财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入为2,990,497美元,同比增长11.4% [29] - 2022年总运营费用约为2,020万美元,较2021年下降约1,100万美元,主要由于研发费用减少和管理层实施的成本控制措施 [30][31] - 2022年调整后EBITDA亏损约1,850万美元,较2021年的2,500万美元亏损有所改善 [31] - 2022年净亏损约2,290万美元,较2021年的3,310万美元亏损有所改善 [32] - 2022年12月31日现金及可流动证券约4,900万美元,较2021年末的6,910万美元有所下降 [33] - 2022年12月31日无任何债务 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入主要来自Club Car Current产品的销售,公司已基本售完该产品的库存 [13] - 公司预计2023年上半年Club Car Current的销售将逐步减少,直至完全转向新款Ayro Vanish的生产和销售 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司已完全摆脱对中国供应商和制造商的依赖,建立了全新的供应链,主要采购自北美 [16] - 公司正在建设自有制造能力,以更好地控制生产和提高利润率 [16] - 公司将以Ayro Vanish为首款车型,陆续推出Ayro Valet和Ayro Vapor等新车型,这些车型将共享同一底盘平台,大幅缩短开发周期 [25][39] - 公司正在积极申请专利,建立知识产权壁垒,增强公司价值 [26][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对Ayro Vanish的市场前景持乐观态度,认为该产品在设计、人体工程学和技术方面都有优势,且总体使用成本更低 [24] - 管理层相信Ayro Vanish的成功发布将成为公司未来可持续增长的关键 [18][36][37][38] - 管理层认为,一旦Ayro Vanish成功推出,公司将把精力转移到下一款车型Ayro Valet和Ayro Vapor的开发上 [39] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brian Lantier 提问** 未来车型Valet和Vapor是否也需要经历同样的同质化认证过程 [42] **Thomas Wittenschlaeger 回答** 是的,同质化认证是基于整个平台进行的,未来车型也需要经历同样的12周认证过程,但由于采用了相同的底盘平台,预计认证过程会更加顺利 [43] 问题2 **Brian Lantier 提问** 目前哪些行业或应用场景对Ayro Vanish表现出较强的兴趣 [44] **Thomas Wittenschlaeger 回答** 主要包括需要定期更换车队的度假村、高尔夫球场、码头等行业,因为Ayro Vanish的使用寿命预计可以超过现有产品一倍以上,更换周期可大幅延长 [45][46] 问题3 **Unidentified Participant 提问** 公司是否已就NASDAQ最低股价规则申请延期,以及公司如何应对这一问题 [53] **Thomas Wittenschlaeger 回答** 公司一直在与NASDAQ保持沟通,并按照其规则履行相关义务。公司认为通过Ayro Vanish的成功销售,可以让投资者看到公司的实际业务进展,从而推动股价反弹 [54][55]

公司产品和市场 - 公司设计和制造紧凑型、可持续的电动车辆，主要面向商业客户，包括大学、商业和医疗校园、最后一英里送货服务和食品服务提供商[15] - 公司的车辆提供了一种环保的替代方案，具有零排放、低总拥有成本的特点，适用于低速物流、维护服务、货运服务和个人/团体交通[18] - 公司预计AYRO Vanish车队的运营成本每年将比同等大小的汽油动力卡车和货车低约50%[25] - 公司估计AYRO Vanish车队的续航里程超过50英里，最高时速为25英里，符合美国交通部关于低速车辆的规定[24] - 公司目前正在与一家关键供应合作伙伴讨论将2023年Vanish车型定位为在总务管理局日程表上销售的计划[27] - AYRO计划扩大业务规模，增加销售渠道和制造能力，以生产更多的电动车辆，同时增加北美内容[41] - 预计北美的LSV市场需求将增加，包括老年人、通勤者、学生和政府车队寻求超越汽车的移动解决方案[52] - 大学校园是AYRO Vanish Fleet的理想目标市场，预计美国有超过1800所高等教育校园是潜在的目标客户[53] - 餐饮外卖服务市场预计将在未来增长，预计到2030年全球外卖销售额将达到3650亿美元[54] - 零售业对末端配送的关注增加，由于在线订购和电子商务的兴起，末端配送成为零售商之间的关键区别因素[55] - 我们主要关注北美 LSEV 市场，占据全球 LSEV 市场的 28%[58] 公司合作与发展 - 公司正在更新2023年车型以支持上述市场[15] - 公司取消了与计划中的下一代三轮高速车辆相关的所有重要研发活动和支出[16] - 