期为370万美元，有效税率分别为21.4%和22.5%[161] - 2020年前六个月薪资、佣金和员工福利为1306万美元，较2019年同期的1071.3万美元增加234.7万美元，增幅22%[161] - 2020年前六个月数据处理费用为253.3万美元，较2019年同期的187.3万美元增加66万美元，增幅35%[161] - 2020年前六个月无形资产摊销为69.6万美元，较2019年同期的32.2万美元增加37.4万美元，增幅116%[161] 2020年第二季度末财务数据对比 - 2020年第二季度末，平均生息资产为23.29097亿美元，利息收入9985.4万美元，收益率4.29%；2019年同期平均生息资产为16.79604亿美元，利息收入8237.6万美元，收益率4.90%[163] - 2020年第二季度末，平均计息负债为15.89127亿美元，利息支出1442.3万美元，成本率0.91%；2019年同期平均计息负债为11.42604亿美元，利息支出1919.2万美元，成本率1.68%[163] - 2020年第二季度末，完全应税等效基础上的净利息收入为8543.1万美元，扣除调整后净利息收入为8364.2万美元；2019年同期分别为6318.4万美元和6166.4万美元[163] - 2020年第二季度净利息利差为3.38%，2019年同期为3.22%[163] - 2020年第二季度净利息收益率为3.67%，2019年同期为3.76%[163] 截至2020年6月30日财务数据对比 - 2020年6月30日，总资产为26.57911亿美元，较2019年6月30日的18.06467亿美元增加；有形资产为25.96478亿美元，较2019年6月30日的17.89553亿美元增加[133] - 2020年6月30日，股东权益总额为2761万美元，较2019年6月30日的1854.48万美元增加；有形普通股权益为2146.67万美元，较2019年6月30日的1685.34万美元增加[133] - 2020年6月30日，每股账面价值为35.70美元，较2019年6月30日的28.20美元增加；每股有形账面价值为27.76美元，较2019年6月30日的25.63美元增加[133] - 2020年6月30日，股东权益总额与总资产之比为10.39%，较2019年6月30日的10.27%略有增加；有形普通股权益与有形资产之比为8.27%，较2019年6月30日的9.42%下降[133] - 截至2020年6月30日，公司总资产为23.58772亿美元，较2019年的17.87515亿美元有所增加；总生息资产为21.70238亿美元，利率为4.50%，2019年为16.65930亿美元，利率为4.92%[167] - 截至2020年6月30日，公司总付息存款为14.21690亿美元，利率为1.04%，2019年为11.05175亿美元，利率为1.58%；总付息负债为15.32970亿美元，利率为1.08%，2019年为11.41894亿美元，利率为1.64%[167] - 2020年上半年，公司净利息收入为7931.2万美元，2019年为6165.5万美元；净息差为3.74%，2019年为3.79%；净利息收益率为3.42%，2019年为3.27%[167] - 截至2020年6月30日，公司总资产较2019年12月31日增加4.476亿美元，增幅20.3%，达到26.6亿美元[172] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物较2019年12月31日增加9070万美元，达到1.172亿美元[172] - 截至2020年6月30日，公司投资证券账面价值较2019年12月31日减少4160万美元，降至1.836亿美元，主要因2020年上半年出售3660万美元美国国债[173] - 截至2020年6月30日，公司净贷款较2019年12月31日增加3.740亿美元，达到21.0亿美元，主要源于2020年第二季度PPP贷款发放及Timberwood收购[174] - 截至2020年6月30日，公司银行拥有的人寿保险投资为3100万美元，较2019年12月31日增加610万美元，主要因Timberwood收购[175] - 截至2020年6月30日，公司存款较2019年12月31日增加4.198亿美元，增幅22.8%，达到22.6亿美元，主要因PPP贷款收益留存及Timberwood收购[176] - 截至2020年6月30日，FHLB借款从2019年12月31日的3980万美元降至2500万美元，应付其他银行票据从1000万美元降至0，应付其他银行次级债务从1860万美元降至1850万美元[177] - 截至2020年6月30日，股东权益从2019年12月31日的2.302亿美元增加4590万美元，即19.9%，达到2.761亿美元[178] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款组合分别占总资产的79.6%和78.6%[180] - 截至2020年6月30日，贷款较2019年12月31日增加3.787亿美元，即21.8%，达到21.2亿美元，其中商业和工业贷款增加2.644亿美元，即87.4%；商业房地产贷款增加1.234亿美元，即15.2%；建筑和开发贷款减少560万美元，即4.2%；住宅1 - 