赛事胜利与品牌曝光 - 公司旗下品牌American Rebel Beer作为主要赞助商的赛车在NHRA Midwest Nationals赛事中赢得Funny Car组别冠军，这是该品牌在2025年作为主赞助商获得的首场胜利 [1][2] - 车手Matt Hagan驾驶American Rebel Beer Dodge Hellcat赛车，以决赛3.979秒完成时间、329.34英里/小时的速度击败对手，赢得其职业生涯第54场胜利，也是本赛季第二场胜利 [2][4] - 此次胜利使Hagan在Funny Car冠军积分榜上排名第二，仅落后领先者20分，赛季还剩三场比赛 [6] - 公司首席执行官Andy Ross表示，这是一个为品牌和车迷感到骄傲的时刻，品牌在Top Fuel、Funny Car和Pro Stock Motorcycle三个NHRA级别均有赞助，展示了品牌与赛车运动社区的完美契合 [9][12] 品牌营销与合作伙伴关系 - 公司与Tony Stewart Racing (TSR) 的合作伙伴关系持续推动品牌增长，通过全国电视曝光触及数百万观众，以及赛道上的草根车迷互动，与具有相同价值观的消费者建立了强有力的联系 [14] - 除了Matt Hagan的胜利，公司还赞助了Tony Stewart的Top Fuel拖拽赛车和John Hall的Pro Stock Motorcycle，在赛事周末实现了三类别品牌同时亮相，显著放大了品牌的爱国形象 [9][12] - 公司在赛事期间与潜在合作伙伴进行了多项持续的业务讨论，证明了赛车运动与American Rebel Light Beer是成功的组合 [10] 公司业务与产品信息 - American Rebel Holdings, Inc. (NASDAQ: AREB) 最初是一家品牌保险箱和个人安全产品的设计及营销商，现已发展成为一家多元化的爱国生活方式公司，业务涵盖啤酒、品牌保险箱、服装和配饰 [16] - American Rebel Light Beer自2024年9月推出以来，已在美国田纳西州、康涅狄格州、堪萨斯州、肯塔基州、俄亥俄州、爱荷华州、密苏里州、北卡罗来纳州、佛罗里达州、印第安纳州、弗吉尼亚州和密西西比州上市 [18] - American Rebel Light是一款优质国产淡拉格啤酒，每12盎司服务约含100卡路里、3.2克碳水化合物和4.3%的酒精含量，酿造过程中不添加补充剂，且不含玉米、大米或其他大规模生产啤酒中常见的甜味剂 [18]

公司行动 - 将于2025年10月3日进行20合1的反向股票分割[1][5] - 反向分割于美东时间凌晨12点生效 分割后股票继续在纳斯达克交易[2] - 股票代码保持"AREB"不变 但将启用新CUSIP号码02919L703[2] 市场表现 - 当前股价1.31美元 单日上涨0.28美元涨幅27.28%[3] - 单日交易区间1.03-1.55美元 年度波动区间0.515-193.50美元[3] - 公司市值约983万美元 日成交量7,257,858股[4] 战略目的 - 提升股票市场吸引力与可存管性[1] - 通过提高股价增强对投资者吸引力[2][5] - 主动维持纳斯达克bid price rule合规要求[4][5]

财务重组与债务解决 - 公司已解决与美国银行的违约问题 消除止赎风险并巩固资产负债表[1] - 与Streeterville Capital LLC达成新融资协议 提供七年期可转换交换票据 具备股权结算功能 免除年度现金利息负担[1][2] - 债务重组强化财务灵活性 使公司能专注于业务扩张[1][2] 战略投资与业务协同 - 对Damon Inc进行200万美元战略投资 持有担保本票权益[4] - Damon Inc为电动摩托车行业领导者 主打HyperSport和HyperFighter车型 配备AI骑行辅助系统[5] - 投资符合公司资本纪律策略 强化资产背书定位 切入400亿美元全球两轮车市场[4][5] 核心业务运营 - 财务重组保护关键子公司Champion Safe Co的运营完整性[2] - 产品线涵盖保险柜、隐蔽携带装备及American Rebel啤酒系列[2] - 通过债务整合释放资源 支持产品线扩张计划[2] 财务状况指标 - 总资产约1500万美元 总负债约1800万美元 股东权益为负310万美元[3] - 现金及等价物约45.7万美元 应付账款约300万美元 应收账款净额约150万美元[3] - 资产与负债结构显示财务压力持续存在[3][6]

