收入和利润（同比环比） - 公司2024年第一季度营收为1.076亿美元，较2023年同期的9690万美元增长11.1%[4] - 2024年第一季度净亏损为74.4万美元，相比2023年同期的净亏损637万美元大幅收窄88.3%[4] - 2024年第一季度基本每股亏损为0.01美元，净亏损为74.4万美元；去年同期每股亏损为0.05美元，净亏损为637万美元[109] - 2024年第一季度总收入为1.076亿美元，同比增长11.1%[129] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年第一季度销售成本为7133万美元，较2023年同期的5370万美元增长32.8%[4] - 2024年第一季度，存货成本确认为7130万美元，较2023年同期的5370万美元增长32.8%[37] - 2024年第一季度销售成本为7133万美元，同比增长32.9%[130] - 2024年第一季度利息及增值费用总额为680万美元，同比下降23.4%[131] - 2024年第一季度关键管理人员薪酬为320万美元，同比增长86.9%[135] - 2024年第一季度股份支付费用总额为184.2万美元，其中绩效股份单位费用为103.2万美元，递延股份单位费用为27.2万美元，股票期权费用为53.8万美元[107] 各条业务线表现 - 2024年第一季度采矿业务收入为2531万美元，较2023年同期的3315万美元下降23.6%[4] - 塞哥维亚业务2024年第一季度收入为9571万美元，贡献了总收入的88.9%[138] 各地区表现 - （注：提供的原文关键点中未明确提及不同地区的表现。） 管理层讨论和指引 - 根据黄金票据条款，公司需尽力建立滚动四季度对冲合约，为黄金托管账户中的实物黄金设定每盎司1400美元的最低售价[127] - 截至2024年3月31日，公司未持有任何商品对冲合约[128] 现金流和资本支出 - 2024年第一季度运营活动产生的现金流净流出为78.7万美元，而2023年同期为净流入1977万美元[22] - 2024年第一季度资本支出（采矿权益、厂房和设备净增额）为3477万美元，较2023年同期的1976万美元增长75.9%[22] - 2024年第一季度营运资本非现金项目变动净流出2934万美元，同比增加45.6%[134] - 2024年第一季度，矿业权益、厂房及设备的资本化支出总额为3742.8万美元[58] - 2024年第一季度，公司资本化利息总额为461.5万美元，主要来自黄金票据和递延收入[62] 联营公司和投资项目表现 - 2024年第一季度，公司从联营公司确认的亏损份额为55.1万美元，较2023年同期的324.1万美元大幅收窄[40] - 对Soto Norte项目的现金贡献在2024年第一季度为137.6万美元[43] - Soto Norte项目（100%基础）在2024年第一季度净亏损265.2万美元，公司按20%份额确认亏损53万美元[45] - 2024年第一季度，公司对Western Atlas联营公司的投资份额损失为2.1万美元，投资账面价值降至23.2万美元[56] - 公司因终止对Denarius的权益法核算，确认了1000万美元的损失，并将公允价值350万美元的投资重分类至其他金融资产[49] - 2024年第一季度，公司确认了与Denarius投资公允价值变动相关的310万美元收益[53] - 2024年第一季度金融工具净亏损为374万美元，较去年同期的1178万美元亏损大幅收窄[133] 资产、负债及权益变动 - 公司现金及现金等价物从2023年末的1.946亿美元减少至1.475亿美元，下降24.2%[2][22] - 公司总资产保持稳定，2024年3月31日为13.53亿美元，与2023年末的13.53亿美元基本持平[2] - 公司总股本从2023年末的6.247亿美元增至2024年3月31日的6.346亿美元，增长1.6%[2][19] - 截至2024年3月31日，公司总资产为13.53亿美元，总负债为7.19亿美元[138] - 长期债务总额从2023年12月31日的3.778亿美元下降至2024年3月31日的3.726亿美元，减少了520万美元[64] - 高级票据从2023年12月31日的3.006亿美元减少至2024年3月31日的2.961亿美元，减少了450万美元[64] - 可转换债券从2023年12月31日的1391万美元降至2024年3月31日的1331万美元，减少了60万美元[71] - 截至2024年3月31日，公司应付账款及应计负债总额为5870万美元，较2023年底的6934.8万美元减少[63] - 递延收入总额从2023年12月31日的1.485亿美元增至2024年3月31日的1.496亿美元，非流动部分为1.479亿美元[81] - 