4户家庭贷款增加250万美元，即0.6%；消费和其他贷款减少600万美元，即15.0%[181] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，董事和高级管理人员及其关联方的未偿还贷款分别为6320万美元和6860万美元，2020年上半年新增1100万美元，还款1630万美元[184] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商业和工业贷款分别为5.668亿美元和3.024亿美元，占总贷款的27%和17%[185] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商业房地产贷款分别为9.365亿美元和8.131亿美元，占总贷款的44%和46%[188] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司分别为约6.437亿美元和约5.544亿美元无追索权出售给他人的抵押贷款提供服务，资本化服务权净余额分别为410万美元和430万美元[196] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，消费贷款分别为2870万美元和2960万美元，占总贷款的1%和2%[197] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额为21.15023亿美元，其中一年及以内到期的为2.67023亿美元，一到五年到期的为9.50147亿美元，超过五年到期的为8.97853亿美元；截至2019年12月31日，贷款总额为17.36343亿美元，一年及以内到期的为2.78278亿美元，一到五年到期的为6.71712亿美元，超过五年到期的为7.86353亿美元[201] - 截至2020年6月30日，预定利率贷款总额为14.44717亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.70306亿美元；截至2019年12月31日，预定利率贷款总额为11.05591亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.30752亿美元[202][203] - 2020年6月30日，非应计贷款为2.3037亿美元，逾期90天以上仍计息贷款为8.1万美元，非不良贷款总额为2.3118亿美元，占总贷款的1.09%，占总资产的0.87%；2019年12月31日，非应计

公司合并信息 - 公司预计2020年5月15日完成与Tomah Bancshares的合并，合并对价约3260万美元，合并后总资产约24亿美元、贷款约18亿美元、存款约20亿美元[123] - 2017年10月27日公司完成与Waupaca的合并，6家分行于10月30日开业[121] - 2019年7月12日公司完成与Partnership的合并，4家分行于7月15日开业[122] 公司业务布局 - 公司是数据处理子公司UFS的49.8%成员，UFS为超50家中西部银行提供服务[120] - 公司通过全资子公司TVG Holdings持有保险机构Ansay 40%股权，2019年10月1日增持10%[120] - 银行在威斯康星州有23个银行网点[118] 公司资金与贷款情况 - 截至2020年5月11日，公司已为约1635笔贷款获得约2.668亿美元资金[127] - 银行主要收入来自贷款和投资利息，主要资金来源是存款[119] 新冠疫情影响 - 2020年第一季度，新冠疫情被宣布为全球大流行，美国宣布国家公共卫生紧急状态[124] - 新冠疫情影响经济活动，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[126] 关键财务指标对比（2020年3月31日与2019年12月31日） - 2020年3月31日利息收入为23,296千美元，2019年12月31日为23,795千美元[129] - 2020年3月31日净利息收入为18,643千美元，2019年12月31日为18,780千美元[129] - 2020年3月31日非利息收入为3,897千美元，2019年12月31日为3,211千美元[129] - 2020年3月31日非利息支出为12,741千美元，2019年12月31日为11,182千美元[129] - 2020年3月31日净利润为7,266千美元，2019年12月31日为7,459千美元[129] - 2020年3月31日基本每股收益为1.03美元，2019年12月31日为1.05美元[129] - 2020年3月31日基本加权平均普通股股数为7,083,520股，2019年12月31日为7,084,728股[129] - 2020年3月31日贷款余额为1,765,242千美元，2019年12月31日为1,736,343千美元[129] - 2020年3月31日贷款损失准备金为12,967千美元，2019年12月31日为11,396千美元[129] - 2020年3月31日可供出售投资证券公允价值为172,070千美元，2019年12月31日为181,506千美元[129] - 2020年3月31日，投资证券持有至到期成本为4373.2万美元[130] - 