核心观点 - Champion Safe Company作为American Rebel Holdings子公司 通过参加Maricopa County Home Show展会展示高安全性保险柜产品 并借助旗下零售渠道Arizona Safe Outlet进行市场拓展[1][2][3] 展会参与策略 - 公司通过消费者展会直接接触终端用户 现场展示产品建造质量并解答实际问题 此类活动是品牌推广的关键组成部分[2][3] - 展会有效推动销售增长并使品牌触达数千名潜在客户 包括房主、家庭用户和专业建筑人士[2] - 面对面互动为公司提供罕见机会 可直接与决策者和未来客户建立联系 特别有利于推广金库门等安全市场快速增长品类[3] 零售渠道优势 - 旗下零售实体Arizona Safe Outlet被定位为亚利桑那州首选保险柜供应商 服务范围覆盖整个Maricopa谷地[4] - 零售点全年开放 提供专业产品咨询及安装服务 产品线涵盖从紧凑型家用保险柜到重型商业定制安防解决方案[4][5] - 在凤凰城和吉尔伯特设有两个实体展示厅 每周营业6天（周一至周五10:00-18:00 周六10:00-14:00）[6] 产品与技术特征 - 产品采用100%美国制造高强度钢材 配备全长双钢门结构 并提供终身保修服务[7] - 产品线涵盖枪支保险柜、家用及商业保险柜 以"Overbuilt, Not Overpriced"为核心价值主张[3][7] 公司背景 - Champion Safe Company拥有超过25年保险柜制造经验 是American Rebel Holdings（NASDAQ: AREB）旗下子公司[1][7] - American Rebel Holdings已从保险柜制造商扩展为多元化爱国主题生活方式企业 业务范围涵盖啤酒、服装及配件等领域[7]

公司财务战略里程碑 - 公司已全额偿还美国银行的未偿信贷额度，解决了违约问题并终结了所有相关诉讼 [1][6] - 与美国银行的解决方案消除了对Champion Safe Co及其他子公司的止赎风险，保护了公司最有价值的资产 [1][6] - 先前受制于美国银行信贷安排的抵押资产已随债务清偿而解除 [1][6] - 公司将债务整合至与Streeterville Capital的重组融资安排下，包括一项新的七年期可转换交换票据 [1][6] 与Streeterville Capital的融资安排细节 - 经2025年9月修订后的原始票据（2025年6月）本金余额约为658万美元，将于2027年6月到期 [6] - 新发行了130万美元的可转换交换票据，期限为七年（至2032年），并具有可选的股权转换特征 [6] - 所有利息已预付，未来无年度现金利息支出，唯一的未来现金要求是2027年和2032年的到期本金，除非公司选择再融资或转换 [6] 对Damon Inc的战略投资 - 公司于2025年8月22日通过票据购买协议，收购了由Damon Inc发行的200万美元有担保本票权益 [9] - 作为交换，公司发行了2,000股新授权的E系列优先股 [9] - 该票据有抵押品支持，公司现与Streeterville享有同等权利，包括按比例获得任何收益或执行行动的权利 [9] Damon Inc的业务定位与市场机遇 - Damon Inc专注于硬件创新和AI驱动的骑手智能，旨在重塑电动摩托车领域 [1][12] - 公司定位是在全球规模超过400亿美元的两轮车市场中脱颖而出 [1][12] - 其旗舰电动摩托车平台具备先进的骑手辅助系统、可定制骑行姿势和快速充电能力 [20] - 其专有AI平台Damon™ I/O是长期战略核心，旨在从硬件制造商转型为移动智能公司，潜在收入来源包括数据服务、工程许可和OEM合作 [15] 公司运营与品牌概览 - 公司是美国爱国品牌，设计、制造和销售高级保险柜、个人安全产品、生活方式服装及消费品（包括American Rebel Beer） [19] - 全资子公司Champion Safe Co是领先的高级保险柜制造商，使用100%美国钢材制造 [19][23] - American Rebel Light Beer自2024年9月推出后，已在美国多个州上市 [24]