截至2024年3月31日，公司记录的Toroparu项目递延收入为8400万美元，全部为非流动部分[86] - 因采用国际会计准则第1号修订，公司重分类了1320万美元长期债务从非流动部分至流动部分[32][33] - 因采用国际会计准则第1号修订，公司重分类了2180万美元认股权证负债从非流动部分至流动部分[32][33] - 截至2023年12月31日，公司重分类了1100万美元认股权证负债从非流动部分至流动部分[32][33] 存货情况 - 公司存货总额为4119.1万美元，其中制成品868万美元，在产品和矿堆143.1万美元，材料及供应3108万美元[37] - 材料及供应存货计提了270万美元的减值准备[38] 投资账面价值 - 对联营公司投资总额为1.09605亿美元，其中Soto Norte项目投资1.09373亿美元，持股20%[39] - 截至2024年3月31日，公司在联营公司Soto Norte的净资产份额为1.09373亿美元，占其净资产的20%[47] - 截至2024年3月31日，公司对Denarius的投资（包括可转换债券）按公允价值计量的总额为1283.7万美元[53][54] - 截至2023年12月31日，公司对Denarius的持股比例因私募稀释至约17.2%，并因此丧失重大影响[48] 矿业权益、厂房及设备 - 截至2024年3月31日，矿业权益、厂房及设备的净账面价值为9.75134亿美元，较2023年底的9.43453亿美元有所增加[58] 金融工具公允价值 - 黄金票据公允价值从2023年12月31日的6330万美元微降至2024年3月31日的6317万美元，其中非流动部分为4815万美元[69] - 截至2024年3月31日，公司按公允价值计量的金融工具中，第一层级为3276.8万美元，第二层级为8755.8万美元[116] - 高级无担保票据的估计公允价值为2.708亿美元，而其账面价值为2.931亿美元[115] - 截至2024年3月31日，递延股份单位负债的公允价值为186.3万美元，基于每股3.45美元（加元4.69元）的收盘价[104] - 截至2024年3月31日，绩效股份单位负债总额为316.7万美元，其中非流动部分为131.6万美元[106] 拨备情况 - 拨备总额从2023年12月31日的3333万美元微降至2024年3月31日的3323万美元，非流动部分为3046万美元[72] - 复垦和恢复拨备中，Marmato矿未来闭矿成本估计为4.33万亿哥伦比亚比索（约1130万美元），Segovia业务为8.36万亿哥伦比亚比索（约2170万美元）[74] - 环境费用相关拨备为2090亿哥伦比亚比索（约550万美元），公司正在对总计3460亿哥伦比亚比索（约910万美元）的评估费用提出异议[77] - 健康计划义务拨备为4560亿哥伦比亚比索（约1190万美元），基于6.6%的通胀率和10.9%的贴现率[78] 认股权证和股票期权 - 截至2024年3月31日，负债类认股权证负债总额为25,982,000美元[90] - 截至2024年3月31日，权益类认股权证可发行的普通股总数为2,754,710股，加权平均行权价为3.57加元[96] - 截至2024年3月31日，公司流通在外的股票期权为8,838,389份，加权平均行权价为4.38加元[103] - 截至2024年3月31日，已归属的股票期权数量为5,510,634份[103] - 2024年第一季度授予的2,525,561份股票期权，其布莱克-斯科尔斯模型输入参数包括：股价4.09加元、行权价4.09加元、预期波动率44.42%、无风险利率3.82%[100] - 2024年3月31日后，有4,823,097份认股权证被行使，754,903份认股权证到期[90] - 公司对2023年第一季度已报告的上市权证负债公允价值进行了非重大差错更正，导致净亏损从540万美元增加至640万美元，每股基本和摊薄亏损从0.04美元调整至0.05美元[92] 股本变动 - 2024年第一季度加权平均流通普通股数量为1.384亿股，较2023年同期的1.362亿股增长1.6%[4] - 截至2024年3月31日，公司已发行普通股数量为141,880,424股，较2023年12月31日的137,569,590股有所增加[89] - 2024年第一季度，公司因行使股票期权发行了460,102股普通股，因行使认股权证发行了3,850,732股普通股[89] 协议关键条款 - Marmato贵金属购买协议的关键输入包括：估计融资利率12.50%，金价1790-2025美元/盎司，银价23.04-24.54美元/盎司[84] 风险敞口与敏感性分析 - 截至2024年3月31日，公司信贷风险敞口总额为5852.7万美元，其中增值税应收款为4903.4万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司未来未折现的合同承诺总额为6.30792亿美元，其中一年内到期的为1.3394亿美元[121] - 若加元对美元汇率波动10%，将影响公司收益及税后其他综合收益14.9万美元[124] - 若哥伦比亚比索对美元汇率波动10%，将影响公司收益及税后其他综合收益110.1万美元[124]