公司停止了来自Cenntro的AYRO 411x的生产，以便将资源集中于新的411车队车型2023年刷新，Vanish的开发和推出[17] - 公司继续投资于扩展现有的全电动车辆技术、可重构货物子系统、车载和基于网络的车队支持应用程序、驾驶员支持系统和应用程序，以及最大程度地实现AYRO车辆系列之间的子系统通用性[26] - AYRO与Cenntro签订制造协议，但后来Cenntro宣布终止协议，导致AYRO决定停止生产AYRO 411x，转而专注于开发和推出Vanish[31] - AYRO计划Vanish将主要依赖北美和欧洲来源的组件和产品，减少对中国进口的依赖[32] - AYRO与Linamar签订制造协议，Linamar有供应Products的独家权利，但在终止协议时需要支付终止费用和购买剩余库存[33] 知识产权和合规 - 我们已经在美国注册了两项设计专利[62] - 我们拥有两项在审的设计专利和两项实用专利[63] - 我们已经在美国和其他地区注册了两项商标[64] - 我们的产品计划基于插电式电动、零排放平台[70] - 我们已经在德克萨斯州、加利福尼亚州、科罗拉多州、路易斯安那州、佛罗里达州和亚利桑那州注册为制造商[72] - 我们的产品开发和工程工作符合 SAE J2258_201611 标准[74] - 我们的生产系统采用精益、基于单元的制造模式[76] - 我们在美国运营，并且在截至 2022 年 12 月 31 日的财年内所有收入都是在美国产生的[80]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入为373,186美元，同比下降33%，环比下降62% [16] - 第三季度运营费用为520万美元，同比减少640万美元，环比增加110万美元 [16] - 调整后的EBITDA为亏损480万美元，同比改善340万美元，环比亏损增加60万美元 [18] - 净亏损为570万美元，同比改善630万美元，环比改善30万美元 [18] - 现金及有价证券余额为5520万美元，较2021年底减少1400万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在从Club Car Current产品线过渡到Ayro Vanish产品线 [16] - 由于供应商提供的锂电池组件存在质量问题，导致公司无法销售锂电池版本的Current车辆，从而影响了第三季度的销售 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - Ayro Vanish是公司首款基于新通用底盘设计的低速电动车，具有轻量化架构和可适配的床铺配置，适用于多种应用场景 [7][8] - 公司计划通过多种分销渠道销售Vanish，包括Element、Gallery Carts和GSA渠道 [9] - Vanish的设计可以轻松扩展到其他低速电动车产品，如个人运输车和人员运输车 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对Vanish的市场前景持乐观态度，认为其具有重新定义低速电动车市场的潜力 [20] - 公司预计Vanish的生产过渡将在2023年第一季度末完成，并开始向客户发货 [9] - 公司正在建立北美和欧洲的供应链，以减少运输时间和成本，提高产品质量 [13] 其他重要信息 - 公司目前没有债务，截至2022年9月30日，公司普通股流通股为37,131,380股 [19] - 公司计划通过四种销售渠道销售Vanish：经销商、直销、改装商和车队合作伙伴 [32] 问答环节所有的提问和回答 问题: Vanish的原型车数量及用途 - 公司目前有两辆原型车，用于动力系统测试和零件适配检查 [24] 问题: 客户和合作伙伴的初步反馈 - 客户对竞争和高端车辆选项持积极态度，但具体反馈尚未深入 [28] 问题: 生产车辆的剩余任务 - 供应链尚未完全完成，但公司对北美和欧洲的供应链持乐观态度 [30] 问题: 2023年的市场进入策略 - 公司将通过经销商、直销、改装商和车队合作伙伴四种渠道销售Vanish [32] 问题: GSA采购流程 - 公司计划通过GSA合作伙伴进入GSA目录，目前尚未进入 [35] 问题: 未来产品路线图 - 公司计划在Vanish成功推出后，扩展至其他低速电动车产品 [37] 问题: 2023年财务展望 - 公司未提供具体财务指引，但预计Vanish的财务表现将优于现有产品 [41] 问题: 现金消耗和用途 - 公司目前专注于产品发布，现金使用由董事会决定 [44] 问题: 车辆定价和成本 - Vanish的底盘定价为24,750美元，具体成本将随供应链稳定后确定 [47] 问题: 锂电池采购和现有平台销售 - 公司目前专注于Vanish的电池系统，对现有平台的电池采购持谨慎态度 [50] 问题: 股票回购建议 - 公司会将股票回购建议提交董事会讨论 [55] 问题: 北美采购比例 - Vanish的85%组件来自北美，15%来自北欧 [57]