2020年3月31日，商誉和其他无形资产净值为5278.9万美元[130] - 2020年3月31日，总资产为22.0032亿美元[130] 关键财务指标对比（截至2020年3月31日的三个月与2019年同期） - 截至2020年3月31日的三个月，净利润增至730万美元，较2019年同期的660万美元增加70万美元[138] - 截至2020年3月31日的三个月，净利息和股息收入增至1860万美元，较2019年同期的1520万美元增加340万美元[140] - 截至2020年3月31日的三个月，贷款利息收入增加370万美元，增幅为20.4%[140] - 截至2020年3月31日的三个月，总平均生息资产为20亿美元，高于2019年同期的17亿美元[140] - 截至2020年3月31日的三个月，应税等效净息差降至3.81%，较2019年同期的3.82%下降0.01%[140] - 截至2020年3月31日的三个月，总利息收入增至2330万美元，较2019年同期的1970万美元增加360万美元，增幅为18.1%[141] - 截至2020年3月31日的三个月，贷款平均余额较2019年同期增加3.103亿美元[141] 2020年第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度利息支出增加0.1百万美元，增幅2.9%，达到4.6百万美元，2019年同期为4.5百万美元[142] - 2020年第一季度生息存款利息支出减少0.1百万美元至4.1百万美元，2019年同期为4.2百万美元；平均成本从2019年的1.55%降至2020年的1.20%[143] - 2020年第一季度贷款损失准备金为1.0百万美元，2019年同期为0.6百万美元；2020年第一季度净回收0.6百万美元，2019年同期净冲销0.7百万美元[145] - 2020年3月31日贷款损失准备为13.0百万美元，占贷款总额的0.73%，2019年同期为12.2百万美元，占比0.85%[145] - 2020年第一季度非利息收入增加0.4百万美元至3.9百万美元，2019年同期为3.5百万美元；服务收费收入增长34.9%，UFS投资收入增长51.0%，贷款服务收入增长107.2%，抵押贷款销售净收益增长428.7%[147] - 2020年第一季度非利息支出增加3.2百万美元至12.7百万美元，2019年同期为9.5百万美元；人事费用增长21.5%，占用费用增长50.2%，邮资等费用增长39.8%，数据处理和外部服务费分别增长31.3%和17.1%，无形资产摊销增长107.5%[148] - 2020年第一季度所得税费用为1.6百万美元，2019年同期为2.0百万美元；有效税率分别为17.7%和23.2%[152] 业务线收入指标变化 - 服务收费收入从2019年的679千美元增至2020年的916千美元，增幅35%[148] - 来自UFS的收入从2019年的594千美元增至2020年的897千美元，增幅51%[148] - 贷款服务收入从2019年的223千美元增至2020年的462千美元，增幅107%[148] 资产负债指标对比（截至2020年3月31日与2019年12月31日） - 截至2020年3月31日，公司总资产为21.97亿美元，较2019年12月31日的22.1亿美元减少1000万美元，降幅0.5%[160] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为5420万美元，较2019年12月31日的8650万美元减少3230万美元[160] - 截至2020年3月31日，投资证券账面价值为2.16亿美元，较2019年12月31日的2.25亿美元减少940万美元[160] - 截至2020年3月31日，净贷款为17.5亿美元，较2019年12月31日的17.2亿美元增加2730万美元[161] - 截至2020年3月31日，银行持有的人寿保险投资为2510万美元，较2019年12月31日的2490万美元增加20万美元[161] - 截至2020年3月31日，存款为18.5亿美元，较2019年12月31日的18.4亿美元增加390万美元，增幅0.2%[161] - 截至2020年3月31日，FHLB借款总额为3880万美元，较2019年12月31日的3980万美元减少[162] - 截至2020年3月31日，股东权益为2.38亿美元，较2019年12月31日的2.30亿美元增加750万美元，增幅3.2%[163] - 截至2020年3月31日，贷款总额为17.7亿美元，较2019年12月31日的17.4亿美元增加2890万美元，增幅1.7%[166] 不同类型贷款指标变化 - 2020年前三个月，商业和工业贷款增加1090万美元，增幅3.6%；商业房地产贷款增加2090万美元，增幅2.6%；建筑和开发贷款增加870万美元，增幅6.6%；住宅1 - 4家庭贷款减少620万美元，降幅1.4%；消费及其他贷款减少540万美元，降幅13.4%[166] - 2020年3月31日、2019年12月31日和2019年3月31日，公司贷款总额分别为17.65242亿美元、17.36343亿美元和14.31498亿美元[168] - 2020年3月31日和2019年12月31日，商业与工业贷款总额分别为3.133亿美元和3.024亿美元，占比分别为18%和17%[170] - 