品牌营销活动 - 公司宣布在NHRA Midwest Nationals赛车活动中进行高影响力品牌展示，其爱国品牌标识将出现在Tony Stewart的Top Fuel拖拽赛车、Matt Hagan的Funny Car和John Hall的Pro Stock摩托车上，覆盖周五两场、周六两场资格赛以及周日的淘汰赛[1] - 公司CEO兼歌手Andy Ross将在周六第三和第四轮资格赛之间进行表演，以其标志性的爱国摇滚音乐活跃现场气氛[3] - 此次活动是NHRA Mission Foods拖拽赛车系列赛20站赛程中的第17站，也是六场冠军争夺战的第三轮[4] - 赛事电视直播覆盖FS1频道，预计将有超过200万观众观看[6] 战略合作伙伴关系 - 公司与Tony Stewart Racing (TSR)的合作是品牌爆炸性增长的关键驱动力，目前已成功进入15个州的分销渠道并持续扩张[2] - 通过此次合作，品牌通过全国电视曝光和草根粉丝互动，与数百万共享自由、勇气和爱国主义价值观的消费者建立了联系[2] 公司业务与产品 - 公司最初是一家品牌保险箱和个人安全产品的设计及营销商，现已发展成为一家多元化的爱国生活方式公司，业务涵盖啤酒、品牌保险箱、服装和配饰[10] - American Rebel Light Beer是一款优质国产淡拉格啤酒，全天然、清爽、纯净，每12盎司份量约含100卡路里、3.2克碳水化合物和4.3%的酒精含量[13] - 该产品自2024年9月推出以来，已在美国田纳西州、康涅狄格州、堪萨斯州等15个州上市[12] 赛事选手排名 - Tony Stewart在Top Fuel项目中排名第4位，落后领先者Doug Kalitta 68分[4] - Matt Hagan在Funny Car项目中排名第2位，落后领先者Austin Prock 79分[4] - John Hall在Pro Stock Motorcycle项目中排名第6位，落后领先者102分[4]

Registration No. 333-290119 As filed with the Securities and Exchange Commission on September 25, 2025. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Amendment No. 1 To FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AMERICAN REBEL HOLDINGS, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Nevada | 7372 | 47-3892903 | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | Incorporation or Organization) ...

公司行动概述 - 公司宣布将于2025年10月3日东部时间凌晨12:01起，对其普通股进行1比20的合股[1] - 合股后，公司普通股将继续在纳斯达克资本市场交易，股票代码仍为“AREB”，并启用新的CUSIP代码02919L703[3] 合股具体细节 - 合股比例确定为1比20，将于2025年10月3日记录在案[4] - 合股后，公司已发行流通股数量将从约1020万股减少至约51.4万股，此数字未包含因整手取整规则将发行的额外股份[6] - 此次合股不会改变公司授权发行的普通股数量[4] 合股目的与股东权益保护 - 合股旨在通过提高股价来增强股票的适销性，并确保继续符合纳斯达克上市规则中每股1美元的最低买入价要求[3] - 公司承诺保护股东利益，特别是持有100股或以上的整手股东，确保其在合股后持有的股份不会少于100股[5] - 所有因合股产生的碎股将向上取整至最接近的整股[4][5] 批准与执行流程 - 此次合股已于2025年5月20日获得股东批准，授权董事会可在批准后12个月内酌情决定实施最高1比25的合股[7] - 董事会于2025年9月16日批准了1比20的合股比例[8] - 证券转让公司被指定为此次合股的交换代理和支付代理[8] 股东操作指引 - 以记账形式或通过经纪商持有股份的股东无需就此次合股采取任何行动[8] - 持有实物股票证书的股东将收到证券转让公司关于换发新证书或转为记账形式的操作指引[10]

交易结构与财务影响 - 公司收购了拥有218 3rd Avenue North物业的有限责任公司100%的会员权益 交易结构从直接房地产购买转变为收购LLC会员权益 保留了1410万美元的原始估值并简化了交易流程[1] - 公司通过发行28万股D系列可转换优先股获得了该LLC的30%初始所有权 该笔优先股价值210万美元[2][3] - 此次交易旨在通过将高价值、现金流为正的资产纳入资产负债表来改善股东权益 并支持符合纳斯达克上市标准[2][3][7] 战略定位与品牌发展 - 该物业将成为公司的企业总部所在地 四楼将建设品牌总部 现有短期租赁单元将改造为品牌展示空间[4][5][15] - 公司计划将短期租赁单元提升为品牌生活方式目的地 用于接待战略投资者、业务发展联系人和饮料分销合作伙伴 创造沉浸式品牌体验[15][16] - 物业位于纳什维尔市中心历史悠久的印刷厂巷 毗邻下百老汇 周边有多家公司的品牌合作伙伴和高知名度场馆 包括Kid Rock's Big Ass Honky Tonk等[17][22] 物业资产与运营现状 - 该建筑目前及历史上均保持年度现金流为正 一层租赁给Black Rabbit餐厅 二、三层作为高端短期租赁单元运营[5][10] - Black Rabbit是一家本地拥有的高端餐厅和鸡尾酒吧 位于一栋有134年历史的建筑内 曾获2022年纳什维尔场景作家选择奖-欢乐时光和2024年最佳滑块奖[8][9][10] - 短期租赁单元包括作家阁楼和制片人阁楼 每间面积约4000平方英尺 设有4间卧室 可容纳10人 配备台球桌、智能电视等设施 位于历史区域 步行可达纳什维尔夜生活区[12][14][15] 公司业务与产品信息 - 公司是一家多元化的爱国生活方式公司 产品包括啤酒、品牌保险箱、服装和配饰 American Rebel Light Beer自2024年9月推出后已在美国多个州上市[21][23][24] - American Rebel Light Beer是一款优质国产淡拉格啤酒 每12盎司约含100卡路里 32克碳水化合物 43%酒精含量 酿造过程中不添加玉米、大米或其他甜味剂[24][26]