产品开发与市场定位 - 公司设计并制造紧凑型可持续电动车，主要用于封闭校园、低速城市和社区交通、本地按需和最后一英里配送以及政府用途[108] - 公司正在更新2023年款车型，专注于电动车辆、最后一英里配送、智能负载和基础设施市场[109] - 公司已停止与Cenntro的合作，专注于开发2023年款新车型Vanish，预计在2022年第四季度推出首款原型[109][110] - 公司计划通过Vanish减少对中国进口的依赖，优化供应链，主要依赖北美和欧洲的供应商[117] - 公司计划在2022年第四季度推出 Vanish 原型车，并减少对中国进口的依赖，优化北美和欧洲的供应链[134] 供应链与合作伙伴关系 - 公司面临供应链中断和运输成本上升的风险，可能影响产品销售和交付时间[102] - 公司依赖单一客户Club Car，大部分收入来自该客户的销售[113] - Club Car 在2022年第三季度和九个月期间的收入占公司总收入的约100%[119] - 公司计划重新评估与 Club Car 的关系，并可能寻找新的业务合作伙伴和渠道合作伙伴来销售其产品，特别是 Vanish 车型[120] - 公司与 Club Car 签订了为期五年的主采购协议，Club Car 在北美拥有独家销售权，前提是每年至少订购500辆车[118] - 公司与 Karma 签订了制造服务协议，初始工作声明中支付了120万美元，其中52万美元在签约时支付，64万美元在满足生产要求后五个月支付[121] - 公司与 Gallery Carts 合作开发了首款全电动可配置移动餐饮车，目标市场为美国各地的移动餐饮场所[124] 财务表现与风险 - 公司收到纳斯达克通知，因股价连续30个交易日低于1美元，需在2023年4月3日前恢复合规[111] - 公司可能失去在北美独家生产AYRO 411x车型的许可，Cenntro可能通过其他公司或直接向客户销售相同或类似产品[116] - 公司正在评估产品开发策略，可能导致重大变化并对业务、运营结果和财务状况产生重大影响[101] - 2022年第二季度，公司因 Cenntro 的锂离子电池质量问题，对17辆测试车辆进行了49次独特故障检测，导致131.7万美元的库存报废[135] - 2022年9月，Club Car 要求每辆车折扣2000美元，导致公司在第三季度和九个月期间的收入减少了13万美元[138] - 公司在2022年第二季度因 Cenntro 的 NCM 组件质量问题，对库存进行了131.7万美元的报废处理，并在第三季度和九个月期间对库存进行了235.2万美元的减值处理[139] - 公司在2022年第三季度和九个月期间因 Club Car 折扣要求，对库存进行了41.4万美元的净可实现价值调整[139] - 公司在2022年第三季度和九个月期间因供应链问题，预计锂离子电池和其他关键组件的短缺将持续影响业务[133] - 2022年第三季度收入为37.3万美元，同比下降33%，主要由于Club Car折扣导致收入减少13万美元[151] - 2022年第三季度研发费用为169万美元，同比下降59.5%，主要由于人员成本重新分配和专业服务费用减少[153] - 2022年第三季度销售和营销费用为38.5万美元，同比下降40.5%，主要由于营销活动成本减少和销售团队重组[155] - 2022年第三季度一般和行政费用为300万美元，同比下降55.9%，主要由于股票补偿费用减少326万美元[156] - 2022年前九个月收入为238.2万美元，同比增长27.3%，主要由于车辆销售量和相关配件销售增加[160] - 2022年前九个月研发费用为360万美元，同比下降60.6%，主要由于专业服务费用和人员成本减少[163] - 2022年前九个月销售和营销费用为156.7万美元，同比下降16.4%，主要由于营销活动成本减少和股票补偿费用减少[164] - 2022年前九个月一般和行政费用为844.7万美元，同比下降40.4%，主要由于股票补偿费用减少590万美元[165] - 截至2022年9月30日，公司现金为3943万美元，可流通证券为1579万美元，营运资本为5674万美元[167] - 2022年前九个月经营活动现金流出为1295.9万美元，同比减少576万美元，主要由于咨询费用减少和应收账款回收增加[171] - 公司在截至2022年9月30日的九个月内没有显著的融资活动[174] - 公司在截至2021年9月30日的九个月内通过发行普通股获得净收益5957万美元，扣除费用和开支[174] - 公司在2021年6月通过行使股票期权发行了555,004股普通股，获得现金收益150万美元[174] - 公司的关键会计估计与之前报告的形式10-K相比没有重大变化[176]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为98万美元，同比增长88%，环比下降4% [10][14] - 净亏损从第一季度的458万美元扩大至第二季度的597万美元，主要由于132万美元的电池部件缺陷导致的成本增加 [10][11][15] - 现金及有价证券为5790万美元，较上一季度的6350万美元有所下降 [13][16] - 调整后的EBITDA亏损为420万美元，与第一季度持平，但较去年同期的590万美元有所改善 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司当前一代低速电动车辆Current的销售受到电池部件缺陷的影响，导致锂电版本车辆在第二季度无销售 [10] - 下一代电动车辆Ayro Z平台的供应链已确定92%，其中85%来自北美，预计将显著降低运输成本并提高质量 [8] - 公司计划在年底前推出Ayro Z原型车并开放预订，预计2023年第一季度开始低速率生产 [12][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计将在2022年底前获得联邦政府总务管理局（GSA）的销售批准，这将有助于推动Ayro Z平台在联邦市场的销售 [8][9] - 公司认为Ayro Z平台在城市食品配送、校园和场馆环境中的通用需求方面具有广泛的应用潜力 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在从离岸制造转向在岸制造，并将主要供应链从中国转移到北美和欧洲，以提高质量和降低成本 [8][11] - 公司计划在德克萨斯州Round Rock的制造设施中生产Ayro Z平台车辆，预计将显著降低保修和支持成本 [8] - 公司强调Ayro Z平台的推出将最大化股东价值，并成为投资者的关注重点 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管第二季度遇到了一些挑战，但公司对Ayro Z平台的前景依然乐观 [11][12] - 公司预计Ayro Z平台将成为质量、性能和可持续性方面的行业领导者，并预计从推出开始就能实现盈利 [31][32] - 管理层认为公司当前的资产负债表足够支持未来的战略发展，无需立即筹集资金 [13][29] 其他重要信息 - 公司计划在年底前完成Ayro Z平台的原型车展示，并开始低速率生产 [12][21] - 公司正在与现有合作伙伴重新谈判和调整合作关系，以适应新的制造和供应链战略 [24][25] 问答环节所有的提问和回答 问题: Ayro Z平台的预订单和收入预期 - 公司预计在年底前推出Ayro Z原型车，并计划在2023年第一季度开始低速率生产，随后逐步过渡到全面生产 [19][21] - 公司预计Ayro Z平台的收入将在2023年下半年开始显著增长 [21][28] 问题: 合作伙伴关系的调整 - 公司正在与现有合作伙伴重新谈判和调整合作关系，以适应新的制造和供应链战略，部分合作伙伴关系将发生根本性变化 [24][25] 问题: 未来几个季度的收入预期 - 公司预计在2022年第四季度和2023年第一季度之间完成从Current车辆到Ayro Z平台的过渡，预计收入不会降至零 [28] 问题: 现金储备和未来资金需求 - 公司当前的现金储备为5790万美元，预计足以支持未来3.5年的运营，尤其是在Ayro Z平台开始产生收入后 [29][31] 问题: 新法案对公司的潜在影响 - 公司认为Ayro Z平台的定价已经具有竞争力，可能不需要依赖新的电动汽车激励政策 [35][36]

公司盈利情况 - 公司有亏损历史且预计未来继续亏损，可能无法实现盈利[98] 与Club Car业务合作情况 - 2022年3月和6月，来自Club Car的收入分别约占公司收入的89%和95%[114] - 公司与Club Car的主采购协议要求Club Car每年至少订购500辆车，协议初始期限为5年，自2019年1月1日起，可续约[113][114] - 2019年初公司与Club Car达成战略安排，目前大部分销售来自四轮车辆销售给Club Car[106] - 公司与Club Car的合作关系正在评估，可能会为AYRO Z产品寻找新的商业伙伴[123] 与Karma业务合作情况 - 公司与Karma的制造服务协议中，初始工作需支付120万美元，其中52万美元在签约时支付，64万美元在满足生产要求五个月后支付，该笔款项于2022年2月3日支付[116] - 公司与Karma的协议允许Karma组装一定数量的AYRO 411x车辆，协议将于2022年9月到期或双方书面提前约定时间到期[117] 产品开发与战略调整 - 公司预计在2022年第四季度推出AYRO Z的首个原型[105] - 2022年9月公司决定停止从Cenntro生产AYRO 411x，专注于AYRO Z的开发和推出[104] - 2021年第三季度聘请新CEO后，公司启动产品开发战略的战略审查，并取消下一代三轮高速车辆的开发[103] - 公司预计2022年第四季度推出AYRO Z原型车，旨在减少对中国进口的依赖，优化供应链至北美和欧洲[130] 公司历史事件 - 2020年5月28日，公司完成合并，Merger Sub并入AYRO Operating，AYRO Operating作为存续实体和子公司[101] 与Cenntro业务合作情况 - 2017年AYRO Operating与Cenntro达成供应链协议，Cenntro授予公司在北美销售AYRO 411 Fleet车辆的独家许可[107] 新业务合作 - 公司与Gallery Carts合作推出全电动可配置移动餐饮车，满足消费者对移动食品的需求，77%的学生希望在校园有更多移动和外卖食品选择[120][121] 外部因素影响 - 新冠疫情对公司业务、运营结果和财务状况产生不利影响，预计至少持续到2022年第三季度[124] - 