2020年3月31日和2019年12月31日，商业房地产贷款总额分别为8.34亿美元和8.131亿美元，占比分别为47%和46%[172] - 2020年3月31日和2019年12月31日，建筑与开发贷款总额分别为1.409亿美元和1.322亿美元，占比均为8%[174] - 2020年3月31日和2019年12月31日，住宅1 - 4户家庭贷款总额分别为4.424亿美元和4.486亿美元，占比分别为25%和26%[176] - 2020年3月31日和2019年12月31日，消费贷款总额分别为2810万美元和2960万美元，占比均为2%[180] - 2020年3月31日和2019年12月31日，其他贷款总额分别为660万美元和1040万美元[182] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司为他人无追索权服务的抵押贷款分别约为5.686亿美元和5.544亿美元[179] - 2020年3月31日和2019年12月31日，资本化服务权的净余额均为430万美元[179] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司董事、高级管理人员及其关联方的未偿还贷款总额分别为6940万美元和6860万美元[168] - 截至2020年3月31日，预定利率贷款总额为11.1527亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.49972亿美元，总计17.65242亿美元；截至2019年12月31日，预定利率贷款总额为11.05591亿美元，浮动或可调整利率贷款总额为6.30752亿美元，总计17.36343亿美元[186] 不良贷款相关指标 - 2020年3月31日，非应计贷款为596万美元，逾期超90天仍计息贷款为142.9万美元，非不良贷款总额为738.9万美元；2019年12月31日，非应计贷款为509.3万美元，逾期超90天仍计息贷款为35.4万美元，非不良贷款总额为544.7万美元。2020年3月31日，不良贷款占总贷款的0.42%，占总资产的0.34%；2019年12月31日，不良贷款占总贷款的0.31%，占总资产的0.25%[188] - 2020年3月31日和2019年12月31日，减值贷款的特定准备金分别为120万美元和80万美元[188] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司对问题债务重组（TDR）的特定准备金分别为0和8万美元，且均未违约[193] - 2020年3月31日，按银行政策分类为次级的贷款总计5830万美元；2019年12月31日，分类为次级的贷款总计6030万美元[196] - 2020年3月31日，总贷款为17.65242亿美元，其中合格贷款为15.78673亿美元，关注类贷款为1283.08万美元，次级贷款为582.61万美元；2019年12月31日，总贷款为17.36343亿美元，其中合格贷款为15.70575亿美元，关注类贷款为1054.82万美元，次级贷款为602.86万美元[197] 贷款损失准备相关 - 贷款损失准备（ALL）代表管理层对贷款组合中可能和固有信用损失的估计，由特定准备金和一般准备金组成[199][200] - 确定ALL的过程包含主观因素，可能会有重大变化，实际结果与管理层估计不同时，可能需额外计提贷款损失准备，影响未来收益或财务状况[201] - 2020年3月27日签署的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》允许金融机构豁免与新冠疫情相关的贷款修改，这些修改原本可能被归类为TDR[194] - 公司在季度审查中实施会计标准，识别和评估减值贷款，并确定关注类贷款[195] - 截至2020年3月31日、2019年12月31日和2019年3月31日，平均贷款余额分别为17.65亿美元、17.36亿美元和14.31亿美元[202] - 2020年3月、2019年12月和2019年3月的贷款冲销总额分别为8.3万美元、667.8万美元和74.

公司财务总体数据 - 截至2019年12月31日，公司合并总资产22.1亿美元，总贷款17.4亿美元，总存款18.4亿美元，股东权益总额2.302亿美元[10] - 合并后公司预计总资产约24亿美元，贷款约18亿美元，存款约20亿美元[12] - 截至2019年6月30日，银行所在10个县估计总人口113.8923万，总存款约235.6亿美元[15] - 截至2019年12月31日，银行在马尼托沃克县存款约6.005亿美元，占市场份额30.0%；在谢博伊根县存款约4.089亿美元，占市场份额20.3%；在沃帕卡县存款约2.325亿美元，占市场份额24.0%[15] - 2019年现金及银行存款为33,817千美元，2018年为41,435千美元[240] - 2019年贷款净额为1,724,947千美元，2018年为1,416,246千美元[240] - 2019年总资产为2,210,168千美元，2018年为1,793,165千美元[240] - 2019年计息存款为1,366,846千美元，2018年为1,108,402千美元[240] - 2019年总负债为1,979,957千美元，2018年为1,618,842千美元[240] - 