Aris Mining Corporation运营情况 - Aris Mining Corporation宣布2024年第一季度的运营结果[1] - Aris Mining的首席执行官Neil Woodyer表示，公司在第一季度生产了50,768盎司黄金，计划维护导致工厂吞吐量略有下降，但黄金品位保持在9.4克/吨，与Segovia矿山计划一致[2] Segovia项目 - Segovia扩建项目预计每年产量超过30万盎司[3] Marmato下矿山扩建项目 - Marmato下矿山扩建项目的进展情况[4]

金价走势 - 金价在过去两个月创下多个历史新高，自十月以来上涨超过20%[1] - 低利率环境使固定收益投资变得不那么吸引人，资金将流出这些工具，流入黄金[8] 中国黄金储备 - 中国央行连续第17个月购买黄金，并延续其购买黄金的热潮，中国黄金储备上个月飙升至7274万盎司[3] - 中国增加黄金储备是因为黄金通常被视为避险资产，在全球市场不确定性中提供财务安全[4] - 中国等国家正在进行部分取代美元的黄金购买，这一过程被称为去美元化，因为黄金不仅作为安全保障，还增加了投资价值[6] 投资建议 - 随着金价上涨，金矿股有望获得收益，这些股票一直承受着由于劳动力成本上升而导致的生产成本上涨[9] - iShares Gold Trust (IAU)今年迄今已上涨12.6%，值得投资者关注的金矿股包括Aris Mining Corporation (ARMN)、Equinox Gold (EQX)、Idaho Strategic Resources (IDR)和Triple Flag Precious Metals Corp. (TFPM)[10]

VANCOUVER, BC, April 8, 2024 /PRNewswire/ - Aris Mining Corporation (Aris Mining or the Company) (TSX: ARIS) (NYSE-A: ARMN) announces the appointment of Richard Orazietti as Chief Financial Officer, effective May 16, 2024, and Oliver Dachsel as Senior Vice President, Capital Markets. Neil Woodyer, CEO of Aris Mining, commented "I am delighted to introduce Oliver and Richard as valuable additions to Aris Mining's management team. Richard brings experience in corporate development, financial planning and repo ...

公司概况 - Aris Mining是一家快速增长的中型黄金生产商，主要在南美地区开展业务，拥有哥伦比亚的Segovia和Marmato金矿以及圭亚那的Toroparu项目[1] - 公司市值为4.5亿美元，负债超过3.5亿美元，现金储备2亿美元，企业价值约为6亿美元，2023年自由现金流达到75.4万美元，表现被低估[2] - 公司管理团队经验丰富，内部持股6%，与股东利益保持一致[13] 主要增长计划 - Aris Mining的主要增长计划包括扩大Marmato Lower Mine和Segovia加工厂，目标是到2026年实现年产量50万盎司，是2024年指导产量的两倍以上[3][4] - Marmato Lower Mine的开发预计需2.8亿美元，预计2025年第四季度开始生产，预计每年可产出16.2万盎司，有望每年产生1.25亿至1.5亿美元的自由现金流[5][9] - Segovia加工厂扩建计划预计2025年上半年完成，预计2025年下半年开始生产，预计年产量从20万盎司增加到30万盎司，2023年矿藏储量增加75%[10][11] 项目概况 - Soto Norte项目是高品位、低成本的黄金-铜项目，拥有潜在年产量45万盎司，但面临许可问题延误[15][16] - Toroparu项目位于圭亚那，目前处于早期开发阶段，拥有潜在5.4百万盎司的矿藏储量[17] 风险与挑战 - Aris Mining在哥伦比亚虽然相对友好，但仍需考虑风险，资本结构复杂，股份发行量约1.38亿，全面摊薄后约1.9亿[19][20] - Segovia有44%的产量来自合作伙伴矿工，这种安排固定了公司的利润，但也降低了对金价波动的敏感度[21]