自2021年和2022年上半年以来，来自中国的某些商品的反补贴关税对原材料成本产生不利影响，预计持续到2022年第三季度[125] - 全球航运业面临运力短缺、运费上涨等问题，公司产品海运成本至少增加到历史水平的三倍，预计影响持续到2022年第三季度[128] - 2021年第二季度起公司部分产品采用锂离子电池技术，2021年和2022年上半年出现电池和关键部件供应短缺，预计影响持续到2022年第三季度[129] 产品质量与成本处理 - 2022年6月30日，因Cenntro的NCM产品质量问题，相关库存1317289美元被计入销货成本，预付费用减值后621097美元也计入销货成本[131][138] 人员变动 - 2022年1月14日，公司首席财务官、业务发展总监和首席营销官离职，每人获得237500美元现金离职金[132][134][135] 营收情况 - 2022年第二季度营收0.98百万美元，较2021年同期的0.52百万美元增长88%，即0.46百万美元[150][151] - 2022年上半年营收2.01百万美元，较2021年同期的1.32百万美元增长53.2%，即0.70百万美元[157][158] 商品销售成本情况 - 2022年第二季度商品销售成本较2021年同期增加2.4百万美元，增幅556.8%[150][152] - 2022年上半年商品销售成本较2021年同期增加2.93百万美元，增幅272.5%[157][159] 研发费用情况 - 2022年第二季度研发费用为1.05百万美元，较2021年同期的3.04百万美元减少2百万美元，降幅65.6%[150][154] - 2022年上半年研发费用为1.91百万美元，较2021年同期的4.97百万美元减少3.06百万美元，降幅61.5%[157][162] 资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金40.89百万美元，有价证券17.97百万美元，营运资金62.49百万美元；截至2021年12月31日，现金69.16百万美元，营运资金72.31百万美元[165] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动使用现金9.83百万美元，较2021年同期的7.68百万美元增加2.15百万美元[170][171] - 2022年上半年投资活动使用现金18.44百万美元，较2021年同期的0.54百万美元增加17.9百万美元[170][173] - 2021年上半年融资活动净收益58.25百万美元，2022年上半年无重大融资活动[170][174] 会计估计与市场风险披露 - 公司关键会计估计与之前10 - K表格报告相比无重大变化[176] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[177]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度收入为103万美元，同比增长30%，环比增长26%，创下公司历史新高 [8] - 净亏损从2021年第一季度的560万美元减少至460万美元，减少了100万美元 [9] - 调整后的EBITDA为亏损420万美元，较2021年第四季度的亏损710万美元改善了290万美元 [16] - 现金及有价证券为6350万美元，无债务 [11][16] 各条业务线数据和关键指标变化 - Club Car Current轻型电动车的销量和交付量增加，推动了收入的增长 [15] - AYRO Z的设计和生产进展顺利，预计将在2022年底推出 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司专注于低速电动车市场，并计划通过北美供应链降低成本 [7] - AYRO Z将适用于校园、竞技场等室内环境，以及城市环境中的食品配送 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在开发AYRO Z，这是一款2023年款的低速多功能车，旨在通过北美供应链降低成本 [7] - AYRO Z将提供主要技术升级，包括更轻、更环保的材料和更低的排放 [13] - 公司正在配置Round Rock工厂，以便在今年晚些时候开始规模化生产 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球供应链面临挑战，但公司内部团队和合作伙伴表现优异，预计第二季度收入将继续增长 [8] - 公司预计第二季度的净亏损将进一步收窄，并将继续严格控制总支出 [18] 其他重要信息 - 公司已为AYRO Z的70%以上组件确定了供应商，首台AYRO Z样车正在制造中 [11] - 公司拥有36909956股普通流通股 [16] 问答环节所有的提问和回答 - 无具体问答内容 [19][20][21][22]