2019年股东权益总额为230,211千美元，2018年为174,323千美元[240] - 2019年已发行普通股为7,902,742股，2018年为7,368,083股；2019年流通在外普通股为7,084,728股，2018年为6,610,358股[240] - 2019年、2018年、2017年净利息收入分别为6.97亿美元、6.31亿美元、4.57亿美元[242] - 2019年、2018年、2017年净收入分别为2669.4万美元、2545.6万美元、1531.3万美元[242][243] - 2019年、2018年、2017年每股基本收益分别为3.91美元、3.81美元、2.44美元[242] - 2019年、2018年、2017年每股摊薄收益分别为3.87美元、3.81美元、2.44美元[242] - 2019年、2018年、2017年每股股息分别为0.80美元、0.68美元、0.64美元[242] - 2019年、2018年、2017年其他综合收益（损失）分别为2860万美元、 - 1343万美元、524万美元[243] - 2019年、2018年、2017年综合收益分别为2955.4万美元、2411.3万美元、1583.7万美元[243] - 2019年末、2018年末、2017年初普通股分别为79000美元、74000美元、67000美元[244] - 2019年末、2018年末、2017年初留存收益分别为1.89亿美元、1.68亿美元、1.35亿美元[244] - 2019年末、2018年末、2017年初股东权益总额分别为2.30亿美元、1.74亿美元、1.28亿美元[244] - 2019年、2018年、2017年净收入分别为26,694千美元、25,456千美元、15,313千美元[248] - 2019年、2018年、2017年经营活动提供的净现金分别为22,648千美元、23,052千美元、18,323千美元[248] - 2019年、2018年、2017年投资活动使用的净现金分别为106,153千美元、30,098千美元、41,425千美元[248] - 2019年、2018年、2017年融资活动提供的净现金分别为62,214千美元、12,812千美元、44,922千美元[249] - 2019年、2018年、2017年现金及现金等价物净增加（减少）分别为 - 21,291千美元、5,766千美元、21,820千美元[249] - 2019年、2018年、2017年利息现金支付分别为18,938千美元、14,440千美元、6,751千美元[249] - 2019年、2018年、2017年所得税现金支付分别为6,677千美元、5,775千美元、7,981千美元[249] - 2019年和2018年12月31日，公司持有的未保险余额分别约为190万美元和101.3万美元，所需准备金分别约为2618.4万美元和2830.2万美元[256] - 公司加权平均流通股数量在2019年、2018年和2017年12月31日分别为6820225股、6673758股和6285901股[275] - 2019年12月31日止年度，有82391股稀释性工具的平均流通股，2018年和2017年无稀释性工具流通[275] - 2019年末，土地及土地改良、建筑物及建筑改良、家具及设备分别为458.4万、3175.4万、536万美元，合计4169.8万美元，扣除累计折旧后净值为3528.6万美元[323] - 2019和2018年末在建工程分别为616.9万和76.4万美元[323] - 2019、2018和2017年，不动产和设备折旧及摊销费用分别约为127.2万、111.6万和112.6万美元[323] - 2019和2018年末，商誉分别为4345.6万和1502.4万美元，2019年因合伙企业收购增加约2843.2万美元[331] - 2019和2018年末，存款总额分别为18.43311亿和15.57167亿美元[332] - 2019年末，证券回购协议未偿还余额为4586.5万美元，加权平均利率为1.47%，全年平均余额为2152.2万美元，平均利率为2.14%[336] - 2019和2018年末，从FHLB的未偿还预付款分别为3980万和0美元，2019年末140万美元为短期借款，其余3840万美元为长期借款[337] - 2020 - 2024年金额分别为1400美元、8400美元、10000美元、10000美元、10000美元，总计39800美元[339] - 2019和2018年末可用于抵押的贷款总额分别约为8.152亿美元和6.973亿美元，符合条件的抵押品分别为3731万美元和3162万美元[339] - 2019和2018年末公司持有的FHLB股票分别为223万美元和170万美元[339] - 2019和2018年末公司从FHLB的未偿还信贷分别为1440万美元和5500万美元[339] - 2019和2018年末公司未来提款的可用流动性分别为3.189亿美元和2.612亿美元[339] - 2019和2018年所得税费用分别为759.5万美元、659.7万美元和882.6万美元[342] - 2019和2018年末递延所得税资产分别为517.7万美元和521.9万美元，递延所得税负债分别为621.8万美元和456.4万美元[345] - 2019和2018年末ESOP计划分别持有432795股和502963股公司股票[346] - 