投资交易概述 - American Rebel Holdings对Schmitty's Herbal Snuff and Pouches进行19%的少数股权投资 强化公司对符合爱国价值观的高增长消费品组合的扩展承诺 [2] - 交易结合Schmitty's经过验证的无烟产品线、现有零售布局和区域分销能力与American Rebel快速扩张的全国零售和分销平台 [4] - 初始重点将放在扩大Schmitty's现有零售覆盖范围 同时共同追求新零售扩张并探索在美国爱国品牌下的许可机会 [1] 市场机会与规模 - 美国无烟替代品和口服产品市场年规模超过100亿美元 数百万成年湿式无烟烟草用户表示有转换意愿 [18] - 近期美国批发市场机会估计为4000万至5000万美元 合作旨在加速收入增长 [5] - 当前产能可持续供应超过5万个零售点 代表即使在没有计划扩张的情况下也有4000万至5000万美元的年批发供应链机会 [22] 产品组合与特点 - Schmitty's产品线包括Original Snuff、Original Pouches和Original Energy Pouches 提供Original、Mint和Wintergreen口味 [25] - 所有产品均无尼古丁、无烟草、无有害化学物质 使用全天然茶基底 保持传统口感和质地 [14] - 能量袋每袋含60毫克咖啡因 约相当于8盎司能量饮料 每罐含900毫克咖啡因 [16] - 睡眠袋含褪黑激素(5毫克)、L-茶氨酸和GABA 提供舒缓的无尼古丁放松方式 [21] - 产品定价为单罐5.99美元建议零售价 多罐装26.95美元 能量袋单罐6.99美元 多罐装31.45美元 [11][15][16] 竞争定位与差异化 - 相比含尼古丁品牌：提供消费者渴望的真实感觉但无尼古丁 为零售商提供低风险、高利润的口服选择 [31] - 相比传统草本品牌：升级体验 提供更好的风味相似度和真实的蘸品味质地 以及功能性SKU [31] - 相比单一功能能量或咖啡袋：结合习惯替代和功能益处 同时保留蘸品仪式 扩大可寻址市场 [31] - 产品具有待批专利 平台有潜力整合数百种生物活性成分 为未来创新建立持久护城河 [22] 增长战略与执行计划 - 分销扩张：优先进入高蘸品渗透率的便利店和杂货链 使用数据导向的销售进入目标新货架规划和季节性设置 [31] - 零售剧场与交叉促销：在允许的情况下将Schmitty's与American Rebel啤酒进行端架和柜台单元配对 开展车尾派对和摩托车运动激活活动 [31] - 白标与渠道独家：为关键分销商和横幅零售商策划SKU/口味和爱国限量版 [31] - 创新节奏：继续扩展能量和睡眠袋 在待批专利下试点生物活性产品线扩展 [31] 公司背景与能力 - American Rebel Holdings是爱国生活方式公司和消费品平台 产品组合包括American Rebel啤酒、品牌保险箱、个人安全产品和爱国服装 [3][26] - American Rebel啤酒自2024年9月推出以来 已进入田纳西州、康涅狄格州、堪萨斯州等12个州 [28] - 啤酒特点：约100卡路里、3.2碳水化合物、4.3%酒精含量 每12盎司份量 不含添加补充剂和玉米、大米或其他甜味剂 [30] - Schmitty's是华盛顿州的优质无烟草、无尼古丁口服产品制造商 所有产品美国制造并支持100%保证 [25]