收入与客户依赖 - 公司2022年第一季度收入的99%来自Club Car的采购[100] - 公司依赖单一客户Club Car，若失去该客户或采购量大幅减少，将对财务状况和运营结果产生不利影响[100] 制造与销售协议 - 公司与Cenntro的制造许可协议要求前三年分别销售300、800和1300辆车辆，但Cenntro已豁免第二年的最低销售要求[95] - 公司正在与Cenntro讨论继续保留北美独家销售权，若失去该权利，Cenntro可能通过其他公司或直接向客户销售相同或类似产品[98] - 公司与Karma签订了制造服务协议，初始合同金额为120万美元，其中52万美元已支付，64万美元在满足生产要求后支付[101] - Karma协议允许Karma在2021年2月24日修正后组装一定数量的AYRO 411车辆[102] 产品开发与供应链 - 公司计划通过AYRO Z车型减少对中国进口的依赖，并将供应链转移到北美和欧洲[98] - 公司正在更新2023年车型阵容，专注于封闭园区、低速城市交通、最后一公里配送和政府用途的电动车辆[91] - 公司暂停了下一代三轮高速车辆的研发活动，专注于411车队车型的更新和供应链优化[92] - 公司于2021年12月开始研发新的411车队车型AYRO Z，旨在减少对中国进口的依赖，并将供应链转移到北美和欧洲[116] 财务状况与亏损 - 公司历史上一直亏损，预计未来将继续亏损，且可能永远无法实现盈利[84] - 2022年第一季度毛利率为-14.6%，同比下降32.9个百分点，主要由于全球疫情和供应链限制导致的运输成本上升[131] - 2022年第一季度研发费用为87.26万美元，同比下降54.7%，减少106万美元，主要由于研发团队费用重新分配至AYRO Z车型[132] - 2022年第一季度销售和营销费用为84.48万美元，同比增长150%，增加28万美元，主要由于销售和营销团队的扩展以及AYRO Z的市场推广[133] - 2022年第一季度一般和行政费用为269.77万美元，同比下降18.3%，减少60万美元，主要由于工程、设计和制造合作伙伴关系的调整[134] - 截至2022年3月31日，公司现金为4349万美元，市场证券为1998万美元，营运资本为6834万美元，较2021年底有所下降[135] - 2022年第一季度经营活动现金流出为554.51万美元，同比增加210万美元，主要由于库存预付款、应计费用支付和运营亏损增加[140] - 2022年第一季度投资活动现金流出为2012.06万美元，同比增加1997万美元，主要由于2000万美元的市场证券投资[140] 高管变动与离职补偿 - 公司首席财务官Curtis Smith于2022年1月14日辞职，获得237,500美元的现金离职补偿[107] - 公司首席业务发展官Brian Groh于2022年1月14日终止与公司的合作，获得237,500美元的现金离职补偿[108] - 公司首席营销官Richard Perley于2022年1月14日终止与公司的合作，获得237,500美元的现金离职补偿[109] 疫情影响与供应链挑战 - 公司预计COVID-19疫情将持续影响产品销售至少到2022年第三季度[111] - 2021年公司锂离子电池和其他关键部件的供应链短缺影响了车辆生产，预计将持续到2022年第三季度[115] - 2022年第一季度，公司海运成本增加了至少三倍，预计将持续影响利润率至2022年第三季度[114] 收入增长与成本增加 - 公司2022年第一季度收入为102.68万美元，同比增长30.2%，增加24万美元，主要由于车辆销售量和411x车型单价的提升[130] - 2022年第一季度销售成本增加53.26万美元，同比增长82.6%，主要由于车辆销售增加、订单选项增加以及中国运输成本上升[131] 战略评估与市场扩展 - 公司正在评估产品开发战略，可能导致重大变化并对业务、运营结果和财务状况产生重大影响[84] - 公司正在评估进入电动汽车市场其他细分领域的战略资本部署，并探索潜在的合作伙伴关系和收购机会[137] 新产品与合作 - 公司与Gallery Carts合作开发了首款全电动可配置移动餐饮车，用于美国各地的“即食”场所[103] - 77%的学生希望校园内有替代的移动和外卖食品选择[104]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为813,291美元，同比增长4%，环比增长45%，主要得益于Club Car Current的销量增长 [13][16] - 第四季度净亏损为780万美元，较第三季度的1200万美元净亏损有所改善，主要得益于成本控制措施的实施 [13][18] - 第四季度调整后的EBITDA为亏损710万美元，较第三季度改善了约110万美元 [17] - 截至2021年12月31日，公司现金余额为6920万美元，无债务 [15][18] 各条业务线数据和关键指标变化 - Club Car Current的低速电动卡车销量创下历史新高，推动了收入的增长 [7][13] - 公司正在开发下一代车型Ayro Z，预计将在2022年底推出，并计划每年进行车型更新以保持市场领先地位 [9][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 低速电动车市场预计到2025年将达到63亿美元，公司认为该市场具有吸引力，因为竞争较少且没有明显的市场领导者 [7] - 公司计划通过北美供应链优化来应对全球供应链的挑战，特别是减少来自中国的运输成本和港口延误 