2019、2018和2017年限制性股票补偿费用分别为68.5万美元、55.6万美元和46.5万美元[349] - 2019和2018年末非合格递延补偿计划的义务价值分别为336.8万美元和347.7万美元[350][353] - 截至2019年12月31日，银行无需货币监理署事先批准即可宣布的股息总额约为2810万美元[354] - 2019年12月31日，公司总资本（风险加权资产）为20890万美元，比率为10.35%；银行总资本为21534.7万美元，比率为10.69%[355] - 2019年和2018年12月31日，利率锁定承诺的名义金额分别为1479.3万美元和331.4万美元[360] - 2019年12月31日，固定信贷承诺为4974.1万美元，可变信贷承诺为33346.8万美元，信用卡安排为1114.8万美元，信用证为1712.1万美元[363] - 信用证包括1149.2万美元的直接付款信用证和562.9万美元的备用信用证[363] - 公司经营租赁初始确认使用权资产和相应租赁负债约为169.9万美元[364] - 2019年12月31日，使用权资产摊销为4.5万美元，租赁负债利息为8.7万美元，经营租赁成本为13.2万美元，新增使用权资产为174.4万美元[367] - 2019年12月31日，经营租赁加权平均租赁期限为31.56年，加权平均折现率为5.50%[367] - 截至2019年12月31日，公司未折现的经营租赁付款现金流总计3969美元，其中一年以内为133美元，一到两年为140美元，二到三年为113美元，三到四年为86美元，四到五年为86美元，五年以上为3411美元[368] - 截至2019年12月31日，公司经营租赁付款现金流折扣为2270美元，经营租赁负债总计1699美元[368] - 2019年12月31日，按公允价值计量的资产中，美国政府赞助机构债务为12060千美元，州和政治分区债务为54771千美元，抵押贷款支持证券为51720千美元，公司票据为62955千美元，抵押贷款服务权为4287千美元，均采用Level 2其他可观察输入值计量[372] - 2018年12月31日，按公允价值计量的资产中，州和政治分区债务为51893千美元，其中400千美元采用Level 3重大不可观察输入值计量，其余采用Level 2计量；抵押贷款支持证券为50569千美元，公司票据为16444千美元，抵押贷款服务权为3085千美元，均采用Level 2计量[372] - 2019年和2018年，采用重大不可观察输入值（Level 3）按公允价值计量的证券年初总额分别为400千美元和500千美元[373] - 2019年和2018年，采用重大不可观察输入值（Level 3）按公允价值计量的证券在购买、发行、结算及层级转移方面分别为 - 400千美元和 - 100千美元[373] - 2019年和2018年，采用重大不可观察输入值（Level 3）按公允价值计量的证券年末总额分别为0千美元和400千美元[373] 公司合并与收购情况 - 2017年10月27日，公司完成与Waupaca的合并，交易对价约7810万美元，70%为现金，30%为公司普通股[11] - 2019年7月12日，公司完成与Partnership的合并，交易对价约4960万美元，其中现金约1430万美元，公司普通股534,731股，价值约3530万美元[11][12] - 2019年11月20日，公司与Timberwood达成合并协议，预计2020年第二季度完成，交易对价约3260万美元，为公司普通股[12] - 2019年7月12日公司完成与Partnership Community Bancshares, Inc.的合并，合并对价约4958.8万美元[287] - Partnership股东可选择每股获得0.34879股公司普通股或17.3001美元现金，最终现金支付约1428.5万美元，股份支付为534,659股，价值约3530.3万美元[287] - 2019年7月12日收购资产按记录价值为3.07901亿美元，公允价值调整后为3.07768亿美元；承担负债按记录价值为2.86294亿美元，公允价值调整后为2.86612亿美元[288] - 收购资产超过承担负债的公允价值为2115.6万美元，减去购买价格4958.8万美元后，产生商誉2843.2万美元[288] - 2017年10月27日公司完成与Waupaca Bancorporation的合并，合并对价约7806万美元，其中70%为现金，30%为公司普通股[289] - 2017年10月27日收购资产公允价值41823.5万美元，承担负债公允价值34727.6万美元，商誉最初记录为7101万美元，2018年调整后为7040万美元[290] 公司业务线数据 - 贷款业务 - 截至2019年12月31日，公司贷款应收总额为17.4亿美元，占总盈利资产的约84.7%[18] - 截至2019年12月31日，公司有28笔非应计贷款，总计约510万美元，占贷款总额的0.3%[18] - 基于2019年12月31日的资本状况，公司法定贷款限额为3230万美元，内部贷款限额为2580万美元[21] - 截至2019年12月31日，房地产贷款约为12.6亿美元，占贷款组合的72.7%[22] - 截至2019年12月31日，商业房地产贷款约为8.131亿美元，占贷款组合的46