财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度，塞戈维亚业务黄金产量为61,052盎司，全年为226,151盎司；调整后EBITDA第四季度为3970万美元，全年为1.594亿美元；净利润第四季度亏损590万美元，全年盈利1140万美元[1] - 2023年全年，公司矿山运营产生7540万美元自由现金流，用于8420万美元增长和扩张投资，年末现金头寸为1.95亿美元[1] - 2023年，公司销售黄金224,509盎司，平均实现黄金价格为每盎司1933美元，黄金收入为4.34亿美元[3] - 2023年全年，公司运营产生的自由现金流为7540万美元，总扩张和增长资本为8420万美元[3] - 2023年第四季度和全年，塞戈维亚业务黄金销量分别为55,736盎司和201,652盎司，总成本业务分别为62,083盎司和224,509盎司[11] - 2023年第四季度和全年，塞戈维亚业务总现金成本分别为55,547千美元和187,069千美元，总成本业务分别为68,273千美元和229,498千美元[11] - 2023年第四季度和全年，塞戈维亚业务总维持成本（AISC）分别为70,475千美元和236,635千美元，总成本业务分别为86,801千美元和289,315千美元[12] - 2023年第四季度和全年，塞戈维亚业务维持性资本支出分别为8,669千美元和25,136千美元，总成本业务分别为11,020千美元和30,842千美元[12] - 2023年第四季度和全年，公司EBITDA分别为19,690千美元和112,143千美元，调整后EBITDA分别为39,650千美元和159,382千美元[16] - 2023年第四季度和全年，公司净收益（亏损）分别为 - 5,944千美元和11,419千美元，调整后净收益分别为11,795千美元和52,224千美元[17] - 2023年第四季度和全年，公司基本加权平均流通股分别为137,313,095股和136,735,317股，摊薄加权平均流通股分别为137,313,095股和137,062,505股[17] - 2023年第四季度和全年，公司调整后净收益每股基本收益分别为0.09美元和0.38美元[17] 各条业务线表现 - 2023年第四季度，塞戈维亚业务平均每天研磨1934吨，全年为1858吨[2] - 2023年第四季度，塞戈维亚业务加工的平均黄金品位为10.63克/吨，全年为10.42克/吨[2] - 2023年第四季度，塞戈维亚业务黄金产量为54,719盎司，全年为202,940盎司[2] - 2023年第四季度，塞戈维亚业务总AISC为每盎司1264美元，全年为每盎司1173美元[2] 管理层讨论和指引 - 塞戈维亚业务计划将处理能力提高50%至每天3000吨，预计2025年初完成，届时年黄金产量有望增至超30万盎司[1] - 2026年公司预计在哥伦比亚实现50万盎司黄金产量[1] - 公司计划提高塞戈维亚业务的处理能力并增加黄金年产量，目标是2026年在哥伦比亚生产500,000盎司黄金[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2023年第四季度和全年，塞戈维亚业务和总成本业务的每盎司黄金销售现金成本和AISC成本均有体现[11][12]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年总收入为4.34亿美元,保持了中30%左右的全包成本利润率 [1][2] - 2023年经营活动产生的现金流为7500万美元,主要用于84百万美元的扩张项目投资,同时减少了5740万美元的债务 [2] - 2023年调整后EBITDA为1.59亿美元,调整后每股收益为0.38美元 [2] - 2023年末现金余额为1.95亿美元,为2024年的扩张项目提供了充足的资金支持 [2] 各条业务线数据和关键指标变化 - 塞戈维亚矿区2023年全年产金20.2万盎司,实现了产量和成本指引 [1][2] - 塞戈维亚矿区2023年全年平均品位为10.4克/吨,全包成本为1,242美元/盎司 [2] - 马尔马托上部矿山2023年全年产金2.3万盎司,主要来自小规模的狭脉开采和机械化过渡作业 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划通过马尔马托下部矿山和塞戈维亚产能扩张项目,将产量在2026年翻一番至50万盎司 [1][2][3] - 马尔马托下部矿山项目已于2022年7月获得许可,2023年第三季度开始建设,计划于2025年底实现首次投产 [3][4] - 塞戈维亚矿区将从2,000吨/日扩产至3,000吨/日,预计将产能从20万盎司提升至30万盎司 [5] - 公司在2023年完成了与GCM Mining的合并,整合了运营团队并优化了运营流程,为未来发展奠定了基础 [1] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023年实现了产量和成本的持续改善,并大幅增加了矿产储量和资源量,为未来的扩张奠定了基础 [1][2] - 公司目前拥有较强的财务实力和良好的市场形象,有望在2026年实现50万盎司的产量目标 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kerry Smith 提问** 关于2026年到期的优先票据的再融资策略 [4] **Douglas Bowlby 回答** 公司预计到2026年将成为50万盎司的大型生产商,有多种再融资选择,包括银团贷款或继续在债券市场融资,具体方案将根据当时的市场环境而定 [4] 问题2 **Kerry Smith 提问** 关于塞戈维亚产能扩张至30万盎司的时间节点 [4] **Richard Thomas 回答** 公司计划通过自有产能和与中小矿商合作的方式,在2025年上半年逐步实现产能扩张至3,000吨/日,全年平均产量将达到30万盎司 [4] 问题3 **Don DeMarco 提问** 关于公司未来的并购策略 [6][7] **Neil Woodyer 回答** 公司未来将继续关注拉丁美洲地区的并购机会,主要集中在黄金领域,但在实施任何并购前,公司将优先确保现有扩张项目的顺利实施和股东价值的体现 [6][7]

公司运营情况 - Aris Mining Corporation宣布了2023年第四季度和全年的财务和运营结果[1] - 2023年，Segovia Operations高品位矿山生产了202,940盎司黄金，实现了生产和AISC指导[2] - 公司计划扩大Segovia Operations的加工能力，预计将在2025年初完成，以增加黄金产量[3] 财务数据 - 2023年12月和2023年全年，Segovia Operations的现金成本和全成本分别为多少[17] - 2023年12月和2023年全年，Aris Mining的EBITDA和调整后的EBITDA分别为多少[21] - 2023年12月和2023年全年，Aris Mining的调整后净收益和调整后每股收益是多少[22] 未来计划 - 公司计划在2024年增加Segovia Operations的加工能力，预计将如何增加年度黄金产量[24]

公司业绩 - Aris Mining Corporation将于2024年3月6日市场收盘后公布2023年全年运营和财务业绩[1] - 公司管理层将于2024年3月7日上午11:00 ET/8:00 PT举行电话会议讨论业绩[2] 公司运营 - Aris Mining是一家在美洲生产黄金的公司，目前在哥伦比亚运营两个矿山，计划在2026年生产50万盎司黄金[4]

文章核心观点 - 阿瑞斯矿业公司宣布任命冈萨洛·埃尔南德斯·希门尼斯和赫尔曼·阿尔塞·萨帕塔为独立董事，以填补2023年末去世的董事埃尔南·马丁内斯留下的空缺 [1] 公司任命 - 阿瑞斯矿业公司宣布任命冈萨洛·埃尔南德斯·希门尼斯和赫尔曼·阿尔塞·萨帕塔为独立董事，自2024年2月14日起生效 [1] - 埃尔南德斯被任命为审计委员会和可持续发展委员会成员，阿尔塞被任命为薪酬委员会成员 [1] 新董事背景 冈萨洛·埃尔南德斯·希门尼斯 - 拥有马萨诸塞大学阿默斯特分校经济学博士学位，是哈维里亚纳大学经济学教授 [2] - 担任哥伦比亚最大石油和天然气公司埃克森美孚以及哥伦比亚国家开发银行董事 [2] - 曾担任财政和公共信贷技术副部长等多个重要职位 [2] 赫尔曼·阿尔塞·萨帕塔 - 拥有英国雷丁大学国际证券、投资和银行理学硕士学位以及山谷大学经济学学士学位 [3] - 曾担任哥伦比亚矿业和能源部长、国家适应基金经理等多个政府和监管机构重要职位 [3] - 曾在金融市场和投资银行行业工作18年 [3] 公司业务情况 - 阿瑞斯矿业是美洲的黄金生产商，在哥伦比亚运营两座矿山，2023年生产22.6万盎司黄金 [4] - 塞戈维亚和马尔马托矿山正在进行扩建项目，目标是2026年生产50万盎司黄金 [4] - 公司还运营索托北项目合资企业，圭亚那的托罗帕鲁项目也在推进中 [4] - 公司有意通过收购和其他增长机会实现规模和多元化，释放价值 [4] - 公司推动手工和小规模采矿正规化，以保障矿工和环境安全 [4]