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司决定将重点从高速电动车市场转向低速电动车市场，并计划通过本地化供应链和产品创新来增强竞争力 [7][8] - 公司计划将Ayro Z纳入联邦GSA采购清单，以开拓政府市场，并满足政府的可持续性和“购买美国货”要求 [10] - 公司还计划为Ayro Z提供食品配送架构和配置解决方案，以及相关的技术基础设施，如远程信息处理、物流支持和路线优化 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2022年第一和第二季度的收入将继续增长，并实现创纪录的收入 [13] - 公司将继续削减成本，预计在2022年第一季度和第二季度净亏损将进一步收窄 [14] - 管理层对Ayro Z的开发充满信心，并预计该车型将在2022年底推出 [19] 其他重要信息 - 公司正在评估潜在的并购机会，以增强其在电动车市场的竞争力 [15] - 公司计划通过减少员工人数、削减不必要的开支以及优化工程、设计和制造合作伙伴关系来进一步降低运营成本 [14][17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 收入增长的原因 - 收入增长主要得益于Club Car经销商网络的良好表现以及与Gallery和Element的合作 [22] 问题: 费用和供应链的现状 - 公司目前仍在Karma生产车辆，供应链尚未改变 [24] - 178万美元的一次性成本主要包括由于中国运输成本上升而进行的净现值调整、预付账户的调整以及与Karma合同金额的减少 [25][26][27] 问题: 未来费用和研发支出的预期 - 公司预计将继续削减成本，并专注于高价值的产品开发活动 [28] - 尽管正在开发Ayro Z，但公司预计研发支出不会增加，反而会通过更高效的方式减少支出 [30] 问题: Ayro Z的定价和毛利率 - 公司尚未确定Ayro Z的售价和毛利率目标，但计划通过北美供应链优化来提高利润率 [32]

产品与市场定位 - 公司设计并制造紧凑型可持续电动车辆，主要用于封闭校园、低速城市和社区交通、本地按需和最后一英里配送以及政府用途[8] - 公司设计并制造紧凑型可持续电动车，主要用于封闭校园、低速城市交通、最后一英里配送和政府用途[8] - AYRO Club Car 411和411x系列电动车辆的最大续航里程为50英里，最高速度为25英里/小时，预计年运营成本比类似尺寸的汽油动力车辆低约50%[11][12] - AYRO 411系列车辆配备了7英寸LCD显示屏、四轮全盘制动系统、加热和通风系统等，适用于大学校园、零售商、机场、商业园区等多种客户[12] - AYRO Club Car 411和411x系列电动车是四轮低速车辆，最高速度为25英里/小时，续航里程可达50英里[11] - AYRO 411 Fleet的年运营成本比类似尺寸的燃油卡车和货车低约50%[12] - AYRO 411 Fleet的充电时间为6至8小时，载重能力超过1000磅[12] - AYRO 411x车型的组装时间为12人小时，每月可组装80辆车[18] - AYRO 411x Fleet相比福特F150汽油车，运营成本降低49%，二氧化碳排放减少100%[25] - AYRO 411x Fleet相比标准福特F150汽油皮卡（2.7升）减少约49%的运营费用和100%的二氧化碳排放（若使用可再生能源充电）[25] - AYRO 411x Fleet相比竞争对手GEM el XD具有更大的床和箱容量、13%更多的马力和48%更好的转弯半径[25] - 美国有超过1,800所高等教育校园，每所校园拥有超过10,000名学生和400辆校内车辆，这些校园是AYRO 411x Fleet的理想目标市场[26] - 美国有超过1,800所高等教育校园，每所校园拥有超过10,000名学生和400辆校内车辆，是AYRO 411x Fleet的潜在目标市场[26] - 食品配送销售额预计每年增长20%，到2030年全球将达到3650亿美元，60%的美国消费者每周至少订购一次外卖[26] - 食品配送服务市场预计每年增长超过20%，到2030年全球市场规模将达到3650亿美元[26] - 最后一英里配送服务市场因在线订购和电子商务的兴起而快速增长，AYRO 411x Fleet因其多种货箱选项在这些环境中具有竞争优势[27] - 北美LSEV市场占全球市场的28%，公司主要聚焦于这一高度竞争的市场[27] - 公司与Gallery Carts合作开发了全电动可配置移动餐饮车，目标市场包括大学、企业和政府园区等[21] - 公司与Gallery Carts合作开发了全电动可配置移动餐饮车，满足77%学生对移动餐饮选项的需求[21] - 公司预计美国低速电动车市场将大幅增长，主要受城市化、油价上涨和政府减排政策的推动[24] - 公司预计美国电动车市场将大幅增长，主要受城市化、油价上涨和政府激励措施推动[24] - 公司计划通过多种销售渠道扩展市场，包括与Club Car的合作、直接销售和政府实体销售[36] 研发与产品开发 - 公司暂停了所有与计划中的下一代三轮高速车辆相关的重大研发活动和支出，以专注于电动车辆、最后一英里配送、智能负载和基础设施市场的价值创造[9] - 公司已暂停未来三轮电动车辆的开发，专注于AYRO Z系列可重构货物系统的开发，预计将在2022年第四季度发布2023款AYRO Z[13] - 公司正在进行产品开发战略审查，暂停了下一代三轮高速车辆的所有重大研发活动和支出[9] - AYRO Z车型预计在2022年第四季度发布，并将采用北美供应链策略[13] - 2023款AYRO Z将减少对中国进口的依赖，供应链将转向北美和欧洲[16] - 公司计划增加北美供应链内容，减少对中国进口的依赖[16] - 公司已申请多项与垂直化开发相关的临时实用和设计专利，并在美国和国际上申请了商标[30] - 公司目前拥有两项美国设计专利，有效期至2035年，并已提交多项非公开专利申请[31] - 公司在美国、加拿大、墨西哥和欧盟注册了“AYRO”商标和公司标志[32] - AYRO已提交多项与电动汽车优化设计相关的临时专利和商标申请，涵盖美国和国际市场[30][31][32] - 公司预计在2022年完成2023年款车辆的更新，该车辆将与现有411平台无共同性，并通过Club Car关系继续推向市场[36] 供应链与制造 - 公司依赖单一第三方供应商和制造商提供半散件组装，位于中国，这可能导致生产延迟或损失[5] - 公司依赖单一供应商提供半散件组装，供应商位于中国，可能面临生产中断或延迟的风险[5] - 公司在德克萨斯州Round Rock的工厂拥有24,000平方英尺的装配线，每月可组装80辆AYRO 411x，每辆车需要12个工时[17][18] - 公司计划将供应链迁移至北美，以减少供应风险，并简化物流复杂性[29] - AYRO计划将2023年车型的供应链迁移至北美，以减少供应风险并简化物流复杂性[29] - 公司生产系统采用精益制造模式，每日测量装配质量和班次效率[39] 财务与风险 - 公司面临锂离子电池、芯片组和显示器等原材料成本增加或供应中断的风险，这可能对其业务产生不利影响[5] - 公司未来增长取决于客户对电动车辆的接受程度，如果无法成功管理增长和扩展业务，其业务和运营结果将受到损害[5] - 公司已识别出财务报告内部控制的重大缺陷，如果无法修复，可能会对其业务产生不利影响[5] - 公司依赖Cenntro的制造许可证，未来可能需要获取其他知识产权许可，如果无法获得或遵守许可协议，可能会失去制造车辆的能力[5] - 公司未来增长取决于客户对电动车的接受程度，市场发展可能不如预期[5] - 公司目前依赖单一客户获得大部分收入，未来增长可能受到限制[5] - 公司面临产品责任索赔的风险，可能对财务状况和流动性产生不利影响[5] - 公司与Cenntro的制造许可协议要求在前三年分别销售300、800和1300辆AYRO 411 Fleet车辆，以维持北美独家销售权[15] - 公司与Club Car的五年采购协议要求Club Car每年至少订购500辆四轮车辆，尽管2020和2021年未达到此要求[19] - 公司与Karma的制造服务协议初始支付120万美元，其中52万美元在签约时支付，64万美元在满足生产要求后五个月支付[20] - 公司与Karma签订了为期12个月的制造服务合同，总补偿金额为120万美元，已支付52万美元作为预付款，68万美元作为费用[28] - AYRO与Karma签订制造服务合同，总补偿金额为120万美元，2021年开始生产[28] - 公司完成了与DropCar, Inc.的合并，合并后AYRO Operating被视为会计收购方，DropCar, Inc.的资产和负债未记录商誉或其他无形资产[44] - 公司于2020年5月28日完成了资产购买协议的关闭，涉及资产购买价格包括取消某些负债和承担工人赔偿索赔，总金额约为0.18百万美元[45] - 2020年5月28日，公司完成与AYRO Operating的合并，合并后AYRO Operating股东持有公司约79%的股权，DropCar股东持有约18%的股权[42] - 合并被视为反向资本重组，AYRO Operating被视为会计收购方，其资产、负债和历史运营反映在合并财务报表中[44] - 2020年5月28日，公司完成资产购买协议，涉及资产购买金额包括取消部分负债和承担约0.18百万美元的额外资金[45] 公司运营与基础设施 - 公司总部位于德克萨斯州Round Rock，租赁了23,927平方英尺的办公和仓库空间，租约至2027年2月28日到期[46] - 公司总部位于德克萨斯州Round Rock，租赁办公和仓库空间总计31,436平方英尺，租期分别至2027年2月28日和2022年6月30日[46] - 公司截至2021年12月31日拥有32名全职员工，未因COVID-19疫情裁员，并提供行业标准的薪酬和福利以吸引和留住员工[40] - 公司所有收入和资产均位于美国，2021财年所有收入均来自美国市场[41] - 公司定期向美国证券交易委员会（SEC）提交10-K年度报告、10-Q季度报告和8-K当前报告，并在公司网站上免费提供这些文件[47] 技术与创新 - 公司计划在2023年推出基于Web的应用程序，提供车辆健康、位置、路线和负载数据，以优化车队管理[23] - 公司计划在2023年推出基于网络的应用程序，以优化车辆使用和驾驶员路线[23] - 公司的车辆符合美国环保署（EPA）和加州空气资源委员会（CARB）的排放标准[34]